샘표식품 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요우리회사는 단일 식품제조 사업부문을 영위하고 있으며 각 품목별 특징 및 해외법인의 시장여건 등은 다음과 같습니다. 세부 재무정보는 'III. 재무에 관한 사항'을 참고하십시오.

[샘표식품]

o 간장

(산업의 성장성) 간장시장은 소스류시장의 성장, 외식 증가 등으로 인해서 서서히 양적으로 감소하고 있습니다.

(경기변동의 특성) 계속되는 경기 침체로 간장시장의 매장 내 판촉 경쟁은 심화되고 있습니다.

(국내시장 여건) 소득수준 향상에 따라 건강지향, 웰빙 경향에 맞춰 간장시장에서도 원재료, 성분 등 제품의 안전성에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대됨에 따라 용도별/기능별로 세분화 된 간장 제품의 매출이 확대되고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 70년 발효 명가 '샘표'는 국내 최장수 브랜드로 수십년간 간장 시장에서 절반 이상의 점유율을 차지할 만큼 국민의 사랑을 받고 있습니다. 1987년 경기도 이천에 단일 간장공장으로는 세계 최대 생산능력인 연간 8만kl를 생산할 수 있는 간장공장을 건설하였습니다. 샘표 이천공장은 국내 최대 규모를 자랑합니다.1998년, 2000년 각각 ISO 9001 및 ISO 14001 인증을 받았으며, 2002년에는 HACCP(식품위해요소 중점관리기준) 지정을 받았습니다. 2003년에는 부설 식품안전연구센터가 산업자원부 기술표준원으로부터 국제공인시험기관(KOLAS)으로 지정되어 국제 기준에 따라 품질 시스템을 체계적으로 관리하고 있습니다. 샘표 간장은 뛰어난 발효기술을 바탕으로 2011년 세계일류상품에 선정되었습니다. 소비자의 편의추구 니즈에 부응하는 '샘표 조림 볶음용 맛간장', '샘표 국 찌개용 맛간장' 을 출시하였습니다. 또한, 2017년부터 국내최초 이중안심밀폐용기를 적용한 '회간장', '우리아이 순한간장', '계란이 맛있어지는 간장' 등 다양한 용도의 제품을 출시하며 리딩 브랜드로서 트렌드 선도하고 시장 지위를 더욱 확고히 하고 있습니다.

o 연두

(산업의 성장성) '요리에센스 연두'는 맛내기 조미식품군에서 '요리 에센스'라는 새로운 카테고리를 창출한 제품입니다. '요리 에센스 연두'는 순식물성 콩발효 제품으로, 한식은 물론 서양식을 포함한 다양한 요리에 사용할 수 있어 신규 카테고리로서 지속적인 성장이 기대됩니다. 15년 10월 100% 국산콩을 발효하고 국산야채를 사용한 프리미엄 제품 '연두 우리콩'을 출시하였고, 17년 4월 국산 청양고추를 우려낸 '연두 청양초'를 출시하여 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 특히 18년 3월에는 세계 최대 규모의 유기농·자연식품 박람회인 "애너하임 국제 자연식품박람회"에서 올해의 차세대 혁신제품으로 선정되었으며, 같은 해 미국 시장에 Vegetable Essence Yondu를 공식 런칭하면서 글로벌 시장을 적극 공략해 나가고 있습니다.

(산업의 계절성) '요리 에센스 연두'는 한식은 물론 서양식을 포함한 모든 요리에 사용되며, 맑고 투명한 액상 타입이라 어떤 요리에도 잘 어우러져 계절의 영향을 받지 않습니다.

(국내시장 여건) 콩을 발효한 순식물성의 연두는 재료의 참맛을 살려주어 요리 본연의 맛을 즐길 수 있는 특징을 바탕으로 요리에센스라는 신규 카테고리를 창출하였고 그 가치를 인정받고 있습니다. 이러한 연두의 열풍으로 맛내기 시장은 분말 형태에서 액상 형태로 세대 교체되는 흐름을 보이고 있습니다. 이에 신송, 대상, CJ 와 같은 대기업이 유사상품을 출시하며 시장에 진입하였고 그로 인해 액상 맛내기 시장의 성장가능성은 매우 큽니다.

(회사의 경쟁우위요소) '요리 에센스 연두'는 발효 명가 샘표의 콩발효 기술을 통해 만들어진 제품입니다. 콩에는 천연의 맛 성분인 주요 아미노산이 소고기, 멸치, 표고버섯보다 3배 이상 많고, 그 자체의 맛과 향이 강하지 않습니다. 따라서 요리할 때 원재료의 맛을 해치지 않고 인공적이지 않아 자연스럽게 재료의 참맛을 살려줍니다. 전통적으로 장을 기반으로 맛을 내던 한국인에게 샘표의 핵심기술인 콩발효는 한식과 더 나아가 우리 식생활의 근본을 살려 삶을 풍요롭게 해줄 것입니다. 요리에센스 연두는 이러한 콩발효의 가치와 세계시장에서의 향후 성장가능성을 높이 평가 받아 산업통상자원부 주최의 16년 차세대 세계일류상품으로 선정되었습니다.'요리에센스 연두'는 건강에 대한 관심이 증가하는 트렌드에 부합할 뿐 아니라, 사회 활동 증가 등으로 요리에 어려움을 겪고 있는 소비자들이 맛있고 건강한 요리를 손쉽게 할 수 있도록 도와주는 제품으로 높은 경쟁력과 차별성을 지니고 있습니다. 특히 전 세계적으로 건강하고 윤리적인 식품 소비에 대한 관심이 높아지면서, 순식물성 콩발효를 제품의 핵심 가치로 두고 있는 '요리에센스 연두'가 새롭게 주목 받고 있습니다.

