케일럼 사업보고서 (2022.12)
7. 기타 참고사항

[ 지열발전설비 부문 ] - (주)케일럼

가. 업계의 현황(1) 산업의 개요지열에너지는 전기생산은 물론 공간난방과 산업용 열 주입에 직접적으로 활용됩니다. 2021년 기준 전 세계의 총 지열에너지 생산량은 141TWh(508페타줄)로 추정되며 이 중 99TWh가 지열발전소를 통한 전기 형태로 생산됩니다. 2021년 기준 전 세계 지열발전 용량은 약 14.5GW이며 지열의 특성상 환태평양화산대 지역(아시아, 북미)에 지열발전소가 주로 위치하고 있습니다.

(출처 : REN21, Renewables 2022 Global Status Report)

(2) 산업의 특성 및 현황2018년 기준 세계 전력생산에서 재생에너지가 차지하는 비중은 약 25%이며, 파리기후변화협약(2015.12)을 달성하기 위해선 2050년까지 그 비중이 약 86%까지 증가해야 할 것으로 예상되고 있습니다.

(출처 : IRENA, Global Renewables Outlook, Energy Transformation 2050, Edition 2020)현재 추세에 의하면 재생에너지 발전의 대부분은 태양광과 풍력을 이용한 발전이 차지하고 있으나 화석에너지의 고갈문제, 기후변화 등의 환경문제, 개발도상국의 에너지소비 증가 등으로 인하여 지열발전시장 역시 꾸준한 성장을 기록할 것으로 추정되고 있습니다. 특히 지열에너지는 태양광에너지, 풍력에너지 등과 달리 탐사와 개발에 성공할 경우 날씨와 기온, 시간대 등에 영향을 받지 않고 연중 24시간 가동할 수 있는 이른바 유비쿼터스 자원의 특성을 보유하고 있습니다. 기상상황 등에 따라 변수가 많은 태양광발전과 풍력발전에 비하여 지열발전은 끊임 없이 발생하는 지하의 지열에너지를 사용하기 때문에 24시간 내내 일정한 전력을 생산할 수 있습니다. 또한 지열에너지는 에너지를 지하에서 생산하기 때문에 생산설비인 발전소나 열플랜트가 차지하는 지상면적이 상대적으로 작고, 소음이 적으며, 발전설비가 폐쇄된 구조 및 형태를 가지므로 오염물질의 배출이 거의 없는 등의 특성을 보유하고 있습니다.

국제에너지기구(International Energy Agency)는 2024년까지 지열발전용량은 28% 증가하여 18GW에 도달할 것으로 전망하고 있습니다. 아시아에서는 인도네시아, 필리핀, 아프리카에서는 케냐 등이 글로벌 확장을 주도할 것으로 예측됩니다.

(출처 : IEA, Renewables 2019, Market analysis and forecast from 2019 to 2024)

(3) 향후 시장 전망UN기후변화당사국 총회에서 발족한 글로벌지열연대(Global Geothermal Alliance)는 2015년 파리 기후변화당사국 총회(COP21)에서 세계 38개국과 20여개가 넘는 산업계가 함께 세계 지열에너지 사용을 확대하기 위한 공동성명을 발표했습니다. 글로벌지열연대는 2030년 까지 2014년 대비 지열발전용량 5배 증가, 전세계 지열발전설비용량이 65GW가 되도록 목표로 하고 있습니다. (4) 시장점유율당사는 지열발전설비 전문 제조업체로서 바이너리사이클지열발전소 방식의 설비를 제작하는데 특화되어 있으며, 바이너리사이클지열발전소의 EPC사업은 ORMAT, TURBODEN 등의 회사가 과점시장을 형성하고 있습니다. 당사는 IGA(International Geothermal Association)를 통해 연도별 전세계 바이너리사이클지열발전소 설치 현황을 파악하고 있으며, 이를 기준으로 당사의 핵심제품인 열수기화기 및 응축기의 시장점유율을 추정한 결과 높은 점유율 수준을 보이고 있는 것으로 유추하고 있습니다. 지열발전소는 설치 후 약 30년간 가동되는 특성상, 낮은 가격의 제품을 사용하기 보다는 안전성과 신뢰성이 높은 설비를 사용하는 것이 훨씬 중요합니다. 이는 지열발전의 특성이라기 보다는 대부분의 발전산업에서 보이고 있는 부분입니다. 이러한 이유로 품질이 검증된 회사의 제품만을 사용하고 있으며, 비공개입찰방식을 통해 납품실적이 풍부한 기존 업체만 지열발전설비시장에 참여시키고 있습니다. 이처럼 해외 메이저업체를 신규 거래처로 확보하기 위해서는 지열발전설비 납품실적이 가장 중요한 요소 중 하나입니다. 납품 실적이 없는 검증되지 않은 설비를 사용하게 될 경우의 위험 부담이 너무 크기 때문에, 많은 수의 신규업체들이 활동하기 보다는 소수의 전문기업들이 활동할 수 있는 시장이며, 이러한 시장 특성은 납품실적이 풍부한 당사에게 강력한 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업 개황 및 목표시장당사의 사업부문 중 지열발전설비 부분은 대부분의 매출이 해외매출이며, 지열발전시장은 과거 지열발전설비의 공급실적에 따라 제품 수주가 결정되는 경향이 있으므로 영업활동을 위하여 ORMAT, TURBODEN 등의 거래처에 대한 실적관리, 품질관리 등을 수행하고 있습니다. 또한 대부분의 프로젝트가 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 거래처와 유대관계를 유지하고 있습니다. 당사의 전세계 매출현황은 하기와 같습니다.

