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덕우전자 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕우전자 주식회사
대 표 이 사 : 이준용, 우수택
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23
(전 화) 054-474-9661
(홈페이지) http://www.derkwoo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 우수택
(전 화) 054-474-9661
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	2	-	5	-

합계	3	2	-	5	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)엠엔텍	당기 중 지분 취득으로 연결대상회사로 편입

이베스트 아이다스 신기술조합 제62호	당기 중 지분 취득으로 연결대상회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "덕우전자 주식회사"입니다. 영문으로는 "DERKWOO ELECTRONICS. Co., Ltd "라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1992년 8월 1일에 설립되어 휴대폰 카메라모듈용 소형 프레스 부품과 자동차 부품을 전문적으로 생산 및 판매하고 있으며, 2017년 8월 28일자로 코스닥시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경북 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

전화번호	054-474-9661

홈페이지	http://www.derkwoo.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용지배회사인 덕우전자(주)는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는 자동차부 품을, (주)엠엔텍 은 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)기반 센서를 제조하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 공시서류의「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가 등급

평가일	평가회사	신용등급

2019년 05월 13일	이크레더블	BBB

2020년 05월 15일	이크레더블	BBB+

2021년 04월 27일	이크레더블	BBB+

(2) 신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.	0.05%

AA

AA

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.	0.5%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.	12%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.	40%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.	83%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어매우 투기적임.	92%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.	94%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.	98%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.	100%

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 08월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	1992.08.01	경북 구미시 시미동 162-2

본점이전	2011.02.10	경북 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.31	정기주총	사내이사 우수택	-	-

2018.03.26	정기주총	사외이사 홍성욱	-	사외이사 문규학

2019.03.26	정기주총	-	사내이사 이준용	-

2019.03.26	-	-	대표이사 이준용	-

2019.11.28	-	대표이사 우수택	-	-

2020.03.27	정기주총	-	사내이사 우수택	-

2020.03.27	-	-	대표이사 우수택	-

2021.03.25	정기주총	-	사외이사 홍성욱	-

주) 주총종류가 "-" 기재된 경우, 이사회에서 신규선임 또는 재선임했음을 의미합니다.

다. 최대주주의 변동해당사항 없음. 라. 상호의 변경해당사항 없음. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화회사가 영위하는 주요 목적사업은 다음과 같습니다. 1. 전기, 전자, 기계, 통신기기, 컴퓨터 주변기기의 부품 및 동 기계 제조 및 판매 2. 국내외무역 3. 자동차부품 및 동 기계제조 및 판매업 4. 부동산매매 및 임대업 5. 생명공학장비 및 동 소모품 제조 및 판매업 6. 의료기기 및 동 소모품 제조 및 판매업 7. 각 호에 부대업무 일체 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요내용

2011년 03월	본사(1사업장) 공장 이전

2011년 04월	중국 법인설립(산동성 연태시)

2012년 01월	기업부설연구소 설립, 벤처인증, 이노비즈 인증

2013년 02월	LG이노텍 Best Supplier상 수상

2013년 05월	부품소재전문기업 확인

2013년 12월	LG이노텍 First Partner상 수상

2013년 12월	무역의 날 3천만불 수출탑 및 대통령 표창 수상

2014년 03월	납세자의 날 기획재정부 장관 표창 수상

2014년 07월	위험성평가인정 사업장

2014년 09월	제38회 국가생산성대상 생산성유공자 KPC회장상 수상

2015년 01월	2사업장 공장동 증축(표면처리시설 추가)

2015년 01월	3사업장 설립(자동차 부품 위주 생산)

2015년 04월	구미시 이달의 기업 선정

2015년 06월	멕시코 법인설립(산후안델리오 케레타로)

2015년 09월	이준용 대표이사 취임

2015년 11월	제15회 경북산학협력기술대전 대표이사 표창 수상

2015년 12월	경상북도 일자리창출 우수기업 인증

2015년 12월	무역의 날 5천만불 수출탑 및 산업통상자원부 장관 표창 수상

2015년 12월	대.중소기업 생산성혁신 파트너십 참여기업부문 대상 수상

2016년 03월	폴란드 법인설립(폴란드 브로츠와프)

