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덕우전자 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕우전자 주식회사
대 표 이 사 : 이준용
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23
(전 화) 054-474-9661
(홈페이지) http://www.derkwoo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 우수택
(전 화) 054-474-9661
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	2011.04	No.34 Yingfu Road, Fushan District, YanTai City, Shandong Province, China	차량용모터 부품	6,305	지분50%초과보유	해당없음

Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV	2015.06	Calle Oriente 2, Exterior#9 Col. Nuevo Parque Industrial San Juan del Rio, Queretaro	차량용모터 부품	4,666	지분50%초과보유	해당없음

Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	2016.03	ul.Finska 4, Biskupice Podgorne 55-040 Kobierzyce, Poland	차량용모터 부품	10,111	지분50%초과보유	해당없음

(주)이앤비코리아	2015.03	경북 구미시 산동면 첨단기업로 185-26	나노소재	1,438	지분50%초과보유	해당없음

※ 주요종속회사 여부 판단기준 (1) 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 (2) 직전사업연도 자산총액이 750억 이상가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 "덕우전자 주식회사"입니다. 영문으로는 "DERKWOO ELECTRONICS. Co., Ltd "라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1992년 8월 1일에 설립되어 휴대폰 카메라모듈용 소형 프레스 부품과 자동차 부품을 전문적으로 생산 및 판매하고 있습니다. 라. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

주소	경북 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

전화번호	054-474-9661

홈페이지	http://www.derkwoo.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용지배회사인 덕우전자(주)는 CCM(Compact Camera Module : 초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차부품을 주 사업으로 영위하고 있으며, 한국채택국제회계기준 도입에 따른 연결대상 종속회사 중 Yantai Derkwoo Electronics, Derkwoo Electronics Maxico, Derkwoo Electronics Poland는자동차부품을 (주)이앤비코리아는 나노소재 및 약품을 주 사업으로 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 당사를 제외하고 4개의 계열회사가 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

구 분	회사명(피출자회사)	상장여부	출자현황	비고

출자회사	지분율

자회사	(주)이앤비코리아	비상장	덕우전자(주)	61.39%	-

해외법인	Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	비상장	덕우전자(주)	100.0%	-

해외법인	Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV	비상장	덕우전자(주)	99.97%	-

해외법인	Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	비상장	덕우전자(주)	100.0%	-

아. 신용평가에 관한 사항(1) 신용평가 등급

평가일	평가회사	신용등급

2016년 05월 19일	이크레더블	BBB

2017년 05월 29일	이크레더블	BBB

2018년 05월 14일	이크레더블	BBB+

(2) 신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.	0.05%

AA

AA

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.	0.5%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.	12%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.	40%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.	83%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어매우 투기적임.	92%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.	94%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.	98%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.	100%

NCR	NCR	허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경	-

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 08월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

내용	변경일	주소

회사설립	1992.08.01	경북 구미시 시미동 162-2

본점이전	2011.02.10	경북 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)당사의 이사회는 2인의 사내이사(이준용, 우수택), 1인의 사외이사(홍성욱)로 구성되어 있습니다.

일시	선임	비고

2015.09.01	대표이사 이재민 → 대표이사 이준용	-

주) 이재민 대표이사는 사내이사로 재직하다 2017년 6월 28일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 다. 최대주주의 변동해당사항 없음. 라. 상호의 변경해당사항 없음. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요내용

2011년 03월	본사(1사업장) 공장 이전

2011년 04월	중국 법인설립(산동성 연태시)

2012년 01월	기업부설연구소 설립, 벤처인증, 이노비즈 인증

2013년 02월	LG이노텍 Best Supplier상 수상

2013년 05월	부품소재전문기업 확인

2013년 12월	LG이노텍 First Partner상 수상

2013년 12월	무역의 날 3천만불 수출탑 및 대통령 표창 수상

2014년 03월	납세자의 날 기획재정부 장관 표창 수상

2014년 07월	위험성평가인정 사업장

2014년 09월	제38회 국가생산성대상 생산성유공자 KPC회장상 수상

2015년 01월	2사업장 공장동 증축(표면처리시설 추가)

