펌텍코리아 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 시장 현황

(1) 산업의 특성 당사는 포장재로써 내용물을 보호하는 기본적인 기능에 사용의 편리성과 심미성을 두루 갖춘 화장품 용기를 생산하고 있으며, 국내를 비롯하여 아시아 전역, 미국, 유럽 등 전세계 모든 유형의 화장품 시장을 목표로 하고 있습니다.

화장품 용기는 화장품 밸류체인에서 빼놓을 수 없는 필수 부자재입니다. 화장품 용기의 가장 기본적인 목적은 내용물의 손실이나 오염을 방지하여 화장품의 변형이 일어나지 않도록 안전하게 보호하는 것이지만, 이와 더불어 디자인, 사용의 편리성 또한 소비자의 화장품 선택 기준에 지대한 영향을 미치므로 그 중요성이 대두되고 있습니다.

화장품 용기 사업의 특성은 ① 화장품 브랜드사는 해당 제품 및 브랜드의 이미지를 화장품 용기를 통해서 형성되고 전달하기 위하여 화장품 용기 디자인에 많은 노력을 쏟아 부으며 제작에서부터 마케팅 컨셉을 세부적으로 관리하고 있으며,

② 화장품 시장의 트렌드가 비교적 빠르게 변화하므로 화장품 용기 산업은 주요 고객인 화장품 완제품 브랜드 업체의 요구에 따른 즉각적인 대응이 필요하므로 주문제작 형태로 생산이 이루어지며, 당사가 속한 업종에서 주문제작은 다품종 소량생산이라는 특징이 있고, ③ 프리미엄 제품으로 갈수록 내용물의 장기 보관이 적합하고 내용물의 잔량이 거의 남지 않는 프리미엄 용기를 선호하는 추세와 소비자들의 몸에 직접적으로 접촉되는 화장품의 특성상 화장품 용기로 인한 브랜드 이미지 훼손, 소비자의 재구매율 감소 등에 대한 화장품 판매 제조회사로부터의 소송 가능성이 존재하므로 자본력이 약한 소형업체나 기술력에 확신이 없는 용기 업체들은 진입하기 어려운 시장입니다.

(2) 산업의 성장성

화장품 용기 시장은 전방산업인 화장품 시장과 밀접한 연관성을 가지고 있으며, 화장품 용기 시장규모의 연도별 성장 추이에 관한 자료는 그 완전성 및 발행빈도 측면에서 제한적이나, 화장품 시장규모를 바탕으로 화장품 용기 시장 규모는 추정 가능합니다.

2014년~2017년 기간 동안 세계 화장품 시장은 지속적으로 성장하여 2017년 기준 화장품 세계시장은 3,918억 달러 규모를 형성하고 있습니다.

[2014년~2017년 화장품 세계시장규모 추이]
(단위:백만달러)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년

화장품시장	376,529	386,037	387,640	391,755

성장률	2.4%	2.5%	0.4%	1.1%

출처: Euromonitor International, 2019(Mar)을 참조하여 한국보건산업진흥원 발표.

2014년~2018년 기간동안 국내 화장품 시장은 지속적으로 성장하였으나 사드 보복 조치로 2017년에는 역성장한 후, 2018년 성장하여 2018년 약10조원 규모를 형성하고 있습니다.

[2014년~2018년 화장품 국내시장규모 추이]
(단위:조원)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년

화장품시장	8.18	9.04	9.46	9.26	10.03

성장률	7.17	10.49	4.66	-2.12	8.40

출처: 2019 식품의약품 산업동향 통계

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

화장품 산업은 과거에는 경기의 영향을 직접적으로 받는 전형적인 내수산업으로서 민간소비 등의 국내 경기지표와 화장품시장 성장세는 유사한 트렌드를 보였으나, 2007년 이후부터 화장품시장 성장률은 식품산업과 비슷하게 경기 비탄력적인 민감도를 지니고 있는 것으로 나타나고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 경기방어적인 성격을 가지고 있습니다. 화장품 시장 성장률과 GDP 성장률의 관계를 살펴보면 2000년대 초반까지 화장품 시장이 본격적으로 성장하기 전까지는 경기변동에 따라 성장률이 증감하였지만 2000년 중반 이후 화장품 시장이 본격적으로 성장하면서 경기변동과 관계없이 큰 폭의 성장을 지속해 왔습니다. 2008년 글로벌 경제위기에도 불구하고 화장품 산업은 매출액과 영업이익률이 증가한 것으로 나타났으며, 2009~2011년 타 소비재 상품군이 연평균 3~4% 성장한데 반해 화장품 시장은 연평균 전년대비 10% 이상 성장하였습니다.

출처: 한국은행, 통계청, 신한금융투자

이는 화장품이 경제성장과 더불어 과거 사치성 소비재가 아닌 필수소비재로서 자리잡고 있으며 소비자들의 가치소비가 확대됨에 따른 것으로 분석됩니다. 그러므로 소비채널과 트렌드의 변화 가능성으로 인한 업계경쟁은 상존하나 산업 전체는 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 화장품 산업은 선진국형 소비재 시장으로 인간의 아름다움에 대한 욕망에 기인하므로 경기변동에 상대적으로 덜 민감할 수 밖에 없으며 미국, 일본, 프랑스, 독일, 스페인 등 선진국의 소비가 안정적으로 이루어지고 있는 점과 브라질, 인도, 대만 등 신흥공업국과 중국의 소비가 빠르게 증가하고 있는 추세임을 감안한다면 경기변동에 따라 당사가 영위하는 사업의 상관관계는 앞으로도 낮을 것으로 예상됩니다.