2016년 12월	2016년 대구경북 올해의 중소기업상 대상(대구경북지방 중소기업청)

2017년 01월	LG이노텍 Best Supplier Award상 수상

2017년 05월	2017년 경상북도 청년고용 우수기업 선정

2017년 05월	벤처기업인증(한국벤처캐피탈협회)

2017년 08월	코스닥시장 등록

2018년 12월	무역의 날 1억불 수출탑 및 국무총리, 산업통장자원부 장관 표창 수상

2018년 12월	'2018 경상북도 중소기업 대상' 종합대상 수상

2019년 11월	우수택 대표이사 취임(이준용, 우수택 각자 대표이사 체제)

2020년 08월	중앙연구소 설립(서울 강남구)

2021년 02월	(주)엠엔텍 인수

2021년 09월	(주)와이투솔루션 인수
3. 자본금 변동사항

당사는 2019년 7월 1일 이사회 결의를 통해 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 무상증자를 시행함에 따라 당사가 보유하고 있는 주식발행초과금 3,982,577,500원을 자본에 전입하고, 이에 상응하는 보통주 7,965,155주의 신주(자기주식 144,911주 제외)를 발행하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말(2021년 3분기)	29기(2020년말)	28기(2019년말)	27기(2018년말)	26기(2017년말)

보통주	발행주식총수	15,930,310	15,930,310	15,930,310	8,110,066	8,110,066

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	8,037,610,500	8,037,610,500	8,037,610,500	4,055,033,000	4,055,033,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	8,037,610,500	8,037,610,500	8,037,610,500	4,055,033,000	4,055,033,000

주) 자기주식 144,911주 소각의 사유로 상기 발행주식총수와 액면금액을 곱한 값과 자본금은 차이가 있습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,075,221	-	16,075,221	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	144,911	-	144,911	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	144,911	-	144,911	자사주 소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,930,310	-	15,930,310	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,930,310	-	15,930,310	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음.

다. 다 양한 종류의 주식 발행현황 해당사항 없음.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제27기 정기주주총회	- 사업의 내용 추가- 발행할 주식의 총수 증가- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 외부감사인 선임 절차 변경 등	- 사업 다각화- 증자를 위한 주식의 총수 증가- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정 및 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률의 제정에 따른 내용 정비 등

2021년 03월 25일	제29기 정기주주총회	- 감사선임 및 해임에 관한 조문 정비- 전자등록 기준 정비- 이사회 소집기한 변경 등	- 전자증권법, 상법 개정에 따른 법은 제ㆍ개정사항 반영- 이사회 운영에 유연성 부여 등
1. 사업의 개요

당사는 1992년 8월에 설립되어 경북 구미시 국가산업4단지에 본사(제1사업장)와 제2사업장 및 제3사업장을 두고, 휴대폰용 카메라모듈에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차 부품을 전문적으로 생산 판매하고 있습니다. 지배기업의 종속기업은 중국(Yantai Derkwoo Electronics), 멕시코(Derkwoo Electr onics Mexico), 폴란드(Derkwoo Electronics Poland)에 진출해 있는 해외법인과 국내법인인 (주)엠엔텍으로 구성되어 있습니다. 당사 휴대폰용 카메라모듈에 장착되는 제품인 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지하고 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화함으로써 제품의 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 멀티카메라 앞면에 장착되는 브라켓(Bracket)은 멀티카메라 모듈의 내구성을 높여주고, 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품입니다.그리고 자동차 부품의 개요는 아래와 같습니다. 【ABS Motor용 부품제조 및 조립】

ABS(Anti-Lock Brake System)는 차량 제동 시에 Wheel(바퀴) Slip이 발생하는 경우에 작동하는 제동장치 부품입니다. 자동차가 급제동을 하면 차량은 계속 움직이고 있지만 바퀴가 멈춰버리는 상황이 발생합니다. 이러한 바퀴 잠김 현상 시에는 자동차가 미끄러지거나, 운전자가 차량의 방향을 제대로 제어할 수 없게 되는데 이런 문제를 방지하기 위해 바퀴가 잠기지 않도록 해줘야 합니다. ABS는 브레이크를 밟았다 놓았다 하는 것을 초당 수십에서 수백 회 반복하면서 제동이 이루어지게 하는 시스템으로, 이에 사용되는 Motor에 사용되는 부품입니다. 【EPS Motor 용 부품제조 및 조립】

