eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신흥에스이씨 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신흥에스이씨 주식회사
대 표 이 사 : 황만용
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 양산로 48
(전 화) 031-378-8141
(홈페이지) http://www.shsec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이성재
(전 화) 031-378-8141
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함) 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	1	-	5	1

합계	4	1	-	5	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	SH AMERICA, INC.	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '신흥에스이씨 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHIN HEUNG ENERGY ELECTRONICS CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 신흥에스이씨(주) 또는 SHINHEUNG SEC 라고 표기하기도 합니다.다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 16일에 설립되어 2009년 08월 13일에 법인전환하였습니다. 또한 2017년 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2017년 09월 27일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다.라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 경기도 오산시 양산로 48 (서랑동) 2) 전화번호 : 031-378-8141~3 3) 홈페이지 : http://www.shsec.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 당사는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다. 국내에는 오산과 양산 2개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리, 미국에 5개의 종속기업을 두고 있습니다. 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 각 사업부문별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다

사업부문	주요제품	2022년 3분기매출비중

리튬이온 2차전지 부품	각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, Pack Module, 원형 NS Ass'y 등	100%

기타 자세한 사항은 동보고서 'Ⅱ 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.09.17	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고

2009.08.13	-	경기도 오산시 서랑동 205번지	설립

2011.11.11	경기도 오시 서랑동 205번지	경기도 오산시 양산로 48 (서랑동)	도로명

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사(최화봉, 황만용), 2인의 기타비상무이사(김용석, 이한주), 3인의 사외이사(정화식, 박제승, 권재원)로 구성되어 있습니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.27	정기주총	-	감사 강동석	-

2020.03.24	정기주총	-	사외이사 손철규	-

2021.03.29	정기주총	-	대표이사 황만용대표이사 김기린사내이사 최화봉사내이사 김점용사내이사 황만용사내이사 김기린	-

2021.11.02	-	-	-	대표이사 김기린사내이사 김점용사내이사 김기린사외이사 손철규

2022.01.03	임시주총	사외이사 박제승사외이사 권재원기타비상무이사김용석기타비상무이사이한주	-	-

2022.03.29	정기주총	-	감사 강동석	-

다. 최대주주등의 변동

변경일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고

2021.11.02	최화봉	2,079,232(848,521)	22.84(9.32)	공동 최대주주인 김기린과 그 특수관계인김점용의 주식양도	특수관계인 포함(개인보유주식)

라. 그밖에 영업활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 1) 최근 5개사업연도에 대한 연혁

시기	내용

2019년	3월	철탑산업훈장 수상

5월	특허등록 1건

8월	특허등록 1건

11월	특허등록 1건

2020년	4월	특허등록 3건

5월	특허등록 2건

9월	특허등록 1건

2021년	7월	삼성 SDI 베스트 파트너스 수상

2022년	2월	특허등록 1건

5월	특허등록 1건

7월	특허등록 1건

8월	특허등록 1건

11월	삼성 SDI 베스트 파트너스 수상(품질혁신)

2023년	1월	특허등록 1건
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	당기말	14기(2022년말)	13기(2021년말)

보통주	발행주식총수	7,763,229	7,763,229	7,763,229

액면금액	2,500	2,500	2,500

자본금	19,408,072,500	19,408,072,500	19,408,072,500

우선주	발행주식총수	1,338,688	1,338,688	1,338,688

액면금액	2,500	2,500	2,500

자본금	3,346,720,000	3,346,720,000	3,346,720,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	22,754,792,500	22,754,792,500	22,754,792,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	75,000,000	25,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,763,229	1,338,688	9,101,917	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,763,229	1,338,688	9,101,917	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,763,229	1,338,688	9,101,917	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 11월 02일

주당 발행가액(액면가액)	74,700	2,500

발행총액(발행주식수)	99,999,993,600	1,338,688

현재 잔액(현재 주식수)	99,999,993,600	1,338,688

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	2031년 11월 02일

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가와 동일전환비율 : 1 대 1전환가격의 조정 : '기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	2022년 11월 03일 ~ 2031년 11월 02일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,338,688

