데이타솔루션 분기보고서 (2024.09)
1. 사업의 개요

가. 시장의 현황(1) IT시장의 연혁

국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며, 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐, 2000년대에는 디지털 컨버젼스로 ICT 산업이 활성화되었습니다. 인터넷 환경이 PC 환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되었습니다. 글로벌 IT 시장에서는 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 모바일, 인공지능 등을 중심으로 한 4차 산업혁명은 디지털 트랜스 포메이션의 초석을 다졌으며 클라우드 컴퓨팅 및 디지털 기술의 광범위한 채택, 사이버 보안 솔루션에 대한 높은 수요, 혁신 및 자동화에 대한 강조 등의 요인으로 인해 빠른 성장을 경험하고 있습니다.데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려가 증가함에 따라 다양한 산업 분야에 걸쳐 기업의 IT 서비스에 대한 수요가 증가하고 있으며 AI 및 머신 러닝(ML) 사용 증가, 데이터 분석 및 빅데이터 솔루션에 대한 높은 수요, IoT 커넥티드 디바이스에 대한 집중, 데이터 개인 정보 보호 규정 준수 필요성 증가 등의 트렌드도 IT시장 성장을 주도하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

IT 산업은 크게 IT H/W 산업, IT S/W 산업, IT 서비스 산업, ICT 산업으로 분류할 수 있습니다. 당사는 통계분석 S/W 사업, 스토리지 사업, SI 사업을 영위하고 있으며, IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장에 많은 영향을 받고 있습니다. 따라서 IBCM 시장의 성장으로 인한 당사의 사업 또한 동반 성장하고 있습니다. 가트너(Gartner)는 2024년을 선도할 IT 기술로 ① 보편화된 생성형AI, ② AI신뢰, 리스크 및 보안관리, ③ AI증강 개발, ④ 지능형 애플리케이션, ⑤ 증강-연결된 인력, ⑥ 지속적인 위협 노출 관리, ⑦ 기계 고객, ⑧ 지속 가능한 기술, ⑨ 플랫폼 엔지니어, ⑩ 산업 클라우드 플랫폼을 꼽았으며, 현재 이슈가 되고 있는 생성형 AI 기술의 경우 아직은 시장의 큰 영향을 줄만큼 보편화되지 않았고 2024년에는 광범위한 시장 확장이 되지 않을 것을 고려해 성장성 데이터간의 연결, 각 분야에서의 AI 활성화, 그리고 클라우드 환경의 급속한 확대 등 모든 분야에서의 디지털전환이 가속화 됨에 따른 각 요소기술의 융합 및 온택트의 일반화에 따른 작업환경의 적응과 관련된 기술들을 언급하고 있습니다.위의 기술들은 빅데이터와 클라우드, 모바일 기술 등을 기반으로 한다는 점에서 2024년에도 IBCM 시장의 추세는 이어질 것으로 보입니다.(3) IT시장 전망2024년 전 세계 IT 지출이 2023년보다 6.8% 증가한 총 4조997억 달러(약 6,654조4,615억원)에 이를 것으로 예상했으며 이중 IT 서비스는 2024년에도 계속 성장하여 사상 최초로 IT지출의 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망하고 있습니다. 이는 기업들이 조직 효율성 및 최적화 프로젝트에 투자하기 때문입니다. 2023년 전체 IT 지출 증가율은 3.3%로 2022년 대비 0.3% 증가에 그쳤습니다. 이는 변화에 대한 피로감이 원인이었습니다. 하지만 2024년에는 지출이 활성화되어 모멘텀이 회복 전체 IT 지출이 6.8% 증가할 것입니다. 2024년은 조직이 실제로 생성형AI를 사용하는 방법을 계획하고 투자하는 해가 될 것이지만, IT 지출은 수익성, 노동력과 같이 보다 전통적인 힘에 의해 주도되는 반면, 지속적인 변화 피로의 영향으로 인해 주춤할 것이라고 가트너의 수석 VP애널리스트는 전망하였습니다.