당사는 지열발전설비 중에서 열수기화기, 응축기 및 배관 생산업체로서 해당 제품의 최종 수요처는 ORMAT, TURBODEN 등의 EPC 사업자 및 IPP 사업자 입니다.

(2) 회사의 핵심 경쟁력1) 설계데이터 표준화 능력

지열발전소는 프로젝트별로 요구되는 지열발전설비의 형태, 재질, 길이 등에 차이가 존재하며, 당사는 다양한 환경에서 요구되는 발전용량별 지열발전이 가능하도록 최적화된 설계데이터 표준화능력을 보유하고 있습니다. 당사는 바이너리사이클발전의 주요 EPC 사업자들과의 지속적인 거래수행을 통해 고객의 비범용적인 설계 요구를 항상 충족하여 왔습니다. 이처럼 우수한 설계데이터 표준화능력을 바탕으로 당사는 주요 EPC 사업자와 지속적인 신뢰관계를 형성하고 있습니다.

2) 수주 실적

지열발전설비시장은 과거 수주실적 및 제품의 안정성이 인증되어야 거래처와 지속적으로 거래가 가능하며, 비공개입찰방식을 통하여 수주가 이루어지므로 최초에 신규업체가 진입하기 어렵습니다. 당사는 2010년부터 ORMAT와 거래를 하고 있으며, 2014년부터는 EXERGY를, 2017년부터는 TURBODEN을 주요 거래처로 추가하여 거래를 수행하고 있으므로 지열발전설비 관련하여 수주 실적이 지속적으로 누적되어 왔으며, 이러한 수주 실적이 비교우위로 작용하고 있습니다.

3) 원가경쟁력

당사는 동일한 기화율을 유지하면서 재질을 보다 저렴한 원재료로 변경하거나 직선을 곡선으로 변경하여 투입되는 원재료를 감소하는 등의 비용을 최소화 하는 노력을 꾸준히 수행해왔습니다. 이러한 지속적인 노력을 통하여 당사는 원가경쟁력을 보유하게 되었으며, 이는 비교우위로 작용하고 있습니다. 또한 신규 납품업체가 연구개발활동을 수행하는데 최소 2년 이상이 소요되며, 확정된 거래처가 없는 상황에서 지출되는 연구개발 비용은 신규 납품업체에게 큰 부담으로 작용하고 있습니다.

다. 신규 사업(1) LNG 기자재 납품현재 LNG선 및 LNG육상기지에 사용되는 Suction Vessel, Head Plate 등을 납품하고 있습니다. 또한, Pump Pre-Assembly시스템 구축을 준비하고 있으며, 이에 연계된 Item의 발주량 증대를 목표로 하고 있습니다.

