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차백신연구소 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 차백신연구소
대 표 이 사 : 염정선
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560,
406, 407호(상대원동, 벽산테크노피아)
(전 화) 031-881-7327
(홈페이지) http://www.chavaccine.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 조정기
(전 화) 031-881-7939
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 차백신연구소"라 하며, 영문으로는 CHA Vaccine ResearchInstitute 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기한당사는 2000년 06월 09일에 설립되었습니다. 또한, 당사는 별도의 존속기한을 정하고 있지 않습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용

주소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 406호, 407호

전화번호	031-881-7327

홈페이지	http://www.chavaccine.com/

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 의거 벤처기업에 해당됩니다.

확인기관	확인기준	유효기간	발행번호

한국벤처캐피탈협회	벤처투자기업(창투사등이 자본금 10%이상 투자)	2020.12.06 ~2022.12.05	20200301319

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

차백신연구소는 독자적으로 개발한 면역증강 플랫폼 기술을 활용하여 차세대 백신과 면역치료제를 개발하는 바이오 벤처 회사입니다.

면역증강기술을 적용하면, 기존 백신의 효능을 개선한 프리미엄 백신, 기존에 없는 백신을 개발하는 신규 백신, 그리고 만성질환을 치료할 수 있는 치료 백신 등 다양한 백신과 면역치료제 개발이 가능합니다.

현재 차백신연구소는 일반적으로 알려진 백신을 개발하는 것이 아니라 Unmet medical needs에 기반하여 수요가 있고, 시장규모가 큰 First-in class 위주의 바이오 신약을 개발하고 있습니다.

주요 파이프라인은, 완치 치료제가 없는 만성 B형 간염 치료백신, 효능이 개선된 3세대 B형 간염 예방백신 그리고 재조합 대상포진 백신이 임상단계에 있습니다. 그 외에 암의 재발을 방지하고 항암 치료 효능을 극대화할 수 있는 항암백신 및 항암면역치료제 등을 개발하여 파이프라인을 확장하고 있습니다.

기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업	비고

1. 생물학적 제제 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무2. 백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매 및 수출입 업무3. 생물공학 분야의 첨단제품 개발 및 수출입 업무4. 임대사업(부동산)5. 전 각호에 부대되는 사업	-

아. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2021년 10월 22일	기술성장기업 상장특례	코스닥시장 상장규정 제2조 제1항 제39호
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 공시 대상 기간 중 본점소재지 변경 내역이 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 08일	정기주총	사내이사 조정기	-	-

2020년 03월 24일	정기주총	기타비상무이사 박민식감사 김창호	대표이사 염정선사내이사 윤경욱(*1)사내이사 고정재	감사 정광회

2020년 09월 28일	임시주총	사외이사 김상훈(*3)사외이사 김우희(*3)감사 김승래	-	감사 김창호(*2)

2021년 03월 24일	정기주총	기타비상무이사 신동철사외이사 김우경(*4)사외이사 오대규	-	-

2022년 03월 28일	정기주총	사외이사 백용하(*5)	사내이사 조정기(*5)	-

※ 최근 5사업연도 경영진 변동 내역입니다.(*1) 2020년 08월 01일, 사내이사 윤경욱은 일신상의 이유로 사임하였습니다.(*2) 2020년 09월 28일, 감사 김창호는 일신상의 이유로 사임하였습니다.(*3) 2021년 03월 24일, 사외이사 김상훈, 사외이사 김우희는 일신상의 이유로 사임하였습니다.(*4) 2021년 04월 05일, 사외이사 김우경은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

(*5) 2022년 03월 28일, 사내이사 조정기, 사외이사 백용하가 각각 재선임, 신규 선임 되었습니다.

다. 최대주주의 변동

당사는 공시 대상 기간 중 최대주주 변동 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경

당사는 공시 대상 기간 중 상호 변경 내역이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 공시 대상 기간 중 해당 내역이 없습니다. 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 공시 대상 기간 중 합병 내역이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 공시 대상 기간 중 해당 내역이 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생	비고

2018년 04월 30일	정부과제 선정(보건복지부): 차세대 재조합 대상포진 백신 개발	-

2019년 03월 26일	투자유치(전환상환우선주 120억. 스틱 등 VC 투자자)	-

2019년 10월 07일	B형 간염 치료백신 임상 IND 승인(2b상)	-

2020년 04월 01일	면역증강제 Lipo-pam 기술 특허 등록	-

2020년 08월 01일	정부과제 선정(보건복지부): 면역증강제를 포함하는 신규 재조합 노로바이러스 백신플랫폼 개발	-

2020년 08월 01일	정부과제 선정(보건복지부): 호흡기 바이러스 백신 개발을 위한 신개념 면역증강제 플랫폼 기술 개발	-

2020년 12월 28일	투자유치(전환사채 230억. 인터베스트 및 하일랜드에쿼티파트너스)	-

2021년 02월 07일	정부과제 선정(보건복지부): 새로운 백일해 유전자 재조합 단백질 항원 기반 신규 플랫폼 백일해 백신 개발	-

2021년 02월 26일	기술이전계약(Aston Sci.): 2,031억 규모	-

2021년 04월 19일	정부과제 선정(산업자원부): 차세대 아쥬번트를 활용하여 면역관문억제제의 한계를 극복하는 개량형 의약품 개발	-

2021년 06월 02일	B형 간염 예방백신 (CVI-HBV-002)의 임상시험계획승인(IND)	-

2021년 08월 17일	B형 간염 치료백신의 병용 투여 특허 등록	-

2021년 10월 22일	IPO(기업공개)완료에 의한 코스닥시장 신규상장	-

2022년 05월 10일	재조합 대상포진 백신 (CVI-VZV-001)의 임상시험계획승인(IND) 신청	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	23기(2022년 1분기)	22기(2021년말)	21기(2020년말)	20기(2019년말)	19기(2018년말)

