펌텍코리아 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 시장 현황 (1) 시장의 특성(가) 주요 목표시장

당사는 포장재로써 내용물을 보호하는 기본적인 기능에 사용의 편리성과 심미성을 두루 갖춘 화장품 용기를 생산하고 있으며, 국내를 비롯하여 아시아 전역, 미국, 유럽 등 전세계 모든 유형의 화장품 시장을 목표로 하고 있습니다.

(나) 용기 시장의 특성

화장품 용기는 화장품 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 지대한 영향을 미치므로 그 중요성이 대두되고 있습니다.

화장품 용기 사업의 특성은 다음과 같습니다.

1) 브랜드 이미지를 결정하는 핵심 산업

화장품은 이미지를 중시하고 트렌드에 민감한 기호성이 강한 제품입니다. 따라서 화장품 업체들은 각각의 고유한 이미지를 창출하기 위해 제품의 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아 부으며, 제작에서부터 전반적인 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있습니다.

아래 화장품 선택기준의 요인분석 연구결과에서도 볼 수 있듯이 소비자가 화장품을 선택하는 심미적 기준 중 가장 중요하게 생각하는 요소는 용기 디자인임을 알 수 있습니다.

[화장품선택기준의 요인분석]

요인	문항	비율

심미적 기준	용기 디자인이 예쁘다고 생각되면 사는 편이다	73%

색상이나 디자인이 독특하거나 눈에 띄는 제품을 구입한다	65%

향이 좋다고 생각되면 사는 편이다	64%

색조화장품은 컬러가 예쁘면 사는 편이다	62%

출처: 가치관에 따른 화장품선택기준과 브랜드선호도에 관한 연구 (김미영, 2012년 국회도서관)

이처럼 해당 제품 및 브랜드의 이미지는 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달된다고 할 수 있으며, 따라서 제품의 기술력뿐만 아니라 자체적인 디자인 개발 역량을 보유한 화장품 용기 전문업체에 대한 관심과 수요가 증가하고 있는 추세입니다.

2) 제품의 응용분야가 다양한 다품종 소량생산 산업

화장품 산업은 시장의 트렌드가 비교적 빠르게 변화하는 시장이며, 이러한 전방시장의 특성에 따라 화장품 용기 산업은 주요 고객인 화장품 완제품 브랜드 업체의 요구에 따른 즉각적인 대응이 필요하므로 주문제작 형태로 생산이 이루어지며, 당사가 속한 업종에서 주문제작은 다품종 소량생산이라는 특징이 있습니다.

또한, 여러 유형의 화장품을 담기 위해 개발된 펌프, 튜브 등의 용기는 화장품 시장뿐만 아니라 생활용품, 의약용품 등 다양한 분야에 응용될 수 있어 제품의 수요가 매우 풍부합니다. 따라서 자체 기술력을 보유한 화장품 용기업체들은 사업의 다양화 전략과 제품 개발 노력에 따라 산업 확장의 유연성이 높은 분야로 평가 받고 있습니다.

3) 진입장벽이 높고 경쟁 강도가 낮은 산업

화장품 용기시장이 일반 화장품 브랜드 업체들에 비해 진입장벽이 높고 경쟁강도가 낮은 이유는 크게 두 가지로 볼 수 있습니다.

먼저, 높은 기술력입니다. 프리미엄 제품으로 갈수록 내용물의 장기 보관이 적합하고 내용물의 잔량이 거의 남지 않는 프리미엄 용기를 선호합니다. 국내 업체들의 기술력은 세계 최고를 자랑하는 프랑스, 일본에 견주어도 뒤지지 않아 최근에는 수출 비중 또한 점진적으로 늘어나는 추세입니다. 이와 같이 높은 기술력과 R 요구되기 때문에 한번 채택이 되면 대체 가능성이 낮아 주문이 상위 업체에 집중되는 경향이 있습니다.

[화장품 용기 기술수준 조사]

대분류	기술수준	최고기술보유국가

중분류	2018년	2014년	2018년	2014년

소분류

용기용품기술	88.9% (2.0년)	80.0% (5.7년)

보관기술	87.3% (2.3년)	79.0% (6.0년)

밀폐기술	89.1% (1.8년)	82.6% (5.1년)	일본	일본

차단기술	87.4% (2.1년)	78.8% (6.2년)	일본	일본

내용물 상용성 기술	86.0% (2.8년)	76.5% (6.5년)	프랑스/미국	프랑스/미국

토출-분사기술	86.3% (2.5년)	76.5% (6.4년)

