수젠텍 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

[용어설명]

용 어	설 명

체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)	인체에서 유래한 검체(조직, 혈액 등)를 대상으로 체외에서 검사하여 검체 내 바이오마커를 검출한 결과로 질병 유무를 진단하는 것

검체	검사에 필요한 재료를 말하며, 혈액, 수액, 흉수, 복수, 관절액, 농(膿), 분비액, 담, 인두점액, 요(尿), 담즙, 대변 등이 검체로서 사용됨

바이오마커(Biomarker)	DNA, RNA, 대사물질 및 단백질 등 질병의 발생 등으로 유발된 신체의 변화를 감지할 수 있는 지표를 말함. 체외에서 질병을 조기에 진단하고 그 예후를 관찰하는 체외진단 기술에 핵심적으로 이용되고 있음

다중(Multiplex) 진단	여러 개의 바이오마커를 동시에 검출하여 진단하는 것을 말함

고속대량 검체처리(High-throughput) 진단	대량의 검체를 동시에 자동화된 진단시스템으로 처리하여 진단하는 것을 말함

항원(antigen)	면역 반응을 일으켜 특히 항체를 생산하게끔 만드는 물질로서 일반적으로 생명체 내에서 이물질로 간주되는 물질. 항원은 주로 병원균이나 바이러스로서 단백질이지만 다당류, 인공적으로 합성된 물질, 부착소, 자신의 몸속에 생긴 변이세포(암세포)등의 다양한 것들도 항원이 될 수 있음

항체(antibody)	항원과 특이적 결합을 하여 항원-항체 반응을 일으키는 물질

측방유동면역진단(신속면역진단) (Lateral flow Immunochromatographic Assay)	항원-항체 반응을 이용하여 미량의 시료를 단시간에 정성 및 정량적으로 분석할 수 있는 방법으로 신속진단법

형광면역진단(Florescence ImmunoAssay)	항원이나 항체에 각종 형광색소가 표지된 것을 사용하여 체액과 조직 등에 존재하는 항체나 항원을 검출하는 방법

효소면역측정(ELISA, Enzyme-linkedImmunosorbent Assay)	효소를 표식자로 하여 항원-항체반응을 이용한 항원 또는 항체 측정 방법을 일반적으로 ELISA로 총칭함.

민감도(Sensitivity)	질병이 있는 사람을 양성(질병이 있다고)으로 판정하는 능력

특이도(Specificity)	질병이 없는 사람을 음성(질병이 없다고)으로 판정하는 능력

예후 모니터링	환자를 대상으로 치료 후에 재발이 일어났는지, 치료효과가 있는지를 추적하는 진단

1. 사업의 개요 가. 회사의 현황 (1) 사업 개황(가) 체외진단의 정의

체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics)이란, 생체에서 유래된 혈액, 소변, 타액 등을 이용하여 질병의 진단, 예후, 확진, 모니터링 하는 것을 말하며, 초음파, 내시경, 컴퓨터단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등과 같이 신체를 들여다본 뒤 질병이 있는지 판별하는 체내진단(In Vivo Diagnoistics)과 대비되는 방식입니다.

체외진단기기는 이러한 체외진단에 사용되는 도구와 시약들로써 생체에서 혈액, 타액 등의 검체를 채취하는 보조기구, 채취된 검체 내 바이오마커를 농축하고 반응하는 데 사용되는 시약, 키트 및 검체처리기기, 검체가 시약 및 키트와 반응한 결과물에 대해 분석하는 진단기기 등으로 구성됩니다.

[체외진단 제품]

emb00003e980ce8.jpeg 진단키트	emb00003e980ccc.jpg 진단시약

emb00003e980cd3.jpg 진단기기(분석시스템)	123.jpg 검체채취도구

체외진단은 진단 기술 및 대상 검체에 따라 면역화학(Immunochemistry), 임상미생물(Clinical Microbiology), 조직진단(Tissue Diagnostics), 지혈진단(Hemostasis), 혈액진단(Hematology), 분자진단(Molecular Diagnostics), 자가혈당측정(Self-Monitoring Blood Glucose), 현장검사(POCT, Point-of-Care Testing)로 분류할 수 있습니다.

[체외진단 시장 분류]

분류	설명

면역화학적 진단
(Immunochemistry)	항원-항체 반응의 원리를 이용하여 각종 암마커, 감염성질환, 갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

자가혈당측정
(Self Monitoring Blood Glucose)	당뇨환자가 직접 혈액으로 혈당 진단

현장검사
(POCT, Point of Care Testing)	임상센터에서 주로 면역확학적, 임상화학적 방식으로 검사하던 것을 소형/신속화 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 한 진단 방법으로 감염질환의 신속진단, 심근경색 검사 등에 이용

분자진단
(Molecular Diagnostics)	병원체나 세포의 유전정보물질(DNA, RNA)을 분석하여 질병 유무를 검사하는 것으로 HIV, 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

혈액진단
(Hematology)	혈액이나 골수로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 분야로서 백혈병, 빈혈, 항응고 등을 진단하거나 치료 모니터링에 이용

임상미생물학진단
(Clinical Microbiology)	바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드 라인을 제공. 각종 감염에 의한 질병의 진단과 추적에 이용

조직진단
(Tissue Diagnostics)	유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

지혈진단
(Hemostasis)	혈액응고 진단을 의미하며, 출혈성 질환 및 혈소판 장애, 자가면역 상태를 진단

(나) 회사 사업 개요

㈜수젠텍은 LG화학, 한국생명공학연구원 등에서 체외진단 기술 및 제품 개발 경험을 축적한 손미진 박사 등 LG화학 바이오텍 연구소에서 진단 분야를 연구하던 4명의 창업자들이 2011년 설립한 체외진단 기업으로서, 2017년 케이맥바이오센터(케이맥의 진단기기 사업부문)를 인수/합병하여 체외진단용 시약, 키트와 분석기기를 모두 자체 개발 및 생산하고 있는 체외진단 전문기업입니다.

코로나19 감염증 신속진단키트, 혈액으로 결핵 등을 진단할 수 있는 진단키트, 자가면역질환, 심혈관 질환, 인플루엔자(독감), 당뇨, 임신, 배란 등을 진단할 수 있는 진단키트와 분석기기, 100여 종이 넘는 알레르기를 진단할 수 있는 진단키트 및 전자동 분석시스템 등을 제조, 판매하고 있으며, 여성호르몬 측정을 통해 여성들의 건강 관리를 도와줄 수 있는 키트 및 기기 등을 개발하고 있습니다.

미래의 체외진단 산업은 다중(multiplex), 고속대량 (high-throughput) 검체처리 , 소형/현장진단화라는 시장의 수요에 IoT(사물기반인터넷), 인공지능(AI) 등의 IT 기술이 접목되어 개인 맞춤형 진단 및 헬스케어의 텔레메디슨 시대로 향해 가고 있습니다.

㈜수젠텍은 바이오/나노/IT 융합기술을 기반으로 상용화한 다중면역블롯(Multiplex BLOT), 현장진단(POCT, Point-of-Care testing), 퍼스널케어 등 세 개의 플랫폼을 상호 보완적으로 활용하여 개인 맞춤형 진단을 통해 질병의 예측 및 예방, 진단, 맞춤형 처방, 치료 후 모니터링을 가능하게 하는 스마트, 모바일 헬스케어 시스템을 구현해 나갈 것입니다.

(2) 제품 설명 당사는 다중면역블롯(multiplex immunoblot), 현장진단(POCT, Point-of-Care testing), 퍼스널케어 등 세 개의 진단 플랫폼을 기반으로 알레르기, 자가면역질환, 치매, 심혈관질환, 염증성질환, 인플루엔자, 결핵, 치주질환, 여성호르몬, 임신/배란 등 다양한 질병 및 예후에 대한 진단제품을 개발 및 판매하고 있습니다.

[사업분야 및 제품 현황]

플랫폼	제품	사업화 현황

종합병원 및 검진센터용다중면역블롯시스템	자가면역질환 진단 시약	- 국내 판매 중

알레르기 다중진단 시약	- 국내/외 판매 중- 해외 인허가 진행 중

알츠하이머 치매 조기진단 시약	- 개발 중

중소형 병원용현장진단시스템	코로나19 항체 신속진단키트	- 국내,해외 판매 중- 국내 허가 완료
- CE DoC, 개인용 CoC인증완료
- FDA EUA POC 현장진단 인허가 완료

코로나19 항원 신속진단키트	- 해외 판매 중- 국내 허가 진행중
- 독일 개인사용 BfArM 허가완료
- CE DoC, 개인용 CoC인증완료
- FDA EUA 인허가 진행 중

코로나19 항체 정량검사키트	- 해외 판매 중- CE 완료, 국내 인허가 진행 중

코로나19 중화력 항체 정량검사키트	- 국내 판매 중(RUO), 수출용 허가완료- CE 완료, FDA EUA 인허가 진행 중

코로나19-인플루엔자A/B 항원 신속진단키트	- 해외 판매 중- CE 완료, 국내 수출용허가완료

결핵 신속진단키트	- 국내허가 완료- 해외 인허가 진행 중

인플루엔자 A/B 신속진단키트	- 국내/외 판매 중

심혈관질환, 당뇨, 염증 등 신속진단키트	- 국내/외 판매 중

치주질환 신속진단키트	- 개발 중

가정용모바일진단시스템	디지털 임신/배란 테스트기	- 국내/외 판매 중- FDA 510K, 국내 인허가 완료

코로나19 항원/항체 가정용 진단키트 및 기기	- 유럽 개인용 정식허가인 CoC 인증획득
- 국내 인허가 준비 중

여성호르몬 가정용 진단키트 및 기기	- 국내/외 인증 진행 중

(가) 코로나19 진단키트

(가)-1 코로나19 진단방법 코로나19 진단방법은 크게 비인두스왑 검체를 사용하느냐, 혈액을 사용하느냐에 따라 바이러스 검사와 면역반응 검사로 나뉘며, 비인두스왑 검체를 사용하는 바이러스 검사는 다시 유전자검사와 항원검사로 나누어집니다.

현재 가장 많이 쓰이는 방식은 분자진단(PCR)과 항체 신속진단, 항원 신속진단입니다. 분자진단(PCR)과 항체 신속진단, 항원 신속진단은 각각 장점과 단점이 있어, 각국의 의료여건에 따라 여러 검사를 병행하여 사용하거나 하나의 방법을 사용하고 있습니다. [코로나19 진단방법 비교]

실시간 유전자증폭검사(rt-PCR)	항체 신속진단	항원 신속진단

장점	- 정확성(증폭검사)- 항체 형성여부와 무관하게 감염여부 판독 가능	- 신속성(10분 이내)- 편의성(현장진단)- 저렴한 검사가격- 무증상환자의 판별 가능	- 항체 형성여부와 무관하게 감염여부 판독 가능- 신속성(10분 이내)- 편의성(현장진단)- 저렴한 검사가격

단점	- 장비 및Lab시설 필요- 비싼 검사가격- 장시간 소요(3~6시간)- 검체이송 필요- 무증상환자의 판별 어려움- 검체추출 오류 가능성 높음	- 항체 형성 전에는 판별 어려움- 타질환으로인한 특이도 오류	- 실시간 유전자증폭검사 대비 낮은 정확도- 검체추출 오류 가능성 있음

코로나19와 같은 바이러스 감염에 의한 질환의 경우 분자진단(PCR)이 표준이지만, 분자진단(PCR) 장비 등의 인프라와 시약 등이 부족하여 국가에서나, 코로나19의 특성상 무증상 감염자나 검체 추출이 제대로 되지 않은 감염의심자들을 분자진단(PCR)로 진단할 수 없는 경우 항체 신속진단이나 항원 신속진단이 사용되고 있습니다. (가)-2 항체 신속진단키트

코로나19 항체 신속진단키트(제품명: SGTi-flex COVID19 IgM/IgG)
● 혈액 내 IgM/IgG 항체를 측정하여 코로나19 감염여부를 진단하는 신속진단키트
● 키트, 버퍼용액, 혈액채취도구 등으로 구성

당사의 코로나19 항체 신속진단키트인 에스지티아이 플렉스 코비드19(SGTi-flex COVID19 IgM/IgG)는 코로나19 감염시 생성되는 IgM 항체와 IgG 항체가 혈액 내에 존재하는 지를 검사하여 코로나19 감염여부를 진단하는 신속진단키트(rapid test kit)로서 별도의 장비 없이 현장에서 10분 이내 육안분석이 가능합니다. 한국 식약처의 제조허가, 미국 FDA EUA(긴급사용승인), 유럽 CE 인증, 브라질 ANVISA 등록 등을 완료하여 수출하고 있으며, 한국 사용을 위한 정식허가를 득하였습니다. 국내기업 최초로CLIA 면제를 조건으로 미국 FDA에서 EUA를 획득하였으며 유럽CE 인증 역시 국내기업 최초로 CoC(Certification of Certificate of Conformity : 적합성 인증)을 받았습니다.

