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이랜시스 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 1기 반기)

사업연도 2017.02.10 부터
2017.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 이동헌
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 9층(여의도동, 삼덕빌딩)
(전 화) 02-6915-5345
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이동헌
(전 화) 02-6915-5345
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '아이비케이에스제6호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'IBKS No.6 Special Purpose Acquisition Company'(약호 IBKS No.6 SPAC)이라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 - 설립일자 : 2017년 02월 10일- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 삼덕빌딩 9층- 전 화 번 호 : (02) 6915-5357, 5345- 홈페이지 주소 : 없음

라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업의 해당여부 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고

이 회사는 발행한 주권을 [자본시장과금융투자업에관한법률(이하 “자본시장법”이라 한다)] 제373조의 2에 따라 설립된 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	정관 제2조(목적)

(2) 향후 추진하려는 신규사업 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동) 삼덕빌딩 9층- 설립일(2017년 02월 10일) 이후 증권신고서 제출일 현재까지 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	변동전	변동후	비고

구분	성명	구분	성명

2017.02.10
(설립)	-	대표이사	권진만	-

사내이사	최신대	-

사내이사	장용욱	-

사외이사	박상연	-

감사	도진현	-

2017.02.23	대표이사	권진만	대표이사	이동헌	사임

사내이사	최신대	사내이사	최신대	-

사내이사	장용욱	사내이사	장용욱	-

사외이사	박상연	사외이사	박상연	-

감사	도진현	감사	도진현	-

다. 최대주주의 변동(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.02.10	(주)위드인베스트먼트	200,000	63.50	발기주주

2017.06.01	아이비케이투자증권(주)	525,175	12.17	최초 공모 후 최대주주

주)주식등의 대량보유상황보고서 공시를 통해 파악한 바, 보고서 제출일 현재 아이비케이투자증권(주)는 지분을 전량 매도하였습니다. 라. 상호의 변경 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는절차를 밟은 적이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2017년 02월 10일 설립 된 회사이며, 업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일 이후 증권신고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.02.10	유상증자(주주배정)	보통주	315,000	100	1,000	설립자본금

2017.05.26	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	2,000	일반공모

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2017년 02월 15일	2022년 02월 15일	1,700	보통주	사채 발행일로부터 1월이 경과한 날로부터 만기일의 직전일까지	사채권면 금액의100%	1,000	1,700	1,700	-

합 계	-	-	1,700	-	-	-	1,000	1,700	1,700	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	500,000,000	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,315,000	-	4,315,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,315,000	-	4,315,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,315,000	-	4,315,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,315,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,315,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제1기 반기	-	-

주당액면가액(원)	100	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-2	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 원)

과 목	제 1 기 반기말

자 산

유 동 자 산	9,836,814,265

비유동자산	-

자 산 총 계	9,836,814,265

부 채

유 동 부 채	49,500

비 유 동 부 채	1,488,359,342

부 채 총 계	1,521,408,842

자 본

자본금	431,500,000

자본잉여금	7,911,049,137

결손금	27,143,714

자 본 총 계	8,315,405,423

부 채 및 자 본 총 계	9,836,814,265

매출액	-

영업손실	23,029,940

법인세비용차감전순손실	34,799,633

당기순이익	34,799,633

기본주당순손실	20
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

반 기 재 무 상 태 표
제 1기 반기 2017년 6월 30일 현재
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1기 반기말

자 산

유동자산	9,836,814,265

현금및현금성자산	3,4	332,051,828

단기금융상품	3,5,15	9,500,000,000

미수수익	3	4,726,027

당기법인세자산	36,410

비유동자산	-

자산총계	9,836,814,265

부 채

유동부채	49,500

예수금	49,500

비유동부채	1,488,359,342

전환사채	3,6,11,14	1,476,069,402

이연법인세부채	12	45,289,940

부채총계	1,521,408,842

자 본

자본금	7	431,500,000

자본잉여금	7	7,911,049,137

결손금	7	27,143,714

자본총계	8,315,405,423

부채 및 자본총계	9,836,814,265

별첨 주석 참조

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 1기 반기 2017년 2월 10일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1기 반기

3개월	6개월

매출액	-	-

매출원가	-	-

매출총이익	-	-

판매비와관리비	8,11	12,250,820	23,029,940

영업손실	12,250,820	23,029,940

금융수익	3,9	3,813,355	4,962,705

금융비용	3,10	11,278,876	16,732,398

법인세비용차감전순손실	19,716,341	34,799,633

법인세이익	12	(4,337,595)	(7,655,919)

당기순손실	15,378,746	27,143,714

기타포괄손익	-	-

총포괄손실	15,378,746	27,143,714

주당손익

기본주당순손실	13	8	20

희석주당순손실	13	8	20

별첨 주석 참조

반 기 자 본 변 동 표
제 1기 반기 2017년 2월 10일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계

2017.02.10(설립일)	-	-	-	-

총포괄이익(손실)	-	-	(27,143,714)	(27,143,714)

