eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티앤알바이오팹 분기보고서 (2022.03)
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 계정과목별 대손충당금 설정현황 1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금
설정률

제 9 기3분기	매출채권	866,780,936	252,696,549	29%

미 수 금	200,978,690

미수수익	104,250,747

합 계	1,172,010,373

제 8 기	매출채권	585,084,691	21,874,272	4%

미 수 금	549,134,014

미수수익	48,533,973

합 계	1,182,752,678

제 7 기	매출채권	177,990,507	21,541,128	12%

미 수 금	174,258,058

미수수익	206,942,192

합 계	559,190,757

제 6 기	매출채권	188,032,271	21,541,128	11%

미 수 금	244,201,721	-	-

미수수익	32,724,589	-	-

합 계	464,958,581	21,541,128	11%

제 5 기	매출채권	51,956,023	-	-

미 수 금	34,976,863	-

미수수익	25,035,473	-	-

합 계	111,968,359	-	-

나. 대손충당금 설정현황 1)최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위: 원)

구 분	제 9 기 3분기	제 8 기	제 7 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	21,541,128	21,541,128	21,541,128

2. 순대손처리액(①-②±③)

① 대손처리액(상각채권액)	231,155,421

② 상각채권회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	231,155,421	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	252,696,549	21,541,128	21,541,128

다. 매출채권관련 대손충충당금 설정방침 당사는 매출채권이 대하여 개별평가를 통해 대손충당금을 설정하고 있습니다. 개별평가는 매출채권 중 부도발생, 파산, 회수 지연 등으로 회수가능성이 매우 낮다고 판단되면 100% 대손충당금을 설정하고 있습니다. 라. 경과기간별 매출채권 잔액현황

(단위: 원,%)

구 분	6월 이하	6월 초과
1년 이하	1년 초과
3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	702,931,708	61,902,000	101,947,228	-	866,780,936

특수관계자	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

구성비율(%)	81%	7%	12%	-	100%

마. 재고자산 보유 및 실사현황

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 원,%,회)

구 분	계정과목	제9기3분기	제 8 기	제 7 기	제 6 기	제 5 기

재고자산	제 품	2,021,884,570	1,793,898,345	191,400,145	183,615,561	126,416,603

재 공 품	97,475,781	117,848,066	36,378,109	123,384,950	7,331,029

미 착 품	234,785,986	55,235,938	37,795,000

상품	559,650,416	616,064,593

원 재 료	971,284,233	995,871,688	158,845,428	84,354,254	110,849,579

합 계	3,885,080,986	3,578,918,630	424,418,682	391,354,765	244,597,211

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]	4.24	7.38	1.57	1.26	2.58

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	0.46	3.4	3.16	3.06	1.83

바. 재고자산 실사내용 1) 실사일자 : 2020.12.29, 2021.1.4 (2일) 2) 실사장소 : 티앤알바이오팹 본사 및 서울사무소, 의왕사무소, 광주 외주공장33) 주요 감사업무 수행내용 - 회사 주요 Process의 이해, 통제의 설계 및 운영의 효과성 평가 등 - 2020년말 기준 재고와 2021년 01월 04일 재고의 차이는 입출고 문서(거래명세서, 출고내역서 등)를 통하여 확인2) 실사방법- 월별 재고실사: 매월 초일- 회계사 입회 실사는 12월말 기준으로 하며 매년 1회 재고자산을 실사함

사. 공정가치 평가절차- 해당사항 없음 아. 공정가치 평가기법 및 가정 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤원수	남	1970.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	포항공과대학교 시스템및설계 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 대표이사	1,918,054	-	최대주주 본인	7년5개월	2022.03.27

심진형	남	1985.03	사내이사	등기임원	상근	CTO	포항공과대학교 기계공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	685,160	-	특수관계인	5년5개월	2024.03.26

진송완	남	1975.08	사내이사	등기임원	상근	CSO	서울대학교 기계항공공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	101,000	-	특수관계인	5년	2022.03.27

