데이타솔루션 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 시장의 현황(1) IT시장의 연혁국내 IT시장은 1960년대 태동기에서 1970년대 전산화를 거쳐 1980년대 PC가 대중화가 되었으며 이로 인해 1990년대에는 개인이 자유롭게 인터넷을 사용할 수 있는 인터넷 혁명기를 거쳐 현 2000년대에는 디지털컨버젼스로 ICT산업의 활성화 되었습니다. 인터넷 환경이 PC환경에서 모바일 환경으로 변화됨에 따라 웹에서는 HTML5라는 표준이 대두되었고, 클라우드 환경, 가상화 환경, 대량의 데이터를 분석하여 정보를 제공하는 빅데이터 환경, 알파고와 같은 머신러닝 환경 등으로 변화되어 가고 있습니다. 한편, 글로벌 IT 시장에서는 최근 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일)을 중심으로 산업 전반의 큰 변화가 야기될 것이라는 '4차 산업혁명' 이 화두가 되고 있습니다.즉 이러한 기술들이 혁신을 넘어 생산방식·시장구조·생활양식 등 산업·경제·사회의 근본적인 생태계를 변화시킬 것이라 예상하고 있습니다.

금융산업에는 빅데이터를 기반으로 고객의 신용도 평가, 투자성향, 시장부석 등을 통해 서비스를 제공하는 로보 어드바이저(Robo Advisor)가 확산되고, 자동차산업에서는 운전자의 주행·습관 등을 분석해 의료·보험 서비스를 개발하고 행선지 정보를 기반으로 레저·엔터테인먼트까지 개발하는 포괄적 사업으로 전환될 것으로 판단됩니다. 또한, 의료산업에서는 환자의 임상·영상의학 검사자료, 생활습관 분석 데이터등 의료·건강 빅데이터를 분석해 질병진단·예방 서비스가 가능하며 나아가 스마트헬스케어 산업이 촉진되는 등 이 외에도 교육, 유통, 쇼핑에서도 새로운 라이프스타일이 창조될 것으로 보고 있습니다.

이러한 움직임에 글로벌 기업들은 '4차 산업혁명'을 미래 성장기회로 활용하기 위해 디지털 전환 노력을 활발히 하고 있습니다. 특히 제조업계에서는 '4차 산업혁명'의 핵심축인 스마트공장 구축을 가속화하고 있으며, 금융·유통 등 서비스 업계는 인공지능 로봇 도입을 확대하고 있습니다.

국내 업계에서도 삼성전자의 스마트공장 구축 사업, LS산전의 청주공장 IoT 적용, 현대자동차의 ICT기반 공정품질 관리 시스템 구축 등 IBCM을 기반으로 전통적인 제조업이 직면한 위기를 극복하기 위한 노력을 전개하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

당사가 영위하고 있는 통계분석 s/w 산업, 스토리지 산업, SI 산업은 최근 IT 트랜드로 급부상한 '4차 산업혁명'의 근본인 IBCM(IoT, 빅데이터, 클라우드, 모바일) 시장의 성장에 많은 영향을 받고 있으며, 동 시장의 성장으로 인하여 당사 영위 산업 또한동반 성장하고 있습니다. 또한 이에 따른 IT 시장 트랜드와 전망 또한 변화하고 있습니다.

(3) IT시장 전망2018년 글로벌 IT 시장의 지출은 전년대비 4.5% 증가한 3조 7천억달러에 이를 것으로 예측되며 디지털 비즈니스, 블록체인, 사물인터넷(IoT)과 빅데이터에서 알고리즘,머신러닝, 인공지능(AI)등이 주된 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다. 특히, AI의 경우 향후 수년간 IT 지출을 선도할 주요분야로 예측되며 2017년까지 AI로 생성되는 새로운 비즈니스의 가치 기회가 2조 9천억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 또한 AI기술로 파생되는 새로운 비즈니스 모델을 통한 수익창출 기회가 확되될 것으로 예상됩니다.

시장 규모 및 전망>
글로벌 it시장전망(가트너).jpg 글로벌 it시장전망(가트너)

국내 IT 시장의 지출은 2017년 약 79조원을 기록하였으며, 2018년에는 81조원을 기록하여 2.9% 성장을 할 것으로 기대됩니다. 이와 같은 성장은 S/W시장이 주도할 것으로 보이며 약 8% 이상의 높은 성장을 할 것으로 예상됩니다.

시장 규모 및 전망>
국내 it시장전망(가트너).jpg 국내 it시장전망(가트너)

(4) 사업별 시장 점유율 1) 데이터부문구글 학술 검색수와 학술기사수 등 논문에 사용된 SPSS는 2007년 이후 점유율이 정체되기 시작하였으며, R의 폭발적인 상승세로 2010년 이후 점유율이 하락하기 시작하였습니다. 오픈소스 R의 상승으로 2015년 R의 점유율이 SAS를 앞질렀으나, 아직까지 SPSS의 점유율이 1순위로 기록하고 있습니다. 2015년 기준 학술기사에 인용된논문의 경우 SPSS로 사용된 논문이 약 8천 건, R이 약 4천 건으로 2배 이상 격차가 나며, GUI 기반의 쉽고 간편한 s/w인 SPSS의 수요층은 지속적일 것으로 판단됩니다

당사는 통계분석s/w 교육연구시장에서 사실상 독점적인 점유율을 차지하고 있는 것으로 판단됩니다. 이는 당사가 2012년부터 IBM에서 'ASL 프로그램 참여 기업' 으로유일하게 선정되어 있는 것을 통해 유추해 볼 수 있으며, 사실상 타 리셀러 대비 우수한 가격 경쟁력을 갖고 있기 때문에 이는 독보적인 판매점유율의 요인이 된다고 볼 수 있습니다. 더불어 당사는 SPSS 리셀러 중 유일하게 가장 높은 등급인 Solution Provider로 선정되어 있습니다. 또한, IBM 비즈니스 파트너 중 Analytics Platform-Predictive Analytics 분야에 경쟁력(competency)이 부여된 파트너는 데이타솔루션이 유일하며, IBM 비즈니스 파트너 등급 4단계(Registered / Silver / Gold / Platinum) 중 리셀러 중 유일하게 국내에서 Gold 파트너로 선정되어 있습니다. 이러한 높은 파트너 등급이 곧 높은 판매점유율과도 연관됩니다. 2) 엔터프라이즈부문 / 인프라부문기업용 스토리지 시장은 하드디스크 기반에서 하이브리드 또는 올플래시 제품으로 이동하고 있습니다. 하드디스크와 플래시를 혼합한 하이브리드 플래시와 올플래시 제품이 차지하는 비중은 전체 스토리지 시장의 34%에 달하고 있을 만큼 플래시 제품의 확산이 빠르게 진행중입니다.

