솔루믹스 사업보고서 (2019.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 로봇의 개요

로봇산업은 기존의 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다.

, 출처/한국산업기술평가원>

지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 지능형 로봇산업은 최근 의료용, 교육용, 국방용, 건설용, 해양용, 실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다.

[ KS 로봇 용어(KS B ISO 8373:2015)의 정의 ]
- 서비스로봇(Service robot) : 산업 자동화 응용을 제외한 나머지 분야에서 인간이나
장비를 위한 유용 한 일을 수행하는 로봇
- 지능형 로봇(Intelligent robot) : 주변의 환경을 감지하고 외부와 상호작용을 하며,
이에 따라 행동 을 변경하여 가며 작업을 수행할 능력이 있는 로봇

IFR, 국제로봇연맹은 사용처에 로봇을 따라 산업용로봇(Industrial robot)과 서비스로봇(Service robot)으로 구분하고 있습니다. 산업용로봇은 자동제어 및 프로그램이 가능하여 다용도로 사용될 수 있으며, 3축(axis) 이상의 축을 가진 산업자동화용 기계로서 바닥이나 모바일 플랫폼에 고정되어 있는 장치를 말합니다. 서비스로봇은 제조 작업을 제외한 모든 분야에서, 인간 및 설비에 유용한 서비스를 제공하면서 반자동 또는 완전 자동으로 작동하는 로봇을 의미합니다.

(2) 로봇산업의 특성

로봇산업은 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문입니다.

따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업, AI와 연계된 산업이라 말할 수 있는데 이는 4차 산업 혁명의 기반이라 할 수 있습니다.

이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.

(가) 관련 산업 간 연계되는 산업

로봇산업은 각각의 로봇의 활용분야에 따라 다양한 전ㆍ후방산업의 동반 성장 및 고부가가치화를 창출하는 핵심적 역할을 수행하기에 전 산업에 걸쳐 연관되는 융.복합 산업이라고 특성을 가고 있습니다.

Chain, 산업통산자원부>

뿐만아니라 로봇산업은 다중 구조의 가치사슬을 형성하고 있는 것이 큰 특징입니다. 일반적인 제조업과는 달리 로봇 완제품 및 부품의 설계, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작ㆍ운용 등 다양한 연관비즈니스 창출이 가능한 특성으로 산업이 형성되고 있습니다.

로봇기술(RT, Robot Technology)은 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ제어 등이 융합된 메카트로닉스 기술이며, 활용처가 다양한 구현기술(enabling technology)로서 他산업에 융ㆍ복합되어 고부가가치를 창출하게 됩니다.

, KATS기술보고서>(나) 급부상 중인 성장산업

최근까지의 로봇은 생산 또는 제조공정이나 소방 등 사람이 직접 하기 어려운 일부 극한분야에서만 활용되던 활용이 사람들의 일상생활까지 관여하는 관심사로 부상하기 시작하였습니다.

주지하는 바와같이 구글의 인공지능(AI) 프로그램 '알파고'로 인한 세계적 이벤트는 AI 열풍이 로봇산업에도 대대적인 변화를 일으키고 있음을 나타내는 사건이기도 했습니다.

아래 도표에서와 같이 로봇산업은 급성장을 하고 있는데 보스턴컨설팅그룹은 ‘The Rise of Robotics’를 통해 로봇 판매 시장이 2000년 74억 달러 규모에서 연평균 9% 이상 성장해 2020년에는 429억 달러, 2025년경에는 669억 달러 규모까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

전망(단위/억 달러)>

이러한 현상은 로봇에 대한 인식도 크게 변화되고 있기 때문입니다. 제조공정에 투입되는 로봇부터 최근 일반인들도 많이 이용하는 드론은 물론 사람과 메시지를 주고받는 '챗봇' 등도 로봇의 일종이라는 점이 대중들에게 많이 알려졌습니다.

제조공정에 활용되는 로봇들은 가격이 대폭 낮아지고 있는 추세입니다. 더 많은 공장들이 로봇을 활용한 '스마트팩토리'로 거듭날 수 있다는 의미입니다. 서비스 로봇도 더욱 본격적으로 등장할 예정입니다. 챗봇은 대다수 정보통신기술(ICT) 기업들이 주력하는 분야입니다. AI 기술을 개발하는 기업들도 로봇 서비스를 본격화될 전망입니다.

지나해부터 출품되는 제품 경향으로 볼 때 절반 정도(44.5%)가 여가지원용 로봇과 가사용 로봇이었습니다. 뿐만아니라 탑승형 로봇, 대화용 로봇을 비롯해 청소, 요리 등을 도와주는 가사용 로봇들이 대거 등장해 관람객들의 이목을 집중시켰습니다.

이 외에도 교육용 로봇과 드론이 전시장 곳곳에 위치해 있었고 전통적인 제조업용 로봇시장의 성장률을 상회할 것으로 전망하고 있는 추세입니다.

즉, 글로벌 로봇산업 트렌드는 기존의 제조용 로봇 가반하에서 서비스용 로봇이 급격히 성장하고 시장이 두 축으로 성장해 나갈 전망입니다.

