에이플러스에셋 분기보고서 (2024.09)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. 준비금 적립내역 - 해당사항 없습니다. 나. 위험기준지급여력비율(RBC) - 해당사항 없습니다. 다. 주요 지표 1) 재무지표

(단위 : %)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기	제15기

자기자본비율	56.4	59.2	62.0	59.3

부채비율	77.4	68.9	61.3	68.7

유동비율	174.7	175.9	175.6	121.4

※ 별도재무제표 기준2) 영업효율지표(단위 : %)

구분	제18기 상반기	제17기	제16기	제15기

생명보험	손해보험	생명보험	손해보험	생명보험	손해보험	생명보험	손해보험

13회차 유지율	92.5	88.4	91.3	88.5	90.4	88.9	90.6	87.5

25회차 유지율	73.6	73.4	72.7	75.1	78.7	76.3	78.2	73.7

불완전판매비율	0.07	0.00	0.05	0.00	0.06	0.00	0.06	0.02

※「법인보험대리점 통합공시조회」, 이클린보험서비스

다-1. 위험관리연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출돼 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.1) 시장위험- 가격위험

연결회사는 연결재무상태표상 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출돼 있습니다. 연결회사가 보유하고 있는 상장주식은 공개시장에서 거래되고 있으며, KOSPI 주가지수 또는 KOSDAQ 주가지수 중 하나에 속해 있습니다.

공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우, 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류된 지분증권으로 인한 당기손익(세전)의 변동금액은 당분기말 203,114천원 이며, 전기말은 159,495천원입니다.

- 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 연결회사는 고정이자율 및 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있으며 미래의 시장이자율 변동으로 차입금에서 발생하는 이자비용이 추가발생될 위험에 노출되어 있습니다.연결회사의 보고기간종료일 현재 변동이자부 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

단기차입금	23,000,000	23,000,000

유동성장기차입금	3,333,400	-

장기차입금	6,666,600	-

합 계	33,000,000	23,000,000

보고기간종료일 현재 이자율 1% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

이자비용	(330,000)	330,000	(230,000)	230,000

- 환율변동위험환율변동위험이란 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다.

보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

외화금액	12,594,884	552,467	152,463	-

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 외화에 대한 원화의 환율이 10%변동하였을 경우, 환율변동이 외화표시 화폐성자산 및 부채 관련 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

손익효과	1,204,242	(1,204,242)	15,246	(15,246)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

2) 신용위험연결회사는 거래 상대방이 지급기일이 된 다음의 금액을 지급하지 않는 경우 신용위험에 노출됩니다. 당분기 및 전기 중 매출채권과 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 분 기	전 기

매출채권	기타금융자산	매출채권	기타금융자산

기 초	935,089	5,486,958	968,618	5,648,838

당기손익으로 인식된 대손충당금의 증가	86,594	688,988	4,123	(73,721)

채권의 제각	(1,571,016)	(81,559)	(37,652)	(419,297)

기타	-	-	-	331,138

연결범위변동	4,853,646	-	-	-

기 말	4,304,313	6,094,387	935,089	5,486,958

3) 유동성 위험현금흐름의 예측은 연결기업의 재무부서가 수행합니다. 연결기업의 재무부서는 영업자금수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결기업의 자금조달계획, 약정 준수, 연결기업 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 이를 고려하고 있습니다.

4) 자본위험관리연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다.

보고기간 종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계(A)	220,371,047	183,319,122

자본총계(B)	236,015,484	189,535,579

부채비율(A ÷ B)	93%	97%

라. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저]

1) 산업의 특성

2000년대에 들어서면서 국내 보험시장의 성숙과 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, 설계사, 홈쇼핑, TM, 인터넷 등 새로운 형태의 보험판매 채널이 등장하였고, 판매 경향도 과거의 대면 연고 판매에서 점차 고객지향적인 비교ㆍ판매 위주의 방식으로 변화하고 있습니다. 한편 성숙기에 진입한 국내 보험시장은 보험회사간 경쟁이 점점 치열해지고 있고, 경쟁심화에 따라 기존 시장에서의 입지 강화를 지향하면서도 새로운 상품을 통한 트렌드 대응, 다양한 판매전략을 통한 새로운 시장발굴 및 브랜드 인지도 향상 등 경쟁력 확보가 중요해지고 있습니다. 국내 보험시장에도 판매채널의 형태가 점차 다양화 되고 있는 가운데, 독립법인보험대리점(GA) 등 독립채널이 보험시장에서의 점유율을 확대해 가고 있습니다. 이는 국내 보험시장에서의 변화 즉 제조와 판매의 분리가 가속화 되고 있는 것으로 전문적으로 보험상품 판매를 담당하는 독립법인대리점(GA)은 변화하는 보험판매시장에서 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대하고 있습니다.

2) 성장성

2024년은 고금리ㆍ고물가에 따른 명목소비 증가, 부채 상환 등으로 가계의 초과저축이 감소할 것으로 보여 업계 영업경쟁이 전년 수준을 유지하는 한 편, 보험산업 수입(원수)보험료는 2023년 대비 2.6% 증가할 것으로 보고 있습니다. 생명보험 수입보험료는 저축성보험의 역성장이 예상되나, 퇴직연금의 성장으로 0.6% 증가할 것으로 보여지며, 손해보험 원수보험료는 소폭 성장이 예상되나 성장률은 2023년(6.7%)보다 둔화된 4.4%가 될 것으로 전망하고 있습니다.생명보험 개인보험 초회보험료의 경우 보장성보험은 2023년 큰 폭의 종신보험 판매 확대 기저효과로 감소가 예상되며, 일반저축성보험은 저축성보험의 역성장에도 연금보험 수요로 인해 팬데믹 이전 보다 높은 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 변액저축성보험 초회보험료는 소폭의 회복세가 예상되나 전체 규모는 2023년과 유사한 수준이 될 것으로 보입니다. 장기손해보험 초회보험료는 대부분의 종목에서 완만한 성장이 예상됩니다.

보험계약마진(CSM)은 생명보험과 손해보험 모두 2024년 성장세를 지속할 것으로 예상하고 있습니다. 생명보험의 대략적인 CSM 규모는 2023년 61.9조 원, 2024년 69.9조 원이 될 것으로 추정되며, 손해보험은 2023년 64.6조 원, 2024년 67.9조 원이 될 것으로 전망하고 있습니다.

3) 경기 변동의 특성

보험업은 내수 위주의 산업으로 경제성장률, 금리, 소비심리 등 국내 경기변동 요인의 영향이 크게 반영되는 산업입니다. 국내 경제는 글로벌 경기둔화, 고금리 지속 등의 영향으로 성장 둔화세가 전망되고 있지만 점진적 물가상승률 둔화, 민간 소비 회복, 중국 경기 회복으로 인한 수출 반등 등의 요인으로 점차 총수요 기반이 회복될 것으로 예측되는 바, 보험산업의 불확실성 또한 점차 회복될 것으로 기대됩니다.

