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세종메디칼 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세종메디칼
대 표 이 사 : 김병성
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동)
(전 화) 031-945-8191
(홈페이지) http://www.sejongmedical.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김송철
(전 화) 031-945-8191
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 세종메디칼이라고 표기합니다. 영문으로는 SEJONG MEDICAL Co.Ltd.,(약호 SJM)라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2010년 8월 3일에 설립되어 의료용 기기(복강경 수술 기구 등) 제조 및 조립업을 영위하고 있습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	경기 파주시 신촌2로 11(신촌동)

전화번호	031-945-8191

홈페이지	www.sejongmedical.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산, 판매하는 전문업체로서, 주요제품으로 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용 개창기구 등 각 종류별 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다. 당사 매출액의 10%이상을 차지하는 제품으로는 Trocar, Lap bag, LapSingle이 있으며 마케팅 대행(CSO)를 통해 병원, 대리점 등에 납품하고 있습니다. 종속회사로는 금융투자업 및 투자컨설팅을 주요사업으로하는 (주)에스제이벤처투자와 소프트웨어 개발 및 공급업을 주요사업으로 하는 (주)에스제이비앤티가 있습니다. 기타 자세한 사항은 "사업의 내용" 을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2018년 05월 29일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본 보고서 작성기준일 현재, 회사의 본점은 경기도 파주시에 소재하고 있습니다.과거 5년간의 본점 소재지 변경은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.29	정기주총	사내이사 고성민	감사 김종창	-

2019.09.18	임시주총	-	사내이사 정현국사내이사 조성환사외이사 김용우	-

2021.09.03	임시주총	사내이사 이재철사내이사 이일섭사외이사 이윤덕감사 황현일	-	-

2022.03.29	정기주총	사내이사 구한승	-	-

2022.10.04	임시주총	사내이사 나한익사내이사 윤병학사내이사 임철진사외이사 정동호감사 이지연감사 박일규	-	-

2022.11.28	임시주총	사내이사 김병성사외이사 심언철	-	-

2023.03.31	정기주총	-	감사 이지연(비상근감사에서 상근감사로 전환)	-

(*) 2022.10.04 임시주주총회를 통해 신규 이사 및 감사가 선임되었으며, 이재철 대표이사가 사임하고 윤병학 대표이사가 선임되었습니다.(*) 2022.10.04 이일섭,이윤덕, 구한승 이사가 사임하였으며, 황현일 감사가 사임하였습니다.(*) 2022.12.26 나한익 사내이사가 사임하였습니다.

(*) 2023.02.14 윤병학 대표이사가 사임하였습니다.

다. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 08월 27일	(주)세종메디칼컴퍼니	6,777,740	16.67	제3자배정 유상증자 및 최대주주 및 특수관계인의 주식양수도	-

2022년 12월 26일	(주)카나리아바이오엠	3,400,000	6.20	합병	-

(*) 2022.09.30 주식대여계약(주식대여기간 : 2022.09.30~2022.12.31)에 따라 소유권 및 처분권이 이전되어 당사의 최대주주가 (주)카나리아바이오엠으로 변경되었습니다.(*) (주)세종메디칼컴퍼니가 (주)카나리아바이오엠에 흡수합병되었습니다.-존속회사: (주)카나리아바이오엠-소멸회사: (주)세종메디칼컴퍼니-합병비율: (주)카나리아바이오엠 보통주식 : (주)세종메디칼컴퍼니 보통주식 = 1 : 0 라. 상호의 변경당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 설립 이후 보고서 작성기준일 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 아래와 같이 주주총회에서 정관 변경을 통해 사업목적을 추가하였습니다.

변동일자	구 분	내 용

2021.03.31	사업목적 추가	- 의료기기, 헬스케어 제품, 화장품 및 방향제 판매업
- 신생기업. 벤처 인큐베이팅 및 엑셀러레이터 사업- 전시 및 행사 대행업
- 부동산 개발 및 공급업
- 부동산 컨설팅 및 마케팅 사업
- 위 각호 관련 사업에 대한 투자업
- 금융 투자업

2021.09.03	사업목적 추가	- 의약품 및 백신 패치의 연구개발, 제조, 판매사업- 메타버스 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업,서비스업- 백신/바이오 연구, 개발, 제조, 가공, 상업화, 유통,수출입 및 판매사업

아. 주요연혁공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 연혁은 다음과 같습니다.

일자	내용

2018.05	코스닥시장 상장

2018.06	벤처기업 확인 인증

2019.12	벤처기업 경영 및 생산성 향상 “벤처기업부장관 표창” 수상

2020.05	한국의료기기산업협회 “보건복지부장관상”, “보건산업진흥원장상”수상

2021.08	최대주주변경 (정현국⇒(주)세종메디칼컴퍼니)

2022.12	최대주주변경 ((주)세종메디칼컴퍼니⇒(주)카나리아바이오엠)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	14기(2023년 1분기말)	13기(2022년말)	12기(2021년말)	11기(2020년말)	10기(2019년말)

보통주	발행주식총수	55,222,476	54,834,315	40,666,445	6,777,741	6,777,741

액면금액	100	100	100	500	500

자본금	5,522,247,600	5,483,431,500	4,066,644,500	3,388,870,500	3,388,870,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	5,522,247,600	5,483,431,500	4,066,644,500	3,388,870,500	3,388,870,500

(*) 당사는 2021년 8월 27일 제3자배정 유상증자를 통해 신주 1,355,548주를 추가 발행하였습니다.(*) 당사는 2021.09.03 개최된 제12기 임시주주총회에서 주식분할(1:5) 안건과 발행주식총수를 변경하는 정관변경 안건을 상정하여 승인되어 2021년 10월 20일 발행주식 총수가 변경되었으며 이에 따른 환산조정한 내용을 반영하였습니다.(*) 전환청구권 및 신주인수권 행사로 인해 보통주식 14,167,870주가 발행되었습니다.(*) 자본금 증감 내역에 관한 상세 내용은 본문내 'III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(*) 공시대상기간 이후 전환청구권 행사에 따른 보통주식이 발행되었으며, 공시서류 제출일 현재 발행주식총수는 55,365,742주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	750,000,000	250,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	55,222,476	-	55,222,476	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	55,222,476	-	55,222,476	-

Ⅴ. 자기주식수	24,000	-	24,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	55,198,476	-	55,198,476	-

(*) 공시대상기간 이후 전환청구권 행사에 따른 보통주식이 발행되었으며, 공시서류 제출일 현재 발행주식총수는 55,365,742주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	24,000	-	-	-	24,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	24,000	-	-	-	24,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020.03.07	2020.06.06	100,000	100,000	100	2020.03.27

직접 취득	2020.03.31	2020.06.30	100,000	100,000	100	2020.05.15

직접 처분	2021.07.28	2024.06.25	634,500	610,500	96.21	-

직접 처분	2022.07.18	2022.07.19	965,530	965,530	100	2022.07.19

(*) 당사는 2021.09.03 개최된 제12기 임시주주총회에서 주식분할(1:5) 안건과 발행주식총수를 변경하는 정관변경 안건을 상정하여 승인되어 2021년 10월 20일 발행주식 총수가 변경되었으며 이에 따른 환산조정한 내용을 반영하였습니다. 라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 종류주식 발행현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 2월 28일이며, 과거 정관 변경이력과 주요 변경사항은 다음과 같습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.31	제11기 정기주주총회	-목적사항 변경-주식등의 전자등록,감사의 선임등 기타조항 변경-기준일 변경	-목적사업 추가-전자등록법반영 및 상법 개정사항 반영-상법개정에 따른 기준일 및 배당기산일 변경

