씨앤지하이테크 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 특성(1) 반도체 산업의 개요

일반적인 의미에서 반도체란 전기가 통하는 물질인 도체와 통하지 않는 물질인 부도체의 중간 정도 특성을 가진 물질을 말합니다. 도체는 항상 전기가 흐르는 특성을 가지고 있지만, 이와는 달리 반도체는 에너지 등을 통해 전도성을 급격하게 변화시킬 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성을 이용하여 전자제품의 전기 신호에 대해 증폭, 정류, 축적 등의 기능을 할 수 있도록 만들어 원하는 동작을 이끌어 낼 수 있습니다. 따라서 실생활에서 반도체의 적용 가능성은 매우 다양합니다.

반도체의 종류는 기능에 따라 정보를 저장하고 기억할 수 있는 메모리 반도체와 정보 저장 없이 연산이나 제어 기능을 하는 비메모리 반도체로 나눌 수 있습니다.

메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다.

특히 휘발성 메모리의 대표적인 DRAM은 주로 컴퓨터의 메인 메모리, 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고, 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다.

그리고 비휘발성 메모리인 플래시 메모리는 크게 노어(NOR)형(코드 저장형)과 낸드(NAND)형(데이터 저장형)으로 나눌 수 있습니다.

이 중 낸드플래시는 순차적 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, MP3플레이어, 차량용 네비게이션, SSD, Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다.

최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객 지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품 개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다.현재 진행 중인 Cloud Computing 및 IoT 시대가 가속화되면 Data Center의 Storage 용량 확대와 실시간 정보처리의 필요성이 높아질 것이며, 이에 따라 Enterprise용 SSD가 HDD를 대체하고 NAND 시장은 또 다른 도약을 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 반면, 비메모리 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로, 특성에 따라 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분리가 됩니다.

비메모리 반도체 중에서도 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD와 CMOS 두가지 타입으로 나뉘며, 최근 CMOS 이미지 센서의 기술이 크게 향상되고 디지털 촬영기기가 소형화됨에 따라 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서의 활용 범위가 점차 확대되고 있습니다.

또한 아날로그, 로직 등 업체에 따라 기능이나 특성에서 차이가 발생하는 시스템 반도체는 첨단 IT수요에 연동된 고기술, 고성장, 고부가가치의 미래 유망 산업으로 휴대폰, 가전, 자동차 등 시스템의 핵심 기능이 구현됨에 따라 완제품의 가격과 품질을 좌우하기 때문에 시스템 산업의 경쟁력과 직결됩니다.

(2) 디스플레이 산업의 개요

디스플레이 산업이라 함은 브라운관의 시대를 지나 이제는 대중화 단계로 노트북 PC와 데스크탑 PC는 물론 TV로까지의 영역이 확대된 LCD(액정 표시 장치)와 기존 브라운관 두께의 10분의 1로 얇게 만들어 벽걸이 TV 등의 대화면 제품에 쓰이고 있는 LCD TV, LED TV 그리고 현재 이동통신 단말기, OLED 등 첨단 디지털 기술로 구현한 신개념의 디스플레이들을 말합니다.

80년대 후반부터 시작된 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북, 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리잡았습니다. 특히, LCD산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장치, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요 장치 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다.

TFT-LCD를 비롯하여 PDP, OLED, FED 등 다양한 평판 디스플레이 기술이 등장하고 기술 발전 또한 급속히 진전됨에 따라 용도별, 크기별 상호 영역의 중첩이 빈번하게 발생하고 있어 디스플레이 시장별 경합구도는 매우 복잡하고 다양화되고 있습니다. 디스플레이 시장은 선두진입기업의 이점이 매우 큰 시장입니다. 먼저 진입하여 고가격 정책으로 시장을 선도하고 후발주자 진입 시 가격인하 정책과 동시에 차세대 투자가 진행되는 산업으로 과감한 기술혁신과 대규모 투자가 없이는 생존이 어려운 선 진입자 위주의 산업입니다.

(3) 반도체/디스플레이CCSS 장치 산업의 개요

CCSS는 Central Chemical Supply System의 약자로 중앙 화학약품 공급 장치를 지칭합니다. CCSS 장치는 용도에 따라 아래와 같이 나누어 집니다.

[CCSS 장치의 용도별 구분]

구 분	내 용

ACQC	화학약품 제조 업체로부터 탱크로리를 통해 화학약품을 운송하여 반도체/디스플레이 생산 현장에 공급하는 장치

화학약품 저장 및
전송 장치	공급 받은 화학약품을 대용량으로 저장하여 공급하는 장치

화학약품
혼합 장치	각각 공급 받은 화학약품을 양산 설비에서 요청하는 정밀 농도로 희석과 혼합 공정을 진행 후 공급하는 장치

화학약품
공급 장치	공급 받은 화학약품을 최종 양산 설비에 일정 압력과 유량으로 연속 공급하는 장치

이러한 CCSS 장치는 반도체/디스플레이 제조 공정에 필요한 화학약품을 최종 양산 설비에 자동화로 공급하는 장치로 화학약품 보관의 안정성과 지속적인 유지/보수, 최종 양산 설비에서 제시하는 엄격한 사양을 준수할 수 있는 기술력과 엔지니어 인프라를 보유하여야 하며 반도체/디스플레이 산업이 발전함에 따라 사용량과 사용처가 전 세계적으로 증가하는 추세입니다.

나. 산업의 특성(1) 반도체 산업

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다.

또한, 세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 매우 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미국 등의 거시경제 순환 사이클과의 연관성이 매우 컸습니다.

그러나 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄어들었습니다.

특히 반도체 산업 중 메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서, 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM 업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다. 또한 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있습니다.

또한, 반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화 되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고 있습니다.

따라서 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합 제품의 개발이 중요한 사업경쟁력이 될 것입니다.

(2) 디스플레이 산업

LCD를 포함한 디스플레이 산업은 이동성, 디지털화, 평면화, 경박화, 고급화 등 시대적인 요구에 적합한 산업입니다.

디스플레이는 초기에 CRT 대체를 목적으로 형성이 되었다가 현재는 CRT에서 추구할 수 없었던 신규 분야까지 확대되었으며, 현재는 핸드폰에서 대형 TV까지 거의 전분야에서 주도하고 있지만, 몇몇 어플리케이션에서는 각 디스플레이 장치의 특성에 적합한 것이 채택될 것입니다.

디스플레이 산업은 대규모 장치산업으로 가장 큰 수요처인 PC시장과 TV시장에 영향을 많이 받습니다. 그리고 설비에 필요한 막대한 자금력, 공정기술, 추세에 대응하는 적기 시장대응능력, 후발주자에 대한 가격정책 등 진입장벽이 매우 높은 것이 특징입니다.

디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 디스플레이 장치 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다.

IT, 디지털시대, 유비쿼터스 시대 등의 미래산업과 더불어 디스플레이 산업은 노트북, PC모니터, TV 등을 뛰어 넘어 항공, 우주, 산업, 정보기기, 의료, 가전 등에 광범위하게 적용되며 확대될 것입니다.

따라서 디스플레이 산업은 지속적인 생산라인 투자가 경쟁사보다 먼저 이루어져야 경쟁력을 먼저 확보할 수 있으며 당사와 같은 장비제조 업체에게는 디스플레이 산업과 병행하여 설비 투자가 이루어지는 특징이 있습니다.

