에이플러스에셋 사업보고서 (2024.12)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 준비금 적립내역 - 해당사항 없습니다. 나. 위험기준지급여력비율(RBC) - 해당사항 없습니다. 다. 주요 지표 1) 재무지표

(단위 : %)

구분	제18기(당기말)	제17기	제16기	제15기

자기자본비율	52.9	59.2	62.0	59.3

부채비율	89.0	68.9	61.3	68.7

유동비율	149.0	175.9	175.6	121.4

※ 별도재무제표 기준2) 영업효율지표(단위 : %)

구분	제18기(당기말)	제17기	제16기	제15기

생명보험	손해보험	생명보험	손해보험	생명보험	손해보험	생명보험	손해보험

13회차 유지율	91.9	88.3	91.3	88.5	90.4	88.9	90.6	87.5

25회차 유지율	77.3	73.3	72.7	75.1	78.7	76.3	78.2	73.7

불완전판매비율	0.04	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.06	0.02

※「법인보험대리점 통합공시조회」, 이클린보험서비스

다-1. 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 1) 시장위험- 가격위험

연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI, KOSDAQ 및 NASDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 지분증권으로 인한 당기손익(세전)의 변동금액은 당기말 626,394천원이며, 전기말은 159,495천원입니다.

- 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있으며 미래의 시장이자율 변동으로 차입금에서 발생하는 이자비용이 추가발생될 위험에 노출되어 있습니다.연결회사의 보고기간종료일 현재 변동이자부 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

단기차입금	23,024,349	23,000,000

유동성장기차입금	4,000,050	-

장기차입금	5,666,610	-

합 계	32,691,009	23,000,000

보고기간종료일 현재 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	(326,910)	326,910	(230,000)	230,000

- 환율변동위험

환율변동위험이란 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.

보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

외화금액	13,589,724	331,586	152,463	-

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동하였을 경우, 환율변동이 외화표시 화폐성자산 및 부채 관련 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

손익효과	1,325,814	(1,325,814)	15,246	(15,246)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

2) 신용위험

연결회사는 거래상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. 당기 및 전기 중 매출채권과 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기	전 기

매출채권	기타금융자산	매출채권	기타금융자산

기 초	935,089	5,486,958	968,618	5,648,838

당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가	614,602	1,760,254	4,123	(73,721)

채권의 제각	(1,452,763)	(236,458)	(37,652)	(419,297)

외화환산차이	184,951	-	-	-

연결범위변동	4,879,194	-	-	-

기타	-	-	-	331,138

기 말	5,161,073	7,010,754	935,089	5,486,958

보고기간종료일 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권 및 기타금융자산의 총 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

매출채권	66,571,485	34,303,269

기타금융자산	153,004,971	109,869,729

합 계	219,576,456	144,172,998

3) 유동성 위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무부서가 수행합니다. 연결기업의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이를 고려하고 있습니다.

연결회사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년~3년 이하	3년 초과

매입채무	931,211	-	-

차입금	27,024,399	5,666,610	-

기타금융부채	60,060,289	18,627,347	-

합 계	88,015,899	24,293,957	-

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	1년 미만	1년~3년 이하	3년 초과

매입채무	601,548	-	-

차입금	23,000,000	-	-

기타금융부채	47,011,352	16,950,320	-

합 계	70,612,900	16,950,320	-

4) 자본위험관리

연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

부채총계(A)	235,502,733	183,319,122

자본총계(B)	243,773,454	189,535,579

부채비율(A ÷ B)	97%	97%

라. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저]

보험대리점업은 보험업법상 보험회사를 위해 보험계약의 체결을 대리하는 자로, 다수의 보험회사와 모집업무 위탁 계약를 맺고 다양한 보험상품을 고객에게 비교 판매하는 산업이며, 보험업은 내수 위주의 산업으로 경제성장률, 금리, 소비심리 등 국내 경기변동에 민감한 산업입니다. 성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험사간 경쟁 구도 하에서 기존 시장의 입지 강화를 지향하면서도 새로운 상품을 활용한 트렌드 대응, 차별화된 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상 등 다각적인 마케팅 전략의 확대가 요구되고 있습니다.이러한 보험산업 환경 속에서 독립법인보험대리점(GA)은 고객 중심의 비교 판매라는 본연의 강점을 바탕으로 시장 내에서의 판매 점유율을 높여가고 있으며, IFRS17 新 회계제도 시행으로 판매 경쟁이 심화되는 영업 환경 하에서 주요 판매채널로서의 영향력은 점차 확대될 것으로 예상됩니다. 아울러, 판매 리스크 제거와 계약 관리 강화 등 소비자 신뢰 확보가 강조되면서 최근 GA업계의 내부통제 구축 노력이 지속되고 있는 가운데, 계약 유지율 및 불완전판매율 등 계약 효율지표 개선을 통한 신뢰도 제고가 이루어질 것으로 보여, GA는 향후에도 양적, 질적으로 안정적인 주요 보험판매 채널로서의 입지를 공고히 해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

[ ㈜나노엔텍]

체외진단 의료기기(IVD, In Vitro Diagnostics Devices)는 질병 진단과 예후판정, 건강상태의 평가, 질병의 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 조직, 혈액, 소변 등 검체를 이용한 검사에 사용되는 의료기기로서 사용되는 시약을 포함한 기기를 뜻합니다.체외진단은 진단 기술, 제품, 검체 등에 따라 구분할 수 있으나, 검사 방법에 따라 면역화학적 진단(Immunochemistry), 자가혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT:Point of Care Testing), 분자진단(Molecular Diagnostics), 혈액진단(Hematology), 임상 미생물학 진단(Clinical Chemistry), 지혈진단(Hemostatis or Coagulation), 조직병리진단(Tissue Diagnostics) 8가지로 구분할 수 있습니다.

