솔루믹스 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 로봇의 개요

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용ㆍ교육용ㆍ국방용ㆍ건설용ㆍ해양용ㆍ실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다.

* KS 로봇 용어(KS B ISO 8373:2015)의 정의
o 서비스로봇(service robot) - 산업 자동화 응용을 제외한 나머지 분야에서 인간이나 장비를 위한 유용 한 일을 수행하는 로봇
o 지능형 로봇 (intelligent robot) - 주변의 환경을 감지하고 외부와 상호작용을 하며, 이에 따라 행동 을 변경하여 가며 작업을 수행할 능력이 있는 로봇

국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 사용처에 따라 산업용로봇(Industrial robot)과 서비스로봇(Service robot)으로 구분하고 있습니다. 산업용로봇은 자동제어 및 재프로그램이 가능하여 다용도로 사용될 수 있으며, 3축(axis) 이상의 축을 가진 산업자동화용 기계로서 바닥이나 모바일 플랫폼에 고정되어 있는 장치를 말합니다. 서비스로봇은 제조작업을 제외한 분야에서, 인간 및 설비에 유용한 서비스를 제공하면서 반자동 또는 완전자동으로 작동하는 로봇을 의미합니다.

(2) 로봇산업의 특성

로봇산업은 지능형로봇 완성품이나 로봇부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문이며 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. 이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.

(가) 융ㆍ복합 산업

로봇산업은 일반 제조업과 달리 로봇 완제품 및 부품의 설계, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작ㆍ운용 등 다양한 연관비즈니스 창출이 가능한 다중 구조의 가치사슬을 형성하고 있는 것이 특징입니다. 로봇기술(RT; Robot Technology)은 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ제어 등이 융합된 메카트로닉스 기술이며, 활용처가 다양한 구현기술(enabling technology)로서 他산업에 융ㆍ복합되어 고부가가치를 창출하게 됩니다

[로봇산업의 가치사슬]
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출처 : SCF Associates Ltd, “Competitiveness in Emerging Robot Technologies (CEROBOT), Interim Report for IPTSㆍAnnex to the Final Report”(2009.11.), p.56

로봇산업은 로봇의 활용분야에 따라 다양한 전ㆍ후방산업의 동반성장 및 고부가가치화를 창출하는 핵심적 역할을 수행합니다.

[로봇산업의 전ㆍ후방 연관산업]

구분	전방 산업	후방 산업

제조업용 로봇	자동차, 정밀기계, 디스플레이,
바이오, 식품·의료	전자·기계 부품, 금형사출, 네트워크

전문서비스용 로봇	방위, 보안, 공공서비스, 의료, 실버	전자·기계 부품, IT, SW

개인서비스용 로봇	통신, 홈네트워크, 보안경비,
엔터테인먼트, 의료, 실버	전자·기계 부품, 금형사출,
콘텐츠, SW

출처 : 산업연구원(2012.8.)

(나) 고성장산업

저출산, 고령화, 산업환경 변화(인건비 상승, 첨단화 등), 해양, 우주를 비롯한 신개척분야의 중요성 대두 등에 힘입어 세계 로봇시장의 매출은 지속적으로 증대되고 있습니다. 세계 로봇시장 규모는 '13년 14,872백만달러에서 '14년 16,702백만달러로 12.3% 성장하였으며 제조용 로봇은 12.9% 성장했는데 중국 로봇시장의 지속 성장, 자동차 및 전기ㆍ전자 산업으로부터 수요 증가에 기인하였습니다. 개인서비스용 로봇은 가정용 로봇, 노인ㆍ장애 보조 로봇 성장에 힘입어 28.3% 성장했으나, 전문서비스용 로봇은 3.2% 성장에 그쳤으며 제조용 로봇 중심이나, 최근 개인서비스용 로봇 비중이 확대되었으며 제조용 로봇 비중이 '14년 64.3%로 아직은 제조용 로봇이 중심이고 개인서비스용 로봇이 '11년 5.1%에서 '14년 13.1%로 비중이 확대되고 있습니다.

향후 개인서비스용 로봇시장이 급속히 성장하고 제조용 로봇시장도 견조한 성장세를 지속할 전망입니다. 세계 제조용 로봇시장은 '15~'18년까지 연평균 15.0% 및 서비스용 로봇시장은 '15~'18년까지 연평균 22.0% 성장할 전망입니다. 동기간 중 개인서비스용 로봇시장은 연평균 37.9% 성장, 전문서비스용 로봇시장은 연평균 10.2% 성장이 예상됩니다.

국내 로봇 생산규모는 '13년 2조 2,210억원에서 '14년 2조 6,466억원으로 19.2% 성장했으며 제조용 로봇 생산은 1조 9,672억원으로 전년대비 16.0%, 로봇 부품 및 부분품 생산은 3,409억원으로 53.3% 증가했고 서비스용 로봇 생산은 3,385억원으로 전년대비 11.8% 성장했습니다. 특히 전문서비스용 로봇 생산은 657억원으로 73.8% 증가했고, 개인서비스용 로봇 생산은 2,728억원으로 2.9% 증가했습니다.

정부의 지능형 로봇 정책 등에 힘입어 국내 로봇생산 확대될 전망으로 국내 로봇 생산액은 '15~'18년 연평균 18.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

IT 시장 분석 및 컨설팅 기업인 IDC는 '전세계 상업용 로보틱스(로봇) 보고서(Worldwide Commercial Robotics Spending Guide)에서 전세계 로보틱스 및 관련 서비스 시장이 연평균 17% 성장해 2015년 710억 달러(85조원)에서 2019년 1354억 달러(162조원) 규모로 확대될 것이라고 전망했습니다. (로보틱스 시스템, 시스템 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 로보틱스 관련 서비스, 2차 시장(애프터 마켓) 로보틱스 HW 분야 포함)

IDC는 사물인터넷(IoT), 차세대 데이터보안, 3D프린터, 인지기술, 로보틱스, 증강/가상현실과 함께 로봇을 6가지 혁신기술을 꼽았으며 이 기술들은 새로운 매출을 창출하고 업무 형태를 변화시킴으로써 디지털 변혁(Digital Transformation)을 이끌 것으로 전망했습니다.

산업별 측면에서 전 세계적으로 로보틱스에 대한 지출은 조립(discrete) 제조 및 가공(process) 제조 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 각각 2015년 전체 시장의 33.2%와 30.2%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 자원(resource), 의료(healthcare), 운송(transportation) 산업이 뒤를 따르고 있습니다. 이 중에서 가공 제조 및 의료 산업 분야는 가장 빠른 성장세를 보이면서 2019년에는 시장 규모가 두배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.

기술 분야별로는 로보틱스 시스템(컨슈머, 산업, 서비스 로봇을 포함) 시장이 2019년 32억 달러 규모로 성장할 전망이지만 로보틱스 관련 서비스(애플리케이션 관리, 교육 및 훈련, 하드웨어 구축, 시스템 통합 및 컨설팅) 시장이 2019년 32억달러를 넘어서면서 로보틱스 시스템 규모를 추월할 것으로 보입니다.

지역별로는 2015년 일본을 포함한 아시아/태평양 지역이 로보틱스 전체 시장 규모의 65% 이상을 차지하고 있으며 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 지난해 146억 달러로 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있고 북남미 지역이 97억달러로 그 뒤를 따르고 있습니다. 아태지역 로보틱스 시장은 2015년에서 2019년 까지 두배 가까이 성장하고, 북남미 지역이 그 다음으로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

(다) 시장형성 초기단계

로봇산업은 아직까지는 세계경제를 선도하는 주력산업에 비해서는 초기단계에 있는 신성장산업이라 할 수 있습니다. 2011년 세계 로봇시장 규모(127억달러)는 국내 자동차 시장(1,143억달러)의 1/9, 세계 반도체 시장(3,020억달러)의 1/24 수준에 불과할 정도로 아직까지는 시장규모가 크지 않습니다.

[주요산업의 세계시장 규모 비교]
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출처 : 연료전지(미 Gii Research), 로봇(IFR), 영화ㆍ출판(Global Entertainment and Media Outlook 2007~11), 화장품(Datamonitor Personal-care Market data), 반도체(Gartner)

제조업용 로봇의 경우에는 글로벌 금융위기로 2007~2010년중 세계시장 규모가 일시적으로 위축되었으나 이후 완만한 성장세를 지속할 전망입니다. 우리나라의 제조업용 로봇시장도 공장근로자 1만명당 산업용로봇 가동대수를 나타내는 로봇밀도(Robot Density)가 164로 이미 일본, 싱가포르에 이은 세계 3위 수준에 도달하여 과거와 같은 높은 성장세를 보이기가 어려울 것으로 예상됩니다.

[세계로봇밀도 Top 10]
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출처 : EU JRC(2010)

반면 개인서비스용 로봇이나 의료ㆍ재활 등과 같은 전문서비스용 로봇의 경우에는 선진국에서도 아직 시장이 활발하게 형성되지는 않은 블루오션으로 시장개척의 여지와 선점의 이익이 클 것으로 예상되고 있습니다.

EU JRC(Joint Research Center)는 2015년경 국방, 해양, 건설, 농업 등 전문서비스용 로봇이 주류시장에 편입되고, 고령자서비스용 로봇 및 의료/헬스케어 로봇도 2020년경 주류 시장에 편입될 것으로 예측하고 있습니다.

[세계 로봇산업의 트렌드(route map)]
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출처 : EU JRC(Joint Research Center) “A Helping Hand for Europe: The Competitive Outlook for the EU Robotics Industry”, 2010

(라) 기술개발 중요성

로봇산업은 지속적인 기술개발이 필요한 산업이어서 여타 산업에 비해 연구개발투자집약도(이하 R)(매출액 대비 연구개발(R) 투자 비율)가 매우 높습니다. R 높은 산업중 하나인 자동차산업의 2011년 R 4.7%인데 반해, 로봇산업의 R 7.0%에 달하고 있습니다.

