데이타솔루션 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 시장의 현황(1) IT시장의 연혁국내 IT 시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털 컨버젼스로 ICT 산업이 활성화되었습니다. 인터넷 환경이 PC 환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되었습니다. 2020년 갑자기 찾아온 글로벌 팬데믹은 언택트 시대를 이끌었고 이로 인해 디지털 트랜스 포메이션을 가속화 시키고 있습니다.

글로벌 IT 시장에서는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 인공지능 등을 중심으로 한 4차 산업혁명은 디지털 트랜스 포메이션의 초석을 다졌으며 수많은 정보와 데이터를 빠르게 응용하여 새로운 가치를 만들고 있는 현재 생산방식·시장구조·생활양식 등 산업·경제·사회의 근본적인 생태계를 변화시키고 있는 것입니다.

코로나19로 촉발된 산업·경제·사회 생태계의 급격한 변화는 언택트(비대면), 언맨드(무인) 시대로 디지털 환경을 전환시켰으며 더 많은 기업들이 인공지능, 엣지 컴퓨팅, 소프트웨어 로봇 분야에 투자와 혁신을 경쟁 우위로 활용하려고 시도하고 있습니다. (2) 시장의 특성

IT 산업은 크게 IT 하드웨어 산업, IT 소프트웨어 산업, IT 서비스 산업, ICT 산업으로 분류할 수 있습니다. 당사는 통계분석 S/W 사업, 스토리지 사업, SI 사업을 영위하고 있으며, IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장에 많은 영향을 받고 있습니다. 따라서 IBCM 시장의 성장으로 인한 당사의 사업 또한 동반 성장하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 2021년을 선도할 IT 기술로 ①통합적 경험, ②프라이버시 컴퓨팅, ③프라이버시 컴퓨팅, ④분산형 클라우드, ⑤애니웨어 운영, ⑥사이버 보안 메시, ⑦구성 가능 지능 비즈니스, ⑧인공 지능 엔지니어링, ⑨초자동화를 꼽았으며, 위의 기술들은 빅데이터와 클라우드, 모바일 기술 등을 기반으로 한다는 점에서 2021년에도 IBCM 시장의 추세는 이어질 것으로 보입니다.(3) IT시장 전망 2021년 글로벌 IT 시장의 지출은 전년대비 6.2% 증가한 3조 9,000억 달러에 이를 것으로 예측되며 팬데믹의 영향으로 2020년 지출은 3.2% 감소하였지만, 2021년에는 재성장할 것으로 예상됩니다. 기업용 소프트웨어 지출이 8.8% 정도 늘어날 것으로 예상되며 디바이스가 뒤를 이어 8%로 두 번째로 높은 성장률을 보일 것입니다. 2020년은 코로나19로 세계 전반적인 IT 시장이 다소 주춤하였지만, 디지털 비즈니스의 중요성이 대두되면서 2021년 IT 시장에 대한 투자가 높은 기업이 차세대 비즈니스 모델을 창출할 가능성이 높을 것으로 예상되고 있습니다.

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글로벌 it 시장 규모 및 전망.jpg 글로벌 it 시장 규모 및 전망

KRG 조사에 따르면 국내 IT 시장 지출은 전년대비 약 4.7% 증가한 약 23조 8000억 원으로 전망되고 있습니다. 전년에 이어 '비대면 언택트 서비스'가 더 활발히 이루어질 것으로 예상되며 이는 IT 시장에 적극적인 투자로 이어질 수 있습니다. 디지털 기술을 사회 전반에 적용해 전통적인 사회 구조를 혁신한다는 의미의 디지털 트랜스 포메이션은 코로나19 영향으로 4차 산업혁명 시대인 현재 사회 경제 전반에 변화와 혁신을 이끌고 있습니다.