체외진단 시장은 질병 진단, 치료, 관리 등 건강과 직결되므로 경기 변동에 큰 영향을 받지 않습니다. 또한, 체외진단은 의약품 시장의 일부로서, 일반적인 산업보다 경기 변동에 따른 수요 변화가 적은 편입니다.

다만, COVID-19와 같은 감염성 질환은 계절 변동에 영향을 받을 수 있으며, 유행 정도에 따라 팬데믹으로 확산될 가능성도 있습니다.

[ ㈜에이플러스라이프 ]

상조업이란 미래에 발생할 장례에 대비하기 위한 목적으로 매월 또는 일정기간마다 일정금액을 불입하는 조건으로, 상조회사로부터 약정된 물품이나 서비스를 제공받는선불식 할부거래 형태를 의미합니다.할부거래법 등 법제화로 인한 대외 신인도 제고, 고령화와 같은 인구구조적 변화 등의 요인으로 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상되는 바, 다양한 고객 니즈에 대응할 수 있는 고품질, 맞춤형 서비스를 제공하는 역량이 시장 내 경쟁력을 좌우할 것으로 예상됩니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

부동산 산업은 정부 정책과 경제 환경의 영향을 크게 받는 시장으로, 규제 변화와 금융 정책이 중요한 변수로 작용합니다. 최근 프롭테크(PropTech) 기술 도입이 확대되면서, AI 기반 가치평가, 빅데이터 분석, 블록체인 기반 거래 시스템 등의 혁신이 이루어지고 있으며, 이에 따라 단순 중개를 넘어 데이터 분석과 맞춤형 투자자문 서비스가 강화되고 있습니다.부동산이 안정적인 금융자산으로 인식되면서 자산관리 및 투자자문 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 온라인 부동산 거래, AI 기반 분석, 금융 연계 서비스 등 프롭테크 기반 시장이 빠르게 성장하며, 이에 맞춰 전문적인 부동산 자산관리와 컨설팅 기업들이 경쟁력을 확대하고 있습니다.

마. 국내외 시장여건[ ㈜에이플러스에셋어드바이저]

1) 시장의 안정성, 경쟁상황

보험산업은 소비자의 보험 이해도가 매우 중요하고 복잡한 금융상품이라는 속성과 보험사별 보험상품의 유사성이 짙어 보험회사가 자체 보유한 전속 보험설계사 숫자가 곧 해당 보험사의 시장점유율을 결정하던 시절이 있었습니다. 그러나 2000년대 이후 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, TM, 홈쇼핑, 온라인 등 판매채널이 다변화되면서 판매채널별 경쟁이 가속화되고 있으며, 특히 코로나19 이후 사회는 언택트 국면으로 빠르게 진입하였습니다. 보험산업은 온라인 다이렉트보험(자동차보험, 여행자보험)과 같은 일시납 간편보험을 제외하고는 상품 자체의 복잡한 구조적 특성상 고객들이 설계사에 의해 직접적인 충분한 설명을 듣는 대면 채널을 선호하며, 규격화가 어려운 대부분의 보험상품은 대면 영업활동의 판매 의존도가 높은 편입니다.

독립법인보험대리점(GA)의 중요한 사업영역은 보험설계사들의 보험신규 계약시 보험사로부터 보험판매 실적에 따라 지급받는 수입수수료를 통한 수익 창출입니다. 따라서 당사와 계약한 보험설계사들의 판매전략과 영업력 등 우수한 영업인력의 확보가 시장 경쟁력 확보와 점유율 확대로 연결되고 있습니다. 보험사는 현행 자체 판매채널만의 상품 공급으로는 GA나 플랫폼 기업을 상대로 마케팅 경쟁력을 확보하는 데 한계가 있어 판매 자회사 설립을 확대해 나가고 있습니다. 한편, GA들은 제도 변화에 안정적인 대응을 도모하고 규모의 경제를 실현하기 위해 회사 간 M 적극적으로 추진하여 GA의 대형화ㆍ집중화 추세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 그리고 GA시장은 플랫폼 기업이 주도하는 단순 저가 상품 판매 위주의 시장과 기존의 대면인력 중심으로 전문화된 자문 서비스를 제공하는 시장으로 세분화될 것으로 예상됩니다.

[독립법인보험대리점(GA) 현황]

구 분	설계사 규모별 GA 현황 (단위: 개)

24년말	23년말	22년말	21년말

1만명 이상	4	4	4	4

5천명 이상	9	6	4	4

3천명 이상	8	8	9	8

1천명 이상	29	27	22	23

500 ~ 1천명	24	23	23	26

합계	74	68	63	65

※「법인보험대리점 통합공시조회」, 이클린보험서비스

2) 관련법령 또는 정부의 규제 등

국내 보험대리점은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 회사가 영위하고 있는 GA 산업의 경우 보험의 사회 공익적 특성으로 인하여 정부의 규제 강도가 높은 산업입니다. 이러한 규제의 최종적 목적은 보험상품을 선택, 가입하는 보험 소비자를 보호하기 위함입니다.

