세화피앤씨 분기보고서 (2024.09)
7. 기타 참고사항

1. 업계의 현황당사의 사업현황은 다음과 같습니다.

사업부문	사업내용

화장품 제조 및 판매	화장품 및 의약외품 제조 및 도소매

가.산업의 특성

사회적으로 정보 접근성이 높아짐에 따라 화장품 업계에서도, 성분, 효능, 효과 등의 정보가 점점 더 중요해지는 시대를 맞이하고 있습니다. 기존에 사용감 측면에 집중하여 제품이 개발되어져 왔다면, 앞으로는 사용감 측면 뿐만 아니라 성분, 고기능성 효과 등의 요소가 모두 고려해야 될 것으로 전망됩니다.뿐만 아니라, OEM 접근성 개선으로 장업계 진입장벽이 낮아져 신규 업체 및 신규 브랜드의 시장 진출이 활발하게 이뤄져 하루가 다르게 경쟁이 치열해지고 있습니다. 경쟁력 있는 브랜드 육성을 위한 마케팅 전략, 투자의 중요성이 점점 더 대두될 것으로 보입니다.최근 K-뷰티 열품 등으로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하고 있으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다.식품의약품안전처에 따르면 화장품 책임판매업체의 수는 2014년 4,853개에서 2022년 28,015개, 2023년 31,524개로 큰폭으로 증가하고 있습니다.

화장품 책임판매업체 현황(단위 : 개)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년

업체수(개)	4,853	6,422	8,175	10,079	12,673	15,707	19,769	22,716	28,015	31,524

(출처: 식품의약품안전처, '22년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2023.12)

나.산업의 성장성

화장품 산업은 디지털 기술의 발달, 브랜드의 증가, 대소비자 정보 푸쉬 등을 거치며점점 고도화, 세분화되고 있습니다. 이전에 시장이 존재하지 않거나 미미했던 남성 메이크업, 기초 분야 등의 성장이 이를 반증하고 있으며 앞으로 성장성이 있는 분야를 미리 캐치하고 선점할 수 있는 업체의 성장이 예상됩니다.

다.경기변동의 특성

화장품산업은 카테고리에 따라 내수경기 뿐만 아니라 사회적 현상에 밀접하게 반응하기도 하지만, 동시에 생활용품의 영역에 맞닿아 있는 카테고리는 경기 변동으로 인한 영향이 상대적으로 적다고 할 수 있습니다. 화장품산업은 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따라 과거 사치성 소비재가 아닌 필수 소비재로서 자리잡고 있으며, 글로벌금융위기와 저성장 시대 도래에 따른 소비위축에도 불구하고 화장품시장 성장률은 오히려 상승하였습니다.

라.계절성

당사가 영위하고 있는 헤어케어 분야의 경우는 계절적 변동성이 적고, 염모제의 경우는 계절 별로 선호하는 색상의 차이 정도로 계절성을 띄고 있습니다.

2. 국내외 시장여건 (시장의 안정성, 경쟁상황 등)

2023년 국내 화장품 생산실적 현황을 보면 약 14조 5,102억을 기록하며, 2022년 13조 5,908억원 대비 6.8% 증가하였습니다.

2023년 국내 화장품 생산실적이 증가한 것은 최대 수출국인 중국이 국내 화장품 수출국 1위를 유지했지만, 수출액은 계속 감소하는 추세였으며, 중국을 제외한 아시아국, 북미, 유럽 등 전체 대륙권에서 수출이 증가하고, 수출국이 165개국으로 확대되면서 수출 다변화 흐름이 명확해졌기 때문으로 분석됩니다.

2020년 7조원돌파, 2021년 9조 161억원을 돌파하며 꾸준하게 성장하고 있던 무역수지는 2022년 8조 5,631억원으로, 약 △5.0%감소 (△4,530억원) 하였으나, 2023년 9조 3,323억원을 돌파하며, 뚜렷한 회복세를 기록하였습니다.

이는, 對중국 수출 의존도 분산 및 국내 화장품의 동남아시아 국가 등 수출 시장 다변화에 따른 영향으로, 수출시장 다변화 전략을 활용하면 화장품 수출은 다시 도약할 가능성이 높을 것으로 판단됩니다.