화장품용기 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 또한, 계절적 특성 상 봄~가을에는 고객들의 외부활동이 증가하므로 선케어 제품 위주의 판매가 증가하는 시기이며, 겨울에는 수분 유지를 위한 기초 화장품 판매가 증가하는 시기입니다. 화장품 용기는 화장품의 수요 변동요인에 영향을 받아 화장품 매출시기보다 통상 1~3개월 앞서 주력 품목의 변화가 생깁니다. 최근에는 계절과 관계없이 미를 표현하는 용도로 사용되는 색조화장품 및 체취 방지용 제품 등이 다양하게 개발되고 보편화되면서 계절적 변동요인이 점차 축소되고 있는 추세입니다.

당사의 2016년부터 4개년간 월별 매출(별도) 추이는 아래와 같습니다.

화장품 용기는 화장품을 유통하는 데 있어서 반드시 필요한 요소이므로 화장품 용기에 대한 수요는 궁극적으로 곧 화장품에 대한 수요와 직결한다고 볼 수 있으며, 국내 화장품에 대한 수요는 K-Beauty의 확산, 유통 채널의 확장, 벤처 코스메틱 브랜드의 성장 등 다양한 요인에 의해 영향을 받고 있으며, 이에 따라 화장품 용기 업체의 고객도 변화하고 있습니다 .

(4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

국내에서 화장품 용기 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '화장품법', '화장품법 시행령', '화장품법 시행규칙', '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재별 재활용의무율' 등이 있으며 최근 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률'의 개정으로 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황① 영업환경

당사가 생산하는 제품인 화장품 용기는 포장재로서 내용물을 보호하는 가장 기본적인 기능뿐만 아니라 제품의 전체적인 형상을 결정하는 중요한 역할을 합니다. 또한, 화장품 용기는 고객사의 Needs가 반영된 주문 제작 제품으로, 전방산업인 화장품 산업의 변화에 크게 영향을 받습니다.

화장품 시장의 어려운 여건에도 불구하고 작년 하반기부터 개선되던 산업의 성장 기대감으로 올 한해 많은 기대로 시작하였으나, 신종 코로나 바이러스(COVID19)의 창궐로 인한 세계 경제 및 화장품 산업에 악영향을 미치고 있습니다. 특히 면세점 및 원브랜드샵 등 오프라인 채널 매출의 급감으로, 일부 브랜드사의 경우 20~30%의 매출이 감소하는 등 전반적인 영업환경이 어려움을 겪었습니다. 다만, 온라인 채널의 상대적 성장으로 그 감소폭을 완화할 수 있었습니다.국내 화장품 수출은 전년동기대비 1월 3.9%, 2월 12.9%, 3월 29.9% 성장하였으나, 4월 -3%로 역성장하는 등 수출 환경은 녹록하지 않은 상황입니다.

② 영업실적

전방산업인 일부 화장품 고객의 매출이 큰 폭으로 감소에도 불구하고 당사는 별도 기준으로 전년동기대비, 매출은 3% 역성장한 405억원, 영업이익은 16% 역성장한 55억원, 분기순이익은 2% 역성장한 52억원을 시현하였습니다. 연결 기준으로 전년동기대비, 매출은 31% 성장한 553억원, 영업이익은 22% 성장한 80억원, 분기순이익은 62% 성장한 86억원을 시현하였습니다.해외 화장품 브랜드사향의 매출 역성장에도 불구하고, 국내 화장품 브랜드사향 매출의 지속적인 성장과 생활용품, 제약 향 매출이 증가하면서 전년동기대비 시장 및 제품 믹스가 개선되어 안정적인 매출 성장을 이루었으며, 영업이익 기준 수익성도 14.5%로 차별화된 수익성을 유지하고 있습니다.

③ 영업전망

1분기 화장품 시장에 대한 우려에도 화장품 수출이 전년동기대비 성장하였으나, 4월에는 역성장을 나타났습니다. 특히, 미국, 일본, 유럽 등 다수의 해외 국가의 신종 코로나 바이러스(COVID19) 로 인한 불확실성에서 화장품 산업의 역성장에 대한 전망이 우세한 상황입니다. 이에 따라 당사의 경우도 화장품 향 매출의 불확실성이 상존하나 손세정제와 같은 새로운 시장에서의 성과를 바탕으로 생활용품의 시장이 성장할 것으로 예상되어, 당사는 시장 및 제품 믹스가 개선된 당사의 연결매출은 지속 성장을 기대하고 있으며, 이에 따라 차별화된 수익성을 유지될 수 있도록 노력할 계획입니다.

(2) 시장점유율

당사를 비롯해 국내의 화장품 용기회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되나, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다.

다만, 국내 생산 기반을 갖춘 주요 경쟁업체를 기준으로 볼 때, 당사(종속회사인 부국티엔씨 포함)는 2015년 16.7%에서 2019년 21.85% 로 국내 매출액 비중이 증가한 것으로 추정됩니다. 조사된 11개사의 2019년도 매출총액은 전년대비 7% 성장한 9,610억원입니다.

