상신전자 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

가. 기술경쟁력 (1) 연구개발 계획Noise Filter Reactor 단계별 개발 계획은 다음과 같습니다.

- STEP 1 : 생활가전 안정화 및 업체 다변화

- STEP 2 : 신재생 에너지(태양광, ESS, UPS 등)

- STEP 3 : 전장부품(친환경 자동차)

- STEP 4 : EMC 인증센터 설립

당사가 가지고 있는 연구개발계획의 큰 그림은 전자파 관련 토탈 솔루션을 제공하는 글로벌 선두기업이 되는 것입니다. 이를 위해 1단계로 현재 주력 사업인 생활가전에서 선도 기술기업의 입지를 확고히 하고, 매출 업체 다변화를 위한 기술 개발에 집중할 예정입니다. 이후 2, 3단계로 신재생 에너지와 전장부품에 장착되는 리액터 및 Noise Filter 기술을 개발하고, 최종적으로는 EMI, EMS를 모두 아우르는 EMC 관련 인증센터 설립을 통한 통합적인 기술을 개발할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 보유 기술의 경쟁력

핵심보유기술

핵심개발기술	평가	상	중	하

EMI 대책 기술 및 대응력	경쟁력 우위 확보기술	⊙

기구설계기술	미래전략 기술	⊙

자성설계기술	경쟁력 우위 확보기술	⊙

Ass'y설계기술	경쟁력 우위 확보기술	⊙

융복합응용기술	미래전략 기술	⊙

제작	미래전략 기술	⊙

평가시험	미래전략 기술	⊙

(3) 지적 재산권 현황

번호	내용	권리자	등록일	적용제품	등록번호

1	노이즈필터	상신전자㈜	06.11.24	에어컨	3004323770000

2	노이즈필터	상신전자㈜	06.11.24	에어컨	3004323760000

3	노이즈필터	상신전자㈜	06.11.24	에어컨	3004323770001

4	노이즈필터	상신전자㈜	07.06.30	세탁기	3004552590000

5	리액터	상신전자㈜	12.03.30	에어컨	3006391260000

6	노이즈필터	상신전자㈜	12.11.09	세탁기	3006682530000

7	노이즈필터	상신전자㈜	13.09.11	세탁기	3007090790000

8	노이즈필터	상신전자㈜	13.09.11	세탁기	3007090800000

9	리액터	상신전자㈜	14.12.08	에어컨	3007755840000

10	노이즈필터	상신전자㈜	16.12.02	세탁기	3008847160000

11	리액터	상신전자㈜	16.12.02	태양광	3008847170000

12	리액터	상신전자㈜	16.12.02	태양광	3008847180000

13	리액터	상신전자㈜	16.12.02	태양광	3008847190000

14	리액터	상신전자㈜	16.12.02	태양광	3008847200000

15	리액터	상신전자㈜	16.12.02	태양광	3008847250000

16	노이즈필터	상신전자㈜	17.04.07	세탁기	3009026350000

17	노이즈필터	상신전자㈜	22.03.15	에어컨	3020220009963

18	노이즈필터	상신전자㈜	22.03.15	에어컨	3020220009964

19	노이즈필터	상신전자㈜	22.03.15	에어컨	3020220009965

20	노이즈필터	상신전자㈜	22.03.15	세탁기	3020220009966

나. 제품 설명

당사는 전자파 장해(EMI, Electro Magnetic Interference)를 감쇄하는 제품인 노이즈필터와 코일을 주력으로 생산하고 있으며, 전류의 급격한 변동을 방지하여 에너지 효율을 개선하는 제품인 리액터도 일부 생산하고 있습니다.

1) 제품의 기초 개념

노이즈는 불필요한 전자파를 뜻하며, 이러한 노이즈를 방지하는 EMI 필터를 이해하기 위해서는 전자파, 노이즈, EMI 등에 관한 개념을 정립할 필요가 있습니다.