보통주	발행주식총수	26,429,162	26,429,162	22,388,253	17,787,566	17,677,566

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	13,214,581,000	13,214,581,000	11,194,126,500	8,893,783,000	8,838,783,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	4,600,687	-

액면금액	-	-	-	500	-

자본금	-	-	-	2,300,343,500	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,214,581,000	13,214,581,000	11,194,126,500	11,194,126,500	8,838,783,000

2020년 12월, RCPS(전환상환우선주) 4,600,687주 전량 보통주로 전환되었습니다.

※ 2021년 10월, IPO(기업공개)에 의한 증자로 발행주식총수 및 자본금이 증가 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액 500원)이며, 본 보고서 작성 기준일 현재 유통주식수는 보통주 26,429,162주, 우선주 0주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,429,162	4,600,687	31,029,849	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	4,600,687	4,600,687	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	4,600,687	4,600,687	(*1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,429,162	-	26,429,162	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,429,162	-	26,429,162	-

(*1) 당사가 기발행한 전환상환우선주(RCPS)는 2020년 12월 전량(4,600,687주) 보통주로 전환되었습니다.※ 2021년 10월, IPO(기업공개)에 의한 증자로 발행주식총수 및 자본금이 증가 하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2020년 9월 28일입니다.

나. 정관 변경 이력 당 사의 주요 정관 변경 사항은 아래와 같으며, 본 보고서 작성 기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 09월 28일	제21기 임시주주총회	- 주식 등의 전자등록- 신주인수권- 주식매수선택권- 우리사주매수선택권- 명의개서대리인- 주주명부- 사채 발행 관련 사항- 주주총회 소집 및 개최에 관한 사항- 이사 및 감사 관한 사항- 재무제표 작성에 관한 사항- 분기배당에 관한 사항 추가- 외부감사인 선임의 관한 사항 추가	- 문구정비-『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행 따른 변경사항 반영- 상장 시 신주 모집 고려- 사채 발행 근거 확보 및 한도 상향- 코스닥 상장사 표준정관 내용 반영- 분기배당 실시 근거 확보- 상장법인의 외부감사인 선임 의무 고려

2019년 03월 08일	제19기 정기주주총회	- 주식의 종류- 우선주식의 수와 내용- 신주인수권	- 문구 정비- 신주인수권 발행 한도 상향

2019년 01월 02일	제20기 임시주주총회	- 주식의 종류- 우선주식의 수와 내용- 신주인수권- 주식매수선택권- 전환사채의 발행 및 신주인수권부사채의 발행	- 문구 정비- 종류주식 발행 근거 마련- 우선주식 발행 근거 마련- 사채 한도 상향
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스 관련 매출

( 기준일 : 2022년 03월 31일) (단위: 천원)

구분	명칭	사용용도	매출액	비율

제품매출	Enzyme
(G6PDH)수출	연구용 시약	117,319	100.00

합계	117,319	100.00

나. 주요파이프라인에 관한 사항

당사는 면역원성이 개선된 항원과 자체 개발한 면역증강제 플랫폼 기술로 구성된 First-in-Class 또는 Best-in-Class 백신 신약을 개발하고 있으며 항암 치료분야로 확장하여 당사 면역증강제를 적용한 펩타이드 항암 치료백신과 항암 면역치료제도 개발을 하고 있습니다.

각 파이프라인별 초기 임상을 진행하여 우수한 임상 결과를 통해 글로벌 제약사와 기술이전을 진행할 계획입니다.

[㈜차백신연구소 플랫폼 경쟁력 및 개발단계]

플랫폼	경쟁력	개발단계

Adjuvant	- 자체 개발한 고유 플랫폼 기술 확보
- 다른 면역증강제 대비 우수한 효능
- 다양한 개발타겟에 적용할 수 있는 확장성	L-pampo™과 Lipo-pam™ 개발완료
개량된 면역증강제 개발중

[㈜차백신연구소 주요 파이프라인 경쟁력 및 개발단계]

파이프라인	경쟁력	개발단계

만성 B형 간염 치료백신	- First-in-class 바이오 신약으로 경쟁제품 대비 앞선 개발 단계의 경쟁우위 보유
- 동물모델에서 완치 가능성 확인
- 임상시험 1/2a상에서 경쟁제품 대비 우수한 효능 확인
- 임상시험 1/2a상 완료 후 진행된 장기추적결과, 99%이상 항원 감소 결과 확인	2b상 임상시험 진행 중

B형 간염 예방백신	- 면역증강제alum과 L-pampo™를 각각 포함한 2가지 제형으로 개발하여 백신 대상군이 넓음
- 효능 및 편의성 개선 (2회 접종 백신)
- 무반응자군에서 방어효과 유도 확인	- CVI-HBV-001: 1/2a상 임상시험 완료
- CVI-HBV-002: 1상 임상시험계획 승인

재조합대상포진 백신(*1)	- 상용 백신 대비 경쟁력: 효능 및 안정성에서 우월 (Shingrix 대비 동등이상의 효능, 통증 및 부작용 없음) (Zostavax 대비 우수한 효능)- 치료백신으로 개발 가능 (First-in-class)	1상 임상시험계획 신청

(*1) 본 보고서 제출일 현재 대상포진 백신의 IND를 재 신청(2022.05.10)한 상태입니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이

당사는 본 보 고서 작 성 기준일 현재 연구개발 및 임상을 진행중인 회사로 생산 및 판매하고 있는 제품이 없어 가격변동 추이를 기재하지 않았습니다.

