포인트엔지니어링 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 디스플레이 산업(LCD 및 OLED)은 대규모 시설 투자를 필요로 하는 자본집약적 산업입니다. 또한, 기술 중심의 고부가가치 산업 으로 연구개발을 통해 원천기술을 확보하는 것이 중요한 기술 집약적 산업입니다. 기술변화에 따른 차세대 투자비용이 급격히 증대되는 경향을 보이고 있지만 , 생산량이 증가할수록 평균 생산비용이 감소하는 대규모 장치산업의 특징을 가지고 있어 규모의 경제를 실현할 수 있는 산업입니다. 디스플레이 산업은 원재료를 가공, 조립하여 스마트폰 , TV, 컴퓨터, 모니터 등 전방산업에 핵심부품을 공급하는 특성을 가지고 있어 전, 후방 산업과의 연관효과가 매우 높습니다.

2) 반도 체산업은 반도체의 기술혁신이 가속화 되는 첨단 고부가가치 산업으로 전자, 항공우주, 자동차, 정보통신기기 등 차세대 디바이스에 대한 기술적 파급효과가 큰 산업 입니다. 또한, 가속화되는 기술혁신에 의해 기술 및 제품의 Life Cycle이 짧아지므로 지속적인 연구개발과 투자를 필요로 하는 기술집약적 산업입니다. 반도체산업은 소비가전시장의 확대, 모바일 인터넷 확산에 따라 스마트폰, 태블릿PC 시장이 반도체 산업의 성장을 이끌고 있으며, 서버 등 저장장치의 고용량화에 따라 반도체 시장은 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다. 또한 4차 산업혁명으로 자동차, 통신서비스, IT 등 반도체 시장이 신규 창출됨에 따라 향후 그 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되는 산업입니다.

⑴ 디스플레이(LCD 및 OLED), 반도체 제조장비 부품

1) 디스플레이, 반도체 제조장비 부품의 개요

회사의 핵심사업 분야는 디스플레이 제조장비 부품입니다. LCD(Liquid Crystal Display; 액정표시장치), OLED(Organic Light-Emitting Diode; 유기발광 다이오드)와 같은 디스플레이 패널 및 반도체를 제조할 때에는 CVD(Chemical Vapor Deposition; 화학증착), Dry Etcher(건식 식각장비)와 같은 장비를 사용하여 박막을 증착하고, 패턴을 형성하는 공정을 진행합니다. 이와 같은 공정은 장비의 진공 Chamber에 반응 가스를 주 입하여 진행되는데, 양질의 박막 및 패턴을 형성하기 위해서는 장비 내 핵심부품의 품질이 매우 중요합니다.

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[그림] Schematic of the Capacitively-Coupled PECVD System

CVD와 Etcher 장비의 핵심 부품으로는 Heater(Susceptor), Diffuser(Shower Plate), Shadow Frame, Electrode 등이 있습니다.

emb00002eccbacb.jpg Susceptor

[그림] Susceptor

CVD 핵심부품 중 하나인 Su sceptor는 Chamber내에서 Glass(기판)의 온도를 상승시키고, CVD Chamber의 하부전극 역할을 하는 부품 입니다. 플라즈마 화학증착법 (PECVD) 을 이용하여 양질의 박막을 제조하기 위해서는 기판온도(증착온도)가 가장 중요한 변수 중의 하나이며, 아울러 기판의 사이즈가 증가함에 따라 Susceptor의 온도 균일도(Uniformity)도 상당히 중요해지고 있습니다.

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[그림] A PECVD System Used in the Display Industry

그림은 8세대 기판용 PECVD System의 사진입니다. 가운데 이송 로봇을 중심으로 하여 각각의 목적에 따라 Process Chamber들이 방사형으로 배치되어 있습니다. 기판의 한 변이 2m를 훨씬 넘으므로 전체 System의 크기는 웬만한 2층 건물과 맞먹는 크기입니다.

1.jpg Shower Plate[그림] Shower Plate

Shower Plate는 Chamber 내 Gas를 기판의 전면적에 균일하게 살포하게 하는 부품으로 CVD Chamber의 상부전극 역할을 하고 있습니다. 균일한 Gas의 도포를 위해 평탄도가 뛰어나고 균일한 Hole Size의 제작이 중요합니다.

디스플레이(LCD 및 OLED) 패널의 대형화와 반도체 제작공정의 미세화, 고집적화로 인해서 디스플레이 및 반도체 제작공정에 사용되는 장비부품이 노출되는 환경은 더욱 더 열악해질 수밖에 없습니다. 이에 따라, 해당 장비부품에 특수코팅처리를 통해서 부품에 가해지는 데미지를 코팅으로 상쇄시켜 부품의 수명을 증가시킬 수 있고 제작공정의 안정화를 꾀할 수 있습니다. 파티클 발생을 억제하고 장비부품의 손상을 줄여 Chamber 내 환경을 안정적으로 운영하게 함으로써 제품의 불량을 줄일 수 있고, 가동율 및 생산량 또한 증가시킬 수 있습니다. 이러한 제작공정의 이점을 가져다 줄 수 있는 특수코팅은 디스플레이 및 반도체 제작공정에서 필수적인 요소입니다. 회사는 여러가지 특수코팅기술을 독자적으로 개발 및 발전시켜 고객사의 요구에 대응하여 고객이 원하는 장비 퍼포먼스를 낼 수 있도록 하고 있습니다. 현재 당사는 아노다이징 코팅기술을 주력으로 하고있으나, 업계내에서 꾸준하게 새로운 코팅기술의 필요성이 증대되고 있고, 이와 함께 고객사 또한 더 진보된 코팅기술을 요구하고 있어 회사는 지속적인 R 투자와 함께 새로운 코팅기술을 개발 및 시험테스트 중에 있습니다.