2017년 4분기 외장형 스토리지 시장 매출 1위는 Dell EMC가 차지했으며, 업계에서 가장 높은 점유율인 26.6%를 기록했습니다. 그외 HPE, NetApp, Hitachi 등이 경쟁하고 있습니다.

또한, 올플래시 제품은 Dell EMC 29.2%, NetApp이 19%, HPE가 13.3%를 점유하는 등, 올플래시 시장에서도 Dell EMC의 선전이 두드러지고 있습니다.(IDC 2017 4분기 자료 참고)

Dell EMC는 올 플래시 스토리지의 본격적인 시장공략을 통하여 큰 성과를 거두었으며 제조, 통신, 공공, 금융 등 다양한 산업 군에서 데이터센터 가상화, 데스크톱 가상화, 빅데이터 분석, 비정형 데이터 관리, 백업 및 중복제거, 데이터 센터 보안등 수많은 프로젝트를 성공적으로 수행하였습니다.Dell EMC는 올 플래시 스토리지의 판매확산에 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 소프트웨어 정의 스토리지 등 새로운 분야로 리더십 확산에 총력을 기울이고 있습니다.

당사는 48개 Dell EMC Tier 1 파트너사 중에서 2017년에 거래규모가 가장 큰 파트너로 선정되어, Best Performer 수상의 영예를 안기도 했습니다. (2018년 3월19일 Dell EMC 엔터프라이즈 파트너 CEO Summit에서 수상)

Dell EMC 파트너사 중에서 당사의 거래규모가 확대되고 있는 사유는 당사가 거래하는 고객군(群)이 타 고객군에 비해 인프라 확충이나 개선에 투자를 많이 하고 있다는 것을 의미하며, 당사가 꾸준한 고객관리를 통해 기존 고객을 지속적으로 유지하고 있다는 사실을 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스부문당사는 중앙부처 및 공공기관을 대상으로 시스템 구축을 주력으로 하고 있으며 사업수행에 대한 경험이 많습니다. 다만, 공공기관의 시스템 구축사업은 공개입찰을 통해 업체가 선정되기 때문에시장 점유율에 대한 분석은 어렵습니다. 현재 당사가 SI 및 SM 관련 제안시 입찰경쟁을 주로 하는 업체는 진두아이에스, 아이티센, NDS, 대보정보통신, 쌍용정보통신, 현대hds, KCC정보통신, 대우정보시스템 등이 있습니다. (4) 사업별 비교우위(강점) 1) 데이터 부문

당사는 교육연구시장에서 사실상 독점적인 점유율을 차지하고 있으며, 국내 유일한 'ASL 프로그램 참여 기업’입니다. 이는 사실상 타 리셀러 대비 가장 우수한 가격 경쟁력을 갖고 있다는 것을 뜻하며, SPSS 리셀러중 유일하게 Solution Provider 등급으로 선정되어 있습니다. 교육·연구시장에서 당사의 SPSS 판매는 거의 독점적인 지위를 확보하고 있다고 하여도 무방합니다.

의사결정 최적화 시장에서 타업체대비 경쟁력은 다양한 의사결정 최적화 프로젝트(CRM고객관리, 고객행동예측, 수요예측, 소득추정, 매출예측, 보험사기적발, 신용평가모델, Risk관리, 조기경보, 품질보증분석, 통계적품질관리, 상권분석 프로젝트)를 수행한 경험을 갖고 있으며, 이러한 수행경험을 바탕으로 전문적인 분석모델 구축방법론 및 분석시스템 구축방법론 등을 보유하고 있다는 점입니다.

현재 국내에는 분석컨설팅 전문업체가 10여개에 불과하고 그나마도 영세한 실정이여서 당사만큼 안정적으로 분석컨설턴트를 보유하고 분석컨설팅을 수행하는 업체는 없습니다. 또한 분석컨설팅을 위해서 데이터인프라를 구축하고 분석업무를 상시화 할 수 있는 분석시스템을 구축할 수 있는 역량을 동시에 보유하고 있는 업체는 당사가 유일합니다.

한편, 당사는 기존 서비스 부문에서 당사가 보유한 자체적인 빅데이터 솔루션(XTEN, BIGstation 등)을 기반으로 빅데이터 시스템 구축을 시행하고 있었으며, 금번 합병을 통해서 빅데이터 시스템 구축 사업을 (구)데이타솔루션이 영위했던 예측분석컨설팅 사업과 접목, 그 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 타사의 경우 일반적으로 SI를 통해 빅데이터 시스템 구축만을 실행하지만, 당사는 시스템 구축 후 각종 분석 s/w를통한 분석 기법 컨설팅까지 진행하여 현재의 데이터 분석 뿐만 아니라 미래에 대한 예측값까지 도출할 수 있게 하여 그 경쟁력이 매우 높습니다.

2) 엔터프라이즈부문 / 인프라 부문

하드웨어 취급 업체는 재고에 대한 부담과 대금회수 장기화 등의 사유로 인해 부채비율 및 현금유동성 등의 재무구조가 취약한 경우가 많이 있습니다만, 당사는 유통 영업을 지양하고 금융고객 대상의 직접 영업에 치중하고 있어서 재고 보유 기간 및 납품대금 회수기간이 짧은 편이므로 하드웨어 공급업체로서의 재무구조가 양호한 업체에 속한다고 볼 수 있습니다.

