TS인베스트먼트 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 17 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 16 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 17 기 1분기말	제 16 기말

자산

유동자산	51,116,845,031	50,655,485,285

현금및현금성자산	13,976,684,449	8,198,470,145

당기손익-공정가치측정금융자산	500,865,000	5,006,497,854

기타유동금융자산	35,315,897,712	36,136,297,398

파생상품자산	1,307,984,000	1,307,984,000

기타유동자산	6,133,760	6,235,888

당기법인세자산	9,280,110

비유동자산	54,185,919,127	58,179,542,129

당기손익-공정가치측정금융자산	6,389,312,659	7,497,305,354

기타비유동금융자산	3,609,494,010	3,382,109,719

관계기업투자	43,460,735,666	46,458,448,705

유형자산	726,376,792	841,678,351

자산총계	105,302,764,158	108,835,027,414

자본과 부채

부채

유동부채	10,259,154,860	10,520,652,373

기타유동금융부채	903,443,380	1,256,013,590

당기법인세부채	937,435,371	810,102,203

전환사채	6,943,904,732	6,835,721,493

파생상품부채	1,369,784,000	1,369,784,000

기타유동부채	104,587,377	249,031,087

비유동부채	7,960,036,872	8,469,194,584

기타비유동금융부채	212,904,959	276,483,734

이연법인세부채	3,875,654,925	3,893,522,108

충당부채	74,811,828	74,113,601

비지배지분부채	3,796,665,160	4,225,075,141

부채총계	18,219,191,732	18,989,846,957

자본

지배기업소유주지분	80,436,296,608	82,768,458,974

자본금	20,738,931,000	20,738,931,000

자본잉여금	13,181,253,423	13,160,346,873

기타자본	(549,710,192)	(589,181,492)

이익잉여금	47,065,822,377	49,458,362,593

비지배지분	6,647,275,818	7,076,721,483

자본총계	87,083,572,426	89,845,180,457

자본과부채총계	105,302,764,158	108,835,027,414

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,824,035,885	4,824,035,885	5,745,092,439	5,745,092,439

수수료수익	2,335,097,639	2,335,097,639	2,586,784,369	2,586,784,369

이자수익	392,041,587	392,041,587	293,827,968	293,827,968

배당금수익	297,191	297,191

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	604,849,071	604,849,071	992,244	992,244

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	733,646	733,646	239,099,050	239,099,050

지분법이익	508,606,770	508,606,770	543,255,038	543,255,038

파생상품평가이익	1,966,617,600	1,966,617,600

사채상환이익	108,087,106	108,087,106

비지배지분부채평가이익	982,409,981	982,409,981	6,429,064	6,429,064

영업비용	(6,952,914,893)	(6,952,914,893)	(3,135,041,575)	(3,135,041,575)

이자비용	(118,304,225)	(118,304,225)	(192,605,039)	(192,605,039)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(679,862,409)	(679,862,409)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(1,345,224,700)	(1,345,224,700)	(2,699,190)	(2,699,190)

지분법손실	(2,782,015,809)	(2,782,015,809)	(1,456,353,205)	(1,456,353,205)

판매비와관리비	(2,027,507,750)	(2,027,507,750)	(1,483,384,141)	(1,483,384,141)

영업이익(손실)	(2,128,879,008)	(2,128,879,008)	2,610,050,864	2,610,050,864

기타수익	4,717,073	4,717,073	16,843,496	16,843,496

기타비용	(4,000,001)	(4,000,001)	(1,452,480)	(1,452,480)

법인세차감전순이익	(2,128,161,936)	(2,128,161,936)	2,625,441,880	2,625,441,880

법인세비용	(285,860,745)	(285,860,745)	(1,130,961,174)	(1,130,961,174)

당기순이익(손실)	(2,414,022,681)	(2,414,022,681)	1,494,480,706	1,494,480,706

총포괄손익	(2,414,022,681)	(2,414,022,681)	1,494,480,706	1,494,480,706

당기순이익(손실)의 귀속

당기순이익, 지배기업소유주지분	(1,984,577,016)	(1,984,577,016)	1,567,844,941	1,567,844,941

당기순이익, 비지배지분	(429,445,665)	(429,445,665)	(73,364,235)	(73,364,235)