KRG 에 따르면 2024년 국내 기업용 ICT 시장 규모는 2023년 보다 3.7% 성장한 39조 4,800억 원으로 전망되고 있습니다. 2023년 기업용 시장은 전반적인 경기 위축으로 인해 당초 전망치 보다 하락한 3.5% 성장에 그친 것으로 분석됩니다. 2024년 시장은 전반적인 긴축 경영에 따라 장기적인 플랜에 따른 대형 프로젝트를 추진하기 보다 비용절감과 업무 생산성 향상에 초점을 둔 단기 프로젝트 중심으로 시장이 형성될 것으로 예측됩니다. 이에 따라 RPA(사무자동화)나 No Code/Low Code 수요가 확대될 전망입니다. 최근 생성형 AI 등 기업내 AI 도입이 확산되고 있지만 2024년에는 파일럿 프로젝트를 통한 검증 작업에 나서는 사례가 많아 실제 투자는 2025년 이후에나 가능할 것으로 분석됩니다. 또한 클라우드는 하이브리드나 멀티 클라우드 중심으로 수요가 늘 것으로 예측되는 가운데, 정부 및 공공기관 중심으로 클라우드 네이티브 프로젝트들이 주목 받을 것으로 전망됩니다.

(4) 사업별 시장 점유율1) 데이터 Analytics 사업

데이터사업은 분석 소프트웨어의 개발과 판매, 분석 컨설팅, 빅데이터와 AI 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어로서는 대표적으로 SPSS를 다루고 있는데, 이는 통계분석에 광범위하게 사용되는 소프트웨어로서 연구 논문 작성 시 사용되는 통계 분석 소프트웨어로서는 구글 학술 검색 수와 학술 기사 수 등의 자료 기준으로 전체 사용빈도 대비 점유율 1순위를 기록하고 있습니다. 오픈소스 기반의 통계 소프트웨어 등 경쟁 제품이 있지만, SPSS는 오래된 검증을 통한 안정성과 GUI 기반의 사용 용이성을 기반으로 교육기관을 비롯한 모든 연구 분야에서 수요가 계속되고 있습니다.

당사는 통계분석 소프트웨어 교육연구 시장에서 타 경쟁업체에 비해 국내 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 1993년부터 SPSS 사업을 시작한 이래 축적된 지식을 바탕으로, IBM에서 SPSS를 인수한 이후에도 SPSS에 자체 지식과 기술을 지속적으로 유지하고 있습니다. 또한 지속적인 개발 계획을 가지고, 제품 기능과 가격 경쟁력을 기반으로 안정적이고 굳건한 고객층을 확보하고 있습니다. 최근에는 AI 라이프 사이클을 단일 환경으로 구축하는 IBM의 Data AI 플랫폼 IBM Cloud Pak for Data의 전문 파트너로 시장을 확장하고 있습니다. IBM CP4D의 OEM 솔루션인 AI Station을 통해 당사의 노하우를 적용하여 산업별로 효율적인 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한 IBM의 watsonx.ai의 전문 파트너로 시장을 확장하고 있습니다. watsonx는 단일 플랫폼에서 비즈니스 전반에 걸쳐 AI를 쉽게 배포하고 통합할 수 있을 뿐만 아니라, 모든 데이터 소스를 관리하고 책임감 있는 AI 워크플로를 가속화할 수 있는 AI 및 데이터 플랫폼입니다. 특히 watsonx.ai를 사용하면 생성형 AI, 파운데이션 모델, 머신 러닝 기능을 쉽게 훈련, 검증, 조정, 배포할 수 있으며 적은 데이터로 짧은 시간 내에 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.

분석 컨설팅 분야는 빅데이터와 AI의 확산에 따라 가용 데이터의 진단 및 수집부터 AI 예측 분석모델 개발/운영으로 확장하여 서비스하고 있습니다. 이는 관리형 분석 서비스(MAaaS; Managed Analytics as a Service)형태로도 제공하고 서비스하고 있으며, 23년부터는 구독형 수요예측 서비스를 출시하여 서비스하고 있습니다. 또한 최근 주목을 받고 있는 생성형 AI와 관련하여 기술을 연구하고 GPT 등의 거대언어모델(LLM)을 이용한 어플리케이션(어시스턴트 등)의 개발 서비스를 준비하고 있습니다. 당사는 확고한 통계 지식 기반의 전문성을 바탕으로 빅데이터와 AI 분석 기법을 연구 및 응용개발을 하고 있으며, 이를 고객에게 서비스하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

