데이타솔루션 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

가. 시장의 현황(1) IT시장의 연혁국내 IT 시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털 컨버젼스로 ICT 산업이 활성화되었습니다. 인터넷 환경이 PC 환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되었습니다. 2020년 갑자기 찾아온 글로벌 팬데믹은 언택트 시대를 이끌었고 이로 인해 디지털 트랜스 포메이션을 가속화 시키고 있습니다.

글로벌 IT 시장에서는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 인공지능 등을 중심으로 한 4차 산업혁명은 디지털 트랜스 포메이션의 초석을 다졌으며 수많은 정보와 데이터를 빠르게 응용하여 새로운 가치를 만들고 있는 현재 생산방식·시장구조·생활양식 등 산업·경제·사회의 근본적인 생태계를 변화시키고 있는 것입니다.

코로나19로 촉발된 산업·경제·사회 생태계의 급격한 변화는 언택트(비대면), 언맨드(무인) 시대로 디지털 환경을 전환키켰으며 더 많은 기업들이 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 로봇 분야에 투자와 혁신을 경쟁 우위로 활용하려고 시도할 것입니다

(2) 시장의 특성

IT 산업은 크게 IT 하드웨어 산업, IT 소프트웨어 산업, IT 서비스 산업, ICT 산업으로 분류할 수 있습니다. 당사는 통계분석 S/W 사업, 스토리지 사업, SI 사업을 영위하고 있으며, IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장에 많은 영향을 받고 있습니다. 따라서 IBCM 시장의 성장으로 인한 당사의 사업 또한 동반 성장하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 2021년을 선도할 IT 기술로 ①통합적 경험, ②프라이버시 컴퓨팅, ③프라이버시 컴퓨팅, ④분산형 클라우드, ⑤애니웨어 운영, ⑥사이버 보안 메시, ⑦구성 가능 지능 비즈니스, ⑧인공 지능 엔지니어링, ⑨초자동화를 꼽았으며, 위의 기술들은 빅데이터와 클라우드, 모바일 기술 등을 기반으로 한다는 점에서 2021년에도 IBCM 시장의 추세는 이어질 것으로 보입니다.(3) IT시장 전망 2021년 글로벌 IT 시장의 지출은 전년대비 6.2% 증가한 3조 9,000억 달러에 이를 것으로 예측되며 팬데믹의 영향으로 2020년 지출은 3.2% 감소하였지만, 2021년에는 재성장할 것으로 예상됩니다. 기업용 소프트웨어 지출이 8.8% 정도 늘어날 것으로 예상되며 디바이스가 뒤를 이어 8%로 두 번째로 높은 성장률을 보일 것입니다. 2020년은 코로나19로 세계 전반적인 IT 시장이 다소 주춤하였지만, 디지털 비즈니스의 중요성이 대두되면서 2021년 IT 시장에 대한 투자가 높은 기업이 차세대 비즈니스 모델을 창출할 가능성이 높을 것으로 예상되고 있습니다.

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글로벌 it 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 it 시장 규모 및 전망

KRG 조사에 따르면 국내 IT 시장 지출은 전년대비 약 4.7% 증가한 약 23조 8000억 원으로 전망되고 있습니다. 전년에 이어 '비대면 언택트 서비스'가 더 활발히 이루어질 것으로 예상되며 이는 IT 시장에 적극적인 투자로 이어질 수 있습니다. 디지털 기술을 사회 전반에 적용해 전통적인 사회 구조를 혁신한다는 의미의 디지털 트랜스 포메이션은 코로나19 영향으로 4차 산업혁명 시대인 현재 사회 경제 전반에 변화와 혁신을 이끌 것으로 보입니다.

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국내 it시장의 규모 및 전망.jpg 국내 it시장의 규모 및 전망

(4) 사업별 시장 점유율 1) 데이터 사업

데이터사업은 분석 소프트웨어의 개발과 판매, 분석 컨설팅, 빅데이터와 AI 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어로서는 대표적으로 SPSS를 다루고 있는데, 이는 통계분석에 광범위하게 사용되는 소프트웨어로서 연구 논문 작성 시 사용되는 통계 분석 소프트웨어로서는 구글 학술 검색 수와 학술 기사 수 등의 자료 기준으로 전체 사용빈도 대비 점유율 1순위를 기록하고 있습니다. 오픈소스 기반의 통계 소프트웨어 등 경쟁 제품이 있지만, SPSS는 오래된 검증을 통한 안정성과 GUI 기반의 사용 용이성을 기반으로 교육기관을 비롯한 모든 연구 분야에서 수요가 계속되고 있습니다.

당사는 통계분석 S/W 교육연구 시장에서 타 경쟁업체에 비해 국내 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 1993년부터 SPSS 사업을 시작한 이래 축적된 지식을 바탕으로, IBM에서 SPSS를 인수한 이후에도 SPSS에 자체 지식과 기술을 지속적으로 진행하고 있습니다. 2012년 이후에는 IBM SPSS뿐만 아니라 자체 개발한 추가 모듈과 기술 지원 등을 결합한 OEM 제품인 ‘KoreaPlus Statistics’를 국내 시장에 공급하고 있습니다. KoreaPlus Statistics는 IBM SPSS 제품에서 제공하는 분석 기능뿐 아니라, 빠르게 발전하는 분석 환경을 반영하여, 국내 연구자에게 필요한 기능과 최신 분석 기법을 추가하는 데 주안점을 두고 있어, Text Analytics, AI 분석 기법 등 신기능을 탑재하였고, 지속적인 개발 계획을 가지고, 제품 기능과 가격 경쟁력을 기반으로 안정적이고 굳건한 고객층을 확보하고 있습니다.