금융고객은 구축 후의 서비스나 유지보수 등을 위해 재무구조가 좋은 업체를 물품 공급사로 선호하는 경향이 많기 때문에 당사가 타 하드웨어 업체에 비해 물품공급업체로서 유리한 상황이며, 이런 상황을 바탕으로 금융고객에게 물품 공급의 기회를 지속적으로 갖게 되어 빠른 대금회수를 통해 선순환 구조를 만들어 가는 영업을 하고 있습니다.

또한, 당사 서비스부문의 풍부한 SI 경험을 통해 시스템 구축시 점검 및 확인이 필요한 사항까지 컨설팅이 가능하므로, 단순 하드웨어 판매에만 주력하고 있는 타 업체에 비해 우위에 있다고 할 수 있습니다.

3) 서비스 부문

당사는 SI 산업의 성장 동력인 G클라우드 구축, IFRS4 2단계 시행, 빅데이터 구축 등의 다양한 구축 사례를 보유하고 있습니다. SI 산업에서는 업체의 레퍼런스가 매우 중요한 만큼 당사의 서비스 부문에서 실제로 구축한 사례는 당사의 큰 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 뿐만아니라, 인력 위주 산업인 SI산업에서 당사는 다양한 자격을 지닌 우수한 인력을 보유하고 있으며, 사업 수행을 위한 국제 표준인 CMMI Level 3를 인증, ISO의 IT서비스 관리 표준인 ISO/IEC 20000:2011 인증을 득하는 등 우수한 경쟁력을 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 사업의 개황

당사는 코스닥 등록기업인 ㈜오픈베이스로부터 2010년 12월 물적분할을 통하여 설립된 법인으로 설립 당시 SI(System Integration) 사업(현 서비스 부문), 스토리지 제품 판매업(현 인프라 부문)과 검색솔루션 판매업(현 데이터부문의 일부)을 영위하였습니다. 2016년 7월에는 통계분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 예측분석 컨설팅 사업을 영위해 온 (舊)데이타솔루션(데이터 부문)을 합병하여 국내에서는 독보적인 데이터 전문기업으로 새로이 출범하게 되었습니다. 합병을 통하여 기존 두 조직의 장점을최대한 극대화하여 최근 IT 트랜드로 급부상하고 있는 빅데이터, ICT, IoT, 클라우드등의 분야에서 컨설팅, 분석, 시스템 구축 및 운영까지 다양한 사업을 수행하고 있습니다.

당사가 사업을 영위하는 IT 시장은 기술적인 진보와 새로운 생태계(EcoSystem)의 등장과 더불어 4차 산업혁명의 시작이라 불리울 만큼 급변하고 있습니다. 특히 "폭발적으로 생성되는 데이터의 활용과 이를 위한 자원의 효율적 사용 측면" 에서 새로운 전환점에 서있습니다. 이는 "빅데이터와 클라우드" 라는 분야로 나뉘어 전 세계적으로 하루가 다르게 새로운 제품과 서비스 그리고 성공한 기업이 등장하고 있습니다. 국내에서도 공공기관, 금융기업, 일반기업 모두 공히 빅데이터와 클라우드 수요가 급증하는 추세고 이에 고객의 니즈를 충족하기 위해 IT 기업이 발 빠르게 움직이고 있습니다.

각 분야에서 데이터를 활용하여 가치를 극대화하기 위해서는 기존과 차별화된 새로운 데이터 관리 및 분석 그리고 서비스 체계를 요구하고 있습니다. 예를 들면 데이터 저장 및 관리를 위한 스토리지 시장은 기존 HDD 스토리지에서 속도가 월등히 빠르고 효율적으로 용량을 관리할 수 있는 All Flash 스토리지로 대체되고 있으며, 기업의업무 생산성과 효율성을 높여주는 IT 서비스인 SI 산업도 다양한 정보기술과 필드의 KnowHow를 융합한 서비스를 할 수 있는 ICT 부문이 강조되고 있습니다. 이렇듯 데이터의 중요성이 점점 높아지면서 이를 분석하는 데이터 분석프로그램의 수요 또한 가파르게 상승중이며, 기업에서는 단순 분석프로그램 도입에 그치지 않고 데이터 분석 및 예측 등 컨설팅을 동반하는 시장도 본격적으로 형성되고 있습니다. 이에 당사는 데이터 전문기업을 표방하여 데이터 저장 및 관리를 위한 EMC 스토리지 제품과 데이터 분석프로그램용 제품을 공급하고 또한 데이터의 생성부터 서비스까지 전 과정을 책임질 수 있는 컨설팅 및 시스템 구축/운영 역량을 보유하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 제품별/역할별로 전문화되고 최적화된 조직 및 사업 영위를 위해 데이터부문, 인프라부문 및 서비스부문으로 나누고 있습니다. (2) 사업의 영역 1) 데이터부문

데이터부문은 크게 분석소프트웨어 판매 및 교육사업과 예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축 사업 두 분야로 나누어 사업을 영위하고 있습니다.

분석소프트웨어 판매사업 분야는 교육·연구 시장에서 주로 쓰이는 보편적이고 사용이 간편한 SPSS를 판매하고 있으며, 이와 관련된 정기/비정기 교육 사업과 각종 교육용 또는 업무용 책자를 제공하는 출판 사업을 함께 진행하고 있습니다.

예측분석 컨설팅 및 빅데이터 시스템 구축사업 분야는 금융기관을 필두로 일반기업 및 공공기관 시장에서 자신들이 보유하고 있는 방대한 데이터의 서비스를 위한 빅데이터 플랫폼 구축을 지원하고, 예측분석 시장에서 통계분석 S/W와 마이닝 S/W를 근간으로 데이터를 융합 가공 및 분석하여 다양한 의사결정을 지원할 수 있도록 인프라구축과 컨설팅 등을 수행하는 용역 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 위와 같은 용역 사업을 진행하면서 자체 개발한 빅데이터 솔루션인 검색엔진 XTEN과 빅데이터 플랫폼 BigStation을 공급하고 있으며, OLAP s/w MSTR과 SPSS 마이닝 s/w, 시각화 s/w인 Tableau 등의 외산제품도 함께 공급하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈부문 / 인프라부문

