유진테크놀로지 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 산업동향1) 글로벌 전지시장 동향

글로벌 전기차 배터리 공급량은 326GWh로 수요 예측 190GWh와 비교해 공급 과잉

이지만 수요량이 2021년 458GWh, 2023년 916GWh로 늘어나면서 2023년에는 배터리 공급량 (776GWh)을 수요량이 넘어서는 ‘ 수요 과잉 ’ 상태에 이를 것으로 분석되며 수요 과잉 상태는 2029 년까지 지속될 것으로 전망임 중국의 보조금 축소와 세계1, 2위 시장인 중국˛미국의 경기 침제로 CATL을 제외한 중국, 일본 배터리 업체들이 적지않은 타격을 받았으며 업계 4위인 BYD는 사용량이 61.1% 감소했고 5위 AESC도 0.6% 감소하였으며 업계 2위인 파나소직도 테슬라 판매량 감소로 사용량이 22.5% 감소하였음. 반면 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 국내 배터리 업체는 사용량이 증가하여 국내 3사를 합친 한국 업체의 시장 점유율이 18.8%로 전년도(11.4%)보다 7.4% 증가하였으며, LG화학은 작년 동기 대비 사용량이 79.9% 늘어 점유율 3위(12.6%)를 차지하였고, 삼성SDI는 10% 증가해 점유율 4.4%로 6위를, SL이노베이션은 8.1% 성장하여 점유율 1.85%로 9위를 기록함.

2) 국내 전지시장 동향

2019년 1월~10월 이차전지 수출규모는 61억 8,700만달러(약 7조 1,800억원)로 전년 동기 대비 4.6%가 증가하였으며, 물량 기준 증가율은 6.8%로 한국의 20대 수출품목중 가장 높은 성장세를 보였음.

가. LG화학

지난 6월에 중국 현지 1위 자동차 업체인 지리자동차와 각각 1,034억원씩 출자한 전기차 배터리 합작법인을 설립하는 계획을 밝히고 2022년부터 연간 10GWh의 배터리를 생산할 계획이며, 10월 25일에는 중국 베켄 테크놀로지, 난창시와 파트너십을 체결하여 5,622만달러를 출자해 장시성 난창시에 합작사를 설립하기로 하였음. 또한 상하이 테슬라 공장에 전기차 배터리 공급을 위해 난징 신강 경제개발구에 2개 공장외에 빈강 경제개발구에 전기차 배터리 공장 2개소를 추가 건설중임.

나. 삼성SDI

울산 공장에 5GWh를 구축하였으며, 헝거리 괴드에 5,600억원을 추가 투입하여 5G Wh 증설 진행중이며, 중국 시안에 제2공장을 6GWh 신설하여 진행중임

다. SK이노베이션

중국 창저우와 헝가리 코마롬에 각각 7.5GWh 규모의 전기차 배터리 공장을 건설중이며 올해 말까지 완공되어 2020년 초 가동을 시작할 계획으로 안정적으로 높은 수율과 가동율을 보이는 서산 2공장을 마더팩토리로 유사한 공법과 설비를 이식해서 생산라인을 조기에 안정화시키는 것을 목표로 함. SKI의 2020년 전기차배터리 생산능력은 20GWh로 확대될 것으로 예상됨.

3) 전기자동차 산업동향가. 중국

중국은 2020년 전기차 보조금 완전 폐지를 결정한 이후 단계적으로 보조금 축소를 진행하고 있으며 이로인한 경쟁력이 떨어지는 중국 배터리 업체들의 폐업이 증가하는 추세로 중국 3위 옵티멈나노에너지가 유동성 위기로 생산을 중단하였으며, 난징인롱뉴에너지는 생산설비가를 압류당한 상황임. 국내 배터리 업체들은 2018년부터 중국내 배터리 공장을 증설중으로 LG화학이 지난해 2조원을 투자해 32GWh 규모로 증설한 난징2공장은 올 연말 양산에 들어갈 계획이며, 삼성SDI도 지난해 11월 시안 배터리 2공장을 착공했고, SK이노베이션은 2020년 7.5GWh 규모 창저우 공장의 양산을 개시할 계획임.

