지니언스 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 및 판매경로1) 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제17기(2021년)	제16기(2020년)	제15기(2019년)

네트워크보안	제품매출	NACEDRGPI 등	수 출	514	556	186

내 수	25,807	21,640	20,946

소 계	26,321	22,196	21,132

용역매출	-	수 출	168	160	68

내 수	5,420	4,337	3,615

소 계	5,588	4,497	3,684

기타	기타매출	임대	수 출	-	-	-

내 수	9	121	110

소 계	9	121	110

합 계	수 출	682	716	254

내 수	31,236	26,098	24,672

합 계	31,918	26,814	24,926

2) 판매경로(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원, %)

매출유형	품목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)(제17기)

제품매출	NACEDRGPI 등	수출	직접 판매	514( 1.6%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	11,815(37.0%)

간접 판매	13,992(43.8%)

용역매출	유지관리기술지원 등	수출	직접 판매	168( 0.5%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	1,891( 5.9%)

간접 판매	3,529(11.1%)

기타매출	건물임대	수출	직접 판매	-

간접 판매	-

내수	직접 판매	9( 0.0%)

간접 판매	-

소계	수출	직접 판매	682( 2.1%)

간접 판매	-

내수	직접 판매	13,715( 43.0%)

간접 판매	17,521( 54.9%)

총계	31,918(100.0%)

나. 판매에 관한 사항1) 판매 조직

당사의 판매조직은 2개의 사업본부(네트워크보안사업본부, 엔드포인트보안사업본부)로 운영하고 있습니다. NAC/IPM/GPI 판매를 담당하고 있는 네트워크보안사업본부에는 네트워크보안사업부, 커스터머보안사업부, Cloud사업부로 구성되어 있고, 네트워크보안사업부는 3개팀(사업1팀, 사업2팀, 사업3팀)으로 구성되어 있습니다. 사업1팀은 공공, 의료, 교육분야를담당하고 있고, 사업2팀은 금융, 기업, 국방분야를 담당하고 있으며, 사업3팀은 사업1팀/사업2팀의 유지관리를 담당하고 있습니다.커스터머보안사업부는 NAC 제품 관련 차세대 사업의 발굴과 진행, 신규 시장을 오픈하는 역할을 담당하고 있습니다. Cloud사업부는 1개의 팀으로 구성되어 있고 국내 클라우드 시장을 담당하고 있습니다.해외사업은 국내의 해외사업팀과 미국 법인 체제로 구성되어 있으며 32개국 32개 파트너사와 함께 해외 시장 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 국내 해외사업팀은 APAC과 중동을 중심으로 On-Premise 방식의 비즈니스를 담당하고 있으며 100% 자회사인 미국 법인 GENIANS USA, INC. 는 클라우드 서비스 및 DPI(device Platform Intelligence)를 중심으로 North America, LATAM 과 Europe, 중동지역을 담당하고 있습니다.

엔드포인트보안사업본부에는 2개의 팀이 판매조직으로 구성되어 있으며, 사업1팀은 공공, 군, 의료, 교육분야를 담당하고 있고, 사업2팀은 기업, 금융을 담당하고 있습니다.

