eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위: 천원)

매출유형	품 목	2024년
(제15기)	2023년
(제14기)	2022년
(제13기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

제품
매출	Trocar	수 출	2,499,801	13.19%	2,570,309	14.29%	2,132,811	13.26%

내 수	4,889,306	25.80%	4,618,904	25.67%	4,788,290	29.77%

소 계	7,389,107	38.99%	7,189,213	39.96%	6,921,101	43.03%

LapBag	수 출	364,154	1.92%	377,045	2.10%	240,370	1.49%

내 수	3,433,770	18.12%	3,665,671	20.37%	3,198,137	19.89%

소 계	3,797,924	20.04%	4,042,716	22.47%	3,438,507	21.38%

LapSingle	수 출	724,678	3.82%	754,780	4.20%	541,770	3.37%

내 수	1,592,314	8.40%	1,580,387	8.78%	1,694,137	10.53%

소 계	2,316,992	12.23%	2,335,167	12.98%	2,235,907	13.90%

기타
매출	기타	수 출	570,454	3.01%	311,844	1.73%	219,270	1.36%

내 수	4,877,757	25.74%	4,112,778	22.86%	3,268,140	20.32%

소 계	5,448,211	28.75%	4,424,622	24.59%	3,487,410	21.68%

합계	수 출	4,159,087	21.95%	4,013,978	22.31%	3,134,221	19.49%

내 수	14,793,147	78.05%	13,977,740	77.69%	12,948,704	80.51%

합 계	18,952,234	100.00%	17,991,718	100.00%	16,082,925	100.00%

(*) 연결실적 기준으로 작성하였습니다.(2) 판매경로 및 판매방법

(3) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 비중

제품	Trocar
LapBag
LapSingle	수 출	대리점	100%

국 내	100%

기타	Lapsingle외	수 출	100%

국 내	100%

(4) 판매 전략

국내영업의 경우, 당사가 구축한 전국 25개의 대리점은 지역별, 진료과목별, 제품별로 전문 영업 인력을 갖추고 있습니다. 외과, 산부인과 분야에서 10년 이상 파트너쉽을 유지하고 있는 5개 지역 대리점을 필두로, 진료과목별 전문 영업 인력을 갖춘 수도권 대리점, 정형외과, 비뇨기과, 흉부외과, 대장항문과 등의 다양한 진료과목에서 영업적 위치를 선점하고 있는 대리점까지 전문적이면서도 영업폭이 큰 Sales Network를 형성하고 있습니다.

(5) 매출유형(단위: 천원)

구분	2024년
(제15기)	2023년
(제14기)	2022년
(제13기)

금액	비율	금액	비율	금액	비율

[매출구분]

제품매출	18,868,187	99.56%	17,991,718	89.20%	16,080,725	99.99%

기타매출	84,047	0.44%	-	-	2,200	0.01%

합 계	18,952,234	100.00%	17,991,718	100.00%	16,082,925	100.00%

[지역구분]

내수	14,793,147	78.05%	13,977,740	77.69%	12,948,704	80.51%

수출	4,159,087	21.95%	4,013,978	22.31%	3,134,221	19.49%

합 계	18,952,234	100.00%	17,991,718	100.00%	16,082,925	100.00%

(*) 연결실적 기준으로 작성하였습니다.(*) 매출처는 영업비밀 목적으로 기재하지 아니하였습니다

나. 수주 현황당사의 주요제품은 기본공급계약에 의한 거래처의 수요에 따라 발주 물량을 제공하는 형태로 제품을 공급하므로 수주현황 기재를 생략합니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등 -해당사항 없음 나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요당사는 복강경 수술과 관련된 80건 이상의 특허와 디자인, 상표를 출원 보유하고 있으며, 지속적으로 연구개발에 투자하여 의료기기 전문기업으로 입지를 강화하고 있고, 진단연구소를 통하여 진단기기 시장에도 새롭게 진출하고 있습니다. 또한, J, Medtronics 등 해외업체들만이 독점해 오던 S Electrode 개발에 도전하여 시장의 반응을 이끌어내고 있으며 외과, 산부인과 분야의 복강경 수술용 디바이스, 자궁거상기 및 B2C의료기기 등의 지속적인 개발을 통해 시장 장악력을 높여나갈 계획입니다.(2) 연구개발 담당조직세종메디칼의 R 조직은 의료기술연구소 산하에 선행개발팀, 양산개발팀, 연구관리팀으로 구성되어 있으며 조직도는 다음과 같습니다.

(3) 연구개발 비용(단위: 백만원)

구분	2024년(제15기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

매출액	18,952	17,992	16,083

연구개발비용 계	1,106	880	1,473

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	5.83	4.89%	9.16%

(*) 연결실적 기준으로 작성되었습니다.