2) 디스플레이 제조장비 부품의 업계현황 및 시장전망

디스플레이 업계는 TV와 스마트폰 등의 수요가 증가하면서 지속적인 성장이 가능한 시장입니다. 디스플레이 시장규모는 2020년 1,423억 달러에서 2024년 1,455억 달러로 성장 할 것으로 전망하는데, LCD는 수요가 둔화되고 중국발 공급이 과잉되어 가격이 하락할 것으로 예상되는 반면, OLED는 LCD 시장을 잠식하여 시장규모가 2020년 509억 달러에서 2024년 590억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

세게디스플레이시장규모.jpg 세계 디스플레이 시장규모

LCD는 전기 신호의 종류에 따라 빛의 굴절 패턴을 바꿔주는 액정 소자를 사용하기 때문에 자체적으로는 빛을 낼 수 없어 백라이트(Back Light Unit, BLU)가 필요한 기술인 반면, OLED 디스플레이는 각 소자에 흐르는 전류를 통해 빛을 조절하고, 발광형 소자를 사용하여 백라이트가 필요하지 않아 구조가 단순합니다. 이러한 이유로, OLED는 LCD 대비 선명한 화질, 빠른 응답 속도가 장점이며 모듈 구조가 LCD 대비 단순하여 플렉서블 디스플레이 구현이 가능한 기술로 평가되고 있습니다.

emb00002eccbac6.jpg 플렉서블 디스플레이 발전 단계

[그림] 플렉서블 디스플레이 발전 단계

플렉서블 디스플레이는 유리 기판 대신 플라스틱 소재를 사용하여 벤더블, 폴더블, 롤러블 형태로 발전하여 디자인 혁신이 가능합니다. 플렉서블 디스플레이는 상판 유리를 유기물과 무기물을 적층한 박막 레이어로 대체하고, 하판 유리는 플라스틱 소재로 대체하여 가볍고 얇으며 휘어질 수 있습니다. 이러한 플렉서블 디스플레이는 LCD, OLED 등으로 구현 가능하지만 99% 이상 OLED를 적용한 제품이 개발되고 있습니다.

이와 같이 TV와 스마트폰이 주요 적용 분야였던 디 스플레이 시장이 웨어러블기기, 태블릿PC, 자동차분야 등 다양한 분야로 확대되고 OLED 채택이 증가하면서 디스플레이 산업의 성 장축은 OLED로 이동할 것으로 전망됩니다.

3) 반도체 제조장비 부품의 업계현황 및 시장전망 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 발표한 전망자료에 따르면 2019년 300mm 웨이퍼 반도체 제조장비 투자 규모가 2020년부터 회복하여 2021년 최고치를 경신할 것으로 전망 하고 있습니다. 2019년 450억 달러 수준에서 2020년 480억 달러 수준으로 늘어날 것으로 전망하였고, 2021년 600억 달러를 기록, 2023년 최고치를 경신할 것으로 전망하였습니다.

반도체 시장은 과거 스마트폰 중심으로 기술이 통합화되면서 각종 기기에서의 수요가 감소되었으나, 향후 VR 및 스마트워치와 같은 신기술을 접목시킨 기기의 확대가 예상됨에 따라 반도체의 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 데이터센터, 인공지능(AI) 사물인터넷(IoT), 자율주행자동차 등 4차산업의 확대가 예상됨에 따라 반도체 성능 향상의 필요성이 커지고 있습니다.

⑵ LED산업 부품1) LED산업 부품의 개요

LED 조명 제품이 경량화 및 다기능화, 고집적화 됨에 따라서 열 밀도 증가로 인한 열 방출이 문제가 되고 있습니다. 이에 대한 대책으로 회사는 UV, 가시광, IR영역의 전 파장대의 LED 패키지용 기판을 기존에 사용하고 있는 재료와 달리 99% 이상 알루미늄 금속을 사용하여 LED용 기판으로 제조하고 있습니다. 전 파장대의 LED 광원은 기존 방전 광원과 달리 반도체 패키징 공정을 통해서 제작되며, 자외선부터 적외선까지 단색의 발광이 가능하여 기존에 사용하던 대부분의 조명을 대체할 수 있습니다. 다양한 공정 및 소재의 조합에 의해서 제작됨으로 기술 및 소재들이 최적화되어야만 본래 LED가 가지고 있는 저전력 , 장수명, 고효율 등의 장점을 살릴 수 있습니다.

3.jpg 전 광파장대 LED용 패키지 기판

[그림] 전 광파장대 LED용 패키지 기판

알루미늄 금속은 열전도성이 높고, 비중이 낮으며 가공이 용이한 특성이 있어 방열 기능을 가진 산 업재료로 많은 분야에서 사용되고 있습니다. 특히, 전기화학적인 반응을 통해 표면에 치밀한 산화피막을 형성할 수 있어 결합성이 우수한 절연물질을 금속에 코 팅하는 것이 가능합니다.

