이랜시스 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

(1) 산업의 특성 1) 생활가전 산업① 대표적인 환경가전 산업

생활수준과 경제수준이 발전하면서 사람들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 공기청정기, 비데, 정수기, 의류건조기등 과거 사치품에서 생활 필수품으로 인식이 변화되었으며, 환경 가전제품의 수요는 증가하는 추세에 있습니다. 이러한 웰빙 트렌드에 따라 건강관리 기능 등 첨단기술을 탑재한 고기능성 제품 중심으로 수요가 확대될 전망입니다.

② 렌탈 방식 판매

렌탈산업은 기존 소유의 개념에서 벗어난 공유와 관리 중심의 산업 형태군으로 경제가 성장하고 편리성과 위생성이 부각되면서 활성화된 산업입니다. 렌탈산업은 대표 제품인 정수기로 인해 파생된 산업형태로 현재는 다양한 제품과 가격구조, 고객 니즈확대에 따라 공기청정기, 비데, 안마의자 뿐만 아니라 의류건조기, 전기레인지, 매트리스, 차량 타이어 등 다양한 제품으로 렌탈산업이 확대 성장하고 있습니다. 렌탈산업 초기 코웨이의 고가 렌탈료 상품 위주의 정수기 시장에서, 현재는 다양한 제품 컨셉과 실속형 상품들이 출시되면서 중저가 렌탈료 상품까지 제품 라인업이 확대되었습니다. 정수기, 공기청정기, 비데등은 대표적인 환경가전 주요 렌탈 품목으로 렌탈 판매방식을 통한 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

2) 보안솔루션 산업① 산업연관도가 높은 산업

디지털도어록 산업은 크게 연구/제조, 판매/설치로 나눌 수 있습니다. 당사가 영위하고 있는 연구/제조 단계는 기술 및 보안의 필요성에 의해 발전되는 기술을 디지털도어록에 접목하기 위한 것으로 생체인식, RF통신, 주키(모티스록), 보조키(리덕션록) 등 각종 부품회사들과 연계되어 있습니다. 따라서 부품업체들은 기술개발능력,품질, 납기, 가격 등의 측면에서 최종 도어록 업체의 요구수준을 충족시키면서 완성품업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지, 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한부분입니다.

② 시장의 요구에 따라 신속한 기술 발전이 이루어지는 산업

디지털도어록은 시장의 변화와 보안의 필요성에 의해 빠른 발전이 이뤄지고 있습니다. 과거에는 화재 등 재난 발생시 디지털도어록이 자동으로 잠금모드로 바뀌거나 디지털도어록을 잘못 작동하여 오작동이 일어나면서 사고가 발생하거나, 전기충격기를이용하여 디지털도어의 잠금장치를 해제하여 각종 범죄행위가 다수 발생하였습니다.이에 따라 국내 디지털도어록 업체들은 화재 등 긴급 재난 상황 발생시 실내에서 문을 열수 있는 패닉 방식과 화재 등에 강한 아연 합금 등의 소재를 적용하기 시작하였으며, 전기충격, 외부충격방지기능 등을 적용하여 안정성을 강화하였습니다.

또한, 최근 다양한 인증수단의 적용과 유, 무선 통신기술의 접목을 통해 그 역할과 응용범위를 넓혀 나가고 있어 신규 및 대체수요의 발생에 따른 새로운 시장창출이 지속적으로 이뤄질 것으로 예상하고 있습니다.

③ 인수합병을 통한 해외시장 진출 확대

최근 국내 디지털도어록 업계는 글로벌 보안업체 등에 인수합병을 통한 해외 영업망의 구축과 국내 디지털도어록 업체의 높은 기술력 결합으로 해외진출이 확대되고 있습니다. 대표적으로 2007년 국내 디지털도어록 업계 1위 기업인 아이레보가 스웨덴계 보안전문기업 '아사아블로이(ASSAABLOY)'에 매각되었으며, 2015년 밀레시스텍은 글로벌 보안기업인 미국 '알레지온'에 매각되었습니다.

이와 같이 글로벌 보안업체들을 중심으로 국내 디지털도어록 시장의 성장전망과 각 업체들이 보유한 특허 및 기술력을 바탕으로 다수의 인수합병이 추진되었습니다. 2015년 이후부터 국내 디지털도어록 업체의 기술력과 글로벌 보안업체의 영업망을 바탕으로 국내 시장 대비 보급률이 낮은 해외 이머징 마켓등을 중심으로 해외수출 비중은 급격하게 증가하고 있습니다.

