샘씨엔에스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 06월 10일	-	보통주	20,000	500	500	설립자본금 / 주1)

2016년 06월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,000,000	500	500	주1)

2016년 07월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	24,980,000	500	500	주2)

2016년 09월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	500	주3)

2021년 05월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	10,153,846	500	6,500	코스닥시장 상장

2024년 02월 08일	전환권행사	보통주	2,744,739	500	5,465	주4)

2024년 04월 26일	전환권행사	보통주	5,489,478	500	5,465	주5)

주1) 인수자 : ㈜와이씨

주2) 인수자 : ㈜와이씨 10,980,000주, ㈜엑시콘 14,000,000주

주3) 인수자 : 삼성전기㈜주4) 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사일는 2024년 02월 08일이며, 신주상장일은 2024년 02월 27일입니다.주5) 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권 행사일는 2024년 04월 26일이며, 신주상장일은 2024년 05월 14일입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식무보증사모 전환사채	1회차	2021년 11월 30일	2026년 11월 30일	55,000,000,000	기명식보통주식	2022.11.30~2026.10.30	100	5,465	10,000,000,000	1,829,826	-

합 계	-	-	-	55,000,000,000	-	-	100	5,465	10,000,000,000	1,829,826	-

주1) 2022년 05월 31일 시가하락에 따른 전환가액(6,429원→6,363원) 및 전환가능 주식수 (8,554,985주→8,643,721주)가 변경되었습니다. - 2022년 05월 31일 전환가액의 조정(제1회차) 공시 참조주2) 2022년 08월 30일 시가하락에 따른 전환가액(6,363원→5,465원) 및 전환가능 주식수 (8,643,721주→10,064,043주)가 변경되었습니다. - 2022년 08월 30일 전환가액의 조정(제1회차) 공시 참조주3) 2024년 02월 08일 전환청구권 행사(15,000,000,000원 / 2,744,739주)에 따라 미상환 권면총액 및 전환가능한 수량이 변경되었습니다.주4) 2024년 04월 26일 전환청구권 행사(30,000,000,000원 / 5,489,478주)에 따라 미상환 권면총액 및 전환가능한 수량이 변경되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜샘씨엔에스	회사채	사모	2021년 11월 30일	55,000	0.00%	-	2026년 11월 30일	미상환	-

합 계	-	-	-	55,000	0.00%	-	-	미상환	-

주1) 2022년 05월 31일 시가하락에 따른 전환가액(6,429원→6,363원) 및 전환가능 주식수 (8,554,985주→8,643,721주)가 변경되었습니다. - 2022년 05월 31일 전환가액의 조정(제1회차) 공시 참조주2) 2022년 08월 30일 시가하락에 따른 전환가액(6,363원→5,465원) 및 전환가능 주식수 (8,643,721주→10,064,043주)가 변경되었습니다. - 2022년 08월 30일 전환가액의 조정(제1회차) 공시 참조주3) 2024년 02월 08일 전환청구권 행사(15,000,000,000원 / 2,744,739주)에 따라 미상환 권면총액 및 전환가능한 수량이 변경되었습니다.주4) 2024년 04월 26일 전환청구권 행사(30,000,000,000원 / 5,489,478주)에 따라 미상환 권면총액 및 전환가능한 수량이 변경되었습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

합계	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.