다만 당사가 개발중인 백신은 필수접종 백신이 아닌 프리미엄 백신으로 가격결정에 있어 고가정책이 가능합니다. 항원 및 면역증강제의 생산 원가는 판매가격의 작은 부분을 차지하므로 수익성은 매우 높을 것으로 예상됩니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항 (1) 주요 원재료 매입 현황 당사의 주요 영업활동은 백신 연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 원재료에 대한 매입은 없습니다. 다만 연구개발 단계에 필요한 연구용 시약 등 제조를 위한 원재료의 매입 활동은 있습니다. 연도별로 연구용 시약 제조에 사용된 원재료는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구 분	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
( 제22기 )	2020년도
(제21기)	비고

소모품/시약	연구용 시약
및 소모품	국 내	240,818	581,131	270,004	-

수 입	-	-	-	-

소 계	240,818	581,131	270,004	-

합 계	국 내	240,818	581,131	270,004	-

수 입	-	-	-	-

소 계	240,818	581,131	270,004	-

(2) 주요 원재료의 제품별 비중

당사는 자체 보유 면역증강기술을 기반으로 만성질환의 치료백신, 프리미엄 백신, 항암백신, 면역치료제를 개발하고 공동연구 또는 기술이전을 사업화 모델로 하고 있어 제품 제조를 위한 원재료의 비중은 해당사항이 없습니다.

(3) 주요 원재료 가격변동추이

당사는 연구개발 목적 및 단계에 따라 연구용 시약 및 소모품 등을 구매하기 때문에 원재료 가격변동 추이 산정에 어려움이 있습니다. 다만, 연구용 시약 및 소모품, 임상용 의약품 등의 특성상 가격변동폭이 크지는 않습니다.

(4) 주요 매입처에 관한 사항(단위 : 천원)

품 목	구 입 처	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
(제22기)	2020년도
(제21기)	결제조건

연구용 시약 및 소모품	국내	엘바이오㈜	240,818	581,131	270,004	현금/익월

※ 연구용 시약 및 소모품비용은 손익계산서의 경상연구개발비(정부보조금 수취분 차감)로 분류하고 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항당사의 주요 영업활동은 신약연구개발로서 제품 제조를 위한 별도의 생산 및 생산설비에 관한 해당사항이 없습니다.현재 당사는 원료 및 임상용의약품의 제조/위수탁 업무를 GMP인증 CMO기업인 ㈜팬젠 및 ㈜한국백신 등에 의뢰하여 생산하고 있으며, 이들 업체와 전략적 파트너쉽 관계를 형성하고 있습니다.

(1) 주요 사업장 현황

구분	소재지

본점 및 연구소	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560, 406호, 407호 (상대원동, 벽산테크노피아)

(2) 주요 시설 및 설비 현황(단위 : 천원)

구 분	토지	건물	기계장치	비품	시설장치	사용권자산(부동산)	사용권자산(차량운반구)	합 계

당기초	95,089	207,212	635,037	31,072	31,376	-	31,869	1,031,655

취득	-	-	13,363	37,010	34,545	-	-	84,918

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각	-	(2,517)	(38,728)	(3,158)	(1,625)	-	(4,346)	(50,374)

당기말	95,089	204,695	609,672	64,924	64,296	-	27,523	1,066,199

(3) 시설 및 설비 투자계획

당사는 신약개발을 하는 전문 기업으로서 대량 생산을 위한 특별한 설비를 필요로 하지 않아, 본 보고서 작성 기준일 현재 진행 중인 설비 투자 및 향후 1년 이내에 투자를 개시하기로 결정한 사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
(제22기)	2020년도
(제21기)

공통부문	연구용역
/제품	H7N9
백신연구	내수	-	-	25,000

수출	-	-	-

소계	-	-	25,000

독감백신 개량	내수	-	-	-

수출	-	-	-

소계	-	-	-

연구용
시약	Enzyme
(G6PDH)수출	내수	-	-	-

수출	117,319	-	41,796

소계	117,319	-	41,796

라이센스아웃	면역증강제 관련기술이전	내수	-	500,000	-

수출	-	-	-

소계	-	500,000	-

기타수입	기타수입	내수	-	-	11,000

수출	-	-	-

소계	-	-	11,000

합 계	내수	-	500,000	36,000

수출	117,319	-	41,796

합계	117,319	500,000	77,796

나. 매출원가(단위 : 천원)

매출유형	품목	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
(제22기)	2020년도
(제21기)

금액	원가율	금액	원가율	금액	원가율

연구용역
/제품	H7N9
백신연구	-	-	-	-	1,319	5.28%

독감백신 개량	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	1,319	5.28%

연구용
시약	Enzyme
(G6PDH)수출	11,265	9.60%	-	-	11,691	27.97%

라이센스아웃	면역증강제 관련기술이전	-	-	-	-	-	-

기타수입	기타수입	-	-	-	-	-	-

합 계	11,265	9.60%	-	-	13,010	16.72%

다. 수출 현황(단위 : 천원)

