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피엔에이치테크 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 09 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)피엔에이치테크
대 표 이 사 : 현 서 용
본 점 소 재 지 : 경기 용인 기흥 동백중앙로16번길 16-25 대우프론티어밸리1단지 804호
(전 화) 031-8021-1890
(홈페이지) http://www.phtech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 상욱
(전 화) 031-8021-1890
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적.상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 피엔에이치테크'라 하고, 영문으로 'P TECH Co.,Ltd.'라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 '(주)피엔에이치테크' 또는 'P TECH'라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2009년 8월 24일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25 대우프론티어밸리1단지 804호 (중동)전화번호 : (031) 8021-1890홈페이지 : http://www.phtech.co.kr 마. 중소기업 해당 여부회사는 '중소기업기본법'에 의한 중소기업에 해당됩니다.

기준일	해당기준	회사	중소기업적용 근거법규	비고

2016.12.31	상시종업원수	300명 미만	25명	중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조	중소기업

매출액	1,000억원	46.5원

주1) 2016년 12월 말 재무제표 기준 바. 주요 사업의 내용(1) 주요 사업의 내용당사는 유기전자 재료 사업을 영위하고 있는 중소기업으로, 주로 OLED용 소재, 중간체 및 OLED소재 합성에 필요한 촉매 등을 제조판매하고 있습니다.(2) 신규사업의 내용당사는 산업통상자원부 산하기관인 한국산업기술평가관리원(KEIT)의 기술개발 과제 지원을 받아 기존의 OLED용 유기소재 생산용 승화정제기가 지니고 있는 처리 속도와 수용력을 개선시키는 장비개발을 수행하고 있으며, 개발에 성공할 경우 OLED 장비관련 신규사업을 추진할 예정입니다.

사. 계열사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 아. 신 용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 회사의 연혁

날 짜	내 용

2007.05	피엔에이치테크 설립

2009.07	HTL용 유기물유도체 개발 및 상용화

2009.08	주식회사 피엔에이치테크 법인 전환

2010.03	기업부설연구소 설립 및 인증(한국산업기술진흥협회)

2010.05	Pd 촉매 5종 개발 및 상용화

2010.06	벤처기업인증

2011.08	본점 이전 (경기 용인 기흥 중동 1030 대우프론티어밸리 1단지 706호)

2011.01	ISO9001/ISO14001 인증 획득

2012.01	기관투자유치-KoFC-아주 Pioneer Champ 2011-8호(7.5억원)

2012.01	기관투자유치-AJUIB-Advanced Materials 전문투자조합 (7.5억원)

2012.07	기관투자유치-AJUIB-Advanced Materials 전문투자조합 (4.5억원)

2012.07	기관투자유치-KoFC-아주 Pioneer Champ 2011-8호 (4.5억원)

2012.07	기관투자유치-KoFC-KDBC Pioneer Champ 2010.4호 (9억원)

2012.09	부품소재 전문기업 인증 (지식경제부)

2012.12	OLED소자 평가용 증착기 도입

2013.04	INNOBIZ(기술혁신형 중소기업)인증

2014.06	합성공장 증설 (803호)

2014.08	충북 진천공장 투자 결정 및 토지매입 (산수산업단지)

2014.12	본점이전 (경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25,804호 (중동, 대우프론티어밸리1단지)

2015.10	진천공장 완공 및 가동

2016.03	LG화학 Liq외 2종 물품공급 계약

2016.04	기관투자유치 - 아주초기사업화 투자조합 (9.9억원)

2016.04	기관투자유치 - 우신벤처투자주식회사 (6.9억원)

2016.05	기관투자유치 - 2015에이치비기술사업화벤처투자조합 (7.5억원)

2016.05	기관투자유치 - 산은캐피탈주식회사(7.5억원)

2016.05	벤처기업 재인증

2016.08	코넥스시장 상장

2017.06	기관투자유치 - 타이거자산 운용(9.9억원)

2017.10	유상증자 - 4.9억원

2017.10	기관투자유치 - KB코넥스 활성화 투자조합(15억원)

