나노씨엠에스 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

당사가 영위하는 사업의 내용을 이해하기 위하여 개념정리가 필요한 용어 해설은 다음과 같습니다.

[주요용어설명]

용어	내용

타간트(Taggant)	특정성질의 보안물질을 사용하여 그 물질의 검지 여부에 따라서 진위를 판별할 수 있도록 사용되는 보안물질의 통칭으로 대부분 2단계(코버트) 또는 3단계(포렌식) 요소로 적용되고 있음.

요판잉크(Intaglio ink)	은행권 인쇄에 사용되는 요판인쇄용 잉크로 인쇄판 표면의 홈에 잉크를 묻혀 두껍게 인쇄하는 고농도 안료의 잉크.

자외선(UV) 잉크	가시광선에선 보이지 않고 자외선(UV)하에서 볼 수 있는 잉크로써 종이에 인쇄하여 자외선 광원에서 볼 수 있는 UV 옵셋, 요판, 그라비아, 플렉소 잉크 등

적외선(IR) 잉크	가시광선과 자외선에선 보이지 않고 적외선으로만 볼 수 있는 잉크로 적외선 광원에서 발광하는 근적외선 흡수, 반사 기능의 잉크와 Up-conversion 잉크 등이 이에 해당함.

자성잉크
(Magnetic ink)	자성에 감응하는 잉크. 은행권에선 고속으로 화폐를 분별하는 용도로 주로 사용되고 있음.

입자제조	나노입자를 균일하게 대량 양산하는 공정기술

표면처리	각각의 균일한 나노입자에 특수한 표면처리를 함으로써, 외부 신호에 따라 나노입자의 위치나 간격을 미세하게 조절할 수 있도록 하는 공정기술

실크스크린인쇄
(Silk screen printing)	공판인쇄의 일종으로 결이 거친 견포(絹布)에 인쇄용 도료의 여과를 차단하도록 한 문자나 그림의 형을 만들고, 이 천을 간단한 틀에 바른 것을 고무 롤러를 사용하여 인쇄하는 인쇄기법

그라비아인쇄
(Gravure printing)	오목판인쇄의 일종으로 구리로 도금한 판동과 표면이 미세한 다수의 오목한 바둑판 모양 화선에 휘발성의 그라비아 잉크를 채워 강판제의 닥터로 여분의 잉크를 닦아내고 고무를 감은 압동과의 사이에 종이를 끼워서 강압을 가해 인쇄하는 기법

플렉소인쇄(Flexo printing)	볼록판인쇄의 일종으로 유연한 수지 또는 고무볼록판을 사용, 용제건조형 잉크를 사용하는 인쇄기법

레터프레스인쇄(Letterpress printing)	볼록판인쇄의 일종으로 판화처럼 볼록한 부분에 롤러로 잉크를 발라 종이를 위에 놓고 인쇄하는 방법

인타글리오 인쇄(Intaglio printing)	오목판인쇄의 일종으로 오목한 무늬 위에 잉크를 채워넣어 이미지의 인쇄가 이루어지는 과정으로 압력을 가하여 이미지를 다른 표면으로 옮기는 인쇄방법

오버트(Overt)	홀로그램, 시변각 잉크 등 별도의 디바이스 필요 없이 눈으로 직접 확인할 수 있는 보안요소로 보안레벨수준 1에 해당

코버트(Covert)	UV잉크 등 별도의 디바이스를 통해 위변조를 확인하는 보안요소로 보안레벨수준 2에 해당하며 Machine Readable Feature라고도 불림.

포렌식(Forensic)	의약품에 특수 전문장비를 통해서만 식별할 수 있는 보안요소를 말하며 보안레벨수준 3에 해당함.

UV Fluorescent Ink	특수 파장의 자외선 빛에 노출 시 다양한 색상을 나타내는 보안잉크로서 Covert Security Feature에 속함

NIR Ink	특수 파장의 적외선 빛에 노출 시 다양한 색상을 나타내는 보안잉크로서 Covert Security Feature에 속함

쓰레드(Thread)	주로 지폐에 얇은 리본형식으로 적용되는 보안소재임.

서브스트레이트
(Substrate, 기재)	지폐에 사용되는 기본 용지로서 Cotton Paper 외에 Polymer 용지가 사용되고 있음.

CAS No.
(Chemical abstract service)	현재까지 알려진 모든 화합물, 중합체 등을 기록하는 번호이다. 미국 화학회 American Chemical Society에서 운영하는 서비스이며, 모든 화학 물질을 중복 없이 찾을 수 있음.

근적외선
(Near infrared ray)	햇빛이나 발열체로부터 방출되는 빛을 스펙트럼으로 분산시켰을 때 적색 스펙트럼의 끝보다 바깥쪽에 있는 것이 적외선이며, 이 가운데 파장이 가장 짧은 0.75~3㎛ 정도의 것.

YAG(Yttrium aluminum garnet)	산화이트륨 Y2O3과 산화 알루미늄 Al2O3의 복산화물

Valence band
(원자가띠)	고체의 에너지띠 중 원자의 가장 바깥에 있는 전자가 차지하는 영역.

Conduction band
(전도띠)	전자에 의해 점유되지 않은 에너지띠로, 원자가띠 위에 존재한다.

카본블랙
(Carbon black)	흑색의 미세한 탄소분말인데 이른바 그을음에 상당하는 것으로 탄소입자의 크기는 1∼500㎚이며 흑연과 비슷하다. 공업적으로는 천연가스 ·타르 등을 불완전연소시켜 생긴 그을음을 모으거나, 그것들을 열분해하여 제조하고 있다. 현재 소비량의 85%가 고무용이고, 11% 정도가 인쇄잉크를 비롯하여 흑색안료(黑色顔料)로 사용됨.

광학수지	광학 소자에 쓰이는 합성 수지. 주로 폴리메틸메타크리레이트, 폴리스티렌 및 CR - 30이 쓰이고, 렌즈나 프리즘 등이 만들어짐.

Biometrics
(바이오메트릭스)	사람의 신체적, 행동적 특징을 자동화된 장치로 추출하고 분석하여 정확하게 개인의 신원을 확인하는 기술. 넓은 뜻으로는 생물 데이터를 측정, 분석하는 기술을 의미하나 정보 기술에서는 지문, 눈의 망막 및 홍채, 음성, 얼굴 표정, 손 측정 등 인증 목적으로 사람의 신체 특성을 측정, 분석하는 기술을 말함.

1. 사업의 개요

당사는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있습니다.

가. 산업의 동향

보안시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장과 일반 보안시장인 Brand Protection 관련시장으로 나눌 수 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지 등의 국가 보안 인쇄시장이 이 시장에 해당됩니다.

(1) 보안요소 3단계

은행권에 적용되고 있는 보안요소는 보안정도에 따라서 구분하며 1단계(Overt), 2단계(Covert) 및 3단계(Forensic)으로 구분하고 있습니다.

(가) 1단계(Overt) 일반 대중이 별다른 기기를 사용하지 않고 육안으로 쉽게 구분할 수 있는 보안요소로쉽게 찾아내어 빠르고 효과적으로 보안서류를 인증할 수 있습니다.

보안요소로서 홀로그램, 숨은 은화 (예: 화폐를 빛에 비추어 보면 보이는 오만원 권의심사임당 이미지), 색변환 안료(예: 오만원 권 뒷면의 50000 숫자가 보는 각도에 따라자홍색-녹색으로 색이 변함), 입체형 부분노출 은선 (예: 오만원 권의 전면 좌 중앙 노출은선으로 좌우로 움직이면 태극문양이 상하로 움직임)등 입니다.

출처: KOMSCO 60th Anniversary

1) 숨은 은화 (ⓗ Water Mark)

용지의 얇은 부분과 두꺼운 부분의 명암차이에 의해 나타나는 문양이나 문자로써 은행권의 경우 위조방지를 위해 두껍고 얇은 부분을 조합하여 두께 차이에 의해 지폐안의 모양을나타내는 흑백은화를 사용하며 빛에 비추어 보면 얇은 부분은 밝게 보이고두꺼운 부분은 어둡게 보이는 효과에 의해 오만원 권의 경우 신사임당 초상이 보입니다.

2) 부분노출 은선 (ⓕ Three Dimensional Security Thread)

용지 속에 넣은 은선의 일부가 일정한 간격으로 노출되도록 한 것으로 오만원 권의 경우 노출 은선에 미세가공을 하여 상하 좌우로 기울이면 태극무늬가 각각 좌, 우 상하로 움직입니다.

3) 숨은 은선 (ⓒ Embedded Security Thread)

용지 속에 세로로 넣은 폭 0.5∼3mm 정도의 얇은 띠 형태의 선으로 오만원 권의 경우앞면초상 오른쪽을 빛에 비춰보면 숨어있는 띠에 작은 문자와 숫자가 보입니다.

4) 띠형 홀로그램 (ⓔ Hologram Strip, OVD)

일반적으로 적용되고 있는 보안요소로 최근에는 보는 각도에 따라 무늬가 달리 나타나거나 색상이 달리 보이도록 하고 있습니다. 오만원 권의 경우 보는 각도에 따라 상,중, 하 3곳에서 우리나라 지도, 태극, 4괘 무늬가 번갈아 나타나고 숫자 50000이 세로로 각인되어 있습니다.

5) 앞뒷면 맞춤 (ⓑ See Through Register)

일정 패턴을 앞면과 뒷면에 분할하여 디자인된 패턴으로서 밝은 빛에 비춰보면 앞/뒷면이정확히 일치하여 특정한 무늬가 보이도록 하는 기법으로 오만원권의 경우 빛에 비춰보면 태극무늬로 보입니다.

6) 요판잠상 (ⓙ Intaglio Latent Image)

일정한 각도로 조각되어 요판 인쇄된 감추어진 그림이 나 문자를 빛에 비스듬히 비쳐보면 숨은 그림이 나타납니다. 오만원 권의 경우 비스듬히 기울여 빛에 비춰보면 숫자 5가 보입니다.

7) 색변환 잉크 (ⓛ Color Shifting Ink - CSI, OVI)

보는 각도에 따라 색이 달리보이는 잉크이며 오만원 권의 경우 뒷면 50000 숫자를 기울여 보면 자홍색에서 녹색으로 또는 녹색에서 자홍색으로 색이 변합니다.

(나) 2단계(Covert) 자동 인증의 도움을 받는 기능으로 일반대중은 적용여부를 모르나 은행원등 특수 종사자들이 간단한 도구나 검지장비를 사용하여 검지할 수 있는 요소입니다.

일부는 ATM기기, 감응검지기를 지원하는 보안요소로 한국은행에서 공개하고 있는 자외선형광안료를 사용한 형광잉크, 형광색사, 필터형 잠상 및 근적외선흡수/반사 안료를 적용한 잉크가 이에 해당합니다.

1) 미세문자 (① Micro Lettering)

육안으론 식별이 불가한 아주 작은 문자로 확대경 등을 사용하여야 확인이 가능하며,일반적인 복사나 스캔으로는 재현이 불가능합니다. 오만원 권의 경우 확대경으로 보면 (ㄱ.ㄴ.ㄷ.ㄹ…)의 자음과 (50000WON)의 문자가 인쇄되어 있습니다.

2) 자외선 잉크 (② Ultra Violet Ink)

자외선(UV Light)으로 여기 시키면 가시광선 영역에서 발광하는 물질을 함유한 잉크로, 은행권의 경우 자외선(365㎚m, 313㎚ 254㎚)을 조사하면 발광하고 자외선을 끄면 보이지 않는 형광(Fluorescence)잉크를 주로 사용하고 오만원 권의 경우 전면 포도나무 형상에 적용되고 있습니다.

3) 은사 (Security Fiber)

위 그림에서 폭이 좁게 발광하는 선의 경우로 용지를 만들때 용지에 혼합하여 삽입시키는 형광은사로 역시 자외선(UV광)을 비추면 녹색선이 보이고 끄면 안 보이며, 한국은행권의 경우 전권 종에 적용되고 있습니다.

4) 필터형 잠상 (③ Latent Image)

특수한 필터를 통해서만 확인되는 잠상 인쇄방식으로 육안으로는 보이지 않지만 필터를 대면 숨겨진 문자나 문양을 보이게 하는 인쇄기법으로 오만원 권의 경우 뒷면에 적용하였습니다.

5) 자성잉크 (④ Magnetic Ink)

자력을 가할 경우 자성을 갖는 안료를 함유한 잉크로 자성강도의 차이가 발생함에 따라 위조방지 및 기기감응 효과가 양호하여 보안제품에 많이 사용되고 있습니다. 오만원 권의 경우 전면과 뒷면의 액면표기 50000에 적용하고 있습니다.