[보험에 적용되는 기본 법규]

관련법규	관련사항

보험업법	보험업의 인허가 및 영업활동 전반에서 보험업법 및 동법 시행령, 시행규칙 준수

상법 보험편	보험계약에 관한 일반법, 보험계약의 성립, 효과, 부활, 무효ㆍ변경ㆍ소멸 등을 규정

보험업 감독규정	보험업의 허가, 임원 및 준법감시인, 모집, 자산운용, 보험회계, 재무건전성 및 위험관리기준 등 감독사항을 규정

[독립법인보험대리점(GA) 규제 추이]

시기	구분	주요내용

2019.03	채널 건전화 투명화	- 대형GA 내부통제 강화
1. 준법감시인의 독립역할 강화(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년)
2. 내부통제를 위한 업무지침 구체화(규정개정: '19년 3분기 시행)
- 모집종사자 교육제도 개선
1. 완전판매 집합교육 신설(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년)
2. 교차모집 보험설계사 교육제도 정비(규정개정: '19년 3분기, 시행: '19년 4분기)
3. e-클린보험 시스템 연계 확대: 설계사의 교육이수여부 등 확인 가능 (시행: '19년 3분기)

2019.06	보험업법 시행령
국무회의 통과	- GA의 공시의무 위반에 대한 과태료 기준금액 마련: '19년 7월 1일부터 공시의무를 위반한 GA에 대하여 1천만원 이하의 과태료 부과

2019.07	보험업감독규정개정안 입법예고	- 대형 GA 내부통제 강화 및 보험설계사 완전판매교육 강화

2020.03	금융소비자보호에 관한법률 제정안	금융소비자에 대한 권익신장과 금융회사등에 대한 국민의 신뢰제고를 위해 금융소비자보호법 마련을 통해 금융상품판매업자에 대한 6대 판매원칙 확대 도입 및 판매원칙 위반시 제재 강화를 통한 소비자 권익 보호
- 6대 판매 규제(적합성, 적정성, 설명의무, 불공정행위금지, 부당권유 행위 금지, 허위ㆍ과장광고금지) 위반시 제재 강화(시행: '21.3.25)
- 판매규제 위반시 소비자의 계약해지권 도입(시행: '21.3.25)
- 금융회사에 대한 징벌적 과징금 도입(시행: '21.3.25)
- 손해배상 입증책임 전환, 설명의무 위반 소송시 판매자가 입증
(시행: '21.3.25)
- 소송중지제도 및 조정이탈금지제도(시행: '21.3.25)
- 금융소비자보호 내부통제기준 마련, 소비자보호 기구 신설ㆍ운영
(시행: '21.9.25)

2021.01	모집 수수료지급체계 개편	과도한 지급수수료 지급으로 인한 사업비 초과 집행을 억제하고불완전판매로 인한 소비자 피해를 예방하고자 시행- 초년도 모집수수료를 월보험료의 1200% 이내로 동일하게 적용

2021.09	금융소비자보호표준내부통제기준 도입	대형 GA 금융소비자보호 내부통제 강화- 소속 설계사 500명 이상 대형 GA 금융소비자보호 내부통제위원회 설치및 GA 금융소비자보호 총괄책임자 지정

[ ㈜나노엔텍 ]

1) 국내외 시장여건Frost Sullivan(2021.09) 보고서에 따르면 글로벌 체외진단 시장은 2025년까지 연평균 7.9% 성장하여 1,188억 달러(약 153조 원)에 이를 전망입니다. 고령화와 만성질환 증가, 조기 진단 및 예방 중심의 의료 트렌드 변화로 지속적인 성장세를 보이며, 고부가가치 산업으로 주목받고 있습니다.

특히, 현장진단(Point of Care Testing, POCT) 분야는 접근성과 편리성, 신속성, 비용 절감 측면에서 주목받으며 빠르게 성장 중입니다. 최근에는 BT, NT, IT 기술이 융합된 차세대 체외진단기기가 개발되며, 기술 발전이 POCT 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

2) 경쟁상황글로벌 체외진단 시장은 규모와 성장성이 매우 높은 분야로 다양한 업체가 활발히 시장에서 경쟁하고 있습니다. 글로벌 체외진단 상위 5개 업체는 전체 시장의 50.2%를 차지하고 있어 진입장벽이 높으나, 다른 산업 분야와 마찬가지로 가격 경쟁력을 내세운 중국 기업을 비롯한 다양한 신흥 업체와의 경쟁이 치열해 지고 있습니다.

[ ㈜에이플러스라이프 ]

- 국내외 시장여건 및 경쟁상황기존 상조업계는 낮은 자기자본비율과 과다한 영업비용, 이로 인한 자본 잠식 등 부정적 인식이 만연해 있습니다. 이를 극복하고 신뢰와 투명성을 회복하는 것이 우선적 과제입니다.더불어, 급속한 고령화와 독신가구 증가 등 인구구조적 변화에 대응하여 다양한 층위의 고객별 니즈를 충족할 수 있는 서비스를 제공할 수 있는 역량이 요구됩니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

1) 국내외 시장여건

부동산 시장은 경제 변동성과 정책 변화에 영향을 받지만, 장기적으로 자산관리 및 투자자문 서비스 수요가 증가하고 있습니다. 특히, 프롭테크(PropTech) 기술 도입이 확산되면서 온라인 거래, AI 기반 가치평가, 데이터 분석 등의 디지털 기반 서비스가 확대되고 있으며, 국내 시장도 전문화된 부동산 자산관리와 컨설팅 서비스로 변화하고 있습니다.