(3) 반도체/디스플레이 CCSS 장치 산업

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 산업에 필수인 화학약품을 중앙에서 분산 및 자동화로 공급하는 시스템으로 다양한 양산 설비의 엄격한 공급 사양에 따라 제품을 구현하기 위한 기술 집약적인 산업입니다.

또한 취급하는 화학약품의 대부분이 급성독성 화학물질로 최근 화두인 화학물 안전 관리에 대한 안전성을 확보할 수 있는 높은 품질 관리와 공신력 있는 3자 인증을 보유해야 진입할 수 있는 엄격한 시장입니다.

더불어 지속적으로 발생하는 유지/보수 관리에서도 우위를 가질 수 있는 기술 인프라와 작업 안전 기준을 마련해야 합니다.

CCSS 장치 산업은 반도체/디스플레이 주요 메이커사의 신규 장치 투자와 밀접한 관계가 있으며, 각 산업의 경기 변동과 민감하게 반응하고 있고 현재 반도체/디스플레이 수요 증대에 의한 생산 설비 추가와 양산 라인 신설 등의 투자 증대가 지속적으로 늘어남에 따라 향후 성장이 예상됩니다.

다. 산업의 성장성(1) 반도체 산업 반도체 업계는 DRAM, 사물인터넷, AI, 자율주행, 5G 등 향후 다양한 산업에서의 반도체 수요 증가에 대비하여 국내외 각지에서 신규라인 투자 및 기존라인 공정 전환 등을 진행하고 있으며, 중장기적으로는 시장을 점유하고 경쟁사와의 기술 격차를 유지하기 위한 연구개발 투자를 확대해 나갈 것으로 예상됩니다.

(2) 디스플레이 산업 2010년 이후 중국 디스플레이 업체들이 빠르게 Capa를 확장시키며 시장 점유율을 꾸준히 상승시키고 있는 상황입니다. 특히 LCD 시장에서는 현재 약 60%까지 점유율을 확대한 상황이며, 이에 국내 기업의 LCD 사업 철수를 유도하고 있습니다.이에 국내 디스플레이 설비투자는 고부가가치의 OLED 및 차세대 패널 투자 중심으로 진행될 가능성이 높으며, 중국 등의 다른 업체들 또한 차후 OLED 패널 시장의 성장에 맞춰 적극적인 투자가 진행될 것으로 예상입니다.

라. 규제 환경 화학물질관리법(화관법)은 화학물질의 체계적 관리와 화학사고 예방을 통해 국민 건강 및 환경을 보호하기 위한 목적으로 화학물질에 대한 통계조사 및 정보체계구축, 유해화학물질 취급 및 설치/운영기준 구체화 등의 안전관리 강화, 화학사고 장외영향평가제도 및 영업허가제 신설 등을 통한 유해화학물질 예방관리체계를 강화, 사고대비물질 관리강화, 화학사고의 발생 시 즉시 신고의무를 부여, 현장조정관 파견 등 화학사고의 대비/대응으로 나뉘어져 있습니다.

2015년 1월부터 시행된 화학물질 관리법이 매년 엄격하게 개정되고 있으며, 이에 따른 장치의 품질 및 안전 관리가 수반되어야 합니다.

구분	내용

자사자체안전규제	누설시험	장치 구성이 배관품으로 구성되어 있고, 이송되는 대상이 화학약품이기에 배관 파손 또는 조립 불량으로 누설이 발생할 수 있으며, 이로 인해 인사 사고로 이어질 수 있으므로 사전에 배관부에 대한 누설시험을 실시하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출

안전부품의 작동 점검	장치 내에 구성된는 안전 밸브, 누설감지 센서, 압력 센서, 긴급 정지 스위치 등의 안전 관련된 주요 부품에 대해 설치 후의 작동 상태를 체크하고 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출

전장 신뢰성 시험(절연저항, 내전압,접지 연속성)	장치를 운영하는데 사용되는 전장부에 이상 발생 시 과전류, 과전압, 정전기 등으로 인한 화재 및 안전사고가 발생할 수 있으므로 장치 출하전 자체 점검을 통해 전장회로의 신뢰성 확인을 진행하며, 이에 대한 자료를 비치하고 필요에 따라 고객사에 제출

Interlock Check,Alarm Check.Auto Run Test	장치 제작 후 PLC 자동 제어를 실현한 소프트웨어에 대한 장비 운전 및 이상 발생시의 동작 상태, 장비와의 연결 상태를 검증 진행 함. 각 단계에 따라 실시된 테스트에 대한 자료를 비치하며 필요에 따라 고객사에 제출

외부안전규제	3자 안전 인증(CE Mark, S-Mark 인증등)	장치의 안전성을 확보하기 위하여 3자 인증 기관을 통해 장치의 기구적, 제어적인 측면을 검토하고 위험성 평가를 통해 장치의 안전등급의 관리를 진행하고 인증서 및 인증평가자료에 대해서는 필요에 따라 고객사에 제출

압력용기 안전 인증	한국산업안전공단에서 실시하는 안전 인증으로 화학공정 유체취급용기 또는 그 밖의 공정에 사용하는 용기(공기 또는 질소취급용기)로써 설계압력이 게이지 압력으로 0.2MPa(2kgf/㎠)을 초과한 경우 해당하며, 설계 조건, 용접 사양, 강도 계산, 제작 도면, 사용 방법 설명서 등 종합적인 안전 항목등을 체크하고 이에 따른 안전 인증서를 부여하는 인증 제도

마. 경쟁 현황(1) 경쟁 형태

반도체/디스플레이 시장의 CCSS에서 당사 주요 제품인 화학약품 혼합 공급 장치는 칩 제조사의 투자 여부에 따라 시장이 형성될 정도로 매우 제한적인 형태의 시장을 공유하고 있습니다. 그러나 반도체의 고집적화, 미세화, 디스플레이 패널의 대형화에 따라 신규 화학약품 혼합의 종류와 사용량이 늘어나고 있는 추세입니다.

초기 반도체/디스플레이 생산 공정에서 사용하는 혼합 화학약품은 모두 양산 설비에서 간이 혼합하여 공급하는 방식이 일반적이었으나, 각 양산 설비의 수율과 농도 관리에 대한 고객사의 니즈를 분석하여 당사가 최초로 화학약품을 대용량 혼합 후 중앙에서 공급하는 방식으로 개발하여 양산 검증까지 완료하였습니다.

화학약품 혼합 공급 장치의 품질은 칩/패널 제조 양산 설비의 품질과 수율에 직결되기 때문에 시장이 폐쇄적이며, 신규 혼합 화학약품일지라도 고객사와 신뢰와 협업 관계가 없는 상태에서 시장 진입은 어려운 상황입니다. 그래서 다년간 축적된 신뢰 관계, 다수의 특허와 신기술 확보를 바탕으로 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서 몇 개의 경쟁업체와 과점을 형성하고 있는 상황입니다.

이러한 화학약품 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 등 고유의 화학약품 혼합 기술은 CCSS시장에서도 가장 상위 레벨로 분류되며, 점차 높아져만 가는 CCSS 시장 진출에 교두보 역할을 하고 있습니다.