(2) Tube용 Finning 사업Tube는 당사의 제품에 필수적으로 사용되는 원재료로 최근 공급처 부족현상이 발생되고 있습니다. 이는 원재료의 납기 및 품질에 대한 문제점의 원인으로 당사는 고객사에 고품질의 제품 공급은 물론 원가절감의 일환으로 Tube용 finning 사업을 운영중에 있습니다. [ 항공기 개조 및 판매 부문 ] - (주)케일럼 가. 업계의 현황

전세계에 스마트폰, 태블릿PC등 모바일 매체의 보급률이 확대되고 이동통신 환경이 개선될 것으로 전망됨에 따라 E-Commerce 시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 코로나 19사태의 촉발로 관련 시장의 성장 가능성은 무궁무진해졌으며, 특히 이커머서의 수요중가에 따른 시장 조성과 인프라 구축 등은 코로나 19사태가 해소된 이후에도 지속 이어질 요소들입니다.

한편, E-Commerce 를 통한 전세계 매출액은 2023년 6조5,000억달러로 증가할 것으로 전망됐으며, 이는 2015년 이후 22.9%의 연평균 성장률로, 같은 기간 세계 소매판매 증가율 5.3%보다 4배 이상 상회하는 수치입니다.

당사의 ATR화물기는 Cross Border E-Commerce 시장의 Feeder Distribution 시장을 목표시장으로 합니다. 약 9톤의 적재용량과 약 1000nm (약 1,800km)의 운항거리를 가진 ATR은 항공화물시장의 중요 고객시장으로 떠오르는 E-Commerce 배송에서 지역배송의 중요한 역할을 차지 할 것으로 예상되며, 한국-일본, 필리핀, 몽골, 동남아 시장을 주요 목표시장으로 하여 마케팅과 영업활동을 전개할 계획입니다.

(출처: Statista, NH투자증권 리서치본부) 나. 회사의 현황

ATR 화물기 개조사업은 여객기를 구입하여 영구적인 화물기로 개조하여 항공사 또는 항공기 리스업체 등에 공급하는 사업입니다.

대상 기종은 ATR사의 ATR 72-212A(72-500) 기종으로 ATR사는 프랑스 Airbus사와 이탈리아 Leonard사의 50:50 합작법인으로 1981년에 설립된 기업으로 72인승 이하 지역항공사용 터보프롭항공기를 전문적으로 생산하는 기업입니다. 전 세계적으로 84개 항공사가 약 700여대의 항공기를 운영하고 있습니다.

당사는 생산된 지 12년 전후의 여객용 항공기를 화물수송용으로 개조하고, 항공기의 핵심장치인 엔진과 랜딩기어를 개조하고, 12년 점검 및 기본 항공기 점검 및 개보수를 시행하여 고객들에게 공급합니다. 2023년 매분기 2대씩 계획생산을 하여 시장에 공급한다는 목표를 세우고 있습니다.

개조 작업은 필리핀 MRO업체인 Dornier Technology를 생산파트너로 지정하여 운영하며, ATR, Sabena, PWC, Safran등과 생산을 위한 긴밀한 협조체계를, 국제적 항공기 리스업체 및 항공기판매 업체 등과 판매체계를 구축하고 있습니다.

[ 스마트 커넥티비티 부문 ] - (주)키위플러스

가. 업계의 현황(1) 산업의 개요

① 스마트 디바이스 솔루션

정보통신정책연구원의 자료에 따르면 국내 휴대폰 보유율은 2014년부터는 약 92%이상을 기록하였습니다. 종속회사가 생산하는 키즈 디바이스의 주이용자인 초등 저학년생의 경우 휴대폰 보유율은 약 40~50%정도, 스마트폰 보유율은 37.8%로 2명 중 1명이 휴대폰을 사용하고 있고 높은 비율로 스마트폰을 이용하고 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰 플랫폼 사업)

스마트폰 시장은 고가의 프리미엄 제품이 대표적인 주력 상품으로 신제품 출시 주기가 매우 빠른 특징을 가지고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 전 세계적으로 공유경제와 경험가치를 추구하는 사회 변화 트렌드는 중고거래 활성화로 이어졌으며, 리서치 기관 IDC에 따르면 '중고폰(중고 피쳐폰, 스마트폰, 태블릿 등)' 거래는 2015년 약 8,000만대에서 2020년 약 2억대로 온/오프라인에서 양적 성장이 이루어지고 있습니다.