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	1. 투자자는 발행회사의 주요 경영사항에 대하여 사전동의권, 협의권, 이사지명권 등을 보유한다.2. 전환가격의 조정a) 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래의 산식과 같이 전환가격을 즉시 조정한다. 조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 x [{A + (B × C/D)}/(A + B)] * A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가(b) 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 당해 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소 직전에 전환권을 행사하였다면 전환우선주의 주주가 가질 수 있었던 보통주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 분할, 주식의 병합, 자본의 감소의 기준일로 한다.(c) 본건 전환우선주의 효력발생일로부터 매 3개월이 되는 날을 본 항에 따른 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일의 직전 영업일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다{단, 본 항목에 따라 조정되는 전환가격은 본건 전환우선주 발행당시 전환가격(본 항에 따른 조정일 전에 (a)항 또는 (b)항에 따라 전환가격이 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 상당 금액을 그 하한으로 한다}. (d) 본 조에 따른 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상하며, 조정 후 전환가격이 액면가 미만일 경우 전환가격은 액면가로 한다.(e) 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정하고, 최종 전환가격을 전환가격으로 한다.(f) 발행회사는 전환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 전환가격이 조정된 경우 이를 지체 없이 본건 전환우선주의 주주에게 통보한다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 8월 12일입니다. 당사 정관은 2023년 3월 20일 전자공시시스템(DART)에 공시한 제14기 사업보고서 공시의 첨부를 참고하시기 바랍니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.27	제10기 정기주주총회	주권의 종류, 명의개서대리인, 주주명부 폐쇄 및 기준일 등	전자증권제도 도입을 위한 정관 개비

2021.03.29	제12기 정기주주총회	이익배당 및 주주명부 폐쇄, 소집시기, 재무제표작성, 감사의 선임 등	개정상법을 적용하기 위한 정관 개비

2021.08.12	임시주주총회	이익배당에 관한 우선주식 및 전환주식 등 종류주식 관련 조항 신설	종류주식 발행의 근거 마련
1. 사업의 개요

당사는 소형전지, 자동차전지, ESS 등의 리튬이온 2차전지에 들어가는 안전관련부품을 생산/판매하는 2차전지 사업부문을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	주요제품

리튬이온 2차전지 부품	각형Cap Ass'y, 원형 CID, 각형 CAN, Pack Module, 원형 NS Ass'y 등

국내에는 오산과 양산, 기장 3개의 사업장을 두고 있으며, 말레이시아, 중국, 헝가리에 4개의 종속기업을 두고 있습니다. 당사는 전방산업의 수요의 변화에 부합하는 신제품의 개발에 주력하여 시장의 니즈에 부합하는 제품을 고객사에 先 제안함으로써 시장의 트렌드 변화에 발맞춰 고객사와 협업하는 것에 힘쓰고 있습니다. 당사의 중요 고객사 내 점유율을 볼 때에 소형제품의 경우 원형 1위, 중대형제품 각형 1위 등 주요 제품영역에서 선두를 차지하고 있습니다. 주요 경쟁사로는 상신이디피㈜, 에스코넥, 범천정밀, 태화기업 등이 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

품 목	생산(판매)개 시 일	주요상표	23년도 1분기 매출액	제 품 설 명

중대형 각형Cap Ass'y	2012	부품	84,942,953(70.1%)	Battery cell의 밀폐 및 과전류 발생 시 Membrane, Vent (안전변)가 장착되어 폭발을 방지하는 역할

소형 원형
N-CID	2007	부품	26,152,119(21.6%)	전동공구용 소형 원형 전지 부품으로폭발방지 역할

중대형 각형CAN	2012	부품	7,222,993(6.0%)	AL소재로 외부로부터의 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스

소형 원형
NS Ass'y	2020	부품	348,997(0.3%)	무선 이어폰에 사용되는 배터리 부품

전지 PackModule	2015	부품	1,562,632(1.3%)	ESS, xEV용 전지 Pack Module

기타	-	부품	969,885(0.8%)	금형매출, Strip Terminal 등

합계	-	-	121,199,580
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 1) 매입 현황(단위 : 천원)

매입유형	품 목	2023년도 1분기(제 15기)	2022년도(제 14기)	2021년도(제 13기)

원재료	알루미늄 외	33,653,554	139,976,101	101,088,262

사출품 외	24,023,551	108,131,207	93,020,720

외주가공비	도금 외	2,822,221	17,228,811	10,831,687

총 합 계	60,499,326	265,336,119	204,940,669

나. 생산 및 생산설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적

(단위 : 개)

품목명	구 분	2023년도 1분기(제 15기)	2022년도(제 14기)	2021년도(제 13기)