2) 전자파의 개념

전자파란 전기장(Electronic Field)과 자기장(Magnetic Field)으로 구성된 파동으로서전자기파를 줄여서 표현한 단어입니다. 전자파는 전자기장의 주기적인 변화가 진공이나 물질 속을 전파해 가는 횡파인데, 쉽게 말해 수면에 돌을 던지면 물결이 퍼져 나가듯이 전기장과 자기장이 진동하여 퍼져나가는 것이 전자파입니다. 전자파는 가전제품과 송배전 등의 전력설비에서 발생하지만 우리가 매일 접하고 있는 가시광선(빛,태양), 적외선, 자외선에서도 전자파가 발생합니다.

3) 전자파의 유해성

전기를 소비하는 모든 전기ㆍ전자기기들은 전자파를 발생시킵니다. 따라서 우리는 일상생활 주변 곳곳에서 전자파에 노출되어 살아가고 있습니다. 전자파를 발생시키는 대표적인 기기로는 세탁기(0.19~10μT, 헤어드라이어(0.1~70μT), 전기스탠드(0.5~2μT), TV(0.35~2μT), 에어컨(0.002~2μT), 전기장판(약 3.9μT), 전기밥솥(1~2μT), 형광등(0.01~0.3μT) 등이 있습니다. (μT는 마이크로테슬라로, 전자계의 세기단위)

전자파 중 불필요한 전자파를 노이즈(Noise)라고 합니다. 노이즈가 특정 전달 경로를통해 다른 기기에 전달되면 성능의 저하나 오동작의 원인이 되며 이를 "전자파 장해(EMI, Electro Magnetic Interference )“라고 부릅니다. 이 같은 노이즈는 각종 기기의 오작동에서부터 인체에 각종 질병을 유발할 가능성도 존재하는 등 유해한 성격을 가지고 있다고 보여지고 있습니다.[일상 생활 속의 전자파]

[군사분야 노이즈에 따른 사고 사례]

구분	사례1	사례2	사례3	사례4

사고
내용	Forrestal 항공모함, 함상 유도탄 오발로 130여명 사망, 막대한 재산손실	EuropaⅡF-11, 고도 27 km 에서 고도제어 기능 상실	Minuteman (2회 시험 비행 시), 유도제어 시스템 기능 고장	Black Hawk 헬기 추락, 시험비행 중 통신소 및 함정 레이다 근처 통과시 추락

발생
원인	함상 레이다 신호에 의한 전투기 유도탄 작동회로 오동작	접지 불량으로 금속 표면에 전하 발생, 코로나 방전 (배기가스의 전하)	유도탄 모터에 의해 발생된 정전 고전압으로 전기 스파크 발생	고출력 전자파에 의한 전자장비 부품 손상- 비행 조종 시스템 오동작

[의료분야 노이즈에 따른 사고 사례]

구분	사례1	사례2	사례3	사례4

국가	일본	스웨덴	미국	미국

사고내용	조사대상 의료장비 221개 품목 중 138개 품목이 오작동 및 고장	약품주입펌프의 고장으로 수술환자의 위급상황 발생	심박 조율기 등의 이식형 의료기기의 오작동으로 사망 또는 쇼크	심장질환자의 인공심장 박동기의 정지

발생원인	100m 거리에서 휴대전화 사용으로 전자파에 의함.	수술실 내의 휴대전화에서 발생하는 전자파로 마취제 과다 투입 발생	전자파로 인하여 이식형 심박 조율기의 오작동	전자파로 인하여 인공심장 박동기의 센서 고장으로 심실세동 발생

[가전제품분야 노이즈에 따른 사고 사례]

구분	사례1	사례2	사례3	사례4

제품	PMP	휴대폰	휴대폰	TV, 라디오

사고내용	아이스테이션 V43의 DMB 기능이 오작동
전자파 부적합 판정으로 전제품 리콜 조치	93년 4월 항공기 자동조 정장치의 고도유지 계기가 순항 중 오작동	96년 5월 이륙활주 중에 비행계기 표시 가 장애를 일으킴	일반 가정에서의 TV나 라디오에 잡음 발생

발생원인	아이스테이션 V43의 과다한 전자파 발생으로 오작동을 일으킴	기내 승객 중 한명의 휴대전화 사용으로 전파 방해로 인한 오작동 발생	기내 승객 중 한명의 휴대전화 사용으로 전파 방해로 인한 오작동 발생	삼파장 형광등, 차폐가 안된 형광등에 의한 노이즈 발생

