TS인베스트먼트 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

분 기 연 결 재 무 상 태 표
제15(당)기 3분기 2022년 09월 30일 현재
제14(전)기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위: 원)

과목	제15(당)기 3분기말	제14(전)기말

자산

유동자산	47,666,953,180	41,004,675,002

현금및현금성자산	9,033,060,048	15,664,845,803

당기손익-공정가치측정금융자산	12,304,000

기타유동금융자산	36,893,242,593	23,051,483,219

파생상품자산	1,696,560,000	2,283,800,000

기타유동자산	28,114,309	103,450

당기법인세자산	3,672,230	4,442,530

비유동자산	56,971,329,784	57,009,983,899

당기손익-공정가치측정금융자산	14,165,053,660	12,395,645,282

기타비유동금융자산	3,756,009,762	5,448,862,242

관계기업투자	36,829,274,369	36,817,871,065

유형자산	979,489,623	1,095,790,440

무형자산	1,241,502,370	1,251,814,870

자산총계	104,638,282,964	98,014,658,901

부채

유동부채	15,588,867,247	14,416,880,793

단기차입금	-	2,000,000,000

기타유동금융부채	378,519,944	361,329,260

당기법인세부채	2,530,914,620	665,943,212

전환사채	9,474,034,163	9,036,925,776

파생상품부채	3,137,184,000	2,218,728,000

기타유동부채	68,214,520	133,954,545

비유동부채	19,119,075,245	19,200,872,339

기타비유동금융부채	584,571,746	680,635,617

전환사채	6,316,022,775	6,024,617,184

파생상품부채	2,091,456,000	1,479,152,000

전환상환우선주부채	1,616,100,245	1,517,163,884

이연법인세부채	4,102,913,842	4,995,139,425

충당부채	26,632,387	26,042,106

비지배지분부채	4,381,378,250	4,478,122,123

부채총계	34,707,942,492	33,617,753,132

자본

지배기업소유주지분	66,549,416,446	62,323,009,668

자본금	19,622,939,500	19,562,939,500

자본잉여금	10,914,373,704	11,276,178,961

기타자본	349,485,314	250,682,958

이익잉여금	35,662,617,928	31,233,208,249

비지배지분	3,380,924,026	2,073,896,101

자본총계	69,930,340,472	64,396,905,769

부채와자본총계	104,638,282,964	98,014,658,901

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제15(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제14(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

3개월	누 적	3개월	누 적

영업수익	(4,781,371,054)	16,092,083,441	3,999,950,300	11,334,174,042

관리보수수익	2,718,958,617	8,219,986,000	2,269,898,345	6,955,689,183

성과보수수익	-	3,068,212,664	-	27,297,812

용역수입	-	-	87,997,227	100,497,227

이자수익	226,931,098	454,367,020	51,989,027	105,271,557

배당금수익	-	-	-	69,354,000

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	75,000,000	75,000,000	222,182,038	529,775,103

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	(224,000,000)	-

지분법이익	(7,833,510,218)	4,177,773,884	1,555,832,000	3,439,782,229

비지배지분부채평가이익	31,249,449	96,743,873	36,051,663	106,506,931

영업비용	(1,916,485,280)	(9,292,642,328)	(1,778,738,414)	(4,797,563,658)

이자비용	(292,247,100)	(863,073,242)	(291,586,797)	(505,301,082)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	-	-	-	(64,485,315)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	(9,228,000)	(132,019,000)	(19,355,520)	(102,384,990)

관계기업투자자산처분손실	-	(15,182,569)	-	(1,721,414)

지분법손실	(219,823,871)	(1,111,554,845)	(22,308,581)	(134,511,478)

파생상품평가손실	-	(2,118,000,000)	-	-

판매비와관리비	(1,395,186,309)	(5,052,812,672)	(1,445,487,516)	(3,989,159,379)

영업이익	(6,697,856,334)	6,799,441,113	2,221,211,886	6,536,610,384

기타수익	53,577,852	90,144,768	10,220,410	40,312,270

기타비용	(218,000)	(320,649)	(3,750,911)	(5,843,995)

법인세비용차감전순이익	(6,644,496,482)	6,889,265,232	2,227,681,385	6,571,078,659

법인세비용	1,095,916,818	(2,314,682,565)	(605,231,040)	(1,968,249,120)

당기순이익	(5,548,579,664)	4,574,582,667	1,622,450,345	4,602,829,539

총포괄이익	(5,548,579,664)	4,574,582,667	1,622,450,345	4,602,829,539

분기연결순이익의 귀속 :	(5,548,579,664)	4,574,582,667	1,622,450,345	4,602,829,539

지배기업소유주지분	(5,511,047,553)	4,760,775,956	1,683,412,918	4,922,469,238

비지배지분	(37,532,111)	(186,193,289)	(60,962,573)	(319,639,699)

