진코스텍 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황1) 세계 화장품산업 동향글로벌 화장품산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해내는 미래 유망산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. Statista 자료에 의하면 2022년 세계 화장품 시장규모는 5,290억 달러로 전년 대비 4.96% 증가했습니다. 2020년 코로나19, 유럽 재정위기, 우크라이나 전쟁 등으로 저성장을 경험했으나 트렌드 부상과 유통채널의 다양한 발전 가능성으로 2027년까지 연평균 5%씩(CAGR) 성장 할 것으로 전망됩니다.

(출처 : Statista 화장품 및 개인 관리 통계 자료)

주) 2022년 이후 연도의 시장규모는 Statista에서 추정한 값임

2) 국내 화장품 산업 동향2022년 화장품 수출액은 80억 달러로 전년 대비 13.4% 감소하였으며, 국가별 수출액은 중국(36억 1,000만 달러, -26.0%), 미국(8억 4,000만 달러, -0.2%), 일본(7억 5,000만 달러, -4.9%), 홍콩(3억 9,000만 달러, -31.8%) 등 순으로 상위 20개국 수출이 전체 화장품 수출의 92.9%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 중국이 여전히 화장품 수출 1위를 유지했으나 2021년 대비 ‘기초화장용 제품류’ 수출이 29.1% 감소하며 수출 비중도 2021년 53.2%에서 지난해에는 45.4%로 낮아졌습니다.

반면, 한류 영향으로 베트남(3억 8,000만 달러, +23.4%), 대만(2억 달러, +21.1%), 태국(1억 5,000만 달러, +13.2%) 등 동남아 신흥국가 중심으로 수출이 증가하였습니다.

- 국내 화장품 시장 규모(단위: 억원, %)

항목	2019년	2020년	2021년	2022년

생산액	162,633	151,617	166,533	135,908

수출액	76,086	89,352	105,116	102,771

수입액	14,583	13,784	14,940	17,123

무역수지	61,503	75,568	90,176	85,648

시장규모	101,130	76,049	76,357	50,260

연평균환율 (원)	1,166.11	1,108.01	1,144.61	1,292.20

(출처 : 통계청, 「화장품산업현황」, 식품의약품안전처)

주1) 시장규모는 생산-수출+수입주2) 생산 및 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연평균 기준 환율을 사용함

품목별로는 기초화장용 제품류(60억 8,000만 달러, -16.9%), 색조화장용 제품류(9억 달러, +7.1%), 두발용 제품류(3억 4,000만 달러, -17.9%), 인체세정용 제품류(2억 9,000만 달러, -1.7%) 순으로 수출 비중이 높게 나타났으며, 수출 1위 품목인 기초화장용 제품류(전체 화장품 수출의 76.4%) 수출은 베트남(2억 9,000만 달러, +22.5%), 대만(1억 4,000만 달러, +22.5%)에서 증가세를 보였으나 중국, 미국, 일본 등 상위 수출국에서 감소세를 보였습니다.

외부활동의 본격화로 립스틱, 메이크업이 포함되어 있는 색조화장용 제품류 수요가 증가하면서 미국(1억 4,000만 달러, +40.2%)과 일본(1억 7,000만 달러, +23.7%)을 중심으로 수출이 늘었습니다.

(출처 : 한국보건산업진흥원 「2022년 의약품, 의료기기, 화장품 등 보건산업 수출 실적 발표」)3) 유통채널별 현황 최근 국내 화장품 유통업계는 백화점과 방문판매, 브랜드숍이 주춤하는 사이 온라인 쇼핑몰의 매출 비중이 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 인터넷.모바일 사용자가 늘어남에 따라 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 두드러지고 있습니다. 이와 함께 국내에서 구매할 수 없는 제품을 사기 위해 해외직구를 하는 소비자가 크게 늘고 있습니다. 온라인 환경이 PC에서 모바일로 변환되는 과정이 마무리단계인 만큼 모바일 유통의 영향력은 해를 거듭할수록 거세질 것으로 보입니다. 또한 새로운 유통에 대한 니즈가 높아지면서 다양한 형태의 로드숍으로 시장이 재편되는 분위기입니다. 예를 들면 편집숍 형태의 멀티브랜드숍, 색조 전문 브랜드숍, 패밀리 브랜드숍 등으로 세분화 되고 있습니다. 2000년대 화장품시장이 급성장하면서 제조와 판매의 분리현상이 화장품 업계에 일반화되고 있으며, 특히 특화된 화장품 기술력을 보유한 ODM/OEM 회사가 급성장을 하고 있습니다. 당사는 우수한 생산설비를 바탕으로 생산능력 및 품질 경쟁력 등을 통하여 화장품 유통기업들의 ODM/OEM 수요에 대응하고 있습니다.4) 마스크팩 제품 현황과거 마스크팩 제품은 화장품 기획세트 제품의 증정상품이 주를 이루었습니다. 그러나, 2000년대 초 세계적인 명품 화장품 브랜드에서 기존의 단순 마스크팩의 효과와 기능을 한 단계 업그레이드된 제품들이 출시되기 시작하면서 국내시장도 마스크팩을하나의 독립적인 화장품 제품라인으로 인식하기 시작하였습니다. 현재 국내 대부분의 화장품 브랜드는 마스크팩을 하나의 독립적인 제품군으로 출시하고 있으며, 특히 브랜드샵의 마스크팩 수요가 계속 늘고 있어, 마스크팩은 화장품 시장의 주류 상품으로 떠올랐습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 최근 3년간 마스크팩 제품비중이 87.63%에 달하는 마스크팩 전문기업입니다.