2021.09.03	제12기 임시주주총회	-목적사항 변경-발행주식수 변경-종류주식 발행한도 변경-이사의 수 변경-1주의 금액 변경-신주인수권 변경-사채발행한도변경-이사의 수	-목적사업 추가-발행주식수 증가-종류주식 발행한도 변경-이사의 수 변경-액면분할 (1주의금액 500원 ->100원)-신주인수권 발행한도 증가-전환사채,신주인수권부사채,이익참가부사채, 교환사채의 한도 증가-이사의수 변경

2022.03.29	제12기 정기주주총회	-주주명부-사채발행 관련-이익배당	-전자증권법 규정 반영-전환및 행사가액 조정한도 금액 변경-기준일등 정비

2022.10.04	제13기 임시주주총회	-발행주식수 변경-사채발행한도변경	-발행주식수 증가-전환사채,신주인수권부사채,이익참가부사채, 교환사채의 한도 증가

2022.11.28	제13기 임시주주총회	-신주인수권 변경-사채발행한도변경	-신주인수권 발행한도 증가-전환사채,신주인수권부사채,교환사채의 한도 증가

2023.02.28	제13기 임시주주총회	-이익배당	-배당일 기준 일부 문구 삭제
1. 사업의 개요

당사는 복강경 수술용 기구를 포함한 의료기기를 생산·판매하는 전문업체로서, 1996년 세종기업으로 출발하여 30여년간 수입 의료기기 제품이 독차지했던 한국의 복강경시장을 당사에서 생산하는 국산제품으로 대체하면서 국산 복강경수술용 기구의 새로운 역사를 쓰고 있습니다. 주요제품으로는 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침(Trocar), 복강경용 장기적출주머니(Specimen Retrieval Bag), 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기(Suture Loop), 일회용 단일공 개창기구(Single Port), 일회용 내시경수술용 세척 및 소작기(Suction Irrigation Electrode) 등 여러 제품이 있으며, 각 종류별로 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.당사는 그 동안 쌓아온 기술과 노하우를 통해 글로벌 경쟁력을 확보하여 전세계36여개 국가에 제품을 수출하고 있습니다. 당사는 설립 이래로 GMP인증, ISO인증, 유럽의 CE인증, 일본의 JFDA 인증 취득 등을 비롯하여 복강경 수술등과 관련된 80건 이상의 지적재산권을 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 매년 매출액의 8% 이상을 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있습니다.복강경 수술은 기존의 개복 수술에 비해 환자의 통증이 덜하고, 수술의 부작용이 적으며, 환자의 회복 속도가 빠르기 때문에 조기에 일상업무 복귀가 가능할 뿐 아니라 수술 후 흉터가 거의 남지 않아 미용상의 장점 또한 가지고 있어 그 적용 범위가 계속 확대되고 있습니다. 당사가 제조하는 복강경 수술용 기구들은 수술기구를 통한 감염을 막기위하여 고안된 일회용의료기기이므로 재활용이 불가하여 복강경 시술 횟수만큼 수요가 꾸준히 발생합니다.복강경을 이용한 수술의 범위가 확대되고 보편화됨에 따라 복강경 수술기구의 수요와 의료 현장에서의 요구사항이 늘어나고 있습니다. 또한, 의료기구의 특성상 품질 유지가 중요하여 디자인, 설계는 물론 금형설계, 금형제작, 조립, 멸균 등 모든 제조과정을 외주가 아닌 당사 내에서 소화하고 있으며 고가의 사출장비를 소재별로 각기 운영하는 등 안정성에 주안점을 두고 있습니다. 생산시설의 구상단계부터 경쟁사들과는 차별화 된 설비와 시스템을 갖춰 비교우위를 만들어 낸 이러한 원스톱 생산시스템은 의료 현장의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있습니다.당사는 병원, 또는 대리점 등 수요처에 납품하여 매출을 도출하고 있습니다. 매출실적으로는 주요제품(Trocar, Lap bag, Lap Single) 매출이 약 80%, 그 외 기타매출이 약 20%를 차지하고 있습니다. 일반적으로 의료기기 산업은 타 사업에 비해 계절적 수요의 변동이나 경기변동에 따른 영향이 거의 없는 것으로 알려져 있으며, 특히 수술용 기구의 경우 특성상 안정적인 수요의 성장을 보이고 있습니다. 하지만 환율 등 원료수급에 영향을 미치는 요인 및 건강보험 재정 악화로 인한 일괄 약가인하 등과 같은 정부의 정책변화 등에 따라 당사의 매출 및 수익구조에 일부 영향을 받을 수 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품 라인업 및 기능

당사의 제품 종류에는 복강경 수술에 사용되는 일회용 투관침, 일회용 수동식 의료용개창기구, 일회용 생체검사용 도구 한 벌, 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 외에도 여러 제품이 있으며, 각 종류별로 다양한 규격 및 모델을 보유하고 있습니다.1) 일회용 투관침(Trocar) - Laport® Series / Mini Port™/ U-Flex™Trocar는 복강경 수술기구가 환자의 체내외로 드나들 수 있는 채널 역할을 하는 기구이며, 당사의 제품은 일회용 제품입니다. 크게 투침과 투관 부분으로 구성되어 있습니다. 투침은 환자의 복벽을 뚫어 투관이 환자의 복벽을 투과하여 들어갈 수 있도록 하는 역할을 하며, 투관은 복강경수술을 위해 복강 내에 주입한 이산화탄소가 환자의 체외로 빠져나가지 않도록 유지해야 하며, 수술기구들이 원활하게 드나들 수 있도록 하여 수술집도의가 원하는 시술을 잘 할 수 있도록 유지되어야 합니다.복강경 수술에 사용되는 수술기구의 직경의 크기, Blade의 유무, 내시경 카메라 사용등에 따라 다양한 규격과 모델이 있습니다.

2) 일회용 수동식 의료용 개창기구(Single Port) - LapSingle™/ LapSingle Plus™Single Port는 기존의 복강경 수술에서 환자의 복벽에 투관침을 꽂기 위한 5mm~1cm의 절개창을 3~4개 내어 수술하는 것과 달리, 배꼽을 통해 2~3cm의 절개창 하나를 통하여 여러 개의 복강경 수술 기구가 들어갈 수 있도록 하는 기구입니다. 절개창을 최소화할 뿐 아니라 복강경수술 후의 흉터가 배꼽안으로 들어가게 되거나 배꼽에 걸쳐 아주 작은 상처가 남기 때문에 미용적인 효과가 좋고, 절개창의 개수가 적어 통증이 최소화되며, 감염 위험 상대적으로 낮아 관심이 높아진 수술 방법입니다. Single Port는 여러 수술기구들이 한꺼번에 들어가는 특수한 통로라 할 수 있습니다. 특히 당사의 LapSingle Plus는 최근 Robot 수술이 발전과 더불어 그 용도와 활용 폭이 넒어져 더더욱 그 관심과 인기가 높아진 복강경수술 기구 입니다.