그러나 국제로봇협회에 따르면 전세계 로봇시장에서 서비스용 로봇시장의 비중은 35%가 넘는데 2018년까지 연평균 22% 가량 성장할 것으로 예상되며, 개인서비스용 로봇시장은 그보다 더 큰폭으로 연평균 38%의 성장이 예상되는 유망 분야입니다.

최근 대기업들이 로봇산업에 적극적으로 진출하고 있다는 점은 긍정적입니다. 현대중공업은 엔진사업부에 속해있던 로봇사업부를 분리, 독립시키며 투자를 늘리고 있습니다. 한화테크윈은 삼성테크윈을 인수하면서 의료로봇 등 신규 로봇 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

SK텔레콤은 AI 기술을 개발, 이 기술을 활용한 AI 스피커 '누구'를 선보였으며, 교육용 로봇 '알버트'를 제작, 아이들의 소프트웨어(SW) 교육을 돕는 '스마트로봇 코딩 스쿨'이라는 제품도 선보였습니다.

네이버도 향후 5년간 로봇과 무인자동차, 스마트홈 등 미래 성장 분야에 1000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했고 이 투자를 바탕으로 AI 서비스 '아미카' 등 가시적인 성과를 내고 있다고 발표하였습니다.

, 한국로봇산업진흥원>

IT 시장 분석 및 컨설팅 기업인 IDC는 '전세계 상업용 로보틱스(로봇) 보고서(Worldwide Commercial Robotics Spending Guide)에서 전세계 로보틱스 및 관련 서비스 시장이 연평균 17% 성장해 2015년 710억 달러(85조원)에서 2019년 1354억 달러(162조원) 규모로 확대될 것이라고 전망했습니다. (로보틱스 시스템, 시스템 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 로보틱스 관련 서비스, 2차 시장(애프터 마켓) 로보틱스 HW 분야 포함)

IDC는 사물인터넷(IoT), 차세대 데이터보안, 3D프린터, 인지기술, 로보틱스, 증강/가상현실과 함께 로봇을 6가지 혁신기술을 꼽았으며 이 기술들은 새로운 매출을 창출하고 업무 형태를 변화시킴으로써 디지털 변혁(Digital Transformation)을 이끌 것으로 전망했습니다.

산업별 측면에서 전 세계적으로 로보틱스에 대한 지출은 조립(discrete) 제조 및 가공(process) 제조 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 각각 2015년 전체 시장의 33.2%와 30.2%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 자원(resource), 의료(healthcare), 운송(transportation) 산업이 뒤를 따르고 있습니다. 이 중에서 가공 제조 및 의료 산업 분야는 가장 빠른 성장세를 보이면서 2019년에는 시장 규모가 두배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.

기술 분야별로는 로보틱스시스템(컨슈머, 산업, 서비스로봇을 포함) 시장이 2019년 32억 달러 규모로 성장할 전망이지만 로보틱스 관련 서비스(애플리케이션 관리, 교육 및 훈련, 하드웨어 구축, 시스템통합 및 컨설팅) 시장이 2019년 32억달러를 넘어서면서 로보틱스시스템 규모를 추월할 전망입니다.

지역별로는 2015년 일본을 포함한 아시아/태평양 지역이 로보틱스 전체 시장 규모의 65% 이상을 차지하고 있으며 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 지난해 146억 달러로 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있고 북남미 지역이 97억달러로 그 뒤를 따르고 있습니다. 아태지역 로보틱스 시장은 2015년에서 2019년 까지 두배 가까이 성장하고, 북남미 지역이 그 다음으로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

(다) 타 산업 대비 진입단계의 산업

국제로봇연맹(IFR)이 예측한 올해의 로봇산업 규모는 437억 달러로 제조업용 로봇이 240억 달러, 서비스용 로봇이 197억 달러인데 타 주요산업의 시장 규모에 비해 현격히 작은 규모입니다.

, 세계로봇시장 전망(백만달러)>

아래 도표에서 알 수 있듯이 로봇산업은 2020년 동일한 기간의 반도체시장 5,280억 달러 대비 8.3% 비중이며, 가전시장에 비해서도 매우 낮은 산업비중을 차지하고 있습니다.

이는 로봇산업이 산업 전반에 걸쳐 연계되는 연관 산업이고 전 세계가 주목하고 AI산업의 근간이 되는 4차 산업의 핵심 분야로써 미래가 밝은 산업으로 두각을 낼 것입니다.

(라) 물류로봇의 급성장

현대경제연구원은 올해 '물류로봇 시장 동향과 시사점'이라는 보고서에서 물류로봇은 전체 서비스로봇 가운데 시장 규모가 가장 크고 앞으로도 급성장할 것으로 전망했습니다.

시장조사기관 스태티스타 자료에서도 올해 전 세계 물류로봇 시장 규모는 60억달러(약 7조1000억원)에 달할 것으로 예상하고 내년에는 68억달러(약 8조1000억원)로 커질 것으로 전망하고 있습니다.

