엠플러스 분기보고서 (2025.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 현황

당사 보유 지적재산권의 내용 입니다. (단위 : 건)

구분	등록	출원	합계

특허권	국내	89	40	129

해외	8	12	20

디자인	국내	5	-	5

해외	5	-	5

- 공시서류제출일 기준

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 현황' 참조

나. 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 장비산업의 경우 소비성 서비스업이나 부동산 매매업과는 달리 정부의 직접적인 규제를 받지 않으며 장비기업의 핵심장비 연구개발과 육성을 위한 지원금 등이 확대되고 있습니다. 또한 장비산업의 발전을 억제하거나 제약하는 특별한 규제는 없습니다. 전방산업인 리튬이온 이차전지 생산에 대해서도 국내외적으로 특별한 규제가 적용되지 않으며, 수요 측면에서는 기후변화 대응 및 글로벌 환경규제 강화에 따라 각 국이 전기차 보급을 촉진하는 정책을 적극적으로 추진하고 있습니다.

※ 출처 : KEA(한국전자정보통신산업진흥회) 이슈리포트 2024-09호 다. 시장여건 및 영업의 개황 (1) 시장의 특성1) 이차전지 산업 개요 이차전지(Battery) 산업은 재료, 설계, 조립 등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로 크게 모바일 IT용 소형전지, 자동차용 중형전지, ESS용 대형전지 세 분야로 구분됩니다. 자동차용 이차전지는 자동차의 성능 및 원가 등 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품으로 장기 공급과 사후관리를 필요로 하는 Long Cycle 산업으로 개발 초기 자동차 제조사와의 장기 공급계약 체결과 시장 선점, 저가 소재 개발을 통한 원가경쟁력 확보, 안전성과 에너지 밀도를 높인 고성능 제품 개발, 양산능력 및 제조 기술력 보유가 핵심인 산업입니다.오늘날 이차전지 산업 기술은 보다 많은 에너지, 보다 빠른 충전 편이성 등 기존 상용 이차전지 대비 고성능을 원하는 수요산업의 니즈를 반영하기 위해 지속적인 연구개발이 진행 중입니다. 전 세계적으로 전기차, ESS 및 소형 이차전지 등 다양한 분야에서 크고 작은 발화, 화재사고가 빈번히 발생하고 있어 이차전지 시장 확대에 따른 고안전성 확보 기술이 매우 중요한 경쟁력 요소로 대두되고 있습니다.이차전지 산업은 전방산업(전기차, ESS, IT 기기 등)과 후방산업(원자재, 소재, 제조장비 등)이 긴밀하게 연결되어 있으며, 전기차 시장 확대 및 친환경 정책 강화에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 2) 이차전지 산업 특성