[국내 주요 화장품 용기 제조업체별 매출액 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년

금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중

펌텍코리아	161,859	16.84%	151,233	16.80%	133,096	17.30%	106,969	13.70%	82,890	12.20%

부국티엔씨	48,109	5.01%	46,300	5.20%	38,676	5.00%	39,801	5.10%	30,905	4.50%

펌텍소계	209,968	21.85%	197,533	22.00%	171,772	22.40%	146,771	18.80%	113,794	16.70%

연우	292,405	30.43%	271,933	30.30%	228,722	29.80%	235,063	30.10%	199,099	29.20%

삼화플라스틱	105,014	10.93%	104,476	11.60%	89,080	11.60%	93,241	11.90%	80,730	11.90%

장업시스템	43,892	4.57%	53,314	5.90%	51,729	6.70%	67,192	8.60%	68,988	10.10%

태성산업	69,333	7.21%	64,709	7.20%	48,635	6.30%	66,392	8.50%	57,295	8.40%

다린	59,809	6.22%	50,945	5.70%	48,473	6.30%	48,427	6.20%	42,656	6.30%

아이팩	49,892	5.19%	43,982	4.90%	44,892	5.80%	43,725	5.60%	43,699	6.40%

탭코리아	61,249	6.37%	55,700	6.20%	41,405	5.40%	38,077	4.90%	30,969	4.50%

하나	55,490	5.77%	43,246	4.80%	29,219	3.80%	26,250	3.40%	25,151	3.70%

민진	13,956	1.45%	12,395	1.40%	14,176	1.80%	16,930	2.20%	18,645	2.70%

합계	961,008	100%	898,233	100%	768,102	100%	782,067	100%	681,027	100%

(3) 시장의 특성 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황 - (1) 산업의 특성을 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

화장품 시장은 의약(제약)산업과 패션산업 사이에서 겹쳐 있는 사업분야입니다. 당사의 주력 품목인 기초화장품과 베이스메이크업에서 볼 때, 화장품 시장은 의약(제약)에 가까운 더마코스메틱 시장이 있으며, 포인트메이크업시장, 향수시장으로 갈수록 패션산업과 유사한 성격을 갖고 있습니다.

한국 화장품 완제품 제조 판매업체들은 한방 기술과 접목된 기초화장품에서 그동안 괄목할 만한 성과를 내어 왔고, 제품의 Category를 확장하여 베이스 메이크업 시장까지 글로벌한 경쟁력을 확보하고 있다고 보여집니다. 당사도 이러한 시장여건을 고려하여 기초화장품과 베이스메이크업에 사용되는 다양한 용기 카테고리를 갖추고 있습니다.

(가) 색조시장 진입 가속화

당사는 향후 트렌드의 변화를 미리 대응하기 위해 지속적으로 색조시장, 특히 립스틱 시장에 대한 관심을 가지고 그간 확보한 밀폐기술과 선스틱에서 확보된 스틱 기술을 접목하여 립스틱용 용기 신제품을 개발하여 출시하였으며, 후속 모델을 지속 개발 중에 있습니다.

(나) 더마코스메틱시장 진입

당사는 향후 트렌드의 변화를 미리 대응하기 위해 지속적으로 더마코스메틱시장에 대한 관심을 가지고 그간 확보된 펌프기술과 밀폐기술을 바탕으로 더마코스메틱 용기 제품을 라인업 확대하고 있습니다. 특히, 향후 차세대 화장품 산업 트렌드인 퍼스널라이징 더마코스메틱 라인업을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하고자 합니다.

(다) 사업다각화

당사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 "화장품 제조 및 판매업, 화장품 원부자재 제조 및 판매업, 미용전자기기 제조 및 판매업"을 사업다각화 목적으로 사업목적에 추가하였습니다. 향후 구체적인 계획 등이 확정되면 공시 등을 통해 알려드리도록 하겠습니다.

다. 사업부문별 현황당사는 화장품 용기 제조의 단일 사업부문을 영위하고 있어 기재를 생략합니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등의 현황

[2020.01.01 ~ 2020.03.31] (단위 : 백만원, %)

품목	매출액	매출비율	사용 용도와 기능, 특징 등	비고

화장품용기	55,303	100	화장품을 보관하는 포장재로써, 내용물을 보호하는 가장 기본적인 기능뿐만 아니라 제품의 전체적인 형상을 결정하는 중요한 역할을 하고 있습니다.

합계	55,303	100

주) 화장품 용기에는 주문자의 요구한 상표명이 기재되어 판매되는 경우가 대부분입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지고, 주문생산에 따른 제품의 구성요소 및 사양에 따라 가격이 서로 상이하여 가격변동추이의 비교성이 높지 않습니다.

(단위 : 원, 달러)

구분	2020년1분기(제20기)	2019년(제19기)	2018년
(제18기)

화장품용기	내수	418	607	587

수출	653 (0.55)	701 (0.60)	622 (0.57)

주1) 수출품목의 가격은 해당년도 연평균환율을 적용하여 미달러로 환산함.
주2) 가격산출기준 : 연간매출액 ÷ 연간판매수량

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 매입 현황

(단위 : 천원)

매입유형	품목	2020 년 1분기(제20기)	2019년 (제19기)	2018년
(제18기)	주요매입처

원재료	사출품	7,197,266	27,389,764	24,194,641	진우, 피티프라스

증착품	3,086,112	12,713,630	12,581,581	SH 테크,엠케이산업, 유브이엠텍

코팅품	2,689,584	9,803,640	9,054,401	SH 테크, 엠케이산업, 유브이엠텍

금속품	1,539,052	6,164,178	6,861,601	대호실업, 정운명판금속

원료	2,075,559	9,734,605	3,572,802	폴리팀, 덕산케미칼, 아진화학

기타	6,417,004	17,369,800	22,385,039

소계	23,004,577	83,175,616	78,650,065

외주가공비	소계	863,633	-	-

합 계	23,868,210	83,175,616	78,650,065

나. 원재료 가격변동추이 당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 주문이 이루어지고, 주문생산에 따른 제품의 구성요소 및 사양에 따라 가격이 서로 상이하여 제품을 구성하는 원재료의 가격변동추이의 비교성이 높지 않습니다.

