피씨엘 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 02월 12일	-	보통주	200,000	500	500	설립자본금

2010년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	500	500	주주배정

2012년 03월 28일	유상증자(제3자배정)	우선주	58,333	500	12,000	제3자배정

2013년 04월 22일	유상증자(제3자배정)	우선주	66,667	500	12,000	제3자배정

2013년 09월 06일	무상증자	보통주	500,000	500	-	-

2013년 09월 06일	무상증자	우선주	125,000	500	-	-

2013년 11월 27일	유상증자(제3자배정)	우선주	387,928	500	11,600	제3자배정

2015년 07월 05일	유상증자(제3자배정)	우선주	41,667	500	18,000	제3자배정

2015년 08월 07일	유상증자(제3자배정)	우선주	44,446	500	18,000	제3자배정

2015년 11월 27일	무상증자	보통주	1,000,000	500	-	-

2015년 11월 27일	무상증자	우선주	724,041	500	-	-

2015년 12월 15일	전환권행사	보통주	1,448,082	500	-	(주1)

2016년 09월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	240,000	500	20,000	제3자배정

2016년 09월 06일	무상증자	보통주	3,688,082	500	-	-

2017년 02월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,545,000	500	8,000	-

2018년 05월 28일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	3,150	-

2019년 10월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	577,533	500	6,926	제3자배정

2019년 12월 12일	주식매수선택권행사	보통주	9,800	500	5,000	-

2020년 04월 24일	주식매수선택권행사	보통주	11,200	500	9,180	-

2020년 11월 13일	전환권행사	보통주	520,000	500	21,405	(주2)

2020년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	19,200	500	5,330	-

2021년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	우선주	91,106	500	32,928	(주3)

2021년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	10,500	500	16,673	-

2021년 10월 25일	전환권행사	보통주	180,000	500	27,802	(주2)

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	100,000	500	38,846	(주2)

2022년 04월 01일	전환권행사	보통주	30,369	500	41,247	(주3)

2022년 04월 01일	전환권행사	보통주	28,764	500	31,510	(주4)

2022년 04월 11일	전환권행사	보통주	51,627	500	40,675	(주3)

2022년 04월 25일	주식매수선택권행사	보통주	28,800	500	6,857	-

2022년 07월 11일	전환권행사	보통주	13,014	500	21,601	(주3)

2022년 07월 15일	전환권행사	보통주	47,227	500	16,681	(주4)

2022년 12월 19일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,163,555	500	10,365	-

2022년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	224,483	500	13,364	-

(주1) 우선주 1,448,082주 보통주 전환
(주2) 1회차 전환사채 보통주 전환
(주3) 전환우선주로써 부채로 구분되였으며, 보통주로 전환하였습니다.
(주4) 2회차 전환사채 보통주 전환

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

전환사채	2회	2021.03.19	2026.03.19	27,500,000	보통주	2022.03.19~2026.02.19	100	24,350	25,350,000	1,041,069	-

전환사채	3회	2021.03.19	2026.03.19	10,000,000	보통주	2022.03.19~2026.02.19	100	24,350	10,000,000	410,678	-

합 계	-	-	-	37,500,000	-	-	-	-	35,350,000	1,451,747	-

(주) 상기 전환사채 중 33,500백만원은 조기상환청구권을 행사하여 2023년 3월 20일자로 상환하였습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무증권 등 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

당사	회사채	사모	2019년 10월 25일	6,000,000	-	-	2024년 10월 25일	전액 보통주 전환	-

당사	회사채	사모	2021년 03월 19일	27,500,000	-	-	2026년 03월 19일	미상환	-

당사	회사채	사모	2021년 03월 19일	10,000,000	-	-	2026년 03월 19일	미상환	-

합 계	-	-	-	43,500,000	-	-	-	-	-

(주) 상기 회사채는 전액 전환사채입니다.
(주) 상기 전환사채 중 33,500백만원은 조기상환청구권을 행사하여 2023년 3월 20일자로 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	35,350,000	-	-	-	35,350,000

합계	-	-	-	35,350,000	-	-	-	35,350,000

(주) 상기 회사채는 전액 전환사채입니다.
(주) 상기 전환사채 중 33,500백만원은 조기상환청구권을 행사하여 2023년 3월 20일자로 상환하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-