(가)-3 항원 신속진단키트

코로나19 항원 신속진단키트(제품명: SGTi-flex COVID19 Ag)
● 비인두스왑 검체(콧물) 내 코로나19 바이러스 항원을 측정하여 코로나19 감염여부를 진단하는 신속진단키트
● 검체 채취도구, 키트, 버퍼용액 등으로 구성

당사의 코로나19 항원 신속진단키트인 에스지티아이 플렉스 코비드19(SGTi-flex COVID19 Ag)는 비인두스왑 검체(콧물) 내에 코로나19 바이러스 항원이 존재하는 지를 검사하여 코로나19 감염여부를 진단하는 신속진단키트(rapid test kit)로서 별도의 장비 없이 현장에서 20~30분 이내 육안분석이 가능합니다. 에스지티아이 플렉스 코비드19(SGTi-flex COVID19 Ag)는 한국 식약처의 제조허가(수출용)와 유럽 CE 인증, 브라질 ANVISA 등록 등을 완료하여 수출하고 있으며, 한국 식약처의 국내 제조허가, 미국 FDA EUA 등 인허가를 추진 중입니다. 당사의 항원 신속진단키트 역시 유럽 CE 인증 CoC(Certification of Certificate of Conformity : 적합성 인증)을 국내기업 최초로 받았습니다. (가)-4 코로나19-인플루엔자A/B 항원 신속진단키트

코로나19-인플루엔자A/B 항원 신속진단키트(제품명: SGTi-flex COVID-19 Flu A/B Ag DUO)
● 비인두스왑검체(콧물)을 이용한 항원 진단● 한 번의 검체채취● 하나의 키트로 코로나19와 인플루엔자 동시 진단● 분자진단(PCR)대비 신속(20~30분)

당사의 코로나19-인플루엔자A/B 항원 신속진단키트인 (SGTi-flex COVID-19 Flu A/B Ag DUO)는 비인두스왑 검체(콧물) 내에 코로나19 및 인플루엔자A/B 바이러스 항원이 존재하는 지를 검사하여 감염여부를 진단하는 신속진단키트(rapid test kit)로서 별도의 장비 없이 현장에서 20~30분 이내 육안분석이 가능합니다.동시 신속진단키트는 한국 식약처의 제조허가(수출용) 및 유럽 CE 인증을 완료하고 판매 중입니다.

(가)-5 중화력 항체 정량 검사키트

코로나19 중화력 항체 정량 검사키트(제품명: SGT Anti-SARS-COV-2 IVnAT ELISA)
● 혈액 내 코로나19 바이러스 중화능(백신효능)을 갖는 항체의 양을 정량 측정하는 키트● 백신 투여 전/후 백신의 접종여부, 효능 등을 검사하는 용도● ELISA (효소면역분석법) 방식● 전문 검사기관 및 의료기관용

당사의 코로나19 중화항체 검사키트는 항원 신속진단키트인 에스지티아이 플렉스 코비드19(SGTi-flex COVID19 Ag)는 혈액 내 코로나19 바이러스 중화능(백신효능)을 갖는 항체의 양을 ELISA (효소면역분석법) 방식으로 측정하는 키트입니다. 코로나19 중화항체 검사키트는 ELISA (효소면역분석법) 검사를 수행할 수 있는 전문 검사기관 및 의료기관용으로써 개발을 완료하여 판매를 진행하고 있습니다.백신 및 항체치료제 등이 개발 및 공급되고 있어 일선 의료기관 등에서 백신 및 항체치료제의 투여 여부, 효능 여부 등을 확인하기 위해 수요가 증가할 것으로 예상되며 백신 및 항체치료제의 개발 상황에 맞춰 유럽 CE인증을 완료하였고 미국 FDA EUA 등 각국의 인허가를 진행 중입니다.

(나) 알레르기 진단키트 및 기기(나)-1 알레르기

알레르기는 면역시스템의 과민반응(hypersensitivity reaction)의 일종으로 알레르기를 유발하는 물질인 알레르겐(allergen)에 반응하는 면역글로불린 E (IgE, Immunoglobulin E) 항체에 의해 알레르기가 발생하고, 두드러기, 가려움, 콧물, 기침 등의 이상 반응을 일으키는 질병입니다.

사람마다 갖고 있는 IgE의 형태가 다르기 때문에 개인별로 알레르기 유발 알레르겐이 다르며, 끊임없이 IgE가 생성과 사멸을 반복하기 때문에 동일인에 대해서도 특정 시기에 따라 알레르겐이 다를 수 있고, 한번 생성된 IgE는 관련 B세포가 계속 존재하기 때문에 없어지지 않습니다.(반복된 알레르기 반응)

알레르기는 유전적 원인이 가장 크며, 일반적으로 환경적인 원인과 복합적으로 작용하여 질환이 발생되고 악화됩니다. 알레르기 반응이 나타나는 장기에 따라 질환명을 사용하고 있으며, 유발 원인에 따라 식품 알레르기, 대기 알레르기, 화분 알레르기, 곰팡이 알레르기, 먼지 알레르기, 동물 알레르기 등으로 구분할 수도 있습니다.

(나)-2 알레르기 다중진단 키트 및 기기

알레르기 다중진단 키트
● 혈액에서 알레르기 유발 물질에 대한 특이 IgE 항체를 면역블롯(blot) 기술을 이용하여 분석하는 시약 및 스트립
● 음식 및 흡입성 알레르기 유발 물질 100여종에 대한 알레르기 여부를 판독

전자동 다중면역블롯 기기(제품명: S-blot 3)
● 검체분주부터 반응, 세척, 건조, 분석 등 모든 과정이 자동으로 이루어지는 종합병원 및 검진센터용 전자동 시스템

당사는 2013년 전 세계 최초로 전자동 다중면역블롯 기기를 개발하여 LG화학(舊 LG생명과학) 및 중국 YHLO社에 총 500여 대를 공급하여 현재 전국의 종합병원 및 검진센터 등에서 알레르기 진단용으로 사용이 되고 있습니다.

당사는 수년간 국내외 진단제품 회사들에 ODM(제조업자 개발생산) 방식으로 납품하며 기술력을 축적한 케이맥바이오센터㈜를 인수/합병한 이후 합병시너지를 극대화하고자 다중면역블롯 시스템에 사용되는 다양한 진단시약을 개발하고 있으며, 혈액으로 음식물과 꽃가루 등 102종의 알레르기 유발물질에 대한 알레르기 여부를 한 번에 진단할 수 있는 다중진단 키트 및 전자동 분석기기(S-Blot3)를 개발하여 한국 식약처의 판매허가와 유럽 CE 인증을 받고 국내 및 국외 종합병원 및 검진센터 등에 대량으로 유통과 판매를 추진하고 있습니다.

(나)-3 알레르기 다중진단키트 경쟁력

현재 보편화된 알레르기 진단법은 환자의 피부에 직접 시험하는 피부단자검사와 다중면역블롯, luminometers, ELISA 등과 같이 혈액과 시약을 이용한 혈청 특이 항체 검사로 나뉩니다.

[알레르기 진단방법 비교]

진단법	emb00006940383d.jpg 다중면역블롯	emb00006940383c.jpg 피부 단자검사

위험성
약물의 영향
피부상태의 영향
검사의 편리성
검사 결과의 확인
비용
정량화	없다
없다
없다
편리
수시간 후
비싸다
반정량	있다
있다
있다
불편
즉시
경제적
안됨

피부단자검사는 경제적이며 신속하게 판독할 수 있어 널리 이용되나, 피부질환이 있는 환자의 경우 시행하기 어렵고, 항원 제조사에 따라 항원성에 차이가 있는 단점이 있습니다. 반면에 다중면역블롯과 같이 혈액을 이용한 검사는 환자에게 위험성이 적고, 검사가 특이적, 정량적이며 투여약물의 영향을 받지 않고, 어린 영유아나 심한 피부질환이 있는 환자에게도 적용할 수 있는 등의 장점을 지니고 있습니다.

혈액을 이용한 알레르기 진단이 여러 장점이 있음에도 불구하고, 고가의 장비나 시약에 대한 부담이 있어 알레르겐만으로 간단히 진단할 수 있는 피부단자시험도 여전히 많이 사용되고 있습니다. 하지만, 자동화 분석장비 기술의 발달로 손쉽게 진단할 수 있고 분석시간을 단축시켜 진단 단가를 낮춤으로써 혈액을 이용한 진단 방법의 가격 경쟁력이 높아지고 있으며, 의료기술의 선진화와 의료서비스에 대한 접근 가능성이 높아지면서 선진국과 신흥 개발국가에서는 장비와 시약을 이용한 혈액 알레르기 진단이 빠르게 성장하고 있습니다.

당사의 알레르기 다중진단키트는 100여종의 알레르기 유발물질에 대한 반응을 다중 진단할 수 있으며, 한 번에 40여개의 검체를 동시에 진단할 수 있어 기존에 수작업을 통해 24시간이 소요되던 진단 프로세스를 전자동화 기기를 통해 2시간 이내에 처리할 수 있습니다.

소득수준의 증가와 환경문제로 인한 환자 증가 등으로 알레르기 진단 시장은 지속적으로 증가하고 있으며, 이러한 시장환경 변화에서 당사의 알레르기 다중면역블롯 제품은 사용자 편의성과 가격 면에서 기존 피부단자검사나 수작업 방식 혈액 검사 방법에 비해 경쟁력을 갖고 있습니다. (나)-4 알레르기 진단 시장현황 [알레르기 진단 시장규모 및 전망]

(단위: 억원)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
18~23

글로벌 합계	29,350	38,435	42,452	46,888	51,787	57,199	63,176	69,778	10.4%

북미	10,210	13,275	14,552	15,953	17,488	19,171	21,016	23,038	9.6%

유럽	8,859	11,623	12,855	14,219	15,726	17,394	19,239	21,279	10.6%

일본	1,928	2,550	2,899	3,296	3,747	4,259	4,386	4,888	11.0%

중국	2,365	3,186	3,529	3,909	4,331	4,797	6,008	6,821	14.1%

인도	1,370	1,835	2,047	2,283	2,546	2,840	3,373	3,809	13.2%

브라질	667	897	1,006	1,143	1,307	1,477	1,679	1,904	13.6%

러시아	291	396	428	483	563	623	710	797	13.2%

기타	3,437	4,361	4,689	5,010	5,303	5,661	6,079	6,497	6.7%

한국	222	313	364	417	496	577	686	803	17.1%

주) 추정논리/방법- 2017년 글로벌 알레르기 진단시장규모 3494백만달러, 2022년까지 연 평균 10.4% 성장 전망(시장리서치 자료)
- 전체 알레르기 진단시장 중 진단키트 및 기기 시장 비중 84%(시장리서치 자료)
- 국가별 현장진단(POCT) 시장규모 비중으로 국가별 알레르기 진단 시장규모 추정
- 2023년도 2022년 대비 10.4% 성장 추정
- 원화 환산시 US$1=1,100원 환율 적용

알레르기 진단시장규모는 2017년 3.8조원 규모에서 연간 10.5%씩 성장하여 2022년 6.3조원에 달할 것으로 전망됩니다.