3) 로봇청소기 산업 ① 가장 대중화된 로봇 산업서비스 로봇 시장 중에서 가장 대중화되고 규모가 큰 시장입니다. 청소 로봇은 서비스 로봇 중 판매 가격이 가장 저렴하고 판매수량이 가장 많아 대량 생산에 적합한 분야입니다. 전 세계적인 인구의 고령화와 1인 가구의 증가 및 청소 인건비 상승으로 인해, 간편하게 청소하기를 원하는 수요가 증가하고 있어 우리나라의 삼성전자, LG전자를 비롯하여 미국의 아이로봇, 독일의 밀레 등 글로벌 가전 기업들이 청소 로봇 시장에 앞 다투어 진출하고 있습니다. ② 고부가가치의 융합산업 로봇산업은 기계, 금속, 반도체, 전기ㆍ전자, 컴퓨팅 SW, 센서, 통신ㆍ네트워크 등 다양한 사업을 아우르는 융합산업 성격을 가지고 있습니다. 세계적인 경기불황에도 로봇산업은 지속적인 성장을 하고 있으며 단위당 부가가치가 높은 산업입니다.

(2)시장 규모 및 전망 1) 생활가전시장 전망 소득 수준의 향상과 소비자들의 가치관 변화, 일상생활에 대한 투자 증가 등 새로운 가치 소비가 빠르게 증가하는 추세로 에어컨, 냉장고, 세탁기 등으로 구성되는 일반적인 백색가전제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서는 기존 제품의 특정 기능을 강화시키거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 더불어 지금 시점에서 이용 가능한 기술과 아이디어를 접목하여 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하게 됩니다. 이에 따라 의류관리기(스타일러), 의류건조기, 상중심무선청소기, 공기청정기 등의 가전 수요가 크게 증가하기 시작하였습니다. 이러한 뉴라이프 가전 시장의 증가는 향후에도 지속적으로 가전시장의 성장을 이끌 것으로 판단됩니다. 또한 과거 2000년대 초반 김치냉장고와 에어컨의 보급률 상승기와 유사하게 비데, 정수기, 제습기, 공기청정기, 의류관리기 등 뉴라이프 가전제품의 보급률도 향후 지속적인 상승 추세를 보일 것으로 판단됩니다. 특히, 트렌드 변화에 민감하고, 다품종 소량생산에 적합한 중견ㆍ중소업체들은 특정 가전제품에서 브랜드가치를 확립하고 있으며, 해외 진출 등으로 지속적으로 높은 성장세를 기록하고 있습니다. 당 사 의 매출처인 코웨이 등을 포함하여 쿠쿠홈시스, SK매직 등 최근의 가전 트랜드와 맞는 가전제품 제조/판매 기업들의 경우 지속적인 매출 성장을 기록하고 있는 것으로 나타납니다.

[뉴라이프 가전제품 관련 국내 제조 및 렌탈기업 매출액 추이] (단위 : 백만원)

구분	주요 가전제품	매출액	매출액증가율

2017년	2018년	2019년	2018년	2019년

쿠쿠홈시스	정수기, 공기청정기, 비데	31,044	358,138	467,988	1053.62%	30.67%

청호나이스	정수기, 공기청정기, 비데	384,587	375,093	364,065	-2.47%	-2.94%

코웨이	정수기, 공기청정기, 비데	2,320,503	2,395,498	2,531,011	3.23%	5.66%

SK매직	정수기, 공기청정기, 비데	524,172	643,791	852,800	22.82%	32.47%

대유위니아	제습기, 건조기, 김치냉장고	488,541	522,475	608,092	6.95%	16.39%

유진로봇	로봇청소기	36,195	50,769	29,162	40.26%	-42.56%

바디프랜드	안마의자	411,890	446,967	450,342	8.52%	0.76%

(출처 : 각사 사업보고서 및 금융감독원 전자공시시스템)

① 중국 시장규모 및 전망중국의 시장조사분석기관인 중상산업연구원에 따르면, 중국 비데시장은 2015년 이후 연평균 성장률 약 52%를 시현하여, 2020년까지 804억 위안 규모까지 성장할 것으로 예상됩니다. [중국 비데시장 규모 및 전망] (단위 : 억위안)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년(E)	2019년(E)	2020년(E)	CAGR('15~'20)

