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신흥에스이씨 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신흥에스이씨 주식회사
대 표 이 사 : 황만용 김기린
본 점 소 재 지 : 경기도 오산시 양산로 48
(전 화) 031-378-8141
(홈페이지) http://www.shsec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이성재
(전 화) 031-378-8141
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	2014.08.14	Nilai
Malaysia	리튬이온전지부품제조	18,145,290	지분율 100%	X

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	2015.01.23	Shaanxi
China	리튬이온전지부품제조	44,083,404	지분율 100%	○

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	2016.01.01	Tianjin
China	리튬이온전지부품제조	57,197,226	지분율 100%	○

SHINHEUNG SEC EU kft.	2017.01.16	MonorHungary	리튬이온전지부품제조	125,238,920	지분율 100%	○

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '신흥에스이씨 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'SHIN HEUNG ENERGY ELECTRONICS CO.,LTD.'라 표기합니다. 단, 약식으로 신흥에스이씨(주) 또는 SHINHEUNG SEC 라고 표기하기도 합니다.다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1979년 5월 16일에 설립되어 2009년 08월 13일에 법인전환하였습니다. 또한 2017년 코스닥시장 상장을 승인 받아 회사의 주식이 2017년 09월 27일자로 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다.라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 경기도 오산시 양산로 48 (서랑동) 2) 전화번호 : 031-378-8141~3 3) 홈페이지 : http://www.shsec.co.kr마. 중소기업 해당여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당합니다.바. 주요 사업의 내용 당사는 리튬이온전지 부품제조업, 전지 팩모듈 제작업 등을 주요 사업으로 하고 있으며 자세한 사항은 동보고서 'Ⅱ 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 명칭 및 상장여부 공시서류작성기준일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사가 있습니다.

회사명	주요사업	상장여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHINHEUNG SEC EU kft.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017.09.17	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경 전	변경 후	비고

2009.08.13	-	경기도 오산시 서랑동 205번지	설립

2011.11.11	경기도 오시 서랑동 205번지	경기도 오산시 양산로 48 (서랑동)	도로명

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변경일	변경 전	변경 후	비 고

대표이사	2018.03.27	황만용/김기린	황만용/김기린	중임

2021.03.29	황만용/김기린	황만용/김기린	중임

사내이사	2018.03.27	최화봉/김점용/황만용/김기린	최화봉/김점용/황만용/김기린	중임

2021.03.29	최화봉/김점용/황만용/김기린	최화봉/김점용/황만용/김기린	중임

사외이사	2017.03.31	-	손철규/양남훈	취임

2018.03.27	양남훈	-	사임

2018.03.27	-	정화식	취임

2020.03.24	손철규	손철규	중임

2021.03.29	정화식	정화식	중임

감 사	2016.06.10	이성재	-	사임

2016.06.10	-	강동석	취임

2019.03.27	강동석	강동석	중임

다. 최대주주등의 변동

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 주, %)

변경일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비고

2017.09.27	최화봉	2,079,232(848,521)	29.18(11.91)	-	특수관계인 포함(개인보유주식)

김기린	2,079,232(1,230,711)	29.18(17.27)	상장 시 구주매출	특수관계인 포함(개인보유주식)

라. 그밖에 영업활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용 1) 최근 5개사업연도에 대한 연혁

시기	내용

2016년	1월	천진덕산정밀전자(유한공사) 법인인수

7월	중소기업 경영대상

8월	Strip Terminal 시양산 승인

9월	표창수상(중소기업청장)

10월	특허등록 2건

11월	소방행정 성실 우수기업 표창 수상

2017년	1월	SHIN HEUNG SEC EU kft. 법인 설립

4월	특허등록 1건

6월	미래형 그린카 과제 주관사 선정

6월	Battery China 2017 전시회 참가

8월	특허등록 1건

9월	코스닥 시장 상장

9월	인터배터리 전시회 참가

2018년	5월	특허등록 1건

6월	동탄공장 시업

6월	2018 세계 태양에너지, 에너지저장시스템, 탄소재료 엑스포 참가

7월	특허등록 1건

9월	Battery Japan 전시회 참가

10월	특허등록 1건

12월	특허등록 2건

12월	중소기업인 일자리 창출 모범유공 표창 수상

2019년	3월	철탑산업훈장 수상

5월	특허등록 1건

8월	특허등록 1건

11월	특허등록 1건

2020년	4월	특허등록 3건

5월	특허등록 2건

9월	특허등록 1건
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.06.28	-	보통주	5,208,464	2,500	2,500	5:1 병합