2017.10	기관투자유치 - 대성세컨더리투자조합(7억원)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 08월 24일	-	기명식보통주	8,000	5,000	5,000	법인설립

2010년 05월 11일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	12,000	5,000	5,000	-

2011년 02월 26일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 12월 27일	유상증자(주주배정)	기명식보통주	60,000	5,000	5,000	-

2012년 01월 28일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	17,648	5,000	85,000	-

2012년 07월 12일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	14,400	5,000	125,000	-

2012년 12월 11일	무상증자	기명식보통주	100,000	5,000	-	주1)

2012년 12월 11일	무상증자	상환전환우선주	32,048	5,000	-	주1)

2016년 04월 11일	주식분할	기명식보통주	1,800,000	500	-	-

2016년 04월 11일	주식분할	전환우선주	576,864	500	-	-

2016년 04월 19일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	204,040	500	8,330	-

2016년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	전환우선주	180,060	500	8,330	-

2017년 06월 05일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	120,000	500	8,330	-

2017년 10월 13일	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	60,000	500	8,330	-

2017년 10월 13일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	264,000	500	8,330	-

2017년 06월 05일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	120,000	500	8,330

2017년 10월 13일	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	60,000	500	8,330

2017년 10월 13일	유상증자(제3자배정)	기명식보통주	264,000	500	8,330

주1) 2012년 12월 무상증자시 자금의 재원은 주식발행 초과금입니다.주2) 2015년 12월 29일 당사에 상환전환우선주를 투자했던 KoFC-아주 Pioneer Champ 2011-8호 투자조합, AJUIB-Advanced Materials전문투자조합, KoFC-KDBCPioneer Champ 2010-4호 투자조합 등 벤처금융은, 당사의 요청에 의하여 보유하고있던 상환전환우선주 64,096주를 상환조건을 제외하고 전환우선주로 변경 계약하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,060,000	1,409,060	3,469,060	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,060,000	1,409,060	3,469,060	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,060,000	1,409,060	3,469,060	-

주1) 발행할 주식의 총수는 보통주와 종류주식을 합한수량 입니다.

나. 종류주식(명칭) 발행 현황(단위 : 주)

구 분	제1회상환전환우선주	제2회 상환전환우선주	제1회 전환우선주	제2회 전환우선주	제3회
상환전환우선주	제 4회
상환전환우선주	합 계

발행주식수	352,960	288,000	204,040	180,060	120,000	264,000	1,409,060

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 존재.액면가 기준 연 1% 참가적, 누적적 배당	-

잔여재산분배에 관한 사항	보통주에 대한 우선권 존재	-

의결권 배제-제한에 관한 사항	-	-	-	-

상환에 관한 사항	제1회 상환전환우선주 및 제2회 상환전환우선주는 2015년 12월 29일에 전환우선주로 변경계약 됨에 따라 상환에 관한 사항은 해당사항 없음	상환청구기간 : 본건 신주의 발행일로부터 2년이 경과한 날로부터 보통주 전환되는 날까지	-