우리나라의 경우에도 자동차산업의 R 2.6%이지만, 로봇산업은 이를 크게 상회하는 7.2%를 기록하고 있습니다. 특히 국내 로봇산업 중에서는 서비스용 로봇의 R 제조업용 로봇(4.9%)의 3배 이상인 18.6%에 달하고 있으며 이는 그만큼 단순반복적인 작업을 수행하는 제조업용 로봇에 비해 지능형인 서비스용 로봇의 경우 로봇의 외부노출 정도, 자율제어 정도 등의 면에서 기술개발이 어렵기 때문입니다.

(4) 국내·외 시장규모(가) 세계 로봇산업 시장규모

IFR(국제로봇연맹)의 World Robotics 2015에 따르면 2014년 세계 로봇시장은 2013년 149억달러 대비 12.3% 증가했으며, 최근 5년 간 연평균 20%의 성장세를 보이고 있습니다.

[세계 로봇시장 규모 추이]
(단위: 백만달러)

구분	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	14/13년	연평균

제조용	3,976	5,678	8,278	8,496	9,507	10,737	12.9%	22%

서비스용	2,801	3,890	4,205	4,860	5,366	5,965	11.2%	16%

전문	2,200	3,353	3,569	3,636	3,662	3,779	3.2%	11%

개인	601	537	636	1,224	1,704	2,186	28.3%	29%

합계	6,777	9,568	12,483	13,356	14,873	16,702	12.3%	20%

출처 : World Robotics 2015, IFR(2015. 9월)

이는 신흥국 경기침체에 따른 세계 경제의 성장 둔화에도 불구하고, 미국 제조업 경기회복과 유로존의 완만한 경기 회복세, 중국 제조업용 로봇시장의 폭발적인 증가에 힘입은 바가 큽니다. 또한 미국, 유럽, 일본 등 선진국의 경우 제조업 부흥을 위한 로봇 활용정책을 강화하고, 중국, 동남아 등 신흥국의 경우 노동시장 임금의 큰 폭 증가에 따라 생산경쟁력 유지를 위해 제조업용 로봇을 적극적으로 도입한 결과로 분석됩니다.

서비스용 로봇의 경우, 가정용, 엔터테인먼트, 노인 등 개인서비스용 로봇 판매의 큰 증가(28.3%)에 힘입어 2013년 53.7억 달러 대비 11.2% 성장한 59.6억 달러로, 최근 5년 간 연평균 11% 성장하고 있습니다.

분야별로는 의료->국방->가정용->필드(축산용)->엔터테인먼트 순으로 시장이 형성되어 있고, 최근 노인(29.3%), 물류시스템(9.3%), 엔터테인먼트(6.6%) 로봇이 지속적으로 증가하면서 규모를 형성하고 있습니다.

전문서비스의 경우, 국방로봇은 무인비행ㆍ자율주행 로봇, 필드로봇은 착유ㆍ목축, 의료로봇은 수술ㆍ치료, 물류시스템은 공장 내의 AGV(Automated Guided Vehicles) 중심으로 시장이 형성되어 있으며, 개인서비스 로봇인 가정용 로봇은 청소ㆍ잔디깎기, 엔터테인먼트 로봇은 장난감, 취미ㆍ교육연구, 노인 로봇은 개인보조로봇 등의 시장이 형성되어 있습니다.

[서비스용 로봇산업 시장규모 추이]
(단위: 대, $1,000, %)

구분	unit	금액

2013년	2014년	14/13년	2013년	2014년	14/13년

서비스로봇(Total)	3,664,054	4,696,572	28.2%	5,365,122	5,964,901	11.2%

전문서비스	21,712	24,207	11.5%	3,661,602	3,778,634	3.2%

필드	5,281	5,748	8.8%	882,197	989,064	12.1%

전문 청소	323	277	-14.2%	7,380	6,609	-10.4%

탐사	277	257	-7.2%	26,275	23,868	-9.2%

건설	650	557	-14.3%	42,731	36,129	-15.5%

물류시스템	2,089	2,644	26.6%	238,674	260,869	9.3%

의료	1,292	1,224	-5.3%	1,453,579	1,317,100	-9.4%

구조 및 안전	105	62	-41.0%	22,342	20,945	-6.3%

국방	10,513	11,001	4.6%	901,482	1,023,110	13.5%

기타	1,182	2,437	106.2%	86,942	100,940	16.1%

개인서비스	3,642,342	4,672,365	28.3%	1,703,520	2,186,267	28.3%

가정용	2,697,929	3,349,827	24.2%	793,307	1,214,055	53.0%

Entertainment	941,225	1,317,791	40.0%	900,380	959,660	6.6%

노인	688	4,416	541.9%	9,671	12,509	29.3%

기타	2,500	331	-86.8%	162	43	-73.5%

출처 : World Robotics 2015, IFR(2015. 9월)

(나) 국내 로봇산업 시장규모

2014 로봇산업실태조사(한국로봇산업진흥원, '15.10월)에 따르면, '14년 국내 로봇산업은 국내 총 설비투자의 증가와 부품 생산의 높은 증가(53.3%)에 힘입어 생산은 '13년 2조 2천억원에서 19.2% 증가한 2조 6천억원을 나타냈습니다. 우리나라 로봇산업 생산(시장) 규모가 글로벌 경기 불황과 내수 침체로 '12년 0.6% 감소, '13년 4.1% 증가에 그쳤던 점, 또한 '14년 세계 로봇시장 증가율인 12.3%를 상회했다는 점에서 매우 긍정적인 결과로 볼 수 있습니다.

[2014 국내 로봇산업 주요 지표]
(단위: 억원, %)

구분	매출	생산	수출	수입

13년	14년	증감	13년	14년	증감	13년	14년	증감	13년	14년	증감

제조	17,863	21,013	17.6	16,958	19,672	16.0	5,965	6,313	15.0	1,254	1,728	15.0

서비스	3,331	3,565	7.0	3,029	3,385	11.8	1,204	885	-26.5	90	243	170.2

전문	552	728	31.9	378	657	73.9	18	54	204.5	3	133	4,776.5

개인	2,779	2,837	2.1	2,651	2,728	2.9	1,186	831	-30.0	87	110	26.4

부품	2,999	3,962	32.1	2,223	3,409	53.3	207	265	28.3	2,354	1,978	-16.0

합계	24,193	28,540	18	22,210	26,466	19.2	7,376	7,463	1.2	3,698	3,949	6.8

출처 : 2014 로봇산업실태조사, IFR(2015. 9월)

서비스용 로봇의 경우, 교육 및 연구용, 의료로봇, 군사용 로봇, 여가지원용 로봇 등의 증가로 총 생산은 전년 대비 11.8% 증가한 3,385억원으로 나타났습니다. 그러나 서비스용 로봇에서 가장 큰 비중을 차지하는 가사용 로봇의 수출 감소로 총 수출은 26.5% 감소했습니다. 특히 서비스용 로봇의 수출은 가사용, 교육 및 연구용, 여가지원용 등 3개 분야가 전체 서비스용 수출의 94%를 차지하고 있어 아직까지 수출구조가 매우 취약합니다.

[주요 서비스용 로봇 생산 현황]
(단위: 백만원, %)

구분	생산	주요품목

2013년	2014년	증감

가사용 로봇	216,750	216,667	-	로봇청소기, 가정경비용 로봇 등

교육 및 연구용 로봇	31,216	35,742	14.5	교보재용, 교육용, 연구용 로봇 등

의료로봇	8,804	22,041	150.4	수술용, 재활훈련용, 의료진단용 로봇 등

군사용 로봇	12,211	19,226	57.4	비행정찰용, 경계감시용 등

여가지원용 로봇	5,838	11,302	93.6	소형 휴머노이드, 게임·오락용, 탑승형 이동 등

헬스케어 로봇	11,252	9,003	-20.0	개인재활 훈련용, 장애보조용, 휠체어 로봇 등

엔터테인먼트 로봇	2,912	4,656	59.9	공연, 아케이트게임용, 테마파크용 로봇 등

기타	13,917	19,863	42.7	농업용, 빌딩서비스용, 사회인프라용 등

합계	302,900	338,500	11.8

출처 : 2014 로봇산업실태조사, IFR(2015. 9월)

심화되는 경쟁 속에서 의료·재활, 농업, 교육, 환경, 문화, 국방, 안전, 해양 등 다양한 분야와 로봇기술의 융합을 통한 신시장 창출과 확산을 위하여 산업부가 2011년부터 본격적으로 시장창출형 로봇보급사업을 시행하고 있고 그 결과 여러 분야에서 정부 지원 이후 후속 매출이 발생하고 있습니다. 로봇활용 촉진을 위한 시장 환경 개선, 수출전략화 등의 노력을 집중 한다면 빠른 속도로 시장규모가 확대될 것으로 예상됩니다.

로봇 부품ㆍ부분품은 제조용ㆍ서비스용 로봇 완제품의 생산 증가에 힘입어 생산, 수출이 모두 크게 증가한 가운데 수입은 크게 감소하였습니다. 특히 로봇 핵심 부품인 구조, 센싱 부품과 로봇 소프트웨어 등의 생산이 큰 폭 증가했으며, 상대적으로 증가 폭은 낮으나 구동, 제어 부품 등 전 분야가 모두 증가하였습니다.

[로봇 부품·부분품 국산화율 추이]
(단위: 억원, %)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	'13년 대비 증감

생산액ⓐ	1,909	1,829	2,223	3,409	53.3

수출액ⓑ	79	120	207	265	28.3

수입액ⓒ	1,877	1,627	2,354	1,978	-16.0

순 내수규모ⓓ=ⓐ-ⓑ+ⓒ	3,707	3,336	4,370	5,122	17.2

국산화율 ⓐ-ⓑ/ⓓ	49.4	51.2	46.1	61.4	-

출처 : 2014 로봇산업실태조사, IFR(2015. 9월)

로봇 완제품에서 로봇 부품ㆍ부분품이 차지하는 원가 비중이 약 50% 이상으로, 로봇 부품ㆍ부분품 가격이 완제품의 품질ㆍ가격경쟁력과 직결된다고 볼 때, 생산, 수출의 큰 폭 증가, 수입의 상대적 감소, '14년 로봇 부품ㆍ부분품 국산화율은 향상은 고무적이라고 할 수 있습니다.