우리나라의 국가별 화장품 수출 실적

(단위: 천 달러, %)
순위 2022년 2023년 국가명 금액 점유율 국가명 금액 점유율 전년대비 증감률 총계 (163개국) 7,953,197 100.0 총계 (165개국) 8,462,378 100.0 6.4 1 중국 3,611,759 45.4 중국 2,777,378 32.8 -23.1 2 미국 839,153 10.6 미국 1,214,304 14.3 44.7 3 일본 746,072 9.4 일본 801,857 9.5 7.5 4 홍콩 394,332 5.0 홍콩 501,915 5.9 27.3 5 베트남 375,093 4.7 베트남 497,676 5.9 32.7 6 러시아 연방 286,918 3.6 러시아 연방 408,067 4.8 42.2 7 대만 199,679 2.5 대만 221,525 2.6 10.9 8 태국 154,521 1.9 태국 193,157 2.3 25.0 9 싱가포르 118,873 1.5 싱가포르 129,317 1.5 8.8 10 말레이시아 115,459 1.5 말레이시아 120,692 1.4 4.5 (출처: 식품의약품안전처, '23년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2023.12)

화장품 유형별로 보면 기초 화장용 제품류가 2023년 7조 9,455억원으로 2022년 대비 △4,235억원, △0.5%가 감소하였으나, 색조화장품 제품류의 경우 립 제품 중심으로 가장 많은 생산 증가액(+28.2%, +4,689억원)을 보이며, 기초화장품 제품류에 이어 생산액 2위를 차지했습니다.그 밖에 인체 세정용 제품의 생산액은 메이크업 증가에 따라 이를 지우기 위한 폼 클렌저, 화장비누 등 사용이 늘면서 2022년 대비 3.9%(+718억원) 증가하였으며, 아이새도 등 눈 화장 제품, 두발 염색 제품 생산액은 본격적 외부활동 시작으로 2022년 대비 각각 9.9%(+314억원), 11.2%(+334억원) 증가하였습니다.

화장품 유형별 생산 실적(단위: 억원)

구 분	유형	2022년	2023년

생산금액	점유율	생산금액	점유율

총 계	135,908	100.00%	145,102	100.00%

1	기초화장용 제품류	75,220	55.3%	79,455	54,8%

2	색조화장용 제품류	16,639	12.2%	21,328	14.7%

3	인체세정용 제품류	18,184	13.4%	18,902	13.0%

4	두발용 제품류	16,526	12.2%	15,467	10.7%

5	눈 화장용 제품류	3,184	2.3%	3,498	2.4%

6	두발 염색용 제품류	2,979	2.2%	3,313	2.3%

7	면도용 제품류	1,064	0.8%	1,032	0.7%

8	영 ·유아용 제품류
(만3세이하어린이용)	941	0.7%	838	0.6%

9	방향용 제품류	454	0.3%	593	0.4%

10	손발톱용 제품류	455	0.3%	446	0.3%

11	목용용 제품류	209	0.2%	178	0.1%

12	체모 제거용 제품류	40	0.0%	34	0.0%

13	체취 방지용 제품류	13	0.0%	19	0.0%

(출처: 식품의약품안전처, '23년 화장품 생산 및 수입 현황 자료, 2023.12)

3. 시장의 특성

국내 염색시장 중 셀프 염모제시장은 빠르게 진행되어 왔습니다. 약국, 화장품대리점등을 통해서 유통되던 셀프 염모제 제품들은 홈쇼핑, 마트, H 등으로 유통이 재편되며 규모가 늘어났습니다. 이러한 유통의 변화는 젊은 층에 셀프 염색제에 대한 접근성을 높여주었고, 멋내기 염색제 시장의 확대를 이끌었습니다. 향후 멋내기 염모제 시장은 다양한 색상, 발색력 뿐만 아니라 손상에 포커스를 맞춘 제품들의 경쟁이 예상됩니다.

헤어케어 시장은 머리카락도 패션이다 라는 기조의 변화와 함께 성장하고 있습니다. '세정력'에 주목하던 시장은 어느덧 '탈모', '손상모케어' 등의 기능을 강조하는 시장으로 변경되었고, '샴푸-린스'로 대표되었던 주요 제품군들은 '샴푸-트리트먼트-에센스-미스트' 등 좀 더 구체적인 역할과 기능을 하는 제품군들로 세분화되었습니다.