전환에 관한 사항	(2) 전환주식에 관한 사항 참고	(3) 전환주식에 관한 사항 참고	-

기 타	-	-	-	-

주1) 발행주식수는 액면분할 및 무상증자 이후, 청구서 제출 현재 기준 주식수를 기재하였으며, 주식의 내용 역시 청구서 제출 현재 기준 내용을 반영하여 기재하였습니다.주2) 제1회 상환전환우선주 및 제2회 상환전환우선주는 2015년 12월 29일에 전환우선주로 모두 전환되었습니다. 제3회 상환전환우선주 및 제4회 상환전환우선주는 존속합니다. 이에 따라, 제1회 상환우선주 및 제2회 상환우선주로 부터 전환된 전환우선주는 청구서 제출일 현재 총 640,960주 이며, 미전환된 주식은 384,000주 입니다.주3) 신주는 발행일로부터 10년이 경과하거나 그 기간동안 신주의 주주에 의한 전환청구가 있게 되면 그 10년이 경과한 날 또는 전환청구가 있는 날부터 보통주로 전환됩니다. 본건 신주는 1주당 1의 의결권을 갖습니다. 본건 신주가 보통주로 전환되는 경우에도 전환된 보통주의 주식수대로 1주당 1의결권을 갖습니다.(1) 상환주식에 관한 사항 (2018.04.02)당사는 2012년 1월, 2012년 07월, 2017년 6월, 2017년 10월 총4회에 걸쳐 상환전환우선주 투자를 유치한 바 있으나, 2015년 12월에 해당 시점에 발행된 상환전환우선주에 대하여 투자자들과 변경계약을 체결하고 상환권을 말소한 바 있으면, 2017년 6월, 10월에 체결한 상환권은 있습니다. 이에 따라, 당사가 현재 발행한 상환권이 있는 주식은 있습니다.

(단위 : 원, 주)

구 분	제1회상환전환우선주 주1)	제2회상환전환우선주 주2)	제3회상환전환우선주 주3)	제4회상환전환우선주 주4)

발행일자	2012.01.28	2012.07.12	2017.06.5	2017.12.13

주당발행가액	85,000	125,000	8,330	8,330

발행총액	1,500,080,000	1,800,000,000	999,600,000	2,199,120,000

상환조건 등	상환기간	-	-	신주의 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 보통주로 전환되는 날까지

상환방법	-	-	상환청구가 있는 날로부터 3개월이내 현금 지급

상환기간	-	-	-	-

주당 상환가액	-	-	-	-

1년이내상환예정	상환예정 주식수	-	-	-	-

상환예정금액	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

주1) 상장적격성보고서 제출일 현재 기준 352,960주 입니다. (10:1 액면분할 및 1:2 무상증자 고려) 따라서 보고서 제출일 기준으로 발행가액은 4,250원 입니다.주2) 상장적격성보고서 제출일 현재 기준 288,000주 입니다. (10:1 액면분할 및 1:2무상증자 고려) 따라서 보고서 제출일 기준으로 발행가액은 6,250원 입니다.주3) 상장적격성보고서 제출일 현재 기준 120,000주 입니다.주4) 상장적격성보고서 제출일 현재 기준 264,000주 입니다.(2) 전환주식에 관한 사항

(단위 : 원, 주)

구 분	제1회상환전환우선주	제2회상환전환우선주	제1회전환우선주	제2회전환우선주	제3회
상환전환우선주	제4회
상환전환우선주

발행일자	2012.01.28	2012.07.12	2016.04.19	2016.05.04	2017.06.05	2017.10.13

주당발행가액	4,250	6,250	8,330	8,330	8,330	8,330

발행총액	1,500,080,000	1,800,000,000	1,699,653,200	1,499,899,800	999,600,000	2,199,120,000

전환조건 등	전환조건	본건 주식 1주당 기면식 보통주식 1주. 다만 유상증자, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 무상증자, 주식배당, 합병교환비율, 주식의 분할 및 병합, 무상감자, IPO 공모단가 등에 따라 전환비율 조정가능.

전환 청구기간	발행일로부터 10년이 경과하거나, 그 기간 동안 주주에 의한 전환청구가 있을 경우

전환으로 발행할 주식의 종류	기명식 보통주 1:1 전환

전환으로 발행할 주식의 수	352,960	288,000	204,040	180,060	120,000	264,000

기 타	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,060,000	-

종류주식	1,409,060	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,060,000	-

종류주식	1,409,060	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제09기	제08기	제07기

주당액면가액(원)	-	-	-

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 재무상태표
(단위 : 백만원)

사업연도 구분	2015년 (제7기)	2016년 (제8기)	2017년 (제9기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-GAAP

감산(감사의견)	대신회계법인 (적정)	신정회계법인 (적정)	신정회계법인 (적정)