6) Up-conversion 잉크

특정파장의 적외선(Infrared)으로 여기하면 가시광선(Visible Light)으로 발광하는 안료를 함유한 잉크로 한국은행권에 적용중입니다.

7) 적외선 잉크 (⑤ Infrared Ink)

적외선(Infrared)에 의해 발광하거나 반사/흡수 및 투과하는 잉크로 주로 기기 감응요소로 사용됩니다. 적외선 영역에서 빛을 흡수/반사하는 물질을 함유하여 가시광선에선 보이지 않으나, 적외선으로 조사하면 볼 수 있는 잉크로 주로 초상에 적용하는 경향이 많습니다.

(다) 3단계(Forensic)

보안상의 이유로 대중에게 그 적용 여부가 비밀이고 적용된 보안요소입니다. 검지 역시 한국은행, 한국조폐공사와 특별히 허가된 기관(또는 업체)만 검수가 가능한 최상위 국가보안요소로 공개적으로 어떤 물질을 어느 권종 어디에 적용하고 있음을 알 수가 없어 아래와 같이 물질의 개요만 설명하겠습니다.

1) 가시광선 여기, 적외선 발광 잉크 (Visible-to-IR 잉크)

가시광선(Visible Light)의 특정파장으로 여기하면 적외선(Infrared)의 특정 파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다.

2) 적외선 여기, 적외선 발광 잉크 (IR-to-IR 잉크)

특정 파장의 적외선(Infrared)으로 여기하면 특정파장의 적외선(Infrared)으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다.

3) (자외선과 적외선) 여기, 적외선 발광 잉크 ((UV, IR)-to-IR 잉크)

각각의 자외선(UltraViolet Light)과 적외선 특정 파장으로 여기하면 적외선의 특정 파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다.

4) (자외선, 가시광선과 적외선) 여기, 적외선 발광 잉크 ((UV,Vis, IR)-to-IR 잉크)

각각의 자외선, 가시광선과 적외선의 특정파장으로 여기하면 적외선의 특정파장으로 발광하는 안료를 함유한 잉크입니다.

(2) 첨단 보안 인쇄 시장의 특성

(가) 진입장벽이 높고 신뢰성의 확보가 필요한 시장

특정분야에 특정물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고, 인쇄와관련하여 사고가 발생시 국가경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 매우 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권 시장의 경우 개별국가의시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의 진입기회를 갖기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원으로서의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다.

(나) 각국의 통화정책에 민감하게 반응하는 시장

은행권 인쇄시장의 경우 국가경제의 미시적 및 거시적 경제 분석 및 예측에 의해 결정되는총통화정책에 따른 통화량 조절, 인플레이션 또는 디플레이션 등의 우려에 대비한 통화량 조절, 은행 기준금리 변동에 대비한 통화량 조절 등 통제할 수 없는 외부변수에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

(3) 첨단 보안 인쇄 시장의 규모

은행권(Banknotes), ID-card, Brand Protection, Security Documents 등 보안인쇄 시장규모는 2014년 약 253억 달러(약 29조원)에서 2024년 약 360억 달러(약 41조원) 수준으로 매년 약 4% 수준의 증가를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

최근 신용카드 및 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄증가 추이가 상대적으로 다른 분야의 인쇄증가에 비해 다소 둔화될 것으로 예측되고는 있으나, 은행권 인쇄의 경우 기존시장의 규모 자체가 2014년 기준 약 92.4억 달러(약 10.9조원)에서 2019년 약 104.8억 달러(약 12.3조원) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여전히 전체 보안 인쇄시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안 인쇄시장 중 가장 중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다.

[전세계 보안인쇄시장 전망]
(단위: 백만달러, ％)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	비중
(2024)	CAGR 2014-19	CAGR 2019-24

은행권	9,237.7	9,382.2	9,515.3	9,740.9	9,789.0	10,487.8	11,939.0	33.1%	2.6	2.6

결제카드	1,670.0	1,817.2	1,900.5	1,950.6	2,008.2	2,006.5	2,581.8	7.2%	3.7	5.2

수표	284.8	267.1	250.7	235.4	224.8	211.2	168.8	0.5%	-5.8	-4.4

신분증	7,647.2	7,849.0	8,150.8	8,312.3	8,797.9	8,963.4	10,512.7	29.1%	3.2	3.2

티켓	1,755.4	1,893.1	2,026.3	2,153.9	2,246.9	2,364.3	3,184.1	8.8%	6.1	6.1

상표보호	1,253.4	1,326.3	1,355.1	1,408.1	1,494.1	1,645.7	3,026.1	8.4%	5.6	13.0

우표	3,442.8	3,407.2	3,389.6	3,355.1	3,461.9	3,892.4	4,665.8	12.9%	2.5	3.7

총계	25,291.3	25,942.1	26,588.2	27,156.2	28,022.8	29,571.3	36,078.3	100.0%	3.2	4.1

출처 : Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Markets to 2024, 2020

여권, 주민증 등 Personal ID 인쇄시장도 매년 3.2%의 성장률을 보이며, 2019년 기준 약 89.6억 달러(약 10.3조원) 수준으로 전체 보안인쇄시장의 약 30.3%를 차지하고 있습니다. 인지, 우표, 증지 등의 인쇄가 약 13.2%를 포함하면, 전체 보안시장에 국가보안시장이 차지하는 비율은 약 80%로, 민간 보안 인쇄시장 중 대표적인 티켓(약 8%), 신용카드(약 6.9%) 및 상표 보호시장(약 5.6%)과 비교하면 아직 전체 보안인쇄시장은 국가 보안인쇄가 주도하고 있는 것으로 파악됩니다.

나. 회사 현황(1) 설립배경

당사 김시석 대표는 경인양행(경인양행 자회사인 이스트웰)에서 오랜 기간 염, 안료와 기능성 색에 대한 연구, 디스플레이 빛에 관한 연구 및 생산업무에 종사하였습니다. 또한, 1994년에 한국평판디스플레이산업의 태동인 PDP, LCD의 Color filter에 대한 연구를 수행하였고, 그 결과로 PDP에 적용하기 위한 780~870㎚ 영역의 근적외선흡수염료를 개발하였습니다. 또한, 잉크젯 잉크용 고순도 염료도 개발하여 양산화 하였고, 1998년부터 LED 백색광원 관련 형광체 연구를 단국대와 진행하여, 국내 최초로 백색광원의 YAG계 및 스트론튬계 Green형광체에 관한 특허도 등록하였습니다. 이와 같은 원천기술을 개발한 경험을 바탕으로 김시석 대표가 주축이 되어 2003년 4월 나노씨엠에스를 설립하였습니다.

당사의 경영철학인 “신제품 개발에 의한 해외시장 개척과 수입대체 확대, 고용창출을 통한 사회공헌”의 실현을 위해, 미래 성장에 꼭 필요한 기능성 신소재를 개발하여 높은 부가가치를 확보하고, 끊임없는 연구개발 투자를 통하여 지속적인 성장의 기반을 마련하기 위해 정진하였습니다.

(2) 성장과정

(가) 설립기(2003년 ~ 2006년) : 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재개발 기술 확보

설립기에는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 기반으로 디스플레이용 LED 형광체 및 새로운 보안 안료(Taggant)를 개발하였습니다.

2004년부터 정부의 지원을 받아 "고휘도 백색발광 소자용 Non YAG계 형광체"를 개발하여, LED 관련 기업과 공동으로 사업을 진행하였으나, 디스플레이 관련 산업의 시장은 하루가 다르게 변하는 레드오션 시장으로 신생기업으로써 급변하는 시장에 대처가 어려웠고, 이에 당사의 기술 및 제품으로 가장 큰 성과를 낼 수 있는 분야인 보안인쇄용 신물질 개발 사업에 전념하게 되었습니다.

당시 한국은행권의 화폐 교체 계획에 따라 신권에 대한 디자인을 시작하면서, 새롭게 적용될 보안관련 신물질에 대한 개발에 착수하여, 적외선의 흡수 및 반사기능을 동시에 갖는 보안 안료를 개발하였고, 우수한 품질 및 가격경쟁력으로 한국은행권에 채택됨으로써, 그 동안 전액 수입에 의존하였던 화폐보안 소재분야에서 최초로 국산화에 성공하여 당사의 기술력을 입증하였고, 해외시장 진출의 교두보를 확보하였습니다.

(나) 기술기반 성장기(2007년 ~ 2018년) : 보안재료의 개발방향 및 지속적인 성장 비젼 설정

한국의 화폐보안 인쇄시장에 진입한 이후, 각국의 은행권, 여권 및 주민등록증 등 보안문서에 적용되는 보안재료를 분석하여 당사의 신물질 개발 방향을 설정하고, 보안재료의 양산화와 품질 안정화에 노력하여, 이를 토대로 각국의 화폐, 여권, ID Card 등에 적용을 위한 평가를 준비함과 동시에, 해외시장 진출을 위한 독성, 안정성 검사와 신물질(Cas No.) 등록을 완료하였습니다.

5명의 구성원으로 시작했던 설립초기에 비해 구성원이 27명 으로 증가하였고, 관련 분야의전문 인력을 확보하여 연구개발 인프라를 구축하였고, 한국조폐공사와 함께 해외 국가보안시장을 영업하면서, 브랜드 인지도도 확대되고, 해외 기업과의 경쟁우위 확보를 위한 발판도 마련하였습니다.

(다) 도약기(2019년 ~ ) : 위조방지 및 광학용 소재분야 전문기업

유럽 및 아시아 국가의 화폐 및 여권 등의 보안안료로 납품이 개시되면서, 국가보안 관련 세계 시장에서의 네임밸류를 높이고, 이를 기반으로 민간 보안인쇄 시장(Brand protection 등)으로의 확장도 진행하고 있습니다. 또한 당사의 소재를 활용한 전략핵심소재 자립화 기술개발사업에 선정되어 “파장 선택성 염료 및 고내열 광학수지를 이용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발”사업을 진행하면서 광학용 소재분야 진출도 계획하고 있습니다.

(2) 제품현황 당사의 주요제품은 지폐, 여권, 주민등록증 (NID Card), 보안문서 등 국가보안인쇄와 상품권, 티켓, 상표보호 등 민간 보안인쇄에 적용되는 재료인 타칸트로, 근적외선 흡수/반사 안료, 자외선 유기형광안료 및 적외선발광체로 구성되어 있습니다.

근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광안료는 지폐, 여권, 주민등록증 (NID Card), 보안문서 등 국가보안인쇄는 물론 상품권, 티켓, 상표 보호 등 민간 보안인쇄에 2단계(코버트) 수준의 위조방지를 위하여 사용되는 제품이고, 적외선 발광체는 지폐, 여권, 주민등록증 등 중요한 국가 보안인쇄에 3단계(포렌식) 수준의 위조방지에 사용되는 제품입니다.

다. 시장현황(1) 주요 제품의 목표시장

적용분야별 첨단보안 인쇄시장의 시장규모는 아래의 표와 같습니다.

[2014-2024년 보안인쇄시장 규모]
(단위: 백만달러, ％)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	CAGR 2014-19	CAGR 2019-24

Banknotes	9,237.7	9,382.2	9,515.3	9,740.9	9,789.0	10,487.8	11,939.0	2.6	2.6

Payment Cards	1,670.0	1,817.2	1,900.5	1,950.6	2,008.2	2,006.5	2,581.8	3.7	5.2

Cheques	284.8	267.1	250.7	235.4	224.8	211.2	168.8	-5.8	-4.4

Personal ID	7,647.2	7,849.0	8,150.8	8,312.3	8,797.9	8,963.4	10,512.7	3.2	3.2

Ticketing	1,755.4	1,893.1	2,026.3	2,153.9	2,246.9	2,364.3	3,184.1	6.1	6.1

Brand Protection	1,253.4	1,326.3	1,355.1	1,408.1	1,494.1	1,645.7	3,026.1	5.6	13.0

Stamps	3,442.8	3,407.2	3,389.6	3,355.1	3,461.9	3,892.4	4,665.8	2.5	3.7

TOTAL	25,291.3	25,942.1	26,588.2	27,156.2	28,022.8	29,571.3	36,078.3	3.2	4.1

출처 : Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Markets to 2024, 2020

첨단보안 인쇄시장은 2019년 기준 약 296억 달러의 규모를 보이고 있으며, 이를 보안인쇄기술별로 분류하면 아래와 같습니다.