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국내 it시장의 규모 및 전망.jpg 국내 it시장의 규모 및 전망

(4) 사업별 시장 점유율 1) 데이터 사업

데이터사업은 분석 소프트웨어의 개발과 판매, 분석 컨설팅, 빅데이터와 AI 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어로서는 대표적으로 SPSS를 다루고 있는데, 이는 통계분석에 광범위하게 사용되는 소프트웨어로서 연구 논문 작성 시 사용되는 통계 분석 소프트웨어로서는 구글 학술 검색 수와 학술 기사 수 등의 자료 기준으로 전체 사용빈도 대비 점유율 1순위를 기록하고 있습니다. 오픈소스 기반의 통계 소프트웨어 등 경쟁 제품이 있지만, SPSS는 오래된 검증을 통한 안정성과 GUI 기반의 사용 용이성을 기반으로 교육기관을 비롯한 모든 연구 분야에서 수요가 계속되고 있습니다.

당사는 통계분석 S/W 교육연구 시장에서 타 경쟁업체에 비해 국내 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 1993년부터 SPSS 사업을 시작한 이래 축적된 지식을 바탕으로, IBM에서 SPSS를 인수한 이후에도 SPSS에 자체 지식과 기술을 지속적으로 진행하고 있습니다. 2012년 이후에는 IBM SPSS뿐만 아니라 자체 개발한 추가 모듈과 기술 지원 등을 결합한 OEM 제품인 ‘KoreaPlus Statistics’를 국내 시장에 공급하고 있습니다. KoreaPlus Statistics는 IBM SPSS 제품에서 제공하는 분석 기능뿐 아니라, 빠르게 발전하는 분석 환경을 반영하여, 국내 연구자에게 필요한 기능과 최신 분석 기법을 추가하는 데 주안점을 두고 있어, Text Analytics, AI 분석 기법 등 신기능을 탑재하였고, 지속적인 개발 계획을 가지고, 제품 기능과 가격 경쟁력을 기반으로 안정적이고 굳건한 고객층을 확보하고 있습니다.

분석 컨설팅 분야는 빅데이터와 AI의 확산에 따라 가용 데이터의 다변화와 분석 기법의 다양화로 확장되고 있습니다. 당사는 확고한 통계 지식 기반의 전문성을 바탕으로빅데이터와 AI 분석 기법을 연구 개발하고 있으며, 이를 고객에게 서비스하고 있습니다

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

기업용 스토리지 시장은 하드디스크 기반에서 하이브리드 또는 올플래시 제품으로 이동하고 있습니다. 올플래시 제품이 차지하는 비중은 전체 스토리지 시장의 47%에 달하고 있을 만큼 플래시 제품의 확산이 빠르게 진행 중입니다.

2020년 Global 외장형 스토리지 시장 점유율 1위는 DellEMC가 차지했으며, 업계에서 가장 높은 점유율인 26.8%를 기록했습니다. 그외 HPE, Huawel, NetApp 등이 경쟁하고 있습니다.

올플래시 제품에서도 DellEMC는 시장 점유율 1위를 차지하고 있으며 선전이두드러지고 있습니다. DellEMC는 올 플래시 스토리지의 본격적인 시장 공략을 통하여 큰 성과를 거두었으며 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터 센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 비정형 데이터 관리, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안등 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.DellEMC는 올 플래시 스토리지의 판매 확산에 지속적인 노력을 기울이고 있으며, S/W 정의 스토리지 등 새로운 분야로 리더십 확산에 총력을 기울이고 있습니다. 당사는 48개 Dell Technologies Tier 1 파트너사 중에서 거래 규모로 최상위 파트너에 연속해서 랭크되고 있으며, Best Solution Partner 수상의 영예를 안기도 했습니다. (Dell Technologies Korea Partner Summit 2020 수상). Dell Technologies 파트너사 중에서 당사의 거래 규모가 확대되고 있는 사유는 당사가 거래하는 고객 군(群)이 타 고객 군에 비해 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객 관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업

당사는 공공기관 및 민간기업을 대상으로 디지털 전환을 지원하는 시스템 구축을 주력으로 하고 있으며 디지털 전환에 대한 경험이 많습니다. 다만, 공공기관 및 민간 기관의 디지털 전환 관련 시스템 구축 사업은 특정할 수 없는 시장으로 시장 점유율에 대한 분석은 어렵습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 제안 시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 IBM, 아이티센, NDS, 대보 정보통신, 쌍용정보통신, 현대HDS, KCC정보통신, 대우정보시스템 등이 있습니다.