o 된장 (산업의 성장성) 전체 장류 시장은 서서히 정체, 감소하는 추세입니다. 이와는 반대로 된장시장은 프리미엄 콩된장 및 용도 특화형 된장 시장의 확대로 매년 소폭 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건) 품질과 맛에 대한 소비자들의 기준이 업그레이드 되면서, 기존 시판 된장과는 차별화된 프리미엄 된장 시장이 성장하고 있습니다. 또한, 편의성을 추구하는 소비자 트렌드가 확대되면서 특정용도에 특화된 제품의 판매가 크게 성장하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 샘표는 2015년 기존 된장과 차별화 된 프리미엄 된장인 백일된장과 토장을 출시하며, 프리미엄 된장 시장의 시장 안착 및 성장을 주도하였습니다. 샘표는 2019년 현재 프리미엄 콩된장 시장 내에서 판매점유율 1위를 차지하고 있습니다. 프리미엄 된장과 더불어 최근 소비자 트렌드에 부합하는 용도 특화형 된장 시장공략을 위해 2019년 2월 토장찌개양념 신제품을 출시 하였습니다. 향후에도 소비자 트렌드에 부합하는 프리미엄, 용도특화 신제품을 지속적으로 출시할 예정입니다.

o 백년동안 흑초

(산업의 특성, 성장성) 2005년에 시작된 식초음료 시장에서, 백년동안 흑초음료는 2009 년도에 성공적인 신제품으로 빠르게 성장하며 시장 활성화에 큰 기여를 하였고, 식초음료 시장은 2010년 50%의 큰 폭으로 성장하였습니다. 하지만, 식초음료 시장은 2012년 이후 꾸준한 시장 하락세를 보이고 있습니다. 판매액 기준 2018년 대비 2019년에 -5.4%의 하락하였습니다 (출처: 닐슨코리아, FMGC TREND REPORT, 2019).

(경기변동의 특성) 대부분의 식초음료는 물에 희석하여 마시는 건강음료로 소비되고 있습니다. 음료 매출이 증가하는 하절기에 백년동안의 희석용 흑초 제품도 매출이 집중되는 경향을 보입니다. 이에 반해 백년동안 흑초 원액 제품은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다.

(국내시장 여건) 우리 회사는 생현미를 발효한 흑초 원액과 함께, 산머루복분자, 산수유석류, 블랙블루베리 등 다양한 과채를 더한 희석용 제품으로 브랜드를 운영하고 있습니다. 샘표식품뿐 아니라, 주요 제조사인 대상, CJ제일제당에서도 다양한 맛과 향을 가미한 희석용 제품을 출시 운영 중입니다.

(회사의 경쟁우위요소) 백년동안 흑초는 70년 발효기술로 통 알곡 현미를3단계 자연발효를 거쳐 현미의 좋은 영양성분을 먹기 쉽게 하여, 건강을 위해 식초음료를 마시는 소비자의 니즈에 부합합니다. 흑초는 단단한 현미 알곡이 발효과정을 통해 맑고 검은빛의 흑초로 변화하면서 현미의 건강 성분이 고스란히 담겨 필수 아미노산, 미네랄 등이 일반 식초 대비 많습니다. 또한 특허"항산화 물질이 풍부한 흑초의 제조법"(특허번호10-1441790) 등록을 완료하여 제조과정부터 소비자의 건강을 생각하며 만들고 있습니다. o 백년동안 건강즙 (산업의 특성) 건강즙 시장은 간편하게 건강을 챙기려는 소비자 니즈에 맞춰 성인뿐만 아니라 아이까지 타겟이 확대되고 있는 추세입니다. 특히 아이용 식품 시장 규모는 2017년 기준 기타 영유아식만 940억원 이상으로 매년 성장중입니다. (출처 : 식약처 '특수용도식품 품목별 국내 판매액 변동현황' 중 영유아용 곡류조제식과 기타 영유아식 판매액 합계) (산업의 성장성) 소비자들이 건강에 대한 컨선이 늘어나며 건강식품에 대한 관심이 많아져 건강즙 산업은 지속 성장할 것으로 예상됩니다. (경기변동의 특성) 최근 건강에 대한 관심 증가에 따라 건강식품 및 건강기능성식품 시장이 확대되고 있습니다. 백년동안도 이러한 트렌드에 맞춰 일상 속에서 간편하게 건강을 챙길 수 있는 건강즙 제품을 출시했으며, 앞으로도 다양한 건강식품을 선보일 예정입니다.

(국내시장 여건) 건강즙 시장은 건강원 혹은 중소기업 위주로 판매되고 있었으나 시장 성장 추세 에 따라 대형 식품업체들인 CJ, 롯데, 매일유업도 시장에 적극적으로 참여 하기 시작하였습니다. (회사의 경쟁우위요소) 백년동안 건강즙은 성인 대상 '마이크로발효 건강즙(양배추, 배수세미)'과 아이 대상 '우리아이 건강즙(배수세미, 배홍도라지, 블루베리보라당근)' 을 출시하여 판매하고 있습니다. 앞으로 라인업을 지속 추가하여 브랜드 포트폴리오를 강화해 나갈 예정입니다.

o 통조림

(산업의 특성) 통조림 시장은 성숙기 시장으로 성장성이 낮으며, 원물 중심의 제품들로 시장이 형성되어 있습니다.

(경기변동의 특성) 통조림은 타 제품군 보다 가격이 판매에 큰 영향을 미칩니다. 그러나 경쟁업체들간 가격 경쟁이 연중 지속됨에 따라 판매 추이가 경기변화에 큰 영향을 보이지는 않습니다. 다만, 가구당 인원수가 감소함에 따라 소단량 제품들이 지속적으로 성장하고 있습니다.

(국내시장 여건) 통조림 시장 내에서는 수산물 통조림이 가장 큰 시장이며 뒤이어 과일 통조림, 반찬 통조림 순으로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 HMR 시장의 성장으로 지난 몇 년 간 수산물 통조림 시장이 정체됨에 따라 간편성을 더한 요리용, 또는 안주나 요리로 바로 먹을 수 있는 조미 통조림으로 영역이 넓혀지는 추세입니다.

