데이타솔루션 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 본 자료는 (주)데이타솔루션의 재정상황, 운영ㆍ영업성과 및 회사 경영진의 계획 및 목표와 관련된 예측진술을 포함하고 있습니다. 예측진술은 회사의 믿음ㆍ기대에 대한 진술 등 역사적 사실이 아닌 진술을 의미합니다. 그러한 예측진술은 위험과 불확실성, 그리고 회사의 실제 실적과 예측진술에 기재되거나 암시된 미래실적 간의 중대한 차이를 초래하는 다른 요인들을 내포하고 있습니다. 회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적으로든 또는 명시적으로든 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다. 예측진술은 회사의 현재 계획, 추정 및 전망, 그리고 회사가 미래에 처하게 될 정치ㆍ경제적 환경에 근거하고 있으므로, 이용자들은 이러한 예측진술을 적정수준 이상으로 신뢰하여서는 안 됩니다. 예측진술은 작성일 현재 시점에 기초하여 작성된 것이며, 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 개요2018년은 4차산업혁명과 5G 시대의 도래 등으로 데이터 전문기업인 당사에 대한 기대가 큰 한해 였습니다. 이러한 기대에 부응하고자 공금융기관에 의미있는 사업들을 계속해서 수주하는 등 노력을 게을리 하지 않았습니다.이러한 노력에도 불구하고 2018년도는 당사가 창립한 이래 가장 어려운 한 해가 되었습니다. 당사가 오랜 노력 끝에 수주했었던 공공시장의 대형SI사업과 국내에서 처음으로 시작된 보험SI 사업 등에서 회사내외적인 문제들이 발생하면서 원활한 사업수행은 물론 투입예정 인력들의 활용이 제한되어 회사차원에 많은 기회비용이 발생하게 되었습니다. 이로 인해 전기대비 매출액은 약 9% 성장한 981억을 달성하였으나 인력에 대한 원가가 대폭 상승하게 되면서 영업손실 33억원, 당기순손실 약 40억원을 기록하여, 회사 창립이래 처음으로 실적이 적자로 전환된 한 해가 되었습니다.3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 분석