시장규모	100	183	301	449	622	804	51.72%

(출처 : 중상산업연구원)

중국시장에서 비데제품은 2000년대 초반 일본 욕실용품 제조기업인 토토(TOTO)를 통해 알려지기 시작하였으며 이후 중국인이 해외여행 중 호텔, 여행지에서 접한 비데의 편리성을 인식하기 시작하면서 중국 내 비데 보급률은 중가하는 추세에 있습니다.중국 내 비데시장은 현재 초기단계로 비데 사용습관이 들지 않은 소비자가 많으며, 비데 관련 정보가 많지 않아 보급률은 완만하게 증가할 것으로 전망되며, 기존 주거공간에 설치하기 보다는 신규 리모델링 등 인테리어 공사시 주로 설치가 이루어지는 것으로 파악됩니다. 그러나 중국시장에서 비데제품은 향후 소득수준의 증가와 소비자 인식 변화에 따라 건강과 밀접하게 관련된 생활가전제품으로 자리매김할 것으로 전망됩니다.중국 비데 시장은 현재 일본(TOTO)과 미국(Kohle)가 시장이 대부분을 차지하고 있으나, 국내 업체의 아이에스동서, 대림 등을 중심으로 중국 비데시장에 대한 지속적인 매출확대가 이루어지고 있습니다. ② 국내 시장규모 및 전망국내 비데시장은 정수기 시장과 유사하게 2000년대 초반 선두권 업체를 중심으로 렌탈판매를 개시하며 시장규모가 급격하게 확대되었습니다. 현재 국내 비데시장은 코웨이 등 방문판매를 통한 렌탈 판매를 주력으로 하고 있는 업체와 콜러노비타, SK매직 등의 시판시장 업체로 양분화 되어 있습니다.

국내 비데시장 규모의 경우, 조사분석자료 및 언론보도자료 상, 금액기준의 상세한 시장자료는 존재하지 않으나, 통계청에서는 매년 비데의 내수ㆍ수출 판매 현황을 발표하고 있습니다. 통계청 조사에 따르면, 2017년 비데 총 출하량은 1,836천개이며, 내수 판매의 경우 1,230천대로 전체 비데 출하량의 약 67%를, 수출의 경우 606천대로 33%를 차지하고 있습니다. 출하량 기준 국내 비데시장은 최근 5년간(2012년 ~ 2017년) 연평균 10.63% 성장률을 시현한 것으로 파악되며, 특히 수출량 증가율이 최근 5년간 연평균 14.16%로 성장하였습니다.

2) 디지털도어록 시장 전망① 글로벌도어록 시장규모 및 전망

[글로벌 디지털도어록 시스템 시장규모 및 전망] (단위 : 백만달러)

구분	2017년	2018E	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	CAGR
('17~'24)

시장규모	1,532	2,005	2,624	3,433	4,493	5,879	7,694	10,068	30.86%

(자료 : Zion Market Research, 2018년 8월)

글로벌 시장조사기관인 Zion Market Research에 따르면, 2017년 글로벌 디지털도어록 시스템 시장규모는 약 15억불로 파악되며, 연평균 성장률 30.86% 수준으로 고성장을 시현하며 2024년에는 약 101억불 시장규모를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 생체인식 기반의 도어록 보급이 확산되고, 주거용 시장을 중심으로 디지털도어록시스템 채택률의 증가 등에 기인한 것으로 파악됩니다.

지역별로는 북미지역의 경우, 기업, 정부 등 상업용 디지털도어록을 중심으로 글로벌디지털도어록 시스템 시장에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 생활 가치관 변화에 따른 보안의식 수준이 증가하면서 도심지역을 중심으로 디지털도어록 보급이 확대될 것으로 보입니다. 유럽지역의 경우, 서유럽국가는 정부의 스마트시티 구축확대에 따라 신규건설지역을 중심으로 디지털도어록 시스템 수요가 확대될 것으로 보이며, 동유럽 지역은 관광지에 위치한 호텔과 숙박업소를 중심으로 신규 디지털도어록 시스템 구축 수요는 중가할 것으로 예상됩니다. 아시아 지역의 경우, 산업화 수준이 발전하고, 가처분 소득이 증가하면서 주거용 디지털도어록 시장을 중심으로 전세계 시장에서 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.중국의 시장조사기관인 첸잔왕 산업연구원에 따르면, 2016년 중국의 디지털도어록 판매량은 약 347만대로 파악되었으며, 2020년까지 4년간 연평균 성장률 73.83%를 기록할 것으로 전망됩니다. 한국, 일본, 유럽 및 미국시장 대비 중국의 디지털도어록 보급률은 2017년 기준 약 3%로 초기시장에 해당하며, 국민소득 수준 증가에 따라보안의식이 강화되면서 안정성, 편의성 등이 뛰어난 디지털도어록의 보급률은 급격하게 상승할 것으로 예상됩니다.