분석 컨설팅 분야는 빅데이터와 AI의 확산에 따라 가용 데이터의 다변화와 분석 기법의 다양화로 확장되고 있습니다. 당사는 확고한 통계 지식 기반의 전문성을 기반으로빅데이터와 AI 분석 기법을 연구 개발하고 있으며, 이를 고객에게 서비스하고 있습니다

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

기업용 스토리지 시장은 하드디스크 기반에서 하이브리드 또는 올플래시 제품으로 이동하고 있습니다. 올플래시 제품이 차지하는 비중은 전체 스토리지 시장의 47%에 달하고 있을 만큼 플래시 제품의 확산이 빠르게 진행 중입니다.

2020년 Global 외장형 스토리지 시장 점유율 1위는 DellEMC가 차지했으며, 업계에서 가장 높은 점유율인 26.8%를 기록했습니다. 그외 HPE, Huawel, NetApp 등이 경쟁하고 있습니다.

올플래시 제품에서도 DellEMC는 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 선전이두드러지고 있습니다. DellEMC는 올 플래시 스토리지의 본격적인 시장 공략을 통하여 큰 성과를 거두었으며 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터 센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 비정형 데이터 관리, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안등 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.DellEMC는 올 플래시 스토리지의 판매 확산에 지속적인 노력을 기울이고 있으며, S/W 정의 스토리지 등 새로운 분야로 리더십 확산에 총력을 기울이고 있습니다. 당사는 48개 Dell Technologies Tier 1 파트너사 중에서 거래 규모로 최상위 파트너에 연속해서 랭크되고 있으며, Best Solution Partner 수상의 영예를 안기도 했습니다. (Dell Technologies Korea Partner Summit 2020 수상). Dell Technologies 파트너사 중에서 당사의 거래 규모가 확대되고 있는 사유는 당사가 거래하는 고객 군(群)이 타 고객 군에 비해 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객 관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업

당사는 공공기관 및 민간기업을 대상으로 디지털 전환을 지원하는 시스템 구축을 주력으로 하고 있으며 디지털 전환에 대한 경험이 많습니다. 다만, 공공기관 및 민간 기관의 디지털 전환 관련 시스템 구축 사업은 특정할 수 없는 시장으로 시장 점유율에 대한 분석은 어렵습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 제안 시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 IBM, 아이티센, NDS, 대보 정보통신, 쌍용정보통신, 현대HDS, KCC정보통신, 대우정보시스템 등이 있습니다.

관련하여 현재 IT 시장에서 화두로 떠오른 클라우드, AI 관련 사업을 중점적으로 추진하고 있고, 퍼블릭 클라우드로는 마이크로소프트, 프라이빗 클라우드로는 Dell VMWare와 업무협약을 맺고 있고, 그 외 AWS, IBM솔루션, 쿠버네티스 등도 적극 활용하여 고객을 꾸준히 늘리고 있습니다.

(4) 사업별 비교우위(강점) 1) 데이터 사업

당사는 통계와 분석 분야에서 광범위한 통계 지식과, 기술 개발 능력, 기술 지원 체계 등을 갖추고 있어, 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 IBM의 SPSS 제품군 리셀러일 뿐 아니라, IBM 으로부터 자체 기술 지원 자격을 부여받은 ‘Software Support Provider’로서 기술력을 갖추고 있으며, IBM의 국내 비즈니스 파트너 중 Data AI 분야에 주요 파트너로서, 통계 분석, AI 솔루션의 안정적인 파트너 십을 유지하고 있습니다.

한편 분석 컨설팅 시장에서는 25여 년간 진행한 다양한 통계 분석 및 예측분석 모델링 경험을 바탕으로 경쟁력을 보유하고 있습니다. 분석 모델은 고객 분석, 고객 행동 예측, 수요예측, 소득 추정, 매출 예측, 보험 사기 적발, 신용평가 모델, Risk 관리, 조기 경보, 품질분석, 상권분석 등 다양한 분야의 경험을 가지고 있습니다. 그뿐만 아니라, 최근에는 빅데이터, 즉 텍스트, 이미지, 센서 데이터 등의 다양한 데이터에 머신러닝 등 AI 알고리즘을 적용하는 모델링 서비스를 제공하며, 이를 기존의 전문적인 분석 모델 구축 방법론 및 분석 시스템 구축방법론에 더하여 지속적으로 연구 개발하고 있으며, 제품화하고 있습니다. 빅데이터 분석 및 인공지능(A)으로의 IT 기술의 발전에 따라 촉발되어 확장되고 있으므로, 당사는 단일 분석 플랫폼에 의존하지 않고, 오픈소스 기반의 알고리즘 등을 연구하고, 클라우드 등 다양한 환경에 적용할 수 있는 분석력을 발전시키고 있습니다.

당사는 분석 모델링에 그치지 않고, 분석 모델링 결과를 기업에서 실제 적용, 운용하게 하는 데 중점을 두고 있어, 데이터 분석 기술 인프라를 구축하고 분석 업무를 상시화할 수 있는 분석 시스템을 구축할 수 있는 역량을 키워왔으며, 분석력과 병행된 IT 기술력을 동시에 보유하고 있는 업체로서 당사의 경쟁력을 가지고 있습니다.

