지니언스 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 및 판매경로 1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제19기 3분기(2023년)	제18기(2022년)	제17기(2021년)

네트워크보안	제품매출	NACEDRGPI 등	수 출	563	728	514

내 수	20,106	30,687	25,807

소 계	20,669	31,415	26,321

용역매출	-	수 출	98	189	168

내 수	5,318	6,847	5,420

소 계	5,416	7,036	5,588

기타	기타매출	임대	수 출	-	-	-

내 수	2	2	9

소 계	2	2	9

합 계	수 출	661	917	682

내 수	25,426	37,536	31,236

합 계	26,087	38,453	31,918

2) 판매경로(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)(제19기 3분기)

제품매출	NACEDRGPI 등	수출	직접 판매	563( 2.2%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	9,958(38.2%)

간접 판매	10,148(38.9%)

용역매출	유지관리기술지원 등	수출	직접 판매	98( 0.4%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	1,659( 6.3%)

간접 판매	3,659(14.0%)

기타매출	건물임대	수출	직접 판매	-

간접 판매	-

내수	직접 판매	2( 0.1%)

간접 판매	-

소계	수출	직접 판매	661( 2.6%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	11,619(44.5%)

간접 판매	13,807(52.9%)

총계	26,087(100.0%)

나. 판매에 관한 사항1) 판매 조직

당사는 판매조직을 3개의 사업본부(네트워크보안사업본부, 엔드포인트보안사업본부, DX사업본부)로 운영하고 있습니다. NAC/IPM/GPI 판매를 담당하고 있는 네트워크보안사업본부는 3개의 팀(사업1팀, 사업2팀, 사업3팀)으로 구성되어 있습니다. 사업1팀은 공공, 의료, 교육분야를 담당하고 있고, 사업2팀은 금융, 기업, 국방분야를 담당하고 있으며, 사업3팀은 사업1팀/사업2팀의 유지관리를 담당하고 있습니다.DX사업본부는 3개의 팀(OT팀, DX사업팀, DX기술기획팀)으로 구성되어 있으며, 국내 클라우드 시장, NAC 제품 관련 차세대 사업의 발굴과 진행, 신규 시장 및 서비스를 오픈하는 역할과 OT영역의 실증 사업을 통한 사업화를 담당하고 있습니다.해외사업은 국내의 해외사업팀과 미국 법인 체제로 구성되어 있습니다. 전 세계 27개국 39개의 공식 세일즈 파트너사와 함께 Genian NAC 솔루션의 판매 확장을 위해 온·오프라인 기술 영업 및 기술 지원을 고객에게 제공하고 있습니다. 국내의 해외사업팀은 동남아시아 국가의 영업을 담당하고 있으며 2019년 이후부터, 현지의 기업, 공공, 학교 및 병원의 고객사를 확보하여 판매 시장을 확대해 나가고 있습니다.

엔드포인트보안사업본부에는 2개의 팀(사업1팀, 사업2팀)이 판매조직으로 구성되어 있으며, 사업1팀은 공공, 군, 의료, 교육분야를 담당하고 있고, 사업2팀은 기업, 금융을 담당하고 있습니다.