정부는 그동안 로봇부품의 국산화율 제고를 위해 '11년부터 로봇용 정밀모터, 3차원 시각센서 등 기업 수요 및 해외의존도가 높은 부품에 대한 연구개발(총 5개 과제, 386억원)을 지원하고 있으며, '13년부터 기 개발된 로봇부품을 수요처에 투입하여 성능을 검증함으로써 수요를 창출ㆍ확산하기 위한 로봇 부품 보급ㆍ확산 사업을 적극 지원 중에 있습니다. 또한 지난해부터 로봇부품의 신뢰성 제고를 위한 "로봇융합부품 R 지원센터" 사업도 추진 중에 있습니다.

(5) 로봇산업 전망

IFR에 따르면 서비스용 로봇은 '15년~'18년까지 총 402억불의 시장규모가 형성될 것으로 예상되고 있습니다. 이 중 전문서비스 로봇은 '15년~'18년까지 총 152,375대, 194억불의 시장규모가 형성될 것으로 예측되며, 일반적 모바일 플랫폼과 물류시스템 분야가 크게 성장할 전망입니다. 개인서비스 로봇은 '15년~'18년까지 총 35,103,100대, 208억불의 시장 규모가 형성될 것으로 예상되며, 가정용 로봇, 특히 휴머노이드 로봇, 청소용 로봇의 성장이 두드러질 것으로 전망됩니다.

[서비스용 로봇산업 시장전망]

구분	unit	$1,000	$million

'13	'14	'15~'18(e)	'13	'14	'15~'18(e)

서비스로봇(Total)	3,664,054	4,696,572	35,255,475	5,365,122	5,964,901	40,224

전문서비스	21,712	24,207	152,375	3,661,602	3,778,634	19,404

필드	5,281	5,748	32,200	882,197	989,064	5,625

전문 청소	323	277	6,650	7,380	6,609	105

탐사	277	257	4,000	26,275	23,868	180

건설	650	557	2,500	42,731	36,129	139

물류시스템	2,089	2,644	14,500	238,674	260,869	1,602

의료	1,292	1,224	7,800	1,453,579	1,317,100	6,227

구조 및 안전	105	62	700	22,342	20,945	254

국방	10,513	11,001	58,800	901,482	1,023,110	4,533

기타	1,182	2,437	33,025	86,942	100,940	739

개인서비스	3,642,342	4,672,365	35,103,100	1,703,520	2,186,267	20,820

가정용	2,697,929	3,349,827	25,912,100	793,307	1,214,055	12,200

Entertainment	941,225	1,317,791	9,004,500	900,380	959,660	7,600

노인	688	4,416	32,500	9,671	12,509	288

기타	2,500	331	154,000	162	43	732

출처 : World Robotics 2015, IFR(2015. 9월)

최근 로봇제품을 보면 안전한 활용을 위한 규제 강화와 상업적 활용 촉진이라는 상반된 이슈 속에 자율비행로봇(드론)의 시장 규모가 급격히 성장하고 있고, Pepper(일본, 소프트뱅크), Jibo(미국, 지보), Buddy(프랑스, 블루 프로그 로보틱스) 등 소셜로봇의 등장이 크게 주목받고 있습니다. 또한 세계적인 고령화의 진전에 따라 보행보조 등 재활 로봇의 상용화가 본격화되고 있으며, 호텔, 백화점, 공공장소 등에서의 안내로봇, 작업장ㆍ사무실ㆍ창고 등에서의 물류이송로봇 등의 활용이 활발해지는 등 그동안 가정용(청소), 교육(엔터테인먼트), 국방, 의료(수술) 로봇 중심으로 시장이 형성되었던 서비스용 로봇의 활용 영역이 크게 확대되고 있는 추세입니다.

국제로봇연맹(이하 IFR)이 지난 9월말 발표한 '2014 세계 로봇시장 현황과 전망' 을 보면 세계 로봇시장은 최근 5년간 연평균 20% 증가했으며, 국내 로봇시장 또한 연평균 21% 증가하는 등 국내ㆍ외 로봇시장은 최근 고성장을 지속하고 있습니다. 뿐만 아니라 IFR, BCG, 딜로이트 등 세계적인 리서치기관의 향후 전망 또한 매우 긍정적이며, 현재 시장진입기인 로봇시장은 '18년 내지 '20년이 되면 본격적인 성장단계에 접어들 것으로 예측하고 있습니다.

(6) 규제 및 지원1) 해외

최근 몇 년간의 글로벌 대기업의 로봇산업 진출은 이러한 서비스용 로봇의 밝은 전망에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 특히, 구글, 아마존, 애플, 알리바바, 소프트뱅크, 캐논 등의 적극적인 로봇제품 상용화 추진은 많은 전세계 기업들이 로봇을 활용하거나, 로봇산업에의 진출을 검토하는데 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이러한 글로벌 대기업의 로봇산업 진출과 더불어 국내 대기업의 로봇산업 참여·확대 등도 활발히 추진되고 있습니다. 이러한 국내 대기업의 로봇산업 참여 활성화는 국내 로봇산업이 한단계 성장하는데 큰 도움이 될 것으로 보입니다.

세계 각 국은 최근 로봇기술의 활용·확산이 단순히 제조업 경쟁력 제고 뿐만 아니라 국가 경쟁력과 연관이 있다는 것을 인식하고 로봇활용을 중심으로 하는 경제·산업정책을 적극 추진하고 있습니다. 이는 국가마다 처해있는 경제·사회적 여건은 다소 차이가 있지만, 다양한 산업과 로봇기술의 융합이 인간의 삶의 질을 높여줄 창조·혁신제품을 만들고 산업경쟁력을 획기적으로 높여 줌은 물론 이에 따라 고용이 크게 늘어날 것으로 기대한다는 점에서 맥을 같이 합니다.

[세계 주요국의 로봇산업 정책 동향]

국가	내용

emb000013845ef8.jpg 미국	o 오바마 대통령, '첨단제조 파트너십' (AMP, Advanced Manufacturing Partnership) 발표('11.6) 이래 제조업 본국회귀(Reshoring)를 위해 제조로봇분야 투자 강화
- NSF(미국국립과학재단), NRI(National Robotics Initiative) 정책의 일환으로 협동로봇(Co-robot) 개발 및 사용촉진 위해 3,150만 달러 지원 발표('14.11)
o 미국연방항공국(FAA), North Dakota 주의 2/3에 해당하는 지역을 무인항공로봇 시험비행 자유지역으로 지정(종전 6곳 지정)
- 이는 Test Site에서는 무인항공로봇과 타 비행체를 동일한 규제로 관리하겠다는 정책적 의지의 표명
o FCC, iRobot사의 무선 잔디 깍기용 로봇의 제조 및 판매를 제한적으로 승인
- 다른 장치의 주파수에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 허용

emb000013845ef9.jpg 일본	o 아베총리의 新산업혁명 연설('14.5月 OECD 각료이사회) 등 성장전략의 핵심정책으로 로봇혁명 추진 발표('15년 로봇 관련 예산 160.2억엔 책정)
- '로봇혁명실현회의'를 출범('14.9月)하고 2020 도쿄올림픽에 맞춰 (가칭)로봇 올림픽 개최 추진 및 로봇 도입비용 지원, 세제혜택 등 로봇활용·확산 정책지원
o '15. 5 로봇혁명실현회의 후속조치로 '로봇혁명Initiative협의회'를 조직하고 로봇에 의한 새로운 산업혁명 추진 (아베 총리 참석)
- 자동차, 산업기계, 철강, 화학 등 200개 이상의 다양한 산업단체 참여
- 경제산업성을 비롯한 농립수산성 등 정부기관들도 협의회에 참여하여 로봇 미도입 영역의 로봇 활용 지원
o '15. 6 내각부, '과학기술 이노베이션 종합전략 2015' 발표
- 미래 산업창조 및 사회변혁을 위해 로봇, IoT 기술 등의 강화
- 차세대 인프라 구축 분야, 도쿄올림픽 등에 로봇 활용
o '15. 9 경제산업성과 로봇업체가 공동으로 산업용로봇 핵심부품 표준화에 착수
- 로봇혁명이니셔티브협의회에서 표준규격 검토
- 로봇 도입가격을 1/10로 낮춰 중소제조업체의 로봇도입 수요 확대
o '16년, 인공지능, 사물인터넷 등 로봇에 활용되는 핵심기술 개발을 위해 부처간 합동체계를 구축하고 예산을 중점적으로 투입 계획 발표('15.9)
- 경제산업성 30억엔, 총무성 17억엔, 문부과학성 100억엔
o '16년도에 간호로봇 개발 지원을 위한 거점 10곳을 설치 예정
- 노인요양시설 직원들의 업무를 경감시킬 수 있는 로봇을 개발해 간호인력 수요 급증에 따른 인력 부족 문제 해결에 기여할 전망

emb000013845efa.jpg 중국	o '14. 6, 시진핑 주석은 세계 1위 로봇강국으로의 도약 목표를 발표
- '14.11, 공업정보화부, 13차 경제개발 5개년 계획('16~'20년)에 로봇 집중 육성계획 포함
- 제조업용 로봇산업 시스템을 완성하여 2020년까지 세계 로봇시장 점유율 45% 달성 / 타산업과 로봇기술 융합을 통한 200조원 신시장 창출
o '15. 5, 로봇 등 중점분야 육성을 통한 중국 10대 산업 Upgrade 계획인 '제조 2025 계획' 발표
- 향후 제조강국 반열 진입, 제조업강국 중간수준 진입(~2035년), 세계 제조업 선도국가(~2045년) 3단계 목표로 나누어 추진
- 특히 5대 프로젝트 중 하나인 Smart Manufacturing 프로젝트를 통해 주요 산업의 Smart Factory 및 디지털 작업현장 건설 추진
o '15. 9, 국가제조강국건설전략자문위원회, 중국제조 2025 주요기술 로드맵 발표
- 최첨단 CNC선반 및 로봇, 차세대 ICT산업, 바이오 의약 및 고성능 의료기기 등 수요, 목표, 중점 육성분야, 전략적 지원 등 상세한 기술적 로드맵 제시

emb000013845efb.jpg EU	o EU와 약 180개의 기업 ?연구기관이 공동으로 로봇분야의 연구?혁신 프로젝트인 'EU SPARC Project' 추진 ('14년)
- 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전 등 실용로봇 개발에 총 28억 유로 투자

emb000013845efc.jpg 독일	o 중소제조업 활성화를 위한 인간-로봇 공동작업체계(SME Robotics Work System) 개발 등 "하이테크 전략(Industry 4.0)" 추진

emb000013845efd.jpg 영국	o '국가로봇전략'('14년)을 수립하고 '25년까지 최대 3조7000억 파운드로 평가되는 전 세계 로봇시장의 약 10%를 점유할 계획
- 영국 기업혁신기술부(BIS) 산하 기술전략위원회(TSB)를 중심으로 추진하고, 총 1억5000만 파운드를 로봇산업에 투자

emb000013845efe.jpg 프랑스	o 2020년 '세계 5대 서비스 로봇 산업국'을 목표로 하는 세계 리더급 로봇 산업 개발계획을 발표('13.3月)
- 중소기업 경쟁력 강화를 위한 로봇설비화 프로그램(Robot start PME)으로 중소기업의 로봇설비 투자의 10%까지 3,300만 유로 지원 계획(목표 750개 기업)

emb000013845eff.jpg 네델란드	o 독일의 Industry 4.0에 대응하여, 경제부, 경제인연합(FME), 상공회의소, 응용과학연구소(TNO)가 공동으로 14.4月 Smart Industry 발표