(4) 연구개발 실적

구 분	연구 과제	연구 내용	연구결과 및
상용화 여부

Lapix-2	일회용 손조절식
전기수술기용전극	복강경 수술 시 식염수 등을
주입하거나 혈액 및 체액을
흡입하며, 조직의 절개, 응고및 지혈에 사용.
기존 제품대비 성능 개선 제품 국내 품목허가 및 생산 이관 완료. 제품 출시.개발 및 양산이관완료	생산진행

범용수술용
관류 흡인기
(Smokleanplus)	성능 개선형
흡인기	신규 필터 재질의 적용을 통한 기존 흡인기 성능 개선1차 시양산 문제점 개선 2차 시양산 문제점 개선개발 및 양산이관완료초도양산 완료	초도양산 완료

Project-L(Lapix-2N)	일회용 손조절식
전기수술기용전극	Lapix-2의 개선 및 모델추가업그레이드 모델	2024년 하반기 중 개발완료 2차 시양산 준비중

Dropbag	적출주머니	복강경 수술 중 제거하는 용종, 종양 등을 체외에 적출시 이를 담는 주머니	초도양산 완료

(5) 연구개발 계획

연구개발 계획명	연구 내용/기대 효과	비고

Project-X(Laport-X)	기존 Trocar 제품의 개선 및 모델 추가. 제품 라인업 확대 기대	2025년 하반기 중 개발완료 및 인허가 진행 예정개발 진행 중
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

- 당사의 제15기 3분기, 제14기, 제13기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제13기 재무제표는 보고기간 중 종속회사의 청산이 완료됨에 따라 기말시점 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않으므로 개별재무제표로 작성되었습니다.- 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책은 연결재무제표의 주석을 함께 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 요약별도재무정보
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	-

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	-

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

가. 회사의 배당정책당사는 상법상 배당가능재원 확보시, 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 또한, 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여, 주주의 배당요구를 충족시킬 수 있도록 배당을 실시할 계획이며 사업환경, 투자, Cash Flow, 부채비율에 따른 재무구조 개선여부 등을 종합적으로 고려한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여금 그 배당성향을 점차 늘려나갈 계획입니다.또한, 당사가 보유 중인 자기주식은 임직원의 주식매수 선택권 행사에 따라 일부 교부되었습니다. 공시 제출일 현재 자사주 매입 및 소각에 대한 계획을 가지고 있지 않으며, 이와 관련하여 변동사항이 있을 경우 공시를 통해 안내할 예정입니다.

나. 배당관련 회사 정관규정당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

정 관

제56조 (이익금의 처분)본 회사는 매년 사업 연도 말의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금 처분액
제57조 (이익배당)① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제58조 (분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현 이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조 (주식의 종류)의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

다. 최근 3사업년도 배당에 관한 사항당사는 정관 규정에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의로 배당을 실시하고 있으며, 그 규모는 회사의 지속성장 가능성과 투자재원 및 자금여력 등 재무건전성을 우선 감안하여 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 주주이익 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-72,032	-23,825	-91,981

(별도)당기순이익(백만원)	-71,020	-22,312	-91,591

(연결)주당순이익(원)	-1,294	-404	-2,109

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

,(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	0.41

※ 결산배당은 2019년(제10기) , 2020년(제11기) 배당하였습니다.※ 보통주 배당수익률: 제15기 0%, 제14기 0%, 제13기 0%, 제12기 0%, 제11기 0.73%※ 평균배당수익률은 보통주 배당수익률이며 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	1	2018년 05월 23일	연구개발 자금	10,200	연구개발 자금	10,200	-

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	운영자금	3,035	운영자금	3,035	-

"상동"	"상동"	2018년 05월 23일	시설자금	5,150	시설자금	5,150	-

합계	-	-	-	18,385	-	18,385	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2021년 08월 25일	운영자금	12,498	운영자금	12,498	-

전환사채	1	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

전환사채	2	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

신주인수권부사채	1	2021년 09월 17일	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

전환사채	3	2022년 01월 12일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

전환사채	4	2022년 10월 13일	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

전환사채	5	2022년 10월 13일	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

전환사채	6	2022년 10월 13일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

전환사채	7	2022년 10월 13일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

전환사채	9	2022년 12월 29일	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

전환사채	8	2023년 10월 04일	채무상환자금	3,500	채무상환자금	3,500	-

전환사채	10	2024년 06월 14일	채무상환자금	2,000	채무상환자금	2,000	-

전환사채	11	2024년 06월 14일	채무상환자금	4,000	채무상환자금	4,000	-

합계	-	-	-	171,998	-	171,998	-

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : - ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

계	-	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성- 해당사항없음 나. 대손충당금 설정 현황1) 최근3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정율