3) 일회용 생체검사용 도구 한 벌(Specimen Retrieval Bag) - LapBag™LapBag은 복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을 체외에 적출하기 위하여 사용되는 것으로 수술 중 종양의 기타 장기에의 체내 전이를 막고, 용이하게 체외로 적출하여 병변의 사후 검사 시에 보다 정확한 검사 결과를 얻도록 도와줍니다. Trocar를 통해 원활히 삽입되어야 하고, 환자의 복강 내에서 안전하고 쉽게 주머니가 열리고 닫히는 기능이 작동해야 합니다. 당사의 LapBag은 국내의 의료 현장에서의 높은 인기에 힘입어 브랜드/제품명을 넘어서 해당 제품류의 고유명사처럼 사용되고 있습니다.

4) 일회용 흡수성 봉합사 의료용 봉합기 (Suture) - LapLoop™LapLoop는 복강경 수술 시, 절제한 장기나 혈관을 봉합하기 위하여 활용되는 기구입니다. 당사에서 생산하는 제품은 체내에서 녹는 실 타입이며, 그 봉합사의 형태에 따라 올가미 타입, 오픈 타입 등이 있습니다.

5) 일회용 손조절식 전기수술기용 전극/ 범용 주입-배액용 튜브 카테터 - LAP-iX™LAP-iX는 복강경 수술 시, 흡인관을 통해 상기도 내의 분비물, 소화관 내 및 체강내의 혈액, 삼출액, 가스등을 체외로 배출 시키는 Suction 기능과 창상부(創傷部)의 표면을 물이나 약액으로 씻어내는 Irrigation 기능을 하나에 제품에 합치고, 여기에 복강경 수술 시 절개 및 지혈이 가능하게 하는 수술용 전극 장치가 추가된 기구 입니다. 당사의 제품은 크게 기능적으로 Suction과 Irrigation 으로 이루어진 S/I only 모델과 여기에 수술용 전극 장치가 추가된 Electrode 모델이 있으며, 또 여기에 시술자의 용도와 사용 방법, 사용 방향 등을 고려하여 고안된 손잡이의 모양에 따라 피스톨 타입과 트럼팻 타입 등으로 나뉩니다.

6) 자궁거상기 - BUMIBUMI는 부인과 복강경 수술을 보다 원활히 하는데 필요한 기구이며, 일회용 제품입니다. 부인과 복강경 수술 시, 자궁의 위치를 조절하는 역할을 하는 기구이며 특히 전자궁절제술에 매우 유효한 제품입니다. 또한 부인과 뿐만 아니라 자궁 주변의 장기를 수술할 시에 수술 경로 상에 자궁이 위치하여 시야 확보가 어렵거나, 병변이 발생한 장기 수술 중에 자궁에 부수적인 피해가 발생할 리스크를 줄여주어, 수술기구들이 원활하게 움직일 수 있도록 하고 복강경수술을 위한 시야 확보를 가능하게 하여 수술 집도의가 원하는 시술을 하는데 도움이 됩니다. 자궁 경부의 크기에 따라 다양한 규격이 있습니다.

나. 주요제품 매출 현황(단위: 천원)

구분	구체적 용도	2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

Trocar	복강경 수술기구가 환자의 체내외로드나들 수 있는 채널 역할을 하는 투관침	1,701,653	43.06%	6,921,101	43.03%	6,140,782	34.08%

LabBag	복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을체외에 적출하기 위하여 사용되는 기구	797,949	20.19%	3,438,507	21.38%	3,957,398	21.96%

LapSingle	복강경 수술기구가 환자의 체내외로드나들 수 있는 채널 역할을 하는 단일절개 복강경 수술용 기구	546,493	13.83%	2,235,907	13.90%	1,907,248	10.58%

기타	905,697	22.92%	3,487,410	21.68%	6,015,555	33.38%

합계	3,951,792	100.00%	16,082,925	100.00%	18,020,983	100.00%

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이당사의 제품가격은 제조원가와 시장에서 형성된 가격을 모두 고려하여 책정합니다.특히, 급여품목인 경우의 건강보험심사평가원(이하"심평원")이 고시한 가격과 대리점과의 단가등을 고려합니다. 구체적인 내용은 당사의 중요한 영업상 기밀에 속하므로 기재를 생략하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(1) 원재료 등의 매입 현황

(단위: 천원)

매입유형	주요제품명	품목	구 분	2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)	주요 매입처

원재료	Trocar	칼날	국내	27,040	143,650	100,945	아이리

파이프	국내	43,350	251,050	135,200	상승정밀

블리스터	국내	26,533	99,135	57,770	렉스프라스틱

타이벡	국내	12,892	61,189	48,235	세미산업

오링	국내	220	8,221	10,159	한일박킹

기타품목	국내	182,503	1,016,865	703,463	-

LapBag	스프링	국내	31,750	60,000	75,750	상승정밀

실	국내	-	15,760	10,080	예느

파이프	국내	-	27,840	39,270	상승정밀

우레탄	국내	-	51,658	23,950	진양우레탄

타이벡	국내	756	6,257	41,195	세미산업

기타품목	국내	14,806	95,636	60,352	-

LapSingle	실리콘	국내	53,392	222,625	169,269	실리캠

블리스터	국내	3,838	19,062	17,755	렉스프라스틱

타이벡	국내	-	6,390	7,628	세미산업

기타품목	국내	37,365	205,082	141,968	-

기타제품	기타 원재료	국내	89,817	596,930	724,974	-

합계	국내	524,262	2,887,349	2,367,964	-

외주비	Trocar	실리콘가공	국내	14,972	50,428	32,985	가온실리텍

LapBag	Bag가공	국내	1,374	15,322	287,803	한길산업

LapSingle	실리콘가공	국내	19,368	89,794	50,201	가온실리텍

기타제품	기타 임가공	국내	13,532	81,475	45,892	진성레이져 등

합계	국내	49,246	237,018	400,131	-

총 합 계	국내	573,508	3,124,367	2,768,095	-

수입	-	-	-	-

합 계	573,508	3,124,367	2,768,095	-

(2) 원재료의 제품별 비중(단위 : %)

주요제품명	원재료명	원재료 비중

2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)

Trocar	사출물	25.6	30.6	51.2

칼날	9.2	9.1	9.6

파이프	14.8	15.9	12.8

블리스터	9.1	6.3	5.5

타이벡	4.4	3.9	4.6

오링	0.1	0.5	1.0

LapBag	사출물	6.2	22.7	21.7

스프링	67.1	23.3	30.2

실	0.0	6.1	4.0

파이프	0.0	10.8	15.7

우레탄	0.0	20.1	9.6

타이벡	1.6	2.4	16.4

LapSingle	사출물	10.0	16.6	39.3

실리콘	56.4	49.1	50.3

블리스터	4.1	4.2	5.3

타이벡	0.0	1.4	2.3

(3) 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

주요제품명	원재료명	2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)

Trocar	칼날	1,690	1,690	1,565

파이프	2,700	2,700	2,700

블리스터	371	354	333

타이벡	233	221	215

기타품목	130	127	19

Lapbag	스프링	219	143	197

실	33	33	40

파이프	15,000	15,000	14,773

우레탄	108	108	151

기타품목	151	61	235

LapSingle	실리콘	623	927	709

블리스터	630	284	314

기타품목	143	199	216

(*) 가격산출기준 : 각 품목별 매입 평균단가입니다.나. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산 실적

(단위: 개, %)

제품명	구분	2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)