회사는 알루미늄 재료의 전문적인 Anodizing 형성기술을 보 유하고 있 고 , 알루미늄 재료의 우수한 방열특성을 이용한 UV, 가시광, IR 영역의 전 파장대의 패키지용 고방열 기판 제작 기술을 보유하고 있으며, UV 반사율이 높은 Al 표면 처리 기술을 이용한 고방열, 고반사 UV LED 기판 및 패키지, 경화기용 UV A LED 패키지와 초슬림 구조의 BLU용 선광원 패키지, 초소형 Mobile용 AF(Auto Focus) IRLED 패키지에 사용되는 기판 을 개발 및 양산중에 있습니다.

2) LED산업 부품의 적용분야

기존 UV램프는 환경문제 및 규제로 인하여 LED로 대체 중이지만, 효율이 낮은 UV칩의 경우 방열문제 해결 및 효율의 증대를 필요로 합니다. 이를 개선하기 위해 UV 파장에서 높은 반사율과 함께 고방열 기능도 가진 알루미늄 기판을 사용하는 것이 좋습니다. 즉, Al Metal Frame 이 가장 최적화된 LED 패키지 기판 소재입니다..

UV LED는 파장대역 별로 다양한 분야에서 사용됩니다. UV C(200nm~280nm)는 살균 및 정화분야에 사용되며, UV B(280nm~315nm)는 의료 및 과학 응용분야, UV A(315nm~400nm)는 산업용 UV 경화기 분야 및 위폐감지 센서 분야 등에서 다양하게 사용되고 있습니다.

6.jpg UV LED의 적용 분야[그림] UV LED의 적용 분야

3) LED산업 부품의 시장동향

LED 소재 시장은 LED 소자 제작용 웨이퍼와 방열 소재 시장이 가장 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 형광체 및 봉지재의 경우 Nichia, Kasei, Optonix, Tokyo Chem., Nemoto 등의 일본 기업과 Dow-Corning, Shin-Netsh 등을 중심으로 시장 공급이 될 예정이며, 연평균 20% 이상의 형광체 시장 성장률을 예상합니다.

최근에는 기존의 가시광 영역(Visible Ray, 380nm ~770nm)을 넘어 UV와 적외선(IR)을 이용한 다양한 융합제품이 출시되고 있으며, 이 중 UV 영역은 그림과 같이 살균 소독 및 경화분야까지 폭 넓게 응용될 수 있는 새로운 광원으로 주목받고 있습니다. 현재 UV LED는 UV-A외 UV-B, C의 기술적 성숙도가 낮아 크게 활성화되고 있 지 않지만, 최근 COVID-19 상황과 맞물려서 살균분야에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 이와 연관된 기술개발 및 제품개발이 꾸준하게 이루어지고 있습니다. 이러한 지속적인 UV LED 기술의 발전에 따라 UV 전 영역으로 영향이 확대될 것으로 기대됩니다.

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그림 . UV 응용분야나. 회사의 현황

⑴ 회사 개요 1) 포인트엔지니어링

당사는 산업장비에 응용되는 알루미늄(Al) 전기전자 부품을 제조하는 업체로, 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 공정에 사용되는 공정 장비의 핵심부품을 제작, 가공 및 표면처리를 중점 사업으로 하여 성장하고 있는 표면처리 전문기술 업체입니다. 당사는 기존의 산업에서 응용하는 알루미늄 양극산화기술(Anodizing)과는 다른 차별화 기술을 통해 고객의 니즈에 부합하고 문제점을 해결하는 대응으로 업계 선두를 유지하고 있습니다. 또한 제품의 특성상 대형 크기의 제품을 안정적으로 제조, 처리할 수 있는 시설을 꾸준히 투자하고 갖추고 있어 제품 대응에 대한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사는 해당 산업 및 제품의 특성상 다품종 소량의 생산방식으로 인해 고객과의 긴밀한 대응 에 집 중하여 이를 바탕으로 설립 이후부터 현재까지 20여 년 동안 해당 업계에서의 신뢰를 잃어버리지 않고 꾸준하게 성장해 왔습니다.

당사는 기존 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 분야의 사업 영역에만 그치지 않고 알루미늄(Al) 금속을 이용한 표면처리 응용기술개발로 전자부품의 방열문제를 개선할 수 있는 LED 금속기판을 시 장에 선보임으로써 LED 시장에 진출하게 되었으며, 해당 제품은 전세계 최초의 구현 기술로, 독자적인 기술 확보를 마련하여 안정적인 시장진입 및 확장을 꾀하고 있습니다. 또한 최근에는 알루미늄 양극산화 기술(Anodizing)을 적 용 한 다공성 양극산화피막(AAO;Anodic Aluminum Oxide)을 활용하여 맴브레인 및 가스센서, 바이오 사업영역 등으로 신규사업을 창출하는 성장하는 기업입니다. 당사의 주요 생산 제품은 아래와 같습니다.

