두산밥캣 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

가. USD기준 재무정보

연결 재무상태표
제 9 기말 2022. 12. 31 현재
제 8 기말 2021. 12. 31 현재
제 7 기말 2020. 12. 31 현재

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 9 기말	제 8 기말	제 7 기말

자산

유동자산	2,432,359,833	2,231,920,454	1,711,395,017

현금및현금성자산	551,570,225	802,834,133	718,936,823

단기금융상품	5,381,589	16,633,125	13,786,764

매출채권 및 기타채권	490,765,783	363,747,684	324,500,913

재고자산	1,302,795,556	972,840,902	606,423,785

파생상품자산	-	-	24,681

기타유동자산	79,702,338	64,208,997	37,156,748

매각예정자산	2,144,342	11,655,613	10,565,303

비유동자산	4,865,348,822	5,006,290,820	4,686,222,441

장기금융상품	2,786,887	3,107,495	526,071

장기투자증권	3,517,757	853,675	97,870

장기매출채권 및 기타비유동채권	17,419,150	16,074,397	10,368,273

관계기업투자	4,336,956	42,643,724	32,602,114

유형자산	768,290,753	805,031,428	509,001,435

무형자산	3,794,489,708	3,894,786,910	3,925,634,862

투자부동산	92,578,344	100,617,475	105,937,031

이연법인세자산	44,296,907	40,593,082	30,392,635

장기파생상품자산	-	-	-

사용권자산	108,617,227	82,662,520	52,908,439

순확정급여자산	8,842,068	-	-

기타비유동자산	20,173,065	19,920,114	18,753,711

자산총계	7,297,708,655	7,238,211,274	6,397,617,458

부채

유동부채	1,620,376,477	1,263,801,365	929,916,510

매입채무 및 기타유동채무	1,204,139,835	910,013,318	653,484,956

단기차입금	42,563,526	17,887,666	-

유동성장기차입금	40,063,164	23,849,410	23,230,368

당기법인세부채	31,387,250	23,801,711	25,578,907

파생상품부채	-	-	86,483

유동리스부채	28,178,536	19,566,464	17,155,595

충당부채	89,543,968	85,704,090	92,599,906

판매후리스부채	21,699,226	26,095,556	-

기타유동부채	162,800,972	153,823,572	117,780,295

매각예정부채	-	3,059,578	-

비유동부채	1,712,692,655	2,329,310,113	1,723,395,350

기타비유동채무	10,094,801	13,687,331	10,884,454

사채	-	296,197,196	295,089,672

장기차입금	932,894,625	1,152,488,391	639,706,108

순확정급여부채	182,444,384	292,136,493	367,161,759

이연법인세부채	304,633,288	281,871,512	249,530,683

장기파생상품부채	1,050,038	586,091	-

비유동리스부채	87,372,524	69,075,113	38,291,910

비유동충당부채	92,123,523	85,989,916	67,595,404

비유동판매후리스부채	39,334,329	66,502,005	-

기타비유동부채	62,745,143	70,776,065	55,135,360

부채총계	3,333,069,132	3,593,111,478	2,653,311,860

자본

지배기업 소유주지분	3,964,639,523	3,645,099,796	3,744,305,598

자본금	43,095,528	43,095,528	43,095,528

자본잉여금	2,254,870,601	2,254,875,266	2,598,877,780

기타자본항목	(179,177,950)	(178,407,620)	(178,407,620)

기타포괄손익누계액	(318,615,934)	(200,924,057)	(62,062,328)

이익잉여금	2,164,467,278	1,726,460,679	1,342,802,238

자본총계	3,964,639,523	3,645,099,796	3,744,305,598

부채와 자본총계	7,297,708,655	7,238,211,274	6,397,617,458

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01부터 2020.12.31 까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	6,673,564,667	5,082,225,030	3,628,708,654

매출원가	5,165,366,819	4,004,259,957	2,874,631,905

매출총이익	1,508,197,848	1,077,965,073	754,076,749

판매비와관리비	678,748,741	557,755,477	420,307,835

영업이익(손실)	829,449,107	520,209,596	333,768,914

영업외손익	(143,449,272)	(64,937,328)	(32,246,816)

