에코프로비엠 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 05월 02일	현물출자	보통주	12,500,000	500	-	물적분할

2016년 06월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	10,000	3자배정증자 주1)

2018년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	150,000	500	25,000	우리사주조합대상 3자배정 주2)

2018년 10월 25일	신주인수권행사	보통주	600,000	500	10,000	신주인수권 행사 주3)

2019년 02월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	3,600,000	500	48,000	코스닥 상장 및 신주발행 주4)

2019년 03월 06일	전환권행사	보통주	166,666	500	12,000	전환권 행사 주5)

2019년 04월 08일	주식매수선택권행사	보통주	344,700	500	10,000	주식매수선택권 행사 주6)

2019년 09월 03일	주식매수선택권행사	보통주	194,600	500	10,000	주식매수선택권 행사 주7)

2020년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	408,200	500	10,000	주식매수선택권 행사 주8)

2020년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	71,000	500	10,000	주식매수선택권 행사 주9)

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	484,300	500	10,000	주식매수선택권 행사 주10)

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	10,000	신주인수권 행사 주11)

주1) 모회사인 ㈜에코프로와 비엔더블유에스케이에스 사모투자합자회사, 아이비케이에스케이중소중견글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 3자가 설립한 특수목적회사인 비엠홀딩유한회사에 3,000,000주의 유상증자를 단행하였습니다.

주2) 당사는 2018년 3월 13일 이사회를 통해 우리사주조합을 대상으로 제3자 배정 유상증자를 결의하였습니다. 주당발행가격인 25,000원은 2017년 12월 비엠홀딩유한회사와 전문투자자와의 거래가격인 30,000원에서 약 17% 할인된 가격입니다.주3) 당사는 2018년 10월 25일 2대 주주인 비엠홀딩이 신주인수권부사채 1-4회차에 부속된 신주인수권증권 60만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 60만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다.주4) 당사는 코스닥시장 상장공모를 통해 기명식 보통주 3,600,000주를 일반공모 방식에 의해 모집하였습니다. 세부내용은 2019년 2월 20일 제출한 「투자설명서」를 참조 바랍니다.주5) 당사는 2017년 1월 제1회 원화사모 전환사채를 발행하였으며, 전환사채는 2019년 3월에 전환권이 청구되어 전량 보통주로 전환 되었습니다.주6) 당사는 2019년 4월 8일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2019년 4월 8일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주7) 당사는 2019년 9월 3일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2019년 9월 3일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주8) 당사는 2020년 4월 10일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 세부 내용은 2020년 4월 10일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다.주9) 당사는 2020년 9월 11일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 주식매수선택권 총 행사 수량은 71,000주이며, 본 주식매수선택권행사로 인한 추가상장 내역은 한국거래소 KIND시스템을 통해 조회가 가능합니다. 주10) 당사는 2021년 4월 9일 주식매수선택권 행사를 통해 신주교부를 진행하였습니다. 주식매수선택권 총 행사 수량은 484,300주이며, 세부 내용은 2021년 4월 9일 제출한 「주식매수선택권행사」를 참고 바랍니다주11) 당사는 (주)에코프로이노베이션이 신주인수권부사채 1-3회차에 부속된 신주인수권증권 40만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 40만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 4월 26일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행 현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제1-1회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-1	2016년 06월 20일	2017년 06월 20일	5,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	0	500,000	주1),주2)

제1-2회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-2	2016년 06월 20일	2018년 06월 20일	5,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	0	500,000	주1),주2)

제1-3회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-3	2016년 06월 20일	2019년 06월 20일	4,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	0	0	주1),주2)주3)

제1-4회 무기명식 무보증 분리형사모신주인수권부사채	1-4	2016년 06월 20일	2020년 06월 20일	6,000,000,000	기명식보통주식	2017년 6월 17일부터2024년 6월 16일까지	100	10,000	0	0	주1)

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	-	-	0	1,000,000	-

주1) 상기 기재된 신주인수권부사채 권면 총액은 사채권자의 조기상환 청구에 따라 전액 상환 완료되었습니다.주2) 상기 미행사 신주인수권부사채권의 행사가능주식수는 전량 계열회사인 ㈜에코프로이노베이션이 보유하고 있습니다.주3) 당사는 (주)에코프로이노베이션이 신주인수권부사채 1-3회차에 부속된 신주인수권증권 40만주의 신주인수권을 행사함에 따라 신주 40만주를 행사가격인 주당 10,000원에 발행하였습니다. 세부 내용은 2021년 4월 26일 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 보고서 제출일기준 현재(2021.08.13) ㈜에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.2) 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 보고서 제출일기준 현재(2021.08.13) ㈜에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.4) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 보고서 제출일기준 현재(2021.08.13) ㈜에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.5) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-