전 세계 인구의 20% 이상이 IgE 항체와 연관된 알레르기 질환을 갖고 있는 것으로 추정됨에도 불구하고, 알레르기 질환에 대한 인식이 낮고 진단법이 보편화되지 않아 많은 환자들이 적절한 진단과 치료를 받지 못하고 있습니다. American College of Allergy, Asthma Immunology가 2015년 발표한 조사자료에 따르면, 약 49%의 미국인들이 알레르기 질환에 대해 정확한 정보를 갖고 있지 못한 것으로 나타났습니다.

현재 알레르기 진단시장은 알레르기 치료비용 부담 증가에 따른 조기진단 및 예방의 필요성, 환경오염 증가로 인한 알레르기 환자수 증가, 헬스케어 비용 지출 증가, 알레르기 진단의 보험채택율 증가 등으로 인한 시장규모가 연 10% 이상의 성장률로 고성장 하고 있습니다.

글로벌 알레르기 시장에서 가장 큰 규모를 차지하는 시장은 북미 시장이며, 그 다음으로 유럽 시장이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 중국, 인도와 같은 신흥 성장국가들은 경제수준의 증가와 함께 알레르기 진단시장도 크게 성장할 것으로 기대되는 시장이며, 반면 저개발 국가의 경우 알레르기 질환에 대한 인식부족으로 시장 규모가 크게 성장하지 못하고 있습니다.

국내의 경우 알레르기 검사의 시행 건수는 2009년 134만 건에서 2014년 199만 건으로 증가하는 양상을 보였고, 연령별로는 10세 미만이 가장 많았습니다.(국민건강보험 청구자료를 이용한 알레르기 질환의 검사와 비용에 관한 연구, 국민건강보험 일산병원 연구소)

(다) 혈액기반 결핵 신속진단키트

(다)-1 결핵(Tuberculosis)

결핵균(Mycobacterium tuberculosis)의 감염에 의한 감염증으로 우리나라의 결핵 유병률은 경제협력개발기구(OECD) 참여국가 중 가장 높습니다. 전세계 인구의 3분의 1인 20억 명 정도가 결핵에 감염되어 있으며 이 중 약 6천만 명 정도가 활동성 결핵 환자입니다. 매년 800만명의 새로운 환자가 발생하고 매년 200만명이 사망하는 질환입니다.

잠복결핵(latent TB)감염은 결핵균에 감염은 되었으나 임상적으로 결핵 증상이 없고, 세균학적으로나 방사선상의 결핵 검사 등에서 음성이며 타인에게 전파를 할 수 없는 상태로 우리나라 인구의 1/3이 잠복결핵으로 추정됩니다.

(다)-2 결핵 신속진단키트

결핵 신속진단키트(제품명: INCLIX? Blood TB)
● 혈액을 검체로 사용하여 결핵균에서 분비되는 특이 단백질(바이오마커)을 검사하여 활동성 결핵을 진단
● 검체의 전처리 과정을 통해 바이오마커만을 유도하여 진단적 민감도를 높이고 보다 신속하고, 간편하게 진단할 수 있음(전처리기법 및 시약에 대한 특허 출원)

당사의 혈액기반 결핵 진단키트은 한국 식약처의 제조허가(판매허가) 및 건강보험 등재를 완료하고 국내 판매를 시작하였으며, 글로벌 시장 진출을 위해 국가별 사업파트너와 제휴하여 임상시험 및 인허가 절차를 진행 중이었으나 코로나-19 팬데믹으로 인하여 전체적인 사업스케줄을 후순위로 두고 준비중에 있습니다.

(다)-3 결핵 신속진단키트 경쟁력

결핵은 전 세계 감염자가 20억명에 이르는 매우 심각한 질병이지만 다양한 임상 소견을 보이기 때문에 진단이 어려운 경우가 많습니다. 현재까지 결핵을 진단하는 방법은 객담을 이용한 배양 및 도말염색이 gold standard입니다. 결핵이 의심되는 환자의 검체로부터 결핵균이 검출되면 결핵 진단을 할 수 있지만 결핵균을 검출할 수 없는 경우가 많고 결핵균 배양검사의 경우 많은 시간이 소요되기 때문에 임상 소견과 방사선 소견, 그리고 분자진단 등 여러 가지 검사 방법들을 종합하여 진단하게 됩니다.

객담을 이용한 현재의 진단방법은 검체 채취 자체도 제한적일 뿐 아니라 시료의 오염의 문제, 감염의 위험성, BL3수준의 연구시설 등이 필요하므로 객담 이외의 검체에서 간편하게 검사할 수 있는 진단법에 대한 니즈가 매우 큰 상황입니다.

[결핵 의심환자에 대한 결핵 진단 방법]

emb0000444c8bf7.jpg 흉부 X선 검사	- 폐 X선 검사를 통해 결핵 진단
- 편리하지만, 흉부 X선 검사 단독으로 결핵을 진단할 수는 없음
- 흉부 X선 검사에서 결핵이 의심되면 추가 검사 실시

emb0000444c8bf6.jpg 도말검사	- 객담 내 결핵균을 염색하여 현미경으로 관찰
- 객담을 최소한 2회, 가능한 3회 채취하여 검사해야 하는 불편함이 있음
- 민감도는 배양검사 대비 25~80% 정도로 낮지만, 전염력이 높은 환자를 신속하게 검출 가능
- 결핵균뿐만 아니라 비결핵 항산균(nontuberculous mycobacteria, NTM)도 양성으로 나올 수 있으므로 비결핵 항산균 감별검사를 추가로 시행해야 함

emb0000444c8bf5.jpg 배양검사	- 객담 내 결핵균을 배양하여 결핵균 존재여부로 결핵 진단
- 도말검사와 동시에 시행해야 하며, 배양검사에서 항산균 증식이 확인되면 비결핵 항산균 감별검사를 추가로 시행해야 함
- 항결핵제에 대한 감수성검사가 가능하고, 역학적 연구에 유리
- 결과를 얻는 데 시간이 오래 걸리고, 검사과정이 복잡

emb0000444c8bf3.jpg 분자진단(PCR)	- 결핵균 핵산(DNA)의 특정 염기서열을 증폭하여 확인
- 특이도가 매우 높고, 결과를 얻기까지의 시간이 짧으며, 도말검사보다 민감도 높음
- 비용이 많이 들고 검체 상태에 따라 민감도와 특이도 차이가 발생
- 도말과 배양 검사를 전적으로 대체할 수는 없음

결핵은 초기 관리가 중요하기 때문에 결핵 의심환자에 대한 결핵 진단에는 신속성과 정확성이 요구되지만, 현재의 검사 방법들은 신속성과 정확성 측면에서 각각 장단점이 있어 결핵 관리당국에서는 여러 검사방법을 병행하거나 순차적으로 시행할 것을 권고하고 있습니다.

결핵이 의심환자에 대한 권고 진단방법에 따르면 객담 도말과 배양검사를 실시하고, 분자진단도 시행할 것으로 권고하고 있습니다. 다만 도말검사에서 양성이 나온 경우에는 분자진단의 민감도와 특이도가 90~100%로 매우 높으나, 도말검사에서 음성이 나온 경우에는 분자진단의 민감도는 상대적으로 낮습니다. 따라서, 폐결핵이 의심되나 도말검사 결과가 음성인 환자에서 분자진단을 시행하여 결과가 양성이면 결핵으로 진단할 수 있으나, 결과가 음성일지라도 폐결핵을 진단에서 배제할 수는 없다는 문제점이 있어 추가적인 기술의 개발이 필요한 상황입니다.

100년 이상의 국제적인 결핵 퇴치 노력으로 다양한 결핵진단법이 개발되었고, 분자진단 자동화 시스템도 상용화되어 결핵 신속진단에 적용되고 있습니다. 그러나, 이러한 다양한 결핵진단법의 개발에도 불구하고 신속한 현장진단 방법이 없기 때문에, 현재 결핵진단분야에서의 가장 중요한 미충족 의료 수요는 현장진단(POCT)입니다.

WHO의 결핵 진단과 관련된 로드맵을 보면 혈액을 이용한 결핵 항원 진단법의 개발을 장기적인 과제로 제시하고 있으며, 당사의 혈액을 이용한 결핵 현장진단 방법은 이러한 WHO의 로드맵을 충족시킬 수 있는 제품입니다.

당사의 결핵 진단은 혈액을 이용한 현장진단 제품이기 때문에 객담채취가 필요 없으면서도 객담을 이용한 검사 방법 수준의 정확도와 민감도를 나타냅니다. 현재 객담 이외의 검체를 이용한 결핵 진단 방법은 소변으로 결핵균 세포벽에 존재하는 LAM (lipoarabinomannan)을 검사하는 방법이 있지만 민감도가 매우 낮아 WHO에서는 HIV 감염자의 진단 보조에만 사용할 것을 권고하고 있습니다.

[결핵 진단제품 비교]

검사 방법	분자진단
(Xpert MTB/RIF)	소변 LAM 검사
(DETERMINE TB LAM AG)	혈액 항원 검사
(INCLIX blood TB)

개발사	Cepheid (Danaher)	Alere (Abbott)	수젠텍

검체	객담	소변	혈액

바이오마커	결핵균 핵산의 특정 염기서열	결핵균 세포벽에 존재하는 LAM (lipoarabinomannan)	결핵균에 의해 생성되는 특이 단백질

진단기술	핵산증폭검사
(RT-PCR)	면역화학진단(Immunochemistry)	면역화학진단(Immunochemistry)

민감도	96%	HIV 감염자 50%, 일반인 18%	85%

특이도	99%	90%	94%

검체량	2ml	60μL	10μL

검사시간	2시간	25분	40분

장점	Rifampin 내성 동시 검사 가능, 전자동화	객담 채취 불필요, 신속, 간편, 경제성	객담 채취 불필요, 신속, 간편, 경제성, 치료모니터링 가능

단점	고가의 분석기기 필요, 비싼 검사비용,객담 채취 필요, 감염위험성	임상적 성능 매우 낮음, 중증 HIV 환자의 결핵 진단 보조용	다양한 결핵 환자군에 대한 임상 적용 필요

주) 임상적 민감도/특이도의 경우 동일한 검체를 적용한 것이 아니기 때문에 임상적 성능은 상대적일 수 있음

(다)-4 결핵 진단 시장현황[결핵 진단 시장규모 및 전망]

(단위: 억원)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
18~23

글로벌 합계	24,167	25,207	26,290	27,421	28,600	30,016	31,187	32,403	4.3%

아시아/태평양	7,957	8,347	8,756	9,185	9,635	10,107	10,602	11,122	4.9%

유럽	5,717	5,917	6,124	6,338	6,560	6,790	7,027	7,273	3.5%

중국, 인도, 남아공	9,667	10,083	10,516	10,968	11,440	12,007	12,475	12,961	4.3%

한국	207	224	252	277	311	344	391	435	11.6%

주) 추정논리/방법
- 2013년 글로벌 결핵진단 시장규모 1900백만달러, 2020년 2600백만달러로 연간 4.3% 성장 전망, 2017년부터 2025년까지 연간 3.9% 성장하여 2025년 시장규모 3180백만달러 규모 전망(시장 리서치 자료)
- 2017년 아시아/태평양 결핵진단 시장규모 759백만달러, 2025년 1110백만달러로 연간 4.9% 성장 전망, 유럽 결핵진단 시장규모는 연간 3.5% 성장하여 2025년 708백만달러 규모 전망(시장 리서치 자료)
- 전체 결핵환자의 40%가 WHO에서 지정한 결핵 HBC (High Burdened Countries) 지역인 인도, 중국, 남아프리카공화국에서 일어나므로 인도, 중국, 남아프리카공화국의 결핵진단 시장규모를 글로벌 결핵 진단시장의 40%로 추정(WHO)
- 국가별 현장진단(POCT) 시장규모 비중으로 한국 결핵 진단 시장규모 추정
- 원화 환산시 US$1=1,100원 환율 적용

우리나라는 지난 50여 년간 보건당국의 결핵관리 사업으로 결핵이 2000년 이전까지 급격히 감소하였지만 최근 5년 동안은 매년 4만명의 새로운 환자가 발생하며 더 이상 감소하지 않고 있고, 매일 7.4명, 연간 2천명 이상이 결핵으로 사망하고 있으며, 이는 인구 10만명당 5.5명에 달하는 비율로 12번째 사망 원인입니다(2005년도 한국주요사망원인통계). OECD 가입 30개국 중 결핵발생률 1위, 결핵사망률이 1위로 발생률은 포르투갈의 4배, 사망률은 일본의 4배, 미국의 23배에 달하는 수치로서, 결핵 관리가 보건당국의 역점 사업 중 하나입니다.