2017.01.17	유상증자(제3자배정)	보통주	230,719	2,500	6,035	우리사주

2017.09.27	유상증자(일반공모)	보통주	1,112,500	2,500	16,000	-

2019.11.21	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

2020.01.31	전환권행사	보통주	15,433	2,500	38,875	-

2020.02.06	전환권행사	보통주	20,578	2,500	38,875	-

2020.02.10	전환권행사	보통주	99,806	2,500	38,875	-

2020.02.11	전환권행사	보통주	10,289	2,500	38,875	-

2020.02.13	전환권행사	보통주	3,858	2,500	38,875	-

2020.05.19	전환권행사	보통주	21,607	2,500	38,875	-

2020.07.07	전환권행사	보통주	24,694	2,500	38,875	-

2020.08.06	전환권행사	보통주	37,555	2,500	38,875	-

2020.08.07	전환권행사	보통주	14,405	2,500	38,875	-

2020.08.10	전환권행사	보통주	33,439	2,500	38,875	-

2020.08.11	전환권행사	보통주	97,748	2,500	38,875	-

2020.08.12	전환권행사	보통주	12,861	2,500	38,875	-

2020.11.12	전환권행사	보통주	5,144	2,500	38,875	-

2021.01.04	전환권행사	보통주	5,144	2,500	38,875	-

2021.01.08	전환권행사	보통주	46,302	2,500	38,875	-

2021.01.11	전환권행사	보통주	63,021	2,500	38,875	-

2021.01.13	전환권행사	보통주	41,157	2,500	38,875	-

나. 전환사채등 발행현황 1) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증사모 전환사채	제2회	2018.11.21	2023.11.21	50,000,000,000	보통주	2019.11.21 ~2023.10.21	100	38,875	17,900,000,000	460,465	-

합 계	-	-	-	50,000,000,000	보통주	-	100	38,875	17,900,000,000	460,465	-

2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,125,302	-	7,125,302	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,125,302	-	7,125,302	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,125,302	-	7,125,302	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,125,302	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,125,302	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 1) 당사는 주주가치 제고와 주주환원을 위해 투자, 재무구조, 배당 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사 정관은 배당에 관하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

구분	내용

제 54 조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기 1분기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	7,964	18,309	16,029

(별도)당기순이익(백만원)	487	4,703	8,506

(연결)주당순이익(원)	1,120	2,689	2,446

현금배당금총액(백만원)	-	2,091	1,840

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	11.42	11.48

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	280

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	0.60	0.44

- 연속 배당횟수는 2017년부터 2021년 1분기까지의 배당에 관한 내용입니다.

- 평균 배당수익률은 현금배당수익률의 합계금액을 단순평균하여 작성하였으며, 최근 3년(2018년~2020년), 최근 5년(2016년~2020년)의 단순평균 값입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.27	제9기 정기주주총회	재무제표와 영업보고서의 이사회 결의	재무제표와 영업보고서의 이사회 결의 근거 마련

2018.11.19	제10기 임시주주총회	전환사채 및 신주인수권부사채 발행 및 배정 등	전환사채 및 신주인수권부사채 발행 및 배정 근거 마련

2019.03.27	제10기 정기주주총회	주권의 종류, 명의개서대리인, 주주명부 폐쇄 및 기준일 등	전자증권제도 도입을 위한 정관 개비

2021.03.29	제12기 정기주주총회	이익배당 및 주주명부 폐쇄, 소집시기, 재무제표작성, 감사의 선임 등	개정상법을 적용하기 위한 정관 개비
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

사업연도
구 분	제13기 1분기	제12기	제11기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	124,297,345	125,715,659	133,560,506