금융수익	92,882,671	49,934,438	65,755,031

금융비용	219,896,207	132,011,678	90,022,872

기타영업외수익	4,594,151	23,069,238	3,408,819

기타영업외비용	22,384,634	15,666,096	11,341,024

지분법손익	1,354,747	9,736,770	(46,770)

법인세비용차감전순이익(손실)	685,999,835	455,272,268	301,522,098

법인세비용(수익)	187,485,158	118,080,828	91,824,514

당기순이익(손실)	498,514,677	337,191,440	209,697,584

지배기업 소유주지분	498,514,677	337,191,440	209,697,584

주당이익

기본주당이익(손실)	4.97	3.36	2.09

희석주당이익(손실)	4.97	3.36	2.09

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01부터 2020.12.31 까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

과 목	제 9 기	제 8 기	제 7 기

당기순이익(손실)	498,514,677	337,191,440	209,697,584

기타포괄손익	(33,495,874)	(92,394,728)	145,051,385

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	84,196,003	46,483,477	(19,903,989)

유형자산 재평가잉여금	7,951	4,796,885	-

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	542,453	-	-

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	(16,476)	4,067

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	642,941	-

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(851,146)	-	-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(117,881,445)	(144,132,540)	164,783,062

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	490,310	(169,015)	168,245

당기총포괄이익(손실)	465,018,803	244,796,712	354,748,969

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분	465,018,803	244,796,712	354,748,969

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01부터 2020.12.31 까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

구 분	지배기업 소유주지분

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계

2020.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(227,013,635)	1,200,195,465	3,436,747,518

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	209,697,584	209,697,584

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(19,903,989)	(19,903,989)

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	-	-	-

해외사업환산손익	-	-	-	164,783,062	-	164,783,062

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	168,245	-	168,245

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	-	-

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	4,067	4,067

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	164,951,307	189,797,662	354,748,969

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-

사업결합	-	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-

주식보상비용	-	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	-	(47,190,889)	(47,190,889)

중간배당	-	-	-	-	-	-

기타자본잉여금의 변동	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	-	(47,190,889)	(47,190,889)

2020.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(62,062,328)	1,342,802,238	3,744,305,598

2021.01.01 (기초자본)	43,095,528	2,598,877,780	(178,407,620)	(62,062,328)	1,342,802,238	3,744,305,598

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	337,191,440	337,191,440

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	46,483,477	46,483,477

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	4,796,885	-	4,796,885

해외사업환산손익	-	-	-	(144,132,540)	-	(144,132,540)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	(169,015)	-	(169,015)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	-	-	-

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	(16,476)	(16,476)

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	642,941	-	642,941

소계:	-	-	-	(138,861,729)	383,658,441	244,796,712

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합	-	(349,115,689)	-	-	-	(349,115,689)

자기주식의 취득	-	-	-	-	-	-

주식보상비용	-	-	-	-	-	-

연차배당	-	-	-	-	-	-

중간배당	-	-	-	-	-	-

기타자본잉여금의 변동	-	5,113,175	-	-	-	5,113,175

소계:	-	(344,002,514)	-	-	-	(344,002,514)

2021.12.31 (기말자본)	43,095,528	2,254,875,266	(178,407,620)	(200,924,057)	1,726,460,679	3,645,099,796

2022.01.01(기초자본)	43,095,528	2,254,875,266	(178,407,620)	(200,924,057)	1,726,460,679	3,645,099,796

총포괄손익:

연결당기순이익	-	-	-	-	498,514,677	498,514,677

확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	84,196,004	84,196,004

유형자산 재평가잉여금	-	-	-	7,951	-	7,951

해외사업환산손익	-	-	-	(117,881,445)	-	(117,881,445)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	490,310	-	490,310

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	-	-	-	542,453	-	542,453

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	-	-	-	(851,146)	851,146	-

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 자본변동 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	-	-	-

소계:	-	-	-	(117,691,877)	583,561,826	465,869,949

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:	-	-	-	-	-	-

사업결합	-	-	-	-	-	-

자기주식의 취득	-	-	(1,083,711)	-	-	(1,083,711)