2) 국내

2008년 '지능형 로봇개발 및 보급 촉진법'이 제정되고, 2010년 6월에는 한국로봇산업진흥원이 설립되었습니다. 2011년 1월에 지경부는 융합시대 선도를 위해 로봇팀을 로봇산업과로 확대·개편하였으며, 2013년 8월에는 방사청 국방로봇 사업팀이 신설되었고, 2014년 7월에는 제2차 지능형 로봇 기본계획이 수립·발표되어 연구개발, 인프라 확충, 보급·확산, 로봇 붐 조성 등 다양한 정책 사업을 전개하여 왔습니다.

[제2차 로봇 기본계획 목표 및 추진전략]

정부의 적극적인 육성책에 힘입어 국내 로봇산업 규모(생산액 기준)는 '09년 1조원을 돌파한 이래 '14년에는 2조 6천억원을 기록하여 연평균 21% 증가하였고, 수출 또한 '09년에 965억원에 불과했던 것이 '14년에는 7,464억원을 기록하여 연평균 50.5%의 비약적인 성장을 해왔습니다.

(7) 제품과 경기변동과의 관계 등

최근 RT（Robot Technology）산업은 IT, BT에 이어 거대시장을 형성하는 차세대 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 이제 로봇 산업은 누구도 부정할 수 없을 만큼 확실한 성장 산업으로 부각되어 있으며 기존의 로봇 기술 개발이 공장의 생산 자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇 대상이었다면, 향후의 발전 방향은 일반 소비자들이 직접 사용할 수 있는 서비스로봇이 그 주요 대상이 될 것으로 예측됩니다. 과학 기술의 발전이 점차 가속화됨에 따라 로봇은 인간의 생활 속으로 점차 파고 들어올 것으로 판단되며 인간의 고립화 및 고령화에 따라 당연히 지능형 서비스로봇의 수요는 점차 증대할 것입니다.

로봇산업은 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다.

(8) 대체 시장의 현황

회사가 영위하고 있는 로봇산업은 새로운 사업부문의 창출뿐만 아니라 기존 사업들을 대체해 나가고 있습니다. 로봇산업은 첨단산업으로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 산업 전반적으로 제조업부터 서비스업까지 인간이 할 수 없었던 업무 뿐만 아니라 인간만이 할 수 있었던 다양한 업무를 로봇이 수행할 것으로 예측하고 있습니다. 미국의 IT분야 컨설팅업체인 가트너사는 "로봇혁명으로 2025년까지 전체 직업 가운데 3분의1이 사라질 것" 이라고 예상했습니다. 기술조사업체인 영국 'IDTechEx' 는 오는 2026년 로봇 시장 규모가 1,200억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 현재는 산업용 로봇만 약 110억 달러로 추산되고 있는데, 향후 산업용 이외의 분야로 로봇의 보급이 확대되면서 현재 대비 10배 이상 성장할 전망입니다.

현재 로봇과 관련된 대체시장은 존재하지 않으며 다른 산업의 대체시장 역할을 수행하면서 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(9) 자원 조달 상황

현재 회사의 제품 생산과 관련된 센서류, 모터, 배터리 등의 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다. 회사는 금년부터 Personal Mobility 제품인 Moving Chair, Twister의 생산이 확대될 것으로 예상됨에 따라 모터, 배터리 등의 원활한 수급을 위하여 각 업체들과의 장기공급계약 등을 통한 협력을 강화할 예정입니다.

인력 수급과 관련하여 회사는 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 의한 시장상황에 맞는 제품의 개발은 서비스 로봇시장에서 회사의 타사대비 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 회사는 수시로 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 회사 자체 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다.

(10) 경쟁상황

[로봇 사업체 현황]
(단위: 억원, %)

구분	2012년	2013년	2014년	’13년 대비 증감율

제조업용 로봇	140	161	183	13.7

전문서비스용 로봇	55	59	64	8.5

개인서비스용 로봇	51	58	59	1.7

로봇 부품 및 부분품	122	124	193	55.6

총계	368	402	499	24.1

총 499개 사업체 중 대부분의 로봇 사업체가 중소기업(93.4%, 466개사)이며 중견기업(4.0%, 20개사), 대기업(2.6%, 13개사) 순으로 나타나고 있으며 가장 큰 비중을 차지하는 중소기업의 경우, 주업종이 로봇 부품 및 부분품(39.9%, 186개사)인 경우가 가장 많았으며, 다음은 제조업용 로봇(35.6%, 166개사)입니다

국내의 약 500개의 사업체 중에서 회사의 주력기술인 2 wheel self-balancing을 로봇 등에 적용하여 사업을 영위하는 국내 로봇업체는 존재하지 않습니다. 해외 경쟁업체로는 2 wheel self-balancing 원천기술을 보유하고 있는 중국의 샤오미(세그웨이 포함- 샤오미가 인수), 일본의 혼다 및 도요타 등이 있습니다.

중국의 샤오미가 세그웨이를 인수한 2015년부터 파격적인 가격정책으로 퍼스널모빌리티 시장이 급성장하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 예상되는 바, 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성

회사의 목표시장은 국내 및 해외 서비스로봇 시장입니다. 그 중에서 현재 최우선적인 목표시장은 국내 및 해외의 퍼스널 모빌리티 시장이며, 금년부터 무빙체어, 트위스터 등의 제품이 순차적으로 출시될 예정입니다.

퍼스널 모빌리티(PM)가 등장하게 된 사회적 배경으로 첫째, 엄격해 지고 있는 환경 규제 강화, 둘째, 거대 도시(메가시티)의 증가, 셋째 1~2인 가족의 확대 및 전체 인구의 고령화 등으로 인한 새로운 이동 수단 요구 증대 등으로 접근할 수 있습니다.

[퍼스널 모빌리티의 가치를 좌우하는 환경 요인]

1인 가구의 증가	→	가족이 있는 가장에게 레저 수단에 불과할 수도 있으나, 혼자 사는 1인 가구에게는 충분한 교통 수단

2. 대중교통의 확충	→	크기가 작은 퍼스널 모빌리티는 들고 탈 수도 있어, 지하철역 등 대중교통까지의 연계 교통 수단 역할

3. 카 쉐어링의 확산	→	간혹 자동차가 필요한 경우 쉽게 빌려탈 수 있으며, 평상시 이용은 대중교통과 퍼스널 모빌리티를 이용

4. 도로 교통 법규	→	저속 차선 등의 제도적 장치는 퍼스널 모빌리티의 안전성을 크게 제고

5. 문화와 시민 의식	→	안전을 중시하고 배려하는 문화, 범죄율 등은 퍼스널 모빌리티의 안전성과 편의성에 직접 영향

북미 및 유럽 지역의 엄격해지는 배기가스 기준으로 인해 친환경 이동 수단의 필요성이 증대되고 있다는 점, 2025년까지 전세계 인구 60% 45억 명이 도시로 집중되면서 인구 1천만 이상의 메가 시티가 30개 도시로 증가 할 것으로 전망됨에 따라 현재 교통 정책만으로는 도심체증이나 교통난 해결이 불가능할 것으로 전망된다는 점, 1인가구 증가와 고령화 사회로 진입함에 따라 미래형 교통수단에 대한 새로운 요구가 등장하고 있다는 점등이 퍼스널 모빌리티의 등장 및 최근 성장하고 있는 배경이라고 할 수 있습니다.

국내에서도 국회 입법조사처 발표 자료에 의하면 서울 전체 대기 오염원의 70%가 자동차 배출 가스 때문이며, 출근 시간대 86.3%가 1인 출근 차량인 것으로 나타났고, 또한 도심 주차 및 교통정체로 인한 도심 혼잡비용도 2010년 기준 28.5조원으로 나타났는데, 이러한 문제들을 해결하기 위한 대안으로 퍼스널 모빌리티(PM)에 대한 관심이 향후 증대 될 것입니다.

실제로 일본의 후지경제에서 분석한 자료에 의하면 2020년까지 글로벌 개인용 이동기구 시장은 1억대 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장은 2015년 약 0.4조원 시장에서 2030년에 26조원의 시장으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

[직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장 전망]

또한 Frost 자료에 의하면 2020년까지 1~2인용 퍼스널모빌리티(마이크로 모빌리티) 시장 규모는 50만대까지 성장하고, 주요 16개 완성차 업체가 110개 이상의 모델을 출시할 계획이며, 이용자 수는 3,500만명에 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다.

[퍼스널 모빌리티 시장 규모 전망]

최근 퍼스널 모빌리티는 100만원 아래의 가격으로도 나오면서 일반 소비자들이 구매하기 시작했습니다. 또, 최근에는 재미를 강조하면서 젊은 층을 파고들고, 젊은 층의 취향이 SNS 등을 통해 퍼지면서 퍼스널 모빌리티에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 퍼스널 모빌리티는 실용성과 함께 재미를 추구합니다. 더불어 퍼스널 모빌리티의 실용적 가치는 편리성과 경제성이며 1kWh로 100km를 달릴 정도의 높은 전비를 자랑하는 퍼스널 모빌리티 시장은 현대사회에서 계속 확대될 것으로 예상 됩니다.