2) 경쟁상황

부동산을 단순 거래가 아닌 종합적인 자산관리 서비스로 제공하는 기업들이 경쟁력을 확대하고 있으며, 금융권 및 대기업과 협업을 통한 B2B 부동산 서비스도 활발하게 이루어지고 있습니다.

바. 시장 내 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저]

1) 상품 비교ㆍ분석 고도화

독립법인보험대리점(GA)은 보험사와의 제휴를 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 용어입니다. 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 제휴를 맺고 각 사들의 보험상품을 비교ㆍ분석하여 금융소비자에게 유리하고 적합한 보험을 제안할 수 있습니다. 당사는 국내 생명보험사, 손해보험사들과의 제휴 및 전략적 협업을통해 시장 경쟁력과 점유율을 확대하고 있습니다.

[당사 모집 위탁계약 체결 보험사 현황]

구분	생명보험회사

21개사	삼성생명, 한화생명, 교보생명, 흥국생명, 하나생명, 메트라이프생명, DB생명, 동양생명, ABL생명, KDB생명, iM라이프(舊 DGB생명), 라이나생명, 푸본현대생명, AIA생명, 미래에셋생명, 농협생명, IBK연금보험, 신한라이프, 처브라이프생명, BNP파리바카디프생명, KB라이프생명

구분	손해보험회사

13개사	KB손해보험, 한화손해보험, 흥국화재, 농협손해보험, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 메리츠화재, 롯데손해보험, MG손해보험, AIG손해보험, 라이나손해보험(舊 CHUBB손해보험), 하나손해보험

2) 영업 인적기반 강화보험업법은 보험 모집 행위에 대해 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 보험업법상 보험 모집을 할 수 있는 자는 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 보험회사의 임직원으로 제한되며, 그 외의 자는 모집행위를 할 수 없기 때문에 보험설계사, 보험대리점,보험중개사는 보험업법에 따라 일정한 자격을 갖추어 등록을 해야 합니다. 당사와 같은 독립보험판매법인은 고능률 조직 중심의 채널기반 확보를 최우선 전략과제로 하여 영업 Target에 맞는 보험설계사의 리크루팅 및 육성 강화를 통해 보험설계사 개인별 생산성 증대 및 고능률화를 추진하고 있으며 시장환경에 따른 탄력적인 인력 운영을 해오고 있습니다.

3) 내부통제 구축

보험산업은 보험의 공공성과 시장 내 정보비대칭성으로 인해 소비자 보호의 필요성이 높은 산업입니다. 업계에서 점차 심화되고 있는 영업 경쟁 과열로 인해 소비자 보호의 위협으로 이어질 수 있기에 소비자 보호의 중요성은 점차 부각되고 있습니다.

GA의 소비자 보호 이행 노력과 결과는 보험판매 효율 지표(불완전판매율, 보험계약 유지율 등)로 반영되며, 해당 부문의 경쟁력을 확보하기 위해선 내부통제 기능을 강화함과 동시에 면밀한 관리 감독 체계가 구축되어야 합니다. 더불어 변화된 회계제도로 인해 보험회사의 수익이 유지율 등과 연동된다는 점 또한 효율 지표 관리의 중요성을 환기시키는 요인입니다.

4) 디지털 영업기반 조성

상품의 구조와 약관 등 규격화가 어렵고 복합적인 보험상품의 특성으로 인해 보험산업은 여전히 대면 중심 영업을 지속해 오고 있습니다. 하지만 코로나 이후 비대면 문화 확산에 따라 디지털 환경 구축은 全 산업을 아우르는 과제로 자리잡았으며, 디지털 네이티브 세대의 경제활동 비중 또한 확대되었습니다. 최근의 흐름에 부합하는 디지털 비대면 보험 서비스는 소비자 편의성 제고 및 판매채널 경쟁력에 기여할 것으로예상되는 바, 이러한 변화에 주도적으로 대응할 수 있는 디지털 기반 영업 채널 구축은 주요한 경쟁력이 될 것입니다.

당사의 경쟁상의 강점은 다음과 같습니다.