현재 전 세계적으로 가장 많이 쓰이는 이차전지는 "리튬이온 배터리(Lithium Ion Battery)"입니다. 1991년 일본 소니(Sony)가 최초로 상용화한 이후 전기차, IT기기 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 하지만 2020년대 들어 전기차 화재 뉴스가 종종 보도되는 등 안정성 뿐만 아니라 원가 측면 다양한 니즈가 발생하면서 전 세계가 '차세대 배터리' 개발에 집중하고 있으며, 전고체 배터리, 리튬메탈 배터리, 리튬황 배터리 등이 그 대표 주자입니다. 전고체 배터리는 모든 소재가 고체라는 의미로 리튬이온 배터리의 4대 구성 요소인 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 중 전해질을 고체로 바꾼 것입니다. 전고체 배터리의 가장 큰 특징은 '우수한 안전성'입니다. 전해질이 고체이기 때문에 외부 충격으로 인한 누수 위험이 없고, 높은 열적 안정성을 지니고 있어 화재의 위험을 차단할 수 있습니다. 또한, 전고체 배터리는 '높은 에너지 밀도'를 가질 수 있습니다. 기본적으로도 고체가 동일 부피의 액체보다 밀도가 더 높은 특징에 더해 전고체 배터리에서는 분리막을 없앤 대신 양극, 음극 활물질을 더 채울 수 있어 에너지 밀도를 높일 수 있습니다. 게다가 안전성이 높은 덕분에 기존에 공간을 차지했던 열 관리 시스템들을 상대적으로 덜어내고, 배터리 팩에 더 많은 셀을 탑재할 수 있습니다. 이는 곧 전기차의 주행거리를 늘릴 수 있다는 의미입니다.리튬메탈 배터리는 음극재에 흑연도 실리콘도 아닌 '리튬메탈'을 사용한 배터리를 의미합니다. 흑연을 사용한 배터리보다 용량이 10배 가량 높다고 평가받고 있으며, 이는 양극재에서 나온 리튬이온을 리튬메탈 음극재가 더 많이 저장할 수 있기 때문으로 에너지 밀도를 크게 향상시키고 충전 속도를 더 높일 수 있습니다. 리튬황 배터리는 양극재에 주로 사용되는 니켈, 망가니즈, 코발트를 비금속 물질인 '황'으로 교체하고, 음극에는 경랑의 리튬메탈을 사용한 배터리입니다. 황과 리튬을 사용해 무게를 줄일 수 있고 황은 가격이 매우 저렴하여 가격 경쟁력을 갖출 수 있습니다. 이차전지는 폼팩터에 따라 각형(Prismatic), 원형(Cylindrical), 파우치형(Pouch)으로 나뉘며, 전기차에는 각 기업별로 선호하는 폼팩터에 맞춰 각각의 형태의 전지가 채택되고 있습니다. 제조공정에 있어서 전극 공정은 원통형, 파우치형, 각형 배터리 모두 동일한 공정을 거치는 반면, 조립 공정은 배터리의 형태에 따라 극판을 쌓는 방식, 전해질 주입 방법, 밀봉 방식 등이 달라집니다. 특히 배터리의 안전성과 성능이 조립공정에서 크게 결정되므로 정밀도 높은 장비와 공정기술의 중요성이 확대되고 있습니다.이차전지 시장 내 차세대 배터리의 등장과 폼팩터의 다양화는 배터리 제조 공정의 변화를 촉진하며, 이에 따라 당사와 같은 조립장비 제조사의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 고속/고정밀 조립기술, 자동화 공정 최적화, 새로운 배터리 형태에 대한 유연한 대응력 등이 핵심 경쟁력이 될 것이며, 조립장비 업체들은 배터리 제조사의 핵심 파트너로서 시장에서 중요한 역할을 수행할 것으로 예상됩니다.

(2) 시장규모 및 전망1) 이차전지 및 이차전지 장비 시장 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

※ 출처 : 삼성SDI 2024년 4분기 실적발표 자료

SNE리서치에 따르면 리튬이온 이차전지 장비 시장은 2023년 기준 20.5조원(16.4Bil. USD) 규모를 기록하였고, 전기차 배터리 시장이 중국을 넘어 미국, 유럽시장으로 본격 확대되면서 향후 지속적인 장비 수요가 발생하여 2030년 63.1조원(50.5Bil. USD) 및 2035년 기준 83.5조원(66.8Bil. USD) 규모의 시장으로 4배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다. 이차전지 장비 시장 규모로 환산되는 신규 수요 전망은 2023년 기준 294GWh 증설 규모에서 2025년 473GWh 및 2030년 968GWh, 2035년 1,123GWh까지 크게 늘어날 것으로 보이고, 연평균 14% 수준의 성장률을 보일 것으로 전망되며, GWh당 설비 Capex 약 500억원 감안 시 2035년 장비시장은 약 83조원에 달할 것으로 보입니다.