ㆍ당좌자산	80,164,260	84,656,033	101,067,410

ㆍ재고자산	30,932,003	24,850,809	21,866,458

ㆍ기타유동자산	13,201,082	16,208,817	10,626,637

[비유동자산]	244,341,996	231,783,886	201,837,556

ㆍ투자자산	1,462,818	3,437,327	2,941,239

ㆍ유형자산	237,073,869	222,603,445	192,919,161

ㆍ무형자산	872,782	822,099	2,332,139

ㆍ기타비유동자산	4,932,526	4,921,016	3,645,016

자산총계	368,639,340	357,499,546	335,398,061

[유동부채]	161,222,806	165,783,286	155,504,876

[비유동부채]	65,605,796	61,989,503	78,362,766

부채총계	226,828,602	227,772,789	233,867,642

지배기업소유주지분	141,810,738	129,726,756	101,530,419

[자본금]	17,813,255	17,424,195	16,430,653

[자본잉여금]	41,049,059	35,882,967	25,039,125

[기타자본구성요소]	1,754,273	1,098,818	708,532

[이익잉여금]	81,194,151	75,320,777	59,352,110

비지배지분	-	-	-

자본총계	141,810,738	129,726,756	101,530,419

연결에 포함된 회사수	4	4	4

(2021.01.01.~ 2021.03.31.)	(2020.01.01.~ 2020.12.31.)	(2019.01.01.~ 2019.12.31.)

매출액	75,232,643	280,068,290	239,492,755

영업이익(영업손실)	8,433,812	26,650,906	20,187,914

당기순이익(당기순손실)	7,964,278	18,309,063	16,029,010

지배기업의 당기순이익(손실)	7,964,278	18,309,063	16,029,010

주당순이익(주당순손실)(원)	1,120	2,689	2,446

나. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

사업연도
구 분	제13기 1분기	제12기	제11기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

[유동자산]	77,026,300	89,188,801	92,917,863

ㆍ당좌자산	49,963,018	68,138,386	74,889,123

ㆍ재고자산	12,262,099	10,710,098	8,690,756

ㆍ기타유동자산	14,801,183	10,340,317	9,337,984

[비유동자산]	148,666,266	133,456,628	129,784,346

ㆍ투자자산	63,485,190	46,317,044	44,365,906

ㆍ유형자산	81,631,307	83,646,167	83,564,059

ㆍ무형자산	480,340	397,603	311,167

ㆍ기타비유동자산	3,069,429	3,095,814	1,543,214

자산총계	225,692,566	222,645,429	222,702,209

[유동부채]	83,643,989	84,128,283	91,384,923

[비유동부채]	22,277,434	22,696,824	30,280,493

부채총계	105,921,423	106,825,107	121,665,417

[자본금]	17,813,255	17,424,195	16,430,653

[자본잉여금]	41,049,059	35,882,967	25,039,125

[기타자본구성요소]	583,080	583,080	-

[이익잉여금]	60,325,748	61,930,079	59,567,015

자본총계	119,771,143	115,820,322	101,036,792

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2021.01.01.~ 2021.03.31.)	(2020.01.01.~ 2020.12.31.)	(2019.01.01.~ 2019.12.31.)

매출액	37,690,821	144,717,727	145,769,089

영업이익(영업손실)	1,657,630	3,669,812	6,690,669

당기순이익(당기순손실)	486,573	4,703,461	8,505,604

주당순이익(주당순손실)(원)	68	691	1,298
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제12기(당기)	삼정회계법인	적정의견	-	영업권이 배부된 현금창출단위의 손상평가

제11기(전기)	삼정회계법인	적정의견	-	기 계장치 장부금액의 적정성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제13기(당기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도,분반기재무제표의 검토	160	1,813	160	-

제12기(당기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도,분반기재무제표의 검토	170	1,813	170	1,819

제11기(전기)	삼정회계법인	회계감사와 내부회계관리제도,분반기재무제표의 검토	170	1,813	170	1,813

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	-	-	-	-	-

제12기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 12일	감사, 업무수행이사	서면보고	감사결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 기준 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 없습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

