TS인베스트먼트 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제14 (당)기 2021년 12월 31일 현재
제13 (전)기 2020년 12월 31일 현재
제12 (전전)기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제14 기	제13 기	제12 기

자산

유동자산	38,720,875,002	20,659,561,194	14,381,945,768

현금및현금성자산	15,664,845,803	8,797,218,149	4,424,964,778

당기손익-공정가치측정금융자산	-	3,143,819,200	646,116,920

기타유동금융자산	23,051,483,219	8,715,311,725	9,286,864,070

기타유동자산	4,545,980	3,212,120	24,000,000

비유동자산	59,293,783,899	37,245,964,069	31,706,216,623

당기손익-공정가치측정금융자산	12,395,645,282	5,787,109,163	6,405,771,419

기타비유동금융자산	5,448,862,242	4,189,639,617	3,346,326,019

관계기업투자	36,817,871,065	25,209,921,483	19,700,986,660

유형자산	1,095,790,440	793,728,936	718,872,263

무형자산	1,251,814,870	1,265,564,870	1,534,260,262

파생상품자산	2,283,800,000	-	-

자산총계	98,014,658,901	57,905,525,263	46,088,162,391

부채

유동부채	3,161,227,017	6,971,159,108	7,977,047,835

단기차입금	2,000,000,000	-	116,560,000

기타유동금융부채	361,329,260	665,537,214	856,076,981

당기법인세부채	665,943,212	1,223,739,279	378,784,980

전환사채	-	4,822,453,889	6,135,953,900

파생상품부채	-	135,970,000	442,583,000

기타유동부채	133,954,545	123,458,726	47,088,974

비유동부채	30,456,526,115	6,196,287,549	4,272,076,493

장기차입금	-	-	13,800,000

기타비유동금융부채	680,635,617	569,291,467	472,522,223

전환사채	15,061,542,960	-	2,512,996,415

파생상품부채	3,697,880,000	-	-

전환상환우선주부채	1,517,163,884	1,581,268,439	-

이연법인세부채	4,995,139,425	1,646,221,413	1,246,739,108

충당부채	26,042,106	25,254,345	26,018,747

비지배지분부채	4,478,122,123	2,374,251,885	-

부채총계	33,617,753,132	13,167,446,657	12,249,124,328

자본

지배기업소유주지분	62,323,009,668	43,083,121,016	32,142,784,420

자본금	19,562,939,500	12,162,267,000	11,210,502,000

자본잉여금	11,276,178,961	8,803,781,365	5,391,004,097

기타자본	250,682,958	208,708,210	103,904,497

이익잉여금	31,233,208,249	21,908,364,441	15,437,373,826

비지배지분	2,073,896,101	1,654,957,590	1,696,253,643

자본총계	64,396,905,769	44,738,078,606	33,839,038,063

부채와자본총계	98,014,658,901	57,905,525,263	46,088,162,391

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제14 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	제14 기	제13 기	제12 기

영업수익	22,351,330,350	15,782,402,017	11,668,136,108

관리보수수익	9,094,944,456	7,792,836,636	8,707,473,200

성과보수수익	27,297,812	980,758,033	324,272,546

용역수입	100,497,227	-	-

이자수익	209,440,785	106,444,412	255,626,856

배당금수익	69,354,000	4,508,000	3,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	786,976,833	2,131,559,060	315,792,099

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,661,821,600	1,780,141,530	28,206,550

관계기업투자자산처분이익	-	88,462,534	87,986,325

지분법이익	10,250,867,875	2,601,001,849	597,072,768

사채상환이익	-	-	211,423,764

파생상품평가이익	-	203,635,000	1,136,782,000

비지배지분부채평가이익	150,129,762	93,054,963	-

영업비용	(8,567,374,760)	(5,725,123,135)	(6,111,920,890)

이자비용	(807,974,721)	(665,523,097)	(984,766,714)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(64,485,315)	(25,184,413)	-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(452,835,610)	(4,766,250)	(1,042,287,338)

관계기업투자자산처분손실	(1,721,414)	-	-

지분법손실	(162,126,190)	(97,629,370)	(440,732,598)

사채상환손실	-	(69,724,920)	-

파생상품평가손실	(1,383,300,000)	-	-

판매비와관리비	(5,694,931,510)	(4,862,295,085)	(3,644,134,240)

영업이익	13,783,955,590	10,057,278,882	5,556,215,218

기타수익	76,426,409	144,553,945	182,702,749

기타비용	(5,499,445)	(259,304,531)	(32,000)

법인세비용차감전순이익	13,854,882,554	9,942,528,296	5,738,885,967

법인세비용	(3,706,821,984)	(2,159,703,405)	(1,304,826,120)

당기순이익	10,148,060,570	7,782,824,891	4,434,059,847

총포괄이익	10,148,060,570	7,782,824,891	4,434,059,847

연결당기순이익의 귀속 :	10,148,060,570	7,782,824,891	4,434,059,847

지배기업소유주지분	9,932,957,158	7,729,183,609	4,502,112,394

비지배지분	215,103,412	53,641,282	(68,052,547)

연결당기총포괄손익의 귀속 :	10,148,060,570	7,782,824,891	4,434,059,847

지배기업소유주지분	9,932,957,158	7,729,183,609	4,502,112,394

비지배지분	215,103,412	53,641,282	(68,052,547)