기업용 IT 인프라 시장이 클라우드에 편향되어 있는 것으로 오인되고 있지만, 여전히 기업 자체 데이터센터에 꾸준하게 투자가 이뤄지고 있습니다. 일부 업무에 대해서는 아마존웹서비스, 마이크로소프트, 구글클라우드 등의 퍼블릭 클라우드 서비스를 활용하는 경우가 있고, 퍼블릭 클라우드로의 전환이 기업의 디지털 혁신으로 여겨지던 인식이 한때 팽배했지만, 사용량만큼의 비용 지불과 성능 유연성이라는 퍼블릭 클라우드의 장점에 비해 예상을 넘는 과도한 비용 지출이 반복되고 보안 및 개인정보보호 문제 등으로 인해, 기업 자체 데이터센터 내에 프라이빗 클라우드를 구축하거나 기존 인프라 형태를 고수할 수 밖에 없는 상황이 지속 되고 있습니다. 특히나, 지연이 최소화되어야 하는 애플리케이션을 운영해야 하는 주요 인프라는 자체 데이터센터 내의 위치를 선호하는 것이 당연하고, 인공지능 적용이나 IoT 등의 데이터 폭증요소가 가속화되고 있어서 데이터센터 인프라의 주축을 이루는 서버와 스토리지는 매년 성장세를 유지하고 있습니다.

국내 서버 시장은 향후 5년간 연평균 7.3% 성장하여 2027년에 4조 4,126억에 도달할 것으로 예상되며, 국내 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시스템 시장은 연평균 성장률 5.2%를 기록해 2026년에는 8천 402억원 매출 규모에 이를 것이라는 전망입니다.

델테크놀로지스는 Global 엔터프라이즈 외장형 스토리지 시장에서 Hitachi, HPE, IBM 등의 경쟁사에 비해 탁월한 제품 성능과 서비스 능력으로 장기간 1위를 수성하고 있으며, 또한 Global 서버 시장에서도 소프트웨어 정의 역량(SDx)에서 우위를 점하며 HPE와 선두권 다툼을 치열하게 벌이고 있습니다. 델테크놀로지스는 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터 센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안 등 모던 데이터센터 구축과 관련한 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하고 있습니다.당사는 48개 델테크놀로지스 Tier 1 파트너사 중에서 거래 규모로 최상위 파트너에 연속해서 랭크되고 있으며, 매출 규모와 서비스 역량을 모두 인정받아 2021년에 Best Storage Partner와 Channel Services Delivery Excellence Award 수상의 영예를 안기도 했습니다. Dell Technologies 파트너사 중에서 당사의 거래 규모가 확대되고 있는 사유는 당사가 거래하는 고객 군(群)이 타 고객 군에 비해 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객 관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업

당사는 대한민국 정부, 공공기관 및 민간기업 등을 대상으로 디지털 전환을 지원하는 시스템 구축 부문을 주력으로 하고 있으며 디지털 전환에 대한 경험이 많습니다. 공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조, 교육 등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 고객에 전문적인 IT 서비스 및 컨설팅를 지원하고 있습니다. 특히 대법원을 필두로 하는 사법 정보화, 국방정보화, 국민에게 가장 밀접하게 다가오고 있는 기상정보화 등 다년간 경험을 요구하는 업무 전문성과 기술력을 기관에 집중하여 다년간 입찰을 통해 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다. 다만, 공공기관 및 민간분야의 디지털 전환 관련 시스템 구축 사업은 특정할 수 없는 시장으로 전체 시장 점유율에 대한 분석은 어렵기는 하지만, 대한민국 전자정부 기반 하의 차세대 업무시스템 구축분야에서 확실한 강점을 보이고 있습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 사업 제안 시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 아이티센, NDS, 대보정보통신, 롯데정보통신, 쌍용정보통신, 현대HDS, KCC정보통신, 메타넷대우정보 등이 있습니다.