토출기술	89.6% (2.1년)	80.1% (5.3년)	독일/프랑스	독일/프랑스

분사기술	82.2% (2.9년)	74.4% (7.4년)	일본	일본

도포기술	85.9% (2.6년)	73.7% (6.6년)	일본/프랑스	일본

디자인-설계기술	91.7% (1.5년)	83.2% (5.0년)

신기능 용기디자인 개발기술	100.0% (0년)	100.0% (0년)	한국	한국

사용성 증대기술	92.0% (1.0년)	78.5% (6.1년)	일본/프랑스	일본

심미성 증대기술	89.8% (1.8년)	77.8% (6.4년)	프랑스	프랑스

환경친화적 디자인기술	81.9% (3.6년)	70.6% (9.1년)	유럽	유럽

출처: 글로벌코스메틱연구개발사업단(2018.10 한국 화장품 기술수준 조사)

진입장벽이 높은 또 다른 이유는 하자에 대한 높은 위험부담 때문입니다. 화장품은 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 제품으로 제품의 청결함, 보관의 상태 및 기간, 사용의 편리성 등이 중요한데, 이는 모두 용기의 기본적인 요소라고 할 수 있습니다. 용기가 파손되면서 제품을 사용할 수 없거나 다치게 될 경우 브랜드 이미지 훼손, 소비자의 재구매율 감소 등에 대한 화장품 판매 제조회사로부터의 소송 가능성이 존재하므로 자본력이 약한 소형업체나 기술력에 확신이 없는 업체들은 진입하기 어려운 시장입니다.

(다) 수요 변동 요인

화장품 용기는 화장품을 유통하는 데 있어서 반드시 필요한 요소이므로 화장품 용기에 대한 수요는 궁극적으로 곧 화장품에 대한 수요와 직결한다고 볼 수 있으며, 최근 국내 화장품에 대한 수요에 중대한 영향을 미치고 있는 주요 요인은 아래와 같습니다.

1) K-Beauty의 확산

2000년대 후반 한국 드라마와 K-POP이 중국과 동남아를 중심으로 선풍적인 인기를 끌면서 한국 화장품의 수출이 크게 확대되기 시작하였습니다. 이러한 K-Beauty는 2013년에 최초로 수출 10억 달러를 기록하면서 최고 흑자품목으로 자리매김하였으며, 2017년 기준 세계 화장품 수출시장 내 6위의 수출대국으로 부상하였습니다.

2015년까지의 화장품 시장 성장세는 중국의 기여도가 매우 높았으나, 16년부터 중국의 사드 제재로 인해 중국 수출 비중이 감소하였습니다. 이와 같은 정치적인 이슈로 생길 수 있는 대중 리스크를 줄이기 위해 각 제조사들은 수출 다변화 위해 노력하였으며, 그 결과 중화권뿐만 아니라 전 지역 수출에 고른 성장세를 기록하였습니다. 특히, 기존 수출규모가 크지 않았던 유럽연합으로의 수출증가율이 높게 나타났으며, 동남아, 북미 등으로의 수출도 꾸준히 증가하고 있는 모습을 볼 수 있습니다.

[한국 화장품 권역별 수출 현황]
(단위: 백만달러)

순위	국가별	금액	증가율

2017	2016	2015

1	전세계	4,879	4,100	2,858	19.0%

2	중화권	3,256	2,894	1,959	12.5%

3	아세안	532	383	293	39.0%

4	북미	467	360	247	29.8%

5	유럽연합	165	109	57	51.3%

6	중동	45	36	32	23.5%

7	중남미	13	10	8	25.7%

출처: Global Trade Atlas

한국 화장품은 뛰어난 기술력과 창의적인 패키징에 따른 프리미엄 인지도를 바탕으로 높은 인기를 구가하고 있습니다. 글로벌 시장 내 K-Beauty에 대한 프리미엄 이미지 구축은 전반적인 한국 소비재(K-Life) 품목에 대한 호감과 소비로 진화하였으며, 이러한 전세계적인 K-Life에 대한 관심 증대는 화장품 소비 확대로 이어지면서 시장 성장을 견인하고 있습니다.

2) 유통 채널의 확장

화장품 시장의 성장을 견인하는 여러 요인 중 하나는 유통 채널의 확장입니다. 스마트폰의 보급으로 인해 인터넷/모바일 쇼핑이 활성화 되었으며, H 스토어의 확장, 면세점의 증가 등으로 화장품의 수요가 더욱 빠르게 증가하고 있습니다.

먼저 온라인 화장품 시장규모는 2017년 기준 7조 6,000억원 수준으로 2012년 대비 2.7배 증가하였습니다. 온라인 채널은 오프라인 매장이 필요 없기 때문에 특별한 비용 부담 없이 판매 권역을 확대할 수 있고, 큰 고정비용 없이 전 세계 소비자와의 접근성을 높일 수 있어 화장품의 수요와 공급을 모두 늘리는 역할을 하고 있습니다.