1) 온라인 보험영업 환경 구축① 新보장분석 시스템 : 보장플러스당사는 설립 이래 지난 10여년 간 축적해 온 빅데이터를 기반으로 해당 고객이 가입한 보험의 현황 및 보장 범위에 대한 정밀진단 및 리모델링을 제공하고 있습니다. 동시에 개인별 질환 예측 및 건강정보 기반의 보험 설계를 통한 합리적인 보험 가입 기회를 제공하며 신뢰도와 만족감을 높이고 있습니다.지속적인 개발을 통해 최신 보장항목을 추가하여 고객에게 최선의 보장분석 데이터를 제공하고 있으며, 기존 보장분석 절차를 상당 부분 간소화함으로써 소비자 편의성 또한 개선하였습니다.② 종합 보험 서비스 시스템 : 보플(BOPLE)ㆍ세일즈플러스(SalesPlus) 비교추천 간소화 서비스 시스템 : 간편추천플러스, 한장보험료 비대면 청구 서비스 시스템 : 청구의 신당사는 계열회사 파인랩과 협력하여 모바일 어플리케이션「보플(BOPLE)」을 2019년 5월 정식 출시하였습니다. 이는 포스트코로나 시대에 보다 효율적인 영업 프로세스를 구현하기 위한 당사의 언택트 모바일 솔루션입니다.또한 온라인 보험영업 시스템 「세일즈 플러스」를 런칭, 보플 내 탑재하며 고객관리, 전자청약, 계약관리 등 설계사 영업활동의 전 단계를 온라인 및 모바일 시스템을 통해 원스톱으로 처리가 가능하게 하여 영업 효율을 높이고 있습니다.최근 비교추천 간소화 서비스(「간편추천플러스」,「한장보험료」), 모바일 기반 실손 의료보험금 비대면 청구 서비스(「청구의 신」) 등을 출시하고 현장에 접목함으로써 설계사 생산성 향상과 보험서비스 효용 극대화에 기여하고 있습니다. 당사는 앞으로도 디지털 영업 강화를 위한 첨단 영업환경 구축에 지속적인 노력을 이어 갈 예정입니다.

2) 독자 보험상품 개발 : 오더메이드 상품(Order-made) 독립법인보험대리점(GA)업계는 보험가격 결정에 직접적인 개입을 할 수는 없지만 고객 니즈 반영의 일환으로 단순히 보험사의 보험상품만을 위탁판매하는 것이 아니라 회사가 보유한 고객 데이터베이스를 바탕으로 보험사와 협력해 독자적인 보험상품 개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 보험사와 협력을 통해서 자체 개발 판매한 보험상품들은 보험업계의 시장 현황과 설계사, 보험고객의 요구 등 현장의 목소리를 반영함으로써 소속 설계사들이 높은 판매 경쟁력을 가질 수 있는 보험 상품입니다. '오더메이드(Order-made) 보험상품'의 개발은 독립판매보험대리점이 보험업계의 중요한 마케팅 채널로 발전하면서 국내 주요 보험사들이 GA 업계 특성에 부합하는 맞춤형 보험상품을 출시하는 등 GA 판매 채널의 확대와 더불어 가속화 되고 있습니다. 이와 같이 당사는 보험상품 판매 영업력과 보험상품 개발력을 바탕으로 보험사와의 협업을 강화하여 국내 보험시장에서의 시장 경쟁력을 확대하고 있습니다.

3) 영업교육 시스템

업계 최고수준의 체계적인 보험영업 입문교육을 운영 중이며 당사의 영업철학과 금융 기초지식 함양을 위한 차별화된 보험설계사 교육 시스템을 운영하고 있습니다.

- 경력 입문교육, 무경력 입문교육 별도과정 진행(경력 및 역량별 맞춤형 교육실시)

- 본사 및 지방의 교육센터장을 통해 본부 자체 입문교육 운영

- 지방권은 본사 교육을 준용하되, 본부 내 강사(단장 등)를 활용하여 진행- 모바일「보플」앱을 통한 실시간 온라인 맞춤형 교육시스템 운영

입문교육 후 부터 신인육성 기간(1년) 동안 체계적인 육성시스템을 통해 무경력 신인의 조기정착과 원활한 영업활동 기반을 지원하며, 본사의 조직육성팀과 본부 및 사업단의 교육센터장, EM(Education Manager) 등 지원 인력을 통해 생ㆍ손보 전산교육, 위촉전 실무교육(본부, 사업단), 신인 육성교육 등 신인설계사 맞춤형 정착 교육 프로그램을 운영하고 있으며 이는 소속 설계사들의 역량 강화로 이어지고 있습니다.

4) 고액 자산가 특화 조직 : WM본부 대면판매인력 중심으로 운영되는 GA는 전문화된 자문서비스나 부유층 대상 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 당사는 이러한 장점을 극대화하기 위해 전문성을 보유한 WM본부를 운영하여 자산가, 법인 등 당사 영업인력의 VIP 고객 대상 자산관리 컨설팅을 제공하고 고액의 보험계약 체결을 담당하고 있습니다. 현재 GA업계 최대 규모의 CFP(국제공인재무설계사) 인력을 보유하고 있으며 부동산, 세무, 노무 등 외부 전문가그룹과의 전략적 제휴를 통해 종합자산컨설팅을 제공하고 있습니다.

5) 데이터베이스(DB) 기반 하이브리드 영업하이브리드 채널은 기존의 대면 영업에 더해 텔레마케팅(TM) 영업을 병행하는 판매 채널입니다. 하이브리드 영업은 고객 데이터베이스에 기반한 영업 활동이므로 보험 니즈를 수반한 양질의 데이터베이스 확보가 생산성과 직결됩니다. 당사는 본사 내 데이터베이스를 선별하고 관리하는 전담 부서를 운영함으로써 계약 데이터베이스의 지속적인 관리가 가능하며, 하이브리드 영업 지원을 통해 생산성 제고에 기여하고 있습니다.