공공분야의 차세대 업무시스템 구축사업을 지속적이고 안정적으로 추진하고 있으며, 민간, 금융분야에서는 클라우드, AI 관련 사업을 중점적으로 추진하고 있으며, 공공/민간 분야의 인프라 HW/SW 구축 및 유지보수 사업에 대해서도 공격적인 시장확대 정책을 추진하고 있습니다. 당사의 Public Cloud 서비스는 Microsoft, Private Cloud 서비스는 Dell VMWare와 업무협약을 맺고 있고, 그 외 AWS, IBM솔루션, 쿠버네티스 등도 적극 활용하고 있으며 신설된 클라우드 사업자와 기술적 협업을 통해 고객을 확대하고 있습니다.

4) 클라우드 사업

2023년 12월 27일, 가트너는 2024년 퍼블릭 클라우드 시장 규모가 전년 대비 20.4% 증가한 6788억 달러(약 900조 8355억원)에 달할 것으로 예상하며, 이 중 PaaS 시장은 1765억 달러(약 234조원)로 올해 대비 21.5% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 국내외 주요 시장조사업체와 기업들은 2024년 주목해야 할 트랜드로 'AI'와 '클라우드'를 꼽아, AI 도입이 고성능 대량 데이터 처리를 위한 클라우드 기술과 시장의 성장을 촉진할 것으로 예측했습니다. 또한, NHN클라우드는 '2024년 클라우드 시장 전망'에서 국내 주요 시장 동향 5개 트랜드를 '공공분야 클라우드 도입 가속화', '기술 중심 클라우드 네이티브 전환', '클라우드 특화 보안 전략 채택', '금융권 핵심업무시스템 클라우드 추진', 'AI GPU 고수요 지속'으로 전망하고 있어, 클라우드 사업은 여전히 높은 성장 가능성을 가지고 있는 것으로 분석됩니다. 클라우드는 기업 비즈니스의 핵심 기반 인프라로 자리매김하였으며, 올해에는 국내 주요 영역에서 '클라우드 네이티브'로의 전환이 본격화될 것으로 예상됩니다. '클라우드 네이티브'는 클라우드 환경에 적합하도록 애플리케이션을 구축, 배포, 및 관리하는 소프트웨어 개발 접근 방식으로, 신규 시스템 개발 뿐 아니라 기존 시스템을 클라우드에 맞도록 재설계하는 과정이 활발하게 전개되고 있습니다.당사는 그동안 클라우드 플랫폼과 MSA, DevOps 등 클라우드 핵심 역량 양성에 집중하여 금년에도 다양한 클라우드 전환 사업을 진행하고 있습니다. NH농협중앙회 프라이빗 클라우드 구축, NH농협은행 디지털 금융 차세대, NH 농협카드 통합 디지털 플랫폼 구축, 삼성전자 CNI TKG, 삼성전자 멀티 클러스터 플랫폼, 포스코 TAS 플랫폼 유지보수, KB라이프 TAS 플랫폼 유지보수 및 통합 사이버센터 서비스팩 등 사업을 계속하고 있고, 퍼블릭 클라우드 기반의 LG AI 연구원 AI 플랫폼 개발 및 운영, 두산베어스 전력분석앱, LS Electric 스마트 에너지 인사이트 고도화 등 금융, 공공, 제조 분야의 다양한 클라우드 전환 사업 및 클라우드 네이티브 개발 사업의 참여 요청이 크게 늘고 있습니다.이러한 클라우드 네이티브 환경을 구현하기 위해 마이크로서비스 아키텍처(MSA)와 데브옵스(DevOps) 그리고 컨테이너 운영 관리 플랫폼의 대표주자인 쿠버네티스(Kubernetes) 3가지 요소가 가장 중요한 요소로 주목받고 있습니다. 하지만 이 3가지 요소기술들은 오랜 시간과 비용, 기술이 축적된 전문성을 필요로 하고 있어 현재 시장에 전문가가 부족한 실정입니다. 이에 따라 MSA, DevOps, Kubernetes를 도입, 운영의 전문성을 가진 컨설팅 기업에 많은 관심이 쏠릴 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 이에 대응하여 클라우드 네이티브 기술과 환경 구축을 리딩하는 전문적인 클라우드 컨설팅 사업을 핵심 영역으로 추진하고 있습니다.

(4) 사업별 비교우위(강점)1) 데이터 Analytics 사업

당사는 통계분석 분야에서 광범위한 통계 지식과 기술 개발 능력, 기술 지원 체계 등을 갖추 고 있어, 독보적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.