4) 전망

GA업계는 수수료 체계 개편, 금융소비자보호법 시행, 특수고용직에 대한 고용보험 적용 확대 등 GA시장에 직ㆍ간접적 영향을 미치는 제도 개편 등 보험모집환경 변화로 인해 GA시장의 구조 및 사업모형의 변화가 이어지고 있으며, 보험회사의 자회사형 GA 설립 및 온라인플랫폼의 보험모집시장 진출 등에 따라 다변화되고 있습니다. 한국보험대리점협회의 '24년 GA사업 전망에 따르면 GA 수입보험료는 8조 5000억원, 신계약 실적은 6,344억원을 예상, 성장세가 지속될 것으로 전망하고 있습니다. '24년은 전년부터 이어져 온 원수 보험사들의 CSM(계약서비스마진) 확보를 위한 공격적인 판매전략이 GA 채널에 확산될 전망이며, 보험업계는 '10차 경험생명표 개정'을 앞두고 있어 연금상품 판매 활성화 등 새로운 시장이 만들어 질 것으로 예측하고 있습니다. 이러한 업계 전반의 환경적인 영향과 더불어 GA 업계는 판매채널 간 경쟁심화와 자율협약 이후 설계사 영입 구도 변화 등으로 부분적인 재편이 이루어질 것으로 보여집니다.(참조: 보험연구원,「GA시장 구조 변화와 전망」,「2023년 보험산업 전망과 과제」)

[ ㈜나노엔텍 ]

1) 산업의 정의인체를 진단하는 방식에는 크게 CT나 MRI와 같이 몸속을 들여다보아 진단하는 체내진단과 인체로부터 채취된 물질을 기반으로 몸 밖에서 진단하는 체외진단으로 구분됩니다. 이 중 체외진단은 혈액, 분뇨, 체액 등 인체에서 유래한 물질을 이용해 몸 밖에서 신속하게 진단하는 기술로써, 임상 의사결정에 중요한 역할을 하며 환자 치료에 필수적이고 전문화된 요소가 되고 있습니다.체외진단 의료기기(IVD, In Vitro Diagnostics Devices)는 질병 진단과 예후판정, 건강상태의 평가, 질병의 치료효과 판정, 예방 등의 목적으로 인체로부터 채취된 조직, 혈액, 소변 등 검체를 이용한 검사에 사용되는 의료기기로서 사용되는 시약을 포함한 기기를 뜻합니다.체외진단은 진단 기술, 제품, 검체 등에 따라 구분할 수 있으나, 검사 방법에 따라 면역화학적 진단(Immunochemistry), 자가혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose), 현장진단(POCT:Point of Care Testing), 분자진단(Molecular Diagnostics), 혈액진단(Hematology), 임상 미생물학 진단(Clinical Chemistry), 지혈진단(Hemostatis or Coagulation), 조직병리진단(Tissue Diagnostics) 8가지로 구분할 수 있습니다.[검사 방식에 따른 체외진단의료기기의 세분화]

구분	특징 및 진단 가능 질병

면역 화학적 진단(Immunochemistry)	- 표본에서 특정 작은 분자의 존재를 검출하고 항원-항체 반응을 이용하여 각종 암 마커, 감염성 질환, 갑상선 기능, 빈혈, 알레르기, 임신, 약물남용 등의 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

자가 혈당 측정(SMBG:Self-monitoring Blood Glucose)	- 당뇨 환자가 혈당 자가 진단에 활용

현장진단(POCT:Point of Care Testing)	- 주로 면역학, 임상화학 분야에서 검사하던 것을 환자 옆에서 즉각 검사가 가능하도록 함으로써 치료효과를 높이는 데 이용

분자진단(Molecular Diagnostics)	- 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 핵산(DNA, RNA)을 검사 하는 것- 인간 면역결핍 바이러스(HIV), 인유두종 바이러스(HPV) 등을 검사하거나 암유전자, 유전질환 검사 등에 이용

혈액진단(Hematology)	- 혈액과 골수를 연구하는 분야로 적혈구, 백혈구, 혈소판, 헤모글로빈 등 혈액세포를 검사하는 분야로 전혈구 검사(Complete Blood Count, CBC)나 응고 인자검사에 이용- 백혈병, 빈혈, 자가면역질환 등을 진단하거나 치료 후 추적 및 항응고 치료 모니터링에 이용

임상 미생물학 진단(Clinical Chemistry)	- 혈청, 혈장, 소변 등 체액 안 성분을 화학반응을 이용 측정하는 것- 혈당, 전해질, 효소, 호르몬, 지질 등을 측정하여 당뇨, 간질환, 신장질환, 암표지자, 동맥 경화, 임신, 불임 등 매우 다양한 질환 진단과 추적에 이용

지혈진단(Hemostatis orCoagulation)	- 유리판 위에 체액을 도말하거나 생체조직을 염색한 후 현미경을 통해 분석함으로써 암 조직이나 세포를 관찰하여 진단

조직병리진단(Tissue Diagnostics)	- 인체에서 유래된 검사 대상물을 이용하여 바이러스, 세균, 진균 등을 배양, 동정하고 세균의 항생제 감수성을 검사하여 감염원을 찾아내고 그 치료 약제의 가이드라인을 제공- 각종 감염에 의한 질병의 진단과 추적에 이용

(출처: Frost(2016), Analysis of the Global In Vitro Diagonostics Market)

2) 경기변동의 특성현장진단 시장은 체외진단 시장에 속해있으며, 체외진단시장은 질병의 진단 및 치료, 관리 등 인간의 건강과 관련되어 있기 때문에 경기 변동에 민감하지 않습니다. 더불어 체외진단 시장의 더 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다. 의약품 시장은 기타 다른 분야에 비해 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 한편, 암질환과 유전성 질환은 계절변동에 영향을 적게 받는 편이지만, COVID-19와 같이 감염성 질환의 경우 계절변동에 민감한 제품이 일부 있습니다. 감염성 질환은 병원체의 감염에 의해 나타나는 질병이기 때문에 병원체의 번식 및 전염에 영향을 줄수 있는 환경 등의 차이에 의해 질병의 발생율이 크게 좌우되고 있으며 유행정도에 따라 팬데믹으로 확대되기도 합니다.

[ ㈜에이플러스라이프 ]

1) 산업의 특성상조업은 미래의 관혼상제(장례가 80%이상)에 대비하여 미리 매월 일정금액을 불입하는 상조상품에 가입하고 향후 약정된 서비스를 받는 것으로서 주로 서민층이 비용부담을 줄이기 위해 가입해왔던 사업분야입니다. 또한 상조업은 정부의 규제 및 정책(할부거래에관한법률, 2010.09.18)에 대한 의존도가 높은 산업입니다.산업 전체로는 법제화(등록제, 소비자권익보호 등), 대기업 진출 등으로 인해 대외 신뢰도가 상승하여 고속성장기에 진입할 것으로 판단하고 있으며, 할부거래에 관한 법률 시행으로 대다수 영세한 상조회사로 운영되어 오던 국내 상조시장은 경쟁이 불가피해졌으며 시장 구조의 개편이 예상되고 있습니다.국내 상조시장은 가족의 영역에서 개인의 영역으로 점차 옮겨가고 있습니다. 독신가구 등 비전형가구의 증가는 이러한 경향을 가속화 시키고 있습니다. 평균수명의 증가와 출산율의 저하는 급격하게 노령사회로 변하게 하고 있으며 이러한 인구구조의 질적 변화는 노인 복지에 대한 사회적 압력을 가중시키고 개인적으로 자신의 죽음에 대해 준비하는 것이 중요한 관심사가 될 것입니다. 시장 기능에 따라 고품질, 맞춤형 서비스를 제공하는 업체가 살아남는 구조로 변화될 것이며 상조 시장에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다.상조업은 법제화를 통해 설립자본금 15억 이상, 소비자피해보상보험체결, 시/군 등록으로 시장 진입이 가능하며 법제화 전에 비해 진입장벽이 다소 높아진 상황입니다.2) 성장성우리나라는 '상조=장례'라는 지배적인 인식 속에 약 80% 이상이 장례상품을 이용하고 있으며, 고객층은 부모의 장례를 위해 가입하는 경우와 본인의 장례를 위해 가입하는 경우로 나눌 수 있습니다. 과거에는 부모님의 장례를 위해 가입하는 경우가 지배적이었으나, 프리니드 시장(본인이 본인의 장래를 위해 준비)이 형성단계에 들어서면서 본인의 장례를 위해 가입하는 경우가 지속적으로 증가하고 있습니다.통계청에 따르면 65세 노령인구는 급속히 증가하여 2030년 약 1,200만명에 달하고, 2050년에는 전체인구의 38%인 1,616만명에 달할 것으로 보고되고 있습니다. 이런 노령화 추세는 저출산으로 인해 가구당 평균 가구원수가 3인 이하로 내려가는 이른바 초핵가족화 추세에 맞물려 상조서비스의 필요성을 더욱 증가시켜 가입자수가 1천만명 이상 확대될 것으로 전망하고 있지만 그 규모는 불확실합니다. 판매상품 금액의 경우 2000년도 평균 상품금액 120만원에서 현재 평균 상품금액은 360만 ~ 396만원으로 약 300%이상 인상되었으며 향후 가입자수 증가와 맞물려 증가할 경우 그 시장의 성장속도는 배가될 것으로 추정됩니다."상조서비스 인식 조사" 결과 전체 응답자의 80.4%가 상조서비스가 필요하다고 응답했습니다. 또한 상조서비스는 누구나 태어나서 죽을 때까지 한번은 반드시 거치는 필수 통과의례인 돌, 결혼, 회갑, 장례를 제공하고 있기 때문에 경제활동을 하는 누구나 잠재고객이 될 가능성을 가지고 있습니다.일본의 상조시장의 경우 법제화 후 5년 이내에 2배 이상 성장했으며 국내의 경우 대형자본의 상조업 진출로 인해 더욱 더 가속화 될 것으로 전망하고 있습니다.3) 경기변동의 특성 및 계절성일반적으로 상조시장은 봄, 가을이 성수기로 혼인, 사망자수가 증가추세를 보이게 됩니다. 장례의 경우 기후 요인으로 인하여 겨울에 높은 사망율을 보이고 있으며 혼인은 계절적 영향으로 봄, 가을에 많이 진행되고 있습니다.상조업의 특성상 경기가 어려울수록 가입자수는 늘어난다고 업계는 보고 있지만 정확한 통계자료가 없어 경기변화에 따른 시장변화를 판단하기는 힘든 상황입니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