주요 제품명	주요 제품의 개요

Diffuser(Shower Head)	○ CVD 장 비 내 Glass (기판) 반응 물질 증착을 위한 반응Gas를 균일하게 도포해주는 역할과 플라즈마(Plasma) 상태를 제공하기 위한 전극 역할을 수행함.
○ Glass 중앙부 및 Edge 부분의 균일한 가스 분포를 위한 Hole 분포 및 미세 Hole 형성, 그리고 알루미늄 Body를 반응 Gas로부터 보호하기 위한 Anodizing 처리 기술 필요.
○ 반도체 CVD 공정에서는 파티클을 제어할 수 있는 특수 피막 기술이 필요하며, 디스플레이 CVD 공정에서는 대형 세대에 사용되는 제품일수록 고도의 Hole 제작 가공기술이 필요함.

Susceptor	○ Diffuser와 같이 CVD Chamber 내 주요 핵심 부품으로 사용됨.
○ 금속산화물 증착을 위해 Glass(기판)의 온도를 승온시켜 주는 Heater로, 균일한 Glass(기판) 온도 분포를 위한 Heater Line 배열 및 제조기술과 내열, 내플라즈마성의 Anodizing 피막 기술이 필요함.

Shadow Frame	○ CVD Chamber 내 Glass Edge 부분에 금속산화물 증착을 방지하기 위한 Mask 부품임.
○ Susceptor와 마찬가지로 내열, 내플라즈마성의 Anodizing 피막 기술이 적용됨.

Metal Frame	○ 방열 성능 및 소형화가 가능한 LED용 금속기판.
○ 소형 Package(~3W급) 및 COB 형태의 High Power용 Module(~400W급) 적용 가능.
○ 특히 UV(자외선)에 대한 반사율과 방열성이 우수하여 UV 영역의 제품 적용이 활발하게 진행되고 있음.

2) 에이비엠(주) 동사는 2008년 설립되어 반도체 생산장비에 사용되는 RPS(Remote Plasma Source), Generator, PCB 등의 수리 서비스를 제공하고 있으며, 주력으로 수리 서비스를 제공하는 RPS는 Chamber 내부에 플라즈마를 발생시키는 장치 중의 하나로 보통 반도체 공정 중에서 Chamber Cleaning용으로 가 장 많이 사용되고 있습니다. 이는 밀폐 된 Chamber 내 NF3 가스를 주입한 후에 전자장을 가하여 플라즈마 상태를 생성시키 고 이때 생성된 F이온이 Chamber 내벽과 충돌하는 원리를 활용한 장치입니다. 3) 에 이 디엘코리아 동사는 에이비엠(주)의 자회사로 2014년에 설립되어 독일 ADL Electronik사와 공식대리점 계약을 통하여 국내 및 해외에 다종의 DC Power Supply 및 Pulse Generator 를 공급하고 있으며 해당 제품의 유통과 더불어 수리서비스도 제공하고 있습니다

4) HKABM 동사는 에이비엠(주)의 자회사로 2015년말에 설립되어 중국 내 반도체 및 디스플레이 제조업체에 관련 부품을 중계무역방식으로 공급하고 있습니다. ⑵ 회사의 성장과정

1) 설립기(1998년~2002년)

당사는 1998년 6월에 3명의 기술자와 소형 Al 금속부품용 Anodizing 처리 시설을 가지고 소규모 전자부품의 표면처리를 통해 반도체 부품을 처리하는 LG 반도체 및 Hynix와 거래를 시작하였습니다. 이를 계기로 하여 디스플레이(LCD 및 OLED) 공정을 진행하는 삼성전자(현재의 삼성 Display), LG-Philips(현재의 LG Display)와 첫 거래를 할 수 있었고, 일본 디스플레이(LCD 및 OLED) 고객과 거래를 확장할 수 있었습니다.

2) 성장기(2003년 ~ 2010년)

현재의 안범모 대표이사의 취임과 더불어 당사의 조직적, 기술적 확장을 진행하여 해당 업계에서의 두각을 나타내며 성장하였습니다. 2003년도에 기술연구소를 설립하여 본격적인 Anodizing 기술개발을 시행하였고 제품에 따른 고객의 니즈를 반영하여 VECTOR, FCCC, HDSA 등의 신규 Anodizing 처리 기술을 확보하여 매출의 신장을 이어나갔습니다. 또한 ISO9001:2000 인증을 통해 제품 Quality 확보 하였고, Venture, Inno-Biz 인증을 통해 조직과 제품의 안정성을 확보하였습니다. 이를 통해 중국 및 대만 디스플레이(LCD 및 OLED) 업체와의 거래를 확장할 수 있었고 국내에서의 업계 선두를 이어나갈 수 있었습니다. 제품의 크기 및 처리할 물량의 증가로 인해 2006년 경기도 화성의 산업단지로 300평 규모의 표면처리공장 및 본사를 신축하였고 표면처리 시설을 확충하여 보다 전문적인 표면처리 업체로 성장하였습니다. 또한 신규사업에 대한 기술개발과 투자를 진행하여 2010년도 LED용 Metal PCB 개발을 시작으로 LED 방열 이슈에 대응하는 알루미늄(Al) 기판 개발을 진행하였습니다.