권헌영	남	1968.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현)고려대학교 정보보호대학원(부원장/사이버보안정책센터장) 현)2018년 공공데이터제공 운영실태 평가단 단장 현)국방부 정보화책임관(CIO) 자문위원회 자문위원 현)방송통신규제심사위원회 자문위원	-	-	-	2년	2022.03.27

이주형	남	1971.11	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사	-	-	-	2년	2024.03.26

심주성	남	1969.07	부사장	미등기임원	상근	COO	서울대학교 경영학 석사현)(유)ITIX 이사현)티앤알바이오팹 부사장	-	-	-	2년6개월	-

김성근	남	1973.10	이사	미등기임원	상근	제조	경성대학교 화학 학사전)(주)엠아이텍 품질총괄	6,000	-	-	3년7개월	-

문성환	남	1978.07	이사	미등기임원	상근	기술개발	전)Post-doc, Emory University School of Medicine전) 차바이오텍 R 연구본부
전)건국대학교 의학과 교수	-	-	-	2년4개월	-

김영필	남	1973.06	이사	미등기임원	상근	CFO	전)㈜해송엔지니어링 실장현)티앤알바이오팹 이사	28,000	-	-	2년1개월	-

정재용	남	1971.08	고문	미등기임원	비상근	고문	현)더플러스성형외과 대표원장현)동경미용외과코수술센터 고문의사	-	-	-	2년4개월	-

정승교	남	1968.04	전무	미등기임원	상근	전략기획	고려대학교 경제학과 학사전)NH투자등권 홍콩법인 법인장	-	-	-	1년10개월	-

김현정	여	1972.02	이사	미등기임원	상근	기술개발	아주대학교 분자과학기술학 박사전)㈜제너웰 연구소장	-	-	-	1년5개월	-

주) 상기 소유주식수 현황은 4월 2일 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서를 반영함.

직원 등 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	45	-	-	-	45	1년9개월	685,811	15,240	-	-	-	-

전사	여	27	-	3	-	30	1년8개월	383,115	12,770	-

합 계	72	0	3	0	75	1년8개월	1,068,926	14,252	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	224,500	32,071	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 10 기 1분기(당기)	태성회계법인	-	-	-

제 9 기 (전기)	태성회계법인	적정	-	금융부채의 공정가치 평가

제 8 기(전전기)	태성회계법인	적정	-	비접촉식체온계 매출의 발생사실 및 기간귀속

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 10 기 1분기(당기)	태성회계법인	재무제표감사	75,000천원	820	-	-

제 9 기 (전기)	태성회계법인	재무제표감사	74,800천원	818	74,800천원	831

제 8 기(전전기)	태성회계법인	재무제표감사	74,800천원	760	74,800천원	740

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10 기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 9 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	115,110	23,022	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	104,610	34,870	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이용훈외3 직원 2015.10.15 신주교부 보통주 68,600 - - 55,400 - 13,200 2017.10.16~2024.10.15 1,684 안근선외6 직원 2016.05.31 신주교부 보통주 92,106 7,060 - 90,516 - 1,590 2018.06.01~2025.05.31 5,664 최다미외 6 직원 2017.03.23 신주교부 보통주 41,200 5,000 - 41,200 - - 2019.03.24~2026.03.23 5,664 김현 직원 2018.03.23 신주교부 보통주 25,000 14,000 - 25,000 - - 2019.03.24~2026.03.23 5,664 김성근 미등기임원 2018.03.23 신주교부 보통주 10,000 5,000 - 10,000 - - 2020.03.24~2027.03.23 6,594 박재우외12 직원 2018.03.23 신주교부 보통주 55,050 15,000 - 33,775 5,000 16,275 2020.03.24~2027.03.23 6,594 정승교 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 심주성 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 45,000 - - - - 45,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김영필 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 5,000 - - - - 5,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김성근 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 5,000 - - - - 5,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김현 직원 2019.09.02 신주교부 보통주 5,000 - 5,000 - 5,000 - 2021.09.03~2028.09.02 10,460 문성환 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 조익상외 33 직원 2019.09.02 신주교부 보통주 70,404 - 10,090 - 10,090 60,314 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김현정 미등기임원 2021.03.25 신주교부 보통주 35,000 - - 0 0 35,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900 문성환 미등기임원 2021.03.25 신주교부 보통주 5,000 - - 0 0 5,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900 한유란외 9명 직원 2021.03.25 신주교부 보통주 23,000 - - 0 0 23,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900
2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제10기 1분기(당분기)	태성회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제09기(전기)	태성회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제08기(전전기)	태성회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 9 기 3분기 (당기)	태성회계법인	-	-	-