2024년(제15기)	매출채권	2,382,091	(575,335)	24.2%

기타채권	2,822,593	(914,829)	32.4%

합 계	5,204,684	(1,490,164)	28.6%

2023년(제14기)	매출채권	2,844,980	(562,734)	19.8%

기타채권	2,747,890	(1,074,829)	39.1%

합 계	5,592,870	(1,637,564)	29.3%

2022년(제13기)	매출채권	1,987,841	(5,521)	0.3%

기타채권	2,834,758	(392,084)	13.8%

합 계	4,822,599	(397,605)	8.2%

2) 대손충당금 변동현황[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	2024년	2023년	2022년

(제15기)	(제14기)	(제13기)

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	1,637,564	397,605	3,759,146

2. 순대손처리액(①-②±③)	(160,000)	0	(3,637,009)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(85,768)

② 상각채권회수액	160,000	-	-

③ 기타증감액	-	-	(3,551,241)

3. 대손상각비 계상(환입)액	12,600	1,239,959	275,468

4. 환율변동효과	-	-	-

5. 기말 대손충당금 잔액합계	1,490,164	1,637,564	397,605

3) 대손충당금 설정기준당사의 재무상태일 현재 대손충당금 설정은 회사의 과거 경험률을 통계적 기법으로 산정한 전이율을 사용하고 있습니다. 이를 통해 구간별 매출채권에 대해 대손충당금을 설정하고 있으며, 이는 만기 미도래 매출채권에 대해서도 동일하게 적용하고 있습니다.4) 보고기간말 현재 매출채권의 연령및 각 연령별 손상된 채권의 금액은 다음과 같습니다.

[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

구분	6개월 이하	6개월 초과 1년 이하	1년 초과	계

매출채권	1,806,689	6,006	569,396	2,382,091

충당금설정액	1,768	4,291	569,276	575,335

장부금액	1,804,921	1,715	120	1,806,756

구성비율(*)	75.8%	0.3%	23.9%	100.0%

(*) 대손충당금 차감 전 매출채권에 대한 설정비율입니다.

다. 재고자산의 보유및 실사내역등1) 최근3사업연도의 재고자산 보유 현황

[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

계정과목	2024년	2023년	2022년	비고

(제15기)	(제14기)	(제13기)

제품	1,677,215	1,325,131	756,346	-

상품	-	-	-	-

재공품	1,311,313	1,017,606	1,508,014	-

원재료	1,507,667	1,669,744	1,266,698	-

미착품	3,815	-	27,963	-

합 계	4,500,010	4,012,481	3,559,021	(*)

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	8.7%	3.5%	2.6%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	2.7회	2.6회	2.4회	-

(*) 재고자산 평가충당금 차감 전 금액입니다.

2) 재고자산 실사내역

당사는 15기 재무제표를 작성함에 있어서 2024년 12월 31일 기준으로 사업장별 자체 재고실사를 실시 하였으며, 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표일기준 재고자산의 실재성을 확인하였습니다.

① 실사일자 : 2024년 12월 31일② 참여자 : 생산부서 재고관리담당자, 회계부서 재고관리담당자, 외부감사인③ 제15기 기말 재고실사는 외부감사인이 입회하여 진행되었습니다. 재무상태표상 재고자산과 실사일 현재 재고자산의 차이는 없습니다.

3) 재고자산 보유내역 및 평가내역[연결재무제표 기준] (단위: 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가손실충당금	기말잔액	비고

제품	1,677,215	1,677,215	(55,429)	1,621,786	-

재공품	1,311,313	1,311,313	-	1,311,313	-

원재료	1,507,667	1,507,667	(461,322)	1,046,345	-

미착품	3,815	3,815	-	3,815	-

합 계	4,500,010	4,500,010	(516,751)	3,983,259	-

4) 재고자산의 담보제공해당사항없음

라. 공정가치 평가 내역공정가치 평가방법 및 내역은 Ⅲ.재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석의 4. 금융상품 공정가치를 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제15기(당기)	감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	-	(1) 상장폐지사유 발생(2) 특수관계자 거래(3) 전환사채	(1) 복합금융상품의 평가

연결감사보고서	현대회계법인	적정의견	-	-	(1) 상장폐지사유 발생(2) 특수관계자 거래(3) 전환사채	(1) 복합금융상품의 평가

제14기(전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	-

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	-

제13기(전전기)	감사보고서	정진세림회계법	적정의견	-	-	-	(1) 복합금융상품(2) 관계회사주식 손상평가

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	(1) 복합금융상품(2) 관계회사주식 손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	현대회계법인	별도 및 연결 개별 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사 , 내부회계관리제도 감사	320,000	2,344	320,000	2,683

