티앤알바이오팹 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.08.05	유상증자(제3자배정)	보통주	424,628	500	9,420	제3자배정

2018.05.04	유상증자(제3자배정)	우선주	406,530	500	12,300	전환우선주 제3자배정

2018.07.10	전환권행사	보통주	406,530	500	-	전환상환우선주 406,530주보통주전환(RCPS 1 : 보통주1)

2018.11.21	유상증자(일반공모)	보통주	1,236,000	500	18,000	일반공모증자(IPO)

2018.12.03	주식매수선택권행사	보통주	23,700	500	-	-

2019.01.03	주식매수선택권행사	보통주	15,400	500	-	-

2019.02.27	주식매수선택권행사	보통주	89,000	500	-	-

2019.04.01	주식매수선택권행사	보통주	29,306	500	-	-

2019.05.03	주식매수선택권행사	보통주	35,800	500	-	-

2019.06.03	주식매수선택권행사	보통주	28,000	500	-	-

2019.08.29	주식매수선택권행사	보통주	7,400	500	-	-

2019.11.28	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	-	-

2020.01.06	주식매수선택권행사	보통주	600	500	-	-

2020.02.25	주식매수선택권행사	보통주	6,700	500	-	-

2020.03.31	주식매수선택권행사	보통주	15,650	500	-	-

2020.07.02	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	-	-

2020.07.30	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	-	-

2020.10.06	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	-	-

2020.10.09	유상증자(제3자배정)	우선주	919,535	500	13,050	전환우선주 제3자배정

2020.10.13	유상증자(제3자배정)	우선주	1,072,795	500	13,050	전환우선주 제3자배정

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	2,775	500	-	-

2020.12.14	주식매수선택권행사	보통주	23,500	500	-	-

2021.02.01	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	-	-

2021.04.01	주식매수선택권행사	보통주	27,060	500	-	-

2021.10.01	주식매수선택권행사	보통주	70,392	500	-	-

2021.10.12	전환권행사	보통주	600,000	500	-	전환우선주 600,000주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1)

2021.10.13	전환권행사	보통주	1,193,003	500	-	전환우선주 1,193,003주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1)

2021.10.14	전환권행사	보통주	100	500	-	전환우선주 100주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1)

2021.10.28	주식매수선택권행사	보통주	4,522	500	-	-

2022.02.11	주식매수선택권행사	보통주	25,400	500	-	-

2022.04.06	무상증자	우선주	199,227	500	-	무상증자(1주당 1주)

2022.04.06	무상증자	보통주	10,365,392	500	-	무상증자(1주당 1주)

2022.04.07	주식매수선택권행사	보통주	61,180	500	-	-

2022.09.21	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	-	-

2022.10.21	전환권행사	보통주	17,476	500	-	전환우선주 17,476주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1)

2022.10.24	전환권행사	보통주	380,978	500	-	전환우선주 380,978주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1)

2023.05.30	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	-	-

2023.10.30	주식매수선택권행사	보통주	9,500	500	-	-

2023.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	314,960	500	6,350	제3자배정

2024.03.28	주식매수선택권행사	보통주	22,950	500	-	-

2024.07.05	유상증자(제3자배정)	우선주	474,683	500	6,320	전환우선주 제3자배정

2025.10.29	유상증자(주주배정)	보통주	15,904,582	500	1,425	주주배정후 실권주 일반공모

2025.10.30	무상증자	보통주	7,490,282	500	-	무상증자(1주당 0.2주)

2025.10.30	무상증자	우선주	94,936	500	-	무상증자(1주당 0.2주)

2025.11.18	전환권행사	보통주	909,143	500	-	전환우선주 569,618주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1.5960)

2025.11.19	전환권행사	보통주	1	500	-	전환우선주 1주 보통주 전환(CPS 1 : 보통주1.5960)

2025.12.23	전환권행사	보통주	763,650	500	-	제3회 사모 전환사채 20억원

2025.12.24	전환권행사	보통주	954,562	500	-	제3회 사모 전환사채 25억원

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 사모 전환사채	1	2021.08.06	2026.08.06	35,000	보통주	2022.08.06~ 2026.07.06	-	-	-	-	주1) 참조

무기명식 이권부 사모전환사채	2	2023.08.04	2028.08.04	24,000	보통주	2024.08.04~2028.07.04	100	4,471	5,000	1,118,318	주2) 참조

무기명식 이권부 사모전환사채	3	2024.08.05	2029.08.05	7,000	보통주	2025.08.05~2029.07.05	100	2,619	2,500	954,562	주3) 참조

합 계	-	-	-	66,000	-	-	-	-	7,500	2,072,880	-

주1) 제1회 전환사채는 2025.12.10. 미상환 사채 5,000백만원이 중도상환되었으며 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 사채는 없습니다.주2) 제2회 전환사채는 2025.08.04. 2,500백만원 조기상환, 2025.08.04. 4,100백만원 중도상환, 2025.10.31. 9,900백만원 중도상환, 2025.11.04. 2,500백만원 조기상환되었으며 본 보고서 작성 기준일 현재 미상환 사채는 5,000백만원입니다.주3) 제3회 전환사채는 2025.12.23. 2,000백만원 보통주 전환청구권 행사, 2025.12.24. 2,500백만원 보통주 전환청구권이 행사됨에 따라 본 보고서 작성 기준일 현재 미상환 사채는 2,500백만원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 마. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000	2,500	-	-	-	7,500

합계	-	-	5,000	2500	-	-	-	7,500

## 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-