유진테크놀로지 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

가. 산업의 특성

이차전지 기술은 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기에 주로 사용되었으나, 근래 대용량화 기술이 발전함에 따라 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS), 친환경 자동차(EV)로 중심이 이동하고 있으며, 이에 따라 차세대 리튬이온전지, NaS 전지, Redox flow 등 새로운 이차전지 및 소재 개발의 중요성이 높아지고 있는데 특히, 리튬이차전지는 차세대 에너지 혁명(스마트그리드)의 핵심 역할인 에너지 저장장치로써 중추적인 역할을 할 전망입니다.

시장조사기관에 따르면 리튬이온 이차전지 출하량은 2016년 98.5GWh에서 2020년까지 연평균 48.3% 성장하여 544.2GWh까지 확대될 것으로 전망하고 이러한 고성장의 이유는 전기차 시장 성장에 따른 고용량 중대형 전지 수요 증가와 소형 전지의 확대 적용으로 인한 견조한 수요로 판단하고 있습니다.

이차전지 시장은 에너지 신사업 시장 중 하나로, 2017년을 기점으로 2023년까지 상대적으로 빠르게 성장하고 있으며, 정부의 탈 화석, 탈 원전 정책에 따라 에너지 사업에 새바람이 불고 있습니다. 이차전지 분야는 우리나라의 잠재 경쟁력이 세계시장 대비 비교적 우수하여, 특히 전기자동차용 및 ESS분야에서의 국내 3대 제조사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션) 세계시장 점유율이 중국 58.1%, 일본 29.7%에 이어서 12.1%를 차지하고 있으며, 혁신역량 강화를 통해 미래시장 선점을 위한 전략을 추진하고 있습니다.

나. 세계시장 현황

이차전지 시장은 소형 IT용 Application 시장에서 ESS, EV 시장으로 시장을 확대해 나가고 있으며 이차전지 시장을 견인할 대상은 전기차가 압도적입니다.

2021년 글로벌 승용차 및 경상용차 시나리오별 배터리 필요 용량은 Bear 145Gwh, Base 195Gwh, Bull 243GWh로 추산됩니다. 이는 2017년 대비 207~415% 성장한 것으로 글로벌 주요 국가의 연비규제 시행으로 하이브리드 차량 전체 판매의 10~15% 가정 시 추가적으로 15~23GWh가 더 필요할 것으로 예상됩니다.

이차전지를 개발하고 산업을 개척했던 일본의 기존 업체인 일본의 Panasonic, SONY 등은 한국의 강자인 삼성SDI와 LG화학의 시장 경쟁에서 밀리고 있고 중국의 신흥 업체인 CATL, BYD, LISHEN, BAK 등이 중국 정부의 지원과 무한한 내수 시장을 발판으로 시장을 넓혀 나가고 있습니다. 당분간 한, 중, 일 ＂이차전지 삼국 구도＂는 지속될 것으로 예상되며, 전기자동차 시장의 확대에 따른 미국과 독일 역시 대용량 이차전지 제조 및 재료 시장에 지속적으로 관심을 보이고 있습니다

중국정부는 2020년까지의 13차 5개년 전략신흥 산업 육성을 위해 10조 위안(약 1,700조 원)대에 5개 산업 중 녹색 저탄소 산업이 포함되며, 대기오염을 온실가스저감 정책의 연장선상에서 다루고 있습니다.

해외 주요 기업들은 이차전지 소재 확보를 위한 자원 개발을 주도하고 있으며, 중국의 Jinchuan, China Molybdenum이나 스위스의 Glencore 등의 기업은 양극재의 주요 원소재인 코발트 확보를 위해 코발트 주요 생산국인 콩고의 코발트 투자를 적극적으로 확대하고 있습니다.

호주의 Syrah Resources, Battery Minerals 및 Triton Minerals 등도 음극재의 주요 원 소재인 흑연 확보를 위해 모잠비크 및 탄자니아에서의 원자재 개발을 위한 다양한 프로젝트 진행 중입니다.

다. 국내시장 현황

국내 이차전지 생산은 2018년 수출 호조에 힘입어 큰 폭으로 증가하였으며, 내수시장 수요 확대뿐만 아니라 세계 중대형 이차전지 시장 수요 확대로 인한 수출 증가에 따라 전년대비 10.5% 성장한 13.2조 원 수준을 기록하였고, 2018년 10월 기준 한국의 이차전지 수출은 약 7.2억 달러로, 2018년1월부터 지속적으로 상승하고 있습니다.

이에 따라 국내 주요 이차전지 생산 업체들은 생산 설비라인 증설 및 신규 구축 등 설비투자를 확대할 것으로 예상돼 이차전지 생산은 지속적으로 증가할 전망이며, 국내 이차전지 산업의 주력수출 품목인 리튬이온전지는 2018년 10월 4.3억 달러(이차전지 전체 수출의 약 61% 비중) 수출액을 기록하여 기존에는 중국이 이차전지 최대 수출 대상국이었지만, 2018년 9월부터 미국이 최대 수출시장으로 부상하였으며, 이는 사드 여파, 중국 기업들의 자국 내 생산 확대 등으로 대(對)중국 수출이 감소 추세인 영향으로 보입니다.