[ ㈜나노엔텍 ] 당사는 초소형 정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 융합한 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 의료·진단·분석 기기 및 관련 솔루션 개발을사업 영역으로 하고 있습니다. 특히, 랩온어칩(Lab-On-a-Chip, LOC) 기술은 손톱만 한 크기의 칩에서 연구실 수준의 실험을 수행할 수 있도록 설계된 차세대 기술로, 의료 및 생명공학 분야에서 중요한 역할을 합니다. - 랩온어칩(Lab-On-a-Chip) 랩온어칩은 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics) 기술을 활용하여 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출을 하나의 칩에서 연속적으로 수행할 수 있도록 해 검사 효율을 극대화하고, 장비의 소형화를 가능하게 합니다. 극소량의 샘플만으로도 기존 실험을 대체할 수 있어 암 진단, 혈액 검사 등의 임상 검사를 신속하게 수행할 수 있으며, 의료뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산 분야로 확장될 전망입니다.

[ ㈜에이플러스라이프 ]

당사 핵심사업인 상조 부문은 '효담' 브랜드를 통해 정직하고 깨끗한 장례문화를 지향하며, 설립 이후 개인 고객뿐만 아니라 430여 개 기업 및 단체에 장례서비스를 제공해 왔습니다. 또한, 다수의 국무총리 사회장과 대기업 창업주 회사장 등 100여 회의 VIP 단체장 장례를 수행하며 고객의 신뢰를 쌓아왔습니다. 이러한 경험은 효담이 대한민국 상조시장에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김하는데 기여하고 있습니다.상조업 외에도 당사는 강원도 원주에 위치한 프리미엄 장례 공간인 효담삼산병원 장례식장을 직영으로 운영하고 있으며, 향후 직영 장례식장을 확대할 계획입니다. 더불어, 고객부금을 안정적으로 운용하는 범위에서 금융수익을 극대화하고 있으며, 크루즈 여행 및 웨딩 등 다양한 전환 상품을 통해 고객의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

부동산 시장에서 경쟁력을 결정짓는 핵심 요인은 정확한 시장 분석, 신뢰성 높은 부동산 정보, 자산관리 역량, 그리고 디지털 혁신을 통한 서비스 차별화입니다.

에이플러스리얼티㈜는 AI 기반 가치평가와 데이터 분석을 활용해 보다 정교한 부동산 거래 및 투자 컨설팅을 제공하며, 금융과 연계한 맞춤형 자산관리 솔루션을 통해 중개업무의 효율성을 극대화하고 있습니다. 이를 통해 단순 중개를 넘어 투자자문과 종합 자산관리 서비스를 제공하는 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한, 디지털 혁신과 전문성을 바탕으로 시장 변화에 신속히 대응하고, 고객 중심의 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 종합부동산 플랫폼 '얼마니'를 출시하여 AI 기반 부동산 분석 정보 및 중개업무 통합지원 서비스를 제공함으로써 부동산 자산관리 분야에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

사. 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]

1) 연구개발활동① 연구개발조직

연구개발조직	담당업무

정보보안파트	1. 비즈니스 시스템 개발 및 운용
가. 신규시스템 개발 계획 수립 및 시행
나. 시스템 개발요청에 대한 업무 조정, 통제
다. 시스템 개발 프로젝트 관리

② 연구개발실적

- 보험보장분석 시스템 업그레이드(보장플러스)

개발시스템	생명, 손해보험 종합 보장분석 시스템(보장플러스)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	고객에게서 제공 받은 보험사 마이데이터가 보장분석의 기초데이터로 사용되며, 최신 보장항목을 추가하여 100여개의 항목으로 고객의 부족한 보장내역을 분석하여 활용할 수 있도록 지원합니다.또한 모바일에서도 손쉽게 보장분석을 할 수 있도록 지원하며, 보장분석 결과 출력 및 SNS로 고객에게 전송 할 수 있도록 구현되었습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보장플러스 시스템

- 모바일 보장분석 시스템

개발시스템	보플 모바일 보장분석 시스템 리뉴얼

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜쿼터백

연구결과	모바일 보장분석 시스템은 마이데이터를 기반으로 고객의 보험 가입내역 및 보장범위를 분석하고 시각화합니다. 제공되는 범위는 월납보험료, 보험가입내역 및 기본정보, 보장내역 등의 정보입니다. 고객의 승인 하에 최종적으로 해당 데이터를 설계사에 제공하는 것으로 보다 객관화된 보험 분석과 함께 컨설팅 시 고객과 설계사간의 공통된 정보를 공유하여 빠른 상담결과를 만들어 내는 것을 목표로 합니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 보플 앱 업그레이드

- 모바일 애플리케이션(BOPLE) 개발

개발시스템	모바일 애플리케이션 보플(BOPLE)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	「보플」은 인공지능(AI)을 활용한 딥러닝(Deep Learning) 기술을 업계 최초 로 활용하여, 가입한 보험 종류별 가입 내역은 물론 사망, 암, 뇌혈관 질환, 심혈관 질환, 실손, 수술 등 보장 항목에 대한 비중을 한 눈에 알 수 있도록 개발되었습니다. 인공지능(AI)이 당사가 보유한 300만개 이상의 고객 가입 내역을 종합 분석하여 고객의 보장 점수를 알려줌으로써 객관화된 보험 가입 적합도를 측정할 수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 모바일 앱

- 모바일 영업지원 시스템(세일즈 플러스) 개발

개발시스템	모바일 영업지원 시스템 세일즈 플러스(Sales Plus)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	「세일즈 플러스」는 설계사 영업활동의 全 단계를 실시간 온라인 시스템을 통해 비대면 처리화 하여 설계사가 고객관리, 계약관리 등 영업 전반의 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있습니다. 당사의 모바일 애플리케이션 보플(BOPLE)에 탑재하여 설계사의 시스템 활용도를 높였습니다.