4) EMI 필터의 개념

우리가 사용하고 있는 대부분의 전기ㆍ전자제품들은 AC(Alternating Current, 교류)전원으로 동작하는 기기들로서 공통의 전원 라인(Line)을 통해 접속되기 때문에 다른기기에서 발생한 노이즈에 의해 오작동이 발생하거나, 반대로 해당 전자기기에서 발생한 노이즈가 다른 기기를 오작동 시킬 수 있습니다. 다음 그림과 같이 가전제품은 같은 전원(Power Source)를 사용하는 다른 각종 전자기기에 전원선 또는 공기 중을 통해 노이즈로 영향을 주기(Emission)도 하고, 그들로부터 노이즈의 영향을 받기(Susceptibility)도 합니다.

[AC전원으로 연결된 기기의 노이즈]

EMI 필터는 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 전기를 사용하는 기기의 전원 입력단에 설치되어, 기기에서 방출되어 전원선을 통해 빠져나가는 노이즈를 차단 또는 흡수하거나,대지로 Bypass 시켜주는 전자부품입니다.

5) EMI 필터의 원리- EMI, EMS, EMC의 개념

전자기기는 노이즈를 발생시켜 타 제품에 영향을 끼치기도 하고, 타 제품에서 발생한노이즈로부터 영향을 받기도 하기 때문에 이를 해결하기 위해서는 두 가지 방법으로 접근하여야 합니다. 1) 하나는 불필요한 전자파 곧 노이즈의 방사를 억제하는 것이고(EMI, Electro Magnetic Interference, 전자파장해), 2) 다른 하나는 어느 정도의 전자파 환경 내에서도 그 장해를 견디며 정상적으로 동작할 수 있도록 내성(EMS, Electro Magnetic Susceptibility)을 강화시키는 방법입니다. 이러한 EMI와 EMS를 고려하여 종합적인 노이즈 대책을 마련하는 개념이 EMC(Electro Magnetic Compatibility) 입니다.

- EMI 필터가 감쇄시키는 노이즈의 종류와 특성

EMI 필터는 전기ㆍ전자제품에서 발생하는 인공 노이즈를 감쇄하는 역할을 하는데, 인공 노이즈는 방사 노이즈와 전도 노이즈로 구분할 수 있습니다. 방사 노이즈는 방송이나 휴대 무선기 등의 통신용 전파에 의한 장해와 같이 공간으로 직접 피해측에 전파되는 노이즈를 말하며, 전도 노이즈는 기기나 회로를 연결하는 신호선이나 제어선, 전원선 등이 본래 전송해야 할 신호들과 달리 이들 도선을 통해 피해측에 유도되는 전자파를 말합니다.

전도 노이즈는 Transient, Impulse 등과 같이 전원선을 타고 들어와 Line간을 왕복하는 노멀 모드 노이즈(Nomal Mode Noise)와 전원선을 타고 들어온 뒤 Earth와 Line을 타고 나타나거나 그 반대의 경우와 같이 Line과 Earth간에 전달되는 커먼 모드 노이즈(Common Mode Noise)로 구분되며, 노멀 모드 노이즈는 대부분 짧은 시간에 높은 전압을 주고 사라지는 것으로 기기는 예고 없이 에러를 내게 되고 특히 전송 중에 있는 데이터에는 치명적이 될 수 있으며, 커먼 모드 노이즈는 Ground를 기준 전위로 채택하는 Logic 회로가 내장된 전자기기나 Memory 계통에 에러를 유발 시킬 수 있습니다.

- EMI 필터의 원리

AC 라인 노이즈에는 라인간에 발생하는 노멀모드 노이즈(Normal Mode Noise)와 양쪽 전원 라인과 그라운드 사이에서 발생하는 커먼모드 노이즈(Common Mode Noise)가 있습니다. 따라서 EMI 필터는 이러한 두 종류의 노이즈를 제거하는 회로망이 필요합니다.

EMI 필터는 3종류의 부품으로 구성된 것이 일반적으로, 각각의 부품은 ㄱ) 노이즈의 모드와 주파수에 따라 커먼 모드 초크 코일이 저역의 커먼 모드 노이즈를 제거하고, ㄴ) 어크로스 라인 콘덴서가 저역의 노멀 모드 노이즈를 제거하며, ㄷ) 라인 바이패스 콘덴서는 고역의 커먼 모드와 노멀 모드 양방의 노이즈 제거 역할을 합니다.