또한, 당사와 협력관계인 일본 나가세산업社(NESCO)의 특화 품목인 현상액 혼합 공급 장치와 TMAH 재생 장치에 대해 주문자 상표 부착 생산 형태로 제품을 생산하고 있으며, 국내 고객사를 비롯하여 중국에 다수의 고객사로부터 실시간 혼합 기술력, 품질과 유지/보수 측면에서 인정 받아 기술 경쟁의 우위를 확보할 수 있었습니다.

(2) 진입장벽

화학약품 혼합 공급 장치를 비롯한 CCSS 장치의 기본적인 구조 및 운영방법에 대한 일반적인 정보는 공개된 지 오래되었습니다. 그러나 현재 시장에서 요구하는 정밀한 농도 관리와 동시에 높은 생산량을 장치로 구현하는 초정밀 유량 제어, 실시간 혼합 기술력이란 특수성 때문에 신규 업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.

또한 이러한 기술력을 바탕으로 장비 제작에 대한 노하우 및 혼합 화학약품별 고유 특성에 대한 이해도 등의 문제, 장비의 높은 품질, 고객사에 대한 CS 대응력을 바탕으로 한 지속적인 신뢰관계를 보유하지 않는 이상 시장 진입이 어려운 상황입니다.

유형	품목	진입장벽	설명

CCSS	화학약품
혼합장치	높음	. 각 혼합 화학약품에 대한 특성에 따라 농도/온도 관리 범위, 초정밀 유량 제어기술 등의 장치 구성이 달라지며, 이에 따른 장치 운용 방법등의 차별성을 가짐.

저장
공급 장치	낮음	. 장비의 사용 형태에 따라 탱크 로리 이송, 저장 전송, 공급 장치으로 구분되며, 일반적으로 계장부, 공압부, 배관부로 구분됨.

화학약품
재생 장치	DPF	높음	. 대량 폐현상액을 재사용하기 위한 필터링, 알칼리 정밀 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

DDS-11	높음	. 소량 폐현상액의 알칼리/감광액 정밀 농도 보정에 따른 농도 관리 범위에 차별성을 가지며, 농도 보정을 위한 초정밀 유량 제어 기술등의 차별성을 가짐.

고객사
특성	업체등록	높음	. 고객사에 장비를 수주하여 납품하기 위해서는 고객사에 업체 등록이 필수여야 하며, 등록하기 위해서는 높은 기술력/품질 수준을 갖춰야 함.

고객사별
차별성	중간	. 각 고객사에 따라 장비의 차별성이 존재하며, 이러한 차별성을 인지하여 장비에 구현하기 위해서는 설계/제어 기술력과 엔지니어 인프라를 갖춰야 함.

(3) 비교우위 가) 주요 경쟁업체 기술 수준 비교

CCSS는 화학약품을 취급하기 때문에 특화 되고 규제가 까다로워 신규 업체의 진입 장벽이 높은 것이 사실입니다. 하지만 경쟁사가 가지고 있는 기술은 이미 시장에 범용화되어 있는 기술이 많고, 오랜 업력을 바탕으로 굳어진 브랜드 이미지가 시장 점유율 유지에 가장 큰 기여를 한다고 볼 수 있습니다.

이에 당사는 설립 초기부터 화학약품 혼합 공급 장치에 초점을 두고 기술 개발을 시작했고, CCSS 시장에서 자리잡기 시작했습니다. 다년간 혼합 특화 기술을 바탕으로 현재 삼성전자 및 SK하이닉스를 시작으로 시장규모를 확대하기 시작하였으며, 현재는 대용량 화학약품 혼합 공급 장치 시장에서는 확고하게 이미지를 다지고 있는 상황입니다. 따라서 대용량 화학약품 혼합을 포함한 일반 화학약품 공급 장치의 일괄 수주 활동 시 기술력 부분에서 우위를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

이와는 별개로 일본 나가세산업社와 주문자 상표 부착 생산 방식의 제품 생산을 통해서 실시간 혼합 공급 장치(DBS) 및 감광액 필터링 장치(DPF), 현상액관리장치(DDS-11)에 대한 노하우를 축적하고 국내 및 해외에 점차 그 영역을 확대해 나가고 있습니다.

나) 연구개발 현황

타사와의 경쟁력을 높이기 위해 당사는 설립 초기부터 CCSS, 화학약품 재생 장치에 대한 기술력을 확보하기 위해 다수의 특허를 출원 및 등록 완료하였습니다.

이러한 특허를 바탕으로 당사 대표적인 화학약품 혼합 공급 장치인 DSP+, SC-1 혼합 공급 장치의 초정밀 유량 제어, 정밀한 농도 관리 기술에 접목하여 특화된 장치 제작에 주력한 결과 고객사로부터 우수한 기술력을 인정 받고 신뢰성을 인정 받을 수 있었습니다.

이에 당사는 변화하는 고객의 요구 사항을 만족시키고자 지속적인 연구 개발 활동을 진행하고 있습니다. 더욱 강화되고 있는 법 규제와 안전 사양에 적합한 장치를 개발하고, 사람 중심의 시스템에 발 빠르게 접근하고자 하는 연구와 기업 성장세를 유지하기 위한 미래 성장 동력이 되는 아이템 개발에도 힘쓰고 있습니다.

다) 고객 대응 능력

당사는 다양한 고객사의 요구 사항을 맞추고자 영업 및 C/S 조직을 강화하고, 고객사별로 조직을 분할하여 관리하고 있습니다. 각 사이트 별 전담 운영 사무실을 갖추고, 인원이 현장에 항시 상주할 수 있도록 하여 현장에서 고객의 소리를 직접 듣고 요청 사항이 발생할 경우 최단시간에 양질의 품질로 대응할 수 있도록 시스템을 갖추고 있습니다. A/S 발생 시 처리에 대한 보고 처리 체계를 갖추어 1시간 내에 고객 요청에 대한 응답 체계를 갖추고 있으며, 정기적 시스템 점검을 통해서 사전에 문제를 파악하여 조치할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 휴일 당직 운영 체제를 실시하여 365일 최상의 서비스를 제공할 수 있도록 만반의 준비를 갖추고 있습니다.

