eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
네오셈 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 3 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 08 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 오 동 출
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
(전 화)02-769-2000
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)오동출
(전 화)02-769-2000
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사는 '대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사' 입니다. 영문으로는 'Daishin Balance 3rd Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 'Daishin Balance Ⅲ')라 표기합니다. 나. 설립일자 - 설립일자 : 2016년 09월 05일 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본 사 주 소 : 서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)- 전 화 번 호 : (02) 769-3921, (02)769-2162- 홈페이지 주소 : 없음 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호- 금융투자업규정 제1-4조의 2(집합투자업 적용배제 요건) 마. 중소기업 해당여부 해당사항 없습니다. 바. 대한민국에 대리인이 있을 경우 해당사항 없습니다. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 (1) 주요사업의 내용 당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사업목적	비고

제2조(목적)이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법"이라 한다)」 제372조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	-

(2) 향후 추진하려는 신규사업 해당사항 없습니다. 아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 해당사항 없습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항 해당사항 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2018년 04월 04일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구분	일자	주소

설립	2016.09.05	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 (여의도동, 대신증권)

이전	2017.06.28	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

나. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄 당사는 설립일 이후 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄는 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동(대표이사 변경 또는 경영진 1/3 이상 변동) 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 경영진의 변동 사실이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016년 09월 05일	에스비아이인베스트먼트(주)	500,000	98.04	공모 전

2018년 04월 04일	대신증권(주)	863,060	15.66	공모 후

2018년 08월 28일	대신증권(주)	540,000	9.80	공모 후

2018년 8월 28일	파인밸류자산운용(주)	599,000	10.87	공모 후

마. 상호의 변경 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 상호변경 사실이 없습니다. 바. 회사가 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 설립일 이후 보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 합병과 관련된 사항이 존재하지 않습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2016년 09월 05일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다. 자. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 당사는 설립일부터 보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 09월 05일	-	보통주	510,000	100	1,000	주)

2018년 03월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	5,000,000	100	2,000	공모

주) 인수자

인수자	주식수	지분율	비고

에스비아이인베스트먼트(주)	500,000주	98.04%	발기인

대신증권(주)	10,000주	1.96%

합 계	510,000주	100.0%	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증 사모전환사채	2016년 09월 08일	2021년 09월 08일	790,000,000	기명식 보통주	사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2021.09.07)까지	100%	1,000	790,000,000	790,000	-

합 계	-	-	790,000,000	-	-	-	-	790,000,000	790,000	-

구분	제1회 무보증 사모 전환사채

발 행 일 자	2016년 09월 08일

만 기 일 자	2021년 09월 08일

권 면 총 액	790,000,000원

만기보장수익율	0%

전환사채배정방법	사모

전환청구기간	2016년 10월 08일부터 2021년 09월 07일까지

전환비율 및 전환가액	사채권면 금액의 100%, 1,000원

전환대상 주식의 종류	기명식 보통주식

전환사채별 주요 보유자	대신증권(주): 7.9억원(100%)

전환가능주식수 및 전환기간	전환가능주식수 : 790,000주전환기간 : 사채발행일로부터 1월이 경과한 이후로서 회사의 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 날부터 만기 직전일(2021.09.07)까지

전환사채 전환 및 의결권 행사 제한 사항	주2)

보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병에 따른 추가상장일 후 6개월 동안(단, 자본시장법 시행령 제176조의5 제3항 및 증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일후 1년이 경과하기 전까지) 매각 제한

비고	1) 인수인 : 대신증권(주)
2) 전환가격 조정에 관한 사항
가) 사채권자의 전환청구 전에 “갑”이 시가(상장법인의 경우에는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 함으로써 “갑”이 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.
조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x {기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당 발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)
나) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다.

주1) 상기 전환사채 인수자인 대신증권(주)는 전환사채의 미전환확약서를 통해서 대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사가 코스닥시장을 위한 상장예비심사청구서 제출일부터 신규상장일까지 기명식 보통주식으로 전환청구를 하지 않을 것을 확약하는 전환사채 미전환 확약서를 한국거래소에 제출하였습니다. 또한 주주등간계약서를 통해서 당사 및 합병대상기업의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 하였습니다.) 5.1 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 공모전 발행 주식 및 전환사채(이하 공모전 발행 주식과 총칭하여 “공모전 발행 주식등”)를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.(단, 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제3항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 대신증권이 소유한 공모전 발행 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.)
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	제 03(당) 기 3분기말	제 02(전) 기말

(2018.9.30)	(2017.12.31)

1. 유동자산	11,135,063,207	1,279,142,979

2. 비유동자산	-	-

자산총계	11,135,063,207	1,279,142,979

1. 유동부채	78,500	1,650,000

2. 비유동부채	744,123,105	728,766,992

부채총계	744,201,605	730,416,992

1. 자본금	551,000,000	51,000,000

2. 자본잉여금	9,795,057,600	457,207,600

3. 기타자본	75,615,656	75,615,656

4. 이익잉여금(결손금)	(30,811,654)	(35,097,269)

자본총계	10,390,861,602	548,725,987

(2018.1.1~2018.9.30)	(2017.2.1~2017.12.31)