EPS(Electronic Power Steering)는 중소형 BLDC MOTOR로 주차 및 저속 시 핸들 조작을 용이하게 하고 반대로 중고속에서는 중량감을 더해 주기 위해 작동하는 부품입니다. 기존에는 파워스티어링 오일의 압력을 생성해 그 유압으로 스티어링 기어를 움직이게 하는 유압식 방식이었지만 연비향상과 친환경에 대한 Needs가 늘어남에 따라 전기에너지를 사용하는 EPS(Electric Power Steering)로 발전하고 있으며, 당사는 이와 같은 EPS시스템에 사용되는 부품을 제작하고 있습니다.지배기업의 종속기업은 중국(Yantai Derkwoo Electronics), 멕시코(Derkwoo Electronics Mexico), 폴란드(Derkwoo Electronics Poland)에 진출해 있는 해외법인 은 당사 자동차용 전장부품을 생산하고 있으며, (주)엠엔텍은 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)기반 센서 제조 사업을 하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

용어	정의	내용

Stiffener	Stiffener	휴대폰 전후면 카메라용 Stiffener는 무선기기의 수신감도를 증대시키고 이물질의 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지함으로써 제품의 신뢰도를 향상시키고, 전자파 차단효과가 탁월하여 전자파로 인한 장애발생을 최소화함으로써 제품의 안정성을 높여주는 부품

Bracket	Bracket	멀티카메라 모듈 앞면에 장착되어 카메라 모듈의 내구성을 높여주고 제품의 소형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품

ABS모터	Anti-lock Brake System Motor	차량 급제동시 브레이크가 잠기지 않도록 제어해 자동차의 미끄러짐을 방지해주며, 제동거리를 단축시키고 조향감 및 안정성을 제공하는 부품

EPS모터	Electric Power Steering System Motor	자동차의 전자제어 조향시스템을 구현하는 핵심부품으로. 핸들 조작 시 유압펌프 대신 모터가 작동해 주행환경에 따라 최적의 조향감 및 안정성을 제공하는 부품

가. 주요 제품의 내용(단위 : 백만원)

사업부문	구체적용도	2021년 3분기(제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

모바일 사업	모바일 카메라모듈용 부품	86,016	74.58%	123,569	80.56%	96,319	74.44%

전장 사업	차량용 전장부품	24,539	21.28%	26,548	17.31%	21,724	16.79%

바이오 사업	바이오 장비 및 소모품	123	0.11%	160	0.10%	3,527	2.73%

기타	부산물	3,469	3.01%	2,921	1.90%	2,619	2.02%

그 외 기타	1,191	1.03%	185	0.12%	5,202	4.02%

합계	115,338	100.00%	153,383	100.00%	129,391	100.00%

주) 전전기(제28기) 바이오 사업 매출액에는 전기 중 연결 편입 및 제외된 라이브셀인스트루먼트 매출액 3,551백만원이 포함되어 있습니다. 나. 주요 제품의 가격변동추이 당사가 판매하는 제품은 품목을 구성하는 개별 아이템의 구성 변화와 고객이 요청한 제품 Spec에 따라 가격이 결정되기 때문에 제품의 평균단가가 유의미하지 않아 기재를 생략합니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 백만원, 천$)

매입유형	품목	구분	2021년 3분기 (제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

원재료	Stiffener 도금	국내	16,803	21,038	13,756

Stiffener 도장	국내	26,656	35,801	22,732

기타	국내	37,249	35,227	29,469

소계	80,708	92,066	65,957

외주가공비	검사,선별,포장,외주	국내	7,209	9,461	8,690

임가공비	수입	-$0	-$0	-$0

소계	7,209	9,461	8,690

합계	국내	87,917	101,527	74,647

수입	-$0	-$0	-$0

합계	87,917	101,527	74,647

나. 원 재료의 제품별 비중 당사의 주요 제품인 Stiffener의 도금비와 도장비는 전체 원재료의 50%~60%를 차지하고 있습니다. 도금(Plating)의 경우 20년이상의 노하우를 지닌 전문업체와 거래를 하고 있으며, 도장(Painting)업체 또한 납기와 품질을 전문적으로 갖춘 업체와 거래를 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

