세화피앤씨 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위: 백만원)

구 분	2020년	2021년	2022년 3분기

제품	염모제 소계	내수	10,297	10,839	8,182

수출	3,643	3,496	3,523

소계	13,940	14,335	11,705

헤어케어 소계	내수	16,713	16,778	11,857

수출	4,792	5,452	2,857

소계	21,505	22,230	14,714

기타	내수	3,898	2,299	1,468

수출	582	642	503

소계	4,480	2,941	1,971

조정 전 합계	내수	30,908	29,916	21,507

수출	9,017	9,590	6,883

소계	39,925	39,506	28,390

조정금액	(3,716)	(50)	(116)

제품합계	36,209	39,456	28,274

상품	합계	내수	384	56	12

수출	6	148	4

소계	390	204	16

조정금액	-	-	-

상품합계	390	204	16

기타	기타매출	-	-	-

매출총계	내수	27,576	29,922	21,403

수출	9,023	9,738	6,887

합계	36,599	39,660	28,290

나. 판매경로 및 판매방법(1)판매조직

(2)판매경로

판매경로	1단계	2단계	3단계

국내영업(일반)	대리점	판매점	소비자

국내영업(온라인)	대리점	소비자	-

홈쇼핑	홈쇼핑사	소비자	-

온라인	쇼핑몰	소비자	-

온라인(자사)	소비자	-	-

해외	벤더사	판매점	소비자

매스마켓	벤더사	판매점	소비자

(3) 판매전략① 홈쇼핑

- 염색제 홈쇼핑 시장 선도 및 추가 제품 진입을 통한 안정적 매출 유지 및 매출 확대

리체나 샴푸형 염색제는 2008년 런칭 후 현재까지 15년간 홈쇼핑 스테디 셀러 상품으로 자리를 잡고 있으며, 현재 리체나 이지스피디 퍼퓸 헤어칼라(시즌6) 상품과 리체나 이지스피디 골드 헤어칼라(시즌8) 상품을 주력으로 판매하고 있습니다. 이는 홈쇼핑에서 염색제로는 보기 드문 사례이며, 이에 기존 판매처에서의 안정적인 매출 유지 및 신규 채널에서의 지속적 판매를 통한 매출 다각화 및 매출 확대에 노력하겠습니다. 또한 신규 염색제 지속적 제안 및 성공적 런칭을 통한 염색제 시장 품목 이원화 및 신규 헤어 제품 런칭을 통하여 지속적인 성장을 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

② 수출- 일본 시장 진출

일본 역직구 큐텐재펜에서 모레모 브랜드 인지도가 상승하면서, 일본 내 브랜드가 알려지게 되었으며 브랜드 인지도 상승에 힘입어 모레모 헤어 주력제품 4종을 일본 3대 버라이어티샵인 ‘로프트’에 2020년 2월부터 본격 입점하여 판매를 시작하였으며, 지속적으로 입점 매장 및 품목 확대 중에 있습니다. 더불어, 모레모 남성라인인 모레모포맨 6종을 ‘로프트’매장에 2021년 8월부터 입점하여 판매를 시작하면서 일본 남성화장품 시장에 본격 진출 하였으며, 남성 색조라인 5종을 2022년 9월 런칭 하였습니다. 또한, 일본 모레모 온라인 공식몰을 통해 다양한 프로모션 활동 및 판매하고 있으며, 인스타그램, 트위터, 라인 내 공식 계정을 통하여 온라인 마케팅을 진행하고 있습니다.

- 아시아 오프라인 매장 진출

동남아시아 대표 H 브래드인 가디언에 싱가포르 및 말레이시아에 모레모 헤어케어와 모레모 염색약을 2020년에 본격 런칭하여 판매하고 있으며, 지속적으로 신제품을 추가 런칭하고 있습니다. 또한, 홍콩 H 브래드인 매닝스에 모레모 염색약 4종을 2020년 11월 말에 런칭하였으며, 매닝스의 뷰티-헤어 전문점 전매장에 입점하여 판매하고 있습니다. 모레모 염색약의 판매 호조로, 모레모 헤어케어 4종을 2021년 11월 말에 매닝스의 뷰티-헤어 전문점 전매장에 추가 런칭하여 본격 판매하고 있습니다.

- 상위 거래처 매출 유지 및 신규처, 품목 확대

상위 매출 국가들인 방글라데시, UAE, 미국 거래처와의 밀접한 커뮤니케이션을 통하여 기존 매출을 유지하고, 지속적인 신제품 런칭으로 품목 및 매출을 확대할 계획입니다.