한편, 당사는 빅데이터에 분석 기법을 적용하여 빅데이터 솔루션(BIGstation), 비식별솔루션(AINER) 등의 제품을 개발하여 판매하거나 이를 기반으로 빅데이터 시스템 구축하는 등, 빅데이터 시스템 구축 사업과 분석 컨설팅 사업을 접목하여 빅데이터와 AI 관련 사업을 포괄적으로 수행할 수 있는 장점이 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

하드웨어 취급 업체는 재고에 대한 부담과 대금 회수 장기화 등의 사유로 인해 부채비율 및 현금 유동성 등의 재무구조가 취약한 경우가 많이 있습니다만, 당사는 유통 영업을 지양하고 엔터프라이즈 및 인프라 고객 대상의 직접 영업에 치중하고 있어서 재고 보유 기간 및 납품대금 회수기간이 짧은 편이므로 하드웨어 공급업체로서의 재무구조가 양호한 업체에 속한다고 볼 수 있습니다.

엔터프라이즈 및 인프라 고객은 구축 후의 서비스나 유지 보수 등을 위해 재무구조가 좋은 업체를 물품 공급사로 선호하는 경향이 많기 때문에 당사가 타 하드웨어 업체에 비해 물품 공급업체로서 유리한 상황이며, 이런 상황을 바탕으로 엔터프라이즈 및 인프라 고객에게 물품 공급의 기회를 지속적으로 갖게 되어 빠른 대금 회수를 통해 선순환 구조를 만들어 가는 영업을 하고 있습니다. 또한, 당사 서비스 부문의 풍부한SI 경험을 통해 시스템 구축 시 점검 및 확인이 필요한 사항까지 컨설팅이 가능하므로, 단순 하드웨어 판매에만 주력하고 있는 타 업체에 비해 우위에 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업

당사는 최근 IT 산업의 성장 동력인 클라우드, 빅데이터, AI 등의 다양한 구축 사례를 보유하고 있습니다. SI 산업과 신기술을 도입하는 시장에서는 레퍼런스가 매우 중요한 만큼 당사의 공공 및 민간기업 서비스 부문에서 구축 사례는 당사의 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 데이터 3법 개정안 통과로 데이터 경제 활성화가 기대되는 가운데 데이터를 비식별화하는 자사 솔루션인 “에이너”, 비정형 빅데이터 분석을 지원하는 “BICstation”, 365일 24시간 고객 상시 응대와 다양한 인터페이스를 대체하는 챗봇 솔루션인 “DAIB” 등 인텔리전스 솔루션에 대한 수요가 증가하는 한편, 인력 위주 산업인 SI 산업에서 당사는 다양한 자격을 지닌 우수한 인력을 보유하고 있으며, 사업 수행을 위한 국제 표준인 CMMI Level 3 인증, ISO의 IT서비스 관리 표준인 ISO/IEC 20000:2011 인증을 득하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 사업), 스토리지 제품 판매업(현 엔터프라이즈/인프라 사업)과 검색솔루션 판매업(현 데이터사업의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 사업)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 DELL EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터사업, 엔터프라이즈 / 인프라사업 및 서비스사업으로 나누고 있습니다. (2) 사업의 영역 1) 데이터 사업

데이터 관련 사업은 분석 소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 IBM SPSS 제품과 SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME의 한국 시장의 파트너로서 판매 및 구축 사업을 하고 있으며, SmartPLS 등 통계 전문성을 바탕으로 한 다양한 통계분석 소프트웨어로 사업영역을 확장하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 분야는 다양한 산업분야에서 기업이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터/AI 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라 구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, Microsoft 등 클라우드 업체와 파트너 십을 가지고, 다양한 플랫폼과 협업하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 엔터프라이즈 기업 및 금융회사에 IT 서비스를 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 SI 시장은 기업의 클라우드 정책과 빅데이터, AI 등 기업에서 요구되는 다양한 IT 트랜드 산업을 선도하며 우수한 인적자원과 엔터프라이즈 기업 중심의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

3) 서비스 사업

당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 국방, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM, 클라우드 매니지드 서비스, 하드웨어 납품 설치까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스에 이르기까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반 기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지 보수 사업 입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책과 빅데이터 등 시장 측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

[데이타솔루션의 데이터 시장의 사업영역]
서비스영역 및 보유기술.jpg 서비스영역 및 보유기술

2. 주요제품 및 원재료 등가. 주요제품

(단위 : 백만원, %)

구분	구체적 용도	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품	H/W(Hardware)	정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 유통판매	2,185	25.94	63,484	68.46	64,864	64.11	58,126	59.24

S/W(Software)	분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 그에 따른 출판사업	1,573	18.67	7,127	7.69	7,048	6.97	6,735	6.86

용역	SI(System Integration)	비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무 진행	2,867	34.03	14,145	15.25	17,206	17.00	22,635	23.07

유지보수	일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업	1,696	20.13	7,979	8.60	11,582	11.45	10,103	10.30