주요제품명	원재료명	2021년 3분기 (제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)	매입처

매입액	비율	매입액	비율	매입액	비율

Stiffener	도금대	16,803	20.81%	21,038	22.85%	13,756	20.86%	백광테크

도장대	26,656	33.02%	35,801	38.89%	22,732	34.46%	에이티솔루션

기타	기타	37,249	46.17%	35,227	38.26%	29,469	44.68%	아델스 외

합계	80,708	100.00%	92,066	100.00%	65,957	100.00%

다. 주요 원재료의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	구분	2021년 3분기 (제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

Stiffener 도금	국내	47.20	47.41	47.44

Stiffener 도장	국내	92.36	93.19	92.96

주1) 원재료 매입단가는 총 구입비용을 총 구매수량으로 나누어 산출하였습니다.주2) 모델별 원재료 가격 차이가 다양하기 때문에, 가격변동추이가 일정하지 않습니다.

라. 생 산능력 및 생산실적(단위 : Kpcs, 백만원)

품목	구분	2021년 3분기(제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

모바일 부품
(Stiffener)	생산능력	390,000	88,953	460,000	121,138	400,000	120,266

생산실적	350,165	79,868	447,662	117,889	305,654	91,899

가동률	89.79%	97.32%	76.41%

기타 부품
(ABS 모터)	생산능력	2,250	5,152	3,000	5,935	3,000	6,169

생산실적	1,810	4,145	2,878	5,694	2,582	5,308

가동률	80.44%	95.93%	86.07%

주1) 생산능력 금액은 해당연도의 생산실적에 대한 평균단가를 산출하여 적용하였습니다.주2) 가동률 = 생산실적 수량/생산능력 수량 종속회사인 해외법인의 자동차 부품관련 생산능력은 다음과 같습니다.

(단위 : Kpcs)

사업장	품목	2021년

Yantai Derkwoo Electronics	ABS 모터	4,000

EPS 모터	2,000

Derkwoo Electronics Poland	ABS 모터	3,000

EPS 모터	3,000

Derkwoo Electronics Mexico	ABS 모터	4,000

EPS 모터	2,000

주) 관련 CAPA산출은 ABS모터의 경우 Cover Ass'y 기준, EPS모터의 경우 Bus-bar 기준 입니다. 마 . 생산설비에 관한 사항

(기준일: 2021.09.30 ) (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기 증감	대체	감가상각	기말장부가액

증가	감소

1공장 및 2공장 및 3공장	자가	경북 구미시	토지	6,536,843	-	(82,777)	35,090	-	6,489,156

건물	5,435,937	-	(123,446)	211,357	(355,315)	5,168,533

구축물	119,056	-	-	-	(6,502)	112,554

기계장치	21,625,539	70,000	(9,991)	6,761,901	(4,948,249)	23,499,200

차량운반구	269,664	26,220	-	-	(54,110)	241,774

공구와기구	539,695	81,200	-	456,240	(164,701)	912,434

비품	123,950	12,400	-	-	(35,341)	101,009

시설장치	279,191	23,000	-	148,400	(71,300)	379,291

사용권자산	285,824	101,441	-	-	(88,307)	298,958

건설중인자산	1,498,570	7,390,960	(1,134,228)	(7,612,988)	-	142,314

합 계	36,714,269	7,705,221	(1,350,442)	-	(5,723,825)	37,345,223

주) 1공장과 3공장은 모바일부품인 Stiffener와 Bracket을 생산하고 있습니다. 2공장은 자동차용 전장부품인 ABS모터류를 생산하고 있습니다. 바. 생산설비의 신설 및 매입 계획 (1) 진행중인 투자당사는 부분적인 라인증설이 지속적으로 이루어지고 있습니다. (2) 향후 투자계획당사는 시장 지배력 확대와 중장기 육성 신사업 중심으로 투자를 계획 중이며, 이는 향후 기업여건 및 시장환경에 따라 변동될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가 . 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	2021년 3분기(제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

