에코프로비엠 반기보고서 (2020.06)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	5,000	-

감사	1	200	-

※ 상기 주주총회 승인금액은 2020년 3월 26일 개최된 정기주주총회에서 승인된 보수한도 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	7,000	875	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 퇴직한 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 보수총액은 스톱옵션 소득을 포함한 근로소득입니다.※ 1인 평균보수액은 공시서류작성기준일을 기준으로 지급된 보수총액을 인원수 합계로 나누어 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	6,898	1,725	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	66	22	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

※ 등기이사는 사내이사를 의미합니다.※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 퇴직한 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 보수총액은 스톱옵션 소득을 포함한 근로소득입니다.※ 1인 평균보수액은 공시서류작성기준일을 기준으로 지급된 보수총액을 인원수 합계로 나누어 기재하였습니다. 3. 이사ㆍ감사의 보 수 지급기준 당사는 상법 제388조, 상법 제542조의12 및 정관 제37조, 제50조에 의거하여 이사 ㆍ감사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며, 주주총회에서 승인된 보수한도 범위내에서 각 이사ㆍ감사의 직무 수행결과 등을 감안하여 집행하고 있습니다. 4. 이사ㆍ감사의 개 인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

4-1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권우석	대표이사	2,303	잔여 주식매수선택권 96,400주(신주교부, 행사가격 : 10,000원)

김병훈	대표이사	3,956	잔여 주식매수선택권 53,000주(신주교부, 행사가격 : 10,000원)

※ 상기 보수총액에 포함되지 않는 보는 향후 행사될 잔여 주식매수선택권에 관한 내용입니다. 세부 내용은 당사가 2020년 4월 10일 제출한 「주식매수선택권행사」 및 하기 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 의 를 참고 바랍니다. 4-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 권우석 근로소득 급여 161 이사회 및 정기 주주총회에서 승인된 이사 급여한도 內에서,직무/직급(대표이사), 근속기간(15년, 그룹입사일 기준),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여1억6천1백만원을 지급(1월~6월) 상여 36 당사 전지재료 사업의 매출액이 전년동기대비 약 13% 성장한 점, 영업이익이 전년동기대비 약11% 감소하였으나 이는 공장 증설, R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대에 따른 점 등 대내외 어려운 사업환경에도 불구 외형 성장을 이루어낸 점 등을 고려하였으며,비계량적인 지표로는 사업대표이사로서 사업계획을 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 3천6백만원을 산출·지급 주식매수선택권 행사이익 2,106 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(35,400주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김병훈 근로소득 급여 161 이사회 및 정기 주주총회에서 승인된 이사 급여한도 內에서,직무/직급(대표이사), 근속기간(16년, 그룹입사일 기준),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여1억6천1백만원을 지급(1월~6월) 상여 47 당사 전지재료 사업의 매출액이 전년동기대비 약 13% 성장한 점, 영업이익이 전년동기대비 약11% 감소하였으나 이는 공장 증설, R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대에 따른 점 등 대내외 어려운 사업환경에도 불구 외형성장을 이루어낸 점 등을 고려하였으며,비계량적인 지표로는 경영대표이사로서 사업계획을 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 4천7백만원을 산출·지급 주식매수선택권 행사이익 3,748 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(63,000주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5. 보수지급금액 5억원 이상 상위 5명의 개 인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 5-1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 권우석 대표이사 2,303 잔여 주식매수선택권 96,400주(신주교부, 행사가격 : 10,000원) 김병훈 대표이사 3,956 잔여 주식매수선택권 53,000주(신주교부, 행사가격 : 10,000원) 최문호 담당장 2,294 잔여 주식매수선택권 67,800주(신주교부, 행사가격 : 10,000원) 김홍관 담당장 1,177 잔여 주식매수선택권 43,900주(신주교부, 행사가격 : 10,000원) ※ 상기 보수총액에 포함되지 않는 보는 향후 행사될 잔여 주식매수선택권에 관한 내용입니다. 