아이퀘스트 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 회사 및 시장의 현황[아이퀘스트] (1) 회사의 현황 (가) 사업 개요 당사는 소상공인 사업관리부터 중소, 중견기업 ERP까지 규모와 업종에 관계없이 모두 적용 할 수 있는 다양한 제품과 서비스를 가지고 있습니다.구독형 ERP '얼마에요'는 당사의 주력 제품으로 SaaS 방식의 구독형 서비스로 빠른도입이 가능하고, 실무에 즉각 적용할 수 있는 프로그램으로서 실무 영역의 기능을 모듈로 확장시켜 단위 업무처리 기능이 유기적으로 결합되고 개별 프로세스가 통합되어 분산된 기업 업무를 One Stop으로 처리할 수 있도록 하는 중소기업용 통합경영관리 솔루션으로 성장하였습니다. 중견기업을 대상으로 수주 매출을 올리고 있는 구축형 ERP '아이퀘스트B1' 과 소상공인을 위한 모바일 올인원 사업관리 앱 '얼마'를 서비스하고 있습니다.또한, 블록체인 기반의 전자계약과 거래증빙관리가 가능한 '얼마싸인' 및 비영리 및 공익 단체를 위한 회계관리 솔루션 '얼마에요 비영리'와 전사 인적자원을 효율적이고정확하게 관리 할 수 있도록 구현한 HR 전문 솔루션 '디포커스HR', 챗-GPT기반의 거대모델언어(LLM)을 이용한 고객 맞춤 AI 챗봇 '디포커스 챗봇'을 대상기업에게 제공하고 있으며, ERP 사용자들의 사용 편익 증대를 목적으로 자동장부, 스크래핑, CMS, 보안 솔루션 등 다양한 부가서비스를 통하여 추가적인 매출 증대에 기여하고 있습니다.

(나) 제품 설명① 구독형 ERP : 얼마에요

중소기업 대상의 실무중심 ERP로 특허 받은 자동분개 기능과 전자장부 표준 프레임의 클라우드 서비스로 언제 어디서나 편리하게 사용이 가능한 제품입니다.

② 구축형 ERP : 아이퀘스트B1중소, 중견기업의 회사별 특화된 요구를 만족시킬 수 있는 시스템으로 글로벌 1위 ERP 기업인 SAP의 B1 기반하에 '얼마에요'와의 기능을 결합한 SI 방식의 구축형 제품입니다.

③ 소상공인 사업 관리 : 얼마소상공인 및 자영업자 대상으로 언제 어디서나 쉽고 빠르게 직접 사업과 자산을 관리할 수 있도록 개발된 모바일 기반의 사업 자산관리 서비스입니다.④ 비대면 계약 및 거래문서 서비스 : 얼마싸인시간과 장소의 제약없이 비대면으로 간편하게 계약을 체결하거나 다양한 거래 문서를 상대방에게 전달하는 서비스입니다.

⑤ HR 전문 통합 솔루션 : 디포커스HR

기업의 일반적인 인사업무를 포함, 전사 인적 자원을 보다 효율적이고 정확하게 관리할수 있을 뿐 만 아니라 '얼마싸인'의 전자계약 및 전자서비스 기능도 포함된 HR 전문 통합 솔루션입니다.

⑥ 고객 맞춤 인공지능(AI) 챗봇 서비스 : 디포커스 챗봇매뉴얼 지식 기반을 바탕으로 고객의 요청에 빠른 대응이 가능하고, 시간, 장소를 불문하고 언제 어디서나 빠른 고객 응대가 가능하도록 구축된 고객 맞춤형 AI 챗봇 서비스입니다.⑦ 부가서비스ERP는 기업 업무를 관장하는 시스템으로 세제 변화 및 업종에 따른 적용 기술 변천 등 비즈니스 주변 환경 변화에 따른 새로운 기술 적용이 상시적으로 이루어지는 제품입니다. 당사 ERP 제품군 역시 출시 이후 지속적인 업데이트를 거쳐왔고, 대부분 기업 군에서 활용할 수 있는 기능은 ERP에 직접 추가하였으며, 특정 영역 또는 선택적으로 사용할 수 있는 부분은 부가서비스화 하였습니다. 그 결과 다양한 부가서비스가구축될 수 있었고, ERP 사용자들의 편익 증대와 함께 당사 매출에 기여하고 있습니다.

