티이엠씨씨엔에스 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

1. 특허권등 지적재산권 보유현황

구분	내 용	등록일

1	실용신안	반도체 제조 공정용 고점도 유체 공급 장치	2018-08-24

2	실용신안	웨이퍼 스토리지용 퓸 제거 장치	2017-03-27

3	특허권	회전식 퓸 제거 웨이퍼 스토리지	2016-02-29

4	특허권	사염화티타늄 정제 장치	2016-05-25

5	특허권	고순도 헥사클로로디실란 파티클 제거 장치	2017-06-19

6	특허권	고순도 저메인 정제 장치	2017-12-13

7	특허권	다이실란 합성 및 정제 장치	2017-12-13

8	특허권	반도체 제조에 사용되는 디바이스 합성용 배치식 반응기	2017-12-13

9	특허권	반도체 제조에 사용되는 디이소프로필아미노실란 합성용 배치식 반응기	2017-12-13

10	특허권	웨이퍼 자동 관리 장치용 챔버 특허증	2019-01-04

11	특허권	웨이퍼 자동관리 장치	2019-01-22

12	특허권	웨이퍼 자동 관리 장치용 챔버	2019-05-14

13	특허권	웨이퍼 자동 관리 장치	2019-06-21

14	특허권	헥사클로로디실란의 정제 방법	2020-01-28

2.산업의 시장 여건 및 영업의 개황 등[오션브릿지(주)][재료사업]1) 산업의 특성(1) 고객과의 긴밀한 협력, 신뢰 관계가 매우 중요

당사 재료사업부의 주요 사업 영역인 반도체용 전구체 (Precursor) 및 특수가스 산업은 같은 제품이라 하더라도 고객별, 장비별, 세부 공정별 최적화 및 제품 품질 강화가 꾸준히 진행 되어야 하는 산업입니다.

이에 당사는 전문 인력으로 구성된 부문별 전문 조직을 구성하여 제품의 생산, 공급, 사용, 교체 및 반환까지 모든 과정에서의 전문 서비스를 제공하고 있으며 고객이 요구하는 공정 조건, 세부 Spec 등을 만족하기 위해 꾸준히 제품의 최적화 및 품질 강화를 진행하고 있습니다. 또한, 당사의 고품질 제품과 전문적인 고객 서비스로 구축된 고객과의 긴밀한 협력, 신뢰 관계를 바탕으로, 신규 공정에 사용되는 신제품 개발 역시 꾸준히 진행하며 고객이 요청하는 고품질의 제품을 적기에 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다.

(2) 반도체 재료 산업의 시장 특성반도체 제조 기술의 발전으로 반도체의 고집적화, 미세화가 꾸준히 진행 되면서 반도체 제조용 전구체(Precursor)및 특수가스까지 반도체 제조에서 매우 중요한 기술적 요구를 받고 있습니다. 또한 기존 공정과 물질의 한계로 인하여 매우 빠른 속도로 신규 공정이 등장하고 있으며, 해당 공정에 적합한 신규 물질이 계속해서 개발되어야 하는 산업입니다.

이에 제품 공급 업체 핵심 경쟁력은 박막의 물성이 해당 공정에 적합하도록 화학적으로 메카니즘을 시뮬레이션하여 실제 공정 장비에서의 적용이 원활하도록 설계하는 것에 있습니다. 또한 소재의 안정적 공급을 위한 높은 수준의 합성 및 정제 기술뿐 아니라 소자 업체 공정 변경에 신속하게 대응할 수 있는 대응력과 사후 관리 능력까지 필요하게 됩니다.

또한 전방 산업인 반도체 산업은 다양화된 고객 요구에 맞는 제품을 구현하기 위해 다양한 기능의 제품이 필요하며, 빠른 신제품 개발 및 발전 속도에 대응하기 위한 신속성이 매우 중요합니다. 이에 기본적인 기반 기술을 갖추고 전방 산업 요구 특성, 변화 흐름을 잘 알고 신속하게 대응할 수 있는 업체들이 경쟁력을 갖게 됩니다.