3) 2차 성장기 및 도약기(2011년 ~ 현재)

반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 고객 대응을 보다 전문화하고 신규사업 확장을 위해 2011년 충남 아산에 1만평 규모의 부지를 확보하고 3,000평 규모의 공장 및 본사 건물을 신축하여 본사를 확장 및 이전하였습니다. 디스플레이(LCD 및 OLED) 공정용 부품에 대한 Anodizing 표면처리 규모로 국내 및 아시아 권역에서 가장 우수한 수준으로 설비를 확충하여 최대 11 세대의 제품까지 대응할 수 있도록 제품의 공급 범위를 넓혀 기존 고객의 확장과 더불어 경쟁사 대비 경쟁력 우위를 확보하게 되었습니다. 이러한 전문적 설비 및 기술의 축적으로 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 장비제조사인 Applied Materials 사의 공급업체로 등록되어 기존의 국내영업 중심의 사업구조에서 수출 중심의 사업구조로 변화하게 되었습니다. 이를 통해 2015년 1천만불 수출탑 수상에 이어 2016년 2천만불 수출탑, 2018년 3천만불 수출탑을 수상하였습니다. 뿐만 아니라, 2014년 기술연구소의 ATC(Advanced Technology Center) 사업에 선정되어 신규 개발 사업인 LED용 금속기판 개발을 본격적으로 개발 및 양산함으로써 기존의 대형 부품의 표면처리사업 뿐 아니라 LED 분야의 신사업 성장 동력을 확보하게 되었습니다. 2017년 3월 LED 및 반도체 부품의 전용 공장을 완공하였고 보다 다양한 표면처리와 Clean Room 시설이 포함된 MEMS 공정 시설을 확충하여 신규사업 확장을 통한 제2의 도약을 준비하고 있습니다.

⑶ 사업 영역 및 시장 특성

1) 개요 당사는 알루미늄 금속의 표면처리 기술을 기반으로 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED), 공정장비 부품의 제작 및 표면처리와 신규사업인 LED, Gas Sensor 등의 사업영역으로 구성되어 있습니다.

emb00002eccbaba.jpg ㈜포인트엔지니어링의 사업 영역

그림 . 당사의 사업 영역

2) 디스플레이(LCD 및 OLED) 부문 당사 디스플레이(LCD 및 OLED) 부문의 사업영역은 국내 및 해외 디스플레이 제조사를 기준으로 7세대, 8세대, 11세대의 디스플레이 제조공정 중 에서 CVD 및 PVD, Dry Etching 공정을 취급하는 고객을 대상으로 사업 영역을 확보하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 CVD Chamber 내 가스의 분포를 균일하게 처리하는 Diffuser(Shower Head)로, 주로 대형세대(7세대 이상) 위주의 고객에 대응하고 있습니다. Susceptor 및 Shadow Frame 또한 대형 세대의 수요량이 증가하고 있으며, 특히 OLED를 처리하는 공정에서 기존 환경 보다 열악한 조건에 내성을 가진 특수 피막 처리에 대한 수요가 증대 되고 있습니다. 대형세대 위주의 수요 확대 및 중화권 시장 성장에 따라 글로벌 장비사와 거래를 통해 세계 시장으로 확 대하고 있습니다.

tft-lcd 공정 cvd 장비의 핵심 부품.jpg TFT-LCD 공정 CVD 장비의 핵심 부품

그림 . TFT-LCD 공정 CVD 장비의 핵심 부품

drw00002eccbad7.gif Diffuser(Shower Head)

(a) Diffuser(Shower Head)

emb00002eccbab5.jpg Susceptor

(b) Susceptor

그림 . 당사 디스플레이(LCD 및 OLED) 부문 주력 제품

3) 반도체 부문 당사의 반도체 사업과 관련된 시장은 주로 해외장비 공급업체의 제품으로 주력하고 있습니다. 상기 디스플레이(LCD 및 OLED) 부문에서 소개된 Diffuser와 마찬가지로, Wafer 적용 사이즈에 따른 Diffuser를 주력으로 생산하고 있으며, 앞서 소개한 디스플레이 부문의 CVD 장비 부품과 같이 공정 중의 가스를 균일하게 분사시 켜 주는 장치 입니다. 사양에 따라 Hole의 크기와 균일도 등에 차이를 나타내며, 알루미늄 금속부품의 반응 Ga s에 대한 부식률을 낮추고 플라즈마(Plasma) 특성에 영향을 미치지 않도록 전기적 특성을 고려해야 하는 피막적용이 필요한 제품입니다.

당사 개발 피막 적용된 반도체용 diffuser제품.jpg 당사 개발 피막 적용된 반도체용 diffuser제품

그림 . 당사 개발 피막 적용된 반도체용 Diffuser 제품

해당 제품의 제조사인 Applied Materials DSM은 반도체 공정장비를 전문적으로 제작, 판매하는 글로벌 규모의 업체입니다. 당사는 해당 업체와 제품 공급계약 체결을 통해 상기 고객의 제작 부품을 단독으로 처리함으로써 신규 제작 장비 및 해당 장비를 사용하는 고객으로부터 제품을 공급할 수 있으므로 고객의 시장점유율, 가동률 및 판매량 등 에 따 라 당사의 매출액 및 시장 점유율도 증가할 것으로 예상됩니다.

