케어랩스 분기보고서 (2022.09)
7. 기타 참고사항

1. 지적재산권 현황

No	분 류	권리자	명 칭	상품류	출원번호	출원일	등록번호	등록일

1	상표권(국내)	㈜케어랩스	5.jpg 1	제35류	41-2015-0053476	2015-11-09	41-0402838-00-00	2019-01-09

2	상표권(국내)	㈜케어랩스	11.jpg 2	제44류	40-2016-0090395	2016-10-27	40-1270972-00-00	2017-07-21

3	상표권(국내)	㈜케어랩스	11.jpg 3	제35류	40-2016-0090394	2016-10-27	40-1270971-00-00	2017-07-21

4	상표권(국내)	㈜케어랩스	16.jpg 4	제03류	40-2016-0099655	2019-06-27	40-1535822-00-00	2019-10-24

5	상표권(국외)중국	㈜케어랩스	real deep.jpg 5	제03류	39619427	2019-07-12	39619427	2020-03-21

6	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	19.jpg 6	제35류	40-2021-0057032	2021-03-19	-	-

7	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	20.jpg 7	제35류	40-2021-0057033	2021-03-19	-	-

8	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	21.jpg 8	제35류	40-2021-0057034	2021-03-19	40-1889398-00-00	2022-07-14

9	상표권(국내)	㈜굿닥	13_1.jpg 9	제09류 제35류 제38류 제44류	45-2015-0005085	2015-06-04	45-0064623-00-00	2016-04-29

10	상표권(국내)	㈜굿닥	5.jpg 10	제09류 제35류 제38류 제44류	45-2015-0005082	2015-06-04	45-0064626-00-00	2016-04-29

11	상표권(국내)	㈜굿닥	15.jpg 11	제09류 제35류 제38류 제44류	45-2015-0005083	2015-06-04	45-0064627-00-00	2016-04-29

12	특허권(국내)	㈜굿닥	단말을 이용한 진료 예약, 접수 방법, 서버 및 프로그램	-	10-2018-0106056	2018-09-05	10-2028674-00-00	2019-09-27

13	특허권(국내)	㈜굿닥	병원 업무 중개 방법, 시스템 및 프로그램	-	10-2018-0124813	2018-10-19	10-2028685-00-00	2019-09-27

14	특허권(국내)	㈜굿닥	병원 운영 솔루션 제공 방법, 서버 및 프로그램	-	10-2018-0106059	2018-09-05	10-2028692-00-00	2019-09-27

15	특허권(국내)	㈜굿닥	병원 진료 애프터케어 서비스 제공 방법, 서버 및 프로그램	-	10-2018-0106057	2018-09-05	10-2028676-00-00	2019-09-27

16	특허권(국내)	㈜굿닥	의료시설 내 위치기반 광고 제공 방법, 서버 및 프로그램	-	10-2018-0106058	2018-09-05	10-2028681-00-00	2019-09-27

17	특허권(국내)	㈜굿닥	진료정보 관리 및 제공 방법, 서버 및 프로그램	-	10-2018-0106054	2018-09-05	10-2028667-00-00	2019-09-27

18	상표권(국내)	㈜굿닥	17_1.jpg 18	제09류	40-2021-0104455	2021-05-21	?40-1811343-00-00	2021.12.15

19	상표권(국내)	㈜바비톡	18_1.jpg 19	제35류	40-2017-0066433	2017-05-31	40-1368515-00-00	2018-06-15

20	상표권(국내)	㈜바비톡	18_1.jpg 20	제38류	40-2017-0066435	2017-05-31	40-1368516-00-00	2018-06-15

21	상표권(국내)	㈜바비톡	1.jpg 21	제09류 제35류 제36류 제38류 제44류	45-2015-0005122	2015-06-05	45-0065966-00-00	2016-06-22

22	상표권(국내)	㈜바비톡	10.jpg 22	제09류 제35류 제36류 제38류 제44류	45-2015-0005125	2015-06-05	45-0065969-00-00	2016-06-22

23	상표권(국내)	㈜바비톡	9.jpg 23	제09류 제35류 제36류 제38류 제44류	45-2015-0005124	2015-06-05	45-0065968-00-00	2016-06-22

24	상표권(국내)	㈜바비톡	18_1.jpg 24	제36류	40-2017-0066434	2017-05-31	40-1354919-00-00	2018-04-30