실제 최근 글로벌 기업들도 무인운반 로봇, 자율주행 로봇 등을 활용하는 경우가 늘고 있고 아마존 로보틱스는 무인운반 로봇을 활용함으로써 물건을 박스에 넣는 시간을 대폭 줄일 수 있었다고 합니다.

물류로봇 시장 전망>

또한 영국의 온라인 유통업체인 오카도(Ocado)는 로봇이 물건을 운반하고 분류하는 작업을 담당하며 다이후쿠, 시그리드 등은 무인 지게차를 도입해 활용하고 있습니다.

글로벌 기업과 같이 국내의 배송·물류업체와 외식, 호텔 등 서비스 업종에서도 물류로봇 도입을 고려하고 있는 것으로 확인되고 있으며 세계는 물론 국내 물류로봇 시장도 아직 초기 단계이지만 향후 빠르게 성장할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.

또한 물류로봇 시장은 기업 생산·유통과정의 효율성을 높이는 것을 넘어서

응용부문 동향>

노동력 대체, 생산성 증대 등의 영역으로 확대될 것이므로 물류로봇 시장을 선점하기 위한 기술 확보가 매우 중요한 시점입니다.

(마) 기술개발이 중요한 산업

지능형 로봇이 빠르게 진화하고 있다. AI 기술의 진보와 5G 등 통신기술의 발전은 원격 통제가 가능한 로봇개발로 이어지고 있으며, 이에 전통적인 로봇 전문 기업뿐만 아니라 글로벌 ICT기업과 국내 유력 ICT기업도 본격적으로 로봇 사업 확대에 나서고 있습니다.

산업용 로봇이 제조업 혁신과 맞물려 로봇시장의 주류 위치를 선점하고 있지만, 개인서비스 로봇은 가사지원에서, 교육, 헬스케어에서 나아가 엔터테인먼트를 공유하는 로봇으로 그 종류와 적용분야가 빠르게 확대되고 있으며, 재난, 안전 대응 로봇이나 수술 등 의료용 로봇, 감시정찰 등 보안이나 군사용 로봇, 농업용, 물류 로봇 등의 분야 역시 혁신적인 성능 향상을 통해 빠르게 시장에서 자리를 잡아 가고 있는 실정입니다.

국제로봇연맹(IFR)과 중국전자학회에 따르면, 2018년 세계 로봇 산업 시장 규모는 298.2억 달러로 알려지고 있다. 분야별 규모를 보면 산업용 로봇 168.2억 달러, 서비스 로봇 92.5억 달러, 특수 로봇 37.5억 달러 등이다.

로봇 애플리케이션 측면에서 봤을 때, 글로벌 산업 로봇 시장에서 운반 로봇 판매액이 102.6억 달러로 가장 컸으며, 두번째는 조립 로봇으로 35.3억 달러의 시장을 형성했다. 서비스 로봇은 가정용(44.8억 달러) 및 의료(25.4억 달러), 공공 서비스 로봇(22.3억 달러)의 순서를 보였습니다.

최근의 로봇 기술 혁신은 주변 산업에서 일어나는 기술의 발전에 힘입은 바도 크다고 할 수 있는데 대표적인 것이 센서기술, 통신기술, IoT, 나아가 AI(인공지능) 기술 등 입니다. 이러한 주변 관련산업에서의 기술이 로봇에 본격 채용되면서 그동안 기계수준으로 인식되던 로봇이 점차 인터렉티브하고, 감성인식이 가능한 휴머노이드 수준으로 본격적으로 진보하게 하는 원동력이 되고 있습니다.

특히, 인공지능 로봇 분야의 기술은 자율성, 사회성, 적응성을 갖춘 고도의 지능을 가진 로봇을 실현시키는 기술입니다. 인공지능과 로봇을 연결 짓는 기술로서, 딥러닝으로 대표되는 현실 세계의 정보를 직접 취급하는 새로운 기계학습 기술의 개발이 현재 가장 많이 발전되고 있고 그 결과, 이전에는 할 수 없었던 인간과 같은 이른바 암묵지의 직접 학습에 대한 가능성이 열려, 고도의 지능을 가진 로봇의 실현과 이러한 로봇이 다양한 문제를 해결하는 새로운 사회의 실현이 가능할 것으로 기대되고 있다.

로봇 전체의 연구 개발 비용에서 차지하는 소프트웨어 개발 비용 중 인공지능 기술 연구 개발 비용의 비율이 로봇 시장의 매출에서 차지하는 인공지능 로봇 시장의 매출 비율과 같으며, 이 비율은 로봇 시장과 비슷한 성장세를 보이므로, 2016년 16%, 2035년 51%로 추정되고 있습니다.

