유진테크놀로지 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성이차전지는 전기에너지를 화학적 에너지로 바꾸어 저장해 재사용할 수 있게 만든 전지이며, 축전지, 충전식 전지 혹은 충전지라고도 하고, 방전후 충전이 가능하기 때문에 여러번 사용할 수 있는 전지를 일컸습니다.이차전지의 분류는 전지 형태, 용도, 전지 용량, 양극활물질의 종류 등에 의해 다양한 방식으로 분류할 수 있습니다.

이차전지 산업은 전후방 산업과의 연쇄효과가 매우 큰 산업으로서 전방산업에는 전기자동차, 수송기계, 신재생에너지 산업, ESS 산업 등이 이에 속하며 후방산업으로는 원재료(구리, 알루미늄, 리튬, 코발트 등), 분리막, 전해질, 파우치, 리드탭, 금형, 기계부품, 자동화설비 등이 이에 속합니다.또한 원재료의 원가 비중이 높은 특성을 가지고 있어 리튬, 코발트, 니켈 등의 의존성이 매우 크며, 자본기술 집약적 산업으로 지속적이고 장기적인 연구개발 투자가 필요한 산업이며, 지식 기반형 장치산업으로 원천기술과 제조기술 없이는 불가능하고, 이차전지가 사용되는 제품 및 적용 방식에 대한 연구가 대내외 협력에 중요한 산업입니다. 수요 산업으로는 전기자동차와 같은 운송 부문이 에너지 저장 시장중에서 가장 큰 시장을 이루고 있으며, 이차전지의 가장 큰 시장으로 분류되고, ESS 부문은 급속히 성장하고 있는 에너지 저장 분야이며, 소비자 가전기기 부문은 가장 성숙된 에너지 저장 분야이고 지속적인 사용 추세를 나타내고 있습니다.나. 세계시장 현황

전 세계적으로 에너지 시장에서 리튬이온전지의 입지가 점점 강화되고 있으며, 이에 따라 이차전지 산업 전체의 성장이 기대되고 있습니다.ESS 세계시장은 2017년에서 2025년 연평균 25.6% 성장을, 리튬 배터리의 경우 연평균 42.8%의 큰 성장을 할 것으로 예상되나 근래의 화재 및 폭발 위험에 따른 사고로 인하여 성장 정도에 대한 예측치에서는 약간씩 차이가 있습니다.글로벌 전기자동차용 이차전지 시장 규모는 2018년에 126억달러에서 2025년396억달러로 상장할 예정이며, 2030년에는 862억달러로, 2040년에는 2,023억달러로 대폭 성장할 것으로 예상됩니다.세계 전기자동차 최대시장인 중국은 지난해 점유율 53%로 과반 이상을 차지했고, 오는 2035년에는 2018년의 16.9배에 달할 전망입니다. 동 성장 배경에는 강력한 보조금 정책 등 노골적인 자국 보호주의를 통해 배터리 사업을 급속도로 키워왔고, 특히 사드 이후인 지난 2016년 말부터 한국산 배터리를 의도적으로 배제하면서 이미 현지에 공장을 세운 LG화학 등 국내 업체들이 큰 어려움을 겪었지만 미중 무역전쟁 심화로 중국은 자유무역에 대한 메시지를 대외에 알릴 필요가 생겼고, 그 결과 작년 말부터 한국산 배터리를 탑재한 전기차도 조금씩 보조금 대상에 포함시키고 있습니다. 중국 3대 자동차 제조사인 상하이자동차에서는 한국의 국토부에 준중형 전기 SUV 출시를 준비하고 있으며, BYD는 국내 파트너 GS글로벌과 함께 트럭, 버스부문 총판 계약, 상용차 외에 승용차도 계획중으로 인사이드 EVs에 따르면 지난해 판매한 전기 승용차는 22만9,506대로 1위 테슬라(36만7,820대)의 뒤를 이어 2위를 기록하였습니다. 중국 지리자동차는 국내 파트너 포스코인터내셔널과 함께 트럭 판매 업무협약을 체결하였으며, 베이징차도 2021년 승용전기차 3종 국내 출시를 계획하여 국내시장에 대한 강력한 마케팅 전략을 추진하고 있습니다.