소형 원형
N-CID
(오산본사)	생산능력	218,746,000	908,746,000	702,000,000

생산실적	137,258,000	694,666,000	598,370,500

가 동 율	62.7%	76.4%	85.2%

소형 원형
N-CID(마련법인)	생산능력	163,026,864	573,026,864	432,000,000

생산실적	131,257,532	474,394,413	352,375,742

가 동 율	80.5%	82.8%	81.6%

소형 원형
N-CID(천진법인)	생산능력	196,756,560	781,756,560	730,000,000

생산실적	149,801,500	576,253,500	512,009,200

가 동 율	76.1%	73.7%	70.1%

소형 원형NS Ass'y(오산본사)	생산능력	46,200,000	114,200,000	60,000,000

생산실적	2,538,000	68,689,308	21,793,905

가 동 율	5.5%	60.1%	36.3%

중대형 각형
Cap Ass'y(양산공장)	생산능력	6,811,464	28,411,464	28,800,000

생산실적	2,701,471	18,930,907	23,360,708

가 동 율	39.7%	66.6%	81.1%

중대형 각형
Cap Ass'y(서안법인)	생산능력	7,943,802	33,143,802	33,600,000

생산실적	3,171,709	22,976,363	21,695,127

가 동 율	39.9%	69.3%	64.6%

중대형 각형
Cap Ass'y(헝가리법인)	생산능력	28,874,386	104,674,386	71,400,000

생산실적	25,930,308	83,357,943	57,160,709

가 동 율	89.8%	79.6%	80.1%

중대형 각형
CAN
(양산공장)	생산능력	3,235,679	14,035,679	13,800,000

생산실적	1,316,383	8,532,880	13,610,750

가 동 율	40.7%	60.8%	98.6%

중대형 각형CAN(헝가리법인)	생산능력	5,423,791	20,423,791	14,400,000

생산실적	5,092,884	19,509,079	12,673,803

가 동 율	93.9%	95.5%	88.0%

주) 상기 생산능력 및 생산실적은 완제품 기준으로 작성하였습니다.

2) 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

공장별	자산별	기초가액	당기증감	당기상각	기말가액

국내본사	토지	15,035,738	-	-	15,035,738

건물	13,160,852	-	(160,709)	13,000,143

구축물	2,531,763	-	(99,821)	2,431,942

기계장치	56,629,644	2,427,711	(2,554,019)	56,503,336

공구와기구	1,090,199	59,012	(174,245)	974,966

말레이시아법인	토지	1,404,643	40,792	-	1,445,436

건물	3,024,975	87,377	(31,755)	3,080,596

구축물	635,129	43,952	(21,311)	657,770

기계장치	21,375,220	607,545	(888,697)	21,094,068

공구와기구	322,225	15,573	(20,151)	317,647

서안법인	토지	-	-	-	-

건물	-	-	-	-

구축물	327,367	13,423	(28,524)	312,266

기계장치	8,835,699	365,998	(535,598)	8,666,100

공구와기구	207,420	8,529	(16,530)	199,420

천진법인	토지	-	-	-	-

건물	-	-	-	-

구축물	1,757,476	69,725	(300,565)	1,526,637

기계장치	38,476,582	2,384,583	(1,354,450)	39,506,715

공구와기구	759,805	31,743	(29,002)	762,547

헝가리법인	토지	2,846,935	148,183	-	2,995,118

건물	44,505,291	3,621,967	(419,990)	47,707,268

구축물	-	-	-	-

기계장치	90,270,915	5,080,766	(2,819,626)	92,532,055

공구와기구	-	-	-	-

주) 2023년 1분기 기준
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리 1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들이 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.연결실체는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. 순차입금은 차입금총계에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

2) 금융위험관리 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. ① 외환위험 연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

연결실체는 내부적으로 외화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

② 이자율위험 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결실체는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 공정가치 이자율 위험을 관리하기 위하여 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

③ 신용위험관리 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반 거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

④ 유동성위험관리 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

나. 파생상품

연결실체는 외국환과 이자율 익스포저를 위험회피하기 위해 파생금융상품을 보유합니다. 내재파생상품은 주계약이 금융자산이 아니고 특정 요건을 충족하는 경우에 별도로 회계처리하고 주계약으로부터 분리합니다.

파생상품은 최초 인식 시에 공정가치로 측정합니다. 최초 인식 이후에 공정가치로 측정하고 그 변동은 일반적으로 손익으로 인식합니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

사업연도
구 분	제15기 1분기	제14기	제13기

(2023년 3월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	212,823,747	235,930,868	225,110,502

ㆍ당좌자산	157,669,900	179,370,896	169,432,404

ㆍ재고자산	51,867,478	53,537,312	49,730,014

ㆍ기타유동자산	3,286,369	3,022,660	5,948,084

[비유동자산]	472,743,013	420,383,450	316,290,942

ㆍ투자자산	1,182,116	766,865	757,496

ㆍ유형자산	462,948,223	410,313,079	308,179,492

ㆍ무형자산	863,474	902,662	936,748

ㆍ기타비유동자산	7,749,200	8,400,844	6,417,206

자산총계	685,566,760	656,314,318	541,401,444

[유동부채]	271,825,353	249,723,836	184,260,593

[비유동부채]	93,240,863	98,748,489	66,850,771

부채총계	365,066,216	348,472,325	251,111,364

지배기업소유주지분	320,500,544	307,841,992	290,290,080

[자본금]	22,754,793	22,754,793	22,754,793

[자본잉여금]	164,840,046	164,840,046	164,840,046

[기타자본구성요소]	6,594,555	3,015,768	4,032,677

[이익잉여금]	126,311,150	117,231,386	98,662,565

비지배지분	-	-	-

자본총계	320,500,544	307,841,992	290,290,080

연결에 포함된 회사수	4	4	4

(2023.01.01.~ 2023.03.31.)	(2022.01.01.~ 2022.12.31.)	(2021.01.01.~ 2021.12.31.)

