와이엠티 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.02.11	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립

2000.04.22	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	100%

2001.03.03	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	100%

2005.07.28	유상증자(제3자배정)	보통주	5,714	5,000	175,000	14.3%

2005.07.28	무상증자	보통주	182,856	5,000	-	400%

2012.08.10	유상증자(제3자배정)	우선주	50,000	5,000	80,000	21.9%

2015.01.22	유상증자(제3자배정)	우선주	20,000	5,000	100,000	7.2%

2015.02.25	유상증자(제3자배정)	우선주	10,000	5,000	100,000	3.4%

2016.03.31	주식분할	보통주	2,285,700	500	-	(주1)

2016.03.31	주식분할	우선주	800,000	500	-	(주1)

2016.10.20	전환권행사	보통주	250,000	500	-	(주2)

2016.11.11	전환권행사	보통주	550,000	500	-	(주2)

2017.04.24	유상증자(일반공모)	보통주 (주3)	516,900	500	21,000	16.75%

2017.04.28	전환권행사	보통주	50,300	500	10,000	1.40% (주4)

2017.05.29	전환권행사	보통주	49,700	500	10,000	1.36% (주4)

2018.01.01	무상증자	보통주	3,702,600	500	-	100% (주5)

2020.08.01	무상증자	보통주	7,405,200	500	-	100% (주6)

2020.08.14	전환권행사	보통주	144,578	500	20,750	0.98% (주7)

주1) 액면가액 5,000원을 500원으로 액면 분할하였습니다.주2) 제1회, 제2회 및 제3회 종류주 모두가 보통주로 1대1 전환되었으며, 현재 잔존하는 종류주는 없습니다.주3) 코스닥시장 상장을 위해 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하였습니다. 공모수량 중 신주모집분은 500,000주이며, 별도로 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의한 상장주선인의 의무인수분 16,900주가 추가 발행되었습니다.주4) 제2회 원화사모전환사채(권면총액 10억원)에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 100,000주가 발행되었습니다. 주5) 2017.12.11. 이사회결의에 의하여 "준비금 자본전입 및 무상증자"가 결정됨에 따라, 2018.01.01. 기준 보통주 1주당 신주 1주가 배정되어 3,702,600주가 추가발행되었습니다.주6) 2020.06.11. 이사회결의에 의하여 "준비금 자본전입 및 무상증자"가 결정됨에 따라, 2020.08.01. 기준 보통주 1주당 신주 1주가 배정되어 7,405,200주가 추가발행되었습니다.주7) 제3회 원화사모전환사채(권면총액 70억원) 중 30억원에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 144,578주가 발행되었습니다.

나. 미 상환 전환사채 발행 현황 당사의 제1회 원화사모전환사채는 2015년 중 전액 상환되었으며, 제2회 원화사모 전환사채(권면총액 10억원)는 2017년 중 전환청구되어 보통주 100,000주로 전량 전환발행 되었습니다. 또한 당기 중 제3회 원화사모전화사채의 미전환잔액 40억원이 전액 상환되어, 공시서류작성 기준일 현재 미상환 전환사채의 현황은 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회무보증전환사채	4	2019.12.24	2024.12.24	14,000,000,000	보통주	2020.12.24 ~ 2024.12.17	100	10,298	14,000,000,000	1,359,487	(주1,2)

합 계	-	-	-	14,000,000,000	보통주	-	100	10,298	14,000,000,000	1,359,487	-

주1) 2020.08.01. 기준 무상증자에 따라, 제4회 무보증 전환사채의 전환가액은 10,298원, 전환가능주식수는 1,359,487주로 조정되었습니다.주2) 2022.01.04. 제4회 전환사채 중 15억원이 전환청구됨에 따라, 공시서류제출일 현재 미상환사채 권면총액은 125억원이며, 전환가능주식수는 1,213,827주입니다.

다. 채무증권 발행 실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권의 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

와이엠티 주식회사	회사채	사모	2019.12.24	14,000	0.00	-	2024.12.24	미상환	-

합 계	-	-	-	14,000	0.00	-	-	미상환	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	14,000	-	-	-	-	14,000

합계	-	-	14,000	-	-	-	-	14,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-