에코프로비엠 반기보고서 (2022.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황당사의 최근 3사업연도 중 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 04월 10일	주식매수선택권행사	보통주	408,200	500	10,000	주식매수선택권 행사

2020년 09월 11일	주식매수선택권행사	보통주	71,000	500	10,000	주식매수선택권 행사

2021년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	484,300	500	10,000	주식매수선택권 행사

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	400,000	500	10,000	신주인수권 행사 주1)

2021년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	10,000	신주인수권 행사 주2)

2022년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	1,611,344	500	387,600	주주배정 유상증자 주3)

2022년 06월 28일	무상증자	보통주	73,351,008	500	-	무상증자 주3)

주1) 주식회사 에코프로이노베이션이 보유한 신주인수권 행사에 따라 발행주식 및 자본금이 증가 되었으며 세부 내용은 세부 내용은 2021년 4월 26일, 당사가 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.주2) 주식회사 이룸티엔씨가 보유한 신주인수권 행사에 따라 발행주식 및 자본금이 증가 되었으며 세부 내용은 2021년 12월 22일, 당사가 제출한 「신주인수권행사」를 참고 바랍니다.

주3) 당사는 주주배정 유상증자 및 무상증자 진행을 통해 발행주식 및 자본금을 증가 시켰으며 세부 내용은 2022년 6월 14일, 당사가 정정 제출한 '주요사항보고서(유무상증자결정)' 공시를 참고 바랍니다.

나. 전환사채 등 발행 현황공시 작성 기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 사채의 발행은 없습니다.

## 1) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	32,000	1.90	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사에코프로비엠	회사채	공모	2021년 07월 19일	50,000	2.95	BBB+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2023년 07월 19일	미상환	NH투자증권㈜,키움증권㈜

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 07일	70,000	3.25	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 27일	상환	키움증권(주)

주식회사에코프로비엠	전자단기사채	사모	2022년 06월 13일	50,000	2.16	A3+(NICE신용평가㈜,한국신용평가㈜)	2022년 06월 28일	상환	대신증권(주)

합 계	-	-	-	202,000	-	-	-	-	-

주1) 당사는 보고서 작성기준일(2022년 6월 30일)이후 제 4-1차 무기명식 무보증 이권부 공모사채 320억원에 대한 상환을 완료하였습니다.주2) 상기 전자단기사채 2건에 대한 이자율은 전자등록 총액에 대한 할인율을 기재하였으며, 보고서 작성기준일(2022년 6월 30일) 현재 기준 상환 완료되었습니다.

## 2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	32,000	50,000	-	-	-	-	-	82,000

주) 당사는 주식회사 에코프로비엠 제4-1, 2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채에 대하여 채무증권 발행을 완료하였습니다. 본 채무증권에 대한 세부내용은 당사가 2021년 7월 7일 최초 제출한 「주요사항보고서(채무증권)」을 참고하시기 바랍니다.

## 5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)에코프로비엠 제4-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2022년 07월 19일	32,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(주)에코프로비엠 제4-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채	2021년 07월 19일	2023년 07월 19일	50,000	2021년 07월 07일	유진투자증권㈜

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 부채비율을 400% 이하로 유지하여야함. (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 6월말 연결 재무제표 기준, 부채비율 126.6%로 이행함- 부채총계 : 2,906,758백만원- 자기자본 : 2,296,031백만원

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채" 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 300%를 넘지 않는 경우 (연결 재무제표 기준)

이행현황	'22년 6월말 연결 재무제표 기본, 지급보증은 자기자본의 약 10.8% 수준이며 담보권 설정 채무가 없으므로 이행함- 지급보증 : 248,600백만원- 자기자본 : 2,296,031백만원

자산처분 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액의 100%(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매ㆍ양도ㆍ임대 기타 처분할 수 없음

이행현황	'22년 6월말 자산처분은 자산총계의 100% 미만으로 이행함- 자산처분 : 자산총계의 0.0%- 자산총계 : 5,202,789백만원

지배구조변경 제한현황	계약내용	"㈜에코프로비엠"은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "㈜에코프로비엠"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	지배구조 변경사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.15

주) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한 현황은 공시서류작성기준일입니다.