차백신연구소 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 03월 20일	유상증자(제3자배정)	RCPS	3,857,280	500	3,111	-

2019년 03월 28일	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	500	-

2019년 05월 17일	유상증자(제3자배정)	RCPS	482,160	500	3,111	-

2019년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	RCPS	261,247	500	3,111	-

2021년 10월 16일	-	보통주	4,040,909	500	11,000	(*1)

(*1) 2021년 10월 16일 주식발행 내용은 IPO(기업공개)에 의한 증자로 발 행된 주식입니다.※ 전환상환우선주의 전환권 행사에 따른 전환 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 12월 17일	전환권행사	RCPS	-17,647	500	3,111	(*2)

2020년 12월 17일	전환권행사	보통주	17,647	500	3,111	-

2020년 12월 18일	전환권행사	RCPS	-2,675,197	500	3,111	(*2)

2020년 12월 18일	전환권행사	보통주	2,675,197	500	3,111	-

2020년 12월 21일	전환권행사	RCPS	-300,643	500	3,111	(*2)

2020년 12월 21일	전환권행사	보통주	300,643	500	3,111	-

2020년 12월 22일	전환권행사	RCPS	-1,607,200	500	3,111	(*2)

2020년 12월 22일	전환권행사	보통주	1,607,200	500	3,111	-

(*2) 2020년 12월 RCPS(전환상환우선주) 4,600,687주 전량 보통주로 전환되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회 무기명사모 전환사채	2	2020.12.11	2023.12.11	13,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.12 ~ 2023.12.04	100	7,700	13,000,000,000	1,688,311	(*1)(*2)

제3회 무기명사모 전환사채	3	2020.12.28	2023.12.28	10,000,000,000	기명식 보통주	2021.12.29 ~ 2023.12.20	100	7,700	10,000,000,000	1,298,701	(*1)(*2)

합 계	-	-	-	23,000,000,000	-	-	-	-	23,000,000,000	2,987,012	-

(*1) 2021년 10월 IPO(기업공개)가 완료되었으며, 기 발행된 전환사채의 계약내용에 따라 전환가액이 8,260원에서 7,700원으로 조정 되었습니다.

(*2) 2021년 10월 IPO(기업공개)가 완료되었으며, 기 발행된 전환사채의 전환가액이 조정됨에 따라 전환가능 주식수가 변동 되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	23,000	-	-	-	-	-	23,000

합계	-	23,000	-	-	-	-	-	23,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.