[중국 디지털도어록 판매량ㆍ시장침투율 추이] (단위 : 만대)

구분	2016년	2017년	2018E	2019E	2020E	CAGR('16~'20)

판매량	347	792	1,267	2,080	3,168	73.83%

시장침투율	2.0%	3.0%	8.9%	12.1%	20.2%	78.27%

(출처 : 첸잔왕 산업연구원, KITA Market Report(2018년 12월) 발췌)

② 국내 디지털도어록 시장규모 및 전망

국내 디지털 도어록 시장은 제품 도입초기인 2000년대 중반부터 2010년 초반까지 신규 아파트의 분양ㆍ시공단계에서 디지털도어록이 설치되고, 기존 키형 도어록 시장을 대체하면서 높은 수준의 성장을 시현하였으며 신규제품의 출시로 지속적으로 성장을 하고 있습니다. 수출의 경우에는 중국, 동남아시아 등 디지털도어록 보급률이낮은 국가에 국내 디지털도어록 업체의 판매가 증가되고, 글로벌 보안업체에 인수된 국내 선두권 디지털도어록 업체들의 해외 판매채널이 확보되면서 수출비중이 증가하는 추세입니다.

3) 로봇청소기 시장 전망 청소로봇이 포함된 세계 가전로봇 시장은 2016년 1,966백만 달러에서 2021년 4,081백만 달러로 연평균 25.5% 성장할 것으로 예측되고 있으며, 국내 시장의 경우 2016년 3,306억원에서 2021년 6,195억원으로 연평균 14.0% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 세계 시장의 성장률 대비 국내 시장 성장률이 낮은 이유는 걸레질을 이용한 청소문화가 아직까지 남아 있기 때문인 것으로 파악됩니다. [가전로봇 국내외 시장규모 및 전망] (단위 : 세계-백만달러, 국내-억원)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	CAGR('16~'21)

세계	1,966	2,211	2,487	2,612	3,265	4,081	25.5%

국내	3,306	3,718	4,182	4,767	5,434	6,195	14.0%

(출처 : 중소기업기술로드맵, 한국IR협의회 기술분석보고서(2018년 7월) 발췌)가전로봇 분야는 최신 기술이 탑재된 다양한 청소로봇이 꾸준히 출시되고 있고, 기존제품의 단점인 흡입력, 충전주기, 청소능력 등에 대한 보완이 이루어지고 있어 향후 소비자들로부터 호응이 이어질 것으로 전망됩니다. 국내 시장의 경우 삼성전자, 엘지전자 등의 대기업이 청소로봇 시장에 진입해 있으며, 중소기업 중에서는 당사의 거래처인 유진로봇이 대표적인 청소로봇 제작업체입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 2002년 9월에 설립되어 약 18년의 연력을 보유한 회사이며, 보안솔루션 제품의 핵심 구동모듈 및 로봇청소기, 정수기, 공기청정기, 비데등 생활 가전 제품의 핵심부품을 설계, 제조, 판매 하고 있습니다. 보안솔루션 제품으로는 디지털 도어록 장치에 적용되는 감속모터 및 모티스 등이 있으며 로봇청소기의 구동모듈 Ass'y, 정수기에 적용되는 각종 소형펌프 및 스테핑 모터, 댐퍼, SYN-MOTOR 등을 생산하고 있습니다. 또한 당사는 경쟁사 대비 경쟁력을 강화하고, 해외시장에서 경쟁사 대비 유리한 고지를 확보하고자 2013년 베트남 하노이 법인과 2016년 호치민 법인을 설립하였으며, 2019년에는 3년간의 연개개발을 거쳐 발끝치기 운동을 최초로 구현한 '터치풋' 운동기구를 출시하였습니다. 당사는 생활가전제품 산업 전반에 필요한 핵심 부품을 지속적으로 개발하여 제품 포트폴리오를 확장해 나가고 있으며 "터치풋"과 같은 헬스케어류 신규제품 개발에도 역점을두고 연구개발을 지속하고 있습니다. (2) 공시대상 사업부문의 구분 ① 보안솔루션 부문 - 감속모터-