제14기(전기)	정진세림회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사 , 내부회계관리제도 감사	184,558	1,400	184,558	1,602

제13기(전전기)	정진세림회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 분반기검토/기말감사	100,000	874	100,000	913

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 08월 14일	회사 : 감사, CFO 외 2인 감사인 : 담당이사 외 4인	서면 및 대면회의	감사계획감사인의 독립성 확인

2	2025년 03월 13일	회사 : 감사, CFO 외 2인 감사인 : 담당이사 외 4인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임 확인기말감사 계획 등 논의

3	2025년 03월 20일	회사 : 감사, CFO 외 2인 감사인 : 담당이사 외 4인	대면회의	최종(별도) 기말감사 결과 및 독립성 확인

4	2025년 03월 27일	회사 : 감사, CFO 외 2인 감사인 : 담당이사 외 4인	대면회의	최종(연결) 기말감사 결과 및 독립성 확인

마. 종속회사 외부감사인의 감사(검토)의견

보고서 작성기준일 현재 외부감사대상인 종속회사는 없습니다.

바. 회계감사인의 변경당사는 주식회사 외부감사에 관한 법률 제 10조 및 제11조 등에 의거 증권선물위원회가 지정하는 감사인 현대회계법인과 외부감사계약을 체결하여 2024년 1월 1일 부터 2026년 12월 31일까지 3개년의 사업연도에 대해 현대회계법인에서 외부감사를 수행하게 되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제당사는 상근감사 1인을 두고 있으며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도외부감사인은 2024년 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 중요한 취약점이 식별되었으며, 이러한 미비점은 재고자산, 매출원가, 파생상품자산/부채, 파생상품평가손익, 이자수익, 미수수익, 전환권조정, 금융상품평가손익, 사채상환손익, 기타자본잉여금, 미처분이익잉여금, 당기법인세부채 그리고 법인세비용 등의 재무상태표 계정과 포괄손익계산서 계정이 적절히 기록되지 않을 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다. 그리하여 부적정의견근거 단락에 기술된「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」의 목적을 달성하기 위한 중요한 취약점의 영향 때문에 회사의 내부회계관리제도는 2024년 12월 31일 현재 효과적으로 설계 및 운영되고 있지 않다고 기재하고 있습니다.다. 내부통제구조의 평가해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항감사의 인적사항에 대해서는 본 보고서 Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항중 1. "임원 및 직원의 현황"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나 감사의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 감사의구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.당사의 감사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 주주총회 결의를 통해 선임되고 있으며, 상법상 결격사유가 없이 선임되어 독립성을 유지하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2024.01.18	타법인 주식 처분의 건	가결

2	2024.01.24	타법인 주식 처분의 건	가결

3	2024.02.05	금전 대여의 건	가결

4	2024.02.07	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결

5	2024.02.07	제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면분할의 건	가결

6	2024.02.08	타법인 주식 처분의 건	가결

7	2024.02.15	타법인 주식 처분의 건	가결

8	2024.02.20	타법인 주식 처분의 건	가결

9	2024.02.26	제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건	가결

10	2024.02.26	타법인 신주인수권부사채 처분의 건	가결

11	2024.03.12	결산이사회	가결

12	2024.03.12	금전 대여의 건	가결

13	2024.03.14	주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결

14	2024.03.25	카나리아바이오 정기주주총회 전자투표의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경부	5	부장1, 차장1, 대리1, 주임1 (평균4년)	의사결정 지원 및내부회계 업무 등

경영기획부	2	상무1, 부장1 (평균1년)	의사결정 지원등

바. 준법지원인 지원조직 현황기준일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)비에스제이홀딩스	본인	보통주	3,400,000	6.14	3,820,609	6.85	-

계	보통주	3,400,000	6.14	3,820,609	6.85	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)비에스제이홀딩스	8,901	이창현	-	-	-	국도상사(주)	5.93

-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2024.05.03	이창현	-	-	-	-	-

2025.02.04	김병성	-	-	-	-	-

* (주)비에스제이홀딩스의 이창현 대표이사가 2025.02.04일 사임하여 김병성 대표이사가 동일 신규 취임하였습니다.