관련하여 현재 IT 시장에서 화두로 떠오른 클라우드, AI 관련 사업을 중점적으로 추진하고 있고, 퍼블릭 클라우드로는 마이크로소프트, 프라이빗 클라우드로는 Dell VMWare와 업무협약을 맺고 있고, 그 외 AWS, IBM솔루션, 쿠버네티스 등도 적극 활용하여 고객을 꾸준히 늘리고 있습니다.

(4) 사업별 비교우위(강점) 1) 데이터 사업

당사는 통계와 분석 분야에서 광범위한 통계 지식과, 기술 개발 능력, 기술 지원 체계 등을 갖추고 있어, 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 IBM의 SPSS 제품군 리셀러일 뿐 아니라, IBM 으로부터 자체 기술 지원 자격을 부여받은 ‘Software Support Provider’로서 기술력을 갖추고 있으며, IBM의 국내 비즈니스 파트너 중 Data AI 분야에 주요 파트너로서, 통계 분석, AI 솔루션의 안정적인 파트너 십을 유지하고 있습니다.

한편 분석 컨설팅 시장에서는 25여 년간 진행한 다양한 통계 분석 및 예측분석 모델링 경험을 바탕으로 경쟁력을 보유하고 있습니다. 분석 모델은 고객 분석, 고객 행동 예측, 수요예측, 소득 추정, 매출 예측, 보험 사기 적발, 신용평가 모델, Risk 관리, 조기 경보, 품질분석, 상권분석 등 다양한 분야의 경험을 가지고 있습니다. 그뿐만 아니라, 최근에는 빅데이터, 즉 텍스트, 이미지, 센서 데이터 등의 다양한 데이터에 머신러닝 등 AI 알고리즘을 적용하는 모델링 서비스를 제공하며, 이를 기존의 전문적인 분석 모델 구축 방법론 및 분석 시스템 구축방법론에 더하여 지속적으로 연구 개발하고 있으며, 제품화하고 있습니다. 빅데이터 분석 및 인공지능(A)으로의 IT 기술의 발전에 따라 촉발되어 확장되고 있으므로, 당사는 단일 분석 플랫폼에 의존하지 않고, 오픈소스 기반의 알고리즘 등을 연구하고, 클라우드 등 다양한 환경에 적용할 수 있는 분석력을 발전시키고 있습니다.

당사는 분석 모델링에 그치지 않고, 분석 모델링 결과를 기업에서 실제 적용, 운용하게 하는 데 중점을 두고 있어, 데이터 분석 기술 인프라를 구축하고 분석 업무를 상시화할 수 있는 분석 시스템을 구축할 수 있는 역량을 키워왔으며, 분석력과 병행된 IT 기술력을 동시에 보유하고 있는 업체로서 당사의 경쟁력을 가지고 있습니다.

한편, 당사는 빅데이터에 분석 기법을 적용하여 빅데이터 솔루션(BIGstation), 비식별솔루션(AINER) 등의 제품을 개발하여 판매하거나 이를 기반으로 빅데이터 시스템 구축하는 등, 빅데이터 시스템 구축 사업과 분석 컨설팅 사업을 접목하여 빅데이터와 AI 관련 사업을 포괄적으로 수행할 수 있는 장점이 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

하드웨어 취급 업체는 재고에 대한 부담과 대금 회수 장기화 등의 사유로 인해 부채비율 및 현금 유동성 등의 재무구조가 취약한 경우가 많이 있습니다만, 당사는 유통 영업을 지양하고 엔터프라이즈 및 인프라 고객 대상의 직접 영업에 치중하고 있어서 재고 보유 기간 및 납품대금 회수기간이 짧은 편이므로 하드웨어 공급업체로서의 재무구조가 양호한 업체에 속한다고 볼 수 있습니다.