한편 드론이나 무인자동차 등 미래 신사업으로 주목 받는 분야의 핵심 기술은 대부분이 RT(로봇기술)를 기반으로 하고 있는 것으로, 로봇기술이 더 이상 로봇산업에 국한 것이 아니라 산업융합의 중심에 서는 핵심기술로서의 가치를 보여주고 있는 것으로 이는 그동안 IT(정보기술), NT(나노기술), BT(바이오기술) 등 융합기술의 중심을 나타내는 용어에 RT가 당당히 이름을 올리는 산업 환경을 예견하게 하는 것이며, 기업에게는 로봇기술의 활용능력이 미래 신사업의 성공을 좌우 할 수도 있다는 암시를 주고 있는 것이라고 할 수 있다.

이미 미국 독일 일본 등 주요 선진국과 중국 등은 로봇을 미래 성장동력 산업으로 지정하고, 국가경쟁력 확보를 위해 각종 지원 정책을 적극 추진하고 있는 실정이며, 글로벌 IT 기업들은 대부분 로봇제품이나, 로봇 핵심기술 확보를 위한 노력에 전략적인 노력을 경주하고 있으며, 기술력을 갖춘 신생벤처를 거액에 인수 합병하는 등 투자를 아끼지 않고 있는 상황입니다.

(3) 국내·외 시장규모(가) 세계 로봇산업 시장규모

1) 산업용로봇 분야

국제로봇연맹(IFR)은 2019년 9월 중국 상하이에서 열린 국제산업박람회에서 IFR Press Conference를 열고 2018년 세계로봇 시장에 대한 보고서를 발표했습니다.

IFR의 세계 로봇보고서 'IFR presents World Robotics' 에 따르면 2018년 글로벌 산업용 로봇시장은 연간 총 165억 달러(약 19조 6500억원)에 이르는 것으로 밝혀졌습니다. 2018년에는 전 세계에서 전년보다 6% 증가한 42만 2000대의 산업용 로봇이 출하되었고, IFR은 2019년에는 출하량이 2018년 수준보다는 낮아지겠지만 2020년에서 2022년까지 연평균 12%의 성장이 기대된다고 전망했습니다. 165억 달러는 순수 로봇에 대한 가격이며 여기에 소프트웨어, 주변기기, 시스템 엔지니어링 등이 포함되면 전체 산업용 로봇 시장은 약 500억 달러(약 59조 6000억원)로 전망했습니다.

국제로봇연맹의 츠다 준지(Junji Tsuda) 회장은 “어려웠던 2018년에도 로봇산업의 주요 고객인 자동차 및 전기-전자 산업 분야에서 새로운 판매 실적으로 역동적인 성과를 보여 주었고 미중 무역 갈등으로 세계 경제에 불확실성을 주어 기업이 투자를 연기하는 경향이 있지만, 연간 40만대의 로봇 설치가 처음으로 이루어졌다는 것이 흥미롭로 IFR의 장기 전망에 따르면 지속적인 자동화 추세와 기술 개선으로 2022년에는 약 58만 4000대로 두 자릿수 성장이 이루어 질 것으로 예상된다”고 밝혔습니다.

, 산업용로봇의 연도별 설치현황 및 전망(2019~2022 추정치)>

아시아는 세계 최대 산업용로봇 시장으로 2018년에 3개 거대 아시아 국가에서 혼조세가 나타났습니다. 중국과 한국의 로봇 설치는 감소한 반면 일본은 크게 증가하여 전체적으로 아시아 시장은 1% 성장에 그쳤습니다. 두 번째로 큰 시장인 유럽의 로봇 설치는 14% 증가했으며 6년 연속 새로운 정점에 도달했다. 미국 역시 성장률이 전년보다 20% 이상 크게 증가하면서 6년 연속 새로운 기록을 세웠습니다.

,지역별 산업용로봇 시장현황 및 전망치(좌측부터 아시아,유럽,미국)>

IFR 보고서에 의하면 2018년 세계 Top5 로봇 시장은 중국, 일본, 한국, 미국, 독일 등 5개 국에 설치된 산업용 로봇이 전 세계 시장의 74%를 차지했습니다.

중국은 전체 설치 대수의 36%를 차지하면서 세계 최대 산업용 로봇 시장의 지위를 이어갔고 2018년에는 약 15만 4000대가 설치되었습니다. 이는 전년도에 비해 1% 줄어든 것이지만 유럽과 미국 시장 전체에 설치된 로봇 수보다는 많은 기록이며 설치금액은 약 54억 달러(약 6조 4370억원)로 2017년보다 21% 증가했습니다.

, 2018년 기준 세계 주요국가의 산업용로봇 설치현황(위로부터 중국,일본,

미국,한국,독일,대만,이탈리아,프랑스,멕시코,스페인,인도.싱가폴,캐나다,태국,체코)>

중국의 로봇 공급업체가 자국 시장에서 판매한 점유율을 보면 2017년 22%에서 2018년 27%로 5% 이상 증가세를 보였는데 이러한 결과는 자국 제조업체를 지원하고 있는 중국 정부의 정책이 효과를 발휘하고 있기 때문으로 분석된다고 합니다. 이에 반해 외국 로봇 공급업체(중국 이외 공급 업체가 중국에서 생산한 제품 포함)의 설치 대수는 11만 3000대로 2017년의 12만 2000대와 비교하면 7% 감소했는데 이러한 판매 감소는 자동차 산업의 약세 때문에 발생했습니다.