[분야별 인쇄 기술 시장]
(단위: 백만달러, ％)

구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	CAGR 2014-19	CAGR 2019-24

DOVIDs	2,797.9	2,878.5	2,946.7	3,020.6	3,110.2	3,319.0	3,994.7	3.5	3.8

Substrates	6,995.2	7,088.9	7,226.1	7,356.7	7,444.9	7,802.6	8,657.3	2.2	2.1

Inks	2,412.9	2,527.1	2,575.6	2,629.8	2,703.7	2,913.4	3,662.3	3.8	4.7

Taggants	609.8	615.9	624.4	635.6	653.3	708.0	883.1	3.0	4.5

Watermark	584.1	595.1	606.7	616.1	610.0	625.6	641.6	1.4	0.5

Threads	827.6	842.9	855.9	880.7	920.2	1,023.5	1,412.8	4.3	6.7

Biometrics	388.8	423.9	441.8	452.0	477.5	488.3	588.7	4.7	3.8

RFID, Coding	4,765.3	4,967.2	5,154.7	5,289.2	5,594.6	5,800.1	7,641.0	4.0	5.7

Print Process	5,909.8	6,002.5	6,156.4	6,275.4	6,508.4	6,890.7	8,596.6	3.1	4.5

TOTAL	25,291.3	25,942.1	26,588.2	27,156.2	28,022.8	29,571.3	36,078.3	3.2	4.1

출처 : Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Markets to 2024, 2020

당사는 레벨2(코버트) 및 레벨3(포렌식) 등급의 타간트를 주력 보안물질로 연구개발, 생산 및 판매하고 있습니다. 타간트란 잉크, 접착제, 코팅, 바니시 및 기타 재료에 첨가하여 레벨2(코버트) 및 레벨3(포렌식) 등급으로 사용되는 물질을 통칭하는 개념으로 사용되고 있습니다. 레벨2(코버트) 등급은 간단한 휴대용장비를 사용하여 검지할 수 있고, 레벨3(포렌식) 등급은 연구소 내에서 특수한 장비로만 검지가 가능한 것으로 구분할 수 있습니다.

인쇄 기술 측면에서 보면, 보안인쇄 시장 중 타간트 시장은 2019년 기준 약 7억 달러의 규모를 보이고 있으며, 매년 4.5%의 성장률을 보여 2024년에는 8.8억 달러의 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

이러한 타간트 시장을 분야별로 분석해보면 아래와 같습니다.

[분야별 타간트 시장]
(단위: 백만달러, ％)

Taggants	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	CAGR 2014-19	CAGR 2019-24

Banknotes	187.5	190.9	193.7	198.0	198.4	210.8	221.6	2.4	1.0

Payment cards	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	n/a	n/a

Cheques	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.3	1.4	-4.6	-9.3

Personal ID	18.8	19.7	20.5	21.4	23.4	24.0	17.7	5.0	-5.9

Ticketing	31.2	33.5	35.7	38.0	39.6	41.3	47.0	5.8	2.6

Brand Protection	143.4	143.4	146.7	152.4	166.9	191.3	332.3	5.9	11.7

Stamps	226.0	225.7	225.2	223.5	222.8	238.3	263.0	1.1	2.0

Total	609.8	615.9	624.4	635.6	653.3	708.0	883.1	3.0	4.5

출처 : Smithers Pira, The Future of Global Security Printing Markets to 2024, 2020

타간트 시장은 Banknote에 적용되는 레벨2(코버트) 및 레벌3(포렌식) 단계의 중요성이 강조되면서 꾸준히 성장될 것으로 예측되고, 점차적으로 전자 및 의약품 등 Brand Protection시장이 전체 시장의 증가를 주도할 것으로 보입니다. Brand Protection 시장에서 타간트의 중요성이 급격히 증가하는 이유는 원료구입에서부터 제조, 유통, 판매의 전 과정을 효과적으로 추적 관리할 수 있는 시스템 제공이 가능하기 때문입니다.

(2) 경기변동과의 관계(가) 은행권 인쇄시장의 수요변동요인

은행권 인쇄시장의 수요는 국가의 거시적인 경제정책에 따라 결정되며, 일반적으로 유동성관리 정책에 따른 화폐 발행량의 조정에 따라 인쇄량의 변동요인이 발생하게 됩니다. 간혹, 신권의 발행, 디자인 변경 등에 의하여 일시적으로 다량의 인쇄수요가 발생하지만, 이는 비경상적인 상황에서 발생하는 특이적으로 발생되는 상황으로 보통의 경우 경기변동에영향이 없이 안정적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

( 나) 여권 등 Personal ID 시장의 수요변동요인

여권을 비롯한 Personal ID 인쇄시장의 경우는 경기변동과 관련없이 사회가 발전하여 감에 따라 매년 증가하는 추세를 보이고 있지만, 일반여권에서 전자여권으로의 변경이나 일반신분증을 전자신분증으로 변경하는 등 정부정책의 변화에 따라 일시적인 인쇄수요의 증감이 있을 수 있지만 이 역시 통상의 수요량 변동요인으로 볼 수 는 없습니다.

(다) 상표보호, 상품권, 티켓, 제 증명서 등 민간인쇄 수요변동요인

상표보호, 상품권, 티켓 등의 민간인쇄시장의 수요량은 국가보안인쇄에 비하여 상대적으로 경기변동에 따라 예민하게 작용하고 있습니다. 다만, 의약 및 첨단기술보호를 위하여 국가가 적극적으로 개입하여 관리하는 경우는 다른 민간인쇄에 비하여 경기변동에 덜 민감하게 작용합니다.

라. 경쟁 현황

은행권을 비롯한 전세계의 보안인쇄 시장은 스위스의 SICPA사가 특허권을 바탕으로 독점적 지위를 유지하여 오고 있습니다. 이러한 독점적 시장으로 인하여 나타나는 불합리성을 개선하고자 최근에는 SPWs (State Printing Works: 국영화폐인쇄창) 및 HSPs(High Security Printers: 사기업으로 외국의 화폐를 인쇄하여 주는 곳)들이 직접 보안물질을 구입하여 잉크화 하거나 또는 Luminescence, Sun Chemical 및 EPTA Inks와 같이 보안잉크 제조기술이 있는 업체로부터 잉크를 구입하여 인쇄에 적용하려는 시도가 증가하고 있습니다.

당사는 SICPA의 특허에 저촉되지 않는 신제품을 개발하여 마케팅을 진행하여 왔으며, 이러한 노력의 결과로 한국은행권의 디자인에 맞는 색상과 보안재료의 기능을 갖는 물질을 개발하여 한국조폐공사에 납품이 되고 있습니다. 또한 각나라 은행권의 보안기능 향상을 위하여 당사의 신제품을 해당기관에 지속적으로 소개하고 시연을 진행함으로써, 이후 디자인 변경 또는 화폐개혁 진행시 당사의 제품이 채택될 수 있도록 준비하고 있습니다.

2. 주요제품 등에 관한 사항가. 주요 제품 등 현황

제 품 군	특 징	적용분야

① 근적외선흡수/반사 안료	빛의 파장에 따라 특성구간에서는 흡수, 특정구간에서는 반사하는 기능을 가지고 있는 이중기능성 물질(물질특허 등록)	지폐, 여권, 신분증, 보안문서 등 국가보안인쇄는 물론 상품권, 티켓, 상표보호의 민간보안인쇄에 2단계(코버트) 수준의 위조방지에 적용

② 자외선 유기형광 안료	특정 자외선 파장에서 발광하면서, 내약품성과 일광견뢰도가 우수한 물질(물질특허 등록)

③ 적외선 발광체	적외선 영역에서 선택 파장에 의한 기기에 감응하는 발광물질	지폐, 여권, 신분증 등 중요한 국가의 보안인쇄에 3단계(포렌식) 수준의 위조방지에 적용

(1) 근적외선 흡수/반사 안료

은행권에 일반적으로 사용되고 있는 적외선 흡수물질인 카본블랙은 일반안료의 특성을 가지고 있으면서 보안기능 적용이 용이하기 때문에 많은 국가의 화폐에 적용되고 있습니다. 다만, 카본블랙의 특성상 다양한 색상을 나타내기 어렵기 때문에 미국은행권인 달러처럼 어두운 색상용으로만 사용되고 있습니다.

카본블랙을 대체하기 위해 무기계 근적외선 흡수잉크 소재를 활용하는 방법이 고안되었지만, 무기계 근적외선 흡수 소재를 첨가하여 잉크를 제조하는 경우 잉크물성을 맞추기 어려운 단점이 있습니다.

이에 당사에서는 밝은 색상에 적용할 수 있고, 근적외선 고유파장에서 흡수/반사를 식별할 수 있으며, 잉크 물성에 맞출 수 있는 근적외선 흡수/반사 안료를 개발하였습니다. 근적외선 흡수/반사 안료는 특정 파장대에서 흡수/반사 기능을 동시에 갖는 독특한 성질을 가지고 있으며, 우수한 내광성, 내열성, 화학적 및 물리적 안정성을 가지고 있는 물질입니다. 관련하여 물질 특허는 물론 신물질 CAS No.에 등록을 완료하였고, 이에 따라 화평법, 화학물질관리법에 따른 제조승인을 받았으며, 해외수출을 위한 화학적, 물리적 특성 및 독성검사를 마치고 EC No. 승인을 위한 절차를 진행하고 있습니다.

근적외선 흡수/반사 안료는 흡수율과 반사율의 차이를 ATM 또는 검지기에 위폐색출기능으로 추가함으로써 새로운 위조방지 기술을 실현하였고, 기능과 품질 면에서 기존 제품과 비교할 수 없는 탁월한 기능을 가지고 있기 때문에 한국은행권에 적용되었으며, 제품의 차별화를 위하여 흡수파장 및 반사파장범위를 다르게 하여 유럽 및 아시아 등 외국은행권에의 적용을 준비하고 있습니다.

[근적외선 흡수/반사 안료의 흡수/반사 파장]

구분	흡수파장범위(㎚)	반사파장범위(㎚)	가시광선에서 스펙트럼

BSP - 920	650 ∼ 920	1050	650∼800㎚ 일정함

NIR - 880	750 ∼ 880	1050	600∼750㎚ 흡수율 강함

NIR - 840	750 ∼ 840	1000	600∼750㎚ 흡수율 강함

당사의 근적외선 흡수/반사 안료는 자체적으로 청색을 띄고 있지만, 대부분의 은행권의 경우 조금 어둡고 약간 탁한 색상의 디자인이 많이 적용되고 있어 당사의 제품을 적용하는데 문제가 없습니다. 당사의 근적외선 흡수/반사 안료의 적용사례는 한국조폐공사가 공식적으로 홍보하는 견양본의 카탈로그에 수록되어 있습니다.

(2) 자외선 유기형광 안료

일반적인 자연광에는 보이지 않지만 특정 파장의 자외선을 비추면 발광하는 안료로, 에너지가 높은 불안정한 상태(excited state)에서 에너지가 낮은 안정한 상태(ground state)로 되면서 이들의 에너지 차이에 해당하는 파장의 빛을 발광하는데, 자외선(UV) A, B C (365∼254㎚의 UV Lamp)영역의 파장으로 여기 시키면 가시광 영역에서 발광하는 물질입니다. 오래전부터 은행권의 2단계(코버트) 보안요소로 적용되었고, 최근에는 UVA(표준파장 365㎚)와 UVC(표준파장 254㎚)를 혼합하여 2색 형광, 또는 UVA+UVB(표준파장 312㎚)+UVC를 모두 혼합하여 3색 형광으로 보안기능을 강화하고 있는 추세에 있습니다. 이에 당사는 UVA, UVB 및 UVC 발광체인 UV(자외선) 형광체를 모두 확보함으로써 시장의 요구에 부응하고 있습니다.

당사는 내열성, 내약품성과 내광성의 품질우위의 특성을 갖는 자외선 유기형광 안료 UVA 영역의 Red 2종, Green 2종, Yellow 1종, Blue 3종과 UVC 영역의 Red, Green 2종을 개발하여 원천기술을 확보하고 있습니다. 또한 각 안료를 배합하여 2색 또는 3색 형광으로 발현할 수 있는 특허를 보유하여 이색 형광시장의 요구에 대해 대응하고 있습니다.