③ IOT/AI 사업최근 인공지능 및 ICT기술로 대표되는 융합기술 발전과 고령화, 팬데믹으로 인한 비대면사회로의 전환, 삶의 질 향상을 요구하는 사회적 수요에 대응하여 제조 및 서비스 전 분야에 걸쳐 로봇의 활용이 폭발적으로 확대되고 있습니다. 산업용 로봇 생산량은 2015년부터 2020년까지 매년 평균 13%씩 증가하고 있고(국제로봇연맹(IFR), World Robotics 2021 reports 참조), 2020년 서비스 로봇 시장은 전 세계적으로 두 자릿수의 성장을 기록하였습니다. 국제로봇연맹은 로봇 시장의 성장이 한동안 계속될 것으로 보고 2021년 서비스 로봇의 트렌드로 자율주행 배달 로봇, 청소 및 방역 로봇, 의료 및 재활 로봇, 소셜 로봇, 완전자동화 식당의 다섯가지를 제시했습니다(IFR, World Robotics 2021 - Service Robots report).

(2) 산업의 특성 및 현황① 스마트 디바이스 솔루션 사업

우리나라의 경우 성인의 95%가 이미 스마트폰을 보유하고 있기 때문에 높은 시장 포화도를 이겨내기 위해선 소비계층이 분명한 특성화된 제품을 개발하는 것이 중요하며 이는 시장점유율의 제고 뿐만 아니라 미래 고객확보 전략에서도 매우 중요한 의미를 지닙니다. 일반적인 스마트폰은 신제품의 출시일에 많은 판매량을 기록하게 되는 반면, 키즈용 디바이스의 경우 신학기가 시작되는 시기를 전후로 하여 수요가 증가하는 특징이 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)

중고폰 시장은 거래 채널과 유형에 따라 분류되지만 아직까지는 거래가 활성화되지 않고 있고, 음성적 거래 물량이 대부분을 차지하고 있어 정확한 통계를 알기 어려운 실정입니다.

2018년 정보통신정책연구원이 발간한 ‘중고휴대폰(공기계) 보유현황’ 보고서에 따르면 스마트폰 이용자들은 개인정보 유출 우려, 중고폰 매매거래에 대한 정보의 부지 등을 이유로 중고폰을 거래하지 않고 보관하고 있는데, 중고폰 거래가 활성화 되기 위해서는 투명하고 신뢰성 있는 거래수단과 정보의 제공이 중요하다고 할 수 있습니다.

③ IOT / AI 사업국제로봇연맹의 2021년 리포트에 따르면 우리나라의 연간 로봇 출하량은 중국, 일본, 미국의 뒤를 이어 전세계 4위를 기록하고 있습니다. 하지만 국내 로봇 시장의 대부분은 산업용 로봇에 치우쳐 있고, 서비스 로봇 분야에서도 전문, 상업용 로봇을 생산하는 업체는 많지 않으며 상당수가 로봇 청소기나 교육, 완구용 로봇에 집중하고 있는 실정입니다.

그러나 최근 CES 2021에서 여러 기업이 서비스 로봇을 선보이며 관심을 불러일으켰고, 정부는 2019년부터2023년까지 4대 분야(돌봄, 웨어러블, 의료, 물류) 로봇 개발 및 보급 사업을 활성화하겠다는 계획을 밝혔습니다. 이러한 추세는 개인용 로봇산업의 활성화를 불러올 것으로 전망되고 있습니다.

[자료 : 2019 지능정보사회 이용자 패널조사 결과 보고서(방송통신위원회(2020)]

(3) 향후 시장전망① 스마트 디바이스 솔루션 사업

COVID-19로 인하여 빠른 속도로 비대면사회로의 전환, 그리고 오프라인과 온라인의 영역붕괴가 이루어졌고, 이에 따라 스마트 디바이스의 활용도가 날로 증가해가고 있으며, 교육격차 해소를 위한 ‘이러닝’산업의 성장 또한 더욱 빠른 속도로 이루어지고 있습니다. 2015년 1,273억달러였던 글로벌 이러닝산업의 시장규모는 2022년 2,415억달러로 두배 가까이 성장할 것으로 전망되고 있는데, 이러한 세계적 변화추세는 키즈폰 시장 등에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

[자료 : 2020년 이러닝산업 실태조사(소프트웨어정책연구소/2021)]

② 서비스플랫폼 사업(중고폰 플랫폼 사업)

이동통신단말기는 계속적으로 기능이 고도화되고 가격 또한 상승하여, 신규 이동통신단말기의 경우 이제는 단순한 소모품이 아닌 재산가치 있는 고가품으로 취급되고 있습니다. 2012년 이후, 8년이 지난 2020년도에는 휴대폰 구입이 소요되는 비용이 약 2배 상승한 것으로 조사되었습니다(컨슈머인사이트 2020. 12. 14.자 이동통신리포트 참조). 늘어난 스마트폰의 사용수명, 신규단말기의 비싼 가격, 중고스마트폰의 우수한 기능성 등은 중고스마트폰에 대한 이용자들의 수요를 자극할 것으로 전망됩니다.

