솔루엠 사업보고서 (2020.12)
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5년간 유상증자를 통해 보통주 36,108,362주, 전환우선주 400,000주, 상환전환우선주 5,333,332주를 발행하였으며, 당기말(6기)까지 상환전환우선주는 1,509,474주, 전환우선주 400,000주, 전환사채 1,760,000주가 보통주로 전환되었습니다.당기말(6기) 현재 발행주식총수는 39,932,220주이고 보통주 36,108,362주, 상환전환우선주 3,823,858주 입니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.02	유상증자(일반공모)	보통주	200,000	500	500	설립

2015.09.04	유상증자(일반공모)	보통주	3,670,000	500	500	유상증자

2015.09.12	유상증자(일반공모)	보통주	5,430,000	500	500	유상증자

2015.09.24	유상증자(일반공모)	보통주	17,036,768	500	500	유상증자

2015.11.03	유상증자(일반공모)	보통주	13,232	500	500	유상증자

2015.11.17	유상증자(일반공모)	보통주	4,650,000	500	500	유상증자

2016.05.13	유상증자(일반공모)	전환우선주	400,000	500	7,500	유상증자

2016.12.05	유상증자(일반공모)	보통주	938,888	500	4,500	유상증자

2016.12.16	유상증자(일반공모)	상환전환우선주	5,333,332	500	7,500	유상증자

2018.12.04	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	4,500	우리사주매수선택권

2019.05.10	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	500	주식매수선택권

2019.06.25	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	500	주식매수선택권

2019.11.06	전환권행사	보통주	1,509,474	500	7,500	상환전환우선주 전환

2020.01.17	전환권행사	보통주	139,498	500	7,500	전환우선주 전환

2020.01.23	전환권행사	보통주	128,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.02.07	전환권행사	보통주	25,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.02.18	전환권행사	보통주	28,630	500	7,500	전환우선주 전환

2020.03.05	전환권행사	보통주	1,000,000	500	7,500	전환사채 2회차 전환

2020.03.05	전환권행사	보통주	660,000	500	7,500	전환사채 3회차 전환

2020.03.13	전환권행사	보통주	77,819	500	7,500	전환우선주 전환

2020.03.18	전환권행사	전환우선주	100,000	500	7,500	전환사채 5회차 전환

2020.03.30	전환권행사	보통주	1,000	500	7,500	전환우선주 전환

2020.04.17	전환권행사	전환우선주	53	500	7,500	전환우선주 전환

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 2회 전환사채	2회	2018.08.29	2021.08.29	20,000,000,000	보통주	2018.08.30~2021.08.28	100%	7,500	7,500,000,000	1,000,000	-

제 3회 전환사채	3회	2018.09.20	2021.08.20	20,000,000,000	보통주	2019.09.20~2021.08.20	100%	7,500	10,050,000,000	1,340,000	-

제 5회 전환사채	5회	2019.05.13	2020.05.13	1,500,000,000	보통주	2019.05.14~2020.05.13	100%	7,500	-	-	-

합 계	-	-	-	41,500,000,000	-	-	-	-	17,550,000,000	2,340,000	-

* 보고기간 중 제5회 전환사채는 전액 상환 또는 보통주로 전환되었으며, 보고기간 종료일 이후 제3회 전환사채는 전액 보통주로 전환되었고 제2회 전환사채는 일부가 전환되어 미상환사채 권면총액 1,850백만원이 남아 있습니다. [전환사채 상세 내역]

구 분	전환사채

명 칭	제2회 무보증 사모 전환사채	제3회 무보증 사모 전환사채

액면가액	20,000,000,000원	20,000,000,000원

발행가액	20,000,000,000원	20,000,000,000원

액면이자율	연 1.5%	연 1.5%

보장수익률	연 3.5%	연 3.5%

발행일	2018.08.29	2018.09.20

만기일	2021.08.29	2021.09.20

사채상환조건	전환권을 행사하지 않은 전환사채 액면금액의 106.39% 상환	전환권을 행사하지 않은 전환사채 액면금액의 106.39% 상환

투자자의 조기상환권	사채권자는 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월 단위로 도래하는 날마다 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 가능	사채권자는 전환사채의 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월 단위로 도래하는 날마다 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 가능

발행자의 매도청구권	발행자는 전환사채 발행 후, 6개월 되는날부터 23개월 되는 날까지 매1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 일부를 발행가액의 30% 한도내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구 가능	발행자는 전환사채 발행 후, 6개월 되는날부터 23개월 되는 날까지 매1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 전환사채 일부를 발행가액의 30% 한도내에서 매수인에게 매도하여 줄 것을청구 가능

전환가격	7,500원	7,500원

전환권 행사기간	발행일의 익일부터 만기 직전까지 언제든지 보통주로 전환 가능. 단, 전환사채 인수인은 매도청구권 행사종료일까지 발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 전환사채를 미전환상태로 보유의무	발행일의 1년후부터 만기1개월 전까지언제든지 보통주로 전환 가능. 단, 전환사채인수인은 매도청구권 행사종료일까지 발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 전환사채를 미전환상태로 보유의무

전환가격의 조정	① 우회상장시 해당효과가 발생한 당시 주당 주식평가금액의 70%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는경우 주식평가가액의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정 ② 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식관련사채발행 등 전환사채 조건이 정하는 바에 따라 전환가격 조정	① 우회상장시 해당효과가 발생한 당시 주당 주식평가금액의 70%에 해당하는 금액이 전환가격을 하회하는경우 주식평가가액의 70%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정 ② 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식관련사채발행 등 전환사채 조건이 정하는 바에 따라 전환가격 조정

행사시 교부할 주식의 종류	기명식 보통주	기명식 보통주

## 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1회 분리형신주인수권부사채	1	2016.07.01	2021.07.01	7,000,000,000	보통주	2016.08.01~2021.06.01	100%	7,500	-	933,332	-

제2회 분리형신주인수권부사채	2	2016.09.26	2021.09.26	3,000,000,000	보통주	2016.10.26~2021.08.26	100%	7,500	-	400,000	-

합 계	-	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	-	1,333,332	-

당사는 2016년 7월과 9월 신주인수권부사채를 각 70억원과 30억원을 발행하였습니다. 본 신주인수권부사채는 2018년 전액 조기상환이 완료되었으며, 당기말(6기) 현재 신주인수권 행사가능 주식수는 1,333,332주 입니다.