(3) 높은 수준의 법적 규제 및 인증이 필요한 산업

반도체용 전구체 (Precursor) 및 특수가스 제조 사업을 영위하기 위해서는 ‘화학물질관리법’ 과 ‘화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률’ 등 관련 법규에 의해 관할 기관에 생산 설비와 공장을 등록한 후 판매 허가를 취득하여야 합니다. 판매 허가 취득을 위해서는 높은 수준의 안전, 환경, 운송, 보관 관련 인증을 취득 하여야 하며 이 외에도 필수적으로 받아야 하는 인증 및 법적 규제가 많은 산업으로 진입 장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.2) 산업의 성장성(1) 반도체 산업의 성장성

최근 4차 산업혁명의 근간인 데이터센서 서버와 네트워크 등 IT 인프라 구축의 활성화, 5G 시대의 개막, 전기차 및 자율주행차의 개발 투자 확대 및 상용화 등 여러 긍정적인 요소로 인하여 반도체 부품 및 첨단 부품의 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 반도체 제조 업체들의 신규 투자 역시 지속적으로 이루어 지고 있으며, 최근에는 글로벌 반도체 업체들이 대형 증설, 신규 공장 투자 계획을 연이어 발표함에 따라 반도체 산업의 성장 가능성은 매우 긍정적으로 평가 되고 있습니다.

당사의 주요 제품인 반도체 ALD/CVD 공정용 전구체 (Precursor) 및 특수가스가 주로 사용되는 메모리 반도체의 생산량을 분야별로 살펴보면, DRAM은 연평균 18%, NAND는 연평균 32%의 생산량 기준 성장률을 기록하고 있으며 향후에도 최근 결정된 대형 반도체 제조 업체들의 대규모 투자 계획이 실행, 반영되어 꾸준한 성장세가 예상 됩니다.

이에 당사는 신제품 개발과 생산 설비 구축, 생산량 확대를 위한 신규 부지를 확보하는 등 늘어나는 수요에 적극적으로 대응할 수 있도록 다방면에서 지속적인 투자를 진행하고 있습니다.

(2) 반도체 재료 산업의 성장성반도체 제조 기술의 발전으로 반도체의 고집적화, 미세화가 진행됨에 따라 반도체 제조 공정수는 꾸준히 늘어나고 있는 추세이며, 웨이퍼당 반도체 재료 사용량 역시 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한 글로벌 반도체 제조 업체들의 대규모 증설 효과로 인하여 더욱 많은 반도체 재료의 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 반도체 재료의 납품 수량은 꾸준히 증가할 것으로 전망되며, 반도체 산업 역시 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다.

또한, 해외 의존도가 높은 반도체 재료 산업의 특성 상, 국내 반도체 업체들은 반도체재료 수급에서 글로벌 무역 분쟁, 물류 대란, 해외 제조사의 공장 지진, 정전 등 수많은 리스크를 가지고 있을 수 밖에 없습니다.

이에, 최근 국내 반도체 제조사는 높은 해외 의존도를 탈피하고 안정적인 공급망을 구축하기 위해 지속적으로 반도체 재료의 국산화를 추진하고 있습니다.

국내 반도체 재료 업계에서도 꾸준한 연구 개발 및 지속적인 투자를 통하여 소재의 국산화를 추진하여 고객의 요구에 부응하기 위한 노력이 이루어지고 있으며, 이는 지속적인 산업의 상승세에 긍정적인 요인이 될 것으로 전망 됩니다.

당사 역시 해외 의존도가 큰 전구체 (Precursor) 의 자체 합성 기술을 개발하여 고객의 생산 공장에 정상적으로 공급하여 반도체 재료 국산화에 일조 하였으며, 앞으로도 꾸준한 연구 개발 투자와 고객과의 공동 개발을 통한 반도체 재료 국산화에 앞장서 경쟁력을 강화하기 위한 노력을 하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

세계 반도체 산업 및 반도체 재료 산업은 첨단 부품 및 전자 제품의 시장 경기 흐름과연결되어 있습니다. 따라서 반도체 재료 산업 역시 세계 경제 및 소비 흐름에 따른 영향을 받는 산업에 속합니다. 하지만 당사 재료사업부에서 영위하는 전구체 (Precursor) 및 특수가스 사업은 반도체 업체의 신규 투자 보다는 반도체 자체의 생산량과 밀접한 관계가 있는 산업이며, 24시간 가동되어야 하는 반도체 공장의 특성 상, 경기 변동에 따른 영향을 상대적으로 덜 받는 산업 중 하나 입니다. 또한 최근 반도체의 고집적화, 미세화에 따라 반도체 제조 공정은 계속해서 늘어나고 있으며 해당 공정에 대한 신규 수요 역시 지속해서 발생하는 특성이 있습니다.