(단위 : 원, 달러)

구분	2020년 1분 기(제20기)	2019년 (제19기)	2018년
(제18기)

사출품	50	49	45

증착품	152	154	153

코팅품	120	118	117

금속품	156	153	135

원료	2,355	2,679	2,420

주1) 가격산출기준 : 연간매입액 ÷ 연간매입수량

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적

(단위: 백만개)

품목	구분	2020년 1분기(제20기)	2019년 (제19기)	2018년(제18기)

수량	수량	수량

화장품용기	생산능력	588	588	270

생산실적	116	435	201

가 동 율	79.2%	74.1%	74.3%

주1) 생산능력의 산출근거 일별 생산 가능수량 : 산정기준일 현재 라인별 목표수량의 합 생산능력수량 : (일별 생산 가능 수량÷일근무가능시간) × (52.1주×주근무가능시간 ) 생산능력금액 : ( 생산실적금액 ÷ 생산실적수량 ) × 생산능력수량 가동율 : 연환산생산실적수량 ÷ 생산능력수량

나. 생산설비에 관한 사항

(단위: 천원)

구분	기초장부가액	취득	처분	대체	감가상각비	기타(*)	기말장부가액

토지	53,068,172	-	-	-	-	(2,392)	53,065,780

건물	23,740,488	-	-	-	(234,204)	-	23,506,284

구축물	897,774	-	-	-	(11,864)	-	885,910

기계장치	22,043,771	639,299	-	446,000	(775,876)	-	22,353,194

차량운반구	222,197	21,658	(10,443)	-	(22,745)	-	210,667

비품	412,498	63,773	-	-	(39,153)	62	437,180

시설장치	1,858,866	88,500	-	-	(167,733)	-	1,779,633

공구와기구	2,171	-	-	-	(206)	-	1,965

금형	301,666	125,850	-	-	(55,589)	-	371,927

건설중인자산	11,375,418	3,319,906	-	(446,000)	-	-	14,249,324

합계	113,923,021	4,258,986	(10,443)	-	(1,307,370)	(2,330)	116,861,864

주1) 소재지별 개별공시지가 및 지방세시가표준액- 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 427-7
개별공시지가: 8,400백만원 (2019년 05월말 고시)
지방세시가표준액: 6,510백만원 (2019년 7월말 기준)
- 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 416-4
개별공시지가: 3,881백만원 (2019년 05월말 고시) 지방세시가표준액 : 5,991백만원 (2019년 12월 기준)
- 소재지: 인천광역시 부평구 청천동 416-5
개별공시지가: 2,301백만원 (2019년 05월말 고시)
지방세시가표준액: 1,878백만원 (2019년 7월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 384-7 개별공시지가: 2,648백만원 (2019년 05월말 고시) 지방세시가표준액: 1,866백만원(2019년 9월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리 619 개별공시지가: 1,343백만원 (2019년 05월말 고시) 지방세시가표준액: 940백만원(2019년 9월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리620 개별공시지가: 538백만원 (2019년 05월말 고시) 지방세시가표준액: 376백만원(2019년 9월말 기준)- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 이동읍 화산리624-1 개별공시지가: 2,197백만원 (2019년 05월말 고시) 지방세시가표준액: 1,545백만원(2019년 9월말 기준)
주2) 당기 상각액은 당기까지의 상각누계액을 의미합니다.
주3) 상기 토지, 건물 및 기계장치 자산은 금융기관 차입금에 대하 여 약 42,300백 만원의 담보가 설정되어 있습니다. 주4) 기타는 연결범위 변동과 순외환차이를 포함하고 있습니다.

다. 설비의 신설 및 매입계획당사는 2019년 제1공장(본사)와 제3공장을 가동하고 있었으며, 생산능력 확충을 위하여 제2공장을 신축하여 2019년 11월부터 부분 가동을 시작하였습니다.또한 종속회사인 부국티엔씨㈜는 생산효율 증대를 목적으로 용인에 신공장을 신설 중에 있습니다.