미국의 GM은 전기자동차와 자율주행 기술에 200억달러를 투자해 2023년까지 신형 전기차 20종을 내놓을 계획이며, 내년에는 GMC 허머EV와 캐딜락 SUV리릭을 출시할 예정으로 LG화학과 미국 오하이오주에 배터리 생산공장을 세울 예정입니다. 테슬라는 세단급 ‘모델S’, 소형 승용차 ‘모델3’, SUV ‘모델X’, 저가형 SUV ‘모델Y’, 픽업트럭 ‘사이버트럭’, 대형트럭 ‘세미‘ 등 라인업을 갖추었으며 콤팩트 차량과 고성능 차량을 라인업에 추가할 계획입니다.독일의 폭스바겐은 첫 전기자동차 ID.3를 출시하고 2028년까지 2,800만대의 전기차를 판매한다는 목표를 수립하였으며, 일본의 닛산자동차는 7월에 SUV 전기차 아리아를 공개하고 비용 절감을 위한 글로벌 구조조정을 진행하면서 전기자동차 시장 공략을 강화하는 전략을 실시하고 있습니다.

다. 국내시장 현황

국내 이차전지 시장은 SNE 리서치에 따르면 올해 1~5월 배터리 사용량 기준으로 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 국내 배터리 3사의 점유율 합계는 34.8%로 전년 동기 대비 약 2배 증가한 수치이며 초소형 배터리 시장에서 LG화학은 애플 에어팟, 삼성SDI도 갤럭시 버즈 플러스에 탑재하였고, 갤럭시 버즈 라이브에 탑재 예정으로 2019년 세계시장 3억셀에서 2025년 12억셀로 연평균 26%의 고성장이 예상되고, ESS시장에서 화재 위험이 없는 바나듐독스플로전지가 신재생에너지 연계용 에너지저장장치 시장에 진입할 수 있게 되어 화재로 크게 위축된 산업에 활력을 불어넣고 ESS 선택권이 확대하는 전환점이 될 것으로 기대됩니다.

환경부는 전기자동차 대중화 시대를 조기에 개막해 온실가스와 미세먼지 걱정 없는 지속가능한 친환경 교통체계를 구축할 방침으로 오는 2025년까지 전기자동차 누적 113만대를 보급하고 충전 기반시설도 4만5,00기를 확충하는 그린뉴딜 정책을 발표하여 전기차, 수소차 등 친환경 미리 모빌리티 보급 확대를 위한 과감한 재정투자와 제도 개선을 통해 자동차 부문의 녹색 전환을 완성하겠다고 발표하였습니다. 또한 보조금 지원시한을 최대 2025년까지 연장하고 지원물량을 대폭 확대하며 세제혜택 연장과 함께 충전요금 부과체계 개선 등도 적극 추진하고 관련 지원 물량은 올해 78,650대에서 2022년 141,500대, 2025년 198,00대로 늘릴 계획입니다. 노후 경유차(2005년 이전 생산, 배출가스 5등급 대상)의 경우, 6월말 기준으로 전국에 약 184만대가 등록되어 있으며 매연저감장치를 부착하거나, 조기폐차를 지원하여 2024년에 실질적 노후 경유차를 Zero화를 추진하고 있습니다.

2. 주요 제품의 개발현황가. 배터리 제조사의 기술개발

산업통상자원부 차세대 이차전지 개발사업에 5년간 300억원 투입하여 LG화학의 리튬황(리튬이온 배터리보다 에너지 밀도가 2~3배 높고, 쉽게 구할 수 있는 자원으로 생산비용을 낮춤/2030년 상용화 목표)과 삼성SDI의 전고체 배터리(전해액을 고체로 바꿔 액체 전해질의 불안정성을 잡고, 분리막을 사용하지 않는 대신 배터리셀을 더 많이 넣어 에너지 밀도를 높임) 개발을 지원하여 긴 주행거리와 안정성을 모두 충족시킬 수 있는 차세대 배터리 개발을 목표로 연구 개발을 지원하고 있습니다.

일본 도요타는 2008년 차세대 배터리 연구소를 출범시키고 전고체 배터리를 개발한다고 공식 발표하였으며, 해외 업체들의 전고체 배터리 양산이 2025년 이후 가능할 것으로 보고있고 폭스바겐과 BMW 등도 2025년에서 2026년에 전고체 배터리를 장착한 전기차를 출시할 계획입니다.