주당손익

기본주당순이익	258	221	134

희석주당순이익	244	219	133

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제14 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배주주지분합계

2019.01.01(전전기초)	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	4,502,112,394	4,502,112,394	(68,052,547)	4,434,059,847

전환사채의 발행	-	269,194,380	-	-	269,194,380	-	269,194,380

전환사채의 상환	-	(431,558,326)	-	-	(431,558,326)	-	(431,558,326)

주식선택권	-	9,291,000	79,900,680	-	89,191,680	-	89,191,680

배당금의 지급	-	-	-	(448,420,080)	(448,420,080)	-	(448,420,080)

종속기업의 취득	-	-	-	-	-	1,764,306,190	1,764,306,190

2019.12.31(전전기말)	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

2020.01.01(전기초)	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

자본잉여금으로 대체	-	669,659,785	-	(697,667,894)	(28,008,109)	-	(28,008,109)

당기순이익	-	-	-	7,729,183,609	7,729,183,609	53,641,282	7,782,824,891

전환사채의 상환	-	20,196,474	-	-	20,196,474	-	20,196,474

전환사채의 전환	951,765,000	2,722,921,009	-	-	3,674,686,009	-	3,674,686,009

전환상환우선주의 발행	-	-	-	-	-	114,369,513	114,369,513

주식선택권	-	-	104,803,713	-	104,803,713	-	104,803,713

배당금의 지급	-	-	-	(560,525,100)	(560,525,100)	-	(560,525,100)

비지배지분부채로 대체	-	-	-	-	-	(209,306,848)	(209,306,848)

2020.12.31(전기말)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

2021.01.01(당기초)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

당기순이익	-	-	-	9,932,957,158	9,932,957,158	215,103,412	10,148,060,570

무상증자	6,427,034,500	(6,431,134,230)	-	-	(4,099,730)	-	(4,099,730)

자기주식의 취득	-	-	(16,722,592)	-	(16,722,592)	-	(16,722,592)

전환사채의 전환	951,138,000	4,266,425,885	-	-	5,217,563,885	-	5,217,563,885

종속기업 전환우선주의 전환	-	(7,457,949)	-	-	(7,457,949)	203,835,099	196,377,150

전환사채의 발행	-	4,484,564,400	-	-	4,484,564,400	-	4,484,564,400

주식선택권	-	465,390	100,510,440	-	100,975,830	-	100,975,830

주식선택권의 행사	22,500,000	159,534,100	(41,813,100)	-	140,221,000	-	140,221,000

배당금의 지급	-	-	-	(608,113,350)	(608,113,350)	-	(608,113,350)

2021.12.31(당기말)	19,562,939,500	11,276,178,961	250,682,958	31,233,208,249	62,323,009,668	2,073,896,101	64,396,905,769

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제14 (당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제13 (전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

구 분	제14 기	제13 기	제12기

영업활동으로 인한 현금흐름	(1,561,133,623)	3,716,633,755	1,616,549,600

영업에서 창출된 현금흐름	(27,211,872)	4,440,912,706	2,897,704,469

이자수취	82,974,268	91,305,977	287,176,896

이자지급	(36,325,289)	(7,133,508)	(16,823,678)

배당금수취	69,354,000	4,508,000	3,500,000

법인세납부	(1,649,924,730)	(812,959,420)	(1,555,008,087)

투자활동으로 인한 현금흐름	(15,070,642,436)	(1,355,092,844)	3,064,106,698

단기금융상품의 감소	-	8,000,000,000	9,500,000,000

단기대여금의 감소	50,000,000	100,000,000	-

관계기업투자의 감소	3,258,761,674	2,101,385,581	-

무형자산의 처분	-	104,870,846	-

보증금의 감소	15,175,000	15,072,000	-

단기금융상품의 증가	(12,000,000,000)	-	-

관계기업투자의 증가	(5,953,872,000)	(5,802,485,391)	(4,875,847,124)

사업결합으로 인한 현금유출	-	-	(1,550,877,284)

단기대여금의 증가	(140,000,000)	(5,800,000,000)	-

유형자산의 취득	(177,878,110)	(7,576,880)	(9,168,894)

무형자산의 취득	-	-	-

보증금의 증가	(122,829,000)	(66,359,000)	-

재무활동으로 인한 현금 흐름	23,499,403,713	2,010,712,460	(2,781,362,820)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	-	-

전환사채의 발행	19,974,600,000	-	2,998,600,000

전환상환우선주의 발행	-	1,685,122,190	-

주식선택권의 행사	140,221,000	-	-

비지배지분부채의 증가	2,254,000,000	2,258,000,000	-

단기차입금의 상환	-	(130,360,000)	(8,280,000)

전환사채의 상환	-	(1,061,677,000)	(5,224,347,000)

리스부채의 상환	(244,581,345)	(179,847,630)	(98,915,740)

배당금의 지급	(608,113,350)	(560,525,100)	(448,420,080)

자기주식의 취득	(16,722,592)	-	-

현금및현금성자산의 순증감	6,867,627,654	4,372,253,371	1,899,293,478

기초 현금및현금성자산	8,797,218,149	4,424,964,778	2,525,671,300

기말 현금및현금성자산	15,664,845,803	8,797,218,149	4,424,964,778

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.