기타 용역 매출	교육 및 디자인 용역	103	1.23	344	0.38	469	0.47	518	0.53

합계	8,424	100.00	92,735	100.00	101,169	100.00	98,117	100.00

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 ( 1) EMC 가격 및 가격 변동 추이

DellEMC 장비는 고객의 요구 사항에 맞추어 선택 가능한 구성품이 매우 다양(디스크별, 용량별 등 가격이 모두 상이) 하기 때문에, 같은 고객사라 하더라도 필요에 따라 구성품의 조합이 달라져서 가격비교가 용이하지 않은 상품입니다. 일반적으로 DellEMC의 가격 변동 원인은 당사가 DellEMC (DellEMC 아시아 총괄법인)에 발주를 하면, 내부적인 정책에 의하여 임의로 결정된 가격을 당사에 보내며, 그 가격은 모델별, 용량별 등과 당시의 시장 상황 등을 총괄적으로 판단하여 정해집니다. 따라서, DellEMC 가격은 구입 시기와 모델, 용량 등에 따라서 천차만별이며, 당사는 정해진 가격을 바탕으로 일정 마진을 붙여 매출처에 견적서를 발송합니다. 한편, 고객의 특성에 따라 가격이 달라지기도 하는데, 엔터프라이즈 및 인프라 고객의 경우 디스크 복제본을 여러 벌 보관해야 하고, 사용하는 s/w도 많아 Usable TB 당 금액이 타 고객대비 높게 형성되고 있습니다. 전체적인 스토리지의 가격 흐름으로 봤을 때, 디스크와 같은 h/w만 비교하면 기술발달에 의한 제조원가의 하락으로 시간이 흐를수록 금액이 낮아지는 경향이 있지만, 스토리지는 디스크와 결합하여 공급되는 기타 h/w와 s/w가 포함되기 때문에 공급금액은 변동되게 됩니다. (2) SPSS 가격 및 가격 변동 추이

SPSS 제품군(KoreaPlus Statistics 및 IBM SPSS)의 가격은 판매 방법이 다양하고(패키지/모듈, 라이선스 기간 등에 따라 상이) 매출처에 따라 다른 기준이 적용되고 있습니다. 최근 다양한 오픈소스 소프트웨어가 나오고 있고, 통계분석 소프트웨어의 경우 R과 같은 오픈소스 소프트웨어의 인기가 높아가고 있는 것이 현실입니다. 오픈소스 소프트웨어의 경우 다양한 분석 기법과 알고리즘이 저작권료 없이 무료로 배포되고 있고, 사용자 간의 커뮤니케이션을 통해 급속도로 사용자 수가 확대되고 있는 것이 사실입니다. 하지만 프로그래밍에 능숙한 사용자들에게는 강력한 무료 소프트웨어지만, 손쉬운 GUI 환경을 제공함으로써 친숙한 사용자 환경을 제공하는 SPSS 제품 군에 익숙한 사용자에게는 오픈소스 소프트웨어의 영향이 크지 않다고 할 수 있습니다. 다만 상용 소프트웨어도 공급 방식이 클라우드 형태의 공급으로 변하는 추세이며, SPSS 제품군 역시 클라우드 환경에서도 공급을 하고 있기 때문에 공급정책은 기존 라이선스 방식과 클라우드 방식으로 나뉠 것으로 예상됩니다. 이에 변화하는 시장의 요구에 맞춰 공급 가능한 방식을 두루 제공하여 시장에 공급을 보다 확장해 나갈 것 입니다. 다. 주요 원재료 등의 현황당사는H/W 및S/W의 유통과 개발 및 유지보수의 용역 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 대한 사항은 별도로 기재 하지 않습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

4. 매출 에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	제12기 1분기	제11기	제10기	제9기

상품	H/W(Hardware)	수 출	-	-	-	-

내 수	2,185	63,484	64,864	58,126

합 계	2,185	63,484	64,864	58,126

S/W(Software)	수 출	-	-	18	14

내 수	1,573	6,838	7,030	6,721

합 계	1,573	6,838	7,048	6,735

용역	SI(System Integration)	수 출	-	-	-	-

내 수	2,867	14,090	17,206	22,635

합 계	2,867	14,090	17,206	22,635

유지보수	수 출	-	-	-	-

내 수	1,696	7,979	11,582	10,103

합 계	1,696	7,979	11,582	10,103

기타 용역 매출	수 출	-	-	-	-

내 수	104	344	469	518

합 계	104	344	469	518

합 계	수 출	-	-	18	14

내 수	8,424	92,735	101,151	98,103

합 계	8,424	92,735	101,169	98,117

나. 판매경로 및 방법 등(1) 판매조직

당사는 통신, 제조, 유통사를 대상으로 자사의 Cloud, 가상화, 빅데이터 솔루션 연계 SI 및 인프라 사업과 대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로 H/W 및 자사솔루션 연계SI사업을 수행하는 엔터프라이즈영업본부와 빅데이터 솔루션 및 분석컨설팅 용역 및 스토리지, 서버, 네트워크 등 HW 제품을 판매하고 IOT솔루션 서비스 등을 제공하는 금융영업본부, 시스템통합, 시스템운영 및 ICT컨설팅 등을 담당하는 공공보험영업본부 그리고 교육, 공공, 의료기관등을 대상으로 분석SW영업 및 컨설팅을 제공하고 있는 SW영업본부와 데이터사업본부로 나누어져 있고 각 본부별 특성에 따라 본부내 영업팀을 운영하고 있습니다. 이러한 모든 판매조직은 총괄 사장 지휘하에 영업을 추진하고 있습니다.

