케어랩스 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018.03.28	유상증자(일반공모)	보통주	1,339,000	500	20,000	-

2018.10.01	전환권행사	보통주	190,845	500	28,861	-

2019.01.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	11,500	-

2019.02.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	11,500	-

2019.04.03	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	11,500	-

2019.04.23	주식매수선택권행사	보통주	156,200	500	11,500	-

2019.06.05	주식매수선택권행사	보통주	61,000	500	11,500	-

2019.07.02	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	11,500	-

2020.02.20	주식매수선택권행사	보통주	4,400	500	11,500	-

2020.05.19	신주인수권행사	보통주	304,941	500	14,429	-

2020.05.20	신주인수권행사	보통주	180,189	500	14,429	-

2020.05.20	전환권행사	보통주	97,022	500	14,429	-

2020.06.08	신주인수권행사	보통주	180,189	500	14,429	콜옵션 행사

2020.06.08	전환권행사	보통주	97,022	500	14,429	콜옵션 행사

2020.06.19	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	11,500	-

2020.06.23	신주인수권행사	보통주	457,665	500	14,421	-

2020.06.23	전환권행사	보통주	249,635	500	14,421	-

2020.06.24	주식매수선택권행사	보통주	13,200	500	11,500	-

2020.06.25	신주인수권행사	보통주	249,805	500	14,411	콜옵션 행사

2020.06.25	전환권행사	보통주	138,780	500	14,411	콜옵션 행사

2020.07.17	무상증자	보통주	8,211,357	500	-	1:1

2020.08.03	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	5,750	-

2020.08.14	전환권행사	보통주	493,894	500	7,289	-

2020.09.01	신주인수권행사	보통주	301,824	500	7,289	-

2020.09.24	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	5,750	-

2020.09.25	-	보통주	195,566	500	-	자기주식 이익소각

2022.01.07	전환권행사	보통주	250,751	500	7,976	-

2022.02.23	전환권행사	보통주	125,376	500	7,976	-

2022.03.14	전환권행사	보통주	125,376	500	7,976	-

2022.03.30	전환권행사	보통주	125,376	500	7,976	-

2022.04.18	전환권행사	보통주	231,943	500	7,976	-

2022.05.18	주식매수선택권행사	보통주	8,800	500	5,750	-

2022.11.17	전환권행사	보통주	111,744	500	8,054	-

2023.01.26	전환권행사	보통주	24,832	500	8,054	-

2023.02.02	전환권행사	보통주	48,422	500	8,054	-

2023.02.22	전환권행사	보통주	37,248	500	8,054	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증 사모전환사채	4	2021.03.15	2024.03.15	11,000,000,000	기명식보통주	2022.03.15~2024.02.15	100	8,054	9,210,000,000	1,143,531	주1)

무기명식무보증 사모전환사채	5	2021.01.07	2024.01.07	20,000,000,000	기명식보통주	2022.01.07~2023.12.07	100	6,091	3,150,000,000	517,156	주2), 주3)

합 계	-	-	-	31,000,000,000	-	-	-	-	12,360,000,000	1,660,687	-

주1) 제4회차 전환사채 최초 발행 행사가액 및 행사 가능 주식수는 각각 11,507원 및 955,939주 입니다.

주2) 제5회차 전환사채 최초 발행 행사가액 및 행사 가능 주식수는 각각 8,702원 및 2,298,322주 입니다.

주3) 2022년 9월 7일 제5회차 전환사채 권면금액 100억원에 대해 콜옵션을 행사하여 만기 전 사채 취득을 하였습니다.

3. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

상환전환우선주	제1차	2022.02.28	2032.02.27	2,999,973,301	상환전환우선주 발행에 따른 전환	100%	68,093	보통주	44,057	-

상환전환우선주	제2차	2022.04.15	2002.04.14	9,499,654,430	상환전환우선주 발행에 따른 전환	100%	68,093	보통주	139,510	-

합 계	-	-	-	12,499,627,731	-	-	-	-	183,567	-

주) 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 발행회사는 지배기업의 종속회사인 (주)굿닥입니다.

4. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)케어랩스	회사채	사모	2017.09.30	5,508	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2020.09.29	상환	-

(주)케어랩스	회사채	사모	2018.07.09	5,500	표면이자율 : 0%만기이자율 : 0%	-	2021.07.09	상환	-

(주)케어랩스	회사채	사모	2018.12.07	12,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 1%	-	2021.12.06	상환	-

(주)케어랩스	회사채	사모	2018.12.07	22,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 1%	-	2021.12.06	상환	-

(주)케어랩스	회사채	사모	2021.01.07	20,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 1%	-	2024.01.07	미상환	-

(주)케어랩스	회사채	사모	2021.03.15	11,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 1%	-	2024.03.15	미상환	-

(주)굿닥	조건부자본증권	사모	2022.02.28	3,000	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2032.02.27	미상환	-

(주)굿닥	조건부자본증권	사모	2022.04.15	9,500	표면이자율 : 0%만기이자율 : 3%	-	2032.04.14	미상환	-

합 계	-	-	-	88,508	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	12,360	-	-	-	-	-	-	12,360

합계	12,360	-	-	-	-	-	-	12,360

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	12,500

합계	-	-	-	-	-	12,500	-	-	-	12,500