세부 내용은 당사가 2020년 4월 10일 제출한 「주식매수선택권행사」 및 하기 4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 의 를 참고 바랍니다. 5-2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 권우석 근로소득 급여 161 이사회 및 정기 주주총회에서 승인된 이사 급여한도 內에서,직무/직급(대표이사), 근속기간(15년, 그룹입사일 기준),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여1억6천1백만원을 지급(1월~6월) 상여 36 당사 전지재료 사업의 매출액이 전년동기대비 약 13% 성장한 점, 영업이익이 전년동기대비 약11% 감소하였으나 이는 공장 증설, R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대에 따른 점 등 대내외 어려운 사업환경에도 불구 외형성장을 이루어낸 점 등을 고려하였으며,비계량적인 지표로는 사업대표이사로서 사업계획을 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 3천6백만원을 산출·지급 주식매수선택권 행사이익 2,106 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(35,400주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김병훈 근로소득 급여 161 이사회 및 정기 주주총회에서 승인된 이사 급여한도 內에서,직무/직급(대표이사), 근속기간(16년, 그룹입사일 기준),리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여1억6천1백만원을 지급(1월~6월) 상여 47 당사 전지재료 사업의 매출액이 전년동기대비 약 13% 성장한 점, 영업이익이 전년동기대비 약11% 감소하였으나 이는 공장 증설, R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대에 따른 점 등 대내외 어려운 사업환경에도 불구 외형성장을 이루어낸 점 등을 고려하였으며,비계량적인 지표로는 경영대표이사로서 사업계획을 달성하기 위해 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 4천7백만원을 산출·지급 주식매수선택권 행사이익 3,748 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(63,000주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최문호 근로소득 급여 128 회사내부 인사규정에 따라 직무와 직급(담당장, 부사장), 근속기간(16년, 그룹입사일 기준), 리더십, 전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 1억2천8백만원을지급(1월~6월) 상여 60 당사 'R 혁신가 보상 규정'에 근거하여 제1호 대상자에게 자기주식을 지급 및 연구개발 산하를 총괄하는 개발담당장으로서 기술경쟁력 확보를 위한 기존 양극소재 기술 보강 및 미래를 위한 신제품/신기술의 지속 개발 등 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 상여금 6천만원을 산출·지급 주식매수선택권 행사이익 2,106 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(35,400주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 김홍관 근로소득 급여 76 회사내부 인사규정에 따라 직무와 직급(담당장, 상무), 근속기간(15년, 그룹입사일 기준), 리더십, 전문성,회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 7천6백만원을 지급(1월~6월) 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 1,101 주주총회 결의로 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1만원)과 행사 당시 주가(69,500원)의 차이에 행사수량(18,500주)를 곱하여 산출 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 6. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 3,690 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 3,690 - ※ 등기이사는 사내이사를 의미합니다.※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 퇴직한 이사를 포함하여 기재하였습니다.※ 주식매수선택권의 공정가치를 산출할 수 없어 최초 부여 수량에 1주당 행사가액을 곱한 금액을 총액으로 기재하였습니다. (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 권우석 등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 179,000 35,400 - 82,600 - 96,400 2019.3.27-2022.3.26 10,000 김병훈 등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 160,000 63,000 - 107,000 - 53,000 2019.3.27-2022.3.26 10,000 서준원 등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 15,000 4,500 - 10,500 - 4,500 2019.3.27-2022.3.26 10,000 최문호 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 150,000 35,400 - 82,200 - 67,800 2019.3.27-2022.3.26 10,000 김홍관 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 