국내 H 전체 시장 규모는 2017년 기준 1조 8,130억원 규모로 2013년 5,900억원에서 3배 이상 성장하였습니다. H 스토어는 한국 화장품 중저가 시장의 다양성을 한 차원 끌어 올리면서 벤처 신규 브랜드들이 입점할 수 있도록 도와준 소비패턴 변화의 견인 채널입니다. 이러한 H 스토어의 확장은 소비자에게 선택의 폭을 넓혀 주었을 뿐만 아니라 가성비 좋은 화장품을 선보일 수 있는 기회를 열어주는 등 화장품 산업에 큰 영향을 미치고 있습니다.

면세점의 경우, 화장품 매출 비중이 2011년 43.5%에서 2017년 52.5%까지 상승하였습니다. 2017년 사드 보복 조치가 있었음에도 불구하고 한국 면세점이 동북 아시아 지역에서 글로벌/한국 화장품의 다양한 신제품을 가장 저렴하게 구입할 수 있는 채널로 인식되면서 중국 따이공들의 주 매입처가 되었기 때문입니다. 또한 2019년에는 점진적인 사드 보복조치 완화에 따른 중국인 관광객 증가를 기대하고 있어 면세점 채널을 통한 화장품 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망됩니다.

3) 벤처 코스메틱 브랜드의 성장

화장품 시장의 성장을 견인하는 또 다른 요인은 다양한 벤처 브랜드의 성장입니다. 앞서 언급한 유통망의 확장은 중저가 시장을 타겟하는 벤처브랜드에게 새로운 기회의 장을 열어주었습니다. 온라인 채널의 경우 화장품 ‘소비 창구’인 동시에 수요를 새롭게 창출하고 트렌드를 만들어가는 화장품 ‘패션쇼장’이 되어가고 있으며, H 이러한 벤처 브랜드들과 소비자들이 직접 대면이 가능한 ‘만남의 장’을 제공하고 있습니다.

실제로 온라인 채널/벤처 브랜드의 확대는 사드의 역풍을 가장 심하게 겪은 2017년의 화장품 지수를 2018년에 가파르게 끌어올리는데 가장 큰 역할을 하였습니다. 특히, 현재 두각을 나타내고 있는 대표적인 벤처브랜드의 매출 규모를 추적해보면 2015년 6,300억원에서 2018년 2조 2,300억원으로 세배가 넘게 증가하였으며 매해 52%라는 높은 성장률을 보이고 있습니다.

이와 같은 화장품 시장의 구조적 변화는 아이디어만 있으면 화장품 브랜드를 만들 수 있도록 시장 진입장벽을 한층 낮춰주었으며, 이는 중소형 벤처 브랜드의 성장에 활력을 불어넣어 끊임없이 새로운 화장품을 찾는 소비자들의 수요를 충족시키고 있습니다.

(라) 규제환경

국내에서 화장품 용기 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재별 재활용의무율'이 있으며 그 주요 내용은 아래와 같습니다.

[화장품법]

조 항	내 용

제9조	제9조(안전용기ㆍ포장 등)
① 제조판매업자는 그 제조 또는 수입한 화장품을 판매할 때에는 어린이가 화장품을 잘못 사용하여 화장품에 중독되는 사고가 발생하지 아니하도록 안전용기·포장을 사용하여야 한다.
② 제1항에 따라 안전용기·포장을 사용하여야 할 품목 및 용기·포장의 기준 등에 관하여는 총리령으로 정한다.

제10조	제10조(화장품의 기재사항)
① 화장품의 1차 포장 또는 2차 포장에는 총리령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 기재ㆍ표시하여야 한다. 다만, 내용량이 소량인 화장품의 포장 등 총리령으로 정하는 포장에는 화장품의 명칭, 제조판매업자의 상호, 가격, 제조번호와 사용기한 또는 개봉 후 사용기간(개봉 후 사용기간을 기재할 경우에는 제조연월일을 병행 표기하여야 한다. 이하 이 조에서 같다)만을 기재ㆍ표시할 수 있다.
1. 화장품의 명칭
2. 제조업자 및 제조판매업자의 상호 및 주소
3. 해당 화장품 제조에 사용된 모든 성분(인체에 무해한 소량 함유 성분 등 총리령으로 정하는 성분은 제외한다)
4. 내용물의 용량 또는 중량
5. 제조번호
6. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간
7. 가격
8. 기능성화장품의 경우 "기능성화장품"이라는 글자
9. 사용할 때의 주의사항
10. 그 밖에 총리령으로 정하는 사항
② 제1항 각 호 외의 부분 분문에도 불구하고 다음 각 호의 사항은 1차 포장에 표시하여야 한다.
1. 화장품의 명칭
2. 제조업자 및 제조판매업자의 상호
3. 제조번호
4. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간
③ 제1항에 따른 기재사항을 화장품의 용기 또는 포장에 표시할 때 제품의 명칭, 제조업자 및 제조판매업자의 상호는 시각장애인을 위한 점자 표시를 병행할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항에 따른 표시기준과 표시방법 등은 총리령으로 정한다.