25	상표권(국내)	㈜바비톡	18_1.jpg 25	제09류	40-2017-0066432	2017-05-31	40-1354918-00-00	2018-04-30

26	상표권(국내)	㈜바비톡	18_1.jpg 26	제44류	40-2017-0066436	2017-05-31	40-1354920-00-00	2018-04-30

27	상표권(국내)	㈜바비톡	26.jpg 27	제35류	40-2017-0066437	2017-05-31	40-1374317-00-00	2018-07-03

28	상표권(국내)	㈜바비톡	26.jpg 28	제38류	40-2017-0066438	2017-05-31	40-1374323-00-00	2018-07-03

29	상표권(국내)	㈜바비톡	8.jpg 29	제09류 제35류 제36류 제38류 제44류	45-2015-0005123	2015-06-05	45-0065967-00-00	2016-06-22

30	상표권(국내)	㈜바비톡(비앤케이랩)	17.jpg 30	제09류	40-2020-0028294	2020-02-20	40-1725423-00-00	2021-05-10

31	상표권(국내)	㈜바비톡(비앤케이랩)	18_2.jpg 31	제09류	40-2020-0028292	2020-02-20	40-1725387-00-00	2021-05-10

32	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	32.jpg 32	제41류	40-2021-0057037	2021-03-19	40-1903203-00-00	2022-08-26

33	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	33.jpg 33	제41류	40-2021-0057035	2021-03-19	40-1903201-00-00	2022-08-26

34	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	34.jpg 34	제41류	40-2021-0057038	2021-03-19	40-1903204-00-00	2022-08-26

35	상표권(국내)	㈜메디잡리더스	35.jpg 35	제41류	40-2021-0057036	2021-03-19	40-1903202-00-00	2022-08-26

2. 산업의 특성 및 개요 [헬스케어 미디어] 1) 산업의 특성플랫폼 비즈니스란 사업자가 직접 제품 또는 서비스를 제공하는 것이 아닌, 제품이나서비스를 제공하는 생산자 그룹과 사용자 그룹이 플랫폼 내에서 활발하게 거래하도록 함으로써 가치를 생성하고 궁극적으로 수익을 창출하는 모델을 뜻합니다.플랫폼 비즈니스의 특징은 생산자와 소비자가 다양하게 연결되는 양방향구조에 있으며, 생산자와 사용자는 매우 랜덤하게 연결되는 구조를 가지는데 이를 양면시장(TwoSided Market)이라고 합니다. 이러한 양면시장이 활성화 되기 위해서는 네트워크 효과(Network Effect)가 필수적입니다. 네트워크 효과란 상대 집단의 크기가 클수록 보다 높은 이익이나 효용을 얻는 효과를 말합니다. 사용자 수가 높고 충성도가 높은 이용자가 많다면 네트워크 효과는 더욱 커질 수 있으며, 이용자 측면을 확보할 수 있다면 공급자 집단은 비교적 쉽게 확보할 수 있습니다. 이런 현상은 플랫폼 비즈니스 에 있어서 공통적으로 나타나는 현상입니다.

구분	헬스케어 1.0	헬스케어 2.0	헬스케어 3.0

시대	공중보건의 시대(18-20세기 초)	질병치료의 시대(20세기 초-말)	건강수명의 시대(21세기 이후)

촉발시킨 기술혁신	인두접종(1721년)	페니실린 발견(1928년)	인간 지놈 해동(2001년)

주목적	전염병 예방과 확산 방지	질병 치료	질병의 예방 및 관리를 통한 건강한 삶 영위

건강지표	전염병 사망률	기대수명	건강수명

공급자	국가	제약, 의료기기, 병원	기존 공급자 외 IT, 건설, 자동차, 가전, 보안 등

수요자	일반인(전 국민)	환자	일반인

산업의 변화	- 예방접종 활성화- 청진기, 엑스레이 발명	- 제약/기기/서비스 산업 본격화와 보험 발달	- 제약-서비스, 제약-진단 기기의 연계 및 통합- 병원의 수익모델 확대

성과	- 전염병 사망률 감소- 개인별 질환치료 미흡	- 질환 극복- 기대수명 연장- 의료비 증가	- 일상 관리, 맞춤 치료 등을 통해 의료비 절감, 건강수명 연장(전망)

자료출처: 최진영. 고유상, 이승철, 강찬구, 최우석. 헬스케어 3.0: '건강수명' 시대의 도래. 삼성경제연구소 CEO Information(제831호)