매출유형	품 목	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
(제22기)	2020년도
(제21기)

수출국	수출액	수출국	수출액	수출국	수출액

연구용 시약	Enzyme
(G6PDH)	미국	117,319	-	-	미국	41,796

계	미국	117,319	-	-	미국	41,796

라. 주요 매출처 등 현황(단위 : 천원)

매출유형	품 목	매 출 처	2022년도 1분기(제23기)	2021년도
(제22기)	2020년도
(제21기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

연구용역
/제품	H7N9백신 연구	일양약품(주)	-	-	-	-	25,000	32.14%

독감백신 개량	(주)이원생명과학연구원	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	25,000	32.14%

연구용시약	Enzyme(G6PDH)	ARK Inc.	117,319	100.00%	-	-	41,796	53.73%

라이센스아웃	면역증강제 관련기술이전	(주)애스톤 사이언스	-	-	500,000	100.00%	-	-

기타수입	기타수입	오가노이드사이언스(주)	-	-	-	-	11,000	14.14%

합계	117,319	100.00%	500,000	100.00%	77,796	100.00%

마. 판매경로당사는 국내 및 해외기관과의 공동임상 및 사업화 파트너링을 통해 전세계를 대상으로 사업화를 추진하고 있습니다. 현재 개발제품을 국내 및 해외시장에서 직접 판매하기 보다는 제품에 대한 기술이전을 통해 파트너사가 임상 개발 및 허가를 진행하여 시장에 진출하는 전략을 취하고 있습니다.당사는 사내 기술이전 전담부서인 BD실을 운영하고 있으며, 차바이오그룹의 종합연구원과 차백신연구소의 R 협력을 통해 기술이전 관련 업무를 진행하고 있습니다. 당사의 BD실은 주요 학회 및 파트너링 컨퍼런스 등을 통해 임상/허가/상업화 역량이 있는 글로벌 제약사와의 파트너링 추진 및 당사의 파이프라인에 대한 홍보를 활발히 하고 있습니다.매출은 모두 각 파이프라인별 기술이전에 따른 업프론트, 마일스톤, 로열티 등으로 구성됩니다.

아래는 잠재고객 다양성 확보를 위한 당사의 활동 내역입니다.당사는 글로벌 백신 및 mRNA 학회(World Vaccine Congress Washington, World Vaccine Congress Europe, Annual International Congress of Vaccine, Immunization Vaccine Summit, InnoVax Forum, World Vaccine Immunotherapy Congress West Coast, International mRNA Health Conference, TIDES USA 등) 및 파트너링 컨퍼런스(BIO, BIO Partnering at JPM, Bio-Europe, Bio-Europe Spring, ChinaBio, Bio Korea 등)에 참가하여 연사, 포스터 발표 또는 파트너링 미팅을 통해 당사 연구를 소개하며 다양한 잠재고객을 확보하고 있습니다.

바. 수주상황 당사는 애스톤사이언스에 HSP-90 특정 epitope 기반 암 치료 백신의 면역증강제로써 L-pampo™ 개발 및 상업화 권리에 대한 기술이전 계약을 체결하였습니다. 본 건 기술이전 계약은 계약금, 임상 단계 별 마일스톤, 로열티 매출 등 총 약 2,031억원 규모 입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사 는 본 보고서 작 성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약

(1) 라이센스아웃(License-out) 계약 본 보고서 작 성 기준일 현재 당사가 체결 중인 라이센스아웃(License-out) 계약의 현황은 다음과 같습니다. [라이센스아웃 계약 총괄표]

(단위 : 백만원)

품 목	계약상대방	대상지역	계약체결일	계약종료일	총계약금액	수취금액	진행단계

L-pampo™	Aston Science(애스톤사이언스)	글로벌	2021년 02월 26일	계약제품의 신규특허 만료일	203,100	500	계약체결후 개발진행중

(가) 품목 : 면역증강제 L-Pampo™

1. 계약상대방	(주)애스톤사이언스 (Aston Sci. Inc) (한국)

2. 계약내용	애스톤사이언스가 독성시험 및 임상을 수행하며 상업화를 하는데 필요한 면역증강제를 당사가 독점으로 공급(애스톤사이언스 Code명: AST-065)

3. 대상지역	전세계

4. 계약기간	계약체결일: 2021.02.26계약종료일: 계약제품의 신규특허 만료일

5. 총계약금액	2,031억원 규모

6. 수취금액	금액>5억원(계약금 25억원 중 일부), 2021년 04월 수취

7. 계약조건	계약금(Upfront Payment) : 25억원- 수취조건: 계약 체결시(5억원)
- 임상 1상/임상 2상 시험용 면역증강제 제공시(20억원)
개발 마일스톤(Milestone) : 35억원- 국내 임상 1상(또는 1/2a상) IND 승인시(5억원)
- 임상 3상 시험용 면역증강제 제공시(30억원)
이익의 공유 : 임상 3상 시험 진입 전 Aston이 계약 제품을 양도하는 경우
- Aston이 양수인으로부터 수취하는 금액(계약금, 마일스톤, 로열티 등 포함)의 20%
Aston이 임상 3상 시험을 수행한 경우
- 국내 품목 허가시(20억)
- 해외 품목 허가시(100억)
- Aston이 해외 판권을 L/O 시(Aston이 수취하는 Upfront의 20%, 최대 400억원)- 로열티(Royalty)
▶ Aston이 L/O 후 수취하는 Net Royalty의 7.5% ▶ Aston의 누적 Royalty 300억 달성 시(30억원)
▶ Aston의 누적 Royalty 1,000억 달성 시(100억원)
▶ Aston의 누적 Royalty 5,000억 달성 시(300억원)