[자외선 유기형광안료 제품군]

구분	표준검지파장	색상	제품명

UVA 여기 형광 안료	366㎚	Green, Red,
Yellow, Blue	Green 555, 550 / Red 620, 622
Yellow 565 / Blue 464, 477D, 450

UVB 여기 형광 안료	312㎚	Red	Red 1695

UVC 여기 형광 안료	254㎚	Red
Green	Red 1809
Green 1816

(3) 적외선 발광체

대표적인 3단계(포렌식) 요소로 적용되고 있는 적외선발광체는 무기물 모체(Host Lattice)와 모체 내에 고르게 도핑(doping)된 활성이온(activator)으로 구성됩니다. 모체는 활성이온을 지지해 주는 역할을 하며 외부로부터 공급된 에너지를 흡수하여 활성이온에 전달하고, 활성이온은 에너지를 전달받아 직접적으로 빛을 내는 역할을 하지만 직접 외부 에너지를 흡수할 수도 있습니다. 이때 활성이온의 전자 에너지준위 또는 천위가 발광파장을 결정하며, 발광효율에도 큰 영향을 미치게 되므로, 모체와 활성제의 종류 및 활성이온의 농도를 최적으로 조절함으로써 성능이 우수한 적외선 발광체를 제조할 수 있습니다.

적외선(가시광선) 여기 적외선 발광체(IR-to-IR, Visible-to-IR) 등 다양한 기능을 가진 여러 종류의 발광체가 존재하지만, 3단계(포렌식) 보안요소의 특성상 특정 은행권에 어떤 요소가 적용되고 있는지 알 수 없고, 검지기 역시 최상의 보안으로 비밀이 유지되고 있어 제3자로선 검지 자체가 불가능한 물질입니다.

[적외선 발광체 제품군]

제 품 군	특 징

① 가시광선 여기, 적외선 발광체,
[Visible-to-IR]	특정 파장 가시광선을 조사하면 특정 파장의 적외선으로 발광하는 물질

② 적외선 여기, 적외선 발광체,
[IR-to-IR]	특정 파장의 적외선을 조사하면 특정 파장의 적외선을 방출하는 물질

③ (가시광선, 적외선)여기, 적외선 발광체
[( Visible IR)-to-IR]	특정 파장 가시광선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질

④ (자외선, 적외선)여기, 적외선 발광체,
[(Ultra Violet IR)-to-IR]	특정 파장 자외선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질

⑤ (자외선, 가시광선, 적외선) 여기, 적외선 발광체
[(UV, Vis IR)-to-IR]	특정 파장 자외선과 적외선을 조사하면 각각 고유의 적외선을 발광하는 물질

당사에서 개발한 적외선발광체는 구체적으로 물질명을 공개할 수 없으나 Luminescent A B 신물질이 한국은행권에 적용되고 있습니다. 이러한 적외선발광체의 경우 중요 타간트(Taggant)로 적용되고 있는 것이 보편적 추세로 잉크화 하여 인쇄도 할 수 있고, 화폐용지에 직접 투입하여 보안요소로 적용할 수도 있습니다.

나. 주요제품 등의 가격변동 추이(단위: 천원)

품목 사업년도	2021년도	2020년도	2019년도

(제19기 1분기)	(제18기)	(제17기)

근적외선흡수/반사안료	내수	3,600	3,513	3,465

수출	-(-)	642
($547.15)	789
($675.00)

적외선 발광체	내수	1,405	1,119	1,264

수출	-	-	-

자외선 유기형광 안료	내수	1,750	2,358	2,538

수출	1,442(?1,104.67)	915
($545.29)	1,144
($1,134.78)

주1) kg(단위당) 평균가격을 기재
주2) 원화 수출금액은 각각의 수출신고필증에 기재된 환율을 적용하여 산출한 금액임.

다. 신물질 14건 등록(New CAS Registry Numbers) CAS No.(CAS등록번호)는 Chemical Abstracts Service Registration Number로, 세계화학물질등록 시스템의 화학물질 개요 서비스에 의해 정해진 번호이며 그 구조가 원자, 원자결합과 입체 화학의 용어로 설명되지 않는 한 CAS No. 등록번호는 단일 물질을 의미 합니다. 미국화학회의 화학물질 정보기관에서 새로운 화학물질이 생길 때 마다 신청하게 되면 조사하여 CAS No.를 부여 받고, 안정성 검사까지 완료하여야 상업적으로 유통이 가능하게 됩니다.

당사는 아래표에서 보는 바와 같이 14건의 제품을 CAS No.에 등록하였습니다.

No	등록일	CAS No.	상품명	구분	화학물질명

1	2013.01	1417311-00-2	Red 620	신규
물질	Europium,tris [7-chloro-1-cyclopropyl -6-fluoro-1,4-dihydro-4-(oxo-.kappa.O)-3-

2	2013.10	1461703-41-2	Blue-
green 510	신규
물질	4.(3H)-Quinazolinone,6-chloro-2-(4-chloro-2-hydroxyphenyl)-

3	2013.10	1466444-84-7	Green555	신규
물질	4.(3H)-Quinazolinone,7-chloro-2-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-

4	2014.07	1616511-79-5	Red 1809	신규
물질	1,3,5-Benzenetricarboxylic acid ,europium(3+) yttrium(3+)salt (5:1:4)

5	2015.11	1821321-55-4	Red 622	신규
물질	Europium, tris[7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro- 1,4-dihydro-4-(oxo-.kappa.O)-1,8-naphthypridin

6	2014.07	1615709-01-7	NIR BSP-920	신규
물질	Molybdenum, oxo 29H,31H- phthalocyanine complexes

7	2014.07	1615709-00-6	IND. NIR 880	신규
물질	Molybdenum,oxo 29H,31H-phthalo cyanine aluminum complexes

8	2015.10	1814903-27-9	C-Material	신규
물질	Calcium molybdenum neodymium oxide

9	2015.10	1814903-29-1	CER	신규
물질	Calcium erbium molybdenum oxide

10	2016.08	1962073-83-1	NIR BSP-9201	신규
물질	Molybdenum, hydroxy oxo 29H,31H - phthalocyanine complexes

11	2017.12	202665-01-08	NIR GA-840	신규
물질	Aluminum,ethoxy[29H,31H-phthalocyaninato(2-)-KN29,KN30,KN31,KN32]-, (SP-5-12)-

12	2018.01	1346550-13-7	NIR CK	신규
물질	Copper,[[2,2',2'',2''',2'''',2''''',2'''''',2'''''''-[(33,44-dihydro-11H,22H,45H,47H-tetraphenothiazino[2,3-b:2',3'-g:2'',3''-l:2''',3'''

13	2019.08	2369019-48-5	IRuminar 1050I	신규
물질	Gadolinium Vanadium Ytterbium oxide

14	2019.08	2369019-48-6	IRuminar 1050S	신규
물질	Vanadium Ytterbium Yttrium oxide

라. 신제품 개발 현황(1) 근적외선 흡수 염료

당사는 근적외선 흡수/반사 안료에 대한 제조 노하우와 양산화 경험을 가지고 있습니다. 안료는 물이나 용매에 용해되지 않는 성질로 보존성이 강하나 염료에 비해서 불투명하고 착색력과 은폐력이 강합니다. 그에 비해 염료는 물이나 용매에 용해되는 성질로 보존성이 약하나 투명성이 있기 때문에 필터 등에 대해 적용이 가능합니다. 스마트폰 카메라에 적용되는 적외선 필터에 당사의 근적외선 흡수/반사 안료의 원천 기술인 적외선 유기재료기술을 활용하여 적외선을 제어하는 파장 선택성 염료의 개발을 진행하고 있습니다.

(가) 개발개요 당사는 근적외선 영역을 제어하여 제품화를 진행하는 컨소시움을 구성하여 2020.04.24. 산업자원부가 진행하는 "파장 선택성 염료 및 고내열 광학수지를 이용한 적외선흡수필터 모듈개발" 과제에 선정되었습니다(2020.04.24. 정부출연금 165억 원/5년). 선정 과제의 세부 내용은 아래와 같습니다.

과제명	파장 선택성 염료 및 고내열 광학 수지를 이용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발

과제 수행 기간	2020. 4. ~ 2024. 12.

연구 목표	ㅇ 최종목표 : 적외선 흡수 염료, Cyclic Olefin Polymer(COP) 광학수지 개발 및
이를 적용한 적외선 흡수 필터 모듈 개발
ㅇ 역할 및 기능
- 세부과제 종합관리 및 사업추진방향 조정
- 연구개발을 통해 획득된 유무형의 성과물관리, 사업화 전략 수립지원
- 사업성과(실적)관리 및 보고 총괄 등

과제
참여
기관	구분	기관명	담당 업무

총괄 주관기관	㈜엘엠에스	세부과제 종합관리

세부 주관기관	나노씨엠에스㈜	1세부 주관, : 근적외선 흡수염료 개발

엔에이치케미칼㈜	2세부 주관, : COP 제조기술 개발

㈜엘엠에스	3세부 주관, : 적외선 흡수필터 개발

나) 적용 제품: 카메라 모듈용 적외선 흡수 필터

출처 : LMS

카메라 모듈용 적외선 흡수 필터는 카메라 모듈에 들어가는 핵심 부품으로서 이미지 센서 위에 위치하여 적외선은 차단하고 가시광선은 투과시켜 이미지 센서의 영상을 사람 눈에 가깝게 하는 기능을 가지고 있습니다. CCD CMOS 센서가 부착된 스마트폰 카메라를 포함하여 디지털 영상에 적용 되는 필수 부품입니다. 최근 영상의 고화소로 인해 종전 반사형 적외선 차단 필터 적용 시 발생하는 영상의 Ghost 및 Flare 문제 해결을 위해 흡수기능을 추가한 적외선 흡수 필터를 적용하는 사례가 늘어나고 있습니다.

(다) 시장 규모 및 특성 아래 그림과 같이 스마트폰 시장은 2009년 이후 급격히 성장했지만 스마트폰 보급률(우측)이 포화상태에 접어들며 2015년 이후 스마트폰 시장 성장이 정체되고 있습니다.

출처 : IHS Markit, 2019

그럼에도 불구하고 한 대의 스마트폰에 사용되는 카메라 수량은 전/후면을 합칠 경우 3개 ~ 7개로 점점 늘어나고 있기에 카메라 필터 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

출처 : IHS Markit, 2019

또한 3D sensing 카메라 모듈도 증가하는 추세입니다. 3D sensing은 특정 파장의 적외선을 내보내고 이 적외선이 물체에 닿아서 반사되어 오는 것을 검출하여 위치 및 형상 등을 인식하는 원리로 작동됩니다. 여기에는 특정 영역의 적외선을 투과하는 필터가 필요한데 스마트폰에도 3D 인식을 위한 카메라 모듈이 증가하는 추세에 있으며, 3D imaging과 sensing 기술은 여러 분야에 걸쳐 확대되고 있습니다. Yole 보고서에 따르면 3D sensing이 적용되고 있는 분야는 스마트폰 ToF 카메라 뿐만 아니라 자동차, IP Camera, AR 등에도 확대되어 적용되고 있습니다.

출처 : Yole, 2018

이러한 3D의 Application 확대를 통해 3D 시장은 2025년에는 약 $15B를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.

출처 : Yole, 2018

Techno systems research에 따르면 위와 같은 스마트폰 카메라 시장의 성장에 힘입어 적외선 필터 시장은 2020년 이후 스마트폰, 자율 주행차, 사물인터넷(IoT), 증강현실(AR) 산업 발전으로 인하여 연 평균 10.5 % 성장하여 2020 년 108 억 달러 규모로 예측됩니다.

(라) 업계 현황 및 경쟁 상황

국내의 경우 광학필터에 적용되는 근적외선 차단 필름용 근적외선 흡수염료의 대부분을 일본의 JSR 및 일본화약에서 100% 수입해오고 있습니다. 최근 일본의 수출규제범위가 확대에 따른 국내기업들의 적용 제품 생산에 큰 어려움 예상됩니다.

출처 : 한국무역협회

2019년 7월 한일 무역분쟁으로 일본 독점 제품에 대한 국산화 기술 필요성 대두되었습니다. 현재 전 세계 스마트폰 시장에서 한국 기업이 차지하는 비중이 약 24.5%에 달하나, 근적외선 흡수 원자재의 경우 일본소재 업체인 JSR이 독점적으로 공급하고 있습니다. 이에,주요 소재의 국산화를 위하여 당사는 (주)엘엠에스 등과 컨소시움을 구성하여 일본의 JSR이 공급하는 적외선 흡수 필터를 대체할 수 있는 적외선 흡수 원자재를 개발하여 JSR 제품을 대체해 나갈 계획입니다.

(마) 제품 개발 계획

당사의 근적외선 흡수 염료를 활용한 근적외선 필터 제품은 2021년 2세대 제품을 출시하여 시판을 계획하고 있으며, 이후 기능 강화를 통해 3세대 제품 출시를 계획하고 있습니다.