유동자산	1,924	3,481	5,230

현금및현금성자산	310	245	1,034

매출채권및기타채권	534	658	626

기타유동금융자산	-	1,629	2,523

재고자산	1,018	921	996

비유동자산	8,655	8,139	8,201

투자부동산	232	238	-

투자자산	-	-	495

유형자산	8,248	7,736	7,487

무형자산	133	118	121

보증금	42	47	97

자산총계	10,579	11,621	13,431

유동부채	2,869	3,461	3,624

매입채무및기타채무	419	453	289

단기차입금	2,200	2,200	2,000

유동성장기부채	203	745	1,140

비유동부채	4,626	4,057	3,750

장기차입금	4,415	3,670	3,242

확정급여부채	149	277	0

기타비유동금융부채	62	110	177

부채총계	7,494	7,519	7,374

자본금	1,320	1,513	1,735

자본잉여금	2,716	5,723	9,,200

기타자본항목	944	944	944

이익잉여금(결손금)	(1,896)	(4,078)	5,821

자본총계	3,085	4,103	6,057

부채 및 자본 총계	10,579	11,621	13,431

주) 본 요약재무상태표에 표기된 감사의견은 2015년, 2016년에 대해서는 K-IFRS기준 의견이며, 2017년에 대해서는 K-GAAP 기준 감사의견 입니다.

2. 요약(포괄) 손익계산서
(단위 : 백만원)

구분	2015연도 (제7기)	2016연도 (제8기)	2017연도 (제9기)

매출액	3,342	4,653	5,023

매출원가	2,505	4,259	4,206

매출총이익	837	394	816

판매비와관리비	1,750	2,439	2,470

-급여	524	438	491

-경상연구개발비	679	1,359	1,447

-지급수수료	109	205	148

영업이익	-913	-2,045	-1,653

기타수익	51	117	31

-국고보조금수익	29	20	-

기타비용	7	36	32

-잡손실	4	21	-

금융수익	11	18	29

-이자수익	11	18	29

금융비용	528	174	188

-이자비용	528	174	188

법인세비용차감전 순이익	-1,386	-2,120	-1,814

계속사업이익 법인세비용	-	14	-

계속사업이익	(1,386)	(2,134)	-1,814

기타포괄손익	18	(48)	-

주) 본 요약손익계산서는 2015, 2016년에 대해서는 K-IFRS 감사의견이며, 2017년에 대해서는 K-GAAP기준 감사의견 입니다.
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기(당기)	신정회계법인	적정	-

제8기(전기)	신정회계법인	적정	-

제7기(전전기)	대신회계법인	적정	-

제7기(전전기)2015년 대신회계법인의 지정감사는 K-IFRS기준으로 지정감사를 받고 적정의견을 받았습니다. 제 9기(전기) 2016년 신정회계법인 감사는 K-IFRS 기준으로 적정의견을 받았고, 제 9기(당기) 2017년 재무제표는 K-IFRS 기준에서 K-GAAP 기준으로 신정회계법인 감사로 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	신정회계법인	회계감사	20,000,000	309

제8기(전기)	신정회계법인	회계감사	30,000,000	304

제7기(전전기)	대신회계법인	회계감사	33,000,000	317

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전전기)	2015.10.30	IFRS전환 컨설팅	2015.11.04~2016.03.31	이천만원	주1)

2015.10.30	내부회계관리제도	2015.11.04~2016.03.31	이천만원	주2)

주1) 신정회계법인과 계약체결 및 진행주2) 신정회계법인과 계약체결 및 진행
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상.예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실 제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준 으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

당사의 이사회는 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지 제9기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 진단한 의견을 제출합니다. 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다.