고객의 소리를 최우선으로 생각하는 당사는 고객의 사소한 제안 사항도 놓치지 않고 전사적인 개선 제안 활동을 통한 장치 개선으로 고객 만족을 실현하는데 앞장서고 있습니다. 바. 신규사업 등의 내용 및 전망(1) 방열기판 사업 첨단 IT 관련 기기는 온도 변화에 따라 성능과 수명 등이 크게 영향을 받기 때문에 방열, 즉 열을 내보내거나 내뿜는 일이 매우 중요합니다. 보통 기기가 동작하는 순간부터 열이 발생하기 시작하는데 이 열을 빨리 배출하지 못하면 마모나 부품의 변형이 발생할 수 있으며, 전자적으로는 오작동을 유발하게 되고 심한 경우 화재, 폭발 등으로도 이어질 수 있습니다. 앞으로 4차산업이 더욱 발전하고 성장해 나갈 것으로 예상되는 만큼, 이러한 열관리 기술의 필요성과 중요성은 점점 더 커질 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 이러한 방열소재에 대한 관심과 시장의 니즈를 파악하고 관련된 사업을 준비해 나가고자 합니다. 현재 당사가 준비 중인 것은 Cu/AIN복합체 기술을 활용한 고방열 기판 제조 사업으로, 열전도도가 금속소재와 유사할 정도로 매우 높아 열이 많이 발생되는 기기 및 제품에 사용될 수 있는 방열기판입니다. 기존의 방열기판보다 성능은 뛰어나지만 상대적으로 저렴한 소재를 사용하여 원가경쟁력이 높고 별도의 대규모 설비가 필요하지 않아 초기 투자비용도 낮은 것이 특징입니다. 해당 방열기판에 대한 연구개발이 완료되는대로 이 기술을 활용할 수 있는 산업 및 제품군을 모색하여 본격적인 사업화를 진행하고자 합니다.(2) 현상액 폐액 재생 사업 디스플레이 현상 공정 중 발생되는 TMAH 폐액을 회수하여 저장용기에 저장 후 이온교환 수지를 이용하여 폐액을 재활용 하는 사업입니다. 해당 사업을 통해 대용량의 폐액을 효과적으로 처리할 수 있을 뿐만 아니라, 재생 약품을 공정에 재투입함으로써 원가 절감 효과 및 환경 개선에 많은 도움이 될 것으로 예상합니다. 다만, 당사가 해당 사업을 준비하던 시점을 기준으로 디스플레이 산업이 전반적으로 침체되면서 신규사업에 대한 불확실성이 매우 증가하게 되었습니다.이러한 상황으로 인하여 현 시점에서 해당 사업을 무리하게 추진하는 것보다는, 당사가 계획하고 있는 다른 신규사업들에 집중하여 가시적인 성과를 도출해내는 것이 더 바람직하다 판단됩니다. 이에 앞으로 당사는 현상액 폐액 재생 사업을 위해 준비하고 있던 자원들을 전환하여 다른 신규사업에 투자함과 더불어, 새로운 가치를 만들어 나가고자 합니다.(3) 라이닝시트 제조 사업 반도체/디스플레이 및 화학산업에 사용되는 약액 공급 및 저장하는 용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하는 시트를 제조하는 사업입니다. 현재 해당 시트는 국내에서 생산이 되지 않아 전량 수입에 의존하고 있으며, 현재의 반도체 산업 규모와 앞으로의 성장성을 고려한다면 해당 시트의 수요는 증가할 수 밖에 없을 것으로 판단됩니다. 이에 당사는 점진적으로 라이닝시트의 제조기술 및 생산 공정을 확보해 나가면서, 추후에는 해당 제품의 국산화를 선도하고 고부가가치의 사업을 선점하고자 합니다.(4) 베이킹소다 제조 사업 베이킹소다는 탄산수소나트륨, 중탄산나트륨 등으로도 불리는데, 보통 과자나 빵을 부풀려 볼륨감 있고 맛을 좋게 만들 때 사용하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 사실 베이킹소다는 이러한 식품첨가용뿐만 아니라 제철소 및 바이오매스 발전소 환경처리제 등의 공업용으로도 많이 쓰이고 있으며, 소비량의 전량을 해외에서 수입해 사용하고 있습니다. 때문에 만약 국내에서 사업화가 가능하다면 국산화를 통한 수익 창출은 물론이고 다른 사업으로의 확장성도 기대할 수 있습니다.한편, 화력발전소에서 발생하여 배출되는 이산화탄소는 '기후변화협약 교토의정서'에서 지정한 대표적인 온실 가스로 지구온난화의 주범으로 지목되고 있으며, 이같은 온실가스를 감축할 수 있는 기술과 친환경적인 경영의 필요성 또한 지속적으로 제기되고 있는 상황입니다. 이에 당사는 한국전력공사의 자회사인 한국동서발전과의 협약을 통해 화력발전소가 배출하는 이산화탄소를 활용, 베이킹소다(중탄산나트륨)을 생산하는 실증플랜트 개발을 추진하고자 합니다. 해당 연구개발은 기존의 연구개발 기간을 포함하여 2021년말까지 약 2년간의 일정으로 수행될 예정이며, 이후 연구결과를 바탕으로 설비의 가동 및 사업화 여부를 결정할 계획입니다. 또한 해당 연구개발 내용은 국책과제(혁신조달연계형신기술사업화)에도 선정되어 동일한 기간동안 함께 수행될 예정입니다.

2. 주요 제품등의 현황 가. 주요 제품(1) 주요제품 현황

(단위 : 천원)

품 목	주요상표	제20기(2021년 1분기말)	제19기(2020년말)	제18기(2019년말)	제품설명

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제품	화학약품혼합장치	15,071,672	60.4%	58,306,251	48.9%	93,914,378	72.9%	Semiconductor 및 FPD 분야의 고순도 Chemical을초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합후 공급하는 장치

화학약품재생장치	-	-	9,308,020	7.8%	3,279,729	2.5%	반도체/디스플레이 분야의 TMAH 현상액의 농도를일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치

소계	15,071,672	60.4%	67,614,271	56.7%	97,194,107	75.4%	-

상품	불소수지 외	3,643,890	14.6%	9,712,479	8.1%	7,331,100	5.7%	반도체와 화학 플랜트 등의 부품으로 사용되는 튜브와피팅, 밸브 등의 용융성형이 가능한 원료

용역	설치/Set-up 외	2,617,281	10.5%	14,337,179	12.0%	11,665,211	9.1%	-

공사	배관 Set-up공사 외	36,958	0.1%	2,424,042	2.0%	-	-	-

기타(주1)	-	3,601,961	14.4%	25,095,137	21.1%	12,651,682	9.8%	-

합계	-	24,971,761	100.0%	119,183,108	100.0%	128,842,100	100.0%	-

주1) 제품매출 중 주요제품(화학약품혼합장치, 화학약품재생장치)으로 분류되지 않는 부문은 기타로 분리하였습니다.주2) 반올림에 따른 차이가 발생할 수 있습니다.(2) 주요제품의 특징

가) DSP + 혼합 장치

반도체 공정 중 발생되는 웨이퍼의 유기물 폴리머 제거 공정에 사용되는 혼합 화학약품으로 3 종류의 화학약품인 불산, 황산, 과산화수소수와 추가되는 초순수로, 총 4 성분을 혼합하는 방식으로, 한 종류의 화학약품이라도 농도의 정밀도가 낮아질 경우 나머지 3종류의 농도가 변경되는 상관 관계로 인해 초정밀 유량 제어가 필수적으로 적용되어 정밀한 농도 관리가 요구되고 있습니다.

또한, 불산 농도에 따라 식각율이 결정되며, 이때의 불산 농도는 ppm 단위로 관리가 되어 여타 혼합 화학약품 보다 높은 품질과 기술적인 능력이 요구됩니다.

나) SC-1 혼합 장치

SC-1은 과산화수소수, 암모니아수, 초순수를 고객사에서 요청한 일정 비율로 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 혼합 후 공급하는 장치입니다. 반도체 CMP 공정 후 발생되는 슬러리나 금속 미립자로 인해 발생되는 불순물을 제거하기 위한 세정 공정에 적용됩니다. 반도체가 고집적화, 패턴의 미세화가 진행됨에 따라 CMP 공정은 사용처가 점차 늘어나는 추세이며, 공정 후 세정에 필요한 정밀 농도의 SC-1 혼합 장치는 필수적인 장치입니다.