구분	주요업무

SW영업본부	1) 교육기관(초,중,고등학교, 대학교) 소프트웨어 영업 및 고객관리
2) 공공 및 의료기관 대상 데이터분석 SW영업
3) 채널파트너를 통한 당사SW 유통판매 및 고객관리, 채널관리

엔터프라이즈
총괄본부	1) 통신,제조,유통사를 대상으로 자사의Cloud, 가상화,빅데이터 솔루션 연계SI 및 인프라 사업 영업
2) 대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로HW(서버,네트워크,스토리지 외) 및 자사 솔루션 연계SI사업 영업3) 빅데이터 솔루션판매, 예측분석컨설팅, 빅데이터 플랫폼 구축사업

금융총괄본부	1) 금융권을 대상으로EMC HW(서버,네트워크,스토리지 외) 및 EMC솔루션 연계 비즈니스 영업
2) 금융권을 대상으로 가상화, Cloud 포탈, 빅데이터 플랫폼 등 자사 솔루션 비즈니스 영업

공공서비스영업본부	1) SI 금융 및 민간분야 사업 영업
2) SI 보험 및 공제분야 사업 영업

(2) 판매전략1) 데이터 사업

교육/연구 시장에서는 주로 학교 및 연구소에서 학생들에게 통계분석을 가르치기 위한 실습 소프트웨어로 통계분석 S/W를 구매하고 교수 및 연구원들은 연구논문의 계량적 뒷받침을 하기 위한 통계분석을 수행할 목적으로 통계분석 S/W를 구매하는데, 이러한 교육/연구 시장에 주력 공급 제품인 KoreaPlus Statistics S/W의 점유율 확대시키기 위해서는 다양한 마케팅 활동이 매우 중요합니다.

지속적인 유망고객 발굴 및 유망고객 설득을 목적으로 다양한 마케팅 활동(브로슈어 제작 배포, 정기 및 비정기 세미나 개최, 도서출판, 강의교안 제작 배포, 강의 파트너 및 집필 파트너 지원 등)을 통해서 KoreaPlus Statistics S/W가 강의용 및 연구용으로 사용하기에 최적이고 현재 많은 학교 및 연구소에서 KoreaPlus Statistics S/W를 많이 사용한다는 것을 지속적으로 알려서 구매 니즈를 발생시키는 마케팅 전략을 실행하고 있습니다.

또한 통계분석을 가르치는 강의에 적극적으로 KoreaPlus Statistics 통계분석 S/W를 사용하도록 '강의 파트너 제도'를 신설하여 현재 다양한 전공분야의 60여 명의 강의 파트너를 보유하고 있으며, 통계분석과 관련된 책을 집필할 때 KoreaPlus Statistics 통계분석 S/W를 사용하도록 '집필 파트너 제도'를 유지하고 있으며 현재 20명의 집필 파트너를 보유하고 있습니다. 이러한 강의 파트너 및 집필 파트너는 묶어서 학술 파트너로 규정하고 있는데 현재 80명에 이르고 있으며 각 지역별 거점대학과 통계 연구 기능을 하는 기관의 연구교수님 및 연구원 들과 긴밀히 소통하여 파급효과 및 시장의 지배력을 강화시키고 있습니다. 그리고 한번 고객이 되면 지속적인 S/W 추가 구매가 이루어지는 특성이 있으므로, 기존 고객의 무료 세미나 참석기회 부여, 교육과정 할인 혜택 부여, 기존 고객의 Care행사 (정품 고객 초청 영화 시사회, VIP고객 송년행사, 파트너 정기세미나)를 통해 시장 지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

빅데이터와 AI 알고리즘을 적용한 분석 기법을 적용하고자 하는 시장의 니즈는 점점 커지고 있습니다. 제품이나 기업 활동 프로세스에 AI를 폭넓게 적용하고자 하는 고객사의 니즈에 맞춰 당사는 빅데이터/AI 플랫폼부터 고객 분석, 예측 모델링 등 의사결정 최적화 서비스를 제공합니다. 하지만 많은 예산의 필요 및 다양한 부서의 협업이 필요한 프로젝트이므로 고객사 내에서 사업화되는데 많은 시간과 노력이 소요됩니다. 이에 다양하고 많은 영역에서 프로젝트를 수행한 경험과 노하우를 기반으로 고객사에 제언을 드리면서 고객사에 최적화된 프로젝트를 기획할 수 있도록 지원하고 있습니다. 또한 이러한 다양한 프로젝트 경험은 동일한 산업 군 내에서 유사 프로젝트로 전파되는 효과가 있습니다. 따라서 특정 산업과 특정 분석 주제에 관한 프로젝트를 한번 수행하고 유사한 업종과 유사한 분석 주제를 필요로 하는 고객사에 프로젝트 기회를 전이시키는 판매전략을 수행하고 있습니다.

또한 다양한 프로젝트 경험을 및 분석솔루션의 경쟁력을 당사가 주도하는 세미나 또는 외부기관에서 주도하는 세미나에서 지속적으로 알리는 마케팅 전략을 수행하고 있습니다. 이를 통해서 신규 고객을 발굴하고, 기존 고객들에게 새로운 아이디어를 제공함으로써 새로운 판매기회들을 발굴해나가는 판매전략을 수행하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사 서비스 부문의 SI 경험 및 데이터 부문의 데이터관리 노하우와 연계하여 고객이 구축하고자 하는 시스템에 대해 깊이 있는 정보를 제공할 수 있는 좋은 여건을 최대한 활용함으로써 물품 및 솔루션 판매사로서의 입지를 공고히 하여 매출 증대 및 이윤 제고의 목표를 달성하도록 하고 있습니다.또한 그동안 안정적으로 판매해온 DELL-EMC 제품은 물론, 당사의 SI 경험 및 데이터 분석의 노하우를 활용하여 VMWare 제품을 기반으로 기업의 클라우드 서비스 환경 구축과 빅데이타 활용 플랫폼 구축에 이르기까지 물품 및 솔루션 판매사로서의 입지를 공고히 하여 매출 증대 및 안정적 이익 확대 목표를 달성하도록 하겠습니다.