특히 오랜 통계SW 전문성과 경험을 바탕으로, IBM의 빌드파트너로서, IBM SPSS에 자체 개발한 추가 모듈과 기술 지원 등을 결합하여, 독자 제품은 KoreaPlus Statistics를 국내 시장에 공급하고 있습니다. KoreaPlus Statistics는 빠르게 발전하는 분석 환경과, 국내 연구자의 요구를 반영하여, 당사가 IBM SPSS 제품에 주요 기능과 최신 분석 기법을 추가한 IBM SPSS의 ESA(Embedded Solution Agreement)에 의한 제품입니다. 최근에는 AI 기반 학습 및 예측과 Text Analytics, 메타분석 등 최신 통계분석 기법들이 GUI 환경으로 탑재되었고, Output (결과창) 아래한글(.hwp) 내보내기, 한국 Maps Graph 제공 등 국내 사용자를 위한 편의 기능이 포함되어 있습니다.

한편, 분석 컨설팅 시장에서는 25여 년간의 경험과 전문성을 바탕으로 기업이 실제 적용할 수 있는 분석예측 모델링 서비스를 제공합니다. 분석 적용분야는 제조, 금융, 유통, 보험산업 등의 고객 분석, 고객 행동 예측, 수요예측, 소득 추정, 매출 예측, 보험 사기 적발, 신용평가 모델, Risk 관리, 조기 경보, 품질분석, 상권 분석 등 다양합니다. 기존 정형데이터에 더해 다양한 빅 데이터, 즉 텍스트, 이미지, 센서 데이터 등을 머신 러닝/딥러닝과 같은 알고리즘을 적용하는 모델링 서비스를 제공합니다. 빅 데이터 분석 및 인공지능(A)으로의 IT 기술의 발전에 따라 촉발되어 확장되고 있으므로, 당사는 단일 분석 플랫폼에 의존하지 않고, 오픈 소스 기반의 알고리즘 등을 연구하고, 클라우드 등 다양한 환경에 적용할 수 있는 분석력을 발전시키고 있습니다.

당사는 데이터 분석 분야에 30년 동안의 노하우를 보유하고 있으며, 분석 모델링에 그치지 않고, 분석 모델링 결과를 기업에서 실제 적용, 운용하게 하는 데 중점을 두고 있어, 데이터 분석 기술 인프라를 구축하고 분석 업무를 상시화할 수 있는 분석 시스템을 구축할 수 있는 역량을 키워왔으며, 분석력과 병행된 IT 기술력을 동시에 보유하고 있는 업체로서 당사의 경쟁력을 가지고 있습니다.

한편, 당사는 빅데이터에 분석 기법을 적용하여 빅데이터 솔루션(BIGstation), 비식별솔루션 (AINER) 등의 제품을 개발하여 판매하거나 이를 기반으로 빅데이터 시스템을 구축하는 등 빅데이터 시스템 구축 사업과 분석 컨설팅 사업을 접목하여 빅데이터와 AI 관련 사업을 포괄적으로 수행할 수 있는 장점이 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

하드웨어 취급 업체는 재고에 대한 부담과 대금 회수 장기화 등의 사유로 인해 부채비율 및 현금 유동성 등의 재무구조가 취약한 경우가 많이 있습니다만, 당사는 유통 영업을 지양하고 엔터프라이즈 및 인프라 고객 대상의 직접 영업에 치중하고 있어서 재고 보유 기간 및 납품대금 회수기간이 짧은 편이므로 하드웨어 공급업체로서의 재무구조가 양호한 업체에 속한다고 볼 수 있습니다.

