에코프로비엠 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	408,200	500	10,000	주식매수선택권 행사

2020년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	71,000	500	10,000	주식매수선택권 행사

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	484,300	500	10,000	주식매수선택권 행사

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	10,000	신주인수권 행사 주1)

2021년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	10,000	신주인수권 행사 주2)

2022년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	1,611,344	500	387,600	주주배정 유상증자 주3)

2022년 06월 28일	무상증자	보통주	73,351,008	500	-	무상증자 주3)

주1) 주식회사 에코프로이노베이션이 보유한 신주인수권 행사에 따라 발행주식 및 자본금이 증가 되었으며 세부 내용은 2021년 4월 26일, 당사가 제출한 「신주인수권행사」공시 를 참고 바랍니다.주2) 주식회사 ㈜데이지파트너스(구.㈜이룸티엔씨)가 보유한 신주인수권 행사에 따라 발행주식 및 자본금이 증가 되었으며 세부 내용은 2021년 12월 22일, 당사가 제출한 「신주인수권행사」 공시를 참고 바랍니다.

주3) 당사는 주주배정 유상증자 및 무상증자 진행을 통해 발행주식 및 자본금이 증가 되었으며 세부 내용은 2022년 6월 14일, 당사가 정정 제출한 '주요사항보고서(유무상증자결정)' 공시를 참고 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행 현황

## 1) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	5	2023년 07월 24일	2028년 07월 24일	440,000	기명식보통주	2024.07.24~2028.06.24	100	247,896	440,000	1,774,937	주)

합 계	-	-	-	440,000	-	-	-	-	440,000	1,774,937	-

주) 2023년 7월 24일 전환사채 최초발행 이후, 시가 하락에 따른 전환가액의 조정이 이루어 졌습니다 (275,000원 → 247,896원). 자세한 사항은 당사가 2024년 2월 26일 제출한 '전환가액의 조정' 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2024년 03월 08일	62,000	4.334	A0(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2025년 09월 08일	미상환	한국투자증권㈜SK증권㈜

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2024년 03월 08일	91,000	4.491	A0(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2026년 03월 06일	미상환	한국투자증권㈜SK증권㈜

합 계	-	-	-	153,000	-	-	-	-	-

주) 상기 채무증권 발행실적은 당기 중 발행된 채무증권 전체를 기재하였습니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 보고서 작성 기준일 현재 단기사채 발행한도는 2천억원이며, 미상환 잔액은 없습니다.

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	153,000	-	-	-	-	-	153,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	153,000	-	-	-	-	-	153,000

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제6-1회 무보증사채	2024년 03월 08일	2025년 09월 08일	62,000	2024년 02월 26일	한국예탁결제원

제6-2회 무보증사채	2024년 03월 08일	2026년 03월 06일	91,000	2024년 02월 26일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하 (연결 기준)

이행현황	'24년 3월말 기준 164.3%로 이행함

담보권설정 제한현황	계약내용	본 사채 발행이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는채무의 합계액이 자기자본의 300% 이하 (연결 기준)

이행현황	'24년 3월말 기준 32.6%로 이행함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의90%(자산처분후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로취득한 자산이 있는 경우 이를 차감) 이상의 자산을매매, 양도, 임대 기타 처분할수 없음 (연결 기준)

이행현황	2024년 3월 말 기준 0.1%로 이행함

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출일 미도래