TS인베스트먼트 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

제13기 1분기 2020년 03월 31일 현재
제12기 2019년 12월 31일 현재
제11기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기	제11기

자산

유동자산	14,856,592,468	14,381,945,768	21,516,120,587

현금및현금성자산	4,294,806,254	4,424,964,778	2,525,671,300

당기손익-공정가치측정금융자산	1,275,274,760	646,116,920	785,257,170

기타유동금융자산	9,257,396,328	9,286,864,070	18,205,192,117

기타유동자산	29,115,126	24,000,000	-

비유동자산	31,647,451,408	31,706,216,623	21,889,653,285

당기손익-공정가치측정금융자산	6,180,824,185	6,405,771,419	4,855,735,000

기타비유동금융자산	3,378,654,864	3,346,326,019	2,104,153,779

관계기업투자	19,894,539,014	19,700,986,660	14,768,596,118

유형자산	662,610,583	718,872,263	93,564,221

무형자산	1,530,822,762	1,534,260,262	67,604,167

자산총계	46,504,043,876	46,088,162,391	43,405,773,872

부채

유동부채	7,832,549,853	7,977,047,835	14,276,583,323

기타유동금융부채	641,770,895	856,076,981	1,777,259,752

단기차입금	112,420,000	116,560,000	-

기타부채	3,256,820	47,088,974	30,009,010

전환사채	6,212,121,513	6,135,953,900	9,209,658,911

파생상품부채	442,583,000	442,583,000	2,283,192,000

당기법인세부채	420,397,625	378,784,980	976,463,650

비유동부채	4,290,034,042	4,272,076,493	966,926,177

기타비유동금융부채	450,688,157	472,522,223	-

장기차입금	13,800,000	13,800,000	-

전환사채	2,552,585,268	2,512,996,415	-

기타충당부채	26,221,509	26,018,747	25,205,470

이연법인세부채	1,246,739,108	1,246,739,108	941,720,707

부채총계	12,122,583,895	12,249,124,328	15,243,509,500

자본

지배기업소유주지분	32,701,942,923	32,142,784,420	28,162,264,372

자본금	11,210,502,000	11,210,502,000	11,210,502,000

자본잉여금	5,391,004,097	5,391,004,097	5,544,077,043

기타자본	131,782,742	103,904,497	24,003,817

이익잉여금	15,968,654,084	15,437,373,826	11,383,681,512

비지배지분	1,679,517,058	1,696,253,643	-

자본총계	34,381,459,981	33,839,038,063	28,162,264,372

부채및자본총계	46,504,043,876	46,088,162,391	43,405,773,872

나. 연결포괄손익계산서

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제13기 1분기	제12기 1분기	제12기	제11기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	2,440,865,014	2,440,865,014	2,407,290,644	2,407,290,644	11,668,136,108	11,303,576,324

관리보수수익	2,131,271,634	2,131,271,634	2,090,598,465	2,090,598,465	8,707,473,200	6,156,232,515

성과보수수익	-	-	-	-	324,272,546	3,065,803,856

이자수익	32,602,959	32,602,959	83,233,409	83,233,409	255,626,856	291,482,541

배당금수익	-	-	-	-	3,500,000	25,196,242

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	83,433,924	83,433,924	-	-	315,792,099	362,539,948

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	99,160,000	99,160,000	28,206,550	344,339,948

관계기업투자처분이익	-	-	-	-	87,986,325	406,747,998

지분법이익	193,556,497	193,556,497	134,298,770	134,298,770	597,072,768	651,233,276

파생상품평가이익	-	-	-	-	1,136,782,000	-

사채상환이익	-	-	-	-	211,423,764	-

영업비용	(1,735,603,537)	(1,735,603,537)	(984,533,838)	(984,533,838)	(6,111,920,890)	(6,006,943,641)

이자비용	(123,240,050)	(123,240,050)	(124,089,042)	(124,089,042)	(984,766,714)	(493,778,906)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(25,184,413)	(25,184,413)	-	-	-	(27,003,737)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(500,731,744)	(500,731,744)	(209,890)	(209,890)	(1,042,287,338)	(150,963,920)

매도가능금융자산손상차손	-	-	-	-	-	-

지분법손실	(96,470,248)	(96,470,248)	(99,903,407)	(99,903,407)	(440,732,598)	(421,712,132)

파생상품평가손실	-	-	-	-	-	(300,372,000)

판매비와관리비	(989,977,082)	(989,977,082)	(760,331,499)	(760,331,499)	(3,644,134,240)	(4,613,112,946)

영업이익	705,261,477	705,261,477	1,422,756,806	1,422,756,806	5,556,215,218	5,296,632,683

기타수익	14,710,777	14,710,777	1,514	1,514	182,702,749	7,130,539

기타비용	(12,558,486)	(12,558,486)	-	-	(32,000)	(3,296,188)

법인세비용차감전순이익	707,413,768	707,413,768	1,422,758,320	1,422,758,320	5,738,885,967	5,300,467,034

법인세비용	(192,870,095)	(192,870,095)	(310,161,314)	(310,161,314)	(1,304,826,120)	(1,160,518,874)