다) 현상액 혼합 장치

반도체/디스플레이 제조의 핵심 공정인 현상 공정에 사용되는 TMAH를 혼합하는 장치입니다. 당사는 일본 나가세산업社(NESCO)와 지속적인 협력 관계로, 주문자 상표부착 생산 방식에 의해 공급하고 있습니다.

현상액 혼합 장치는 현상액인 TMAH와 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

라) 암모니아수 혼합 장치

반도체 CMP 공정의 세정을 위한 혼합 화학약품으로 암모니아수, 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석 후 공급하는 장치입니다.

마) 불산 혼합 장치

반도체 제조 공정 중 자연적으로 발생되는 웨이퍼 표면의 자연 산화막을 제거하기 위한 혼합 화학약품으로 불산과 초순수를 초정밀 유량 제어를 통해 정밀한 농도로 희석후 공급하는 장치입니다. 지속적으로 늘어나는 반도체 제조 공정으로 인해 사용처와 사용량은 향후 더 늘어나는 추세입니다.

바) ACQC, 저장 및 공급 장치

반도체/디스플레이 제조 공정에 필수적인 고순도 화학약품을 양산 설비의 사용처에 따라, 압력과 유량에 대해 품질 요구에 맞게 안정적으로 공급해주는 장치입니다. 해당 장치는 반도체/디스플레이 시장 전반에 걸쳐 필수적인 장치나 칩/패널 제조사의 투자 계획에 따른 경기 변동에 민감하게 영향을 받는 상황입니다.

그러나 최근 강화된 화학물질 관리법 등의 영향으로 장치들의 전자동 조작 기능에 대한 개발이 진행되고 있는 만큼 칩/패널 제조사들의 추가 보완 투자는 지속될 전망입니다.

사) 화학약품 재생 장치 (DPF DDS-11)

DPF 장치는 반도체/디스플레이 제조의 현상 공정 후 발생되는 감광액에 용해되어 있는 폐현상액을 회수 저장용기로 회수하고, 고압의 나노 필터를 이용하여 불순물을 제거 후, 알칼리 농도 보정, 감광액 농도 보정을 실시해 정밀 농도 보정 후 양산 설비에서 요구하는 일정한 농도로 공급해 주는 장치입니다.

TMAH는 여타 다른 화학약품 보다 상대적으로 고가이기 때문에 칩/패널 제조사에서는 지속적으로 원가 절감 방안을 마련하고 있는 추세로, 이후 사용처가 더 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

DDS-11은 현상기에 내장되어 있는 탱크의 현상액을 샘플링하여 알칼리 농도, 감광액 농도를 일정하게 유지하도록 자동 제어하는 장치입니다. 고정도 도전율계로 실시간 농도를 모니터링하고 있으며, 알칼리 농도가 낮아지면 TMAH 20%, 또는 2.38%를 투입하고 감광액 농도가 높아지면 TAMH 2.38%을 투입하여 현상기 내 저장용기의 현상액을 일정 농도로 유지시킵니다.

아) 불소수지

불소수지는 다른 고분자 재료와 비교해 내열성, 내화학약품성, 내후성, 전기 특성이 매우 우수하며, 비점착성, 윤활성 등의 여타와 다른 고유의 성질을 보유하고 있기 때문에 자동차, 항공기, 반도체, 정보통신기기부터 주변의 가정용품에 이르기까지 폭 넓게 사용되고 있습니다.

당사에서 판매하는 불소수지는 용융성형이 가능하며, 투명성이 높고 고온에서의 기계적 강도가 뛰어나 튜브나 이음새, 웨이퍼 캐리어 등의 성형이 가능합니다. PFA-SH 시리즈는 불소 이온이나 미립자의 용출이 적어 반도체 제조라인에 사용되고 있습니다.

자) APV 시트

부식성 화학약품의 보관, 공급, 운반을 위해 사용하는 저장용기의 내면을 화학약품으로부터 보호하고 화학약품의 고순도 유지를 위해 불소수지 라이닝 시트를 사용한 방법이 가장 보편화되어 있으나 불소수지 재질의 특성상 저장용기의 수명, 화학약품의 오염 등 중요한 영향을 미치게 됨으로 인해 당사는 일본 불소수지 전문 회사인 Daikin과 협업하여 지금까지 소개된 모든 라이닝 시트의 문제점을 획기적으로 개선한 APV 시트를 독점 수입하여 반도체/디스플레이 관련 장비 업체에 공급하고 있습니다.본 제품의 주요 특징은 아래와 같습니다.

- 화학약품 내투과성이 우수하여 저장용기의 수명을 연장

- 접착력이 우수하여 저장용기의 내구력을 향상

- 우수한 표면 평활성으로 세정 속도를 향상

- Glass Backing과 강력히 밀착되어 내부 박리(들뜸) 현상을 감소

나. 주요제품의 가격변동 추이 당사의 주요 제품인 반도체 등 장비의 가격은 주문자생산방식의 특성 때문에 동일 품목이라 하더라도 고객사가 요청한 사양에 따라 단가가 상이하여 정해진 가격으로 판매되지 않습니다. 다. 주요 제품 등 관련 각종 산업표준 단순 주문자 요구 사양에 따라 개별 제작 생산되는 장비 산업의 특성상, 당사 주요 제품은 국제적 혹은 국가적으로 표준화된 산업기준이 존재하지 않습니다. 라. 주요 제품 등 관련 소비자 불만사항 등 당사 장치의 문제 발생 후 원인 분석 및 조치가 늦어질 경우, 고객사와의 신뢰 관계뿐만 아니라 고객사의 제품의 생산량 및 품질에 지대한 영향을 주게 됩니다. 이러한 문제로 인해 당사는 ISO9001의 품질 경영 인증을 설립 초기부터 취득 완료하여 당사 장치의 하자 발생 시 표준화된 품질 절차에 따라 관리되고 있습니다. 또한 현재 당사의 CS팀은 각 고객 Site에 전담 조직망을 구축하여 당사 장치의 운용 중 문제 발생의 경우 정확한 문제 진단과 더불어 신속한 복구 조치가 가능토록 운영되고 있습니다.