2) 산업의 성장성평균 수명이 늘어남에 따라 고령자의 인구 비율이 증가하고 있으며, 우리나라는 2007년 고령화 사회로 진입하였습니다. 이제 단순히 오래 사는 것만 아니라 건강하게 오래 사는 삶을 중요시하게 되면서 과거 헬스케어가 공중보건과 질병의 진단 및 치료라는 개념으로만 머물렀다면, 이제는 웰에이징, 웰니스, 항노화 (Well-Aging, Wellness,Anti-Aging)의 중요성이 부각되면서 일상생활에서의 건강관리로 헬스케어 산업의 패러다임이 변화하고 있습니다. 여기에 정보통신기술 (ICT)이 융합되면서, 디지털 헬스케어는 새로운 부가가치와 서비스 영역을 창출할 것이라는 기대와 주목을 받고 있습니다.스마트폰의 보급 확대로 과거 PC를 통해 이루어지던 서비스들을 이동 중에도 이용할수 있게 되었고, 근거리무선통신(NFC)등 무선 통신 기술이 발달함과 함께 다양한 플랫폼 비즈니스가 출현하고 있습니다. 현재 국내 시장은 전자상거래뿐만 아니라 배달,택시, 숙박, 음식점업, 부동산 등 서비스용역 중심으로 성장하고 있고 향후 교육, 의료서비스 등으로 확대될 전망입니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성연결실체의 미디어플랫폼 사업부는 주로 비급여 병ㆍ의원과 그곳을 이용하는 고객을대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.경기침체로 인한 가구 소득 및 자산 감소는 개인의 의료 이용 및 의료비 지출을 감소시키는 방향으로 작용할 수 있으며, 경기불황으로 인한 노동시장 불안정에서 발생하는 스트레스가 질병발생률을 높이고 이로 인해 의료시설의 이용 및 의료비 지출이 증가될 수 있습니다.

다만 최근 치료이외의 목적으로 의료기관을 이용하는 경우가 늘어나면서 일부 과목에 대한 의료소비는 증가하고 있으며, 의료기관들의 서비스 경쟁도 매우 치열해 지고있습니다. 또한 이미지 및 동영상 중심의 소셜 미디어의 등장으로 외모에 대한 사회적 관심이 확대되면서 미용 관련 의료 서비스 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.(계절성)

미용을 목적으로 병원을 방문하는 경우 겨울철(겨울 방학기간, 졸업시즌)을 성수기로 볼 수 있으며, 명절 전후, 샌드위치 휴일 등의 부분적인 성수기가 존재합니다. 병ㆍ의원 대상의 마케팅과 컨설팅을 주요 타켓으로 하는 헬스케어 디지털마케팅 사업부의 월별 매출액 추이를 보면 4분기와 1분기에 성수기 효과를 누리는 계절성을 보이고 있습니다.4) 국내외 시장여건(경쟁상황)모바일 환경에서의 경쟁은 단순 단말 위주의 경쟁에서 플랫폼과 애플리케이션, 서비스 위주의 경쟁으로 변화하고 있습니다. 애플리케이션을 개발하는 기업은 초기 투자비용에서 비교적 부담이 없는 편으로, 개발을 하기 위해 특별한 설비를 구입할 필요가 없고 제품 개발에 있어서 원가가 따로 필요하지 않습니다. 또한 페이스북이나 트위터처럼 거대화하거나, 카카오톡처럼 주변 사람들이 모두 사용하는 서비스가 되는 경우를 제외하고는 다른 산업에 비해 브랜드 충성도가 그렇게 강하지 않습니다. 전환비용이 낮기 때문에 사람들은 지금 이용하고 있는 것보다 더 좋은 서비스가 나올 경우 옮겨갈 수 있기에 진입장벽이 높지는 않은 편입니다.

진입장벽이 낮기에 시장에 진입할 수 있는 기회가 많고, 경쟁자가 엄청난 속도로 늘어날 수도 있지만 그만큼 도태되고 사라지는 경우도 많이 있습니다. 과거와 달리 기술 기반의 서비스 보다는 아이디어 중심의 서비스가 더욱 많아지고 있고, 아이디어와기획 그리고 비즈니스 모델이 매우 중요한 부분을 차지하고 있습니다.