제품	Stiffener,Bracket 등	내수	880,395	1,573,150	1,196,915

수출	85,135,555	121,995,652	95,122,525

합계	86,015,950	123,568,802	96,319,440

ABS, EPS 등	내수	17,258	37,841	203,654

수출	24,521,643	26,510,524	21,520,294

합계	24,538,901	26,548,365	21,723,948

바이오 장비및 소모품	내수	-	-	2,399,685

수출	123,255	159,998	1,127,121

합계	123,255	159,998	3,526,806

기타	내수	1,191,055	-	7,360

수출	-	-	-

합계	1,191,055	-	7,360

상품	기타	내수	-	184,738	5,077,071

수출	-	-	117,157

합계	-	184,738	5,194,228

기타	부산물	내수	2,662,208	2,090,710	1,707,580

수출	806,865	830,384	911,844

합계	3,469,073	2,921,094	2,619,424

합계	내수	4,750,916	3,886,439	10,592,265

수출	110,587,318	149,496,558	118,798,941

합계	115,338,234	153,382,997	129,391,206

주) 전전기(제28기) 바이오 사업 매출액에는 전기 중 연결 편입 및 제외된 라이브셀인스트루먼트 매출액 3,551백만원이 포함되어 있습니다. 나 . 주요고객에 대한 정보 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 단일 고객에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	2021년 3분기(제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

A	71,185,041	65,279,223	39,789,672

B	18,290,216	55,517,542	54,716,149

C	15,497,408	20,294,924	16,468,709

다 . 판매경로 및 방법 (1) 판매경로

(기준일: 2021.09.30 ) (단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	판매경로	판매경로별 매출액	비중

제품	Stiffener,Bracket 등	내수	직접판매: 회사 → 카메라모듈제조사 → End User	880,395	0.76%

수출	직접판매: 회사 → 카메라모듈제조사 → End User	85,135,555	73.81%

ABS, EPS 등	내수	직접판매: 회사 → 제조사	17,258	0.01%

수출	직접판매: 회사 → 제조사	24,521,643	21.26%

바이오 장비및 소모품	내수	직접판매: 회사 → 제조사	0	0.00%

수출	직접판매: 회사 → 제조사	123,255	0.11%

기타	내수	직접판매: 회사 → 제조사	1,191,055	1.03%

수출	직접판매: 회사 → 제조사	0	0.00%

상품	기타 부품	내수	직접판매: 회사 → 매입처	0	0.00%

수출	직접판매: 회사 → 매입처	0	0.00%

기타	부산물	내수	직접판매: 회사 → 제조사 및 매입처	2,662,208	2.31%

수출	직접판매: 회사 → 제조사 및 매입처	806,865	0.70%

합계	115,338,234	100.00%

(2) 판매방법 및 조건- 내수: 주문생산방식에 의한 현금 및 외상판매- 수출: 주문생산방식에 의한 구매승인서 및 T/T결제방식 (3) 판매전략 당사의 영업전략은 신제품의 선행개발 전략, 기존 제품의 매출 극대화 전략 두가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, 신규제품의 지속적인 선행개발을 통하여 신규거래처 확보를 유도하고 잠재적인 매출 확대의 저변을 강화하는 전략입니다. 고객의 요구사항에 알맞은 제품을 선행개발함으로써 신속성과 기술성을 입증하여 거래처를 확대하고 있습니다. 2012년 전면, 후면의 저화소급인 카메라모듈용 Stiffener 생산에서 2016년 듀얼카메라용 Stiffener 생산까지 선행개발을 통한 시장선점을 강화하고 있습니다. 둘째, 기존 거래처와의 관계를 계속 유지하고 거래를 확대하기 위해 신모델 개발뿐만아니라 기존 모델에 대한 신속한 고객대응을 통하여 협력관계를 공고히 하고 있습니다. 이들에 대해서는 신규 단말기 출시일정 및 영업전략에 부합하는 전략을 실행함으로써 카메라모듈 신모델 선정 시 당사의 제품이 지속적으로 채택될 수 있도록 밀착대응하고 있습니다. 휴대폰의 라이프사이클은 비교적 짧은 편이기 때문에, 제품의 납기와 품질 면에서 완벽을 기하며 제품 관련 대응을 강화하는 것이 무척 중요합니다. 이를 통해 경쟁업체의 신규 거래처 진입을 견제함과 동시에 궁극적으로 매출을 확대하고 시장점유율을 신장시키기 위해 노력하고 있습니다.