총포괄손익의 귀속

총포괄손익, 지배기업소유주지분	(1,984,577,016)	(1,984,577,016)	1,567,844,941	1,567,844,941

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익	(429,445,665)	(429,445,665)	(73,364,235)	(73,364,235)

주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	40	40

보통주희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(49)	(49)	40	40

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	19,622,939,500	11,136,329,000	(130,318,447)	39,029,326,042	69,658,276,095	3,912,489,713	73,570,765,808

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,567,844,941	1,567,844,941	(73,364,235)	1,494,480,706

총포괄손익	1,567,844,941	1,567,844,941	(73,364,235)	1,494,480,706

소유주와의 거래	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득	(463,108,190)	(463,108,190)	(463,108,190)

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 합계	(463,108,190)	(463,108,190)	(463,108,190)

전환권대가	3,108,382	3,108,382	3,108,382

주식선택권	63,290,217	63,290,217	63,290,217

주식선택권의 행사	90,000,000	283,052,400	(83,662,400)	289,390,000	289,390,000

배당금의 지급	(389,886,610)	(389,886,610)	(389,886,610)

소유주와의 거래 합계	90,000,000	286,160,782	(483,480,373)	(389,886,610)	(497,206,201)	(497,206,201)

기타변동

자본 증가(감소) 합계	90,000,000	286,160,782	(483,480,373)	1,177,958,331	1,070,638,740	(73,364,235)	997,274,505

2023.03.31 (기말자본)	19,712,939,500	11,422,489,782	(613,798,820)	40,207,284,373	70,728,914,835	3,839,125,478	74,568,040,313

2024.01.01 (기초자본)	20,738,931,000	13,160,346,873	(589,181,492)	49,458,362,593	82,768,458,974	7,076,721,483	89,845,180,457

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(1,984,577,016)	(1,984,577,016)	(429,445,665)	(2,414,022,681)

총포괄손익	(1,984,577,016)	(1,984,577,016)	(429,445,665)	(2,414,022,681)

소유주와의 거래	자기주식 거래에 따른 증가(감소)	자기주식의 취득

자기주식 거래에 따른 증가(감소) 합계

전환권대가

주식선택권	20,906,550	39,471,300	60,377,850	60,377,850

주식선택권의 행사

배당금의 지급	(407,963,200)	(407,963,200)	(407,963,200)

소유주와의 거래 합계	20,906,550	39,471,300	(407,963,200)	(347,585,350)	(347,585,350)

기타변동

자본 증가(감소) 합계	20,906,550	39,471,300	(2,392,540,216)	(2,332,162,366)	(429,445,665)	(2,761,608,031)

2024.03.31 (기말자본)	20,738,931,000	13,181,253,423	(549,710,192)	47,065,822,377	80,436,296,608	6,647,275,818	87,083,572,426

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 17 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 16 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 17 기 1분기	제 16 기 1분기

영업활동현금흐름

영업활동현금흐름	8,184,992,058	4,523,763,164

영업에서 창출된 현금흐름	8,127,097,228	5,295,353,605

이자수취	243,272,509	361,298,369

배당금수취	297,191

법인세납부(환급)	(185,674,870)	(1,132,888,810)

투자활동현금흐름

투자활동현금흐름	(2,861,773,480)	14,230,675,046

단기금융상품의 감소	24,500,000,000	22,800,000,000

단기대여금의 감소	300,000,000

관계기업투자의 감소	2,098,226,520	2,508,230,506

단기금융상품의 증가	(28,300,000,000)	(7,000,000,000)

단기대여금의 증가	(60,000,000)	(603,000,000)

관계기업투자의 증가	(1,100,000,000)	(3,773,214,000)

유형자산의 취득	(1,341,460)

재무활동현금흐름

재무활동현금흐름	454,995,726	(2,050,246,858)

주식선택권의 행사	289,390,000

비지배지분부채의 증가	554,000,000

전환사채의 상환	(1,800,000,000)

리스부채의 상환	(99,004,274)	(76,528,668)

자기주식의 취득	(463,108,190)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,778,214,304	16,704,191,352

기초현금및현금성자산	8,198,470,145	4,198,094,927

기말현금및현금성자산	13,976,684,449	20,902,286,279