TS인베스트먼트 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제13 (당)기 2020년 12월 31일 현재
제12 (전)기 2019년 12월 31일 현재
제11 (전전)기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제13기	제12기	제11기

자산

유동자산	20,659,561,194	14,381,945,768	21,516,120,587

현금및현금성자산	7	8,797,218,149	4,424,964,778	2,525,671,300

당기손익-공정가치측정금융자산	8	3,143,819,200	646,116,920	785,257,170

기타유동금융자산	9	8,718,517,795	9,286,864,070	18,205,192,117

기타유동자산	6,050	24,000,000	-

비유동자산	37,245,964,069	31,706,216,623	21,889,653,285

당기손익-공정가치측정금융자산	8	5,787,109,163	6,405,771,419	4,855,735,000

기타비유동금융자산	9	4,189,639,617	3,346,326,019	2,104,153,779

관계기업투자	12,13	25,209,921,483	19,700,986,660	14,768,596,118

유형자산	10	793,728,936	718,872,263	93,564,221

무형자산	11	1,265,564,870	1,534,260,262	67,604,167

자산총계	57,905,525,263	46,088,162,391	43,405,773,872

부채

유동부채	6,971,159,108	7,977,047,835	14,276,583,323

기타유동금융부채	14	665,537,214	856,076,981	1,777,259,752

단기차입금	15	-	116,560,000	-

기타부채	123,458,726	47,088,974	30,009,010

전환사채	16	4,822,453,889	6,135,953,900	9,209,658,911

파생상품부채	16	135,970,000	442,583,000	2,283,192,000

당기법인세부채	1,223,739,279	378,784,980	976,463,650

비유동부채	6,196,287,549	4,272,076,493	966,926,177

전환상환우선주부채	18	1,581,268,439	-	-

기타비유동금융부채	14	569,291,467	472,522,223	-

장기차입금	15	-	13,800,000	-

전환사채	16	-	2,512,996,415	-

기타충당부채	25,254,345	26,018,747	25,205,470

이연법인세부채	21	1,646,221,413	1,246,739,108	941,720,707

비지배지분부채	2,374,251,885	-	-

부채총계	13,167,446,657	12,249,124,328	15,243,509,500

자본

지배기업소유주지분	43,083,121,016	32,142,784,420	28,162,264,372

자본금	17	12,162,267,000	11,210,502,000	11,210,502,000

자본잉여금	18	8,803,781,365	5,391,004,097	5,544,077,043

기타자본	18	208,708,210	103,904,497	24,003,817

이익잉여금	20	21,908,364,441	15,437,373,826	11,383,681,512

비지배지분	29	1,654,957,590	1,696,253,643	-

자본총계	44,738,078,606	33,839,038,063	28,162,264,372

부채및자본총계	57,905,525,263	46,088,162,391	43,405,773,872

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제13 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11 (전전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제13기	제12기	제11기

영업수익	15,782,402,017	11,668,136,108	11,303,576,324

관리보수수익	13,22	7,792,836,636	8,707,473,200	6,156,232,515

성과보수수익	13,22	980,758,033	324,272,546	3,065,803,856

이자수익	22	106,444,412	255,626,856	291,482,541

배당금수익	22	4,508,000	3,500,000	25,196,242

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	2,131,559,060	315,792,099	362,539,948

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	1,780,141,530	28,206,550	344,339,948

관계기업투자처분이익	88,462,534	87,986,325	406,747,998

지분법이익	2,601,001,849	597,072,768	651,233,276

파생상품평가이익	203,635,000	1,136,782,000	-

사채상환이익	-	211,423,764	-

비지배지분부채평가이익	93,054,963	-	-

영업비용	(5,725,123,135)	(6,111,920,890)	(6,006,943,641)

이자비용	(665,523,097)	(984,766,714)	(493,778,906)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	(25,184,413)	-	(27,003,737)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(4,766,250)	(1,042,287,338)	(150,963,920)

지분법손실	(97,629,370)	(440,732,598)	(421,712,132)

사채상환손실	(69,724,920)	-	(300,372,000)

판매비와관리비	23	(4,862,295,085)	(3,644,134,240)	(4,613,112,946)

영업이익	10,057,278,882	5,556,215,218	5,296,632,683

기타수익	144,553,945	182,702,749	7,130,539

기타비용	(259,304,531)	(32,000)	(3,296,188)

법인세비용차감전순이익	9,942,528,296	5,738,885,967	5,300,467,034

법인세비용	21	(2,159,703,405)	(1,304,826,120)	(1,160,518,874)

당기순이익	7,782,824,891	4,434,059,847	4,139,948,160

지배기업소유주지분	7,729,183,609	4,502,112,394	4,139,948,160

비지배지분	53,641,282	(68,052,547)	-

당기총포괄손익	7,782,824,891	4,434,059,847	4,139,948,160

지배기업소유주지분	7,729,183,609	4,502,112,394	4,139,948,160

비지배지분	53,641,282	(68,052,547)	-

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익	25	332	201	185

희석주당순이익	25	328	199	170

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제13 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11 (전전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계