2006년도 국내 전염 발생 건 수 통계에 따르면 결핵 발생 건 수가 35,361명으로 국내 전염병 발생 건 수의 60%를 차지하고 있어 가장 심각한 감염성 질환입니다.

전세계적으로는 전세계 인구의 3분의 1인 20억 명 정도가 결핵에 감염되어 있으며 이 중 약 6천만 명 정도가 활동성 결핵 환자입니다. 매년 800만명의 새로운 환자가 발생하고 매년 200만명이 사망하는 만성감염질환으로 전 세계적으로 심각한 보건 문제여서 WHO는 1993년 결핵을 'global emergency'로 선포하고 결핵 퇴치를 위한 프로그램을 실행하며 많은 예산을 투입하고 있지만, 최근에는 HIV 감염의 증가와 결부되어 결핵과 NTM (Non-Tuberculous Mycobacteria, 비결핵 항산균) 질환이 증가되는 등 여전히 결핵 관리와 퇴치에 어려움을 겪고 있습니다.

전 세계적으로 결핵 진단 시장 규모는 2조원이 넘으며, 결핵 증상을 느끼는 7~10명 중 1명이 실제 결핵으로 진단되는데, 2014년 기준 매년 960만명의 새로운 환자가 발생한다는 것은 매년 활동성 결핵에 대해 검사를 받는 사람이 1억명에 달한다는 것을 의미합니다.

전 세계 결핵 환자의 70%가 인도, 중국, 브라질, 남아프리카공화국 등 결핵 발생률이 높은 4개 국가에서 발생하며 관광객, 인력이동 등으로 국가간 인구이동이 많아져 결핵은 지속적으로 관리가 필요할 것으로 예상되며, WHO에서는 2020년 연간 약 2억 테스트의 결핵진단 수요가 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(라) 여성호르몬 모바일 진단키트(라)-1 여성호르몬과 관련된 증상

여성은 난포자극 호르몬(FSH, Follicle Stimulating Hormone), 황체형성호르몬(LH, Luteinizing Hormone), 에스트로겐(Estrogen), 프로게스테론(Progesterone)과 같이 다양한 성호르몬 작용에 의해 다양한 증상이 나타나게 됩니다.

① 월경전증후군(PMS) 및 월경전 불쾌장애(PMDD)

② 배란장애(Ovulatory Dysfunction) 및 다낭성난소증후군(Polycystic Ovarian Syndrome)

③ 폐경 및 폐경이행기(Menopause Menopausal Transition)

④ 자궁외임신(Ectopic Pregnancy)

(라)-2 여성호르몬 모바일 진단키트

여성호르몬 모바일 진단키트(제품명: Surearly? Smart)
● 소변에서 측정한 여성호르몬 5종 농도 패턴을 조합하여 여성질환 진단
● 측정기기는 배터리 교체를 통해 지속적으로 사용 가능하고 스틱에 따라 다양한 질병 진단 가능
- Surearly? Smart 월경주기 트리플 체크: 월경주기를 체크하여 배란 장애, 다낭성 난소 증후군, 월경전증후군, 월경전 불쾌장애 등을 검사
- Surearly? Smart 임신리스크 더블 체크: 임신의 유무의 진단 뿐 아니라, 자궁외 임신이나 유산 위험성 등을 관리
- Surearly? Smart 갱년기 더블 체크: 폐경이행기 호르몬 변화 체크
● 스마트 디바이스와 연계된 분석 서비스 제공
- 특정시점의 농도 측정 단회성 검사의 한계 극복
- 위험성을 알려주어 조기 발견에 도움
- 검사데이터를 활용하여 전문의의 진단에 도움 - 다양한 의료 서비스 제공 가능

(라)-3 여성호르몬 모바일 진단키트 경쟁력

여성의 생애 주기는 다양한 여성 호르몬과 밀접한 관계가 있지만 이를 측정하기 위해서는 매번 병원을 방문하여야 했습니다. 따라서 자가진단의 개념을 도입할 경우 기존에 없던 신규시장이 창출될 것으로 예측되며, 처방기반 자가진단의 형태로도 매우 유용할 것으로 판단됩니다.

현재 여성호르몬 5종을 검사하여 여성의 건강 상태를 진단할 수 있는 제품은 시장에 출시되어 있지 않기 때문에 당사가 제품을 출시하게 되면 세계 최초의 제품이 될 수 있으며, first-in-class로서 경쟁력을 구축할 수 있을 것으로 보입니다. 또한 초소형/저전력 분석시스템 기술과 샌드위치 면역분석법과 경쟁면역분석법 등의 진단기술을 사용하여 패턴을 분석해야 하기 때문에 기술적 진입장벽이 상당히 높습니다. (라)-4 여성호르몬 진단 시장현황

[여성호르몬 진단 시장규모 전망]

(단위: 억원)

2019	2020	2021	2022	2023	CAGR
19~23

글로벌 합계	24,750	26,111	27,596	28,958	30,443	5.3%

미국	10,477	10,871	11,311	11,669	12,070	3.6%

유럽	5,753	5,905	6,077	6,216	6,366	2.6%

일본	1,718	1,769	1,831	1,873	1,925	2.9%

중국	2,507	2,874	3,307	3,756	4,287	14.4%

인도	419	469	537	596	663	12.1%

브라질	639	694	757	829	899	8.9%

러시아	270	293	316	336	363	7.7%

기타	2,697	2,943	3,144	3,318	3,460	6.4%

한국	250	283	316	363	409	13.1%

주) 추정논리/방법
- 여성호르몬 진단은 임신/배란을 포함하므로 임신/배란 진단 시장규모의 1.5배로 추정
- 글로벌 시장 대비 국가별 현장진단(POCT) 시장규모 비중으로 각 국가별 시장규모 추정
- 2018년 현재 여성호르몬 진단 제품이 없어 시장이 형성되어 있지 않으므로 2019년 시장규모부터 추정
- 원화 환산시 US$1=1,100원 환율 적용

국내를 비롯한 전 세계적인 고령화 사회의 도래와 '삶의 질'에 대한 욕구 증가, ICT 기술의 발전 등에 따라 의료 패러다임이 변화하여 개인이 직접 건강상태를 측정하고자 하는 개인 맞춤형 진단기술에 대한 개발 요구가 중요해지고 있습니다. 개인 맞춤형 진단기술은 크게 질병진단과 건강 모니터링으로 나눌 수 있으며, 질병진단은 정기적인 건강검진 이외에 개인의 질병 상태를 조기에 발견하거나, 특정 질병에 대한 상시 모니터링을 통해 재발 여부를 검사할 수 있기 때문에 매우 중요합니다.

임신테스트와 배란테스트는 1980년대부터 제품화되었는데, 여성의 월경 주기 및 임신과 관련된 LH, FSH, hCG, 에스트로겐, 프로게스테론은 모두 소변으로 배출되기 때문에 자가진단의 타겟이 될 수 있음에도 불구하고, 자가진단 측정기기의 소형화와 경제성, 임상적 유효성 미확보 등으로 인해 다양한 제품 개발이 이루어지고 있지 못한 실정입니다.

여성은 각 호르몬 균형이 맞지 않을 경우 다양한 증상이 나타나고 삶의 질이 저하되기 때문에 이러한 변화를 여성 스스로 측정할 수 있는 자가진단 제품에 대한 필요성이 높습니다. 따라서 이러한 제품이 출시되면 새로운 시장이 열리게 됩니다. 현재 ICT 기술의 발전을 통해 실험적인 제품들이 시장에 출시되고 있는 상황에 비추어볼 때 여성 호르몬 측정 제품은 시장에서 상당한 반향을 불러 일으킬 것으로 예측됩니다.

(3) 신규 사업

㈜수젠텍은 현재 체외진단 전문 의료기기회사로 체외진단 분야의 글로벌회사로의 성장에 집중하고 있으며 현재 당사가 개발 완료하고 인허가와 판매가 진행중인 진단키트는 코로나19, 인플루엔자, 임신/배란외에, 자가면역질환, 알레르기, 결핵, 당화혈색소 등의 다양한 진단키트 및 기기 등을 추가로 개발하고 있으며, 현재 연구개발, 임상 및 분석적 성능검증이 진행중인 치주질환진단은 서울대 치대와 중앙대와 함께 협업하고 있으며 당사의 다중면역블롯(Multiplex BLOT) 분석기기에 사용할 수 있는 알츠하이머 치매 진단 키트를 대구경북과학기술원(DGIST)과 함께 국가 연구과제를 수행하며 개발하고 있습니다.

모바일헬스케어/텔레메디슨 제품의 경우에도 가정에서 소변으로 여성호르몬을 검사하고 스마트폰으로 여성호르몬 관련 질환을 관리할 수 있는 제품을 개발 완료하여 국내/외 인허가를 진행하고 있으며, 이후 가정에서 수시로 검사하여 의사의 진단과 처방을 받아야 하는 만성질환 진단 아이템들뿐만아니라 코로나-19 진단의 홈테스트 제품으로 추가로 개발할 계획입니다

당사는 국내외 대학, 연구소 등과 다양한 연구협력을 하고 있으며 이러한 오픈이노베이션을 통하여 이외에 암관련 진단 등 지속적으로 제품 파이프라인을 확보하고자 노력하고 있습니다.

나. 시장 현황 (1) 시장의 특성 (가) 산업의 특성 체외진단은 크게 중앙검사실(Central Lab) 검사와 현장진단(POCT)으로 나눌 수 있는데, 이에 따라 기업의 특성이 다르게 구분됩니다. 중앙검사실 제품은 전자동화 장비를 비롯하여 여기에 들어가는 시약류로 구분할 수 있으며, 주로 미국, 유럽, 일본 등의 글로벌 체외진단 회사들의 사업 영역에 해당됩니다.

현장진단(POCT)은 바이오센서 단독 또는 바이오센서와 소형 측정기기로 구성되며 원하는 시간, 원하는 장소에서 간단한 작동 방법을 통해 빠르게 검사할 수 있습니다. 이러한 현장진단(POCT)은 글로벌 체외진단 회사들 이외에 국내외의 중소기업들이 사업화하고 있는 영역이기도 합니다. 현장진단(POCT) 중 혈당측정과 임신테스트는 의료와 관련된 지식이 전혀 없는 일반인들도 사용할 수 있는데, 이러한 검사를 자가검사(Self-Testing)이라고 합니다. 자가검사는 병원에서 수행되는 전문가 검사(Professional Test)와 달리 의료 현장이 가정이나 직장에서 일반인들이 수행할 수 있다는 특징이 있습니다.

체외진단 산업은 다른 의료기기 또는 의약품 산업과 마찬가지로 높은 부가가치를 낼 수 있는 산업으로서 사업화를 위해서는 각 인허가 기관으로부터 허가나 인증이 필요합니다. 허가 및 인증은 각 국가별로 제도가 유사한 부분이 많지만, 각 국가별로 독특한 부분이 있기 때문에 주의가 필요합니다. 우리나라의 경우 불과 몇 년 전만 하더라도 체외진단 제품은 의약품과 의료기기에 분류되어 있었지만, 현재는 의료기기로 통합되었고, 유럽의 경우는 의료기기로 분류되어 있으며, 미국의 경우 헌혈 스크리닝용 검사는 의료기기가 아닌 생물의약품평가센터에서 인허가를 담당하고 있습니다. 또한, 우리나라, 유럽, 미국 등은 체외진단 분류체계가 다르게 적용되고 있으며, 이에 따라 제품별로 인허가에 차이가 나타나기도 합니다.