엔터프라이즈 및 인프라부문은 기업의 비즈니스에 중요한 정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 시스템을 위주로 사업을 영위하고 있습니다. 스토리지 시스템을 중심으로 한 정보 인프라스트럭처 분야의 세계 1위 업체인 EMC와 2011년 5월에 파트너 계약을 체결하여 EMC의 제품을 국내에 공급해 왔습니다. 2016년 9월에 스토리지와 서버의 선두업체들인 EMC와 Dell이 합병되어 DELL EMC로 공식출범하게 됨에 따라, 스토리지 시스템 뿐 아니라, Dell의 서버 및 네트워크 제품에 이르는 토탈 IT 인프라스트럭처를 제공할 수 있는 상품 라인업을 갖추게 되었습니다. 또한, 변화하는 기업 IT 인프라 환경에 맞추어, 클라우드 소프트웨어 및 서비스 전문 솔루션 업체인 VirtuStream(Dell EMC의 자회사)의 한국 1호 파트너가 되기 위한 준비를 하고 있으며, EMC의 다양한 제품군을 고객의 수요에 맞게 공급할 수 있는 능력을 꾸준히 배양해 나가고 있습니다. 인프라 부문의 매출은 제안 후 입찰을 통해 수주를 확보하는 상품 매출과 유지보수 매출 및 기술지원 서비스 매출로 구성되며. 주요고객은 금융고객 및 제조기업과 공공기관으로 이뤄져 있습니다

3) 서비스부문

당사의 서비스 부문은 중앙부처 및 공공기관, 국방사업, 금융기업, 일반기업 등에 IT 서비스를 지원해주고 있으며, 각종 시스템을 구축하는 SI, 시스템 운영 및 유지보수 업무인 SM, 하드웨어 납품설치 등의 사업을 주요업무로 하고 있습니다. SI는 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무를 수행하는 사업입니다 SM은 일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수사업 입니다. SI 시장은 최근 IFRS17, 정부의 클라우드 정책과 공공 빅데이터 등 시장측면에서의 다양한 IT 트랜드 산업에 모두 영향을 받는 사업으로 다양한 인력과 레퍼런스가 중요시 되며, 당사는 우수한 인적자원과 공공/금융기관을 중심으로 다양한 레퍼런스를 바탕으로 사업을 영위하고 있습니다.

[데이타솔루션의 데이터 시장의 사업영역]

[데이타솔루션의 데이터 시장의 사업영역]
서비스영역 및 보유기술.jpg 서비스영역 및 보유기술

2. 주요제품 및 원재료 등 가. 주요제품

(단위 : 백만원, %)

구분	구체적 용도	2018년1분기	2017년	2016년	2015년

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

상품	H/W(Hardware)	정보자산을 안전하고 경제적인 방식으로 저장, 관리, 보호 및 분석할 수 있도록 지원하는 스토리지 유통판매	5,441	46.60	49,442	54.91	64,907	64.38	27,461	50.78

S/W(Software)	분석소프트웨어(SPSS) 판매 및 그에 따른 교육/출판사업 진행	1,437	12.31	7,500	8.33	4,724	4.69	-	-

용역	SI(System Integration)	비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보 시스템을 컨설팅하고 구축하며, S/W와 H/W를 포함한 시스템 구축과 운영 서비스 및 컨설팅까지 모든 업무 진행	3,188	27.30	25,727	28.57	19,578	19.42	14,913	27.58

유지보수	일반기업 등에서 업무 효율성 측면에서 정보시스템과 관련된 설비와 인력 등을 전문 업체에 위탁하여 관리하는 운영 및 유지보수 사업	1,609	13.79	7,373	8.19	11,611	11.51	11,700	21.64

합계	11,675	100.00	90,042	100.00	100,820	100.00	54,074	100.0

주1) 상품매출 중 S/W 매출은 피합병법인(합병기일 : 2016.06.30)에서 발생된 매출로 2015년도 매출은 반영되지 않음. 나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이1) EMC 가격 및 가격 변동 추이

EMC 장비는 고객의 니즈에 맞추어 선택 가능한 구성품이 매우 다양(디스크별, 용량별 등 가격이 모두 상이)하기 때문에, 같은 고객사라 하더라도 필요에 따라 구성품의 조합이 달라져서 가격비교가 용이하지 않은 상품입니다. 일반적으로 EMC의 가격변동원인은 당사가 EMC Computer Systems(EMC 아시아 총괄법인)에 발주를 하면, 내부적인 정책에 의하여 임의로 결정된 가격을 당사에 보내며, 그 가격은 모델별, 용량별 등과 당시의 시장상황 등을 총괄적으로 판단하여 정해집니다. 따라서, EMC 가격은 구입 시기와 모델, 용량 등에 따라서 천차만별이며, 당사는 정해진 가격을 바탕으로 일정 마진을 붙여 매출처에 견적서를 발송합니다. 한편, 고객의 특성에 따라 가격 달라지기도 하는데, 금융고객의 경우 디스크 복제본을 여러 벌 보관해야하고, 사용하는 s/w도 많아 Usable TB 당 금액이 타 고객대비 높게 형성되고 있습니다. 전체적인 스토리지의 가격 흐름으로 봤을 때, 디스크와 같은 h/w만 비교하면 기술발달에 의한 제조원가의 하락으로 시간이 흐를수록 금액이 낮아지는 경향이 있지만, 스토리지는 디스크와 결합하여 공급되는 기타 h/w와 s/w가 포함되기 때문에 공급금액은 변동되게 됩니다. 2) SPSS 가격 및 가격 변동 추이

SPSS 가격은 판매 방법이 다양하고(라이센스 기간, 모델 별에 따라 상이) 매출처에 따라 다른 기준이 적용되어 단가를 기재하지 않았습니다. SPSS의 판매 가격 변동요인은 S/W를 만드는데 필요한 분석기법과 알고리즘에 대한 저작권료, 개발시간과 개발인력이 얼마나 많이 들어가느냐 입니다. 과거에는 이러한 저작료가 비쌌고 개발시간과 개발인력이 많이 소요되므로 SPSS S/W와 같은 전문 S/W 가격이 비쌌던 현실이었으나, 오픈소스 R등의 출현으로 인하여 다양한 분석기법과 알고리즘이 저작권료 없이 무료로 배포되고 있고, 이러한 오프소스 R의 분석기법과 알고리즘을 SPSS S/W에 적용하여 개발되는 부분이 많아지므로 향후 SPSS 판매가격은 하락할 것으로 전망됩니다. 즉, 일반사용자가 쉽게 구현하기 어려운 분석기법과 알고리즘을 S/W로 구현하여 비싸게 판매하던 시대에서 누구나 무료로 사용할 수 있는 오픈소스 R의 분석기법과 알고리즘을 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 유틸리티로 S/W를 개발하여 판매하게 되므로 지속적인 가격하락 요인이 됩니다. 하지만 오픈소스 R의 확대로 통계분석 및 마이닝분석의 수요는 더 빠른 속도로 확대되고 있으므로 전체적인 매출에서는 줄어들지 않고 확대될 것으로 예상됩니다.