매출액	121,199,580	477,824,690	366,253,419

영업이익(영업손실)	6,787,665	31,015,020	31,068,590

당기순이익(당기순손실)	12,083,397	19,598,972	26,659,529

지배기업의 당기순이익(손실)	12,083,397	19,598,972	26,659,529

기본주당순이익(주당순손실)(원)	1,556	2,468	3,546

희석주당순이익(주당순손실)(원)	1,325	2,150	3,355

나. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

사업연도
구 분	제15기 1분기	제14기	제13기

(2023년 3월말)	(2022년 12월말)	(2021년 12월말)

[유동자산]	165,656,336	161,810,202	185,127,937

ㆍ당좌자산	89,890,000	96,890,583	150,555,117

ㆍ재고자산	17,075,864	18,904,244	14,842,702

ㆍ기타유동자산	58,690,473	46,015,375	19,730,117

[비유동자산]	265,661,996	262,594,198	188,477,028

ㆍ투자자산	165,760,264	161,678,455	86,390,664

ㆍ유형자산	93,739,506	94,168,226	97,195,421

ㆍ무형자산	567,607	607,273	608,659

ㆍ기타비유동자산	5,594,619	6,140,243	4,282,285

자산총계	431,318,332	424,404,400	373,604,965

[유동부채]	120,480,008	115,553,109	94,124,937

[비유동부채]	42,142,312	44,262,761	22,568,443

부채총계	162,622,320	159,815,870	116,693,380

[자본금]	22,754,793	22,754,793	22,754,793

[자본잉여금]	164,840,046	164,840,046	164,840,046

[기타자본구성요소]	154,527	154,527	154,527

[이익잉여금]	80,946,647	76,839,165	69,162,220

자본총계	268,696,012	264,588,530	256,911,585

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2023.01.01.~ 2023.03.31.)	(2022.01.01.~ 2022.12.31.)	(2021.01.01.~ 2021.12.31.)

매출액	37,798,956	187,933,050	184,289,778

영업이익(영업손실)	-1,108,132	6,317,072	7,740,362

당기순이익(당기순손실)	7,111,115	8,707,095	10,549,881

기본주당순이익(주당순손실)(원)	916	1,065	1,367

희석주당순이익(주당순손실)(원)	780	1,005	1,323
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 1) 당사는 주주가치 제고와 주주환원을 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

구분	내용

제 54 조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	12,083	19,599	26,660

(별도)당기순이익(백만원)	7,111	8,707	10,550

(연결)주당순이익(원)	1,556	2,468	3,546

현금배당금총액(백만원)	-	3,004	3,004

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.33	11.27

현금배당수익률(%)	보통주식	-	0.8	0.5

종류주식	-	0.8	0.5

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	330	330

종류주식	-	330	330

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	0.63	0.68

- 연속 배당횟수는 2017년부터 2023년 1분기까지의 배당에 관한 내용입니다.

- 평균 배당수익률은 해당기간의 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균 값입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.11.21	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

2020.01.31	전환권행사	보통주	15,433	2,500	38,875	-

2020.02.06	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

2020.02.10	전환권행사	보통주	99,806	2,500	38,875	-

2020.02.11	전환권행사	보통주	10,289	2,500	38,875	-

2020.02.13	전환권행사	보통주	3,858	2,500	38,875	-

2020.05.19	전환권행사	보통주	21,607	2,500	38,875	-

2020.07.07	전환권행사	보통주	24,694	2,500	38,875	-

2020.08.06	전환권행사	보통주	37,555	2,500	38,875	-

2020.08.07	전환권행사	보통주	14,405	2,500	38,875	-

2020.08.10	전환권행사	보통주	33,439	2,500	38,875	-

2020.08.11	전환권행사	보통주	97,748	2,500	38,875	-

2020.08.12	전환권행사	보통주	12,861	2,500	38,875	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	5,144	2,500	38,875	-

2021.01.04	전환권행사	보통주	5,144	2,500	38,875	-

2021.01.08	전환권행사	보통주	46,302	2,500	38,875	-

2021.01.11	전환권행사	보통주	63,021	2,500	38,875	-

2021.01.13	전환권행사	보통주	41,157	2,500	38,875	-

2021.04.05	전환권행사	보통주	61,736	2,500	38,875	-

2021.04.14	전환권행사	보통주	25,723	2,500	38,875	-

2021.06.15	전환권행사	보통주	41,156	2,500	38,875	-

2021.06.24	전환권행사	보통주	66,880	2,500	38,875	-

2021.07.02	전환권행사	보통주	123,470	2,500	38,875	-

2021.07.08	전환권행사	보통주	19,292	2,500	38,875	-

2021.07.12	전환권행사	보통주	41,156	2,500	38,875	-

2021.07.13	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

2021.08.26	전환권행사	보통주	39,871	2,500	38,875	-

2021.10.25	전환권행사	보통주	82,312	2,500	38,875	-

2021.10.28	전환권행사	보통주	115,753	2,500	38,875	-

2021.11.02	유상증자(제3자배정)	우선주	1,338,688	2,500	74,700	-

나. 전환사채등 발행현황 1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제2회	2018.11.21	2023.11.21	50,000,000,000	보통주	2019.11.21 ~2023.10.21	100	38,875	800,000,000	20,579	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	보통주	-	100	38,875	800,000,000	20,579	-