2015년 01월	3사업장 설립(자동차 부품 위주 생산)

2015년 03월	㈜이앤비코리아 계열회사 추가(나노소재)

2015년 04월	구미시 이달의 기업 선정

2015년 06월	멕시코 법인설립(산후안델리오 케레타로)

2015년 09월	이준용 대표이사 취임

2015년 11월	제15회 경북산학협력기술대전 대표이사 표창 수상

2015년 12월	경상북도 일자리창출 우수기업 인증

2015년 12월	무역의 날 5천만불 수출탑 및 산업통상자원부 장관 표창 수상

2015년 12월	대.중소기업 생산성혁신 파트너십 참여기업부문 대상 수상

2016년 03월	폴란드 법인설립(폴란드 브로츠와프)

2016년 12월	2016년 대구경북 올해의 중소기업상 대상(대구경북지방 중소기업청)

2017년 01월	LG이노텍 Best Supplier Award상 수상

2017년 05월	2017년 경상북도 청년고용 우수기업 선정

2017년 05월	벤처기업인증(한국벤처캐피탈협회)

2017년 08월	코스닥시장 등록
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992.08.01	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

1994.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

1997.12.27	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1998.06.28	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1999.05.21	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2001.04.20	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2017.01.20	유상증자(제3자배정)	보통주	10,911	5,000	641,600	-

2017.03.15	무상증자	보통주	523,644	5,000	-	주1)

2017.04.28	주식분할	보통주	5,890,995	500	-	-

2017.08.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,564,516	500	15,500	주2)

주1) 무상증자의 재원은 주식발행초과금 2,618,220,000원입니다.주2) 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무인수분 64,516주 포함되어 있으며, 구주매출 1,000,000주는 제외하여 계산하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,110,066	-	8,110,066	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,110,066	-	8,110,066	-

Ⅴ. 자기주식수	144,911	-	144,911	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,965,155	-	7,965,155	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	144,911	-	-	144,911	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	144,911	-	-	144,911	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	144,911	-	-	144,911	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 신탁계약은 2018년 10월 1일 만료되었으며, 만료 후 자기주식은 당사가 직접 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,110,066	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	144,911	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,965,155	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 3분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,213	14,486	10,696

(별도)당기순이익(백만원)	1,383	13,960	10,785

(연결)주당순이익(원)	151	2,046	1,790

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 전전기 주당순이익은 무상증자와 액면분할을 적용한 금액임.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 원)

과 목	제27(당)기 3분기 K-IFRS (2018.09.30)	제26(전)기 K-IFRS (2017.12.31)	제25(전전)기 K-IFRS (2016.12.31)

[유동자산]	55,864,949,912	66,352,258,348	22,233,564,653

ㆍ당좌자산	44,912,197,640	59,848,802,751	19,159,141,431

ㆍ재고자산	10,952,752,272	6,503,455,597	3,074,423,222

[비유동자산]	51,174,534,748	49,450,927,760	39,259,610,618

ㆍ투자자산	188,828,556	1,065,945,244	489,462,100

ㆍ유형자산	49,005,939,994	46,955,556,163	38,063,088,368

ㆍ무형자산	1,022,713,397	1,050,270,765	434,232,565

ㆍ기타자산	231,750,786	220,605,226	272,827,585

자산총계	107,039,484,660	115,803,186,108	61,493,175,271

[유동부채]	22,711,132,900	31,196,876,287	20,316,624,792

[비유동부채]	371,876,316	60,774,033	1,513,486,793

부채총계	23,083,009,216	31,257,650,320	21,830,111,585

[자본금]	4,055,033,000	4,055,033,000	600,000,000

[자본잉여금]	26,918,216,050	26,918,216,050	-

[기타자본항목]	(1,975,050,180)	(262,039,399)	165,502,242

[이익잉여금]	55,040,756,025	53,954,493,149	39,153,241,975

[비지배지분]	(82,479,451)	(120,167,012)	(255,680,531)