98,000 18,500 - 54,100 - 43,900 2019.3.27-2022.3.26 10,000 박종환 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 15,000 4,500 - 10,500 - 4,500 2019.3.27-2022.3.26 10,000 안영진 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 15,000 4,500 - 10,500 - 4,500 2019.3.27-2022.3.26 10,000 지대하 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 15,000 4,500 - 10,500 - 4,500 2019.3.27-2022.3.26 10,000 허경재 미등기임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 13,000 3,900 - 9,100 - 3,900 2019.3.27-2022.3.26 10,000 주병재 계열회사 임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 10,000 - - 4,000 - 6,000 2019.3.27-2022.3.26 10,000 허태경 계열회사 임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 100,000 30,000 - 70,000 - 30,000 2019.3.27-2022.3.26 10,000 이주형 계열회사 임원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 97,000 29,100 - 67,900 - 29,100 2019.3.27-2022.3.26 10,000 신종승 외 154인 직원 2017년 03월 27일 신주교부 보통주 683,000 174,900 9,900 428,600 45,400 209,000 2019.3.27-2022.3.26 10,000 ※ 당사는 2020년 4월 10일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 주식매수선택권 행사에 관련한 세부 내용은 2020년 4월 10일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참조 바랍니다.※ 2020년 4월 10일 주식매수선택권 행사 이후 임원별 지분 변동 상황은 전자공시시스템의 임원 ·주요주주 특정증권 등 소유 상황 보고서를 참고 바랍니다.※ 당사는 2020년 4월 29일 이사회를 통해 퇴사 처분에 따른 주식매수선택권 일부 에 대한 부여 취소를 진행하였습니다. 부여 취소된 주식매수선택권의 수량은 9,900주 입니다.※ 공시서류작성기준일(2020.06.30) 종가는 120,500원입니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 (기준일 : 2020년 06월 30일) 회사명 사업자 등록번호 관계 지분율 주식회사 에코프로 214-86-26675 지배회사(대주주) 53.19% 주1) 주식회사 에코프로이엠 637-87-01665 종속회사 60.00% 주2) 주식회사 에코프로이노베이션 214-87-74820 계열회사 - 주식회사 에코프로지이엠 810-88-00647 계열회사 - 주식회사 에코프로에이피 317-81-30003 계열회사 - 주식회사에코프로씨엔지 282-86-01809 계열회사 - 주식회사 에픽트 672-86-00191 계열회사 - 주식회사 이룸티엔씨 214-86-87051 계열회사 - 주식회사 이에프텍 301-81-88494 계열회사 - 주식회사 에코프로ICT 113-86-31929 계열회사 - 주식회사 카우치그램 144-81-34584 계열회사 - 상해예커환경과학유한공사 91310000MA1GC8H925 계열회사 - 주1) 최대주주인 ㈜에코프로는 당사(㈜에코프로비엠)의 기명식 보통주식을 대상으로 교환사채권을 발행하였습니다. 교환대상 주식수는 601,051주이며 발행주식총수 대비 2.87% 입니다. 세부 내용은 ㈜에코프로가 2020년 6월 10일 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)」을 참고 바랍니다. 주2) 당사는 당반기 중 종속기업 ㈜에코프로이엠에 신규로 7,000백만원을 현금출자하였습니다. 상기 출자금액을 포함하여 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 삼성SDI㈜와 공동으로 총 120,000백만원을 출자 예정이며, 당사의 지분비율은 60% 입니다. 2. 계열회사간 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 에코프로 계열회사 계통도.jpg 에코프로 계열회사 계통도 3. 계열회사중 회사의 경영에 직/간접으로 영향력을 미치는 회사 가) 해당 기업의 명칭 등 (기준일 : 2020년 06월 30일) 회사명 사업자 등록번호 관계 지분율 주식회사 에코프로 214-86-26675 지배회사(대주주) 53.19% 주1) 주식회사 에코프로이엠 637-87-01665 종속회사 60.00% 주2) 주식회사 에코프로이노베이션 214-87-74820 계열회사 - 주식회사에코프로씨엔지 282-86-01809 계열회사 - 주식회사 에코프로지이엠 810-88-00647 계열회사 - 주식회사 에코프로에이피 317-81-30003 계열회사 - 주1) 최대주주인 ㈜에코프로는 당사(㈜에코프로비엠)의 기명식 보통주식을 대상으로 교환사채권을 발행하였습니다. 교환대상 주식수는 601,051주이며 발행주식총수 대비 2.87% 입니다. 세부 내용은 ㈜에코프로가 2020년 6월 10일 제출한 「주요사항보고서(교환사채권발행결정)」을 참고 바랍니다. 주2) 당사는 당반기 중 종속기업 ㈜에코프로이엠에 신규로 7,000백만원을 현금출자하였습니다. 상기 출자금액을 포함하여 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 삼성SDI㈜와 공동으로 총 120,000백만원을 출자 예정이며, 당사의 지분비율은 60% 입니다. 