데이타솔루션 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요2017년은 4차산업혁명 시대의 도래로 데이터의 활용이 중요한 가치로 부각된 한해 입니다. 수십년간 데이터 전문기업으로서 데이터 관련 토털솔루션과 축적된 기술력을 가지고 2017년 8월 3일 코스닥시장에 상장 하였으며, 국내IT업계를 이끄는 데이터 전문기업이 되고자 준비하고 있습니다. 지난 2017년의 경영환경은 대내외적 불확실성으로 인해 크게 위축되었고, (주)데이타솔루션의 실적에도 직, 간접적인 영향을 받을 수 밖에 없었습니다. 이러한 어려움 속에서도 회사의 임직원의 열정과 노력을 바탕으로 전년대비 매출액 89%, 당기순이익 29% 수준이지만, 어려운 시장 상황을 이겨내고 3분기 까지의 기록했던 누적 적자를, 매출 900억원, 당기순이익 8억 8천만원으로 흑자로 전환할 수 있었습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석

(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	증감	증감율

자 산

Ⅰ.유동자산	50,520,087,277	28,998,582,905	21,521,504,372	74.2%

현금및현금성자산	11,118,405,503	13,202,997,348	(2,084,591,845)	-15.8%

단기금융상품	5,390,000,000	1,690,000,000	3,700,000,000	218.9%

매출채권	18,065,821,056	7,385,461,616	10,680,359,440	144.6%

기타금융자산	4,250,620,825	442,504,736	3,808,116,089	860.6%

기타유동자산	300,648,314	439,091,354	(138,443,040)	-31.5%

재고자산	11,394,591,579	5,838,527,851	5,556,063,728	95.2%

Ⅱ.비유동자산	11,525,943,895	10,624,051,724	901,892,171	8.5%

매도가능금융자산	1,552,275,763	548,259,779	1,004,015,984	183.1%

관계기업투자주식	1,280,298,676	1,625,969,259	(345,670,583)	-21.3%

비유동금융자산	883,960,400	519,813,650	364,146,750	70.1%

투자부동산	2,991,701,413	3,045,268,963	(53,567,550)	-1.8%

유형자산	936,886,065	531,914,700	404,971,365	76.1%

무형자산	2,911,268,314	3,449,948,122	(538,679,808)	-15.6%

이연법인세자산	969,553,264	902,877,251	66,676,013	7.4%

자산총계	62,046,031,172	39,622,634,629	22,423,396,543	56.6%

부 채

Ⅰ.유동부채	31,818,997,164	19,572,357,415	12,246,639,749	62.6%

매입채무	18,711,428,925	4,580,599,101	14,130,829,824	308.5%

단기차입금	6,034,270,830	7,153,949,964	(1,119,679,134)	-15.7%

기타금융부채	2,779,741,625	2,816,996,777	(37,255,152)	-1.3%

기타유동부채	2,633,454,026	3,433,058,148	(799,604,122)	-23.3%

미지급법인세	126,781,758	221,053,425	(94,271,667)	-42.6%

유동성장기차입금	1,533,320,000	1,366,700,000	166,620,000	12.2%

Ⅱ.비유동부채	960,980,000	2,333,300,000	(1,372,320,000)	-58.8%

장기차입금	799,980,000	2,333,300,000	(1,533,320,000)	-65.7%

비유동금융부채	161,000,000	0	161,000,000	0.0%

부채총계	32,779,977,164	21,905,657,415	10,874,319,749	49.6%

자 본

자본금	7,679,290,000	6,000,290,000	1,679,000,000	28.0%

자본잉여금	14,929,784,988	5,978,271,179	8,951,513,809	149.7%

기타자본항목	126,289,535	56,129,136	70,160,399	125.0%

기타포괄손익누계액	(37,346,296)	(209,268)	(37,137,028)	17746.2%

이익잉여금	6,568,035,781	5,682,496,167	885,539,614	15.6%

자본총계	29,266,054,008	17,716,977,214	11,549,076,794	65.2%

부채및자본총계	62,046,031,172	39,622,634,629	22,423,396,543	56.6%

(1) 자산- 제 8기 유동자산은 전기대비 74.2% 증가하였습니다. 매출채권 144.6% 증가(약107억원), 재고자산 95.2%(약56억원) 증가가 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 비유동자산은 매도가능금융자산의 취득으로 8.5% 증가하였습니다.(2) 부채- 제 8기 유동부채는 전기대비 62.6% 증가하였습니다. 매출채권 증가 및 재고자산 증가에 따른 매입채무 증가가 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 비유동부채는 장기 차입금의 상환으로 58.8%감소 하였습니다.

나. 손익계산서 분석(단위 : 원)

제 8 기	제 7 기	증감	증감율

Ⅰ. 매출액	90,041,947,209	100,819,749,598	(10,777,802,389)	-10.7%

Ⅱ. 매출원가	76,408,422,714	87,271,384,242	(10,862,961,528)	-12.4%

Ⅲ. 매출총이익	13,633,524,495	13,548,365,356	85,159,139	0.6%

Ⅳ. 판매비와관리비	13,076,338,511	9,609,660,861	3,466,677,650	36.1%

Ⅴ. 영업이익	557,185,984	3,938,704,495	(3,381,518,511)	-85.9%

기타수익	409,403,651	357,503,843	51,899,808	14.5%

기타비용	716,992,105	997,572,321	(280,580,216)	-28.1%

금융수익	1,513,607,413	1,327,225,895	186,381,518	14.0%

금융비용	311,173,858	818,033,147	(506,859,289)	-62.0%

지분법손익	(305,401,087)	50,959,024	(356,360,111)	-699.3%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	1,146,629,998	3,858,787,789	(2,712,157,791)	-70.3%

법인세비용	261,090,384	804,530,856	(543,440,472)	-67.5%

Ⅶ. 당기순이익	885,539,614	3,054,256,933	(2,168,717,319)	-71.0%

(1) 매출액 - 제 8기 매출액은 어려운 시장 상황으로 인해, 10.7% 감소하였습니다. (2) 매출총이익- 매출총이익은 매출액 금액 보다 보다 매출원가의 감소 금액이 높아 전기 대비 0.6% 소폭 증가하였습니다. (3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 36.1% 증가하였습니다. 이는 합병으로 인한 자연 증가분입니다.(4) 영업이익- 제 8기 영업이익은 5.6억원으로, 전기대비 85.9% 감소하였습니다. 이는 판매비와 관리비가 증가했기 때문입니다. (5) 영업외손익- 제 8기 금융수익은, 외환차익의 증가로 전기대비 14% 증가하였으며, 금융비용은 외환차손의 감소로 62% 감소하였습니다. - 영업외수익은 수입임대료 증가로 14% 증가하였습니다. - 영업외비용은 파생상품(통화선도)거래손실 감소로 28.1% 감소하였습니다. (6) 법인세비용- 법인세비용은 당기 실적 감소로 전년대비 67.5% 감소하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제8기 유동비율(유동자산/유동부채)은 158.8%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 112%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. - 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 제8기말 2.4배를 기록하고 있어, 유동성 관점에서 양호한 상황을 지속하고 있습니다. .나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제8기말 기준으로 83.7억원으로 제7기말 기준 108.5억원 대비 22.9% 감소하였습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 재무제표 주석 "2. 재무제표 작성기준, 3. 회계정책의 변경, 4. 유의적인 회계정책" 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래상황'을 참조