세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,355,548	500	9,220	-

2021.10.07	주식분할	보통주	32,533,156	100	-	-

2022.09.19	전환권행사	보통주	1,625,423	100	2,061	2CB

2022.09.20	전환권행사	보통주	48,520	100	2,061	2CB

2022.09.22	전환권행사	보통주	145,560	100	2,061	2CB

2022.10.04	전환권행사	보통주	5,312,953	100	2,061	1CB, 2CB

2022.10.04	신주인수권행사	보통주	460,941	100	2,061	1BW

2022.10.05	전환권행사	보통주	1,528,383	100	2,061	1CB, 2CB

2022.10.27	전환권행사	보통주	460,940	100	2,061	1CB

2022.10.27	신주인수권행사	보통주	4,391,070	100	2,061	1BW

2022.10.28	전환권행사	보통주	194,080	100	2,061	1CB, 2CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	1	2021년 09월 17일	2024년 09월 17일	10,000,000,000	기명식 보통주	2022.09.17~2024.08.17	100	2,061	800,000,000	388,161	주1)

제3회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	3	2022년 01월 12일	2025년 01월 12일	20,000,000,000	기명식 보통주	2023.01.12~2024.12.12	100	3,490	20,000,000,000	5,730,659	주2)

제5회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	5	2022년 10월 13일	2025년 10월 13일	10,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	10,000,000,000	2,103,049	-

제6회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	6	2022년 10월 13일	2025년 10월 13일	20,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	20,000,000,000	4,206,098	-

제7회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	7	2022년 10월 13일	2025년 10월 13일	20,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	20,000,000,000	4,206,098	-

제9회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	9	2022년 12월 29일	2025년 12월 29일	30,000,000,000	기명식 보통주	2023.12.29~2025.11.29	100	3,348	30,000,000,000	8,960,573	-

합 계	-	-	-	110,000,000,000	-	-	-	-	100,800,000,000	25,594,638	-

주1) 기발행 미상환 사채권 중 1회차 전환(행사)가액은 2021.10.07 주식분할결정으로 인해 조정되었습니다.주2) 기발행 미상환 사채권 3회차 전환(행사)가액(원)은 보고일 현재 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건)에 따라 주당 3,490원으로 조정되었습니다.

다. 채무증권 발행현황[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021년 09월 17일	10,000	1	-	2024년 09월 17일	일부상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021년 09월 17일	10,000	1	-	2024년 09월 17일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021년 09월 17일	10,000	1	-	2024년 09월 17일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 01월 12일	20,000	2	-	2025년 01월 12일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 10월 13일	30,000	-	-	2025년 10월 13일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 10월 13일	10,000	-	-	2025년 10월 13일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 10월 13일	20,000	-	-	2025년 10월 13일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 10월 13일	20,000	-	-	2025년 10월 13일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022년 12월 29일	30,000	-	-	2025년 12월 29일	미상환	-

합 계	-	-	-	160,000	-	-	-	-	-

(*) 상기 이자율은 표면 이자율을 기재하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	800	100,000	-	-	-	-	100,800

합계	-	800	100,000	-	-	-	-	100,800

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-