2) 판매 방법판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 원칙으로 하고 있으나 금융, 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있습니다. 네트워크접근제어 솔루션(NAC)과 IP관리솔루션(IPM), EDR은 조달품목으로 직접 등록되어있고, PC보안진단 솔루션은 조달총판사를 통해 조달품목으로 등록되어 있습니다. 결제 조건은 30일에서 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다.간접판매 경로는 당사 => 총판 => 파트너 => 고객사 형태로 이루어 집니다.총판은 전국에 대한 판매 영업을 담당하고 있으며 파트너사는 전국적으로 분포되어 있습니다. 간접판매의 결제조건은 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다.3) 판매 전략 [네트워크 접근제어/IP관리/PC 보안수준 진단 솔루션 분야] 보안규정 시행에 따른 보호조치가 요구되는 공공/금융기관 및 엔터프라이즈 부문에서의 수직적, 수평적 시장 확대를 위해 지속적으로 적극적인 온·오프라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 고객사 대상 국·내외 보안 세미나 참석 및 산업군별 맞춤 세미나와 간접 판매 확대를 위해 파트너 교육, 간담회 등 파트너 조직 강화를 위한 행사를 개최하여 역량 있는 신규 파트너 영입을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.Genian NAC 및 IPM 사용에 대한 만족도를 높일 수 있도록 고객사 담당자를 대상으로교육 및 컨설팅을 지원하고 있으며 이를 통해 기존 고객사가 원하는 서비스 및 기능에 대한 요구사항을 반영하여, 최신 보안 트랜드와 자체 보안을 강화한 차세대 NAC를 곧 시장에 선보일 예정입니다. 2022년 개발한 차세대 NAC인 Genian ZTNA(Zero Trust Network Access) 6.0은 비지니스 전략 수립을 완료하고 2024년부터 판매할 예정입니다. 대략적인 제품의 구성은 NAC 기능을 위주로 하는 기본 라이선스와 ZTNA 기능을 제공하는 확장 라이선스로 이뤄져 있으며, 제품에 최적화된 H/W 라인업도 확정할 예정입니다. 개발 이후 현재까지 다양한 사이트에서 실증 사업을 진행하고 있으며 기획했던 이상의 성능을 보이고 있어 계획한 일정에 맞춰 공급이 가능할 것으로 보입니다.

당사는 NAC를 기반으로 하는 다양한 보안 기능을 지속적으로 제공함으로써 고객의 많은 보안 문제를 해결할 수 있는 기반을 제공하고 이를 통해 당사는 물론 파트너사 그리고 협력사들이 좀 더 많은 부가가치를 창출할 수 있는 비즈니스 모델을 만들어 가겠습니다.

[해외사업 분야] 2018년 이후부터 On-premise 기반의 Genian NAC가 동남아시아의 공공 및 대기업 대상으로 판매되고 있습니다. 그리고 동일한 고객사들로부터 추가 구매의 문의 및 실제로 NAC 예산이 편성되고 있습니다. 2023년도는 인도네시아의 공공의료 분야 및 필리핀 에너지 기업의 Genian NAC 추가 도입이 계획되어 있습니다. 기존 고객사의 본사(HQ)와 지점(Branch) 네트워크에 Genian NAC가 점진적으로 구축될 수 있도록 영업을 강화할 계획입니다.

2010년 ~ 2015년 사이 IPAM (IP Address Management) 솔루션을 도입하여 유지보수만료일이 도래하는 동남아시아의 기업들이 NAC 도입을 새롭게 계획하고 있습니다. NAC 대비 IPAM 솔루션의 낮은 가시성 (Visibility) 및 접근 제어 제약의 문제를 해결하기 위해 말레이시아에 위치한 공식파트너가 현지 IPAM고객을 대상으로 IPAM Win-Back 영업을 활발히 진행 중에 있습니다.

Pandemic-Covid19이후, 동남아시아의 50명~ 100명 미만의 기업(SMB)에서도 사이버 보안 솔루션의 도입 문의가 활발해 지고 있습니다. Cloud 기반의 Genian NAC 도입을 통해서 기업의 내부 보안 강화 및 Zero appliance를 실현하여 제품의 실제 설치 및 운영의 부담을 감소시켜 줄 수 있습니다. 당사의 태국 및 필리핀 공식파트너를 통해서 현지의 SMB를 대상으로 Cloud based Genian NAC 영업 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다.

[엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR: Endpoint Detection Response)솔루션 분야] 당사 EDR은 고객사 보안 환경의 요구에 맞춰 지속적으로 개선되는 솔루션입니다. 당사와 파트너사들은 고객사의 사고 사례와 더불어 EDR을 통해 어떻게 보안 사고를 예방하고 대응 할 수 있는지에 대한 해법을 제시함으로써 고객과 함께 발전하는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 국내 최초로 AI 기반 위협 분석과 대응을 탑재한 EDR을 개발한 이후 2023년 상반기 기준 누적 고객 147곳을 돌파하는 등 국내 최다 고객을 보유하고 있습니다. 특히 조달시장에서는 2020년 Genian Insights E v2.0 제품 등록 후 중앙부처, 국가주요기반시설, 광역시·도 등 공공시장의 주요 기관에서 많은 고객사를 확보함으로써 현재까지 압도적인 시장점유율로 공공 조달시장을 리드하고 있습니다. 특히, 2022년 하반기 국내 최초로 EDR 분야의 보안 기능확인서를 획득하여 공공시장의 요구 사항에 발빠르게 대응하였습니다. 또한 사회적 이슈가 되고 있는 Ransomeware대응을 위해 Anti-Ransomware 기능 탑재로 솔루션의 경쟁력 강화 및 다양한 보안 위협에도 대응할 수 있게 솔루션 업그레이드를 진행하였습니다.

EDR 시장 확대와 입지 강화를 위해 판매전문 채널을 확대 및 강화하고 있고, 다양한 세일즈 프로모션을 시행하고 있습니다. 또한 고객사의 운영과 관리 편의성을 위해 SIEM, SOAR, NDR, MDR, 샌드박스, 단말 보안 등 다수의 제품들과 전략적 제휴/연동/협업을 하고 있습니다.

향후 클라우드 환경과 멀티 운영체계 등을 지원하여 EDR 시장 입지를 더욱 견고히 하며 글로벌 경쟁사들과도 견줄 수 있는 EDR 제품을 위해 공격적인 투자를 병행해 나갈 것 입니다.

[Cloud사업 분야] 국내 IT 환경의 클라우드 도입 활성화에 따라 America 및 EMEA 지역에서만 판매하던클라우드 서비스 기반의 NAC를 국내에도 출시하였습니다. 클라우드 서비스 기반의 NAC는 서브스크립션(구독형) 가격 체계와 운영 서비스 지원을 기반으로 그간 초기 도입비 및 운영 인력 이슈로 NAC를 도입하지 못하였던 SMB (Small Business) 고객을 대상으로 판매를 함으로써 NAC의 저변 확대를 꾀할 예정입니다. 이를 위하여 Cloud 서비스 기반의 NAC 판매 및 기술 지원을 위한 별도의 파트너 체계를 확립하였으며, 당사 홈페이지를 통한 온라인 직접 판매도 계획중에 있습니다. 또한 SMB 시장의 확대를 위해 최신의 Cloud Trend에 맞는 매니지드 서비스 사업의 런칭을 통해 적극적인 클라우드 서비스 사업을 진행하고 있습니다. Cloud 파트너와 함께 진행하는 고객 밀착형 마케팅 프로모션 및 다양한 온라인마케팅 활동을 통해 시장에서 입지를 강화해 나가는 활동을 진행하고 있습니다. 이러한 결과로 Cloud서비스 분야의 매출은 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

향후 클라우드 환경을 대비하고 준비하는 차원에서 클라우드 MSP 사업자인 관계회사의 영업력과 기술력을 통해 클라우드 사업역량을 내재화하는 활동에 최선을 다함과 동시에 클라우드 서비스 매출을 성장시키기 위한 활동에 노력을 기울이고 있습니다.

4) 주요 매출처

당사의 판매방법은 기본적으로 총판사를 통한 간접판매로서 판매방법을 고려한 판매비중은 연결재무제표 주석 4. 부문별 정보를 참고하여 주십시요.

5) 수주현황연결실체의 NAC, GPI, EDR 제품 매출은 계약 즉시 납품이 이루어지므로 수주잔고는 없습니다. 다만, S/W 서비스기간을 고려한 매출인식 이연금액은 2023년 09월 30일 현재 2,893 백만원이 있습니다.