구분	서비스 내용

자동장부	거래내역 [수집 분개] 자동화

스크래핑	매출/매입/금융거래 내역 수집

자동수납	자동이체 서비스

전자세금계산서	전자세금계산서 발행

얼마택스	부가세, 원천세, 연말정산

모바일M	모바일 앱

자금이체	은행 직접 연동 이체 서비스

얼마 간편송금	온라인 금융 간편이체서비스

PC보안	보안 서비스

(2) 시장의 현황(가) 시장의 특성① 산업의 특성

국내 ERP 중 널리 사용되고 있는 ERP 제품은 SaaS 방식의 구독형 제품입니다. SaaS 방식의 구독형 ERP는 사용자의 편의성에 중점을 둔 제품으로 중소기업 뿐 만 아니라 창업 및 신설법인 등을 대상으로 널리 사용되면서 기업 활동을 돕는 중요한 요체로 작용하고 있습니다. 최근 비대면 클라우드 구독 서비스 수요자의 증가와 소상공인및 중소기업의 경영관리 솔루션의 도입 등으로 인해 시장 규모가 꾸준히 확대되고 있는 상황입니다. 최근 당사를 비롯하여 AI, Big Data, 블록체인, 오픈뱅킹, 스크래핑 등의 기술을 접목한 ERP 개발이 활발하게 진행되고 있는 상황이어서 추후 시장은 더욱 확대 될 것으로 예상 됩니다.② 제품별 시장 현황

- '얼마에요ERP'중소기업을 주요 목표로 하고 있습니다. 목표 시장 내 기업 수가 가장 많고 업종도 매우 다양합니다. 기업이 ERP 도입에 따른 효과 대비 비용에 대한 관심도가 매우 높다는 특성이 있으며 도입 즉시 업무에 사용할 수 있어야 하고 가격 측면에서도 경쟁력이 필요합니다. 이런 제품 특성으로 인해 시장 내 신규로 진입하는 창업 및 신설사업자들의 도입 고려 대상으로 해당 시장은 중요한 의미를 지닙니다. 신설법인의 경우, 매년 8~10만개정도 꾸준하게 발생하고 있고 해당 기업이 설립 후, 관리 요소가 발생하면서 내부 관리 용도로 관리 소프트웨어 도입을 검토합니다. 한 번 도입한 제품이 타 제품으로 변경하는 경우가 상대적으로 낮으므로 신설 사업자 시장은 목표 시장의 중요한 한 축이라고 할 수 있습니다.수기나 엑셀을 업무 관리에 활용하는 중소기업도 상당수 존재하고 있으며 이와 같이 별도 관리 프로그램을 사용하지 않는 기업들 역시 주요 시장입니다.

- '아이퀘스트B1'

시장 변화에 적응하여 견고한 비즈니스 프로세스를 구현하고자 하는 중소/중견기업들을 대상으로 합니다. 4차 산업혁명과 맞물려 급격하게 변화하는 경영환경하에서 비즈니스가 변화할 때 가장 중요한 것은 디지털 비즈니스이며 디지털 경제를 통해 실시간 정보에 엑세스하여 적시에 올바른 비즈니스 결정을 내려야 합니다. 회사의 빠른성장과 요구사항의 증가에 따라 비즈니스 프로세스 자동화를 위한 비지니스 소프트웨어가 필요한 상황입니다.