나. EU

독일 정부는 2020년부터 5년간 전기차 보조금을 늘려 보급률을 높이기 위해 PHEV에 대한 보조금 규모를 현행 3,000유로에서 4,500유로로, 4만유로 이상 차량에 대해 최대 5,000유로까지 확대하고, 2030년까지 전기차 충전소 100만개를 확보하여 전기차 보급에 노력하고 있음. 2020년 중순에 출시될 폭스바겐의 BEV 'ID.3'의 배터리를 LG화학과 SK이노베이션이 공급하는 등 EU시장에서의 국내 배터리의 시장 확대가 기대됨. 영국 런던은 세계 최초의 '초저공해 지구'를 런던 중심에 지난 4월 지정하여 ULEZ 발동으로 EU의 매우 강력한 배기가스 규제 기준을 충복한 차만 런던 중심부로 진입 가능하고 벌금은 현재 200파운드에서 2020년부터는 300파운드로 인상할 계획이며, 2033년까지 택시, 우버 등 승차 공유 차량을 모두 전기차로 교체하는 것을 계획하고 있음.

다. 미국

미국은 중국 정부가 자국에서 판매되는 유럽 차에 중국 CATL 배터리 사용을 강제화 한다는 보도로 CATL에 대한 제재를 검토할 가능성이 높게 거론되고 있으며 CATL의 불공정 행위가 판단되면 직접 제재 또는 WTO 제소 가능성이 높음.

라. 국내

올해 한국에서 생산되어 수출된 전기차가 지난해 대비 2배이상 확대된 것으로 나타났으며, 현대·기아자동차의 전기차 모델 판매가 미국, EU 등 주요시장에서 확대되며 한국의 주력 수출품목으로 자리매김하였다는 분석이 나옴. 2019년 1월~10 전기차 수출규모는 25억 6,600만달러(약 2조9,800억원)로 지난해 동기 대비 103.3%나 확대되었으며, 반면 같은 기간 전체 자동차 수출 규모는 총 357억 7,900만달러(약 41조 5,500억원) 규모로 전년 동기 대비 증가율리 6.7%에 그쳤음

4) ESS 산업동향

지난 6월 13일 ESS 화재사고 원인조사위원회에서 안전대책까지 발표한 이후에도 ESS에서 화재사고가 계속 발생하고 있어 삼성SDI에서는 특수 소화시스템을 추가로 설치, 운영하는 계획안을 발표하였으며, LG화학은 배터리 모듈별로 스프링클러를 장착하는 화재 확산방지 시스템을 채택하고 미국 시험인증기관인 UL의 열폭주 화재 확산 평가를 위한 시험방법인UL9540A 인증을 획득하였음. 글로벌 ESS시장은 2019년 12GW에서 2025년 100GW로 연평균 40% 성장이 예상되는 산업으로서 정부는 ESS 산업 생태계 회복대책으로 REC 가중치 적용기간을 6개월 연장(2020년 6월까지 가중치 5.0, 이후 4.0 적용)하고 ESS 시설 투자에 대한 법인세 공제 등의 지원으로 국가 전략산업으로 육성하기 위한 정책을 지속해 나갈 계획임

2. 매출 현황

3/4분기는 전년 동기 대비 16.7%(980백만원)이 증가하였으며, 년간 누계금액은 전년 동기 대비 38.2%(5,407백만원)이 증가하였으며, 이러한 성장세가 4/4분기에도 유지될 전망임.

3. 수주 현황

9월말 수주 잔고는 총 20,054백만원이며, 정밀금형 분야가 3,001백만원, 정밀기계 분야가 1,954백만원, 자동화장비 분야가 15,099백만원 임