4) 경쟁요소

반도체 재료 산업은 반도체라는 매우 제한적인 시장을 여러 업체가 공유하는 형태를 취하고 있어 진입 경쟁이 매우 치열한 시장입니다. 하지만 진입 후에는 공정 조건 변화에 매우 민감한 반도체 제조 프로세스의 특성 상 매우 안정적이고 장기적인 거래를유지할 수 있는 시장이기도 합니다.

반도체는 제조 공정 중 한가지의 조건만 잘못 되어도 해당 라인에서 생산되는 많은 반도체에 불량을 유발할 수 있습니다. 따라서 제품의 진입 전 많은 단계의 평가를 거쳐야 하며, 평가 기간은 최소 6개월에서 최대 3년이 소요 됩니다. 또한 반도체용 재료는 생산 장비의 설계부터 합성, 정제까지 모든 공정에서 매우 높은 기술 수준이 요구되어 기술 장벽이 매우 높은 시장으로 평가 받고 있습니다.

이러한 높은 진입 장벽으로 인하여 신규 업체의 진출이 매우 어려운 산업이지만, 제품의수요처 역시 매우 제한적인 시장으로 반도체 재료 제조사는 매우 치열한 경쟁을 하고 있으며 당사에서도 지속적인 투자와 동시에 신규 사업 전략을 수립하여 이행하며 경쟁력 확보를 위해 힘쓰고 있습니다.

[장비사업]1) 산업의 특성

반도체/디스플레이 Chemical Central Supply System (일명 CCSS) 는 반도체 디스플레이에 필수적으로 사용 되고 있는 고순도 Chemical 을 다양한 사용 시점과 필요한 장비에 정확하고 안전 하기 위한 공급 장비 입니다.반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정 추가 및 공정 개선에 따라 CCSS에서 소요되는 케미칼의 종류도 늘어나고 있는 추세며 이에 따른 분류로는 원액 공급 장비, 혼합 장비, 폐액 시스템, 슬러리 장비로 구분 되고 있습니다. 해당 장비들에 대한 중요한 시설로 인정 되어 공급 상태 감시 및 공급 안정성을 위하여 모든 공장에 CMS (Chemical Monitering System) 으로 구성 되어 있습니다.

신규 공장을 건설하는 과정에서 FAB 내 장비가 구축 되기 전 부대 설비 및 인프라 투자 구축 단계에 필수적으로 투자가 이루어지게 됩니다. 또한 반도체 / 디스플레이 외 Solar 사업, 자동차 배터리, Wafer 산업 등 산업 전반에 다양하게 설비 인프라 구축이필요하며, 반도체 외에 다양한 신규 산업에 진입 가능합니다. 그러나 신규 시장 진입 시 장비에 대한 고유 특성, 사전 테스트, 업체 등록 등이 진입에 대한 많은 장벽으로 존재 하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

반도체 시장의 경우 설비 투자가 완만한 회복세에 들어 점점 초호황에 들어 갈것이라예측 되고 있습니다. 이에 반도체 장비 업계가 해외 투자자들의 주목을 받고 있으며 반도체 장비 투자는 해외 기업은 감소하는 반면 국내는 늘어날 것으로 예측 되고 있습니다.