※ 출처 : SNE Research 2024.10> 리튬이온 2차전지 제조 장비의 개발 현황 및 중장기 전망(~2035)전고체 배터리는 차세대 배터리 시장에서 매우 중요한 기술로 주목받고 있으며, 특히 전기차(EV), 에너지 저장 시스템(ESS), 웨어러블 기기 등 다양한 분야에서 활용될 것으로 기대됩니다. SNE Research의 예측에 따르면, 전고체 전지 시장은 2030년 122GWh 규모로 성장하여 전체 배터리 시장에서 1.6%의 점유율을 차지할 것으로 보이며, 2035년에는 493GWh까지 확대되어 6.1%의 시장 점유율을 기록할 전망입니다. 한국을 비롯한 미국, 중국, 일본 및 유럽 각국 정부도 차세대 전지의 기술 확보 및 선점을 위해 국가적 차원의 지원 정책을 통해 대응을 하고 있으며, 한국의 경우, 2024년 하반기부터 전고체 등 차세대 배터리 3종 지원 프로그램을 통해 2028년까지 1,172억원을 투자한다고 발표한 바 있습니다. 2) 이차전지 수요 전망 - 전기차(EV) 시장 이차전지의 최대 수요시장인 전기차 시장은 2000년대 들어 기후변화 대응을 위한 국제 협약이 체결되고 정부 보조금 지급 및 혁신적인 기술에 대한 관심 등으로 빠르게 성장하였습니다. 이후 최근에는 전기차의 짧은 주행거리 등 기술적 한계, 고금리 및 보조금 축소로 구매력이 저하되면서 성장 속도가 둔화되며 캐즘(Chasm)에 직면해 있습니다. 캐즘(Chasm)이란 신제품이 초기시장에서 주류 시장으로 진입하는 과정에서 수요가 정체 또는 후퇴하는 현상입니다.

전기차 시장 성장세가 둔화하였지만 전기차 시장 확산을 촉발한 '탄소 중립' 국제 규범은 지속 유지되어 완성차 업계의 친환경차 전환은 선택이 아닌 필수적인 상황입니다. 또한, 캐즘 발생에도 불구하고 타 산업 대비 고성장을 유지하고 있으며, 이차전지 기술 개발과 가격 하락으로 전기차 판매가 확대될 것으로 예상되어 중장기적으로 캐즘 극복을 예상하고 있습니다.

2024년 글로벌 전기차 판매량은 1,700만대 수준으로 전년대비 21% 성장이 예상되나 연간 성장률은 2022년 55.4%, 2023년 34.9% 대비 크게 둔화되었습니다. 그럼에도 전기차 시장은 지속 성장할 것으로 전망하여 2025년, 2026년 판매량 기준 연간 성장률은 각각 18.5%, 10.9% 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 전기차(xEV) 배터리 시장은 2025년, 2026년 금액 기준 연간 성장률이 각각 10.7%, 12.0% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

※ 출처 : EV Volumes, 삼성증권 - 에너지 저장장치(ESS) 시장 한편, 전기는 편리하게 사용하는 에너지이지만 저장하기 어렵다는 특징 때문에 항상 수요와 공급의 차이에 따라 비효율적인 낭비가 존재하게 됩니다. 에너지 저장장치(ESS: Energy Saving System)는 생산된 전력을 전력계통(Grid)에 저장했다가 전력이 필요한 시기에 공급하여 에너지 효율을 높이는 시스템입니다. 따라서, ESS가 도입되면 전기 수요가 적을 때 생산된 전기를 저장하였다가 수요가 많은 시점에 저렴한 가격에 공급할 수 있게 됩니다.

현재 다양한 종류의 에너지 저장장치가 상용화되어 사용되고 있으며, 최근 각광받고 있는 분야는 이차전지를 이용한 에너지 저장장치 분야입니다. 이차전지 중에서도 리튬이온 이차전지의 경우 다른 전지에 비해 에너지 밀도가 높고 에너지 효율이 뛰어나기 때문에 ESS에 가장 적합한 방식으로 평가받고 있습니다. 현재 삼성SDI, LG화학, 테슬라 등 주요 리튬이온 이차전지 제조 업체들이 ESS용 수요에 대처하기 위해 중대형 전지 경쟁력을 강화하고 있는 상황입니다.

ESS 시장은 전기차 캐즘 시기에 리튬이온 이차전지 시장의 대안이 될수 있는 시장으로 2023년 185GWh에서 2035년 618GWh (800억$) 규모로 수요 확대를 전망하고 있습니다. 이는 연평균 성장률이 10.6%에 이르는 것으로 환경 보호를 위한 각국의 신재생에너지 확대 정책과 탈원전 정책 영향이며 태양광, 풍력 등 신재생에너지는 자연에 의존하는 발전 원리상 전력 생산량의 변화 폭이 크기 때문에 ESS가 더욱 필요하게 되었습니다.