현지 시장에 맞는 제품들을 지속적으로 연구, 개발하여 신제품을 제안 함으로써 시장 점유율 유지 및 매출을 확대할 계획 입니다.

화장품 브랜드인 모레모는 위에서 언급한 일본을 포함한 아시아 주요국가 외에 미국, 중동 국가들 위주로 수출을 진행 하고 있습니다. 미국 HSN 홈쇼핑 런칭 이후 추가적인 신제품 출시로 품목을 확대 하고 있으며, 고급 백화점 등 오프라인 유통으로도 확대하기 위하여 사전 준비 중에 있습니다.

중동 지역은 2017년 첫 수출을 진행했습니다. 고급 스파를 통한 초기 진입 전략을 통해 현지에서 좋은 반향을 일으켰고, 두바이를 필두로 이라크, 오만, 레바논, 튀니지, 요르단, 바레인 등 중동 여러 국가에 확대 유통되고 있습니다. 현재, 모레모 헤어 및 기초 제품이 UAE 5성급 내 고급 미용실 체인 및 스파, 토탈 뷰티센터에 유통되고 있으며, 성공적으로 시장 진입을 하였습니다. UAE, 이라크 판매 레퍼런스 토대로 인근 중동 국가에 수출을 추가 확대할 계획이며, 오만, 쿠웨이트에서는 본격적인 판매가 시작되었습니다.

- 유럽 시장 진출 본격화 준비

모레모의 베스트셀러 제품 7종에 대하여 유럽 화장품 등록(CPNP)를 완료하여, 유럽시장 진출을 준비 중에 있습니다. 유럽 화장품 등록(CPNP)을 획득한 모레모 헤어케어 제품을 세르비아 `데엠`(DM)과 라트비아 `드로가스`(Drogas) H 공급하기 시작하였으며, 이를 시작으로 유럽 시장에 공급라인을 확대해 나갈 계획 입니다.

③ 온라인- 온라인 상품 라인업 및 채널 확장

2016년 온라인 채널은 모레모(MOREMO) 신규브랜드 런칭 및 신제품 개발을 통하여 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 페이스북을 비롯한 SNS 채널을 통하여 타겟 연령층에게 지속적으로 제품들의 특장점이 노출되면서 자연스럽게 브랜드 인지도 상승의 효과를 보이고 있고 2018년부터는 온라인 브랜드광고, 키워드광고와 모바일 기반 신규 온라인채널 입점을 통하여 매출 신장에 기여하고 있습니다. 2019년에는 큐텐 재팬을 통한 일본 온라인 시장의 성공적인 진출을 시작으로 2020년에는 일본 라쿠텐, Shopee 말레이시아, 싱가포르, 필리핀 채널에 입점하였고 추가적으로 2023년은 쿠팡, 네이버등 성장채널 운영 강화, 모레모 신규라인 개발을 통한 매출성장세를 기대하고 있습니다.

④ OEM/ODM 활성화

당사는 염모제 분야에서 40여 년 동안 전념해오면서 다양한 형태 (크림형, 샴푸형, 버블형, 젤리형, 3제형 등)의 염모제 생산기술을 가지고 있으며 또한 샴푸, 린스 등 일반 두발용 화장품, 크림 등 페이셜용 화장품을 생산하는 기술을 가지고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 CGMP 인증을 획득하여 제품의 품질 또한 일반 화장품 제조업체를 능가하고 있습니다. 그리하여 본격적인 OEM/ODM 사업을 시작하기 전 업계에서는 이미 염모제 전문 제조 기업으로 알려져 있었으며 염모제에 대한 꾸준한 OEM/ODM 진행 및 요청이 이루어지고 있어, 신규 거래처의 확장과 함께 매출이 증대되고 있습니다. 기존 거래업체 외 코스모코스, 한국화장품, 풀무원건강생활 등 중견기업, 아모레 퍼시픽 등 대기업과 염모제, 헤어 케어제품의 OEM을 꾸준히 신제품 라인업하며 진행하고 있으며 2017년부터는 동성제약, 에이프릴스킨 및 다양한 업체들과 염모제 및 헤어케어 OEM제품을 추가하면서 안정적인 매출 성장을 하고 있습니다. 주목할만한 점은 2015년부터 트루메틱 사의 클렌징오일을 개발하여 초도 2000개가 매출수량 이었으나 2018년 올리브영 입점, 화해 앱 클렌징오일 1위 등을 하면서 재발주 시 20,000개 이상 매출 증대 하였고 대용량제품도 추가하여 출고가 진행되는 등 업체와 함께 동반 매출 상승을 이루고 있다는 점입니다. 그 외 거래업체와도 진행하는 품목 역시 염모제, 헤어케어류 등의 헤어라인을 넘어 스킨케어, 바디케어 분야로도 확대하면서 OEM/ODM분야 지속적인 매출 확대가 기대되는 상황입니다. 또한 2019년 신규업체 앱솔브랩의 클렌징오일, 아모스프로페셔널, 에뛰드하우스와의 개발 진행이 완료되어 출고 및 재발주까지 진행 하였으며 홈쇼핑용 OEM 개발 협의도 병행하여 OEM 으로 진행 가능한 모든 유통으로 영역을 확대 하여 거래처 증대 및 매출 증대가 기대되고 있습니다 2020년 아모레 추가품목 2종 개발을 완료하여 초도 출고 완료 및 거래진행 중이며 또 다른 품목도 협의 진행 중으로 지속적인 안정적 매출을 위한 우량업체와의 거래 또한 긍정적 요인이라 할 수 있습니다. ⑤ 매스마켓