주식보상비용	-	-	313,381	-	-	313,381

연차배당	-	-	-	-	(99,354,971)	(99,354,971)

중간배당	-	-	-	-	(46,200,256)	(46,200,256)

기타자본잉여금의 변동	-	(4,665)	-	-	-	(4,665)

소 계	-	(4,665)	(770,330)	-	(145,555,227)	(146,330,222)

2022.12.31(기말자본)	43,095,528	2,254,870,601	(179,177,950)	(318,615,934)	2,164,467,278	3,964,639,523

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지

두산밥캣 주식회사와 그 종속기업 (단위: USD)

구 분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동으로 인한 현금흐름	555,513,429	388,055,630	519,615,551

영업활동에서 창출된 현금:	811,018,565	534,916,035	581,540,604

당기순이익(손실)	498,514,677	337,191,440	209,697,584

조정	531,097,517	369,873,418	264,017,095

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(218,593,629)	(172,148,823)	107,825,925

이자의 수취	2,301,632	3,316,303	6,020,763

이자의 지급	(62,776,115)	(45,866,308)	(33,066,617)

법인세의 환급(납부)	(195,030,653)	(104,310,400)	(34,879,199)

투자활동현금흐름	(96,743,792)	(727,171,940)	(219,595,119)

투자활동으로 인한 현금유입액:	159,549,474	186,672,599	1,709,091

대여금의 감소	2,461,396	24,000,000	78,321

유형자산의 처분	3,149,557	12,971,626	916,484

무형자산의 처분	51,001	-	-

관계기업투자주식의 처분	32,778,495	-	-

사업의 처분	40,570,747	47,578,553	714,286

단기금융자산의 처분	73,532,257	95,244,753	-

기타 투자활동	7,006,021	6,877,667	-

투자활동으로 인한 현금유출액:	(256,293,266)	(913,844,539)	(221,304,210)

유형자산의 취득	(136,079,991)	(180,278,443)	(108,001,863)

무형자산의 취득	(51,439,491)	(46,271,296)	(46,416,842)

투자부동산의 취득	-	(67,720)	(22,935,741)

관계기업투자주식의 취득	-	-	(6,163,000)

대여금의 증가	-	(389,884)	(24,000,000)

단기금융자산의 취득	(66,566,044)	(90,875,727)	(13,786,764)

장기금융자산의 취득	(2,207,740)	-	-

사업결합	-	(595,961,469)	-

재무활동으로 인한 현금흐름	(690,439,585)	442,158,834	222,777,754

재무활동으로 인한 현금유입액:	1,160,813,083	553,484,381	523,342,498

차입금의 차입	1,140,380,582	548,371,206	228,539,339

사채의 발행	-	-	294,803,159

우선주 발행비용의 회수	-	5,113,175	-

판매후리스부채의 증가	20,432,501	-	-

재무활동으로 인한 현금유출액:	(1,851,252,668)	(111,325,547)	(300,564,744)

차입금의 상환	(1,327,044,492)	(81,182,896)	(235,038,765)

배당금의 지급	(145,555,227)	-	(47,190,889)

리스부채의 지급	(26,025,847)	(23,171,778)	(18,335,090)

판매후리스부채의 상환	(42,724,726)	(6,970,873)	-

자기주식의 취득	(1,083,711)	-	-

사채의 상환	(308,814,000)	-	-

기타 재무활동	(4,665)	-	-

현금 및 현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(19,593,960)	(15,335,819)	12,649,989

매각예정자산으로 분류	-	(3,809,395)	-

현금 및 현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	(251,263,908)	83,897,310	535,448,175

기초의 현금 및 현금성자산	802,834,133	718,936,823	183,488,648

기말의 현금 및 현금성자산	551,570,225	802,834,133	718,936,823

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 원화기준 재무정보

※ 연결 손익계산서, 연결 포괄손익계산서 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연평균 매매기준율 사용 ※ 연결 재무상태표, 연결 자본변동표, 연결 현금흐름표 원화 환산시 적용환율은 서울외국환중개에서 고시하는 연말 매매기준율 사용

