에코프로비엠 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용의 진행 및 변경 상황

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

`20.02.03	단일판매·공급계약체결	- 전기차 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 중장기 공급계약 체결- 확정 계약금액 : 2,741,283,000,000원- 계약기간 : `20.01.01~`23.12.31	명시된 계약기간과 같이 4년 동안의 장기 공급계약으로서, 고객사와 협의된 내용에 따라 계약 이행중인 사항입니다.

`20.02.10	타법인주식및출자증권취득결정	- 발행회사 : ㈜에코프로이엠- 취득주식수 : 7,200,000주- 취득금액 : 72,000,000,000원- 취득후 지분비율 : 60%	당사와 삼성SDI가 공동으로 출자하여 설립 및 운영하는 신규 법인 ㈜에코프로이엠에 관한 사항으로, 2021년 12월 31일까지 수회에 걸쳐 유상증자 참여 등을 통해 취득 예정입니다.

'20.06.10	신규시설투자등	- 투자구분 : 시설투자- 투자금액 : 86,520,000,000원 (설비전환 : 약 423억원, 건물투자 : 약 442억원)- 투자목적 : 전기자동차 배터리용 하이니켈계 NCM 양극소재 공급 물량 확대를 위한 시설 투자- 투자기간 : '20.06.10 ~ '22.05.31	중장기 영업 물량 대응을 위한 설비 전환 및 건물 투자로서내부 일정에 따라 투자 진행중인 사항입니다.

나. 주주총회 의사록 요약

최근 3사업연도동안 개최된 주주총회에 대한 내용은 다음과 같습니다.

일자	안 건	가결여부	비 고

2017.01.17	- 정관 변경	가결	-

2017.03.27	- 제1기 재무제표 승인- 스톡옵션 부여- 임원퇴직금 규정 승인- 정관 변경- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인	가결	-

2017.07.20	- 이사 선임	가결	-

2017.11.08	- 정관 변경- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인	가결	-

2018.03.13	- 제2기 재무제표 승인- 이사 선임- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인	가결	-

2018.07.04	- 이사 선임	가결	-

2019.03.28	- 제3기 재무제표 승인- 임원퇴직금규정 개정사항 승인- 이사 선임- 감사 선임- 이사 보수한도 승인- 감사 보수한도 승인- 정관 변경	가결	-

2020.03.26	- 제4기 재무제표 승인- 이익 배당- 이사 선임- 이사 보수 한도 승인- 감사 보수 한도 승인	가결	-

※ 제4기 정기 주주총회 결과의 세부 내용은 2020년 3월 26일 제출한 「정기주주총회결과」공시를 참조 바랍니다.

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 당사가 원고로 진행중인 물품대금 청구 등 복수의 소송 등이 있으나 회사의 영업 및 재무 등에 중대한 영향을 미칠만한 중요한 소송이라 판단하지 않아 세부 내용 기재를 생략합니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당 사항 없습니다.

다. 채무보증 등 현황1) 특수관계자에 제공한 지급보증

(단위: 천원)

제공받는 자	지급 보증액	종류	지급 보증처

우리사주조합	6,800,366	대출 지급보증	한국증권금융

2) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	보증처	지급보증금액	보증기간	비고

지배기업	㈜에코프로	산업은행	67,200,000	2016.10.31 ~ 2024.10.31	자금차입

산업은행 등	144,000,000	2018.10.31 ~ 2024.10.31	자금차입

※ 당사는 공장건설을 위한 시설차입금 중 일부를 지배기업인 ㈜에코프로로부터 연대보증 받고 있습니다.

3) 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 지급보증

(단위: 천원)

제공자	종류	보증금액

서울보증보험	이행계약, 인허가보증 등	6,371,752

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 및 기타1) 담보제공자산

당기말 현재 장ㆍ단기차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

담보제공자산	관련 계정과목	담보권자	담보설정금액

토지 및 건물 등	차입금	산업은행	179,400,000

USD 4,600,000

기업은행	8,400,000

하나은행	25,200,000

토지	신한은행	12,000,000

대구은행	15,600,000

농협은행	12,000,000

수협은행	7,200,000

2) 금융약정 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 금융약정은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

금융기관	외상매출채권 담보대출	자금대출	무역금융

국민은행	15,000,000	-	7,000,000

하나은행	-	17,650,000	-

산업은행	-	111,410,000	USD 20,000,000

신한은행	-	10,000,000	USD 5,000,000

수출입은행	-	30,000,000	-

기업은행	-	5,000,000	-

씨티은행	-	10,000,000	15,000,000

대구은행	-	13,000,000	-

농협은행	-	10,000,000	-

수협은행	-	6,000,000	-

3) 그외 약정에 관한 사항

(1) 당사는 신디케이트론과 관련하여 다음의 대출약정사항이 존재합니다.