Trocar	생산능력	264,000	264,000	360,000

생산실적	69,976	238,393	176,044

가동율	26.51	90.30	48.90

기말재고	34,871	27,263	20,487

LapBag	생산능력	206,400	206,400	216,000

생산실적	40,494	137,613	178,590

가동율	19.62	66.67	82.68

기말재고	8,797	4,462	25,586

LapSingle	생산능력	31,200	31,200	29,000

생산실적	7,512	30,236	24,481

가동율	24.08	96.91	84.42

기말재고	3,732	2,699	3,933

(2) 생산설비 현황(단위: 천원)

공장별	자산별	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

본사	토지	파주시	3,347,865	-	-	-	3,347,865	-

건물	파주시	3,261,891	-	-	28,781	3,233,110	-

기계장치	파주시	936,875	19,090	-	44,323	911,642	-

차량운반구	파주시	1,198	-	-	327	871	-

비품	파주시	18,316	4,082	-	1,442	20,956	-

시설장치	파주시	262,939	-	-	14,573	248,366	-

금형	파주시	622,205	26,862	-	64,793	584,274	-

(3) 설비의 신설 및 매입 계획당사는 보고서 작성일 현재 설비의 신설 및 매입계획은 없어 기재를 생략합니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품 목	2023년
(제14기 1분기)	2022년
(제13기)	2021년
(제12기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

제품
매출	Trocar	수 출	787,377	19.92%	2,132,811	13.26%	1,398,559	7.76%

내 수	914,276	23.14%	4,788,290	29.77%	4,742,222	26.32%

소 계	1,701,653	43.06%	6,921,101	43.03%	6,140,781	34.08%

LapBag	수 출	106,274	2.69%	240,370	1.49%	202,249	1.12%

내 수	691,674	17.50%	3,198,137	19.89%	3,755,148	20.84%

소 계	797,948	20.19%	3,438,507	21.38%	3,957,397	21.96%

LapSingle	수 출	135,972	3.44%	541,770	3.37%	359,963	2.00%

내 수	410,521	10.39%	1,694,137	10.53%	1,610,284	8.94%

소 계	546,493	13.83%	2,235,907	13.90%	1,970,247	10.93%

기타
매출	기타	수 출	64,687	1.64%	219,270	1.36%	1,561,575	8.67%

내 수	841,011	21.28%	3,268,140	20.32%	4,390,981	24.37%

소 계	905,698	22.92%	3,487,410	21.68%	5,952,556	33.03%

합 계	수 출	1,094,310	27.69%	3,134,221	19.49%	3,522,346	19.55%

내 수	2,857,482	72.31%	12,948,704	80.51%	14,498,635	80.45%

합 계	3,951,792	100.00%	16,082,925	100.00%	18,020,981	100.00%

(2) 판매경로 및 판매방법(나) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 비중

제품	Trocar
LapBag
LapSingle	수 출	대리점	100%

국 내	100%

기타	Lapsingle외	수 출	100%

국 내	100%

(다) 판매 전략

국내영업의 경우, 당사가 구축한 전국 60개의 대리점은 지역별, 진료과목별, 제품별로 전문 영업 인력을 갖추고 있습니다. 외과, 산부인과 분야에서 10년 이상 파트너쉽을 유지하고 있는 5개 지역 대리점을 필두로, 진료과목별 전문 영업 인력을 갖춘 수도권 대리점, 정형외과, 비뇨기과, 마취과 등의 다양한 진료과목에서 영업적 위치를 선점하고 있는 대리점까지 전문적이면서도 영업폭이 큰 Sales Network를 형성하고 있습니다.

(라) 매출유형(단위: 천원)

구분	2023년
(제14기 1분기)	2022년
(제13기)	2021년
(제12기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

[매출구분]

제품매출	3,951,792	100.00%	16,049,127	99.79%	17,231,639	95.62%

기타매출	-	0.00%	33,798	0.21%	789,344	4.38%

합 계	3,951,792	100.00%	16,082,925	100.00%	18,020,983	100.00%

[지역구분]

내수	2,857,482	72.31%	12,948,704	80.51%	14,498,637	80.45%

수출	1,094,310	27.69%	3,134,221	19.49%	3,522,346	19.55%

합 계	3,951,792	100.00%	16,082,925	100.00%	18,020,983	100.00%

(*) 매출처는 영업비밀 목적으로 기재하지 아니하였습니다

나. 수주 현황당사의 주요제품은 기본공급계약에 의한 거래처의 수요에 따라 발주 물량을 제공하는 형태로 제품을 공급하므로 수주현황 기재를 생략합니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리당사의 위험관리활동은 주로 재무적 성과에 영향을 미치는 신용위험, 유동성위험, 시장위험(환위험, 이자율위험, 가격위험)의 잠재적 위험을 식별하여 발생가능한 위험을 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피함으로써, 안정적이고 지속적인 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 개선 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여하는 데 그 목적이 있습니다.회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권, 기타금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 기타금융부채 등으로 구성되어 있습니다. 나. 시장위험(1) 외환위험

회사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 회사는 수출에 의한 외화 수금이 외자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상이며 외자재 대금 결제시 환율 상승으로 인한 환차손 또한 이와 병행하여 리스크 관리를 적극적으로 시행하고 있습니다.

보고기간말 현재 회사가 기능통화 이외의 외화로 표시한 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 미화불 등)

구분	통화	당분기말	전기말

외화금액	원화환산금액	외화금액	원화환산금액

자산

현금및현금성자산	USD	-	-	41,440	52,517

매출채권	USD	169,786	215,170	100,221	127,010

JPY	11,640,000	110,950	-	-

당기손익-공정가치측정금융자산	USD	1,474,424	1,868,538	1,474,424	1,868,538

합계	-	2,194,658	-	2,048,065

보고기간말 현재 회사가 보유하고 있는 외환 포지션에 대해 다른 모든 변수가 일정하고, 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

JPY	11,095	(11,095)	-	-

USD	208,371	(208,371)	204,806	(204,806)

합계	219,466	(219,466)	204,806	(204,806)

상기 민감도분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(2) 이자율 위험보고기간말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 없습니다. 다. 신용위험(1) 위험관리

회사는 신용위험을 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 일정 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다.

회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.(2) 신용보강

일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 신용장 등의 신용보강을 제공받고 있습니다.(3) 금융자산의 손상

회사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

- 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

- 용역 제공에 따른 계약자산- 상각후원가로 측정하는 기타금융자산

기대신용손실 모형이 적용되는 금융자산들에 대한 손실충당금 변동내역은 각 계정별주석을 참고바랍니다. 현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(4) 신용위험에 대한 노출정도

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 표시하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 신용위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