8. 회계처리방법	계약금(Upfront)는 수령 후 즉시 수익 인식마일스톤 및 로열티 금액은 계약 조건에 따라 해당 기간에 걸쳐 인식

9. 대상기술	자체 개발한 면역증강제 L-Pampo™
(애스톤사이언스가 개발한 AST-021p 및 AST-023을 포함한 HSP 90의 항원에 한함)

10. 개발진행경과	- 당사의 면역증강제 L-Pampo™와 애스톤사이언스의 AST-021p의 병합요법 임상(임상 1/2상)을 위한 전임상 연구 종료 (L-pampo™ + AST-021p) (애스톤사이언스-고려대 공동연구) - 병합요법 임상을 위한 GLP 독성연구를 위한 formulation 연구 진행 중 (차백신연구소 주도) - 현재 애스톤사이언스는 AST-021p의 단독 요법으로 임상 1상을 진행 중 - 당사는 본 계약과 관련하여 진행하고 있는 임상시험 없음(단, 만성B형 간염 치료백신, B형간염 예방백신에 대한 임상시험을 별도로 진행 중이며, 세부 내용은 [라.연구개발실적]을 참조) 11. 기타사항 -
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 , 제23(당)기 1분기의 재무제표는 외부감사인으로부터 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.제22기 재무제표는 외부감사인(한울회계법인)의 감사를 받은 재무제표이고, 제21기 재무제표는 외부감사인(삼정회계법인)의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 원)

구 분	제23(당)기 1분기말2022년 3월 31일 현재	제22기 전기말2021년 12월 31일 현재	제21기 전전기말2020년 12월 31일 현재

[유동자산]	61,029,789,597	61,846,624,183	25,037,336,181

현금및현금성자산	2,319,177,051	3,954,744,217	11,837,584,634

단기금융상품	57,874,532,190	57,594,971,308	12,989,123,492

매출채권및기타채권	404,221,773	266,900,781	188,198,717

기타유동자산	431,858,583	30,007,877	22,429,338

당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	3,508,657,589	3,465,924,922	710,107,578

투자부동산	-	-	-

장기금융상품	2,300,000,000	2,300,000,000	-

유형자산	1,066,199,540	1,031,654,882	586,813,919

무형자산	19,766,936	21,766,186	28,864,556

기타비유동자산	120,896,993	110,709,734	92,634,983

기타채권	1,794,120	1,794,120	1,794,120

자산총계	64,538,447,186	65,312,549,105	25,747,443,759

[유동부채]	25,376,003,298	24,706,021,191	4,806,044,188

[비유동부채]	1,019,800,236	991,558,862	19,368,388,437

부채총계	26,395,803,534	25,697,580,053	24,174,432,625

[자본금]	13,214,581,000	13,214,581,000	11,194,126,500

[자본잉여금]	72,575,759,799	72,575,759,799	18,403,740,795

[기타자본항목]	854,961,689	745,603,470	310,071,377

[결손금]	48,502,658,836	46,920,975,217	28,334,927,538

자본총계	38,142,643,652	39,614,969,052	1,573,011,134

매출액	117,318,935	500,000,000	77,796,488

영업이익(손실)	(1,255,349,761)	(6,084,640,941)	(4,234,422,385)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,583,859,805)	(18,420,062,452)	(6,240,339,609)

당기순이익(손실)	(1,583,859,805)	(18,420,062,452)	(6,240,339,609)

기타포괄손익	2,176,186	(165,985,227)	53,983,327

총포괄손익	(1,581,683,619)	(18,586,047,679)	(6,186,356,282)

기본주당손익(손실)	(60)	(790)	(348)
2. 연결재무제표

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사가 없으므로 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 연결대상 종속회사가 없으므로 연결재무제표 주석을 작성하지 않습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관규정	내용

제10조의4(신주의 배당기산일)	회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업 연도 직전영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제44조(이익금의 처분)	회사는 매 사업년도말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제45조(이익배당)	① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

제45조의2(분기배당)	① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제8조의2 내지 제8조의4의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제46조(배당금지급청구서의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-1,584	-18,420	-6,240

(연결)주당순이익(원)	-60	-790	-348

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2021년 10월 15일	임상 및 연구개발 자금	28,451	임상 및 연구개발 자금	1,356	(*1)

기업공개(코스닥시장상장)	-	2021년 10월 15일	운영자금(인건비 및 기타운영자금)	15,999	운영자금(인건비 및 기타운영자금)	3,128	(*1)

(*1) 기업공개 완료에 의한 전체 조달금액은 44,450백만원(상장주선인의 의무인수금액 포함)으로, 5개년의 사업계획을 바탕으로 산출되었습니다. 2021년 10월 기업공개로 인한 공모 이후 본 보고서 작성기준일까지 사용한 금액은 4,484백만원입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2019년 03월 19일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

유상증자	-	2019년 03월 27일	운영자금	55	운영자금	55	-

유상증자	-	2019년 05월 16일	채무상환자금	1,500	채무상환자금	1,500	-

유상증자	-	2019년 07월 02일	채무상환자금	813	채무상환자금	813	-

전환사채	2회차	2020년 12월 11일	운영자금	13,000	운영자금	-	(*1)