그리하여 당사는 설립 이후부터 현재까지 소비자 불만과 관련된 법적 소송이 발생된 이력이 없으며, 장치의 중대한 하자로 인한 반품 내역이 존재하지 않고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 주요 매입 현황

(단위 : 천원)

품 목	내 용	제20기(2021년 1분기말)	제19기(2020년말)	제18기
(2019년말)	비고

원자재	VALVE	장비 제작용	408,300	2,036,108	3,997,519	-

PUMP	장비 제작용	706,520	5,543,214	3,692,606	-

기타	-	3,953,217	21,432,074	25,127,195	-

소계	-	5,068,037	29,011,396	32,817,320	-

외주가공외	Tank BODY등	장비 제작에필요한 가공 등	9,965,000	32,704,610	37,561,305	-

합계	-	-	15,033,037	61,716,006	70,378,625	-

주) 원자재 및 외주가공비의 경우 그 종류(품목)가 너무 많고, 거래처 또한 매우 많아 기재를 생략합니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사는 고객의 요청에 따라 제작되는 각 설비(장비)의 사양이 다릅니다. 이에 각 설비에 사양이 다르기 때문에 동일 분류상의 원재료라 하더라도 차이가 존재하기에 가격 변동이 일정하지 않습니다. 이러한 특성상 단순 매입금액 / 매입수량 기준 원재료 가격 변동 추이는 기재를 생략합니다. 다. 주요 원재료 공급의 안전성 당사의 주력 제품인 반도체 제조용 장비는 수많은 부품으로 구성되어 있습니다. 이에 개발 초기부터 국내의 해당업체와 부품 개발 초기부터 상호 협력을 통해 안정적인 품질의 부품을 공급받고 있으며, 협업을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 안정적인 수급이 가능합니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 대, 천원)

제품	구 분	제20기(2021년 1분기말)	제19기(2020년말)	제18기(2019년말)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

화학약품혼합장치	생산능력	71	34,518,991	284	147,847,993	284	183,942,646

생산실적	31	15,071,672	112	58,306,251	145	93,914,379

가 동 률	43.7%	39%	51%

기말재고	7	2,427,946	27	3,578,843	14	1,743,407

화학약품재생장치	생산능력	107	-	428	71,139,867	428	77,984,667

생산실적	-	-	56	9,308,020	18	3,279,729

가 동 률	-	13%	4%

기말재고	1	421	1	421	32	1,641,626

[산출근거] 당사 제품의 경우 고객의 주문에 따라 제작되는 특성상 일반적으로 제품재고가 발생하지 않고, 장비의 설계 및 제어 등 핵심공정은 당사가 직접 진행하며, 그 외 일부 비핵심 부분은 외주 인원을 활용하여 생산하고 있습니다. 생산능력 및 생산실적 세부 내역은 다음과 같습니다.주1) 생산능력 - 수량 : 면적당 연간 최대 물량(품목별) - 금액 : (생산실적 금액/생산실적 수량) * 생산능력 수량주2) 생산실적 - 품목별 생산실적을 취합하여 수량과 금액으로 기재주3) 가동률 - 생산실적 수량/생산능력 수량 나. 생산설비의 현황 등

(1) 당분기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	장부금액

토 지	4,119,616	-	4,119,616

건 물	3,820,669	(3,744,686)	75,983

구축물	245,342	(245,337)	5

기계장치	180,546	(180,537)	9

차량운반구	215,801	(154,133)	61,668

공구와기구	561,402	(493,060)	68,342

집기비품	2,219,686	(1,952,303)	267,383

시설장치	114,960	(95,612)	19,348

연구개발설비	356,973	(36,263)	320,710

건설중인자산	3,129,530	-	3,129,530

합 계	14,964,525	(6,901,930)	8,062,595

(2) 당분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 가) 취득원가

(단위 : 천원)

구 분	기초금액	취득금액	기타증감	당분기말금액

토 지	4,082,099	37,517	-	4,119,616

건 물	3,820,669	-	-	3,820,669

구축물	245,342	-	-	245,342

기계장치	180,546	-	-	180,546

차량운반구	215,801	-	-	215,801

공구와기구	561,402	-	-	561,402

집기비품	2,219,686	-	-	2,219,686

시설장치	114,960	-	-	114,960

연구개발설비	37,591	319,382	-	356,973

건설중인자산	3,183,205	302,024	(355,699)	3,129,530

합 계	14,661,302	658,922	(355,699)	14,964,525

나) 감가상각누계액(단위 : 천원)

구 분	기초금액	감가상각비	기타증감	기말금액

건 물	3,719,360	25,327	-	3,744,686

구축물	245,337	-	-	245,337

기계장치	180,537	-	-	180,537

차량운반구	147,178	6,955	-	154,133

공구와기구	484,713	8,346	-	493,060

집기비품	1,917,120	35,183	-	1,952,303

시설장치	94,494	1,118	-	95,612

연구개발설비	6,545	29,718	-	36,263

합 계	6,795,284	106,646	-	6,901,930

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품 목	제20기(2021년1분기말)	제19기(2020년말)	제18기(2019년말)

제품	화학약품혼합장치	내수	11,456,968	51,663,678	80,141,993

수출	3,614,704	6,642,573	13,772,385

화학약품재생장치	내수	-	9,308,020	-

수출	-	-	3,279,729

소계	내수	11,456,968	60,971,698	80,141,993

수출	3,614,704	6,642,573	17,052,114

상품	불소수지 외	내수	3,643,890	9,694,374	7,331,100

수출	-	18,105	-

용역	설치/Set-up외	내수	2,389,897	12,759,425	6,761,629

수출	227,384	1,577,753	4,903,582

공사	배관 Set-up공사외	내수	36,958	2,424,042	-

수출	-	-	-

기타(주1)	-	내수	3,438,110	24,640,372	12,295,665

수출	163,851	454,766	356,017

합 계	내수	20,965,823	110,489,912	106,530,387

수출	4,005,938	8,693,196	22,311,713

합계	24,971,761	119,183,108	128,842,100

주1) 제품매출 중 주요제품(화학약품혼합장치, 화학약품재생장치)으로 분류되지 않는 부문은 기타로 분리하였습니다.

나. 사업부문별 매출 및 매출이익(단위 : 천원)

매출유형	품 목	제20기(2021년 1분기말)

제품	화학약품 혼합장치	매출액	15,071,672

매출총이익	3,106,984

화학약품 재생장치	매출액	-

매출총이익	-

소 계	매출액	15,071,672

매출총이익	3,106,984

상품	불소수지 외	매출액	3,643,890

매출총이익	296,685

용역	설치/Set-up 외	매출액	2,617,281

매출총이익	291,891

공사	배관 Set-up공사 외	매출액	36,958

매출총이익	(92,549)

기타	-	매출액	3,601,961

매출총이익	416,819

합 계	매출액	24,971,761

매출총이익	4,019,829

다. 주요 매출처 등 현황 당사의 주요 매출처는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제20기(2021년 1분기말)	제19기(2020년말)	제18기(2019년말)

매출액	매출액비율	매출액	매출액비율	매출액	매출액비율

A	16,689,822	66.83%	70,661,350	59.29%	78,746,035	61.12%

B	3,755,930	15.04%	7,503,541	6.30%	56,097	0.04%

C	1,301,680	5.21%	3,452,740	2.90%	2,742,520	2.13%

D	913,421	3.66%	1,055,526	0.89%	1,084,027	0.84%

주1) 거래처명은 영업비밀사항으로 기재를 생략하였습니다.주2) 반올림에 따른 차이가 발생할 수 있습니다. 라. 판매조직 및 판매경로 등(1) 판매조직 당사는 일본 나가세산업社와 지속적인 협력 관계를 영위하고 있으며, 당사의 판매 조직은 고객 지원 본부장이 전체 총괄을 하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사에서 공급하고 있는 장비는 고객사로부터 수주를 받아 제작하여 납품하는 형태로 진행하고 있습니다. 다만, 무역은 당사가 중개 대리점으로서의 형태로써 물품의 제작 등의 일에는 관여하지 않고 판매만을 하고 있습니다.