1) 산업의 특성부동산 산업은 특성상 개인 및 법인, 그리고 국가 경제에 상당한 영향을 미치고 있기 때문에 정부의 규제 및 정책에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 산업 전체로는 성숙기에 진입한 것으로 업계에서는 판단하고 있으나, 부동산업계의 글로벌 기업이 IMF 이후 한국에 진입하면서 대다수 영세 중개사무소로 운영되던 국내 부동산 중개시장은 경쟁이 심화되고 있습니다.현재 개업 공인중개사 수는 약 12만명에 이르고 있는데 이러한 부동산 중개업자의 양적 팽창에도 불구하고 아직도 질적 측면인 중개서비스 품질은 공급자 시장 중심의 사고체제에서 벗어나지 못하는 후진성을 보이고 있는 것이 현실입니다.최근 부동산 서비스 시장의 패러다임 변화를 보면 부동산 시장의 새로운 동향은 원가지향적인 구조에서 수익지향적인 구조로 바뀌고 있고, Stock 개념에서 Flow 개념으로 바뀌고 있으며, 외국계 부동산 투자펀드 및 은행의 국내 활동이 본격화 되면서 외국계 부동산회사의 진출도 본격화되고 있습니다. 이들은 해외 투자자의 투자를 대행하거나 부동산 관리업무에 진출하여 국내 시장을 잠식하는 경우도 있지만, 한편으로는 국내 부동산 서비스 시장의 업무영역을 확대시키는데 선도적 역할을 하고 있다고 볼 수 있습니다.부동산 시장은 과거의 단순한 토지, 건물의 물리적인 의미가 아닌 금융자산 중의 일부로 인식됨에 따라 큰 변화를 맞고 있습니다. IMF 위기 이후의 경제 환란으로 인해 개방된 부동산시장은 이제 국제적인 시장으로 재편되어, 부동산과 관련된 여러 서비스 분야에서 국제적인 기법과 기준이 많이 적용 되었습니다. 먼저 중개시장에서는 전속중개제도가 점차 낯선 제도가 아닌 익숙한 거래제도로 사용되고 있고, 이와 함께 중개시장에서 종사하는 인력도 점차 전통적인 지역밀착형 중개서비스 인력과 전문지식으로 무장된 전문지식인 집단으로 분류되어 가고 있으며, 중개업계의 대형화 및 프랜차이즈화, 업종의 세분화가 가속화 되고 있습니다. 그 결과, 기업의 영업 방식도 단순 중개의 범위를 벗어난 종합 부동산서비스업으로 변화되어 가고 있습니다.건축설계는 설계사무소, 건설시공은 건설회사, 분양은 분양대행사, 금융 관리는 소유자, 중개는 중개업자가 각각 수행하여 공급업자 측면에서는 유리하지만 소비자 입장에서는 종합적인 서비스를 받을 수 없어 불편함이 있습니다. 이는 국내 부동산업이 각종 자격제도를 중심으로 한 업무 영역의 분할 구조로 발달해 왔기 때문입니다. 감정평가, 부동산중개, 주택관리분야 업무에 대해서는 국가가 시행하는 자격제도가 도입되어 개업요건도 자본금이나 관련자격자의 확보 등을 요구하고 있어 오히려 발전을 저해하는 요인으로 작용합니다. 개방화된 고도 산업사회에서는 시장기능에 따라 고품질의 서비스를 제공하는 업체가 살아남는 구조로 변화될 것이며, 개방된 부동산시장에서 높은 경쟁력을 유지할 수 있을 것입니다.2) 성장성부동산 시장은 금융환경 변화에 따른 부동산 투자 및 상담수요가 증가하고 있으며, 부유층의 증가 및 고령화에 따른 자산관리 수요가 증대되고 있습니다.한국의 부동산 시장도 선진국의 추세에 비추어 볼 때 대형 중개법인의 필요성이 대두되었고, 투명하고 선진화된 경영으로 부동산 시장을 선두해야 한다는 인식이 확산되고 있습니다.

마. 국내외 시장여건[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]

1) 시장의 안정성

보험산업은 소비자의 보험 이해도가 매우 중요하고 복잡한 금융상품이라는 속성과 보험사별 보험상품의 유사성이 짙어 보험회사가 자체 보유한 전속 보험설계사 숫자가 곧 해당 보험사의 시장점유율을 결정하던 시절이 있었습니다. 그러나 2000년대 이후 독립법인보험대리점(GA), 방카슈랑스, TM, 홈쇼핑, 온라인 등 판매채널이 다변화되면서 판매채널별 경쟁이 가속화되고 있으며, 특히 코로나19 이후 사회는 언택트 국면으로 빠르게 진입하였습니다. 보험산업은 온라인 다이렉트보험(자동차보험, 여행자보험)과 같은 일시납 간편보험을 제외하고는 상품 자체의 복잡한 구조적 특성상 고객들이 설계사에 의해 직접적인 충분한 설명을 듣는 대면 채널을 선호하며, 저축성 상품의 선호도 또한 증가함에 따라 실질적으로 규격화가 어려운 대부분의 보험상품은 대면 영업활동의 판매 의존도가 높은 편입니다.해외 역시 효율적 고객접점 확보를 목적으로 보험모집시장의 제판분리가 확산되는 분위기입니다. 금융 선진국들의 사례를 보면 미국의 경우 보험유통시장에서 보험회사의 마케팅ㆍ판매ㆍ고객관리 업무 등을 대행하는 비전속 영업조직의 역할이 증대되었으며, 일본은 다수의 보험회사 상품을 취급하는 승합대리점(乘合代理店)을 통한 보험 가입이 일반적인 형태로 자리 잡았고, 영국은 개인 투자조언을 주로 하는 독립재무설계사(IFA)의 지위가 향상되었습니다. 또한 화상통화를 이용한 보험모집 등 코로나 19를 계기로 보험모집 과정에서의 디지털 기술 활용이 확산되는 추세입니다.

2) 경쟁상황

독립법인보험대리점(GA)의 중요한 사업영역은 보험설계사들의 보험신규 계약시 보험사로부터 보험판매 실적에 따라 지급받는 수입수수료를 통한 수익 창출입니다. 따라서 당사와 계약한 보험설계사들의 판매전략과 영업력 등 우수한 영업인력의 확보가 시장 경쟁력 확보와 점유율 확대로 연결되고 있습니다.보험사는 현행 자체 판매채널만의 상품 공급으로는 GA나 플랫폼기업을 상대로 마케팅 경쟁력을 확보하는 데 한계가 있어 판매 자회사 설립을 확대해 나가고 있습니다. 한편, GA들은 제도 변화에 안정적인 대응을 도모하고 규모의 경제를 실현하기 위해 회사 간 M 적극적으로 추진하여 GA의 대형화ㆍ집중화 추세가 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 그리고 GA시장은 플랫폼 기업이 주도하는 단순 저가 상품 판매 위주의 시장과 기존의 대면인력 중심으로 전문화된 자문 서비스를 제공하는 시장으로 세분화될 것으로 예상됩니다.