나) 이 차전지 재료사업 Value Chain 이차전지 value chain.jpg 이차전지 value chain 당사가 생산하는 하이니켈 양극소재부터 배터리 리사이클 사업까지 계열회사를 통해 공정별 차별화된 기술력 기반의 수직계열 생산시스템을 구축하고 있습니다. 이를 통해 제품 경쟁력 및 고객 대응력 향상 등 이차전지 재료사업에서의 핵심기술력을 보유하고 있습니다. 4. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황 겸직자 겸직 현황 성명 직위 회사명 직위 최문호 부사장 ㈜에코프로이엠 사내이사(상근) 5. 타법인출자 현황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜에코프로이엠(비상장) 2020년 02월 20일 사업관련 7,000 - - - 700,000 7,000 - 700,000 60% 7,000 12,466 -13 합 계 - - - 700,000 7,000 - 700,000 60% 7,000 12,466 -13 ※ 당사는 당반기 중 종속기업 ㈜에코프로이엠에 신규로 7,000백만원을 현금출자하였습니다. 상기 출자금액을 포함하여 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 삼성SDI㈜와 공동으로 총 120,000백만원을 출자 예정이며, 당사의 지분비율은 60% 입니다. ※ ㈜에코프로이엠은 당기 중 설립된 신설 법인으로 최근사업연도 재무현황은 2020년 6월 30일 기준 반기 재무현황을 바탕으로 기재되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 보고서 제출일 현재 당사와 특수관계에 있는 주요 회사의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 지배기업(대주주) ㈜에코프로 종속기업 ㈜에코프로이엠 기타 특수관계기업 ㈜에코프로이노베이션, ㈜에코프로지이엠, ㈜에코프로에이피, ㈜에코프로씨엔지, ㈜에픽트, ㈜이룸티엔씨, ㈜이에프텍, ㈜에코프로ICT, ㈜카우치그램, 상해예커환경과학유한공사, 1. 대주주등에 대한 신용공여등해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다. 3. 대주주 및 이해관계자와의 주요 거래 등 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간동안 대주주 및 특수관계인(이해관계자)들의 거래 내용은 다음과 같습니다.가. 매입/매출 등 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원) 당반기 회사명 매출 등 매입 등 지배기업 ㈜에코프로 294,000 2,715,890 종속기업 ㈜에코프로이엠 667 - 기타특수관계자 ㈜에코프로이노베이션 540,944 5,385,514 ㈜에코프로지이엠 1,688,027 94,593,573 ㈜에코프로씨엔지 600 - ㈜에코프로에이피 1,560 - 합 계 2,525,798 102,694,977 나. 채권/채무 내역 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원) 당반기말 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 지배기업 ㈜에코프로 53,900 448,913 - 3,764,115 종속기업 ㈜에코프로이엠 - - - 13,583 기타특수관계자 ㈜에코프로이노베이션 11,000 29,937 1,290,441 190,792 ㈜에코프로지이엠 257,400 - 9,593,143 57,940 ㈜에코프로씨엔지 - - - 30,382 ㈜에코프로에이피 - - - 4,446 합 계 322,300 478,850 10,883,584 4,061,258 다. 자금거래 내역 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원) 당반기 회사명 리스부채 상환 현금출자(*) 지배기업 ㈜에코프로 144,251 - 종속기업 ㈜에코프로이엠 - 7,000,000 ※ 당사는 상기 출자금액에 추가하여 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 삼성SDI와 공동으로 65,000백만원을 출자하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.라. 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원) 특수관계구분 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간 비고 지배기업 ㈜에코프로 산업은행 67,200,000 2016.10.31 ~ 2024.10.31 자금차입 산업은행 등 144,000,000 2018.10.31 ~ 2024.10.31 자금차입 ※ 당사는 공장건설을 위한 시설차입금 중 일부를 지배기업인 ㈜에코프로로부터 연대보증 받고 있습니다.마. 특수관계자에 제공한 지급보증 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위: 천원) 제공받는 자 지급 보증액 종류 지급 보증처 우리사주조합 8,352,986 대출 지급보증 한국증권금융 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행 및 변경 상황 신고일자 제 목 신고내용 신고사항의 진행사항 `20.02.03 단일판매·공급계약체결 - 전기차 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 중장기 공급계약 체결- 확정 계약금액 : 2,741,283,000,000원- 계약기간 : `20.01.01~`23.12.31 명시된 계약기간과 같이 4년동안의 장기 공급계약으로서, 고객사와 협의된 내용에 따라 계약 이행중인 사항입니다. `20.02.10 타법인주식및출자증권취득결정 - 발행회사 : ㈜에코프로이엠- 취득주식수 : 7,200,000주- 취득금액 : 72,000,000,000원- 취득후 지분비율 : 60% 당사와 삼성SDI가 공동으로 출자하여 설립 및 운영하는 신규 법인 ㈜에코프로이엠에 관한 사항으로, 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 유상증자 참여 등을 통해 취득 예정입니다. '20.06.10 신규시설투자등 - 투자구분 : 시설투자- 투자금액 : 86,520,000,000원 (설비전환 : 약 423억원, 건물투자 : 약 442억원)- 투자목적 : 전기자동차 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 공급 물량 확대를 위한 시설 투자- 투자기간 : '20.06.10 ~ '22.05.31 중장기 영업 물량 대응을 위한 설비 전환 및 건물 투자로서내부 일정에 따라 투자 진행중인 사항입니다. 