[2020.03.31 현재] (단위 : 억원)

구분	설비능력	총소요자금	기지출액	지출예정액	착공(예정)일	준공(예정)일	진척율	비고

펌텍코리아(주)제2공장	토지	3,140m2	104	104	-	18.11.	19.11	100%

건물	10,607m2	130	80	-	18.11.	19.11	100%

기계장치	-	23	14	19.11	지속	62%

구축물	-	-	-	-	-	-

기타	-	13	-	19.11	20.03	100%

합계	234	220	14	-	-	94%

부국티엔씨(주)신공장	토지	26,452m2	135	135	-	19.05	(20.09)	100%

건물	25,113m2	207	97	110	19.05	(20.09)	47%

기계장치	-	138	-	137	20.09	(20.12)

구축물	-	-	19.05	(20.09)

기타	-	1

합계	-	480	233	247	49%

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품목	구분	2020년 1분 기(제20기)	2019년 (제19기)	2018년(제18기)

제품	화장품용기등	수출	9,801,382	51,401,142	42,471,170

내수	45,501,457	123,970,766	108,598,917

소계	55,302,839	175,371,909	151,070,087

합계	수출	9,801,382	51,401,142	42,471,170

내수	45,501,457	123,970,766	108,598,917

소계	55,302,839	175,371,909	151,070,087

나. 판매경로(단위 : 천원, 천USD)

매출유형	품목	구분	판매경로	매출액(KRW)	매출액(USD)	매출비중

제품	화장품용기외	수출	펌텍코리아 -> Sales Partner -> 화장품제조판매업자	8,109,350	6,794	14.7%

펌텍코리아 -> 종속회사 -> 화장품제조판매업자	553,762	466	1.0%

펌텍코리아 -> ODM/OEM업체 -> 화장품제조판매업자	107,169	90	0.2%

펌텍코리아 -> 화장품제조판매업자	1,031,100	217	1.9%

내수	펌텍코리아 -> Sales Partner -> 화장품제조판매업자	2,839,363	-	5.1%

펌텍코리아 -> ODM/OEM업체 -> 화장품제조판매업자	17,643,273	-	31.9%

펌텍코리아 -> 화장품제조판매업자	25,018,821	-	45.2%

* 연도별 평균환율로 미화(USD)금액을 기재하였습니다.

다. 판매전략(1) 해외 Sales Partner를 통한 해외영업 활동

해외 고객사들의 판매 채널을 이미 가지고 있으며 마케팅 능력이 있는 해외 Sales Partner사와의 전략적인 업무협력을 통해서 효율적인 해외영업을 진행하고 있습니다. 해외 Sales Partner사는 각 대륙별로 Sales Office를 두고 해외 고객사들과 접점영업을 통해서 고객사의 제품 니즈에 대응하여 프로젝트 확보 및 오더 입수, 운송업무까지 전반적인 프로젝트를 진행하여 해외로부터의 매출이 꾸준이 증가되도록 하고 있습니다.

또한 Sales Partner사와의 협력을 통해서 해외 고객사들이 요구하는 제품의 사양, 컨셉, 디자인등을 연구하여 고객사들이 원하는 제품의 개발 및 완성을 통해서 고객사가 성공적으로 제품을 출시할 수 있도록 역할을 하고 있습니다.

당사는 자체적으로도 다양한 디자인과 기능의 혁신제품을 꾸준히 개발하여 시장에 소개함으로서 해외 고객사들의 새로운 프로젝트에 사용이 될 수 있도록 하고 이와 더불어 기존의 품질과 가격적으로 경쟁력을 갖춘 제품들을 연계하여 활용하여 다양한 제품들이 모두 고객사들에게 사용이 되어 해외 매출 증대에 이바지 하고 있습니다.

(2) 해외마케팅 및 홍보 전략(가) 해외전시회 참가

매년 1회 홍콩에서 개최되는 아시아 최대 화장품 부자재 전시회를 정기적으로 참가를 하여 신규해외 고객사 발굴 및 신제품 소개를 하고 있습니다.

(나) News Letter 발송

분기별 고객사향 News Letter 발송을 통해서 해외 고객사로 하여금 펌텍의 신제품 소개, 신제품 개발 및 펌텍관련 소식을 전달하고 있습니다.

(다) SNS 활용

2020년 이후에는 자사의 신제품의 소개와 홍보를 Instagram과 Facebook과 같은 SNS를 활용하여 진행하는 계획을 갖고 있으며 이를 통해서 해외 고객사들의 관심유도 및 양방향 communication이 될 수 있도록 할 예정입니다.

(3) 해외 인접 국가의 고객에 대한 직접 영업 강화

과거 회사의 영업자원의 한계로 Sales Partner사를 통한 영업이 진행되었으나, 영업인력 보강(중국, 일본)되어 Sale partner사를 통한 영업과 별도로 인접 국가의 직접 영업을 시작하였습니다. 우선 중국 상해에 판매법인을 설립하여, 중국 바이체링, 울테그람, 당삼체, 아모레퍼시픽상해법인 등에 직접 거래를 시작하였으며, 일본의 경우 시세이도와 직접 거래를 시작하였습니다.

(4) 국내 내수 영업

국내 내수 영업은 고객과 직접 거래를 주로 하고 있으며, 최근 벤처브랜드 부각 및 메이저 화장품제조판매업자들의 생산 외주화에 힘입어 ODM/OEM 업체가 성장하고 있어, ODM/OEM에 대한 영업을 강화하고 있습니다.

6. 수주에 관한 사항당사가 영위하는 화장품 용기산업은 제품의 라이프사이클이 짧고 단납기 형태로 다품종 소량 주문이 반복하여 이뤄지고 있어, 중장기적인 매출계약 을 포함하고 있지 아니합니다.

