에이플러스에셋 분기보고서 (2024.03)
2. 영업의 현황

가. 영업종류별 매출 현황(단위 : 백만원)

구분	품목	매출액(비율)

2024년 1분기	2023년	2022년

보험판매수수료	생명보험상품	57,468	46.75%	143,127	40.36%	108,785	40.18%

손해보험상품	53,450	43.48%	172,131	48.54%	121,233	44.78%

상조 및 부대사업수익	의전행사 등	4,587	3.73%	13,465	3.80%	12,836	4.74%

대출판매수익	대출판매 등	2,841	2.31%	8,574	2.42%	8,878	3.28%

부동산 및 기타수익	부동산 중개 등	4,585	3.73%	17,311	4.88%	18,992	7.02%

합계	122,931	100.00%	354,608	100.00%	270,724	100.00%

※ 연결재무제표 기준 나. 영업의 개황

나 -1. 지배회사의 현황 [ ㈜에이플러스에셋어드바이저 ]

(단위 : 백만원)

구분	2024년 1분기	2023년	2022년

지점수	152개	151	130

설계사 인원 (기말) (평균)	4,855명4,838명	4,6584,537	4,1714,255

총 판매 건수	124,784건	435,640	359,935

(월 평균)	41,595건	36,303	29,994

총 월초보험료	13,410백만	38,117	31,488

(월 평균)	4,470백만	3,176	2,624

1) 회사의 개요당사는 2007년 6월 보험대리 및 중개업을 주사업으로 법인 설립되었습니다. 자사의상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 다수의 생명보험, 손해보험사와 제휴하여 보험 상품의 보장내용, 투자수익률, 상품가격 등을 고객 관점에서 철저하게 비교 분석하여 모든 고객 분들에게 합리적인 최적의 보험금융 서비스를 제공하는 독립법인보험대리점(General Agency)으로 보험상품 위탁판매업을 주사업으로 영위하고 있습니다.2) 회사의 주요 사업 영역과거 보험상품을 판매할 수 있는 보험판매 채널이 전속 설계사뿐이던 시절에 보험회사는 이를 활용하여 고객의 위험을 환기하고 보험상품을 판매하였습니다. 그리고 보험사 전속설계사 조직의 규모는 보험회사의 시장 지배력을 결정하였습니다. 때문에 과거 보험회사의 가장 중요한 판매 전략은 전속설계사 조직을 양적으로 확대하는 것이었습니다. 하지만 2000년대 이후 방카슈랑스, 독립법인보험대리점(GA), 그리고 전화판매(TM), 온라인판매(CM) 등 다양한 판매채널이 등장하면서 보험회사들이 각 회사에 적합한 판매채널을 선택적으로 활용하는 시대가 되었습니다.

당사는 자사의 상품만을 전속으로 판매하는 기존 보험회사와는 달리 국내 다수의 생명보험, 손해보험사와 제휴하여 보험상품의 보장내용, 사업비, 투자수익률, 상품가격등을 고객 관점에서 철저하게 비교 분석하여 상품을 판매하고 있으며, 단순히 보험상품 판매를 넘어 고객들의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있는 고객 개인의 금융 목표와 사회적 목표를 동시에 실현하는 재무 컨설팅 전략을 운영하고 있습니다.

3) 보험종목별 판매 실적(단위 : 백만원)

구분	2024년 1분기	2023년	2022년

생명보험	종신/CI	6,145	12,299	4,402

연금/저축	493	794	2,840

VA/VUL적립	322	1,882	3,930

기타보장	788	2,875	3,564

소계	7,748	17,851	14,736

손해보험	재물/실손등	3,558	11,854	8,440

자동차/일반	2,098	8,386	8,282

연금/저축	6	26	30

소계	5,662	20,266	16,752

합계	13,410	38,117	31,488

※ 월초보험료 기준4) 판매 활동① 판매 활동의 개요

판매활동	내 용

판매조직	- 당사는 영업부문 내 영업추진팀, 상품전략팀, 조직육성팀, WM본부, 전략채널 본부를 두고 직영 및 독립채산조직의 지속 가능한 성장을 지원하고 있습니다.- 영업조직은 각 지역별 사업본부, 본사직할 포함 총 12개 직영 본부를 산하에 두고 있으며 전략채널본부 중심의 독립채산조직을 통해 경쟁력 있는 직영 및 지사제 판매 채널을 운영하고 있습니다.

판매방법	- 당사는 국내 34개 생명보험, 손해보험사와의 위탁계약을 통해 보험상품을 고객에게 판매하고 있습니다.- 당사와 위촉계약을 체결한 소속설계사를 통한 보험상품 영업을 하고 있습니다.