다. 주요 원재료 등의 현황당사는 H/W 및 S/W의 유통과 개발 및 유지보수의 용역 제공을 주요 사업으로 영위하고 있으므로 일반 제조업과는 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 대한 사항은 별도로 기재 하지 않습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력, 생산실적 및 가동률당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 나. 생산설비에 관한 사항당사가 영위하는 사업의 특성상 '생산'의 개념이 적용되지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

4. 매출 에 관한 사항 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	제9기(2018년1분기)	제8기(2017년)	제7기(2016년)	제6기(2015년)

상품	H/W(Hardware)	수 출	-	-	-	-

내 수	5,441	49,442	64,907	27,461

합 계	5,441	49,442	64,907	27,461

S/W(Software)	수 출	-	-	-	-

내 수	1,437	7,500	4,724	-

합 계	1,437	7,500	4,724	-

용역	SI(System Integration)	수 출	-	-	-	-

내 수	3,188	25,727	19,578	14,913

합 계	3,188	25,727	19,578	14,913

유지보수	수 출	-	40	-	-

내 수	1,609	7,333	11,611	11,700

합 계	1,609	7,333	11,611	11,700

합 계	수 출	-	40	-	-

내 수	11,675	90,002	100,820	54,074

합 계	11,675	90,042	100,820	54,074

주1) 상품매출 중 S/W 매출은 피합병법인(합병기일 : 2016.06.30)에서 발생된 매출로 2014, 15년도는 반영되지 않았습니다. 나. 판매경로 및 방법 등

(1) 판매조직

당사는 통신, 제조, 유통사를 대상으로 자사의 Cloud, 가상화, 빅데이터 솔루션 연계 SI 및 인프라 사업과 대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로 H/W 및 자사솔루션 연계 SI사업을 수행하는 엔터프라이즈부문과 빅데이터 솔루션 및 분석컨설팅 용역 및 스토리지, 서버, 네트워크 등 HW 제품을 판매하고 IOT솔루션 서비스 등을 제공하는 인프라부문, 시스템통합, 시스템운영 및 ICT컨설팅 등을 담당하는 서비스부문 그리고 교육, 공공, 의료기관등을 대상으로 분석SW영업을 하고 있는 데이터부문까지 총 4개부문으로 나누어져 각 부문별 특성에 따라 부문 내 영업본부를 분류하였으며, 모든 부문은 영업총괄 사장 지휘하에 영업을 추진하고 있습니다.

구분	영업본부	주요업무

엔터프라이즈부문	솔루션영업본부	통신,제조,유통사를 대상으로 자사의Cloud, 가상화,빅데이터 솔루션 연계SI 및 인프라 사업 영업

엔터프라이즈영업본부	대형 엔터프라이즈 그룹사를 대상으로HW(서버,네트워크,스토리지 외) 및 자사 솔루션 연계SI사업 영업

인프라부문	인프라영업본부	서버, 스토리지, 네트워크 등HW 장비 영업

데이터영업본부	빅데이터 솔루션 및 분석 컨설팅 영업

서비스부문	공공영업본부	SI 공공분야 사업 영업

금융영업본부	SI 금융 및 민간분야 사업 영업

데이터부문	SW영업본부	교육기관(초,중,고등학교, 대학교) 소프트웨어 영업 및 고객관리

마케팅본부(Public SW영업팀)	공공 및 의료기관 대상 데이터 분석SW 영업

(2) 판매경로(단위 : 백만원)

년도	구분	내용	매출경로	매출액	비중

2016	상품	SPSS	대리점	1,918	39%

본사	2,982	61%

2017	상품	SPSS	대리점	2,886	37%

본사	5,018	63%

2018	상품	SPSS	대리점	756	49%

본사	790	51%

당사의 데이터 부문의 SPSS 매출은 당사에서 직접 판매하는 방식이 51%, 대리점을 통해서 매출하는 방식이 49%에 해당합니다. 이외 end-user에게 바로 매출되지 않고SI 업체등 중간 업체를 통해서 납품되는 S/W와 H/W는 IT 산업 특성상 나타나는 거래방식으로 대리점은 아닙니다.

(3) 판매전략1) 데이터 부문① 교육 ㆍ연구시장

교육/연구시장에서는 주로 학교 및 연구소에서 학생들에게 통계분석을 가르치기 위한 실습 소프트웨어로 통계분석 s/w를 구매하고 교수 및 연구원들은 연구논문의 계량적 뒷받침을 하기 위한 통계분석을 수행할 목적으로 통계분석 s/w를 구매하는데, 이러한 교육/연구시장의 SPSS s/w의 점유율 확대시키기 위해서는 다양한 마케팅활동이 매우 중요합니다.

지속적인 유망고객 발굴 및 유망고객 설득을 목적으로 다양한 마케팅활동(브로숴 제작배포, 정기 및 비정기 세미나 개최, 도서출판, 강의교안 제작배포, 강의파트너 및 집필파트너 지원 등)을 통해서 SPSS s/w가 강의용 및 연구용으로 사용하기에 최적이고 현재 많은 학교 및 연구소에서 SPSS s/w를 많이 사용한다는 것을 지속적으로 알려서 구매 니즈를 발생시키는 마케팅 전략을 실행하고 있습니다.