경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면 밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을 파악하였습니다

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태당사의 지난 2사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %)

과목	2017년(제9기)	2016년(제8기)(감사받지 아니한 재무제표)	증감율(%)

[유동자산]	5,230	3,482	50.20%

[비유동자산]	8,201	8,139	0.76%

자산총계	13,431	11,621	15.58%

[유동부채]	3,624	3,461	4.71%

[비유동부채]	3,750	3,988	(5.97)%

부채총계	7,374	7,449	(1.01)%

[자본금]	1,735	1,513	14.67%

[자본잉여금]	10,144	6,667	52.15%

[이익잉여금]	(5,822)	( 4,008)	45.26%

자본총계	6,507	4,172	55.97%

나. 영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

구분	2017년(제9기)	2016년(제8기)(감사받지 아니한 재무제표)	증감율

매출액	5,023	4,653	7.95%

영업이익(손실)	(1,653)	(2,058)	(19.68)%

당기순이익(손실)	(1,814 )	(2,154)	(15.78)%

4. 유동성 및 자금조달 지출 가. 사용이 제한된 금융자산

(단위: 천원)

계 정	금융기관	금액	제 한	비고

단기금융상품	KEB하나은행	520,000,000	운전자금 담보

기업은행	2,000,000,000	지급보증 담보

당기손익인식금융자산	KEB하나은행	500,000,000	운전자금 담보

나. 차입금 당기말과 전기말 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	차입처	이자율	당기말	전기말	비고

단기차입금	하나은행	2.40~3.87%	1,000,000	-	운전

신한은행	2.81%	1,000,000	2,000,000	운전

대표이사 및 임원	-	200,000	200,000	주임종단기차입

소 계	2,200,000	2,200,000

장기차입금	중소기업진흥공단	2.57~3.27%	360,500	440,520	시설

중소기업진흥공단	2.88%	154,150	277,470	운전

한국산업은행	1.97~3.03%	3,900,000	3,900,000	시설

소 계	4,414,650	4,617,990

합 계	6,614,650	6,817,990

(단위:백만원)

과목	2016년(제8기)	2015년(제7기)	비고

영업활동으로 인한 현금흐름	-2,134	-1,229	-

투자활동으로 인한 현금흐름	-1,681	-2,730	-

재무활동으로 인한 현금흐름	3,748	3,263	-

기초의 현금	310	1,005	-

기말의 현금	245	309	-

다. 자금조달당사는 사업보고서 제출일 현재 시설투자와 연구개발등의 운전자금 조달을 위해 검토하고 있습니다. 5. 부 외거래당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

중요한 회계정책의 변경 및 회계추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 이외에 당사의 재무상태, 영업실적, 유동성 및 자본조달 등에 중요하게 영향을 미칠만한 환경, 규제 또는 정책 변화 등에 관한 사항은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중 투 표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 정관에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 정관 제29조(의결권의 행사)에 의거하여 서면에 의한 의결권 행사를 인정하고 있으며, 전자투표제응 채택하고 있지 않습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (4) 경 영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

현서용	최대주주본인	보통주	1,491,620	49.31	1,539,620	44.38	유상증자 48,000주

박갑환	임원	보통주	372,900	12.33	383,000	11.04	유상증자 12,000

박성준	임원	보통주	59,280	1.96	59,280	1.71	-

계	보통주	1,923,800	63.60	1,981,900	57.13	-

-	-	-	-	-	-

당사는 보고서 제출일 현재 최대주주가 변동된 사실이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	KoFC-아주 Pioneer Champ 2011-8호 투자조합	236,480	6.82%	종류주식

KoFC-아주 Pioneer Champ 2011-8호 투자조합	26,100	0.75%	보통주

AJUIB-Advanced Materials전문투자조합	236,480	6.82%	종류주식

AJUIB-Advanced Materials전문투자조합	26,100	0.75%	보통주

아주초기사업화투자조합	108,040	3.11%	종류주식

KoFC-KDBC Pioneer Champ 2010-4호 투자조합	144,000	4.15	종류주식

산은캐피탈 주식회사	90,030	2.60	종류주식

KB코넥스 활성화투자조합	180,000	5.19	종류주식

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	13	59.09	439,930	12.68

주) 보유주식 439,930주 중 25,900주 보통주, 414,030주 종류주식

3. 주식사무가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 발행하는 경우우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권의을 포기 또는 상실에 따른하거나 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