4) UV LED 부문 Metal Frame은 아래 그림과 같이 전체 부피의 99%인 알루미늄과 나머지 수직절연층으로 구성된 LED 패키지용 금속기판으로, LED 산업군인 가시광 영역의 조명분야와 적외선 영역의 센서분야, 그리고 자외선 영역의 경화 및 살균분야에 폭넓게 사용되고 있습니다. 특히, 해당 제품의 구성은 기존 제품에서 찾아볼 수 없는 새로운 구성으로 당사의 독자적인 기술로 구현한 제품입니다. LED 광소자에서 발생하는 방열문제를 획기적으로 개선하고 단순한 구성으로 디자인의 자유도를 높였으며, 작고 가벼운 제품구성을 가능하게 하여 다양한 분야에 적용 및 응용될 수 있는 제품입니다.

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그림 . 당사 Metal Frame 제품 구성

이러한 제품의 장점을 통해 조명분야에서는 고출력 공장등 및 Down Light에 적용되었고 적외선 분야에서는 적외선 센서로 국내 휴대폰 모델의 Remote Controller 기능으로 탑재되었습니다. 현재는 UV 분야에서 UV-A영역 및 C영역의 패키지 제품으로 공급되고 있습니다. 현재 LED 부문은 국내에서의 수요 위주로 진행되고 있으나 주요 고객들이 해외시장에 대한 Market Share가 높기 때문에 자연스럽게 해외시장에서도 선보이고 있습니다. 특히, 최근 COVID-19 상황과 맞물려 살균제품군에 대한 개발과 기대수준이 높아지고 있어 향후 주요 제품군으로 확대될 전망이기 때문에 기존 경쟁사와의 경쟁우위를 확보하기 위하여 신제품 및 단가인하를 위한 공정기술을 개발하고 있습니다. ⑷ 보유 경쟁력 1) 생산 및 품질경쟁력

당사는 생산제품에 대해서 품질경영시스템에 대한 국제규격인 ISO 9001:2000을 인증 및 갱신하여 최적품질의 제품을 양산, 관리하고 있습니다. 특히, Anodizing과 같은 습식형 양극산화 피막처리를 수행하는 동종업계에서는 알루미늄 제품의 규모가 작기 때문에 이를 처리하는 전문 System을 갖추기 어려운 것이 일반적입니다. 하지만 당사는 습식처리 공정의 System화를 진행하여 보다 체계적인 생산공정의 반자동화를 갖춘 것이 큰 특징입니다. 또한, 당사는 다품종 소량생산으로 부가가치가 큰 제품을 취급하는 특성을 가지고 있기 때문에 제품생산처리공정의 전문화와 System 구축, 그리고 습식공정에서 흔하게 발생할 수 있는 불량 요인 제어 등의 해당업계 관리 노하우를 축적해 올 수 있었습니다. 따라서 큰 규모의 습식 Bath System을 안정적으로 운영할 수 있습니다.

당사 는 현재 반도체 제조장비 부품에서부터 11세대(약 3.5㎡ 이상) 디스플레이(LCD 및 OLED) 제조 장비 부품까지 습식 양극산화 피막 처리를 수행할 수 있으며, 제품의 수량 및 최적화를 위해 반도체 제조장비의 부품과 디스플레이(LCD 및 OLED) 제조장비의 부품용 처리 Bath System을 별도로 분리하여 운영, 관리하고 있습니다.

또한, 당사는 아래 그림과 같이 해당 제품의 양극산화 피막 처리(후처리) 뿐 아니라, 제품의 가공 및 제작을 함께 수행하도록 다양한 크기의 Machining Center와 기계적 표면처리 설비 등을 보 유 하고 있습니다. 따라서, 대면적 알루미늄 부품의 가공과 표면처리를 수행할 수 있으므로, 제품의 설계에서부터 마지막 후처리까지의 전 공정을 In-House로 진행할 수 있는 강점을 보유하고 있습니다.

[그림] ㈜포인트엔지니어링의 대표적 가공 설비

2) 기술경쟁력

당사는 설립 이래로 열악하고 단순한 Anodizing 처리 공정을 탈피하고 차별화를 갖기 위해 지속적인 제품 개발을 진행하였습니다. 특히 2003년 설립한 당사 기술연구소는 초창기부터 석사 출신 이상의 고학력자들로 구성하여 차별화된 기술개발에 힘써 왔습니다. 이러한 노력에 힘입어 기술연구소는 고객의 니즈를 파악하고 이를 대응하기 위한 1차적인 기술개발 단계 뿐 아니라, 보유 기술을 응용한 신규 사업군 및 제품을 개발할 수 있는 2차적 기술개발 능력을 갖추게 되어 당사의 제품 영역을 확대할 수 있게 되었습니다.

또한, 당사 기술연구소는 2014년 ATC(Advanced Technology Center) 사업 선정을 비롯해 정부 지원 사업을 성공적으로 수행함에 따라 중소기업이 확보하기에 다소 어려웠던 개발 능력을 확보할 수 있었고 이러한 개발 수행 결과를 통해 신규 사업의 창출 뿐 아니라 기존 사업의 제품군에 적용할 수 있는 특수 피막들을 개발하여 제품에 적용함으로써 매출 성장을 이룰 수 있었습니다. 더불어, 당사는 2010년부터 매출액의 일정 금액 이상을 R 에 적극 투자하여 장비 및 설비, 그리고 우수 인력을 확보할 수 있었으므로, 지속적으로 필요한 기술을 개발할 수 있었습니다.