제 8 기(전기)	태성회계법인	적정	-	비접촉식체온계 매출의 발생사실 및 기간귀속

제7 기(전전기)	태성회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 9 기 3분기 (당기)	태성회계법인	재무제표감사	74,800천원	818	-	-

제 8 기(전기)	태성회계법인	재무제표감사	74,800천원	760	74,800천원	740

제7 기(전전기)	태성회계법인	재무제표감사	68,000천원	706	68,000천원	706

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 9기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 8 기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제 7 기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 29일	이사회 및 감사	전자문서	감사계획 및 독립성, 감사전략, 부정및부정위험

2	2021년 03월 11일	이사회 및 감사	서면	감사에서의 유의적 발견사항, 독립성, 감사수정사항 등
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

㉠ 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있으며, 법령 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. ㉡이사회의 구성당사의 이사회는 4인의 이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권헌영(출석률:100%)

1	2022-03-07	1. 재무제표 승인의건2. 2022년 제9기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

2	2022-03-22	1. 무상증자의 건2. 지점설치의 건3. 지점폐쇄의 건	가결	참석

3	2022-03-29	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2022-04-05	1. 신규시설투자의 건	가결	참석

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2022년 03월 31일 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	윤원수	이사회	이사회 의장경영총괄	해당없음	최대주주	-

사내이사	심진형	이사회	CTO	해당없음	특수관계인	-

사내이사	진송완	이사회	CSO	해당없음	특수관계인	-

사외이사	권헌영	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음	2022.03.29 중임

※ 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

※ 당사의 사외이사는 보고일 현재 겸직제한관련 상법규정을 준수하고 있습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가(현재 대학교수)로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제9기1분기	태성회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제8기(전기)	태성회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음

제7기(전전기)	태성회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2019년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이주형)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사 정관 제52조는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	비 고

이주형(비상근)	고려대학교 정치외교학과졸업 법무법인 한길 변호사	2021.03.25 중임

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

이주형(출석률:100%)

1	2022-03-07	1. 재무제표 승인의건2. 2022년 제9기 정기주주총회 소집의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

2	2022-03-22	1. 무상증자의 건2. 지점설치의 건3. 지점폐쇄의 건	가결	참석

3	2022-03-29	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석

4	2022-04-05	1. 신규시설투자의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 분야의 전문가(현 변호사)로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

㉠ 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 사외이사)가 선정하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있으며, 법령 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. ㉡이사회의 구성당사의 이사회는 4인의 이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

권헌영(출석률:58.3%)

찬 반 여 부

1	2021-01-04	1. ㈜대유 발행 전환사채 취득의 건 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건 3. 코스모화학㈜ 발행 전환사채 취득의 건 4. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건 5. 시너지파트너스㈜ 교환사채 양수의 건 5. 교환사채 옵션계약 체결의 건	찬성

2	2021-01-29	1. 타법인출자지분 취득의 건 2. 타법인 전환사채 취득의 건 3. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건	찬성

3	2021-02-24	1. 전자투표 제도 채택의 건	불참

4	2021-03-03	1. 재무제표 승인의건 2. 2021년 제8기 정기주주총회 소집의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