감속모터는 직류전원(DC)을 이용한 각종 제품인 디지털도어록, 가스차단기, 디지털 금고, 차량용 도어록 등에 적용되는 기어드모터로 각종 전자제품에 구동을 담당하는 핵심 제품입니다. 당사는 기존 모터 설계능력을 기반으로 디지털도어록시장 초기 디지털도어록 보조키에 적용되는 감속모터를 기존 경쟁사 대비 우수한 품질과 경쟁력 있는 가격으로 개발하였습니다. 당사는 연간 약 180만개 디지털도어록용 감속모터를제조하여 국내 디지털도어록 업체에 감속모터를 공급하고 있으며, 동사 추정으로 국내 디지털도어록용 감속모터 시장의 약 80%를 점유하고 있습니다.- 모티스락-

디지털도어록에 공급되는 모티스락 제품은 전기적 신호를 받아 도어록을 해정기능을수행하는 핵심 부품입니다. 당사는 2006년 패닉기능(현관문 손잡이 레버만 당기면 별도 해정 장치 없이 문을 열수 있는 기능)을 탑재한 모티스락을 국내 최초 개발하였으며, 2010년에는 푸쉬풀기능(밀고 당기는 방식)을 탑재한 모티스락을 개발하였습니다. 또한, 당사는 중국 및 동남아시아 등에 공급되는 수출향 모티스를 개발하여 판매영역을 다각화하고 있습니다. 특히 중국의 경우 경제발전과 함께 디지털도어록 보급이 급격하게 늘어나고 있으며, 중국의 선도 디지털도어록 제조사인 카다스 등은 당사의 모티스락 제품 적용을 검토하고 있어 향후 당사의 디지털도어록용 매출증가를 견인할 수 있을 것으로 보입니다. 또한, 당사는 새로운 방식의 모티스락 제품인 전자동 모티스락(손잡이 레버를 당기거나 밀어 문을 여는 방식이 아닌 완전 자동으로 해정되는 방식)을 개발하여 2020년부터 본격적인 제품 양산을 계획하고 있습니다.

② 생활가전 부문- 댐퍼-

비데용 댐퍼는 비데의 시트 및 커버 개폐를 부드럽게 해주는 제품입니다. 국내 비데시장 초기인 2000년대 초중반 무렵에는 대다수의 국내 비데제조사들은 일본 오일댐퍼를 수입하여 사용하고 있는 실정이었습니다. 당사는 2007년 비데제조사인 웅진코웨이로부터 개발요청을 접수하여 기존 오일댐퍼 부품의 통합을 통해 제조원가를 절감하였으며, 고객사로부터 기존 일본 제품과 유사하다는 평가를 받았습니다. 현재 당사는 베트남 하노이 자회사와 본사에서 제조한 오일댐퍼를 웅진코웨이, 콜러노비타 등 국내 다수 비데 제조사에 오일댐퍼를 독점적으로 공급하고 있으며, 2017년에는 일본의 도시바, 히다치, 샤프사에 제품 수출을 하고 있습니다. 당사가 제조 및 판매하는 오일댐퍼는 비데 뿐만 아니라 세탁기 도어, 밥솥 등 다양한 제품에도 적용되어 제품 포트폴리오 확대에 따른 매출 증가를 기대할 수 있습니다.

-스테핑모터/노즐-

스테핑모터는 일정한 주파수를 입력받아 원하는 위치로 제어가 가능하게 하는 모터로 비데 노즐, 보일러 밸브, 에어컨, 공기청정기 등 다양한 전자제품에 적용 가능한 제품입니다. 당사는 현재 베트남 하노이 자회사에서 비데제품에 공급되는 스테핑모터를 제조하고 있으며, 연간 약 4백만대를 제조하여 국내 대부분의 비데제조업체에 동사 제품을 공급하고 있습니다. (3) 시장의 특성 당사는 생활가전관련 부품 및 보안솔루션 관련 부품 제조 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다, 당사가 주력으로 제조 및 판매하고 있는 제품 특성을 파악할 때 당사의 목표시장은 첫 번째로 생활가전제품 부품시장으로 구분할 수 있으며, 두 번째로 동사의 주력제품 군인 보안솔루션 부품시장으로 분류할 수 있습니다.

