펌텍코리아 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 시장 현황 [화장품 용기 사업]

1) 산업의 특성 당사는 포장재로써 내용물을 보호하는 기본적인 기능에 사용의 편리성과 심미성을 두루 갖춘 화장품 용기를 생산하고 있으며, 국내를 비롯하여 아시아 전역, 미국, 유럽 등 전세계 모든 유형의 화장품 시장을 목표로 하고 있습니다.

화장품 용기는 화장품 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 지대한 영향을 미치므로 그 중요성이 대두되고 있습니다.

화장품 용기 사업의 특성은 ① 화장품 브랜드사는 해당 제품 및 브랜드의 이미지를 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달하기 위하여 화장품 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아 부으며 제작에서부터 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있으며, ② 화장품 시장의 트렌드가 비교적 빠르게 변화하므로 화장품 용기 산업은 주요 고객인 화장품 완제품 브랜드 업체의 요구에 따른 즉각적인 대응이 필요하므로 주문제작 형태로 생산이 이루어지며, 당사가 속한 업종에서 주문제작은 다품종 소량생산이라는 특징이 있고, ③ 프리미엄 제품으로 갈수록 내용물의 장기 보관이 적합하고 내용물의 잔량이 거의 남지 않는 프리미엄 용기를 선호하는 추세와 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 화장품의 특성상 화장품 용기로 인한 브랜드 이미지 훼손, 소비자의 재구매율 감소 등에 대한 화장품 판매 제조회사로부터의 소송 가능성이 존재하므로 자본력이 약한 소형업체나 기술력에 확신이 없는 용기 업체들은 진입하기 어려운 시장입니다.

2) 산업의 성장성

화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 시장과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 화장품 용기 시장규모의 연도별 성장 추이에 관한 자료는 그 완전성 및 발행빈도 측면에서 제한적이나, 화장품 시장규모를 바탕으로 화장품 용기 시장 규모는 추정 가능합니다.

2014년~2019년 기간 동안 세계 화장품 시장은 지속적으로 성장하여 2019년 기준 화장품 세계시장은 4,203억 달러 규모를 형성하고 있습니다.

[2014년~2019년 화장품 세계시장규모 추이]
(단위:백만달러)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

화장품시장	336,820	351,688	366,735	383,415	402,180	420,317

성장률	4.5%	4.4%	4.3%	4.5%	4.9%	4.5%

출처: Euromonitor International, 2021(Feb)을 참조하여 한국보건산업진흥원 발표.

2014년~2019년 기간동안 국내 화장품 시장 또한 지속적으로 성장하였으나 사드 보복 조치로 2017년에는 역성장한 후, 2018년 성장 전환하여 2019년 약10조원 규모를 형성하였습니다. 그러나 2020년에 코로나19로 인한 화장품 소비가 감소하며 약 25%의 역성장을 기록하였습니다.

[2015년~2020년 화장품 국내시장규모 추이]
(단위:조원, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

화장품시장	9.04	9.46	9.26	10.03	10.11	7.60

성장률	10.49	4.66	-2.12	8.40	0.80	-24.80

출처: 2021 식품의약품 산업동향 통계

3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다.또한, 계절적 특성 상 봄~가을에는 고객들의 외부활동이 증가하므로 선케어 제품 위주의 판매가 증가하는 시기이며, 겨울에는 수분 유지를 위한 기초 화장품 판매가 증가하는 시기입니다. 화장품 용기는 화장품의 수요 변동요인에 영향을 받아 화장품 매출시기보다 통상 1~3개월 앞서 주력 품목의 변화가 생깁니다. 최근에는 계절과 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되는 색조화장품 및 체취 방지용 제품 등이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

당사의 2016년부터 6개년간 월별 매출(별도) 추이는 아래와 같습니다.

화장품 용기는 화장품을 유통하는 데 있어서 반드시 필요한 요소이므로 화장품 용기에 대한 수요는 궁극적으로 곧 화장품에 대한 수요와 직결한다고 볼 수 있으며, 국내 화장품에 대한 수요는 K-Beauty의 확산, 유통 채널의 확장, 벤처 코스메틱 브랜드의 성장 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 이에 따라 화장품 용기 업체의 고객도 변화하고 있습니다 .

[건강기능식품 사업]

1) 산업의 특성건강기능식품이란 인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조한 식품을 말합니다. 특히, 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등과 같은 보건 용도에 유용한 효과를 얻는 기능성을 갖추고 있는 식품입니다.건강기능식품의 원료나 성분을 크게, 개별인정형 원료와 고시형 원료로 구분되며, i) 개발인정형 원료라 함은 고시형 원료가 아닌 기능성 원료로 영업자가 식품의약품안전처장으로부터 개별적으로 기능성을 인정받은 원료이며, ii) 고시형 원료라 함은 식품의약품 안전처장이 건강기능식품의 기능성 원료 또는 성분을 정하여 고시한 원료입니다. 2019년 기준 식품의약품안전처가 인정한 건강기능식품 제품수는 26,342개로, 2014년대비 연평균증가률 9.6%가 증가하였으며, 이 중 개별인정형 제품수는 1,981개가 인정되었습니다.