3) 서비스 사업

당사의 SI, SM, 인프라 납품 등의 판매 전략에 대한 타겟시장을 공공에서 점차적으로 금융, 통신, 제조, 교육 등 민간기업 대상으로 확대하고 있고, 크게 공공부문과 일반 기업 부문으로 구분하고 있습니다. 이러한 타겟 시장에서 가장 중요한 부분은 기술과 경험입니다. 고객들에게 당사의 유사사업에 대한 경험을 통해서 다양한 기술과 시행착오를 통한 노하우를 확보했다는 것을 전달하고, 이와 더불어 고객 니즈에 대한 해결 방안을 제시하게 됩니다.

공공 부문의 경우 이전 사업의 연속 사업, 사전 사업에 대한 이해, 신기술 등에 강점을 두고 조달 경쟁을 통해 사업을 수행하고 있으며, 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 개방형 기술과 업무 경험을 토대로 앞으로 미래 신기술을 접목하는 대규모 차세대 사업에 초점을 두고 있습니다. 또한 업무 연속성에 대한 강점을 가져가고자 오랜 기간 고객과 좋은 관계를 통한 의사소통 및 니즈 파악을 하고 있으며 이를 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다.

일반 기업 부문의 경우 최근 폭발적인 성장세가 눈에 띄는 클라우드, 빅데이터, AI를 접목하는 사업이 확대되고 있으며 당사는 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 마이크로 서비스로 대표되는 클라우드 네이티브 기술, 업계 최고 수준의 빅데이타 기술, AI 통계분석 예측 시스템 등의 최신 기술을 고객사 디지털 전환에 필요한 시스템 구축에 발 빠르게 접목하도록 지원하는 전략을 수립하였고, 앞으로 지속적인 판매 확대가 이루어질 것으로 예상합니다.

5. 수주에 관한 사항 가. 수주상황

당사는 보고서 작성기준일 현재 진행중인 계약수익금액이 직접사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일계약은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

시스템통합	2020-10-16	2024-08-31	-	5,985	-	485	-	5,500

합 계	-	5,985	-	485	-	5,500

6. 시장위험과 위험 관리가. 시장위험

(1) 경기변동위험 당사가 영위하는 공공 부문 SI산업은 글로벌 경제상황에 따른 국내 거시경제 상황에 밀접한 연관이 있는 정부지출에 크게 의존하는 산업으로 직접적으로는 정부 및 공공기관의 지출 등에 영향을 받으며 간접적으로는 환율, 경제성장률 등 국내 ·외 경제상황이 당사의 주력산업이 속한 산업 내에서 영향을 미치게 됩니다. 글로벌 경기의 불확실성 혹은 악재가 현실화되어 글로벌 경기 침체 장기화로 이어져 경제 성장이 둔화된다면, 국내 경기에도 악영향이 불가피하고 추가적으로 국내의 불안한 정치, 사회적 이슈가 장기화된다면 정부 및 공공기관의 지출도 감소할 가능성이 높으므로 당사의 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

(2) IT서비스시장 관련 위험당사가 영위하는 SI 사업은 IT 서비스 산업 내에 위치하고 있으며, IT 서비스 산업이란 고객의 요구 사항을 기반으로 정보기술과 산업 업무지식의 융합한 산업으로서 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT 컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교 육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 팬데믹 영향으로 촉발된 비즈니스 패러다임의 변화에 따라 국내 IT서비스 시장 성장세가 2020년 1.8%에서 2024년에는 1.1%까지 떨어질 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 IT 서비스 시장전망]
국내 it서비스 시장 전망.jpg 국내 it서비스 시장 전망
자료 : IDC(2020)

국내 IT 서비스 시장은 과거 시장의 연평균 성장률이나 세계 IT 서비스 시장과 비교하여 성장률이 눈에 띄는 차이를 보이고 있습니다. 이는 디지털 트랜스 포메이션 작업이 기업 전반에 확대되는 가운데 시장 구조 변화가 가시화되면서 향후 저성장 기조가 장기화되어 고착화 될 위험성도 예상할 수 있습니다.

나. 환율변동위험

당사는 DELL EMC 수입에 따른 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며, 이에 따라서 하기와 같은 환율변동위험성이 존재합니다.

(단위 : 천원)

구분	2021년 1분기	2020년	2019년

K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

외환차익	380	463,798	542,342

외화환산이익	10,787	317,073	313,428

외환차손	(131,417)	(660,571)	(624,097)

외화환산손실	(41,230)	(4,677)	(19,602)

합계	(161,480)	115,623	202,071

주) 2020년 감사보고서 기준

당사는 2021년에 약 1.6억원의 외화관련 순손실이 발생하였고, 2020년에는 약 1.2억원의 순이익이 발생하였습니다.

및 하락시 미치는 영향>
(단위 : 천달러, 천원)

구분	2021년 1분기	2020년	2019년

K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

외화자산($)	8	59	1,293

외화부채($)	4,787	5,772	11,410

외화순자산(부채)($)	(4,779)	(5,713)	(10,117)

10% 상승	(422,520)	(484,813)	(913,639)

10% 하락	422,520	484,813	913,639

2021년 1분기말을 기준으로 달러의 10% 상승으로 세후 약 4.2억원의 손실이 발생할 수 있습니다.

