신흥에스이씨 반기보고서 (2022.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무관청

1	특허권	절연 필름 및 이의 제조방법	신흥에스이씨	2011.03.14	2013.02.28	S/T	특허청

2	특허권	고내열 절연필름 및 그 제조방법	신흥에스이씨	2011.09.09	2013.02.28	S/T	특허청

3	특허권	부품을 접착시킨 캡조립체를 포함하는 2차전지	신흥에스이씨	2011.07.04	2013.03.27	PTC	특허청

4	특허권	진동을 완충시키는 캡조립체를 포함하는 2차전지	신흥에스이씨	2011.09.01	2013.03.27	전동공구	특허청

5	특허권	고내열성 전극단자용 필름, 이의 제조방법 및 이에 의한 전극단자구조	신흥에스이씨	2012.03.26	2014.06.25	S/T	특허청

6	특허권	배터리 이상온도 감지차단 모듈 (Module of circuit -breaker sensing abnormal temperature of the battery)	신흥에스이씨	2013.08.20	2015.03.06	브레이커	특허청

7	특허권	리튬이온 2차전지 제조를 위한 레이저 용접장치 및 레이저 용접방법	신흥에스이씨	2014.04.01	2015.12.31	xEV	특허청

8	특허권	캡어세이 리크검사장치 및 그 방법	신흥에스이씨	2014.04.14	2015.12.31	xEV	특허청

9	특허권	고용량 고출력 리튬이온전지 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥에스이씨	2015.02.27	2015.12.31	xEV	특허청

10	특허권	2차전지용 CID조립체 및 이의 2차전지	신흥에스이씨	2014.09.04	2016.10.24	CID	특허청

11	특허권	2차전지용 CID조립체의 제조방법 및 그 조립체	신흥에스이씨	2014.09.04	2016.10.24	CID	특허청

12	특허권	2차전지용 캡조립체 및 그 2차전지	신흥에스이씨	2015.03.06	2017.04.07	CID	특허청

13	특허권	우수한 전기차단성을 구비한 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥에스이씨	2015.04.06	2017.08.22	CID	특허청

14	특허권	고내열성 전극단자용 필름, 이의 제조방법 및 이에 의한전극단자구조	신흥에스이씨	2014.09.19	2018.05.29	S/T	미국 특허청

15	특허권	전기적 안전성이 우수한 캡업이나 안전밴트의 단락을 방지하는 이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥에스이씨	2016.07.22	2018.07.17	CID	특허청

16	특허권	이차전지용 캡조립체 및 그 이차전지	신흥에스이씨	2017.04.14	2018.10.16	CID	특허청

17	특허권	부착력이 우수한 이차전지용 CID 조립체의 제조방법 및 그에 의한 CID 조립체	신흥에스이씨	2016.06.02	2018.12.19	CID	특허청

18	특허권	내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체의 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥에스이씨	2016.06.02	2018.12.19	CID	특허청

19	특허권	내구성이 우수한 배터리팩	신흥에스이씨	2016.03.13	2019.05.28	배터리팩	특허청

20	특허권	내전해성이 우수한 이차전지용 캡조립체	신흥에스이씨	2018.02.14	2019.08.07	CID	특허청

21	특허권	캡조립체 제조방법 및 그에 의한 캡조립체	신흥에스이씨	2018.02.14	2019.11.15	CID	특허청

22	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법	신흥에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청

23	특허권	캡플레이트 반제품의 제조장치	신흥에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청

24	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치	신흥에스이씨	2017.10.16	2018.08.20	중대형	특허청

25	특허권	고용량, 고출력 리튬이온전지 캡조립체	신흥에스이씨	2015.11.11	2020.04.13	중대형	특허청

26	특허권	내구성, 작업성이 우수한 배터리팩	신흥에스이씨	2018.11.07	2020.04.29	배터리팩	특허청

27	특허권	터미날리테이너를 구비한 에너지 저장용 배터리팩	신흥에스이씨	2018.11.09	2020.04.29	배터리팩	특허청

28	특허권	개선된 셀홀더를 구비한 에너지저장용 배터리 팩	신흥에스이씨	2018.11.07	2020.05.21	배터리팩	특허청

29	특허권	에너지저장용 배터리 팩	신흥에스이씨	2018.11.07	2020.05.21	배터리팩	특허청

30	특허권	일체형 버스바를 구비한 에너지 저장용 배터리 팩	신흥에스이씨	2018.11.09	2020.09.21	배터리팩	특허청

31	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치 및 그 방법	신흥에스이씨	2017.10.16	2022.02.11	중대형	중국
특허청

