유진테크놀로지 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

이차전지 산업은 재료, 설계, 조립등의 기술이 복합적으로 집약된 기술 집약적 산업으로서 소형전지는 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기에 주로 사용되고 있으며, 다양한 기기의 휴대성에 대한 Needs가 증가하고 있는 현대사회에서 점차 그 적용 영역이 넓혀 가고 있습니다.

또한 환경오염 저감을을 위한 친환경 자동차의 상용화가 가속화되고 있으며, 대용량화 기술이 발전함에 따라 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS), 친환경 자동차(EV)로 중심이 이동하고 있습니다.

IT, 자동차, 전력저장장치 등 다양한 수요분야에서 요구되는 성능적 요구사항(충전시간의 최소화, 고효율, 장수명, 저가격화, 고성능, 고밀도, 대용량화, 고안정성, 고 신뢰성, 친환경성 등)을 만족시키기 위해 높은 수준의 기술적 경쟁력이 필요한 특성을 갖고 있으며, 이러한 다양한 시장 Needs에 대응할 수 있는 상용차 기술 개발 능력을 요구하는 특성으로 인해 특히 자동차 분야에서는 완성차 제조업체와 차세대 이차전지 제조업체간 제휴가 활발히 이루어지고 있는 상황을 보여 주고 있습니다.

한국의 경우 전지제조 기술에서는 선진국과 대등한 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 세계 1위의 시장점유율을 유지하고 있으나 소재, 부품, 장비와 관련된 기술 및 산업은 취약하기에 경제적, 기술적 제약을 극복할 수 있는 다양한 지원정책을 통해 관련 후방산업의 활성화가 중점적으로 추진되어야 합니다.나. 세계시장 현황

이차전지 시장은 2018년에서 2025년까지 연평균 27% 증가할 것으로 전망되며 전기차, ESS 및 IT 모바일을 포함한 이차전지 시장규모는 2025년 약 1,190억 달러가 될 것으로 추전됩니다.

2019년 글로벌 전기차 판매량에서 중국이 차지하는 비중은 52%로 전기차 2대 중 1대는 중국에서 판매되었으며 2019년 하반기에도 성장세를 이어갈 것으로 전망됐던 중국 전기차 배터리 시장은 중국 정부의 본격적인 보조금 축소 여파로 침체에 빠졌으나, 유럽 배터리 시장은 배터리 기술의 발달로 전기차의 최대 단점인 짧은 주행거리가 극복되고, 배터리 에너지밀도의 향상은 배터리 가격과 전기차 원가를 동시에 낮춤으로서 전기차 판매 급증으로 이어져 판매 상승 곡선을 그렸습니다.

2019년 전기차 배터리 시장 점유율은 1·2위인 CATL과 파나소닉의 점유율 합계가 전체의 50%를 넘어선 가운데 한국계 3사 역시 점유율이 상승하여 점유율 합계는 전년 11.8%에서 늘어나 15%를 상회하고 있으며, CATL을 제외한 중국계 업체들은 점유율이 떨어져 부진하였습니다.

2019년 글로벌 전기차 판매량은 약 400만대, 배터리 시장 규모는 약 2000억달러(232조6000억원)를 기록했하였으며, 2020년에는 30% 가까이 성장해 전기차 판매량 500만대, 배터리 시장 규모는 2500억달러(290조7500억원)에 달할 것으로 전망하고 있습니다. 다. 국내시장 현황

국내 이차전지 시장은 글로벌 시장의 수요 확대에 따라 국내 배터리 3사인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 모두 동유럽과 중국, 미국에 대규모 증설을 진행하고 있으며 장비 제조사인 피엔티, 씨아이에스 등도 공장 증설 및 합작 법인 설립을 통해 시장 성장에 동반 성장하고 있습니다.

전기차 배터리 시장점유율과 관련하여 국내 기업 중에서는 LG화학이 12.3GWh로 2018년 대비 64.8% 증가하여 2018년 기준 4위였던 LG화학은 BYD를 제치고 2019년 3위로 올라섰으며, 삼성SDI는 20.9% 증가한 4.2GWh로 역시 6위에서 5위로 한 계단 상승하였습니다. 특히 SK이노베이션은 2018년 대비 2.3배 중가한 1.9GWh를 기록하여 처음으로 10위에 진입하는 성과를 올렸습니다.