한편, 당사는 환율의 변동성이 높을 시 통화선도계약을 체결하고 있으며, 외화부채와외화매입 비중이 높아, 달러화 강세시 손익에 악영향을 끼칠 수도 있습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 파생상품계약 체결 현황

당기말 현재 회사가 거래하고 있는 금융기관과 맺은 파생상품 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 통화선도계약회사는 외화표시 차입금을 보유하고 있으며 동 거래위험을 관리하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 동 거래의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

계약일자	만기일자	매도통화	매도금액	매입통화	매입금액	약정환율

-	-	-	-	-	-	-

당기말 현재 상기 파생상품부채 장부금액은 0원이며, 상기 통화선도평가와 관련하여 0원을 파생상품 평가손실로 인식하였습니다. 나. 리스크 관리에 관한 사항당사는 일정시점에 외환 자산 및 부채를 파악하여 환노출(Exposure)을 파악하고 외환시장 움직임을 지속적으로 Monitoring하여 외환시장의 변화에 따른 당사의 환 위험(Risk) 정도를 산출하여 사전에 설정된 감당 가능한 평가손 규모(Risk Tolerance Level)와의 비교를 통하여 Hedge 실행여부와 규모를 결정하고 있습니다.위의 사실에도 불구하고 모든 파생거래는 당사의 안정적인 운영에 저해될 가능성이 없다고 판단될 때만 실행하며 따라서 당사의 재정상태와 환율예측등이 신중히 고려되고 있습니다.

8. 경영상의 주요계약 등

구분	계약자	계약시점	주요계약내용

1	DELL EMC	2021.02.01	DELL Technologies 제품에 대한 국내 판매 계약(Partner Reseller Agreement)

2	MICROSOFT	2020.04.27	Microsoft 제품 및 서비스 공급 파트너 가입

3	IBM Korea, Inc.	2016.09.30	IBM SPSS 제품에 대한 국내에서의 판매계약

4	VMware	2020.09.24	VMware 제품 및 서비스 공급 파트너 가입(Enterprise Partner)

9. 연구개발가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

팀명	인원	담당업무

빅데이터솔루션팀	4명	1. 자연언어처리 및 텍스트마이닝 기술 개발
2. 기계학습 기반 비정형 분석 처리 솔루션 개발

AI Research Center	3명	1. 이미지 데이터 유사도 분류 분석방법론 및 알고리즘 연구
2. 유사도 분류 솔루션 기능 개발

(2) 연구개발비용(단위: 백만원)

과 목	제12기1분기	제11기	제10기	비 고

연구개발비용 계	96	470	817	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.1%	0.5%	0.8%	-

나. 연구개발 실적

연구과제명	기간	기대효과	상용화

HEMON(빅데이터 저장관리 플랫폼 헤몬)	2013.09 ~ 2014.02	- 빅데이터에 대한 안정성 제공 (Replication)
- 빅데이터에 대한 확장성 제공 (Scale out)
- 대용량데이터를 저비용으로 안정적 확장
- 의사 결정을 위한 빅데이터 기반 구축
- 구축/관리/지원의 올인원 솔루션
- 통합적인 시각적 관리 솔루션
- 시스템 자원 사용 이력 관리	상용화

OpenFMS(스마트폰 차량관제 시스템)	2014.05 ~ 2014.09	- LBS/텔레메틱스 기술을 기반으로 한 차량관제 서비스를 제공
- 단말과 관제센터 간의 실시간 연동을 통하여 고객 요구에 최적화된 관제 서비스 제공
- 스마트폰 어플리케이션을 이용한 서비스 제공으로, 각종 장착비와 유지비 절감	상용화

BIGstation(빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2015.05 ~ 2015.12	- 수집부터 시가화까지 빅데이터 분석을 위한 All-in-One 플랫폼
- 개별 솔루션 도입의 불편함 최소화 및 도입 시의 커뮤니케이션 비용 절감
- 다양하고 정교한 분석을 통한 인사이트 발굴의 용이
- 주요타겟, 선호매체 등에 대한 정확한 마케팅 전략 및 경영전략 수립 가능	상용화

문서 중복성 검토 솔루션	2015.05 ~ 2015.12	- 문서간의 유사도 측정을 통해 유사한 문서 또는 구문 또는 문장 내 표절 구간을 탐지하는 기능 제공- 자동화된 중복성 검토 및 표절 처리를 통한 불필요한 수동 검증 최소화- 속도 처리를 개선하여 기존 키워드 간의 연속 유사검토 수행시간을 단축	상용화

신선물류 관제 배송 시스템	2016.04 ~ 2016.10	- 냉동/냉장 화물차를 대상으로 PCM 축냉기술과 Connectivity, Data analysis 를 결합하여 친환경적이고 안전하게 신선물류 배송이 가능한 Smart Infra를 구축하고 에너지 비용을 절감하는 효과 기대
- 물품 하차 시에도 30분 이내 온도가 복구되고 실시간 Data 기반으로 배송 품질 관리 가능
- 저온배송 온도조건(냉장 5°C, 냉동은 -18°C )을 만족시킴으로써 제품의 품질을 보장하고 신선도 제고
- 차량 유류비 절감(차량당 15~20%)	상용화