7. 시장위험과 위험관리 [금융위험관리(2020년 1분기)]35. 금융위험관리금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험에 대한 목표, 정책, 위험평가 및 관리절차 등에 관한 사항은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 유의적인 변동이 없습니다. [금융위험관리(2019년)] 35. 금융위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되고 있습니다.(1) 위험관리체계연결실체의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 연결실체의 재무부문은 이사회에서 승인된 위험관리 정책 및 절차에 따라 연결실체의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 또한, 연결실체의 내부감사인은 위험관리 정책및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.(2) 신용위험신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 채무상품에서 발생합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결실체는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한, 연결실체는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 월 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 익스포저를 나타냅니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

유동자산:

현금및현금성자산(*)	14,650,637	7,299,303

단기금융기관예치금	92,084,219	7,000,000

매출채권	29,084,936	19,796,112

단기대여금및기타수취채권	1,554,228	1,998,615

소 계	137,374,020	36,094,030

비유동자산:

장기대여금및기타수취채권	4,425,027	1,235,922

합 계	141,799,047	37,329,952

(*) 현금시재액을 제외한 금액입니다.

① 매출채권

연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받으나, 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포도 신용위험에 영향을 미치는요소로 고려하고 있습니다.

위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있는 연결실체의 재무부문은 표준 지급기준을 결정하기 이전에 모든 신규 고객에 대해 개별적으로 신용도를 검토하도록 하는 신용정책을 수립하였습니다. 신규 고객 검토 시에는 외부 신용기관의 신용등급과 은행의 평가 등을 고려합니다. 판매 한도는 개별 고객별로 정해지고, 동 한도는 분기별로 검토되고 있으며, 판매 한도를 초과하는 매출에 대해서는 재무부문 상위 승인권자의 승인이 요구됩니다. 연결실체는 법인 고객의 매출채권에 대한 최대지급기간을 2개월로 설정하여 매출채권의 신용위험 노출을 제한하고 있습니다.

고객의 대부분은 연결실체와 수년간 지속적으로 거래해 오고 있으며, 이들 고객에 대한 신용위험 검토 시, 고객의 지리적인 위치, 산업, 신용, 연령, 성숙도, 이전의 재무적 어려움 등의 특성에 따라 분류하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 매출채권의 각 지역별 신용위험의 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

국내	25,448,011	14,063,706

해외	4,021,276	5,732,406

합 계	29,469,287	19,796,112

연결실체는 매출채권에 대하 전체기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하고 있습니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였으며, 기대신용손실률은 보고기간말 기준으로 매출채권이 연체에서 제각이 되기까지의 가능성을 기초로 한 'Roll Rate'방법을 사용하여 산출하였습니다.당기말과 전기말의 매출채권에 대한 손실충당금은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

총 장부금액	기대손실률	손실충당금	총 장부금액	기대손실률	손실충당금

정상	28,850,662	0.34%	(99,183)	19,336,759	0.38%	(74,179)

30일~60일	358,435	13.31%	(47,697)	70,172	7.82%	(5,484)

60일~90일	11,825	11.80%	(1,395)	87,016	19.18%	(16,689)

90일~120일	17,626	44.21%	(7,793)	18,400	34.11%	(6,276)

120일~150일	5,458	54.98%	(3,001)	1,716	55.83%	(958)

150일~180일 초과	225,281	100.00%	(225,282)	282,049	100.00%	(282,049)

기타	-	-	-	-	-	13,336

합 계	29,469,287	1.30%	(384,351)	19,796,112	1.88%	(372,299)

(3) 유동성 위험연결실체는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 연결실체는 일시적으로 발생할 수 있는 유동성위험을 관리하기 위하여 (주)신한은행 등과 당좌차월 약정을 체결하고있으며 , 중소기업은행 등과 구매자금대출약정 등을 체결하고 있습니다.한편, 연결실체는 특수관계자에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증의 당사자 중 일방이 의무를 이행하지 않아 상대방에게 재무손실을 입힐 신용위험에 노출되어 있습니다.

① 당기말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

3개월미만	3개월~1년	1년초과

매입채무	19,306,480	19,306,480	19,306,480	-	-

기타유동지급채무	6,599,722	6,599,722	6,599,722	-	-

단기차입금	16,613,056	16,842,680	1,243,189	15,599,491	-

장기차입금	12,810,350	13,055,570	603,461	2,885,066	9,567,042

교환사채	18,750,455	18,960,167	18,960,167	-	-

리스부채	922,583	979,119	136,611	383,296	459,212

기타비유동지급채무	168,805	168,805	-	-	168,805

합 계	75,171,450	75,912,542	46,849,630	18,867,853	10,195,059

② 전기말 현재 비파생금융부채 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	잔존계약만기

3개월미만	3개월~1년	1년초과

매입채무	16,731,540	16,731,540	16,731,540	-	-

기타유동지급채무	4,431,183	4,431,183	4,431,183	-	-

단기차입금	5,221,892	5,293,332	1,632,124	3,661,208	-

장기차입금	16,055,000	17,572,864	93,734	4,515,374	12,963,763

기타비유동지급채무	60,611	60,611	-	-	60,611

합 계	42,500,226	44,089,530	22,888,578	8,176,579	13,024,373

(4) 시장위험① 환위험ⅰ) 환위험에 대한 노출연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

USD	JPY	HKD	CNY	CHF	EUR	USD	JPY	HKD	CNY

현금및현금성자산	866	-	868	462	-	804	929	-	939	1

매출채권	2,479,981	857,727	-	1,497,073	-	-	4,584,432	575,063	-	1,046,694

소 계	2,480,847	857,727	868	1,497,535	-	804	4,585,361	575,063	939	1,046,695

매입채무	23,830	-	-	-	-	-	23,013	-	-	-

미지급금	89	-	-	-	3,878	-	-	-	-	-

소 계	23,919	-	-	-	3,878	-	23,013	-	-	-

순노출	2,456,928	857,727	868	1,497,535	(3,878)	804	4,562,348	575,063	939	1,046,695

ⅱ) 민감도분석

당기말과 전기말 현재 원화 대비 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은 증가(감소)하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 구체적인 자본 및 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	245,693	(245,693)	456,235	(456,235)