4. 신규사업 등의 내용 및 전망새로운 브랜드를 개발하고 있고, 유통과 연계하여 시너지를 낼 수 있는 전략 수립 중에 있습니다. 신규 브랜드 런칭 시, 신규 브랜드와 당사가 보유하고 있는 국내외 유통사이트간의 시너지를 극대화 할 수 있도록 파트너사들과 긴밀하게 협의 중에 있습니다.

5. 조직도6. 기타 자료가. 지적재산권 등

구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

특허권	헤나 추출물을 함유하는 나노파티클 조성물 및 이를 이용한 나노파티클 제조방법	세화피앤씨	2005.03.24	2006.09.28	-리체나이지스피디
-리체나골드 샴푸, 린스
-리체나헤나볼륨샴푸,린스	특허청

특허권	한방추출물을 함유하는 탈모방지 및 발모 개선을위한 샴푸 조성물 및 제조방법	세화피앤씨	2005.11.22	2006.12.07	-리체나골드샴푸
-진한방,수한방샴푸
-뿌리깊은나무몰리헨
천금비방진액수등	특허청

특허권	천연추출물을 이용한탈모방지 및 발모촉진기능의 모발 및 두피 상태 개선용 조성물	세화피앤씨	2009.02.26	2011.12.01	-뿌리깊은나무천금 비방샴푸
-뿌리깊은나무천금 비방컨디셔너	특허청

특허권	모발 스타일링 개선용 조성물	세화피앤씨	2009.05.28	2010.03.08	-리체나매직픽스
-리체나볼륨업매직	특허청

특허권	모발 및 두피보호성 염모제용 조성물	세화피앤씨	2012.02.13	2013.08.21	2017 염모제 신제품 개발시 적용 예정	특허청

특허권	헤어 및 바디용 다기능 소취 화장료 조성물	세화피앤씨	2014.02.18	2016.02.22	헤어토닉, 바디클렌져, 바디로션 제품에 적용 예정	특허청

특허권	헤나줄기세포 추출물을 함유하는 모발 및 두피보호 조성물	세화피앤씨	2014.04.21	2016.12.06	-리체나리커버리스네일크림
-리체나한방헤어토닉
-메리뮤리페어테라피트리트먼트블랙에디션	특허청

특허권	젤라틴올 유효성분으로 함유하는 립타투 필오프팩 화장료 조성물 및제조방법	세화피앤씨	2014.10.24	2016.07.26	-리체나바띠젤리립틴트팩
-더샘랩핑틴트	특허청

특허권	진세노사이드 Rd의 함량이 증가된 발효 인삼또는 홍삼추출물의 제조방법 및 상기 방법에의해 제조된 추출물을 포함하는 탈모방지 또는 발모촉진용 조성물	세화피앤씨	2015.09.11	2017.07.27	탈모방지 기능성 헤어토닉, 샴푸, 트리트먼트에 적용 예정	특허청

특허권	산화 염모제 조성물	세화피앤씨	2016.12.30	2018.12.18	-리체나크리니컬러	특허청

특허권	진세노사이드의 경피흡수 촉진용 조성물, 제조방법 및 상기 조성물을 함유하는 탈모방지 화장료 조성물	세화피앤씨	2017.08.25	2018.04.17	탈모방지 기능성 헤어토닉, 샴푸,트리트먼트에 적용 예정	특허청

특허권	저자극의 중성 모발 염모제 조성물	세화피앤씨	2019.06.24	2020.04.08	특허청

특허권	복분자 부산물 추출물을 추출하는 방법 및 그 복분자 부산물 추출물을 함유하는 조성물	세화피앤씨	2019.11.26	2020.07.17	특허청

특허권	복분자 부산물 추출물을 교반 및 추출 방법 및 그 복분자 부산물 추출물을 함유하는 조성물	세화피앤씨	2020.03.06	2020.09.08	- 모레모카페인바이옴헤어토닉- 모레모카페인바이옴샴푸	특허청

특허권	두피케어용 화장료 조성물	세화피앤씨	2020.10.16	2021.08.03	특허청

특허권	당유자 및 복분자 복합물을 포함하는 항진균성조성물	세화피앤씨	2020.12.29	2021.06.21	특허청

특허권	테트라펩타이드 리포좀을 함유하는 주름 개선 기능성화장료 조성물 및 제조방법	세화피앤씨	2022.09.22	진행중	특허청

특허권	PEG 프리 클렌징 화장료 조성물 및 이의 제조방법	세화피앤씨	2023.12.15	진행중	특허청