킵스파마 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000년 09월 04일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2001년 08월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	유상증자

2002년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	유상증자

2004년 06월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	유상증자

2005년 03월 31일	주식분할	보통주	720,000	500	-	액면분할

2006년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	500	유상증자

2006년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	1,500	유상증자

2012년 06월 25일	유상증자(제3자배정)	우선주	383,927	500	7,000	유상증자

2014년 10월 09일	유상증자(제3자배정)	우선주	57,143	500	7,000	유상증자

2016년 07월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,923	500	6,500	유상증자

2016년 07월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	153,846	500	6,500	유상증자

2016년 08월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	76,923	500	6,500	유상증자

2016년 12월 28일	전환권행사	보통주	617,496	500	5,000	우선주에서보통주로 전환

2017년 02월 20일	전환권행사	보통주	166,500	500	5,000	전환사채에서 보통주로 전환

2017년 02월 20일	전환권행사	보통주	66,666	500	12,000	전환사채에서 보통주로 전환

2017년 09월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	1,111,646	500	14,000	유상증자(코스닥상장)

2018년 11월 02일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	5,000	주식매수선택권 행사

2019년 11월 04일	주식매수선택권행사	보통주	6,630	500	10,100	주식매수선택권 행사

2020년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	711,896	500	14,047	유상증자

2020년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	5,000	주식매수선택권 행사

2020년 04월 27일	주식매수선택권행사	보통주	64,670	500	10,100	주식매수선택권 행사

2020년 05월 21일	무상증자	보통주	10,142,392	500	-	1주당 신주 배정 2주

2020년 09월 22일	주식매수선택권행사	보통주	18,720	500	3,366	무상증자 후 조정행사가액

2020년 09월 22일	주식매수선택권행사	보통주	107,280	500	3,583	무상증자 후 조정행사가액

2021년 03월 15일	주식매수선택권행사	보통주	3,900	500	3,366	무상증자 후 조정행사가액

2021년 03월 15일	주식매수선택권행사	보통주	21,720	500	3,583	무상증자 후 조정행사가액

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	560,431	500	5,353	전환사채에서 보통주로 전환

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	1,956,413	500	8,720	전환사채에서 보통주로 전환

2021년 04월 14일	전환권행사	보통주	17,201	500	8,720	전환사채에서 보통주로 전환

2021년 09월 08일	주식매수선택권행사	보통주	86,280	500	3,583	무상증자 후 조정행사가액

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회무기명식 무보증 사모 전환사채	제4회차	2020.04.13	2025.04.13	25,000,000,000	보통주	21.04.13~25.03.13	100	8,720	7,790,000,000	893,346	무상증자에 따른 전환가액조정 적용(20.05.21) 최초발행시 전환가액 : 26,159원최초발행시 전환가능주식수 : 955,694주

제5회무기명식 무보증 사모 전환사채	제5회차	2021.08.13	2026.08.13	32,000,000,000	보통주	22.08.13~26.7.13	100	16,328	32,000,000,000	1,959,823	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	39,790,000,000	2,853,169	-

※ 당분기 이후(2021년10월21일) 전환청구권행사로 보고서 작성일 현재 미상환사채 34,990백만원이며, 행사가능주식수는 2,302,711주 입니다. - 4회차 전환청구 사채금액은 4,800백만원이며, 전환후 미상환사채는 2,990백만원 입니다. - 5회차 전환사채는 청구기간 전이며, 미상환사채는 32,000백만원 입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	7,790	32,000	-	-	39,790

합계	-	-	-	7,790	32,000	-	-	39,790

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-