에코프로비엠 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 이차전지 양극소재 사업과 관련하여 다음과 같은 지적재산권을 보유하고 있습니다.

구 분	특허 총계

등록	75

출원	-

합계	75

※ 이차전지 양극재 사업의 관심집중에 따른 기술, 정보유출 우려 등을 감안하여 특허 출원에 관한 세부 내용은 기재를 생략합니다.

※상세 현황은 '상세표-4. 지적재산권 보유현황(상세)' 참조

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항정부나 지방자치단체의 법률, 규정등으로 당사의 영업활동, 비용지출 또는 경쟁상의 지위 등 사업의 영위에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 다. 환경 관련 규제사항 등당사는 취득한 환경경영시스템 및 안전보건 경영시스템 인증은 다음과 같습니다. - KS ISO 14001- ISO 14001- KS Q ISO 45001- ISO 45001당사 환경경영 실적에 관한 세부 내용은 당사 홈페이지(www.ecoprobm.co.kr)을 참고하시기 바랍니다.1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량당사는 효율적인 에너지 관리를 위하여 MES(Manufacturing Execution System)을 통해 사업장별 에너지 사용량을 관리하고 있습니다. 그 밖에도 온실가스 배출량을 줄이기 위하여, 고효율 LED, 인버터 설치 등 시설별 에너지 사용 효율 향상을 위해 다양한 활동을 진행하고 있습니다. 향후 온실가스 감축 기술 개발과 공정 개선, 신재생에너지 사용 확대 등 탄소 배출 감축에 지속적으로 노력할 예정입니다.

2) 폐기물 배출량 및 재활용량당사는 사업장 내 발생되는 폐기물을 적법하게 보관하여 재활용 처리업체를 통해 99% 이상 재활용 처리(위탁)하고 있으며, 주기적인 자체 점검을 통해 폐기물에 대한 법규 준수(처리업체 평가 및 관리), 환경사고 예방 및 쾌적한 환경을 유지 관리하고 있습니다. 자원순환기본법의 자원순환 성과관리 제도에 의거하여 할당된 목표 순환 이용률(41%)을 2018년도에 조기 달성하였으며, 2021년도에는 96.2%의 순환이용률(재활용률)을 유지하고 있습니다. 또한 폐기물 저감활동을 통하여 2018년도 자원 순환 선도기업(국무총리 표창) 수상 이력을 보유하고 있습니다.

3) 대기 환경 보전당사는 생산활동에서 발생되는 대기오염물질을 최적의 대기오염 방지시설을 통해 법적 처리하고 있으며, 주기적인 관리를 통해 배출시설별 오염물질을 측정하여 배출 농도를 법적 기준치 30% 이하로 처리/운영하고 있습니다. (기본부과금 납부 이력 없음) 2018년도부터 전 사업장에 저NOx 버너를 설치 운영하여 NOx 배출량을 관리하고 있으며, 지속적인 설비 투자를 통해 대기오염 방지 면제시설에도 추가적인 방지시설을 설치하고 있습니다.

4) 수질 환경 보전당사는 생산활동에서 발생되는 수질오염물질을 사내 폐수처리장을 통해 처리한 후 폐수종말처리장으로 최종 유입 처리/배출원별 적정 처리하여 관리하고 있습니다. 오염물질은 적정관리를 위하여 주기별 모니터링을 실시하고 있습니다.

5) 연도별 환경 안전 투자 현황당사는 환경보호와 근로자의 안전보건을 먼저 생각하고, 친환경적인 사업장을 구현하여 이해관계자를 만족시키고, 고객 및 다양한 이해관계자로부터 신뢰 받을 수 있도록 다음과 같은 목표 수립과 함께 목표 달성을 위한 노력들을 전개 하고 있습니다.▣ 환경 안전 목표

순번	환경 안전 목표	세부 목표

1	환경오염물질 관리	- 지속적인 오염물질 배출 저감 활동- 폐기물 저감 활동(재활용률 90% 이상)- 환경 설비 적극적 투자

2	이해관계자 만족	- 환경안전 법규 준수- 법적 기준 30% 이내 관리- 지역사회와의 지속적인 소통

3	안전 사고 ZERO	- 무재해 안전 시스템 구축- 체계적인 교육 시스템- 지속적 안전 개선

▣ 연도별 투자 현황

연도	투자 현황	투자 금액

2022년(예산)	- 방지시설 추가 신설- 작업환경 개선- 안전 개선	3,711백만원

2021년(실적)	- 방지시설 개선- 작업환경 개선- 안전 개선	815백만원

2020년(실적)	- 방지시설 개선- 작업환경 개선- 소음 개선	403백만원

2019년(실적)	- 방지시설 개선- 소음 개선- 안전 개선	102백만원

다. 산업의 특성 및 성장성1) 리튬이온 이차전지 산업

당사 양극재 사업의 전방산업인 리튬이온 이차전지의 주요 적용처는 다음과 같습니다. [리튬 2차전지의 주요 적용처]