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

신흥에스이씨주식회사	회사채	사모	2018.11.21	50,000	0	-	2023.11.21	일부상환	-

합 계	-	-	-	50,000	0	-	-	일부상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	800	-	-	-	-	-	-	800

합계	800	-	-	-	-	-	-	800

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역 해당사항 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

2021년도(제 13기)	매출채권	67,769,363	129,766	0.19%

미수금	2,676,169	-	0.00%

합 계	70,445,532	129,766	0.18%

2022년도(제 14기)	매출채권	90,816,503	378,598	0.42%

미수금	4,954,826	-	0.00%

합 계	95,771,329	378,598	0.40%

2023년도1분기(제 15기)	매출채권	89,159,092	379,082	0.43%

미수금	3,529,925	-	0.00%

합 계	92,689,017	379,082	0.41%

2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	2023년도1분기(제 15기)	2022년도(제 14기)	2021년도(제 13기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	378,598	129,766	125,612

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	484	248,832	4,154

4. 기말 대손충당금 잔액합계	379,082	378,598	129,766

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

구분	경과기간	설정율	비고

외상매출금	3개월(90일)미만	1%	-

3개월(-6개월(180일)미만	5%	-

6개월-12개월(365일)미만	10%	-

12개월 이상	50%	-

24개월 이상	100%	-

회수불능	100%	-

받을어음	1%	-

미수금	1%	기타의대손상각비

4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	90일 이내	180일 이내	365일 이내	365일 초과	합 계

매출채권	88,736,895	3,190	39,924	379,082	89,159,092

주) 2023년 1분기 기준다. 재고자산 현황 등

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	2023년도1분기(제15기)	2022년도(제14기)	2021년도(제13기)	비고

이차전지 부품	제품	14,043,388	12,971,944	12,372,657	-

재공품	9,893,307	9,997,999	8,416,087	-

원재료	27,930,783	30,567,370	28,941,270	-

합계	51,867,478	53,537,313	49,730,014	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)
[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.6%	8.2%	9.2%	-

재고자산회전율(회수)
[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	8.0회	7.9회	8.1회	-

2) 재고자산의 실사내용 당사 및 종속회사는 분/반기에는 재고실사를 실시하지 않으며, 매년 12월 기준으로 정기재고조사를 실시하고 있습니다.

라. 수주계약 현황 해당사항 없습니다.

마. 공정가치평가 내역 당사의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.

평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 연결주석 4 및 주석 4에 포함되어 있습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제15기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제14기(전기)	삼정회계법인	적정의견	-	연결 : 현금창출단위의 손상평가별도 : 종속기업투자주식 손상평가

제13기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	-	연결 : 현금창출단위의 손상평가별도 : 종속기업투자주식 손상평가

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제15기(당기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도 감사,분반기재무제표의 검토	220	1,822	-	-

제14기(당기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도 감사,분반기재무제표의 검토	210	2,382	210	1,822

제13기(전기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도,분반기재무제표의 검토	160	1,815	160	1,822

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(당기)	-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 09월 02일	감사, 업무수행이사	서면보고	감사계획 보고

2	2023년 03월 12일	감사, 업무수행이사	서면보고	감사결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

가. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토 및 감사의견

사업연도	검토 및 감사의견	지적사항

제15기 (당기)	-	-

제14기 (전기)	우리는 2022년 12 월 31 일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 신흥에스이씨 주식회사(이하 "회사")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다.
우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 20일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	적정의견

제13기(전전기)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 3인, 비상무이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 중요의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최화봉	황만용	정화식	박제승	권재원	김용석	이한주

찬반여부

23-1	2023.02.03	제1호 미국자회사 설립	O	O	O	O	O	O	O	O

23-2	2023.02.16	제1호 미국자회사 자본금 출자	O	O	O	O	O	O	O	O

23-3	2023.03.13	제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인	O	O	O	O	O	O	O	O

23-4	2023.03.23	제1호 별도재무제표 확정 승인제2호 연결재무제표 확정 승인	O	O	O	O	O	O	O	O

23-5	2022.03.24	제1호 신규차입	O	O	O	O	O	O	O	O

다. 이사회내 위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 1) 이사선출의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성명	구분	임기	연임횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