- 매스마켓 H 운영 및 하이퍼유통 확장 모색

H 유통은 모레모 브랜드의 헤어케어 제품인 모레모 워터트리트먼트 외 4품목이 2017년 하반기 롭스(LOHS) 매장 입점 후, 2018년 상반기 랄라블라(Lalavla) 및 올리브영(Oliveyoung) 입점 진행을 통해 H 판매되고 있습니다. 2022년 3분기 현재 운영되고 있는 H 매장수는 롭스(LOHS) - 40여개, 랄라블라(Lalavla) - 30여개, 올리브영(Oliveyoung) - 1,300여개 매장에 모레모 브랜드 제품을 운영하고 있습니다. 2019년, 2020년 올리브영(Oliveyoung)에서는 판매실적이 우수한 제품을 선정 하는 올리브영 어워즈 헤어케어 부분에 모레모 워터트리트먼트 제품이 선정되어 2019년, 2020년 12월 올리브영 어워즈 행사를 진행하였고, 2021년에는 모레모 2X트리트먼트 제품이 올리브영 어워즈 헤어케어 부분에 선정 되어 2021년 12월 올리브영 어워즈 행사를 진행하는 등 올리브영(Oliveyoung)에서 헤어케어 카테고리 내 베스트 상품으로 매출이 활발히 진행 되고 있습니다. 올리브영(Oliveyoung)내 헤어케어 카테고리 뿐만 아니라 염모 카테고리에 모레모케라틴 라인, 남성카테고리에 모레모포맨 라인이 올리브영(Oliveyoung) 매장에 입점 하여, 하반기 온-오프라인 소비자 마케팅을 진행하고 있으며, 22년 상반기 올리브영(Oliveyoung) 매장에 신제품 모레모 헤어 미스트팩 제품을 하반기 모레모 2X 헤어샴푸 및 모레모 2X 헤어오일을 신제품 입점 런칭하여 올리브영(Oliveyoung) 내 모레모 제품 인지도를 높이고 있습니다.

새로운 국내 유통 확장을 위해 2021년 하반기 이후 기존 H 외 하이퍼 유통 매장으로의 유통 확장을 추진 하고 있습니다. 2021년 하반기 코스트코홀세일 등 하이퍼유통 매장에 모레모 브랜드 제품을 입점 진행하였고, 2022년 4월부터 롯데마트 입점을 추진하여 약 80여개 롯데마트 매장에 순차적으로 모레모 제품을 입점하여 운영하고 있으며, 2022년 8월 중순 이후 이마트 매장에도 모레모 브랜드 제품을 입점 운영하여 하이퍼 유통으로의 확장을 추진하였습니다.

또한 국내 1,200여개 오프라인 매장을 운영중인 저가생활용품점인 다이소(DAISO)에 신규 브랜드런칭을 통해 헤어 및 바디 브랜드 “프리모팩토리(FREEMO FACTORY)” 제품군을 2022년 4월부터 입점 판매하고 있으며, 2022년 상반기 “프리모팩토리(FREEMO FACTORY)” 운영 제품군을 확장하여 추가 품목들도 입점 운영할 계획을 가지고 있습니다.

다. 수주현황고객사로부터 수주계약 없이 생산제품 주문을 접수하는 발주형식으로 수주량도 건별로 나뉘어져 있고, 장기간에 걸친 수주형태가 아닌 바 수주상황을 기재하지 않는 것이 적절한 것으로 판단되어 수주상황을 기재하지 않습니다.