5	2021-03-18	1. 피씨엘 주식회사 발행 전환사채 취득의 건 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건	찬성

6	2021-05-17	1. 주식매수선택권 부여의 건	찬성

7	2021-07-06	1. 전환사채발행의 건	불참

8	2021-07-14	1. 유형자산 양수의 건	찬성

9	2021-07-20	1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)	불참

10	2021-07-20	1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)	불참

11	2021-08-03	1. ㈜솔트록수 발행 BW 취득의 건2. 채권 매매예약(옵션) 계약의 건	찬성

12	2021-10-13	1. 산업시설자금대출의 건	불참

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(2021년 09월 30일 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	윤원수	이사회	이사회 의장경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	심진형	이사회	CTO	해당없음	특수관계인

사내이사	진송완	이사회	CSO	해당없음	특수관계인

사외이사	권헌영	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

※ 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

※ 당사의 사외이사는 보고일 현재 겸직제한관련 상법규정을 준수하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가(현재 대학교수)로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2021.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,365,392	-

우선주	199,227	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,365,392	-

우선주	199,227	-
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이주형)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사 정관 제52조는 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	비 고

이주형(비상근)	고려대학교 정치외교학과졸업 법무법인 한길 변호사	2021.03.25 중임

라. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가 결 여 부	이주형 감사(출석률:91.6%)

1	2021-01-04	1. ㈜대유 발행 전환사채 취득의 건 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건 3. 코스모화학㈜ 발행 전환사채 취득의 건 4. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건 5. 시너지파트너스㈜ 교환사채 양수의 건 5. 교환사채 옵션계약 체결의 건	가결	참석

2	2021-01-29	1. 타법인출자지분 취득의 건 2. 타법인 전환사채 취득의 건 3. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건	가결	참석

3	2021-02-24	1. 전자투표 제도 채택의 건	가결	불참

4	2021-03-03	1. 재무제표 승인의건 2. 2021년 제8기 정기주주총회 소집의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

5	2021-03-18	1. 피씨엘 주식회사 발행 전환사채 취득의 건 2. 전환사채 매매예약(옵션) 계약의 건	가결	참석

6	2021-05-17	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석

7	2021-07-06	1. 전환사채발행의 건	가결	참석

8	2021-07-14	1. 유형자산 양수의 건	가결	참석

9	2021-07-20	1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)	가결	참석

10	2021-07-20	1. 전환사채발행의 건(인수인 변경 및 전환가 확정)	가결	참석

11	2021-08-03	1. ㈜솔트록수 발행 BW 취득의 건 2. 채권 매매예약(옵션) 계약의 건	가결	참석

12	2021-10-13	1. 산업시설자금대출의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당분야의 전문가(현재 변호사)로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤원수	본인	보통주	1,918,084	18.2	1,918,084	18.2	-

심진형	등기임원	보통주	685,160	6.5	685,160	6.5	-

진송완	등기임원	보통주	91,000	0.9	91,000	0.9	-

계	보통주	2,694,244	25.6	2,694,244	25.6	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주요 경력

윤 원 수	포항공과대학교 시스템및설계 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 대표이사현)첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 정책심의위원회 위원

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	윤원수	1,918,084	18.2	-

kb자산운용	1,451,418	12.5	주1)

심진형	685,160	6.5	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 2022.04.05 임원 주요주주특정증권등 소유상황보고서 반영

## 소액주주현황

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,834	15,844	99.9	4,759,790	10,539,219	45.2	-

주) 상기 지분율은 의결권있는 우선주(199,227주) 포함.

4. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본 제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴회사 등 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	홈페이지가 불가한 경우 매일경제신문

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

5. 주식 및 주식 거래 실적

종류	21년 10월	21년 11월	21년 12월	22년 01월	22년 02월	22년 03월

보통주	최고	64,600	69,000	59,000	52,200	40,700	52,800

최저	52,400	56,000	47,000	37,100	33,800	36,350

월간거래량	3,933,771	2,514,791	2,631,005	1,538,178	832,934	2,360,287

월별일거래량	최고	1,547,213	287,248	384,561	154,499	150,699	670,433

최저	53,878	48,812	48,625	20,579	20,912	15,181
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2021.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	제8기(2021년도)정기주총 실시	제8기(2021년도)정기주총 실시

의결권 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,471,975	-

우선주	1,992,330	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,471,975	-

우선주	1,992,330	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤원수	본인	보통주	1,918,084	18.3	1,918,084	18.3	발행주식 총수 변동

심진형	등기임원	보통주	685,160	6.5	685,160	6.5	발행주식 총수 변동

진송완	등기임원	보통주	101,000	1.0	101,000	1.0	발행주식 총수 변동

계	보통주	2,704,244	25.8	2,704,244	25.8	발행주식 총수 변동

우선주	-	-	-	-	-

주) 상기 지분율은 의결권있는 우선주(1,992,330주)를 포함한 발행주식수를 기준으로 함.

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	주요 경력

윤 원 수	현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 대표이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	윤원수	1,918,084	18.3	-

한국투자 바이오 글로벌 펀드	766,283	7.3	-

심진형	101,000	6.5	-

kb자산운용	830,760	7.9	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,261	10,274	99	5,330,360	10,423,245	51	-

4. 주식 사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조 개선, 긴급한 자금조달 및 회사의 경영상필요를 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본 제휴를 위하여 외국인투자자, 제휴회사 등 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	홈페이지가 불가한 경우 매일경제신문

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

5. 주식 및 주식 거래 실적

종류	21년 04월	21년 05월	21년 06월	21년 07월	21년 08월	21년 09월

보통주	최고	53,000	38,900	46,100	58,000	88,300	74,200

최저	39,750	30,950	28,000	42,750	66,300	61,000

월간거래량	8,199,790	2,258,816	5,997,586	8,787,113	7,223,871	2,402,805

월별일거래량	최고	2,162,877	329,665	832,330	3,150,052	1,360,961	239,514

최저	121,820	38,975	67,250	67,841	114,486	59,169
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤원수	남	1970.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	포항공과대학교 시스템및설계 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 대표이사현) 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품정책심의위원회 위원	1,918,084	-	최대주주본인	8년5개월	2025.03.30

심진형	남	1985.03	사내이사	사내이사	상근	CTO	포항공과대학교 기계공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	685,160	-	특수관계인	6년7개월	2024.03.25

진송완	남	1975.08	사내이사	사내이사	상근	CSO	서울대학교 기계항공공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	91,000	-	특수관계인	6년0개월	2025.03.30

권헌영	남	1968.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현)고려대학교 정보보호대학원(부원장/사이버보안정책센터장) 현)2018년 공공데이터제공 운영실태 평가단 단장 현)국방부 정보화책임관(CIO) 자문위원회 자문위원 현)방송통신규제심사위원회 자문위원	-	-	-	3년0개월	2025.03.29

이주형	남	1971.11	감사	감사	비상근	감사	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사	-	-	-	3년0개월	2024.03.25

심주성	남	1969.07	부사장	미등기	상근	COO	서울대학교 경영학 석사현)(유)ITIX 이사현)티앤알바이오팹 부사장	-	-	-	3년3개월	-

김성근	남	1973.10	이사	미등기	상근	제조	경성대학교 화학 학사전)(주)엠아이텍 품질총괄	6,000	-	-	4년7개월	-

김영필	남	1973.06	이사	미등기	상근	CFO	전)㈜해송엔지니어링 실장현)티앤알바이오팹 이사	8,000	-	-	3년1개월	-

정승교	남	1968.04	전무이사	미등기	상근	전략기획	고려대학교 경제학과 학사전)NH투자등권 홍콩법인 법인장현)티앤알바이오팹 전무이사	-	-	-	2년10개월	-