당기순이익	514,543,673	514,543,673	1,112,597,006	1,112,597,006	4,434,059,847	4,139,948,160

총포괄이익	514,543,673	514,543,673	1,112,597,006	1,112,597,006	4,434,059,847	4,139,948,160

당기순이익의 귀속 :	514,543,673	514,543,673	1,112,597,006	1,112,597,006	4,434,059,847	4,139,948,160

지배기업소유주지분	596,247,872	596,247,872	1,112,597,006	1,112,597,006	4,502,112,394	4,139,948,160

비지배지분	(81,704,199)	(81,704,199)	-	-	(68,052,547)	-

총포괄이익의 귀속 :	514,543,673	514,543,673	1,112,597,006	1,112,597,006	4,434,059,847	4,139,948,160

지배기업소유주지분	596,247,872	596,247,872	1,112,597,006	1,112,597,006	4,502,112,394	4,139,948,160

비지배지분	(81,704,199)	(81,704,199)	-	-	(68,052,547)	-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익	27	27	50	50	201	185

희석주당순이익	26	26	60	60	199	170

다. 연결자본변동표

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	지배기업소유주지분	비지배지분	합 계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계

2018년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	877,965,873	6,702,082,539	24,334,627,455	-	24,334,627,455

회계변경누적효과	-	-	-	(877,965,873)	877,965,873	-	-	-

수정후 금액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	-	7,580,048,412	24,334,627,455	-	24,334,627,455

당기순이익	-	-	-	-	4,139,948,160	4,139,948,160	-	4,139,948,160

주식선택권	-	-	24,003,817	-	-	24,003,817	-	24,003,817

배당금의 지급	-	-	-	-	(336,315,060)	(336,315,060)	-	(336,315,060)

2018년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

2019년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	-	4,502,112,394	4,502,112,394	(68,052,547)	4,434,059,847

전환사채의 발행	-	269,194,380	-	-	-	269,194,380	-	269,194,380

전환사채의 상환	-	(431,558,326)	-	-	-	(431,558,326)	-	(431,558,326)

주식선택권	-	9,291,000	79,900,680	-	-	89,191,680	-	89,191,680

배당금의 지급	-	-	-	-	(448,420,080)	(448,420,080)	-	(448,420,080)

종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	1,764,306,190	1,764,306,190

2019년 12월 31일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

2019년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	-	1,112,597,006	1,112,597,006	-	1,112,597,006

주식선택권	-	-	12,542,970	-	-	12,542,970	-	12,542,970

2019년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	5,544,077,043	36,546,787	-	12,496,278,518	29,287,404,348	-	29,287,404,348

2020년 1월 1일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

당기순이익	-	-	-	-	596,247,872	596,247,872	(81,704,199)	514,543,673

주식선택권	-	-	27,878,245	-	-	27,878,245	-	27,878,245

2020년 3월 31일 잔액	11,210,502,000	5,391,004,097	131,782,742	-	16,033,621,698	32,766,910,537	1,614,549,444	34,381,459,981

라. 연결현금흐름표

제13기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제12기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지
제12기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

구 분	제13기 1분기	제12기 1분기	제12기	제11기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,871,940	654,209,899	1,614,294,600	3,440,436,119

영업에서 창출된 현금흐름	138,360,652	788,629,526	2,895,449,469	3,605,525,532

이자수취	34,095,909	61,820,259	287,176,896	303,606,925

이자지급	(1,810,761)	-	(16,823,678)	-

배당금수취	-	-	3,500,000	25,196,242

법인세납부	(152,773,860)	(196,239,886)	(1,555,008,087)	(493,892,580)

투자활동으로 인한 현금흐름	(103,020,264)	(2,176,450)	3,066,361,698	(3,910,067,575)

단기금융상품의 감소(증가)	-	-	9,500,000,000	3,000,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000	-	-	50,000,000

관계기업투자의 감소(증가)	(122,502,364)	-	(4,875,847,124)	(6,814,954,923)

사업결합으로인한 현금유출	-	-	(1,550,877,284)	-

유형자산의 취득	(1,687,900)	(2,176,450)	(9,168,894)	(65,417,452)

유형자산의 처분	-	-	-	8,000,000

무형자산의 처분(취득)	-	-	-	(68,750,000)

보증금의 감소(증가)	(28,830,000)	-	2,255,000	(18,945,200)

재무활동으로 인한 현금흐름	(45,010,200)	-	(2,781,362,820)	(336,315,060)

전환사채의 발행	-	-	2,998,600,000	-

전환사채의 상환	-	-	(5,224,347,000)	-

리스부채의 상환	(40,870,200)	-	(98,915,740)	-

단기차입금의 상환	(4,140,000)	-	(8,280,000)	-

배당금의 지급	-	-	(448,420,080)	(336,315,060)

현금및현금성자산의 순증감	(130,158,524)	652,033,449	1,899,293,478	(805,946,516)

기초 현금및현금성자산	4,424,964,778	2,525,671,300	2,525,671,300	3,331,617,816

기말 현금및현금성자산	4,294,806,254	3,177,704,749	4,424,964,778	2,525,671,300