③ IOT/AI 사업

글로벌 서비스 로봇의 시장규모는 연평균 32%씩 성장하여 2025년에는 1,000억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있고(Macquarie, ‘Service Robots / AI : The force is awakening,’ June 7, 2017), 그 중 개인 가정용 서비스 로봇시장은 2019년 46억달러에서 2022년 115억달러 규모로 성장할 것으로 추정되고 있습니다(IFR 2019년 리포트 참조).

IFR은 엔터테인먼트로봇 판매 규모까지 고려하면 서비스 로봇의 연간 매출 규모가2022년 200억 달러(24조원)에 육박할 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 시장점유율

종속회사 영위하는 소부문별 사업영역의 경우 시장의 형성이나 진입의 초기 상태, 혹은 공신력 있는 조사기관의 조사자료가 없어 객관화된 시장점유율을 알 수 없습니다. 다만 종속회사의 주력 제품중 하나인 카카오리틀프렌즈폰의 판매량을 정보통신정책연구원에서 조사한 초등 저학년생의 스마트폰 보급율37.8%에 대입해 볼 경우 아래와 같은 시장점유율을 형성하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황 및 목표시장

① 스마트 디바이스 솔루션 사업

종속회사의 키즈 스마트폰 매출은 국내 통신사와의 공급계약에 따라 실적이 결정되는 경향이 있으며 협력사인 스테이지파이브를 통해 영업활동과 제품공급이 이루어지고 있습니다. 비대면 서비스 증가와 이러닝 시장 확대는 전 세계적 추세로 향후 해외시장으로의 진출을 모색하고 있습니다.

② 서비스 플랫폼 사업 (중고폰플랫폼 사업)

종속회사의 서비스 플랫폼 사업은 시장진입 초기 상태로 웹기반의 중고폰 매입서비스를 진행하였으며 향후 제휴사와의 협력을 통해 중고폰 구매에 특화된 앱서비스 제공을 예정하고 있습니다. 연간 1,500만대~1,800만대에 이르는 중고폰 거래물량 중 약 40% 내외인 600만대~700만대를 종속회사가 진입가능한 시장으로 전망하고 있습니다.

③ IOT/AI 사업

시장진입 초기단계로서 국내외 여러 협력사들과 협력하여 키즈 및 시니어를 수요계층으로 하는 AI기능이 탑재된 반려로봇 출시를 준비하고 있습니다. 국내 대형 통신사들의 AI서비스 플랫폼을 적용하여 다양한 컨텐츠가 제공될 예정입니다.

(2) 회사의 핵심 경쟁력

종속회사는 1) 스마트 디바이스 운영체제와 서비스앱의 관리 및 개발능력, 2) 콘텐츠 서비스의 기획 및 개발능력 3) 채널 플랫폼화 및 Smart Connectivity의 구현을 위한 R 전문인력 보유를 핵심경쟁력으로 지니고 있습니다.

다. 신규사업

최근 Cloud Computing, 5G 기술 등의 개발로 새로운 모바일 컴퓨팅의 미래를 여는 스마트 기기들이 속속 등장하고 있습니다. 종속회사에서도 이에 발맞춰 ‘미러북(Mirror Book)’ 이라는 스마트폰 연동 디바이스를 준비하고 있으며, 다양한 폼팩터를 최적화하여 통신사 및 가전 제조사 등에 공급하기 위한 제품 연구개발을 진행하고 있습니다. 또한 체중계를 비롯한 다양한 IoT 제품 개발을 진행 중에 있습니다.