[제품 개발 계획]

연도	개발단계	내용	제품출시

~2021년	1단계	투과율 92% 이상 근적외선(700-1100㎚),T50%(635±3㎚) 투과율 10% 이하를 가지는 기능성 염료 개발	2세대 제품 출시

2021~2024년	2단계	일본 JSR社의 블루필터(Blue Filter)를 대체하기 위해 유사한 흡수스펙트럼인750~950㎚ 의 근적외선 흡수 파장 강화	3세대 제품 출시

(2) 첨단 보안소재에 적용되는 기능성 근적외선 흡수제

당사는 근적외선 흡수제를 이용한 위조방지 기술 개발에 대한 한국조폐공사와 컨소시움을구성하여 2020.06.12. 산업자원부가 진행하는 “1000㎚이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발”과제에 선정되었습니다.(정부출연금 26억 원/ 3년) 선정 과제의 세부 내용은 아래와 같습니다.

과제명	1000㎚이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발

과제 수행 기간	2020. 6. 01 ~ 2022. 12. 31

연구 목표	ㅇ 최종목표 : 1000㎚이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한
위조 방지 기술 개발
ㅇ 역할 및 기능
- 과제 종합관리 및 사업추진방향 조정
- 연구개발을 통해 획득된 유무형의 성과물관리, 사업화 전략 수립지원
- 사업성과(실적)관리 및 보고 총괄 등

과제
참여
기관	구분	기관명	담당 업무

주관기관	나노씨엠에스㈜	- 과제 총괄관리
- 1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선
흡수제 개발
- 근적외선 흡수제 종류별 양산성 확보

참여기관	㈜제니컴	- 근적외선 검지 모듈 개발
- B/T 통신 모듈 개발
- UI App. 개발

세종대학교	- 보안 잉크젯 잉크개발

한국조폐공사	- 보안재료, 잉크, 검지기 평가 및 적용

일반적으로 근적외선 흡수제는 주광에서는 보이지 않다가 근적외선에서 흡수/반사하여 보여지는 특성을 지니며, 보안성이 요구 되는 은행권, 수표, 여권, 채권, 기타 유가증권 및 한국 정부에서 인정하는 4대 공인 신분증인 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증에도 해당 기술이 적용되고 있습니다. 이에 높은 수준의 특수 보안 물질을 필요로 하는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000㎚이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의 높은 수준의 보안물질 요구에 매우 적합 합니다. 따라서 지속적으로 성장하고 있는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000㎚이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 전세계 유일무이한 것이며 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의높은 수준의 보안물질 요구에 따라 더 나아가이를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지기술 개발이 매우 필요합니다.

(가) 적용 제품 : 은행권, 여권, 주민등록증, 국방관련 등의 첨단 보안 인쇄시장에서높은 수준의 보안물질요구에 따른 위조방지를 위한 1000㎚이상의 흡수영역을 가지는 고품질 근적외선 흡수제 일반적으로 근적외선 흡수제는 주광에서는 보이지 않다가 근적외선에서 흡수/반사하여 보여지는 특성을 지니며, 보안성이 요구 되는 은행권, 수표, 여권, 채권, 기타 유가증권 및 한국 정부에서 인정하는 4대 공인 신분증인 주민등록증, 운전면허증, 여권, 공무원증에도 해당 기술이 적용되고 있습니다. 이에 높은 수준의 특수 보안 물질을 필요로 하는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000㎚이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의 높은 수준의 보안물질 요구에 매우 적합 합니다. 따라서 지속적으로 성장하고 있는 첨단 보안 인쇄 시장에서 1000㎚이상의 특수 영역에서 높은 흡수율을 가지는 근적외선 흡수 물질의 개발은 전세계 유일무이한 것이며 위조 방지를 위한 첨단 보안 인쇄시장의높은 수준의 보안물질 요구에 따라 더 나아가이를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지기술 개발이 매우 필요합니다.

(나) 제품 개발 계획

당사의 1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 활용한 보안소재 제품은 2023년 첨단보안 인쇄시장에 제품을 출시하여 시판을 계획하고 있으며, 이후 시장확장을 통한 일반 보안 인쇄시장 (Brand Protection)에 적합한 제품 출시를 계획하고 있습니다.

[제품 개발 계획]

연도	단계	내용	제품출시

~2023년	1단계	1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제 및 검지 모듈 개발	첨단보안 인쇄시장
제품 출시

2023~2024년	2단계	1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발	일반 보안 인쇄시장
(Brand Protection)
제품 출시

3. 주요 원재료에 관한 사항가. 주요 원재료 매입 현황

(단위: 천원, 천$)

매입
유형	품목	2021년도
(제19기 1분기)	2020년도
(제18기)	2019년
(제17기)

원재료	중간체	내수	-	728,571	507,260

수입	-	-	-

AMT	내수	-	-	-

수입	-	20,601
($18)	-

2-A4CBA	내수	-	-	-

수입	-	-	-

LCA	내수	-	66,435

수입	-	46,573
($37)	-

기타	내수	3,898	549,357	175,685

수입	-	5,757
($5)	246,086
($147)

합계	내수	3,898	1,277,928	749,380

수입	-	72,931
($59)	246,086
($147)

합계	3,898	2,977,148	995,466

나. 주요 원재료의 가격변동추이 첨단보안시장의 특성상 원재료 수급의 급격한 변동 등의 유사시를 대비하여 안전재고를 필수적으로 확보하여야 하고, 이를 위하여 원재료 공급업체와의 지속적인 소통 및 대량 구매를 통하여 구입단가의 인하와 최소 1년 이상의 원재료를 확보하고 있습니다.

(단위: 원, kg)

품목	2021년도(제19기 1분기)	2020년도(제18기)	2019년
(제17기)

중간체	-	1,380,000	1,380,000

AMT	-	26,581	-

2-A4CBA	-	-	-

LCA	-	12,973	25,800

주1) 원재료 미기재 가격의 경우 안전재고 사용으로 원재료 가격을 미기재하였습니다.

다. 주요 매입처에 관한 사항(단위: 천원, 천$)

품목명	구입처	2021년도 (제19기 1분기)	2020년도 (제18기)	2019년
(제17기)

중간체	A사	-	728,571	507,260

AMT	DYC GROUP LTD	-	20,601
($18)	-

2-A4CBA	HANGZHOU HAIRUI CHEMICAL CO.,LTD	-	-	-

LCA	㈜그린리소스	-	-	66,435

DYC GROUP LTD	-	46,573
($37)

기타	삼전순약공업	278	5,561	20,580

기타 내수	3,620	499,340	155,105

기타 수입	-	5,757
($5)	246,086

원재료 합계	3,898-	1,350,858
($59)	995,466

4. 생 산 및 생산설비에 관한 사항 첨단보안물질의 경우 화학적, 물리적 특성에 맞는 제품의 개발도 중요하지만, 양산화한 제품의 독성, 안정성평가 및 양산공정에서의 각종 변수가 민감하게 작용하기 때문에, 각 물질이 고유기능을 가질 수 있도록생산과정을 표준화하고, 품질의 위험요소의제어가 가능한설비, 매뉴얼과 함께 작업자의 경험과 능력도 매우 중요합니다. 이에 양산화 공정확립도 일종의 기술 장벽으로 신규 사업자들의 진입을 어렵게 만드는 매우 중요한 요소에 해당되고, 이에 당사에서는 대표이사를 비롯한 다 경력자의 Know-how를 가진 핵심기술 인력과 함께 양산화 공정을 확립하였습니다. 보안물질의 생산 공정은 많은 작업시간과 높은 수준의 지식과 기술이 요구되는 생산 공정으로 기술 습득에 많은 노력과 시간을 필요로 하는데, 당사에서는 전문화 된 직무교육을 통하여 전문 인력양성을 위해 최선의 노력을 다하고 있으며 전문화 된 기술로 고품질의 보안물질을 개발 및 생산을 하고 있습니다.

가. 생산능력 및 생산실적(단위: kg, 천원)

제 품
품목명	구 분	2021년도
(제19기 1분기)	2020년도
(제18기)	2019년
(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

근적외선
흡수/반사
안료	생산능력	-	-	-	-	2,660	2,656,157

생산실적	425	560,425	126	109,860	660	1,295,040

가동률(%)	-	-	24.8%

적외선발광체	생산능력	-	-	-	-	1,750	545,720

생산실적	888	298,835	688	352,010	620	226,428

가동률(%)	-	-	35.4%

자외선 유기형광 안료	생산능력	-	-	-	-	1,100	1,315,855

생산실적	-	-	546	527,701	323	260,534

가동률(%)	-	-	29.4%

주1) 각 제품별 생산능력은 총생산 가능시설에 제품별 표준작업시간을 적용하여 산출 하였습니다.
주2) 2019년(제17기) 생산능력 감소는 화관법 개정과 관련하여 생산설비 철거로 인한 감소이며, 현재 공주탄천산업단지에 신규 공장을 위한 부지를 확보하여 2021년 상반기에 건축을 진행할 예정입니다.
주3) 2020년(제18기) 생산실적은 전기말 재공품 추가가공과 외부 공장을 임차하여 제조한 수량으로 구성되어 있습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 백만원)

공장별	자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

공장A	토지	천안시 서북구 직산읍 4산단4로48	2,474	-	-	-	2,474

건물	2,025	-	-	134	1,891

시설장치	-	-	-	-	-

기계장치	252	-	-	178	74

공구와기구	48	-	-	29	19

공장B	토지	공주시 탄천면 안영면 812	1,116	-	-	241	1,116

(2) 설비의 신설·매입계획

당사는 공주시 탄천면에 있는 공장부지를 매입하여 공장 신축을 진행할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[세부내용]
(단위: 백만원)

구분	세부 내용	소요자금	신설기간

공장 설계	공장 설계비용	90	2020년 완료

공장 증설	토목, 건축공사 - 공통가설공사, 철공공사 등	3,830	2021년~ 2022년

배관 제작 및 설치 공사 - EQUIPMENT 설치공사 등	1,151

전기, 계장공사 - MAIN POWER PANEL 등	744

보온공사 - EQUIPMENT 보온공사 등	382

철골공사 - CONDENSER SUPPORT 공사 등	18

기타 및 안전관리 - 현장관리, 안전관리, 공과잡비 등	1,063

설비 구입	Green Pigment 제조시설 - Green 1차, 2차 반응조 설비 등	343

Red Pigment 제조시설 - Red 반응조, 여과기 설비 등	210

Blue/무기 Pigment 제조시설 - 무기 반응조, 여과기 설비 등	113

Utility - TCU UNIT, WET SCRUBBER SYSTEM, 폐유기용제 TANK 등	1,114

합 계	9,058	-

(3) 생산공정도

당사는 근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광 안료 생산 공정과 적외선 발광체 생산 공정 등 두가지 생산 프로세스를 확립하였습니다.

순서	공정명	공정설명	설비

근적외선 흡수/반사 안료 및 자외선 유기형광 안료	적외선 발광체

1	입고 검사	- 원자재 입고 및 검사
- 합격품에 한해 입고	- FT-IR
- UV Spectrophoto meter

2	반응공정	- 원자재를 투입하여 반응을 시키는 공정	- 반응기
- 열매체보일러

3	여과공정	- 반응(합성)품을 여과(탈수)하는 공정	- 필터프레스
- Oil Free Compresure

4	건조공정	- 진공 감압 건조 공정	- 진공건조기
- 온수시스템

5	-	열처리 반응공정	- 적외선 발광체에만 적용 되는 공정
- 소성 : 고온 열처리 반응 공정(온도 및 시간 관리)	- 연속식 전기로

6	분쇄공정	- 입도관리를 위한 분쇄공정	- Attrition Mill
- Pin Mill
- V-Mixer

6	품질검사	- 제품의 최종 품질검사공정	- PL-Spectrophoto meter
- 색차계

7	포장, 입고	- 품질검사에서 합격한 제품을 포장용기에 정확히 계량하여 포장을 한다.	- 제품창고

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원, $, kg)

매출유형	품 목	2021년도(제19기 1분기)	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	근적외선 흡수/반사 안료	수 출	-	-	20	13 (10,943)	203	160 (137,025)

내 수	400	1,440	566	2,280	337	1,168

소 계	400	1,440	586	2,293	540	1,328

적외선 발광체	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	423	468	872	976	882	1,073

소 계	423	468	872	976	882	1,073

자외선 유기 형광 안료	수 출	30	44(?33,140)	195	181 (152,342)	143	164 (94,641)

내 수	63	133	47	115	55	70

소 계	93	177	242	296	198	234

기타	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	-	-	226	-	661

소 계	-	-	-	226	-	661

상품	ITO 필름, 자성체 등	수 출	-	-	-	-	-	241 (210,000)

내 수	100	1	-	446	-	437

소 계	100	1	0	446	0	678

기타	기타	수 출	-	-	-	-	-	1 (857)

내 수	20	0	-	-	-	3

소 계	20	0	-	-	-	4

합 계	수 출	30	44?33,140	215 0	194 (163,285)	346	566 (442,523)

내 수	986	2,042	1,485	4,043	1,274	3,412

합 계	1,036	2,086	1,700	4,237	1,620	3,978

나. 주요 매출처 등 현황(단위 : 백만원, $)

매출유형	품목	매출처	2021년(제19기 1분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

제품매출	근적외선 흡수/반사안료	국내	한국조폐공사	1,440	1,994	1,160

기타	-	286	8

수출	PROCHEM LLC	-	- -	160($137,025)

기타	-	13($10,943)	- -

소계	1,440	2,293	1,328

적외선발광체	국내	한국조폐공사	468	976	1,066

무궁화엘앤비	-	-	6

수출	-	-	-	-

소계	468	976	1,073

자외선 유기형광안료	국내	한국조폐공사	125	107	45

기타	8	9	25

수출	STP	44?33,140	126($106,331)	105($94,641)

한국조폐공사	-	54($45,955)	59($51,747)

소계	177	296	234

기타	국내	글로리케미칼	-	225	327

기타	-	1	334

수출	-	-	-	-

소계	-	226	662

상품매출등	-	국내	일진디스플레이	-	277	438

기타	1	168	3

수출	PROCHEM LLC	-	-	241($210,000)

기타	-	-	1($857)

소계	-	446	682

합계	2,085	4,237	3,978

다. 수주 현황 당사의 주요제품은 첨단보안과 관련된 제품으로 각 제품별로 안전재고를 확보하고 있어, 고객의 발주부터 납품까지 걸리는 기간이 단기간에 이루어지기 때문에, 수주와 관련된 사항은 없습니다. 6. 판매경로 가. 판매조직

당사의 판매조직은 크게 영업팀의 보안물질 판매와 신기술사업팀의 디스플레이 소재판매로 구분되어 있습니다.