연결실체가 운영하고 있는 애플리케이션인 '굿닥'과 '바비톡'은 유사한 서비스를 제공하는 경쟁 애플리케이션이 존재하고 있습니다. 또한 모바일 광고 매체의 측면에서는 게임앱, 메신저 앱 등 대부분의 애플리케이션과 경쟁관계에 있다고 할 수도 있습니다.

(비교우위)연결실체가 운영하고 있는 매체의 경우 선점 효과와 5년간의 시장 경험을 바탕으로 병원 업계를 철저히 파악하고 수익률을 높일 수 있는 노하우를 많이 축적하였습니다.고객이 효율을 느낄 수 있도록 상품을 운영함으로서 경쟁사 대비 높은 만족도를 주고있습니다.

또한 지속적인 업데이트를 수행함으로써 정보통신망법, 개인정보보호법, 의료법 등 사업영위를 위해 반드시 준수해야할 관련 법적요건을 구현하며 준법리스크에 잘 대응하고 있으며, 해킹공격, 어뷰징 등을 차단하기 위한 보안 강화를 하는 등 기술적인 면에서도 상당히 우위를 보이고 있습니다.

'굿닥'과 '바비톡' 모두 유사 애플리케이션 중에서 가장 많은 다운로드 수와 방문자 수를 기록하고 있습니다. 인터넷 비즈니스의 중심이 PC에서 모바일로 옮겨가면서 1등 사업자의 독점적 영향력은 더욱 강해졌습니다. 메신저, SNS와 같은 모바일 기반의 플랫폼은 이용자가 많아질수록 네트워크 효과가 발생하여 이용자가 누릴 수 있는 효용이 기하급수적으로 늘어날 수 있으며, 이러한 모바일 환경에서는 동일서비스에서 2등 앱을 사용할 유인이 사라질 수 있습니다.

[헬스케어 솔루션] 1) 산업의 특성

헬스케어 산업은 보건산업의 영역 중 의료서비스, 의료기기, 의약품 제조업을 포함하는 사업으로 정의되며, 최근 노령인구의 급증, 정부정책, 기술발전 등의 요인을 바탕으로 산업자체의 외형이 크게 확장되는 추세에 있습니다. 21세기 의료 소비자들은 단순히 오래 사는 것(기대수명)이 아니라 건강하게 오래 사는 것(건강수명)을 추구하고있습니다. 이에 치료에서 일상관리로 헬스케어의 개념이 변하고 병원 치료 중심에서 예방 및 건강관리 중심으로 발전하고 있으며, 개인의 특성을 고려하지 않은 표준 처방에서 개인맞춤치료로 전환되고 있습니다.

또한 비 진료영역에서도 의료정보를 활용한 다양한 헬스케어 비즈니스 모델이 출현하고, 의료기술과 IT기술의 용합으로 U-헬스와 같은 일상관리 중심의 산업이 등장하기도 하였습니다.

[헬스케어 패러다임의 시대 구분]

구분	Tele-health	e-health	u-health	digital-health

시기	1990년 중반	2000년	2006년	2010년 이후

서비스 내용	원내 치료	치료 및 정보제공	치료/예방관리	치료/예방/복지/안전

주 제공자	병원	병원	병원, ICT 기업	병원, ICT 기업, 보험사, 서비스 기업 등

주 이용자	의료인	의료인, 환자	의료인, 환자, 일반인	의료인, 환자, 일반인

주요 시스템	병원운영(HIS, PACS)	의무기록(EMR) 웹사이트	건강기록(EHR)모니터링	개인건강기록 기반 맞춤형 서비스

자료출처: 한국정보화진흥원, 한국투자증권, KT경제경영연구소 자료

2) 산업의 성장성헬스케어 관련 산업은 고령화에 따른 의료비 증가, 치료에서 예방 중심으로의 의료서비스 변화, 삶의 질에 대한 관심 증가 등으로 글로벌 핵심 비즈니스로 자리매김하고 있습니다. 의료와 ICT의 융합인 스마트 헬스케어뿐만 아니라 개인 의료정보 관리 등 다양한 제품과 서비스가 등장하며 지속 성장할 것으로 예상되고 있습니다.

(1) 웨어러블 디바이스(Wearable Device) 성장

웨어러블 디바이스(Wearable Device)는 인체에 부착하여 사용할 수 있는 IT기기를 말합니다. 항상 접촉되어 있기 때문에 생체 정보를 감지하고 수치화하는데 최적화된 진단기기이며, 스마트헬스케어 산업 성장과 함께 웨어러블 디바이스 시장도 주목 받을 것으로 예상되고 있습니다. 현재 시계, 손목밴드, 의류 등 다양한 형태의 제품이 출시되고 있습니다.