JPY	85,773	(85,773)	57,506	(57,506)

HKD	87	(87)	94	(94)

CNY	149,753	(149,753)	104,670	(104,670)

CHF	(388)	388	-	-

EUR	80	(80)	-	-

합 계	480,999	(480,999)	618,505	(618,505)

② 이자율위험연결실체는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 내부적으로 이자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체의 이자율변동위험에 노출된 차입금 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

단기차입금	16,588,150	2,197,478

장기차입금	10,000,000	8,635,000

교환사채	18,750,455	-

합 계	45,338,605	10,832,478

당기 및 전기 중 차입금과 관련되어 이자율 1% 변동 가정시 자본 및 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

자본 증가(감소)	(453,386)	453,386	(108,325)	108,325

순이익 증가(감소)	(453,386)	453,386	(108,325)	108,325

(5) 자본위험관리연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 경영진은자본구조를 주기적으로 검토하고 있으며, 장ㆍ단기 자금차입, 자산매각 그리고 유상증자 등을 통하여 부채비율을 개선하기 위한 정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

부채:

- 단기차입금	16,613,056	5,221,892

- 장기차입금	12,810,350	16,055,000

- 교환사채	18,750,455

소계	48,173,861	21,276,892

차감:

- 현금및현금성자산	14,659,893	7,303,978

- 단기금융상품	25,992,102	7,000,000

- 당기손익-공정가치측정금융자산	27,829,470	10,500,606

소계	68,481,465	24,804,584

순부채(자산)	(20,307,604)	(3,527,692)

자 본	186,178,795	82,089,572,

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황당사는 공시서류작성기준일 현재 회사가 보유 또는 의무를 부담하고 있는 파생상품(신용파생상품을 포함한다), 기타 타법인 주식 또는 출자증권 등의 취득과 관련하여 체결한 풋옵션(Put Option), 콜옵션(Call Option), 풋백옵션(Put Back Option)등이 존재하지 않습니다.

9. 경영상의 주요계약 등당사는 공시서류 작성기준일 현재 다음의 계약을 제외하고, 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다.가. 주주간계약서

(가) 계약상대방
- 투자자 : 케이티씨엔피그로쓰챔프2011의2호사모투자전문회사
- 발행회사 : 부국티엔씨㈜
- 대상회사 : 펌텍코리아㈜
- 이해관계인 : 이재신, 이도훈, 이도경 [펌텍코리아㈜의 주주]
(나) 계약상의 주요내용
- 투자자의 권리 와 의무 : 사외이사 1명 지명권, 경영사항에 대한 동의 및 협의권, 공동매도권, 매수청구권 등
- 대상회사, 이해관계인의 의무 : 지정감사인 선임 및 회계감사, 기술의 이전, 양도 겸업 및 신회사 설립 제한, 이해관계인의 주식 처분 제한 등

나. 파트너쉽계약서

(가) 계약상대방 : HCP Packaging Hong Kong Ltd
(나) 계약상의 주요내용
- 펌텍코리아에서 생산한 화장품 용기를 HCP가 판매 대행- 펌텍코리아와 HCP가 협력 생산한 화장품 용기를 HCP가 판매 등

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요

당사의 연구개발은 금형 개발이 중심이 되어 있습니다. 이에 따라 개발부문 산하에 부설연구소와 금형설계팀 및 금형제작팀을 두고 있으며 개발부문의 책임자로 화장품 용기 전문가인 김종오 이사를 두고 있으며, 조직간 협업을 통해 유기적인 연구개발이 될 수 있도록 하고 있습니다.

연구소에는 한국산업기술진흥협회에서 인정(2007.12)한 기업부설연구소로 자체모델금형(Pre Mold)와 고객모델금형(Customer Mold)의 개발 및 개선을 위한 연구개발을 하고 있습니다.

연구소와 별도로 금형을 설계하고 실제 제작하는 금형설계팀과 금형제작팀을 통해 연구개발이 신속히 진행될수 있도록 지원하고 있습니다.

기업부설연구소에서 발생하는 인건비와 금형 제작비는 현재 판매관리비의 연구개발비로 처리하고 있습니다.

나. 연구개발 담당조직다. 연구개발비용

(단위 : 천원, %)

과목	2020년1분기(제20기)	2019년(제19기)	2018년(제18기)	비고

제조원가	76,293	-	-

판매비와관리비	474,743	1,260,764	2,145,711

연구개발비용 계	551,036	1,260,764	2,145,711

(정부보조금)	-	-	-

연구개발비/매출액비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.0	0.7	1.4

라. 연구개발 실적 당사는 공시대상기간 중에 개발이 완료었거나 공시서류작성기준일 현재 진행중인 개발 중인 주요 연구과제의 내용은 다음과 같습니다.