주1) 영업팀: 보안물질 영업 및 해외 원자재 구매

은행권, 여권 및 주민등록증 등과 같은 국가중요보안인쇄를 위한 보안물질 영업은 그특성 상 특별한 자격요건을 갖는 업체(또는, 기관)와의 협업이 불가피 합니다. 이에, 당사는 국가보안과 민간부분의 해외 및 국내 영업을 구분하여 다음과 같이 영업을 진행하여 오고 있습니다.

구 분	대리점	협력업체(기관)	대상분야	대상물질

국가보안	해외	S사
(유럽총괄대리점)	프랑스 S사
영국 L사
이탈리아 E사
폴란드조폐공사	은행권, 여권,
ID card 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

P사
(러시아 대리점)	당사 직접영업	은행권, 여권,
ID card 등	근적외선흡수안료
자성안료

J사
(인도 대리점)	한국조폐공사 협업	은행권, 여권,
ID card,
정부수입인지 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

D사
(베트남 대리점)	한국조폐공사 협업	은행권	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

국내	당사 직접영업	한국조폐공사	은행권, 여권,
ID card,
상품권 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

민간보안	해외	S사
(유럽총괄대리점)	프랑스 S사
영국 L사
이태리 E사	상표보호
위조품 진위구분	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

국내	당사 직접영업	M사
G사
S사
S사
G사 등	상표보호
위조품 진위구분	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

나. 판매경로

[판매 경로별 매출현황]
(단위 : 백만원, $, ?)

판매유형	품목	구분	판매경로	2021년도(제19기 1분기)	2020년도(제18기)	2019년도
(제17기)

판매경로별
매출액	비중(%)	판매경로별
매출액	비중(%)	판매경로별
매출액	비중(%)

제품	근적외선
흡수/반사 안료	수출	직접 판매	-	-	13
($10,943)	0.30	160
($137,025)	4.02

국내	직접 판매	1,440	69.05	2,009	47.43	1,168	29.36

적외선발광체	수출	-	-	-	-	-	-	-

국내	직접 판매	468	22.43	976	23.30	1,073	26.97

자외선 유기형광 안료	수출	간접 판매	44?33,140.00	2.11	179
($106,331)	4.21	164
($94,641)	4.12

국내	직접 판매	133	6.36	120	2.83	70	1.76

기타	수출	-	-	-	-	-	-	-

국내	직접 판매	-	-	494	11.67	661	16.62

소계	수출	-	44?33,140.00	2.11	191
($117,274)	4.52	324
($231,666)	8.14

국내	-	2,040	97.84	3,599	84.96	2,972	74.71

상품 등	기타	수출	직접 판매	-	-	-	-	242
($210,857)	6.08

국내	직접 판매	1	0.05	446	10.52	440	11.06

합계	수출	-	44?33,140.00	2.11	191
($117,274)	4.52	566
($442,523)	14.23

국내	-	2,041	97.89	4,045	95.48	3,412	85.77

합계	-	2,085	100.00	4,237	100.00	3,978	100.00

주1) 판매경로별 매출액 및 매출비중은 2019년도 및 2020년도 재무제표 기준입니다.

다. 판매전략

첨단보안물질의 주요 적용대상인 은행권, 여권 및 ID card 등 국가보안인쇄 시장에서의 판매는 산업특성 상 장기간의 영업기간이 필요합니다. 은행권, 여권 및 ID Card 등의 경우 디자인 변경 등에 따른 신규 발행, 현재 적용 중인 보안물질의 품질 저하 및 납기 문제 등의 사유가 없는 한, 새로운 보안요소로의 대체적용 기회가 거의 없기 때문에, 이러한 보안물질의 변경요인이 발생할 때를 대비하여 미리 당사 보안물질의 특성 및 차별성에 대한 기술자료를 정기적으로 제공하고 있습니다. 특히, 날로 교모해지고 정교해지고 있는 위조화폐,위조여권 등에 선제적 대응방안으로, 보안기능이 강화된 당사의 신물질을 사전에 홍보함으로써, 향후 신권과 신여권 등에의 적용 필요성과 중요성을 각국 중앙은행을 위시한 정부기관에 인식시켜 미래의 수요를 창출하는 영업을 진행하고 있습니다.

(1) 국내

국내의 경우 은행권 및 여권 등의 인쇄에 적용되는 첨단보안물질은 한국조폐공사에만 납품을 진행하고 있습니다. 이에 한국조폐공사와의 오랜 협력관계를 유지하면서, 한국은행권의 보안강화를 위한 새로운 보안안료를 공동으로 개발하여 왔으며, 당사가 독자 개발한 신물질의 적용을 위한 연구도 꾸준히 진행하고 있습니다.

- 현 적용물질의 지속적인 품질관리 및 가격변동에 대비한 원가 절감 노력

- 기존 은행권 이외에 S사 상품권, 여권 등 민간보안시장으로의 적용확대를 위한 지속적인 협력관계 구축

- 축적된 나노소재 개발 노하우를 활용한 새로운 보안개념의 신물질 공동개발 등 보안인쇄분야에 대한 한국조폐공사의 오랜 경험과 당사의 나노소재개발 노하우를 접목하여 동반성장을 위한 지속적인 노력

- 장기계획으로 신개념 3단계 보안물질(Forensic) 개발 및 한국은행권 적용 추진

(2) 해외

일반 상품과 달리 국가보안인쇄시장은 극도의 전문성이 요구되고 폐쇄적이며 보수적인 시장입니다. 따라서 해외시장의 대부분을 점유하고 있는 스위스 SICPA, 독일 G 비하여 월등히 낮은 인지도는 해외시장 개척의 가장 높은 장벽으로 작용되고 있습니다. 이러한낮은 인지도 극복을 위해 당사는 국제 보안인쇄 분야에서 높은 인지도를 지닌 한국조폐공사와 해외영업협력 양해각서를 체결하여 러시아, 방글라데시, 인도 및 베트남 등의 국가보안인쇄 시장에서 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 긴밀한 협력은 물론, 한국조폐공사가 자체적으로 진행하고 있는 해외영업에도 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 노력하고 있습니다.

또한, 영국 STP사를 대리점으로 지정하여 보안잉크 분야에서 인지도가 높은 프랑스 소재 S사, 영국 소재 L사, 이태리 소재 E사 등과 Sub-distributor 계약을 체결함은 물론 폴란드 국영조폐공사 등 각국의 SPW*에 당사 보안재료를 소개함은 물론, Sub-distributor들의 높은 인지도를 적극 활용하여 세계 보안인쇄 시장에 당사의 우수한 기술력을 홍보하여 오고 있습니다. *) SPW (State Printing Works) : 한국조폐공사와 같은 국영 국가보안 인쇄창을 의미합니다.

**) 상호 비밀 준수 협약에 의해 회사명을 이니셜로 표기하였습니다.

1) 러시아 (직접 영업)

러시아 보안인쇄시장은 물론 주변 유라시안 연맹의 보안인쇄용으로 근적외선흡수안료인 CMS COP 400과 한국조폐공사가 제조하는 자성안료 Lunamag Z를 중심으로 영업을 진행하여 오고 있습니다. 최근에는 이태리에 이어 단일물질의 자외선 유기 White 개발 요청이 있어 자외선 유기형광인쇄시장에의 진출도 기대하고 있습니다.

당사에서는 근적외선 흡수 안료와 담색자성체를 러시아 보안물질 전문 취급업체인 ProChem에 직접 영업하여 공급하고 있습니다. 이와 같은 공급을 바탕으로 적외선 발광체 Level 3 (Forensic) 등 러시아 시장을 목표로 지속적인 영업을 진행할 예정입니다.

2) 유럽지역 (직간접 영업)

S사를 영업대리인으로 정하여 영국중앙은행, L사 + S사를 통해서 프랑스중앙은행, 이탈리아 E사, 스페인중앙은행, 터키중앙은행, 포르투갈 중앙은행과 폴란드 국영조폐공사의 영업을 진행하고 있습니다. 또한 프랑스중앙은행에서 서부아프리카 8개국[Senegal, Benin, Burkina Faso, Guinea-BissauCote d'Ivoire, Mali, Niger, Togo 인구1억6천만 명]의 경제동맹체 통화인 West African ECOWAS currency와 중앙아프리카 동맹체 은행권에 적용하는 영업을 준비하여 아프리카지역 은행권으로 진출할 수 있는 계기가 되어 시장 확장성면에서 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3) 인도 (직간접 영업)

인도여권용 타간트 입찰을 위해 한국조폐공사와 협업하여 여권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 입찰을 진행하여 승인되었습니다. 이와 같은 영업네트워크를 기반으로 현재 인도 화폐 적용을 위한 평가를 진행하고 있습니다.

4) 베트남

베트남 화폐 적용을 위해 한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 은행권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 샘플 TEST 진행 중에 있습니다. 현재 베트남 은행권 적용을 위한 평가를 진행 중이며, 현재까지 평가 결과는 양호한 평가를 받고 있습니다. 베트남 은행권의 적용 권종은 고액의 폴리머 은행권은 물론 저액의 종이 은행권 또한 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다.

(바) 그 외 지역

한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 그 외 지역으로의 확장을 도모하고 있습니다. 현재 태국은행권 적용을 위한 품질평가를 통과하였으며 현재 평가를 진행 중이고, 일본 Toppan Printing의 동경올림픽 기념은행권에 자외선 유기형광 안료가 채택되었고 향후 은행권 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 가. 환위험 및 위험관리 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 분기보고서 제출일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산의 비중이 작아 당사의 손익에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

나. 유동성위험 및 위험관리

유동성 위험이란 당사가 일시적인 자금부족으로 정해진 결제시점에서 결제의무를 이행하지 못함으로써 거래 상대방의 자금조달계획 등에 악영향을 미치게 되는 위험을 의미합니다. 회사는 충분한 적립금과 차입한도를 유지하고 예측현금흐름과 실제현금흐름을 계속하여 관찰하고 금융자산과 금융부채의 만기구조를 대응시키면서 유동성위험을 관리하고 있습니다. 다. 시장위험과 위험관리

시장위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻합니다. 당사의 경영진은 내부적으로 예측현금흐름을 계속적으로 관찰하고 시장 위험을 지속적으로 모니터링하며 위험을 관리하고있습니다. 라. 기타위험 및 위험관리 상기 언급된 위험들 이외에 대한 자세한 사항은 제2부 발행인에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다.

8. 파생상품 거래현황 당사는 해당사항이 없습니다.