최화봉	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)총괄	-	본인

황만용	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	최대주주 사위

정화식	사외이사	2021.03.29~2024.03.28	2회	사외이사 업무	-	-

박제승	사외이사	2022.01.03~2025.01.02	1회	사외이사 업무	-	-

권재원	사외이사	2022.01.03~2025.01.02	1회	사외이사 업무	-	-

김용석	기타비상무이사	2022.01.03~2025.01.02	1회	기타비상무이사 업무	-	-

이한주	기타비상무이사	2022.01.03~2025.01.02	1회	기타비상무이사 업무	-	-

사외이사의 경우 이사회를 통하여 추전되었으며, 주주총회를 통하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정에 관련한 내부 지침은 따로 지정하고 있지 않습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황 경영기획팀이 사외이사가 필요한 내용들에 대하여 회계, 자금, 인사, 급여, 노무, 원가, 전산, 해외자회사 등 본인의 업무와 연관된 부분들을 지원하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2023년 연내 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

강동석	남	1965.11	감사	감사	상근	감사 업무	서울대학교 경영대학원 졸업
E ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사	-	중임(7년)	2025.03.28

2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	찬반여부	비고

23-1	2023.02.03	제1호 미국자회사 설립	O	O	-

23-2	2023.02.16	제1호 미국자회사 자본금 출자	O	O	-

23-3	2023.03.13	제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인	O	O	-

23-4	2023.03.23	제1호 별도재무제표 확정 승인제2호 연결재무제표 확정 승인	O	O	-

23-5	2022.03.24	제1호 신규차입	O	O	-

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	공인회계사/세무사

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	8	이사(7)과장(2)과장(8)과장(8)대리(1)주임(3)사원(2)사원(2)	회계, 결산 총괄내부회계관리 담당서안 및 천진법인 관리, 매출ERP관리, 원가마련법인 관리, 회계매입, 유형자산서안법인 관리, 자금회계, 자금

라. 준법지원인 등 당사는 보고서 기준일 현재 별도의 준법지원인을 두고있지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,763,229	-

우선주	1,338,688	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,763,229	-

우선주	1,338,688	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 이 회사가 유가증권 시장 또는 코스닥 시장에 상장되기 이전에 유상증자하는 경우 근로자복지기본법 제38조 제2항에 따라 그 유상증자 주식 총수의 20% 범위 내에서 우리사주 조합원에게 우선 배정하는 방식
4. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제4호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 내지 제4호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 규정에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	이사회로 결의

주주명부폐쇄시기	이사회로 결의

주권의 종류	전자증권제도 도입으로 삭제

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고방법	홈페이지 게재
(http://www.shsec.co.kr/)

라. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2023.03.28	제1호 이사보수 한도 승인제2호 감사보수 한도 승인	O	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최화봉	본인	보통주	848,521	10.93	848,521	10.93	최대주주

황만용	최화봉 사위	보통주	470,711	6.06	470,711	6.06	-

최희정	최화봉 녀	보통주	280,000	3.61	280,000	3.61	-

황규언	최화봉 손자	보통주	120,000	1.55	120,000	1.55	-

황규리	최화봉 손녀	보통주	120,000	1.55	120,000	1.55	-

최정숙	최화봉 녀	보통주	120,000	1.55	120,000	1.55	-

최정애	최화봉 녀	보통주	120,000	1.55	120,000	1.55	-

계	보통주	2,079,232	26.78	2,079,232	26.78	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

1) 최대주주의 주요경력

직책	성 명	주 요 약 력

회장
(Founder)	최화봉
('41.05.24)	- 진양고등학교 졸업 ('60년 2월)
- 삼성전관(주) ('71년 ~ '79년)
- 前 신흥정밀 대표이사 ('79년 5월 ~ '09년 6월)
- 現 신흥에스이씨(주) 회장 ('09년 7월 ~)

대표이사	황만용
('65.07.30)	- 서울대학교 약학대학 석사('94년 2월)
- 제일제당 일본주재원 근무('93년 1월 ~ '03년 1월)
- 신흥정밀 입사('03년 2월)
- 前 신흥정밀 부사장('07년 1월~ '09년 7월)
- 現 신흥에스이씨(주) 대표이사 사장 ('09년 7월 ~ )

2. 최대주주 변동내역가. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021.11.02	최화봉	848,521	9.32	공동 최대주주인 김기린과 그 특수관계인김점용의 주식양도	특수관계인을 포함한 지분률은 22.84%

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	세컨웨이브 유한회사	1,231,520	13.53	-

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사	1,231,520	13.53	-

우리사주조합	12,214	0.13	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	23,998	24,021	99.90	3,208,849	9,101,917	35.25	-

4. 주가 및 주식거래실적(단위: 원, 주)

