펄어비스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 (최근 5사업연도)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.09.09	유상증자(일반공모)	보통주	1,800,000	500	103,000	상장시 공모(주2)

2018.04.02	주식매수선택권행사	보통주	452,500	500	7,985	(주3)

2018.04.17	주식매수선택권행사	보통주	91,500	500	7,985	(주3)

2018.05.03	주식매수선택권행사	보통주	56,700	500	7,985	(주3)

2018.06.07	주식매수선택권행사	보통주	66,500	500	7,985	(주3)

2018.07.02	주식매수선택권행사	보통주	33,000	500	23,474	(주3)

2018.07.11	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	23,474	(주3)

2018.10.16	주식매수선택권행사	보통주	40,500	500	7,985	(주3)

2018.10.24	주식매수선택권행사	보통주	26,000	500	7,985	(주3)

2019.03.07	주식매수선택권행사	보통주	53,520	500	28,420	(주3)

2019.03.08	주식매수선택권행사	보통주	19,200	500	28,420	(주3)

2019.04.05	주식매수선택권행사	보통주	3,080	500	28,420	(주3)

2019.05.07	주식매수선택권행사	보통주	1,400	500	28,420	(주3)

2019.07.10	주식매수선택권행사	보통주	1,200	500	28,420	(주3)

2019.08.12	주식매수선택권행사	보통주	1,600	500	28,420	(주3)

2020.03.09	주식매수선택권행사	보통주	48,450	500	28,420	(주3)

2020.04.01	주식매수선택권행사	보통주	8,400	500	28,420	(주3)

2021.01.06	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	23,474	(주3)

2021.03.08	주식매수선택권행사	보통주	45,750	500	28,420	(주3)

2021.04.15	주식분할	보통주	52,942,400	100	-	(주4)

2021.04.23	주식매수선택권행사	보통주	31,500	100	5,684	(주3)

2021.05.07	주식매수선택권행사	보통주	12,000	100	5,684	(주3)

(주1) 보통주로 전환한 전환상환우선주의 주당발행가액은 발행주식수를 전환전 주당 발행가액으로 나누어 계산하였습니다.
(주2) 최대주주 등이 보유한 보통주 6,266,861주(상장후 1년 4,110,422주, 상장후 6개월2,156,439주), 우리사주조합 보유한 보통주 25,000주(예탁 후 1년), 상장주 선인이 보유한 보통주 30,800주(상장 후 30일), 자기주식 848,760주(상장 후 6 개월) 그 외 보통주 437,903주 (상장후 6개월)는 의무보호예수로 매각제한되는 주식이며, 그 외 직원 및 기관 보유 보통주 1,073,583주(상장 후 1개월~3개월)는 자발적 보호예수 하기로 약정하였습니다. 공시 작성 기준일 현재 해당 주식의 의무보호예수 기간은 모두 종료되었습니다.
(주3) 주식매수선택권행사의 주당발행가액은 부여 기준일 당시의 공정가치와 행사금액을 합산하여 기재하였습니다.
(주4) 2021년 2월 16일 이사회 및 2021년 3월 30일 정기주주총회의 결의로 보통주 1주당 액면금액을 500원에서 100원으로 변경하는 주식분할을 결정하였으며, 2021년 4월 15일 주식분할이 완료되었습니다- 변경 전 액면금액 : 500원 (발행주식 총수 13,235,600주)- 변경 후 액면금액 : 100원 (발행주식 총수 66,178,000주)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 펄어비스	회사채	공모	2021년 07월 13일	147,000	2.516	한국기업평가 (A)NICE신용평가 (A-)	2024년 07월 12일	만기일 미도래	KB증권

합 계	-	-	-	147,000	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	147,000	-	-	-	-	147,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	147,000	-	-	-	-	147,000

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제1회 무보증사채	2021년 07월 13일	2024년 07월 12일	147,000	2021년 07월 13일	현대차증권

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	최근보고서상 자기자본의 500%

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100%

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	원리금지급의무 이행 완료시까지 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출기한 미도래

(주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일 입니다.