전환사채	3회차	2020년 12월 28일	운영자금	10,000	운영자금	4,231	(*1)

합계	-	-	-	37,368	-	18,599	-

(*1) 전환사채 2회차 및 3회차는 코스닥 상장 전에 발행되었고 향후 파이프라인 확대와 임상진행 및 운영자금으로 사용 되어질 계획입니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	삼성증권(ELB)1655	5,000	2021년 04월 ~ 2022년 04월	12개월

기타	우리뱅크플러스공모주10	5,000	2021년 04월 ~ 2022년 04월	12개월

기타	케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	240	2022년 03월 ~ 2025년 12월	1개월

예ㆍ적금	정기예금	30,500	2021년 12월 ~ 2022년 06월	4개월

예ㆍ적금	정기예금	17,000	2021년 12월 ~ 2022년 06월	4개월

예ㆍ적금	정기예금	2,300	2021년 10월 ~ 2023년 10월	6개월

예ㆍ적금	우리은행 MMDA 등	1,998	-	-

예ㆍ적금	기업은행 보통예금	283	-	-

계	62,321	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대손충당금 설정현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 재고자산 현황 등당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 수주계약 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치평가 내역당사는 금리위험, 가격위험, 환위험 등 다양한 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험요소들을 관리하기 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 위험관리 정책을 운용하고 있습니다. 이에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기 보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기 (당기)	한울회계법인	-	-	-

제22기 (전기)	한울회계법인	적정	-	-

제21기 (전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

(2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기 (당기)	한울회계법인	회계감사	63	671	-	-

제22기 (전기)	한울회계법인	회계감사	60	671	60	671 (총소요시간)671 (감사)

제21기 (전전기)	삼정회계법인	회계감사	70	919	70	919 (총소요시간)919 (감사)

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 (당기)	2022.02.16	법인세 및 지방세 관련 세무조정	22.02~22.03	5	한울회계법인

제22기 (전기)	2021.07.15	IPO 관련 재무확인서 작성	21.07~ 21.10	7	호연회계법인

제21기(전전기)	2020.02.10	세무등 자문용역	20.02~20.03	13	한울회계법인

2020.09.30	IPO 대비 2020년 IFRS컨버전, 내부회계구축	20.09~20.12	40	한울회계법인

2020.11.30	복합금융상품 평가	20.09~21.03	30	한울회계법인

2020.12.31	법인세 및 지방세 관련 세무조정	20.12~21.03	2	한울회계법인

(4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 01월 26일	담당이사, 감사	서면회의	기말감사 진행현황 및 감사결과 보고

나. 회계감사인의 변경

회계연도	기존 감사인	변경 감사인	변경사유

2020	한울회계법인	삼정회계법인	코스닥시장 상장을 위한 감사인 지정 신청에 따른 변경

2021	삼정회계법인	호연회계법인	지정감사 종료 후 자유선임에 따른 변경

2021	호연회계법인	한울회계법인	코스닥시장 상장에 따른 상장사 가능 감사인으로의 변경
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제23기(당기)	한울회계법인	-	-

제22기(전기)	한울회계법인	[검토의견] 회사의 내부회계관리제도는 2021년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

다. 회계감사인의 내부회계관리제도를 제외한 내부통제구조의 평가내용당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사위원회를 설치 하여야 할 의무가 없으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	비 고	결격요건여부	최대주주등과의 이해관계

김승래(1958.06)	- 77.03~11.12 국세청(서울지방국세청 조사1국 조사팀장)- 14.06~현재 세무법인 케이파트너즈 대표세무사- 20.09~현재 ㈜차백신연구소 감사	2020.09.28(신규선임)	부	없음

(2) 감사의 독립성선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 을 참조 하시기 바랍니다. [감사 규정]

조항	내용

제8조감사의 의무	감사는 직무수행에 있어 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
1. 감사는 법령, 정관, 제반 규정에 따라 사실과 증거에 의하여 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
2. 감사는 감사를 실시함에 있어 피감사부서의 업무활동기능을 저해하지 않도록 주의해야 한다.
3. 감사는 재임시 및 퇴임 후에도 직무수행상 취득한 기밀을 누설하거나 도용해서는 아니 된다.

제9조감사의 권한	감사는 다음 각 호의 권한을 가진다.
1. 제 장부, 증빙서, 물품 및 관계서류의 제출요구
2. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 및 보관
3. 관계자의 출석 및 답변요구
4. 기타 감사의 직무수행에 필요한 사항의 요구

(3) 감사의 주요 활동 내용

구분	일 자	주요안건	가결여부	비고

1	2022.02.11	[보고안건]1. 대표이사의 [내부회계관리제도 설계 및 운영실태] 보고의 건2. 감사의 [내부회계관리제도 설계 및 운영실태] 보고의 건[부의안건]1. 영업보고서, 제22기(2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지) 재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2022.02.23	1. 당사와 주식회사 솔리더스인베스트먼트간의 출자증서 양수도계약 체결 승인의 건	가결	참석

3	2022.03.08	1. 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께, 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함.

