바이오에프디엔씨 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 원)

매출유형	품목	2024년 1분기(제20기 1분기)	2023년
(제19기)	2022년
(제18기)

제품매출	식물세포	Plant Cell	수출	43,069,800	192,200,274	210,231,910

내수	509,355,000	3,310,998,000	4,660,029,409

소계	552,424,800	3,503,198,274	4,870,261,319

Extract	수출	5,409,864	94,793,066	47,899,623

내수	460,823,000	1,405,675,650	1,116,603,300

소계	466,232,864	1,500,468,716	1,164,502,923

식물세포 소계	수출	48,479,664	286,993,340	258,131,533

내수	970,178,000	4,716,673,650	5,776,632,709

소계	1,018,657,664	5,003,666,990	6,034,764,242

성장인자	Protein	수출	112,658,305	339,607,067	269,987,333

내수	304,517,000	801,119,900	797,267,000

소계	417,175,305	1,140,726,967	1,067,254,333

Peptide	수출	41,826,263	49,718,786	180,125,382

내수	201,753,000	705,196,500	599,935,300

소계	243,579,263	754,915,286	780,060,682

complex	수출	-	-	-

내수	10,080,000	54,706,500	98,668,300

소계	10,080,000	54,706,500	98,668,300

성장인자 소계	수출	154,484,568	389,325,853	450,112,715

내수	516,350,000	1,561,022,900	1,495,870,600

소계	670,834,568	1,950,348,753	1,945,983,315

PCX	수출	48,973,451	610,593,372	363,227,847

내수	337,391,630	1,212,784,034	1,007,396,490

소계	386,365,081	1,823,377,406	1,370,624,337

GFX	수출	689,563,438	2,859,068,477	3,022,659,783

내수	995,887,965	3,710,083,869	2,694,004,070

소계	1,685,451,403	6,569,152,346	5,716,663,853

기타	수출	93,275	15,900,332	20,461,041

내수	20,800,594	77,076,954	89,839,034

소계	20,893,869	92,977,286	110,300,075

제품매출 소계	수출	941,594,396	4,161,881,374	4,114,592,919

내수	2,840,608,189	11,277,641,407	11,063,742,903

소계	3,782,202,585	15,439,522,781	15,178,335,822

연구용역매출	수출	-	37,406,000	5,000,000

내수	-	56,550,000	642,320,000

소계	-	93,956,000	647,320,000

기타매출	수출	4,677,683	14,855,447	8,998,443

내수	12,982,099	43,755,902	20,668,313

소계	17,659,782	58,611,349	29,666,756

매출 합계	수출	946,272,079	4,214,142,821	4,128,591,362

내수	2,853,590,288	11,377,947,309	11,726,731,216

합계	3,799,862,367	15,592,090,130	15,855,322,578

(주) 수출금액에는 당사의 실질적인 수출규모를 반영하기 위하여 국내 영세율 매출을 포함하였습니다.

나. 판매조직당사의 영업 및 판매조직은 총괄운영부사장을 필두로 전략기획사업본부 및 영업마케팅부 조직으로 구성되어 있으며, 보고서 작성 기준일 현재 각 조직별 인원 및 담당 업무는 아래와 같습니다

직위	인원	담당 업무

부사장	1	총괄

본부장	1	BD사업 및 국내, 해외 약리물질 분야 영업관리 및 전략수립

영업이사	1	국내, 해외 유효물질분야 영업관리 및 전략수립

국내영업팀	2	유효물질 유통사, OEM,ODM사, 직거래업체, 병의원 관리

해외영업팀	2	해외영업마케팅(아시아, 미국유럽담당)

기획마케팅팀	3	국내, 해외 관련업무 전담(자료지원, 영업전략기획, 홍보전시담당)

총계	10	-

다. 판매경로당사의 제품은 원료물질에 해당하는 특성상 특정 매출처가 한정되지 않고 다양한 매출처가 존재합니다. 이러한 매출처는 국내외 완제품 제조 업체, OEM/ODM 업체, 원료 및 제품유통사들이며, 현재 당사의 매출 대부분은 이러한 경로를 통해 발생하고 있습니다. 현재 매출 상위 약 70%이상이 8년~15년 이상 꾸준하게 안정적인 거래관계를 유지하고 있으며, 신제품에 대한 신규 매출처 확보에 어려움이 없어 매출은 더욱 상승할 것으로 기대됩니다. 또한 2020년에 전략적 투자자로 합류한 Givaudan社의 Active Beauty 파트 유통채널을 통하여 향후 글로벌 거래관계를 안정적으로 확대할 수 있을 것으로 기대됩니다.

