자비스 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 09월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	500,000	100	1,000	설립자본금

2016년 11월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	4,000,000	100	1,000	일반공모(코스닥시장 상장공모)

2019년 11월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	13,897,566	100	-	합병신주발행

2019년 11월 26일	전환권행사	보통주	258,688	100	1,237	제3회 무기명전환사채

2020년 02월 14일	전환권행사	보통주	347,222	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2020년 05월 15일	전환권행사	보통주	1,300,000	100	1,000	스펙5호 무보증 전환사채

2021년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	13,610	100	1,462	-

2021년 01월 13일	주식매수선택권행사	보통주	17,015	100	1,367	-

2021년 04월 13일	전환권행사	보통주	694,444	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 10억)

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	347,222	100	1,440	제4회 무기명전환사채(20억 중 5억)

2021년 05월 06일	전환권행사	보통주	403,225	100	1,240	제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

2021년 05월 26일	전환권행사	보통주	403,225	100	1,240	제5회 무기명전환사채(10억 중 5억)

※ 2016년 09월 20일 설립자본금은 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 내용입니다.※ 피합병회사인 (주)자비스와 2019년 11월 01일 합병으로 인한 신주발행이며, 피합병회사인 (주)자비스의 1주당 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)의 3.4030000주 비율로 발행하였습니다.※ 합병 전 2016년 9월 27일 아이비케이에스제5호기업인수목적(주)가 발행하였으며, 발행금액은 1,300,000,000원 입니다.※ 2023년 2월 24일 주주배정후 실권주 일반공모 방식의 유상증자를 결정 하였으며, 1주당 0.29주를 곱하여 산정된 주식을 배정합니다. 신주배정기준일은 2023년 3월 29일, 신주상장예정일은 2023년 5월 24일 입니다.※ 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행주식총수는 22,182,217주입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사체 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	제6회차	2021년 06월 28일	2026년 06월 28일	6,000,000,000	기명식보통주	2022.06.28~ 2026.05.28	100	2,175	6,000,000,000	2,758,620	-

합 계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	-	6,000,000,000	2,758,620	-

※ 보고서 작성기준일 현재 제6회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 행사가액은 2,558원에서 시가하락에 따라 2021.09.28, 2021.12.28, 2022.03.28에 각각 2,345원, 2,221원에서 2,175원으로 조정 되었습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)자비스 제4회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2018년 09월 06일	2,000,000,000	5.7	-	2021년 07월 06일	상환	-

(주)자비스 제5회차무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	회사채	사모	2018년 09월 06일	1,000,000,000	3.5	-	2021년 07월 06일	상환	-

(주)자비스 제6회차무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채	회사채	사모	2021년 06월 28일	6,000,000,000	-	-	2026년 06월 28일	미상환	-

합 계	-	-	-	9,000,000,000	-	-	-	-	-

※ 보고서 작성기준일 현재 제4회 무보증 사모 전환사채 권면총액 20억원중, 2020년 02월14일 5억원(347,222주), 2021년 04월13일 10억원(694,444주), 2021년 05월 06일 5억원(347,222주)이 전환권행사 되어 미상환사채는 없습니다.※ 보고서 작성기준일 현재 제5회 무보증 사모 전환사채 권면총액 10억원중, 2021년 05월06일 5억원(403,225주), 2021년 05월 26일 5억원(403,225주)이 전환권행사되어 미상환사채는 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	6,000,000,000

합계	-	-	-	6,000,000,000	-	-	-	6,000,000,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-