씨앤지하이테크 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.07.16	-	보통주	94,000	5,000	5,000	법인설립

2005.05.27	-	보통주	14,000	5,000	32,857	자기주식소각

2005.05.30	유상증자(주주배정)	보통주	21,400	5,000	5,000	주주배정

2006.04.18	무상증자	보통주	55,799	5,000	5,000	주주배정

2007.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	17,467	5,000	5,000	제3자배정

2010.12.24	유상증자(주주배정)	우선주	50,000	5,000	10,000	주주배정, 제3자배정

2013.12.23	전환권행사	보통주	50,000	5,000	10,000	우선주 보통주로 전환

2016.04.09	무상증자	보통주	49,248	5,000	5,000	주주배정

2017.03.10	유상증자(제3자배정)	보통주	13,696	5,000	5,000	제3자배정

2017.03.20	-	보통주	2,588,490	500	500	액면분할(5,000원->500원)

2018.01.20	유상증자(일반공모)	보통주	1,326,640	500	16,000	코스닥 신규 상장

2019.01.09	무상증자	보통주	4,202,740	500	6,300	무상증자

2022.03.23	주식배당	보통주	81,062	500	500	1주당 0.01주

2022.12.05	주식매수선택권행사	보통주	70,000	500	6,250	임원의 주식매수선택권 행사

2023.08.01	전환권행사	보통주	571,543	500	12,519	전환청구권 행사

2023.08.22	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	6,250	임원의 주식매수선택권 행사

2023.11.13	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	6,250	임원의 주식매수선택권 행사

2024.01.08	주식매수선택권행사	보통주	98,850	500	6,250	임원의 주식매수선택권 행사

2024.04.30	주식매수선택권행사	보통주	310,961	500	12,392	전환청구권 행사

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 사모전환사채	1	2021.07.30	2026.07.30	20,000,000,000	보통주	2022.07.30~ 2026.06.30	100.0	12,392	8,991,360,000	725,577	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	100.0	12,392	8,991,360,000	725,577	-

주1) 상기 표의 제1회 사모 전환사채의 경우 2021.11.01과 2022.01.30 시가하락에 따른 전환가액 조정이 각각 발생하였으며, 이에따라 전환가액이 기존 14,099원에서 12,690원, 전환가능주식수는 기존 1,418,540주에서 1,576,044주로 조정되었습니다.2022.03.23 제20기 정기주주총회에서 주식배당(1주당 0.01주)이 결의되었으며, 이에 따라 전환가액이 12,690원에서 12,569원, 전환가능주식수는 1,576,044주에서 1,591,216주로 조정되었습니다.주2) 2022.12.05 임원의 주식매수선택권행사로 신주 70,000주가 발행되었으며, 이에 전환가액이 기존 12,569원에서 12,519원, 전환가능주식수는 1,591,216주에서 1,597,571주로 조정되었습니다.주3) 2023.07.31 최대주주인 홍사문 외 5인이 제1회 사모 전환사채에 대해 콜옵션(약 71.5억원)을 행사하였습니다. 이어 2023.08.01 에 전환청구권을 행사하여 주식으로 전환하였으며, 이로 인해 발행된 신주는 571,543주입니다.

주4) 2023.08.22 임원의 주식매수선택권 행사로 신주 40,000주가 발행되었으며, 이에 전환가액이 기존 12,519원에서 12,491원, 전환가능주식수는 1,026,024주에서 1,028,324주로 조정되었습니다.주5) 2023.11.13 임원의 주식매수선택권 행사로 신주 50,000주가 발행되었으며, 이에 전환가액이 기존 12,491원에서 12,458원, 전환가능주식수는 1,028,324주에서 1,031,048주로 조정되었습니다.주6) 2024.01.08 임원의 주식매수선택권 행사로 신주 98,850주가 발행되었으며, 이에 전환가액이 기존 12,458원에서 12,392원, 전환가능주식수는 1,031,048주에서 1,036,539주로 조정되었습니다. 주7) 2024.04.30 제1회 사모 전환사채에 전환청구권을 행사하여 주식으로 전환하였으며, 이로 인해 발행된 신주는 310,961주입니다.주8) 2024.12.31 사채권자의 조기상환(Put option)신청에 따라 보고서 기준일 이후인 2025.01.31에 사채 원금 잔액 8,991,360,000원을 상환하고 만기 전 사채를 취득하였습니다. 이와 관련한 자세한 사항은 '2025.01.31 전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득' 공시를 참고 바랍니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-