자본총계	83,956,475,444	84,545,535,788	39,663,063,686

부채와 자본 총계	107,039,484,660	115,803,186,108	61,493,175,271

(2018.01.01 ~ 2018.09.30)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	63,951,531,792	115,728,831,751	77,312,103,555

영업이익	1,875,509,033	18,707,154,230	13,826,468,469

당기순이익	1,250,976,212	14,609,042,303	10,695,576,476

지배기업의 소유주지분	1,213,305,963	14,485,950,558	10,742,616,181

비지배지분	37,670,249	123,091,745	(47,039,705)

기본주당순이익	151	2,046	1,790

희석주당순이익	151	2,046	1,790

연결에 포함된 회사의 수	4개사	4개사	4개사

주) 제26기(전기) 및 제25기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제27(당)기 3분기 K-IFRS (2018.09.30)	제26(전)기 K-IFRS (2017.12.31)	제25(전전)기 K-IFRS (2016.12.31)

[유동자산]	51,292,778,921	57,913,728,040	23,649,508,310

ㆍ당좌자산	42,429,093,638	52,543,593,628	20,745,920,889

ㆍ재고자산	8,863,685,283	5,370,134,412	2,903,587,421

[비유동자산]	47,726,279,645	50,414,122,759	37,403,251,726

ㆍ유형자산	11,932,672,443	9,677,367,635	6,785,668,885

ㆍ무형자산	32,135,258,973	34,459,251,365	28,892,191,259

ㆍ종속기업투자	1,018,798,289	1,044,032,593	424,785,957

ㆍ매도가능금융자산	1,914,247,925	4,934,287,307	1,300,605,625

ㆍ기타금융자산	26,842,015	299,183,859	-

자산총계	99,019,058,566	108,327,850,799	61,052,760,036

[유동부채]	14,700,061,834	23,683,769,541	19,834,441,387

[비유동부채]	301,663,379	-	1,090,740,816

부채총계	15,001,725,213	23,683,769,541	20,925,182,203

[자본금]	4,055,033,000	4,055,033,000	600,000,000

[주식발행초과금]	26,918,216,050	26,918,216,050	-

[기타자본항목]	(2,027,150,464)	(144,139,971)	(60,260,979)

[이익잉여금]	55,071,234,767	53,814,972,179	39,587,838,812

자본총계	84,017,333,353	84,644,081,258	40,127,577,833

부채와 자본 총계	99,019,058,566	108,327,850,799	61,052,760,036

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2018.01.01 ~ 2018.09.30)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	57,533,027,738	109,583,770,087	76,327,510,921

영업이익	3,884,209,583	20,484,539,761	15,233,836,830

당기순이익	1,383,305,675	13,959,576,970	10,784,955,701

기본주당순이익	172	1,972	1,797

희석주당순이익	172	1,972	1,797

주) 제26기(전기) 및 제25기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호 등에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	대주회계법인	-	-

제26기(전기)	대주회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	대주회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	50,000	-

제26기(전기)	대주회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	60,000	574

제25기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표에 대한 감사	110,000	1,197

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	2016.05.25	K-FRS 전환 용역	2016.05.28~2016.12.31	22,000	-

2016.05.25	내부회계관리제도 구축	2016.05.25~2016.12.31	22,000	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 2016년 04월 15일 "주식회사 외부감사에 관한 법률" 제4조의3 제1항에 의거금융감독원으로부터 삼일회계법인을 지정감사인으로 지정 받아 감사계약을 체결하였습니다. 이후 2017년 04월 28일 대주회계법인과 외부감사계약을 체결하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사회 구성 현황당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항에 관련된 내용은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.2) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	제3조[권한]
① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	제4조[구성]① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.

