에코프로비엠 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 02일	현물출자	보통주	12,500,000	500	-	물적분할

2016년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	10,000	3자배정증자 주1)

2018년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	25,000	우리사주조합대상 3자배정 주2)

2018년 10월 25일	신주인수권행사	보통주	600,000	500	10,000	신주인수권 행사 주3)

2019년 02월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	3,600,000	500	48,000	코스닥 상장 및 신주발행 주4)

2019년 03월 06일	전환권행사	보통주	166,666	500	12,000	전환권 행사 주5)

2019년 04월 08일	주식매수선택권행사	보통주	344,700	500	10,000	주식매수선택권 행사 주6)

2019년 09월 03일	주식매수선택권행사	보통주	194,600	500	10,000	주식매수선택권 행사 주7)

2020년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	408,200	500	10,000	주식매수선택권 행사 주8)

2020년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	71,000	500	10,000	주식매수선택권 행사 주9)

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	484,300	500	10,000	주식매수선택권 행사 주10)

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	10,000	신주인수권 행사 주11)

2021년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	10,000	신주인수권 행사 주12)

주1) 모회사인 주식회사 에코프로와 비엔더블유에스케이에스 사모투자합자회사, 아이비케이에스케이중소중견글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 3자가 설립한 특수목적회사인 비엠홀딩유한회사에 3,000,000주의 유상증자를 단행하였습니다.

주2) 당사는 2018년 3월 13일 이사회를 통해 우리사주조합을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 결의하였습니다. 주당발행가격인 25,000원은 2017년 12월 비엠홀딩유한회사와 전문투자자와의 거래가격인 30,000원에서 약 17% 할인된 가격입니다.주3) 당사는 2018년 10월 25일 2대 주주인 비엠홀딩이 신주인수권부사채 1-4회차에 부속된 신주인수권증권 60만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 60만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다.주4) 당사는 코스닥시장 상장공모를 통해 기명식 보통주 3,600,000주를 일반공모 방식에 의해 모집하였습니다. 세부내용은 2019년 2월 20일 제출한 「투자설명서」를 참조 바랍니다.주5) 당사는 2017년 1월 제1회 원화사모 전환사채를 발행하였으며, 전환사채는 2019년 3월에 전환권이 청구되어 전량 보통주로 전환 되었습니다.주6) 당사는 2019년 4월 8일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2019년 4월 8일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주7) 당사는 2019년 9월 3일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2019년 9월 3일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주8) 당사는 2020년 4월 10일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2020년 4월 10일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주9) 당사는 2020년 9월 11일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 주식매수선택권 총 행사 수량은 71,000주이며, 본 주식매수선택권행사로 인한 추가상장 내역은 한국거래소 KIND시스템을 통해 조회가 가능합니다. 주10) 당사는 2021년 4월 9일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 주식매수선택권 총 행사 수량은 484,300주이며, 세부 내용은 2021년 4월 9일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다주11) 당사는 (주)에코프로이노베이션이 신주인수권부사채 1-3회차에 부속된 신주인수권증권 40만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 40만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 4월 26일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다. 주12) 당사는 주식회사 이룸티엔씨가 신주인수권부사채 1-1회차 및 1-2회차에 부속된 신주인수권증권 100만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 100만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 12월 22일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행 현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1-1회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-1	2016년 06월 20일	2017년 06월 20일	5,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	-	-	주1)주3)

제1-2회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-2	2016년 06월 20일	2018년 06월 20일	5,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	-	-	주1)주3)

제1-3회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-3	2016년 06월 20일	2019년 06월 20일	4,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	-	-	주1)주2)

제1-4회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-4	2016년 06월 20일	2020년 06월 20일	6,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	-	-	주1)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 기재된 신주인수권부사채 권면 총액은 사채권자의 조기상환 청구에 따라 전액 상환 완료되었습니다.주2) 당사는 주식회사 에코프로이노베이션이 신주인수권부사채 1-3회차에 부속된 신주인수권증권 40만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 40만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 4월 26일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.주 3) 당사는 주식회사 이룸티엔씨 신주인수권부사채 1-1회차 및 1-2회차에 부속된 신주인수권증권 100만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 100만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 12월 22일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.90	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.95	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

합 계	-	-	-	82,000	-	-	-	-	-

주) 당사는 주식회사 에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 19일 제출한 「증권발행실적보고서」를 참고하시기 바랍니다.

2) 기업어음증권 미상환 잔액기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	32,000	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	32,000	-	-	-	-

주1) 당사는 주식회사 에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.주2) 당사는 "상법" 제469조에 의거하여 사채를 발행할 수 있으며, 2012년 04월 15일 시행된 상법 개정안에 의거하여 사채발행한도 제한은 없습니다.

4) 회사채 미상환 잔액회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	50,000	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 주식회사 에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.

5) 신종자본증권 미상환 잔액신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)에코프로비엠 제4-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2022년 07월 19일	32,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(주)에코프로비엠 제4-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2023년 07월 19일	50,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2022년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야함. (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 3월말 연결 재무제표 기준, 부채비율 190.8%로 이행함- 부채총계 : 1,186,176백만원- 자기자본 : 621,580백만원

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 300%를 넘지 않는 경우 (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 3월말 연결 재무제표 기본, 지급보증은 자기자본의 약 25.7% 수준이며 담보권 설정 채무가 없으므로 이행함- 지급보증 : 160,000백만원- 자기자본 : 621,580백만원

자산처분 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	'22년 3월말 자산처분은 자산총계의 100% 미만으로 이행함- 자산처분 : 자산총계의 0.0%- 자산총계 : 1,807,756백만원

지배구조변경 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "㈜에코프로비엠"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일 입니다.