나. 중요의결현황

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

최화봉	김점용	김기린	황만용	손철규	정화식

찬반여부

21-01	2021.01.11	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작제2호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	O	O	O	O	O

21-02	2021.02.08	제1호 양산공장 설비제작제2호 오산공장 설비제작 및 개조제3호 오산공장 설비구매제4호 문서중앙화 및 인증추진제5호 오산공장 건물 신축제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인	O	O	O	O	O	O	O

21-03	2021.02.15	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-04	2021.02.17	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-05	2021.02.18	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-06	2021.03.08	제1호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	O	O	O	O	O

21-07	2021.03.08	제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	O	O	O	O	O

21-08	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-09	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-10	2021.03.11	제1호 운영자금대출	O	O	O	O	O	-	-

21-11	2021.03.24	제1호 별도재무제표 확정 승인/현금배당 주당 300원제2호 연결재무제표 확정 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	O	O	O	O	O

21-12	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

21-13	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	O	O	O	O	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회내 위원회를 두고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사선출의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성명	구분	임기	연임횟수	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김기린	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	본인

최화봉	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)총괄	-	본인

김점용	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	신흥에스이씨(주)총괄	-	최대주주 부

황만용	사내이사	2021.03.29~2024.03.28	4회	경영전반총괄	-	최대주주 사위

손철규	사외이사	2020.03.24~2023.03.23	2회	사외이사 업무	-	-

정화식	사외이사	2021.03.29~2024.03.28	2회	사외이사 업무	-	-

사외이사의 경우 이사회를 통하여 추전되었으며, 주주총회를 통하여 선임되었습니다. 사외이사 후보 선정에 관련한 내부 지침은 따로 지정하고 있지 않습니다. 2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황 경영기획팀이 사외이사가 필요한 내용들에 대하여 회계, 자금, 인사, 급여, 노무, 원가, 전산, 해외자회사 등 본인의 업무와 연관된 부분들을 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	정화식 : STX조선에서 4년, 만도기계(주)에서 6년, 한라홀딩스에서 21년, 모바일 어플라이언스에서 3년 도합 34년간 관리업무를 수행하고 있으며, 경영지원실장, 사업부장, 영업실장, 물류사업질장 등을 역임하여 사외이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시손철규 : 르노삼성자동차에서 17.8년 , 삼성중공업에서 12.7년 도합 30.3년간 관리업무를 수행하고 있으며, 공장관리, 회계관리, 세무관리, 재무관리(FCF), 경영기획 등의 경험을 보유하고 있어 사업이사 업무를 역임함에 부족함이 없다고 판단되어 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

1) 감사의 인적사항 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

2) 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당 부서에 관련 장부 및 관계서류 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

3) 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	찬반여부	비고

21-01	2021.01.11	제1호 헝가리자회사 수출용 설비제작제2호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	-

21-02	2021.02.08	제1호 양산공장 설비제작제2호 오산공장 설비제작 및 개조제3호 오산공장 설비구매제4호 문서중앙화 및 인증추진제5호 오산공장 건물 신축제6호 안전 및 보건에 관한 계획 승인	O	O	-

21-03	2021.02.15	제1호 운영자금대출	O	-	-

21-04	2021.02.17	제1호 운영자금대출	O	-	-

21-05	2021.02.18	제1호 운영자금대출	O	-	-

21-06	2021.03.08	제1호 천진자회사 수출용 설비제작	O	O	-

21-07	2021.03.08	제1호 영업보고서 승인제2호 재무제표 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	-

21-08	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	-	-

21-09	2021.03.08	제1호 연대보증 제공	O	-	-

21-10	2021.03.11	제1호 운영자금대출	O	-	-

21-11	2021.03.24	제1호 별도재무제표 확정 승인/현금배당 주당 300원제2호 연결재무제표 확정 승인제3호 연결재무제표 승인제4호 주주총회 소집제5호 현금배당	O	O	-