2) 산업의 성장성고령사회 진입으로 인한 '건강한 삶'에 대한 개인적 욕구 및 자기 건강관리에 대한 관심 증대로 국내 건강기능식품은 2015년에서 2020년까지 연평균 15.1%의 성장을 이루고 있습니다. 2015년~2020년 기간동안 국내 건강기능식품 시장은 전반적으로 성장하였으나 2017년에는 소폭의 역성장한 후, 2018년 성장 전환하여 2020년 기준 약3.1조원 규모를 형성하고 있습니다.

[2015년~2020년 건강기능식품 국내시장규모 추이]
(단위:조원, %)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

건강기능식품시장	1.54	1.95	1.95	2.28	2.72	3.11

성장률	3.18	26.58	-0.04	16.65	19.56	14.48

출처: 2021 식품의약품 산업동향 통계

3) 경기변동의 특성 및 계절성

건강기능식품 산업은 경기변동에 따라 영향을 받기도 하지만, 홍삼, 비타민 및 무기질, 프로바이오틱스 등은 꾸준히 소비자의 관심을 받고 있습니다. 또한, 개인별 선호 원료나 성분에 따라서도 수요가 변동되기도 합니다.

[2015년~2020년 건강기능식품 매출액 상위 10개 품목 현황]
(단위:억원, %)

순위	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	비고

1	홍삼	홍삼	홍삼	홍삼	홍삼	홍삼

2	개별인정제품	개별인정제품	개별인정제품	개별인정제품	개별인정제품	개별인정제품

3	비타민및무기질	프로바이오틱스	비타민및무기질	프로바이오틱스	프로바이오틱스	프로바이오틱스

4	프로바이오틱스	비타민및무기질	프로바이오틱스	비타민및무기질	비타민및무기질	비타민및무기질

5	밀크씨슬추출물	밀크씨슬 추출물	밀크씨슬추출물	식이섬유	EPA 및 DHA 함유 유지	EPA 및 DHA 함유 유지

6	알로에	EPA 및 DHA 함유 유지	EPA 및 DHA함유 유지	밀크씨슬 추출물	알로에	프락토올리고당

7	EPA 및 DHA 함유 유지	알로에	알로에	EPA 및 DHA 함유 유지	프락토올리고당	마리골드꽃추출물

8	인삼	인삼	루테인	알로에	밀크씨슬추출물	알로에

9	가르시니아캄보지아 추출물	루테인	가르시니아캄보지아추출물	마리골드꽃추출물	마리골드꽃추출물	밀크씨슬추출물

10	식이섬유	식이섬유	식이섬유	가르시니아캄보지아추출물	가르시니아캄보지아추출물	단백질

출처: 2021 식품의약품 통계연보나. 회사의 현황

1) 영업환경 및 사업부문의 구분(1) 영업 환경

[화장품 용기 사업] 당사가 생산하는 제품인 화장품 용기는 포장재로서 내용물을 보호하는 가장 기본적인 기능뿐만 아니라 제품의 전체적인 형상을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 또한, 화장품 용기는 고객사의 Needs가 반영된 주문 제작 제품으로, 전방산업인 화장품 산업의 변화에 크게 영향을 받습니다.

화장품 산업은 2020년 코로나 바이러스(COVID-19)의 창궐 이후, 소비 심리 저하, 장기간 마스크 착용으로 인한 색조 메이크업 수요 감소 등 악영향이 지속되고 있습니다. 또한, 2022년 중국의 '제로 코로나' 정책으로 인한 봉쇄 조치와 실물경제 악화 등으로 전년대비 화장품 수출의 부진이 이어지고 있지만 이러한 불확실한 영업 환경 속에서도 국내 화장품사들의 오프라인 채널 구조조정과 온라인 채널 강화, 수출 국가 다변화 등 다양한 사업 전략으로 유연하게 대응하고 있습니다.

주요 수출 품목 규모 및 증감율
(단위 : 백만 달러, %)

구분	21년01월	21년02월	21년03월	21년04월	21년05월	21년06월	21년07월	21년08월	21년09월	21년10월	21년11월	21년12월	22년01월	22년02월	22년03월

전체	금액	48,015	44,810	53,828	51,222	50,757	54,803	55,488	53,168	55,922	55,659	60,412	60,735	55,427	53,979	63,485

증감율	11.4	9.5	16.6	41.2	45.6	39.8	29.7	34.7	16.9	24.2	32.0	18.3	15.5	20.7	18.2

화장품	금액	752	618	852	875	791	722	653	684	877	797	870	689	567	577	711

증감율	62.6	17.8	11.9	56.1	41.2	31.0	11.4	19.8	5.2	11.1	15.7	1.2	-24.6	-6.6	-16.5

플라스틱제품	금액	916	870	1,019	957	934	990	1,007	926	941	943	952	1,007	812	832	864

증감율	12.4	7.6	8.6	23.3	45.7	28.7	11.3	11.4	-3.1	4.4	3.2	-0.5	-11.4	-4.4	-15.2

* 증감율은 전년동기대비 증가율.* 출처) 산업통상자원부 수출입동향

[건강기능식품 사업] 2021년 1월 건강기능식품 판매회사 (주)잘론네츄럴을 인수함에 따라 당사는 건강기능식품사업에 진출하였습니다.주요 건강기능식품 상장사의 분기별 매출액 추이를 보듯이 건강에 대한 관심도가 증가하면서 건강기능식품의 매출은 꾸준히 두 자릿수의 성장을 보여주었으나, 21년 2분기에 성장률이 감소하였으며, 3분기에는 역성장을 기록한 후 다 시 회복하는 모습을 보이고 있습니다.