또한 통계분석을 가르치는 강의에 적극적으로 SPSS 통계분석 s/w를 사용하도록 '강의파트너제도'를 신설하여 현재 다양한 전공분야의 200여명의 강의파트너를 보유하고 있으며, 통계분석과 관련된 책을 집필할 때 SPSS 통계분석 s/w를 사용하도록 '집필파트너제도'를 신설하여 현재 57명의 집필파트너를 보유하고 있습니다. 이러한 강의파트너 및 집필파트너는 묶어서 학술파트너로 규정하고 있는데 현재 257명에 이르고 있으며 매년 20여명씩 추가되고 있어서 시장의 지배력을 강화시키고 있습니다. 그리고 한번 고객이 되면 지속적인 s/w추가구매가 이루어지는 특성이 있으므로, 기존고객의 무료세미나 참석기회 부여, 교육과정 할인혜택 부여, 기존고객의 Care행사 (정품고객 초청 영화 시사회, VIP고객 송년행사, 파트너 정기세미나)를 통해 시장지배력을 더욱 강화하고 있습니다.

② 의사결정 최적화 시장

의사결정 최적화시장(일반기관과 행정관련 공공기관)의 경우에는 특정 통계분석s/w나 마이닝s/w에 대한 직접적인 니즈가 발생되기가 쉽지 않고 고객을 설득하는 과정 또한 쉽지 않습니다. 따라서 당사가 주도하는 세미나 또는 외부기관에서 주도하는 세미나에서 지속적으로 의사결정최적화에 필요한 분석모델 및 분석시스템 구축에 당사의 SPSS s/w가 필요하고 당사가 이러한 분석주제 선정 및 분석모델과 분석시스템을구축할 수 있는 역량이 있음을 지속적으로 알리는 마케팅전략을 실행하고 있습니다. 의사결정 최적화시장에서는 가장 큰 경쟁력은 얼마나 다양하고 많은 영역에서 프로젝트를 수행한 경험과 노하우를 가지고 있느냐 입니다. 예를 들어서 당사가 보험회사유지율예측시스템을 한번 구축한 경험이 있으면 다른 보험사에서 동일한 시스템 구축 용역을 수주하기가 쉬워지고, 시스템 구축에 필요한 통계분석 s/w 및 마이닝분석s/w를 공급하고 아울러 전문서비스(컨설팅 및 시스템구축) 용역까지 제공하게 되므로 전체 매출금액이 커지는 이점이 있습니다. 따라서 특정산업과 특정분석주제에 관한 프로젝트를 한번 수행하고 유사한 업종과 유사한 분석주제를 필요로 하는 고객사에 프로젝트 기회를 전이시키는 판매전략을 수행하고 있습니다.

2) 엔터프라이즈부문 / 인프라 부문

당사 서비스부문의 SI 경험 및 데이터부문의 데이터관리 노하우와 연계하여 고객이 구축하고자 하는 시스템에 대해 깊이 있는 정보를 제공할 수 있는 좋은 여건을 최대한 활용함으로써 물품 및 솔루션 판매사로서의 입지를 공고히 하여 매출 증대 및 이윤 제고의 목표를 달성하도록 하고 있습니다.

3) 서비스 부문

당사의 SI, SM, 인프라 납품등의 판매 전략에 대한 타겟시장을 중앙부처 및 공공기관 대상으로 하는 공공부문과 금융부문, 일반기업 부문으로 구분하고 있습니다. 이러한 타겟 시장에서 가장 중요한 부분은 기술과 경험입니다. 고객들에게 당사의 유사사업에 대한 경험을 통해서 기술을 확보했다는 것을 전달하고, 이와 더불어 고객니즈에 대한 해결 방안을 제시하게 됩니다.

공공 부문의 경우 이전 사업의 연속사업, 사전 사업에 대한 이해 등에 강점을 두고 조달경쟁을 통해 사업을 수행하게 되며 정부 및 공공기업에서 요구하는 전자정부 프레임워크와 시큐어코딩으로 표준 및 보안을 지키는 등 정부 및 공공기업에서 요구하는 표준 및 사양을 맞추는 데 초점을 두고 있습니다. 또한 고객이 시스템을 원활하게 사용할 수 있도록 고객의 요구및 니즈를 오랜 기간 관계를 통한 소통을 통하여 여러 사업에 적극 참여하고 있습니다.

금융, 일반기업 부문의 경우 당사의 강점인 경험력과 기술력을 바탕으로 한 고객 친화적 커스터마이징 능력을 적극 활용하여 금융 및 일반기업환경에 특화된 기능을 중심으로 사용편의성 극대화 등 고객이 원하는 다양한 서비스를 구현하는 시스템을 만들고 홍보하는 전략을 세우고 있습니다.

5. 수주에 관한 사항 가. 수주상황

당사는 보고서 작성기준일 현재 진행중인 계약수익금액이 직접사업연도 재무제표상 매출액의 5%이상인 단일계약은 없습니다.

6. 시장위험과 위험 관리 가. 시장위험

(1) 경기변동위험

당사가 영위하는 공공 부문 SI산업은 글로벌 경제상황에 따른 국내 거시경제 상황에 밀접한 연관이 있는 정부지출에 크게 의존하는 산업으로 직접적으로는 정부 및 공공기관의 지출 등에 영향을 받으며 간접적으로는 환율, 경제성장률 등 국내 ·외 경제상황이 당사의 주력산업이 속한 산업 내에서 영향을 미치게 됩니다. 최근 세계 경제는 미국 및 인도, 아세안 등 일부 신흥국의 성장세가 확대되고 브라질, 러시아 경제도 2017년 중 플러스 성장으로 전환이 예상되는 긍정적 전망이 나오고 있지만, 미국의 트럼프 대통령으로 인한 보호무역주의 등의 경제정책, 브렉시트 협상, 미 Fed의 금리인상 가속화 등과 관련한 불확실성이 잠재되어 있어 세계적인 경기 불황의 가능성과 성장 가능성이 상존하고 있는 상황입니다. 글로벌 경기의 불확실성 혹은 악재가 현실화되어 글로벌 경기 침체 장기화로 이어져 경제 성장이 둔화된다면, 국내 경기에도 악영향이 불가피하고 추가적으로 국내의 불안한 정치, 사회적 이슈가 장기화된다면 정부 및 공공기관의 지출도 감소할 가능성이 높으므로 당사의 사업에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