김현정	여	1972.02	이사	미등기	상근	기술개발	아주대학교 분자과학기술학 박사전)㈜제너웰 연구소장현)티앤알바이오팹 이사	-	-	-	2년5개월	-

한유란	여	1976.04	이사	미등기	상근	영업마케팅	서울대학교 보건대학 석사전)한국먼디파마 본부장현)티앤알바이오팹 이사	-	-	-	2년4개월	-

주1) 문성환 이사는 일신상의 사유로 2022년 02월 28일 퇴임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	42	-	-	-	42	2년3개월	692,961	16,499	-	-	-	-

전사	여	30	-	3	-	33	2년2개월	406,494	12,318	-

합 계	72	0	3	-	75	2년2개월	1,099,455	14,659	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	213,092	35,515	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	3	3	3,396	-	-	-

계	-	3	3	3,396	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤원수	남	1970.11	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	포항공과대학교 시스템및설계 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 대표이사현) 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 정책심의위원회 위원	1,918,054	-	최대주주 본인	7년11개월	2022.03.27

심진형	남	1985.03	사내이사	사내이사	상근	CTO	포항공과대학교 기계공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	685,160	-	특수관계인	6년1개월	2024.03.26

진송완	남	1975.08	사내이사	사내이사	상근	CSO	서울대학교 기계항공공학 박사현)한국산업기술대학교 교수현)티앤알바이오팹 이사	101,000	-	특수관계인	5년6개월	2022.03.27

권헌영	남	1968.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	현)고려대학교 정보보호대학원(부원장/사이버보안정책센터장) 현)2018년 공공데이터제공 운영실태 평가단 단장 현)국방부 정보화책임관(CIO) 자문위원회 자문위원 현)방송통신규제심사위원회 자문위원	-	-	-	2년6개월	2022.03.27

이주형	남	1971.11	감사	감사	비상근	감사	고려대학교 정치외교학과 학사 현)법무법인 한길 변호사	-	-	-	2년6개월	2024.03.26

심주성	남	1969.07	부사장	미등기	상근	COO	서울대학교 경영학 석사현)(유)ITIX 이사현)티앤알바이오팹 부사장	-	-	-	2년9개월	-

김성근	남	1973.10	이사	미등기	상근	제조	경성대학교 화학 학사전)(주)엠아이텍 품질총괄	6,000	-	-	4년1개월	-

문성환	남	1978.07	이사	미등기	상근	기술개발	전)Post-doc, Emory University School of Medicine전) 차바이오텍 R 연구본부
전)건국대학교 의학과 교수	-	-	-	2년10개월	-

김영필	남	1973.06	이사	미등기	상근	CFO	전)㈜해송엔지니어링 실장현)티앤알바이오팹 이사	28,000	-	-	2년7개월	-

정재용	남	1971.08	고문	미등기	비상근	고문	현)더플러스성형외과 대표원장현)동경미용외과코수술센터 고문의사	-	-	-	2년10개월	-

정승교	남	1968.04	전무이사	미등기	상근	전략기획	고려대학교 경제학과 학사전)NH투자등권 홍콩법인 법인장	-	-	-	2년4개월	-

김현정	여	1972.02	이사	미등기	상근	기술개발	아주대학교 분자과학기술학 박사전)㈜제너웰 연구소장	-	-	-	1년11개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	45	-	-	-	45	2년3개월	1,908,996	42,422	-	-	-	-

전사	여	28	-	6	-	34	1년9개월	999,297	29,391	-

합 계	73	0	6	0	79	2년	2,908,293	36,814	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	666,182	95,169	-
X. 대주주 등과의 거래내용