21-12	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	-	-

21-13	2021.03.24	제1호 연대보증 제공	O	-	-

4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	공인회계사/세무사

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	6	부장(5)과장(8)과장(11)대리(7)대리(7)사원(1)	회계, 결산 총괄말레이시아, 헝가리법인 관리회계 및 자금서안 및 천진법인 관리, 매출ERP관리 및 원가매입 및 유형자산

나. 준법지원인 등 당사는 보고서 기준일 현재 별도의 준법지원인을 두고있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 채택여부 해당사항 없습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최화봉	남	1941.05	회장사내이사	등기임원	상근	신흥에스이씨(주)총괄	진양고등학교 졸업㈜금성사 근무삼성전관(주) 근무신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장	848,521	-	본인	중임(12년)	2024.03.28

김점용	남	1940.06	회장사내이사	등기임원	상근	신흥에스이씨(주)총괄	마산 창신고등학교 졸업㈜금성사 근무
삼성전관(주) 근무신흥정밀 대표이사 現)신흥에스이씨(주) 회장	848,521	-	최대주주 부	중임(12년)	2024.03.28

김기린	남	1966.01	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	서울산업대학교 금형과 졸업신흥정밀 부사장現)신흥에스이씨(주) 대표이사	1,230,711	-	본인	중임(12년)	2024.03.28

황만용	남	1965.07	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	서울대학교 약학대학원 졸업제일제당 일본주재원 근무 신흥정밀 부사장現)신흥에스이씨(주) 대표이사	470,711	-	최대주주 사위	중임(12년)	2024.03.28

강동석	남	1965.11	감사	등기임원	상근	감사 업무	서울대학교 경영대학원 졸업
E ITS New York Office근무
KPMG 삼정회계법인 근무
現)신흥에스이씨(주) 감사	-	-	-	중임(5년)	2022.03.26

손철규	남	1958.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 업무	동아대학교 경영학과 졸업
前)삼성중공업 재무본부, 경리 및 관리팀장
前)르노삼성자동차 경영관리담당
現)신흥에스이씨㈜ 사외이사	-	-	-	중임(4년)	2023.03.23

정화식	남	1956.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 업무	前) ㈜마이스터 (현 한라홀딩스) 상무이사
前) ㈜모바일어플라이언스 경영지원실장
現) ㈜모바일어플라이언스 고문現)신흥에스이씨㈜ 사외이사	-	-	-	중임(3년)	2024.03.28

윤일철	남	1958.07	전무이사	미등기임원	상근	품질경영 마케팅총괄	동아대학교 대학원 전자공학 석사삼성SDI 근무現)신흥에스이씨(주) 마케팅 본부장	-	-	-	중임(8년)	-

이재원	남	1961.01	전무이사	미등기임원	상근	오산공장 생산본부업무총괄	안동고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 오산공장 생산본부장	10,260	-	-	중임(8년)	-

안병위	남	1961.05	전무이사	미등기임원	상근	헝가리 법인장	부산기능대학 졸업삼성SDI 근무신흥에스이씨(주) 양산공장 생산본부장現)신흥에스이씨(주) 헝가리 법인장	10,064	-	-	중임(8년)	-

이성재	남	1963.05	전무이사	미등기임원	상근	경영기획 총괄	경상대학교 경영대학 경영학과 졸업롯데그룹 롯데전자(주) 근무(주)대우건설 근무現)신흥에스이씨(주) 경영지원 본부장	4,229	-	-	중임(9년)	-

아베타카오	남	1963.12	상무이사	미등기임원	상근	기술개발 및 특허총괄	코리야마 북공업 고등학교 졸업 SONY 전지 개발 부서 근무 삼성SDI 전지 개발 부서 근무現)신흥에스이씨(주) 기술연구소 임원	-	-	-	중임(7년)	-

김종호	남	1972.09	상무이사	미등기임원	상근	팩모듈 사업부 총괄	한양대학교 대학원 졸업신화인터텍(주) 근무現)신흥에스이씨(주) 동탄공장 임원	2,883	-	-	중임(2년)	-

장극조	남	1962.01	상무이사	미등기임원	상근	설계팀 총괄	안양공고 졸업現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	10,200	-	-	중임(2년)	-

