지니언스 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 및 판매경로 1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제18기 3분기(2022년 9월)	제17기(2021년)	제16기(2020년)

네트워크보안	제품매출	NACEDRGPI 등	수 출	555	514	556

내 수	17,776	25,807	21,640

소 계	18,331	26,321	22,196

용역매출	-	수 출	60	168	160

내 수	4,159	5,420	4,337

소 계	4,219	5,588	4,497

기타	기타매출	임대	수 출	-	-	-

내 수	2	9	121

소 계	2	9	121

합 계	수 출	615	682	716

내 수	21,937	31,236	26,098

합 계	22,552	31,918	26,814

2) 판매경로(기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)(제18기 3분기)

제품매출	NACEDRGPI 등	수출	직접 판매	555( 2.5%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	7,561(33.5%)

간접 판매	10,215(45.3%)

용역매출	유지관리기술지원 등	수출	직접 판매	60( 0.3%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	1,497( 6.6%)

간접 판매	2,662(11.8%)

기타매출	건물임대	수출	직접 판매	-

간접 판매	-

내수	직접 판매	2( 0.0%)

간접 판매	-

소계	수출	직접 판매	615( 2.7%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	9,060(40.2%)

간접 판매	12,877(57.1%)

총계	22,552(100.0%)

나. 판매에 관한 사항1) 판매 조직

당사는 판매조직을 2개의 사업본부(네트워크보안사업본부, 엔드포인트보안사업본부)로 운영하고 있습니다. NAC/IPM/GPI 판매를 담당하고 있는 네트워크보안사업본부에는 네트워크보안사업부, 커스터머보안사업부, Cloud사업부로 구성되어 있고, 네트워크보안사업부는 3개팀(사업1팀, 사업2팀, 사업3팀)으로 구성되어 있습니다. 사업1팀은 공공, 의료, 교육분야를 담당하고 있고, 사업2팀은 금융, 기업, 국방분야를 담당하고 있으며, 사업3팀은 사업1팀/사업2팀의 유지관리를 담당하고 있습니다.커스터머보안사업부는 NAC 제품 관련 차세대 사업의 발굴과 진행, 신규 시장을 오픈하는 역할을 담당하고 있습니다.Cloud사업부는 1개의 팀으로 구성되어 있고 국내 클라우드 시장을 담당하고 있습니다.해외사업은 국내의 해외사업팀과 미국 법인 체제로 구성되어 있으며 32개국 32개 파트너사와 함께 해외 시장 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 국내 해외사업팀은 APAC 중심으로 On-Premise 방식의 비즈니스를 담당하고 있으며 2022년부터 Cloud 분야의 사업확장을 모색하고 있습니다. 100% 자회사인 미국 법인 GENIANS USA, INC. 는 클라우드 서비스 및 DPI(Device Platform Intelligence)를 중심으로 North America, LATAM 과 Europe, 중동지역을 담당하고 있습니다.

엔드포인트보안사업본부에는 2개의 팀이 판매조직으로 구성되어 있으며, 사업1팀은 공공, 군, 의료, 교육분야를 담당하고 있고, 사업2팀은 기업, 금융을 담당하고 있습니다.

2) 판매 방법판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 원칙으로 하고 있으나 금융, 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있으며, 추가적으로 당사 홈페이지를 통한 온라인 판매를 계획중에 있습니다.네트워크접근제어 솔루션(NAC)과 IP관리솔루션(IPM)은 조달품목으로 직접 등록되어있고, EDR 및 PC보안진단 솔루션은 조달총판사를 통해 조달품목으로 등록되어 있습니다. 결제 조건은 30일에서 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다.간접판매 경로는 당사 => 총판 => 파트너 => 고객사 형태로 이루어 집니다.총판은 전국에 대한 판매 영업을 담당하고 있으며 파트너사는 전국적으로 분포되어 있습니다. 간접판매의 결제조건은 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다.3) 판매 전략 [네트워크 접근제어/IP관리/PC 보안수준 진단 솔루션 분야] 보안규정 시행에 따른 보호조치가 요구되는 공공/금융기관 및 엔터프라이즈 부문에서의 수직적, 수평적 시장 확대를 위해 지속적으로 적극적인 온·오프라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 고객사 대상 국·내외 보안 세미나 참석 및 산업군별 맞춤 세미나를 개최하고 간접 판매 확대를 위해 파트너 교육, 간담회 등 파트너 조직 강화를 위한 행사를 개최하며 역량 있는 신규 파트너 영입을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.Genian NAC 및 IPM 사용에 대한 만족도를 높일 수 있도록 고객사 담당자를 대상으로교육을 진행하고 있으며 이를 통해 기존 고객사에 대한 관리 및 향후 신규 업그레이드 사업을 위한 토대를 마련할 예정입니다. 또한 새로운 서비스 비즈니스 모델을 통해 신규 시장 진출을 모색하고 있으며, 특히 OT영역에 대한 NAC 비즈니스 모델 및 임대 비즈니스 모델 창출을 위해 관련 업체들과 협의 중에 있습니다.또한 최근 급변하는 Network 환경을 선도하기 위해 Zero Trust Network Access(ZTNA) 제품을 개발 완료하였으며, 본격적인 영업 활동을 앞두고 있습니다. 당사는 ZTNA제품명을 Genian ZTNA v6.0으로 확정하고 현재의 NAC 시장을 ZTNA시장으로 바꿔 나가고자 합니다.