[독립법인보험대리점(GA) 현황]

구 분	설계사 규모별 GA 현황 (단위: 개)

23년말	22년말	21년말	20년말

1만명 이상	4	4	4	4

5천명 이상	6	4	4	3

3천명 이상	8	9	8	7

1천명 이상	27	22	23	25

500 ~ 1천명	23	23	26	21

합계	68	63	65	60

※「법인보험대리점 통합공시조회」, 이클린보험서비스

3) 관련법령 또는 정부의 규제 등

국내 보험대리점은 보험회사를 위해 보험계약 체결을 대리하는 자로(보험업법 제2조제10호), 개인보험대리점과 법인보험대리점으로 구분되고 있습니다(보험업법 제87조, 보험업법 시행령 제30조). 회사가 영위하고 있는 GA 산업의 경우 보험의 사회 공익적 특성으로 인하여 정부의 규제 강도가 높은 산업입니다. 이러한 규제의 최종적 목적은 보험상품을 선택, 가입하는 보험 소비자를 보호하기 위함입니다.

[보험에 적용되는 기본 법규]

관련법규	관련사항

보험업법	보험업의 인허가 및 영업활동 전반에서 보험업법 및 동법 시행령, 시행규칙 준수

상법 보험편	보험계약에 관한 일반법, 보험계약의 성립, 효과, 부활, 무효ㆍ변경ㆍ소멸 등을 규정

보험업 감독규정	보험업의 허가, 임원 및 준법감시인, 모집, 자산운용, 보험회계, 재무건전성 및 위험관리기준 등 감독사항을 규정

[독립법인보험대리점(GA) 규제 추이]

시기	구분	주요내용

2015.08	보험상품 판매채널 정비의 단계적 추진	보험판매채널 효율성을 제고하고 급격한 보험시장의 변화과정에 발생하는 부작용을 차단하기 위한 제도 정비를 단계적으로 추진
- 자율규제 재정비 → 판매채널 자율협약 제정: 과당경쟁 우월적 지위를
활용한 불공정행위등 잘못된 시장관행을 바로잡기 위한 업계 스스로의 자정 노력 우선 추진
- 시장질서 교란행위 규제 강화 → 법령감독규정 정비: 법인보험대리점
불공정행위 규제강화, 보험설계사 부당행위 규제 강화
- 판매채널 인프라 개편 → 연구용역후 보험업법 개정: 보험대리점 등
법적 권한 및 책임 명확화

2015.10	보험산업 경쟁력강화 로드맵	- 법인보험대리점 보험설계사의 불공정 부당 행위 규율강화
(규정개정: '15년, 시행: '16년 4월)
- 보험상품중개업자 제도 도입 검토: 보험상품중개업자 제도를 도입하여 대형 법인보험대리점의 권한과 책임을 명확히 하고 관리감독을 강화 (입법화 방안 검토: '15년, 법안 국회제출: '16년)

2016.09	보험산업 경쟁력 강화로드맵 후속 조치를 위한 보험업 감독규정 개정	- 소속 보험설계사 500인 이상의 대형 GA등에 대한 업무기준 강화:
500인 이상 대형 GA에 대해 상품비교 설명제도 도입 및 통화품질
모니터링 제도- 소속 보험설계사 100인 이상 GA에 대한 업무기준 강화: 불공정
행위 근절 및 불안전판매 방지를 위한 추가적인 업무기준(금지사항) 설정: 사무실 임차료, 대여금등 수수금지(시행: '19년 04월)

2018.10	보험 모집질서의 투명화 건전화 방안 Part1	- 보험 판매채널 통합정보시스템 e-클린보험 시스템 구축
- GA 공시제도 개선: GA통합공시 시스템 마련 및 GA 공시율 제고방안 (중대형 GA가 반기별 공시의무 연속해 미이행시 위반횟수에 따른 3 OUT제 검토, 공시의무 위반 GA에 대한 금전제재 도입)

2019.03	채널 건전화 투명화	- 대형GA 내부통제 강화
1. 준법감시인의 독립역할 강화(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년)
2. 내부통제를 위한 업무지침 구체화(규정개정: '19년 3분기 시행)
- 모집종사자 교육제도 개선
1. 완전판매 집합교육 신설(규정개정: '19년 3분기, 시행: '20년)
2. 교차모집 보험설계사 교육제도 정비(규정개정: '19년 3분기, 시행: '19년 4분기)
3. e-클린보험 시스템 연계 확대: 설계사의 교육이수여부 등 확인 가능 (시행: '19년 3분기)

2019.06	보험업법 시행령
국무회의 통과	- GA의 공시의무 위반에 대한 과태료 기준금액 마련: '19년 7월 1일부터 공시의무를 위반한 GA에 대하여 1천만원 이하의 과태료 부과

2019.07	보험업감독규정 개정안 입법예고	- 대형 GA 내부통제 강화 및 보험설계사 완전판매교육 강화

2019.08	보험상품 사업비와
모집 수수료 관련 개편안	보험민원, 불완전판매 등을 유발하는 불합리한 사업비와 불투명한모집수수료 체계를 개선하여 보험산업 신뢰도를 제고
- 사업비가 과다한 보험상품의 공시강화(시행: '20년 4월)
- 모집수수료 지급기준 명확화(시행: '21년 1월)
- 모집수수료에 의한 작성계약 유인제거(시행: '21년 1월)
- 모집수수료 분할지급(분급) 방식도입(시행: '21년 1월)

2020.03	금융소비자보호에 관한 법률 제정안	금융소비자에 대한 권익신장과 금융회사등에 대한 국민의 신뢰제고를 위해 금융소비자보호법 마련을 통해 금융상품판매업자에 대한 6대 판매원칙 확대 도입 및 판매원칙 위반시 제재 강화를 통한 소비자 권익 보호
- 6대 판매 규제(적합성, 적정성, 설명의무, 불공정행위금지, 부당권유 행위 금지, 허위ㆍ과장광고금지) 위반시 제재 강화(시행: '21.3.25)
- 판매규제 위반시 소비자의 계약해지권 도입(시행: '21.3.25)
- 금융회사에 대한 징벌적 과징금 도입(시행: '21.3.25)
- 손해배상 입증책임 전환, 설명의무 위반 소송시 판매자가 입증
(시행: '21.3.25)
- 소송중지제도 및 조정이탈금지제도(시행: '21.3.25)
- 금융소비자보호 내부통제기준 마련, 소비자보호 기구 신설ㆍ운영
(시행: '21.9.25)

2021.01	모집 수수료 지급체계 개편	과도한 지급수수료 지급으로 인한 사업비 초과 집행을 억제하고불완전판매로 인한 소비자 피해를 예방하고자 시행- 초년도 모집수수료를 월보험료의 1200% 이내로 동일하게 적용

2021.09	금융소비자보호표준내부통제기준 도입	대형 GA 금융소비자보호 내부통제 강화- 소속 설계사 500명 이상 대형 GA 금융소비자보호 내부통제위원회 설치및 GA 금융소비자보호 총괄책임자 지정