김정식	남	1965.02	상무이사	미등기임원	상근	양산 생산1본부총괄	밀양필성고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원	6,000	-	-	중임(2년)	-

곽정우	남	1962.03	상무이사	미등기임원	상근	양산 생산2본부총괄	세종고등학교 졸업現)신흥에스이씨(주) 양산공장 임원	4,000	-	-	중임(2년)	-

김중호	남	1967.07	상무이사	미등기임원	상근	소형 마케팅 총괄	부산기계공고 졸업삼성항공 근무現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	-	-	-	신임	-

최경철	남	1966.01	상무이사	미등기임원	상근	중대형 마케팅 총괄	영월공업고등학교 졸업경동기공 근무한국오바라 근무現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	10,000	-	-	신임	-

홍재운	남	1969.02	상무이사	미등기임원	상근	오산공장 품질경영총괄	부천공고 졸업現)신흥에스이씨(주) 오산본사 임원	-	-	-	신임	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

2차전지 (국내본사)	남	407	-	121	-	528	3.34	6,410,949	12,142	-	-	-	-

2차전지 (국내본사)	여	226	-	102	-	328	3.48	3,368,110	10,269	-

2차전지 (해외법인)	남	387	-	141	-	528	1.38	1,840,822	3,486	-

2차전지 (해외법인)	여	572	-	234	-	806	1.57	2,200,524	2,730	-

합 계	1,592	-	598	-	2,190	2.24	13,820,404	6,311	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	339,406	28,284	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	18	5,000,000	미등기임원 포함

감사	1	30,000	-

나. 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	467,035	66,719	-

2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	455,035	113,759	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

다. 개인별 보수지급금액

1) 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 보고서 제출일 기준 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사가 없으므로 개인별 보수지급금액 기재에 해당되지 않습니다.

2) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 보고서 제출일 기준 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 인원이 없으므로 개인별 보수지급금액 기재에 해당되지 않습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

보고서 제출일 기준 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 연결대상 종속회사 개황(단위: 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	2014.08.14	Nilai
Malaysia	리튬이온전지부품제조	18,145,290	지분율 100%	X

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	2015.01.23	Shaanxi
China	리튬이온전지부품제조	44,083,404	지분율 100%	○

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	2016.01.01	Tianjin
China	리튬이온전지부품제조	57,197,226	지분율 100%	○

SHINHEUNG SEC EU kft.	2017.01.16	MonorHungary	리튬이온전지부품제조	125,238,920	지분율 100%	○

나. 출자 현황

구분	투자회사

신흥에스이씨 (주)	SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	SHINHEUNG SEC EU kft.

피투자회사	신흥에스이씨(주)	-	-	-	-	-

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	100%	-	-	-	-

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	100%	-	-	-	-

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	100%	-	-	-	-

SHINHEUNG SEC EU kft.	100%	-	-	-	-

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 해당사항 없습니다.라. 회사와 계열사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부	선임시기

김점용	회장, 사내이사	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	사내이사	비상근	2015.01

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	사내이사	비상근	2016.01

최화봉	회장, 사내이사	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	사내이사	비상근	2015.01

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	사내이사	비상근	2016.01

김기린	대표이사	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	대표이사	비상근	2015.01

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	감사	비상근	2016.01

SHINHEUNG SEC EU kft.	대표이사	비상근	2017.01

황만용	대표이사	SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	대표이사	비상근	2014.07

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	사내이사	비상근	2015.01

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	대표이사	비상근	2016.01

이성재	상무	SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	감사	비상근	2015.01

마. 계열회사의 총수 명칭 및 상장여부

회사명	주요사업	상장여부

SHINHEUNG SEC (MALAYSIA) SDN.BHD.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO.,LTD	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

SHINHEUNG SEC EU kft.	리튬이온전지 부품제작	해외 비상장

바. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JC몰드(비상장)	2013.08.08	기술협약	68,176	4,000	10.0	68,176	-	-	-	4,000	10.0	68,176	3,756,663	510,007

합 계	4,000	10.0	68,176	-	-	-	4,000	10.0	68,176	3,756,663	510,007
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다.

