티앤알바이오팹 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	424,628	500	9,420	제3자배정

2017.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	424,628	500	9,420	제3자배정

2018.05.04	전환권행사	전환우선주	406,530	500	12,300	제3자배정

2018.07.10	전환권행사	보통주	406,530	500	-	전환상환우선주 전환

2018.11.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	18,000	일반공모증자

2018.12.03	주식매수선택권행사	보통주	23,700	500	-	-

2018.01.03	주식매수선택권행사	보통주	15,400	500	-	-

2019.02.27	주식매수선택권행사	보통주	89,000	500	-	-

2019.04.01	주식매수선택권행사	보통주	29,306	500	-	-

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	35,800	500	-	-

2019.06.03	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	-	-

2019.08.29	주식매수선택권행사	보통주	7,400	500	-	-

2019.11.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	-	-

2020.03.19	주식매수선택권행사	보통주	14,650	500	-	-

2020.03.24	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	-	-

2020.06.04	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	-	-

2020.07.01	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	-	-

2020.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	919,535	500	13,050	전환우선주식

2020.10.13	유상증자(제3자배정)	우선주	1,072,795	500	13,050	전환우선주식

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	2,775	500	-	-

2020.12.14	주식매수선택권행사	보통주	23,500	500	-	-

2021.02.01	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	-	-

2021.04.01	주식매수선택권행사	보통주	27,060	500	-	-

2021.10.01	주식매수선택권행사	보통주	70,392	500	-	-

2021.10.12	-	보통주	600,000	500	-	우선주 보통주 전환

2021.10.13	-	보통주	1,193,003	500	-	우선주 보통주 전환

2021.10.14	-	보통주	100	500	-	우선주 보통주 전환

2021.10.28	주식매수선택권행사	보통주	4,522	500	-	-

2022.02.11	주식매수선택권행사	보통주	25,400	500	-	-

2022.03.02	주식매수선택권행사	보통주	61,180	500	-	-

2022.04.06	무상증자	우선주	199,227	500	-	-

2022.04.06	무상증자	보통주	10,365,392	500	-	-

2022.04.07	주식매수선택권행사	보통주	61,180	500	-	-

2022.09.21	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	-	-

2022.10.21	-	보통주	17,476	500	-	우선주 보통주 전환

2022.10.24	-	보통주	380,978	500	-	우선주 보통주 전환

2023.05.16	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	-	-

2023.10.23	주식매수선택권행사	보통주	9,500	500	-	-

2023.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	314,960	500	6,350	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채	1	2021.08.06	2026.08.06	35,000	보통주	2022. 08.06~ 2026.07. 06	100	16,182	29,500	1,823,013	-

제2회 무기명식 이권부 사모전환사채	2	2023.08.04	2028.08.04	24,000	보통주	2024.08.04~2028.07.04	100	9,763	24,000	2,458,261	-

합 계	-	-	-	59,000	-	-	-	-	55,900	4,281,274	-

주1) 제1회 전환사채 전환가 및 전환가능주식수 변동사항

NO	날짜	전환가액	전환가능주식수	조정사유	비고

1	2022.02.07	41,143	850,691	시가하락

2	2022.04.06	20,572	1,701,382	무상증자

3	2022.11.07	16,762	2,088,056	시가하락

4	2023.08.04	16,328	2,143,496	전환사채발행

5	2023.08.07	16,328	1,953,699	-	* 참고

6	2023.12.23	16,182	1,823,013	유상증자	** 참고

7	2024.02.06	16,182	747,744	-	** 참고

* 2023.08.07 : 제1회 전환사채 풋옵션 31억원 상환** 2023.11.06 : 제1회 전환사채 풋옵션 24억원 상환*** 2024.02.06 : 제1회 전환사채 풋옵션 174억원 상환※ 보고서 제출일 현재 미상환 사채 권면총액 : 121억원 전환가능주식수 : 747,744주주2) 제1회 전환사채 전환가 및 전환가능주식수 변동사항

NO	날짜	전환가액	전환가능주식수	조정사유	비고

1	2023.11.04	9,814	2,445,486	시가하락

2	2024.12.23	9,763	2,458,261	유상증자

3	2024.02.06	8,556	2,805,049	시가하락

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티앤알바이오팹	회사채	사모	2021.08.06	35,000	0	-	2026.08.06	5,500	-

(주)티앤알바이오팹	회사채	사모	2023.08.04	24,000	0	-	2028.08.04	-	-

합 계	-	-	-	59,000	0	-	-	5,500	-

주) 보고서 제출일 현재 1) 상환 권면총액 : 229억원2) 미상환 사채 권면총액 : 121억원

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	29,500	-	24,000	-	-	53,500

합계	-	-	29,500	-	24,000	-	-	53,500

주) 결산일이후 보고서 제출일 현재 - 2년초과 3년이하 미상환 사채 권면총액은 121억원 입니다. (제1회 전환사채)- 4년초과 5년이하 미상환 사채 권면총액은 240억원 입니다. (제2회 전환사채)- 미사환 회사채 합계는 362억원입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-