(해외시장 여건) 일본 통조림 시장은 부가가치를 높인 조미 통조림 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 성장 중인 반찬통조림, 요리전용통조림 품목에서 강점을 보이고 있습니다. 특히, 2012년 우리엄마 반찬 카테고리를 형성하여 사각 반찬통조림 시장의 선두주자가 되었고, 최근에는 밥에 비벼 한 그릇 요리로 즐길 수 있는 밥도둑 시리즈 2종(버터장조림, 불닭볶음)을 출시하여 반찬 통조림 제품군을 더욱 강화하고 있습니다. 샘표는 우리엄마 반찬의 대표 품목인 깻잎과 장조림을 필두로 하여 반찬 통조림 선두주자로의 입지를 굳혀감과 동시에, 패키지 확장의 일환으로 반찬 파우치 제품을 출시하여 시장을 확대해 나가고자 합니다. 더불어, 요리를 손쉽고 맛있게 만들 수 있도록 도와주는 요리용 통조림으로 '김치찌개전용 꽁치’와 '조림전용 고등어’를 출시하며 편의성이 높은 요리용 통조림에서도 M/S 1위로 시장을 선도하고 있습니다. 앞으로 우리회사는 부가가치가 높은 조미통조림 신제품 개발에 역량을 쏟아 조미통조림 분야의 지속적인 선두업체로 나아가고자 합니다.

o 질러

(시장의 특성) 스낵-안주류 시장은 술안주 및 간식류 등을 포함하는 시장으로, 브랜드보다는 가격에 더 민감한 시장이었으나, 먹거리에 대한 관심(영양, 안전)이 높아지며 브랜드 또는 식품종합기업 제품의 종류 및 매출이 늘어나고 있습니다.

(국내시장 여건) 스낵-안주류 시장은 각 유통업체들의 PB 제품들이 카테고리별로 높은 점유율을 보이며, 군소업체들은 특화된 분야(어포 및 견과류)에 집중하여 전문 영역 및 꾸준한 매출을 구축하고 있습니다. 이 중 육포 시장은 과거 약 3년간 급격히 성장하는 추세에 따라 스낵-안주류 시장 중 유일하게 식품 메이저 회사들의 진출이 늘어났고, 최근 확장세가 둔화되며 뚜렷한 경쟁 요소를 갖춘 샘표, 코주부, 동원, 대상 등 메이저 브랜드만이 시장 내에서 매출 볼륨을 유지하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 2008년 이후 우리회사의 육포 매출은 10년째 (+) 성장을 기록하였습니다. 2018년부터는 손익 개선을 위해 행사 및 프로모션 횟수를 줄이고 부진한 카테고리를 단종하며, 매출은 유지하면서 내실을 다지는데 중점을 두고 있습니다. 또한 신제품 개발을 위해 시장 트렌드 분석 및 제품 기획에 좀 더 많은 시간을 투자하고 있습니다. 샘표는 종합식품회사 중에서는 최초로 충북 영동군에 최신 시설 및 HACCP 기준의 육포 생산 공장을 완공하여, 육포 사업의 전문성 향상에 힘을 쏟는 동시에, 안전한 먹거리를 공급하는데 최선을 다하고 있습니다. 2011년에는 80여년 역사의 싱가폴 육포 브랜드 '비첸향'의 생산 업체인 CHC FOOD와 육포에 관한 업무협약(MOU)을 체결, 2013년 4월에는 그 결과물로 질러 '직화육포'를 출시하였습니다. 이후에도 육포시장 내 다양한 제품군의 확대 및 질러 브랜드의 입지 강화에 힘을 쏟고 있습니다. 전문 연구인력과 최신 설비를 통한 부가가치가 높은 신제품의 개발 및 개선 또한 기대됩니다.

o 국수

(산업의 성장성) 일반적인 건면(소면)은 매출의 성장과 하락 변동이 적은 저성장형 시장이며, 면과 소스(스프)가 함께 갖춰진 편의면 시장은 1~2인 가족 확대 및 건강추구 트렌드에 따라 성장 가능성이 높습니다. (경기변동의 특징) 건면 제품은 대표적인 저관여, 가격민감, 시즌성 상품으로서 경기의 영향보다는 매장 내 프로모션 등에 의한 변동이 큰 제품군입니다. (국내시장 여건) 라면을 제외한 국내 건면시장은 약 1,500억원 규모로 오뚜기가 시장점유율 약 61%를 차지하고 있습니다. 1위 업체인 오뚜기와 후발주자인 CJ 제일제당 등 대기업들이 주로 가격/물량으로 경쟁하고 있어 상대적으로 가격경쟁력이 약한 중소업체들은 고전하고 있습니다. 편의면은 대부분의 식품 메이저 업체들이 냉장면 시장에 진출, 약 1,600억원의 시장 규모를 이루고 있으며, 상대적으로 면류 중소업체들이 진출한 상온 편의면은 약 530억원 규모로서, 아직은 작은 수준입니다. (라면 제외) 우리 회사는 상온 편의면 시장에 진출하여 시장을 공략하고 있습니다. (해외시장 여건) 일본 국수시장은 전체 국수 시장 규모의 변동이 없는 성숙기 시장입니다. 유통 채널 다변화 과정에서 신규 품목군(냉장류)이 활발해지며 전체 시장규모가 소폭 성장하였으나, 전체적으로 성숙기입니다. 국내 국수 시장도 일본의 국수 시장처럼 급격한 매출 상승/하락보다는 꾸준하게 매출이 유지되는 성숙기 시장 형태를 보일 것으로 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사의 면류는 최근 1인 가족 확대, 편의성 증대, 건강추구의 추세에 맞추어 기존의 건면보다는 쌀소면과 1인분 면과 스프가 함께 들어있는 편의면 중심으로 시장을 확대해나가고 있습니다. 쌀소면은 일반 소면처럼 부드럽고 쫄깃한 식감과 밀가루가 전혀 들어가지 않은 건강 컨셉을 소구하고 있으며, 편의면은 튀기지 않은 우리의 건강한 면 요리를 누구나 쉽게 즐길 수 있도록 편의성을 강화한 제품입니다. 2019년에는 편의성을 강화한 컵국수를 신규 출시하여 국수 시장에서의 지배력을 조금씩 확대해나가고 있습니다.

