자비스 반기보고서 (2023.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 09월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2016년 11월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	1,000	일반공모(코스닥시장 상장공모)

2019년 11월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	13,897,566	100	-	합병신주발행

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	258,688	100	1,237	제3회 무기명전환사채

2020년 02월 14일	전환권행사	보통주	347,222	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	1,300,000	100	1,000	스펙5호 무보증 전환사채

2021년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	13,610	100	1,462	-

2021년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	17,015	100	1,367	-

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	694,444	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 10억)

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	347,222	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	403,225	100	1,240	제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2021년 05월 26일	전환권행사	보통주	403,225	100	1,240	제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2023년 03월 23일	신주인수권행사	보통주	160,919	100	2,175	제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 3.5억)

2023년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	321,836	100	2,175	제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 7억)

2023년 05월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	6,500,000	100	1,965	제11회 유상증자 발행(12,772,500,000원)

2023년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	110,998	100	1,982	제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 2.2억)

2023년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	121,089	100	1,982	제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 2.4억)

2023년 06월 28일	신주인수권행사	보통주	50,454	100	1,982	제6회 무기명신주인수권부사채(60억 중 1억)

※ 2016년 09월 20일 설립자본금은 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 내용입니다.※ 피합병회사인 (주)자비스와 2019년 11월 01일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 (주)자비스의 1주당 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 3.4030000주 비율로 발행하였습니다.※ 합병 전 2016년 9월 27일 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)가 발행하였으며, 발행금액은 1,300,000,000원 입니다.※ 2023년 05월 12일 유상증자로 6,500,000주의 신주를 발행하였습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 제출일 현재까지 BW 행사청구로 보통주 1,306,757주를 발행하여 130,675,700원의 자본금이 증가하였으며, 보고서 제출기준일 현재 총발행 주식수는 30,754,270주 입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사체 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	제6회차	2021년 06월 28일	2026년 06월 28일	6,000,000,000	기명식보통주	2022.06.28~ 2026.05.28	100	1,982	2,590,000,000	1,306,760	-

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	2,590,000,000	1,306,760	-

※ 2023년 5월 12일 유상증자 발행으로 행사가액이 2,175원에서 1,982원으로 조정됐습니다.※ 보고서 작성기준일 현재 제6회차 무보증 사모 신주인수권부사채 권면총액 60억원중 18억원은 콜옵션 행사를 통하여 당사가 취득하여 향후 이사회에서 처리를 결정할 예정입니다.※ 보고서 작성기준일 현재 제6회차 무보증 사모 신주인수권부사채 권면총액 60억원중 미상환 사채총액은 25억 9천만원 남아 있습니다.※ 보고서 제출기준일 현재 콜옵션 행사 금액을 제외한 42억원은 모두 행사청구되어 미상환 사채총액은 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)자비스 제4회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2018년 09월 06일	2,000,000,000	5.7	-	2021년 07월 06일	상환	-

(주)자비스 제5회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2018년 09월 06일	1,000,000,000	3.5	-	2021년 07월 06일	상환	-

(주)자비스 제6회차무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	회사채	사모	2021년 06월 28일	6,000,000,000	-	-	2026년 06월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	9,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 제4회 무보증 사모 전환사채 권면총액 20억원중, 2020년 02월14일 5억원(347,222주), 2021년 04월13일 10억원(694,444주), 2021년 05월 06일 5억원(347,222주)이 전환권행사 되어 미상환사채는 없습니다.※ 보고서 작성기준일 현재 제5회 무보증 사모 전환사채 권면총액 10억원중, 2021년 05월06일 5억원(403,225주), 2021년 05월 26일 5억원(403,225주)이 전환권행사되어 미상환사채는 없습니다.※ 보고서 작성기준일 현재 제6회차 무보증 사모 신주인수권부사채 권면총액 60억원중 미상환 사채총액은 25억 9천만원 남아 있습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	2,590,000,000	-	-	-	-	2,590,000,000

합계	-	-	2,590,000,000	-	-	-	-	2,590,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-