(2) 휴대용 진단기기 수요 증가

당뇨, 고혈압 등 10대 만성질환 관련 부담이 꾸준히 증가하면서 휴대용 진단기기의 수요도 확대될 것으로 예상됩니다. 고령화로 인해 만성질환에 대한 진료비 부담은 계속 확대될 것으로 전망되고, 예방 및 관리하는 차원에서 휴대용 진단기기의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 기대되고 있습니다.

(3) 스마트 병원 - 의료기기의 디지털화

병원에 스마트 의료 시스템 도입이 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다. 스마트 의료 시스템 구축으로 환자들의 의료정보, 처방내용, 검사결과 등을 데이터베이스화하여 진료 및 검사의 중복을 막을 수 있으며, 디지털 수술기기의 도입으로 수술의 오차범위를 줄일 수도 있습니다. 국내 대형병원을 중심으로 스마트 의료 시스템이 구축되고 있으며, 중소형 병원으로도 확산되는 추세를 보이고 있습니다.

(4) 스마트 헬스케어기술과 의료 서비스가 융합된 산업으로 실시간으로 수집되는 개인 건강정보, 유전체 정보 전자의무기록 등의 데이터들이 방대해짐에 따라 헬스케어 서비스가 빅데이터 기술, 인공지능 기술 등과 결합하여 정밀의료 개인 맞춤형 서비스와 같이 개별적으로활용이 가능한 새로운 부가가치를 창출하는 산업으로 재탄생하고 있습니다. 스마트 헬스케어 산업은 글로벌 제약사 또는 글로벌 IT기업 등의 다양한 업체들이 시장 성장 잠재력에 대한 큰 기대를 가지고 참여하고 있습니다.

분야 국내시장 전망> (단위: 억 원, %)

구분	18	19	20	21	22	23	24	CAGR

국내시장	19,000	22,000	25,607	29,805	34,692	40,380	47,000	16.3

(출처 : 한국보건산업진흥원, 정보통신기획평가원(2020))

3) 경기변동의 특성 및 계절성연결실체의 헬스케어솔루션 사업 부문은 직접적인 의료서비스를 제공하는 것이 아니라, 의료 서비스가 필요한 잠재 고객에게 유용한 정보와 편의 서비스를 제공하고 병ㆍ의원에 효과적인 퍼포먼스 마케팅을 대행하는 등 기존에 없던 새로운 부가가치를 창출함으로써 성장국면에 자리하고 있으며, 매출의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다.4) 국내외 시장여건(경쟁상황)병의원 시장은 다른 산업과는 달리 의사만이 병원을 운영할 수 있다는 산업의 특수성때문에 그만큼 경쟁이 치열하지 않았고 공급에 비해 수요가 많았기 때문에 과거에는 별도의 마케팅이나 고객관리 없이도 운영이 가능하였지만, 현재는 병원에 방문한 고객을 만족시키고 고객이 다른 고객을 소개할 수 있는 프로세스를 만들어내지 못하면 살아남을 수 없는 시장 환경이 조성되어 있습니다. 경쟁이 치열해지면서 병원 운영에관한 컨설팅 및 솔루션에 대한 관심이 증폭되고 있으며 그에 맞춰 경쟁도 심화되고 있습니다.(비교우위)병원은 아주 특수한 조직임에 따라 일반적인 산업과는 구조가 많이 다릅니다. 그렇기에 병원 내부의 프로세스를 온전히 이해하여야 하며 이를 바탕으로 소프트웨어가 설계되어야 그 효과가 나타날 수 있습니다. 병원에 대한 정확한 이해도 없이 개발된 CRM 소프트웨어도 많은 반면, 지배기업은 긴 업력을 바탕으로 비급여 병ㆍ의원 시장에대한 많은 노하우를 보유하고 있습니다. 병원 내부 실무자들과 함께 CRM 관련 기획을 진행해 왔으며 병원의 시스템을 파악하기 위해 병원을 공동으로 운영한 경험 등을토대로 사용 목적, 유저 인터페이스, 보안에 초점을 맞췄습니다. 데이터 로딩 속도, 커스터마이징 수준의 환경설정, 서버가 해킹되어도 알아볼 수 없는 환자 정보 암호화, 컨설팅 수준의 CRM 사용자 교육 및 AS가 사용자가 만족해 하는 당사의 강점입니다. 이외에도 월 평균 2~3회 기능 개선을 위한 업데이트를 진행하며 지속적으로 개선시키고 있습니다. [디지털마케팅]1) 산업의 특성인터넷과 기술의 발달로 인해 광고시장의 무게중심이 기존 4대 매체(지상파, 라디오,신문, 잡지)에서 온라인과 뉴미디어 방송매체(케이블TV, 위성TV 등) 빠르게 이동 중에 있습니다. 과거에는 4대 매체의 광고를 일방적으로 수용하였었지만, 인터넷과 모바일을 활용한 통합 미디어로 이용형태가 변화되면서 공유, 공감, 확인, 참가 등 소비자들의 참여를 이끌어내는 구조를 이루고 있습니다. [광고시장의 변화]