구분	당사 주요생산품목

생활가전 부문	1)비데부품(댐퍼.노즐)2)공기청정기부품(스테핑모터,싱크로모터)3)전자레인지 부품(싱크로모터.오븐도어락)4)정수기 부품(Diaphragm Water Pump)5)의류청정기 부품(Water Pump)6)로봇청소기 부품(Ass'y Body Base 외)

보안솔루션 부문	1)도어록 부품(모티스 락 외)

기타	1)터치풋 제품

(4) 비교우위 사항

① 전자제품의 핵심부품으로 차별화된 기술력 보유

당사는 보안솔루션제품의 핵심부품인 모티스락/감속모터와 관련 특허권 및 실용신안권을 19건 보유하고 있습니다. 당사는 모티스락의 핵심기술을 바탕으로 국내외 시판중인 6종류의 모티스락 제품을 보유하고 있으며, 본격적으로 성장잠재력이 높은 중국 및 동남아시아시장에 진출하기 위해 2020년까지 총 5종류의 신규 모티스락을 개발할 예정입니다. 또한, 당사는 다양한 설치 조건과 환경을 고려한 최적화된 설계가 가능한 기술인력을 확보하고 있어 고객사 니즈를 고려한 제품설계 대응이 가능합니다.

비데 댐퍼 제품의 경우 댐퍼제품 내 오일을 적용한 부품으로 장기간 작동시에도 일정수준의 성능을 유지해야 하는 상당히 까다로운 부품입니다. 또한, 업체별로 고객니즈가 매우 상이하여 성능 및 기능을 역제안할 수 있는 기술 경험이 필요한 부품으로서 고객사에 대한 당사 브랜드 인지도가 상당합니다. 당사는 2007년 이후 상당기간 비데시장에서 댐퍼 관련하여 우위를 점함으로서 국내 타경쟁업체가 개발·생산을 포기하여 국내시장에서 비데 댐퍼제품을 독점적으로 생산, 공급하고 있습니다. 특히, 당사만의 차별화된 생산 방식과 검증 방식으로 품질적 안정화에 힘입어 신규 경쟁업체가 전무한 상태입니다.

② 베트남 현지법인 생산기지를 활용한 가격 경쟁 우위 확보

국내에서는 유일하게 모티스락의 개발, 제조, 판매에 이르기까지 전 과정의 프로세스를 가지고 운영하는 회사이며, 시장경쟁력 확보를 위해 2013년 베트남 하노이법인설립, 2016년 호치민 법인을 설립하여 국내 판매제품에 대한 생산 전초기지로 다양하게 활용하고 있으며 모티스락 이외에 다양한 제품군을 제조 공급할 수 있도록 관련 생산체계를 갖추고 있습니다.

당사는 베트남 현지법인을 생산기지로 활용하여 로봇청소기용 부품을 베트남 호치민법인에서, 베트남 하노이 법인에서 디지털도어록용 모티스와 감속모터, 비데/정수기용 워터펌프 등을 제조하고 있어 가격적인 부분에서 경쟁 우위를 점하고있습니다.

③ 타가전제품에 대한 적용 확장

당사는 디지털도어록과 비데용 제품 등에 공급되는 핵심부품 설계,개발 능력을 보유하고 있어, 기존 공급되는 제품군에서 유사한 가전제품으로 적용 범위의 확대가 가능합니다. 당사는 비데에 공급되었던 오일댐퍼 제품을 변형하여 2015년 세탁기용 오일댐퍼를 개발하여 현재는 히다치, 도시바, 샤프 등에 수출하고 있으며, 2013년 개발한 정수기용 워터펌프를 개조하여 비데용/의류관리기용 워터펌프를 개발하였습니다

이처럼 당사는 기존 디지털도어록 및 비데용 부품 중심에서 세탁기·전기밥솥용 오일댐퍼, 정수기용·의류청정기용 워터펌프 등 제품개발로 기존 제품의 범용성을 확대하고 있으며, 적용제품 범위 확대에 따라 지속적인 성장성을 시현하고 있습니다.