ERP시스템 구축을 통해 통합 Analytics와 레포트 등을 지원하고 비즈니스의 현재 상태를 실시간 파악하며 실시간 데이터 분석을 기반으로 더욱 효율적인 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다.- '얼마'소규모 자영업자 및 소상공인을 대상으로 합니다. 사업자용 앱으로 사업 전 영역에 걸쳐 간편하게 관리할 수 있는 토털 솔루션이라는 측면에서 시장내 완전히 새로운 서비스입니다. 모바일 앱으로 구현되는 서비스로서 현재 대부분의 사업자용앱이 특정 업종을 위한 서비스로서 조회를 통한 자료는 제공하지만, 사용자가 직접적으로 앱을 통해 사업관리를 할 수 있는 서비스는 '얼마'가 유일하며 시장 내 비교대상이 없는 제품이라고 할 수 있습니다.- '얼마싸인'

사회 전반에 걸쳐 비대면이 확산됨에 따라 전자계약에 대한 관심도 및 필요성이 함께높아지고 있는 환경에 맞춰 블록체인 기술을 기반으로 출시하였습니다.

모든 산업 분야에서 활용 가능하고 전자계약과 거래문서 관리가 함께 제공되는 서비스로, 기존 종이계약서를 모바일 촬영 및 보관하여 분실 걱정 없이 편리하게 관리가 가능합니다. 전자계약 사업은 향후 관련 시장의 확대가 기대되며 다년간의 ERP서비스 운영 노하우를 토대로 사업을 확장해 가고자 합니다.- '디포커스HR'

기업들의 단순한 인사업무를 전산화하는 수준에서 벗어나, 전사 인적 자원을 보다 효율적이고 정확하게 관리함 으로써 기업의 성장 및 목표 달성에 기여하고자 출시하게 된 솔루션입니다.최근 재택근무, 비대면 근무와 같이 기업들의 업무 형태가 다양화 됨에 따라 보다 체계적이고 효율적인 HR부문 관리의 중요성이 높아지고 있는 상황이며, 이에 따라 시장규모도 점점 커지고 있어 추후 성장성이 주목되고 있는 시장입니다.

- '디포커스 챗봇''디포커스 챗봇'은 SaaS 구독방식으로 초기 시스템 구축 비용이 들지 않으면서 전문지식이 없어도 시스템을 구축하는데 편리하며, 매뉴얼 지식 기반을 바탕으로 빠른 응대가 가능하고, 시간, 장소에 관계없이 언제 어디서나 빠른 고객 응대를 수행하여 기업의 고객 만족도를 향상시킬 수 있는 제품입니다.글로벌 챗봇 시장의 경우 연평균 19.29% 성장하고 있어 프레시던스 리서치(Precedence Research)에 따르면 오는 2032년에는 49억달러를 돌파할 것이란 전망이 나와 향후 성장 가능성이 큰 시장이라고 할 수 있습니다.③ 계절적 요인

ERP 관련 산업은 계절적 요인에 따른 영향도가 크지 않습니다. 다만 '아이퀘스트B1'과 같은 구축형 ERP의 경우, 스마트팩토리와 같은 공공 사업에서 정부 예산 편성 및 실행 주기에 따른 매출 시기 변동이 발생할 수 있습니다.④ 규제 환경ERP 산업의 제품 및 판매 등과 관련해 정해진 산업 표준 또는 법령상 기준은 별도 존재하지 않습니다. 최근 빈번한 개인 정보 침해 사고로 피해가 급증하는 등 개인정보보호에 대한 필요성이 날로 높아지고 있습니다. 이미 개인정보보호와 관련해 개인정보보호법 제29조 안전조치의무 및 그 시행령 제30조 개인정보의 안정성 확보 조치 규정에 따라 ERP 내 모든 개인 정보는 암호화해서 보관해야만 하도록 되어 있고, 당사 모든 제품은 관련 법령을 철저하게 준수하고 있습니다.

