와이엠티 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.04	전환권행사	보통주	145,659	500	10,298	0.97% (주1)

2022.08.03	전환권행사	보통주	321,522	500	10,298	2.13% (주1)

2022.08.31	전환권행사	보통주	892,305	500	10,298	5.79% (주1)

2025.09.19	신주인수권행사	보통주	354,421	500	11,286	2.17% (주2)

2025.09.22	신주인수권행사	보통주	88,605	500	11,286	0.53% (주2)

2025.09.29	전환권행사	보통주	800,644	500	9,867	4.78% (주3)

2025.09.30	전환권행사	보통주	65,876	500	9,867	0.38% (주3)

2026.03.30	전환권행사	보통주	40,539	500	9,867	0.23% (주3)

주1) 제4회 원화사모전환사채(권면총액 140억원)에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 1,359,486주가 발행되었습니다.주2) 제5회 원화사모신주인수권부사채(권면총액 200억원)에 대한 신주인수권 행사를 통해 총 443,026주가 발행되었습니다.주3) 제6회 원화사모전환사채(권면총액 220억원)에 대한 전환청구권 행사를 통해 총 907,059주가 발행되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행 현황 당사의 제4회 전환사채는 2022년 중 전환 청구되어 보통주 1,359,486주로 전량 전환 발행되었으며, 2024년에는 당사 운영자금 및 신사업 발굴을 위한 타법인주식 취득 자금 용도로 제6회 전환사채(권면총액 220억원)를 발행하였고, 2025년 제6회 전환사채 중 일부에 대한 전환 청구를 통해 866,520주가 전환 발행되었습니다. 한편, 제6회 전환사채는 당분기 중 일부 전환 청구되어 보통주 40,539주가 전환 발행되었으며, 공시서류작성 기준일 현재 미상환 전환사채의 현황은 다음과 같습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	6	2024.09.27	2029.09.27	22,000,000,000	보통주	2025.09.27 ~2029.08.27	100	9,867	13,050,000,000	1,322,595	-

합 계	-	-	-	22,000,000,000	보통주	-	100	9,867	13,050,000,000	1,322,595	-

다. 미상환 신주인수권부사채 발행 현황 당사는 진행 중인 신사업분야(패키징 케미칼 및 전자소재 등)의 본격 양산에 대비하고, 설비투자 이슈에 적기 대응하기 위해, 2022.12.19. 이사회결의를 통해 제5회 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 한편, 2024년, 2025년 조기상환(Put option) 청구로 각각 65억원, 15억원을 상환하였고, 2025년 제5회 신주인수권부사채 행사 신청으로 443,026주가 신주 발행되었으며, 공시서류작성 기준일 현재 미상환 신주인수권부사채의 현황은 다음과 같습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채	5	2022.12.21	2027.12.21	20,000,000,000	보통주	2023.12.21~2027.11.21	100	11,286	7,000,000,000	620,237	(주1,2.3)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	보통주	-	100	11,286	7,000,000,000	620,237	-

주1) 2023.08.21 시가 하락에 따라 상기 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 16,122원 / 1,240,540주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,262원 / 1,631,055주주2) 2024.04.22 시가 하락에 따라 2023.08.21. 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,262원 / 1,631,055주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,116원 / 1,650,710주주3) 2024.12.23 시가 하락에 따라 2024.04.22. 행사가액 및 행사주식수를 조정하였습니다.- 조정 전 행사가액 및 행사가능 주식수 : 12,116원 / 1,650,710주- 조정 후 행사가액 및 행사가능 주식수 : 11,286원 / 1,772,107주

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

와이엠티 주식회사	회사채	사모	2022.12.21	20,000	0.00	-	2027.12.21	일부상환 및 행사 (주1)	-

와이엠티 주식회사	회사채	사모	2024.09.27	22,000	0.00	-	2029.09.27	일부전환 (주2)	-

합 계	-	-	-	42,000	0.00	-	-	-	-

주1) 조기상환(Put Option)청구 및 행사 신청 내용은 다음과 같습니다.- 2024.12.23 조기상환(Put option) 청구로 6,500,000,000원을 상환하였습니다.- 2025.06.23 조기상환(Put option) 청구로 1,500,000,000원을 상환하였습니다.- 2025.09.19 신주인수권 행사신청으로 와이엠티 주식회사 보통주식 354,421주(4,000,000,000원)를 신주 발행하였습니다.- 2025.09.22 신주인수권 행사신청으로 와이엠티 주식회사 보통주식 88,605주(1,000,000,000원)를 신주 발행하였습니다.주2) 전환권 행사 내용은 다음과 같습니다.- 2025.09.29 전환권 행사청구로 와이엠티 주식회사 보통주식 800,644주(7,900,000,000원)를 신주 발행하였습니다.- 2025.09.30 전환권 행사청구로 와이엠티 주식회사 보통주식 65,876주(650,000,000원)를 신주 발행하였습니다.- 2026.03.30 전환권 행사청구로 와이엠티 주식회사 보통주식 40,539주(400,000,000원)를 신주 발행하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	7,000	-	13,050	-	-	-	20,050

합계	-	7,000	-	13,050	-	-	-	20,050

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-