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)비에스제이홀딩스

자산총계	34,597

부채총계	24,069

자본총계	10,527

매출액	160,501

영업이익	-17,853

당기순이익	-293,814

(*) 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

국도상사(주)	1	신재호	100	-	-	신재호	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	국도상사(주)

자산총계	15,720

부채총계	6,042

자본총계	9,677

매출액	-

영업이익	-9

당기순이익	-312

(*) 2023년말 기준으로 작성되었습니다

라. 최대주주변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021.08.27	(주)세종메디칼컴퍼니	6,777,740	16.67	제3자배정 유상증자 및 최대주주 및 특수관계인의 주식양수도	-

2022.12.28	(주)카나리아바이오엠	3,400,000	6.16	(주)세종메디칼컴퍼니가 (주)카나리아바이오엠에 흡수합병	(*)

(*) (주)세종메디칼컴퍼니가 (주)카나리아바이오엠(現(주)비에스제이홀딩스)에 흡수합병되었으며, 효력발생일은 2022.12.26 이며, 해당사항이 확인된날(등기완료일)은 2022.12. 28 입니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)비에스제이홀딩스	3,820,609	6.85	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

바. 소액 주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	32,590	32,596	99.98	47,485,530	55,786,351	85.12	-

(*)상기 현황은 당사의 명의개서 대리인인 한국예탁결제원에서 제공한 주주명부 폐쇄일(2024.12.31)기준 주주명부로 작성되었습니다.

사. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2024.12	2024.11	2024.10	2024.09	2024.08	2024.07

보통주	주가	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

평균	-	-	-	-	-	-

거래량	최고	-	-	-	-	-	-

최저	-	-	-	-	-	-

월간	-	-	-	-	-	-

(*) 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균값입니다.(*) 2024년 3월 29일 제14기(2023년) 재무제표에 대한 감사의견 거절 표명에 따라 코스닥시장 본부의 주권매매거래정지 결정으로 거래가 정지중입니다.※ 출처 : KRX한국거래소 홈페이지
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병성	남	1970년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영전반	전) Synet USA전) 롯데상사전) 삼성전자-Thunderbird School of Global ManagementMBA (Arizona State University)	-	-	-	2022.11~현재	2025년 11월 28일

윤병학	남	1974년 11월	사내이사	사내이사	상근	경영전반	현) ㈜비에스제이홀딩스 신약개발 총괄사장
현) (주)카나리아바이오 사내이사전) ㈜세종메디칼 대표이사전) ㈜엑세쏘바이오파마 대표이사전) HLB생명과학㈜ 신약개발 본부장전) 바이오베터바이오로직스㈜ 대표이사전) JCB연구소(공동생물과학연구소) 부소장서울대학교 의학박사기술경영사	-	-	-	2023.10~현재	2026년 10월 30일

정동호	남	1974년 07월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 법률사무소 뫼산 대표변호사전) I 법무법인 변호사	-	-	-	2022.10~현재	2025년 10월 04일

심언철	남	1978년 01월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 법무법인 대화 변호사현) 경찰수사심사위원회(경기남부지방경찰청)위원한국외대 법학전문대학원 졸업	-	-	-	2022.11~현재	2025년 11월 28일

이지연	여	1983년 05월	감사	감사	상근	감사	현) 이지연 법률사무소 변호사	-	-	-	2022.10~현재	2025년 10월 04일

이창현	남	1978년 09월	총괄사장	미등기	상근	경영전반	현) ㈜비에스제이홀딩스 대표이사	-	-	최대주주의임원	2022.10~현재	-

정성진	남	1981년 01월	상무이사	미등기	상근	기획총괄	현) ㈜비에스제이홀딩스 임원	-	-	최대주주의임원	2022.10~현재	-

조규태	남	1975년 02월	상무이사	미등기	상근	영업총괄	현) J 트레이딩('13.10~현재)현) (주)세종메디칼('14.12~현재)	-	-	-	2014.12~현재	-

배동현	남	1972년 03월	이사	미등기	상근	생산총괄	현) (주)세종메디칼('19.07~현재)	-	-	-	2019.07~현재	-

김상훈	남	1972년 03월	상무이사	미등기	상근	공시총괄	현) (주)세종메디칼('24.08~현재)	-	-	-	2024.08~현재	-

박동원	남	1970년 03월	전무이사	미등기	상근	재무총괄	현) (주)세종메디칼('23.05~현재)	-	-	-	2023.05~현재	-

이서구	남	1976년 02월	상무이사	미등기	상근	재무총괄	현) (주)세종메디칼('24.10~현재)	-	-	-	2024.10~현재	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 04월 07일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	유은혜	여	1976.11	사외이사	연세대학교 졸업 전)법무법인 오름 변호사 현)법무법인(유한) 로하나 변호사	2025.02.04	-

선임	박동원	남	1970.03	사내이사	현) ㈜세종메디칼 전무이사 전) ㈜라임 경영지원본부장	2025.02.04	-

선임	정동호	남	1974.07	감사	현) 법률사무소 뫼산 대표변호사전) I 법무법인 변호사	2025.04.07	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	27	-	1	-	28	2년4개월20일	1,650,358	58,941	-	-	-	-