(5) 사업부문별 요약 재무현황 (단위:백만원)

사업부문	구분	2020년 1분기	2019년	2018년

본사	자산총액	45,837	45,061	29,513

부채총액	21,825	21,200	15,991

매출액	9,508	39,749	38,140

당기순이익	1,037	992	2,767

ELENSYS VIETNAM	자산총액	8,948	8,314	7,828

부채총액	7,336	6,787	6,434

매출액	3,222	11,808	9,335

당기순이익	32	80	(319)

ELENSYS TP.HCM	자산총액	6,138	5,628	4,402

부채총액	5,105	4,634	3,571

매출액	2,880	11,978	10,246

당기순이익	5	133	(363)

※ 위 재무정보는 각 법인별 별도 재무제표기준으로 작성되었으며, 매출액은 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

( 6) 주요 제품 등에 관한 사항 ① 주요 제품 등의 매출 현황 (단위:백만원)

구분	품 목	2020년 1분기	비중(%)	2019년 1분기	비중(%)	매출처

생활가전	스테핑 모터	1,097	8.66%	860	7.60%	코웨이콜러노비타청호나이스SK매직외

노즐	1,733	13.67%	1,681	14.85%

댐퍼	1,330	10.49%	1,346	11.89%

펌프	851	6.72%	700	6.19%

기타	508	4.01%	594	5.25%

계	5,519	43.55%	5,183	46%

보안솔루션	모티스락	2,565	20.24%	2,040	18.03%	밀레시스텍 솔리티 외

감속모터	1,095	8.64%	1,000	8.84%

계	3,660	28.88%	3,040	26.86%

로봇청소기	청소기부품	107	0.84%	120	1.06%	삼성전자

기타	-	3,454	26.69%	2,974	26.30%	-

총계	12,740	100.0%	11,317	100.0%

※연결기준으로 작성된 제품 매출액입니다 . ② 제품별 원 재료 매입 현황 (단위:백만원)

주요제품명	원재료명	2020년 1분기	2019년 1분기

보안솔루션 부품	감속모터	DC모터	543	420

금속분말	222	171

절삭품	96	74

기타	856	662

모티스락	회로	636	492

주조품	594	459

절삭품	339	262

프레스품	234	181

기타	779	603

기타	-	316	244

생활가전 부품	노즐	사출품	348	269

프레스품	252	195

스테핑모터	35	27

기타	53	41

댐퍼	사출품	448	346

기타	206	159

스테핑모터	금속분말	145	112

하네스	414	320

절삭품	67	51

기타	1,584	1,225

펌프	DC모터	278	215

사출품	78	60

절삭품	4	3

하네스	38	29

기타	322	249

기타	-	688	532

로봇청소부품	청소기 부품	DC모터	229	177

금속분말	43	33

사출품	124	96

절삭품	44	34

하네스	117	90

회로	124	96

기타	353	273

기타	-	48	37

기타	기타	-	513	396

총계	11,170	8,663

※ 연결기준으로 작성된 원재료 매입 현황입니다. (7) 생산실적에 관한 사항 ① 생활가전 제품군 (본사) (단위 : EA, 천원)

구분	품목명	구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

수량	금액	수량	금액

본사	댐퍼	생산능력	1,467,762	1,266,678	1,533,600	1,323,496

생산실적	1,394,374	1,203,344	1,472,256	1,270,556

가동율	95%	96%

기말재고	16,732	14,439	17,667	15,246

노즐	생산능력	432,878	2,060,932	457,915	2,180,133

생산실적	411,235	1,958,017	439,599	2,093,067

가동율	95%	96%

기말재고	3,290	15,663	3,517	16,744

스테핑모터	생산능력	1,020,184	1,225,24	843,392	1,012,913

생산실적	989,579	1,188,484	801,223	962,268

가동율	97%	95%

기말재고	14,844	17,827	12,018	14,433

펌프	생산능력	270,962	496,131	253,037	463,310

생산실적	265,543	486,209	245,446	449,411

가동율	98%	97%

기말재고	3,187	5,835	2,945	5,392

② 보안솔루션 제품군 (본사) (단위 : EA, 천원)

구분	품목명	구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

수량	금액	수량	금액

본사	모티스락	생산능력	227,908	2,595,644	184,740	2,104,003

생산실적	216,513	2,465,866	173,656	1,977,768

가동율	95%	94%

기말재고	2,598	29,588	2,084	23,734

감속모터	생산능력	454,900	920,717	396,065	801,635

생산실적	441,253	893,096	380,223	769,571

가동율	97%	96%

기말재고	5,295	10,717	4,563	9,235

③ 생활가전 제품군 (베트남 종속법인)

