케어랩스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.09.05	유상감자	보통주	10,000	10,000	10,000	-

2014.10.02	유상증자(주주배정)	보통주	9,000	10,000	10,000	-

2016.10.14	유상증자(주주배정)	보통주	11,677	10,000	10,000	-

2017.08.21	주식분할	보통주	411,863	500	500	10,000원 → 500원

2017.08.22	무상증자	보통주	3,901,860	500	500	-

2017.11.15	유상증자(제3자배정)	보통주	303,030	500	23,100	-

2018.03.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,339,000	500	20,000	-

2018.10.01	전환권행사	보통주	190,845	500	28,861	-

2019.01.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,500	-

2019.02.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	11,500	-

2019.04.03	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	11,500	-

2019.04.23	주식매수선택권행사	보통주	156,200	500	11,500	-

2019.06.05	주식매수선택권행사	보통주	61,000	500	11,500	-

2019.07.02	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	11,500	-

2020.02.20	주식매수선택권행사	보통주	4,400	500	11,500	-

2020.05.19	신주인수권행사	보통주	304,941	500	14,429	-

2020.05.20	신주인수권행사	보통주	180,189	500	14,429	-

2020.05.20	전환권행사	보통주	97,022	500	14,429	-

2020.06.08	신주인수권행사	보통주	180,189	500	14,429	콜옵션 행사

2020.06.08	전환권행사	보통주	97,022	500	14,429	콜옵션 행사

2020.06.19	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	11,500	-

2020.06.23	신주인수권행사	보통주	457,665	500	14,421	-

2020.06.23	전환권행사	보통주	249,635	500	14,421	-

2020.06.24	주식매수선택권행사	보통주	13,200	500	11,500	-

2020.06.25	신주인수권행사	보통주	249,805	500	14,411	콜옵션 행사

2020.06.25	전환권행사	보통주	138,780	500	14,411	콜옵션 행사

2020.07.17	무상증자	보통주	8,211,357	500	-	1:1

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	5,750	-

2020.08.14	전환권행사	보통주	493,894	500	7,289	-

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	301,824	500	7,289	-

2020.09.24	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	5,750	-

2020.09.25	-	보통주	195,566	500	-	자기주식 이익소각

나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	4	2021.03.15	2024.03.15	11,000,000,000	기명식 보통주	2022.03.15~2024.02.15	100	8,689	11,000,000,000	1,265,968	주1)

무기명식 무보증 사모 전환사채	5	2021.01.07	2024.01.07	20,000,000,000	기명식 보통주	2022.01.07~2023.12.07	100	7,976	20,000,000,000	2,507,522	주2)

합 계	-	-	-	31,000,000,000	-	-	-	-	31,000,000,000	3,564,290	-

주1) 주가 하락으로 인해 전환가액과 전환가능주식수가 조정되었습니다(전환가액 : 10,566원 → 8,689원, 전환가능주식수 : 1,041,075주 → 1,265,968주).

주2) 주가 하락으로 인해 전환가액과 전환가능주식수가 조정되었습니다(전환가액 : 8,702원 → 7,976원, 전환가능주식수 : 2,298,322주 → 2,507,522주).

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 (주)케어랩스 회사채 사모 2017.09.30 5,508 표면이자율 : 0%만기이자율 : 0% - 2020.09.29 상환 - (주)케어랩스 회사채 사모 2018.07.09 5,500 표면이자율 : 0%만기이자율 : 0% - 2021.07.09 상환 - (주)케어랩스 회사채 사모 2018.12.07 12,000 표면이자율 : 0%만기이자율 : 1% - 2021.12.06 상환 - (주)케어랩스 회사채 사모 2018.12.07 22,000 표면이자율 : 0%만기이자율 : 1% - 2021.12.06 상환 - (주)케어랩스 회사채 사모 2021.01.07 20,000 표면이자율 : 0%만기이자율 : 1% - 2024.01.07 미상환 - (주)케어랩스 회사채 사모 2021.03.15 11,000 표면이자율 : 0%만기이자율 : 1% - 2024.03.15 미상환 - 합 계 - - - 76,008 - - - - -

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	31,000	-	-	-	-	31,000

합계	-	-	31,000	-	-	-	-	31,000

## 잔액>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 잔액>

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-