출처 : SNE Research

(3) 국내외 시장 여건 장비 업체의 경우 고객의 설비투자 계획에 연동되는 수주 산업의 형태를 보이고 있습니다. 장비의 수요는 계절적 요인보다는 전방 산업의 설비 투자 계획에 따라 결정되기 때문에 수요 예측이 매우 어렵습니다. 따라서 전방 산업의 특성을 파악하는 것이 수요 예측에 있어서 중요합니다.

(4) 경기변동의 특성

장비 산업은 IT기기나 전기자동차 등 제조산업의 후방산업으로서 완제품의 수요 변화에 따른 영향이 큰 산업입니다. 최종 수요처인 고객사의 투자 시기에 수주와 매출이 집중되고 차세대 기술 개발에 집중해야 하는 등 경기 변동의 폭이 상당히 큰 가운데 이를 극복하기 위해 각 기업들은 매출처 및 사업 다변화를 통해 매출을 평준화 하고 있습니다.

(5) 경쟁 상황

장비 산업은 국내외 한정된 수요처를 여러 공급자들이 경쟁하는 시장으로 수준 높은 기술력을 바탕으로 우수한 품질과 지속적인 신뢰 형성을 담보할 수 있는 기업만이 장기적으로 안정적인 수요업체의 지위를 누릴 수 있는 특성이 있습니다. 또한 초기부터 생산공정 개발에 참여하여 생산설비를 공급해 온 장비업체는 해당 설비의 Up-Grade와 A/S에 있어서도 매우 큰 경쟁력을 이미 갖추고 있으므로 고객사와 유기적인 협력 관계를 지속할 수 있습니다 (6) 주요 제품 경쟁회사별 시장 점유율 이차전지 조립장비 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않으며, 시장점유율을 객관적으로 도출한다는 것은 다음과 같은 이유로 불가능합니다.

① 이차전지 장비 제조사들은 반도체, LCD, 이차전지 및 기타 산업 장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있습니다. 따라서 이차전지 분야의 매출액을 별도로 분리 산출이 불가하고 객관적인 데이터로 수치 확인이 불가합니다.

② 이차전지 제조사의 투자액에서 순수하게 설비투자 규모를 분리 파악할 수가 없습니다. 또한 산정된 전체 규모의 수치 편차가 큰 편입니다.

③ 이차전지 제조사로부터 장비를 수주하는 경우 공정별 구분이 불가합니다. 이차전지 제조공정은 극판공정, 조립공정, 활성화공정 등을 포함하고 있고 각 공정 장비 구성품을 일체로 Line을 수주받는 경우도 있지만 세부공정별 장비를 각기 다른 장비 제조사로부터 개별 공급하는 경우도 있습니다.

따라서 이차전지 조립장비 시장의 객관적인 시장규모 및 각 장비 납품 업체들의 매출 규모 및 납품 품목에 따른 시장점유율 자료는 산출이 불가하여 기재하지 않습니다.

(7) 자원조달의 특성 장비 산업은 고객사의 주문에 의해 제작되며 그 주문자별로 제품 사양이 달라지는 특성상 대량생산이 불가능한 산업으로서 장비에 사용되는 주요 구성품은 전문화된 생산업체에서 조달하고 있습니다. 주요 구성품의 조달원은 국내 장비 산업의 취약함으로 인해 사전에 충분한 물량 확보 및 부품 생산업체와 유기적인 협력관계 유지를 통한 적시의 부품 확보가 필수적입니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 미래 배터리 시장 선점을 위해 전고체 배터리와 리튬 메탈 배터리 등 차세대 배터리 제조 장비 개발을 통해 제품 라인업을 지속적으로 강화하고 있습니다. 전고체 배터리 조립장비는 2024년부터 글로벌 배터리 제조 고객사의 파일럿 라인에 공급되고 있으며, 리튬 메탈 배터리 장비는 조립 장비 뿐만 아니라 Roll to Roll Laminate와 진공 증착 기술을 활용한 전극 제조 장비까지 개발 중입니다. 또한, 차세대 배터리 장비 개발과 함께 전극 공정 장비 및 원통형 배터리 조립 장비로 제품 라인업을 확장하여 빠르게 변화하는 배터리 시장의 다변화에 적극 대응하고 있습니다.