6) EMI 필터의 종류

구분	적용분야

CAN Filter	1. 적용분야
- 산업용 설비 및 중장비
- 사무용 기기
- 백색가전
2. 당사 생산유무
- 세탁기 외 일부 생산 중
- 단가가 높아 활성화 안됨
3. 용량
- 단상/삼상 : 20A~200A

PCB Filter	1. 적용분야
- 에어컨, 세탁기 백색가전외
2. 당사 생산유무
- L사 세탁기, 에어컨
- S사 에어컨,냉장고 외 가전제품(당사 주력모델)
3. 용량
- 단상/삼상 : 5A~100A

Coil Filter	1. 적용분야
- 에어컨, 세탁기 백색가전
- SMPS POWER
2. 당사 생산유무
- L사,S사 세탁기 에어컨 (당사 주력모델)
3. 용량
- 단상 : 1A~20A

Code Filter	1. 적용분야
- 전원용 방사노이즈 대책용으로 활용
2. 당사 생산유무
- 전선용으로 생산 안함
3. 용량
- 제약없음.

SMD Filter	1. 적용분야
- 핸드폰 등 소형가전
2. 당사 생산유무
- 생산안함 (자동화라인 설비 필요).
3. 용량
- 10mA ~ 1A

다. 당사 제품의 라인업

1) EMI 필터 - 노이즈필터, 코일

당사가 생산하는 EMI필터는 노이즈필터와 코일로 구분할 수 있습니다. 노이즈 필터는 PCB기판에 코일, 콘덴서, 저항, 휴즈 및 연결단자 등 부품을 넣어 조립한 제품이며, 코일은 원형 형태 또는 사각형태의 코아(망간 + 아연)에 보빈(사출물)을 조립하고특성에 맞게 구리(동선)으로 감은 형태의 제품입니다. 노이즈 필터와 코일은 동일하게 노이즈를 제거하는 기능을 가지고 있으며, 고객사에서 요구하는 제품 사양에 따라노이즈필터 단독으로 쓰이거나, 고객사 제품의 메인회로에 코일이 장착되는 차이가 있습니다.

2) 전류의 급격한 변동을 방지하는 제품 - 리액터당사는 EMI 필터를 주력으로 생산하고 있으나, 원재료와 생산공정이 EMI필터의 코일과 유사한 리액터도 일부 생산하고 있습니다. 리액터는 원형, 사각형태의 코아(철+니켈)에 보빈(사출물)을 조립하고, 특성에 맞게 구리(동선)로 감은 후 전선 등을 연결한 형태의 제품입니다.

리액터는 인버터 회로 내에 장착되어 전류의 변화에 저항하여 전류를 일정하게 유지시키는 역할을 하며, 이를 통하여 최종 제품은 에너지 효율 개선이라는 결과를 얻을 수 있습니다. 적용되는 제품으로는 인버터를 사용하는 백색가전, 유도 전동기 등이 있으며, 신재생에너지(태양광/ESS) 및 전장부품(전기자동차)에도 사용됩니다.

당사는 인버터를 사용하는 백색가전에 리액터를 주로 납품하고 있으며, 2015년부터신재생에너지, 전장부품 리액터를 신규 사업으로 추진 중입니다.

라. 경기변동과의 관계

당사가 생산하고 있는 EMI 필터는 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전제품에 장착됩니다. 이에 전방산업인 가전제품 산업과 경기변동과의 관계가 당사와 경기변동과의 관계와 일치하는 모습을 보이게 됩니다. 가전제품 산업은 다른 산업과 마찬가지로 국내외 경기변동의 일반적 영향을 받습니다. 계절적 특성에 따라 에어컨 등 일부 제품이 영향을 받기도 하며, 가전제품 산업은 수출 의존도가 높아 해외 시장의 경기변동에도밀접한 영향을 받습니다.