2018.01.01 (전전기초)	11,210,502,000	5,544,077,043	-	877,965,873	6,702,082,539	24,334,627,455	-	24,334,627,455

회계변경누적효과	-	-	-	(877,965,873)	877,965,873	-	-	-

수정후 금액	11,210,502,000	5,544,077,043	-	-	7,580,048,412	24,334,627,455	-	24,334,627,455

당기순이익	-	-	-	-	4,139,948,160	4,139,948,160	-	4,139,948,160

주식선택권	-	-	24,003,817	-	-	24,003,817	-	24,003,817

배당금의 지급	-	-	-	-	(336,315,060)	(336,315,060)	-	(336,315,060)

2018.12.31 (전전기말)	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

2019.01.01 (전기초)	11,210,502,000	5,544,077,043	24,003,817	-	11,383,681,512	28,162,264,372	-	28,162,264,372

당기순이익	-	-	-	-	4,502,112,394	4,502,112,394	(68,052,547)	4,434,059,847

전환사채의 발행	-	269,194,380	-	-	-	269,194,380	-	269,194,380

전환사채의 상환	-	(431,558,326)	-	-	-	(431,558,326)	-	(431,558,326)

주식선택권	-	9,291,000	79,900,680	-	-	89,191,680	-	89,191,680

배당금의 지급	-	-	-	-	(448,420,080)	(448,420,080)	-	(448,420,080)

종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	1,764,306,190	1,764,306,190

2019.12.31 (전기말)	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

2020.01.01 (당기초)	11,210,502,000	5,391,004,097	103,904,497	-	15,437,373,826	32,142,784,420	1,696,253,643	33,839,038,063

자본잉여금으로 대체	-	669,659,785	-	-	(697,667,894)	(28,008,109)	-	(28,008,109)

당기순이익	-	-	-	-	7,729,183,609	7,729,183,609	53,641,282	7,782,824,891

전환사채의 전환	951,765,000	2,722,921,009	-	-	-	3,674,686,009	-	3,674,686,009

전환사채의 상환	-	20,196,474	-	-	-	20,196,474	-	20,196,474

전환상환우선주의 발행	-	-	-	-	-	-	114,369,513	114,369,513

주식선택권	-	-	104,803,713	-	-	104,803,713	-	104,803,713

배당금의 지급	-	-	-	-	(560,525,100)	(560,525,100)	-	(560,525,100)

비지배지분 부채로 대체	-	-	-	-	-	-	(209,306,848)	(209,306,848)

2020.12.31 (당기말)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	-	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제13 (당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제12 (전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제11 (전전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과 목	주석	제13기	제12기	제11기

영업활동으로 인한 현금흐름	3,716,633,755	1,616,549,600	3,440,436,119

영업에서 창출된 현금흐름	24	4,440,912,706	2,897,704,469	3,605,525,532

이자수취	91,305,977	287,176,896	303,606,925

이자지급	(7,133,508)	(16,823,678)	-

배당금수취	4,508,000	3,500,000	25,196,242

법인세납부	(812,959,420)	(1,555,008,087)	(493,892,580)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,355,092,844)	3,064,106,698	(3,910,067,575)

단기금융상품의 감소	8,000,000,000	9,500,000,000	3,000,000,000

단기금융상품의 증가	(5,800,000,000)	-	-

단기대여금의 감소	100,000,000	-	50,000,000

관계기업투자의 감소	2,101,385,581	-	-

관계기업투자의 증가	(5,802,485,391)	(4,875,847,124)	(6,814,954,923)

사업결합으로인한 현금유출	-	(1,550,877,284)	-

유형자산의 취득	(7,576,880)	(9,168,894)	(65,417,452)

무형자산의 처분	104,870,846	-	8,000,000

기타보증금의 증가	(66,359,000)	-	(18,945,200)

기타보증금의 감소	15,072,000	-

재무활동으로 인한 현금흐름	2,010,712,460	(2,781,362,820)	(336,315,060)

전환사채의 발행	-	2,998,600,000	-

전환상환우선주의 발행	1,685,122,190	-	-

전환사채의 상환	(1,061,677,000)	(5,224,347,000)	-

리스부채의 상환	(179,847,630)	(98,915,740)	-

차입금의 상환	(130,360,000)	(8,280,000)	-

배당금의 지급	(560,525,100)	(448,420,080)	(336,315,060)

비지배지분부채의 증가	2,258,000,000	-	-

현금및현금성자산의 순증감	4,372,253,371	1,899,293,478	(805,946,516)

기초 현금및현금성자산	4,424,964,778	2,525,671,300	3,331,617,816

기말 현금및현금성자산	8,797,218,149	4,424,964,778	2,525,671,300

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.