(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	증감	증감율

자 산

Ⅰ. 유동자산	43,382,224,199	50,520,087,277	(7,137,863,078)	-14.1%

현금및현금성자산	9,208,897,775	11,118,405,503	(1,909,507,728)	-17.2%

매출채권	21,400,092,464	18,065,821,056	3,334,271,408	18.5%

미청구공사	-	3,243,636,776	(3,243,636,776)	-100.0%

계약자산	4,771,125,092	-	4,771,125,092	-

기타금융자산	2,822,678,662	6,396,984,049	(3,574,305,387)	-55.9%

기타유동자산	889,065,604	300,648,314	588,417,290	195.7%

재고자산	4,135,451,852	11,394,591,579	(7,259,139,727)	-63.7%

당기법인세자산	154,912,750	-	154,912,750	-

Ⅱ. 비유동자산	9,490,857,400	11,525,943,895	(2,035,086,495)	-17.7%

당기손익-공정가치금융자산	-	-	-	-

매도가능금융자산	548,259,779	1,552,275,763	(1,004,015,984)	-64.7%

관계기업투자주식	443,313,985	1,280,298,676	(836,984,691)	-65.4%

비유동금융자산	1,028,609,000	883,960,400	144,648,600	16.4%

투자부동산	2,938,133,869	2,991,701,413	(53,567,544)	-1.8%

유형자산	726,632,061	936,886,065	(210,254,004)	-22.4%

무형자산	2,753,774,545	2,911,268,314	(157,493,769)	-5.4%

이연법인세자산	1,052,134,161	969,553,264	82,580,897	8.5%

자 산 총 계	52,873,081,599	62,046,031,172	(9,172,949,573)	-14.8%

부 채

Ⅰ. 유동부채	26,775,208,756	31,818,997,164	(5,043,788,408)	-15.9%

매입채무	14,950,374,578	18,711,428,925	(3,761,054,347)	-20.1%

초과청구공사	-	651,284,081	(651,284,081)	-100.0%

계약부채	3,092,542,982	-	3,092,542,982	-

파생상품부채	-	187,990,281	(187,990,281)	-100.0%

단기차입금	5,922,763,975	6,034,270,830	(111,506,855)	-1.8%

기타금융부채	1,437,178,514	1,940,467,263	(503,288,749)	-25.9%

기타유동부채	739,028,707	2,633,454,026	(1,894,425,319)	-71.9%

당기법인세부채	-	126,781,758	(126,781,758)	-100.0%

유동성장기차입금	633,320,000	1,533,320,000	(900,000,000)	-58.7%

Ⅱ. 비유동부채	293,660,000	960,980,000	(667,320,000)	-69.4%

장기차입금	166,660,000	799,980,000	(633,320,000)	-79.2%

비유동금융부채	127,000,000	161,000,000	(34,000,000)	-21.1%

부채총계	27,068,868,756	32,779,977,164	(5,711,108,408)	-17.4%

자 본

Ⅰ. 자본금	7,859,290,000	7,679,290,000	180,000,000	2.3%

Ⅱ. 자본잉여금	15,073,362,988	14,929,784,988	143,578,000	1.0%

Ⅲ. 기타자본항목	429,743,262	126,289,535	303,453,727	240.3%

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(39,925,271)	(37,346,296)	(2,578,975)	6.9%

Ⅴ. 이익잉여금	2,481,741,864	6,568,035,781	(4,086,293,917)	-62.2%

자 본 총 계	25,804,212,843	29,266,054,008	(3,461,841,165)	-11.8%

부채및자본총계	52,873,081,599	62,046,031,172	(9,172,949,573)	-14.8%

(1) 자산- 제 9기 유동자산은 전기대비 14.1% 감소하였습니다. 재고자산 63.7%(약72.6억원) 감소가 대부분의 비중을 차지하고 있습니다. 비유동자산은 전기대비 17.7% 감소하였습니다.(2) 부채- 제 9기 유동부채는 전기대비 15.9% 감소하였습니다. 매입채무 감소가 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 비유동부채는 장기 차입금의 상환으로 69.4%감소 하였습니다.

나. 손익계산서 분석(단위 : 원)

제 9 기	제 8 기	증감	증감율

Ⅰ. 매출액	98,116,699,497	90,041,947,209	8,074,752,288	9.0%

Ⅱ. 매출원가	89,036,101,401	76,408,422,714	12,627,678,687	16.5%

Ⅲ. 매출총이익	9,080,598,096	13,633,524,495	(4,552,926,399)	-33.4%

Ⅳ. 판매비와관리비	12,411,506,529	13,076,338,511	(664,831,982)	-5.1%

Ⅴ. 영업이익	(3,330,908,433)	557,185,984	(3,888,094,417)	-697.8%

기타수익	356,050,905	409,403,651	(53,352,746)	-13.0%

기타비용	516,761,929	716,992,105	(200,230,176)	-27.9%

금융수익	354,661,588	1,513,607,413	(1,158,945,825)	-76.6%

금융비용	687,412,205	311,173,858	376,238,347	120.9%

지분법손익	(262,018,936)	(305,401,087)	43,382,151	-14.2%

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(4,086,389,010)	1,146,629,998	(5,233,019,008)	-456.4%

법인세비용	(88,431,173)	261,090,384	(349,521,557)	-133.9%

Ⅶ. 당기순이익	(3,997,957,837)	885,539,614	(4,883,497,451)	-551.5%

(1) 매출액 - 제 9기 매출액은 상품 매출 증가로 인해 9% 증가하였습니다. (2) 매출총이익- 매출총이익은 대형 SI 계약 해지 및 신규 진입 SI사업의 과업 증가 등으로 인해 33.4% 감소하였습니다. (3) 판매비와 관리비- 판매비와 관리비는 대손상각비 환입등으로 인해 5.1% 감소하였습니다..(4) 영업이익- 제 9기 영업이익은 -33.3억원으로, 전기대비 697.8% 감소하였습니다. 이는 매출원가가 증가했기 때문입니다. (5) 영업외손익- 제 9기 외환차익의 감소로 전기대비 76.6% 감소하였으며, 금융비용은 외환차손의 증가로 120.9% 증가하였습니다. - 영업외수익은 잡이익 감소로 13% 감소하였습니다. - 영업외비용은 파생상품(통화선도)거래손실 감소로 27.9% 감소하였습니다. (6) 법인세비용- 법인세비용은 당기 세전 손실로 인해 전년대비 133.9% 감소하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성- 제9기 유동비율(유동자산/유동부채)은 162%, 부채비율(부채총계/자본총계)은 104.9%로 건실한 재무안정성을 유지하고 있습니다. - 이자보상배율(영업이익/이자비용)은 제9기말 영업손실로 인해 -9.93배를 기록하였습니다.나. 자금조달- 이자지급성 부채는 장/단기차입금, 외화단기차입금, 유동성장기차입금 등으로 구성되어있으며, 제9기말 기준으로 67.2억원으로 제8기말 83.7억원 대비 19.7% 감소하였습니다. 5. 부외거래- 해당사항 없음.

6. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 재무제표 주석 "2. 중요한 회계정책, 3. 중요한 회계추정 및 가정" 참조나. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용' 중 '7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래상황'을 참조