엠플러스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.03.18	유상증자(제3자배정)	우선주	30,000	5,000	40,000	3자배정

2016.07.04	전환권행사	우선주	4,587	5,000	-	주1우선주 감소

2016.07.04	전환권행사	보통주	16,666	5,000	-	주1

2016.07.06	전환권행사	우선주	16,666	5,000	-	주1우선주 감소

2016.07.06	전환권행사	보통주	16,666	5,000	-	주1

2016.07.14	유상증자(제3자배정)	우선주	63,333	5,000	60,000	3자배정

2016.01.10	전환권행사	우선주	13,761	5,000	-	주1우선주 감소

2016.10.10	전환권행사	보통주	49,998	5,000	-	주1

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	10,042	5,000	60,000	3자배정

2016.12.29	전환권행사	우선주	143,333	5,000	-	주1우선주 감소

2016.12.29	전환권행사	보통주	143,333	5,000	-	-

2017.01.10	주식분할	보통주	4,074,390	500	-	액면분할 주2)

2017.09.15	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	18,000	코스닥 상장

2017.09.15	유상증자(제3자배정)	보통주	37,500	500	18,000	주관사 배정

2019.08.21	전환권행사	보통주	11,941	500	20,936	제1회차 CB

2019.10.23	전환권행사	보통주	23,882	500	20,936	제1회차 CB

2020.01.16	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	-

2020.02.18	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	5,000	-

2020.03.11	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.05.18	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.18	전환권행사	보통주	81,198	500	20,936	제1회차 CB

2020.08.20	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.31	전환권행사	보통주	95,528	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.21	전환권행사	보통주	71,646	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.24	무상증자	보통주	5,364,088	500	500	-

2020.09.25	전환권행사	보통주	223,002	500	10,538	제1회차 CB

2020.09.29	전환권행사	보통주	142,342	500	10,538	제1회차 CB

2020.10.06	전환권행사	보통주	47,447	500	10,538	제1회차 CB

2020.12.24	전환권행사	보통주	37,957	500	10,538	제1회차 CB

2021.01.19	주식매수선택권행사	보통주	39,729	500	2,517	-

2021.01.19	전환권행사	보통주	52,192	500	10,538	제1회차 CB

2021.01.25	주식매수선택권행사	보통주	59,594	500	2,517	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채	제1회	2018.04.28	2023.04.07	20,000	기명식 보통주	2019.04.27~2023.03.27	100	10,538	750	71,171	-

무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채	제2회	2020.08.25	2025.08.25	10,000	기명식 보통주	2021.08.25~2025.07.25	100	12,364	10,000	808,799	-

합 계	-	-	-	30,000	-	-	-	-	10,750	879,970	-

※ 당사는 2018년 4월 27일 권면총액 200억원의 CB를 발행 하였으며 발행당시 전환가액은 1주당 29,908원(668,717주) 이었습니다.

이후 주가 하락에 따른 리픽싱(발행 당시 전환가액의70%이상)으로 2018년 7월 27일자로 전환가액이29,908원에서 25,993원으로 1차 조정되었으며 2018년 10월 27일자로 전환가액이20,936원으로 최종 확정 되었습니다. 이로 인하여 전환가능주식수가 668,717주에서 955,292주로 변경 되었습니다. 관련내용은 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전환가액의조정(제1회차)공시 내용을 참조하시기 바랍니다.※ 2019년 8월 21일(2.5억원), 2019년 10월 23일(5억원) 전환요청에 따라 35,823주가 주식으로 전환 되었습니다.※ 2020년 8월 11일(5억원), 2020년 8월 12일(10.5억원), 2020년 8월 13일 (1.5억원)2020년 8월 31일(20억원), 2020년 9월 21일 (15억원) 전환요청에 따라 248,372주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 회사는 2020년 8월 27일 제1회 전환사채에 대하여 Call Option 행사로 만기전 사채를 80억원을 취득하여 2020년 12월 24일자로 채권 말소를 하였습니다. ※ 대표이사 김종성은 2020년 8월 27일 제1회 전환사채에 대하여 Call Option 행사로 사채를 20억원 취득하였으며 전량 전환 청구하여 주식으로 전환 완료 하였습니다. ※ 2020년 9월 24일 배정기준일의 무상증자로 인하여 이후 전환되는 제1회차, 제2회차 전환사채의 전환가액이 20,936원에서 10,538원으로 24,564원에서 12,364원으로 각각 조정 되었습니다.※ 2020년 9월 25일(23.5억원), 2020년 9월 29일(15억원), 2020년 10월 06일(5억원) 전환요청에 따라 412,791주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 2020년 12월 24일(4억원) 전환요청에 따라 37,957주가 주식으로 전환 되었습니다. ※ 2021년 01월 19일 (5.5억원) 전환요청에 따라 52,192주가 주식으로 전환 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-