나. 주주총회 의사록 요약 최근 3사업연도동안 개최된 주주총회에 대한 내용은 다음과 같습니다. 일자 안 건 가결여부 비 고 2017.01.17 - 정관 변경 가결 - 2017.03.27 - 제1기 재무제표 승인- 스톡옵션 부여- 임원퇴직금 규정 승인- 정관 변경- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인 가결 - 2017.07.20 - 이사 선임 가결 - 2017.11.08 - 정관 변경- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인 가결 - 2018.03.13 - 제2기 재무제표 승인- 이사 선임- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인 가결 - 2018.07.04 - 이사 선임 가결 - 2019.03.28 - 제3기 재무제표 승인- 임원퇴직금규정 개정사항 승인- 이사 선임- 감사 선임- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인- 정관 변경 가결 - 2020.03.26 - 제4기 재무제표 승인- 이익 배당- 이사 선임- 이사 보수 한도 승인- 감사 보수 한도 승인 가결 - ※ 제4기 정기 주주총회 결과의 세부 내용은 2020년 3월 26일 제출한 「정기주주총회결과」공시를 참조 바랍니다. 2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사가 원고로 진행중인 물품대금 청구 등 복수의 소송 등이 있으나 회사의 영업 및 재무 등에 중대한 영향을 미칠만한 중요한 소송이라 판단하지 않아 세부 내용 기재를 생략합니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당 사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 1) 특수관계자에 제공한 지급보증 (단위: 천원) 제공받는 자 지급 보증액 종류 지급 보증처 우리사주조합 8,352,986 대출 지급보증 한국증권금융 2) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 (기준일 : 2020년 06월 30일) (단위 : 천원) 특수관계구분 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간 비고 지배기업 ㈜에코프로 산업은행 67,200,000 2016.10.31 ~ 2024.10.31 자금차입 산업은행 등 144,000,000 2018.10.31 ~ 2024.10.31 자금차입 ※ 당사는 공장건설을 위한 시설차입금 중 일부를 지배기업인 ㈜에코프로로부터 연대보증 받고 있습니다. 3) 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 지급보증 (단위: 천원) 제공자 종류 보증금액 서울보증보험 이행계약, 인허가보증 등 6,361,852 라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등1) 담보제공자산 당기말 현재 장ㆍ단기차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 담보제공자산 관련 계정과목 담보권자 담보설정금액 토지 및 건물 등 차입금 산업은행 179,400,000 USD 4,600,000 기업은행 8,400,000 하나은행 25,200,000 토지 신한은행 12,000,000 대구은행 15,600,000 농협은행 12,000,000 수협은행 7,200,000 2) 금융약정 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 금융약정은 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD) 금융기관 외상매출채권 담보대출 자금대출 무역금융 국민은행 15,000,000 - 7,000,000 하나은행 - 17,650,000 - 산업은행 - 113,640,000 USD 20,000,000 신한은행 - 10,000,000 USD 5,000,000 수출입은행 - 30,000,000 - 기업은행 - 5,000,000 - 씨티은행 - 10,000,000 15,000,000 대구은행 - 13,000,000 - 농협은행 - 10,000,000 - 수협은행 - 6,000,000 - 3) 그외 약정에 관한 사항 (1) 당사는 신디케이트론과 관련하여 다음의 대출약정사항이 존재합니다. - 회계연도말 기준 순차입금비율(순차입금/EBITDA)은 4.5 미만이어야 합니다. 회사는 보고기간 동안 이러한 조건을 충족하였습니다. 당반기말 현재 순차입금비율은 2.01(전기말: 2.8)입니다.