세종메디칼 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.08.26	유상증자(제3자배정)	보통주	1,355,548	500	9,220	-

2021.10.07	주식분할	보통주	32,533,156	100	-	-

2022.09.19	전환권행사	보통주	1,625,423	100	2,061	2CB

2022.09.20	전환권행사	보통주	48,520	100	2,061	2CB

2022.09.22	전환권행사	보통주	145,560	100	2,061	2CB

2022.10.04	전환권행사	보통주	5,312,953	100	2,061	1CB, 2CB

2022.10.04	신주인수권행사	보통주	460,941	100	2,061	1BW

2022.10.05	전환권행사	보통주	1,528,383	100	2,061	1CB, 2CB

2022.10.27	전환권행사	보통주	460,940	100	2,061	1CB

2022.10.27	신주인수권행사	보통주	4,391,070	100	2,061	1BW

2022.10.28	전환권행사	보통주	194,080	100	2,061	1CB, 2CB

2023.01.26	전환권행사	보통주	388,161	100	2,061	1CB

2023.04.04	전환권행사	보통주	143,266	100	3,490	3CB

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2022.10.13	2025.10.13	10,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	10,000,000,000	2,103,049	-

제6회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	6	2022.10.13	2025.10.13	20,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	16,000,000,000	3,364,879	주1)

제7회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	7	2022.10.13	2025.10.13	20,000,000,000	기명식 보통주	2023.10.13~2025.09.13	100	4,755	16,000,000,000	3,364,879	주2)

제8회 무기명식 이권 무보증 사모 전환사채	8	2023.10.04	2026.10.04	3,500,000,000	기명식 보통주	2024.10.04~2026.09.04	100	2,932	3,500,000,000	1,193,724	-

제9회 무기명식 이권 무보증 사모 전환사채	9	2022.12.29	2025.12.29	30,000,000,000	기명식 보통주	2023.12.29~2025.11.29	100	2,344	30,000,000,000	12,798,634	-

합 계	-	-	-	83,500,000,000	기명식 보통주	-	-	-	75,500,000,000	22,825,165	-

주1) 제6회차 미상환 사채 160억원중 79.625억원은 2024년 2월 26일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다. 제6회차 미상환 사채 160억원중60.375억원은 2024년 4월경에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득예정입니다.

주2) 제7회차 미상환 사채 160억원중 40억원은 2024년 2월 14일에 사채권자와의 합의 및 조기상환청구로 만기전 취득하였습니다

다. 채무증권 발행현항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021.09.17	10,000	1	-	2024년 09월 17일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021.09.17	10,000	1	-	2024년 09월 17일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2021.09.17	10,000	1	-	2024년 09월 17일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.01.12	20,000	2	-	2025년 01월 12일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.10.13	30,000	-	-	2025년 10월 13일	상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.10.13	10,000	-	-	2025년 10월 13일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.10.13	20,000	-	-	2025년 10월 13일	일부상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.10.13	20,000	-	-	2025년 10월 13일	일부상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2022.12.29	30,000	-	-	2025년 12월 29일	미상환	-

(주)세종메디칼	회사채	사모	2023.10.04	3,500	-	-	2026년 10월 04일	미상환	-

합 계	-	-	-	163,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	72,000	3,500	-	-	-	-	75,500

합계	-	72,000	3,500	-	-	-	-	75,500

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-