[2018.01.01 ~ 2020.03.31]

No.	연구 과제명	수행기관	연구 기간	결과 및 기대효과 등

1	1cc 펌프	펌텍코리아	'18.06 ~'18.09(완료)	기존 자사에서는 최대 토출량 펌프가 0.7cc이나 고객사의 needs에 의해 1cc펌프 개발

2	73 스윙 콤팩트	펌텍코리아	'18.04 ~'18.07(완료)	하나의 팩트에 두가지 내용물이 있어 화장시 한번에 사용 가능한 편리한 기능

3	75 콤팩트	펌텍코리아	'18.02 ~'18.07(완료)	선이 보이지 않는 심플한 디자인 및 특허된 필폐기능으로 감량률 최소화.

4	JM 100ml	펌텍코리아	'18.03 ~'18.07(완료)	Neck 사이즈Ø20 용으로 에어리스 엔진 사용.

5	PM 드로퍼	펌텍코리아	18.03 ~'18.07(완료)	두가지 내용물을 간편하게 믹싱하여 사용

6	드로퍼 앰플	펌텍코리아	'18.02 ~'19.04(완료)	두가지 내용물을 간편하게 믹싱하여 사용하며 정량 토출 가능(0.15cc,0.3cc)

7	볼 앰플	펌텍코리아	'18.03 ~'18.05(완료)	부드러운 사용감인 주사기 타입으로 간편하게 사용

8	스틱80g	펌텍코리아	'18.02 ~'18.04(완료)	기존 용량 (15g, 20g) 대비 대용량 충진 가능한 용기 개발로 사용자의 편의 제공, 크린징폼의 고급화를 위한 대용량 스틱 용기

9	자이로 콤팩트	펌텍코리아	'18.01 ~'18.04(완료)	하나의 팩트에 두가지내용물 가능 / 내용기 회전으로 편리한 사용

10	주사기 앰플	펌텍코리아	'18.04 ~'18.09(완료)	주사기 형태에 익숙한 디자인이 적용된 용기로, 더마코스메틱에 적합한 화장품 용기. 특히, 극소부위 사용에 적합한 제품

11	AC2 사각 콤팩트	펌텍코리아	'18.06 ~'18.11(완료)	에어리스 타입:진공 타입이고 충진이 쉬움자사만의 기술로 감량 및 잔량 최소화

12	립스틱	펌텍코리아	'18.07 ~'19.05(완료)	일반형,에어타이트형, 사이드버튼형 등 특화된 기술력으로 개발 진행

13	리필 립스틱	펌텍코리아	'18.12 ~'19.08(완료)	소비자의 욕구에 따라 원하는 칼라를 쉽게 사용할 수 있도록 함

14	UDIO	펌텍코리아	'19.01 ~'19.05(완료)	토출구의 오염을 방지하고 오버캡이 없는 타입. 간편한 동작으로 사용의 편리성 강조

15	사선형 펌프	펌텍코리아	'19.03 ~'19.05(완료)	펌프의 기능을 향상시키기 위한 펌프로 어떠한 악조건에서도 제기능을 유지할것으로 보임

16	0.7cc ECO 펌프	펌텍코리아	'19.03 ~'19.05(완료)	친환경적 소재를 사용한 제품 개발로 경쟁력 확보

17	Customize	펌텍코리아	'19.04 ~'20. 05(진행중)	소비자의 특성에 맞게 선택하여 사용할수 있는 용기 개발

18	Metal-Less 펌프	펌텍코리아	'19.08 ~'20. 05(진행중)	친환경 및 재활용이 가능한 단일 재질의 펌프 개발

19	대용량 펌프	펌텍코리아	'20.01 ~ (진행중)	대용량 펌프 개발

20	Bio 펌프	펌텍코리아	'20.02 ~ (진행중)	친환경 저탄소소재를 사용한 펌프 개발

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 회사의 상표 및 고객 관리정책당사는 화장품 용기 특히 펌프 기술를 기반으로 한 혁신적인 용기 기술력과 노하우를 바탕으로 당사의 회사명인 "펌텍코리아" 라는 브랜드를 구축하여 왔습니다. 당사는 본 브랜드를 국내 뿐만 아니라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 글로벌 시장에서 입지를 굳혀 왔으며, 매년 홍콩에서 개최되는 아시아 최대 화장품 부자재 전시회를 정기적으로 참가를 하여 당사를 적극 홍보해왔습니다. 향후에도 "펌텍코리아" 회사 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 용기 분야에서 회사의 우수한 기술력, 전문성 및 업계에서의 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고 해외에서도 유사한 브랜드 마케팅을 진행할 계획입니다. 나. 지적재산권 보유 현황

당사는 당사의 고유 지적재산권을 활용하여 고객의 Needs에 따른 제품을 제작하여 왔으며, 그 핵심이 되는 펌프 기술, 용기 기술, 피스톤 기술을 기반으로 펌프튜브, 에어리스콤팩트, 오토드러퍼 등의 신제품을 시장에 출시하여 매출액을 증진시켜오고 있습니다. 당사가 보유한 특허권, 실용신안권, 디자인권 등 지적재산권은 국내, 미국, 프랑스, 일본, 중국 등에 등록되어 있으며, 그 현황은 아래와 같습니다.

[2020.03.31.현재] (단위 : 건)

구분	한국	미국	프랑스	일본	중국	총합계

특허권	60	5	13	14	4	96

실용신안권	58	10	4	0	17	89

디자인권	84	8	17	14	15	138

총합계	202	23	34	28	36	323

다. 기타사업의 내용에 기재된 향후 전망치는 사설 경제연구소 및 국가기관 발표자료 등을 기초로 당사에서 분석한 예측자료이므로 실제 결과와는 다를 수 있습니다.