9. 경영상의 주요 계약 가. 매출 계약

(단위 : 원, $)

계약일	계약기간	계약처	내용	총액	비고

수량	금액

2020.11.30	2020.12.01.
~2021.12.30	한국조폐공사	잉크젯 프린터용 비가시 녹색형광 보안잉크 국산화 개발	-	-	성과
공유제 계약

2020.02.24	2020.02.24.~2020.12.31	한국조폐공사	근적외선흡수제 375kg 구매 연간 단가계약	375kg	1,485,000,000	매년 계약

2020.02.25	2020.02.24.~2020.12.31	한국조폐공사	안료 2종 구매 연간단가계약	A : 700kg
B : 140kg	1,016,892,800	매년 계약

2018.06.01	2018.06.01.~2018.12.31	한국조폐공사	차기 신분증용 비가시 형광 옵셋잉크 국산화	-	-	성과
공유제 계약

2017.09.22	2017.09.22.~2020.12.31	PROCHEM	물품구매계약	-	$2,000,000	러시아

나. 기타 계약(단위 : 원, $)

계약일	계약처	계약기간	내용	총액	비고

수량	금액

2019.12.16	한국화학연구원	2020.01.01.~ 2021.12.31	보안재료용 근적외선 흡수 유기 색소 개발	-	100,000,000	연구
결과물 공동 소유

2019.07.04	애경화학(주)	계약일로부터 5년	위탁생산	-	-	화폐 보안 물질 중간체 위탁 생산

2021.01.06	키움증권(주)	상장일 6개월 이후 부터18개월 이내 (상장일 2021.03.09)	신주인수권 부여(행사가격은 공모가격인 20,000원)	80,000주	1,600,000,000	주1)

주1) 행사가능 수량은 80,000주 (공모수량 조정시 최종공모주식수[800,000주]*10%) 입니다.

10. 연구 개발 활동 가. 연구개발 조직 ( 1) 연구개발 조직도

(2) 연구개발 인력구성

학력	박사	석사	학사	기타	합계

인원수	2	8	4	-	14

(3) 주요 연구개발인력 현황

직위	성명	담당
업무	주요경력	주요연구실적

이사	이성욱	개발
총괄	- 대구가톨릭대학교화학석사 (99.02)
- 피디티코리아 책임연구원 (00.02~02.02)
- 크리버코리아 선임연구원 (02.02~04.07)
- 대구가톨릭대학교화학박사 (99.02~06.02)
- 나노씨엠에스 연구개발이사 (06.02~현재)	- 유기화합물 합성 연구
- 윤활유 연구
- 나노소재개발 및 응용연구
- 유, 무기형광체 연구
- 연구논문 : 5건
- 특허 : 국내 7건, 해외 5건
- 국책과제 : 10건

차장	임우성	공정
연구	- 대구가톨릭대학교 화학 학사 (99.02)
- 대구가톨릭대학교 화학 석사 (05.02)
- 나노씨엠에스 공정연구팀 차장 (08.11~현재)	- 유기화합물 합성 연구
- 근적외선 흡수제 연구
- 양산화 공정 개발
- 고분자 착색제 연구
- 특허 : 3건

차장	이양규	재료
연구	- 금오공대 재료공학 학사 (07.02)
- 금오공대 재료공학 석사 (09.08)
- 나노씨엠에스 연구소 차장 (11.07~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 유, 무기 형광체 연구
- 연구논문 : 3건
- 특허 : 3건

과장	박제영	품질
분석	- 호서대학교 화학공학과 학사 (08.02)
- 나노씨엠에스 품질보증팀 과장 (07.10~현재)	- 자외선 유기형광 안료 연구
- 특허 : 국내 4건, PCT 3건

대리	김주혜	합성
연구	- 순천대학교 물리이학사 (10.02)
- 순천대학교 인쇄전자공학석사 (12.02)
- 나노씨엠에스 연구소 대리 (12.02~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 유, 무기 형광체 연구
- 연구논문 : 3건
- 특허 : 2건

주임	권용희	품질
분석	- 한양대학교 분자시스템공학 학사 (14.02)
- 나노씨엠에스 주임 (15.06~현재)	- 유무기형광 안료 및 적외선
- 흡수/반사 안료 분석 연구
- 여권용 재봉사 연구
- 보안물질 검지기 개발

주임	김은실	품질
분석	- 대구대학교 화학공학 학사(09.02)
- 나노씨엠에스 연구소 분석담당 (13.07~현재)	- 유무기형광 안료 및 적외선
- 흡수/반사 안료 분석 연구

사원	한소희	품질
분석	- 경일대학교 화학공학 학사(17.02)
- 나노씨엠에스 연구소 분석담당 (17.05~현재)	- 유무기형광 안료 및 적외선
- 흡수/반사 안료 분석 연구

위원	이상근	기술
위원	- 숭실대학교 화확공학 석사(1993.02)
- 충남대학교 화학공학 박사수료(.02)
- 한국조폐공사 (1980.03~2010.
- 나노씨엠에스 기술위원 (17.05~현재)	- 위조방지 소재 관련업무
- 유무기 형광체 합성연구
- 특허

주임	강태훈	재료
연구	- 영남대학교 화학공학 학사(14.02)
- 영남대학교 화학공학 석사(17.02)
- 나노씨엠에스 연구소 주임 (12.02~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 유, 무기 형광체 연구
- 공업화학기사
- 연구논문 : 3건

주임	이재형	합성
연구	- 영남대학교 화학 학사(17.02)
- 영남대학교 화학 석사(19.08)
- 나노씨엠에스 연구소 주임 (20.07~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 무기 촉매 연구
- 연구논문 : 7건

주임	채지영	합성
연구	- 영남대학교 화학공학 학사(16.02)
- 영남대학교 화학공학 석사(19.02)
- 나노씨엠에스 연구소 주임 (20.07~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 유무기 재료 연구
- 연구논문 : 5건

주임	정수빈	합성
연구	- 영남대학교 화학공학 학사(17.02)
- 경북대학교 응용화학 석사(20.08)
- 나노씨엠에스 연구소 주임(20.09~현재)	- 나노소재 합성 및 적용연구
- 유무기 재료 연구
- 연구논문 : 2건/특허 : 1건

나. 연구개발 실적 및 진행현황(1) 연구개발 실적

연구과제명	지원
기관	연구
기간	연구결과 및 기대효과	상품화 내용

적외선 흡수, 반사기능을 갖는근적외선흡수/반사 안료 개발	자체	2018~2019	요판인쇄용 및 평판인쇄용 근적외선흡수/반사 안료의 개발
근적외선흡수안료의 독성, 안정성평가에 의한(화관법, 화평법)등록
각국에 화폐, 여권 등 국가보안시장 적용을 위한 기술영업 진행	NIR 880

보안용 고품질의 유기금속화합물 Blue, Red 의 자외선 유기 형광 안료개발 및 적용	자체	2018~2020	보안 옵셋 잉크용 고품질 유기계 [Blue] UV 형광안료 개발
개발 [Blue, Red] UV 형광안료 적용에 따른 시장진입
[Blue, Red] UV 형광안료의 기술영업 자료 제정
[Blue] UV 형광안료, 대한민국 차세대 여권 적용
[Blue, Red] UV 형광안료 인도여권용 이색형광안료 적용승인에 따른 시장 확장성 추진
인도 및 베트남 은행권과 여권에 적용을 위한 기술영업 진행	Red 1809
Blue 464B
Blue 477D
Blue 450

적외선(자외선) 여기 적외선 발광체	자체	2008~2020	요판인쇄용 적외선발광체 개발
포렌식타입의 타칸트 개발
적외선 발광체 기술영업 자료 제정
인도은행권 적용을 위한 기술영업 진행
Brand Protection에 적용
국내 여권 및 ID 카드 적용에 따른 시장 확장성 추진	Iruminar 1050
Amphipore IR
LumiDos IR

담색 근적외선 흡수 안료 개발	자체	2017~2018	- 근적외선 영역에서의 흡수특성 기술 확보
근적외선 흡수제 제조기술 확보
보안 및 위장 기능에 대한 응용기술 확보
러시아 위조방지용 소재 납품으로 시장 확장성 추진
유럽지역 보안소재 평가 진행	COP 400

(2) 정부과제 수행 실적

연구과제명	주관부서	연구기간	정부출연금	관련제품	비고

전자소재	디스플레이용 적외선 흡수제 개발 및 filter 개발	산업자원부	2003-11-01 ~ 2005-10-31	1.03억원	COP-400	수행완료

고휘도 백색 발광소자용
non-YAG계 형광체 개발	산업자원부	2004-10-01 ~ 2006-09-30	10.93억원	non-YAG 형광체 LED Lamp 적용)	수행완료

FED용 나노 소재 개발
(나노실버 이용 Display 전극재료)	산업자원부	2004-10-01 ~ 2007-09-30	6.52억원	Nano Silver Ink	수행완료

염료감응 태양전지 서브모듈 개발	산업자원부	2006-12-01 ~ 2009-11-30	4.988억원	DSSC Dye	수행완료

고효율 백라이트용 R,G,B 형광체 개발 및 산업화	산업자원부	2007-07-01 ~ 2010-06-30	13.5억원	CCFL 형광체	수행완료

고선택성 근적외선 흡수 염료 개발	산업자원부	2020-04-01 ~ 2024-12-31	45억원	적외선 흡수필터	진행중

나노소재	200kW급 타워형 태양열 발전 시스템 기술개발	지식경제부	2008-12-01 ~ 2011-11-30	71.5억원	Solar Reflector	수행완료

태양열 발전용 고효율 Reflector 실증연구사업	지식경제부	2009-12-01 ~ 2011-11-30	9억원	고효율 Reflector	수행완료

에너지 변환 성능 향상 고반사
Reflector Coating 양산기술 개발	지식경제부	2011-11-01 ~ 2013-10-31	34억원	Nano Coating M/C
Nano Solution	수행완료

2.7m2 크기의 고효율(95% 이상) 태양열 반사경을 위한 코팅소재, 공정기술, 제품화 기술개발	산업통상
자원부	2014-12-01 ~ 2016-09-30	3억원	고 반사코팅재료	수행완료

태양에너지 활용을 위한 150W 이상의 일체형 Φ1000 dish 고집광 CPV 시스템 개발	중소기업부	2015-10-02 ~ 2017-10-11	3.84억원	Φ1000 dish Reflector	수행완료

보안 및 위조방지소재	보안용 고품질의 red 유기형광체 개발 및 적용	중소기업청	2011-06-01 ~ 2013-05-31	3.6억원	Red 620
Red 622	수행완료

산업 보안용 고내열성 Green 유기형광재료 개발	중소기업청	2012-06-25 ~ 2014-06-24	5.1억원	Green 550,555
Yellow 565	수행완료

보안 및 위조방지기술을 위한 근적외선흡수제 개발	산업통상
자원부	2018-05-01 ~ 2019-04-30	4억원	NIR CK	수행완료

1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발	산업통상
자원부	2020-06-01 ~ 2022-12-31	25.84억원	근적외선 흡수제	진행중

(3) 연구개발비용(단위: 천원)

구 분	2021년	2020년	2019년

(제19기 1분기)	(제18기)	(제17기)

자산
처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소 계	-	-	-

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	21,416	783,984	270,144

소계	21,416	783,984	270,144

연구개발비용 계	21,416	373,062	270,144

(정부보조금)	8,475	410,922	11,250

정부보조금 차감 후 연구개발비용 계	12,941	410,922	258,894

(매출액 대비 비율)	0.62%	9.70%	6.51%

주1) 당사는 연구개발비에 대하여 전액 경상연구개발비로 비용처리 하고 있습니다.