(2) 당사는 2020년 1월 31일에 2023년 12월 31일까지 SK이노베이션㈜에 전기차 배터리용 양극소재를 납품하기로 하는 중장기공급계약을 체결하였습니다. (3) 당사는 비엔더블유인베스트먼트㈜가 요청하는 경우 산업은행에서 주관하는 소재ㆍ부품ㆍ장비분야 펀드에 30억원을 출자하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다. (4) 당사는 당기 중 신규 출자한 ㈜에코프로이엠과 관련하여 합작투자자인 삼성SDI㈜와의 합작투자계약을 통해 지배기업의 귀책으로 인해 본 계약이 해지될 경우 삼성SDI㈜가 소유한 ㈜에코프로이엠 주식 전부에 대해 풋옵션을 행사할 권리를 부여하고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황작성지침에 열거된 제재현황에 해당되는 사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 최대주주인 ㈜에코프로가 당사의 기명식 보통주식을 대상으로 발행한 교환사채권 과 관련하여, 보고서작성기준일 이후부터 보고서제출일 현재의(2020.06.30~2020.08.14) 기간 동안 총 11,269주에 대하여 교환사채의 교환청구가 완료되었습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#*단기매매차익미환수현황.dsl 다. 직접금융 자금의 사용 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 1) 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 코스닥 신규 상장 1 2019년 02월 26일 시설자금(토지) 14,000 시설자금(토지) 0 주1) 코스닥 신규 상장 1 2019년 02월 26일 시설자금(기계장치) 131,300 시설자금(기계장치) 69,000 주1) 코스닥 신규 상장 1 2019년 02월 26일 운영자금(물품대금 등) 5,000 운영자금(물품대금 등) 83,300 주2) 코스닥 신규 상장 1 2019년 02월 26일 차입금 상환 20,000 차입금 상환 18,000 주1) 코스닥 신규 상장 1 2019년 02월 26일 발행제비용 외 2,500 발행제비용 외 2,500 주3) 주1) 2019년 2월 20일 제출한 증권신고서상의 공모자금 주 사용계획은 CAM6 증설 및 차입금 상환입니다. 코스닥 신규 상장 이후 CAM6에 대한 투자가 삼성SDI와의 합작법인인 ㈜에코프로이엠에서 진행하는 것으로 증설 계획이 변경 됨에 따라, 공모자금은 2019년 10월 완공된 CAM5의 시 설투자와 운영자금 등을 우선으로 사용하게 되었습니다. 주2) 운영자금은 원재료 매입을 위한 유산스 상환에 주로 사용되었습니다.주3) 발행제비용은 인수수수료, 등록세, 교육세, 신규상장수수료, 기타 IR 비용 등을 포함한 금액이며, 세부 내용은 2019년 2월 20일 제출한 투자설명서를 참고 바랍니다.2) 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주식회사 에코프로비엠제1회 원화사모 전환사채 1 2017년 01월 24일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 2,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 2,000 - 주식회사 에코프로비엠제1-1회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채 1-1 2016년 06월 20일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 - 주식회사 에코프로비엠제1-2회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채 1-2 2016년 06월 20일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 - 주식회사 에코프로비엠제1-3회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채 1-3 2016년 06월 20일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 4,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 4,000 - 주식회사 에코프로비엠제1-4회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채 1-4 2016년 06월 20일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 6,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 6,000 - 주식회사 에코프로비엠제1회 사모사채 1 2017년 06월 29일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 15,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 15,000 - 주식회사 에코프로비엠제2회 사모사채 2 2017년 07월 12일 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 시설자금,차입금상환,운영자금 등 5,000 - ※ 당사는 공장증설에 따른 시설투자 증대 및 R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대를 위하여 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 간 상기와 같이 사모자금을 사용하였습니다. 주 사용용도는 시설자금으로서 최근 3사업연도간 양극활물질 4공장(오창) 및 내부 시설 확충이며, 그 외로 일부 자금을 차입금 상환과 운영자금에 사용하였습니다. 상기 사채내역은 보고서제출일 현재 전부 상환 및 전환 완료되었습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 라. 보호예수 현황 ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 8,920,000 2019년 03월 05일 2021년 03월 04일 상장 후 2년 주1) 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수 8,920,000 주1) 최대주주인 ㈜에코프로가 보유한 11,150,000주 중 상기 명시된 8,920,000주는 상장 후 2년간 매도가 제한되어 있습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.