자동차용 전장부품의 영업전략은 초기 시장임을 고려하여 시장선점을 최우선시 하는전략을 추구하고 있습니다. 이를 위하여 해외법인을 설립하고 현지의 적극적인 시장 공략을 통한 글로벌 시장점유율을 높여갈 계획입니다.

라 . 수주상황

당사는 고객사의 생산계획에 의한 주문 생산방식이며, 고객사별로 상이하지만 통상 2주에서 2개월 이전에 생산제품 주문을 접수하는 단기발주 형식으로 이루어지고 있어 수주현황은 기재하지 않습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리「III. 재무에 관한 사항」 중 '3. 연결재무제표 주석의 '5. 재무위험관리'를 참조하시기 바랍니다 나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 보고서 제출일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등에 대한 거래 현황이 없어 기재를 생략합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다. 나. 연구개발활동나-1. 연 구개발 담당조직 (1) 연구개발 조직의 개요당사의 연구개발활동을 담당하고 있는 부문은 사업부문별 개발팀과 중앙연구소로 구성됩니다. Mobile 사업부 내 개발팀은 휴대폰용 카메라모듈부품을 선행 개발하는 부서이며, 전장 사업부 개발팀은 자동차용 전장부품에 대한 개발을 하는 부서입니다. 중앙연구소는 바이오 기구물에 관한 연구와 개발을 비롯하여 신기술 확보에 주력하고 있습니다.(2) 연구개발 조직도

나-2. 연구개발 비용(단위 : 천원)

과목	2021년 3분기 (제30기)	2020년 (제29기)	2019년 (제28기)

원재료비	654,985	771,376	384,298

인건비	1,591,238	1,835,814	1,767,066

감가상각비	-	-	-

기타	319,203	401,409	473,086

연구개발비용 계	2,565,426	3,008,599	2,624,450

회계처리	판매비와 관리비	2,565,426	3,008,599	2,624,450

제조경비	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.22%	1.96%	2.03%

나-3. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화여부

휴대폰 카메라모듈용 Stiffener 개발	단독개발	1) 고객사 협력업체 등록 완료, 2012년 하반기 양산 시작
2) 경쟁사 대비 가격 경쟁력 우수3) Stiffener 생산경험 및 Build별 문제 해결 능력 우수4) 신규모델별 체택률 확대	사업화 완료

자동차용 전장부품 ABS 모터 개발	단독개발	1) 고객사 협력업체 등록 완료, 2013년 하반기 양산 시작
2) 경쟁사 대비 프레스금형기술 및 사출 능력 우수
3) 금형설계 및 프레스가공 향상을 통한 원가경쟁력 확보	사업화 완료
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

과 목	제30(당)기 3분기 K-IFRS (2021.09.30)	제29(전)기 K-IFRS (2020.12.31)	제28(전전)기 K-IFRS (2019.12.31)