2004년 세계에서 두 번째로 2휠 밸런싱 기술개발에 성공, 2006년부터 제품을 상용화 하였으나 시장 여건 및 법규관련 문제로 수출실적이 미미했던 것이 사실입니다. 그러나 국내에서 검증된 양산능력과 품질수준을 활용하고 국내외 Segway사와 연관되지 않는 특허를 근거로 금년부터 미국시장과 유럽시장에 본격적으로 진출하여 매출처 다변화와 매출 신장을 이루고자 합니다.

(2) 주요 제품 설명

회사는 2015년까지 센서 등이 탑재된 모듈제품과 도면, 프로그램 관련 용역매출이 대부분이었으나 금년부터 시장에 무빙체어, 트위스터 등을 출시할 예정이며, 지속적으로 신규 라인업을 늘려갈 계획입니다.

[Moving Chair]

Moving Chair는 휠체어형 2 wheel balancing 전동스쿠터로 2016년 상반기 출시가 예상됩니다.

현재 유럽에서는 SEGWAY와 Ninebot을 구동부로 하는 2바퀴 전동휠체어 시장이 점차 증가하고 있는 추세로(현재 3개국 3개 완제품, 3개국 3개 Kit 제품 판매 중), 회사는 차별화 된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2016년 상용화를 시작할 계획입니다. 특히 현재 판매되는 제품 중 최고 출력 사항의 2,000W급 제품 개발을 완료 출시 예정입니다.

특허사항	- 발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg)
- AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보)

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선
- 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[Twister]

Twister는 보드형 2 wheel balancing 전동 스쿠터로 양손이 자유롭고 발판을 좌우로 움직여 방향전환이 가능한 트위스터 조향 방식입니다. 현재 출력 900W급 제품이 개발완료되어 2016년중 출시될 예정입니다.

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[Lovy]

Lovy는 2휠로 구동하며, 목, 손, 손목, 팔동작이 가능하고 실내외 자율주행을 하는 서비스 로봇입니다. 주로 사용 방식은 카페 같은 장소에서 서비스를 제공하는 것이지만, 추종기능, 텔레프레전스 및 엔터테인먼트 기능 등을 추가 지원하여 다양한 목적의 로봇으로 활용이 가능합니다.

제품특징	- 2 wheel self-balancing 구동부
- 원격 조종 / 자율 주행
- 배달서비스
- 텔레프레전스 기능
- 음성인식 및 음성 안내서비스
- 서비스에 따른 팔, 머리 등 최적화 파츠 커스터마이징 제공- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

(3) 경쟁회사 현황

회사는 현재 2 wheel balancing과 관련된 원천기술을 보유하고 있으며, 금년부터 순차적으로 관련 제품을 출시할 계획을 가지고 있습니다. 현재 국내에는 2 wheel balancing을 기반으로 한 퍼스널 모빌리티 기기의 제작하는 업체는 존재하지 않으며, 해외에도 2 wheel balancing 원천기술을 보유하고 있는 업체는 회사포함 5개사로 파악되고 있습니다.

[경쟁업체 현황]

회사명	내용

Segway	미국회사로 2002년도에 세계 최초로 2 wheel balancing 제품 출시
2015년 4월 중국의 샤오미에게 인수됨

샤오미	중국회사로 2012년 2 wheel balancing 제품 출시
2015년부터 현재까지 Ninebot 브랜드로 제품 출시

Honda	2009년도에 2 wheel balancing 제품을 개발
현재 시험 중에 있으며 상용화 제품 출시 준비 중

Toyota	2008년도에 2 wheel balancing 제품을 개발
현재 시험 중에 있으며 상용화 제품 출시 준비 중

로보쓰리	2006년도에 2 wheel balancing 기술 개발
2016년 상반기 중 무빙체어와 트위스터 등 상용화 제품 출시 예정

회사는 2 wheel balancing 원천기술을 보유하고 경쟁업체들과 차별화 된 특허를 가지고 있습니다. 향후 가격경쟁력을 바탕으로 한 중국 업체들이 미래의 퍼스널 모빌리티 시장의 주도권을 쥘 가능성이 매우 높지만 퍼스널 모빌리티는 자기표현이라는 특성이 강하기 때문에 감성이나 기능으로 차별화 여지가 큽니다.

이러한 측면에서 회사는 새로운 것을 향한 도전을 끊임없이 하고 있고, 이를 이룰 수 있는 원천기술과 세그웨이 특허에 침해되지 않는 특허들을 보유하고 있습니다. 회사는 위의 경쟁회사들과의 경쟁에서 살아남기 위하여 소비자 니즈를 정확하게 파악하고 차별화된 제품 출시를 순차적으로 준비하고 있으며 연구개발도 강화할 계획입니다.

(4) 시장점유율

퍼스널 모빌리티 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기재하지 않습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 기존 시장 내 포지셔닝의 유지 및 기존기술을 적극 활용하며, 시너지 효과를 극대화 하기위해여 다음의 신규 사업에 대하여 추진 중 이거나 추진계획 중에 있습니다.

(가) 기계식 자이로

기계식 자이로는 1950년 미국 MIT에서 개발을 시작하여 1960년에 실용화된 장치로 수평유지 및 방향을 고정하는 기술로 핵잠수함 및 항공모함등과 같은 정밀항법 분야에 사용되고 있으며, 이 기술을 바탕으로 대중이 사용하는 제품에 접목을 시도 중입니다.

회사는 기계식자이로의 원천기술은 확보 된 상태이며 신규 사업으로 여러 분야에 적용할 예정입니다. 현재 넘어지지 않는 오토바이와 보다 안정적인 운항이 가능한 요트를 개발할 계획입니다.

회사의 기계식 자이로를 활용하면 이륜차의 불안전성을 해결하여 주행이나 방향전환을 할 때 넘어지지 않고 오토바이의 자유로운 느낌은 살리면서도 안전성은 높여주는 제품 구현이 가능하고, 파도와 다른 배들에 의한 물결을 최소화 시켜 안정적이고 편안한 운항이 가능한 요트의 구현이 가능할 것이라 생각됩니다. 따라서 회사는 기계식 자이로 관련 사업을 확장시킬 예정이며, 이 외에도 다양한 기술들을 접목하여 더욱더 안정적이고 편안한 경험을 소비자에게 제공할 계획입니다.

이처럼 회사에서는 자전거나 오토바이와 같은 제품에 적용 가능한 기계식자이로를 출시하고자 하며, 향후 기술 확장을 통하여 요트 및 배 등에도 적용되는 기계식 자이로를 개발, 장착하여 테스트 할 계획에 있습니다.

(나) 자율주행 로봇

자율주행로봇은 실내외 구분 없이 주행이 가능하며 다양한 산업에 접목되어 새로운 부가가치 창출기회를 제공할 수 있습니다. 자율주행로봇은 앱을 통해 로봇을 호출 및 길 안내의 역할 등을 수행하고 시각 장애인이 정상인과 같은 수준의 쇼핑 및 문화생활을 할 수 있는 도우미 기능이 제공가능한데, 이러한 기능들은 주로 GPS와 블루투스 beacon을 이용하여 이루어집니다.

beacon이란 블루투스를 사용하는 근거리 무선통신 기술로, 각 beacon들은 일정한 정보를 주기적으로 전송 합니다. 이 신호의 세기는 자율주행로봇이 자기 자신의 실내위치를 판단하는데 사용되며, 실외공간은 GPS를 이용하여 위치를 판단하게 됩니다.

현재 이러한 기술을 이용하여 일본 소프트뱅크는 로봇을 이용한 무인점포를 운영 중에 있습니다. 향후 자율주행 로봇기술은 로봇이 식당에서 서빙 하는 사람의 보조 역할을 담당하며, 주방에서 주문자의 테이블에 음식이 도착하는 시간을 최소화시키는 등 서빙의 질의 향상 및 고객의 만족도 재고에 높은 효과가 있을 것으로 기대됩니다.

또한 대형 쇼핑센터 각각의 상가 앞에서 로봇을 통한 광고가 가능하기 때문에 움직이는 광고판의 역할을 로봇이 대신할 수 있어 대중매체 광고에 비하여 고객 개별맞춤형 광고가 가능할 뿐만 아니라 상점까지의 안내 역할까지 제공하는 새로운 개념의 광고 수요가 창출 될 것으로 기대됩니다.

박물관의 로봇은 방문자들을 안내하여 각 작품들의 정보가 포함되어있는 블루투스 beacon을 통하여 다양한 언어서비스를 제공함으로써 외국인 관객객 등의 서비스 만족도를 높일 수 있습니다.

무엇보다 블루투스 beacon들은 그 위치에 관련된 정보를 포함하여 박물관, 쇼핑센터 및 박람회 같은 불특정 다수의 방문객들에게 최적화 된 동선을 제공하는 등의 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다.

회사는 위에서 설명한 Beacon의 기능을 활용한 텔레프레전스 로봇의 상품화를 추진하여, 현재 테스트 중에 있으며 향후 이른 시일 내 제품으로 판매할 계획입니다.

다. 경영상의 주요계약

상장적격성보고서 제출일 현재 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License 또는 Franchise 계약 및 기타 경영상의 주요계약이 없습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위: 천원)

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액	비율	제 품 설 명

Module	-	로보쓰리	216,250	24.3%	주1)

기타	-	-	33,000	3.7%	주2)

주1) Module 매출

회사는 육상종목 및 수영종목 등에 사용되는 출발감지 센서모듈과 터치감지 센서모듈을 생산 납품하고 있으며, 자동제어조명 등에 포함되는 감지센서를 생산 판매하고 있습니다.

(단위: 천원)

주요 제품	매출액	비고

수영장start전자센서	181,500	-

출발대전자센서	34,750	-

합 계	216,250	-

주2) 기타 매출

회사의 기타매출은 금형제작 및 로봇 관련 제품 매출로 구성되어 있습니다. 2015년 금형제작 등의 매출은 11백만원이며, 로봇 관련 제품매출은 22백만원입니다.