(나) 시장여건① 사업개황

당사는 ASP 기반의 SaaS 방식의 구독형 ERP 및 SI 방식의 구축형 ERP를 주력 제품으로 매년 매출증가를 실현하며 지속적으로 성장하고 있습니다. 창업 및 신설법인을대상으로 판매 전략 등을 통해 안정적인 매출 성장에 주력하고 있으며, 향후 고객수확대를 위한 제품 개발과 적극적인 마케팅을 통해 지속적인 성장을 이끌 것으로 판단됩니다. 최근 비대면 클라우드 구독 서비스 수요 증가, 소상공인과 중소기업의 경영관리 솔루션 도입, 구축형 프로젝트 수주로 인해 매출이 증대될 것으로 전망됩니다.

당사는 사용자의 편의성을 강조한 제품을 기반으로 소상공인부터 중소, 중견기업까지 업종에 관계없이 공급이 가능한 서비스를 보유하고 있습니다. 다양한 산업의 고객사와 업무 제휴, 파트너쉽 구축 등을 통해 플랫폼 및 서비스를 혁신하고, ERP에 축적되는 기업의 다양한 데이터를 활용하여 AI, Big Data, 블록체인, 오픈뱅킹 등과 같은 기술력을 제품에 접목시켜 상용화 하고 있습니다. 선진기술과 지속적인 서비스 개발 및 마케팅 강화를 통하여 판매를 증진하여 매출 증대와 안정적인 이익을 계속해서 추구해 나갈 것입니다.② 경쟁 상황

ERP(Enterprise Resource Planning; 전사적자원관리)는 2000년대 초반 PC 보급과인터넷의 발달로 성장하면서, 기업 현장에서 ERP 도입을 통한 생산성 향상을 이끌어내기 위한 노력과 정부 차원의 지원이 이어지고 있는 가운데 국내외 ERP 공급업체 간 경쟁도 높아지고 있습니다.

도입 기업의 규모와 업종 등이 다양함을 고려할 때, 특정 업체에서 ERP 시장을 장악하는 것은 불가능해 각 ERP 공급업체는 자사 제품에 맞고, 자신들이 주력하고자 하는 표적 시장에 맞도록 제품을 고도화시키고, 마케팅 역량을 집중하고 있습니다. 반면 이미 시장 내에서 20년 이상 보급이 진행되어온 만큼 도입 초기 많은 ERP 공급업체가 있었으나, 현재는 영역별로 대표적인 몇 개의 회사가 경쟁하는 구도로 변모되고있습니다.

- 구독형 ERP '얼마에요'중소기업을 대상으로 기업 운영에 필요한 제 영역의 기능을 모아 통합 구현하여 별도개발이나 컨설팅 비용없이 간단한 사용 교육(대면/비대면)만으로 도입 즉시 업무에 적용할 수 있는 최적화된 제품입니다. '얼마에요'는 초보자에게는 쉽고 전문가에게는편한 솔루션으로 사용성과 유용성에 장점이 있으며 26년의 기술 노하우와 가격경쟁력을 바탕으로 시장 내 입지를 공고히 하고 있습니다.- 구축형 ERP '아이퀘스트B1'정확한 원가분석과 생산성 향상, 합리적 관리를 통한 경쟁력을 강화하는 최적의 맞춤형 시스템을 구축하고 최첨단 비즈니스 플랫폼을 이용하여 다양한 산업군에서 유연하게 확장 적용이 가능합니다. 회사의 모든 비즈니스 자료들을 시스템으로 통합, 제어하여 높은 수준의 정확한 데이터 관리 할 수 있으며, 기업의 비즈니스 환경에 최적화된 통합시스템으로서 당사가 보유한 ERP애드온 기능 지원으로 보다 합리적이고경제적인 비용으로 구축 할 수 있습니다.- 소상공인 사업 관리 '얼마'단순히 매출 관리만을 관리하거나 세무사 기장 등으로 필요한 내용만을 수집하는 기존 제품과는 달리 '사업/자산/거래처/급여/4대보험/세금/거래증빙' 등과 같이 사업전 영역에 걸쳐 간편하게 관리할 수 있는 토털솔루션입니다.- 비대면 계약 및 거래문서 서비스 '얼마싸인'각종 계약부터 거래 증빙, 발행 및 문서관리까지 모든 계약을 빠르고 간편하게 처리할 수 있으며 안전한 블록체인 기술 적용으로 해킹 등 보안 위협을 사전에 차단하여편리성과 보안성을 동시에 제공하고 있습니다.- HR 전문 통합 솔루션 '디포커스HR'기업의 일반적인 인사업무를 포함 전사 인적 자원을 보다 효율적이고 정확하게 관리 할 뿐 만 아니라 당사의 제품인 '얼마싸인'과 연동하여 전자계약 및 전자서비스 기능도 포함하여 기업의 HR부문 관련 업무를 원스톱으로 처리 할 수 있어 타사의 제품과 차별화를 갖는 최적의 HR 전문 솔루션입니다.- 고객 맞춤 인공지능(AI) 챗봇 서비스 : '디포커스 챗봇'당사의 SaaS 구독방식을 기반으로 한 서비스로 초기 시스템 구축 비용이 들지 않고, 전문지식이 없어도 시스템을 구축하는데 편리하며, 기업의 고객 만족도를 향상시킴에 따라 회사 경쟁력을 올릴 수 있도록 구현된 고객 맞춤형 서비스입니다.③ 신규 사업 등의 내용 및 전망- 소상공인 대상 신시장으로 '얼마' 제품 진출'얼마에요' 가 중소기업을 대상으로 한 구독형 ERP인 반면, '얼마'는 소상공인을 대상으로 사업관리 제품입니다. '얼마' 는 '얼마에요'를 사용하기에는 상대적으로 규모가 작고 실제 사업관리를 대표가 직접 수행하는 기업에게 반드시 필요한 사업/자산/외상/급여/세금계산서 관리로 구성된 특화 앱 소프트웨어입니다.