사무관리직	여	16	-	1	-	17	2년2개월22일	535,705	31,512	-

생산직	남	16	-	-	-	16	3년5개월21일	760,979	47,561	-

생산직	여	71	-	-	-	71	6년6개월20일	1,910,818	26,913	-

합 계	130	-	2	-	132	-	4,857,859	36,802	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	534,094	76,229	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	237,625	47,525	(*)

(*) 중도사임 및 신규 선임이사, 감사를 포함하여 산정하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	143,925	71,963	(*)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45,700	45,700	(*)

(*) 중도사임 및 신규 선임이사, 감사를 포함하여 산정하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 392,700,000 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 168,300,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 84,150,000 - 업무집행지시자 등 8 1,219,200,000 - 계 13 1,864,350,000 - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 ㅇㅇㅇ외 43명 직원 2019년 06월 26일 자기주식교부 보통주 835,000 - 200,500 610,500 200,500 24,000 2021.06.26 ~2024.06.25 2,166 X - 조규태 미등기임원 2022년 03월 29일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2024.03.29 ~2029.03.28 5,310 X - 배동현 미등기임원 2022년 03월 29일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 20,000 - - - - 20,000 2024.03.29 ~2029.03.28 5,310 X - ㅇㅇㅇ외 52명 직원 2022년 03월 29일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 535,000 - 213,000 - 213,000 322,000 2024.03.29 ~2029.03.28 5,310 X - 윤병학 미등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 100,000 - - - - 100,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 김병성 등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 70,000 - - - - 70,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 이창현 미등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 80,000 - - - - 80,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 정동호 등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 심언철 등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 이지연 등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 정성진 미등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 50,000 - - - - 50,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - 조규태 미등기임원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 30,000 - - - - 30,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - ㅇㅇㅇ외 7명 계열회사 직원 2023년 02월 28일 자기주식, 신주교부, 차액보상 보통주 270,000 - 120,000 - 120,000 150,000 2025.02.28 ~2028.02.27 2,805 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 03월 31일) 현재 종가 : 412원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)세종메디칼	1	3	4

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 회사간 임원겸직현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

성 명	계열회사 겸직 현황

회사명	직위	상근여부

김병성	㈜두원사이언스제약	이사	상근

김병성	㈜세종비에이치엘	이사	상근

윤병학	㈜두원사이언스제약	대표이사	상근

이지연	㈜두원사이언스제약	감사	상근

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	2	3	24,805,374	-24,795,374	-	10,000

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	1,889,926	-	-1,509,546	380,381

계	1	5	6	26,695,300	-24,795,374	-1,509,546	390,381

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 1) 대주주등에 대한 담보제공회사의 최대주주인 ㈜비에스제이홀딩스의 특수관계인인 (주)헬릭스미스에게 제공한 담보내역은 다음과 같습니다.

채권자 (담보권자)	채무자	담보설정금액(원)	담보 종류	담보제공기간	계약체결일

시작일	종료일

(주)헬릭스미스	(주)세종메디칼	35,000,000,000	(주)카나리아바이오 발행 제3회차 신주인수권부사채권면금액 금800억원중 일부인 금350억원	2023-02-27	2025-12-29	2023-02-27

(*) 당사가 2022년 12월 29일 발행한 (주)세종메디칼 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무(상환청구권 등)를 담보하기 위하여, 발행회사가 보유한 (주)카나리아바이오 제3회차 신주인수권부사채 권면총액 금800억원중 일부인 금350억원을 설정하였습니다. 2024년 4월 29일에 담보제공이 해지되었습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방	거래기간	거래금액

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주1)	(주)비에스제이홀딩스	2024.02.14	40

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주2)	(주)비에스제이홀딩스	2024.02.26	79.6

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주3)	(주)비에스제이홀딩스	2024.04.29	60.4

타법인 신주인수권 부사채 양도(주4)	(주)비에스제이홀딩스	2024.02.26	77.6

타법인 신주인수권 부사채 양도(주4)	(주)비에스제이홀딩스	2024.04.29	60.4

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주5)	(주)비에스제이홀딩스	2024.06.14	60

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주6)	(주)비에스제이홀딩스	2024.06.28	5.3

전환사채 발행후 만기전 사채취득(주7)	(주)비에스제이홀딩스	2024.06.28	18.1

(주1) 제7회차 미상환 사채 40억원을 2024년 2월 14일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다.(주2) 제6회차 미상환 사채 79.625억원을 2024년 2월 26일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다. (주3) 제6회차 미상환 사채 60.375억원을 2024년 4월 29일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다.(주4) ㈜카나리아바이오 제3회차 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 권면총액 80,000,000천원 중 2024년 2월 26일에 45,000,000천원, 2024년 4월 29일에 권면총액 35,000,000천원을 양도하였습니다.(주5) 제9회차 미상환 사채 60억원을 2024년 6월 14일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다.(제10회차(20억원), 제11회차(40억원) 전환사채 납입대금과 상계)(주6) 제7회차 미상환 사채 120억원을 2024년 6월 28일에 사채권자와의 양수도계약으로 만기전 취득하였습니다. (주7) 제9회차 미상환 사채 240억원을 2024년 6월 28일에 사채권자와의 양수도계약으로 만기전 취득하였습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항	비고