일본 로봇 판매량은 21% 증가한 약 5만 5000대로 나타났고 일본은 이미 고도로 자동화된 산업 생산으로 로봇 시장이 2013년 이후 연평균 17% 성장하고 있습니다. 일본은 세계 최고의 산업용 로봇 제조업체들을 보유하면서 2018년 기준 전세계 공급량의 52%를 공급하고 있습니다.

미국의 로봇 설치는 8년 연속 새로운 정점에 도달하면서 2018년에 약 4만 300대를 기록했고 이 수치는 2017년보다 22% 증가한 것입니다. 2010년 이후 미국 내 모든 제조 산업의 성장 동력은 내수 및 세계 시장에서 모두 자국 산업을 강화하기 위해 생산을 지속적으로 자동화하는 추세인데 연간 설치 대수 기준으로 한국을 제치고 세계 3위 시장에 올라섰습니다.

한국의 연간 로봇 설치량은 2018년 약 3만 8000대로 전년보다 5% 감소하며 어려운 한 해를 보냈는데 전자 산업에 대한 의존도가 높음에도 불구하고 2013년 이후 연평균 12% 증가세를 보이고 있습니다.

독일은 세계에서 5번째로 큰 로봇 시장으로 유럽 내 1위이고, 그 뒤를 이탈리아와 프랑스가 ?고 있습니다. 2018년에 판매된 로봇 수는 26% 증가한 2만 7000대 수준으로 사상 최고 기록이며 주로 자동차 산업이 설치를 주도한 것으로 나타나고 있습니다.

산업용 로봇 시장 현황>

다음으로는 전 세계 산업별로봇 현황입니다.

첫째, 자동차 산업은 전체 공급량의 거의 30%(2018년 기준)를 차지하며 전 세계적으로 로봇을 가장 많이 채택하고 있는 산업 분야로써 2017년에 설치량이 21% 크게 증가한 이후, 작년에는 2% 증가에 그쳤지만 수요가 지속되고 있습니다. 이는 신차 생산 능력 및 설비 현대화에 대한 투자로 로봇 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 전 자동차 시장에서 신소재 사용, 에너지 효율적인 드라이브 시스템 개발 및 치열한 경쟁으로 투자가 이어지고 있습니다. 산업용 로봇 설치의 79%는 중국(3만 9351대), 일본(1만 7346대), 독일 (1만 5673대), 미국(1만 5246대), 한국(1만 1034대) 등 5개 주요 시장에서 이루어졌고 흥미로운 것은 세계자동차협회(OICA) 생산 통계 기준 세계 4위를 차지하고 있는 인도에서는 자동차 산업에 겨우 2100대의 산업용 로봇이 설치되었다는 것입니다.

두 번째, 전기/전자 산업은 2017년 산업용 로봇의 가장 중요한 고객으로 부상하면서 자동차 산업을 대체하려 했으나 2018년 전자 장치 및 부품에 대한 전 세계 수요가 크게 감소하면서 다음을 기약하게 되었습니다. 아시아 국가가 전자 제품 및 부품 제조에서 선두를 달리고 있어 이 산업은 아마 미중 무역 갈등의 영향을 가장 많이 받는 산업입니다. 이 산업의 로봇 설치는 2017년 12만 2000대로 최고치를 나타냈으나 2018년에는 10만 5000대로 14% 감소했고 전기/전자 산업의 총 설치 중 79%가 주요 생산 3국인 중국(43%), 한국(19 %), 일본(17%)이 차지하고 있습니다. 베트남은 2017년 몇 가지 주요 프로젝트로 인해 산업용 로봇 설치 대수가 일시적으로 7080대까지 증가했지만 2018년에는 689대로 큰폭의 감소세를 나타냈습니다.

세 번째로 큰 금속 및 기계산업은 2018년에 설치는 전체 수요의 10%를 차지했고 금속제품(자동차 부품 제외) 생산기업과 산업용 기계 생산기업이 최근 몇 년간 상당한 양의 로봇을 구입했습니다. 2018년 설치량은 약 4만 3500대 였는데 이는 2017년 4만 4191대 보다 1% 적은 수치이며 금속 및 기계 산업은 핀란드(44%), 스웨덴(42%), 스위스(40%), 벨기에(30%), 오스트리아(27%), 이탈리아(26%) 및 덴마크(21%)에서는 가장 큰 고객입니다.

, 협동로봇 시장 현황>

IFR은 이번에 발표한 세계 로봇시장 분석리포트에서 처음으로 최근 산업용 로봇의 한 분야로 주목받으며 성장하고 있는 협동로봇(cobot) 시장을 분석했는데 협동로봇은 작업자와 동일한 작업 공간에서 작업을 수행하도록 설계된 로봇으로 ISO 8372:2012에 정의된 산업용로봇 요구조건을 갖춰야 합니다.