마. 계절적 요인

현대인의 생활에서 필수 요소라고 할 수 있는 가전제품인 세탁기와 냉장고의 계절적인 판매량 변동은 크지 않습니다. 다만, 에어컨 판매량은 계절적 영향으로 인한 성수기, 비수기 구분으로 인해 계절에 따라 판매량 변동이 있었으나, 고객사의 생산 효율성 향상을 위한 노력과 안정적인 라인 운영을 위한 평준화 생산 시스템이 도입되어 당사의 매출도 계절적 변동은 크지 않습니다. 바. 제품의 라이프사이클

불과 2~3년 전만 하더라도 1년에 한번씩 발표되던 가전제품 출시 사이클은 최근 들어 매우 짧아지고 있습니다. 소비자 취향이 수시로 변하고, 기술개발 속도도 빨라지면서 제품의 라이프 사이클이 6개월도 되지 않는 제품이 등장하고 있습니다. 가전제품은 고객의 생활과 밀접하게 연결되어 있어 제품의 기능적 특성과 사용상의 편리성이 디자인과 완벽하게 어우러져야만 시장에서 성공할 수 있기 때문에 대기업 디자인센터에서는 1~2년 뒤 제품을 미리 만드는 '선행 개발'이 진행되는 상황입니다.

제품의 라이프사이클이 짧은 경우 신제품의 특성에 맞는 신속한 EMI 대책을 제공할수 있는 기업이 경쟁력을 가질 수 있습니다. 당사는 신제품 기획 및 개발단계에서부터 EMI 대책 개발에 참여하고 있어, 타사보다 신속하게 신제품에 맞는 EMI 필터를 제공할 수 있습니다. 또한 신제품에 납품되는 EMI 필터의 경우 기존 제품보다 제품단가가 인상되는 경향이 있기 때문에 짧은 제품의 라이프사이클은 당사의 수익성이 개선되는 기회요인으로 작용할 수 있습니다. 사. 신규 사업

1) 리액터 정의 및 적용 분야

당사가 신규 추진 중인 사업은 리액터 생산 및 판매입니다. 리액터는 구리나 알루미늄 등을 자성재료에 여러 번 권선한 형상으로, 전류의 변화량에 비례해 전압을 유도함으로써 전류의 급격한 변화를 억제하며 에너지를 전압형태로 저장하여 전압을 변환하는 수용소자로 사용하는 것을 말합니다. 에너지 절감 기술의 필수 부품인 리액터는 전력변환장치의 부품으로 가전기기(에어컨, 냉장고, 밥솥 외), 신재생에너지(태양광/ESS[1]) , 전장부품(전기자동차)에 핵심적으로 사용되는 부품입니다.

당사는 기존에도 가전기기에 장착되는 리액터를 생산하고 있었으나, 신규로 추진하는 리액터는 신재생에너지와 전장부품에 사용되는 리액터입니다. 기존 리액터는 토로이달 코일 권선과 동일한 방식으로 별도의 추가 설비 없이 사람이 권선 가능한 구조로 개발하며, 코일에서의 생산 노하우를 리액터에도 쉽게 접목할 수 있었습니다.

반면 신재생에너지 및 전장부품에 사용되는 리액터는 특수 형상의 코아, 각동선을 적용하면서 수작업이 불가능한 제품으로 별도의 자동권선장비가 필요합니다당사는 가전기기, 신재생에너지 및 전장부품에 고효율 제품이 확대 적용될 경우 기존EMI 필터 시장 외 리액터 시장이 성장할 것을 예상하고 신규 사업으로 추진하게 되었습니다. 리액터의 주요 원재료는 페라이트 코아 및 동선 등이며, 이는 당사에서 생산하고 있는 EMI 필터의 핵심 소재와 동일하기 때문에 경쟁력 있는 가격으로 생산이가능합니다.

2) 신규 시장 전망(리액터/노이즈 필터)

당사가 신규로 사업을 추진 중인 태양광 리액터의 경우 전방산업인 태양광 산업은 지속적인 성장을 계속할 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency)는 World Energy Outlook 2019 보고서를 통해 밝힌 세계 에너지 수요가 2030년 16,310MTOE에서 2040년 17,723MTOE로 성장할 것이라고 전망하였습니다. 특히 태양광이 포함된 기타 재생에너지의 수요가 크게 증가하여 2030년 777MTOE에서 2040년 1,320MTOE으로 연평균 5.8% 수준으로 증가할 것으로 보고 있습니다.