환경부는 국산 전기자동차의 경쟁력을 강화할 수 있도록 미래형 전기차 부품 등에 1,300억원을 투자하고 기술개발 사업을 적극 지원할 계획입니다.

삼성SDI와 삼성중공업은 내년까지 선박에 배터리 시스템을 상용화하기 위한 연구개발을 끝마친다는 계획으로 기존에는 선박에서 사용하는 전력을 생산하는 발전기에 선박용 경유를 투입했지만 글로벌 환경규제 강화에 발맞춰 이를 배터리로 대체하려는 기술을 개발하고 있습니다.나. 당사의 기술개발① 6“ Friction Shaft 기술 개발

중소벤처기업부 관리 지역기업 혁신성장 R 지원사업을 통해 2019년 10월 부터 1년간 총사업비 378백만원으로 “이차전지 슬리터 장비용 프릭션샤프트 시스템 개발” 과제를 진행하고 있으며, 원단 코어 척에 전달되는 토크의 가변이 매우 정밀하고, Core/LUG 내경의 높은 압력이 가능하고, 빠른 구동 특성을 가진 6inch Friction Shaft를 개발하는 것을 최종 목표로 개발하고 있으며, 오는 9월말에 개발을 완료하여 2021년까지 사업화를 완료할 계획입니다.

② 초고속 노칭 프레스 시스템 기술 개발(570mm 80m/min 급 롤투롤)중소벤처기업부 관리 월드 클래스 300 프로젝트 기술개발사업을 피엔티를 주관기관으로하여 대구기계부품연구원과 함께 참여기관으로 참여하여 2020년 4월 부터 45개월간 총사업비 5,233백만원으로 "MEB Notching Mold" 의 연구개발을 진행중에 있습니다.③ 라미 커터 유닛 기술 개발충청북도 주관 소재부품장비분야 기술개발 지원사업을 통해 2020년 9월 1일 부터 1년간 총사업비 196백만원으로 "모듈형 카트리지 타입 라미 커터 유닛" 과제를 진행할 계획이며, Maintenance 주기 및 편의성을 대폭 개선한 라미 공정의 커터를 모듈형 카트리지 타입으로 개발하는 것을 최종 목표로 하여 개발할 계획입니다. 3 . 매출에 관한 사항

연결 기준으로 21,773백만원을 달성하였으며, 개별 기준으로 ㈜유진테크놀로지는 18,367백만원을, 해외 자회사인 YUJIN TECHNOLOGY MICHIGAN Co.,Ltd.은 USD$1,020,360를, Liuzhen Mechanical and Electrical Trade (Nanjing）Co.,Ltd.는 CNY11,590,872을, YUJIN TECHNOLOGY POLAND SP.Z O.O는 PLN7,083,746을 3분기 매출액을 기록하였습니다.

* 개별 기준	(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제11기 3분기	제10기 3분기

이차 전지 사업	제품	정밀금형	9,722	11,648

기계부품	5,668	6,899

자동화장비	155	228

리드탭	304	139

장비설치 외	2,516	648

합 계	18,367	19,564

4 . 수주에 관한 사항 9월말 수주 잔고는 총 5,225백만원이며, 연결기준으로 정밀금형 분야가 3,069백만원, 정밀기계 분야가 1,963백만원, 자동화장비 분야가 169백만원, 리드탭 분야가 24백만원이며, 개별기준으로 ㈜유진테크놀로지가 4,462백만원입니다.해외 자회사인 YUJIN TECHNOLOGY MICHIGAN Co.,Ltd.은 USD$226,548의 수주 잔고를, Liuzhen Mechanical and Electrical Trade (Nanjing）Co.,Ltd.는 CNY1,482,561의 수주 잔고를, YUJIN TECHNOLOGY POLAND SP. Z.O.O는 PLN831,351의 수주잔고를 기록하였습니다.

* 개별 기준	(단위 : 백만원 )

품목	수주 일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

정밀금형	1월1일 외	12월31일외	3,069	3,069

기계부품	1월1일 외	12월31일외	2,377	1,177	1,199

자동화장비	1월1일 외	12월31일외	169	169

리드탭	1월1일 외	12월31일외	24	24

합 계	5,639	1,177	4,462