구분	제 9 기	제 8 기	제 7 기

기말환율	1,267.30	1,185.50	1,088.00

평균환율	1,291.95	1,144.42	1,180.05

최고환율	1,436.60	1,199.10	1,280.10

최저환율	1,185.50	1,083.10	1,082.70

※ 원화정보 이용시 주의사항- 제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

연결 재무상태표
제 9 기 2022.12.31 현재
제 8 기 2021.12.31 현재
제 7 기 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

자산

유동자산	3,082,529,616	2,645,941,698	1,861,997,778

현금및현금성자산	699,004,946	951,759,865	782,203,263

단기금융상품	6,820,088	19,718,570	14,999,999

매출채권 및 기타채권	621,947,477	431,222,879	353,056,993

재고자산	1,651,032,808	1,153,302,889	659,789,078

파생상품자산	26,853

기타유동자산	101,006,772	76,119,766	40,426,542

매각예정자산	2,717,525	13,817,729	11,495,050

비유동자산	6,165,856,562	5,934,957,767	5,098,610,016

장기금융상품	3,531,822	3,683,935	572,365

장기투자증권	4,458,053	1,012,032	106,483

장기매출채권 및 기타비유동채권	22,075,289	19,056,198	11,280,681

관계기업투자	5,496,224	50,554,135	35,471,100

유형자산	973,654,871	954,364,758	553,793,561

무형자산	4,808,756,807	4,617,269,881	4,271,090,730

투자부동산	117,324,535	119,282,017	115,259,490

이연법인세자산	56,137,470	48,123,099	33,067,187

사용권자산	137,650,612	97,996,417	57,564,382

순확정급여자산	11,205,553

기타비유동자산	25,565,326	23,615,295	20,404,037

자산총계	9,248,386,178	8,580,899,465	6,960,607,794

부채

유동부채	2,053,503,109	1,498,236,518	1,011,749,163

매입채무 및 기타유동채무	1,526,006,413	1,078,820,787	710,991,632

단기차입금	53,940,756	21,205,828

유동성장기차입금	50,772,048	28,273,476	25,274,640

당기법인세부채	39,777,062	28,216,928	27,829,851

파생상품부채	94,094

유동리스부채	35,710,659	23,196,043	18,665,287

충당부채	113,479,071	101,602,199	100,748,698

판매후리스부채	27,499,429	30,936,282

기타유동부채	206,317,671	182,357,845	128,144,961

매각예정부채	3,627,130

비유동부채	2,170,495,402	2,761,397,139	1,875,054,140

기타비유동채무	12,793,141	16,226,331	11,842,286

사채	351,141,776	321,057,563

장기차입금	1,182,257,358	1,366,274,989	696,000,246

순확정급여부채	231,211,768	346,327,812	399,471,994

이연법인세부채	386,061,766	334,158,677	271,489,383

장기파생상품부채	1,330,713	694,811

비유동리스부채	110,727,200	81,888,546	41,661,598

비유동충당부채	116,748,141	101,941,045	73,543,800

비유동판매후리스부채	49,848,395	78,838,127

기타비유동부채	79,516,920	83,905,025	59,987,270

부채총계	4,223,998,511	4,259,633,657	2,886,803,303

자본

지배기업 소유주지분	5,024,387,667	4,321,265,808	4,073,804,491

자본금	54,614,963	51,089,748	46,887,934

자본잉여금	2,857,597,513	2,673,154,628	2,827,579,025

기타자본항목	(227,072,217)	(211,502,234)	(194,107,490)

기타포괄손익누계액	(403,781,973)	(238,195,470)	(67,523,813)

이익잉여금	2,743,029,381	2,046,719,136	1,460,968,835

자본총계	5,024,387,667	4,321,265,808	4,073,804,491

부채와 자본총계	9,248,386,178	8,580,899,465	6,960,607,794

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

매출액	8,621,911,872	5,816,199,969	4,282,057,647

매출원가	6,673,395,662	4,582,555,180	3,392,209,380

매출총이익	1,948,516,210	1,233,644,789	889,848,267

판매비와관리비	876,909,436	638,306,523	495,984,260

영업이익	1,071,606,774	595,338,266	393,864,007

영업외손익	(185,329,287)	(74,315,577)	(38,052,855)