당사는 설립 이후 줄곧 중소기업을 위한 업무관리 솔루션 개발에 매진해왔습니다. 끊임없는 시장 요구를 반영하여 제품 기능을 개선하고 발전시키는 과정에서 '장부'가 필요하지 않은 더 작은 규모의 기업에 맞는 관리 솔루션의 필요성을 인식하게 되었습니다. 소상공인 및 자영업 시장은 회계장부가 필요한 것이 아니라 별도 입력이나 관리없이도 해당 기업의 대표가 간편하게 사업 현황을 확인할 수 있는 서비스가 중요한관건이라는 알게 되었고 이에 부응하여 '얼마'가 2020년 9월 출시되었습니다.

'얼마'는 기획 단계에서부터 사용자의 접근성과 필요성에 대한 이해에 집중, 모바일앱으로 개발되는 것이 가장 타당하다고 판단했습니다. 기업체를 운영하는 일선에 있는 대표가 관심을 가질 필수적인 현황에 대해, 별도 입력 없이 '얼마'가 수집하고, 분석한 내용을 기반으로 직관적인 컨텐츠로 전달하는 것이 핵심 기능입니다. '얼마'의 핵심 타겟은 '미니 사업자'로 개인사업자, 소기업, 소상공인 등 상시 근로자 기준 10인 정도의 사업자입니다. 이와 같은 '미니 사업자'는 인력, 자본, 시스템등 관리에 필요한 요소를 제대로 갖추기에는 규모가 작고, 특히 인적 요소가 부족해 일반적으로 기업 대표가 직접 모든 것을 관리하는 것이 특징입니다.

스마트폰이 보편화 되어 일상 생활에서 스마트폰 내 설치된 'APP'이 광범위하게 사용되고 있고, 또 의존도도 계속 커지고 있습니다. '얼마'는 사업 관리를 위한 표준 서비스로 자리매김할 것으로 예상하고 있습니다.- 비대면 계약 및 거래문서 서비스 '얼마싸인'

당사는 4차 산업시대 기술 패러다임에 맞춰 BigData, AI, 블록체인과 같이 핵심적인 기술 기반으로 새로운 서비스에 대한 개발을 진행하고 있습니다.