당기순이익(손실)	-	-	(27,143,714)	(27,143,714)

소유주와의 거래	431,500,000	7,911,049,137	-	8,342,549,137

유상증자	431,500,000	7,723,332,000	-	8,154,832,000

전환사채의 발행	-	187,717,137	-	187,717,137

2017.06.30(당반기말)	431,500,000	7,911,049,137	(27,143,714)	8,315,405,423

별첨 주석 참조

반 기 현 금 흐 름 표
제 1기 반기 2017년 2월 10일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1기 반기

영업활동현금흐름	(22,780,172)

영업에서 창출된 현금	(22,980,440)

당기순손실	(27,143,714)

조 정	16	4,113,774

영업활동 자산 및 부채의 증감	16	49,500

이자수취	236,678

이자지급	-

법인세의 납부	(36,410)

투자활동현금흐름	(9,500,000,000)

투자활동으로 인한 현금유입액	-

투자활동으로 인한 현금유출액	(9,500,000,000)

단기금융상품의 증가	(9,500,000,000)

재무활동현금흐름	9,854,832,000

재무활동으로 인한 현금유입액	10,015,000,000

전환사채의 발행	1,700,000,000

유상증자	8,315,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(160,168,000)

신주발행비의 지급	(160,168,000)

현금의 증가	332,051,828

기초 현금및현금성자산	-

기말 현금및현금성자산	332,051,828

별첨 주석 참조
5. 재무제표 주석

제 1기 반기 2017년 6월 30일 현재
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사

1. 회사의 개요아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사(이하 '회사')는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 발행한 주권을 증권시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하여 2017년 2월 10일 설립되었으며, 회사의 존속기한은 합병대상법인과 합병을 하지 못한 경우 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월까지로 합니다. 회사의 결산기는 12월말이며, 회사의 소재지 등 내용은 다음과 같습니다.(1) 소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11, 9층

(2) 대표이사 : 이동헌(3) 주요주주 현황

주 주 명	소유주식수(주)	지분율(%)

아이비케이투자증권(주)	525,175	14.80

이베스트투자증권(주)	241,916	6.82

(주)위드인베스트먼트	200,000	5.64

(주)티에스인베스트먼트	100,000	2.82

합 계	1,067,091	30.08

2. 중요한 회계정책 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. (1) 회계정책의 변경과 공시 1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 회사가 201 7년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정개정기준서는 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있도록 공시하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (나) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 개정기준서는 세무상으로 인정되지 않지만 공정가치로 장부에 기록되거나 재평가될 수 있는 자산에 대한 차감할 일시적차이를 설명하는 예시 및 차감할 일시적차이가 소멸될 회계기간에 충분한 과세 소득이 있을지 평가하는 지침을 추가하는 것 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (다) 기업회계기준서 제1112호'투자기업에 대한 지분의 공시' 개정 개정기준서는 종속기업, 공동기업 또는 관계기업에 대한 기업의 지분이 기업회계기준서 제1105호에 따라 매각예정이나 중단영업으로 분류(또는 그렇게 분류된 처분자산집단에 포함)되는 경우, 기업은 종속기업, 공동기업 또는 관계기업의 요약재무정보를 공시하지 않고, 이러한 내용을 제외하고는 기업회계기준서 제1112호의 요구사항을 적용해야 하는 것을 주요 내 용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류·측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다. 기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분	계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

아이비케이에스제6호기업인수목적 주식회사	회사채	사모	2017.02.15	1,700	-	-	2022.02.15	-	-

합 계	-	-	-	1,700	-	-	-	-	-

나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없습니다.

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	1,700	-	-	1,700

합계	-	-	-	-	1,700	-	-	1,700

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제1기 반기 (당기)	삼덕회계법인	-	-

제1기 설립일	삼덕회계법인	적정

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제1기(당기)	삼덕회계법인	외부감사	8백만원	-

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제1기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 개요당사는 코스닥시장에 상장 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하는 회사로서, 현재 당사에서는 성공적인 합병을 위해 내부적으로 산업 및 산업 내 회사 조사 등을 지속적으로 실시하고 있습니다. 또한 회사의 원활한 경영을 위하여 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하고 있습니다. 나. 경영성과 및 재무상태

반 기 재 무 상 태 표
제 1기 반기 2017년 6월 30일 현재
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1기 반기말

자 산

유동자산	9,836,814,265

현금및현금성자산	3,4	332,051,828

단기금융상품	3,5,15	9,500,000,000

미수수익	3	4,726,027

당기법인세자산	36,410

비유동자산	-

자산총계	9,836,814,265

부 채

유동부채	49,500

예수금	49,500

비유동부채	1,488,359,342

전환사채	3,6,11,14	1,476,069,402

이연법인세부채	12	45,289,940

부채총계	1,521,408,842

자 본

자본금	7	431,500,000

자본잉여금	7	7,911,049,137

결손금	7	27,143,714

자본총계	8,315,405,423

부채 및 자본총계	9,836,814,265

별첨 주석 참조

반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 1기 반기 2017년 2월 10일부터 2017년 6월 30일까지
회사명 : 아이비케이에스제6호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)