② 판매 경로

당사를 포함한 독립법인보험대리점(GA)의 매출 대부분은 위탁계약을 체결한 보험사로부터 받는 판매 수수료에서 발생하고 있습니다. 판매수수료 수입은 당사 소속 설계사가 고객과 보험계약을 체결하고 위탁 보험사로부터 익월 현금으로 지급받는 수수료이며, 당사의 수익은 판매수수료 매출이 대부분을 차지하고 있습니다.

나-2. 주요종속회사의 현황[ ㈜에이플러스라이프 ]

1) 영업의 현황 기존 상조회사는 낮은 자기자본 비율, 과다한 영업비용 지출, 방만한 자산운영으로 인한 자본잠식, 고객불입금의 사유화 등 부정적인 인식이 퍼져 있습니다. 신뢰, 투명경영의 상조회사 출현이 기대되는 상황에서 ㈜에이플러스라이프는 급속한 고령화, 독신가구의 증가에 따라 계층별 맞춤형 서비스를 제공하고 상조업 전반에 걸친 전문적인 역량을 바탕으로 실버케어, 여가 사업, 해외사업 등 사업 포트폴리오를 확장하며 고객 삶의 전반을 아우르는 "Total Life Care Service"를 제공할 목적으로 설립되었습니다. ㈜에이플러스라이프는 이와 같은 비전을 달성하고자 아래의 차별화된 서비스를 제시하고 있습니다.① 건실화된 재무구조로 고객자산의 최고 안정성 추구- 자본금 255억원, 지급여력 197%로 업계 최상위권 안정성 확보(2023.12.31 기준)② 장례 컨설팅 서비스- 봉안당, 추모공원, 비석, 석물 등 무료 알선 컨설팅 및 시공③ 다양한 상품을 통한 맞춤형 서비스④ 차별화된 의전 시스템⑤ 만기 후 해약환급금 100% 지급⑥ 해지시 환급기준 및 환급시기 보장⑦ 상품 전환서비스 제공(웨딩, 크루즈 등)

2) 목표 및 수익원㈜에이플러스라이프는 상조시장의 선두를 목표로 설립되었습니다. 1차 목표로 장례의전 전국 네트워크 및 인프라 구축, VIP장례의전 스탭 양성 등 독신자, 중산층 이상의 장례서비스를 중심으로 중고가 및 법인/단체 상조시장을 선점, 업계에서 대형 상조회사로 성장하는 것입니다. 2차 목표로 사업다각화 등 Total Life Care를 통한 다양한 수익 창출 증대를 목표로 하고 있습니다. 당사의 최종적인 목표는 여가, 건강 노후, 상조 분야에서 우리 삶의 소망과 중요한 과제들을 고객의 입장에서 전문가의 시각으로 설계, 준비함으로써 다가오는 미래의 삶을 준비하고 성공할 수 있도록 든든한 동반자가 되어주는 기업으로 성장하는 것입니다.당사의 수입원은 부금예수금의 운용을 통한 투자수익, 장례행사 수익 및 알선수수료, 웨딩행사 수익 및 알선 수수료 등 입니다.3) 매출에 관한 사항