[ ㈜나노엔텍 ] 1) 국내외 시장여건Frost(2021.09) 시장조사 보고서에 따르면 글로벌 체외진단 시장은 2025년 1,188억달러(약 153조원)으로 연평균 7.9% 성장할것으로 전망하고 있습니다. 코로나 팬데믹의 영향으로 체외진단 시장 규모는 더욱 성장하였으나 코로나 팬데믹 효과를 제외하더라도 인구 고령화 및 만성질환 증가, 질환의 치료 중심에서 고령화 시대에 조기 진단을 통한 사전 예방 및 건강증진 중심의 트렌드 변화 등으로 꾸준히 성장하는 시장이며, 이익 비중이 높은 고부가가치 산업입니다.더불어 세계적으로 고령화 시대에 접어들면서 국민 의료비의 증가와 건강보험 재정의 고갈은 모든 국가의 공통적인 사회문제가 되었습니다. 결국 헬스케어의 최종 목적은 건강한 삶을 지속시키고, 조기 진단과 예후 관리로 의료비가 적게 드는 초기단계에서 병을 발견하며, 1차 병원의 역량 강화를 통해 전반적인 국민 의료비를 감소 시키고자 하는 방향으로 가고 있습니다. 더불어 생활수준 향상과 소득 증가 등으로 전 연령층에 걸쳐 건강에 대한 관심이 증가하며 체외진단을 통한 건강한 삶을 영위하며 의료비용을 최소화하는 '헬스-이코노믹' 시대로 변화 중입니다.한편 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다. 특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.2) 경쟁상황글로벌 체외진단 시장은 규모와 성장성이 매우 높은 분야로 다양한 업체가 활발히 시장에서 경쟁하고 있습니다. 글로벌 체외진단 상위 5개 업체는 전체 시장의 50.2%를 차지하고 있어 진입장벽이 높으며, 세부적으로는 스위스 기업 로슈가 17.3%, 미국 기업 애보트가 12.6% 등의 시장 점유율을 가지고 있습니다. 또한 다른 산업 분야와 마찬가지로 가격 경쟁력을 내세운 중국 기업을 비롯한 다양한 신흥 업체와의 경쟁이 치열해 지고 있습니다.[세계 체외진단 주요기업 시장 점유율 현황]

(단위 : %)

주요기업	로슈(RocheDiagnostics)	애보트(AbbottLaboratoreis)	다나허(DanaherCorporation)	써모피셔(ThermoFisher)	지멘스(SiemensHealthineers)	기타

시장 점유율	17.3	12.6	8.6	6.1	5.6	49.8

(출처: 프로스트앤설리번, Global lobal In Vitro Diagnostics Market Outlook, 2021)

[ ㈜에이플러스라이프 ]

1) 국내외 시장여건할부거래에 관한 법률이 시행됨에 따라 업계와 정부당국은 상조산업 전반에 대한 신뢰도가 높아질 것으로 예상하고 있으며, 대기업 진출이 억제된 일본의 경우에도 법제화 후 5년 내에 시장이 2배로 성장한 바, 국내의 경우 법제화와 대기업 진출이 가능하여 그 시장은 늘어날 것으로 업계는 보고 있습니다.국내 상조시장은 약 7조원의 시장을 형성하고 있다고 하나 그 규모는 불확실한 편입니다. 현재 가장 선호하는 서비스는 장례서비스가 73%를 차지하고 있으며 웨딩 서비스 순으로 점유하고 있습니다. 이같은 현상은 대부분의 상조회사가 장례서비스만 제공하고 있기 때문인 것으로 파악하고 있습니다.2) 경쟁상황상조업의 역할이 다양해지면서 선진국에서는 사전컨설팅, 유언, 상속에서부터 유가족 심리상담 및 치료까지 장례 전 과정에 대한 원스탑 토탈 서비스를 제공하는 회사가 존재하고 있습니다. 하지만 현재 국내 상조업은 사업 초기 단계로서 장례행사에 주력하고 있는 실정으로 향후 서비스의 확대가 필요합니다. 현재 당사의 경쟁업체는 교직원 공제회의 예다함, 프리드라이프, 보람상조 등이 있습니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

1) 국내외 시장여건대내외 경기변동 및 정치적 이슈로 인한 단기적 변동성은 있겠으나, 경제발전과 더불어 부동산 중개 뿐만 아니라 부동산 자문 시장규모는 장기적으로 확대될 것으로 판단됩니다.최근 부동산에 디지털 기술이 적용된 프롭테크는 미국, 유럽에서 대세로 자리잡고 있습니다. 이 흐름에 따라 한국에서도 중개를 중심으로 컨설팅, 개발 등 부동산의 다양한 분야에서 프롭테크 기업들이 출현하고 있으며, 국내외 프롭테크 유니콘 기업이 출현하고 있습니다.부동산 정보와 전문성을 활용한 기업들이 향후 부동산 시장에서 주도적인 역할을 할것으로 전망됩니다.

2) 경쟁상황점점 다양하고 새로운 부동산 투자 방법이 이루어지면서 부동산 중개의 역할도 다양해지고 있습니다. 이를 반영하듯 이미 선진국에서는 부동산중개 뿐만 아니라 부동산관리 및 분양대행 등 부동산 투자의 전반적인 업무를 전문적으로 하고 있는 대형 부동산 중개회사가 존재하고 있습니다. 그러나 국내의 부동산 시장은 선진국들의 이런 대형 중개법인보다는 지역 부동산이 그 역할을 담당하고 있으며, 부동산 관리 및 분양대행에 관해서도 각기의 회사들이 그 역할을 하며 경쟁하고 있는 실정입니다.

바. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]

법인보험대리점(GA) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 다음과 같습니다.

1) 상품 비교ㆍ분석 고도화

독립법인보험대리점(GA)은 보험사와의 제휴를 통해 보험상품을 전문적으로 판매하는 법인 또는 개인을 지칭하는 용어입니다. 보험사에 소속된 보험설계사들은 자신이 소속되어 있는 보험사의 상품만 판매할 수 있지만 GA는 여러 보험사와 제휴를 맺고 각 사들의 보험상품을 비교ㆍ분석하여 금융소비자에게 유리하고 적합한 보험을 제안할 수 있습니다. 당사는 국내 생명보험사, 손해보험사들과의 제휴 및 전략적 협업을통해 시장 경쟁력과 점유율을 확대하고 있습니다.

[당사 모집 위탁계약 체결 보험사 현황]

구분	생명보험회사

21개사	삼성생명, 한화생명, 교보생명, 흥국생명, 하나생명, 메트라이프생명, DB생명, 동양생명, ABL생명, KDB생명, iM라이프(舊 DGB생명), 라이나생명, 푸본현대생명, AIA생명, 미래에셋생명, 농협생명, IBK연금보험, 신한라이프, 처브라이프생명, BNP파리바카디프생명, KB라이프생명

구분	손해보험회사

13개사	KB손해보험, 한화손해보험, 흥국화재, 농협손해보험, DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, 메리츠화재, 롯데손해보험, MG손해보험, AIG손해보험, 라이나손해보험(舊 CHUBB손해보험), 하나손해보험

2) 영업 인적기반 강화보험업법은 보험 모집 행위에 대해 엄격한 규제를 적용하고 있습니다. 보험업법상 보험 모집을 할 수 있는 자는 보험설계사, 보험대리점, 보험중개사, 보험회사의 임직원으로 제한되며, 그 외의 자는 모집행위를 할 수 없기 때문에 보험설계사, 보험대리점,보험중개사는 보험업법에 따라 일정한 자격을 갖추어 등록을 해야 합니다. 당사와 같은 독립보험판매법인은 고능률 조직 중심의 채널기반 확보를 최우선 전략과제로 하여 영업 Target에 맞는 보험설계사의 리크루팅 및 육성 강화를 통해 보험설계사 개인별 생산성 증대 및 고능률화를 추진하고 있으며 시장환경에 따른 탄력적인 인력 운영을 해오고 있습니다.

3) 내부통제 구축

보험산업은 보험의 공공성과 시장 내 정보비대칭성으로 인해 소비자 보호의 필요성이 높은 산업입니다. 업계에서 점차 심화되고 있는 영업 경쟁 과열로 인해 소비자 보호의 위협으로 이어질 수 있기에 소비자 보호의 중요성은 점차 부각되고 있습니다.