(5) 감사 지원조직 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,429,162	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,429,162	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관제10조(신주인수권)	① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 본 항 제2호 내지 제7호에 의하여 발행한 신주는 모두 합하여 발행주식 총수의 100분의 20을 초과할 수 없다.
1. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
2. 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 회사의 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외 합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 『상법』제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
9. 주권을 신규로 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 관련 법령이나 계약에서 정한 바에 따르는 경우를 제외하고, 제2항 각호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로 전환하기 위하여, 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사의 자회사로 만들기 위하여 또는 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 다른 회사의 주식을 현물로 출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내에 소집

주주명부폐쇄시기	이사회의 별도 결정

주권의 종류	전자주권 발행으로 해당사항 없음

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재홈페이지	www.chavaccine.com	공고게재신문	서울경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	결의내용

제22기정기주주총회(2022.03.28)	제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결

제21기정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안: 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결

제21기임시주주총회(2020.09.28)	제1호 의안: 이사 선임의 건제2호 의안: 감사 선임의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건제5호 의안: 주주총회 운영규정 제정의 건	가결가결가결가결가결

제20기정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜차바이오텍	본인	보통주	10,289,296	38.93	10,289,296	38.93	-

㈜차메디텍	특수관계인	보통주	192,864	0.73	192,864	0.73	-

염정선	특수관계인	보통주	145,585	0.55	145,585	0.55	-

안병철	특수관계인	보통주	19,993	0.08	19,993	0.08	-

고정재	특수관계인	보통주	0	0	616	0.002	-

계	보통주	10,647,738	40.29	10,648,354	40.29	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)차바이오텍	52,835	오상훈	0.04	-	-	차광렬	30.98

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)차바이오텍

자산총계	1,535,125

부채총계	742,013

자본총계	793,112

매출액	727,476

영업이익	7,713

당기순이익	-21,844

※ 상기 재무현황은 차바이오텍의 2021년 12월 31일 기준 감사보고서 상 연결재무제표 내용입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 라. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

※ 공시대상기간동안 최대주주의 변동내역이 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	㈜차바이오텍	10,289,296	38.93	-

-	-	-	-

우리사주조합	174,912	0.66	-

4. 주 가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

구 분	'21.10	'21.11	'21.12	'22.01	'22.02	'22.03

보통주	최고 주가	13,000	11,150	11,500	11,650	8,810	8,410

최저 주가	10,400	9,990	10,100	8,220	7,100	7,410

평균 주가	11,817	10,320	10,657	10,464	8,181	8,105

최고 일거래량	46,937,384	9,516,079	10,640,854	1,390,938	562,755	180,158

최저 일거래량	1,435,276	277,757	343,512	229,026	82,196	43,766

월간거래량	63,657,130	30,714,712	32,071,828	12,251,579	4,759,641	2,367,850
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500	-

감사	1	150	-

※ 상기 주주총회 승인금액은 제22기 정기주주총회(2022.03.28)에서 승인한 보수한도입니다.※ 인원수 는 본 보고서 작성 기준일 현재 임원수 입니다.

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	114	14	-

※ 인원수는 본 보고서 작성기준일 현재 기준 재직중인 등기이사 및 감사 수입니다.※ 보수총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 등기이사 및 감사에게 지급한 근로소득, 기타소득, 퇴직소득 등을 합산한 금액입니다.

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	112,685	22,537	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	900	450	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	900	900	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(3) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 739 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 - - - 계 3 739 - ※ 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사·「상법」 제401조의2의 규정에 따른 업무집행지시자 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사·「상법」제401조의2의 규정에 따른 업무집행지시자를 포함하여 기재 하였습니다.※ 공정가치 산출방법에 대한 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 안병철 미등기임원 2016년 03월 29일 (*1) 보통주 20,000 - - - - 20,000 2018.03.29~2023.03.28 500 O (*2) 직원 5명 직원 2016년 03월 29일 (*1) 보통주 40,000 - - - - 40,000 2018.03.29~2023.03.28 500 O (*3) 염정선 등기임원 2020년 03월 24일 (*1) 보통주 110,000 - - - - 110,000 2023.03.24~2028.03.23 2,170 X - 조정기 등기임원 2020년 03월 24일 (*1) 보통주 110,000 - - - - 110,000 2023.03.24~2028.03.23 2,170 X - 안병철 미등기임원 2020년 03월 24일 (*1) 보통주 34,000 - - - - 34,000 2023.03.24~2028.03.23 2,170 X - 직원 11명 직원 2020년 03월 24일 (*1) 보통주 186,000 - - - 12,000 174,000 2023.03.24~2028.03.23 2,170 X - 고정재 등기임원 2020년 09월 28일 (*1) 보통주 80,000 - - - - 80,000 2023.09.28~2028.09.27 2,170 X - 강현구 미등기임원 2020년 09월 28일 (*1) 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.09.28~2028.09.27 2,170 X - 직원 6명 직원 2020년 09월 28일 (*1) 보통주 29,000 - - - - 29,000 2023.09.28~2028.09.27 2,170 X - 합계 - - - 보통주 619,000 - - - 12,000 607,000 - - X - (*1) 신주교부, 자기주식교부, 차액보상형 중 회사가 정하는 방식이며 현재까지 행사된 수량은 모두 신주교부형 입니다.(*2) 의무보유기간은 상장일(2021년 10월 22일)로부터 3년(2024년 10월 21일)까지 입니다. (*3) 의무보유기간은 상장일(2021년 10월 22일)로부터 1년(2022년 10월 21일)까지 입니다. ※2016년 3월 29일 부여한 주식매수선택권은 부여받은 대상자들이 자발적으로 의무보유를 확약 하였습니다. ※ 공시서류작성기준일(2022.03.31) 현재 당사 종가는 8,400원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 차바이오텍 계열회사입니다 . 본 보고서 작성 기준일 현재, 차바이오그룹에는 11개의 계열회사가 있으며, 이 중 상장사는 3개사, 비상장사는 8개 사입니다.