종류	2022년10월	2022년11월	2022년12월	2023년1월	2023년2월	2023년3월

보통주	주가	최 고	52,300	55,000	52,400	47,800	49,800	54,900

최 저	41,500	49,050	41,300	39,950	45,500	48,100

평 균	46,474	50,966	46,029	42,805	47,645	52,045

거래량	최고(일)	373,914	257,950	92,941	142,042	63,395	294,768

최저(일)	8,052	18,011	11,835	8,315	19,103	50,262

월 간	1,071,160	1,237,785	668,047	566,871	748,739	2,711,654
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최화봉	남	1941.05	회장	사내이사	상근	신흥에스이씨(주)총괄	진양고등학교 졸업㈜금성사 근무삼성전관(주) 근무신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장	848,521	-	본인	중임(14년)	2024.03.28

황만용	남	1965.07	대표이사	사내이사	상근	경영전반총괄	서울대학교 약학대학원 졸업제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 부사장現)신흥에스이씨(주) 대표이사	470,711	-	최대주주 사위	중임(14년)	2024.03.28

강동석	남	1965.11	감사	감사	상근	감사 업무	서울대학교 경영대학원 졸업
E ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사	1,000	-	-	중임(7년)	2025.03.28

정화식	남	1956.05	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 업무	前) ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) 상무이사
前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장
現) ㈜모바일어플라이언스 고문現)신흥에스이씨㈜ 사외이사	-	-	-	중임(5년)	2024.03.28

박제승	남	1955.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 업무	연세대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료삼성전자 생활가전사업부 전략마케팅 팀장삼성SDI 자동차전지 사업부장前) 일진디스플레이㈜ 대표이사現) 주식회사 무풍지대 감사	-	-	-	중임(2년)	2025.01.02

권재원	남	1973.07	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 업무	KAIST 경영학 석사서울반도체 전략기획실장前) 아인클라우드 CTO現) 아주대학교 에너지시스템학과 특임교수現) (사)한국에너지융합협회 컨설팅 본부장	180	-	-	중임(2년)	2025.01.02

김용석	남	1976.10	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	비상무이사 업무	서울대학교 동양사학과 졸업연세대학교 경영대학원 석사前) 삼성증권㈜ IB사업본부 대리現) ㈜제이케이엘파트너스 전무	-	-	-	중임(2년)	2025.01.02

이한주	남	1980.07	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	비상무이사 업무	서울대 경제학 졸업前) ABN AMRO 은행 근무現) 스틱인베스트먼트㈜ 상무	-	-	-	중임(2년)	2025.01.02

이재원	남	1961.01	전무이사	미등기	상근	오산공장 생산본부업무총괄	안동고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 오산공장 생산본부장	10,260	-	-	중임(10년)	-

안병위	남	1961.05	부사장	미등기	상근	헝가리 법인장	부산기능대학 졸업삼성SDI 근무신흥에스이씨(주) 양산공장 생산본부장現)신흥에스이씨(주) 헝가리 법인장	10,064	-	-	중임(10년)	-

이성재	남	1963.05	전무이사	미등기	상근	경영기획 총괄	경상대학교 경영대학 경영학과 졸업롯데그룹 롯데전자(주) 근무(주)대우건설 근무現)신흥에스이씨(주) 경영지원 본부장	4,229	-	-	중임(11년)	-

아베타카오	남	1963.12	전무이사	미등기	상근	기술개발 및 특허총괄	코리야마 북공업 고등학교 졸업SONY 전지 개발 부서 근무 삼성SDI 전지 개발 부서 근무現)신흥에스이씨(주) 기술연구소 임원	-	-	-	중임(9년)	-

김종호	남	1972.09	상무이사	미등기	상근	팩모듈 사업부 총괄	한양대학교 대학원 졸업신화인터텍(주) 근무現)신흥에스이씨(주) 동탄공장 임원	2,883	-	-	중임(4년)	-

장극조	남	1962.01	상무이사	미등기	상근	설계팀 총괄	안양공고 졸업現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	10,200	-	-	중임(4년)	-

김정식	남	1965.02	상무이사	미등기	상근	양산 생산1본부총괄	밀양필성고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원	6,000	-	-	중임(4년)	-

곽정우	남	1962.03	상무이사	미등기	상근	양산 생산2본부총괄	세종고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원	4,000	-	-	중임(4년)	-

김중호	남	1967.07	상무이사	미등기	상근	소형 마케팅총괄	부산기계공고 졸업삼성항공 근무現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	-	-	-	중임(3년)	-

최경철	남	1966.01	상무이사	미등기	상근	중대형 마케팅총괄	한국방송통신대학교 졸업경동기공 근무한국오바라 근무現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	10,000	-	-	중임(3년)	-

황옥용	남	1960.10	전무이사	미등기	상근	양산공장 업무총괄	경남대학교 산업공학과 졸업(주)만도 근무한라홀딩스 근무삼성물산 근무現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원	-	-	-	중임(2년)	-