GA의 소비자 보호 이행 노력과 결과는 보험판매 효율 지표(불완전판매율, 보험계약 유지율 등)로 반영되며, 해당 부문의 경쟁력을 확보하기 위해선 내부통제 기능을 강화함과 동시에 면밀한 관리 감독 체계가 구축되어야 합니다. 더불어 변화된 회계제도로 인해 보험회사의 수익이 유지율 등과 연동된다는 점 또한 효율 지표 관리의 중요성을 환기시키는 요인입니다.

4) 디지털 영업기반 조성

상품의 구조와 약관 등 규격화가 어렵고 복합적인 보험상품의 특성으로 인해 보험산업은 여전히 대면 중심 영업을 지속해 오고 있습니다. 하지만 코로나 이후 비대면 문화 확산에 따라 디지털 환경 구축은 全 산업을 아우르는 과제로 자리잡았으며, 디지털 네이티브 세대의 경제활동 비중 또한 확대되었습니다. 최근의 흐름에 부합하는 디지털 비대면 보험 서비스는 소비자 편의성 제고 및 판매채널 경쟁력에 기여할 것으로예상되는 바, 이러한 변화에 주도적으로 대응할 수 있는 디지털 기반 영업 채널 구축은 주요한 경쟁력이 될 것입니다.

당사의 경쟁상의 강점은 다음과 같습니다.

1) 온라인 보험영업 환경 구축

① 新보장분석 시스템 : 보장플러스당사는 설립 이래 지난 10여년 간 축적해 온 빅데이터를 기반으로 해당 고객이 가입한 보험의 현황 및 보장 범위에 대한 정밀진단 및 리모델링을 제공하고 있습니다. 동시에 개인별 질환 예측 및 건강정보 기반의 보험 설계를 통한 합리적인 보험 가입 기회를 제공하며 신뢰도와 만족감을 높이고 있습니다.지속적인 개발을 통해 최신 보장항목을 추가하여 고객에게 최선의 보장분석 데이터를 제공하고 있으며, 기존 보장분석 절차를 상당 부분 간소화함으로써 소비자 편의성 또한 개선하였습니다.

② 종합 보험 서비스 시스템 : 보플(BOPLE)ㆍ세일즈플러스(SalesPlus) 비교추천 간소화 서비스 시스템 : 간편추천플러스, 한장보험료 비대면 청구 서비스 시스템 : 청구의 신

당사는 계열회사 파인랩과 협력하여 모바일 어플리케이션「보플(BOPLE)」을 2019년 5월 정식 출시하였습니다. 이는 포스트코로나 시대에 보다 효율적인 영업 프로세스를 구현하기 위한 당사의 언택트 모바일 솔루션입니다.

또한 온라인 보험영업 시스템 「세일즈 플러스」를 런칭, 보플 내 탑재하며 고객관리, 전자청약, 계약관리 등 설계사 영업활동의 전 단계를 온라인 및 모바일 시스템을 통해 원스톱으로 처리가 가능하게 하여 영업 효율을 높이고 있습니다.최근 비교추천 간소화 서비스(「간편추천플러스」,「한장보험료」), 모바일 기반 실손 의료보험금 비대면 청구 서비스(「청구의 신」) 등을 출시하고 현장에 접목함으로써 설계사 생산성 향상과 보험서비스 효용 극대화에 기여하고 있습니다. 당사는 앞으로도 디지털 영업 강화를 위한 첨단 영업환경 구축에 지속적인 노력을 이어 갈 예정입니다.

2) 독자 보험상품 개발 : 오더메이드 상품(Order-made)

독립법인보험대리점(GA)업계는 보험가격 결정에 직접적인 개입을 할 수는 없지만 고객 니즈 반영의 일환으로 단순히 보험사의 보험상품만을 위탁판매하는 것이 아니라 회사가 보유한 고객 데이터베이스를 바탕으로 보험사와 협력해 독자적인 보험상품 개발을 진행하고 있습니다. 현재까지 보험사와 협력을 통해서 자체 개발 판매한 보험상품들은 보험업계의 시장 현황과 설계사, 보험고객의 요구 등 현장의 목소리를 반영함으로써 소속 설계사들이 높은 판매 경쟁력을 가질 수 있는 보험 상품입니다.'오더메이드(Order-made) 보험상품'의 개발은 독립판매보험대리점이 보험업계의 중요한 마케팅 채널로 발전하면서 국내 주요 보험사들이 GA 업계 특성에 부합하는 맞춤형 보험상품을 출시하는 등 GA 판매 채널의 확대와 더불어 가속화 되고 있습니다. 이와 같이 당사는 보험상품 판매 영업력과 보험상품 개발력을 바탕으로 보험사와의 협업을 강화하여 국내 보험시장에서의 시장 경쟁력을 확대하고 있습니다.

3) 영업 교육 시스템업계 최고수준의 체계적인 보험영업 입문교육을 운영 중이며 당사의 영업철학과 금융 기초지식 함양을 위한 차별화된 보험설계사 교육 시스템을 운영하고 있습니다.

- 경력 입문교육, 무경력 입문교육 별도과정 진행(경력 및 역량별 맞춤형 교육실시)

- 본사 및 지방의 교육센터장을 통해 본부 자체 입문교육 운영

- 지방도 본사 교육을 준용하되, 본부 내 강사(단장 등)를 활용하여 진행- 모바일「보플」앱을 통한 실시간 온라인 맞춤형 교육시스템 운영

입문교육 후 부터 신인육성 기간(1년) 동안 체계적인 육성시스템을 통해 무경력 신인의 조기정착과 원활한 영업활동 기반을 지원하며, 본사의 조직육성팀과 본부 및 사업단의 교육센터장, EM(Education Manager) 등 지원 인력을 통해 생ㆍ손보 전산교육, 위촉전 실무교육(본부, 사업단), 신인 육성교육 등 신인설계사 맞춤형 정착 교육 프로그램을 운영하고 있으며 이는 소속 설계사들의 역량 강화로 이어지고 있습니다.

4) 고액 자산가 특화 조직 : WM 본부

대면판매인력 중심으로 운영되는 GA는 전문화된 자문서비스나 부유층 대상 시장에서 강점을 보이고 있습니다. 당사는 이러한 장점을 극대화하기 위해 전문성을 보유한 WM본부를 운영하여 자산가, 법인 등 당사 영업인력의 VIP 고객 대상 자산관리 컨설팅을 제공하고 고액의 보험계약 체결을 담당하고 있습니다. 현재 GA업계 최대 규모의 CFP(국제공인재무설계사) 인력을 보유하고 있으며 부동산, 세무, 노무 등 외부 전문가그룹과의 전략적 제휴를 통해 종합자산컨설팅을 제공하고 있습니다.

5) DB를 활용한 하이브리드 채널

하이브리드 채널은 기존의 대면 영업에 더해 텔레마케팅(TM) 영업을 병행하는 판매 채널입니다. 하이브리드 영업은 고객 데이터베이스에 기반한 영업 활동이므로 보험 니즈를 수반한 양질의 데이터베이스 확보가 생산성과 직결됩니다.

당사는 본사 내 데이터베이스를 선별하고 관리하는 전담 부서를 운영함으로써 계약 데이터베이스의 지속적인 관리가 가능하며, 하이브리드 영업 지원을 통해 생산성 제고에 기여하고 있습니다.

[ ㈜나노엔텍 ]

당사는 초소형정밀 기계기술(MEMS)과 바이오 기술을 유기적으로 융합한 나노단위의 Bio-MEMS 핵심기술을 보유하고 이를 기반으로 실험, 연구, 의료용, 진단, 분석 기기 및 관련 솔루션 개발을 사업영역으로 확보하고 있습니다. 특히 당사의 핵심 플랫폼인 랩온어칩(Lab-On-a-Chip; 손톱만한 크기의 칩 하나로 실험실에서 할 수 있는 연구를 수행할 수 있도록 만든 장치 이하 LOC)은 의료 및 생명공학 분야에서 큰 기여를 할 차세대 기술입니다.