엔터프라이즈 및 인프라 고객은 구축 후의 서비스나 유지 보수 등을 위해 재무구조가 좋은 업체를 물품 공급사로 선호하는 경향이 많기 때문에 당사가 타 하드웨어 업체에 비해 물품 공급업체로서 유리한 상황이며, 이런 상황을 바탕으로 엔터프라이즈 및 인프라 고객에게 물품 공급의 기회를 지속적으로 갖게 되어 빠른 대금 회수를 통해 선순환 구조를 만들어 가는 영업을 하고 있습니다. 또한, 당사 서비스 부문의 풍부한SI 경험을 통해 시스템 구축 시 점검 및 확인이 필요한 사항까지 컨설팅이 가능하므로, 단순 하드웨어 판매에만 주력하고 있는 타 업체에 비해 우위에 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업

당사는 최근 IT 산업의 성장 동력인 클라우드, 빅데이터, AI 등의 다양한 구축 사례를 보유하고 있습니다. SI 산업과 신기술을 도입하는 시장에서는 레퍼런스가 매우 중요한 만큼 당사의 공공 및 민간기업 서비스 부문에서 구축 사례는 당사의 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 그뿐만 아니라, 데이터 3법 개정안 통과로 데이터 경제 활성화가 기대되는 가운데 데이터를 비식별화하는 자사 솔루션인 “에이너”, 비정형 빅데이터 분석을 지원하는 “BICstation”, 365일 24시간 고객 상시 응대와 다양한 인터페이스를 대체하는 챗봇 솔루션인 “DAIB” 등 인텔리전스 솔루션에 대한 수요가 증가하는 한편, 인력 위주 산업인 SI 산업에서 당사는 다양한 자격을 지닌 우수한 인력을 보유하고 있으며, 사업 수행을 위한 국제 표준인 CMMI Level 3 인증, ISO의 IT서비스 관리 표준인 ISO/IEC 20000:2011 인증을 득하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 나. 회사의 현황 (1) 사업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 사업), 스토리지 제품 판매업(현 엔터프라이즈/인프라 사업)과 검색솔루션 판매업(현 데이터사업의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 사업)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 DELL EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터사업, 엔터프라이즈 / 인프라사업 및 서비스사업으로 나누고 있습니다. (2) 사업의 영역 1) 데이터 사업

데이터 관련 사업은 분석 소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 IBM SPSS 제품과 SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME의 한국 시장의 파트너로서 판매 및 구축 사업을 하고 있으며, SmartPLS 등 통계 전문성을 바탕으로 한 다양한 통계분석 소프트웨어로 사업영역을 확장하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 분야는 다양한 산업분야에서 기업이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터/AI 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라 구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, Microsoft 등 클라우드 업체와 파트너 십을 가지고, 다양한 플랫폼과 협업하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 엔터프라이즈 기업 및 금융회사에 IT 서비스를 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 SI 시장은 기업의 클라우드 정책과 빅데이터, AI 등 기업에서 요구되는 다양한 IT 트랜드 산업을 선도하며 우수한 인적자원과 엔터프라이즈 기업 중심의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

3) 서비스 사업

당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 국방, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM, 클라우드 매니지드 서비스, 하드웨어 납품 설치까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스에 이르기까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반 기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지 보수 사업 입니다. SI 시장은 정부 및 기업의 클라우드 정책과 빅데이터 등 시장 측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

[데이타솔루션의 데이터 시장의 사업영역]
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