주요 건강기능식품 기업 분기별 매출액
(단위 : 억원, %)

구분	19년1분기	19년2분기	19년3분기	19년4분기	20년1분기	20년2분기	20년3분기	20년4분기	21년1분기	21년2분기	21년3분기	21년4분기

매출합	금액	2,131	2,424	2,371	2,458	2,847	3,453	3,180	3,217	3,633	3,475	3,086	3,308

증감율	21.3	34.7	29.9	21.8	33.6	42.4	34.1	30.8	27.6	0.6	-3.0	2.8

* 증감율은 전년동기대비 증가율.* 콜마비앤에이치, 코스맥스앤비티, 노바렉스, 뉴트리, 에이치엘사이언스 별도매출합

(2) 시장점유율[화장품 용기 사업]

당사를 비롯해 국내의 화장품 용기회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되나, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

다만, 국내 생산 기반을 갖춘 주요 경쟁업체를 기준으로 볼 때, 당사(종속회사인 부국티엔씨 포함)는 2016년 18.80%에서 2021년 23.43%로 국내 매출액 비중이 증가한 것으로 추정됩니다. 조사된 11개사의 2021년도 매출총액은 전년대비 9% 성장한 8,838억원입니다.

[국내 주요 화장품 용기 제조업체별 매출액 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

펌텍코리아	106,969	13.70%	133,096	17.30%	151,233	16.80%	161,859	16.84%	143,748	17.75%	159,474	18.04%

부국티엔씨	39,801	5.10%	38,676	5.00%	46,300	5.20%	48,109	5.01%	51,451	6.35%	47,570	5.38%

펌텍소계	146,771	18.80%	171,772	22.40%	197,533	22.00%	209,968	21.85%	195,199	24.11%	207,044	23.43%

연우	235,063	30.10%	228,722	29.80%	271,933	30.30%	292,405	30.43%	245,653	30.34%	279,680	31.6%

삼화플라스틱	93,241	11.90%	89,080	11.60%	104,476	11.60%	105,014	10.93%	90,199	11.14%	105,099	11.9%

장업시스템	67,192	8.60%	51,729	6.70%	53,314	5.90%	43,892	4.57%	32,985	4.07%	43,194	4.9%

태성산업	66,392	8.50%	48,635	6.30%	64,709	7.20%	69,333	7.21%	54,783	6.77%	49,852	5.6%

다린	48,427	6.20%	48,473	6.30%	50,945	5.70%	59,809	6.22%	63,451	7.84%	73,646	8.3%

아이팩	43,725	5.60%	44,892	5.80%	43,982	4.90%	49,892	5.19%	44,496	5.50%	43,353	4.9%

탭코리아	38,077	4.90%	41,405	5.40%	55,700	6.20%	61,249	6.37%	49,611	6.13%	41,080	4.6%

하나	26,250	3.40%	29,219	3.80%	43,246	4.80%	55,490	5.77%	25,493	3.15%	31,635	3.6%

민진	16,930	2.20%	14,176	1.80%	12,395	1.40%	13,956	1.45%	7,771	0.96%	9,251	1.0%

합계	782,067	100%	768,102	100%	898,233	100%	961,008	100%	809,640	100%	883,835	100%

주) 매출금액은 각사 별도기준 금액입니다. [건 강기능식품 사업] 국내 건강기능식품 일반 판매업체와 건강기능식품 유통전문 판매업체의 수는 2014년도 97,580개사로 최다 기록을 하였습니다. 이 후, 지속적으로 감소하는 추세를 보이다 2020년도 코로나19로 인하여 건강에 대한 관심도가 증가하며 2019년도 대비 약 12% 증가한 91,489개사를 기록하였습니다.

[연도별 건강기능식품 판매업체 현황]
(단위: 개사)

구분	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

건강기능식품일반 판매업	92,217	92,587	85,855	84,058	78,312	87,688

건강기능식품유통전문 판매업	2,474	2,718	2,979	3,291	3,247	3,801

합계	94,691	95,305	88,834	87,349	81,559	91,489

출처: 2021 식품의약품 통계 연보(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 사업다각화

당사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 "화장품 제조 및 판매업, 화장품 원부자재 제조 및 판매업, 미용전자기기 제조 및 판매업"을 사업다각화 목적으로 사업목적에 추가하였습니다. 향후 구체적인 계획 등이 확정되면 공시 등을 통해 알려드리도록 하겠습니다.

(4) 기타 사업의 내용에 기재된 향후 전망치는 사설 경제연구소 및 국가기관 발표자료 등을 기초로 당사에서 분석한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.