협동로봇은 미디어의 관심이 매우 강하지만 설치 댓수는 전체 산업용 로봇의 3.24%에 불과합니다. 2018년에 설치된 42만 2000대의 산업용 로봇 중 1만 4000대 미만이 협동 로봇인데 그 전 해에는 약 1만 1100 대가 협동로봇이었고 2017년부터 2018년까지 협동로봇 설치는 23% 증가했습니다.

이는 협동로봇의 미래가 밝다는 것을 의미합니다.

2) 서비스용로봇 분야

국제로봇연맹(IFR)이 지난해 중국 상하이에서 열린 국제산업박람회에서 발표한 ‘2019 세계 로봇 보고서(2019 World Robotics Report)’ 에 따르면 작년 글로벌 서비스 로봇 시장은 129억 달러(약 15조 3770억원)에 이르는 것으로 밝혀졌습니다.

이중에서 전문 서비스 로봇시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였는데 무인운반차(AGV)와 같은 물류 시스템은 전문 서비스 로봇 전체 시장에서 가장 많은 41%를 차지했습니다. 두 번째로 큰 범주는 검사 및 유지 보수 로봇으로 전체 판매량의 39%이며 이 두 부문이 전체 시장 점유율의 80%를 차지하고 있습니다.

개인 및 가정용 서비스 로봇은 주로 진공 청소 및 잔디 깎기 로봇을 포함한 가정용 로봇 영역으로 전년보다 15% 증가한 37억 달러(약 4조 4100억원)입니다. IFR의 전망에 따르면 전문 및 개인 서비스 로봇 판매량은 2019~2022년에 크게 증가할 것으로 예상됩다.

IFR 사무총장은 “가치 측면에서 보면 전문서비스 로봇 영역에서 2019년 판매 예측치는 126억 달러(약 15조 255억원)"라며 물류, 의료 및 필드 서비스를 위한 로봇이 시장을견인했다고 합니다.

, 전문 서비스로봇 주요시장 현황 및 전망치>

(그래프 좌측부터 물류로봇, 의료로봇, 필드로봇, 국방로봇)

2018년 전문 서비스 로봇 시장은 92억 달러(약 10조 9660억원)로 전년 대비 32% 증가하였고 전문 서비스로봇 총 판매대수는 2017년의 16만 8000대 보다 61% 증가한 27만 1000대로 밝혀져 향후에도 장밋빛 전망이 가능하게 합니다.

* 무인운반차(AGV)

물류시스템의 판매 가치는 약 37억 달러로 전년 대비 53% 증가한 것으로 추정되는데 댓수를 살펴보면 2018년에 11만 1000대의 물류 시스템이 판매되었으며, 이는 2017년의 6만 9000대 보다 60% 더 증가하였습니다. 제조 환경에서 무인운반차(AGV)가 7700대 판매된 것과 비교하면 비제조 환경에서 10만대 넘게 더 판매되면서 빠르게 성장하는 시장의 원동력이 되었다는 것을 알 수 있습니다.

비제조 산업에서 물류시스템을 사용하는 경향은 주요 전자 상거래 회사의

창고 솔루션 때문으로 이 분야가 시장을 크게 좌우하고 있고ㅓ 전문 서비스 로봇의 도움으로 물류를 운영하는 병원도 강력한 잠재력을 갖고 있습니다.

2018년에는 약 10만 6000대의 검사 및 유지 보수 시스템이 판매되었고 판매된 전체 전문 서비스로봇 댓수의 39%를 차지합니다.

* 의료로봇

의료로봇 판매는 50% 증가한 5100대로 전문 서비스로봇 총 판매 가치의 31%를 차지하는데 시장 규모는 전년보다 27% 증가한 28억 달러로 액세서리 및 서비스를 포함하여 평균 단가가 54만 8000달러(약 6억 5300만원)로 가장 비싼 서비스로봇입니다. 유럽과 아시아의 고령화 사회를 위한 지원 로봇 솔루션 수요 또한 의료 로봇의 상당한 성장 잠재력을 나타냅니다.

*필드로봇

필드로봇 판매 가치는 전문 서비스로봇 총 판매가치의 11%를 차지하는 10억 달러로 8% 증가했습니다. 2018년 총 5800대의 착유로봇이 판매되어 2017년의 5400대에 비해 8% 증가했고 농업용 로봇의 경우농작물 재배 및 원예 자동화의 경우 연평균 50%의 성장이 예상되며, 2022년에는 판매량이 2400대에 이를 것으로 예측됩니다.

외골격 로봇은 작업자의 작업 부하를 줄여주는데 2017년 6700대에서 2018년 7300대로 증가했으며 이 시장은 향후 높은 성장 잠재력을 가지고 있어 2022년이면 두배 이상 증가한 1만6000대로 성장할 것으로 예측됩니다.

또한 IFR에서 발표한 개인 및 가정용 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치는 전문 서비스로봇과는 완전히 다르게 가격과 마케팅 채널을 가진 대량 시장을 위해 생산되고 있는데 지금까지 개인 및 가정용 서비스로봇은 주로 가정에서 사용하는 로봇(진공 및 바닥 청소, 잔디 깎기, 수영장 청소)과 엔터테인먼트 로봇(장난감, 취미용품, 교육연구용) 영역으로 구분해 왔습니다.