o 폰타나

(산업의 특성) 서양소스 시장은 소비자들의 해외 여행 및 생활 경험이 많아지면서 수요가 증가하고 있는 시장입니다. 소비자의 다양한 입맛을 맞추기 위해 한 품목에서 여러가지 맛의 제품이 출시되고 있기 때문에 한 제품이 시장을 독점하기 보다는 다품종 소량생산 및 판매가 이뤄지고 있는 시장입니다. (산업의 성장성) 모든 분야에서 세계화가 빠르게 진행되고 있고 특히 이국적인 식문화는 최신 경향을 따라가는 외식 산업을 통해 빠른 속도로 소비자에게 침투되고 있습니다. 이런 다양한 소비자 욕구를 반영한 제품들이 출시되고 있기 때문에, 집에서 조리해서 먹는 서양소스 부문은 지속적인 성장이 예상됩니다. (경기변동의 특성) 서양소스는 반조리 형태 및 수입 제품이 많아서 단가가 높은 편이지만, 최근의 불경기에는 외식을 줄이는 대신 집에서 요리를 해먹는 경우가 늘어남에 따라 오히려 수요가 증가하고 있습니다. (국내시장 여건) 중소 수입업체를 통해 수많은 직수입품들이 판매 중이고, 국내 식품업체들도 한국인의 입맛에 맞춘 요리법으로 서양식 제품군을 확대하며 경쟁이 강화되고 있습니다. 특히 CJ 제일제당, 대상, 오뚜기 등 대형 식품업체의 장악력이 확대되는 추세입니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 '폰타나(fontana)'라는 독립 브랜드를 도입하여 엄선한 원료로 세계 각국의 정통 요리법을 구현하는 최고의 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 풍부한 맛의 정통 유럽식 수프, 웰빙 식생활에 어울리는 지중해식 샐러드 드레싱, 유럽 직수입 건강 오일(올리브유, 포도씨유 등), 이탈리아 지역별 특색을 살린 파스타소스, 나라별 정통 고기요리의 특색을 담은 고기소스를 판매하고 있으며 소비자의 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 제품 및 품목을 도입하고 있습니다. 2017년 12월부터는 '다니엘 헤니'를 모델로 TVC, 디지털 광고, 소비자 이벤트 등 공격적인 마케팅 활동을 집행하고 있어 브랜드 인지도 확대를 통한 매출이 증가되는 추세입니다.

o 티아시아키친(T'Asia Kitchen)

(산업의 성장성) 아시아소스를 포함한 에스닉 소스 시장은 여러 매체에서 다양한 에스닉 요리들이 소개되고, 동남아 여행과 외식 경험이 증가되고 다양화되면서 관련 외식 산업의 성장과 함께 이를 집에서 직접 요리하고자 하는 니즈 또한 증가하고 있는 추세입니다. 이와 관련하여 식재료 및 요리에 대한 관심도도 지속 증가하면서 아시아소스 시장은 지속 성장이 예상됩니다. (국내시장 여건) 아시아소스 시장은 주로 중소 수입업체를 통한 몇몇 직수입제품들 위주로 판매되고 있었으나 시장 성장 추세에 따라 최근 들어 대형 식품업체들도 속속 시장에 참여하기 시작하였습니다. 대상에 이어 CJ, 당사에서 참여하면서 서서히 시장이 형성되고 있으며 쌀국수 소스, 팟타이 소스 등 동남아면소스 중심으로 판매가 이루어지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 우리회사는 '티아시아키친(T'Asia Kitchen)'이라는 독립 브랜드를 도입하여 현지 셰프의 정통 레시피와 엄선한 원료로 아시아 정통의 맛을 구현하는 최고의 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 현재 아시아 대표 미식 요리들을 지역별 특색이 살아 있는 정통의 맛 그대로 즐길 수 있는 쿠킹소스 4종(하노이 쌀국수, 발리 나시고랭, 방콕 팟타이, 방콕 팟씨유 소스) 을 출시하여 판매하고 있으며, 계속해서 라인업을 추가하여 브랜드 포트폴리오를 강화해 나갈 예정입니다. 아직 뚜렷한 1등 브랜드가 없는 시장으로 우수한 맛 품질과 차별화된 컨셉으로 매출과 인지도를 확대해 나감으로써 아시아 소스 카테고리의 대표 브랜드로 지속 성장, 발전시켜 나갈 계획입니다.

[SFS (Sempio Food Services, Inc.)]

(산업의 특성) 유색인종 인구가 지속적으로 증가하는 추세를 바탕으로 아시안 시장 및 백인 주류시장의 아시안 제품에 대한 관심 및 수요가 높아지고 있습니다.

특히, 안전한 식생활에 대한 관심이 높아지면서, 학교급식에 변화를 주어 어린이들을 좀 더 건강하게 만들고자 하는 노력으로 건강한 아시안 식품에 대한 관심이 높아지고있습니다. 지역적으로는 다인종 구성비율이 상대적으로 높은 미 동서부 지역을 중심으로 아시안 식품의 판로가 확대되고 있습니다. 새로운 건강식에 대한 관심은 한국 발효식품의 성장가능성도 높이고 있습니다.

(산업의 경기변동 특성) 최근 미국 사회에서 이슈화되고 있는 비만 문제로 인해 건강함과 삶의 조화를 강조하는 웰빙 라이프에 대한 소비자들의 관심 증가가 식품 산업 및 제품 개발 전반에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국의 주요 식품업체들은 유기농 제품 대신 건강성 및 기능성을 강화한 자연친화적 제품 개발과 적극적인 마케팅으로 식품의 질에 더욱 민감해진 미국의 소비자 시장을 공략하고 있으며, 서부 지역의 히스패닉 인구가 백인을 초과하여 백인이 소수민족으로 변화되어 이에 맞는 식품 개발과 푸드서비스의 급성장으로 인한 시장의 변화가 예측됩니다.