라. 판매전략(1) 유효물질

유효물질의 경우, 식물세포주 설계기술 기반으로 극지식물, 자생식물뿐만 아니라 멸종위기종 및 희귀식물종 등의 다양한 식물세포주를 확보하는 전략입니다. 또한, 식물세포 배양/생산 기술에 있어 마케팅 우위에 있는 NET 인증기술인 고주파파형을 활용한 배양/생산 기술에 대한 지속적인 연구개발 투자와, 식물가상세포 기술인 Plant-GEM 기술을 적용한 기술적 차별화 및 마케팅 우위점을 포지셔닝하고 있습니다. 이러한 전략으로, 이미 장미가상세포모델(Rose-GEM)을 만들었으며, 글로벌 기업인 Givaudan社와의 협력을 통해 제품의 유통에 대한 4P, STP, CRM을 기초로 하는 글로벌 마케팅을 진행하고 있습니다. 식물세포 제품 샘플을 1,000개 이상 만들고, Givaudan社의 협력사 및 IFSCC 및 국제박람회를 통한 마케팅을 적극적으로 펼치고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 식물세포주 기반 식물세포 배양/생산 기술로 생산된 유효물질 기술제품들에 대한 10여년 동안 판매처(약 400여개 업체)들을 다양하게 확보하고있으며, 기술제품 제조/유통업체를 통해 지속적으로 기술제품 판매를 이루고 있습니다.

(2) 약리물질

약리물질의 경우, 2015년부터 식물세포기반 항체/백신 등의 의약품 생산을 위한 기본 MOA 연구부터 독성평가 및 형질전환식물체와 식물세포주를 개발하고 있습니다.P334-CT (포피라334)의 경우 야마시카 인자를 재조합한 렌티바이러스 시스템을 이용하여 역분화 유도만능줄기세포 유도 시간을 단축할 수 있는 줄기세포 촉진제로 개발하고 있으며, 국내 주요 줄기세포 업체와의 협업으로 공동개발을 진행해 왔습니다.향후 기술이전 또는 직접적인 제품매출이 기대됩니다. KSF-F(쿠라리논 기반 물질)는 건기식 원료와 방광배뇨개선제 신약물질로 개발을 진행중이며, 헬스케어기반의 유통채널을 통해 협의중입니다. PCV(Porcine Circovirus) 백신의 경우, 국내 백신업체와의 협력관계를 구축하여 국내 500억 PCV 백신 시장을 타겟으로 긴밀히 협조하고 있습니다. 또한, 식물세포주 기반 항체/백신의 경우 국내 혁신 살롱 모임을 비롯한 다양한 채널을 통한 홍보전략을 취하고 있으며, Bio USA, Bio Euro 및 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참가를 통해 글로벌제약사 및 바이오기업들과의 채널 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 판매처의 다양성 확보

바이오에프디엔씨는 2005년 창업이후 국가연구개발과제 및 자체연구를 통해 바이오소재를 연구개발하여 사업화하고 있습니다. 기술도약기 및 기술발전기에는 식물세포주 유도기술과 식물세포배양공정 기술을 통한 바이오소재 연구개발 중심으로 업무가진행되었으며, 이후 마케팅조직을 갖추고 식물세포 및 유효물질을 기반으로 소재 사업화를 국내외로 진행하고 있습니다. 발전기에는 SMART-RC2 신기술 개발을 통한 글로벌 기술경쟁력을 확보하였습니다. 또한 글로벌 사업화 경쟁력을 갖추기 위해 Givaudan社와 전략적 제휴를 통해 2021년부터는 수출사업화를 시작하였습니다.

현재 바이오에프디엔씨의 판매처는 400여 곳이 넘으며, 거래 중인 업체가 지속적으로 확대되고 있습니다. 식물세포주 기반 식물세포 배양/생산 기술로 생산된 유효물질 기술제품들은 국내외 다양한 곳으로 사업화가 이루어지고 있습니다.

(4) 판매처의 안정성 확보

바이오에프디엔씨는 식물세포주 기반 식물세포 배양/생산 기술로 생산된 유효물질 기술제품들에 대한 판매처들을 다양하게 확보하고 있으며, 기술제품 제조/유통업체인 ㈜코스파인, ㈜우진트레이딩, (주)메디톡스 등을 통하여 지속적으로 기술제품 판매를 진행하고 있습니다. 당사 매출의 상위 약 70%이상이 8년~15년 이상 안정적인 거래관계를 유지하고 있으며, 신제품에 대한 신규 매출처 확보에 어려움이 없어 매출은 더욱 상승할 것으로 기대됩니다. 이에 더해 2020년 전략적 투자자로 합류한 Givaudan社의 Active Beauty 파트 유통채널을 통하여 글로벌 거래관계의 확대가 기대됩니다.

마. 수주현황당사가 영위중인 사업은 수주산업이 아님에 따라 별도의 수주잔고는 존재하지 않습니다. 당사의 경우, 매출처에 대한 공급업체 등록 이후 수시발주를 받아 유효물질을 생산 및 납품하고 있습니다.