유진테크놀로지 반기보고서 (2019.06)
II. 사업의 내용

1. 산업동향1) 글로벌 전지시장 동향

글로벌 전기차 배터리 공급량은 326GWh로 수요 예측 190GWh와 비교해 공급 과잉

이지만 수요량이 2021년 458GWh, 2023년 916GWh로 늘어나면서 2023년에는 배터리 공급량 (776GWh)을 수요량이 넘어서는 ‘ 수요 과잉 ’ 상태에 이를 것으로 분석되며 수요 과잉 상태는 2029 년까지 지속될 것으로 전망임

전기차용 배터리는 중국과 일본은 업체별 성장 추이가 분화되어 CATL, BYD, 파나소닉이 확고한 입지를 구축한 가운데 , 구오쏸과 CALB는 점유율을 늘렸지만 AESC와 PEVE 는 점유율이 감소함

2019년 1~4월 세계 전기차 배터리 에너지 총량은 32.2GWh로 작년 동기 대비 101.9% 증가하였으며, 월 전기차 배터리 사용량은 8.8GWh 로 작년 동월 대비 68.7% 증가함

1위는 중국 CATL로 8.1GWh는 작년 대비 160.2% 성장 . 2위는 6.9GWh의 파나소닉, 3위는 5.3GWh의 BYD, LG화학은 3.4GWh 로 90.4% 성장했으나 4위로 한 계단 하락, 삼성 SDI는 960MWh로 소폭 증가하여 6 위를 유지, SK 이노베이션은 643MWh로 지난해보다 3배 급증하여 9위로 5계단 상승, 올해 4월 전기차 배터리 사용량은 8.8GWh로 작년 동월 대비 68.7% 증가함

2) 국내 전지시장 동향

LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션은 국내 생산시설을 구축한데 이어 대규모 수주를 바탕으로 중국-유럽-미국을 잇는 글로벌 생산기지 구축중으로 2019년 3월 현재 전지3사의 전기차용 이차전지 국내 공장 생산능력은 17.7GWh, 글로벌 생산 능력은 약 117GWh(현재 투자중인 분량 포함)으로 2018년 수주잔액이 175조원이였음

가. LG화학

오창공장 8GWh 구축하였으며, 중국 남경시 빈강에 39GWh 신설 진행중이고 폴란드 브로츠와프에 9GWh 증설 진행중이고 미국 미시건중 배터리팩 공장(700억원) 투자 진행중으로 2020년까지 생산량 100GWh를 목표함

나. 삼성SDI

울산 공장에 5GWh를 구축하였으며, 헝거리 괴드에 5,600억원을 추가 투입하여 5GWh 증설 진행중이며, 중국 시안에 제2공장을 6GWh 신설하여 진행중임

다. SK이노베이션

서산 공장에 4.7GWh 구축하였으며, 중국 창저우에 7.5GWh 공장을 신설 추진중이며 헝가리 코마룸 공장에 7.5GWh 신설 진행중이고 미국 조지아주 공장에 9.8GWh의 공장 신설 진행중으로 2025년까지 생산량 100GWh를 목표로 공격적 투자를 추진중으로 3월말 수주잔량은 430GW로 영업 호조세임

SK이노베이션 소재사업에 대하여 4월에 법인 설립하여 SK아이이소재로 분사하고 폴란드 실롱스크주에 4,300억을 투자하여 분리막 공장을 2021년 양산 목표로 3분기 착공 예정임

3) 전기자동차 산업동향

글로벌 전기차 시장은 2018년 610만대에서 2020년 850만대로 연평균 19%의 성장을 전망하며, 2025년 2,200만대, 2030년 3,700만대 판매를 예상함

가. 중국

중국은 전 세계 전기차의 50%를 차지하는 거대 시장이며 향후 폭발적인 성장이 기대되는 시장으로 2020년 150만대, 2023년 350만대, 2025년 580만대로 성장할 것으로 관측됨

중국 공산부각 3월 18일 제318차 도로자동차량 생산기업 및 제품 공시를 발표하면서 LG화학과 삼성SDI가 납품하는 신규 전기차를 포함하였으며 2020년 전기차 보조금이 폐지되면서 국내 전지3사에 중국시장 공략이 본격화 될 것으로 전망함

지리자동차는 LG화학과 전기차 배터리 합작법인 계약을 맺고 중국 저장성 닝보시에 올해 말 착공해 2021년 말까지 10GWh의 공장 신설하여 2020년부터 판매량의 90%를 전기차로 전환할 방침임

BYD자동차는 2009년 전기차 시장에 진출하여 2018년 중국 신에너지차 판매 증가율이 61.7%를 기록한 가운데 총 24.7만대를 기록하며 전년대비 100% 이상 증가하였으며, 올해 역시 신차 출시 효과 및 택시 교체수요로 인해 전년대비 81% 증가한 40만대 판매가 예상됨

베이징자동차는 SK이노베이션과 2017년 장쑤성 창저우시에 7.5GWh 규모의 셀 배터리 생산법인 BEST를 설립하여 2020년 상반기부터 양산을 목표로 함

