엠플러스 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.08.21	전환권행사	보통주	11,941	500	20,936	제1회차 CB

2019.10.23	전환권행사	보통주	23,882	500	20,936	제1회차 CB

2020.01.16	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	5,000	-

2020.02.18	주식매수선택권행사	보통주	8,000	500	5,000	-

2020.03.11	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.05.18	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.18	전환권행사	보통주	81,198	500	20,936	제1회차 CB

2020.08.20	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	5,000	-

2020.08.31	전환권행사	보통주	95,528	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.21	전환권행사	보통주	71,646	500	20,936	제1회차 CB

2020.09.24	무상증자	보통주	5,364,088	500	500	-

2020.09.25	전환권행사	보통주	223,002	500	10,538	제1회차 CB

2020.09.29	전환권행사	보통주	142,342	500	10,538	제1회차 CB

2020.10.06	전환권행사	보통주	47,447	500	10,538	제1회차 CB

2020.12.24	전환권행사	보통주	37,957	500	10,538	제1회차 CB

2021.01.18	주식매수선택권행사	보통주	39,729	500	2,517	-

2021.01.19	전환권행사	보통주	52,192	500	10,538	제1회차 CB

2021.01.25	주식매수선택권행사	보통주	59,594	500	2,517	-

2021.11.01	전환권행사	보통주	80,879	500	12,364	제2회차 CB

2022.01.06	전환권행사	보통주	323,519	500	12,364	제2회차 CB

2022.01.10	전환권행사	보통주	24,263	500	12,364	제2회차 CB

2022.01.28	전환권행사	보통주	56,615	500	12,364	제2회차 CB

2022.02.10	전환권행사	보통주	323,519	500	12,364	제2회차 CB

2022.08.23	전환권행사	보통주	71,171	500	10,538	제1회차 CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증무담보 사모 전환사채	제3회	2022.05.24	2026.05.24	40,000	기명식보통주	2023.05.24~2026.04.24	100	16,639	40,000	2,403,989	주)

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	2,403,989	-

주1) 당사는 2022년 5월 24일 전환사채 (권면총액 400억원, 전환가액 18,487원, 전환가능주식수 2,163,681주) 를 발행하였으며, 이후 주가 하락에 따른 리픽싱(발행 당시 전환가액의 90%이상)으로 2022년 11월 24일자로 전환가액은 16,639원, 전환가능주식수는 2,403,989 주로 변경 되었습니다. 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전환가액의 조정(2022.11.24)공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 주2) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 잔액(400억원) 전액을 상환 후 말소하였습니다.주3) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액150억원, 전환가액 10,656원, 전환가능 주식수 1,407,657주)를 발행하였습니다.주4) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면총액100억원, 전환가액 10,656원, 전환가능 주식수 938,438주)를 발행하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)엠플러스	회사채	사모	2022년 05월 24일	40,000	-	-	2026년 05월 24일	미상환	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-

주1) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 잔액(400억원) 전액을 상환 후 말소하였습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(150억원), 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(100억원)을 발행하였습니다. 나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다 . 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000

합계	-	40,000	-	-	-	-	-	40,000

주1) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제3회 무기명식 무보증 무담보 사모 전환사채 잔액(400억원) 전액을 상환 후 말소하였습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후, 2024년 10월 11일 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(150억원), 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(100억원)을 발행하였습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바 . 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.