(현지시장 여건) 주류 및 인터내셔널 시장에서 한국 제품의 수용이 높아지고 관심과 투자가 이루어 지고 있습니다. 미국 현지인들의 한식에 대한 관심 증대로 고기양념소스, 간장, 고추장, 면류, 김 등의 현지인 시장 입점 기회와 매출이 늘고 있으며 현지시장용 제품 출시 및 테스트도 지속적으로 이뤄지고 있습니다. 특히 '장(Jang)'을 널리 알리면서 건강한 한국 발효식품의 시장성을 보여주고 있고 에스닉푸드에 대한 소비자의 수요를 고려할때 외식산업에 향후 보다 많은 기회가 있다고 판단하고 있습니다.

(회사의 경쟁우위요소) 지리적으로 시장이 넓어 광범위한 지역에 배송을 할 수 있는 유통망 구축이 매우 중요한데, 지난 수년간 지역별 직판 영업망을 구축하고 동, 서부 물류 핵심지역에 창고를 운영하여 외식시장 및 고객 확대에 대응하고 있습니다. 현지 매장들의 소량구매 패턴에도 대응하여 적시에 적정량을 보낼 수 있는 물류시스템을 구축하고 있고, 수요를 파악하고 대응하는데 매우 중요한 마케팅 및 기초 시장조사 시스템을 자체적으로 구축하고 있어 미국 내 한국식품 브랜드의 위상을 높이는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다. 미주지역의 아시안계 인구 증가 및 한류에 대한 관심 증가를 감안하여 미 전역 주요 매장 내에 시식행사를 활발하게 진행하고 있으며, 미주 지역사회의 다양한 문화 프로그램의 주축을 이루며 브랜드 가치 상승은 물론, '장'이라는 한국의 전통 식문화 보급에 앞장서고 있습니다. 아울러 미디어광고 및 SNS 마케팅 활동도 적극적으로 진행하여 오프라인은 물론 온라인시장 확대에도 대응하고 있습니다.

[선부(상해)상무유한공사]

(산업의 특성) 중국은 1990년대 초 개혁/개방 이래 지속적으로 식품산업이 성장해 오고 있습니다. 특히, 2000년대 초까지는 주로 '세계의 공장'이라 불리우며 전 세계의 공급기지로써 산업이 급성장하였습니다. 2010년 들면서 글로벌 세계경제의 위기와 함께 중국의 성장동력도 그 힘이 축소되었으나, 반대로 중국 내수시장은 커다란 소비시장으로 변모하였습니다. 이에 따라, 전 세계의 다국적기업들이 진출하여 글로벌 경쟁시장으로 바뀌게 되었습니다. 식품산업 또한 글로벌 경쟁의 심화와 더불어 국내 토종기업이 글로벌 경쟁력을 가지게 되면서 경쟁도가 더욱 격화되고 있습니다. 음식문화의 특성상 과거의 식문화와 식습관을 그대로 유지하면서도 한편으로는 해외의음식에 대한 관심도 커지고 있습니다. 따라서, 중국의 고유한 식문화와 한국의 발효 장류문화를 융합시키고 조화시켜 현지화된 제품의 개발이 선결과제라 할 수 있습니다.

(산업의 성장성) 중국의 식품산업은 매년 10% 내외로 성장하는 고성장 시장입니다. 경기가 매년 5~7%씩 성장함에 따라 소비수준도 고급화되고 있으며, 동시에 다양한 먹거리에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 동시에, 식품의 안전성과 신뢰성 확보가 주요 이슈입니다. 소득의 양극화, 식품 안전성의 확보, 소비 여력의 증가 등과 같은 이유는 중국의 식품시장에 있어 수입식품의 확장 가능성을 높이고 있습니다. 특히, 우리 샘표식품의 주력 제품인 간장, 고추장, 쌈장 등과 같은 제품은 바로 소비로 이어지는 제품이 아닌, 중국요리에 조미료로 쓰이는 제품이기 때문에 단기적인 매출의 증가보다는 장기적인 용도의 개발, 사용기회의 확대 등을 위한 장기적인 안목으로 접근해야 한다는 특성을 가지고 있습니다.

(산업의 경기변동 특성) 중국은 농업을 중심으로 한 1차 산업기지에서 벗어나 이미 2차, 3차 산업이 동시적으로 폭발하고 있는 극심한 변동기를 지나고 있습니다. 이에 따라 인구의 이동과 변화도 지속적으로 진행되고 있으며, 이는 곧 식품산업에 있어서도 그대로 나타나고 있습니다. 과거 해안도시를 중심으로 한 산업의 발전이 점차 내륙의 2선, 3선도시로 확대되고 있습니다. 다국적 유통기업들은 이미 내륙시장으로 진출해 있으며, 중국 국내기업들도 시장의 범위를 계속 확대하고 있습니다. 이는 우리 기업에게 또 다른 기회 요인을 제공하고 있습니다.

(현지시장 여건) 중국 현지의 식품 시장은 크게 서구의 거대 다국적 기업의 시장 선점, 중국 토종기업의 급속한 성장, 한국식품 대기업의 진출이라는 3대 키워드로 정리할 수 있습니다. 90년대 초부터 개혁/개방과 더불어 강력한 브랜드 파워를 가진 다국적 기업들이 우수한 품질력과 경쟁력을 바탕으로 시장을 선점하고 있으며, 더불어 중국 국내기업들도 지속적인 품질개선과 기술 수준을 향상하여 중국 국내 시장의 수요를 만족시켜 나가고 있습니다. 경쟁이 심화됨에 따라 소비자에게 외면당한 해외 기업들은 시장에서 퇴출되는 사례도 나타나고 있습니다. 특히 2017년 상반기 발생된 한국내 사드배치의 여파로 현지 시장의 한국제품에 대한 부정적 여론이 심화되어 한국제품에 대한 불매운동까지 벌어졌습니다. 2020년 현재, 사드의 이슈는 사그라들었지만 아직까지도 위축된 한국제품 시장은 완전히 회복되지 못하고 있습니다. 또한, 2020년 초에 발생한 코로나19의 영향으로 식품시장 뿐만 아니라, 중국 산업 전체의 변동을 가져오고 있습니다. 소비는 위축되고 일반 소비자들의 생필품에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 변화는 수입식품의 입지를 더욱 어렵게 만들고 있습니다. 따라서 수입식품으로써의 경쟁우위를 만들어갈 뿐만 아니라, 동시에 보다 현지화된 중장기전략을 수립하여 어떠한 외부적 상황 변화에도 능동적으로 대처해 나갈 필요성이 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 선부(상해)상무유한공사는 극심한 중국 식품산업의 경쟁시장에서 '한국적인 맛'의 '전통 발효 전문회사'로 경쟁우위를 만들고자 합니다. 최근 몇 년간 지속된 한류의 영향으로 소비자 시장에서 전통 '한국의 맛'을 가진 기업으로 포지셔닝함으로써 다른 해외기업들이나 중국기업들에게 없는 경쟁력을 가지고 있습니다. 특히 중국의 젊은 소비자층들에게 '한국'에 대한 관심과 호기심을 자극하고 이를 제품으로 만날 수 있게 해줌으로써 샘표라는 브랜드를 중국내에 정착시키고자 합니다. 한국에서 생산한 제품의 수입 유통력을 확대하면서 동시에 현지인의 입맛에 적합한 현지화된 맛의 제품을 개발함을 통해 가격경쟁력을 갖춘 '한국 전통 발효전문회사'로 포지셔닝하여 경쟁업체들이 가지지 못하는 우위요소를 창출하고자 합니다.

