넷마블 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 '지분증권의 발행 등과 관련된 사항'을 분기보고서에 기재하지 않습니다(사업보고서 등에 기재 예정).

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적 등1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

넷마블㈜	기업어음증권	사모	2023.03.10	70,000	5.70	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.08	상환	KB증권

넷마블㈜	기업어음증권	사모	2023.03.17	40,000	5.50	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.03.15	상환	KB증권

넷마블㈜	기업어음증권	사모	2023.06.14	150,000	5.70	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.06.12	미상환	KB증권

넷마블㈜	기업어음증권	사모	2023.10.13	200,000	5.50	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2024.04.12	미상환	KB증권

넷마블㈜	회사채	공모	2024.03.07	250,000	4.822	A+(한국기업평가, 한국신용평가)	2026.03.06	미상환	KB증권

넷마블㈜	회사채	공모	2024.03.07	150,000	5.006	A+(한국기업평가, 한국신용평가)	2027.03.05	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	860,000	-	-	-	-	-

2) 만기별 미상환 채무증권 잔액(연결)가) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	150,000	-	-	-	-	-	350,000

합계	-	200,000	150,000	-	-	-	-	-	350,000

나) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

다) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	250,000	150,000	-	-	-	-	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	250,000	150,000	-	-	-	-	400,000

라) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 만기별 미상환 채무증권 잔액(별도)가) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	150,000	-	-	-	-	-	350,000

합계	-	200,000	150,000	-	-	-	-	-	350,000

나) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

다) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	250,000	150,000	-	-	-	-	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	250,000	150,000	-	-	-	-	400,000

라) 신본자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

넷마블㈜ 제2-1회 무보증사채	2024.03.07	2026.03.06	250,000	2024.02.23	한국예탁결제원

넷마블㈜ 제2-2회 무보증사채	2024.03.07	2027.03.05	150,000	2024.02.23	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율(연결재무제표 기준) 300% 이하 유지

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정 채무 합계액이 최근 보고서상 자기자본의 300% 미만 등(연결재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	최근 보고서상 총자산(연결재무제표 기준)의 70% 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 제외 변경 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	보고기한 미도래

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.