나노씨엠에스 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

(단위 : 백만원, $, kg)

매출유형	품 목	2021년도(제19기 3분기)	2020년도(제18기)	2019년도(제17기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

제품	근적외선 흡수/반사 안료	수 출	60	26 ($22,382)	20	13 ($10,943)	203	160 ($137,025)

내 수	504	1,806	566	2,280	337	1,168

소 계	564	1,832	586	2,293	540	1,328

적외선 발광체	수 출	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)

내 수	855	484	872	976	882	1,073

소 계	855	484	872	976	882	1,073

자외선 유기 형광 안료	수 출	96	137 ($123,748)	195 -	181 ($152,342)	143 -	164 ($94,641)

내 수	140	279	47	115	55	70

소 계	236	416	242	296	198	234

기타	수 출	-	- (-)	-	- (-)	-	- (-)

내 수	9	6	-	226	-	661

소 계	9	6	-	226	-	661

상품	ITO 필름, 자성체 등	수 출	100	77 ($70,000)	-	- -	-	241 ($210,000)

내 수	1,715	58	-	446	-	437

소 계	1,815	135	-	446	-	678

기타	기타	수 출	0	- (-)	-	- (-)	-	1 ($857)

내 수	20	3	-	-	-	3

소 계	20	3	-	-	-	4

합 계	수 출	256	240 ($216,130)	215	194 ($163,285)	346	566 ($442,523)

내 수	3,242	3,101	1,485	4,043	1,274	3,412

합 계	3,498	3,341	1,700	4,237	1,620	3,978

나. 주요 매출처 등 현황(단위 : 백만원, $ )

매출유형	품목	매출처	2021년(제19기 3분기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)

제품매출	근적외선 흡수/반사안료	국내	한국조폐공사	1,800	1,994	1,160

기타	6	286	8

수출	PROCHEM LLC	- (-)	- (-)	160 ($137,025)

기타	26 ($22,382)	13 ($10,943)	- (-)

소계	1,832 ($22,382)	2,293 ($10,943)	1,328 ($137,025)

적외선발광체	국내	한국조폐공사	949	976	1,066

무궁화엘앤비	-	-	6

수출	-	- (-)	- (-)	- (-)

소계	949	976	1,073

자외선 유기형광안료	국내	한국조폐공사	241	107	45

기타	38	9	25

수출	STP	137 ($ 123,748)	126 ($106,331)	105 ($94,641)

한국조폐공사	- (-)	54 ($45,955)	59 ($51,747)

소계	416 ($123,748)	296 ($152,286)	234 ($146,388)

기타	국내	글로리케미칼	1	225	327

기타	5	1	334

수출	-	- (-)	- (-)	- (-)

소계	6	226	662

상품매출등	-	국내	일진디스플레이	-	277	438

기타	60	168	3

수출	PROCHEM LLC	77 ($70,000)	- (-)	241 ($210,000)

기타	- (-)	- (-)	1 ($857)

소계	138 ($70,000)	446 (-)	682 ($210,857)

합계	3,341 ($216,130)	4,237 ($163,229)	3,978 ($494,270)

다. 수주 현황 당사의 주요제품은 첨단보안과 관련된 제품으로 각 제품별로 안전재고를 확보하고 있어, 고객의 발주부터 납품까지 걸리는 기간이 단기간에 이루어지기 때문에, 수주와 관련된 사항은 없습니다. 6. 판매경로 가. 판매조직

당사의 판매조직은 크게 영업팀의 보안물질 판매와 신기술사업팀의 디스플레이 소재판매로 구분되어 있습니다.

주1) 영업팀: 보안물질 영업 및 해외 원자재 구매

은행권, 여권 및 주민등록증 등과 같은 국가중요보안인쇄를 위한 보안물질 영업은 그특성 상 특별한 자격요건을 갖는 업체(또는, 기관)와의 협업이 불가피 합니다. 이에, 당사는 국가보안과 민간부분의 해외 및 국내 영업을 구분하여 다음과 같이 영업을 진행하여 오고 있습니다.