엔터프라이즈 및 인프라 고객은 구축 후의 서비스나 유지 보수 등을 위해 재무구조가 좋은 업체를 물품 공급사로 선호하는 경향이 많기 때문에 당사가 타 하드웨어 업체에 비해 물품 공급업체로서 유리한 상황이며, 이런 상황을 바탕으로 엔터프라이즈 및 인프라 고객에게 물품 공급의 기회를 지속적으로 갖게 되어 빠른 대금 회수를 통해 선순환 구조를 만들어 가는 영업을 하고 있습니다. 또한, 당사 서비스 부문의 풍부한 SI 경험을 통해 시스템 구축 시 점검 및 확인이 필요한 사항까지 컨설팅이 가능하므로, 단순 하드웨어 판매에만 주력하고 있는 타 업체에 비해 우위에 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 사업당사는 최근 IT 산업의 성장 동력인 Cloud, Big Data, AI 등의 다양한 구축 사례를 보유하고 있습니다. IT 서비스 산업과 신기술을 적극적으로 도입하고자 하는 시장에서는 구축 경험이 매우 중요성이 높은 만큼 당사의 공공 및 민간 부문에서 지속적으로 수행하고 있는 당사의 IT 서비스 구축 사례는 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 그 뿐 아니라, 데이터 비식별화 솔루션인 "에이너" , 비정형 빅데이터 분석을 지원하는 "BIGstation", 365일 24시간 고객 상시 응대와 다양한 상담채널을 대체하는 챗봇 솔루션인 "DAIB" 등 자사 보유 솔루션 또한 신기술을 요하는 IT서비스에서 인텔리전스 솔루션로서 수요에 적극 대응하고 있습니다. 인력 위주 산업인 IT서비스 산업(특히, SI 사업 부문)에서 당사는 다양한 자격을 지닌 우수한 인력과 당사의 노하우가 결집된 표준절차 방법론을 보유하고 있으며, 사업 수행을 위한 국제 표준인 CMMI Level 3 인증, ISO의 IT 서비스 관리 표준인 ISO/IEC 20000:2011 인증을 보유하는 등 서비스 사업 수행에 있어 우수한 품질 경쟁력 또한 보유하고 있습니다.4) 클라우드 사업당사는 2019년부터 클라우드 사업에 본격적으로 투자하고 인력과 노하우를 양성해왔고, 2022년에는 데이터, 인프라, 서비스 사업 본부에 흩어져 있던 클라우드 관련 팀과 기술력을 통합하여 전문적인 클라우드 사업부문을 신설하였으며, 2023년에는 MSA 독립조직화와 DevOps 조직의 신설, 전문적인 클라우드 사업을 수행하는 컨설팅 전문조직으로 구성하였습니다. 2024년에는 모던앱 컨설팅 본부를 신설하고 클라우드 서비스 본부와 클라우드네이티브 컨설팅 본부를 확대개편하여 클라우드 기술 분야와 산업분야의 커버리지를 확대하고 있습니다.현재 클라우드 사업분야는 AWS, Azure, 네이버클라우드 등 클라우드 인프라 공급 사업자와 이를 활용하여 매니지드 사업을 하는 메가존클라우드와 베스핀글로벌과 같은 MSP 업체만이 솔루션 시장에 강세를 나타내고 있으며, 클라우드 네이티브 전환의 시장은 뚜렷한 강자가 존재하지 않고, 전문가가 부족한 실정에 있습니다. 현재의 클라우드 사업환경에서는 높은 기술력이 필수적입니다. 당사의 클라우드 사업부문은 프라이빗, 퍼블릭, 하이브리드 PaaS 플랫폼의 구축 및 운영 지원부터 현대화된 클라우드 네이티브 앱 개발과 컨설팅 영역을 수행하는 부분이 전문적인 사업 영역으로 단순히 클라우드 인프라를 제공하고 매니지드 하는데 중심이 되는 다른 클라우드 사업 분야와는 차별화된 특색을 가지고 있습니다.특히, 수십 년간 B2B 서비스 구축 사업을 수행한 경험을 바탕으로 공공, 금융 부문 업종의 특성을 이해하고 개별 기업의 요구를 반영하는 면에서 경쟁력을 가지고 있고, 클라우드 구축에 필요한 다양한 오픈소스에 대한 구축, 관리 경험과 마이크로서비스 아키텍처를 적용한 개발 및 컨설팅 방법론을 토대로 금융, 제조 분야에 지속적인 클라우드 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. NH농협은행의 경우 전체 PaaS 플랫폼 구축과 컨테이너 기반의 마이크로서비스 아키텍처 구축을 위한 표준을 수립하였고, 이를 토대로 1600만 사용자가 사용하는 NH Super App인 '올원뱅크'를 성공적으로 클라우드 네이티브한 앱으로 전환하여 1년동안 무장애로 운영하고, NH농협은행 정보계의 클라우드 전환 성공을 토대로 NH농협은행 계정계를 포함한 모든 애플리케이션의 전환으로 확산되고 있고 계열/관계사인 NH상호금융, NH카드, NH생명 등에 확산하고 있습니다.이러한 클라우드 네이티브 인프라와 모던앱의 독보적인 기술력과 레퍼런스를 가지고 클라우드 전환이 필요한 업종별, 기업 규모별 특화를 통해 이미 레드오션인 인프라와 매니지드 중심의 경쟁이 아닌 클라우드 네이티브 환경과 애플리케이션을 중심으로 MSA, DevOps, Kubernetes 등 클라우드 기술 전문성 중심의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 나. 회사의 현황(1) 사업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 사업), 스토리지 제품 판매업(현 엔터프라이즈/인프라 사업)과 검색솔루션 판매업(현 데이터사업의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 사업)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을 최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 빅데이터와 클라우드 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