2. 대주주와 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 대주주 이외의 이해관계자에 대한 신용공여 등 1) 가지급금 및 대여금 (1) 당분기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래

대여	회수

종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	-	817,507

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다. (2) 전분기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	자금거래

대여	회수

종속기업	SHIN HEUNG SEC EU KFT.	-	281,950

(*) 외화거래는 거래일 현재의 환율로 표시하였습니다.

2) 담보제공 내역해당사항 없습니다.

3) 채무보증 내역

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	지급보증처	보증금액

통화	당분기말	전기말

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	한국수출입은행	USD	3,450,000	5,800,000

SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	한국산업은행	USD	4,000,000	4,000,000

TIANJIN DESHAN PRECISEELECTRONICS CO., LTD.	기업은행	CNY	3,700,000	3,700,000

기업은행 천진지점	CNY	41,794,000	41,794,000

하나은행 천진지점	CNY	78,000,000	79,400,000

한국산업은행	USD	2,400,000	2,400,000

우리은행 천진지점	CNY	72,000,000	72,000,000

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	18,000,000	18,000,000

한국산업은행 헝가리	EUR	8,700,000	-

우리은행	EUR	10,000,000	10,000,000

한국수출입은행	EUR	7,000,000	7,000,000

하나은행 독일지점	EUR	7,100,000	7,100,000

우리사주조합원 대출금	한국증권금융	KRW	112,818	125,467

합 계	KRW	112,818	125,467

USD	9,850,000	12,200,000

CNY	195,494,000	196,894,000

EUR	50,800,000	42,100,000

나. 대주주 이외의 이해관계자와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

다. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 1) 매출 및 매입거래 (1) 당분기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출(*)	매입

종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	1,307,807	-

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	1,420,311	-

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	1,772,441	-

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	3,597,152	325,883

합 계	8,097,711	325,883

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 9,929백만원 입니다. (2) 전분기

(단위: 천원)

특수관계 구분	회사명	매출(*)	매입

종속기업	SHIN HEUNG SEC (Malaysia) SDN, BHD	1,381,249	-

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	550,203	-

TIANJIN DESHAN PRECISE ELECTRONICS CO., LTD.	1,076,794	-

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	2,270,614	263,805

합 계	5,278,860	263,805

(*) 상기 매출금액은 순액조정된 금액으로 총 거래금액은 6,372 백만원 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행, 변경상황 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2021.03.29	제1호의안 정관일부 변경의 건제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 최화봉 선임 제2-2호의안: 사내이사 김점용 선임 제2-3호의안: 사내이사 황만용 선임 제2-4호의안: 사내이사 김기린 선임 제2-5호의안: 사외이사 정화식 선임제3호의안 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무등가. 중요한 소송사건 해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(단위: USD, CNY, EUR, 원)

회사명	지급보증처	보증금액

통화	당분기말	전기말

SHAAN XI ZHU XINXING DONGLI DIANCHI CO., LTD.	한국수출입은행	USD	3,450,000	5,800,000

SHIN HEUNG SEC (MALAYSIA) SDN. BHD.	한국산업은행	USD	4,000,000	4,000,000

TIANJIN DESHAN PRECISEELECTRONICS CO., LTD.	기업은행	CNY	3,700,000	3,700,000

기업은행 천진지점	CNY	41,794,000	41,794,000

하나은행 천진지점	CNY	78,000,000	79,400,000

한국산업은행	USD	2,400,000	2,400,000

우리은행 천진지점	CNY	72,000,000	72,000,000

SHIN HEUNG SEC EU KFT.	한국산업은행	EUR	18,000,000	18,000,000

한국산업은행 헝가리	EUR	8,700,000	-

우리은행	EUR	10,000,000	10,000,000

한국수출입은행	EUR	7,000,000	7,000,000

하나은행 독일지점	EUR	7,100,000	7,100,000

우리사주조합원 대출금	한국증권금융	KRW	112,818	125,467

합 계	KRW	112,818	125,467

USD	9,850,000	12,200,000

CNY	195,494,000	196,894,000

EUR	50,800,000	42,100,000

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다.마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다.다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.