구 분	대리점	협력업체(기관)	대상분야	대상물질

국가보안	해외	S사
(유럽총괄대리점)	프랑스 S사
영국 L사
이탈리아 E사
폴란드조폐공사	은행권, 여권,
ID card 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

P사
(러시아 대리점)	당사 직접영업	은행권, 여권,
ID card 등	근적외선흡수안료
자성안료

J사
(인도 대리점)	한국조폐공사 협업	은행권, 여권,
ID card,
정부수입인지 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

D사
(베트남 대리점)	한국조폐공사 협업	은행권	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

국내	당사 직접영업	한국조폐공사	은행권, 여권,
ID card,
상품권 등	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

민간보안	해외	S사
(유럽총괄대리점)	프랑스 S사
영국 L사
이태리 E사	상표보호
위조품 진위구분	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료
적외선발광체

국내	당사 직접영업	M사
G사
S사
S사
G사 등	상표보호
위조품 진위구분	근적외선흡수반사안료
자외선 유기형광안료

나. 판매경로

[판매 경로별 매출현황]
(단위 : 백만원, $, ?)

판매유형	품목	구분	판매경로	2021년도(제19기 3분기)	2020년도(제18기)	2019년도
(제17기)

판매경로별
매출액	비중(%)	판매경로별
매출액	비중(%)	판매경로별
매출액	비중(%)

제품	근적외선
흡수/반사 안료	수출	직접 판매	26 ($22,382)	0.77	13
($10,943)	0.30	160
($137,025)	4.02

국내	직접 판매	1,806	54.06	2,009	47.43	1,168	29.36

적외선발광체	수출	-	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

국내	직접 판매	949	28.39	976	23.30	1,073	26.97

자외선 유기형광 안료	수출	간접 판매	137 ($123,748)	4.11	179
($106,331)	4.21	164
($94,641)	4.12

국내	직접 판매	279	8.35	120	2.83	70	1.76

기타	수출	-	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

국내	직접 판매	6	0.19	494	11.67	661	16.62

소계	수출	-	163 ($146,130)	4.88	191
($117,274)	4.52	324
($231,666)	8.14

국내	-	3,040	91.00	3,599	84.96	2,972	74.71

상품 등	기타	수출	직접 판매	77 ($70,000)	2.32	- (-)	-	242
($210,857)	6.08

국내	직접 판매	60	1.81	446	10.52	440	11.06

합계	수출	-	240 ($216,130)	7.20	191
($117,274)	4.52	566
($442,523)	14.23

국내	-	3,101	92.08	4,045	95.48	3,412	85.77

합계	-	3,341	100.00	4,237	100.00	3,978	100.00

다. 판매전략

첨단보안물질의 주요 적용대상인 은행권, 여권 및 ID card 등 국가보안인쇄 시장에서의 판매는 산업특성 상 장기간의 영업기간이 필요합니다. 은행권, 여권 및 ID Card 등의 경우 디자인 변경 등에 따른 신규 발행, 현재 적용 중인 보안물질의 품질 저하 및 납기 문제 등의 사유가 없는 한, 새로운 보안요소로의 대체적용 기회가 거의 없기 때문에, 이러한 보안물질의 변경요인이 발생할 때를 대비하여 미리 당사 보안물질의 특성 및 차별성에 대한 기술자료를 정기적으로 제공하고 있습니다. 특히, 날로 교모해지고 정교해지고 있는 위조화폐,위조여권 등에 선제적 대응방안으로, 보안기능이 강화된 당사의 신물질을 사전에 홍보함으로써, 향후 신권과 신여권 등에의 적용 필요성과 중요성을 각국 중앙은행을 위시한 정부기관에 인식시켜 미래의 수요를 창출하는 영업을 진행하고 있습니다.

(1) 국내

국내의 경우 은행권 및 여권 등의 인쇄에 적용되는 첨단보안물질은 한국조폐공사에만 납품을 진행하고 있습니다. 이에 한국조폐공사와의 오랜 협력관계를 유지하면서, 한국은행권의 보안강화를 위한 새로운 보안안료를 공동으로 개발하여 왔으며, 당사가 독자 개발한 신물질의 적용을 위한 연구도 꾸준히 진행하고 있습니다.