1. 영업수익	-	-

2. 영업비용	28,230,170	10,738,700

3. 영업이익(손실)	(28,230,170)	(10,738,700)

4. 금융수익	47,871,898	1,276,563

5. 금융비용	14,147,348	18,539,151

6. 법인세비용차감전순이익(손실)	5,494,380	(28,001,288)

7. 법인세비용(수익)	1,208,765	(6,160,285)

8. 당기순이익(손실)	4,285,615	(21,841,003)

9. 기본 및 희석 주당손익	1	(43)
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
4. 재무제표

가. 재무상태표

재 무 상 태 표
제3기 3분기 2018년 9월 30일 현재
제2기 2017년 12월 31일 현재
대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 03(당) 기 3분기말	제 02(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산	11,135,063,207	1,279,142,979

1. 현금및현금성자산	283,011,796	1,275,806,279

2. 단기금융상품	10,800,000,000	-

3. 미수수익	47,269,041	-

4. 미수금	4,441,820	3,088,960

5. 당기법인세자산	340,550	247,740

Ⅱ. 비유동자산	-	-

자 산 총 계	11,135,063,207	1,279,142,979

부 채

Ⅰ. 유동부채	78,500	1,650,000

1. 미지급금	-	1,650,000

2. 예수금	78,500	-

Ⅱ. 비유동부채	744,123,105	728,766,992

1. 전환사채	731,486,078	717,338,730

2. 이연법인세부채	12,637,027	11,428,262

부 채 총 계	744,201,605	730,416,992

자 본

Ⅰ. 자본금	551,000,000	51,000,000

1. 보통주자본금	551,000,000	51,000,000

Ⅱ. 자본잉여금	9,795,057,600	457,207,600

1. 주식발행초과금	9,795,057,600	457,207,600

Ⅲ. 기타자본요소	75,615,656	75,615,656

1. 전환권대가	75,615,656	75,615,656

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	(30,811,654)	(35,097,269)

1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(30,811,654)	(35,097,269)

자 본 총 계	10,390,861,602	548,725,987

부 채 및 자 본 총 계	11,135,063,207	1,279,142,979

나. 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제3기 3분기 (2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지)
제2기 3분기 (2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지)
대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 03(당) 기 3분기	제 02(전) 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ. 영업수익	-	-	-	-

Ⅱ. 영업비용	5,833,170	28,230,170	2,539,020	8,971,340

1. 판매비와 관리비	5,833,170	28,230,170	2,539,020	8,971,340

Ⅲ.영업이익(손실)	(5,833,170)	(28,230,170)	(2,539,020)	(8,971,340)

Ⅳ.금융수익	72,079	47,871,898	318,430	958,371

Ⅴ.금융비용	4,787,616	14,147,348	4,663,881	13,781,718

Ⅵ.기타수익	-	-	-

Ⅶ.법인세비용차감전순이익	(10,548,707)	5,494,380	(6,884,471)	(21,794,687)

Ⅷ.법인세비용(수익)	(2,320,715)	1,208,765	(1,514,583)	(4,794,832)

Ⅸ.당기순이익(손실)	(8,227,992)	4,285,615	(5,369,888)	(16,999,855)

Ⅹ.기타포괄손익	-	-	-	-

ⅩⅠ.당기총포괄손익	(8,227,992)	4,285,615	(5,369,888)	(16,999,855)

ⅩⅠⅠ. 주당손익

1. 기본 및 희석 주당손익	(1)	1	(11)	(33)

다. 자본변동표

자 본 변 동 표
제3기 3분기 (2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지)
제2기 3분기 (2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지)
대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	이 익잉여금	총 계

2017.1.1(전기초)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(13,256,266)	570,566,990

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	(16,999,855)	(16,999,855)

2017.9.30(전분기말)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(30,256,121)	553,567,135

2018.1.1(당기초)	51,000,000	457,207,600	75,615,656	(35,097,269)	548,725,987

분기총포괄손익

분기순이익(손실)	-	-	-	4,285,615	4,285,615

소유주와의 거래

유상증자	500,000,000	9,337,850,000	-	-	9,837,850,000

2018.9.30(당분기말)	551,000,000	9,795,057,600	75,615,656	(30,811,654)	10,390,861,602

라. 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제3기 3분기 (2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지)
제2기 3분기 (2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지)
대신밸런스제3호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 03(당) 기 3분기	제 02(전) 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(30,644,483)	(10,256,609)

1. 당기순이익(손실)	4,285,615	(16,999,855)

2. 당기순이익에 대한 조정	(32,515,785)	8,028,515

가. 법인세비용(수익)	1,208,765	(4,794,832)

나. 이자수익	(47,871,898)	(958,371)

다. 이자비용	14,147,348	13,781,718

3. 영업활동으로 인한 자산/부채의 변동	(2,924,360)	(2,096,080)

4. 이자의 수취	602,857	958,371

5. 법인세 환급(납부)	(92,810)	(147,560)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(10,800,000,000)	-

1. 단기금융상품의 취득	(10,800,000,000)	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	9,837,850,000	-

1. 유상증자	9,837,850,000	-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(992,794,483)	(10,256,609)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	1,275,806,279	1,286,903,926

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산	283,011,796	1,276,647,317