현금및현금성자산	13,188,788	-	2,653,184	-

매출채권및기타채권	3,856,991	1,507,603	2,119,645	2,305,349

금융상품	2,493,251	48,049,457	30,536,636	48,049,457

파생상품자산	-	-	2,737,223	-

합계	19,539,030	49,557,060	38,046,688	50,354,806

라. 유동성위험유동성위험이란 회사의 경영환경 및 외부환경의 악화로 인하여 회사가 금융부채에 관련된 의무를 적기에 이행하는데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다.회사는 유동성 위험의 체계적인 관리를 위하여 주기적인 단기 및 중장기 자금관리계획 수립과 실제 현금 유출입 스케쥴을 지속적으로 분석, 검토하여 발생가능한 위험을 적기에 예측하고 대응하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 마. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 2021년 9월 17일 제1회, 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채를 발행하였고, 2022년 1월 12일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 또한 2022년 10월 13일 제4회, 제5회, 제6회, 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였으며, 2022년 12월 29일 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 재무제표 주석 18번을 참조하시기 바랍니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등-해당사항 없음 나. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요당사는 복강경 수술과 관련된 70건 이상의 특허와 디자인을 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 매년 매출액의 8% 이상을 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있고, 진단연구소를 통하여 진단기기 시장에도 새롭게 진출하고 있습니다. 또한, J, Medtronics 등 해외업체들만이 독점해 오던 S Electrode 개발에 도전하여 시장의 반응을 이끌어내고 있으며 외과, 산부인과 분야의 복강경 수술용 디바이스, 자궁거상기 및 B2C의료기기 등의 지속적인 개발을 통해 시장 장악력을 높힐 계획입니다.(2) 연구개발 담당조직세종메디칼의 R 조직은 크게 생산기술연구소 의료공학연구소로 구성되어 있으며조직도는 다음과 같습니다

(3) 연구개발 비용(단위: 백만원)

구분	2023년(제14기 1분기)	2022년(제13기)	2021년(제12기)

매출액	3,952	16,083	18,020

연구개발비용 계	213	1,473	2,013

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.39%	9.16%	11.17%

(*) 2023~2022년은 개별실적, 2021년은 연결실적 기준으로 작성되었습니다.

(4) 연구개발 실적

구 분	연구 과제	연구 내용	연구결과 및
상용화 여부

비접촉식
체온계	피부
적외선
체온계	환자의 혈류가 많은 측두 대동맥 등에서 피부를 통하여 방사되는 적외선을 감지하여 체온을 측정하는 비접촉식 체온계의 개발	양산이관 완료
및 시장 출시
대기 중

단일공
개창 기구	특화형 로봇
수술용
단일공
개창기구	da Vinci SP 로봇 수술기를 이용함에 있어서 보다 특화된(thyroid 등) 수술법에 적용 가능하도록, 소형 Wound Retractor와 Port 개수/배치를 변경한 제품의 개발	완료 및 시장 출시

범용수술용
관류 흡인기	성능 개선형
흡인기	신규 필터 재질의 적용을 통한 기존 흡인기 성능 개선	양산 이관 대기중

(5) 연구개발 계획

연구개발 계획명	연구 내용/기대 효과

Laport-X 신제품 투관침	신제품 출시에 의한 기존 점유율 확대 기대

일체형 슬리브 트로카	원가 절감에 의한 이익 증대

비접촉식 체온계	출시 대기중

특화형 로봇 수술용단일공 개창기구	신제품 출시에 의한 관련 제품 라이브러리 확장 및 메출 증대와 관련 제품 기존 점유율 확대

성능 개선형 흡인기	양산 이관, 제품 출시
1. 요약재무정보

※ 요약재무정보 유의사항당사는 2022년 3분기 보고서까지 연결재무제표로 작성하여 공시하였고, 2022년 12월 종속회사 (주)에스제이비앤티에 대한 지분이 매각되었으며, (주)에스제이벤처투자가 청산 완료 됨에 따라 연결대상에서 제외 되어 2022년 사업보고서부터는 개별재무제표로 작성하여 공시하고 있습니다.하기 요약재무정보의 전전기 금액은 연결재무제표로 작성되었으며 전기 및 당기 금액은 개별재무제표로 작성하였고, 종속회사 청산에 관련된 수익과 비용은 중단사업손익에 반영하였습니다.

주식회사 세종메디칼 (단위: 원)

구분	제 14 기(2023년 1분기말)	제 13 기(2022년 12월말)	제 12 기(2021년 12월말)

자산

[유동자산]	23,206,596,617	41,870,713,346	51,996,048,172

현금및현금성자산	13,188,788,449	2,653,183,945	23,026,949,849

유동금융자산	2,493,251,125	30,536,636,467	23,774,987,497

매출채권및기타채권	3,856,991,283	2,119,645,477	1,919,590,132

기타유동자산	278,989,785	3,017,972,144	294,121,385

재고자산	3,388,575,975	3,543,275,313	2,980,399,309

[비유동자산]	95,104,511,160	96,328,909,649	39,285,801,734

비유동금융자산	48,049,457,087	48,049,457,087	16,179,214,901

매출채권및기타채권	1,507,603,270	2,305,348,981	975,480,547

투자자산	29,851,876,478	30,064,620,260	-

유형자산	13,751,151,101	13,792,848,928	20,795,888,662

무형자산	512,044,394	566,178,865	800,891,415

기타비유동자산	1,432,378,830	1,550,455,528	534,326,209

자산총계	118,311,107,777	138,199,622,995	91,281,849,906

부채

[유동부채]	93,072,061,452	111,167,408,365	6,212,521,588

[비유동부채]	245,699,758	363,739,867	29,452,723,986

부채총계	93,317,761,210	111,531,148,232	35,665,245,574

자본

[자본금]	5,522,247,600	5,483,431,500	4,066,644,500

[자본잉여금]	95,110,584,400	94,287,043,746	31,640,111,240

[기타자본항목]	329,682,007	237,504,079	(1,650,381,161)

[기타포괄손익누계액]	2,587,052,322	2,547,841,106	-

[이익잉여금]	(78,556,219,762)	(75,887,345,668)	21,560,229,753

지배기업의 소유주에 귀속되는 자본	24,993,346,567	26,668,474,763	55,616,604,332

비지배지분	-	-	-

자본총계	24,993,346,567	26,668,474,763	55,616,604,332

자본과부채총계	118,311,107,777	138,199,622,995	91,281,849,906

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법/지분법	원가법/지분법	원가법/지분법

연결에 포함된 회사수	-	-	1

구분	(23.01.01~23.03.31)	(22.01.01~22.12.31)	(21.01.01~21.12.31)

매출액	3,951,792,232	16,082,925,282	17,240,838,453

영업이익(손실)	(625,117,076)	(1,799,952,350)	(2,139,958,070)

당기순이익(손실)	(2,668,874,094)	(97,573,153,569)	(5,934,549,522)

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	(2,668,874,094)	(97,447,575,421)	(5,191,649,779)

비지배지분	-	(125,578,148)	(742,899,743)

주당손익

기본주당이익(단위: 원)	(48)	(2,235)	(161)

희석주당손익(단위: 원)	(48)	(2,235)	(161)
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책당사는 상법상 배당가능재원 확보시, 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 또한, 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여, 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 배당을 실시할 계획이며 사업환경, 투자, Cash Flow, 부채비율에 따른 재무구조 개선여부 등을 종합적으로 고려한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여금 그 배당성향을 점차 늘려나갈 계획입니다.또한, 당사가 보유 중인 자기주식은 임직원의 주식매수 선택권 행사에 따라 일부 교부되었습니다. 공시 제출일 현재 자사주 매입 및 소각에 대한 계획을 가지고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다.

나. 배당관련 회사 정관규정당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정 관

제56조 (이익금의 처분)본 회사는 매년 사업 연도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제57조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제58조 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현 이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조 (주식의 종류)의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(*)상기 정관은 보고서 작성기준일 이후 2023.02.28 개최된 임시주주총회의 정관 일부 변경의 건이 가결됨에 따라 변경된 사항을 기재하였습니다.

다. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항당사는 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의로 배당을 실시하고 있으며, 그 규모는 회사의 지속성장 가능성과 투자재원 및 자금여력 등 재무건전성을 우선 감안하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 주주이익 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기 1분기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-2,668	-97,447	-5,191

(별도)당기순이익(백만원)	-2,668	-97,057	-2,998

(연결)주당순이익(원)	-48	-2,235	-161

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.14

※ 결산배당은 2019년(제10기) , 2020년(제11기) 배당하였습니다.※ 보통주 배당수익률: 제13기 0%, 제12기 0%, 제11기 0.7%, 제10기 1.4%, 제9기 0.00%※ 평균배당수익률은 보통주 배당수익률이며 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	1	2018년 05월 23일	연구개발자금	10,200	연구개발자금	8,629	자금사용계획에 따라 지출할 예정이며, 미사용금액은안정성이 높은 금융상품에 예치하여 운용중입니다.

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	운영자금	3,035	운영자금	3,035	-

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	시설자금	5,150	시설자금	5,150	-

합계	-	-	-	18,385	-	16,814	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2021년 08월 25일	운영자금	12,498	운영자금	12,498	-

전환사채	1	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

전환사채	2	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

신주인수권부사채	1	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

전환사채	3	2022년 01월 12일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

전환사채	4	2022년 10월 13일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

전환사채	5	2022년 10월 13일	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

전환사채	6	2022년 10월 13일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

전환사채	7	2022년 10월 13일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

전환사채	9	2022년 12월 29일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

합계	-	-	-	162,498	-	162,498	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	예금상품 등	1,571	-	-

계	1,571	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 - Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 -> 39. 재무제표 재작성을 참조하여 주시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정 현황1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율

2023년(제14기 1분기)	매출채권	2,007,597	(5,657)	0.3%

기타채권	3,754,739	(392,084)	10.4%

합 계	5,762,335	(397,741)	6.9%

2022년 (제13기)	매출채권	1,987,841	(5,521)	0.3%

기타채권	2,834,758	(392,084)	13.8%

합 계	4,822,599	(397,605)	8.2%

2021년 (제12기)	매출채권	1,650,591	(5,547)	0.3%

기타채권	2,215,925	(965,898)	43.6%

합 계	3,866,516	(971,445)	25.1%

2) 대손충당금 변동현황[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	2023년	2022년	2021년

(제14기 1분기)	(제13기)	(제12기)

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	397,605	971,445	3,759,146

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	(573,814)	(3,637,009)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(85,768)

② 상각채권회수액	-	573,814	-

③ 기타증감액	-	-	(3,551,241)

3. 대손상각비 계상(환입)액	136	(26)	849,308

4. 환율변동효과	-	-	-

5. 기말 대손충당금 잔액합계	397,741	397,605	971,445

3) 대손충당금 설정기준당사의 재무상태일 현재 대손충당금 설정은 회사의 과거 경험률을 통계적 기법으로 산정한 전이율을 사용하고 있습니다. 이를 통해 구간별 매출채권에 대해 대손충당금을 설정하고 있으며, 이는 만기 미도래 매출채권에 대해서도 동일하게 적용하고 있습니다.4) 보고기간말 현재 매출채권의 연령및 각 연령별 손상된 채권의 금액은 다음과 같습니다.

[개별재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	6개월 이하	6개월 초과 1년 이하	1년 초과	계

매출채권	1,995,599	6,498	5,500	2,007,597

충당금설정액	157	-	5,500	5,657

장부금액	1,995,442	6,498	0	2,001,940

구성비율(*)	99.4%	0.3%	0.3%	100.0%

(*) 대손충당금 차감 전 매출채권에 대한 설정비율입니다.

다. 재고자산의 보유및 실사내역등1) 최근3사업연도의 재고자산 보유 현황

[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

계정과목	2023년	2022년	2021년	비고

(제14기 1분기)	(제13기)	(제12기)

제품	955,761	756,346	765,538	-

상품	-	-	-	-

재공품	1,290,335	1,508,014	1,515,543	-

원재료	1,250,295	1,266,698	719,531	-

미착품	-	27,963	19,589	-

합 계	3,496,391	3,559,021	3,020,201	(*)

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.0%	2.6%	3.3%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	2.5회	2.4회	2.4회	-

(*) 재고자산 평가충당금 차감 전 금액입니다.

2) 재고자산 실사내역

당사는 동 분기재무제표를 작성함에 있어서 2023년 3월 31일 기준으로 사업장별 자체 재고실사를 실시 하였으며, 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하였습니다.[재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부]당사의 동일자 재고실사시에는 외부감사인 입회 없이 재고조사를 실시하였습니다.3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

[개별재무제표 기준] (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실충당금	기말잔액	비고

제품	955,761	955,761	(4,262)	951,499	-

재공품	1,290,335	1,290,335	-	1,290,335	-

원재료	1,250,295	1,250,295	(103,554)	1,146,741	-

미착품	-	-	-	-	-

합 계	3,496,391	3,496,391	(107,816)	3,388,575	-

4) 재고자산의 담보제공해당사항 없음

라. 공정가치 평가 내역공정가치 평가방법 및 내역은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 4. 금융상품 공정가치를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제14기(당기)	정진세림회계법인	-	-	-

제13기(전기)	정진세림회계법인	적정	-	(1) 복합금융상품(2) 관계회사주식 손상평가

제12기(전전기)	정진세림회계법인	적정	-	(1)금융상품의 평가(2)전환사채 및 신주인수권부사채

※ 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제14기(당기)	정진세림회계법인	별도 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사, 내부회계관리제도 감사	184,558	1,400	-	-

제13기(전기)	정진세림회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사	100,000	874	100,000	935

제12기(전전기)	정진세림회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사	100,000	824	100,00	824

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

제12기(전전기)	2022.02.09	세무조정	2021.04.01 ~ 2022.03.31	7,000	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023.01.19	감사, 담당이사	대면회의	주요 회계이슈사항 논의

2	2023.02.20	감사, 담당이사	대면회의	결산감사 주요 이슈사항 논의

마. 종속회사 외부감사인의 감사(검토)의견

보고서 작성기준일 현재 외부감사대상인 종속회사는 없습니다.

바. 회계감사인의 변경당사는 2022년 2월, 감사인선임위원회에서 2022년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 3개년간의 사업연도 대한 외부감사인으로 정진세림회계법인을 재선임하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제당사는 비상근감사 1인, 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도외부감사인은 2022년 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 기재하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 등기이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 2명, 사외이사 2명)의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력및 인적사항은 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김병성	임철진	윤병학	정동호	심언철

(출석률: 100%)	(출석률: 94%)	(출석률: 100%)	(출석률: 61%)	(출석률: 78%)

찬반여부

1	2023.01.09	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2023.01.10	1. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 콜옵션 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.01.27	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	2023.01.30	1. 타법인 연대 보증 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	2023.01.30	1. 세종메디칼 제8회 전환사채 콜옵션 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	2023.02.02	1. 제13기 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 제13기 임시주주총회 세부안건 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2023.02.02	1. 세종메디칼 제3회 전환사채 콜옵션 계약 체결 소급 적용의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2023.02.09	1. 제13기 임시주주총회 세부안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.02.27	1. 제9회 전환사채 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	(*)	찬성	찬성

10	2023.02.28	1. 투자확약서 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

11	2023.03.14	제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-

감사의 제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도에 대한 평가보고	-	-	-	-	-

내부감시장치에 대한 감사의 의견보고	-	-	-	-	-

1. 제13기(2022사업연도) 개별재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2. 제13기(2022사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

12	2023.03.15	1. 제13기 정기주주총회 소집의 결정 및 회의목적사항 결정의 건 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ① 제13기 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 개별재무제표 승인의 건 ② 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이지연 비상근감사 상근감사로 전환의 건 ③ 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023.03.20	1. 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023.03.29	1. 카나리아바이오 정기주주총회 전자투표의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

15	2023.03.30	1. 신주발행(제3자배정 유상증자) 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023.03.30	1. 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023.03.30	1. 타법인 출자증권 취득일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.03.30	1. 제넨셀 정기주주총회 투표의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(*) 2023.02.14 윤병학 대표이사가 사임하였습니다. 다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2023년 3월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	김병성	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사내이사	임철진	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	임원	3년	신규	신규

사외이사	정동호	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

사외이사	심언철	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	-	3년	신규	신규

(*) 2023.02.14 윤병학 대표이사가 사임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다.(자세한 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'의 주요경력을 참고하시기 바랍니다.)

