진코스텍 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 06월 16일	-	보통주	30,000	5,000	5,000	발기설립

2011년 08월 12일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	5,000	5,000

2013년 04월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000

2014년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	우선주	19,990	5,000	50,000	주1)

2015년 09월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,590	5,000	90,000	주2)

2015년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	8,715	5,000	90,000

2015년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,223	5,000	90,000	주3)

2016년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,848	5,000	90,000	주4)

2016년 04월 08일	무상증자	보통주	120,376	5,000	5,000	주5)

2016년 04월 08일	무상증자	우선주	19,990	5,000	5,000	주5)

2020년 08월 26일	유상증자(제3자배정)	우선주	45,454	500	11,000	주7)

2021년 02월 24일	전환권행사	보통주	136,363	500	11,000	주8)

2021년 03월 03일	전환권행사	보통주	45,454	500	11,000	주9)

주1) 당사는 2014년12월29일 기술보증기금에게 발행가 50,000원에 제3자배정으로총 발행주식의 24.99%(19,990주)를 기명식 전환상환우선주로 발행하였습니다.주2) 당사는 2014년9월24일 (주)콜스톤코리아 외 5명에게 발행가 90,000원에 제3자 배정으로 총 발행주식의 11.59%(11,590주)를 보통주로 발행하였습니다.주3) 당사는 2015년12월15일 (주)콜스톤코리아에게 발행가 90,000원에 제3자배정 으로 총 발행주식의 10.16%(12,223주)를 보통주로 발행하였습니다.주4) 당사는 2016년1월27일 백찰스성에게 발행가 90,000원에 제3자배정으로 총 발 행주식의 5.92%(7,848주)를 보통주로 발행하였습니다.주5) 당사는 2016년4월8일 총발행주식의 100%(보통주 120,376주, 우선주 19,990주)에 대해 1주당 1.0000주의 비율로 무상증자를 진행하였습니다.주6) 당사는 2019년 5월 1일을 효력 발생일로 하여 기명식 보통주식 및 기명식 우선 주식(각1주당 액면가 5,000원)을 각 10주(각1주당 액면가 500원)으로 분할하였습 니다.주7) 당사는 2020년08월26일 (주)머스트홀딩스에게 발행가 11,000원에 제3자배정 으로 총 발행주식의 1.59%(45,454주)를 기명식 전환상환우선주로 발행하였습니다.

주8) 당사는 2021년 02월 24일 NH투자증권으로부터 전환사채 15억원이 보통주로 전환되었습니다.주9) 당사는 2021년 03월 03일 KB증권으로부터 전환사채 5억원이 보통주로 전환되었습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

3. 미상환 신수인수권부채사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.