2022.11.07	주요사항보고서(유상증자 결정)	1. 신주의 종류와 수 : 8,038,585주2. 신주 발행가액 : 2,488원3. 납입금액 : 19,999,999,480원4. 납일일 : 2023.01.31	2024.05.14 유상증자 결정 철회	-

2022.12.22	주요사항보고서(전환사채권발행 결정)	1. 사채의 종류 : 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채발행 대상자 : (주)헬릭스미스3. 사채의 권면 금액 : 30,000,000,0004. 납입일 : 2022.12.26	2023.02.27 담보제공	주1)

2022.12.13	주요사항보고서(전환사채권발행 결정)	1. 사채의 종류 : 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2. 사채발행 대상자 : (주)두원사이언스조합3. 사채의 권면 금액 : 3,500,000,0004. 납입일 : 2023.03.31	2023.10.04 납입완료	-

2022.12.12	타법인 주식 및출자증권 취득결정	1. 2022.12.13 : 청약증거금 500,000,000원 (신주인수금1의 청약증거금 / 신주 납입일에 주금으로 대체)2. 2023.03.31 : 구주인수금 3,500,000,000원(1,160,000주) 신주인수금1 : 2,999,745,520원(1,162,320주) (2022.12.13 청약증거금을 제외한 납입금) 신주인수금2 : 5,499,997,985원(1,826,635주) 구주 계약상대방 : 두원사이언스 조합 신주 계약상대방 : 주식회사 두원사이언스제약	일정 및 취득금액 변경2023.10.04 구주 취득완료2025.01.23 신주 취득예정	주2)

2023.03.20	주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	1. 기준일 : 2023.04.04	기준일 2023.09.27로 변경

2023.03.20	임시주주총회	1. 임시주주총회 개최일시:2023.04.28 오전 9시2. 임시주주총회 개최장소: 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실3. 회의목적1)부의 안건 -제1호의안: 이사 선임의 건	2023.10.31 개최완료	-

2024.03.14	정기 주주총회 소집결의	1. 정기주주총회 개최일시:2024.03.29 오전 9시2. 정기주주총회 개최장소: 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실3. 회의목적1)부의 안건 - 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	2024.03.29 개최2024.04.09 계속회(연회)개최 완료	-

2024.02.26	주권관련 사채권의 처분결정	1. 주권관련 사채권의 처분 종류 : (주)카나리아바이오 제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채2. 처분내역 - 사채의 권면 총액: 80,000,000,000원 - 처분금액: 13,800,000,000원 - 처분예정일자: 2024.02.26	2024.04.29 처분완료

2024.05.07	임시 주주총회 소집결의	1. 임시주주총회 개최일시:2024.06.18 오전 9시2. 임시주주총회 개최장소: 경기도 파주시 신촌2로 11(신촌동) 본사 1층 대 회의실3. 회의목적1)부의 안건 -제1호의안: 이사 선임의 건	개최일시 2024.08.21 오전 9시로 변경후개최일시 2024.12.16오전 9시로 변경