[ 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)]나노바이오융합기술의 산업화에 있어 핵심기술인 Bio-MEMS와 미세유동(Microfluidics)을 이용한 랩온어칩(Lab-On-a-Chip)은 작은 칩 위에 분석에 필요한 여러가지 장치들을 마이크로 머시닝 기술을 이용하여 집접시킨 마이크로 프로세서로 기존 연구실 단위의 검사 업무를 하나의 플라스틱 칩에서 구현할 수 있도록 시료의 전처리, 반응, 분리, 검출의 과정을 하나의 칩에서 연속적으로 수행하여 장비를 소형화하고 검사 효율을 극대화합니다.또한 플라스틱 소재나 유리에 머리카락의 수백분의 일 크기로 미세 채널을 제작하여 극미량의 샘플이나 시료만으로도 기존 실험 방법을 대체할 수 있어 각종 암의 진단이나 백혈구, 적혈구 세포 개수 측정 등 임상 검사를 가장 빠른 속도로 스크리닝 할 수 있으며, 향후 의료 부문뿐만 아니라 미용, 의약, 환경, 농업, 축산분야로까지 파급효과가 이어지는 차세대 NT 핵심 기술이라고 할 수 있습니다.이러한 랩온어칩은 대형분석기기의 고성능을 유지하면서도 소형화를 가능하게 하며 주요 특징으로는 다음과 같습니다.① 공간 절약이외에도 휴대가 간편합니다.② 대량생산이 용이합니다.③ 기존의 실험에서 사용하던 많은 양의 생체 시료나 시약의 양을 획기적으로 줄여주기 때문에 실험을 수행하기 위한 비용을 대폭 줄일 수 있습니다.④ 피험자의 고통을 덜어줄 수 있는 장점이 있습니다.⑤ 소형화에 따른 미세 유동 제어기술은 미세 소자 내에서 생체시료나 시약 등의 유체 이송, 분이, 혼합 등을 조절 할 수 있게 만듦으로서 실험의 정확성 및 효율이 증대됩니다.⑥ 자동화를 가능하게 하여 최종 소비자의 지불 가격을 낮출 수 있습니다.

[ ㈜에이플러스라이프 ]

상조시장의 경쟁력은 고품질, 맞춤형 서비스를 기반으로 다양한 고객군 확보와 행사서비스제공에 필요한 직영의전 시스템입니다. 가입 당시 상품 및 약관을 바탕으로 한 상호간의 신뢰가 가장 중요하며 급변하는 환경에서 일반적인 장례 서비스를 제공하기 보다는 전문화된 지식과 맞춤형 서비스를 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 서비스를 제공할 수 있어야 합니다.당사는 새로운 트렌드를 먼저 읽고 객관적인 정보와 전문성을 바탕으로 고품질의 맞춤형 Total Life Care Service를 창출하여 고객 만족 가치 추구를 하고 있습니다.당사는 5대 품질 보증제도를 실시하여 고객만족도를 극대화 시키기 위한 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 종교별(불교, 원불교, 기독교, 천주교)로 특화된 Total 장례서비스를 제공하고 있습니다.

[ 에이플러스리얼티㈜ ]

부동산 중개시장의 경쟁력은 다양한 고객군과 진성 물건의 확보입니다. 투명한 거래를 바탕으로 한 상호간의 신뢰가 가장 중요하며, 급변화되는 산업환경에서 고객이 원하는 물건에 대한 중개보다는 보다 전문화된 지식과 자격을 바탕으로 고객의 니즈를 충족시킬 수 있는 부동산 전문가 양성 및 확보를 통해 다양한 컨셉의 투자 상담에서 거래완료까지 One-Stop서비스를 제공할 수 있어야 합니다.당사는 새로운 부동산 트렌드를 먼저 읽고 객관적인 정보와 전문성을 바탕으로 공정하고 투명한 부동산 Total Service를 창출하여 고객 만족 가치 추구를 하고 있습니다.따라서 부동산 거래의 양성화로 부동산 중개시장의 투명성을 확보하여 중개에 있어 거래사고를 방지하고 있으며, 부동산 시장과 고객의 신뢰를 바탕으로 부동산업을 선도하고 있습니다.모회사인 ㈜에이플러스에셋어드바이저의 TFA망 및 당사의 포털 사이트인 에이플러스부동산을 통해 중개 네트워크를 형성하여 수요, 공급 기회를 창출하고 있습니다. 또한 방송, 언론사와 제휴를 통해 매물 홍보를 하고 있습니다.공인중개사 자격증을 기본으로 CCIM(미국상업용부동산투자분석가), CPM(미국자산관리사) 등 국제 공인 자격증을 소지한 전문인력으로 구성되어 선진 기법을 통한 정확하고 다양한 방법의 부동산 가치 분석 및 타당성 분석 등을 통하여 고객에게 부동산 정보와 투자 방법에 대한 정보를 제공하고 있습니다. 이는 기존의 공인중개사자격증만을 소지한 중개업체와는 접근방법이 전혀 다른 전문성을 바탕으로 하고 있으며, 외국계 부동산 회사와의 경쟁력에 있어 뒤지지 않는 인력 구성입니다.당사는 부동산 중개 및 자산관리, 컨설팅 등 종합 부동산 그룹으로의 성장에 최선을 다하고 있습니다.

사. 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단

[ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]

1) 연구개발활동① 연구개발조직

연구개발조직	담당업무

플랫폼혁신팀	1. 비즈니스 시스템 개발 및 운용
가. 신규시스템 개발 계획 수립 및 시행
나. 시스템 개발요청에 대한 업무 조정, 통제
다. 시스템 개발 프로젝트 관리

② 연구개발실적

- 보험보장분석 시스템 업그레이드(보장플러스)

개발시스템	생명, 손해보험 종합 보장분석 시스템(보장플러스)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	고객에게서 제공 받은 보험사 마이데이터가 보장분석의 기초데이터로 사용되며, 최신 보장항목을 추가하여 100여개의 항목으로 고객의 부족한 보장내역을 분석하여 활용할 수 있도록 지원합니다.또한 모바일에서도 손쉽게 보장분석을 할 수 있도록 지원하며, 보장분석 결과 출력 및 SNS로 고객에게 전송 할 수 있도록 구현되었습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보장플러스 시스템

- 모바일 보장분석 시스템

개발시스템	보플 모바일 보장분석 시스템 리뉴얼

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜쿼터백

연구결과	모바일 보장분석 시스템은 마이데이터를 기반으로 고객의 보험 가입내역 및 보장범위를 분석하고 시각화합니다. 제공되는 범위는 월납보험료, 보험가입내역 및 기본정보, 보장내역 등의 정보입니다. 고객의 승인 하에 최종적으로 해당 데이터를 설계사에 제공하는 것으로 보다 객관화된 보험 분석과 함께 컨설팅 시 고객과 설계사간의 공통된 정보를 공유하여 빠른 상담결과를 만들어 내는 것을 목표로 합니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 보플 앱 업그레이드

- 모바일 애플리케이션(BOPLE) 개발

개발시스템	모바일 애플리케이션 보플(BOPLE)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	「보플」은 인공지능(AI)을 활용한 딥러닝(Deep Learning) 기술을 업계 최초로 활용하여, 가입한 보험 종류별 가입 내역은 물론 사망, 암, 뇌혈관 질환, 심혈관 질환, 실손, 수술 등 보장 항목에 대한 비중을 한 눈에 알 수 있도록 개발되었습니다. 인공지능(AI)이 당사가 보유한 300만개 이상의 고객 가입 내역을 종합 분석하여 고객의 보장 점수를 알려줌으로써 객관화된 보험 가입 적합도를 측정할 수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 모바일 앱

- 모바일 영업지원 시스템(세일즈 플러스) 개발

개발시스템	모바일 영업지원 시스템 세일즈 플러스(Sales Plus)

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	「세일즈 플러스」는 설계사 영업활동의 全 단계를 실시간 온라인 시스템을 통해 비대면 처리화 하여 설계사가 고객관리, 계약관리 등 영업 전반의 모든 과정을 원스톱으로 처리할 수 있습니다. 당사의 모바일 애플리케이션 보플(BOPLE)에 탑재하여 설계사의 시스템 활용도를 높였습니다.

