모비스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행, 변경 사항

보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용

2016.07.01	발기인총회	- 정관 승인의 건
- 주금 납입의 건
- 주식발행사항에 관한 건
- 발기인 대리인 선임의 건	승인승인승인승인

2016.07.01	창립발기인총회	- 이사 선임의 건
- 감사 선임의 건
- 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건
- 본점 설치장소 결정의 건	승인승인승인승인

2016.07.25	임시주주총회	- 이사 및 감사 보수 한도 승인의 건	승인

2017.02.01	임시주주총회	제1호 안건 : 합병 승인 결의의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건제4호 안건 : 감사 선임의 건제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인승인승인

2017.03.31	정기주주총회	제1호 안건 : 제1기 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 이익잉여금(결손금)처리안 승인의 건제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 안건 : 임원퇴직금규정 제정의 건	승인승인승인승인승인

2018.03.23	정기주주총회	제1호 안건 : 제2기 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

2019.03.21	정기주주총회	제1호 안건 : 제3기 재무제표 승인의 건
제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건제3호 안건 : 이사 선임의 건
제4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건	승인승인승인승인승인

2020.03.24	정기주주총회	제1호 안건 : 제4기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 안건 : 이사 선임의 건제3호 안건 : 감사 선임의 건제4호 안건 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 안건 : 감사 보수한도액 승인의 건	승인승인승인승인승인

3. 우발채무

가. 중요한 소송사건 등 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등1) 타인으로부터 제공받은 보증(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 천원)

보증제공자	보증금액	비고

서울보증보험	774,713	계약이행보증

계	774,713	-

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토표 기업공시서식 작성기준에 따라 보고기간 종료일 현재 중요한 변동사항 없으므로 생략합니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황

보고기간 종료일 현재 해당사항 없습니다

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3자배정유상증자	1	2018.06.07	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

제3자배정유상증자	1	2018.06.07	신사업투자	3,000	타법인주식취득	3,000	-

바. 합병 등의 사후정보1). 합병 당사 회사의 개요

구 분	합병법인	피합병법인

법인명	하나금융8호기업인수목적(주)	(주)모비스

합병 후 존속여부	존속회사	소멸회사

대표이사	김정섭	김지헌

주소(주1)	본사	서울특별시 영등포구 의사당대로 82	서울특별시 서초구 남부순환로356길 100, 3층(양재동, 윤화빌딩)

연락처	02-3771-3339	02-3463-1300

설립연월일	2016년 07월 01일	2000년 04월 11일

납입자본금(주2)	640,200,000원	761,310,000원

자산총액(주3)	13,009,208,475원	8,251,715,685원

결산기	12월	12월

종업원수(주4)	7명	23명

발행주식의 종류 및 수(주2)	보통주 6,402,000주(액면 100원)	보통주 1,420,620주(액면 500원)우선주 102,000주(액면 500원)

주1) 증권신고서 제출일(2017.01.05) 현재 법인등기부등본 상 주소 기준이며, 연락처는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.
주2) 증권신고서 제출일(2017.01.05) 현재 법인등기부등본 상 주식수 기준입니다.
주3) 합병법인과 피합병법인의 자산총액은 2016년 3분기 현재 한국채택국제회계기준에 의한 자체 결산수치입니다.
주4) 종업원수는 증권신고서 제출일(2017.01.05) 현재 기준입니다.

2). 합병 개요주식회사 모비스와 하나금융8호기업인수목적 주식회사는 2016년 10월 10일 이사회결의 및 2017년 2월 1일 주주총회 승인을 통해 2017년 3월 6일자로 합병하였습니다.합병은 하나금융8호기업인수목적 주식회사가 주식회사 모비스를 흡수합병하는 방법으로 진행되었습니다. 주식회사 모비스와 하나금융8호기업인수목적 주식회사는 13.812 : 1의 비율(주식회사 모비스 주주에게 하나금융8호기업인수목적 주식회사 보통주 21,030,427 부여)로 합병하였으며, 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 합병이후 사명은 주식회사 모비스로 변경하였습니다.3). 합병의 배경 및 내용

하나금융8호기업인수목적 주식회사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌기업으로의 성장지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.

합병 대상법인인 ㈜모비스는 기초과학 거래시설물의 특수제어솔루션 개발회사로서 독자적인 기술력을 갖추고 핵융합장치, 가속기 제어솔루션을 개발 및 공급하고 있습니다. ㈜모비스는 포항가속기연구소, 국가핵융합연구소, 기초과학연구원 등에 관련 장비 및 기술을 공급하여 왔으며, 2012년 03월 ITER CPS프로젝트를 수주하며 제어솔루션 기술력을 전세계적으로 인정받은 바 있습니다.