, 개인 및 가정용 서비스 로봇 주요 시장 현황 및 전망치>

(그래프 좌측부터 가정용 로봇, 오락용 로봇)

개인 및 가정용 서비스로봇 시장 역시 빠르게 성장하고 있으며, 2018년 시장 규모는 37억 달러(4조 4100억원)로 전년 대비 15% 증가하였습니다. 댓수로는 1630만대가 판매되어 전년 대비 59% 이상 큰 폭으로 성장했고 여기에는 가사 일을 위한 1220만대의 로봇이 포함되어 있는데 주로 진공 청소기 및 기타 실내 바닥 청소로봇입니다. 2018년에는 1160만대 이상의 로봇 진공 청소기와 실내 바닥 청소기가 판매되었습니다.

이런한 현상은 로봇을 모든 할인점이나 편의점에서 구매할 수 있을 만큼 접근이 용이할 정도입니다. 잔디 깎기 로봇 역시 오늘날 대부분의 철물점이나 원예상점에서 구입할 수 있습니다.

이러한 마케팅 채널의 확대로 인해 개인 및 가정용 서비스로봇 시장의 2019년 시장 규모는 2210만대, 46억 달러(5조 4830억원)에서 2022년 6110 만대, 115억 달러(13조7660억원)로 판매 댓수로는 연평균 40%, 금액으로는 연평균 35% 증가할 것으로 예상됩니다.

하지만 산업용로봇과 서비스로봇의 경계가 모호하여 응용 프로그램에 따라 동일한 로봇이 서비스로봇 또는 산업용로봇일 수도 있는 상황이 나타나기도 합니다. 새로운 응용 프로그램이 생겨나면서 사용 개념도 변화하고 있고 협동로봇의 경우 산업현장에서 사용하면 산업용로봇이지만 서비스산업이나 의료, 헬스케어 등 서비스 부문에서 사용되면 서비스로봇이 될 수 있어 두 영역 경계가 점차 모호해지고 있는 것도 최근 서비스 로봇의 큰 흐름입니다.

(나) 국내 로봇산업 시장규모

2017년 ‘로봇산업 실태조사’에서 우리나라 로봇산업은 전년 대비 11.6% 성장한 4조 9,950억원(생산액 기준)을 기록하였고 매출은 전년 대비 20.2% 성장, 수출 또한 17.6% 성장한 1조 984억원을 기록하였습니다.

3개년도 로봇산업 변화 추이>

(산업통상자원부, '2017년 로봇산업 실태조사 결과 보고서')

사업체 규모로는 주요 4대 분야를 중심으로 2017년 로봇산업 관련 사업체가 2191개사로 전년도 2127개사 대비 3.0% 증가하였고 로봇 종류별로는 개인 서비스용로봇 종사업체의 수가 가장 많이 증가했습니다.

전년 대비 부문별 사업체 수의 증가율을 보면 ‘개인서비스용 로봇’(6.8%), ‘로봇 부품 및 부분품’(3.3%), ‘제조업용 로봇’(2.3%), ‘전문서비스용 로봇’(1.7%) 순으로 나타났으며, 사업체 업종을 보면 ‘로봇 부품 및 부분품’이 1001개사로 45.7%, ‘제조업용 로봇’이 718개사로 32.8%를 차지했습니다.

사업체 규모를 보면 중소기업이 2126개사로 전체의 97%를 차지했고 중견기업과 대기업은 각각 57개사와 8개사였습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 ‘중소기업’의 경우, 주업종이 ‘로봇 부품 및 부분품’(988개, 46.5%)인 경우가 가장 많았으며, 다음은 ‘제조업용 로봇’(686개사, 32.3%)이었습니다.

, '2017년 로봇산업 실태조사 결과 보고서'>

로봇산업계는 향후 로봇산업 분야에서 경쟁력 확보를 위해서는 ‘기술력’(48.8%)이 가장 필요하다는 인식을 갖고 있었고 ‘기술력’(48.8%), ‘영업력’(20.9%), ‘마케팅’(17.9%) 등의 순으로 나타났습니다. ‘개인서비스용 로봇’ 사업체의 경우 ‘영업력’(32.8%)이 필요하다는 응답이 상대적으로 많았다는 것은 주목할 내용이기도 합니다.

(4) 로봇산업 전망(가) 해외시장

4차 산업 혁명이 가속화되면서 세계 산업별 경제성장은 AI(인공지능) 기반으로 하는 산업에서 폭풍 성장이 예상되고 있습니다.

뱅크오브아메리카의 전망에 따르면 세계 로봇산업은 2020년 429억 달러에서 2025년 55.9% 증가한 669억 달러가 될 것으로 전망했으며, 세계 제조업용 로봇 판매량 추이도 큰 폭의 성장세로 2020년 52만대가 될 것으로 전망하고 있습니다.