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

(*) 상기 기재사항은 2023.3.31 기준으로 작성되었습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사 경영 주요사항에 대하여 정기적으로 보고를 진행하고 있으며, 주요 의사 결정 관련 회의 참석 등을 통하여 당사 및 업계의 상황을 상세히 파악하고 있습니다. 상장법인 사외이사로서 전문적인 지식을 이미 갖추고 있기 때문에 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 향후 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

아. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	4	부장1, 과장1, 대리1, 사원1 (평균3년)	이사회 의사결정 지원 등

경영기획부	2	상무1, 대리1 (평균1년)	이사회 의사결정 지원 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항감사의 인적사항에 대해서는 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나 감사의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사의구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.당사의 감사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 주주총회 결의를 통해 선임되고 있으며, 상법상 결격사유가 없이 선임되어 독립성을 유지하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2023.03.14	제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

감사의 제13기(2022사업연도) 내부회계관리제도에 대한 평가보고	-

내부감시장치에 대한 감사의 의견보고	-

1. 제13기(2022사업연도) 개별재무제표 승인의 건	가결

2. 제13기(2022사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경부	4	부장1, 과장1, 대리1, 사원1 (평균3년)	의사결정 지원 및내부회계 업무 등

경영기획부	2	상무1, 대리1 (평균1년)	의사결정 지원등

바. 준법지원인 지원조직 현황기준일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)카나리아바이오엠	본인	보통주	3,400,000	6.20	3,400,000	6.15	-

계	보통주	3,400,000	6.20	3,400,000	6.15	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)카나리아바이오엠	11,573	이창현	1.14	-	-	국도상사(주)	5.93

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)카나리아바이오엠

자산총계	400,666

부채총계	341,471

자본총계	59,195

매출액	144,632

영업이익	-8,979

당기순이익	-404,195

(*) 2022년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

국도상사(주)	1	신재호	100	-	-	신재호	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	국도상사(주)

자산총계	16,084

부채총계	6,094

자본총계	9,990

매출액	-

영업이익	-302

당기순이익	1,599

(*) 2022년말 기준으로 작성되었습니다 라. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 08월 27일	(주)세종메디칼컴퍼니	6,777,740	16.67	제3자배정 유상증자 및 최대주주 및 특수관계인의 주식양수도	-

2022년 12월 28일	(주)카나리아바이오엠	3,400,000	6.16	(주)세종메디칼컴퍼니가 (주)카나리아바이오엠에 흡수합병	(*)

(*) (주)세종메디칼컴퍼니가 (주)카나리아바이오엠에 흡수합병되었으며, 효력발생일은 2022.12.26 이며, 해당사항이 확인된날(등기완료일)은 2022.12. 28 입니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)카나리아바이오엠	3,400,000	6.16	최대주주

(주)크레딧먼트	3,396,409	6.15	-

우리사주조합	100	0.00	-

(*)상기 현황은 당사의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부 폐쇄일(2023.03.31)기준 주주명부로 작성되었습니다.

바. 소액주주현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	34,140	34,147	99.98	42,982,015	55,222,476	77.83	-

(*)상기 현황은 당사의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부 폐쇄일(2023.03.31)기준 주주명부로 작성되었습니다.

사. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2022.10	2022.11	2022.12	2023.01	2023.02	2023.03

보통주	주가	최고	5,150	3,540	3,520	2,910	3,015	3,385

최저	3,470	2,810	2,830	2,590	2,605	2,570

평균	4,060	3,021	3,096	2,791	2,745	3,000

거래량	최고	23,802,059	17,363,821	30,417,963	1,799,563	7,410,498	50,542,654

최저	573,201	527,530	514,377	636,662	415,541	843,588

월간	4,332,782	3,991,211	6,453,581	972,248	1,647,078	9,714,644

(*) 주가는 종가 기준이며, 평균주가와 평균거래량은 단순 산술평균값입니다.(*) 거래정지일은 주가 및 거래량을 산정하는 기초데이터에서 제외하였습니다.※ 출처 : KRX한국거래소 홈페이지
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병성	남	1970년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영전반	전) Synet USA전) 롯데상사전) 삼성전자-Thunderbird School of Global ManagementMBA (Arizona State University)	-	-	-	2022.11~현재	2025년 11월 28일

임철진	남	1971년 05월	사내이사	사내이사	상근	경영전반	현) ㈜카나리아바이오엠 부사장전) 두올테크놀로지 부사장전) 한국화웨이기술 이사	-	-	최대주주의임원	2022.10~현재	2025년 10월 04일

정동호	남	1974년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 법률사무소 뫼산 대표변호사전) I 법무법인 변호사	-	-	-	2022.10~현재	2025년 10월 04일

심언철	남	1978년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 법무법인 대화 변호사현) 경찰수사심사위원회(경기남부지방경찰청) 위원한국외대 법학전문대학원 졸업	-	-	-	2022.11~현재	2025년 11월 28일

박일규	남	1965년 04월	감사	감사	비상근	감사	전) (주)에이티세미콘 ,재무팀장전) (주)리더스기술투자 ,회계공시팀장	-	-	-	2022.10~현재	2025년 10월 04일

이지연	여	1983년 05월	감사	감사	비상근	감사	현) 이지연 법률사무소 변호사	-	-	-	2022.10~현재	2025년 10월 04일

이창현	남	1978년 09월	총괄사장	미등기	상근	경영전반	현) ㈜카나리아바이오엠 대표이사	-	-	최대주주의대표이사	2022.10~현재	-

김송철	남	1971년 09월	부사장	미등기	상근	CFO	현) (주)카나리아바이오엠 CFO전) 한영회계법인 공인회계사	-	-	최대주주의CFO	2022.10~현재	-

배동현	남	1972년 03월	이사	미등기	상근	생산총괄	현) (주)세종메디칼('19.07~현재)	-	-	-	2019.07~현재	-

조규태	남	1975년 02월	상무이사	미등기	상근	R	현) J 트레이딩('13.10~현재)현) (주)세종메디칼('14.12~현재)	-	-	-	2014.12~현재	-

정성진	남	1981년 01월	상무이사	미등기	상근	기획총괄	현) ㈜카나리아바이오엠 임원	-	-	최대주주의임원	2022.10~현재	-

김상훈	남	1972년 02월	상무이사	미등기	비상근	기획	전)씨에스컨설팅 관리총괄이사	-	-	-	2022.10~현재	-

(*) 2023.05.08 임철진 사내이사가 사임하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	26	-	-	-	26	1년5개월21일	415,378	15,976	-	-	-	-