*상기 신고일자 및 신고내용은 최초 공시일자 및 신고내용을 기재하였습니다.주1) 본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무(상환청구권 등)를 담보하기 위하여, 발행회사가 보유한 (주)카나리아바이오 제3회차 신주인수권부사채 권면총액 금800억원중 일부인 금350억원을 설정함.기발행 미상환 사채권 9회차 전환(행사)가액(원)은 보고일 현재 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing조건)에 따라 조정되었습니다. 이후 회사는 2024년 06월 18일 사채권자와의 양수도계약을 통해 제9회차 전환사채 권면총액 300억원을 만기전 취득하였습니다.주2) 인수종결의 선행조건1) 본 인수계약서상 주금납입일(2023.03.31) 또는 그 이전까지 GMP적합인정서 취득을 완료할 것.2) 식약처의 요청에 따른 보완요청시 2023년 5월 31일까지 협의 하에 연장가능3) 2023년 5월 31일 이후 추가 보완 요청시 협의 하에 추가로 한번 더 2개월 연장가능4) 2023년 09월 27일 본 계약연장 추가합의에 따른 2024.03.31 또는 그 이전까지 GMP적합인정서 취득을 완료할 것(*) 상기 세부내용은 전자공시를 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황(1) 불성실공시법인 지정- 유형 : 공시불이행- 지정일 : 2021-10-12- 내용 : 유상증자결정(제3자배정) 철회- 부과벌점 : 5.0점- 현재누적벌점 : 5.0점- 공시 위반 제재금 : 없음- 관련규정 : 코스닥공시규정 제28조 및 제32조(2) 불성실공시법인 지정- 유형 : 공시변경 - 내용 : 유상증자 납입기일 6개월 이상 변경- 지정일 : 2023-09-20- 부과벌점 : 4.5- 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함) : 4.5- 공시 위반 제재금 : 없음- 관련규정 : 코스닥공시규정 제29조 및 제32조(3) 의료기기 제조업무정지- 영업정지 일자 : 2023년 09월 28일- 제재기관 : 서울지방식품의약품안전청- 영업정지 내용 : 2023년 09월 28일부터 2023년 12월 27일까지 3개월간 자사 의료 기기 일회용투관침(제인07-61호) 제조업무정지- 영업정지 사유 : 의료기기법 제12조제1항, 제6조제2항, 제36조제1항제8호 등 위반 으로 인한 행정처분- 재발방지를 위한 회사의 대책 : 관련 법규 및 규정을 준수하여 향후 재발 방지를 위 한 최선의 노력중(4) 불성실공시법인 지정- 유형 : 공시번복 - 내용 : 유상증자 결정(제3자배정) 철회- 지정일 : 2024-07-15- 부과벌점 : 7.0- 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점(당해 부과벌점 포함) : 11.5- 공시 위반 제재금 : 없음- 관련규정 : 코스닥공시규정 제29조 및 제32조(5) 상장폐지관련 이의신청서 접수 및 개선기간 부여 당사는 '24.03.29일자 '감사보고서 제출' 공시에서 최근 사업연도 재무제표에 대한 감사인의 감사의견이 계속기업으로서의 존속능력에 대한 불확실성으로 인한 의견거절임을 공시한 바 있습니다. 이와 관련, 동사는 '24.04.11까지 동 사유 해소에 대한 동일 감사인의 확인서 미제출로 상장폐지사유가 발생('24.04.11)한 바 있으며, '24.04.30코스닥시장 상장규정 시행세칙 제60조의 규정에 따라 이의신청서를 제출하였습니다. 거래소는 코스닥시장 상장규정 제55조의 규정에 따라 차기 사업보고서 법정제출기한의 다음날부터 10일(~'25.04.10*)까지 개선기간을 부여하였으며, 동 개선기간 중에는 매매거래정지가 지속됩니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 당사는 아래와 같이 2024년 10월 15일 금융감독원으로부터 단기매매차익 취득사실을 통보받았습니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2022.11.02. ~ 2022.11.04) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 731,808,020 총액 1 - 731,808,020 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2022.11.02. ~ 2022.11.04) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 최대주주 최대주주 2024.10.15 731,808,020 - 731,808,020 부 - - 홈페이지에 공시함(http://www.sejongmedical.com/) 합 계 ( 1 건) 731,808,020 - 731,808,020 주) 상기 '단기매매차익 발생사실 통보일'은 당사가 금융감독원으로부터 단기매매차익 취득사실 통보문을 수령한 날짜입니다. ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) 나. 합병등의 사후정보해당사항없음 다. 보호예수 현황해당사항없음 라. 중소기업기준 검토표 중소기업검토표_fy24_세종메디칼_1.jpg 중소기업검토표_fy24_세종메디칼_1
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)세종메디칼	284911-0088798

-	-

비상장	2	㈜비에스제이홀딩스	164811-0007654

㈜두원사이언스제약	110111-4815514
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

현대사료(주)	상장	2022년 10월 12일	단순투자	50,000	7,288,275	3.90	24,805	-7,288,275	-24,805	-	-	-	-	97,186	20,539

(주)요즈마비엠텍	비상장	2020년 07월 31일	단순투자	740	1,480,010	20.87	-	-	-	-	1,480,010	20.83	-	2,336	-1,216

(주)제넨셀	비상장	2021년 10월 19일	단순투자	6,290	660,000	11.11	-	-	-	-	660,000	11.11	-	3,804	-880

IMMUNOMET THERAPEUTICS, INC.	비상장	2021년 12월 28일	단순투자	1,191	173,666	2.15	1,890	-	-	-1,510	173,666	2.15	380	1,993	-2,867

㈜두원사이언스제약	비상장	2023년 10월 04일	경영참여	2,301	1,160,000	100.00	-	-	-	-	1,160,000	100.00	-	5,239	-6,242

㈜세종비에이치엘	비상장	2024년 11월 29일	경영참여	10	-	-	-	100,000	10	-	100,000	100.00	10	9	-1

합 계	-	-	26,695	-7,188,275	-24,795	-1,510	-	-	390	110,567	9,333