나. 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용

결산기	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

4. 주식거래실적당사는 보통주 2,060,000주가 코넥스시장에 상장되어 있으며, 해외시장에 상장된주식은 없습니다.보고서 제출일 현재 거래실적은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

현서용	남	1968.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	단국대학교(화학과)연세대학교대학원(경영학과)대우 오리온전기한국Merk(주)피엔에이치테크 대표이사 (현)	1,539,620	-	9년	-

박갑환	남	1970.06	상무이사	등기임원	상근	신사업개발	충남대학교 (재료공학과)(주)오리온전기(주)오디티(주)피엔에이치테크 부사장 (현)	383,000	-	9년	-

정성욱	남	1964.04	상무이사	미등기임원	상근	OLED재료개발	피츠버그대 (무기화학과)박사피츠버그대 연구교수 (화학과)경상대학교 연구교수 (고분자공학)(주)SFC R 전문연구원(주)피엔에이치테크 연구소장 (현)	-	-	5년	-

김상욱	남	1971.09	상무이사	미등기임원	상근	CFO	연세대학교 경영학과(주)신스타임즈 이사(주)피엔에이치테크 상무이사	-	-	1년	-

연규만	남	1969.11	상무이사	미등기임원	상근	CMO	KAIST 화학 석사(주)두산 전자 BG솔베코리아(주)피엔에이치테크 상무이사	-	-	-	-

윤용호	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	OLED재료개발	부산대학교 (화학공학과)코오롱건설(주) 플랜트사업부씨유전자 연구소장(주)피엔에이치테크 개발이사	-	-	7년	-

박성준	남	1974.04	이사	미등기임원	상근	OLED재료합성	명지대학교 (화학과)(주)동인화학(주)피엔에이치테크 생산이사	59,280	-	8년	-

박순모	남	1965.11	사외이사	미등기임원	비상근	사외이사	부산대학교 (화학과)디스플레이테크 상무이사(현)(주)피엔에이치테크 사외이사(겸)	-	-	2년	-

주이규	남	1961.09	감사	미등기임원	비상근	감사	연세대 경영대학원(경영학)석사신한은행 지점장 (전)(주)피엔에이치테크 감사	-	-	2년	-

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	23	-	-	-	23	3.2	1,003,247	43,619	-

-	여	4	-	-	-	4	3.1	103,081	25,770	-

합 계	27	-	-	-	27	-	1,106,328	40,975	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원	3	800	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	251	63	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	250	125	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금,대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위: 천원)

구분	성명(법인명)	관계	보고서제출일현재잔액	2017연도	2016연도	2015연도

증가	감소	증가	감소	증가	감소

가지급금	현서용	대표이사	-	-	-	-	-	-	-

대여금	박정은	직원	-	-	-	-	-	1,500	2,100

가수금	현서용	대표이사	-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 지식경제부의 '중견기업 3000플러스 프로젝트'에 따라 특정 조건을 만족하는 석,박사 채용시 적금상품을 가입하도록 하고 있는데, 이 중 절반을 회사 부담분으로 지원하고 있습니다. 동 지원금은 회사 정책상 단기대여금으로 계상하였다가 1년 내 해당 직원이 퇴사할 경우 회수하도록 하고 있는데, 박정은 연구원의 경우 1년 내에 퇴사하였기에 입사 후 7개월간 30만원씩 지원하였던 회사 부담금을 2015년 중 회수처리 하였습니다.

나. 담보제공 내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 라. 매출,매입거래 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 바. 부동산 매매 및 임대차 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 사. 차입금 내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	제출일현재잔액	2017연도	2016도	2015연도

증가	감소	약정이율	이자지급액	증가	감소	약정이율	이자기급액	증가	감소	약정이율	이자지급액

현서용	최대주주	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	-

박갑환	임원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

차입계약서 상 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

채권자	관 계	차입일	차입금액	상환일	상환방법

현서용	최대주주	2015.08.28	160	2017.10.11	만기일시상환

박갑환	임원	2015.08.30	40	2017.10.11	만기일시상환
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.