과 목	주 석	제1기 반기

3개월	6개월

매출액	-	-

매출원가	-	-

매출총이익	-	-

판매비와관리비	8,11	12,250,820	23,029,940

영업손실	12,250,820	23,029,940

금융수익	3,9	3,813,355	4,962,705

금융비용	3,10	11,278,876	16,732,398

법인세비용차감전순손실	19,716,341	34,799,633

법인세이익	12	(4,337,595)	(7,655,919)

당기순손실	15,378,746	27,143,714

기타포괄손익	-	-

총포괄손실	15,378,746	27,143,714

주당손익

기본주당순손실	13	8	20

희석주당순손실	13	8	20

별첨 주석 참조
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회해당사항 없습니다. 나. 감사(1) 감사 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

도진현	2005~2012 지에스칼텍스
2012~2013 키움투자자산운용 PEF2팀
2013~2015 케이비투자증권 M/투자금융팀/프로젝트금융팀
2015~2016 메리츠종금증권 인프라금융팀
2016~현재 이투파트너스(주) 대표이사	해당사항 없음	-

(2) 감사의 독립성당사의 감사 도진현은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2017.02.10	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건
제2호 의안 : 본점설치 장소 결정의 건
제3호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건
제4호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건
제5호 의안 : IPO 대표 주간사 계약의 건
제6호 의안 : 외부감사인 체결의 건	가결	-

2	2017.02.14	제1호 의안 : 회사 내부 규정의 승인
제2호 의안 : 임원보수규정 등의 승인
제3호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건	가결	-

3	2017.02.15	제1호 의안 : 제1회 전환사채 발행의 건	가결	-

4	2017.02.15	제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건
제2호 의안 : 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건
제3호 의안 : 공모자금 외부 신탁기관 선정의 건
제4호 의안 : 공모자금 운용의 건	가결	-

5	2017.02.22	제1호 의안 : 임시 주주총회 소집의 건	가결	-

6	2017.02.23	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 주주의결권과 관련하여 정관 제33조를 통해 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 당사의 정관 제28조와 제30조를 통해 서면투표제(서면에 의한 의결권 행사)를 채택하고 있으나 전자투표는 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다.

라. 의결권 제한에 관한 사항

당사는 정관 제25조에 따라 주주의 의결권은 1주마다 1개로 정하고 있습니다. 다만, 정관 제26조에 따라 당사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사 발행주식 총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식에 대하여서는 의결권을 부여하고 있지 않습니다. 한편, 당사의 금번 공모 전 주주는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 상법 제522조에 따른 합병 승인을 위한 주주총회에서 의결권을 행사하지 아니할 것을 확약하였으며, 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 아니할 것을 확약하는 주주간 약정서를 체결하였습니다. 따 라 서, 상 기의 투자자는 당사 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 합병을 위한 주주총회에서 의결권을 행사할 수 없습 니 다 . 다만, 공모 전 주주들이 금번 공모 또는 공모후 취득한 주식등에 관해서는 의결권 행사가 가능합니다.

주주간 약정서

[“당사자들”의 약정사항]
가. “당사자들”은「코스닥시장 상장규정」제4조의3 제1항 제2호에 따른 상장예비심사청구일 현재 주주등(이하 “주주등”이라 한다)으로서 “회사” 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여 「상법」제 522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 “주주등”이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사한다.
나. “회사”의 합병과 관련하여 “당사자들”은 “회사” 주식의 최초 모집 이전에 취득한 주식등(해당 주식등에 부여된 전환권 등의 권리행사로 취득한 주식을 포함한다)에 대하여「상법」제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사하지 아니한다.
다. “당사자들”은 “회사”가 금융위원회의「금융투자업규정」제1-4조의2제5항제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금전의 반환과 관련하여 정관에서 정하는 방법 및 절차를 준수한다.
라. “당사자들”이 가목 내지 다목의 약정을 위반하여 손해가 발생할 경우 그 손해에 대한 배상책임의무를 부담한다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수지급기준당사 임원의 보수지급기준은 당사 정관 및 내부규정인 '임원 보수 규정'에 명시되어 있습니다. 나. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	50,000,000	-

감사	1	50,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	7,500,000	2,500,000	주1)

주1) 상기 보수지급금액은 보수임원인 대표이사(1명), 사외이사(1명), 감사(1명)만을 대상으로한 보수총액 및 평균보수액 입니다..

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	2,500,000	2,500,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	2,500,000	2,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	2,500,000	2,500,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동헌	대표이사	2,500,000	-

박상연	사외이사	2,500,000	-

도진현	감사	2,500,000	-

2. 산정기준 및 방법당사는 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사내역

당사는 설립 이후 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 하여 거래한 경우해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.