기업의 업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승 중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 DELL EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 국내 IT 업계는 트렌드 변화에 따라 4차 산업 핵심 기술로 여겨 지는 클라우드, AI고도화 등 서비스 체계 변화를 요구하고 있습니다. 당사는 클라우드 사업을 확대하여 다년간 교육, 공공, 금융, 제조 분야의 클라우드 전환 사업을 수행했던 노하우를 바탕으로 MSA 컨설팅, CI/CD, 클라우드 플랫폼 구축 인력과 레퍼런스를 기반으로 고객 요구사항에 부합하는 최적의 클라우드 전환 및 구축하여 사업을 확대해 나갈 것입니다.이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터 Analytics 사업, 엔터프라이즈 / 인프라사업, 서비스사업, 클라우드사업으로 나누고 있습니다.(2) 사업의 영역1) 데이터 Analytics 사업

데이터 관련 사업은 분석 소프트웨어 판매, 예측분석 컨설팅, 빅데이터 시스템 구축 사업과 및 교육사업으로 구성됩니다.

분석 소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 IBM SPSS 제품과 SPSS를 기반으로 개발한 KoreaPlus Statistics를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다. 이와 더불어 빅데이터 분석 솔루션으로 도약하고 있는 KNIME의 한국 시장의 파트너로서 판매 및 구축 사업을 하고 있으며, SmartPLS 등 통계 전문성을 바탕으로 한 다양한 통계분석 소프트웨어로 사업영역을 확장하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 분야는 다양한 산업분야에서 기업이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터/AI 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 분석 소프트웨어 및 플랫폼을 실시간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라 구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 이에 더하여, MAaaS(Managed Analytics as a Service)라는 예측분석 모델 개발/관리해주는 서비스를 제공하며, 구독형 형태의 예측정보 서비스를 제공합니다. 또한 GPT 등의 거대언어모델을 이용한 어플리케이션 개발 서비스를 추가로 확장할 예정입니다.

당사는 AI/빅데이터 교육사업으로 빅데이터 러닝센터를 운영하고 있습니다. 빅데이터 러닝센터에서는 다양한 실무 경험과 강의 스킬을 보유한 국내 최고의 전문 강사들과 다년간의 진행으로 검증된 최고의 데이터 활용 역량 육성 교육과정을 운영하고 있습니다. 학술연구자를 위한 통계분석 과정과 데이터과학자를 위한 의사결정 최적화 분석 교육과정을 제공합니다.당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅 데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, Microsoft 등 클라우드 업체와 파트너십을 가지고, 다양한 플랫폼과 협업하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈 / 인프라 사업

당사의 엔터프라이즈 및 인프라 사업은 대형 엔터프라이즈 기업과 금융기관에 다양한 IT 서비스를 구축하고 지원해 주고 있으며, 하드웨어 납품 설치, 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. 최근 엔터프라이즈 기업과 금융기관은 클라우드와 빅데이터, AI 등 다양한 IT 기술 트렌드를 선도하고 있습니다. 당사는 우수한 인적자원과 최고의 기술력을 바탕으로 한 해당 분야의 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