금융수익	119,999,767	57,145,970	77,594,224

금융비용	284,094,905	151,076,805	106,231,490

기타영업외수익	5,935,414	26,400,897	4,022,577

기타영업외비용	28,919,828	17,928,594	13,382,975

지분법손익	1,750,265	11,142,955	(55,191)

법인세비용차감전순이익	886,277,487	521,022,689	355,811,152

법인세비용	242,221,450	135,134,061	108,357,518

당기순이익(손실)	644,056,037	385,888,628	247,453,634

지배기업 소유주지분	644,056,037	385,888,628	247,453,634

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6,421	3,845	2,466

희석주당이익 (단위 : 원)	6,421	3,845	2,466

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

당기순이익(손실)	644,056,037	385,888,628	247,453,634

기타포괄손익	(43,274,994)	(105,738,375)	171,167,887

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소	108,777,027	53,196,620	(23,487,702)

유형자산 재평가잉여금	10,272	5,489,651

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	700,822

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(18,855)	4,799

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	735,795

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(1,099,638)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산손익	(152,296,933)	(164,948,162)	194,452,252

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	633,456	(193,424)	198,538

당기총포괄이익	600,781,043	280,150,253	418,621,521

당기총포괄익의 귀속

지배기업 소유주지분	600,781,043	280,150,253	418,621,521

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	46,887,934	2,827,579,025	(194,107,491)	(246,990,835)	1,305,812,666	3,739,181,300	3,739,181,300

총포괄손익:

연결당기순이익	228,150,971	228,150,971	228,150,971

확정급여제도의 재측정요소	(21,655,540)	(21,655,540)	(21,655,540)

유형자산 재평가잉여금

해외사업환산손익	179,283,971	179,283,971	179,283,971

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	183,051	183,051	183,051

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	4,425	4,425	4,425

관계기업 자본변동 중 지분해당액

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

소계:	179,467,022	206,499,856	385,966,878	385,966,878

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합

자기주식의 취득

주식보상비용

연차배당	(51,343,687)	(51,343,687)	(51,343,687)

중간배당

기타자본잉여금의 변동

소계	(51,343,687)	(51,343,687)	(51,343,687)

2020.12.31 (기말자본)	46,887,934	2,827,579,025	(194,107,491)	(67,523,813)	1,460,968,835	4,073,804,491	4,073,804,491

2021.01.01 (기초자본)	51,089,748	3,080,969,608	(211,502,234)	(73,574,890)	1,591,892,053	4,438,874,286	4,438,874,286

총포괄손익:

연결당기순이익	399,740,452	399,740,452	399,740,452

확정급여제도의 재측정요소	55,106,161	55,106,161	55,106,161

유형자산 재평가잉여금	5,686,707	5,686,707	5,686,707

해외사업환산손익	(170,869,126)	(170,869,126)	(170,869,126)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(200,367)	(200,367)	(200,367)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액	(19,532)	(19,532)	(19,532)

관계기업 자본변동 중 지분해당액

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	762,207	762,207	762,207

소계:	(164,620,579)	454,827,081	290,206,502	290,206,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합	(413,876,649)	(413,876,649)	(413,876,649)

자기주식의 취득

주식보상비용

연차배당

중간배당

기타자본잉여금의 변동	6,061,669	6,061,669	6,061,669

소계	(407,814,980)	(407,814,980)	(407,814,980)

2021.12.31 (기말자본)	51,089,748	2,673,154,628	(211,502,234)	(238,195,469)	2,046,719,134	4,321,265,808	4,321,265,808

2022.01.01 (기초자본)	54,614,963	2,857,603,425	(226,095,977)	(254,631,057)	2,187,943,618	4,619,434,971	4,619,434,971

총포괄손익:

연결당기순이익	631,767,650	631,767,650	631,767,650

확정급여제도의 재측정요소	106,701,595	106,701,595	106,701,595

유형자산 재평가잉여금	10,076	10,076	10,076

해외사업환산손익	(149,391,155)	(149,391,155)	(149,391,155)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	621,370	621,370	621,370