(단위 : EA,천원)

구분	품목명	구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

수량	금액	수량	금액

베트남 법인
(하노이,호치민)	댐퍼	생산능력	129,600	96,484	129,600	39,989

생산실적	124,732	92,860	113,900	35,144

가동율	96%	88%

기말재고	20,600	4,217	24,320	7,289

스테핑모터	생산능력	1,232,169	1,400,938	1,069,200	978,894

생산실적	1,055,912	935,494	939,809	818,376

가동율	86%	88%

기말재고	131,907	133,747	66,270	45,275

펌프	생산능력	138,857	190,020	164,700	101,868

생산실적	109,100	149,298	113,831	159,617

가동율	79%	69%

기말재고	4,583	6,266	1,406	1,953

④ 보안솔루션 제품군 (베트남종속법인) (단위 : EA,천원)

구분	품목명	구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

수량	금액	수량	금액

베트남 법인 (하노이,호치민)	모티스락	생산능력	172,800	1,467,447	70,691	1,341,360

생산실적	88,087	748,050	31,274	292,704

가동율	51%	22%

기말재고	4,333	34,123	370	3,283

감속모터	생산능력	783,360	1,323,138	527,040	1,217,200

생산실적	658,431	1,076,039	469,687	1,047,461

가동율	81%	89%

기말재고	110,167	282,784	7,728	8,957

⑤ 로봇청소기 제품군 (베트남종속법인) (단위 : EA, 천원)

구분	품목명	구 분	2020년 1분기	2019년 1분기

수량	금액	수량	금액

베트남 법인
(호치민)	로봇청소기	생산능력	32,400	1,365,962	32,400	1,474,604

생산실적	13,349	562,785	23,419	1,065,857

가동율	41.20%	72%

기말재고	4,423	167,518	411	16,549

스틱청소기	생산능력	77,760	1,341,006	38,880	703,132

생산실적	47,721	822,970	29,818	539,248

가동율	61%	77%

기말재고	21,704	314,562	213	3,692

⑥ 생산설비의 현황등 국내본사, 해외법인(베트남 하노이, 호치민)에 생산처를 가지고 있으며 , 해외법인에서 생활가전제품, 보안솔루션제품등을 생산하는 체제로 진행하고 있으며, 2013 년 설립된 베트남 하노이법인, 2016년에 설립된 베트남 호치민법인은 현재까지 당사의 제품을 생산 가동하고 있습니다. (8) 연구개발활동에 관한 사항 ① 연구개발 담당조직 당사는 본 사에 연구개발 업무를 담당하는 기업부설연구소를 설립하여 운영하고 있습니다. 연구소에서는 당사가 생산하는 제품에 관련하여 연구1팀, 연구2팀, 연구3팀으로 구성되어 있으며, 현황은 다음과 같습니다.

구 분	운영 현황

연구1팀	보안솔루션 부문 제품개발(Mortise Lock, Reduction Motor)
로봇청소기 부문 제품개발(Wheel/Side/main Brush/Stick Module)
스테핑모터 개발(비데,공기청정기,보일러)
Synchronous Motor(전자레인지,보일러,OA기 등)
발끝치기 운동기구 상품개발(Touch Foot)

연구2팀	오일 댐퍼 개발(비데, 밥솥, 세탁기)
전동 댐퍼 개발(비데)-동축/단축
비데관련 부품 노즐, 유량조절밸브, 필터 개발
정수기 부문 부품개발(드레인커넥터,PBA CASE)공기청정기-펌프모터

연구3팀	신제품 치공구 설계 및 개발

② 연구개발비용 (단위: 원)

과 목	2020년 1분기	2019년

원 재 료 비	23,869,533	58,223,360

인 건 비	324,918,095	1,138,136,050

감 가 상 각 비	-	-

기 타	-	-

연구개발비용 계	348,787,628	1,196,359,410

회계처리	판매비와 관리비	348,787,628	1,196,359,410

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액(연결) 비율	2.73%	2.29%

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

※ 2020년 1분기 인건비에는 비현금성 지출항목인 주식매입선택권 (주식보상비용) 부여분 1억1천만원이 반영되어 있습니다.