체외진단 산업은 대부분 다양한 분야의 기술개발이 필요하고, 사업화를 위해서는 인허가를 받아야 하며, 일부 자가측정 제품을 제외하고는 의사나 임상병리사 등과 같은 의료전문가로 사용자가 한정되어 있는 등 안전성과 유효성이 중시되어야 하기 때문에 시장진입 장벽이 높은 편에 속합니다.

체외진단 산업은 질병의 조기발견, 치료 모니터링, 예후 등에 관련되어 궁극적으로는 국민의 건강 증진 및 삶의 질 향상에 기여하기 때문에 사회적으로 공익성이 큰 사업이라고 볼 수 있습니다. 신종플루나 메르스 등 신종 전염병의 출현은 사회적으로도 큰 혼란을 야기하여 전 산업계에 큰 타격을 주었던 경험이 있는데, 체외진단 산업은 신종 전염병에 대한 조속한 대처에 도움이 됩니다. 또한, 전 세계적으로 고령화 사회가 확대되고 있는 시점에서 질병의 치료 보다는 질병의 조기 발견을 통해 의료비용을 절감하는 것이 효과적이기 때문에 체외진단 산업의 중요성은 매우 크다고 할 수 있습니다.

(나) 산업의 연혁

체외진단 산업은 1950년대 말 방사능 동위원소를 표지체(Label)로 이용한 방사면역분석법(Radioimmunoassay)이 개발된 이후 1970년대 초에 방사능 동위원소 대신 효소를 표지체로 이용하는 면역화학진단 방법이 개발되면서 급속도로 성장하였습니다. 이후 형광, 화학발광 등의 표지체, 자성입자 등이 개발되고, 1990년대 IT 기술의 발달로 인해 대용량의 검체를 자동화 시스템으로 처리할 수 있게 되면서 다시 한번 성장하게 됩니다.

또한 1980년대 중반 유전자 증폭할 수 있는 중합효소연쇄반응법(PCR, Polymerase Chain Reaction)이 개발된 이후 2000년대 들어서 체외진단에 본격적으로 도입되었으며, 1980년대 말에는 크로마토그래피를 이용한 면역화학 검사 방법의 개발로 종합병원 및 검진센터 등에서 이루어지던 일부 질병에 대한 면역화학진단이 병/의원급 의료현장 및 가정에서도 가능해 졌습니다.

체외진단기기의 8가지 분야 중 면역화학적 진단과 분자진단이 각각 전체 시장의 55%와 10%를 차지할 정도로 큰 비중을 차지하고 있습니다. 면역화학적 진단은 항원-항체 반응을 통해 진단하고자 하는 질병의 원인 물질인 항원 또는 질병에 대항하는 항체가 있는 지를 진단하는 방법으로 일반적인 질병들의 진단에 가장 보편적으로 활용되고 있으며, 분자진단은 분자 단위의 유전자구조를 분석하여 질병의 원인물질이 있는지를 분석하는 방법으로바이러스로 인한 감염성 질환의 진단에 활용되고 있습니다.

(다) 산업의 변화

헬스케어 패러다임은 그동안의 치료 중심에서 예방, 개인 맞춤형 치료, 사후 모니터링 등 예방과 관리 중심으로 변화하고 있습니다.

글로벌 헬스케어 영역별 비중.jpg 글로벌 헬스케어 영역별 비중 (출처: Frost 2018)

이러한 헬스케어 패러다임의 변화로 인해 예방, 개인맞춤형 진료, 사후 모니터링을 위한 체외진단의 중요성이 증대되고 있으며, 체외진단 분야도 이러한 헬스케어 패러다임의 변화에 따라 기존의 '종합병원/진료센터 중심의 대형 진단기기'에서 일상적인 진단과 모니터링이 가능하도록 '병/의원, 가정에서의 현장/소형 진단기기'로 수요가 변화하고 있습니다.

(라) 산업의 분류

체외진단은 진단 기술 및 대상 검체에 따라 면역화학(Immunochemistry), 임상미생물(Clinical Microbiology), 조직진단(Tissue Diagnostics), 지혈진단(Hemostasis), 혈액진단(Hematology), 분자진단(Molecular Diagnostics), 자가혈당측정(Self-Monitoring Blood Glucose), 현장검사(POCT, Point-of-Care Testing)로 분류할 수 있습니다.

이 중 면역화학이 200억 달러, 자가혈당측정 85억 달러, 현장진단(POCT)이 63억 달러로 시장규모로 상위권의 시장을 형성하고 있고 분자진단은 향후 연간 12.7%씩 성장할 것으로 예상되는 고성장 분야입니다.

최근에는 체외진단 관련 기술의 급격한 발전으로 기존의 중앙분석실(Central Lab)에서 대형기기를 활용하여 행해지던 면역화학, 분자진단 등이 기기의 소형화와 키트의 발달로 인해 현장진단化 되고 있으며, 기술의 발전속도가 빨라지고 있어 현장진단 분야는 시장조사기관의 전망치보다도 더 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

기술분야별 시장 점유율.jpg 기술분야별 시장 점유율 (출처: 식품의약품안전평가원 보고서, 2019)

(2) 시장 규모 및 전망 ( 가) 글로벌 시장동향과 전망

체외진단(IVD, In Vitro Diagnostics) 제품은 생체에서 유래된 혈액, 소변, 타액 등을 이용하여 질병의 진단, 예후, 확진, 모니터링에 사용되는 기기, 시약, 보조기구 등을 통칭하며, Frost and Sullivan이 2019년 발간한 리포트에 따르면 2016년 글로벌 체외진단 기기 및 보조기구 등 제품의 시장규모는 183억 달러이며, 2022년 약 305억 달러로 약 1.7배 확대될 것으로 예상됩니다.

ivd, research tools 매출전망.jpg ivd, research tools 매출전망 (출처: Frost and Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018)

ivd, research tools 시장 동향.jpg ivd, research tools 시장 동향 (출처: Frost and Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018,2018 생명공학정책연구센터 재구성)

지역별 체외진단 시장규모를 보면 미국과 유럽이 전체 시장의 약 60%를 차지합니다. 2018년 기준 미국이 242억 달러(35%), 서유럽 173억 달러(25%), 아시아-태평양 84억 달러(12%), 중국 50억 달러(7%) 등의 규모를 형성하고 있습니다. 시장의 성장성 측면에서는 인구 분포 및 경제 성장에 기인하여 아시아/태평양 지역이 가장 높은 연평균성장률 약 11.5%로 향후 대형 시장으로 부상할 것으로 전망됩니다.

ivd, research tools 지역별 시장규모.jpg ivd, research tools 지역별 시장규모 (출처: Frost and Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018)

아시아, 인도지역 시장동향.jpg 아시아, 인도지역 시장동향 (출처: Frost and Sullivan, Global Life Sciences Industry Outlook 2018,2018 생명공학정책연구센터 재구성)

(나) 국내 시장동향과 전망

국내 체외진단 시장규모는 2019년 식품의약품안전평가원 보고서에 따르면 2015년 6,300억원에서 연평균 2.9%씩 성장하여 2025년에는 약 8,400억원 규모인 것으로 추정됩니다. 또한 한국보건산업진흥원의 '2015년 의료기기 제조유통 조사보고서'에 따르면 2015년 국내 체외진단 시장규모는 약 2조원으로, 이 중 체외진단 기기는 8,340억원, 체외진단 시약은 1.2조원 규모로 추정됩니다.

국내 체외진단기기 시장규모.jpg 국내 체외진단기기 시장규모 (출처: 식품의약품안전평가원 보고서, 2019)

국내 체외진단 산업은 BT산업에 영향을 크게 받고 있으며, 타 국가 대비 우위에 있는 IT 기술을 융합하여 경쟁력 있는 산업을 육성할 수 있는 분야로 기대되고 있습니다. 하지만, 국내에서 사용되는 체외진단기기의 대부분은 고가의 외국산이며 소변검사, 일부 신속진단, 면역검사 등에서 국산 제품이 이용되고 있지만, 글로벌 진단 기업들이 이미 국내 시장을 상당부분 선점하고 있습니다.

국내기업의 경우 브랜드력이 약해 직접 의료기관 등에 제품을 공급하지 못해 왔으나 최근 자체 기술력과 글로벌 경쟁력을 확보한 기업들이 글로벌 진단 기업에 ODM/OEM 방식으로 제품을 공급하거나 자체 브랜드로 수출을 늘려가고 있는 상황입니다.

체외진단의 8가지 분야 중에 수젠텍의 다중면역블롯(Multiplex ImmunoBlot) 제품은 면역화학적 진단기기에 속하며, 수젠텍의 현장진단 제품과 퍼스널케어 제품은 현장진단기기에, 수젠텍의 분자진단 제품은 분자진단기기 분야에 속합니다. 따라서, 체외진단기기 중 면역화학적 진단기기, 현장진단기기, 분자진단기기 분야의 시장규모 및 전망을 살펴보면 다음과 같습니다.

(다) 면역화학적 진단기기

체외진단기기의 8가지 분야 중 면역화학적 진단기기는 전체 체외진단기기 시장의 약 40%를 차지할 정도로 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다. 면역화학적 진단은 항원-항체 반응을 통해 진단하고자 하는 바이오마커를 항원 또는 항체와 반응시켜 진단하는 방법으로 정확도가 비교적 높고 빠른 결과를 얻을 수 있어 전통적으로 가장 큰 시장을 형성하고 있습니다.

면역화학적 진단기기는 질병의 진단뿐만 아니라 질병 관리 측면에서도 유용하며, 과거에는 ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent assay, 효소면역정량법)나 EIA(Enzyme Immunosorbent assay, 효소면역측정법) 방법을 적용한 진단기기가 주로 사용되었으나 현재는 CLIA (Chemiluminescent Immunoassay, 화학발광 면역 분석법)가 대세이며 대부분이 종합병원, 검진센터, 혈액은행 등에서 사용되고, 최근 자동화된 장비로 하는 검사들도 속속 개발되고 있으나 검사원리가 매우 다양하고 검사항목이 많아서 새로운 장비와 검사항목들이 지속적으로 개발되는 등 성장이 지속되고 있습니다.

면역화학적 진단기기의 전세계 시장은 2013년 기준 약 192억 달러이며, 예상되는 연평균성장률은 6.0%(CAGR '12년~'17년) 이상입니다. 면역화학적 진단은 주로 대형 의료기관의 전문 검진실에서 이루어지기 때문에 높은 의료 인프라를 필요로 하며, 지역별로는 미국과 유럽의 성장은 비교적 더디지만, 중국의 의료수준 향상에 따라 면역화학적 진단수요가 증가하고 있습니다.

면역화학적 진단기기는 글로벌 진단 기업 3개 기업(Roche, Siemens, Abbott)이 전체시장의 46.8%를 차지하고 있으며, 기업 간 경쟁으로 새로운 제품의 출시가 빠르게 이루어 지고 있습니다.

기업별 세계 체외진단기기 시장 점유율.jpg 기업별 세계 체외진단기기 시장 점유율 (출처: 한국IR협의회 보고서, 2019)

(라) 현장진단(POCT) 기기

현장진단(POCT, Point-of-Care Test) 기기는 응급 현장이나 진단에 대한 제반시설이 갖춰지지 않은 환경에서 신속하게 진단 결과를 필요로 하는 경우에 사용되는 진단기기입니다.

과거에 많은 진단들이 대형 장비나 전문인력 등의 인프라를 필요로하여 의료기관의 전문 검진실에서 이루어졌지만, 기술의 발달로 진단기기들이 점차 자동화, 소형화 되면서 정확도도 커지고 있어 의료현장에서 신속하게 진단결과를 얻을 수 있는 현장진단 시장이 빠르게 성장하고 있습니다.

최근 헬스케어 시장은 빠른 진단과 그 진단 결과에 따른 치료를 요구하고 있는 추세이며, 그에 맞는 진단기기의 종류도 많아지고 있습니다. 심장질환, 약물중독, 성병, 임신, 콜레스테롤 수치, 혈중 가스 농도 등이 주로 현장진단기기로 진단하는 아이템이며, 특히 빠른 검사결과가 필요한 검사종목들을 비롯해서 숙련된 인력이 아닌 일반 검사자가 수행해도 오류가 없도록 기술이 개발되면서 진단 아이템들이 계속 확대되는 추세입니다.