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	687,450	687,450	687,450

관계기업 기타포괄손익의 이익잉여금 대체	(1,078,657)	1,078,657

관계기업 이익잉여금 중 지분해당액

관계기업 자본변동 중 지분해당액

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액

소계:	(149,150,916)	739,547,902	590,396,986	590,396,986

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합

자기주식의 취득	(1,373,387)	(1,373,387)	(1,373,387)

주식보상비용	397,148	397,148	397,148

연차배당	(125,912,555)	(125,912,555)	(125,912,555)

중간배당	(58,549,584)	(58,549,584)	(58,549,584)

기타자본잉여금의 변동	(5,912)	(5,912)	(5,912)

소계	(5,912)	(976,239)	(184,462,139)	(185,444,290)	(185,444,290)

2022.12.31 (기말자본)	54,614,963	2,857,597,513	(227,072,216)	(403,781,973)	2,743,029,381	5,024,387,667	5,024,387,667

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 9 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 8 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 7 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 천원)

제 9 기	제 8 기	제 7 기

영업활동으로 인한 현금흐름	704,002,169	460,039,949	565,341,719

영업활동에서 창출된 현금:	1,027,803,827	634,142,959	632,716,177

당기순이익(손실)	631,767,650	399,740,452	228,150,971

조정	673,059,883	438,484,937	287,250,600

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(277,023,706)	(204,082,430)	117,314,606

이자의 수취	2,916,858	3,931,477	6,550,590

이자의 지급	(79,556,171)	(54,374,508)	(35,976,479)

법인세의 납부	(247,162,345)	(123,659,979)	(37,948,569)

투자활동현금흐름	(122,603,408)	(862,062,335)	(238,919,489)

투자활동으로 인한 현금유입액:	202,197,048	221,300,366	1,859,491

대여금의 감소	3,119,327	28,452,000	85,213

유형자산의 처분	3,991,434	15,377,863	997,135

무형자산의 처분	64,634

관계기업투자주식의 처분	41,540,187

사업의 처분	51,415,308	56,404,375	777,143

단기금융상품의 처분	93,187,429	112,912,655

기타투자활동	8,878,729	8,153,473

투자활동으로 인한 현금유출액:	(324,800,456)	(1,083,362,701)	(240,778,980)

유형자산의 취득	(172,454,173)	(213,720,095)	(117,506,027)

무형자산의 취득	(65,189,267)	(54,854,621)	(50,501,524)

투자부동산의 취득	(80,282)	(24,954,086)

관계기업투자주식의 취득	(6,705,344)

대여금의 증가	(462,207)	(26,112,000)

단기금융자산의 취득	(84,359,147)	(107,733,174)	(14,999,999)

장기금융자산의 취득	(2,797,869)

사업결합	(706,512,322)

재무활동으로 인한 현금흐름	(874,994,086)	524,179,298	242,382,196

재무활동으로 인한 현금유입액:	1,471,098,420	656,155,734	569,396,638

차입금의 차입	1,445,204,311	650,094,065	248,650,801

사채의 발행	320,745,837

우선주 발행비용의 회수	6,061,669

판매후리스부채의 증가	25,894,109

재무활동으로 인한 현금유출액:	(2,346,092,506)	(131,976,436)	(327,014,442)

차입금의 상환	(1,681,763,485)	(96,242,323)	(255,722,176)

배당금의 지급	(184,462,139)	(51,343,687)

리스부채의 지급	(32,982,556)	(27,470,143)	(19,948,579)

판매후리스부채의 상환	(54,145,045)	(8,263,970)

자기주식의 취득	(1,373,387)

사채의 상환	(391,359,982)

기타 재무활동	(5,912)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(24,831,426)	(18,180,613)	13,763,188

매각예정자산으로 분류	(4,516,038)

현금및현금성자산의증가(감소)	(318,426,751)	99,460,261	582,567,614

기초현금및현금성자산	1,017,431,697	852,299,604	199,635,649

기말현금및현금성자산	699,004,946	951,759,865	782,203,263

※ 제9기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표입니다. 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.