[ 항공기 부품 제조 부문 ] - 하나아이티엠(주) 가. 업계의 현황(1) 산업의 개요종속회가 영위하는 산업은 비행기 또는 우주 비행체용의 모터 및 엔진을 제조. 개조하는 산업활동을 말하며 각종 용도의 반동기관, 터보 프로펠러기관을 제조하는 산업활동도 포함합니다.(2) 산업의 특성 및 현황항공기 엔진 부품 산업은 생산 과정이 매우 복잡하고 엄격한 과정을 거치고 오랜 기간 동안의 각종 시험을 통한 제품의 신뢰성을 확립하여야 하는 산업입니다. 고가격/소량생산 산업이고 이러한 특성으로 인해 다른 산업에 비해 규모의 경제가 크게 적용하며, 규모의 경제를 통한 가격 경쟁력 확보와 더불어 고객의 요구사항에 대한 명확한 반영이 마케팅의 핵심이라고 할 수 있습니다. 특히 , Covid19사태로 인하여 2020년 항공기 판매수량은 전년대비 50% 감소하였으나, 2020년 2분기 저점으로 점진적인 회복추세를 보이고 있으며, 2022년부터 2019년 수준의 회복을 하고 있습니다.

(출처 : NAVEO Consultancy, September 2020)(3) 향후 시장전망연간 시장 규모가 2008년 $290억에서 2032년까지 $800~900억 3배 증가가 예상되며, Narrow-body 항공기용의 LEAP 및 GTF 엔진이 주도적으로 시장 확대를 견인할 것으로 보입니다. 특히, CFMI 사 LEAP 엔진의 독주로 전체 시장의 42%를 점유할 것으로 예상됩니다.

(출처 : Forecast International)향후 20년간 항공기 수요 2배 이상 증가(Airbus의 Global Market Forecast)로 약 37,400대의 항공기 신규 수요 발생할 것으로 예측되며, Narrow-body 항공기(B737 MAX, A320 NEO)가 시장 주도(신규수요의 76%)할 것으로 예상됩니다.(4) 시장점유율종속회사가 영위하고 있는 사업은 그 전문성과 특수성으로 인해 시장점유율을 객관적인 추정할 수 있는 자료가 매우 희박합니다. 다만 Civil Turbofan Engine에 관한 메이저 항공기 엔진제작 업체들의 시장점유율은 아래와 같을 것으로 추정되고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황 및 목표시장종속회사의 매출의 절반은 해외매출이며, 절반은 국내매출이며 국내매출 역시 한화에어로스페이스를 통해 실질적으로 해외 수출에 가깝습니다. 2019년 글로벌 기업 SAFRAN 사와 수주 계약을 진행하여 현재까지 납품을 진행중이며, 최근 SAFRAN사로 부터 추가 수주 계약이 되어 개발 진행중에 있습니다.종속회사의 목표는 선택과 집중으로 세계적인 기술력 및 가격 경쟁력을 통하여 항공기 엔진 부품 중 Turbine Vanes 및 Seal Segment의 전문 제조회사로 성장하는 것입니다.(2) 회사의 핵심 경쟁력① 독자 기술체계 개발항공기 엔진 부품의 경우 제품 특성상 소재 재질이 난삭재인 경우가 많은데 종속회사는 난삭재의 효율적인 가공을 위하여 독자적인 기술 체계인 5Axis CBN Creep-feed Grinding 기술을 보유하고 있습니다. 또한 전용 공구인 CBN Wheel 의 자체 설계 가능 능력을 보유하고 있습니다. 또한 5Axis CBN Creep-feed Grinding 기술 체계는 타사대비 경쟁력 있는 원가절감율을 제공합니다.② 수주실적항공기 엔진 부품 시장은 글로벌 시장에서의 메이저 업체와의 수주 실적이 중요하며 수주 실적이 있다는 것은 품질 및 시스템적으로 메이저 업체의 승인과 시장의 신뢰를 의미하므로 신규사업 추진에 핵심적 원동력으로 작용합니다. 종속회사는 2019년 글로벌 기업 SAFRAN 사와의 수주를 통하여 글로벌 시장 진입에 교두보 마련을 완료하였습니다. 다. 신규사업향후 항공기 수요 증대예상을 발판으로 LEAP 1B VANE 1단계 수주를 받아 개발중이며 기존 사업부문인 Turbine Vanes, Seal Segment의 중장기적인 신규 사업 진출을 모색하고 있습니다. [ 전기차 충전 부문 ] - (주)케일럼엠

가. 업계의 현황(1) 산업의 개요

전기차의 대중화는 충전 인프라 구축 속도가 결정할 것이라는 시장조사 기관에서 전망하고 있을 정도로 충전 인프라는 전기차 산업에서 매우 중요한 포지션입니다.