회사는 2016년 상반기부터 순차적으로 회사의 2 wheel balancing 기술을 적용하여 개발한 제품을 출시할 예정입니다. 이에 따라 향후 해당 제품의 매출이 증가할 것으로 기대하며, 출시될 각 제품들의 상세내용은 다음과 같습니다.

[Moving Chair]

Moving Chair는 휠체어형 2 wheel balancing 전동스쿠터로 2016년 상반기 출시가 예상됩니다.

현재 유럽에서는 SEGWAY와 Ninebot을 구동부로 하는 2바퀴 전동휠체어 시장이 점차 증가하고 있는 추세로(현재 3개국 3개 완제품, 3개국 3개 Kit 제품 판매 중), 회사는 차별화 된 기술력과 가격경쟁력을 바탕으로 2016년 상용화를 시작할 계획입니다. 특히 현재 판매되는 제품 중 최고 출력 사항의 2000W급 제품 개발을 완료 출시 예정입니다.

특허사항	발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg)
AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보)

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선
- 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[Twister]

Twister는 보드형 2 wheel balancing 전동 스쿠터로 양손이 자유롭고 발판을 좌우로 움직여 방향전환이 가능한 트위스터 조향 방식입니다. 현재 출력 900W급 제품이 개발완료되어 2016년 중 출시될 예정입니다.

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[Lovy]

Lovy는 2휠로 구동하며, 목, 손, 손목, 팔동작이 가능하고 실내외 자율주행을 하는 서비스 로봇입니다. 주로 카페 등의 장소에서 서비스를 제공하데 사용되나, 추종기능, 텔레프레전스 및 엔터테인먼트 기능 등을 다양한 추가 기능을 통해 다목적 로봇으로 활용이 가능합니다.

제품특징	- 2 wheel self-balancing 구동부
- 원격 조종 / 자율 주행
- 배달서비스
- 텔레프레전스 기능
- 음성인식 및 음성 안내서비스
- 서비스에 따른 팔, 머리 등 최적화 파츠 커스터마이징 제공- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2013연도
(제11기)	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)

원재료	센서류	국 내	15,909	52,822	197,484

수 입	-	-	-

소 계	15,909	52,822	197,484

모터류	국 내	27,007	15,108	50,671

수 입	-	-	-

소 계	27,007	15,108	50,671

배터리	국 내	8,800	3,165	6,859

수 입	-	-	-

소 계	8,800	3,165	6,859

기타	국 내	19,874	5,625	13,727

수 입	-	-	-

소 계	19,874	5,625	13,727

원재료합계	국 내	71,590	76,720	268,742

수 입	-	-	-

소 계	71,590	76,720	268,742

총 합 계	국 내	71,590	76,720	268,742

수 입	-	-	-

합 계	71,590	76,720	268,742

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2013 연도
(제 11기)	모듈	센서류	33.0%

모터류	39.2%

기타	27.8%

제 2014 연도
(제 12기)	모듈	센서류	92.1%

모터류	7.9%

기타	0.0%

제 2015 연도
(제 13기)	모듈	센서류	84.7%

모터류	10.9%

기타	4.5%

다. 원재료 가격변동추이(단위: 천원)

사업연도
품 목	2013연도
(제11기)	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)

센서류	국 내	2,335	1,016	1,227

수 입	-	-	-

모터류	국 내	5,401	3,777	1,333

수 입	-	-	-

배터리	국 내	8,800	791	980

수 입	-	-	-

(1) 산출기준원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량

(2) 가격변동원인

회사의 제품에 들어가는 센서류, 모터류 및 배터리의 경우 생산품목에 따라 개별 단가가 상이하여 각 제품의 연도별 주요 생산품목에 따라 원재료 매입가격이 변동됩니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

회사의 생산되는 Module 등의 제품은 종류 및 생산과정이 다양하여 생산능력 및 생산실적을 합리적으로 수치화하여 계산하는데 어려움이 있는 바, 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

비품	컴퓨터주변기기	292	6,942	-	1,220	6,014	-

금형	로봇 금형	6,058	-	-	6,057	1	-

시설장치	사무실 내부설비	-	52,000	-	1,954	50,046	-

차량운반구	업무용차량	-	42,895	-	8,061	34,834	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위: 천원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

컴퓨터주변기기	6,942	2015-7-15 등	생산성향상	연구소업무용	엘지유플러스

내부설비	52,000	2015-12-28	생산성향상	생산	원-오-원디자인

업무용차량	42,895	2015-08-07	생산성향상	업무상이동수단	에펠모터스

다. 제품별 생산공정도

생산 중인 Module은 품목별로 SPEC과 구성항목이 상이하여 회사는 생산라인 설치와 같은 대량생산 생산방식이 아닌 각각의 발주에 대해 개별공정을 적용하고 있습니다. Module 생산에 있어 공통적으로 적용되는 회사의 생산공정도는 다음과 같습니다.

[Module 매출 생산공정도]

공정순서	Module 매출

1	SPEC 검토 및 레이아웃 작성

2	제품설계 및 샘플제작

3	금형제작

4	원자재 매입 및 생산스케쥴 완성

5	품질계획 수립

6	제품생산 및 검수

7	출하

2016년 로봇관련 제품인 Moving Chair, Twister 및 Lovy가 출시되고, 하부플랫폼의 납품이 예상됨에 따라 회사는 해당 제품들의 생산스케쥴 및 작업규정 등을 준비 중이며, 이에 적용될 제품의 생산공정도는 다음과 같습니다.

[로봇제품 생산공정도]

공정순서	세부공정	공정순서	세부공정

1	제품설계	6	원재료매입

2	프로토타입 제작	7	제품생산

3	전자파 인증	8	완제품 Q.C

4	U.L.Listing 인증	9	출하

5	포장디자인 결정 및 패키지 제작	-	-

주1) 전자파 인증 - 전자기기 등에서 발생하는 전자기파 등이 법규 준수 여부에 대한 인증

주2) U,L Listing 인증 - 안전진단에 대한 인증으로 주로 전자기기 등 소비자가 시장에서 구매할 수 있는 완제품 등이 대상

라. 외주생산에 관한 사항해당사항이 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 개, 천원)

매출
유형	부 문	2013연도
(제11기)	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역	도면설계 등	내 수	-	387,259	-	385,350	-	640,500

제품	Module	내 수	2	53,500	166	149,166	122	216,250

기타	내 수	7	60,618	3	11,744	4	33,000

합 계	합 계	9	501,377	169	546,261	126	889,750

나. 수출 현황해당사항 없습니다.

다. 수주현황해당사항 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

최근 RT（Robot Technology）산업은 IT에 이어 차세대 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 과거 3개년 동안 관련 산업은 연평균 12.1%씩 성장하고 있으며, 국내에서도 정부가 ‘국가 10대 성장 동력 사업’으로 지정하는 듯 향후 시장의 확장가능성이 높은 산업입니다. 더욱이 회사가 속한 중소기업이 주로 영위하는 로봇부품 및 부분품의 시장은 각각 15.9%로 고속성장하고 있습니다.

[최근 3개년 국내 로봇산업 현황]

(단위: 백만원, %)

구분	2012	2013	2014

금액	비중	금액	비중	금액	비중

제조업용	1,722,543	75.9%	1,786,330	73.8%	2,101,260	73.6%

전문서비스용	53,051	2.3%	55,231	2.3%	72,827	2.6%

개인서비스용	276,111	12.2%	277,852	11.5%	283,678	9.9%

로봇부품 및
부분품	219,262	9.7%	299,893	12.4%	396,188	13.9%

합계	2,270,967	100.0%	2,419,306	100.0%	2,853,953	100.0%

출처: 한국로봇산업협회 '로봇산업 실태조사결과', 2015.08

회사의 최우선적인 목표시장인 퍼스널 모빌리티 시장은 1)북미 및 유럽 지역의 엄격해지는 배기가스 기준으로 인해 친환경 이동 수단의 필요성 증대, 2)2025년까지 전세계 인구 60% 45억 명이 도시로 집중되면서 인구 1천만 이상의 메가 시티가 30개 도시로 증가 할 것으로 전망됨에 따라 도심체증이나 교통난 해결을 위한 대체수단의 필요성 증가. 3)1인가구 증가와 고령화 사회로 진입함에 따라 미래형 교통수단에 대한 새로운 수요 성장. 등의 이유로 최근 성장세에 있습니다.

실제로 일본의 후지경제에서 분석한 자료에 의하면 2020년까지 글로벌 개인용 이동기구 시장은 1억대 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장은 2015년 약 0.4조원 시장에서 2030년에 26조원의 시장으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

[직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장 전망]

이와 관련하여 회사는 2006년 세계에서 두 번째로 2wheel balancing 기술을 개발에 성공하였으며, 국내에서 검증된 양산능력과 품질수준을 활용하고 국내외 Segway사와 연관되지 않는 특허를 근거로 2016년부터 미국시장과 유럽시장에 본격적으로 진출할 예정입니다. 이에 따라 2016년 상반기 중에 Moving Chair 및 Twister를 국내에 출시할 예정으로 이에 따른 매출의 증가 및 다변화가 예상됩니다.

과거 회사의 매출구조는 금형 설계, 프로그램 개발 및 터치센서 매출 등이 주를 이루었으나, 상기 언급한 Moving Chair, Twister 외에 Lovy 등의 제품 개발을 완료하여 출시할 예정이고 자이로스코프 구동계의 하부플랫폼의 납품계약이 연내 이루어질 것으로 예상됨에 따라 2016년은 관련 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직

금형 설계 및 감수와 프로그램 개발 매출로 이루어진 용역 매출과 육상종목 및 수영종목에 사용되는 출발대 센서 등으로 이루어진 제품 매출은 별도의 판매조직은 두고 있지 않으며, 기존 거래처의 직접적인 의뢰 및 타 기관과의 연계를 통해 영업활동을 수행하고 있습니다.