- 현 적용물질의 지속적인 품질관리 및 가격변동에 대비한 원가 절감 노력

- 기존 은행권 이외에 S사 상품권, 여권 등 민간보안시장으로의 적용확대를 위한 지속적인 협력관계 구축

- 축적된 나노소재 개발 노하우를 활용한 새로운 보안개념의 신물질 공동개발 등 보안인쇄분야에 대한 한국조폐공사의 오랜 경험과 당사의 나노소재개발 노하우를 접목하여 동반성장을 위한 지속적인 노력

- 장기계획으로 신개념 3단계 보안물질(Forensic) 개발 및 한국은행권 적용 추진

(2) 해외

일반 상품과 달리 국가보안인쇄시장은 극도의 전문성이 요구되고 폐쇄적이며 보수적인 시장입니다. 따라서 해외시장의 대부분을 점유하고 있는 스위스 SICPA, 독일 G 비하여 월등히 낮은 인지도는 해외시장 개척의 가장 높은 장벽으로 작용되고 있습니다. 이러한낮은 인지도 극복을 위해 당사는 국제 보안인쇄 분야에서 높은 인지도를 지닌 한국조폐공사와 해외영업협력 양해각서를 체결하여 러시아, 방글라데시, 인도 및 베트남 등의 국가보안인쇄 시장에서 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 긴밀한 협력은 물론, 한국조폐공사가 자체적으로 진행하고 있는 해외영업에도 당사 보안물질이 적용될 수 있도록 노력하고 있습니다.

또한, 영국 STP사를 대리점으로 지정하여 보안잉크 분야에서 인지도가 높은 프랑스 소재 S사, 영국 소재 L사, 이태리 소재 E사 등과 Sub-distributor 계약을 체결함은 물론 폴란드 국영조폐공사 등 각국의 SPW*에 당사 보안재료를 소개함은 물론, Sub-distributor들의 높은 인지도를 적극 활용하여 세계 보안인쇄 시장에 당사의 우수한 기술력을 홍보하여 오고 있습니다. *) SPW (State Printing Works) : 한국조폐공사와 같은 국영 국가보안 인쇄창을 의미합니다.

**) 상호 비밀 준수 협약에 의해 회사명을 이니셜로 표기하였습니다.

1) 러시아 (직접 영업)

러시아 보안인쇄시장은 물론 주변 유라시안 연맹의 보안인쇄용으로 근적외선흡수안료인 CMS COP 400과 한국조폐공사가 제조하는 자성안료 Lunamag Z를 중심으로 영업을 진행하여 오고 있습니다. 최근에는 이태리에 이어 단일물질의 자외선 유기 White 개발 요청이 있어 자외선 유기형광인쇄시장에의 진출도 기대하고 있습니다.

당사에서는 근적외선 흡수 안료와 담색자성체를 러시아 보안물질 전문 취급업체인 ProChem에 직접 영업하여 공급하고 있습니다. 이와 같은 공급을 바탕으로 적외선 발광체 Level 3 (Forensic) 등 러시아 시장을 목표로 지속적인 영업을 진행할 예정입니다.

2) 유럽지역 (직간접 영업)

S사를 영업대리인으로 정하여 영국중앙은행, L사 + S사를 통해서 프랑스중앙은행, 이탈리아 E사, 스페인중앙은행, 터키중앙은행, 포르투갈 중앙은행과 폴란드 국영조폐공사의 영업을 진행하고 있습니다. 또한 프랑스중앙은행에서 서부아프리카 8개국[Senegal, Benin, Burkina Faso, Guinea-BissauCote d'Ivoire, Mali, Niger, Togo 인구1억6천만 명]의 경제동맹체 통화인 West African ECOWAS currency와 중앙아프리카 동맹체 은행권에 적용하는 영업을 준비하여 아프리카지역 은행권으로 진출할 수 있는 계기가 되어 시장 확장성면에서 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.

3) 인도 (직간접 영업)

인도여권용 타간트 입찰을 위해 한국조폐공사와 협업하여 여권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 입찰을 진행하여 승인되었습니다. 이와 같은 영업네트워크를 기반으로 현재 인도 화폐 적용을 위한 평가를 진행하고 있습니다.

4) 베트남

베트남 화폐 적용을 위해 한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 은행권용 보안재료(타간트) 공급을 위한 샘플 TEST 진행 중에 있습니다. 현재 베트남 은행권 적용을 위한 평가를 진행 중이며, 현재까지 평가 결과는 양호한 평가를 받고 있습니다. 베트남 은행권의 적용 권종은 고액의 폴리머 은행권은 물론 저액의 종이 은행권 또한 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다.

(바) 그 외 지역

한국조폐공사 해외전략팀과 협업하여 그 외 지역으로의 확장을 도모하고 있습니다. 현재 태국은행권 적용을 위한 품질평가를 통과하였으며 현재 평가를 진행 중이고, 일본 Toppan Printing의 동경올림픽 기념은행권에 자외선 유기형광 안료가 채택되었고 향후 은행권 적용을 위하여 영업을 진행하고 있습니다.