(단위 : 백만원, %)

분류	13기(2022년)	14기(2023년)	15기(2024년)	최근3년비중

화장품	마스크팩	15,912	16,297	26,460	87.63%

기초화장품	1,648	3,195	3,359	12.25%

미용기기	-	2	-	0.00%

기타	41	24	16	0.12%

합계	17,601	19,518	29,835	100.00%

최근 3년간 마스크팩 제품 비중을 세분하면, 하이드로겔 마스크팩 및 하이드로겔 패치류가 77.07%, 시트 마스크팩이 12.74%, 기타 패치류가 10.19%를 점유하고 있습니다.

당사의 최근 3년간 유통경로를 보면, ODM/OEM 채널이 99.85%를 차지하고 있습니다.특히 당사의 하이드로겔 기술은 기존의 시트 마스크팩 대비 고가격 제품으로 화장품 브랜드의 고급화 전략을 적용하기 용이한 제품으로 인식되고 있으며, 생산시설 또한 국제 기준인 ISO-GMP 기준으로 제조함으로 제품의 품질이나 생산기술에 대한 신뢰도가 높아 매출도 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 또한, 2016년12월 한국식품의약품안전처의 CGMP인증을 획득하면서 다양하고 신뢰성있는 제품 생산이 가능해졌습니다.

ODM/OEM과는 별도로 당사는 해외시장 개척을 위해 "AnyPack", "BEAUBeaute", "HealSkin" 등 자체 상품을 개발하고 있으며, 현재 시장개척 단계입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분- 해당사항 없음

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 마스크팩의 생산규모는 2018년 국내 총 생산규모 15조5천억원 중1조 6천7백억원으로서 약 10%를 차지합니다.이렇듯 화장품시장은 매우 세분화되어 있는 시장으로서 각각의 부문에 따라 시장점유율을 분석하는 것이 매우 부정확하여 시장점유율을 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

예로부터 화장품 산업은 인간의 신체와 미적 욕구에 관련되어 인류 역사와 함께 발전해 왔으며, 지속 가능한 문화산업으로 각광받고 있습니다. 그러나 인체에 직접적인영향을 미치는 산업이므로 생산과 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러가지 법률적 제약이 가해지고 있습니다.

화장품 시장은 기능별, 부위별, 계절별, 유행별로 매우 세밀하게 분화되어 있으며, 유통채널 역시 방문판매, 홈쇼핑, 브랜드샵, 전문샵, 온라인, 대형할인마트, 백화점 등 매우 세분화되어 있습니다. 특히 우리나라 화장품 산업은 소득수준 향상과 여성 취업인구의 증가에 힘입어 급속한 발전을 해왔으며, 거의 모든 연령층에서 화장품은 애용되고 있습니다.

최근 브랜드샵과 백화점을 중심으로 화장품 시장은 지속적인 성장세를 이어가고 있으나, 국내의 화장품 소비지출액은 미국, 영국, 프랑스, 싱가포르 등 주요 선진국과 비교해 절반수준을 유지하고 있어 향후 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.

화장품 산업은 다음과 같은 다양한 산업적 특성을 가지고 있습니다.

첫째로 인종에 따른 피부 특성에 따른 선진화된 공법과 정제된 고급원료를 사용하는 대표적인 정밀화학공업으로 고부가가치 글로벌 산업입니다.

둘째로 다른 업종에 비해 ODM 및 OEM방식의 제조 및 판매가 용이하여 진입장벽이높지 않아 매우 경쟁적인 산업입니다.

* ODM(Original Development Design Manufacturing) : 제조업체가 제품의 개발과 생산을 모두 담당하는 방식

* OEM(Original Equipment Manufacturing) : 주문자가 요구하는 제품과 상표명으로 완제품을 생산하는 것

셋째로 2000년 이후 브랜드샵 위주의 제품 선호도가 높아지면서 자금력이 강한 대기업 위주의 심한 과점구조를 보이고 있었으나, 2010년 이후 온라인 및 홈쇼핑을 통한 시장 규모가 급격히 커지고 소비자의 기호성과 유행성이 강해지면서 제품의 라이프 사이클이 짧은 다품종 소량체제로 바뀌고 있습니다.

넷째로 화장품 산업은 대표적인 소비재산업으로 소득 및 소비수준과 민감한 관계가 있습니다. 그리고 차별적인 신상품 개발과 마케팅, 유통경로 확보 등이 중요합니다. 트랜드에 민감하기에 상품의 수명주기가 짧고, 계절적 수요변동과 개인별 선호차이로 인해 상품의 종류가 다양하며, 계절과도 밀접한 관련을 가지고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항 없음

(5) 조직도