분기연결총포괄손익의 귀속 :	(5,548,579,664)	4,574,582,667	1,622,450,345	4,602,829,539

지배기업소유주지분	(5,511,047,553)	4,760,775,956	1,683,412,918	4,922,469,238

비지배지분	(37,532,111)	(186,193,289)	(60,962,573)	(319,639,699)

주당손익

기본주당순이익	(140)	121	43	129

희석주당순이익	(114)	113	42	125

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제15(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제14(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	지배기업소유주지분	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	지배기업 소유주지분 합계

2021.01.01(전기초)	12,162,267,000	8,803,781,365	208,708,210	21,908,364,441	43,083,121,016	1,654,957,590	44,738,078,606

분기순이익	-	-	-	4,922,469,238	4,922,469,238	(319,639,699)	4,602,829,539

무상증자	6,427,034,500	(6,431,134,230)	-	-	(4,099,730)	-	(4,099,730)

자기주식의 취득	-	-	(16,722,592)	-	(16,722,592)	-	(16,722,592)

전환사채의 전환	951,138,000	4,266,425,885	-	-	5,217,563,885	-	5,217,563,885

전환사채의 발행	-	5,359,280,000	-	-	5,359,280,000	-	5,359,280,000

주식선택권	-	465,390	55,349,881	-	55,815,271	-	55,815,271

주식선택권의 행사	22,500,000	159,534,100	(41,813,100)	-	140,221,000	-	140,221,000

배당금의 지급	-	-	-	(608,113,350)	(608,113,350)	-	(608,113,350)

2021.09.30(전분기말)	19,562,939,500	12,158,352,510	205,522,399	26,222,720,329	58,149,534,738	1,335,317,891	59,484,852,629

2022.01.01(당기초)	19,562,939,500	11,276,178,961	250,682,958	31,233,208,249	62,323,009,668	2,073,896,101	64,396,905,769

분기순이익	-	-	-	4,760,775,956	4,760,775,956	(186,193,289)	4,574,582,667

주식선택권	-	-	150,828,756	-	150,828,756	-	150,828,756

주식선택권의 행사	60,000,000	191,266,400	(52,026,400)	-	199,240,000	-	199,240,000

종속기업 유상증자	-	74,640,211	-	-	74,640,211	925,359,779	999,999,990

기타	-	(627,711,868)	-	59,850,433	(567,861,435)	567,861,435	-

배당금의 지급	-	-	-	(391,216,710)	(391,216,710)	-	(391,216,710)

2022.09.30(당분기말)	19,622,939,500	10,914,373,704	349,485,314	35,662,617,928	66,549,416,446	3,380,924,026	69,930,340,472

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제15(당)기 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
제14(전)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지
주식회사 티에스인베스트먼트와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목	제15(당)기 3분기	제14(전)기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	8,508,099,974	(700,337,715)

영업에서 창출된 현금흐름	9,465,642,512	882,366,613

이자수취	391,943,352	47,304,466

이자지급	(8,319,450)	(24,308,305)

배당금수취	-	69,354,000

법인세납부	(1,341,166,440)	(1,675,054,489)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,745,726,264)	(13,641,224,939)

단기금융상품의 감소	39,600,000,000	-

단기대여금의 감소	351,000,000	50,000,000

관계기업투자의 감소	7,642,847,166	1,975,390,271

보증금의 감소	40,683,000	3,355,000

단기금융상품의 증가	(55,600,000,000)	(12,000,000,000)

단기대여금의 증가	(651,000,000)	(140,000,000)

관계기업투자의 증가	(5,027,214,000)	(3,243,248,000)

유형자산의 취득	(6,583,430)	(176,613,210)

보증금의 증가	(95,459,000)	(110,109,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,394,159,465)	23,571,589,803

단기차입금의 증가	-	2,000,000,000

전환사채의 발행	-	19,974,600,000

유상증자	999,999,990	-

주식선택권의 행사	199,240,000	140,356,000

비지배지분부채의 증가	-	2,254,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	-

리스부채의 상환	(202,182,745)	(172,530,255)

배당금의 지급	(391,216,710)	(608,113,350)

자기주식의 취득	-	(16,722,592)

현금및현금성자산의 순증감	(6,631,785,755)	9,230,027,149

기초 현금및현금성자산	15,664,845,803	8,797,218,149

기말 현금및현금성자산	9,033,060,048	18,027,245,298

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.