현장진단기기는 여전히 진단프로세스의 50% 이상이 수동인 관계로 의료정보시스템과의 연계성이 부족하여, 테스트에 따라 완전히 다른 기기가 필요하다는 점 등이 문제점으로 제시되고 있지만 자동화, 소형화 기술, 무선기술, IT와의 융합기술 등이 발전하면서 향후 고성장이 기대되는 분야입니다.

현장진단은 2013년 기준 전체 체외진단 분야의 13.3%의 비중을 차지하고 있으며 서유럽에서는 다른 진단제품들이 가지고 있는 비용 및 규제 문제를 해결할 수 있는 분야로 각광받고 있고, 저비용을 장점으로 개발도상국에서도 역시 수요가 증가하고 있어 연평균성장률은 10.9%(CAGR '12년~'17년)로 분자진단에 이어 두 번째로 성장이 빠른 분야입니다.

현장진단기기는 Alere, Danaher, Roche 등 3개 기업의 시장 점유율이 59.9%로 집계되고 있으며, 시장 리더인 Alere의 경우 AmMed, eScreen, Amedica 등의 인수를 통하여 현장진단 의약품 및 독성진단 분야의 경쟁력을 확보하였고, Alere 역시 2017년에 Abbott에 피인수 되었습니다.

다. 경쟁 현황 (1) 경쟁 상황

전세계적으로 체외진단 산업은 매우 세분화되어 있으며, Roche社, Siemens社, Abbott社 등 상위 5개 기업이 전체 체외진단 시장의 55.5%를 차지할 만큼 거대 글로벌기업들의 시장 장악력이 크고 진입장벽 또한 높습니다.

이는 체외진단이 생명과 관련되는 부분이고 진단의 대부분이 대형 의료기관이나 전문검진센터 등에서 이루어지는데, 이러한 의료기관에서 분석기기와 시약, 키트 등 체외진단기기와 관련하여 높은 기술 및 품질 수준을 요구하기 때문에 오랜 기간 신뢰성을 확보한 다국적 진단회사들이 경쟁에서 유리하기 때문입니다.

체외진단 시장은 생명과학과 의학 뿐만 아니라 IT 및 전자공학, 기계공학 등의 각 산업별 기술 발달과 함께 융합이 이루어지고 있어 다양한 체외진단 시험의 활용도를 높여 검사 및 진단 부분을 확장할 수 있는 기회들이 열리고 있습니다. 따라서 새로운 기술의 확보, 새로운 제품의 공급, 신흥시장으로의 진입 및 시장점유율 확대 등을 위한 업체간 M 활발한 분야이며, 신규 업체들은 기존 진단기기업체와 경쟁하기 위해 새로운 기술을 적용한 진단 플랫폼을 확보하고 제품공급을 확대하거나, 시장수요에 맞는 제품의 우선진입(선점효과), 신흥시장 내 시장점유율 확대 등의 전략으로 선택과 집중을 하고 있습니다.

신뢰도와 안정성이 중요한 체외진단 산업에서 해외 선도 업체들은 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 시장을 과점하고 진단기기 포트폴리오를 확장하고 있고, 후발주자인 한국, 중국 업체들은 초기 사업개시가 비교적 용이한 분자진단 및 현장진단 분야를 중심으로 가격 경쟁력을 앞세워 시장에 진입, 경쟁사와 비슷한 품질에 20~30% 저렴한 가격을 내세워 점유율을 높여가고 있습니다.

주요 다국적 체외진단 기업들의 일부 순위변동은 있을 수 있으나, 전체 매출규모에 따른 로슈의 독주 체제는 당분간 지속될 것으로 예상됩니다.- Roche社의 진단기기는 총 매출의 51%가 종합병원용 대형 진단기기이고 35%가 혈당측정기, 14%가 분자진단기기임. Roche社의 임상 분야에서 많이 사용하는 새로운 제품을 지속적으로 개발하고 있으며, Ventana Medical Systems社를 인수하면서 암 진단 분야에서 크게 성장하였고 Abbott社와 모든 진단기기 분야에서 치열한 경쟁을 하고 있음- Abbott社는 당뇨시장의 혈당측정 분야에서 4위를 하고 있으나, 대형 의료기관에서 사용되는 면역화학 분야에서는 선두주자임. 2017년에는 현장진단 분야 1위 기업인 Alere社를 인수하며 현장진단 분야도 강화하였음

- Siemens社는 진단기기 시장에서 4위에 있던 Bayer社의 진단기기 사업부와 6위의 Dade Behring社를 인수한 후 3위로 급부상하였음. 인수 합병을 통해 이미징 분야와 조영 분야와 함께 체내 진단기기 분야에서도 의료 비즈니스를 강화하고있으며, 자가혈당측정 기기는 아직 미개척 분야임- Danaher社는 2004년 Radiometer社 인수를 시작으로 진단기기 사업을 시작하였으며, 이후 Leica Microsystems社(2005년), Vision Systems社(2006년), Genetix社(2009년), Beckman Coulter社(2011년), Iris International社(2012년), Aperio Technologies社 (2012년), HemoCue社(2013년), Devicor Medical Products社(2014년) 등의 인수합병을 통하여 사업규모를 확장함

(2) 경쟁업체 현황

국내의 체외진단 관련 회사들은 대부분 규모가 작으며, 국내 의료진들이 글로벌 기업 제품들에 대한 선호도가 크기 때문에 대부분의 국내 체외진단 회사들은 초기 기술확보가 용이한 현장진단이나 분자진단 서비스 사업에 주력하고 있는 실정입니다. 때문에 현장진단과 분자진단 분야의 유사회사들은 있지만 진단 아이템과 타겟 시장에 차이가 있어 시장에서 직접 경쟁 관계에 있지는 않습니다.

당사의 진단플랫폼과 진단질병 별로 경쟁업체를 살펴보면 다음과 같습니다.

[진단 플랫폼 별 국내외 경쟁업체]

국내	해외

다중면역블롯
(Multiplex BLOT)	-	Euroimmun, Mediwiss

현장진단
(POCT)	바디텍메드(코스닥), 엑세스바이오(코스닥), 에스디바이오센서	Alere (Abbott), Wondfo, Getein

모바일 헬스케어	-	-

[진단 질병별 국내외 경쟁업체]

국내

면역화학진단(항원/항체진단)	분자진단(유전자증폭검사)	면역화학진단(항원/항체진단)	분자진단(유전자증폭검사)

알레르기	LG화학	-	Euroimmun (Perkin Elmer 자회사)Mediwiss, Thermo Fisher	-

결핵	-	-	-	Cepheid (Danaher 자회사)

심혈관질환, 당뇨, 염증, 인플루엔자	바디텍메드, 엑세스바이오, 에스디바이오센서	-	Alere (Abbott 자회사), Getein	-

여성호르몬(배란/임신/유산/갱년)	-	-	-	-

임신/배란(디지털 방식)	휴마시스(아날로그 방식)	-	SPD(디지털 방식), Church Dwight (디지털 방식) , Wondfo(아날로그 방식)	-

알레르기 진단은 다양한 알레르기 유발물질(알러겐) 중 어떤 알러겐에 알레르기가 있는지를 스크리닝하는 진단과 특정 알러겐에 대한 알레르기 반응 정도를 정량적으로 진단하는 시장으로 나뉩니다. 알레르기 스크리닝 국내 시장의 약 80% 정도는 LG화학이 차지하고 있으며, LG화학은 당사의 전자동 다중면역블롯 시스템을 공급받아 진단 키트와 함께 국내 시장에 판매하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 자가면역질환 다중면역블롯과 마찬가지로 독일의 Euroimmun社가 매출 1위 기업이지만 분석기기는 내재화하지 못하고 키트만을 생산한다는 점에서 당사와 차이가 있습니다. 또한 알레르기 정량 진단 시스템은 다국적 진단회사인 Phadia社가 글로벌 1위 기업이지만 당사의 스크리닝 제품과는 달리 정량진단 제품이어서 직접적인 경쟁관계는 아닙니다.

결핵은 대표적인 감염성 질환으로서 현재 객담을 검체로 하는 분자진단 제품이 주로 사용되고 있으며 결핵 분자진단 키트는 한국의 씨젠뿐만 아니라 글로벌 분자진단 전문 기업인 Qiagen社, BD社 등 분자진단 회사들은 대부분 갖추고 있는 진단아이템이어서 경쟁이 심합니다. 다만 Cepheid社는 분자진단 방식이면서도 소형화된 분석기기과 진단 키트로 현장진단化된 진단 시스템의 개발에 성공하여 결핵 진단 시장에서 독보적인 입지를 구축하였습니다. 당사의 결핵 진단 시스템은 혈액을 검체로 사용하는 면역화학적 현장진단 시스템이어서 기존 분자진단 제품들과 차별화되며 Cepheid社의 분자진단 제품보다도 신속성과 편의성, 경제성 등 여러 측면에서 경쟁우위에 있습니다.

디지털 방식의 임신/배란 진단 제품을 제조하는 회사는 전 세계적으로 당사를 비롯하여 SPD (Swiss Precision Diagnostics)社, Church Dwight社 등 3개사에 불과하며, SPD社가 전 세계 시장의 30 % 이상을 점유하고 있는 1위 기업입니다. SPD社, Church Dwight社는 업력이 오래된 회사들이지만 이들 회사의 제품들은 광학기술로 정성 진단 후 테스트 결과를 디지털로 표시하여 주지만, 당사 제품은 당사 고유의 초소형·저전력 분석시스템으로 정량 진단 후 테스트 결과를 디지털로 표시하여 주기 때문에 정량 진단이 필요한 다른 진단 아이템으로 확대 적용할 수 있다는 점에서 차별화됩니다. 현재 당사는 모바일 진단 플랫폼을 적용한 여성호르몬 모바일 진단키트 '슈얼리스마트'를 론칭을 준비하고 있으며 여성호르몬 모바일 진단키트에서는 전 세계적으로 경쟁사가 없습니다.

이외에도 당사가 개발 중인 알츠하이머 치매 조기진단 제품 및 치주질환 진단제품은 현재 다른 진단제품이 없고 당사가 전 세계 최초로 개발 중인 first-in-class 제품으로서 시장을 선도하며 높은 부가가치를 창출할 수 있는 독자적인 진단 제품입니다.

2. 매출의 구성(단위 : 천원)

매출유형	제 품 명	2019년도(제9기)	2020년도(제10기)	2021년도 1분기(제11기 1분기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

제 품	다중면역블롯진단제품	1,725,844	44.88%	253,117	0.88%	12,000	0.11%

모바일,퍼스널케어진단제품	1,180,899	30.71%	1,474,516	5.12%	403,652	3.66%

현장진단(POCT)진단제품	357,763	9.30%	39,026,382	135.58%	10,551,903	95.62%

기타	651	0.02%	1,662	0.01%	431	0.00%

소 계	3,265,158	84.92%	40,755,678	141.59%	10,967,986	99.39%

용 역	541,826	14.09%	583,005	2.03%	0	0.00%

상 품	38,097	0.99%	13,166	0.05%	67,337	0.61%

매 출 총 계	3,845,081	100.00%	41,351,848	143.66%	11,035,323	100.00%

업 종 코 드	(C21300) 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업

주1) 다중면역블롯 진단제품은 2017년 7월 케이맥바이오센터㈜ 인수 이후 매출 인식

3. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원)

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	2021년매출액(비율)	제 품 설 명

다중면역블롯 진단제품	2010년	ANA-17S, ODM (LG화학 Allostation, YHLO社 Tenfly auto 등)	12,000(0.11%)	종합병원 및 검진센서에서 다중면역블롯 방식의 질병 진단을 위해 사용하는 분석기기

모바일, 퍼스널케어 진단제품	2014년	슈얼리(Surealy)	403,652(3.66%)	소비자가 직접 디지털 방식으로 임신/배란 여부를 진단할 수 있는 진단제품

현장진단(POCT) 진단제품	2016년	인클릭스(INCLIX), 에스지티 아이플렉스(SGT i-flex)	25,895 (0.23%)	현장진단 분석기기, 키트 등

현장진단(POCT) 진단제품	2020년	SGT i-flex COVID-19 IgM/IgG 등	10,526,007 (95.38%)	전혈 또는 비인두 검체로 COVID-19 항체,항원을 검사하는 진단제품

기타	-	-	431 (0.00%)	기타 제품

합계	-	-	10,967,986 (99.38%)	-

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 진단제품은 시장에서 형성되는 공정가격이 없으며, 각 국가별 시장상황 및 현지 사업파트너와의 공급 계약에 따라 판매가격이 결정되고 있으므로 제품별 가격변동 추이는 산정하지 않았습니다.

4. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구 분	2018년도
(제8기)	2019년도
(제9기)	2020년도
(제10기)	2021년도 1분기(제11기)

원재료	키트 및 시약류 원재료	국 내	409,169	352,161	4,592,486	424,007

수 입	50,870	79,120	4,889,788	412,398

소 계	460,039	431,282	9,482,273	836,405

분석기기부품	국 내	1,421,454	632,120	530,324	72,122

수 입	0	0	0	0

소 계	1,421,454	632,120	530,324	72,122

원재료 소계	국 내	1,830,623	984,281	5,122,810	496,129

수 입	50,870	79,120	4,889,788	412,398

소 계	1,881,493	1,063,402	10,012,598	908,527

부재료	키트 및 시약류포장재	국 내	414,442	311,569	1,948,446	839,426

수 입	16,493	1,305,627	338,528

소 계	430,935	311,569	3,254,072	1,177,955

분석기기포장재	국 내	28,023	11,983	10,386	67

수 입	488	0	0

소 계	28,511	11,983	10,386	67

부재료 소계	국 내	442,465	323,552	1,958,832	839,493

수 입	21	0	1,305,627	338,528

소 계	459,446	323,552	3,264,458	1,178,022

상품	기타 상품	국 내	5,425	14,675	11,785	0

수 입	16,469	10,759	0	10,975

소 계	21,894	25,434	11,785	10,975

총 합 계	국 내	2,278,513	1,322,508	7,093,427	1,335,623

수 입	67,360	89,880	6,195,414	761,901

합 계	2,362,833	1,412,388	13,288,841	2,097,523

주) 2017년 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재작성되어 2017년 사업보고서 상 수치와 차이가 있음

나. 원재료 가격변동추이 당사 제품의 원재료 등은 종류가 매우 다양하고 세부 사양과 가격이 상이합니다. 또한 지속적으로 신규 제품을 개발하고 원재료 등을 교체하며 제품을 개선해 가고 있어 원재료의 가격변동 추이를 산출할 만한 자료가 부족하고 거래처 및 경쟁사에 누출될 경우 당사의 사업경쟁력에 영향을 미칠 수 있어 원재료 가격변동 추이의 기재를 생략합니다.

5. 생산설비에 관한 사항가. 생산설비에 관한 사항

(1) 현황(단위 : 천원)

공장	자산	소재지	기초가액	당분기증감	당분기상각	기말가액	비고

증가	감소

오송 공장	토지	청주시 오송읍	4,370,926	4,370,926	-

건물	청주시 오송읍	6,062,797	464,000	43,890	6,482,907	정액법

공구와기구	청주시 오송읍	8	8	정액법

기계장치	청주시 오송읍	191,027	12,088	178,939	정액법

대전 공장	토지	대전시 유성구	125,077	125,077	-

건물	대전시 유성구	577,718	4,030	573,688	정액법

기계장치	대전시 유성구	1,357,961	163,805	99,525	1,422,241	정액법

(2) 당분기 변동사항(단위 : 천원)

구분	당분기 증감	비고

생산설비 기계설비장치	163,805	진단키트 제작용 생산설비 (분주기, 포장기 등)

제품제작용 금형자산	1,800	제품제작용 생산 금형 외

토지 및 건물	-	-

기타 생산설비	-	-

6. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위: 천원, 달러)

매출유형	품목	2018년도(제8기)	2019년도(제9기)	2020년도(제10기)	2021년도 1분기(제11기)

제품	다중면역블롯 진단 제품	국내	1,795,760	910,000	96,900	12,000

수출	1,281,566	815,844	156,217

계	3,077,326	1,725,844	253,117	12,000

퍼스널케어 진단 제품	국내	1,135,463	970,618	1,285,122	372,365

수출	188,309	210,281	189,395	31,287

계	1,323,772	1,180,899	1,474,516	403,652

현장진단 제품	국내	465,526	238,303	349,874	147,593

수출	100,085	119,460	38,676,508	10,404,311

계	565,611	357,763	39,026,382	10,551,903

기타	국내	17,928

수출	651	1,662	431

계	17,928	651	1,662	431

제품매출 소계	국내	3,414,678	2,118,921	1,731,896	531,958

수출	1,569,960	1,146,237	39,023,782	10,436,028

계	4,984,637	3,265,158	40,755,678	10,967,986

용역매출 소계	국내	386,116	529,545	579,055

수출	12,281	3,949

계	386,116	541,826	583,005

상품매출 소계	국내	78,037	33,023	12,964	24,840

수출	5,074	202	42,497

계	78,037	38,097	13,166	67,337

매출 총계	국내	3,878,830	2,681,489	2,323,915	556,798

수출	1,569,960	1,163,592	39,027,934	10,478,525

계	5,448,790	3,845,081	41,351,848	11,035,323

나. 판매경로 당사의 진단제품의 최종 수요자는 병원이나 검진센터에 내원하여 진단을 받는 개인 환자(또는 피검자)들이며, 국내외 진단기기 전문 유통사를 통해 제품이 공급됩니다. 제품별, 지역별 유통경로가 다양하여 판매경로별 제품의 매출액을 산정하기는 불가능하여 판매경로별 제품의 매출액은 기재를 생략합니다.

다. 판매전략

당사의 진단 제품들은 진단 플랫폼 및 타겟 진단 아이템의 특성을 감안하여 지역별/국가별 의료인프라 및 시장 수요에 맞게 전략적인 접근이 필요합니다. 당사의 판매전략은 다음과 같습니다.- 의료기기 전문 전시회와 질병 관련 학술대회를 통해 최종 고객인 의료기관 관계자들에게 당사 제품에 대한 인지도를 높이고, 국가별/지역별 유통 파트너를 확보하여 해당 유통 파트너가 국가별/지역별 종합병원과 검진센터를 대상으로 마케팅을 전개- 의료기관의 초기 기기구매 비용 부담이 큰 분석기기는 저렴하게 공급하고, 진단 시약 공급을 통한 수익으로 수익을 극대화 하는 '프린터-카트리지' 혹은 '면도기-면도날' 비즈니스 모델 전략을 시행할 것임- 혁신적인 진단 제품의 출시 초기에는 핵심 의료기관과의 마케팅 임상을 통해 임상자료를 확보하고, 이를 통해 제품의 유효성이 검증되고 인지도가 향상되면 거래처를 확대- 각국 정부 의료당국에서 관리하는 질병의 경우 진단제품이 정부의 질병 관리 프로그램을 통해 대량 보급될 수 있도록 하거나 국민건강보험 권고 제품으로 채택되도록 시도- OTC 제품은 당사의 홈페이지에서 직접 구매가 가능한 시스템을 구축하였고, 검색광고와 온라인 마켓 사업자들을 통한 온라인 마케팅을 활동을 전개하고, 글로벌 온라인 마켓을 통해 글로벌 소비자들을 대상으로 한 마케팅을 전개

- 진단 결과를 질환의 예방 및 치료를 위한 의사 처방으로 연결시켜야 제품 사용에 따른 효용 및 활용도를 높일 수 있으므로, 의료기관을 통해 제품을 구입할 수 있도록 의료기관 및 의사들에 대한 마케팅 활동을 강화 7. 수주상황 당사는 유통파트너 또는 사업제휴처의 일시적 주문에 따라 제품을 생산하거나 생산된 제품을 공급하는 사업형태이므로 수주와 관련한 해당 사항이 없습니다. 8. 시장위험과 위험관리 당사의 사업 특성상 시장위험(금리위험, 가격위험, 환위험 등)에 대한 노출이 중요하지 않아서 동 위험에 관한 정보를 기재를 생략합니다. 9. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 당사는 현재 보유하고 있는 파생상품이 없습니다.

10. 경영상의 주요계약

계약명	계약상대방	계약일자	계약의 목적	계약금액	계약상의 주요내용

주식양수도계약	케이맥㈜	2017.06.15	지분 인수	16,697백만원	케이맥바이오센터㈜ 지분 100% 인수

흡수합병계약서	케이맥바이오센터㈜	2017.07.24	흡수합병	-	케이맥바이오센터㈜ 흡수합병

기술이전계약	한국생명공학연구원	2017.10.26	기술이전	30백만원	무혈청배지 기반 부유형 하이브리도마 배양을 통한 진단용 항체 생산 노하우 이전

11. 연구개발활동가. 연구개발 조직

조 직	역 할

면역블롯 프로젝트팀	다중면역블롯 진단키트 및 분석기기 개발

모바일 헬스 프로젝트팀	모바일 헬스케어 진단키트 개발

POCT 프로젝트팀	현장진단 진단키트 및 분석기기 개발

나. 연구개발비용(단위 : 원)

구분	2018년도
(제8기)	2019년도
(제9기)	2020년도(제10기)	2021년도 1분기(제11기)

연구재료비	549,265,100	717,821,831	1,125,288,709	202,066,128

인건비	1,403,593,184	1,841,376,295	2,274,182,257	548,480,981

위탁용역비	90,000,000	162,339,679	121,661,682	6,000,000

기타 경비	487,373,175	846,913,564	827,548,217	164,229,166

연구개발비용 계	2,530,231,459	3,568,451,369	4,348,680,865	920,776,275

(정부보조금)	841,131,573	909,259,668	960,262,618	228,681,108

회계처리	판매비와 관리비	1,689,099,886	2,659,191,701	3,388,418,247	692,095,167

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	46.44%	92.81%	10.52%	8.34%

주) 2017년 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재작성되어 2017년 사업보고서 상 수치와 차이가 있음

다. 연구개발실적

개발내용	개발기간	개발 단계	비고

디지털 임신테스트기	2012~2013년	한국 식약처, 미국 FDA, 유럽 CE 인허가 완료, 판매 중

디지털 배란테스트기	2012~2013년	한국 식약처, 미국 FDA 인허가 완료, 판매 중

현장진단(POCT) 분석기기	2014~2015년	한국 식약처, 유럽 CE 인허가 완료, 판매 중

다중면역블롯 리더기	2015년	한국 식약처 인허가 완료, 판매 중

전자동 다중면역블롯 분석시스템	2013~2014년	한국 식약처 인허가 완료, 판매 중

반자동 다중면역블롯 분석시스템	2013~2014년	한국 식약처, 중국 CFDA 인허가 완료, 판매 중

인플루엔자 A/B, CRP 등 현장진단키트	2016~2017년	한국 식약처, 유럽 CE 인허가 완료, 판매 중

지카바이러스 현장진단키트	2016~2018년	유럽 CE 인허가 완료	국가 연구과제 수행

혈액기반의 결핵 현장진단키트	2016~2019년	한국 식약처 인허가 완료 및 판매 중, 글로벌 임상 및 인허가 진행 중	국가 연구과제 수행

여성호르몬 모바일 진단키트	2016년~	한국 식약처 인허가 진행 중	국가 연구과제 수행

자가면역질환 다중진단키트	2017년~	한국 식약처 인허가 완료, 판매 중

알레르기 다중진단키트	2017년~	인허가 진행 중

알츠하이머 치매 조기진단키트	2018년~	제품 개발 중	국가 연구과제 수행

치주질환 진단키트	2018년~	제품 개발 중	국가 연구과제 수행

코로나19 항체 신속진단키트	2020년	개발완료, 한국 식약처, 유럽CE, 미국 FDA EUA 완료, 판매 중

코로나19 항원 신속진단키트	2020년	개발완료, 한국 식약처 수출허가, 유럽CE, 국가별 인허가 완료, 판매 중

코로나19 중화력 항체 정량검사키트	2020년	개발완료, 유럽CE 완료, 판매 중

코로나19-독감 다중 신속진단키트	2020년	개발완료, 유럽CE 완료, 판매 중

자가면헉질환 다중면역블롯 ANA 및 T1D 검사키트 개발 및 자동화 기기 적용	2020~2021년	제품 개발 중	국가 연구과제 수행

면역,생화학 반응 동시 측정 바이오센서 플랫폼 개발 및 자가진단기기 시스템 개발	2020~2021년	제품 개발 중	국가 연구과제 수행

호흡기 바이러스 신속진단 키트	2020~2024년	제품 개발 중	국가 연구과제 수행

12. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 현황

번호	구분	내용	현재 권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국

1	특허출원	검체 내 분석물을 검출하기 위한 디바이스	수젠텍	2020.05.29	-	퍼스널케어	대한민국

2	특허출원	치주질환 진단 방법, 이를 위한 조성물 및 키트	수젠텍	2019.12.24	-	현장진단	대한민국

3	특허출원	다위치 반응영역을 가지는 센서의 신호보정 시스템 및 이를 이용한 신호보정 방법	수젠텍, 기계연	2019.11.14	-	퍼스널케어	대한민국