당사는 개발 제품의 특성에 따라 기술의 시장 분석, 고객의 니즈 파악, 그리고 선행 기술의 조사를 통해 개발 기술의 방향을 정하고 시장 선점을 위한 특허 확보에 주력하는 특허경영을 2010년부터 도입하여 이를 개발 정책에 반영하고 있습니다. 이러한 특허경영을 통해 다수의 지적재산권을 확보할 수 있었고, 신규 사업을 안정적으로 추진할 수 있었으며 해외 글로벌 업체와 공급계약을 체결할 수 있는 결과를 얻을 수 있었습니다. 또한 특허경영 대상을 수상하는 등 특허경영을 통한 기술개발과 보호로 사업 안정성과 미래 가치를 확보해 감으로써 지식 재산 강소기업으로 변모해 가고 있습니다.

⑸ 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 반도체 및 디스플레이(LCD 및 OLED) 제조장비 부품 및 UV LED 산업 부품 이외에도 AAO Platform을 활용하여 다양한 Application에 활용할 수 있도록 소재 사업을 준비하고 있습니다.

양극산화기술을 기반으로 진보된 형태의 소재인 AAO(Anodic Aluminum Oxide)기술은 Probe Card, Micro LED, 지문인식센서 등 다양한 산업분야에 적용할 수 있을 것으로 예상되며, 관련 산업에 적용 가능하도록 기술을 확장해 나가고 있습니다.

특히, 최근 정부 차원의 소재, 부품, 장비 국산화 정책에 부응하여 당사는 AAO기술의 다양한 응용분야를 분석 하 고 선택적 개발을 통한 사업화를 추진하고 있으며, 성공적인 사업화가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	제 5기 3분기	제 4 기	제 3 기

표면처리 (단일부문)	자산	104,439	89,913	75,152

매출액	42,487	46,665	60,939

영업이익	8,690	4,655	13,778

2. 주요제품(연결기준) 가. 주요제품의 매출현황

(단위 : 백만원)

제품명	생산(판매) 개시일	주요상표	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기	제품설명

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

DIFFUSER	1998. 11. 30	AKT	19,941	46.9%	16,135	34.6%	26,379	43.3%	디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내에서 플라즈마 가스를 패널에 고루 분사하기 위한 목적으로 장착

SUSCEPTOR	1998. 11. 30	AKT	10,415	24.5%	16,028	34.4%	16,919	27.8%	디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내의 온도를 목표온도까지 승온시키기 위하여 장착

SHADOW FRAME	1998. 11. 30	AKT	1,151	2.7%	2,017	4.3%	2,773	4.6%	디스플레이 공정장비인 CVD Chamber 내에서 패널을 고정시키기 위한 용도로 장착

기타	11,254	26.5%	13,375	28.6%	16,172	26.5%

내부거래	(274)	(0.6%)	(890)	(1.9%)	(1,304)	(2.1%)

총계	42,487	100%	46,665	100%	60,939	100%

나. 제품의 가격변동추이 당사의 제품은 다품종 소량생산 제품의 특성상 거래별로 개별 가격 협상이 이루어지므로 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하여 기재를 생략하였습니다. 3. 주요 원재료

(단위 : 원)

주요 원재료	사업연도	주요 매입처	공급시장 독과점 정도	공급 안정성

제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

알루미늄 합금 (60계열)	국내외	8,500/kg	6,826/kg	8,700/kg	태광금속 외	해당사항 없음	안정적

알루미늄 합금 (50계열)	국내외	9,000/kg	8,191/kg	8,000/kg	태광금속 외	해당사항 없음	안정적

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위 : 개)

제품	구분	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

표면처리	생산능력	6,075	8,100	8,100

생산실적	3,582	5,107	5,963

가동율	59%	63%	74%

기말재고	239	213	162

(*) 생산능력 산출근거 : 최종공정이며 핵심공정인 표면처리공정을 기준으로 산정 나. 생산설비의 현황(연결기준)

(단위 : 백만원)

구 분	소재지	소유형태	기초	취득 및 자본적 지출	처분 및폐기	감가상각비	대체	기말	시가

토지	충남 아산시	자가	8,368	-	-	-	-	8,368	6,194

국고보조금	(3,722)	-	-	-	-	(3,722)	-

건물	충남 아산시	자가	15,320	-	-	(338)	144	15,125	8,770

국고보조금	(515)	-	-	12	-	(502)	-

시설장치	충남 아산시	자가	6,872	85	(155)	(912)	674	6,564	-

국고보조금	(8)	(168)	-	12	-	(165)	-

기계장치	충남 아산시	자가	10,861	76	(58)	(1,764)	4,089	13,204	-

국고보조금	(44)	-	-	9	-	(36)	-

비품	충남 아산시	자가	292	8	-	(74)	63	288	-

차량운반구	충남 아산시	자가	70	-	-	(20)	64	113	-

공구와기구	충남 아산시	자가	986	101	(36)	(270)	69	849	-

국고보조금	(35)	-	-	20	-	(15)	-

합계	38,445	102	(249)	(3,325)	5,103	40,071

※ 유형자산에는 이 외에 토지 (장부가액 634백만원), 건물 (2,027백만원), 건설중인자산 (장부가액 1,847백만원)이 있습니다 . 주1) 상기 토지의 시가는 2020년 5월 29일 공시된 개별공시지가 기준입니다. 주2) 상기 건물의 시가는 2020년 과세시가표준액 기준입니다. 주3) 상기 토지 및 건물은 차입금 담보로 제공되었으며, 담보설정금액은 21,600백만원 입니다.