최근 사회 전반에 걸쳐 '비대면'이 확산됨에 따라 전자계약에 대한 관심도 및 필요성이 함께 높아지고 있습니다. 당사는 이런 패러다임에 맞춰 2020년 11월 블록체인 기술을 기반으로 한 '얼마싸인'을 출시하였습니다.'얼마싸인'은 시간과 장소의 제약없이 비대면으로 간편하게 계약을 체결하거나 다양한 거래 문서를 상대방에게 전달하는 서비스입니다. 또한 '블록체인 기술', '타임스탬프', 'SSL 보안서버인증서'를 적용하여 해킹 등 보안 위협을 사전에 차단하는 최신 기술을 적용하여 편리성과 보안성을 동시에 제공하고 있습니다.또한, 모든 산업분야에서 활용 가능하고 전자계약과 거래문서 관리가 함께 제공되는 서비스로 기존 종이계약서를 모바일 촬영 및 보관으로 분실 걱정과 불편함 없이 관리가 가능합니다. 또한 단일 포인트 결제로 모든 전자 문서 대응이 가능한 가격경쟁력도 보유하고 있습니다.

- 전자금융업 등록에 따른 '핀테크' 사업 확장

당사는 2020년 12월 금융감독원으로부터 '전자금융업' 인증을 받아 전자금융 사업자로 등록이 되었습니다. 최근 IT와 금융의 융합 트렌트가 확산되고 있으며 상거래 급증 및 온라인과 모바일을 통한 금융거래가 증가하고 있는 시점에서, 이번 인증획득으로 인하여 금융과 IT의 융합을 통한 '핀테크(FinTech)' 전자금융서비스 사업으로 진출하는 교두보를 마련하였습니다. 금융 신사업으로서 모바일, 빅데이터, 블록체인 등당사가 보유한 IT 기술 등을 활용하여 기존 금융기법과 차별화된 온라인 지불 및 송금 서비스를 제공하고 지급 결제와 같은 전자금융서비스를 이용자에게 직접 제공할 수 있습니다.

우선, 당사의 ERP 프로그램과 '오픈뱅킹'의 결합으로 여러 금융기관에 흩어진 금융자산 정보를 한 곳에 모아 관리할 수 있게 되어 자금 흐름을 한눈에 파악 할 수 있으며 모든 금융기관들과의 지불 및 송금서비스가 바로 적용되어 ERP 프로그램 내에서 편리하게 이체서비스를 이용할 수 있습니다. 그리고 중간에 은행을 거치지 않기 때문에 더 저렴한 수수료도 제공 받을 수 있게 됩니다.

또한, 카카오페이, 라인페이와 같은 온라인 간편결제 서비스가 가능합니다. 지급결제서비스는 사용자가 쓰기 편리하도록 만드는 것이 첫 번째 요건인데, 온라인과 모바일환경에서 사용자가 쉽고 편리하게 서비스를 만드는 일은 IT 회사인 당사의 전문 분야로서 결제서비스가 필요한 사업자에게 사용자가 편리하게 이용할 수 있는 '전자지급결제(PG)' 서비스를 제공할 수 있습니다.

향후 금융산업의 성숙도와 IT 기술력 발달로 핀테크 사업의 높은 성장이 예상되며, 정부도 그동안 전자금융 산업의 걸림돌이었던 '공인인증서'와 '액티브X' 제도를 과감히 없애고, 은행권을 중심으로 한 전통적인 금융업에서 벗어나 데이터를 바탕으로 사용자가 편리하게 서비스를 잘 만드는 IT 기업에게 전자금융업을 제공하는 등 핀테크 사업으로의 변화를 주도하고 있습니다.

당사의 주력제품인 ERP와 보유하고 있는 빅데이타, AI, 블록체인 기술들이 금융서비스와 접목되어 신사업으로의 시너지가 기대됩니다.