국내 제조 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재하고 있는 모델들의 판매 증가가 영향을 미친 것으로 해석되며 LG화학은 주로 아우디 E-트론EV, 현대 코나EV, 재규어I-Pace 등의 판매가 급증하면서 사용량이 크게 늘었고, 삼성SDI는 폭스바겐 e-골프, BMW i3 등의 판매가 호조를 보인 것이 성장세로 이어질 수 있었으며, SK이노베이션은 니로 EV와 소울 부스터 등의 판매 호조에 힘입어 급성장세를 시현했습니다.

다만 CATL과 파나소닉이 글로벌 전기차 배터리 시장의 절반 이상을 점유하고 있어, 향후 양사의 공세를 극복하기 위한 경쟁력 배양 및 시장 전략 수립이 절실히 요구되는 상황입니다.

반면, 국내 ESS 시장의 경우는 2017년 8월 전북 고창을 시작으로 2019년 10월 경남 김해까지 총 28건의 ESS 화재가 발생하였으며, 정부는 조사위원회를 통해 화재 원인을 전기적 충격에 대한 배터리 보호 시스템 미흡, 운영환경 관리 미흡, 설치 부주의, ESS 통합제어·보호체계 미흡 등 4가지 요인으로 추정하고. KC인증을 강화하고 ESS용 대용량 배터리와 전력변환장치를 안전관리 의무대상으로 변경하며, 배터리 셀 안전인증(시험 및 심사)으로 결함 발생을 줄이고 배터리 시스템은 안전확인(시험) 품목으로 관리한다는 종합 안전강화대책과 함께 누전 차단과 과전압 보호 등 보호장치 설치를 의무화하는 대책도 덧붙였으나, 수요자의 신뢰를 회복하기에는 많은 시간이 소요되리라 예상되어 2019년 시장 성장에 제동이 걸렸습니다. 2. 주요 제품의 개발현황

가. 6“ Friction Shaft

중소벤처기업부 주관 지역기업 혁신성장 R 지원사업을 통해 2019년 10원부터 1년간 총사업비 378백만원으로 “이차전지 슬리터 장비용 프릭션샤프트 시스템 개발” 과제를 진행하고 있으며, 원단 코어 척에 전달되는 토크의 가변이 매우 정밀하고, Core/LUG 내경의 높은 압력이 가능하고, 빠른 구동 특성을 가진 6inch Friction Shaft를 개발하는 것을 최종 목표로 하고 있습니다.

나. Vision Inspection 자동화 장비

이차전지용 전극단자인 리드탭의 제조공정중 검사공정에 대하여 광학 카메라를 이용하여 치수 및 Metal/Film부의 외관 검사를 자동으로 수행할 수 있는 Vision Inspection 자동화 장비를 개발하는 것을 최종목표로 하고 있습니다. 3 . 매출에 관한 사항

2019년 국내법인 매출실적의 71.3%이 국내외 LG화학에서 발생하였으며, 그중 LG화학 중국법인이 59억원, LG화학 폴란드법인이 61억원, LG화학 미국법인이 15억원으로 수출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 2020년 국내법인에 대한 매출은 전년대비 74% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2019년 해외법인 매출실적으로 의 Yujin Technology Michigan Co., Ltd(미국법인)이 16억원, Liuzhen Mechanical anf Eletrical Trade (Nanjing) Co.,Ltd(중국법인)이 15억원, Yujin Technology Poland Sp. z.o.o.(폴란드법인)이 31억원을 달성하였으며, 2020년 해외법인에 대한 매출은 전년대비 68% 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 4. 수주에 관한 사항

2019년 12월말 기준으로 국내법인의 수주잔액은 121억원으로 정밀금형 부문이 23억원, 정밀기계부품 부문이 26억원, 자동화장비 부문이 70억원, 리드탭 부문이 1.5억원입니다.

국내 제조 3사(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션)의 수주 잔고가 36억원으로 전년보다 높은 수주활동이 진행되고 있으며, 또한 자동화장비 제조사의 수주가 커질 것으로 예상됩니다.