32	특허권	다품종 캡조립체의 제조장치	신흥에스이씨	2017.10.16	2022.05.27	중대형	중국
특허청

나. 시장여건 및 영업의 개황 등 1) 산업의 특성

2차전지 산업은 전통적인 수요처인 휴대폰, 노트북 PC, 캠코더 등 IT 산업을 중심으로 성장을 해왔으며, 2차전지의 가격경쟁력이 높아지고 고출력, 고용량 및 내진동성 등의 성능개선이 같이 이루어지면서 Segway와 같은 신규 기기나 테슬라를 필두로 한 ESS/전기자동차 등에 탑재되기 시작하였습니다. 특히, 전기자동차와 같은 Mobility 기기에 적용(Application)되는 배터리의 경우 "높은 방전전압, 고용량, 고출력, 내진동성, 긴 수명" 등의 성능개선과 대형사고의 미연에 방지하기 위한 높은 수준의 안정성 확보가 더욱더 중요해지고 있습니다.

2차전지 산업은 크게 전극소재(음극, 양극 활물질), 전해질, 분리막 등 소재와 이러한 물질을 담는 케이스역할을 하는 캔(Can)과 배터리 폭발방지 기능을 수행하는 캡어셈블리(Cap Assembly) 등의 부품, 이를 생산하고 조립하는 설비제작 등으로 세분화 될 수 있습니다. 배터리 제조사는 고객사들의 요구사항(Specification)에 부합하는 배터리를 제조함과 동시에 안정성을 담보하는 제품을 만들어야 함으로 통상 배터리의 특성을 잘 알고 안정적으로 높은 품질의 제품을 양산할 수 있는 검증된 공급업체들과 주로 거래를 합니다. 특히, 자동차 OEM사들의 경우 배터리의 품질관리를 위해 배터리제조사 뿐만 아니라 당사와 같은 안전과 직결되는 주요 부품을 공급하는 업체에 대한 직접적인 현장방문 및 인증을 부여하는 등 철저한 관리를 하고 있어 2차전지 산업의 진입장벽은 상대적으로 아주 높은 편입니다.

따라서, 주요 부품의 경우 오랜 경험과 기술력을 갖춘 특정 협력업체에서 생산하는 경우가 일반적이며, 제품이 갖춰야 할 기술적 명세가 매우 까다로운 특성을 가지고 있어 Cell 생산업체에서는 이러한 요구사항을 맞출 수 있는 검증된 협력업체들과 거래하는 실정입니다.

2) 산업의 성장성

리튬이온전지 전체 시장을 봤을 때, 30년에 $380Bil의 매출을 달성할 것으로 예측되며, CAGR은 26%를 달성할 것으로 전망됩니다.

소형 IT 시장은 성장폭이 둔화되었지만, xEV 용 배터리 시장은 폭발적인 증가세를 보일 것으로 예상되며, 2030년 소형 IT 시장은 $24Bil, xEV 시장은 $320Bil, ESS 시장은 $35Bil로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

* 출처 : SNE 리포트

전체 리튬이온배터리 시장의 용도별 점유율을 보면 xEV용 배터리의 점유율이 지속 증가하여 2030년에는 그 비중이 전체 리튬이차전지시장의 84%에 육박하여 시장을 이끌어 갈 것으로 예상되며, 소형IT 시장 점유율은 6%로 감소할 것으로 전망됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

(1) 소형전지시장 소형전지시장은 원통형 전지를 중심으로 빠르게 성장할 것으로 전망되며, 원통형 전지 수요은 2019년 64억 셀에서 2030년 286억 셀로 크게 성장할 것으로 예상되며, 연평균 15% 성장할 것으로 예상되며, Pin/Coin 셀 수요도 29%의 높은 성장률을 보일 것으로 기대되고 있습니다.

* 출처 : SNE 리포트

전체 소형 LIB 시장은 2019년 $25Bil 에서 2030년 $119Bil로 5배 성장할 전망이며, 기존에 소형시장을 주도하던 Mobile Phon, Power Tool 시장 중심에서 벗어나 xEV, ESS, E-Mobility 중심으로 시장이 크게 확대되어 나갈 것으로 예측 되고 있습니다. 2030년 기준, xEV $85.8Bil, ESS $8.9Bil, Wearable $6.3Bil, E-Mobility $5.7Bil 순으로 규모가 커질 것으로 전망됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

(2) 중대형전지시장 전기차용 배터리 수요는 2020년 147GWh에서 2030년 3,759GWh로 26배 성장할 것으로 전망되며, 특히 BEV의 경우 연평균 38%의 큰 성장폭을 보이며 전기차 시장의 주류가 될 것으로 예상됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

전기차용 배터리시장은 Cell기준 '20년 $16Bil에서 '25년 $125Bil, '30년에는 $320Bil로 성장할 것으로 전망되며, Light Vehicle(Passenger + Pick-up) 중심으로 확대될 것으로 예상됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

글로벌 ESS 시장은 '25년 171.1GWh, '30년 356.6GWh의 수요가 예측되며 37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 2030년 기준, 지역별로 북미 42%, 유럽 14%, 중국 27%, 기타 17% 점유할 것으로 전망됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

3) 경기변동의 특성 당사가 생산하는 제품은 전방산업인 IT 기기나 전기자동차 등 리튬이온 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 경기 호황 시에는 완제품 수요 증가와 재고 비축으로 인해 고객사로부터 주문량이 증가하며, 불황 시에는 완제품 수요 감소와 재고 감축으로 인하여 수요 감소가 일어납니다.