사무관리직	여	13	-	-	-	13	1년5개월24일	125,164	9,628	-

생산직	남	22	-	-	-	22	6년6개월21일	244,685	11,122	-

생산직	여	71	-	-	-	71	4년4개월19일	452,466	6,373	-

합 계	132	-	-	-	132	3년5개월20일	1,237,693	9,376	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	165,257	23,608	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)세종메디칼	2	1	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사간 임원겸직현황(기준일 : 2023.03.31 )

성 명	계열회사 겸직 현황

회사명	직위	상근여부

김병성	㈜카나리아바이오	이사	상근

이지연	㈜카나리아바이오	감사	상근

임철진	(주)카나리아바이오엠	이사	상근

3. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	-	1	30,064,620	-	-212,744	29,851,876

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	4	4	4,868,538	-3,213,534	213,534	1,868,538

계	1	4	5	34,933,158	-3,213,534	790	31,720,414

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등1) 대주주등에 대한 담보제공회사의 최대주주인 ㈜카나리아바이오엠의 특수관계인인 (주)헬릭스미스에게 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

채권자 (담보권자)	채무자	담보설정금액(원)	담보 종류	담보제공기간	계약체결일

시작일	종료일

(주)헬릭스미스	(주)세종메디칼	35,000,000,000	(주)카나리아바이오 발행 제3회차 신주인수권부사채권면금액 금800억원중 일부인 금350억원	2023-02-27	2025-12-29	2023-02-27

(*) 당사가 2022년 12월 29일 발행한 (주)세종메디칼 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무(상환청구권 등)를 담보하기 위하여, 발행회사가 보유한 (주)카나리아바이오 제3회차 신주인수권부사채 권면총액 금800억원중 일부인 금350억원을 설정하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항	비고

2022.11.07	주요사항보고서(유상증자 결정)	1. 신주의 종류와 수 : 8,038,585주2. 신주 발행가액 : 2,488원3. 납입금액 : 19,999,999,480원4. 납일일 : 2023.06.30	2023.06.30 납입예정	-

2022.11.29	임시주주총회	1. 임시주주총회 개최일시:2023.02.28 오전 9시2. 임시주주총회 개최장소: 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실3. 회의목적1)부의 안건 -제1호의안: 정관 변경의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건 -제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	2023.02.28 임시주주총회 개최	주1)

2022.12.22	주요사항보고서(전환사채권발행 결정)	1. 사채의 종류 : 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채발행 대상자 : (주)헬릭스미스3. 사채의 권면 금액 : 30,000,000,0004. 납입일 : 2022.12.29	2023.02.27 담보제공	주2)

2022.12.13	주요사항보고서(전환사채권발행 결정)	1. 사채의 종류 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채발행 대상자 : (주)두원사이언스조합3. 사채의 권면 금액 : 3,500,000,0004. 납입일 : 2023.05.31	2023.05.31 납입예정	-

2022.12.12	타법인 주식 및출자증권 취득결정	1. 2022.12.13 : 청약증거금 500,000,000원 (신주인수금1의 청약증거금 / 신주 납입일에 주금으로 대체)2. 2022.05.31 : 구주인수금 3,500,000,000원(1,160,000주) 신주인수금1 : 2,999,745,520원(1,162,320주) (2022.12.13 청약증거금을 제외한 납입금) 신주인수금2 : 5,499,997,985원(1,826,635주) 구주 계약상대방 : 두원사이언스 조합 신주 계약상대방 : 주식회사 두원사이언스제약	2022.05.31 납입예정	주3)

2023.03.20	임시주주총회	1. 임시주주총회 개최일시:2023.06.30 오전 9시2. 임시주주총회 개최장소: 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실3. 회의목적1)부의 안건 -제1호의안: 이사 선임의 건	2023.06.30 개최예정	-

주1) 2023.02.28 임시주주총회를 개최하였으며, 임시주주총회 결의사항의 결과는 다음과 같습니다.1. 임시주주총회 결과제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이홍구 신규선임의 건 ☞ 후보자 사퇴로 안건이 상정되지 아니함제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결주2) 본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무(상환청구권 등)를 담보하기 위하여, 발행회사가 보유한 (주)카나리아바이오 제3회차 신주인수권부사채 권면총액 금800억원중 일부인 금350억원을 설정함.기발행 미상환 사채권 9회차 전환(행사)가액(원)은 보고일 현재 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건)에 따라 조정되었습니다.주3) 인수종결의 선행조건1) 본 인수계약서상 주금납입일(2023.03.31) 또는 그 이전까지 GMP적합인정서 취득을 완료할 것.2) 식약처의 요청에 따른 보완요청시 2023년 5월 31일까지 협의 하에 연장가능3) 2023년 5월 31일 이후 추가 보완 요청시 협의 하에 추가로 한번 더 2개월 연장가능(*) 상기 세부내용은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 및 담보현황자세한 현황은 Ⅲ. 재무에 관한사항의 5. 재무제표 주석 중 34. 우발부채 및 약정사항을 참고하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음 다. 채무보증 현황해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황해당사항 없음 마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황(1) 불성실공시법인 지정- 공시불이행- 지정일 : 2021-10-12- 유상증자결정(제3자배정) 철회- 부과벌점 : 5.0점- 현재누적벌점 : 5.0점- 공시 위반 제재금 : 없음- 관련규정 : 코스닥공시규정 제28조 및 제32조
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 임시주주총회 개최에 관한 사항 변경(개최일 변경)당사는 2023년 6월 30일 임시주주총회 개최 예정입니다. 안건에 대한 세부사항은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.(2) 전환가액의 조정기발행 미상환 사채권 9회차 전환(행사)가액(원)은 보고일 현재 시가상승에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건)에 따라 주당 3,348원 으로 조정되었습니다.(3) 유상증자 결정 관한 사항 변경(납입일 변경)당사가 2022년 11월 7일 이사회 결의를 통해 유상증자 결정을 하였으며, 2023년 4월 27일 이사회에서 납입일 변경을 결의함에따라 2023년 6월 30일로 변경하였습니다. 나. 합병등의 사후정보해당사항 없음다. 보호예수 현황해당사항 없음

라. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)세종메디칼	284911-0088798

㈜카나리아바이오	161511-0001572

비상장	1	㈜카나리아바이오엠	164811-0007654

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜카나리아바이오	상장	2022년 10월 12일	경영참여	50,000	2,429,425	5.18	30,065	-	-	-213	2,429,425	5.18	29,852	271,272	-282,751

(주)요즈마비엠텍	비상장	2020년 07월 31일	단순투자	740	1,480,010	20.87	-	-	-	-	1,480,010	20.87	-	2,963	-345

(주)제넨셀	비상장	2021년 10월 19일	단순투자	6,290	660,000	13.28	-	-	-	-	660,000	13.28	-	6,210	8,682

티엠센티널1호조합	비상장	2021년 11월 25일	단순투자	3,000	30,000	74.98	3,000	-30,000	-3,214	214	30,000	74.98	-	5,931	40

IMMUNOMET THERAPEUTICS, INC.	비상장	2021년 12월 28일	단순투자	1,191	173,666	2.15	1,869	-	-	-	173,666	2.15	1,869	5,425	-4,252

합 계	-	-	34,933	-30,000	-3,214	1	-	-	31,720	-	-