4	특허출원	민감도가 향상된 면역크로마토그래피 검출용 광학장치	수젠텍, 기계연	2019.10.25	-	퍼스널케어	대한민국

5	특허출원	다중블롯검사 자동화 시스템	수젠텍	2019.07.26	-	다중면역블롯	대한민국

6	특허출원	2020.07.08	-	다중면역블롯	해외(PCT)

7	특허출원	치주질환 진단 방법, 이를 위한 조성물 및 키트	수젠텍	2018.12.26	-	현장진단	대한민국

8	특허출원	결핵진단방법	수젠텍, 충남대	2017.12.22	-	현장진단	대한민국

9	특허출원	수젠텍	2018.12.21	현장진단	미국

10	특허출원	2018.12.21	현장진단	유럽

11	특허출원	2018.12.21	현장진단	중국

12	특허출원	2018.12.21	현장진단	일본

13	특허출원	바이오칩의 세척, 건조 및 검출 통합 자동화 장치	수젠텍	2017.08.25	-	분자진단	대한민국

14	특허등록	스트립의 전처리 및 분석이 가능한 스트립 자동 분석 시스템	수젠텍	2014	2020.10.30	다중면역블롯	대한민국

15	특허등록	시간분해 형광신호 분석장치	수젠텍	2018	2020.06.19	현장진단	대한민국

16	특허등록	진단기, 진단용 디바이스 및 진단방법	수젠텍	2017	2020.03.02	퍼스널케어	대한민국

17	특허출원	2019.4.12	-	미국

18	특허출원	2019.4.12	-	중국

19	특허출원	2019.4.12	-	유럽

20	특허등록	말초신경병증 아형별 진단용 바이오 마커	수젠텍	수젠텍	2019	2020.01.28	현장진단

21	특허등록	형광표준스트립	수젠텍	2018	2020.01.31	현장진단	대한민국

22	특허등록	막 기반 다중튜브를 포함하는 생체 물질 분석 장치	수젠텍	2015	2019.11.15	분자진단	대한민국

23	특허등록	지카 바이러스 진단용 조성물 및 지카 바이러스 진단 방법	수젠텍	2017	2019.08.22	현장진단	대한민국

24	특허등록	검체 튜브 홀더	수젠텍	2018	2019.07.08	다중면역블롯	대한민국

25	특허출원	2019.4.26	-	미국

26	특허출원	2019.4.26	-	중국

27	특허출원	2019.4.26	-	유럽

28	특허등록	조립형 블롯 스트립 디바이스	수젠텍	2017	2019.03.28	다중면역블롯	대한민국

29	특허출원	2018.11.14	-	유럽

30	특허출원	2018.11.14	-	중국

31	특허등록	분자진단 자동분석 장치	수젠텍	2016	2017.12.26	분자진단	대한민국

32	특허등록	스트립 홀더	수젠텍	2016	2017.11.03	다중면역블롯	대한민국

33	특허등록	다이렉트 용리 반응에 의한 핵산 추출 및 증폭 방법	수젠텍	2015	2017.11.01	분자진단	대한민국

34	특허등록	바이오물질의 실시간 정량 및 정성 분석을 위한 프로브 시스템, 상기 프로브 시스템을 구비한 반응용기 및 이를 이용한 분석 방법	수젠텍	2014	2017.06.19	분자진단	대한민국

35	특허등록	수젠텍	2017	2019.10.01	분자진단	미국

36	특허등록	면역크로마토그래피 분석용 디바이스	수젠텍	2014	2017.04.06	현장진단	대한민국

37	특허등록	면역크로마토그래피의 형광반응 또는 유색반응을 측정하기 위한 디바이스	수젠텍	2015	2017.03.15	현장진단	대한민국

38	특허등록	다중 파장의 광을 이용한 혼합 시료의 분석 시스템	수젠텍	2014	2016.05.17	현장진단	대한민국

39	특허등록	전기영동을 이용한 당화단백질의 정량적 분석 방법 및 이를 이용한 키트	수젠텍	2014	2016.03.02	현장진단	대한민국

40	특허등록	형광신호 자동 분석 장치	수젠텍	2014	2015.12.15	현장진단	대한민국

41	특허등록	오일과 친수성 자성 비드를 이용한 핵산 추출 및 증폭 방법	수젠텍	2014	2015.11.23	분자진단	대한민국

42	특허등록	바이오 물질의 실시간 정량 및 정성 분석 방법	수젠텍	2014	2015.11.23	분자진단	대한민국

43	특허등록	2014	2019.07.10	분자진단	미국

44	특허등록	2014	2017.09.19	분자진단	중국

45	특허등록	2014	2017.11.22	분자진단	유럽

46	특허등록	검체 내 분석물을 검출하기 위한 디바이스 및 방법	수젠텍	2014	2015.10.19	퍼스널케어	대한민국

47	특허등록	2015	2019.04.09	퍼스널케어	미국

48	특허등록	2015	2019.06.14	퍼스널케어	중국

49	특허등록	2015	2020.10.28	퍼스널케어	유럽

50	특허등록	검체 내 분석물을 검출하기 위한 디바이스 및 방법	수젠텍	2014	2015.04.17	퍼스널케어	대한민국

51	특허등록	반사코팅층을 갖는 바이오 리액션 디바이스 칩 및 그 제조방법	수젠텍	2014	2015.02.09	분자진단	대한민국

52	특허등록	시료 분석 장치 및 이를 이용하는 시료 분석 방법	수젠텍	2014	2015.02.09	현장진단	대한민국

53	특허등록	시료 내 분석물의 측정 방법 및 측정 시스템	수젠텍	2013	2014.09.12	현장진단	대한민국

54	특허등록	시간지연 구조물 및 이를 갖는 마이크로 디바이스 및 이를 이용하는 시료이송방법	수젠텍	2014	2014.06.24	현장진단	대한민국

55	특허등록	DNA 칩에 의한 DNA Virus 검출	수젠텍	2006	2014.09.23	분자진단	미국

56	특허등록	DNA 칩에 의한 1단계 진단	수젠텍	2013	2013.11.08	분자진단	대한민국

57	특허등록	수젠텍	2006	2015.05.05	분자진단	미국

58	특허등록	수젠텍	2006	2010.04.07	분자진단	유럽

59	특허등록	유전자 정량 검출 실시간 PCR 및 유전자 분석 DNA 마이크로어레이를 복합적으로 수행할 수 있는 분자진단자동분석기기	수젠텍	2013	2013.08.27	분자진단	대한민국

60	특허등록	가지상 DNA복합체의 형성 촉진을 통한 핵산 검출방법	수젠텍	2012	2013.02.19	분자진단	대한민국

61	특허등록	수젠텍	2011	2017.12.28	분자진단	미국

62	특허등록	수젠텍	2011	2017.08.02	분자진단	유럽

63	특허등록	수젠텍	2011	2015.01.16	분자진단	일본

64	특허등록	실시간 중합효소 연쇄반응과 DNA 칩이 통합된 검사 시스템 및 이를 이용한 통합 분석방법	수젠텍	2011	2012.09.14	분자진단	대한민국

65	특허등록	수젠텍	2012	2017.01.24	분자진단	미국

66	특허등록	수젠텍	2012	2015.09.16	분자진단	중국

67	특허등록	수젠텍	2012	2015.12.30	분자진단	유럽

68	특허등록	수젠텍	2012	2015.02.06	분자진단	일본

69	특허등록	생체물질 검출용 소자	수젠텍	2011	2012.07.18	분자진단	대한민국

70	특허등록	수젠텍	2012	2014.10.28	분자진단	미국

71	특허등록	수젠텍	2012	2016.05.04	분자진단	중국

72	특허등록	수젠텍	2012	2018.08.22	분자진단	유럽

73	특허등록	수젠텍	2012	2014.06.06	분자진단	일본

74	특허등록	기능성 물질을 내포하는 실리콘 포함 중합체의 복합체	유승범	2008	2008.08.06	현장진단	대한민국

75	특허등록	바이오칩 기판의 제조 공정	수젠텍	2004	2005.02.24	현장진단	대한민국

나. 산업 관련 규제상황

체외진단기기 산업은 의료기기 산업에 속하기 때문에 국내/외에서 사업화를 하기 위해서는 다양한 법적 규제를 받고 있습니다. 국내의 경우 의료기기의 성능, 안전성, 안정성 등에 대한 품질이 확보되어야 하기 때문에 연구개발, 원자재 구매, 제조, 품질관리, 출하, 고객 불만 처리 등 일반적인 회사 행정을 제외한 거의 전 사업 분야에 대해 시스템을 구축해야 합니다. 이러한 시스템에 대해 한국 식품의약품안전처(식약처)로부터 의료기기 GMP 인증을 받아야 하고, 각 제품에 대해서 분석적 성능과 임상적 성능 등에 대한 기술문서를 한국 식약처에 제출하여 허가를 받아야 국내에서 제품 판매가 가능합니다.

해외 시장에서도 국내와 유사하게 전체 시스템에 대한 인증과 각 제품에 대한 허가를 받아야 판매가 가능합니다. 유럽연합의 경우 품질 시스템으로 ISO13485 인증을 받아야 하며, 각 제품에 대해서는 기술문서 작성 후 제품에 따라 CE 인증을 받거나 또는 CE 자가선언을 해야 판매가 가능하고, 미국의 경우는 FDA (Food Drug Administration)에서 품질 시스템 승인과 기술문서 심사 승인을 받아야 제품 판매가 가능합니다.

국내 및 유럽연합, 미국의 주요 관련 법령은 아래 표와 같습니다.

[체외진단 관련 주요 법령]

관련 법령명	주요 내용

의료기기법	의료기기의 제조ㆍ수입 및 판매 등에 관한 사항을 규정한 법

의료기기법 시행령	의료기기법에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정한 명령

의료기기법 시행규칙	「의료기기법」 및 같은 법 시행령에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정한 규칙

의료기기 제조 및 품질관리 기준	의료기기를 제조 또는 수입함에 있어 준수하여야 하는 세부사항과 품질관리심사기관 및 품질책임자 교육실시기관에 대한 지정절차 및 관리방법 등에 관하여 필요한 사항을 정한 고시

의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정	의료기기의 품목 및 품목별 등급에 관하여 필요한 사항을 정한 고시

의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정	의료기기 제조·수입 의료기기의 허가·신고 등에 관한 세부사항 및 의료기기 기술문서 등의 심사에 필요한 세부사항 등에 대한 사항을 정한 고시

의료기기 안정성시험기준	「의료기기법」 및 같은 법 시행규칙에 따라 제출하는 의료기기 기술문서 심사자료와 의료기기 제조 및 품질관리 기준에 따른 의료기기의 안정성시험에 관한 기준을 정한 고시

DIRECTIVE 98/79/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL	체외진단용 제품의 유럽(EU) 판매를 위한 지침으로 우리나라 의료기기법에 해당

FD (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act )의 Section 510(k)	의료기기의 미국 판매를 위한 미국 연방법으로 우리나라 의료기기법에 해당