다만, 향후 2015년 상반기 중으로 예정된 로봇관련 제품(Moving Chair, Twister, Lovy 및 하부구동계)의 출시에 맞춰 대리점 유통계약, 자체온라인쇼핑몰 개설 등에 따른 조직 정비 및 인원충원을 계획 중에 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액	비 중

용역	금형 설계 및
프로그램개발	수출	-	-	-

국내	직판	640,500	100.0%

제품	육상 및 수영종목
터치센서 등	수출	-	-	-

국내	직판	216,250	100.0%

기타	수출	-	-	-

국내	직판	33.000	100.0%

다. 판매전략

회사는 현재 별도의 마케팅 및 영업을 위한 조직을 운영하지 않고 기존 거래처 및 타 기관과의 연계를 통한 판매전략을 사용하였으나, 향후 로봇관련 제품출시에 맞춰 용역매출 및 Module매출의 비중을 감소시키고 로봇관련 제품을 중심으로 한 판매전략을 계획하고 있습니다. 언론사 홍보 및 온라인스트리밍서비스업체 광고 등으로 마케팅범위를 확대하는 동시에, 대형 온라인쇼핑몰 판매 및 직영점 운영 등을 통해 타양한 유통채널을 보유한 판매조직을 운영할 계획입니다.

[Moving Chair, Twister, Lovy]

구분	판매경로	판매전략

Online	대리점	- 2016년 5월부터 국내 최대 전동스쿠터 유통브랜드 ‘EVshop' 과
협력 완료 및 론칭 예정.
- 전동 스쿠터 시장의 성장으로 전동스쿠터 전문온라인 쇼핑몰 성장 및
전국 70여개 규모의 대리점 증가 기대

자사 홈페이지	- 2016년 5월부터 홈페이지 판매개시. 인터넷 검색엔진을 통한 마케팅
및 SNS 개인 커뮤니티 홍보강화

온라인 전시회	- 자사 제품의 온라인 전시회 출품을 통한 홍보

Offline	직영점	- 2016년 5월 직영점 오픈 예정.
- 유동인구가 많은 삼성 중앙역에 체험관 설치 계획. 일일 홍보 효과
개별고객수준 마케팅 전략.

언론홍보 및
전시회 출품	- CES, Messe 및 the Mobility Roadshow 등 해외 전시회 출품으로
해외 신규바이어에게 자사 제품 홍보
- 언론 홍보를 통한 마케팅 강화
[출연작품 및 예정사항]
드라마블러드(KBS) 2015.02.16.~2015.04.21. 할매네 로봇(tvn) 2015.10.21.~2015.11.25. 한국경제TV 2015.03.17. 황금나침반(ytn) 2016.03.15. 오마이미래2035(EBS) 2016.05.07. 예정 JTBC 이규연의 스포트라이트 2016.05.01 방송 예정

[하부플랫폼]

구분	판매경로	판매전략

Online	자사 홈페이지	- 해외 유사제품 판매국가 중 판매처를 위주로 제품 홍보

Offline	해외바이어	- 전동휠체어 및 개인이동수단 생산업체에 플랫폼 판매를 통한 매출 실현

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2013연도
(제11기)	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)

자산처리	원재료비	239,730	386,551	201,907

인건비	-	-	53,079

감가상각비	-	-	-

용역비	7,867	18,384	28,425

기타	7,557	11,696	3,888

소 계	255,154	416,631	287,299

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	-	-	-

합 계
(매출액 대비 비율)	255,154
(50.9%)	416,631
(76.3%)	287,299
(32.3%)

나. 연구개발실적

연구과제	경량화를 통해 휴대가 가능한 백팩타입의 보급형 자세 제어 밸런싱 스쿠터 개발사업

연구기관	로보쓰리(2012.06 - 2015.05)

연구지원기관	산업통상자원부

연구결과	. 15kg 수준의 세계 최소형 자세 제어 밸런싱 스쿠터
- 자세 제어 밸런싱 스쿠터의 세계 최고 제품인 Segway의 경우 i2 모델 기준 56kg 수준의 무게와 크기로 인해 휴대가 어려워 SUV 차량을 통해서만 이동이 가능한 휴대성이 이 사용자들의 가장 큰 애로사항임.
- Toyota社의 winglet 제품과 중국의 Robin-M1 제품이 이 점을 개선하여 약 36kg 수준까지 무게를 줄였지만 개인용 운송수단으로써 크기와 무게에서 휴대의 한계성을 보이고 있음.
- 로보쓰리에서 개발중인 백팩타입의 자세 제어 밸런싱 스쿠터는 이 한계성을 벗어나 대중교통과의 연계, 사용자들의 편의성을 고려하여 총 중량 15kg(현재 17kg 달성) 휴대시 백팩 크기 정도로 휴대 편의성을 극대화 한 세계 최소형 자세 제어 밸런싱스쿠터임.
- 관련 기술 분야 세계최고 제품인 Segway와 비교하여 1/3수준 이하로 경량화에 성공 하면서도 그 성능수준도 유사수준까지 끌어올린 제품
- 셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방: 일본특허등록
족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터: 국내특허등록, 일본특허등록

기대효과	- 현재 시장에서 판매중이고 개발중인 대부분의 제품들이 Segway에서 구현되고 있는 입식방식의 탑승방식이며, Self-balancing을 위해서는 반드시 필요한 높은 핸들 및 핸들을 활용한 조향방식, 자이로센서 등의 다양한 센서 탑재 등으로 Segway의 한계를 벗어나지 못하고 있음.
그러나 개발성과물의 경우 1개의 통합자이로센서, 입식/좌식 방식의 탑승방식 다양화, 다양한 조향방식 등 기존 Self-balancing 기술분야에서 한계로 여긴 부분들을 모두 극복함에 따라 해당 기술분야에서 세계적으로 앞서나갈 수 있는 기술경쟁력, 특히 현재 3개 국가에서만 상용화가 가능한 기술이기에 국가 위상을 높일 수 있는 국가경쟁력으로 확대 가능함.
- 개발된 강력한 성능의 구동부 및 소형/경량화 플랫폼을 다양한 산업분야에 적용이 가능함에 따라 타 산업군과의 융합모델로 파생가능함.
- 현재 미국등 일부 국가에서 원격의료 등으로 활용되고 있는 텔레프리젠스 로봇의 경우 구동부의 성능 한계로 인하여 병원 실내 일부에서만 사용이 가능하고, 개인용 텔레프리젠스 로봇의 경우 집안 일부에서만 활용 가능한 등의 한계성이 있음. 향후 계획중인 현재 개발품을 활용한 텔레프리젠스 로봇 개발의 경우 기존 텔레프리젠스 로봇의 구동성능의 한계로 인한 사용환경을 실내외 모든 환경으로 바꿈에 따라 현재 원격의료 외 해외생산공장 관리, 교육 등 다양한 산업군으로 확대 가능함
- 현재 Google에서 로봇기업을 인수하여 개발중인 무인배달시스템에도 적용이 가능하며, 아마존社에서 개발중인 드론보다도 높은 하중의 화물 적재가 가능하며 좁은 골목길 등 다양한 지형조건에서도 활용이 가능한 Self-balancing 기술의 강점으로 단순 운송 수단이외에 다양한 산업군과의 접목이 가능하여 다양한 산업군과의 접목이 가능함

상품화여부	상용화 준비 중

연구과제	자이로센서 3축 제어 기술이 적용된 2000W급 2휠 자세제어 밸런싱 전동휠체어 개발사업

연구기관	로보쓰리(2015.06 - 2016.05)

연구지원기관	산업통상자원부

연구결과	o 세계최고 수준의 구동성능 2000W
- 현재 세계최고 수준의 구동성능은 미국 SEGWAY社 제품의 1500W(750W × 2EA) 로써 중국의 ninebot 등 유사제품에서도 성능수준을 극복하지 못하였음.
- 모터구동부를 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서 향후 가장 큰 성장가능성을 가진 중국과의 차별성을 확보하고 시장성공 가능성을 높이기 위해서는 1500W를 넘는 세계최고 수준의 구동성능 확보가 필요함.
- 1000W 소형 DC모터를 개발, 국산기술로 개발된 세계최고 수준의 2000W급 모터구동부 확보를 통해 자세제어 밸런싱 기술을 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서의 성공가능성과 동시에 국산화 달성 가능
투휠 셀프 밸런싱 휠체어: 국내특허등록, 미국특허출원

기대효과	o사회적 약자의 여가를 위한 이동권 보장
- 사회적 약자의 이동권 보장을 위해 각 지자체에서는 전동휠체어 급속충전기를 공공장소에 설치하고 있음. 전동휠체어의 배터리 부족으로 인해 발생하는 장애인의 고립 등에 대한 대비책으로 사회적약자의 이동권을 보장하기 위해 지속적으로 증가 추세
- 또한 신축건물의 경우 전동휠체어도 드나들 수 있는 경사면, 진입로, 엘리베이터 등 규제 및 배려로 인해 도심권에서의 이동권은 점점 신장하고 있으나 도심권을 벗어난 공원 및 관광지에서의 장애인의 이동권은 구동성능의 한계로 인해 보장받기 어려워 극히 제한적임. 구동성능의 한계로 인해 일반적인 관광지에서도 구동이 어려우며 구동이 가능한 지역이어도 크기, 무게로 인해 타인의 관광에 피해가 발생 가능하여 전동휠체어의 운행이 어려운 현실.
- 장애인 뿐 아니라 고령화가 급속도로 진행되며 고령인구에서도 발생이 되고 있는 관광지 내 이동권에 대한 권리를 보장할 수 있는 하나의 방안으로서 역할.
- 구동환경에 제한이 거의 없으며 작은 크기로 타인의 야외활동에 불편을 주지 않으면서 소음공해를 발생하지 않아 ATV 등에서 발생하는 여러 사고위험 및 불편사항이 없음. 판매뿐 아니라 사회적약자의 배려라는 측면에서 쉐어링사업 등의 사업으로도 일부 해소 가능.
o 급성장하는 시니어시장에 적극적인 대응으로 시니어의 지속적인 야외활동을 지원할 수 있음.
- 도시화의 진전, 고령화의 급속도로 진전됨에 따라 퍼스널라이제이션이 예측되는 시장환경에서 소형화, 근거리이동편의성, 안전성 세가지 키워드가 시장에서의 성공가능성을 결정(KT 경제연구소)
- 고령화가 진행되며 사회적 약자의 이동권이 점점 주목되기 시작함. 시니어 시장의 특성상 불편하지만 선택할 수 밖에 없는 기존의 이동보조수단에서 벗어나 소형화 되면서도 사용이 편리하면서도 새로운 제품에 대한 선호가 높은 Needs에 대한 충족이 가능한 제품
- 도심지 생활권에서의 이동수단 뿐 아니라 야외활동이 많은 시니어들의 Needs에 부합하며 타 운송수단을 활용한 이동 및 운반이 용이하여 다양한 시니어의 야외활동을 지원 가능함.