[디포커스] (1) 회사의 현황(가) 사업 개요고객이 필요로 하는 정보시스템에 관한 IT 컨설팅부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 수행하는 IT 서비스업을 영위하고 있습니다. IT 서비스는 비즈니스 솔루션, SI, 클라우드 구분됩니다.비즈니스 솔루션은 Digital Transformation을 선도하는 AI, 클라우드, 블록체인 등의IT신기술과 차별화된 업종 전문 역량을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로 주요 서비스는 아래와같습니다.1) 기업경영에 필수적인 BI, ERP, SCM, CRM 등 기업 업무 시스템을 구축하는 사업2) 기업의 IT시스템과 이와 관련된 업무프로세스 진단 및 개선방향 제시, 정보화 전략 수립 등을 수행하는 컨설팅 사업SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위해 필요한 정보화 시스템을구축하는 사업입니다.클라우드 서비스는 업종 전문성과 IT기술을 바탕으로 고객접점에서 IT혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT아웃소싱 서비스와 IT자원의 확장과 축소가 유연한 기업용 클라우드 서비스를 제공하고 고객의 전산시스템을 운영 및 관리,유지보수하는 사업입니다.

(나) 제품 설명① 시스템 구축회사운영에 필요한 기업의 경영관리, 고객관리, 마케팅 등 업무전반에 걸친 정보시스템을 구축하는 IT서비스를 제공하고 있습니다. 주요 기업의 선진적인 시스템 구축경험과 솔루션을 기반으로 고객의 비즈니스를 지원합니다.

솔루션	내용

SAP	BW BW4HANA	SAP On-Premise Data Warehouse

DWC	SAP Cloud Datawarehouse

SAC	SAP Analytical Cloud - BI, Planning

BTP	SAP Business Technology Platform

ERP	CANIAS ERP	concurrent user라이선스 , 약 50+ 여개의 개별 모듈로 구성된 Web based 솔루션

ESS	Employee Self Service 포털 (canias ERP 연계 포털)

ERP 연계 솔루션	협력사 포털(SRM), 연말정산, 펌뱅킹, 법인카드 연계, 전자세금계산서 연계

② 솔루션서비스다양한 산업의 고객을 대상으로 IT서비스를 제공하며 확보한 업종 전문성과 노하우를 활용하여 제조, 공공, 금융분야 고객에게 솔루션 및 서비스를 제공하고 있습니다.

솔루션	내용

BI	BW BW4HANA	SAP 기반 데이터 웨어하우스 솔루션

DWC	SAP 기반 데이터 웨어하우스 솔루션(클라우드 기반)

SAC	SAP 클라우드 기반 BI 솔루션

Tableau	데이터 연결 통합 분석이 가능한 데이터 시각화 solution

TWP	기존 시각화 솔루션의 추가기능 내장, Customizing 이 가능한 디포커스 솔루션

TIBCO	Data Virtualization

ESG	Safety-Up	주요 안전 설비, 프로세스 등 주기적으로 점검하여 사전에 위험 요소를 발견할 수 있도록 하는 모바일 앱 솔루션

DF-GUARD	현장의 실시간 모니터링을 위한 현장 모니터링 솔루션(영상, 센서를 통한 실시간 감시 및 알람)

③ 클라우드 서비스고객의 비즈니스 가치 창출을 위해 IT기반 인프라(클라우드, 네트워크, 보안)를 안정적이고 효율적으로 제공하는 인프라 서비스를 제공하고 있습니다.

솔루션	내용

CLOUD (Virtualization)	SeedVDI	Major 3대 Hypervisor(Citrix, VMWare, Microsoft 제품)를 지원사용자 포탈(Portal), 운영자 콘솔(Trinity), 모니터링 툴(DashBoard)을 사용자, 운영자에게 제공하여 VDI 환경을 편리하게 사용하고 안정적으로 관리