2. 주요 제품, 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

주요 제품 등의 매출 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문	품목	주요 상표	매출액*(비율)

제5기 1분기

식품	장류	o 진간장 S/금 F3/금 S o 양조간장 (계란간장, 양조간장 501/701, 국산콩, 샘표 맛있게 염도낮은 양조간장, 유기농자연콩, 회간장)o 맑은조선간장, 국간장o 맛간장 국찌개용/조림볶음용, 조림간장o 우리아이 순한간장 비빔볶음용/국물용o 향신간장 국전골용/조림찜볶음용o 토굴된장, 백일된장, 토장 o 재래식 옛된장, 토장찌개양념o 태양초 우리쌀고추장 o 청양고추와 홍고추로 고기맛 살리는 쌈장, 토굴쌈장, 양념이 듬뿍 맛있는 쌈장 등	45,330,807(56.3%)

장류 외	o 요리에센스 연두 (연두순/연두우리콩/연두청양초)o 폰타나(fontana) 수프/드레싱/파스타/고기소스/오일/발사믹o 백년동안 흑초 (산머루복분자/산수유석류/블랙블루베리, 원액 등)o 백년동안 마이크로발효 건강즙 (양배추즙/아로니아즙/배수세미즙)o 요리양념, 찌개양념, 국시장국, 요리육수, 국탕찌개o 통조림 우리엄마밑반찬, 바로바로 요리하는/수산물/과일 통조림o 질러(Ziller) 육포 (부드러운/갈릭바베큐/크레이지 핫/순수육포/ 직화육포/치즈품은 비프 등)o 순작(純作) 끓여마시는 차 (유기농 보리차/옥수수차/옥수수수염차 등)o 순작(純作) 우려마시는 차 (작두콩차/돼지감자차/연근우엉차/ 도라지생강차/헛개비수리차 등)o 참기름/들기름, 소금, 식초 등o 티아시아키친(T'Asia Kitchen) o 선물세트	35,254,284
(43.7%)

합계	80,585,091(100.0%)

* 매출비율 = (해당 품목 매출액/제상품 총매출액) x 100(%) * 상 기 매출실적은 매출할인 및 반품충당금의 가감 전 품목별 총매출액이며, 연결포괄손익계산서 상의 순매출 액 은 74,338,403 천원입니다 .

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이

최근 사업연도에는 제품 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

최근 사업연도 제품 가격 추이> (단위 : 원)

품목	제품명	제5기 1분기	제4기	제3기

간장	금F-3 930ml	5,500	5,500	5,500

요리 에센스	연두 순 320g	5,980	5,980	5,980

육포	질러 부드러운육포 70g	5,900	5,900	5,900

오일	폰타나 Extra Virgin 올리브유 500ml	8,900	8,900	8,700

※ 산출기준 : 할인점 소매가3. 주요 원재료

가. 주요 원재료의 매입 현황

탈지대두는 간장 제품의 주원료로 Non-GMO 대두만을 원료로 하며, 인도산과 미국산, 중국산을 구매하고 있습니다. DNS맥은 고단백 소맥 품종으로 간장 제품의 주원료이며 미국산 원맥을 사용하고 있습니다. 대두는 된장 제품 및 일부 간장 제품의 주원료이며 유통공사 및 직수입으로 미국산을 주로 구매하며, 국산도 일부 구매하고 있습니다.

매입액>(단위 : 백만원)

매입유형	품목	구체적 용도	매입액

제5기 1분기	제4기	제3기

원재료	탈지대두, DNS 맥, 대두	간장, 된장	4,657	13,791	10,419

나. 주요 원재료의 가격변동추이

코로나 19(COVID-19)로 인한 WHO 팬데믹 선언 후, 대두 선물시세는 큰 폭으로 하락하였다 급등하는 등 변동폭이 매우 컸습니다. 우리회사는 연간계약을 통한 가격 고정으로 급격한 시세 변동에 따른 영향이 없습니다. 코로나 19의 여파는 전세계로 확장되어 인도 정부는 3월말 락 다운(lock down)을 선언하였고 이로 인해 중국산 수요가 늘어나면서 중국산 대두 시세는 상승 중입니다.

가격변동추이>(단위 : 원/kg)

원재료명	제5기 1분기	제4기	제3기

탈지대두, DNS 맥, 대두	696	653	558

4. 생산 및 설비가. 생산설비의 현황

(단위 : 천원)

사업소	소유형태	자산항목	기초장부가액	증가액	감소액	상각액	기말장부가액	비고

이천영동조치원오송	자가(등기)	토 지	20,088,030	-	-	-	20,088,030	-

건 물	15,276,442	5,928	-	-181,914	15,100,456	-

구축물	3,897,398	-	-	-183,672	3,713,726	-

기계장치	36,527,528	323,750	-	-1,962,911	34,888,367	-

차량운반구	85,982	-	-	-6,870	79,112	-

공기구비품	1,617,244	163,980	-	-143,586	1,637,638	-

건설중인자산	2,662,407	1,952,991	-130,400	4,484,998	-

합계	80,155,031	2,446,649	-130,400	-2,478,953	79,992,327	-

※ 증가액, 감소액에는 건설중인자산의 대체 금액이 포함되어 있으며, 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 판단이 어려워 기재를 생략합니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

간장, 된장/고추장/쌈장, 차류, 육포 각각 생산능력의 산출식은 다음과 같습니다.