결의방법	제10조[결의방법]① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수의 찬성으로 결의한다.
② 이사의 의결권은 각1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.
③ 단, 종속회사 외의 관계회사와의 모든 거래는 이사회 재적 이사 전원 참석 및 찬성으로 결의한다. 이때 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제외한다.
④ 또한 경상적인 기업, 영업활동 이외의 이해관계자와의 금전거래의 경우 주주총회 특별결의를 통해 시행한다.

부의안건	제11조[부의안건]이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.
1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항
2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항
3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항
4. 회계연도 결산에 관한 사항
5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항
6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항
7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항
8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항
9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항10. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항
11. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항
12. 신규사업 및 투자에 관한 사항
13. 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항
14. 영업소의 설치 이전 및 통폐합에 관한 사항
15. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입에 관한 사항
16. 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
17. 소송에 관한 사항
18. 자산재평가에 관한 사항
19. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항
20 주주총회 소집에 관한 사항
21. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항
22. 기업결합 및 분할에 관한 사항
23. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항
24. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항
25. 감사 선임과 해임에 관한 사항
26. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항
27. 당해년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성 목표 합의에 관한 사항
28. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항29. 특수관계자 거래에 필요한 사항

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	홍성욱 사외이사
(출석률: 82%)

참석	찬반

1	2018.01.05	제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건	가결	○	찬성

2	2018.01.05	제1호 의안 : 임원 보수규정 개정의 건	가결	○	찬성

3	2018.03.07	제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	찬성

4	2018.03.09	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 제1호 의안 : 제26기 영업보고서 승인의 건	가결	○	찬성

5	2018.03.09	제1호 의안 : 제26기 결산재무제표 승인의 건	가결	○	찬성

6	2018.03.16	제1호 의안 : 신한은행을 통한 파생상품 약정에 관한 건 제2호 의안 : 중국 덕우전자 대여금 지급의 건	가결	X	-

7	2018.03.29	제1호 의안 : 자기주식 매입의 건	가결	○	찬성

8	2018.05.11	제1호 의안 : 타법인 주식 출자의 건	가결	○	찬성

9	2018.06.07	제1호 의안 : 금융기관 차입의 건	가결	○	찬성

10	2018.07.23	제1호 의안: 지급보증을 위한 금융기관 차입의 건	가결	○	찬성

11	2018.09.13	제1호 의안: 타법인 전환사채 인수의 건	가결	X	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역해당사항 없음. 라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.

(2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

이준용	덕우전자(주) 사장	이사회	이사회 의장경영전반에 대한 업무	없음	최대주주 본인

우수택	덕우전자(주) 부사장	이사회	최고운영책임자	없음	특수관계인

홍성욱	한국오라클 상무	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

장선택(68.02.26)	86.03~92.08 서울대 경영학과 졸업93.03~95.02 서울대 경영대학원 수료94.11~10.12 삼일회계법인 Partner 상무11.01~14.03 예일회계법인 Partner 전무14.04~현재 영앤진회계법인 부대표	상법 제542조의 10
해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성

당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 48 조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정및 제38조의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집 하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	장선택 감사(출석률: 82%)

참석	찬반

1	2018.01.05	제1호 의안 : 임원 성과급 지급의 건	가결	○	찬성

2	2018.01.05	제1호 의안 : 임원 보수규정 개정의 건	가결	○	찬성

3	2018.03.07	제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	○	찬성

4	2018.03.09	보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고 제1호 의안 : 제26기 영업보고서 승인의 건	가결	○	찬성

5	2018.03.09	제1호 의안 : 제26기 결산재무제표 승인의 건	가결	○	찬성

6	2018.03.16	제1호 의안 : 신한은행을 통한 파생상품 약정에 관한 건 제2호 의안 : 중국 덕우전자 대여금 지급의 건	가결	X	-

7	2018.03.29	제1호 의안 : 자기주식 매입의 건	가결	○	찬성

8	2018.05.11	제1호 의안: 타법인 주식 출자의 건	가결	○	찬성

9	2018.06.07	제1호 의안: 금융기관 차입의 건	가결	○	찬성

10	2018.07.23	제1호 의안: 지급보증을 위한 금융기관 차입의 건	가결	○	찬성

11	2018.09.13	제1호 의안: 타법인 전환사채 인수의 건	가결	X	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 설립이래 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이준용	본인	보통주	3,000,000	36.99	3,008,524	37.10	장내 매수