BIGstation2(빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2016.05 ~ 2017.03	- BIGstation 업그래이드- 기존의 BIGstation 기본 기능에 비정형텍스트 분석 기능을 강화- 텍스트 전처리, 형태소분석, 문장분석, 비식별화 등의 텍스트 처리 모듈 탑재- 자동분류 등 머신러닝 모듈 탑재- 텍스트 분석 시각화 기능 다양화- 실시간 분석 기능 탑재- 소셜분석, 감성분석 뿐 만아니라 VoC, 평판분석을 통한 기업 및 조직의 현재 상황 분석을 텍스트 데이터를 통해 분석	상용화

융합분석 솔루션MarketMind	2017.04 ~ 2017.08	- 온라인 뉴스 기반의 동향 분석 솔루션- 비정형 뉴스 데이터와 정형 데이터의 융합 분석을 통해 동향 예측- 정형 데이터로 부터 정성적인 비정형 데이터의 상관성 분석 기능- 분석을 위한 기본적인 정형 데이터 보유(약 1억건)- 축적된 뉴스 데이터를 통해 과거의 경향과 미래 동향에 대해 인사이트 분석가능한 기능 제공	상용화

BIGstation 3.0 (빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2017.10 ~ 2018.03	- BIGstation 업그래이드- 기존의 BIGstation 기본 기능에 머신러닝 기능을 강화- 비정형 텍스트 분석을 위한 word2vec, LDA등 최신 기계학습 알고리즘 탑재- 워크플로 방식의 직관적 UI 채택- 작업 단계 별 중간 처리 데이터에 대한 확인 기능 추가- 키워드 기반의 문서 자동분류 기능을 사용자정의를 통해 임의의 군집으로 적용할 수 있는 기능	상용화

BIGstation 3.1 (빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2018.12 ~ 2019.04	- FrontEnd와 BackEnd 간의 분리를 통한 향후 추가 노드 및 안정화 관련 리펙토링 버전- 각 노드의 검증, 에러처리 기능 보완- 통계기능의 추가를 통해 워크플로처리의 주요 현황 정보 확인	상용화

지능형 챗봇 DAIB	2017.11 ~ 2018.03	- 일반적인 대화형 챗봇의 기능 제공- 연속 대화 기능- 일방적인 단답형 답변이 아닌 고객 의도 분석을 위한 선택적, 심화적 질문 생성 기능- 템플릿 기반의 지식 구축 방법론 제공- 맥락을 이해하는 대화 기능- 기계학습 기반의 답변 자동 생성 관리 도구 제공- VoC 데이터의 적시, 즉시 사용이 가능한 지식 관리 체계 제공	-

미래 예측을 위한 융합분석 및 추천 솔루션 개발	2017.11 ~ 2020.10	- 산업자원부 주관의 정부 과제 수행- 3년간 개발 이후 2년 이내 상용화 목표- 해외/국내 매출 목표	-

AI.NER(기계학습 기반 지능형 비식별화 솔루션)	2018.01 ~ 2018.05	- 기계학습 기반 기술을 기반으로 개체명 추출 기술을 통한 비식별화 처리 기능
- 관리도구를 통한 재학습, 통계, 후처리, 검증 기능
- 보안 시장에서 필수 요구사항인 비정형 텍스트 내 개인을 식별할 수 있는 직접, 간접 정보 제공
- 텍스트 분석 및 대화형 커뮤니케이션 영역에 기반 기술 제공	상용화

RIDIT (머신러닝 분석을 통한 기업 부실 진단)	2018.10 ~ 2019.04	- 규칙기반 기계학습을 통해 비정형의 감사보고서를 분석하여 중요 식별항목 추출 및 정형화- 확률통계/기계학습 모형을 적용한 부실기업 예측	상용화

AI.NER v1.1 (기계학습 기반 지능형 비식별화 솔루션)	2019.06 ~ 2020.06	- 인공지능 개체명 추출 기술 추가 개발
- 학습 검증 검증 기능 강화
- Legacy to Clould 이관 시 개인정보 진단 응용프로그램 개발	상용화

Datastation v1.0 (고급 분석을 위한 데이터 저장소)	2019.06 ~ 2020.06	- 자체 개발 분석 솔루션과 연동할 수 있는 분석 데이터 저장소
- SPSS, KNIME 등 자사 유통 솔루션과 연동할 수 있는 데이터 저장소 개발
- 2020년 하반기 이후 상용화 예정 및 이후 데이터 범위 확장	-

BIGstation 4.0(빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2020.07 ~ 2021.04	- 딥러닝 기반의 분류모델 탑재- Sent2Vec 모델 추가 및 검색기능 강화- 추가 모델 화면 연계 및 사용성 개선	상용화

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일

1	특허	태풍정보 예보 시스템 및 그 방법	기상청장 공동	2012-11-23	2013-06-25

2	태풍정보 표시 방법 및 시스템	기상청장 공동	2013-08-30	2014-05-09

3	단말기 식별을 통한 공통 경로 접속 시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2008-08-26	2013-04-22

4	권한별 전자 메일의 공유를 통한 메일 블로그 서비스 제공시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2006-06-14	2008-08-21

5	전자 메일을 이용한 파일 전송 시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2006-06-14	2007-08-02

6	원격 접속 망 분리 장치 및 방법	데이타솔루션	2013-04-30	2014-09-30

7	전자문서에 포함된 개인정보 비식별화 장치 및 방법	데이타솔루션	2019-04-10	2020-01-31

8	기사 검색을 이용한 물가 예측 시스템 및 방법	데이타솔루션	2018-07-03	2020-06-05

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.