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

차바이오그룹	3	8	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	0	240	-	240

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주 등과의 영업거래 등가. 대주주 등과의 채권ㆍ채무의 내역

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	미지급금	리스부채

지배기업	(주)차바이오텍	1,012	-

기타의특수관계자	CHA 의과대학교	440	-

기타의특수관계자	(주)차바이오에프앤씨	1,000	-

기타의특수관계자	엘바이오(주)	40,208	-

합 계	42,660	-

나. 대주주 등과의 자금거래 내역

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	자금유입	자금유출

지배기업	(주)차바이오텍	리스료의 지급	-	(96,000)

관계기업	(주)솔리더스인베스트먼트	투자조합 출자금의 지급	-	(240,000)

다. 대주주 등과의 영업거래

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	당기 1분기	전기

지배기업	(주)차바이오텍	기타비용	5,045	9,350

이자비용(리스부채 관련)	820	10,126

리스계약(사용권자산의 발생)	-	-

기타의특수관계자	(주)차케어스	기타비용	743	2,059

(주)차메디텍	이자비용	-	-

(주)차바이오에프앤씨	기타비용	909	455

경상연구개발비	-	-

엘바이오(주)	경상연구개발비	240,818	581,131

CHA 의과대학교 분당차병원	기타비용	1,661	810

경상연구개발비	26,541	280,207

CHA 의과대학교	경상연구개발비	1,105	4,922

기타비용	400	-

(주)서울CRO	경상연구개발비	-	184,647

차움의원	기타비용	-	-

성광의료재단 차움건진의원	기타비용	-	45
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 중소기업기준 검토표

다. 합병등의 사후정보당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수 사유	총발행주식수

보통주	10,647,738	2021년 10월 22일	2024년 10월 21일	3년	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수및 자발적 보호예수	26,429,162

보통주	174,912	2021년 10월 22일	2022년 10월 21일	1년	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	26,429,162

보통주(*1)	1,209,466	2021년 10월 22일	2022년 04월 21일	6개월	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	26,429,162

※ 상기 보호예수 현황은 본 보고서 작성기준일 현재 보호예수 기간이 종료되지 않은 모든 주식입니다.(*1) 해당 주식은 본 보고서 제출일 현재 보호예수 기간이 종료 되었습니다.

사. 특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 : 2021년 10월 22일 , 인수인 : 삼성증권 ) (단위 : 백만원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율

2021년	매출액	600	500	-17

영업이익	-8,835	-6,084	31

당기순이익	-8,717	-18,420	-111

2022년	매출액	600	117	-

영업이익	-8,547	-1,255	-

당기순이익	-8,008	-1,584	-

2023년	매출액	32,100	-	-

영업이익	23,691	-	-

당기순이익	24,140	-	-

※ 2022년 실적치는 당분기말(2022.03.31) 기준의 재무제표 이며, 괴리율은 2022년도 기말 재무제표가 확정된 후 기재할 예정입니다.

아. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2021년	500	해당	해당	2026년 12월 31일

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2021년	-6,085	해당	해당	-

2020년	-4,234

2019년	-2,874

2018년	-603

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2021년	46.50	미해당	해당	2024년 12월 31일

2020년	396.71

2019년	33.77

※ 당사는 기술성장기업으로 2021년 10월 22일 코스닥 시장에 상장하였습니다.매출액 요건의 경우, 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함하는 연속하는 5개 사업연도(상장일부터 상장일이 속한 사엽연도의 말일까지의 기간이 3월미만인 경우에는 그 다음 사업연도)까지 지정 유예되며, 2027년부터 대상이 됩니다. 제53조 제1항 제1호>영업손실 요건은 유예기간 없이 적용 면제됩니다. 제53조 제1항 제3호>법인세비용차감전계속사업손실 요건은 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함한 연속하는 3개 사업연도 동안 해당 요건을 적용받지 않게 됩니다. 2025년부터 해당 요건을 적용받게 될 예정입니다. 제53조 제1항 제2호>
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사 는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

가. 소속 회사의 명칭☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)차바이오텍	134511-0065662

(주)CMG제약	135011-0115846

(주)차백신연구소	110111-1992670

비상장	8	(주)차헬스케어	110111-5203809

(주)차메디텍	160111-0353401

(주)차케어스	110111-2066002

(주)서울씨알오	110111-4077718

(주)솔리더스인베스트먼트	110111-4631283

(주)차바이오랩	131111-0523372

2014솔리더스 성장사다리 스타트업 펀드(*1)	220-80-09494

Matica Holdings, INC(*2)	-

(*1) 2014솔리더스 성장사다리 스타트업 펀드는 비영리조합으로서 법인등록번호가 존재하지 않아 고유번호를 기재하였습니다.(*2) Matica Holdings, INC는 해외법인입니다.

나. 계통도

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이비-솔리더스 헬스케어 투자조합	비상장	2022년 03월 11일	단순투자	40	0	0	0	240	240	-	240	1.96	240	2,040	-

합 계	-	-	0	240	240	-	240	-	240	-	-
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.