- 해당사항없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	316,110	63,222	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	284,610	94,870	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13,500	13,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이용훈외3명 직원 2015.10.15 신주교부 보통주 68,600 - - 55,400 - 13,200 2017.10.16~2024.10.15 1,684 안근선외6명 직원 2016.05.31 신주교부 보통주 92,106 - - 90,516 - 1,590 2018.06.01~2025.05.31 5,664 박재우외12명 직원 2018.03.23 신주교부 보통주 55,050 - - 33,775 5,000 16,275 2020.03.24~2027.03.23 6,594 정승교 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 심주성 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 45,000 - - - - 45,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김영필 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 5,000 - - - - 5,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김성근 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 5,000 - - - - 5,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 문성환 미등기임원 2019.09.02 신주교부 보통주 30,000 - - - - 30,000 2021.09.03~2028.09.02 10,460 조익상외 24명 직원 2019.09.02 신주교부 보통주 75,404 - - - 15,090 60,314 2021.09.03~2028.09.02 10,460 김현정 미등기임원 2021.03.25 신주교부 보통주 35,000 - - 0 0 35,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900 문성환 미등기임원 2021.03.25 신주교부 보통주 5,000 - - 0 0 5,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900 한유란외 9명 직원 2021.03.25 신주교부 보통주 23,000 - - 0 0 23,000 2023.03.26~2030.03.25 27,900 PAULOANDRE 직원 2021.05.17 신주교부 보통주 20,000 - - 0 0 20,000 2023.05.18~2030.05.17 38,350
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	700	1,350	-	2,050

계	-	-	-	700	1,350	-	2,050

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항

- 해당사항없음 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2017.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정제5호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인

2018.03.23	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인제2호 의안 : 사내이사 선임제3호 의안 : 감사 선임제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정제6호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인

2019.03.27	정기주주총회	제1호 의안: 제6기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의한: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2020.03.24	정기주주총회	제1호 의안: 제7기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2020년 09월 02일 부여분)제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의한: 감사 보수한도 승인의 건	제1호~3호의안 : 원안 승인제4호의안 : 부결 제5호~6호의안 :원안 승인

2021.03.25	정기주주총회	1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건 제5호 의안:감사 이주형 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2022.03.29	정기주주총회	1호 의안: 제9기(2021년1월1일～2021년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:주식매수선택권 기부여 승인의 건 (2021.05.17 부여분) 제3호 의안:주식매수선택권 신규 부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의한:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항없음다. 중소기업기준 검토표
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행, 변경사항

- 해당사항없음 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2017.03.23	정기주주총회	제1호 의안 : 재무제표 승인제2호 의안 : 정관 일부 변경제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정제5호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인

2018.03.23	정기주주총회	제1호 의안: 재무제표 승인제2호 의안 : 사내이사 선임제3호 의안 : 감사 선임제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정제6호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인

2019.03.27	정기주주총회	제1호 의안: 제6기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 윤원수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 진송완 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 권헌영 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의한: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2020.03.24	정기주주총회	제1호 의안: 제7기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(2020년 09월 02일 부여분)제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (신규부여)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의한: 감사 보수한도 승인의 건	제1호~3호의안 : 원안 승인제4호의안 : 부결 제5호~6호의안 :원안 승인

2021.03.25	정기주주총회	1호 의안: 제8기(2020년1월1일～2020년12월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 심진형 선임의 건 제5호 의안:감사 이주형 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의한:감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항없음나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항없음다. 중소기업기준 검토표
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

특례상장기업의 재무사항 비교표

(상장일 : 2018.11.28 , 인수인 : 키움증권 ) (단위 : 천원)

추정대상	계정과목	예측치	실적치	괴리율

2021년	매출액	22,683	3,235	85

영업이익	7,026	-10,251	245

당기순이익	5,663	-11,083	295

2020년	매출액	12,757	6,805	46

영업이익	243	-5,509	2,367

당기순이익	349	-5,604	1,705

2019년	매출액	6,897	1,287	81

영업이익	-3,611	-6,860	-90

당기순이익	-3,390	-6,251	-84

주) 상장공모시 제출한 증권신고서의 예측치와 실적의 괴리가 발생하게된 주요 이유

사업년도	괴리율 발생원인

2021년	전년 대비 체온계 매출의 감소는 고정비 증가 및 그에 따른 손익구조의 영향을 미침 또한, 사업부문 확대에 따른 지속적인 투자는 인건비 및 연구개발비등의 증가를 가져왔으며,병원 영업을 우선시하는 사업의 특성상, 코로나 19 여파로인하여 내수 및 해외시장 성장이 더디게 진행 되고 있어, 상장 당시 예측치와 실적치의 괴리율이 발생하게 됨.