(단위:백만원)

담보제공자산	관련채무

과목	구분	취득금액	담보설정금액	종류	금액	채권자

토지	공장용지	8,946	21,600	차입금	16,500	우리은행국민은행

건물	공장건물	16,807

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

표면처리(단일부문)	제품매출	DIFFUSER	수출	13,351	8,036	19,675

내수	210	343	551

소계	13,561	8,379	20,226

SHADOW FRAME	수출	10	-	107

내수	706	1,314	1,220

소계	716	1,314	1,327

SUSCEPTOR	수출	4,093	3,889	6,863

내수	126	185	504

소계	4,219	4,074	7,367

기타	수출	2,041	2,909	2,772

내수	6,778	6,414	6,653

소계	8,819	9,323	9,425

합계	27,315	23,090	38,345

용역매출	DIFFUSER	수출	4,650	5,778	4,520

내수	1,730	1,979	1,633

소계	6,380	7,757	6,153

SHADOW FRAME	수출	93	221	710

내수	341	482	735

소계	434	703	1,445

SUSCEPTOR	수출	2,918	6,916	4,846

내수	3,279	5,038	4,706

소계	6,197	11,954	9,552

기타	수출	700	658	973

내수	1,230	2,300	3,364

소계	1,930	2,958	4,337

합계	14,941	23,372	21,487

상품매출	파워서플라이 등	내수	11	186	1,193

수출	494	907	1,218

소계	505	1,093	2,411

내부거래	(274)	(890)	(1,304)

총계	42,487	46,665	60,939

나. 판매에 관한 사항 (1) 판매조직당사의 판매조직은 판매를 전담하는 국내영업팀, 해외영업팀과 기술 및 품질을 지원하는 마케팅팀과 품질보증팀으로 조직되어 있습니다.

(2) 판매경로당사의 판매방식은 크게 부품을 제조하여 판매하는 제품매출 방식과 고객사의 손상 부품을 위탁받아 수리하여 다시 납품하는 용역매출 방식으로 구분 됩니다. 판매 경로는 직접거래 방식과 간접거래 방식으로 구분되며 간접거래 방식은 아래의 그림과 같습니다.

(3) 판매전략다. 주요 매출처 및 판매비중

(단위 : 백만원, %)

주요 거래처	제5기 3분기	제4기

매출액	비율	매출액	비율

A사	31,843	74.9%	35,303	75.7%

B사	1,597	3.8%	2,622	5.6%

기타	9,047	21.3%	8,740	18.7%

합계	42,487	100.0%	46,665	100.0%

6. 수주상황

당사의 매출은 대부분 단기 수주로 진행되며, 중장기 수주형태로 진행되지 않아 기재하지 않습니다. 7. 시장위험과 위험관리 가. 외환위험

당사는 국제 적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화 와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 경영진은 각각의 기능통화 에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다.

나. 가격위험당사는 활성거래시장이 존재하는 지분상품을 보유하고 있지 않아, 이에 따른 가격변동위험에 노출되어 있지 않습니다.다. 이자율위험

이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로써 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.

라. 신용위험신용위험은 회사차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 8. 파생상품 거래현황 당기말 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품계약과 관련 당기 손익은 없습니다.

9. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 2003년 기술연구소를 설립하여 운영중에 있으며 2014년 ATC(advanced Technology Center)사업선정을 비롯, 주력사업인 디스플레이 및 반도체장비 부품제조에 필수적인 알루미늄 산화막 기술을 지속 적으로 개발 하고 있습니다. 한편, 이로 축적된 기술을 기반으로 UV-LED, AAO (Anodic Aluminum Oxide) 등 신규사 업 확장을 위한 상용화 기술 개발과 특허 확보에 전념하고 있으며 본 보고서 작성기준일 현재 신소재, 금속, 화학공학 등 관련 산업분야를 전공한 석사, 박사 등을 포함 하여 총 18명 의 전문인력으로 구성 되어 있습니다. (2) 연구개발 담당조직

(3) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제 5 기 3분기	제 4 기	제 3 기

원 재 료 비	-	-	873

인 건 비	-	-	677

감가상각비	-	-	65

위탁용역비	-	-	127

기 타 경 비	-	-	183

판 관 비	902	1,464	724

연구개발비용 계	902	1,464	2,648

(정부보조금)	-	-	(1,085)

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 ÷ 당기매출액X100]	2.12%	3.14%	4.35%

(4) 지적재산권 등당사의 보고서작성기준일 현재 국내외 지적재산권등 보유현황은 아래와 같습니다.

구분	국내	해외	합계	비고

특허권	82	71	153	-

상표권	18	14	32	-

디자인권	29	5	34	-

합계	129	90	219	-