전기차 충전기는 완속충전기, 급속충전기로 나눠지며 완속충전기는 10KW 이하의 충전기로 통상 차량의 배터리 완충에 10~20시간이 소요됩니다. 급속충전기은 50KW ~ 300KW 충전기이며 매우 빠른 속도로 충전이 가능하지만, 전기시설 구축 등에 설치비 부담이 높고 화재의 위험 또한 높아 빠르게 인프라를 확대하기 어렵습니다.

(2)향후 시장 전망

2025년 전기차 충전기 50만기, 전기차 300만대 달성이라는 정부 목표에 따라 우리나라의 전기차 충전 시장은 올해에 이어 내년에도 호황이 예상되고 있습니다.

[출처 : 기획재정부 배포 자료]

환경부의 충전시설 보조사업으로 예산이 올해 740억원에서 1,200억원으로 160% 상향될 전망될 것으로 추정되며, 민간투자 또한 활발히 이어질 전망입니다.

공공시설을 중심으로 급속충전기 인프라 확충에 집중될 것으로 보이나 전력선 공급 및 화재 안전 문제가 부각되어 증가하는 전기차 충전 수요를 급속 충전 인프라만으로 대응하는 것은 곤란할 것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황(1) 영업의 개황 및 목표 시장

종속회사는 아파트 등 거주지뿐만 아니라 호텔 등 숙박 및 상업 시설의 주차장에 충전기를 설치하는데 집중하고 있습니다.

또한 충전 시스템은 모바일 앱을 통해 신용카드로 충전비를 결제할 수 있도록 개발되었으며 결제 모바일 앱을 바탕으로 다양한 BM개발을 진행할 계획이고, 2023년에는 환경부 보조금 사업자로 정부 주도의 인프라 구축 사업에도 참여할 계획을 세우고 있습니다.

(2) 회사의 핵심 경쟁력

전기차충전 및 주차공유 서비스 전문기업 이브이파킹서비스㈜와 제휴하여 완속과 고속 전기차 충전기 및 모바일 요금 결제 솔루션을 확보하였습니다. 그리고 충전서비스 이용 현황을 실시간으로 모니터링하고 문제발생시 즉시 진단 및 시스템 유지보수를 신속하게 진행하는 서비스역량을 갖추고 있습니다.

또한 고객의 충전 이용 패턴에 따라 충전 요금 정책을 수립할 수 있도록 충전 단가를 시간에 따라 개별적으로 설정할 수 있는 시스템을 개발하였습니다.

퇴근 후 차량을 주차하고 충전을 하는 거주지 위주의 충전의 경우 야간 할인 요금을 제공하여 충전 비용 절감과 심야전력 사용을 유도하고, 경유지에서 충전을 원하는 경우 빠르게 충전할 수 있도록 이용자의 패턴에 맞춘 개별적인 정책을 제공할 계획입니다.

(그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항)

가. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황 (지열발전설비 부문)바이너리사이클지열발전소의 경우 180℃ 이하의 지열수가 존재하는 경우 사용되는 방식입니다. 전형적인 바이너리사이클지열발전소 방식은 120℃ 이상의 지열수를 확보할 수 있는 제한적인 지역에서만 사용가능하나, 당사의 경우 100℃ 이하에서도 사용가능한 방식에 대한 특허권을 보유하고 있어 지열발전소 설치 가능지역 확대에 따른 매출 증대에 기여하고 있습니다.