[유동자산]	67,907,780,070	81,046,851,690	66,538,639,623

ㆍ당좌자산	45,813,819,680	67,526,583,668	55,367,856,276

ㆍ재고자산	22,093,960,390	13,520,268,022	11,170,783,347

[비유동자산]	119,960,930,828	81,504,544,019	52,278,641,311

ㆍ투자자산	30,590,215,344	4,799,866,060	881,826,084

ㆍ유형자산	56,451,301,033	51,236,810,416	49,832,632,862

ㆍ투자부동산	24,561,565,848	23,524,651,375	-

ㆍ무형자산	8,076,217,239	1,219,562,156	1,042,954,469

ㆍ기타자산	281,631,364	723,654,012	521,227,896

자산총계	187,868,710,898	162,551,395,709	118,817,280,934

[유동부채]	62,479,669,059	45,060,791,960	29,414,721,129

[비유동부채]	21,414,530,770	20,870,520,702	430,863,274

부채총계	83,894,199,829	65,931,312,662	29,845,584,403

[자본금]	8,037,610,500	8,037,610,500	8,037,610,500

[자본잉여금]	22,935,638,550	22,935,638,550	22,935,638,550

[기타자본항목]	1,770,755,237	350,996,171	486,300,945

[이익잉여금]	67,029,466,627	65,296,798,727	57,446,695,169

[비지배지분]	4,201,040,155	(960,901)	65,451,367

자본총계	103,974,511,069	96,620,083,047	88,971,696,531

부채와 자본 총계	187,868,710,898	162,551,395,709	118,817,280,934

(2021.01.01 ~ 2021.09.30)	(2020.01.01 ~ 2020.12.31)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

매출액	115,338,233,803	153,382,997,902	129,391,206,180

영업이익	1,362,159,835	11,607,671,194	12,365,619,581

계속사업이익	3,800,103,861	10,152,201,540	9,174,170,015

당기순이익	3,800,103,861	10,152,201,540	9,174,170,015

지배기업의 소유주지분	3,857,930,994	10,187,956,677	8,863,054,076

비지배지분	(57,827,133)	(35,755,137)	311,115,939

기본주당순이익	242	640	556

희석주당순이익	241	640	556

연결에 포함된 회사의 수	5개사	3개사	4개사

나. 요약재무정보(단위 : 원)

과 목	제30(당)기 3분기 K-IFRS (2021.09.30)	제29(전)기 K-IFRS (2020.12.31)	제28(전전)기 K-IFRS (2019.12.31)

[유동자산]	47,959,975,678	70,806,892,975	56,728,056,541

ㆍ당좌자산	31,832,725,893	60,703,089,184	48,350,406,220

ㆍ재고자산	16,127,249,785	10,103,803,791	8,377,650,321

[비유동자산]	110,600,835,779	70,172,347,249	38,062,904,557

ㆍ투자자산	27,307,951,995	4,744,691,995	821,180,964

ㆍ유형자산	37,345,222,768	36,714,268,965	32,047,570,073

ㆍ투자부동산	24,561,565,848	23,524,651,375	-

ㆍ무형자산	1,121,193,038	1,208,616,960	1,028,670,913

ㆍ종속기업투자	19,582,131,308	3,256,463,942	3,739,656,995

ㆍ기타자산	682,770,822	723,654,012	425,825,612

자산총계	158,560,811,457	140,979,240,224	94,790,961,098

[유동부채]	47,208,234,260	33,462,263,988	17,228,670,539

[비유동부채]	20,562,247,610	20,580,690,001	430,863,274

부채총계	67,770,481,870	54,042,953,989	17,659,533,813

[자본금]	8,037,610,500	8,037,610,500	8,037,610,500

[주식발행초과금]	22,935,638,550	22,935,638,550	22,935,638,550

[기타자본항목]	853,648,367	264,725,458	(22,576,495)

[이익잉여금]	58,963,432,170	55,698,311,727	46,180,754,730

자본총계	90,790,329,587	86,936,286,235	77,131,427,285

부채와 자본 총계	158,560,811,457	140,979,240,224	94,790,961,098

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2021.01.01 ~ 2021.09.30)	(2020.01.01 ~ 2020.12.31)	(2019.01.01 ~ 2019.12.31)

매출액	94,110,098,392	132,036,504,998	104,242,328,336

영업이익	1,271,175,679	13,534,609,350	13,077,734,208

계속사업이익	5,390,383,537	11,855,410,116	9,470,826,919

당기순이익	5,390,383,537	11,855,410,116	9,470,826,919

기본주당순이익	338	744	595

희석주당순이익	337	744	595