㈜모비스가 용역을 제공하고 있는 가속기는 전세계 약 70기가 구축되어 있으며 이학, 공학, 의학 등 넓은 분야의 기초과학 연구에 쓰이는 필수장비로서, 세계적으로 매년 3조원 이상 가속기구축 예산이 집행되고 있습니다. 국내에서는 포항, 대전, 기장 및 경주 등 총 4곳에서 가속기를 짓고 있으며 중국 인도 등 후발국이 가속기의 구축을 계획 또는 시작하고 있습니다. 또한 의료용 가속기 시장이 급속하게 성장하고 있기 때문에 해당 분야에 대한 ㈜모비스의 매출은 지속적으로 증가할 것으로 기대됩니다.

또한 ㈜모비스는 국내 유일의 EPICS Total Solution 기술을 보유하고 국제 프로젝트인 ITER에 참여하여 핵융합장치 제어솔루션을 공급하고 있습니다. 핵융합발전은 이산화탄소나 다른 온실가스를 대기 중으로 방출하지 않고 원자력발전과 같은 핵폐기물 문제도 없으며, 핵무기에 악용될 수 있는 핵분열 물질을 필요로 하지 않기 때문에 미래 에너지원 중 중요한 대안으로 대두되고 있습니다. ITER프로젝트가 성공적으로 자리를 잡을 경우 ㈜모비스의 제어기술은 전세계적으로 지어지는 핵융합발전소에 모두 공급되게 될 것입니다.

위와 같이 (주)모비스의 전방시장인 가속기시장은 매년 성장세를 보이고 있으며, 핵융합발전시장은 동사가 참여한 ITER프로젝트가 성공적인 결과를 거둘 시 폭발적으로 성장하여 전세계에 있는 원자력발전소를 모두 대체하게 될 것으로 기대되는 바, 성장이 기대되는 우량 벤처기업과의 합병을 목적으로 하는 하나금융8호기업인수목적㈜의 사업목적에 부합하는 것으로 판단됩니다.하나금융투자(주)는 (주)모비스와 2015년 04월 대표주관계약을 체결하고 코스닥시장상장관련 논의를 해왔으며, 하나금융8호기업인수목적(주)가 최초로 (주)모비스의 합병상장과 관련된 논의를 시작한 것은 2016년 09월입니다.4). 합병의 주요일정

구분	일 정

이사회결의일	2016년 10월 10일

합병계약체결일	2016년 10월 10일

주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고일	2016년 12월 16일

합병승인 주총을 위한 권리주주확정일	2016년 12월 31일

합병을 위한 주주총회 소집 통지	2017년 1월 17일

주주총회를 위한 주주명부폐쇄기간	2017년 1월 2일 ~ 1월 10일

주식매수청구권 행사를 위한 사전반대통지기간	2017년 1월 17일 ~ 1월 31일

합병승인을 위한 주주총회일	2017년 2월 1일

주식매수청구권 행사기간	2017년 2월 1일 ~ 2월 21일

합병기일	2017년 3월 6일

합병등기일	2017년 3월 7일

5) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)모비스	매출액	4,498,506	15,018,950	4,553,100	-1.21%	2,389,536	84,09%	-

영업이익	1,284,553	5,599,868	745,092	42.00%	-1,645,402	129.38%	-

당기순이익	1,023,951	4,389,897	695,811	32.05%	-2,728,976	162.16%	-

※ 예측 : 상기 예측자료는 하나금융8호기업인수목적주식회사와 주식회사 모비스의 합병시점에서의 외부평가 보고서상 평가자료입니다.(외부평가기관 : 진일회계법인)

※ 실적년도 : 2016년 감사보고서(1차연도), 2017년 감사보고서(2차연도)※ 예측년도 : 2016년 3분기 실적자료 포함한 1년치 추정자료 및 2017년※ 괴리율 : (예측치-실적치)/예측치로 산정※ 괴리율 발생요인- 1차년도 : 2016년 예측 대비 원가율이 높은 프로젝트의 수행 및 이연법인세효과 조정(법인세비용 증가)으로 예측치보다 하외하였습니다.- 2차년도 : 예측치보다 중이온가속기(기초과학연구원) 사업연기(발주지연) 및 합병과정에서 영업외적으로 발생한 일회성 비용 영향으로 예상치보다 하외하였습니다.

사. 직접금융 자금의 사용 보고 기간 종료일 현재 해당사항 없습니다.