2020년	코로나19 영향으로 기존 사업부인 Scaffold 매출이 예측치에 미치지 못하였고, 해외시장으로의 진출등이 어려워 시장개척에 한계가 있었습니다. 이로인한 영향으로 상장시 성장을 예측했던 Scaffold, 바이오잉크 등 다양한 사업부문의 실적은 저조하였습니다. 그러나, 상반기 영업양수한 미접촉식 체온계 매출이 48.7억 발생하며, 전반적인 매출을 견인하였으나, 상장당시의 매출 및 손익구조에는 큰 괴리율을 보이고 있습니다. 또한, 연구개발 활동에 따른 인건비등의 비용증가가 뚜렷하게 증가하게 되었습니다.

2019년	예측 당시 계획했던 3D 바이오 프린팅 시스템 판매 매출이 2020년도로 이월되고, 생분해성 인공지지체의 매출이 예상보다 미흡했던 영향으로 매출 및 손익에 괴리가 발생하게 되었습니다.

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 천원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

항목	사업연도	금액/비율	해당여부	종료시점

최근 사업연도말매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2021	3,234,679,293	미해당	해당	2024.03.21

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2021	-10,251,058,899	미해당	해당	-

2020	-5,508,991,545

2019	-6,859,661,356

2018	-4,933,880,233

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도각 자기자본대비 법인세차감전계속사업손익비율(연결)	2021	26.6	미해당	미해당	2022.03.17

2020	12.2

2019	25.2
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등해당사항없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 경영상의 주요계약해당사항없음라. 채무 보증 내역해당사항없음마. 채무인수약정 현황해당사항없음바. 그 밖의 우발채무 등해당사항없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : ) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

보호예수 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,945,824	2018.07.27	2021.11.28	3	한국거래소 상장규정에 따른 보호예수	10,464,305

특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 원)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황	관리종목지정유예 여부	항목별지정유예 종료시점

항목	사업연도	금액	해당	미해당

최근 사업연도말매출액 30억미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	2020	6,805,106,846	-	O	2024.03.17

최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익(별도)	2020	-5,508,991,545	주)	O	-

2019	-6,859,661,356

2018	-4,933,880,233

2017	-4,159,134,161

자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근3사업연도각 법인세차감전 계속사업손익(연결)	2020	-5,604,364,797	-	O	2022.03.17

2019	-6,250,991,952

2018	-4,676,617,013

주) 기술성장기업의 경우에는 당해요건을 적용하지 않습니다. 제28조 제1항 제3의2>
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세티(SETI)-KIF창업투자조합 스타트업시뮬레이터투자조합	비상장	2019.11.01	단순투자	100	1	3.67	1,245	-	-	-	1	3.67	1,245	18,275	-736

세티(SETI)-밸루업사무투자 합자회사	비상장	2021.01.29	단순투자	1,050	979,000	3.60	1,151	-	-	-	979,000	3.60	1,151	30,886	7,541

신기술사업투자조합1호 출자	비상장	2021.12.15	단순투자	1,000	1	10.0	1,000	-	-	-	1	10.0	1,000	-	-

합 계	-	-	3,396	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세티(SETI)-KIF창업투자조합 스타트업시뮬레이터투자조합	비상장	2019.11.01	단순투자	100	700	2.57	700	300	300	-	1000	3.67	1,000	18,275	-736

세티(SETI)-밸루업사무투자 합자회사	비상장	2021.01.29	단순투자	1,050	-	-	-	979,000,000	1,050	-	979,000,000	3.60	1,050	30,886	7,541

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-