- 회계연도말 기준 순차입금비율(순차입금/EBITDA)은 4.5 미만이어야 합니다.

당사는 보고기간 동안 이러한 조건을 충족하였습니다. 당분기말 현재 순차입금비율은 1.65 (전기말: 2.8)입니다.(2) 당사는 2020년 1월 31일에 2023년 12월 31일까지 SK이노베이션㈜에 전기차 배터리용 양극소재를 납품하기로 하는 중장기공급계약을 체결하였습니다.

(3) 당사는 비엔더블유인베스트먼트㈜가 요청하는 경우 산업은행에서 주관하는 소재ㆍ부품ㆍ장비분야 펀드에 30억원을 출자하기로 하는 약정을 체결하고 있습니다.(4) 당사는 당기 중 신규 출자한 ㈜에코프로이엠과 관련하여 합작투자자인 삼성SDI㈜와의 합작투자계약을 통해 회사의 귀책으로 인해 본 계약이 해지될 경우 삼성SDI㈜가 소유한 ㈜에코프로이엠 주식 전부에 대해 풋옵션을 행사할 권리를 부여하고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황작성지침에 열거된 제재현황에 해당되는 사항이 없어 기재를 생략합니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 최대주주인 ㈜에코프로가 당사의 기명식 보통주식을 대상으로 발행한 교환사채권 과 관련하여, 보고서작성기준일 이후부터 보고서제출일 현재의(2020.06.30~2020.09.30) 기간 동안 총 48,834주에 대하여 교환사채의 교환청구가 완료되었습니다.

다. 직접금융 자금의 사용 - 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 신규 상장	1	2019년 02월 26일	시설자금(토지)	14,000	시설자금(토지)	0	주1)

코스닥 신규 상장	1	2019년 02월 26일	시설자금(기계장치)	131,300	시설자금(기계장치)	69,000	주1)

코스닥 신규 상장	1	2019년 02월 26일	운영자금(물품대금 등)	5,000	운영자금(물품대금 등)	83,300	주2)

코스닥 신규 상장	1	2019년 02월 26일	차입금 상환	20,000	차입금 상환	18,000	주1)

코스닥 신규 상장	1	2019년 02월 26일	발행제비용 외	2,500	발행제비용 외	2,500	주3)

주1) 2019년 2월 20일 제출한 증권신고서상의 공모자금 주 사용계획은 CAM6 증설 및 차입금 상환입니다. 코스닥 신규 상장 이후 CAM6에 대한 투자가 삼성SDI와의 합작법인인 ㈜에코프로이엠에서 진행하는 것으로 증설 계획이 변경 됨에 따라, 공모자금은 2019년 10월 완공된 CAM5의 시 설투자와 운영자금 등을 우선으로 사용하게 되었습니다. 주2) 운영자금은 원재료 매입을 위한 유산스 상환에 주로 사용되었습니다.주3) 발행제비용은 인수수수료, 등록세, 교육세, 신규상장수수료, 기타 IR 비용 등을 포함한 금액이며, 세부 내용은 2019년 2월 20일 제출한 투자설명서를 참고 바랍니다

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주식회사 에코프로비엠제1회 원화사모 전환사채	1	2017년 01월 24일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	2,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	2,000	-

주식회사 에코프로비엠제1-1회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채	1-1	2016년 06월 20일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	-

주식회사 에코프로비엠제1-2회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채	1-2	2016년 06월 20일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	-

주식회사 에코프로비엠제1-3회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채	1-3	2016년 06월 20일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	4,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	4,000	-

주식회사 에코프로비엠제1-4회 무기명식 무보증 분리형사모 신주인수권부사채	1-4	2016년 06월 20일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	6,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	6,000	-

주식회사 에코프로비엠제1회 사모사채	1	2017년 06월 29일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	15,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	15,000	-

주식회사 에코프로비엠제2회 사모사채	2	2017년 07월 12일	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	시설자금,차입금상환,운영자금 등	5,000	-

※ 당사는 공장증설에 따른 시설투자 증대 및 R 비용 증가 등 미래 지속가능 성장을 위한 투자 확대를 위하여 공시서류작성대상기간(최근 3사업연도) 간 상기와 같이 사모자금을 사용하였습니다. 주 사용용도는 시설자금으로서 최근 3사업연도간 양극활물질 4공장(오창) 및 내부 시설 확충이며, 그 외로 일부 자금을 차입금 상환과 운영자금에 사용하였습니다. 상기 사채내역은 보고서제출일 현재 전부 상환 및 전환 완료되었습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	8,920,000	2019년 03월 05일	2021년 03월 04일	상장 후 2년 주1)	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	8,920,000

주1) 보고서작성기준일 현재 최대주주인 ㈜에코프로가 보유한 11,138,731주 중 상기 명시된 8,920,000주는 상장 후 2년간 매도가 제한되어 있습니다.