2) 산업의 성장성

인터넷 보급과 모바일 기기의 확산으로 급격하게 성장 중인 '온라인광고'는 광고주의제품(서비스)이 필요한 고객을 정확히 찾아내어 타게팅 할 수 있고, 모든 행동이 수치(Digit)로 확인되는 디지털의 특성이 있기 때문에 실시간 성과를 측정하여 데이터를 기반으로 최적화(optimization) 작업을 하는 것이 가능합니다. 온라인광고의 이러한 특징으로 광고주는 광고비를 효율적으로 사용하는 것이 가능해졌고, 이용자는 불필요한 광고가 아니라 본인에게 필요한 제품이나 서비스와 관련된 광고만 보는 것이 가능해졌으며, 미디어는 이용자의 만족도가 높아지고 모든 지면을 판매하는 것이 가능해지면서, 광고주, 이용자, 미디어 모두가 만족할 수 있는 시장이 생겨났습니다.

2000년대 들어 급속도로 인터넷 보급이 확산되면서 이용자 수가 동반 증가함에 따라 국내 대형 포털 업체(네이버, 카카오, 구글 등)의 검색 광고시장이 자리매김 할 수 있었으며, 디스플레이광고시장 또한 동반 성장하면서 온라인광고 전체 시장의 규모 또한 급속도로 성장하는 모습을 보였습니다.

2010년 초부터 국내 스마트폰의 본격적인 보급이 시작되면서 광고시장은 모바일 디바이스를 기반으로한 새로운 성장 국면을 맞이하게 되었으며, 특히 최근 들어 페이스북, 인스타그램 등의 SNS 이용율의 증가와 함께 모바일 웹과 모바일 어플리케이션을통한 동영상 시청률의 상승으로 전통 미디어 중 가장 파급력이 크다고 하는 TV를 대체할만한 미디어로 그 영향력이 상승하고 있는 상황입니다.

(2020~2022년)> (단위: 백만원, %)

구분	매출액	구성비

2020년	2021년(E)	2022년(E)	2020년	2021년	2022년

인터넷	1,839,362	1,985,465	2,116,754	24.4	21.4	19.0

모바일	5,689,016	7,299,120	8,999,800	75.6	78.6	81.0

총계	7,528,378	9,284,586	11,116,554	100.0	100.0	100.0

(출처 : 한국방송광고진흥공사 2021 방송통신광고비 조사, 16p)

회사 광고 매출 과거 성장률> (단위: 백만달러, 억원)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	CAGR

구글(광고매출)	59,624	67,390	79,383	95,577	116,461	134,811	17.7%

페이스북(광고매출)	12,466	17,928	27,638	39,942	55,013	69,655	41.1%

네이버	27,585	32,539	40,226	46,785	55,869	65,934	19.0%

네이버(광고매출	-	-	3,994	4,613	5,730	6,633	4.0%

(출처 : alphabet annual reports, facebook annual reports, 네이버 사업보고서)

3) 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 광고 시장은 경기 변동에 따른 영향이 높은 편입니다. 다만 직접적인 매출 증대를 목표로 하는 퍼포먼스 마케팅을 진행하는 경우는 경기가 불황일 때에도 예산을 유지하거나 오히려 늘리는 경우가 많습니다. 이는 기본적으로 고객과 직접적인 상호작용을 할 수 있기 때문에 매출에 즉각적인 효과를 낼 수 있고, 광고의 효과 역시실시간 데이터로 검증된다는 강점이 있기 때문에 집행시의 효율성을 높이기 위한 광고주들의 선택이 많기 때문입니다.4) 국내외 시장여건(경쟁상황)