(3) 판매전략가) CCSS / 화학약품 혼합 장치

당사는 화학약품 혼합 공급 장치에 대해 SC-1 혼합 공급 장치의 국내 최초 중앙 공급 방식의 전환을 실시하여, 국내 혼합 공급 장치의 독과점을 형성하였으며, 이후 혼합 화학약품의 종류와 사용량이 늘어 남에 따라 지속적으로 화학약품 혼합 공급 장치시장은 늘어나는 추세입니다.

초정밀 유량제어, 정밀한 농도 관리 등의 혼합 고유의 기술은 CCSS 시장에서도 가장상위 레벨로 분류되어 점차 높아져만 가는 CCSS 시장의 품질, 환경안전에 부응하여 점차 장치 판매율을 높이고 있습니다.

당사는 완성도 높은 설계 품질, 편리한 장치 운용 및 유지보수 방안의 지속적으로 개선/개발, 현장 고객 만족을 위한 고객 사무소 운영으로 장치의 고장 감소, 원가 절감, 고객 만족 등의 차별화 전략을 펼치고 있습니다.

나) 화학약품 재생 장치 (DPF, DDS-11)

당사의 화학약품 재생 장치는 주문자 상표 부착 생산 방식으로 공급하고 있습니다. 당사가 보유한 초정밀 유량 제어 기술과 정밀한 농도 관리 기술을 바탕으로 다른 화학약품보다 상대적으로 고가인 TMAH를 농도 관리와 재사용이 가능하게 해 주는 장치로, 고객사의 원가 절감 방안으로 큰 호응을 얻고 있습니다. 지속적인 품질 관리와 기술 개발로 장치 개념에서 확장된 플랜트 개념의 화학약품 재생을 준비 중에 있으며, 장치 역시 지속적인 매출 신장으로 시장의 확장이 예상됩니다.

다) 무역

당사 APV 시트는 국내 독점 판매 계약을 체결하고 있습니다. APV 시트는 변성 PTFE 시트로 타 라이닝 시트에 비해 화학약품 내투과성이 매우 우수한 특성이 있으며, 이러한 우수한 장점으로 인해 고객사 내에 납품 되는 모든 화학약품 저장용기의 내부라이닝 공정에는 본 제품이 사용되도록 지정되어 있습니다.

불소수지 또한 국내 판매 대리점 계약 체결을 통한 공급 활동을 하고 있으며, 급증하는 수주에 신속히 대응하기 위해 불소 수지 재고를 당사에서 보유하고 있습니다. 국내/외 대형 프로젝트가 진행되는 시점에 맞춰서 재고의 보유량을 탄력적으로 운영하여 고객사의 니즈에 신속히 대응하고 있습니다.

6. 연구개발등가. 연구개발 비용(단위 : 천원)

구분	제20기(2021년 1분기말)	제19기(2020년말)	제18기(2019년말)

자산처리	266,227	3,208,476	-

비용처리	280,554	2,213,107	911,003

합계	546,781	5,421,583	911,003

매출액(별도) 대비 비율	2.19%	4.55%	0.71%

주) '자산처리'는 연구개발시설 및 개발중인자산 계정에 포함된 금액입니다. 나. 연구개발 실적(1) 주요 개발 실적

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화여부

초정밀 유량제어기(iSFC) 개발	단독개발	1) 화학약품 공급 초정밀 유량제어 기술 개발
2) 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대
3) 유지보수 시간 단축에 따른 가동률 향상
4) 유지보수 비용 절감	사업화완료

화학약품 혼합 공급장치
개발(CPM)	단독개발	1) 화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발
2) 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대
3) 유지보수 시간 단축에 따른 가동률 향상
4) 유지보수 비용 절감	개발완료

화학약품 혼합 공급장치
개발(HICV)	단독개발	1) 화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 기술 개발
2) 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대
3) 유지보수 시간 단축에 따른 가동률 향상
4) 유지보수 비용 절감	개발완료

화학약품 희석 공급 장치
(제트노즐 JET NOZZLE)
개발	단독개발	1) 화학약품 원액을 고속으로 희석하는 기술 개발
2) 화학약품 공급 안정화 시간 단축 및 생산량 증대	개발완료

푄 현상 이용난방장치 개발	단독개발	1) 에너지 소비를 절감 할 수 있는 공기 가열 시스템을 개발
2) 전기 가열장치 대비 에너지 효율 30% 향상	개발완료

MAS
(Melt Air Spinning)
용매장치 개발	단독개발	1) 신개념 나노파이버(Nano Fiber)의 대량생산에 필요한 양산장비의 개발
2) 연속 생산 방식(Roll-to-Roll)	개발완료

MAS
(Melt Air Spinning)
용융식 장치 개발	단독개발	1) 신개념 나노파이버(Nano Fiber)의 대량생산에 필요한 양산장비의 개발
2) 고형의 원료를 사용한 연속 생산방식	개발완료

디엘씨
(Diamond Like Cabon)
의치용 성막장치 개발	단독개발	1) 고령화 사회 전환에 따른 의치 수요는 증가 하는 반면 구강내 착용하는 교정장치, 나이트 가드 마우스 피스의 등의 열화, 파절, 변형등으로 항균 및 살균의 불가 악취 및 오염 발생으로 비위생적
2) 크린 에코 가공은 의치에 디엘씨코팅을 하는 것으로 오염되기 어렵게 하고 또 특수효과로 세정하는 것으로 병원성 세균을 항균하는 것이 가능
3) 의치뿐만 아니라 카테랄, 인공관절, 인공장기, 안경, 콘텍트렌즈, 보청기, 젖병, 위생상품, 의료기 용기, 식품 용기, 일용품 등 항균 성능을 원한는 모든 물건에 응용 가능	개발완료

지중열 이용 장치 개발	단독개발	지하수를 이용하여 열교환기를 통한 냉방 제어기술 개발 및 장비 개발	사업화완료

화학약품 혼합 공급장치개발(보급형)	단독개발	1) 화학약품 공급 압력의 변화 없는 안정적 공급 장치 개발2) 화학약품 공급 안정화 및 생산량 증대3) 유지보수 시간 단축에 따른 가동률 향상4) 유지보수 비용 절감	개발

(2) 연구개발 진행과제

연구과제	진행형태	기대효과

화학약품 탱크 라이닝시트 국산화 개발	단독개발	1) 현재 전체 수입에 의존하는 화학약품 저장용기 라이닝시트의 국산화를 통한 경쟁제품과의 시장 우위 선점
2) 기존 제품 대비 품질 개선, 납기단축, 원가절감을 통한 신규시장 개척3) 제품 국산화 개발시 시장 개척 및 이익 극대화 예상

방열기판	협력개발	1) 고방열소재기술을 통해 기기 등에서 발생하는 열을 기존보다 효과적으로 방열2) 별도의 고가 장비가 필요하지 않음으로 여타 기술 대비 원가 경쟁력 우수3) 4차산업의 발전에 따라 열관리 기술의 중요성 또한 높아질 것으로 예상됨으로, 차후 다양한 분야에 해당 기술을 적용할 수 있을 것으로 기대