나. EU

EU는 28개 회원국과 유럽의회 간 협의를 통해 오는 2030년까지 승용차 CO2 배출량을 2021년보다 37.5% 감축하기로 결정함

2018년 EU에 수입된 전기차 및 하이브리드차량의 48%(16억 유로)가 국내에서 생산된 자동차이며 일본이 35%, 미국산 10% 등 이고, EU에서 수출한 전기차 및 하이브리드차량의 39%가 노르웨이, 미국이 23%, 중국이 10% 등 임

노르웨이는 올 1분기 신차 판매대비 전기차 점유율이 60.8%인 23.4만대를 판매하여 2016년 29% 수준에서 3년 만에 2배 이상 성장함

네덜란드는 올 1분기 신차 판매대비 전기차 점유율이 9.0%인 10.4만대를 판매하여 2018년 1분기 3.3%에서 3배 이상 성장함

독일은 올 1분기 신차 판매대비 전기차 점유율이 2.6%인 23.3만대를 판매하여 2018년 1분기 대비 0.6% 성장하였으며, 2030년까지 유럽의 배터리시장 점유율을 30%까지 늘리는 것을 목표로 10억유로(1조3000억원)을 투자할 계획을 발표함

폭스바겐자동차는 2030년까지 전기차 판매비중을 40%로, 10년간 70종 모델 출시, 2028년 2,200만대 판매 계획 예정이며 전기차용 배터리 자체 생산 계획 수립함

볼보자동차는 2019년부터 신차는 전기차만 출시, 2025년까지 판매량 50% 계획 예정임

다. 미국

2018년 총 36만1,307대의 전기차(플러그인 하이브리드 포함)가 판매되었으며 전년도 19만9,818대 판매 대비 80.8% 성장함

테슬라는 2018년 상반기까지 생산 지연 문제되었으나 2018년 하반기부터 생산량을 회복하여 13만9,782대를 판매하였으며 2019년에는 20만대를 판매, 목표로 함

라. 국내

올해 1월 이후 4월까지 수출된 전기차는 총 2만1035대로 집계되어 2018년 동 기간의 6,322대와 비교하면 232.7%가 증가하였으며, 5월 한달동안 2억4000만불에 달하는 전기차를 판매해 지난 해 같은 기간 수출액에 비해 58%가 증가함

현대·기아자동차가 2018년 세계 전기차 시장에서 처음으로 독일 폭스바겐을 제치며 판매량 기준 ‘톱 10’에 진입하였고, 2017년 대비 2배 가까이 판매량이 늘어나 글로벌 전기차 시장에서 경쟁력을 높여나가고 있으며 2025년까지 전기차 모델 44개로 확대하여 글로벌 TOP3 진입을 계획하고 있음

4) ESS 산업동향

지난 6월 13일 ESS 화재사고 원인조사위원회에서 발표한 사고 주요 원인으로는 전기 충격에 의한 배터리 보호 시스템 미흡, 설치 부주의, 운영환경 관리 미흡, ESS 통합제어 보호체계 미흡 등으로 인하며, 화재 책임에 대해 LG화학과 삼성SDI가 안고 있던 불확실성이 해소되었으며 그동안 공장 가동 중단에 따른 충당금과 매출 감소에 따른 실적 악화 등의 악영향이 있었는데, 정부 조사 발표 이후 정상화될 것이라 예측됨

정부는 ESS 산업 생태계 회복대책으로 REC 가중치 적용기간을 6개월 연장(2020년 6월까지 가중치 5.0, 이후 4.0 적용)하고 ESS 시설 투자에 대한 법인세 공제 등의 지원으로 국가 전략산업으로 육성하기 위한 정책을 지속해 나갈 계획임

글로벌 ESS 시장 2023년 131억 3,000만 달러로 성장 예측되며 삼성SDI가 46%, LG화학이 23%의 시장 점유율을 보이면서 국내 배터리 제조사가 우위를 점하고 있음

미국 네바다주의 제미니(Gemini) 태양광 프로젝트의 개발사는 환경영향평가를 신청하면서 ESS 설치계획을 추가하였으며 2123MWh의 ESS를 설치, 태양광으로 생산된 전력을 저장해서 판매할 계획인데. 이 프로젝트는 현재까지 미국뿐 아니라 전세계에서 발표된 것 중 가장 큰 규모로서 미국 ESS 시장은 향후 연평균 72%로 급성장할 것으로 예측되며 지난해 국내 시장이 정책효과로 설치량이 컸지만 향후 ESS시장 성장의 중심축은 미국, 유럽 등의 재생에너지 보급률이 높은 해외 국가들이고 트럼프 행정부의 중국과의 무역분쟁으로 중국산 ESS가 최대시장인 미국에서 가격경쟁력이 낮아질 것으로 예상돼 국내 배터리 관련업체들이 ESS시장 성장 확대의 핵심 수혜업체가 될 것으로 전망됨

2. 매출 현황

전년동기 대비 204백만원이 감소한 12,744백만워을 기록하였으나, LG화학(관계사 포함)이 전체 매출액중 75.7%를 차지하여 매우 안정적인 매출 구조를 유지하고 있음또한 수출물량(간접수출 포함)은 전년동기 대비 6,624백만원이 증가한 8,157백만원으로 크게 증가함

3. 수주 현황

6월말 수주 잔고는 총 22,622백만원이며, 정밀금형 분야가 2,437백만원, 정밀기계 분야가 4,074백만원, 자동화장비 분야가 15,270백만원, 리드탭 분야가 821백만원, 기타 19백만원 임