마. 용어 설명

용어	사진	내용

(음극 / 양극)
극판 롤	극판 롤.jpg 극판 롤	음극 극판 또는 양극 극판 제조 공정을 거쳐서 조립 공정으로 넘어가기 위해 적절한 크기로 가공된 롤 형태의 극판

단판 전극 (Electrode sheet)	단판전극.jpg 단판전극	극판롤이 노칭기를 거치면서 적당한 크기로 가공 및 재단이 된 극판

젤리롤 (Jelly roll)	젤리롤.jpg 젤리롤	원하는 전지 용량에 맞게 양극 노칭 단판 전극 및 음극 노칭 단판 전극 등을 분리막을 사이에 두고 적절한 수량은 쌓은 전지

그리드 (Grid)	그리드.jpg 그리드	단위 노칭 단판 전극에서 전류가 흘러 나오는 단자 부분

탭
(Tab)	탭.jpg 탭	젤리롤에서 각각의 그리드로부터 흘러 나오는 전류를 모아서 하나의 출력으로 내보내기 위한 단자

분리막(Separator)	분리막.jpg 분리막	양극과 음극 사이에 존재하는 다공성 막으로 두 전극간 전기적 단락을 방지하고 이온 전달의 통로를 제공하는 소재로 전기적 저항을 최소화하기 위하여 얇은 막과 높은 기공도(Pore)가 요구되는 소재

파우치	파우치.jpg 파우치	캔 타입의 각형전지의 캔과 같이 케이스 역할을 하는 재료. PE+알루미늄, 박+PET 등과 같이 복합재료로 구성이 되어 있음

포밍(Forming)	포밍.jpg 포밍	파우치를 젤리롤 형상에 맞게 프레스 성형하는 것

실링 (Sealing)	파우치의 양면을 열압착하여 파우치 내부의 폴리머 성분이 녹아서 내부의 전해액이 흘러 나오지 않게 밀봉하는 것

가스방
(Gas Pocket)	가스방.jpg 가스방	젤리롤 및 전해액을 삽입하고 밀봉된 전지에서 충방전 공정을 거치면서 발생한 가스를 저장하는 공간

Cell	cell.jpg cell	가스방을 잘라내고 활성화된 완성된 전지

Magazine	magazine 1.jpg magazine 1 magazine 2.jpg magazine 2	다수의 단위 완성품을 적재하는 부품.
예를 들어 노칭 단판 전극을 적재하는 매거진, 패키징된 전지를 적재하는 매거진, 디개싱된 전지를 적재하는 매거진 등 단위 설비별로 다음 공정으로의 이동을 위해 사용됨

Pallet	pallet.jpg pallet	단위 설비내에서 또는 단위 설비와 단위 설비간 중간 가공중인 전지를 이동하기 위한 부품

전해액(Electrolyte)	양극과 음극의 이온 이동을 가능하게 해주는 매개체로 리튬액과 용매로 구성

EV(Electric Vehicle, 전기차) 또는 PEV(Pure Electric Vehicle)	내연기관 없이 충전된 전기에너지만으로만 주행하는 순수전기차

HEV(Hybrid Electric Vehicle, 하이브리드차)	엔진과 모터의 최적조합 운행으로 연비를 향상시킨 차로 내연기관으로 주행하는 동안 발전기를 이용하여 배터리를 충전시키고 저속 주행시 전기 모터를 구동하는 방식의 전기차

PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, 플러그인 하이브리드차)	외부 전원을 이용하여 배터리의 충전이 가능한 하이브리드차로 전기모터가 주 동력원이며, 배터리 소모시 HEV처럼 나머지 주행거리를 엔진만으로 주행 또는 엔진은 배터리 충전용으로 작동을 하고 주행은 전기모터로 하는 방식의 전기차

ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치)	사용하고 남은 에너지를 저장하여 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 장치를 의미하며, 용량에 따라 소형, 중형, 대형으로 구분됨. Battery, BMS, control system으로 구성된 전기저장장치로서 일반적인 가정용(3-5KW)에서 수십~수백KW급의 산업용으로 분류되며, 태양광, 풍력 등 신재생에너지의 확산을 위해 ESS의 역할이 중요해짐.