품목	산출식

간장	- 생산능력 = (간장 capacity/일) x 3개월 작업일수
- 산출기준 : 재공품인 간장을 기준으로 일일 capacity로 산출

된장/고추장/쌈장	- 생산능력 = (된장/고추장/쌈장의 제국 가능량/월) x 3개월 작업일수
- 산출기준 : 제국 capacitiy를 이용 반제품 capacitiy를 산출한 후 포장 가능량을 산출

육포	- 생산능력 : (육포 건조 횟수/일 x 55kg) x 3개월 작업일수
- 산출기준 : 건조기 capacity를 이용하여 월 건조 횟수를 산출한 후
1건조 생산량을 55kg으로 계산

차류	- 생산능력 : 일일 capacity x 3개월 작업일수

위 산출식에 따라 계산한 생산능력은 다음과 같습니다.

각 품목별 생산 능력>(단위 : KL, 톤)

사업부문	품목	사업소	제5기 1분기	제4기	제3기

식품제조	간장	이천공장	19,500 KL	78,000 KL	78,000 KL

된장/고추장/쌈장	영동공장	2,520 톤	10,080 톤	10,080 톤

육포	영동공장	151 톤	602 톤	602 톤

차류	조치원공장	744 톤	2,916 톤	2,952 톤

다. 생산실적 및 가동률

간장, 된장/고추장/쌈장, 차류, 육포의 생산실적은 다음과 같습니다.

각 품목별 생산 실적>(단위 : KL, 톤)

사업부문	품목	사업소	제5기 1분기	제4기	제3기

식품제조	간장	이천공장	14,312 KL	63,743 KL	61,441 KL

된장/고추장/쌈장	영동공장	1,247 톤	4,757 톤	4,228 톤

육포	영동공장	45 톤	187 톤	171 톤

차류	조치원공장	298 톤	721 톤	698 톤

간장, 된장/고추장/쌈장, 차류, 육포의 가동율을 산출하는 식은 다음과 같습니다.

품목	산출식

간장
된/고/쌈
차류	- 가동가능시간 = 7.5시간/일 x 자료 산출기간(월 작업일수 x 3개월)
- 실제가동시간 = (가동가능시간 x 완제품(재공품)생산량) / 생산능력
- 평균가동률 = (실제가동시간/가동가능시간) x 100(%)

육포	- 가동가능시간 = 7.5시간/일 x 자료 산출기간(월작업일수 x 3개월)
- 실제가동시간 = (가동가능시간 x 실제가동 건조 횟수) / 가동가능 건조 횟수
- 평균가동률 = (실제가동시간/가동가능시간) x 100(%)

위 산출식에 따라 계산한 가동률은 다음과 같습니다.

가동률>(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	제5기 1분기	제4기

가동가능시간	실제가동시간	평균가동률	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

간장	465	341.3	73.4%	1,853	1,514	81.7%

된장/고추장/쌈장	495	244.9	49.5%	2,738	1,292	47.2%

육포	465	139.0	29.9%	2,738	850	31.0%

차류	434	173.6	40.0%	1,701	421	24.8%

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 백만원)

사업장	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액(A=B+C)	기투자액(B)	향후투자액(향후 1년 이내, C)

이천공장, 오송	신설	2018.01 ~ 2020.12	기계장치, 연구시설	생산능력 증가, 생산성 향상, 신제품 개발 등	7,173	5,193	1,980

증설	2020.01 ~ 2020.08	기계장치	생산능력 증가	180	0	180

합계	7,353	5,193	2,160

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제5기 1분기	제4기	제3기

식품제조	제품및 상품	장류	내수	40,946,428	166,356,282	160,744,303

수출	4,384,379	15,413,292	13,617,324

합계	45,330,807	181,769,574	174,361,627

장류 외	내수	29,458,282	102,978,893	105,542,890

수출	5,796,002	19,186,824	17,973,340

합계	35,254,284	122,165,717	123,516,230

합계	내수	70,404,710	269,335,175	266,287,193

수출	10,180,381	34,600,116	31,590,664

합계	80,585,091	303,935,291	297,877,857

※ 상 기 매출실적은 매출할인 및 반품충당금의 가감 전 품목별 총매출액이며, 제5기 1분기 연결포괄손익계산서상의 순매출 액은 74,338,403 천 원입니다.

나. 판매경로 및 판매방법[샘표식품] 1) 판매조직

공시기준일 현재 우리회사 영업조직 은 9개 팀으로 운영하고 있습니다.

2) 판매경로

우리회사의 영업 경로는 다음과 같이 크게 4개의 경로로 운영하고 있습니다.

구분	경로

대리점	본사-대리점-소매점-소비자 (대리점 채널)

신유통	본사-대형유통점,편의점,SSM,백화점등-소비자 (신유통 채널)

농협	본사-농협매장-소비자 (농협 채널)

실수요처	본사-(특약점)-실수요처 (FS채널)

각 판매 경로별 매출액 비중은 아래와 같습니다. 매출액 비중> (단위 : %)

판매경로 구분	매출액 비중

제5기 1분기	제4기	제3기

대리점	23.9	25.2	26.4

신유통	48.6	44.6	44.1

농협	13.7	14.0	13.5

실수요처	13.8	16.2	16.0

3) 판매전략

간장시장의 수요는 한정되어 있고, 여러 업체가 경쟁하는 현실에서 우리 회사는 1등 브랜드로서의 지위는 확고히 하면서도 다양한 프로모션을 통해 소비고객을 확대하려는 노력을 하고 있습니다. 또한, 간장의 한계를 뛰어넘고자 요리에센스 연두, 질러, 백년동안, 한식소스 등 집중육성 상품류를 선정, 영업에 총력을 기울이고 있습니다.