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	저온 지열 발전 장치 및 방법	㈜케일럼	2010.07.02	2012.12.20	지열발전설비	특허청

(스마트 커넥티비티 부문)

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	상표권	KIWI 상표등록	㈜키위플러스	2014.09.22	2015.08.11	제09류 등 2개류	특허청

2	특허권	원격 기능 제한이 가능한 커넥티드 디바이스 및 커넥티드 디바이스의 원격 기능 제한 방법	㈜키위플러스	2014.09.16	2016.04.07	커넥티드 디바이스	특허청

3	특허권	위치 인식 디바이스 및 방법	㈜키위플러스	2014.10.02	2016.04.07	위치 인식 디바이스	특허청

4	특허권	목걸이 연결장치	㈜키위플러스	2017.05.22	2017.08.25	스마트 단말	특허청

5	특허권	손목밴드 연결장치	㈜키위플러스	2017.05.22	2017.12.06	스마트 단말	특허청

6	특허권	사용자가 반복하여 가는 위치에 관하여 적은 통신 리소스를 사용하여 파악하는방법, 시스템 및 컴퓨터 판독 가능한 기록 매체	㈜키위플러스	2016.09.20	2018.04.02	스마트 단말	특허청

7	특허권	위치행동패턴 자동 분석방법 및 자동 분석을 이용한 위치정보 보정방법	㈜키위플러스	2017.08.07	2018.04.06	위치정보의 확인이 가능한 장치	특허청

8	특허권	저전력 측위 방법, 단말 및 시스템	㈜키위플러스	2017.08.10	2019.07.16	스마트 단말	특허청

9	특허권	단말기의 방수버튼 조립체	㈜키위플러스	2018.02.20	2019.08.01	단말기	특허청

10	특허권	배터리 절약을 위한 도착 알림 시스템 및 방법	㈜키위플러스	2018.04.25	2019.08.16	스마트 단말	특허청

11	특허권	휴대용 전자기기의 침수판별 장치 및 그 방법	㈜키위플러스	2019.06.27	2020.03.19	휴대용 전자기기	특허청

(항공기 부품 제조 부문)

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	가스터빈엔진 저압터빈부의 에어씰 제작방법	하나아이티엠㈜	2018.07.09	2018.11.22	LM2500 SEAL MTU SEAL	특허청

2	특허권	스티프너를 이용한 가스터빈엔진 저압터빈부의 에어씰 제작방법	하나아이티엠㈜	2018.07.09	2018.11.22	LM2500 SEAL MTU SEAL	특허청

3	특허권	자재 단부 절단을 이용한 가스터빈엔진 저압터빈부의 에어씰 제작방법	하나아이티엠㈜	2018.07.09	2018.11.22	LM2500 SEAL MTU SEAL	특허청

4	특허권	저압터빈노즐 세그먼트 원호 홈부 가공용 절삭유 유도 더미	하나아이티엠㈜	2018.09.03	2019.01.31	NOZZLE	특허청

5	특허권	저압터빈부 에어씰 브레이징 파우더 도포 장치를 이용한 브레이징 공법	하나아이티엠㈜	2019.04.16	2020.03.31	LM2500 SEAL MTU SEAL	특허청

6	특허권	가스터빈 엔진의 저압 터빈부 에어씰 브레이징 파우더 도포장치	하나아이티엠㈜	2019.04.16	2020.03.31	LM2500 SEAL MTU SEAL	특허청

7	특허권	터빈세그먼트의 세그먼트그루브 연마가공장치	하나아이티엠㈜	2020.10.16	2022.09.01	NOZZLE	특허청

나. 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정(지열발전설비 부문)

해외 대부분의 국가에서는 지열에너지자원 개발 관련하여 광업법에 포함시키거나 지열에너지자원에 대한 법률이 별도로 제정되어 있으며, 이에 근거한 지원제도를 마련해놓고 있습니다. 해외 지열발전소 설치를 위한 법제화 유형은 지열에너지법, 광업법, 석유법, 자원관리법 등에 명시되어 있으며, 해당 법률에는 지열발전 탐사단계에서 Test Drilling에 대한 시추허가 등에 대한 내용이 명시되어 있습니다.

해외 지열발전 법제화 유형

지열에너지법	광업법	석유법	자원관리법

필리핀
인도네시아
Victoria State(호주)
Queensland State(호주)	독일
프랑스
New South Wales State(호주)	South Australia State(호주)
Western Australia State(호주)	스위스
아이슬란드
뉴질랜드
California State(미국)
Tasmania State(호주)

국내에는 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법이 존재하지만, 지열에너지자원 개발을 담당하는 특별법이 존재하지 않습니다. 시추공 굴착은 '지하수법'의 대상이고 고온지열수의 경우에는 온수로서의 성격과 지하수로서의 성격을 동시에 가지고 있어서 '온천법' 또는 '지하수법'의 대상이나 이를 규정하는 명확한 법률이 없습니다.