상품화 내역	영업지원 시스템을 개발하여 소속설계사들의 보험영업에 활용

- 청약서류 이미지 시스템 구축

개발시스템	청약서류 이미지 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	GA업계 최초로 개발된 이미지 시스템은 원수사 청약서류의 바코드 인식기술을 활용하여, 청약서류 Key(증권번호), 원수사 정보를 자동인식 합니다. 또한 자사 서류에 대한 서명정보를 자동으로 확인(OCR)하여 원수 보험사 및 자체 보관서류를 한번의 스캔 처리로 업무 생산성을 개선합니다.이에 따라 현장에서는 여러번 스캔하여 원수사에 팩스를 보내는 수작업이 자동화되어 사업단별 총무(1인) 평균 30분의 업무절감 효과로 이어지며, 또한 원수사 VPN연결을 통한 이미지, 데이터 전송에 따라 팩스비용 도 절감됩니다.
청약서류 이미지 시스템의 적용 완료 후 생산성 향상 및 업무프로세스 개선 효율성 제고를 통해 향후 설계사 위ㆍ해촉서류 등 2차 이미지시스템 고도화 프로젝트를 진행할 예정입니다.

상품화 내역	GA 청약서 이미지 시스템

- 청약서류 전자서명 시스템 구축

개발시스템	청약서류 전자서명 시스템 구축

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩

연구결과	기존에 종이문서로 되어 있는 청약서류를 모바일 전자서명 방식의 청약시스템으로 구현하여, 현장업무 개선과 설계사의 활동량을 증대시킬 수 있는 청약서류 전자서명 시스템을 구축하였습니다.
카카오 알림톡을 통한 메시지 전달 및 고객 스마트폰을 활용한 전자서명으로, 원수사 전자청약 프로세스와 동일하게 내부 문서(실물)를 대체하였습니다.

상품화 내역	소속설계사 및 보험고객용 모바일 앱

- 설계사용 모바일 보험금 청구 시스템

개발시스템	설계사용 보플 모바일 보험금 청구 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜레몬헬스케어

연구결과	모바일 보험금 청구시스템은 레몬헬스케어가 제공하는 서비스 「청구의 신」의 서비스를 기반으로 디자인되었으며, 보플(BOPLE)서비스와 연계되어 제공됩니다. 모바일 환경의 접근성을 통해 언제 어디서든 피보험자의 실손 의료 보험금 청구를 대리로 진행할 수 있게 되었고 이를 통해 TFA와 피보험자간의 소통 증가 및 보험금 청구에 있어 편의성을 증가시킵니다. 현재 보험 청구 과정 상 일어나는 시간적인 소모, 피보험자의 필요 서류 미제출등의 문제를 완화시킬수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보플 앱 업그레이드

- 고객용 모바일 보험금 청구 시스템

개발시스템	고객용 보플 모바일 보험금 청구 시스템

연구기관	㈜에이플러스에셋어드바이저 + ㈜파인랩 + ㈜레몬헬스케어

연구결과	고객용 보험금 청구 시스템은 기존 개발된 설계사용 보험금 대리 청구 서비스를 기반으로 해당 서비스를 피보험자가 직접 보험사에 보험금을 청구하는 서비스이며, 기존의 청구 서류를 촬영하여 보험금을 청구하는 시스템에 더하여 제휴 병원의 경우 이러한 촬영 과정을 생략하고 해당 병원의 진료내역을 바탕으로 서류를 증명하고 보험금을 청구하는 「서류 필요없이 보험금 직접 청구」를 추가로 제공하여 피보험자의 편의를 증가시키고 사용률을 늘릴 수 있습니다.

상품화 내역	소속설계사용 보플 앱 업그레이드

③ 향후 개발계획당사가 계획하고 있는 플랫폼 개발의 구체적인 내용은 다음과 같습니다.

- 인트라넷 U2L 전환 프로젝트

본 프로젝트는 인트라넷을 구성하고 있는 Unix 플랫폼 환경을 리눅스 기반 시스템으로 전환하는 것으로, 서버, DBMS, 애플리케이션 등이 전면 변경될 예정입니다. U2L 전환을 통해 인프라 구매 및 유지보수 비용을 절감하고, 가격 대비 성능을 향상시키며 미래의 클라우드 환경에 대비할 수 있습니다. 또한 보안 위험이 있는 노후화된 서버를 교체하고, 보안 소프트웨어를 도입하여 회사의 IT 경쟁력을 강화할 수 있습니다. 현재 사용 중인 Oracle DBMS를 무료 PostgreSQL DBMS로 변경하여 IT 유지보수 비용을 절감하고, 차세대 인트라넷 시스템을 구축하기 위한 전략적인 분석 및 설계를 통해 최적화된 시스템을 구축을 준비하고 있습니다.

- 차세대 인트라넷 시스템 구축현재 노후화된 인트라넷을 개편하기 위하여 관련 제반 시스템 및 인프라, 업무 프로세스를 분석하여 개선점을 도출하고 이를 바탕으로 IT인프라, 데이터베이스, 시스템 소프트웨어, 업무 프로세스를 전면 개편하며, 이를 바탕으로 신규업무 기능 발굴, 수작업 축소 데이터 표준화 등을 진행하며 조직 및 채널확대 등 경영환경 변화를 적기에 수용할 수 있는 차세대 인트라넷 시스템의 구축을 목표로 현재 초기 분석작업을 진행하고 있습니다. 아울러 데이터의 표준화, 빅데이터 분석을 통하여 고객 및 계약 현황 등의 영업활동 전반에 필요한 데이터를 정확하고 빠르게 도출하여 활용할 수 있는 정보계 구축을 위한 준비도 진행하고 있습니다.

2) 관계회사와의 연계 영업

당사는 관계회사가 영위하고 있는 상조업, 장기요양서비스, 부동산 컨설팅, 헬스케어서비스 등을 통해 고객 생애 전반에 걸친 맞춤형 서비스를 운영하고 있습니다. 따라서, 당사의 고객은 당사 소속 보험설계사를 통해 보험상품 뿐만 아니라 고객 본연의 니즈에 부합하는 서비스를 One-Stop으로 제공받을 수 있습니다. 이러한 부분은 당사 소속 보험설계사들의 소득창출 기회를 제공하여 타 GA로의 이탈을 최소화함은 물론, 수익구조 다변화 및 시장 확보 측면에서 강점을 보임으로써 향후 당사의 영업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.

3) 규모 확장을 통해 성장을 견인하는 전략채널본부 운영당사는 전략채널본부를 신설하여 독립채산제(지사형) 조직을 통한 규모 확장을 통해 시장 경쟁력을 확보하고자 지원시스템 및 각종 제도를 구축, 정비하였습니다. 출범 이후 지사를 순차적으로 개설함으로써 독립채산제 조직 중심의 규모 확장에 박차를 가해왔으며, 향후에도 공격적인 지사 거점 확보 및 조직 확장에 집중하여 양적ㆍ질적으로 우수한 지사조직 구축을 목표로 하고 있습니다. 독립채산제 조직의 확대를 통해 당사가 보유한 기업형 GA 운영 노하우와 Risk 관리 역량, 우수한 영업지원 시스템 활용을 극대화함으로써 우량ㆍ견실 GA 구축을 위한 성장을 이어 나갈 것입니다.

[ ㈜나노엔텍 ]

1) 연구개발 활동① 연구개발 담당조직

본부	개발부서

CEO 직속	기기개발실

융합기술실

키트본부	FREND개발실

LS사업개발본부	연구개발팀

② 연구개발비용

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 천원)

과 목	제38기 3분기	제37기	제36기	비고

연구개발비용 계	3,248,457	3,761,333	4,034,400	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	15.3%	14.0%	11.5%	-

2) 지적재산권

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 건)

구분	국내	해외	계

출원	등록	출원	등록	출원	등록

특허권	15	14	89	63	104	77

상표권	11	8	17	17	28	25

디자인권	1	1	-	-	1	1

저작권	5	5	-	-	5	5

합계	32	28	106	80	138	108