덴티스 반기보고서 (2020.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	260,000	100	1,000	설립자본금

2017년 06월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	2,000	일반공모(코스닥시장 상장공모

2020년 06월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	68,510,773	100	-	합병 신주발행

※ 2020년 06월 15일(합병등기일) 합병신주 발행으로 주식회사 덴티스의 주식 1주당 하나금융9호기업인수목적(주)의 주식 7.6585주 비율로 발행하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회전환사채	2016년 12월 06일	2020년 12월 06일	840,000,000	기명식보통주	발행 후 6개월이 경과하는 날(2017.06.06)로부터 사채 만기일(2020.12.06)의 직전 영업일까지	100	1,000	840,000,000	840,000	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	840,000,000	-	-	100	1,000	840,000,000	840,000	-

구 분 제1회 전환사채 발 행 일 자 2016년 12월 6일 만 기 일 2020년 12월 6일 권 면 총 액 840,000,000원 만기보장수익율 0% 전환사채 배정방법 사모 전환청구기간 발행 후 6개월이 경과하는 날(2017.06.06)로부터 사채 만기일(2020.12.06)의 직전 영업일까지 전환비율 및 가액 사채권면 금액의 100%, 1,000원 전환대상주식의 종류 기명식 보통주 전환사채별 주요 보유자 하나금융투자㈜ 695백만원 (82.74%) 아우름자산운용㈜ 145백만원 (17.26%) 전환가능주식수 840,000주 전환사채 전환 및 의결권행사 제한 사항 주1) 보호예수기간 코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 하나금융투자(주)가 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한 비 고 1) 인수인 : 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)2) 전환가격 조정에 관한 사항 가. 사채권자의 전환청구 전에 "SPAC"이 시가(상장법인의 경우에는 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을함으로써 "SPAC"이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. - 아 래 - 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. 나. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소 등이 이루어지는 경우에는 그 사유 발생 직전에 "본 사채"가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 크다면, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 본 사채의 전환가격을 주식분할 및 병합의 비율에 비례하여 감소하거나 증가하는 것으로 한다. 다. 조정된 전환가격이 "SPAC"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. 라. 본항에 의한 조정 후 전환가격 중 원 단위 미만은 절사한다. 주1) 전환사채 전환 및 의결권 행사 제한에 관한 사항 전환사채 인수자인 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)는 상장 이후 전환사채를 보통주로 전환할 경우 합병시 의결권행사 및 주식매수청구권 행사를 하지 않겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다. 주2) 전환사채 인수자인 하나금융투자(주), 아우름자산운용(주)는 주주간 계약서를 통해 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우 이외에는 그 인수일부터 합병대상법인과 합병 후 합병에 따른 신주상장일로부터 6월(자본시장법시행령 제176조의5 제3항에 해당하는 경우 1년)이 되는날까지의 기간 동안 한국예탁결제원에 보관하여야하며, 동 보관기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 동 전환사채를 인출하거나 양도할 수 없다고 확약하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제5회신주인수권부사채	2017년 05월 06일	2022년 05월 16일	5,000,000,000	보통주	2022.04.16	100	210,000,000	210,000,000	178,680	주1)

합 계	-	-	5,000,000,000	보통주	-	100	210,000,000	210,000,000	178,680	-

주1) 5회차의 사채권면액은 2019년 5월 16일부로 전액 상환되었습니다. 신주인수권의 경우 2019년 9월 10일 일부 행사되어 보고시 기준일(2020년 06월30일) 현재 178,680주만 남아있습니다. 행사가능 주식수 178,680주는 합병전 행사가능주식수 23,331주를 합병 비율인 7.6585로 환산한 주식수 입니다. 이는 2020년 07월 23일에 전량행사되어 보통주 178,680주를 신주발행 후 한국거래소에 신규 상장(상장일 : 2020년 08월 07일) 하였습니다.