이와 관련하여 ZTNA 가격 정책을 기존 품목별 가격에서 서비스 별 가격으로 전환하였습니다, 이를 통해 고객이 사용하고자 하는 기능에 최적한 된 서비스를 제공함으로써, 고객은 효율적으로 예산을 집행하고 당사는 더 많은 부가가치를 창출하는 상호 상생의 비즈니스 환경을 조성하고자 합니다.

당사는 기본파트너 정책 등 영업 정책 전반에 걸친 제도를 정비할 예정이며 제도 정비와 발 맞춰 고객 및 파트너에 대한 ZTNA 홍보를 강화하고 교육에도 많은 역량을 투입할 예정입니다

[해외사업 분야] 해외 사업의 경우에는 North America, LATAM 과 Europe 지역은 Cloud 서비스 기반의 NAC 판매를 위한 마케팅 활동을 진행하고 있으며 AWS 마켓플레이스에 등록 하는 등 판매경로 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 특히 IT/OT에 특화된 단말 식별 및탐지기술인 DPI(Device Platform Intelligence)를 별도 상품화 하여 판매를 하고 있습니다.

APAC 시장은 Genians 브랜드 인지도 강화 및 고객확보를 위해 오프라인 기반의 사이버 보안 전시회의 참석을 활발히 진행하고 있습니다. 금년 6월 미국 샌프란시스코에서 RSA Conference 2022 전시회의 부스를 운영하였습니다. 그리고 금년 8월 말레이시아 (Cyber Security Asia 2022)를 시작으로, 9월 인도네시아 (IndoSec2022) 사이버보안 전시회의 부스를 운영 완료하였습니다. APAC 시장의 주력 제품인 On-Premise 방식의 Genian NAC의 잠재 고객 확보를 위한 영업과 Covid-19 이후 Cloud Transformation의 보안환경에 적합한 Genian ZTNA (Zero Trust Network Access)의 내후년도 출시를 위한 사전 홍보를 진행하였습니다.

중동의 경우에도 Covid-19 규제 상황에 따라 기존 온라인에 맞추어진 세일즈/마케팅을 오프라인 지원으로 확대하는 방안을 고려하고 있습니다.

On-Premise 방식의 NAC 판매를 주력으로 하고 있는 APAC, 중동에서 Cloud 분야로의 사업확장을 위한 제품의 소개 및 자료들을 생성하고 있습니다. [엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR: Endpoint Detection Response)솔루션 분야] 당사 EDR은 고객사 보안 환경의 요구에 맞춰 지속적으로 개선되는 솔루션입니다. 당사와 파트너사들은 고객사의 사고 사례와 더불어 EDR을 통해 어떻게 보안 사고를 예방하고 대응 할 수 있는지에 대한 해법을 제시함으로써 고객과 함께 발전하는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 국내 최초로 AI 기반 위협 분석과 대응을 탑재한 EDR을 개발한 이후 2022년 기준 누적 고객 120곳을 돌파하는 등 국내 최다 고객을 보유하고 있으며 조달시장에서는 2022년 3분기 누적 기준 90%의 압도적 시장점유율 1위로 시장을 리드하고 있습니다.특히, 2022년 9월 국내 최초로 EDR 분야의 보안 기능확인서를 획득하여 공공시장의 요구 사항에 발빠르게 대응하였습니다. 또한 사회적 이슈가 되고 있는 Ransomeware대응을 위해 Anti-Ransomware 기능 탑재로 솔루션의 경쟁력 강화 및 다양한 보안 위협에도 대응할 수 있게 솔루션 업그레이드를 진행하였습니다.

EDR 시장 확대와 입지 강화를 위해 판매전문 채널을 확대 및 강화하고 있고, 다양한 세일즈 프로모션을 시행하고 있습니다. 또한 고객사의 운영과 관리 편의성을 위해 SIEM, SOAR, NDR, MDR, 샌드박스, 단말 보안 등 다수의 제품들과 전략적 제휴/연동/협업을 하고 있습니다.

향후 클라우드 환경과 멀티 운영체계 등을 지원하여 EDR 시장 입지를 더욱 견고히 하며 글로벌 경쟁사들과도 견줄 수 있는 EDR 제품을 위해 공격적인 투자를 병행해 나갈 것 입니다.

[Cloud사업 분야] 국내 IT 환경의 클라우드 도입 활성화에 따라 주로 해외에서 판매를 하고 있던 클라우드 서비스 기반의 NAC(SaaS(Software as a Service))를 국내에 출시하여 그간 초기 도입비 및 운영 인력 이슈로 NAC를 도입하지 못하였던 SMB(Small Medium Business) 고객을 주 타켓으로 판매를 하여 누적 고객사 150곳을 돌파하였습니다.서비스 기반의 NAC가 점차 활성화됨에 따라 SMB뿐만 아니라 대기업, 병원 등 서비스 기반의 NAC의 판매 영역을 확대하고 있습니다. 또한, 공공 클라우드 서비스 시장 진입을 위해 한국인터넷진흥원의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 획득 및 과학기술정보통신부의 디지털서비스이용지원시스템, 조달청 디지털서비스 전용몰에 서비스(SaaS) 등록을 완료하였고 공공 클라우드 서비스 기반의 NAC 고객사를 확보하였습니다 4) 주요 매출처

당사의 판매방법은 기본적으로 총판사를 통한 간접판매로서 판매방법을 고려한 판매비중은 연결재무제표 주석 4. 부문별 정보를 참고하여 주십시요.

5) 수주현황당사의 NAC, GPI, EDR 제품 매출은 계약 즉시 납품이 이루어지므로 수주잔고는 없습니다. 다만, S/W 서비스기간을 고려한 매출인식 이연금액은 2022년 09월 30일 현재 2,292 백만원이 있습니다.