(2) IT서비스시장 관련 위험

당사가 영위하는 SI 사업은 IT서비스 산업 내에 위치하고 있으며, IT서비스 산업이란고객의 요구사항을 기반으로 정보기술과 산업 업무지식으 융합한 산업으로서 사용자가 원하는 정보시스템에 관한 기획(IT컨설팅)에서부터 구축, 실제적인 운용·관리, 교육·훈련까지 모든 과정상에서 필요한 서비스를 제공하는 산업을 의미합니다. 국내 IT서비스 시장은 2017년도에 약 8조 1천억원의 시장규모를 형성하고 있으며 향후 4년간 연평균 1.5%의 성장세를 유지하여 2021년까지 약 8조 7천억원 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.세계 IT서비스 시장은 2017년 약 9,650억 달러의 시장규모를 형성하고 있으며 향후 4년간 연평균 3.9%의 성장세를 유지하여 2021년까지 약 11,284억 달러 규모로 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

[국내 IT 서비스 시장전망]
국내 it서비스 시장 전망.jpg 국내 it서비스 시장 전망
자료 : IDC(2017.06)
[세계 IT 서비스 시장전망]
세계 it서비스 시장 전망.jpg 세계 it서비스 시장 전망
자료 : IDC(2017.10)

국내 IT 서비스 시장은 과거 시장의 연평균 성장률이나 세계 IT 서비스 시장과 비교하여 성장률이 눈에 띄는 차이를 보이고 있습니다. 이는 국내 IT 서비스 시장이 저성장 기조에 접어든 것으로 분석되며 향후 저성장 기조가 장기화 되어 고착화 될 위험성도 예상할 수 있습니다.

나. 환율변동위험

당사는 EMC 수입에 따른 자산과 부채에 외화 포지션이 발생하며, 이에 따라서 하기와 같은 환율변동위험성이 존재합니다.

(단위 : 천원)

구분	2016년	2017년	2018년

K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

외환차익	1,268,467	965,130	13,190

외화환산이익	871	484,214	123,090

외환차손	(242,736)	(66,722)	(64,033)

외화환산손실	(370,189)	(9,360)	(6,558)

합계	656,413	1,373,262	65,689

주) 2018년 1분기 보고서 기준

당사는 2017년 기준 약 13.7억원의 외화관련 순이익 발생하였고, 2016년에는 약 6.6억원의 순이익이 발생하였습니다. 당사는 EMC Computer Systems로부터 매입하는 EMC는 모두 달러로 결제하고 있으며, 2017년 기말 기준으로 약 11,231천달러의 외화부채가 존재하며, 1,289천달러의 현금성자산이 존재합니다. 따라서 외화순부채는 9,942천달러이며, 달러 상승 및 하락시 재무에 미치는 영향은 아래와 같습니다.

및 하락시 미치는 영향>
(단위 : 천달러, 천원)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년

K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

외화자산($)	20	13	1,007	1,289

외화부채($)	4,539	6,736	10,397	11,231

외화순자산(부채)($)	(4,519)	(6,723)	(9,390)	(9,942)

10% 상승	(529,636)	(812,516)	(1,006,121)	(1,060,334)

10% 하락	529,636	812,516	1,006,121	1,060,334

2018년 1분기 기준으로 달러의 10% 상승으로 당사의 세전손익에 약 10.6억원의 손실이 발생할 수 있으며, 외화관련 손실을 회피하고자 아래와 같이 통화선도 계약을 체결하고 있습니다.

한편, 당사는 통화선도계약을 체결하고 있으며, 외화부채와 외화매입 비중이 높아, 달러화 강세시 손익에 악영향을 끼칠 수도 있습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

가. 파생상품계약 체결 현황

당기말 현재 회사가 거래하고 있는 금융기관과 맺은 파생상품 약정사항은 다음과 같습니다.

(1) 통화선도계약회사는 외화표시 차입금을 보유하고 있으며 동 거래위험을 관리하기 위해 통화선도계약을 체결하고 있습니다. 동 거래의 상세내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원, USD)

계약일자	만기일자	매도통화	매도금액	매입통화	매입금액	약정환율

2018.03.15 ~ 2018.03.30	2018.04.03 ~ 2018.04.30	KRW	2,540,040	USD	2,383,100	1,064.30 ~ 1,067.07

당기말 현재 상기 파생상품부채 장부금액은 705천원이며, 상기 통화선도평가와 관련하여 705천원을 파생상품 평가손실로 인식하였습니다.나. 리스크 관리에 관한 사항당사는 일정시점에 외환 자산 및 부채를 파악하여 환노출(Exposure)을 파악하고 외환시장 움직임을 지속적으로 Monitoring하여 외환시장의 변화에 따른 당사의 환 위험(Risk) 정도를 산출하여 사전에 설정된 감당 가능한 평가손 규모(Risk Tolerance Level)와의 비교를 통하여 Hedge 실행여부와 규모를 결정하고 있습니다.위의 사실에도 불구하고 모든 파생거래는 당사의 안정적인 운영에 저해될 가능성이 없다고 판단될 때만 실행하며 따라서 당사의 재정상태와 환율예측등이 신중히 고려되고 있습니다. 8. 경영상의 주요계약 등

구분	계약자	계약시점	주요계약내용

1	DELL EMC	2017.02.06	DELL EMC 총판 계약

2	MICROSOFT	2017.01.19	SW 및 IP 사용, 수정, 배포 밴더계약

3	IBM	2016.09.30	SPSS 총판 계약

9. 연구개발가. 연구개발 조직(1) 연구개발 조직 개요

팀명	인원	담당업무

기반기술팀	2명	1. 자연언어 처리 및 기술개발2. 솔루션 패키징

AI기술팀	3명	1. 기계학습 알고리즘 개발2. 빅데이터 분석 알고리즘 개발

솔루션기획팀	2명	1. Product Managing2. 솔루션 기획

Data플랫폼개발팀	4명	1. 데이터 수집 및 수집 플랫폼 개발2. 지능형 데이터 수집기 개발

차량관제팀	3명	1. IoT기반기술개발2. 관제기술 연구개발

신사업개발실	3명	1. 해외 협력2. 글로벌 제품조사분석 및 타당성 검토

전문위원	2명	1. 솔루션 품질 감사2. 신기술 검토

(2) 연구개발비용

과 목	제9기(2018년1분기)	제8기(2017년)	제7기(2016년)	비 고

연구개발비용 계	239	601	370	-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.0％	0.7％	0.4％	-