반면, 이차전지의 월간 수입액은 평균 1.3억 달러 수준을 유지하는 가운데, 중국이 전체 수입의 83.8%를 차지하고 있으며, 중국 이차전지 기업들의 기술력 확보와 높은 가격 경쟁력으로 빠르게 영향력을 확보하고 있고, 중국으로부터의 이차전지 부분품 및 완제품 수입이 계속 증가할 전망입니다.

이차전지 분야 국내 주요 기업인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션이 최근 차세대 배터리 펀드 조성과 핵심기술 공동 연구개발을 위한 MOU(업무협약)를 체결했으며, 차세대 배터리 소재·공정·장비 분야의 핵심기술 공동개발을 통해 투자 리스크를 낮추고, 국내 이차전지 산업생태계 경쟁력 제고를 위해 상생협력방안 마련하기 위한 것으로 보입니다. 3사는 2019년 1분기까지 차세대 배터리 원천기술을 확보하고 건전한 산업 생태계를 조성하기 위한 1천억 원 규모의 펀드를 조성했으며, 원천기술 공동 확보 및 유망 중소·벤처기업 육성을 위한 지원에 쓸 예정입니다.

또한 삼성SDI는 급성장하는 미국, 중국 시장에 대응해선 제적 투자를 단행하고 있고, 최근 빠르게 성장하는 미국 전기차 시장을 공략하기 위해 미국 미시간주의 이차전지공장을 대규모로 증설할 계획이라고 발표했으며, 중국의 시안, 텐진 공장에 총 1.3조 원 이상을 투자해 중국의 보조금 정책이 폐지되는 2020년에 대비해 선제적 증설을 진행 중입니다.

SNE리서치는 이차전지 소재 시장의 2025년 세계시장규모는 988억 달러로 예상하였으며 그중 가장 큰 시장은 양극활 물질로 480억 달러(소재 전체의 48%)이고, 음극 활물질 133억달러(13.3%), 분리막 130억 달러(13%)도 주요 시장을 형성할 전망입니다.

이차전지의 재료비는 원가에서 차지하는 비중의 60%로 높은 편에 속해 생산비에 큰 영향을 주기 때문이며, 재료비 비중 중 양극활 물질이 44%, 분리막이 14%, 음극활 물질이 10%, 전해액 7%를 차지하고 있습니다.

국내 이차전지 기업들에도 안정적인 공급망 구축과 가격경쟁력 강화 차원에서 자체 개발을 통한 소재의 내재화 강화가 요구되며 4대 소재의 세계시장 점유율이 모두 10%에도 미치지 못하는 국내 이차전지 산업에 원가의 큰 비중을 차지하는 소재의 내재화 필요성이 증대되고 있습니다.

2. 주요 제품의 개발현황가. 정밀금형

- Notching Mold전기차용 이차전지 노칭공정에 소요되는 노칭금형에 대하여 탭 가공 시 다이의 포켓 내부로 진입하는 탭을 포켓 외부로 밀어내어 탭이 포켓 내부에 걸리지 않도록 하는 탭 걸림방지구를 가지는 노칭금형을 개발하여 이차전지 제조사에 공급할 계획입니다.

나. 정밀기계부품- 6인치 Friction Shaft

원단을 슬리팅하여 리와인딩 할 때 원단에 감기는 권취 외경의 증가 변위에 따라서 원단에 걸리는 하중으로 인한 변위 장력을 일정하게 유지하기 위하여 코어에 전달되는 토크를 가변 할 수 있는 기능을 갖춘 샤프트로서 종전의 3인치에서 6인치로 제조사의 생산성을 증대시킬 수 있도록 개발할 계획입니다. 다. 리드탭

- Clad Metal Lead Tab

이차전지용 전극단자인 리드탭에 전기전도율과 방열성이 우수한 이종금속(Al+Cu)으로 구성되어 있는 클래드 메탈을 이용한 리드탭을 제조하는 양산기술을 연구개발하여 생산에 적용할 계획입니다.

3 . 매출에 관한 사항

2018년도 국내 매출실적의 40% 이상이 LG화학에서 발생하였으며, 2019년에도 지속되리라 예상하고 있습니다. LG화학은 중국 남경2공장 설립과 폴란드 브로츠와프의 증설 등을 통한 시장 점유율 유지하고자 하고 있으며, 삼성SDI는 중국 시안에 2공장 건설을 추진중이며, SK이노베이션은 서산공장 증설에 이어 중국 창저우시에 7.5GW 규모의 공장 건립을 계획중으로 당사의 매출액 증가가 예상됩니다

4. 수주에 관한 사항

2018년 12월말 기준으로 국내 3대 제조사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)의 수주 잔고는 175조원이며 전년과 같은 해외 투자가 진행될 예정으로 이에 따른 당사의 수주가 예상되며, 자동화장비 제조사인 디에이테크놀로지, 피엔티, 엠플러스, 씨아이에스 등의 발주가 당사로 이루어질 것으로 예상됩니다.