용 도	주요 특징

IT 모바일	○ 리튬이차전지의 대표적인 사용처
○ 장시간 연속사용, 소형, 경량화가 중요한 요소

전동공구
(Power Tool)	○ 전기가 없는 곳에서 사용이 가능한 전동공구의 편리성으로 인해 건설현장 및 가정에서의 수요가 증가

전기차(xEV)	○ 하이브리드 전기자동차(HEV), 전기자동차(EV) 등 친환경 자동차에 탑재
○ 고출력(노트북용 전지의 50배 이상), 내구성(15년 이상 수명), 안정성(폭발위험 해소)이 필수 요건

에너지저장
(ESS)	○ 풍력, 태양광발전 등으로 생산한 잉여전력을 저장
○ 고정형이므로 자동차용처럼 엄격한 요구조건은 불필요

무선청소기	○ 인체공학적 설계에 따른 사용의 간편성을 추구하는 추세
○ 가볍고 편리하면서도 흡입력이 뛰어난 무선청소기로 청소기 시장이 빠르게 대체됨

기타	○ 전기자전거(E-bike), 드론, 제초기, 로봇 등 미래지향적 아이템

당사의 양극재 사업 전방 시장은 크게 소형전지가 사용되는 전동공구 시장과 중대형 전지가 사용되는 전기차 시장으로 양분화 됩니다.소형전지는 전동공구, E-Bike, 무선청소기 등에서 대표적으로 적용 되고 있으며 기존 제품들의 수요 증가와 다양한 제품들의 무선화가 확대 되면서 소형전지 시장 역시 꾸준한 성장을 이어 가고 있습니다.더불어 세계 각 국의 정부들은 최근 온실가스 배출을 줄이기 위한 하나의 방안으로 친환경차 보급 확대를 위한 정책들을 적극적으로 펼치고 있습니다. 전기차 시장은 이러한 글로벌 환경 패러다임의 변화에 중심에서 폭발적인 성장을 맞이 하고 있으며 이와 동시에 배터리의 품질, 수명, 가격 경쟁력 향상 전방 시장으로부터의 다양한 니즈가 발생 하고 있습니다.

주) 출처 : SNE리서치(2021)

2) 양극재 산업(1) 양극재의 특성

리튬이온 이차전지는 제조업체에 따라 채택되는 소재가 다르며 현재 주로 상용화된 양극재는 아래와 같이 5가지 유형이 있습니다.

[주요 양극소재별 특성]

양극소재	주요 특성

NCA	○ NCM, LMO 등 타 소재에 비해 출력과 에너지 밀도가 높음
○ 고출력을 요구하는 전동공구용에 적용, 향후 전기차용으로 확대될 전망

NCM	○ 층상계 구조의 전이금속 층에 니켈, 코발트, 망간이 일정한 비율로 전재
○ 현재 가장 많이 이용되고 있음

LCO	○ 높은 에너지밀도 및 긴 수명
○ 리튬 2차전지 상업화 초기에 가장 널리 사용 (주로 소형IT용)
○ 희귀금속인 코발트의 높은 가격, 안정성 이슈

LMO	○ 망간을 사용하여 가격이 저렴
○ 3차원 터널구조로 구조적 안정성 우수
○ 고온특성이 떨어지는 단점

LFP	○ 코발트 대신 철을 사용하므로 저렴하고 안정성 높음
○ 순도 및 전기전도도 등 성능측면에서 개선 필요

(2) 양극재 시장의 성장성

코발트 가격 상승 등으로 인해 코발트 함량이 높은 LCO의 생산을 축소하고, NCM/NCA로 전환하는 움직임이 나타나고 있으며, 시장의 성장성도 NCM/NCA를 주축으로 변화하고 있습니다.