3) 클라우드 사업

클라우드 사업 부문은 고객사의 성공적인 클라우드 전환 및 클라우드 기반의 서비스 제공을 총괄적으로 지원하여 B2B 분야의 신속하고 안전한 디지털 전환을 선도하는 부문입니다. 당사는 2019년부터 클라우드 사업에 본격적으로 투자하고 인력을 양성해 왔으며, 2024년에는 사업 조직과 영역이 크게 확대되어 클라우드 기반의 원격 개발 및 관리형 전산센터인 '클라우드 서비스 본부', 클라우드 플랫폼 제품 및 기술 기반 컨설팅 센터인 '클라우드 네이티브 컨설팅 본부', 그리고 '모던앱 컨설팅 본부' 등 3개 본부와 13개 팀으로 확대 개편되었습니다. 지원 제품 영역도 VMWare Tanzu에서 Redhat의 Openshift 및 오픈소스 K8s 기반 DevOps와 멀티 클라우드를 지원할 수 있도록 다각화되었으며, 금융, 제조, 공공 등 다양한 산업 분야의 기업에 필요한 MSA 전환 및 클라우드 네이티브한 애플리케이션을 구축하고 운영 지원할 수 있는 컨설팅 서비스를 제공할 수 있도록 조직화되었습니다.

당사의 클라우드 사업은 다년간 교육, 공공, 금융, 제조 분야의 클라우드 전환 사업을 수행했던 노하우를 특화하여 클라우드 디지털 전환의 핵심인 MSA 컨설팅, 지속적인 애플리케이션 통합과 배포(CI/CD), Kubernetes 기반의 DevOps 및 클라우드 플랫폼 구축 노하우와 레퍼런스를 기반으로 고객 요구사항에 부합하는 최적의 클라우드 전환 및 구축 방안을 제시하고 프라이빗 클라우드 인프라 구축부터 퍼블릭 및 프라이빗, 하이브리드 PaaS 플랫폼 구축/운영, 클라우드 네이티브 애플리케이션을 개발, 배포하는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다. 또한, 퍼블릭 클라우드 환경을 기반으로 원격으로 개발, 운영하는 관리형 클라우드 서비스 사업을 추진하여 지식 중심의 교육 및 구독 서비스를 판매하고 있습니다. 당사의 클라우드 사업 영역은 현재 디지털 전환 시장에 부합하고 앞으로도 지속적인 발전 가능성이 높은 사업 부문입니다.

당사는 Microsoft, VMWare, Redhat 등 클라우드 SW 분야의 최고 기술력을 가진 벤더의 공식 파트너 계약을 맺어 클라우드 네이티브 전환 분야, 특히 PaaS 플랫폼 구축, 운영과 현대화된 애플리케이션 전환의 컨설팅 전문 인력을 보유하고 있습니다. 최근에는 삼성전자, NH농협, KB, 하나은행, LG, LS산전 등에 클라우드 플랫폼 구축과 클라우드 네이티브 애플리케이션 컨설팅과 구축 사업을 수행하였고 특히 안정성이 중요한 금융, 제조 분야 클라우드 네이티브 애플리케이션 시장을 선도하고 있습니다.

서비스영역 및 보유기술.jpg 서비스영역 및 보유기술

4) 서비스 사업

당사의 B2B 디지털 전환 서비스 부문은 공공, 국방, 해외전자정부, 금융, 제조등 다양한 분야에서 디지털 전환을 시도하는 기관에 전문적인 IT 서비스를 지원하고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI(인프라 HW/SW 납품,설치 등), 시스템 운영 및 유지 보수 업무인 SM까지 토털 서비스를 제공해 주는 사업을 주요 업무로 하고 있습니다.

SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 진단, 컨설팅, 분석/설계, 프로그램 개발까지 고객의 정보화 서비스를 제공과 동시에, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축 서비스에 이르기까지 디지털 정보화의 모든 업무를 수행하는 사업입니다. SM은 공공/민간부문 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 운영관리 및 유지관리 하는 사업입니다.

공공 및 민간부문의 SI/SM 시장은 정부, 기업의 클라우드, 빅데이터, 메타버스3.0 등 다양한 IT 트렌드에 모두 민감하게 영향을 받는 사업이기에 특화된 전문 인력과 레퍼런스가 중요시 되고 있습니다. 수시적으로 진화하고 변화하는 정보화 서비스 시장에서 당사는 우수한 인적자원과 공공/민간기업을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 시장을 확대하며 정보화 서비스 사업을 영위하고 있습니다.