[SFS (Sempio Food Services, Inc.)]

판매 조직을 서부 영업, 동부 및 중서부 영업, 식당영업 및 현지인시장 장류영업으로구분하여 직판 및 딜러 영업을 전개하고 있습니다. 서부와 동부지역에 운영 중인 자체 창고를 활용하여 유통매장에 직접 영업하거나 현지인 딜러를 통해 소매점 및 식당에 제품을 공급하고 있습니다. 특히, 세계 최고의 아마존 온라인과 미국 대형 유통업체인 KROGER를 통해 미주 전지역의 현지인들에게 한국의 제품을 알리고 있으며, 소스를 이용한 건강한 한국스타일의 음식과 현지인이 즐기는 음식에 활용할 수 있는 방법을 소개하며 현지시장 수요 확대에 노력을 기울이고 있습니다.

[선부(상해)상무유한공사]

현지 영업조직은 중국 현지인들을 대상으로 하는 로컬시장과 중국내 한국교민들을 대상으로 하는 교민시장으로 나누어 운영하고 있습니다. 로컬시장은 각 유통채널의 특성에 따라 전문적이고 능력있는 수입대리상을 발굴, 시장에 진입하고 있습니다. 고급백화점과 까르푸, 메트로 등의 대형할인마트, 최근 부상하고 있는 온라인 시장으로 판매를 확대하고 있습니다. 교민시장은 한국의 시장 수요와 비슷한 특성을 가지고 있으나, 최근들어 교민 수의 감소, 코로나19로 인한 교민 한국에 체류하며 미복귀하는 등의 영향으로 매출 상승에 애로가 발생하고 있습니다.

중국시장과 중국유통의 특성상, 제품의 입점과 판촉에는 많은 비용이 발생하게 됩니다. 따라서, 여타 한국의 식품 대기업과는 달리 많은 비용을 수반한 무분별한 입점방식을 지양하고, 중국인들의 식습관과 식문화에 적합한 새로운 제품을 개발하고 시도하는 과정에 있습니다. 이를 통해, 한국의 맛을 바탕으로 한 중국음식에 적합한 한식소스를 신규로 개발하여 현지인들의 식탁을 공략하고자 합니다. 또한 과거의 전통적인 유통형태인 대형마트와 백화점 등의 채널 뿐만 아니라, 새로이 대두되고 있는 온라인 시장도 적극 입점하고 판매촉진 활동을 통하여 지역적, 비용적 한계를 극복하고자 합니다. 현재 중국의 대표적인 온라인 마켓인 타오바오, 티몰, 알리바바 1호점, 징동상청 등에 입점하여 판매중에 있으며, 향후 신제품 개발시 온라인 채널을 적극 활용할 계획입니다.

6. 수주상황공시기준일 현재 별도의 수주현황은 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

우리회사는 여러 활동으로 인하여 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 우리회사의 위험관리는 우리회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 우리회사가 허용 가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 우리회사는 전사적인 수준의 위험관리 정책 및 절차를 통해 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. 우리회사의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 각 부서와의 긴밀한 공조와 투자기관 및 금융기관 등에서 제공하는 시장정보 등을 이용하여 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리를 통해 시장위험에 대비하고 있습니다. 또한 우리회사의 내부감사인은 위험 관리 정책 및 절차의 준수 여부와 위험노출 한도를 지속적으로 검토하고 있습니다.세부적인 시장위험과 위험관리 내용은 'III. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 내용을 참고하시기 바랍니다.

8. 파생상품거래 현황가. 파생상품 계약현황

우리회사는 공시기준일 현재 파생상품 계약은 없습니다.

나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황

우리회사는 공시기준일 현재 파생상품 계약은 없습니다.

9. 연구개발활동가. 연구개발 담당조직

우리회사의 연구개발은 기술연구소 산하 우리발효연구중심 6개팀, 우리맛연구중심 2개팀, Bio분석연구센터, 식품안전연구센터가 담당하고 있으며, 기술연구소의 조직도는 다음과 같습니다.

나. 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제5기 1분기	제4기	제3기	비고

연구개발비용계*	2,716,550,375	12,857,909,606	12,161,567,094

(정부보조금)	-56,598,337	-932,200,394	-1,079,932,812

(정부보조금 차감후) 연구개발비용계	2,659,952,038	11,925,709,212	11,081,634,282

(정부보조금 차감후) 연구개발비용계/매출액 비율(%)[(정부보조금 차감후) 연구개발비용계÷매출액** x 100]	3.6%	4.2%	4.0%	-

* 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정함* * ' (정부보조금 차감후) 연구개발비용 계 /매출액 비율 ' 에서 사용된 매출액은 연결포괄손익계산서 상의 매출액으로 총매출액에서 매출할인, 반품충당금을 가감한 순매출액을 사용하였습니다.

다. 연구개발실적

우리회사의 2020년 1분기 연구개발실적은 다음과 같습니다.

분야	구분	연구실적

제품	소스	샤브샤브 육수 2종(가쓰오 샤브샤브 육수, 담백한 샤브샤브 육수) 출시

만두가 맛있어지는 간장소스 출시

간식	질러 마라육포, 직화풍육포 출시

장류	찍어먹고 쌈싸먹는 쌈토장

건강음료	백년동안 마이크로 발효 건강즙 3종 (아로니아, 배수세미, 양배추) 출시

백년동안 우리아이 건강즙 3종(배수세미, 배홍도라지, 블루베리보라당근) 출시

차류	순작 유기농 우리아이 첫 작두콩차 출시

순작 우리아이 첫 결명자차 출시

해외 수출용 소스	Korean Dipping Sauce for Chicken(Sweet Spicy) 출시

가정간편식	편의면 2종(미역국국수, 닭칼국수) 출시

10. 그 밖의 투자의사결정에 필요한 사항

가. 특허권해당사항 없음