① NCA

고도의 합성 기술력을 요하는 NCA의 이차전지 배터리셀 설계 능력 향상 및 리튬이온 이차전지의 전반적인 성능향상에 힘입어, 노트북, 전동공구, 전동 오토바이, 청소기용 배터리 셀 등에서 NCA가 많이 채용되고 있습니다. 새로운 적용처의 확대와 고용량 하이니켈계의 수요 증가에 따라 xEV 등 전 분야에서 수요가 급격하게 증가할 전망입니다.

② NCM

xEV, ESS 등 전 분야에서 수요가 증가할 것으로 전망되며, 하이니켈계 소재 중심으로 지속 성장할 예정입니다.

③ LCO

LCO 시장은 소형 시장, 그 중 스마트폰 의존 현상이 두드러지고 있으며 코발트 시세 변동과 매우 밀접한 특성을 지니고 있기 때문에 전기차 시장내에서의 수요 증가는 어려울 것으로 예상 됩니다.

④ LMO

지금까지 LMO 시장 확대에 큰 견인차 역할을 했던 닛산 자동차의 'LEAF'는 2016년 발매된 30kWh 모델부터 NCM을 메인으로 채용한 배터리셀로 전환했으며, 주행거리 연장을 위해 셀의 고용량화를 추진하는 흐름 속에서 LMO 시장의 성장은 제한적일 것으로 예상 됩니다.

⑤ LFP

LFP는 최근 중국의 내수 시장을 중심으로 시장 규모가 상승 중에 있으나 하이니켈과같은 삼원계 배터리 대비 낮은 에너지 밀도의 한계로 인해 글로벌 전기차 시장 내에서의 성장은 제한적일 것으로 예상 됩니다.

[양극재 시장 수요 전망]

주) 출처 : SNE리서치 (2020)

3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사 양극재 사업의 주 적용처인 전동공구용 2차전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다.

라. 국내외 시장 여건

당사는 2013년 하이니켈계 양극재 중심으로 사업 재편을 한 이후부터 NCA 분야에서 시장점유율을 꾸준히 높이고 있으며, 현재 테슬라의 EV용 배터리 소재로 납품하고 있는 스미토모금속광산(Sumitomo Metal Mining)에 뒤이어 세계 2위의 시장점유율을 확보하고 있습니다.

(단위 : %)

제 품
품목명	회사명	2017년	2018년	2019년	2020년

시장점유율	시장점유율	시장점유율	시장점유율

High Nickel양극재실적	Sumitomo Metal Mining	62.7%	54.0%	55.7%	48.8%

에코프로	21.4%	21.3%	22.3%	27.6%

Basf Toda Battery Materials	5.7%	13.9%	13.9%	14.4%

기타	10.2%	10.8%	8.1%	9.3%

주) 출처 : 후지경제(Fuji Keizai) 2020 전지 관련 시장 실태 종합조사

소형 IT용 양극소재의 경우 현재 니켈 함량 80~85%, 양극용량 200~210mAh/g 전후의 NCA 및 NCM 소재가 적용되고 있으며, 자동차용 양극 소재는 NCM111에서 NCM622 소재가 주로 적용되고 있습니다. 니켈함량 80% 이상의 하이니켈 양극재의 채용 확대 및 작동 전압의 고전압화 등 차세대 전지용 양극소재 개발이 진행되고 있습니다. 아울러 향후 급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 2차전지 산업 육성 및 활성화 정책을 실행해오고 있습니다. 전기차 및 에너지저장장치 등 중대형 2차전지 분야의 경쟁력 강화를 위한 국가별 정책 동향을 요약하면 다음과 같습니다.

[권역별 이차전지 산업 주요 육성정책]

구분	정책 동향

미국	○ FCAB(Federal Consortium for Advanced Batteries)를 통해 미국 내 리튬 이온 배터리 산업의 육성을 위해 5개의 주요 목표를 포함한 청사진을 발표

캐나다	○ 라이온 일렉트릭 사의 배터리팩 생산 공장 설립에 1억 캐나다 달러 규모 공통 투자○ 전기차, 배터리제조, 재생에너지 생산 기업 등 친환경 기업들을 지원 대상으로 기금 편성

일본	○ 이차전지를 비롯한 그린뉴딜 분야의 연구 개발 및 실증실험 지원을 목적으로 `20년 10월 NEDO를 통해 총2조 엔 규모의 기금을 조성, 향후 10년 간 최대 1,205억 엔 지원 계획○ EV/PHEV/FCV 등 친환경차 구입 또는 관련 인프라 도입 시 보조금을 지급