나. 연구개발 실적

연구과제명	기간	기대효과	상용화

HEMON(빅데이터 저장관리 플랫폼 헤몬)	2013.09 ~ 2014.02	- 빅데이터에 대한 안정성 제공 (Replication)
- 빅데이터에 대한 확장성 제공 (Scale out)
- 대용량데이터를 저비용으로 안정적 확장
- 의사 결정을 위한 빅데이터 기반 구축
- 구축/관리/지원의 올인원 솔루션
- 통합적인 시각적 관리 솔루션
- 시스템 자원 사용 이력 관리	상용화

OpenFMS(스마트폰 차량관제 시스템)	2014.05 ~ 2014.09	- LBS/텔레메틱스 기술을 기반으로 한 차량관제 서비스를 제공
- 단말과 관제센터 간의 실시간 연동을 통하여 고객 요구에 최적화된 관제 서비스 제공
- 스마트폰 어플리케이션을 이용한 서비스 제공으로, 각종 장착비와 유지비 절감	상용화

BIGstation(빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2015.05 ~ 2015.12	- 수집부터 시가화까지 빅데이터 분석을 위한 All-in-One 플랫폼
- 개별 솔루션 도입의 불편함 최소화 및 도입 시의 커뮤니케이션 비용 절감
- 다양하고 정교한 분석을 통한 인사이트 발굴의 용이
- 주요타겟, 선호매체 등에 대한 정확한 마케팅 전략 및 경영전략 수립 가능	상용화

문서 중복성 검토 솔루션	2015.05 ~ 2015.12	- 국가 표준의 명칭과 내용에 대한 중복을 사전 방지하여 불필요 한 행정력의 낭비를 방지하고 국민들의 혼란을 미연에 방지
- 중복 해소를 통한 불필요한 기업 규제 요인을 제거하여 산업발전에 기여
- 정부 각 부처별 상이한 기준에 따른 업무 마찰 및 행정 공백 최소화	상용화

신선물류 관제 배송 시스템	2016.04 ~ 2016.10	- 냉동/냉장 화물차를 대상으로 PCM 축냉기술과 Connectivity, Data analysis 를 결합하여 친환경적이고 안전하게 신선물류 배송이 가능한 Smart Infra를 구축하고 에너지 비용을 절감하는 효과 기대
- 물품 하차 시에도 30분 이내 온도가 복구되고 실시간 Data 기반으로 배송 품질 관리 가능
- 저온배송 온도조건(냉장 5°C, 냉동은 -18°C )을 만족시킴으 로써 제품의 품질을 보장하고 신선도 제고
- 차량 유류비 절감(차량당 15~20%)	상용화

BIGstation2(빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2016.05 ~ 2017.03	- BIGstation 업그래이드- 기존의 BIGstation 기본 기능에 비정형텍스트 분석 기능을 강화- 텍스트 전처리, 형태소분석, 문장분석, 비식별화 등의 텍스트 처리 모듈 탑재- 자동분류 등 머신러닝 모듈 탑재- 텍스트 분석 시각화 기능 다양화- 실시간 분석 기능 탑재- 소셜분석, 감성분석 뿐 만아니라 VoC, 평판분석을 통한 기업 및 조직의 현재 상황 분석을 텍스트 데이터를 통해 분석	상용화

융합분석 솔루션MarketMind	2017.04 ~2017.08	- 온라인 뉴스 기반의 동향 분석 솔루션 - 비정형 뉴스 데이터와 정형 데이터의 융합 분석을 통해 동향 예측 - 정형 데이터로 부터 정성적인 비정형 데이터의 상관성 분석 기능 - 분석을 위한 기본적인 정형 데이터 보유(약 1억건) - 축적된 뉴스 데이터를 통해 과거의 경향과 미래 동향에 대해 인사이트 분석 가능한 기능 제공	상용화

BIGstation 3.0 (빅데이터 분석 통합 플랫폼)	2017.10 ~ 2018.03	- BIGstation 업그래이드 - 기존의 BIGstation 기본 기능에 머신러닝 기능을 강화 - 비정형 텍스트 분석을 위한 word2vec, LDA등 최신 기계학습 알고리즘 탑재 - 워크플로 방식의 직관적 UI 채택 - 작업 단계 별 중간 처리 데이터에 대한 확인 기능 추가 - 키워드 기반의 문서 자동 분류 기능을 사용자 정의를 통해 임의의 군집으로 적용할 수 있는 기능	상용화

지능형 챗봇 DAIB	2017.11~2018.03	- 일반적인 대화형 챗봇의 기능 제공 - 연속 대화 기능 - 일방적인 단답형 답변이 아닌 고객 의도 분석을 위한 선택적, 심화적 질문 생성 기능 - 템플릿 기반의 지식 구축 방법론 제공 - 맥락을 이해하는 대화 기능 - 기계학습 기반의 답변 자동 생성 관리 도구 제공 - VoC 데이터의 적시, 즉시 사용이 가능한 지식 관리 체계 제공	상용화

미래 예측을 위한 융합분석 및 추천 솔루션 개발	2017.11~2020.10	- 산업자원부 주관의 정부 과제 수행 - 3년간 개발 이후 2년 이내 상용화 목표 - 해외/국내 매출 목표	-

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일

1	특허	태풍정보 예보 시스템 및 그 방법	기상청장 공동	2012-11-23	2013-06-25

2	단말기 식별을 통한 공통 경로 접속 시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2008-08-26	2013-04-22

3	권한별 전자 메일의 공유를 통한 메일 블로그 서비스 제공시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2006-06-14	2008-08-21

4	전자 메일을 이용한 파일 전송 시스템 및 그 방법	오픈베이스 공동	2006-06-14	2007-08-02

5	원격 접속 망 분리 장치 및 방법	데이타솔루션	2013-04-30	2014-09-30

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항 보고서 제출일 현재 해당 사항이 없습니다.