부품 산업의 특성상, 경기 변동 영향은 완제품 실물 경기의 불황이나 호황과 상관관계가 높으며, 제작 및 공급의 리드타임, 재고비축 등으로 인하여, 통상 몇개월 선행하여 생산이 이루어집니다.

4) 시장여건 (1) 시장현황 원자재 가격 상승으로 인하여 계속 하락중이던 배터리 셀 가격이 22년 인상되었으며, IT는 판가가 높은 Wearable 시장 확대로 평균 판가 상승하였습니다. 2022년 배터리 셀 판가는 IT $170/kWh, xEV $112/kWh, ESS $107/kWh 수준으로 전망됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

소형전지시장은 '21년부터 '23년까지 수급이 아주 Tight할 전망이며, 향후 신규업체 진입으로 Over Supply가 전망되나 신규진입업체들의 제조 안정화기간을 감안시, Over Supply율은 낮아질 것으로 전망됩니다.

* 출처 : SNE 리포트

중국 시장을 제외한 중대형 LIB Global 중장기 수급은 '21년부터 Shortage 발생할 것으로 전망됩니다. 중국에서 한국업체(LGES, SDI, SK on) 및 중국 1st Tier(CATL, BYD)등이 해외로 배터리 공급하고 있으며, 유럽 신규업체 및 Tesla 신규진입으로 배터리 공급이 확대될 전망이나, 아직 배터리 양산능력에 대해서는 검증이 필요한 상황이라 이에따라 Shortage 상황은 더욱 심화될 전망입니다.

중국 중장기 수급은 '30년에 Shortage 발생할 것으로 전망 전망되나 한국업체(LGES, SDI)의 중국 생산분은 유럽/미주 기타지역으로 출하 중이며, CATL, BYD도 해외 공급을 늘리고 있습니다. 중국업체의 1st Tier와 2nd Tier, 3rd Tier의 OEM 고객과의 협력 및 배터리 기술 격차가 커서 1st Tier는 '22년부터 공급이 Tight할 전망입니다.

(2) 경쟁상황

당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 그리고 고객사에 맞춰 해외진출을 진행하여 중국 서안, 헝가리에 중대형 전지를 생산하는 법인을 설립하였으며, 고객사에 70~80%의 점유율을 보유하고 있습니다. 또한, 고객사로부터 NS Ass'y, Strip Terminal 등의 신제품 양산 승인을 득함으로 제품 포트폴리오를 더 다양화할 수 있는 길을 열게 되었습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피, 하나나노텍, 광원전자, 태화기업 및 범천정밀 등이 있습니다.

5) 회사의 경쟁우위 요소 (1) 2차전지 업력

당사는 2000년 2차전지 부품개발 성공, 2007년 전기자동차용 부품개발에 성공함으로써 진입장벽이 높은 2차전지 시장에 대한 충분한 경험과 향후 시장의 성장을 주도할 전기자동차 시장에 대한 오랜 기간의 양산 경험을 가지고 있습니다. 특히, 정밀금형의 설계 및 가공 등의 기술과 적극적인 관련기술의 연구개발로 지속적인 신제품을 출시함으로써 고객사 내 높은 점유율을 확보하였습니다.

또한 오랜 기간 고객사와의 협업을 통해 습득한 신제품의 개발역량과 풍부한 양산경험을 바탕으로 자체기술력으로 설비까지 직접 설계ㆍ제작함으로써 원가경쟁력을 높이고 빠르게 시장의 변화에 대응할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다.

(2) 적극적인 투자

2차전지 부품개발 및 전기차시장 진입을 위한 투자를 필두로 소형과 중대형라인에 대한 국내 및 해외생산기지 건립 등의 적극적인 투자로 2021년 매출 3,663억원을 달성했습니다. 특히, 중국과 헝가리에 전기차 및 ESS 시장공략을 위해 라인을 투자하여 커나가는 시장을 선도하기 위한 선제적 투자를 지속적으로 단행하여, 2021년에는 서안 479억원, 헝가리 1,306억원의 매출을 달성하였습니다. 또한, 소형과 중대형 신제품개발을 위한 적극적인 R 투자로 복합소재기술기반의 폴리머 제품개발, 팩/모듈사업을 위한 이종금속간의 접합기술, 표면처리기술 및 자동화 설비제작 등과 관련된 특허와 기술력을 보유하고 있습니다.