반도체 제조업체들은 기존 공장에서 생산되는 제품들의 원가 효율화 작업을 집중 하고 있으며 본격적인 장비 투자를 집행해 양산 시기를 앞당겨 반도체 슈퍼 사이클이 올 것에 대한 대비를 해야 할 것으로 전망됩니다.전기 자동차 배터리 역시 L사 S사 등 공장 준공시 부대 설비로 투자 구축 단계에 필수적으로 향후 시장 확대가 가능하며 L사 경우 전 세계 자동차 고객사의 주문이 밀려24시간 풀 가동 되고 있으며 수주 잔고는 이미 150조원을 돌파 하였습니다.이와 같이 CCSS는 반도체 생산 공정에 필수 요소로 생산 공정에 따른 종류 역시 늘어나고 있습니다.

3) 경기 변동에 따른 특성

반도체 장비 사업은 재료산업에 비하여 경기 변동에 민감하게 나타나는 편입니다. 메모리 분야 수요 증대에 의한 생산설비 추가 및 반도체 FAB 신설 등 투자 증대에 따른영향이 상대적으로 크게 나타나는 편입니다. 기본적으로 국내 반도체 생산 기업에서의 신규 투자 및 추가 투자 등이 진행 되어야 입찰을 진행 할 수 있는 수주산업이기 때문에 산업의 경기 변동에 따른 호황과 침체기의 변동이 크게 나타나게 됩니다.

4) 경쟁 요소

CCSS 시장에서는 S사와 H사 및 기타 군소 업체들이 경쟁하고 있으며 투자는 매년 4,000~5,000 억원 정도 발생되고 있습니다. H사, S사가 각각 시장 점유율의 40%를 유지하고 있으며 H사 같은 경우 공장을 증설하여 생산량 확대를 준비하고 있으며 지속적인 투자를 통해 시장 확대를 예상하고 있습니다.

CCSS와 SSS 장비의 기본적인 구조 및 운영 방법에 대한 정보는 오래 전부터 공개되어 왔으나, 케미칼, 슬러리(Slurry)의 특수성에 대한 노하우 및 반도체 장비 제작에 대한 고유 특성에 관한 이해도 등 중요, 사전 테스트 및 등록 문제 등이 완료되어야 시장 진입이 가능하기 때문에 신규업체의 경우 해당 시장 진입에 있어 많은 장벽이 존재하고 있습니다.

[(주)제일이엔지]

1) 사업의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 가스를 순도가 보존된 상태로 일정한 압력을 유지하여 Main Tool 까지 안전하게 공급하는 장치 입니다. 이러한 이유로 가스공급장치 사업은 반도체 산업과 디스플레이 산업의 신규 투자에 밀접한 관계가 있습니다.

(주)제일이엔지의 가스공급장치는 가격, 품질, 사후 관리 서비스를 바탕으로 국내 시장에 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈, 한양기공 등과 경쟁하고 있으며, 반도체 산업의 특성상 제품의 교환 주기가 짧은 특징이 있으며 매년 반도체 업체의 대규모 신규 설비 투자와 연구 개발투자가 이루어지는 고부가가치 산업입니다.

2) 산업의 성장성

가스공급장치 사업은 반도체 소자업체들이 설비투자에 크게 영향을 받으며 소자업체의 설비투자 추이에 따라 반도체 장비업체들의 실적 또한 호황과 불황을 반복하는 경우가 많습니다. 이처럼 반도체 장비시장은 반도체 소자업체들의 경영상황과 밀접하게 관련되어 있습니다.

3) 경기변동의 특성

가스공급장치 사업은 반도체 및 디스플레이 산업에 직접적인 영향을 받으며,

반도체 및 디스플레이 산업의 경기변동은 호황과 침체기를 반복하고 있습니다.

이러한 경기 사이클은 가스공급장치 사업에도 동일하게 적용되고 있습니다.

4) 경쟁요소

가스공급장치는 반도체 및 디스플레이 제조 공정에 필요한 필수 장비이며,

반도체 생산 공정 기술 발전에 따른 공정추가 및 공정 개선에 따라 가스공급장치에서소요되는 가스 종류도 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 따라 국내 반도체 디스플레이생산 기업에 공급되는 가스공급장치의 공급량도 증가하고 있습니다. 국내 반도체 및 디스플레이 생산 기업에 가스공급장치를 공급하는 기업은 한정되어 있으며, 원익홀딩스, KC, 버슘머트리얼즈 한양기공 등과 경쟁하고 있습니다.