상품화 내역	영업지원 시스템을 개발하여 소속설계사들의 보험영업에 활용

- 청약서류 이미지 시스템 구축

개발시스템	청약서류 이미지 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	GA업계 최초로 개발된 이미지 시스템은 원수사 청약서류의 바코드 인식기술을 활용하여, 청약서류 Key(증권번호), 원수사 정보를 자동인식 합니다. 또한 자사 서류에 대한 서명정보를 자동으로 확인(OCR)하여 원수 보험사 및 자체 보관서류를 한번의 스캔 처리로 업무 생산성을 개선합니다.이에 따라 현장에서는 여러번 스캔하여 원수사에 팩스를 보내는 수작업이 자동화되어 사업단별 총무(1인) 평균 30분의 업무절감 효과로 이어지며, 또한 원수사 VPN연결을 통한 이미지, 데이터 전송에 따라 팩스비용 도 절감됩니다.
청약서류 이미지 시스템의 적용 완료 후 생산성 향상 및 업무프로세스 개선 효율성 제고를 통해 향후 설계사 위ㆍ해촉서류 등 2차 이미지시스템 고도화 프로젝트를 진행할 예정입니다.

상품화 내역	GA 청약서 이미지 시스템

- 청약서류 전자서명 시스템 구축

개발시스템	청약서류 전자서명 시스템 구축

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	기존에 종이문서로 되어 있는 청약서류를 모바일 전자서명 방식의 청약시스템으로 구현하여, 현장업무 개선과 설계사의 활동량을 증대시킬 수 있는 청약서류 전자서명 시스템을 구축하였습니다.
카카오 알림톡을 통한 메시지 전달 및 고객 스마트폰을 활용한 전자서명으로, 원수사 전자청약 프로세스와 동일하게 내부 문서(실물)를 대체하였습니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 모바일 앱

- 설계사용 모바일 보험금 청구 시스템

개발시스템	설계사용 보플 모바일 보험금 청구 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜레몬헬스케어

연구결과	모바일 보험금 청구시스템은 레몬헬스케어가 제공하는 서비스 「청구의 신」의 서비스를 기반으로 디자인되었으며, 보플(BOPLE)서비스와 연계되어 제공됩니다. 모바일 환경의 접근성을 통해 언제 어디서든 피보험자의 실손 의료 보험금 청구를 대리로 진행할 수 있게 되었고 이를 통해 TFA와 피보험자간의 소통 증가 및 보험금 청구에 있어 편의성을 증가시킵니다. 현재 보험 청구 과정상 일어나는 시간적인 소모, 피보험자의 필요 서류 미제출등의 문제를 완화시킬수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보플 앱 업그레이드

- 고객용 모바일 보험금 청구 시스템

개발시스템	고객용 보플 모바일 보험금 청구 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜레몬헬스케어

연구결과	고객용 보험금 청구 시스템은 기존 개발된 설계사용 보험금 대리 청구 서비스를 기반으로 해당 서비스를 피보험자가 직접 보험사에 보험금을 청구하는 서비스이며, 기존의 청구 서류를 촬영하여 보험금을 청구하는 시스템에 더하여 제휴 병원의 경우 이러한 촬영 과정을 생략하고 해당 병원의 진료내역을 바탕으로 서류를 증명하고 보험금을 청구하는「서류 필요없이 보험금 직접 청구」를 추가로 제공하여 피보험자의 편의를 증가시키고 사용률을 늘릴 수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보플 앱 업그레이드

- 설계사 위 ㆍ 해촉 전자서명 시스템

개발시스템	설계사 위ㆍ해촉 전자서명 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	설계사 위해촉 전자서명 시스템은 종이로 작성하던 위ㆍ해촉 서류를 카카오톡 알림 서비스를 이용하여 설계사 모바일 내에서 비대면으로 서류 작성 및 서명을 가능하게 하였습니다.또한 전자서명으로 생성된 위ㆍ해촉 서류를 자동으로 이미지 시스템으로 전송하여 위ㆍ해촉 업무 프로세스 간소화 하였고 문서 관리 차원의 효율성 증대시켰습니다.

상품화 내역	설계사 위해촉 전자서명 시스템 개발 및 이미지시스템 연동

- RPA 업무 자동화 시스템 구축

개발시스템	RPA 업무 자동화 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	대용량의 데이터를 수작업으로 처리하던 기존의 업무 방식에 로봇 자동화 솔루션(RPA)을 도입하여 장시간 처리했던 수작업 업무를 자동화하여 업무의 데이터 처리시간을 단축, 데이터의 정제 및 표준화 작업에 기여를 하여 더욱 다양한 업무를 빠른 시간 내에 처리할 수 있게 되었습니다.