다. 연구개발계획

연구과제명	개발기간	연구기관	개발내역	기대효과

고선택성 근적외선 흡수 염료 개발	2020.04.01~ 2024.12.31	나노씨엠에스
한국화학연구원
부산대학교	(스마트폰 등) 카메라 모듈용 적외선 필터에 적용 되는기능성 근적외선 흡수 염료 개발	- 한국-일본 무역장벽으로 스마트폰에 적용되는 카메라 적외선필터를 일본에서 수입하고 있어 수입대체가 절실한 실정임
- 수입대체에 따를 원가절감이 가능함
- 향후 Blue filter 까지 대체함으로써 카메라, 광학용 적외선필터에 대한 시장 확장성을 넓혀 갈 수 있음
- 기능성 염/안료 산업의 국산화를 통한 해외 의존도 축소 (JSR 독점 제품 대체)
- 관련 분야의 전문가로서 양성
- 기술개발을 통해 상용화로 인한 기업의 매출증대 및 신규 고용창출 효과
- 다양한 산업·과학기술에의 접목이 가능하여 전후방관련 산업에의 파급효과 상승
- 중소 기업, 중견 기업 협업에 의한 기업 경쟁력 확대
- 일본의 독점적 선진기술 대응 가능한 근적외선 염료 기술의 국산화
- 대일본 독점 소재 국산화로 공급망 붕괴 리스크 방지(예 : 일본의 수출 제한, 코로나 사태 등)
- 외국 의존적인 고부가가치 염료 산업의 기술 자립화
- 자율 주행차, 공장 자동화, 증강현실 등의 분야로 확대 적용
- 일본 독점 체제 제지 및 글로벌 마켓 진출 가능

1000㎚ 이상의 흡수영역을 가지는 근적외선 흡수제를 이용한 IoT 기반 스마트 위조 방지 기술 개발	2020.06.01~ 2022.12.31	나노씨엠에스
제니컴
세종대학교
한국조폐공사	첨단 보안소재에 적용되는기능성 근적외선흡수제 개발	- 전세계 유일한 IoT 기반 1000㎚ 이상에서 흡수특성을 가지는 고품질 근적외선 흡수제 개발 및 스마트 위조 방지 기술을 통한 현 독점업체의 시장 선점에 대한 국산화 및 기술자립도 구축
- 지적재산권(특허) 및 신물질 CAS No 등록
- 해당 보안 물질 제조기술의 국산화로 인한 기술자립도 확립
- 보안요소 적용에 의한 위조방지로 산업지식재산권 보호
- 개발된 보안물질의 수출로 국익창출
- 개발된 보안물질 제조라인 구축으로 일자리 창출효과
- 높은 수준의 보안물질 제조기술 확보로 자국에 대한 자긍심 고취
- 의약 및 반도체 등 복제가 되고 있는 제품에 대상기술을 적용하여 위조를 방지함으로써 제품 판매 및 구입에 관한 신뢰성 확보
- 일반 보안인쇄시장(Brand Protection) 수요증가에 따라 첨단 보안인쇄시장 외에 다양한 보안 산업 분야 에도 적용 가능

자외선 잉크용 적색 및 백색 형광 안료의 안정화	2020.08~
2020.12	나노씨엠에스	자외선영역 365㎚에서 여기하여 620~650㎚에 발광하는 Red 형광 안료 및 400~650㎚에 발광하는 White 형광안료 개발	- 내광성이 우수한 자외선 여기하는 적색 유기형광체개발에 의한 신규시장 진입
- 현재까지 세계적으로 자외선에 여기하는 단일 물질의 백색 유기형광 안료가 공급되고 있지 않음

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 소유 내역

[지적재산권 보유 현황]
(단위: 건)

구분	국내등록	해외등록	국내출원	해외출원	합계

특허권	34	17	-	11	62

(1) 특허등록: 51건(단위: 건)

구분	보안재료	에너지	X-ray	디스플레이	화학소재	합계

국내	18	5	1	5	5	34

국외	6	3	3	3	2	17

□ 국내 : 34건

번호	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	폴리가교형 프탈로시아닌화합물 및 이를 함유하는 근적외선 흡수 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2005.07.25	2005.11.04	대한민국특허청

2	근적외선 흡수 조성물	나노씨엠에스(주)	2005.08.22	2006.03.22	대한민국특허청

3	말단에 관능기를 갖는 옥소 가교형 프탈로시아닌 화합물 및그제조방법	나노씨엠에스(주)
호서대학교 산학협력단	2005.10.11	2007.03.08	대한민국특허청

4	감마선에 감응하는 폴리 가교형 프탈로시아닌 화합물 및 그를포함하는 잉크 조성물	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2007.04.30	2007.10.29	대한민국특허청

5	은선의 제조방법	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2008.08.05	2010.12.09	대한민국특허청

6	발광체 및 이의 제조방법	한국조폐공사
나노씨엠에스(주)	2010.02.02	2010.05.14	대한민국특허청

7	감마선에 감응하는 폴리가교형 나프탈로시아닌화합물과,이를 함유하는 근적외선 흡수플라스틱 착색안료 및 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2007.12.24	2010.06.08	대한민국특허청

8	고 에너지 감응분말 및 이를 함유하는 잉크조성물	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2010.11.09	2012.12.13	대한민국특허청

9	근자외선 여기 착화합물 및 이를 포함하는 조성물	나노씨엠에스(주)	2012.02.02	2012.12.11	대한민국특허청

10	폴리옥소가교형 프탈로시아닌화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 근적외선흡수 및 반사조성물	나노씨엠에스(주)	2013.12.27	2015.12.09	대한민국특허청

11	근자외선 여기 발광화합물 및 이의 제조 방법	나노씨엠에스(주)
한국화학연구원	2013.01.21	2015.10.15	대한민국특허청

12	나노 금속성 은의 비전해 침착방법 및 이에 따라 나노 금속성 은이 침착된 기판	나노씨엠에스(주)	2009.05.15	2010.01.29	대한민국특허청

13	금속성 은의 비전해 침착방법 및 이에 따라 금속성 은이 침착된 고반사율 반사판	나노씨엠에스(주)	2009.09.28	2010.09.16	대한민국특허청

14	나노 금속성 은의 침착에 의한 나노 은 박막 형성장치	나노씨엠에스(주)	2010.10.12	2012.05.11	대한민국특허청

15	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정 방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2010.10.26	2013.03.04	대한민국특허청

16	나노 은 콜로이드를 이용한 잉크젯용 수계 전도성 잉크 조성물 및 이를 이용한 디스플레이용 전극 형성방법	나노씨엠에스(주)	2007.08.17	2009.08.03	대한민국특허청

17	청색 형광체, 이를 포함하는 형광램프 및 액정 표시장치	나노씨엠에스(주)	2010.10.24	2013.06.19	대한민국특허청

18	망간활성 알루미네이트 녹색형광체	나노씨엠에스(주)	2008.07.25	2011.11.02	대한민국특허청

19	바륨실리케이트계 형광체, 그의 제조방법, 및 이를 이용한 백색 발광소자 및 발광필름	나노씨엠에스(주)	2006.01.20	2006.09.13	대한민국특허청

20	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2004.10.11	2005.04.18	대한민국특허청

21	백색 나노은의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2005.07.11	2006.01.23	대한민국특허청

22	항균 흡착포	나노씨엠에스(주)	2004.06.10	2005.12.19	대한민국특허청

23	디-(4-비닐피리딘)금속프탈로시아닌화합물,이것을 포함하는 조성물 및 이것의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2008.08.20	2010.10.27	대한민국특허청

24	디-(1-비닐이미다졸)금속프탈로시아닌화합물,이것을 포함하는 조성물 및 이것의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2008.08.20	2010.10.27	대한민국특허청

25	N-메틸-2-피롤리돈의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2004.02.18	2005.08.23	대한민국특허청

26	하이드록시기를 갖는 옥소가교형 몰리브덴프탈로시아닌화합물,이의 제조방법 및이를이용한 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2016.06.16	2018.03.26	대한민국특허청

27	발광 희토류화합물 및 이를 포함하는 이색성 형광체조성물	나노씨엠에스(주)	2014.08.22	2017.05.08	대한민국특허청

28	반사판의 집광 정밀도 측정 장치	나노씨엠에스(주)	2016.09.21	2018.02.20	대한민국특허청

29	신뢰성이 향상된 나노 금속성 은의 비전해 침착 방법 및 이에 따라 나노 금속성 은이 침착된 기판	나노씨엠에스(주)	2016.03.25	2017.05.12	대한민국특허청

30	보안용 근적외선 표지제, 이의 제조방법, 이를 이용한 근적외선 흡수 및 반사 잉크 조성물 및 인쇄물품	나노씨엠에스(주)	2017.09.26.	2018.02.28	대한민국특허청

31	적외선에 의해 여기되는 적외선 발광체 및 그의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2017.08.16	2019.05.08	대한민국특허청

32	근적외선에 의해 여기 되는 근적외선 발광체 및 그의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2019.01.25	2019.08.14	대한민국특허청

33	내열성 및 내약품성이 뛰어난 프탈로시아닌 화합물, 이의 제조방법, 이를 이용한 잉크 조성물 및 인쇄물품	나노씨엠에스(주)	2019.04.05	2019.09.02	대한민국특허청

34	카바졸계 청색 형광성 화합물을 함유하는 위조방지를 위한 보안 인쇄 잉크용 조성물, 이색성 혼합물 및 이색성 잉크	나노씨엠에스(주)에스에프씨(주)	2019.04.05	2019.12.16	대한민국특허청

□ 국외 : 17건

번호	내용	권리자	출원일	등록일	주무관청

1	폴리가교형 프탈로시아닌화합물 및 이를 함유하는 근적외선 흡수 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2006.06.08	2010.08.11	유럽특허청

2	폴리가교형 프탈로시아닌화합물 및 이를 함유하는 근적외선 흡수 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2006.06.08	2009.06.23	미국특허청

3	감마선에 감응하는 폴리 가교형 프탈로시아닌 화합물 및 그를포함하는 잉크 조성물	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2008.04.30	2012.03.16	일본특허청

4	감마선에 감응하는 폴리 가교형 프탈로시아닌 화합물 및 그를포함하는 잉크 조성물	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2008.04.30	2011.07.19	미국특허청

5	감마선에 감응하는 폴리 가교형 프탈로시아닌 화합물 및 그를포함하는 잉크 조성물	나노씨엠에스(주)
한국조폐공사	2008.05.09	2011.08.31	유럽특허청

6	나노 금속성 은의 비전해 침착방법 및 이에 따라 나노 금속성 은이 침착된 기판	나노씨엠에스(주)	2009.12.29	2012.11.27	미국특허청

7	나노 금속성 은의 침착에 의한 나노 은 박막 형성장치	나노씨엠에스(주)	2010.11.30	2013.07.16	미국특허청

8	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2005.04.12	2011.06.22	유럽특허청

9	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2005.04.12	2008.03.21	일본특허청

10	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2005.04.12	2009.09.22	미국특허청

11	디-(4-비닐피리딘)금속프탈로시아닌화합물,이것을 포함하는 조성물 및 이것의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2008.12.24	2010.09.07	미국특허청

12	디-(1-비닐이미다졸)금속프탈로시아닌화합물,이것을 포함하는 조성물 및 이것의 제조방법	나노씨엠에스(주)	2008.12.24	2010.09.07	미국특허청

13	폴리 옥소가교형 프탈로시아닌 화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 근적외선흡수 및 반사조성물	나노씨엠에스(주)	2014.01.27	2017.05.03	유럽특허청
(프랑스,독일,스페인,이탈리아)

14	나노 금속성 은의 비전해 침착방법 및 이에 따라 나노 금속성 은이 침착된 기판	나노씨엠에스(주)	2010.01.05	2017.03.15	유럽특허청
(프랑스,독일,스페인,이탈리아)

15	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2013.05.14	2017.05.09	미국특허청

16	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2015.04.24	2017.06.30	일본특허청

17	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2015.04.24	2017.09.29	중국특허청

(2) 특허 출원: 11건(단위: 건)

구분	보안재료	에너지	X-ray	디스플레이	화학소재	합계

국내	-	-	-	-	-	-

국외	1	1	1	1	-	4

PCT	5	-	1	1	-	7

□ 국외 : 4건

번호	내용	권리자	출원일	적용제품	주무관청

1	폴리 옥소가교형 프탈로시아닌 화합물, 이의 제조방법 및 이를 이용한 근적외선흡수 및 반사조성물	나노씨엠에스(주)	2014.01.28	BSP 920	미국특허청

2	나노 금속성 은의 침착에 의한 나노 은 박막 형성장치	나노씨엠에스(주)	2010.12.14	-	유럽특허청

3	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2013.10.20	-	독일특허청

4	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2007.07.21	-	대만특허청

□ PCT : 7건

번호	내용	권리자	출원일	주무관청

1	발광 희토류화합물 및 이를 포함하는 이색성 형광체조성물	나노씨엠에스(주)	2014.10.13	세계지식재산권기구

2	근자외선 여기 발광화합물 및 이의 제조 방법	나노씨엠에스(주)	2015.01.15	세계지식재산권기구

3	폴리가교형 프탈로시아닌화합물 및 이를 함유하는 근적외선 흡수 잉크조성물	나노씨엠에스(주)	2006.06.08	세계지식재산권기구

4	엑스선을 이용한 박막층의 두께 측정방법 및 장치	나노씨엠에스(주)	2013.02.20	세계지식재산권기구

5	백색발광장치	나노씨엠에스(주)	2005.04.15	세계지식재산권기구

6	자외선 단파장 여기 착화합물 및 그의 적용	나노씨엠에스(주)	2014.07.17	세계지식재산권기구

7	보안용 근적외선 표지제, 이의 제조방법, 이를 이용한 근적외선 흡수 및 반사 잉크 조성물 및 인쇄물품	나노씨엠에스(주)	2018.04.09	세계지식재산권기구