문화체육관광부의 조사에 따르면 국내의 온라인광고대행업을 영위하는 사업체수는 약 841개이며 연간 평균 광고 취급액은 53억5백만원 수준으로 나타나고 있습니다. 온라인광고대행업은 업종의 특성상 대규모의 초기 투자가 필요하지 않기 때문에 사업체 설립의 진입장벽이 높은 편이 아니며, 광고주 영업만 대행하거나 타 광고 대행사의 재대행을 통해서 미디어사에서 제공하는 커미션(Commission)을 상호 분배할 수도 있는 시장의 특성 때문에 군소 사업체가 난립 중인 상황입니다. 온라인광고대행업을 영위하는 사업체는 수백 개에 달하지만, 매출액이 100억원 이상이거나 연간 광고 취급고가 1,000억원 이상인 사업체는 소수인 것으로 추정됩니다.

업종별 취급액> (단위: 개, 억원)

2020년 조사(19년 기준)	2021년 조사(20년 기준)

업무	사업체수	취급액	평균취급액	사업체수	취급액	평균취급액

온라인종합광고대행	575	24,300	42.3	571	32,775	57.4

온라인광고제작대행	187	4,615	24.7	190	5,919	31.2

온라인광고매체대행	115	3,691	32.0	100	6,363	62.4

온라인광고대행업소계	870	32,606	37.5	841	44,956	53.5

(출처: 문화체육관광부 2021년 광고산업조사, p25)주) 주력업종 외 다른 업종에서도 취급액을 발생시키는 회사들이 존재하여 사업체 수는 중복으로 처리함에 따라, 사업체수는 각 주력업종별 사업체 수보다 클 수 있습니다.

(비교우위)과거에는 광고주 → 대행사 → 매체로 이어지는 3단계의 비교적 간단한 구조를 취하고 있었지만 새로운 시장이 형성되면서 광고기획자들의 역할이 일부 축소 또는 자동화 되기도 하며, 매체들은 광고주가 직접 광고 운영을 할 수 있는 솔루션들을 강화하려는 움직임도 일어나고 있습니다. 다만 매체가 다변화되고 광고 기술이 고도화됨에 따라 높은 광고 효율을 얻기 위해서는 광고 전체 과정을 다루고 통합하는 마케팅 전략이 필요하며, 이는 광고시장 밸류체인의 한 단계에 자리한 업체가 아닌 광고 대행사만이 구사할 수 있는 고유한 영역입니다. 또한 각종 매체와 오프라인의 전 영역을 모두 포괄하여 소통할 수 있는 작업도 대행사만이 가능하기에 광고시장의 패러다임의 변화에도 불구하고 역할 축소에 대한 우려는 그리 크지 않다고 볼 수 있습니다.

연결실체는 모바일 내에서 큰 시장을 형성하고 있는 페이스북에 광고 자동화 플랫폼을 자체적으로 개발하여 운영함으로써 추가인력 없이도 광고를 대량으로 운영하고, 효율과 수익률을 극대화 할 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 또한 기업 부설 디자인연구소를 운영하여 모든 마케팅에 필요한 디자인을 직접 수행하며 캐릭터, 웹툰 영역의 디자인도 제공하고 있습니다. 또한 자체 서버나 어드민을 보유하고 있지 않은 고객들을 위하여 광고 서버, 어드민 시스템 등을 제공하여 운영하고 있으며, 랜딩페이지 기획/작업, 연동, 데이터 이관, 효율 분석 시스템을 모두 제공하여 별도의 외주 작업이나 개발업체 없이 모든 마케팅을 운영하고 있습니다.광고주의 성과 달성을 위하여 모든 온라인 매체를 활용하여 광고를 운영하기 때문에 광고주의 영업뿐만 아니라 매체사의 제휴도 꾸준히 확장하고 있습니다. 포털사이트인 네이버, 카카오(다음) 등을 비록하여 SNS, 어플, 네트워크, 카페 커뮤니티 등 모든온라인 매체와의 제휴를 통하여 광고 지면을 확보하고 운영하며 당사와 광고주, 매체모두 광고 효율을 분석하여 공유하는 등 광고주/매체사/당사 모두 win-win 할 수 있는구조를 정착하기 위하여 노력하고 있습니다.