상품화 내역	사내 ERP 시스템 업무 자동화 및 데이터 정제 / 분류 자동화

- 사내 전산 시스템 U2L 전환

개발시스템	사내 전산 시스템 U2L 전환 구축

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	본 프로젝트는 인트라넷을 구성하고 있는 Unix 플랫폼 환경을 리눅스 기반시스템으로 전환 하는 것으로, 서버, DBMS, 애플리케이션 등이 전면 변경될 완료하였습니다. U2L 전환을 통해 인프라 구매 및 유지보수 또한 보안 위험이 있는 노후화된 서버를 교체하고, 보안 소프트웨어를 도입하여 회사의 IT 경쟁력을 강화하였습니다. 현재 사용 중인 Oracle DBMS를 무료 PostgreSQL DBMS로 변경하여 IT 유지보수 비용을 절감하고, 차세대 인트라넷 시스템을 구축하기 위한 전략적인 분석 및 설계를 통해 최적화된 시스템을 구축하였습니다. 비용을 절감하고, 가격 대비 성능을 향상시키며미래의 클라우드 환경에 대비하였습니다.

상품화 내역	사내 전산 시스템 U2L 전환 구축

③ 향후 개발계획

당사가 계획하고 있는 플랫폼 개발의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

- 차세대 인트라넷 시스템 구축

현재 노후화된 인트라넷을 개편하기 위하여 관련 제반 시스템 및 인프라, 업무 프로세스를 분석하여 개선점을 도출하고 이를 바탕으로 IT인프라, 데이터베이스, 시스템 소프트웨어, 업무 프로세스를 전면 개편하며, 이를 바탕으로 신규업무 기능 발굴, 수작업 축소, 데이터 표준화 등을 진행하며 조직 및 채널 확대 등 경영환경 변화를 적기에 수용할 수 있는 차세대 인트라넷 시스템의 구축을 목표로 현재 초기 분석작업을 진행하고 있습니다. 아울러 데이터의 표준화, 빅데이터 분석을 통하여 고객 및 계약 현황 등의 영업활동 전반에 필요한 데이터를 정확하고 빠르게 도출하여 활용할 수 있는 정보계 구축을 위한 준비도 진행하고 있습니다.

- 자동차 비교견적 시스템

현재 자체적으로 운영되고 있는 자동차 비교견적 시스템의 노후화로 인하여 견적 산출 및 데이터 분류 등 속도 저하 및 업무프로세스에 대한 개선이 필요하며 모바일에서도 확인 가능한 시스템을 구축하기 위하여 전면적인 시스템 개편을 진행할 예정이며 인터페이스 전면 개편, 견적 작업 로봇 자동화 도입(RPA), 업무 프로세스 개편, 모바일 기능 개선 등을 통하여 사용자의 편의성을 개선하고 모바일 기능을 확대하며 업무 과부하 및 속도를 획기적으로 개선할 예정입니다.

- 약관 리더기

30만건이 넘는 각 보험사의 약관을 DB화 하여 고객의 보험과 매칭을 통해 TFA의 약관 확인을 가능하게 하며, 간편추천플러스에서 고객 건강정보 + 약관정보를 통해 숨음보험금 찾기 기능을 자체적으로 구현할 수 있습니다. 또한 매칭된 약관을 외부 판매용으로 전환하여 통해 추가적인 수익원으로 사용이 가능합니다. 현재 외부 업체로 운영되고 있는 간편추천플러스의 내용을 자체 기술력을 활용하여 개발 예정입니다.

2) 관계회사와의 연계 영업

당사는 관계회사가 영위하고 있는 사업(상조업, 헬스케어 서비스, 부동산 컨설팅 등)을 활용한 고객 생애 전반에 걸친 맞춤형 서비스를 운영하고 있습니다. 당사의 고객은 당사 소속 보험설계사를 통해 보험상품 뿐만 아니라 고객 본연의 니즈에 부합하는서비스를 One-Stop으로 제공받을 수 있습니다.이러한 영업 환경은 당사 소속 보험설계사들에게 소득창출 기회를 제공하고 타 GA로의 이탈을 최소화함은 물론, 수익구조 다변화 및 시장 확보 측면에서 강점을 보임으로써 향후 당사의 영업 경쟁력 제고에 기여하는 요인입니다.

3) 규모 확장을 위한 독립채산조직(지사) 운영

당사는 독립채산제(지사형) 조직의 관리를 전담하는 전략채널본부를 운영함으로써 지속적인 규모 확장을 추진하고 있으며, 출범 이후 순차적인 지사 개설을 통해 조직 확대 성과를 거두었습니다. 향 후에도 독립채산제 조직을 안정적으로 확대해 나감으로써 당사가 보유한 기업형 GA 운영 노하우와 Risk 관리 역량, 우수한 영업지원 시스템 활용의 극대화를 통해 우량ㆍ견실 GA 구축을 위한 성장을 이어 나갈 것입니다.

[ ㈜나노엔텍 ]

1. 연구개발 활동1) 연구개발 담당조직

본부	개발부서

CEO 직속	기기개발실

융합기술실

키트본부	FREND개발1,2팀

LS사업개발본부	연구개발1,2팀

2) 연구개발비용

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 천원)

과 목	제 38기	제37기	제36기	비 고

연구개발비용 계	4,310,721	3,761,333	4,034,400	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	14.2%	14.0%	11.5%	-

2. 지적재산권

(기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 건)

구분	국내	해외	계

출원	등록	출원	등록	출원	등록

특허권	15	14	84	59	99	73

상표권	11	10	17	17	28	27

디자인권	1	1	-	-	1	1

저작권	5	5	-	-	5	5

합계	32	30	101	76	133	106