발전소 배기가스 직접 활용 탄산수소나트륨 제조반응시스템 개발	단독개발	1) 이산화탄소를 탄산수소나트륨으로 전환하는 기술로, 발전소에서 발생되는 온실가스의 가시적인 저감 가능2) 사업이 실증화되면 탄산수소나트륨 수입 물량 대체로 신규 매출 발생 및 일자리 창출효과 기대

저유전율 FCCL 개발	협력개발
(정부과제)	1) 5G, 6G 통신의 주파수대역(28~100Ghz)에서 신호손실을 줄일 수 있는 저유전율 소재(불소수지)를 이용한 FCCL 개발
2) 불소수지의 낮은 표면에너지로 인해 다른 물질과의 결합이 어려운 문제점을 극복하고 불소수지-Cu 전극간 안정적인 밀착력 확보
3) 국내외적으로 불소수지 기반 FCCL 제품이 거의 없어 제품 개발 시 시장 선점 가능
4) 향후 저유전율 FCCL를 이용한 통신 중계기 등의 안테나 같은 파생 부품 개발 가능

7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내 용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허권	다채널 약액 정량 공급장치 및 그방법	씨앤지하이테크㈜	2000-11-10	2003-04-15	SC-1	한국

2	특허권	반도체 및 엘씨디(LCD)감광용 약액 중앙공급제어장치	씨앤지하이테크㈜	2002-08-21	2005-01-19	DBS	한국

3	특허권	약액공급시스템 및 약액 공급방법	씨앤지하이테크㈜	2007-04-19	2009-02-26	SC-1, DSP	한국

4	특허권	약액교반기	씨앤지하이테크㈜	2007-08-21	2009-07-22	DBS	한국

5	특허권	유체여과장치	씨앤지하이테크㈜	2004-02-13	2010-02-09	-	한국

6	특허권	반도체용 슬러리 공급장치 및 슬러리 공급방법	씨앤지하이테크㈜	2008-09-242009-09-22	2010-09-302013-06-28	-	한국일본

7	특허권	반도체 소자 제조용 폐슬러리 재생장치 및 재생방법	씨앤지하이테크㈜	2003-11-26	2011-05-30	-	한국

8	특허권	약액 이송장치	씨앤지하이테크㈜	2008-08-292008-09-10(PCT)	2010-11-302013-10-312013-11-292013-09-10	화학약품 공급장치	한국미국일본중국

9	특허권	슬러리용 습공기 공급장치	씨앤지하이테크㈜	2009-11-23	2011-10-25	-	한국

10	특허권	슬러리의 공급량 조절장치 및 조절방법	씨앤지하이테크㈜	2004-08-18	2011-11-07	-	한국

11	특허권	반도체소자 및 평판형 디스플레이 제조용 약액여과장치	씨앤지하이테크㈜	2010-04-06	2011-11-24	-	한국

12	특허권	반도체 제조용 유체가열장치	씨앤지하이테크㈜	2005-12-07	2012-04-02	-	한국

13	특허권	배관막힘방지수단이 마련된 반도체용 슬러리 공급장치	씨앤지하이테크㈜	2010-09-02	2012-04-13	-	한국

14	특허권	연속운전이 가능한 여과장치 및 이를 이용한 역세척 방법	씨앤지하이테크㈜	2010-03-31	2012-12-10	-	한국

15	특허권	반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터유닛	씨앤지하이테크㈜	2006-09-11	2012-12-10	-	한국

16	특허권	반도체 제조를 위한 유체가열용 인라인히터 유닛	씨앤지하이테크㈜	2006-09-11	2013-04-09	-	한국

17	특허권	유량제어장치 (FDS)	씨앤지하이테크㈜	2006-07-102006-09	2013-05-22-	화학약품 공급장치	한국일본

18	특허권	압력센서를 이용한 웨이퍼 코팅용 약액 공급감시장치	씨앤지하이테크㈜	2008-01-22	2014-09-29	-	한국

19	특허권	반도체 제조용 약액 혼합장치	씨앤지하이테크㈜	2016-01-06	2016-09-08	DSP300	한국

20	특허권	고정압력유지 액체 공급장치	씨앤지하이테크㈜	2018-01-02	2019-07-31	화학약품 공급장치	한국

21	특허권	액체혼합공급장치	씨앤지하이테크㈜	2018-07-13	2020-03-05	화학약품 공급장치	한국

22	특허권	열교환기용 누설 감지 센서	씨앤지하이테크㈜,플로우닉스,에이프로테크	2016-05-19	2016-09-21	화학약품 공급장치	한국

23	특허권	내식성이 향상된 전열관용 알루미늄 합금 튜브 및 이의 제조방법	씨앤지하이테크㈜	2020-09-25	-	-	한국

24	상표권	"세은정"(한자) 중국상표등록	씨앤지하이테크㈜	2018-09-29	2019-05-28	-	중국

25	상표권	C HITECH 국내 상표등록	씨앤지하이테크㈜	2018-11-11	2019-09-27	-	한국

26	디자인등록	Tube Bracket 디자인 출원	씨앤지하이테크㈜	2019-05-072019-10-31	2020-02-282020-06-05	-	한국중국

27	디자인등록	Filter Housing Clamp 디자인 출원 (국내)	씨앤지하이테크㈜	2019-07-26	2020-01-17	-	한국

28	디자인출원	Tube Bracket 디자인 출원 (디자인 변경, 국내)	씨앤지하이테크㈜	2020-07-15	-	-	한국

나. 법규 및 정부 규제에 관한 사항- 해당사항 없습니다. 8. 기업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없습니다. 9. 파생상품거래 현황 - 해당사항 없습니다. 10. 경영상의 주요계약 등

가. 당사는 구리/AlN 복합체 기술 사용에 대해 아래와 같은 계약을 체결하였습니다.

(1) 계약상대방 : 한국과학기술연구원(과기연)

(2) 계약체결일 : 2018년 11월 30일 (3) 계약기간 : 생산개시일로부터 15년이 되는 12월 31일까지

(4) 계약의 목적 : 방열기판 제조 신규 사업에 따른 매출증대

(5) 계약금액 또는 대금지급 방법등 : 계약금 1억원 및 기술 사용에 따른 매출발생액의 일정요율에 해당하는 금액을 지급

나. 2020.04.28 당사 이사회에서 '신규사업 추진을 위한 협약 체결의 건'이 아래와 같이 승인 가결되었으며, 이에 따라 "1㎿급 발전 배기가스 CO2 활용 중탄산나트륨 생산 실증플랜트 개발"을 위한 협동연구개발" 협약이 체결되었습니다.

(1) 목적 : 신규사업 추진

(2) 협약내용 : "1㎿급 발전 배기가스 CO2 활용 중탄산나트륨 생산 실증플랜트 개발"을 위한 협동연구개발

(3) 협약상대방 : 한국동서발전

(4) 협약기간 : 2019년 02월 01일 ~ 2021년 09월 30일 (기존 연구기간 포함)또한, 이와 관련한 국책과제(혁신조달연계형신기술사업화)에도 선정되어 2021년말까지 연구개발을 수행해 나갈 예정입니다.

11. 시장위험과 위험관리가. 재무위험관리

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

나. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.당사의 자본관리는 차입금에서 현금및현금성자산 및 단기운용 목적 금융상품을 차감한 순차입금과 자본의 비율을 활용하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험 관리 정책은 전기와 동일합니다.