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

매출유형	서비스내용	매출액

2024년 1분기

의전행사매출	장례행사 매출	3,412,896

금융수익	투자운용수익	1,158,901

기타매출	여행ㆍ웨딩 알선ㆍ화장품판매 서비스 등	17,466

합 계	4,589,263

4) 시장위험과 위험관리① 시장리스크할부거래에 관한법률 시행으로 진입장벽이 높아져 영세한 상조회사들은 퇴출위기를 맞은 반면 시장과 막대한 자본을 가진 대기업의 참여가 가속화 되고 있습 니다. 이에 따른 경쟁 심화로 수익 달성이 어려워 질 수 있으며 파괴적인 가격 경쟁을 피하기 위해서는 안정적인 고정고객을 확보하는 것이 관건입니다.② 규제리스크'할부거래에 관한 법률' 이 시행됨에 따라 자본금 15억 이상의 회사가 시/도에 등록해야만 영업이 가능하게 되었고, 소비자피해보상 보험계약은 금융기관예치, 지급보증, 보험, 공제 중 사업자가 선택하여 계약 체결을 의무적으로 하도록 되었습니다. 당사는 창립 당시부터 법 시행을 대비해 자본금 70억원 설립되었고, 고객의 권익을 보호하기 위해 은행예치제도와 건전한 재무환경, 투명경영을 실천해왔으며, 법시행에 맞춰 2010년 09월 17일 한국상조공제조합을 통해 소비자 피해보상보험계약을 체결완료, 2010년 09월 20일 서울시에 상조업 등록을 완료하였습니다. 2018년 11월 16일에 한국상조공제조합에서 신한은행으로 변경하여 채무지급보증계약을 체결하였습니다.③ 네트워크리스크상조업 운영을 위해서는 다양한 기관과의 제휴와 관련 업체들에 대한 아웃소싱 관계를 효과적으로 구축해야 하기에 사업시작 5년까지는 연관 네트워크와 업무제휴 및 아웃소싱을 실시하되 5년 내에 장례식장, 행사서비스, 물품공급업체를 권역별 단계적으로 내부화하여 수익극대화를 시도할 것입니다. 2011년 이래 수도권 행사서비스는 직영체제를 구축하였습니다.④ 평판 리스크법제화 전까지 상조사업에 대한 소비자들의 일반적 인식이 나쁘고, 만에 하나 사업이실패할 경우 가입자의 피해는 물론 대외적으로 그 비난을 피할 수 없는 사업이었습니다. 이러한 인식을 개선하기 위해서는 기존 고객관리를 통해 구전마케팅을 전개하고 현장 서비스 품질을 고급화하여 고객만족도를 극대화시켜 차별적인 이미지를 구축해야 할 것입니다. 이에 당사는 국내 권위있는 전문가의 컨설팅과 VIP 장례의전관및 스탭 육성을 위해 의전관 레벨업 과정을 비롯하여, 의전팀장 실무교육, 워크샵, 의전실무과정, 의전지원팀 보수과정 등 체계적인 교육 프로그램을 통해 전문 인력을 양성하고, 5대품질 보장제도를 실시하여 품질을 고급화시키고 고객만족도를 극대화시키기 위한 시스템을 갖추고 있습니다. [ 에이플러스리얼티㈜ ]1) 영업의 현황 에이플러스리얼티㈜는 대형화, 투명화, 전문화를 통해 제대로 된 사업전략과 공익성을 추구하여 시장의 신뢰를 바탕으로 하는 종합 부동산자산관리 회사로서 부동산 시장의 건실기업을 목표로 시장을 개척하기 위해 설립(자본금 60억원)되었습니다. 에이플러스리얼티㈜는 보험 판매 GA업계(보험상품판매법인) 최고의 경쟁력을 갖춘 ㈜에이플러스에셋어드바이저의 자회사로 2009년 회사를 설립, ㈜에이플러스에셋어드바이저의 전국 Off-Line조직(TFA)이 보유하고있는 VIP고객, 믿고 신뢰할 수 있는차별화된 중개 Network, 언론방송과 같은 공신력 있는 홍보망 등 3박자를 갖춰 이를 기반으로 금융과 부동산을 접목하여 다양한 수익원을 창출하고 있습니다. 이를 반영하여 고객의 부동산을 매각 및 매입 컨설팅을 하고 있으며, 부동산 투자에 대한 컨설팅 업무 및 부동산 구입과 관련 대출 컨설팅 업무를 진행하고 있습니다. ㈜에이플러스에셋어드바이저의 관계 협력사인 보험사들의 지점 임대차 계약도 확대해 나가고 있습니다. 이와는 별도로 대기업 및 제2금융권 소유의 중대형빌딩, 부동산물건 매각 컨설팅을 진행완료하고 지속적인 수익창출을 위해 B2B 거래에 힘을 쏟고 있습니다.

2) 주요 제품 및 서비스

사업영역	서비스내용

매입 / 매각 자문	- 실물자산 ( 오피스 , 리테일 , 물류창고 , 공장 등 )
- 개발부지

임대차 자문	- 오피스 , 리테일
- 마스터 리스 등 우량 임차인 유지

프랜차이즈	- 점포 발굴 및 임대차계약 지원
- 신규 가맹점주 유치

자산관리	- 운영 및 임대관리 , 시설관리
- 행정 및 회계관리

금융자문	- 사업자 / 개인 금융자문
- 개발사업 금융자문

부동산개발 / 투자자문	- 환경 및 시장분석 , 타당성 검토 등

종합부동산 플랫폼	- AI 기반 자산분석 및 거래지원 플랫폼 '얼마니'
- 상업용부동산 거래 시스템 ' 오피스픽 '

3) 매출실적

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분	2024년 1분기	2023년

대출판매수익	2,841,267	8,574,016

부동산 및 기타수익	757,608	2,760,912

합계	3,598,875	11,334,928

※ 연결재무제표 기준