[연료별 세계 1차 에너지 수요 전망] (단위 : MTOE)

구분	2000년(실적)	2018년(실적)	2030년(예상)	2040년(예상)

석탄	2,317	3,821	3,848	3,779

석유	3,665	4,501	4,872	4,921

가스	2,083	3,273	3,889	4,445

원자력	675	709	801	906

수력	225	361	452	524

바이오에너지	1,012	1,357	1,671	1,828

기타 재생에너지	60	293	777	1,320

총계	10,037	14,315	16,310	17,723

화석연료비중	80%	81%	77%	74%

자료 : IEA, World Energy Outlook 2019, 산업통상자원부 2019 신재생에너지 백서
※ 기준 시나리오 기준(기준 시나리오는 IEA에서 추정하는 에너지 전망 시나리오 중 하나로 화석연료 보조금 삭감 계획과 온실가스 감축서약(NDC)을 포함하여 각국이 발표했던 계획과 정책공약을 고려한 시나리오임)
※ TOE(Ton of Oil Equivalent) : 각종 에너지의 단위를 비교하기 위한 가상단위이 며, 1TOE는 1,000만kcal에 해당

리액터의 또 다른 전방산업인 전장산업은 자동차의 전기장치부품을 생산하는 산업을말하며, 전기자동차의 생산 확대에 따라 전장산업 역시 규모가 확대될 것으로 예상됩니다. 당사는 전장부품용 리액터 제품을 개발 중입니다. 당사는 리액터와 노이즈필터를 통합 하여 제품을 제공할 수 있다는 장점이 있어 추후 전기차용 전장부품 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있을 것으로 생각하고 있습니다. 3) 신규 사업 추진 과정

시기	내용

2015.05	신규 연구 인력 보강

2015.06	안양 연구소 위주 리액터 사업 발족

2016.01	태양광 인버터용 리액터(3KW) 다쓰테크 승인

2016.03	김해 본사에 리액터 용 라인 구축

2016.03	ISO / TS16949(자동차부문 국제품질) 인증취득

2016.04	리액터 양산 판매시작

2017.03	대용량 리액터(20KW~34KW) 개발 완료

2018.04	회생인버터용 리액터(22KW) 개발 완료

2018.05	ESS용 리액터(5KW) 개발 완료

2018.05	IATF16949(자동차부문 국제품질) 인증취득(베트남법인)

2018.07	범용인버터용 코일 개발 완료

2018.08	회생인버터용 리액터(11KW) 개발 완료

2018.09	대용량 리액터(50kW,100KW) 개발 완료

2019.03	의류용 노이즈필터 개발양산

2019.04	ESS 10KW용 필터 및 REACTOR 승인 양산

2019.06	베트남 전장부품 Comp Filter 양산라인 구축

2019.10	베트남 전장부품 Comp Filter 승인 취득

2020.01	4도어 냉장고 적용 Pair Winding Line Filter 개발 완료 및 양산

2020.03	3.6KW 태양광 인버터용 리액터 및 필터 개발 완료

2020.03	10KW 태양광 인버터용 리액터 및 필터 납품 시작

2020.05	125KW 태양광 인버터용 리액터 개발 및 납품 시작

2020.07	자동차용 전장부품 Comp Filter 납품 시작

2020.07	에어컨 하네스 몰딩 필터 개발 및 납품 시작

2020.09	베트남 하네스 몰딩 필터용 85톤 프레스 양산라인 구축

2021.01	17KG 대용량 인버터 건조기용 리액터 및 필터 개발완료, 양산

2021.03	50KW 태양광 인버터용 리액터 및 필터 개발완료, 양산

2021.06	에어컨 모터용 3Phase Filter 개발완료, 양산

2021.09	세탁기 하네스 몰딩 필터 개발 완료

2022.01	Multi-V 북미향 노이즈필터 개발 완료

2022.03	북미향 및 유럽향 오븐용 코일 개발 완료

2022.03	ESS 단상 7.6KW 북미향 필터 개발 완료

2022.03	35KW 태양광 인버터용 리액터 및 필터 개발 완료

2022.06	5KW 48V DC-DC Converter 용 파워 인덕터 개발 완료

2022.09	55KW 태양광 인버터용 리액터 및 필터 개발 완료

사. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다