SeedCloud	프라이빗/하이브리드 클라우드 오케스트레이션 포털

(2) 시장의 현황(가) 시장의 특성① 산업의 특성IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통해 솔루션/플랫폼 등을 서비스로 제공하는 등사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다.또한, IT서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며이러한 산업간 융합을 통해 균형성장, 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.(나) 시장여건① 시장여건 및 경쟁요소IT 서비스 산업은 신규 설립 시 제도적 진입장벽과 업종 특성상 대규모 초기 시설투자 자본적 진입장벽이 비교적 높지 않으며, 고객들이 체감하는 서비스에 대한 차별화정도가 타 산업에 비해 크지는 않지만 국내 시장에서는 기술력, 수행경험, 품질관리 역량 등을 보유하고 있는 업체가 경쟁 우위를 점하고 있습니다.최근 경기 변동에의 민감도가 점차 높아지는 추세를 보이고 있고, 클라우드, AI, 빅데이터 분석, 블록체인 등 Digital 기술의 발전에 따라 기업 경쟁력을 제고하기 위한 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어나고 있습니다.또한, IT서비스 산업의 경우 타 산업에 비해 계절적 영향이 크지는 않지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다.② 경쟁력IT서비스에 있어 업체의 시장지위는 다양한 프로젝트 구축 경험, 기술력 및 전문성을가진 인력보유 유무, 프로젝트 수행 노하우 등 다양한 측면에서 경쟁력에 영향을 끼칩니다. 당사는 20년 동안 IT서비스 사업을 영위하며 다양한 산업에 고객에 대한 성공사례를 통해 검증된 솔루션 및 새로운 솔루션으로 고객에게 새로운 가치를 제공하고 있으며, 전문 인력들의 S/W개발 역량과 시스템 설계 경험을 바탕으로 고객의 니즈를 충족하는 시스템을 제공하고 있습니다. 국내 IT서비스 업체는 자체 솔루션에 대한 적극적인 연구/개발을 통해 생산관리시스템(MES), 공급망관리(SCM), 물류관리시스템 등 다양한 사업분야에서의 솔루션 사업을 확대하고 있습니다. 이와 같은 자체 솔루션 보유는 신규시장 확대를 통한 매출성장과 수익성 개선효과를 가져올 수 있기에 주요한 경쟁요소로 자리잡고 있습니다. 당사는 클라우드, VDI 자체 솔루션(Seedcloud, SeedVDI)으로 10년 넘게 금융, 제조,공공, 통신 등 다양한 산업분야에 국내 최대 레퍼런스를 바탕으로한 노하우를 가지고있습니다.최근 들어 AI, 빅데이터 분석, 블록체인, 클라우드, 엔터프라이즈 모빌리티, IoT 등의Digital Transformation 관련 기술의 발전과 디지털 통합이 가속화되는 상황에서 고객사들은 IT서비스 업체로부터 차세대 기술을 이용한 새로운 IT서비스를 기대하고 있습니다. 이와 같이 신기술과 연관된 서비스 확산과 시장규모의 증대가 예상되는 환경 하에서 기술력 강화를 위한 연구개발과 지속적인 인적자본 투자는 타 업체 대비경쟁우위를 점할 수 있는 중요한 역량이며, 레퍼런스 확보를 통한 해외 시장 진출 및 국내 신시장 개척에 유리할 것으로 판단되고 있습니다. 나. 주요 재무정보

(단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	구분	제29기 반기(2024년)	제28기(2023년)	제27기(2022년)

금액	금액	금액

B2B 소프트웨어 부문	아이퀘스트	총자산	48,934	49,718	49,275

매출액	7,171	15,664	15,547

영업이익	1,356	2,807	4,656

IT 컨설팅 부문	디포커스	총자산	10,951	12,651	11,031

매출액	10,881	24,415	10,820

영업이익	(1,227)	1,058	332

주1) 부문별 요약 재무현황은 연결조정 전의 재무정보입니다.
주2) 22년 7월 디포커스의 지분을 인수함에 따라, 디포커스의 제27기 재무정보는 22년 7월부터 반영된 정보입니다.

다. 지적재산권 현황(요약) [아이퀘스트]

구분	건수

특허권	4건

실용신안	1건

디자인	2건

상표등록	12건

컴퓨터프로그램저작권	35건

[디포커스]

구분	건수

특허권	1건

컴퓨터프로그램저작권	35건

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조