이혜경	특수관계인	보통주	1,200,000	14.80	1,200,000	14.80	-

우수택	특수관계인	보통주	0	0	2,000	0.02	장내 매수

계	보통주	4,200,000	-	4,210,524	51.92	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요 경력

성명	직책명	약 력	비고

이준용(76.07.24)	대표이사(상근/등기)	95.03~03.02 포항공과대학교 생명과학과 졸업06.03~08.02 KAIST Techno 경영대학원 수료07.02~10.05 Ernst Advisory Manager10.06~현재 덕우전자(주) 대표이사	-

3. 최대주주 변동내역

당사는 최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 해당사항이 없습니다. 2010.9.30 가업승계를 위한 주식양수도를 통해 최대주주 이재민에서 이준용으로 변경되었습니다.

4. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이준용	3,008,524	37.10	-

이혜경	1,200,000	14.80	-

우리사주조합	123,360	1.52

## 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,622	99.61	2,495,721	30.77	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회 개최	3월중

주주명부폐쇄기간	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.derkwoo.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다. 다만, 매일경제신문에 게재할 수 없는 부득이한 사유가 발생한 경우에는 일간 한국경제신문에 게재하다.

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 (8종)

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무취급장소	서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23

주주에 대한 특전	없음

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적

[ 국내증권시장 ]

(단위 : 원, 주)

종 류	'18년 4월	'18년 5월	'18년 6월	'18년 7월	'18년 8월	'18년 9월

주가	최 고	14,400	14,550	15,850	12,400	12,150	12,050

최 저	12,850	13,250	12,500	11,300	10,250	11,350

평 균	13,695	13,928	14,303	11,875	11,191	11,765

거래량	최고(일)	163,259	156,934	116,798	155,968	81,519	85,699

최저(일)	35,330	24,387	17,406	4,889	2,966	5,719

월 간	1,319,804	1,382,724	1,001,148	726,643	632,327	339,108
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이준용	남	1976.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-포항공대 생명과학과-KAIST Techno 경영대학원-(현)덕우전자(주) 대표이사	3,008,524	-	8.5년	2019.03.30

우수택	남	1969.01	사내이사	등기임원	상근	최고운영책임자	-한국방송대 중어중문과-LG전자-(현)덕우전자(주) 부사장	2,000	-	21.2년	2020.03.31

홍성욱	남	1974.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대 정보산업공학 - SAS 코리아 - Horwath 충정회계법인 - EY 한영회계법인 - (현)한국오라클 상무	-	-	0.5년	2021.03.26

장선택	남	1968.02	감사	등기임원	상근	감사	-서울대 경영학과-서울대 경영대학원-삼일회계법인 상무-예일회계법인 전무-(현)영앤진회계법인 부대표	-	-	1.3년	2020.06.28

직원 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	108	-	-	-	108	3.7년	3,941	36

사무관리직	여	10	-	1	-	11	1.5년	241	22	출산휴가 대체인력

생산직	남	37	-	5	-	42	2.0년	932	22

생산직	여	19	-	4	-	23	1.4년	429	19	청소계약직, 현장검사원 3명

합 계	174	-	10	-	184	5,543	30	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	4,000	-

감사	1	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	555	139	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	546	273	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 현황

회사명	관계	상장여부	주요업종	지분율	소재지

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	종속회사	비상장	자동차부품 제조업	100.00%	중국

(주)이앤비코리아	종속회사	비상장	나노소재	61.39%	한국

Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV	종속회사	비상장	자동차부품 제조업	99.97%	멕시코

Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	종속회사	비상장	자동차부품 제조업	100.00%	폴란드

NANOSURFACE BIOMEDICAL, INC.,	기타	비상장	바이오 기구물	12.5	미국

나. 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

이준용	대표이사(상근/등기)	(주)이앤비코리아	기타비상무이사	비상근	2017.03.06

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	동사장	비상근	2011.04.09

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	2011.04.06	중국시장사업영역확장	2,784,848	-	100.00	2,398,068	-	-	-1,453,307	-	100.00	944,761	6,304,757	-1,025,945

(주)이앤비코리아	2015.03.09	신사업투자	1,539,344	5,766	61.39	-	-	-	-	5,766	61.39	-	1,437,598	318,657

Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV	2015.06.12	멕시코시장사업영역확장	76,951	-	99.97	600,471	-	-	-134,902	-	99.97	465,569	4,666,155	-577,748

Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	2016.03.03	폴란드시장사업영역확장	93,067	-	100.00	1,935,748	-	-	-1,431,830	-	100.00	503,918	10,111,268	86,638

NANOSURFACE BIOMEDICAL, INC.,	2017.09.28	신사업투자	227,880	2,000,000	6.70	227,880	3,000,000	320,580	-	5,000,000	15.23	548,460	-	-

합 계	-	-	5,162,167	-	-	-3,020,039	-	-	2,462,708	22,519,778	-1,198,398
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 가지급금 및 대여금에 대한 내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 천원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	종속회사	대여금	1,537,459	1,505,776	-	3,043,235	-

(주)이앤비코리아	종속회사	대여금	180,000	-	(60,000)	120,000	-

Derkwoo Electronics Mexico S DE RL DE CV	종속회사	대여금	3,674,902	1,476,899	-	5,151,801	-

Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	종속회사	대여금	3,428,480	132,160	-	3,560,640	-

합계	8,820,841	3,114,835	(60,000)	11,875,676	-

나. 채무보증내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	통화	지급보증액 한도	지급보증처	비고

당기말	전기말

Yantai Derkwoo Electronics Co.,Ltd.	종속회사	USD	-	1,300	하나은행	-

(주)이앤비코리아	종속회사	KRW	199,900	199,900	우리은행	-

Derkwoo Electronics Poland Sp.Zo.o.	종속회사	EUR	6,600	3,600	신한은행	-

2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음.

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경상황해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	구 분	의 안 내 용	가결여부	비고

2017.03.15	임시주주총회	제1호 의안 : 주식매수선택권 신설의 건제2호 의안 : 1주 금액 변경의 건제3호 의안 : 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건제4호 의안 : 사외이사 문규한 선임의 건제5호 의안 : 정관 변경의 건	가결가결가결가결가결	-

2017.03.31	정기주주총회	제1호 의안 : 제25기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 우수택 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임(한송호)의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-

2017.06.28	임시주주총회	제1호 의안 : 감사 선임(장선택)의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 변경의 건	가결가결	-

2018.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 사외이사 홍성욱 선임의 건제3호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건제4호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황해당사항 없음. 다. 차입금 약정사항, 타인에게 제공하는 담보 및 보증내역당기 중 연결실체의 채무보증 및 기타 우발채무 현황은 'Ⅲ.재무제표에 관한 사항'에 기재된 연결재무제표에 대한 주 석 중 '20. 충당부채, 우발부채 및 약정사항' 을 참고 하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음. 나. 중소기업기준 검토표

다. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥상장)	2017.08.22	시 설자금	23,287,000	시설자금	14,253,567	▷ 투자계획에 따라 시설자금을 투입할 예정임.▷ 나머지 자금은 추후 시설 투자에 활용하기 전까지 금융기관에 예치함.

기업공개(코스닥상장)	2017.08.22	구주매출	15,500,000	구주매출	15,500,000	-

기업공개(코스닥상장)	2017.08.22	발행제비 용	962,998	발행제비용	962,998	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.