와이엠티 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.01	무상증자	보통주	7,405,200	500	-	100% (주1)

2020.08.14	전환권행사	보통주	144,578	500	20,750	0.98% (주2)

2022.01.04	전환권행사	보통주	145,659	500	10,298	0.97% (주3)

2022.08.03	전환권행사	보통주	321,522	500	10,298	2.13% (주3)

2022.08.31	전환권행사	보통주	892,305	500	10,298	5.79% (주3)

주1) 2020.06.11. 이사회결의에 의하여 "준비금 자본전입 및 무상증자"가 결정됨에 따라, 2020.08.01. 기준 보통주 1주당 신주 1주가 배정되어 7,405,200주가 추가발행되었습니다.주2) 제3회 원화사모전환사채(권면총액 70억원) 중 30억원에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 144,578주가 발행되었습니다.주3) 제4회 원화사모전환사채(권면총액 140억원)에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 1,359,486주가 발행되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행 현황 당사의 제2회 사모 전환사채(권면총액 10억원)는 2017년 중 전환청구되어 보통주 100,000주로 전량 전환발행 되었으며, 2020년 제3회 사모전환사채 중 일부에 대한 전환청구를 통해 144,578주가 전환발행 되었고, 2021년에는 미전환잔액 40억원이 전액 상환되었습니다. 제4회 사모 전환사채는 전기 중 전액 전환청구되어 보통주 1,359,486주가 전환발행 되었습니다.한편, 당사는 운영자금 및 신사업발굴을 위한 타법인주식 취득자금 용도로 2024.09.25 이사회결의를 통해 제6회 전환사채를 발행하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2024.09.27	2029.09.27	22,000,000,000	보통주	2025.09.27 ~2029.08.27	100	9,867	22,000,000,000	2,229,654	-

합 계	-	-	-	22,000,000,000	보통주	-	100	9,867	22,000,000,000	2,229,654	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행 현황 당사는 진행 중인 신사업분야(패키징 케미칼 및 전자소재 등)의 본격 양산에 대비하고, 설비투자 이슈에 적기 대응하기 위해, 2022.12.19. 이사회결의를 통해 제5회 신주인수권부사채를 발행하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	5	2022.12.21	2027.12.21	20,000,000,000	보통주	2023.12.21 ~2027.11.21	100	11,286	13,500,000,000	1,772,107	(주1,2.3)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	보통주	-	100	11,286	13,500,000,000	1,772,107	-

주1) 2023.08.21 시가 하락에 따라 상기 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 16,122원 / 1,240,540주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,262원 / 1,631,055주주2) 2024.04.22 시가 하락에 따라 2023.08.21. 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,262원 / 1,631,055주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,116원 / 1,650,710주주3) 2024.12.23 시가 하락에 따라 2024.04.22. 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,116원 / 1,650,710주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 11,286원 / 1,772,107주

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

와이엠티 주식회사	회사채	사모	2022.12.21	20,000	0.00	-	2027.12.21	일부상환	-

와이엠티 주식회사	회사채	사모	2024.09.27	22,000	0.00	-	2029.09.27	미상환	-

합 계	-	-	-	42,000	0.00	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	13,500	22,000	-	-	-

합계	-	-	-	13,500	22,000	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-