김종진	남	1969.10	상무이사	미등기	상근	프레스공정 총괄	운산고등학교 졸업선진정밀 근무옥수테크 근무現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	-	-	-	신임(1년)	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

2차전지 (국내본사)	남	471	-	113	-	584	3.60	7,421,762	12,708	-	-	-	-

2차전지 (국내본사)	여	209	-	91	-	300	4.66	3,267,573	10,892	-

2차전지 (해외법인)	남	640	-	478	-	1,118	1.78	7,911,487	7,076	-

2차전지 (해외법인)	여	794	-	595	-	1,389	2.04	7,665,184	5,518	-

합 계	2,114	-	1,277	-	3,391	2.46	26,266,006	7,746	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	431,964	33,228	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	18	5,000,000	미등기임원 포함

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	284,644	35,581	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	257,644	64,411	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	18,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

다. 개인별 보수지급금액

보고서 제출일 기준 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 인원이 없으므로 없으므로 개인별 보수지급금액 기재에 해당되지 않습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

신흥에스이씨 주식회사	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	1	1	68,176	-	-	68,176

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	68,176	-	-	68,176

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 대주주 이외의 이해관계자에 대한 신용공여 등 1) 가지급금 및 대여금

(1) 당기(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래

대여	회수

종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	-	1,144,329

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다. (2) 전기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래

대여	회수

종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	13,495,460	924,486

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.

2) 담보제공 내역해당사항 없습니다.

3) 채무보증 내역

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	지급보증처	통화	지급보증금액

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	한국수출입은행	USD	1,800,000

SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	한국산업은행	USD	4,800,000

한국수출입은행	USD	3,000,000

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	기업은행 천진지점	CNY	25,183,333

하나은행 천진지점	CNY	77,700,000

한국산업은행	USD	2,880,000

우리은행 천진지점	CNY	6,000,000

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	38,400,000

한국산업은행 헝가리	EUR	8,000,000

우리은행	EUR	10,000,000

한국수출입은행	EUR	17,000,000

하나은행 독일지점	EUR	17,100,000

합 계	USD	12,480,000

CNY	108,883,333

EUR	90,500,000

나. 대주주 이외의 이해관계자와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

다. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 1) 매출 및 매입거래 (1) 당기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	매입

종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	3,053,091	-

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,048,576	-

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	2,182,991	-

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,459,077	-

합 계	9,743,735	0

(2) 전기(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출	매입

종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	1,766,906	9,354

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,768,991	-

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	2,828,807	-

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,198,931	91,091

합 계	9,563,635	100,445
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없습니다
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	지급보증처	통화	지급보증금액

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	한국수출입은행	USD	1,800,000

SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	한국산업은행	USD	4,800,000

한국수출입은행	USD	3,000,000

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	기업은행 천진지점	CNY	25,183,333

하나은행 천진지점	CNY	77,700,000

한국산업은행	USD	2,880,000

우리은행 천진지점	CNY	6,000,000

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	38,400,000

한국산업은행 헝가리	EUR	8,000,000

우리은행	EUR	10,000,000

한국수출입은행	EUR	17,000,000

하나은행 독일지점	EUR	17,100,000

합 계	USD	12,480,000

CNY	108,883,333

EUR	90,500,000

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제제현황 해당사항 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHINHEUNG SEC(MALAYSIA) SDN.BHD.	2014.08.14	Nilai
Malaysia	리튬이온전지부품제조	39,698,572	지분율 100%	X

SHAAN XI ZHU XINXINGDONGLI DIANCHI CO.,LTD	2015.01.23	Shaanxi
China	리튬이온전지부품제조	48,444,975	지분율 100%	X

TIANJIN DESHAN PRECISEELECTRONICS CO.,LTD	2016.01.01	Tianjin
China	리튬이온전지부품제조	64,935,354	지분율 100%	X

SHINHEUNG SEC EU kft.	2017.01.16	MonorHungary	리튬이온전지부품제조	308,558,888	지분율 100%	O

SH AMERICA, INC.	2023.02.09	IndianapolisUSA	리튬이온전지부품제조	-	지분율 100%	X
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	SHINHEUNG SEC(MALAYSIA) SDN.BHD.	1092354-X

SHAAN XI ZHU XINXINGDONGLI DIANCHI CO.,LTD	91610403329533216N

TIANJIN DESHAN PRECISEELECTRONICS CO.,LTD	911202226714984015

SHINHEUNG SEC EU kft.	13 09 185979

SH AMERICA, INC.	92-2198524
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JC몰드	비상장	2013.08.08	기술협약	68,176	4,000	10.0	68,176	-	-	-	4,000	10.0	68,176	5,432,930	832,334

합 계	4,000	10.0	68,176	-	-	-	4,000	10.0	68,176	5,432,930	832,334
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.