[화장품법 시행규칙]

조 항	내 용

제18조	제18조(안전용기·포장 대상 품목 및 기준)
① 법 제9조제1항에 따른 안전용기·포장을 사용하여야 하는 품목은 다음 각 호와 같다. 다만, 일회용 제품, 용기 입구 부분이 펌프 또는 방아쇠로 작동되는 분무용기 제품, 압축 분무용기 제품(에어로졸 제품 등)은 제외한다.
1. 아세톤을 함유하는 네일 에나멜 리무버 및 네일 폴리시 리무버
2. 어린이용 오일 등 개별포장 당 탄화수소류를 10퍼센트 이상 함유하고 운동점도가 21센티스톡스(섭씨 40도 기준) 이하인 비에멀젼 타입의 액체상태의 제품
3. 개별포장당 메틸 살리실레이트를 5퍼센트 이상 함유하는 액체상태의 제품
② 제1항에 따른 안전용기·포장은 성인이 개봉하기는 어렵지 아니하나 만 5세 미만의 어린이가 개봉하기는 어렵게 된 것이어야 한다. 이 경우 개봉하기 어려운 정도의 구체적인 기준 및 시험방법은 산업통상자원부장관이 정하여 고시하는 바에 따른다.

별표4	[별표4] 화장품 포장의 표시기준 및 표시방법(제19조제6항 관련)
3. 화장품 제조에 사용된 성분
가. 글자의 크기는 5포인트 이상으로 한다.
나. 화장품 제조에 사용된 함량이 많은 것부터 기재·표시한다. 다만, 1퍼센트 이하로 사용된 성분, 착향제 또는 착색제는 순서에 상관없이 기재·표시할 수 있다.
다. 혼합원료는 혼합된 개별 성분의 명칭을 기재·표시한다.
라. 색조 화장용 제품류, 눈 화장용 제품류, 두발염색용 제품류 또는 손발톱용 제품류에서 호수별로 착색제가 다르게 사용된 경우 ‘± 또는 +/-’의 표시 다음에 사용된 모든 착색제 성분을 함께 기재·표시할 수 있다.
마. 착향제는 "향료"로 표시할 수 있다. 다만, 식품의약품안전처장은 착향제의 구성 성분 중 알레르기 유발물질로 알려진 성분이 있는 경우에는 해당 성분의 명칭을 기재·표시하도록 권장할 수 있다.
바. pH 조절 목적으로 사용되는 성분은 그 성분을 표시하는 대신 중화반응에 따른 생성물로 기재·표시할 수 있다.
사. 법 제10조제1항제3호에 따른 성분을 기재·표시할 경우 제조업자 또는 제조판매업자의 정당한 이익을 현저히 침해할 우려가 있을 때에는 제조업자 또는 제조판매업자는 식품의약품안전처장에게 그 근거자료를 제출하여야 하고, 식품의약품안전처장이 정당한 이익을 침해할 우려가 있다고 인정하는 경우에는 으로 기재·표시할 수 있다. 4. 내용물의 용량 또는 중량 화장품의 1차 포장 또는 2차 포장의 무게가 포함되지 않은 용량 또는 중량을 기재·표시하여야 한다. 5. 제조번호 사용기한(또는 개봉 후 사용기간)과 쉽게 구별되도록 기재·표시하여야 하며, 개봉 후 사용기간을 표시하는 경우에는 병행 표기하여야 하는 제조연월일도 각각 구별이 가능하도록 기재·표시하여야 한다. 6. 사용기한 또는 개봉 후 사용기간 가. 사용기한은 "사용기한" 또는 "까지" 등의 문자와 "연월일"을 소비자가 알기 쉽도록 기재·표시하여야 한다. 다만, "연월"로 표시하는 경우 사용기한을 넘지 않는 범위에서 기재·표시하여야 한다. 나. 개봉 후 사용기간은 "개봉 후 사용기간"이라는 문자와 "○○월" 또는 "○○개월"을 조합하여 기재·표시하거나, 개봉 후 사용기간을 나타내는 심벌과 기간을 기재·표시할 수 있다. (예시: 심벌과 기간 표시) 개봉 후 사용기간이 12개월 이내인 제품