2) 판매 방법판매는 기본적으로 총판 파트너를 통한 간접판매를 원칙으로 하고 있으나 금융, 대기업 등 일부 고객사의 요청에 의해 사업의 특성상 직접 판매를 하는 경우도 있으며, 추가적으로 당사 홈페이지를 통한 온라인 판매를 계획중에 있습니다. 네트워크접근제어 솔루션(NAC)과 IP관리솔루션(IPM)은 조달품목으로 직접 등록되어있고, EDR 및 PC보안진단 솔루션은 조달총판사를 통해 조달품목으로 등록되어 있습니다. 결제 조건은 30일에서 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다.간접판매 경로는 당사 => 총판 => 파트너 => 고객사 형태로 이루어 집니다.총판은 전국에 대한 판매 영업을 담당하고 있으며 파트너사는 전국적으로 분포되어 있습니다. 간접판매의 결제조건은 90일 이내 결제를 원칙으로 하고 있습니다. 3) 판매 전략[네트워크 접근제어/IP관리/PC 보안수준 진단 솔루션 분야]보안규정 시행에 따른 보호조치가 요구되는 공공/금융기관 및 엔터프라이즈 부문에서의 수직적, 수평적 시장 확대를 위해 지속적으로 적극적인 온·오프라인 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 고객사 대상 국·내외 보안 세미나 참석 및 산업군별 맞춤 세미나를 개최하고 간접 판매 확대를 위해 파트너 교육, 간담회 등 파트너 조직 강화를 위한 행사를 개최하며 역량 있는 신규 파트너 영입을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.Genian NAC 및 IPM 사용에 대한 만족도를 높일 수 있도록 고객사 담당자를 대상으로 교육을진행하고 있으며 이를 통해 기존 고객사에 대한 관리 및 향후 신규 업그레이드 사업을 위한 토대를 마련할 예정입니다. 또한 새로운 서비스 비즈니스 모델을 통해 신규 시장 진출을 모색하고 있으며, 특히 OT영역 에 대한 NAC 비즈니스 모델 및 임대 비즈니스 모델 창출을 위해 관련 업체들과 협의 중에 있습니다.최근 코로나19 사태로 인하여, 고객 직접대면이 아닌 비대면 방식인 웨비나(Webinar)방식의 세미나 또는 온라인 교육(보안교육, 파트너 정기교육 등)도 지속적으로 진행할 예정입니다. [해외사업 분야]해외 사업의 경우에는 North America, LATAM 과 Europe 지역은 Cloud 서비스 기반의 NAC 판매를 위한 마케팅 활동을 진행하고 있으며 AWS 마켓플레이스에 등록 하는 등 판매경로 다각화를 위해 노력하고 있습니다. 특히 IT/OT에 특화된 단말 식별 및탐지기술인 DPI(Device Platform Intelligence)를 별도 상품화 하여 판매를 하고 있습니다. 매해 오프라인 전시 참가를 해왔던 RSAC도 2021년은 온라인 전시를 성공적으로 완료하였습니다. On-Premise 방식의 NAC 판매를 주력으로 하고 있는 APAC, 중동의 경우에도 Covid-19의 여파가 지속됨에 따라 온라인 지원을 통한 글로벌 파트너사의 현지 영업활동을 지원하는데 세일즈/마케팅/기술지원에 역량을 집중하였습니다. 상반기에는 파트너 역량강화와 2021년 공지사항 안내를 겸한 'Genians Partner Day 2021'와 신규 Saleskits 소개를 위한 ‘Genians Sales Day 2021’을 개최하였고 성공적으로 완료하였습니다. 또한 APAC 지역 파트너들의 로컬 리셀러 및 잠재 고객을 초청하여 Genian NAC를 소개하는 온라인 웨비나를 필리핀과 인도네이사에서 총 3차례 개최하였고 성공적으로 완료하였습니다. 9월에는 FKII (한국정보산업연합회) 주관의 베트남 및 인도네시아에 위치한 ICT솔루션의 Distributor 6개사와 온라인 상담회를 진행하였고, 11월에는 KISIA주관으로 온라인 수출상담회를 진행하였습니다. 잠재파트너와의 교류를 통해 경기 활성화 시점에 판매로 이어질 수 있도록 자사 솔루션 소개 및 교육에 집중하고 있습니다. [엔드포인트 위협 탐지 및 대응(EDR: Endpoint Detection Response)솔루션 분야]Genian EDR은 명실공히 국내 1등 제품입니다. 2021년 12월 31일 조달청 나라장터쇼핑몰 통계에 따르면 조달 등록된 4개 EDR 제품 중 Genian EDR(Insights E)는 79%의 압도적 점유율을 확보하고 있으며, 국내 금융기관의 신규 고객 확보 또한 당사가 유일합니다. 2022년은 국내외 다양한 제조사 제품들과 더욱 심화된 경쟁 구도가 예상되며, 시장 규모도 21년도 대비 2배~3배이상 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장구도에서 Genian EDR은 제품 경쟁력 뿐만 아니라, 전국 주요 대도시 별로 파트너사를 확보하고 있기 때문에 EDR 시장 확대를 견고하게 펼칠 수 있을 것입니다. 당사는 EDR 시장 확대를 위해 영업 프로모션을 시행하고, 고객사가 EDR을 도입하게되면 더 잘 활용하도록 하기 위해 기 운영 중이거나 도입 검토 중인 SIEM, SOAR, NDR, MDR, 샌드박스, 단말 보안 등 다수의 제품들과 전략적 제휴/연동/협업을 하고 있습니다. 이를 통해서 EDR이 단말보안 영역에서 필수 보안 제품으로 자리 매김될 수 있도록 심혈을 기울이고 있습니다. EDR은 구독형으로 판매되는 제품이기 때문에 초기 3~4년간은 매출 규모가 크지 않으나 구독형 판매가 누적될수록 매출 및 이익이 증가됩니다. 이는 글로벌 상용 및 보안 소프트웨어들의 트렌드이기도 합니다. 지니언스는 향후 클라우드 환경과 멀티 운영체계 등을 지원하여 글로벌 경쟁사들과도 견줄 수 있는 EDR 제품을 위해 지속적인투자를 병행 해 나갈 것 입니다. [Cloud사업 분야]국내 IT 환경의 클라우드 도입 활성화에 따라 America 및 EMEA 지역에서만 판매하던클라우드 서비스 기반의 NAC를 국내에도 출시하였습니다. 클라우드 서비스 기반의 NAC는 서브스크립션 가격 체계와 운영 서비스 지원을 기반으로 그간 초기 도입비 및 운영 인력 이슈로 NAC를 도입하지 못하였던 SMB (Small Business) 고객을 주 타켓으로 판매를 하였고 누적 고객사 100곳을 돌파 및 한국인터넷진흥원의 클라우드 서비스 보안인증(CSAP) 획득 등 Cloud NAC 서비스의우수성을 확인하였습니다. 당해에는 기업뿐만이 아니라 공공시장 확대를 위해 과학기술정보통신부의 디지털서비스이용지원시스템에 서비스 등록을 완료하였고 조달청의 디지털서비스 전용몰에 등록을 할 예정이며 다양한 마케팅 활동 및 파트너 체계 확대를 통해 시장에서의 입지를 더욱 강화할 예정입니다.

4) 주요 매출처

당사의 판매방법은 기본적으로 총판사를 통한 간접판매로서 판매방법을 고려한 판매비중은 연결재무제표 주석 4. 부문별 정보를 참고하여 주십시요.

5) 수주현황당사의 NAC, GPI, EDR 제품 매출은 계약 즉시 납품이 이루어지므로 수주잔고는 없습니다. 다만, S/W 서비스기간을 고려한 매출인식 이연금액은 2021년 12월 31일 현재 3,018백만원이 있습니다.