상품화여부	상용화 준비 중

연구과제	트위스터 스쿠터

연구기관	로보쓰리(2015.11 - 2016.02)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 900W급 족동형 2휠 밸런싱 트위스트 조향식 핸즈프리 스쿠터’로 밸런싱 스쿠터의 전후방 주행 및 좌우 방향전환에 대한 조작시에 탑승자가 손을 사용할 필요가 없는 핸즈프리 밸런싱 스쿠터에로 탑승자가 방향 전환을 할 경우 발판에 장착된 턴테이블을 두 발로 밟은 상태에서 트위스트 방식으로 좌우로 틀어주면서 방향 전환하는 제품 개발족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터
- 방향전환시의 발의 상태와 전후방 주행시의 발의 상태가 달라지지 않으며 턴테이블에 밀착된 발의 상태가 전후방 주행시나 방향전환시나 동일한 상태를 유지함으로써, 기술적으로 심리적으로 모두 안정된 주행이 가능
(HANDS-FREE BALANCING SCOOTER STEERED TWISTEDLY WITH FEET):
국내, 일본, 미국 특허 출원중

기대효과	- 현재 전 세계적으로 판매되고 있는 핸즈프리 스쿠터의 조향방식은 몸무게에 따라 조금의 기울기에도 즉시 반응하는 정밀감응센서를 이용한 두 개의 발판으로 구성되어 있어, 중앙을 기점으로 두 발에 각각 힘을 주어 방향을 조정하게 되어 있어 정방향 주행 및 방지턱, 일반도로의 주행에 어려움을 해결하여 초보자부터 고급유저들까지 보급 확산 가능

상품화여부	시판 준비중

연구과제	제품 컨디션 모니터링 app

연구기관	로보쓰리(2014.02 - 2014.08)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 총 누적 주행거리, 주행거리, 속도정보, 배터리 상태 등을 쉽게 모니터 할 수 있는 스마트폰 모니터링 app 개발
- 스마트폰을 활용한 lock 장치로써의 활용 가능성 및 향후 IOT를 이용한 다양한 서비스 컨텐츠로 확장 가능

기대효과	- 별도의 모니터 디스플레이 등 충격, 방수 등에 취약한 별도의 부품을 없애고 본인의 스마트폰을 활용함으로써 효용성 증대

상품화여부	모든 제품에 탑재

연구과제	퀵-슈 방식의 교체형 배터리팩

연구기관	로보쓰리(2014.05 - 2014.10)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 전자기기에서 사용자 편의성을 높이기 위한 방법으로 교체형 배터리를 사용하고 있음. 하지만 기존 전동휠체어 및 해외 선진제품은 모두 배터리 일체형 플랫폼을 사용함으로써 배터리 소진시 별도로 운반하거나 충전해야 하는 불편사항을 내재하고 있음.
- 내외부에 별도의 배터리 팩을 휴대가 가능하게하며 충전기를 제품내부에 내장함으로써 어디에서나 220V 전기를 통해 쉽게 충전할 수 있도록 하며, 주행가능거리에 대한 한계를 극복함

기대효과	- 전기자전거, 자세제어 밸런싱 스쿠터부터 전기자동차까지 모든 전기모터를 활용하는 모빌리티의 공통적인 문제점은 배터리 방전시 배터리 충전을 하지 않으면 운송수단이라는 본질의 기능을 잃어버릴 뿐 아니라 화물이 되어 다른 운송수단을 활용한 운반을 해야 한다는 본질적 한계성을 지니고 있음.
- 특히 전동휠체어의 경우 장애인의 발이 되는 중요한 운송수단으로써 배터리 소진시탑승자가 고립될 수 있으며 그 장소에 따라 2차사고 발생가능성이 있으나 핸드폰 배터리 교환 방식으로 해결 가능
- 사회적 약자가 탑승하는 전동휠체어의 경우 배터리 방전시 주변의 도움없이 스스로 문제해결이 어렵기에 퀵-슈 방식의 배터리팩을 채용, 손쉽게 배터리를 교체하여 주행가능 거리의 제한을 완화하며 편의성을 증대시킴

상품화여부	스쿠터류 및 로봇에 탑재

연구과제	AST(Automatic Straight Traveling)

연구기관	로보쓰리(2014.10 -2015.04)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 자이로센서 3축구조(pitch, roll, yaw) 제어는 가로 2바퀴 방식의 구조적인 한계성을 완전 극복하기 위한 방식으로 노면상태나 타이어상태와 상관없이 직진성을 유지하는 기술임.
- 가로 2바퀴 방식은 요철면을 통과시 한쪽 바퀴가 순간적으로 접지를 잃고 공중에 뜨게 되면 이에 대한 보상값으로 바퀴가 고속회전을 하여 지면과 닿는 순간 회전력으로 인해 한쪽방향으로 급선회하는 구조적 한계성이 있어 바퀴가 공중에 뜨지 않더라도 노면에 따라 좌/우(yaw)로 지그재그 구동을 하여 타이어 펑크시 정상적인 방향으로 주행이 불가하여 직진시에도 지속적으로 펑크난 바퀴의 방향으로 회전하는 성질을 가지고 있어 불안정함.
- 3축구조 제어는 항공기나 자동차에서 3축(pitch, roll, yaw) 방향으로 제어하는 것과 같은 방향으로 제어하는 기술임.

기대효과	- 가로 2바퀴 구조의 mobility에서는 타이어 펑크 또는 공기압이 부족한 경우 직진시 해당 방향으로 점차 회전하는 회전성향을 나타내고 요철 통과 시 높이나 낮은 방향을 회전하는 성향을 나타내어 기존의 mobility에서는 탑승자 조향스킬을 통해 극복하며 사고위험성을 내재하고 있으나 AST개발로 해결
- 자이로센서 3축구조 제어의 경우 직진시 발생하는 회전성향을 기기 스스로 제어하여 직진성을 확보함으로써 신체적 약자 뿐 아니라 초보자도 쉽게 이용 할 수 있을 정도로 안정성을 향상 시킬 수 있음.

상품화여부	스쿠터류 제품에 탑재

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무
관청

1	특허	4족보행 로보트	㈜로보쓰리	04.12.06	06.03.17	코난	특허청

2	특허	삼륜 주행장치	㈜로보쓰리,
김준형	07.07.30	09.09.30	비비라이더	특허청

3	특허	핸즈프리형 전동스쿠터	김준형	10.06.14	11.10.28	비비라이더	특허청

4	특허	증강현실을 이용한 대형 미로에서의 출구찾기 방법 및 출구찾기 시스템	㈜로보쓰리	11.05.11	13.04.22	로봇	특허청

5	특허	조향핸들 정위치 복원형 셀프 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	12.07.06	14.03.19	비비라이더	특허청

6	특허	좌식형 밸런싱 스쿠터의 주행방법	㈜로보쓰리	13.04.05	14.12.11	비비라이더	특허청

7	특허	투휠 셀프 밸런싱 휠체어	김준형	13.08.27	14.12.11	비비체어	특허청

8	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	14.01.27	15.06.12	비비라이더	특허청

9	특허	허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	14.07.24	16.03.04	비비라이더	특허청

10	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법	㈜로보쓰리	15.08.05	출원중	비비라이더
비비체어	특허청

11	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	16.01.14	출원중	비비라이더	특허청

12	특허	핸즈프리형 전동스쿠터
(Hands-free electric scooter)	㈜로보쓰리,
김준형	11.03.31	12.12.04	비비라이더	미국
특허청

13	특허	셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방	(주)로보쓰리	12.07.18	13.10.25	비비라이더	일본
특허청

14	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터	(주)로보쓰리	14.03.26	15.04.03	비비라이더	일본
특허청

15	특허	핸즈프리형 전동스쿠터	(주)로보쓰리	12.09.13	출원중	비비라이더	독일
특허청

16	특허	투휠 셀프 밸런싱 휠체어(Two-Wheeled Self-Balancing WheelChair)	김준형,
강태호	14.12.03	출원중	비비체어	미국특허청

17	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법(The automatic straight travel type driving method of two wheeled self balancing moter scooter in spite of the external force)	(주)로보쓰리	15.09.04	출원중	비비라이더
비비체어	미국
특허청

18	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법
(The automatic straight travel type driving method of two wheeled self balancing moter scooter in spite of the external force)	(주)로보쓰리	15.09.16	출원중	비비라이더	일본
특허청

19	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터(Hands-free Balancing Scooter Steered Twistedly with feet)	(주)로보쓰리	16.02.18	출원중	비비라이더	미국
특허청

20	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터(Hands-free Balancing Scooter Steered Twistedly with feet)	(주)로보쓰리	16.01.14	출원중	비비라이더	일본
특허청

21	상표	Steel Boxing [41류]	㈜로보쓰리,
김준형	13.08.01	14.07.17	로봇	특허청

22	상표	robo3.com [12류]	㈜로보쓰리,
김준형	15.05.27	16.02.18	특허청

23	서비스표	robo3.com [42류]	㈜로보쓰리,
김준형	15.05.27	16.02.18	특허청

24	서비스표	robo3.com [35류]	㈜로보쓰리,
김준형	15.05.27	16.02.18	특허청

25	서비스표	robo3.com [40류]	㈜로보쓰리,
김준형	15.05.27	16.02.18	특허청

26	상표	MovingChair [12류]	㈜로보쓰리	15.08.05	출원중	비비체어	특허청

27	상표	무빙체어 [12류]	㈜로보쓰리	15.08.05	출원중	비비체어	특허청

28	상표	Lovy [07류]	㈜로보쓰리	15.09.16	출원중	로봇	특허청

29	상표	Hoppy(호삐) [07류]	㈜로보쓰리	15.09.21	출원중	로봇	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전해당사항 없습니다.