EU	○ 배터리 및 폐배터리에 관한 규제안 : `24년 7월부터 충전 가능한 전기차 배터리 및 모든 산업용 배터리에 탄소발자국제도 도입, `27년부터 배터리에 들어가는 원자재 성분 비율을 공개해야 하며 배터리의 수명, 충전 캐퍼시티, 유해물질, 안전위험 등 정보가 기재된 라벨 부착 의무○ 향후 배터리 공급 주도권 확보를 위한 배터리 연합(EU Battery Alliance)이 `17년 출범

독일	○ 1, 2, 3차 IPCEI를 통해 배터리 셀 제작 등에 지원이 가능해 졌으며, 이를 통해 배터리 재료, 부품, 셀 및 시스템의 대규모 생산으로의 진입을 목표로 하고 있음

프랑스	○ `19년 12월 교통개혁법(Loi d'Orientation des Mobilite)을 통해 `22년까지 지원금을 통한 전기 차 보급을 적극 장려, 전기차 인프라 확충, `40년 이후 내연기관 자동차 판매 금지 등을 목표

스웨덴	○지속가능 이차전지 밸류체인을 위한 목적으로 지속가능 이차전지의 수요 증진과 사용 촉진, 선 순환적 이차전지 산업을 위한 원자재 재활용, 이차전지 리사이클링 확대, 해당분야 전문가 유치, 이차전지 산업의 성장과 수출 증대를 위한 협력 강화 등을 5대 목표로 설정해 규제 및 지원

영국	○ 자동차 전환 펀드 (Automotive Transformation Fund)의 명목으로 친환경 지원 사업에 투입한 예산 35억 달러 중 13억 달러를 Britishvolt가 신청한 배터리 프로젝트(기가 팩토리 건설)에 쓰기로 결정

주) 출처 : KOTRA 이차전지 글로벌 시장동향 보고서(2022.03.28)

마. 경쟁력 확보 요인 및 회사의 강점

1) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 당사의 주요 전방 산업인 전기차 시장은 1회 충전당 운행할 수 있는 주행거리 향상과가격 경쟁력 제고를 지속적으로 요구하고 있습니다. 주행거리 향상과 가격 경쟁력 제고는 양극활물질 내 니켈 비중을 높이고 동시에 코발트 등의 주요 메탈 비중을 낮춤으로서 해결 가능하지만 일반적으로 코발트 비중의 축소는 제품의 안정성 하락으로 이어 집니다. 결과적으로 시장에서 요구 되는 양극활물질의 핵심 경쟁력은 니켈 고도화 및 코발트 사용량을 축소하는 대신 제품의 안정성과 가격 경쟁력을 확보 할 수 있는 기술에 해당 합니다.2) 회사의 강점당사는 2008년 NCA 양극활물질 양산을 통해 니켈 함량 고도화 기술을 확보 하였으며 2016년 NCM811 양산, 2021년 니켈 함량 90% 이상의 양극활물질을 신규 양산 하며 니켈 고도화 기술을 더욱 강화 하였습니다. 또한 당사는 생산 및 투자 최적화, 계열 회사들과의 Upstream 투자를 지속적으로 진행 중이며 이를 통해 시장 지위적인 원가 경쟁력을 확보 하였습니다. 앞으로도 회사는 핵심 경쟁력 향상을 위한 다양한 전략들을 통해 시장 선도적 지위를 견고히 할 것입니다. 바. 사업부문별 주요 재무정보

당사의 경우, 단일 사업(이차전지 양극소재)을 영위하고 있어 별도의 사업부문별 주요 재무정보의 기재를 생략합니다.

사. 신규사업 현황

당사는 2022년 2월 28일 개최한 「ECOPRO 2022 미래성장 계획 발표」을 통해 당사 신규사업 현황을 발표한 바 있으며, 세부 내용은 아래와 같습니다.

신규사업명	주요 내용 및 현황

전고체 전해질 개발(황화물계)	- ㈜에코프로비엠 고유의 기술을 접목, 자체 개발 진행 중- `22년 Pilot Line 구축 예정- 원재료 조달부터 완제품 공급까지의 Value Chain 구축 중

NMX, OLO 차세대 양극재 개발	- 글로벌 완성차 및 배터리 제조사들과 제품 평가 진행 중- 다수의 국내특허 보유 및 해외출원 진행 중