시장 및 로봇산업 성장 지표>

국제로봇연맹(IFR) 2018년 자료에 의하면 2017년 제조로봇 시장 규모는 162억 달러로 연평균 10%씩 성장하여 2021년 236억불이 될 것으로 전망하고 있습니다.

대부분의 제조업 강국은 로봇 수요의 대부분을 차지하는데 중국, 미국, 독일, 한국, 일본 등이 주요 국가 들입니다.

, 2018년 보고서>

로봇 기업별로 살펴볼 때 정밀기계산업 기반의 화낙, 야스가와 등 일본 기업들과 ABB, KURA등 유럽 기업들이 세계 시장을 주도하고 있는 실정입니다.

특히 덴마크의 유니버셜 로봇은 사람과 로봇이 상호 협업할 수 있는 새로운 형태의 제조 로봇분야의 협동로봇 시장을 견인하고 있습니다.

이러한 로봇은 설치가 용이하고 사용이 편리하며 사람과 같은 공간에서 작업이 가능하다는 특징을 갖고 있으며 로봇 시장에서 새롭게 급부상하는 분야로 대두되고 있습니다.

markets, 2017>

서비스로봇의 시장 규모는 2017년 86억 불에서 연평균 24% 씩 성장하여 2021년에는 202억 불에 이를 것으로 전망합니다.

시장추이 및 매출/출하대수 전망(25년)>

특히 서비스로봇 분야는 미국이 로봇산업을 주도할 것으로 전망하는데 물류, 의료, 가사 분야의 로봇이 고성장 할 것으로 전망됩니다.

비중>

미국의 Amazon은 물류센터 자동화를 위해 세계 최대 규모의 운송로봇(13만대)을 운영 중이며 이로 인한 비용 절감이 20% 예상되고 자율주행 배달로봇 테스트(2019년) 중에 있습니다.

세계 최초로 복강경 수술로봇 Da Vinci를 상용화하여 전 세계 수술로봇 시장의 80%를 장악한 미국의 Intuitive Surgical사는 2017년 31억불의 외형을 기록하고 있습니다.

또한 세게 청소로봇 시장 1위 기업인 iRobot(미국)은 돌봄, 의료 등 연관 서비스 분야로 사업을 확장 중입니다.

일본의 쏘니는 인공지능(AI)과 통신기능(LTE)이 강화된 반려 로봇 아이보를 2018년 재 출시하여 소셜 로봇시장의 가능성을 확인한 바 있습니다.

(나) 국내시장

지난해 산업통상자원부는 뿌리·섬유 등 전통 제조업에 제조로봇 7000여대를 보급하고 돌봄·의료 등 4대 서비스로봇을 집중 육성한다고 발표하였는데 향후 성장 가능성이 큰 돌봄·의료·물류·웨어러블 서비스로봇 및 자율 주행 센서·영상정보처리 등 로봇 부품 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW) 연구개발에 내년부터 각각 3000억원과 1000억원을 투자할 계획입니다.

, 2023년 4대 로봇강국 도약 목표>

이러한 정부의 목표는 도표와 같이 로봇 스타기업 20곳을 육성하고 국내 로봇시장을 2018년 대비 2.6배 성장한 15조원 규모로 성장시켜 '로봇산업 글로벌 4대강국'으로 키운다는 게 궁극적인 계획입니다.

산업통상자원부는 첫째, 3대 제조업 중심의 제조로봇을 확대 및 보급하고 둘째, 4대 서비스로봇 분야를 집중 육성하며 셋째, 로봇산업 생태계 강화 등 3대 정책과제를 중점 추진하기로 하고 뿌리·섬유 등 제조혁신이 시급한 분야를 중심으로 제조로봇을 집중적으로 우선적으로 보급하기로 했습니다.

우리나라 제조로봇 활용도는 국내 제조업종사자 1만명 당 로봇활용대수(로봇밀도)가 710대로 세계평균(85대)보다 8배 이상 많습니다. 하지만 대부분 전기전자와 자동차산업을 중심으로 발전해 왔을 뿐 뿌리·섬유 등 생산라인 혁신이 시급한 분야는 보급이 저조했지만 정부는 뿌리, 섬유, 식·음료 등을 중심으로 제조로봇 7560대를 선도적으로 보급하고, 이를 계기로 민간이 자율적으로 큰 부담 없이 로봇을 활용할 수 있도록 렌탈·리스 서비스도 도입합니다. 뿐만아니라 돌봄, 물류, 웨어러블(착용), 의료 등 4대 서비스로봇 산업도 본격 육성합니다. 서비스로봇 산업은 아직 시장초기 단계지만 급성장이 예상되고 있고, 최근 우리 기업이 복강경 수술로봇을 상용화하고, 배설지원 로봇으로 일본 시장에 진출하는 등 서비스로봇 분야에서 가능성을 보여주고 있습니다.

, 국내 로봇산업 생태계 현황>

정부는 내년부터 총 3000억원 규모의 연구개발(R) 사업을 추진해 이들 4대 서비스로봇 분야의 기술력을 선진국 수준으로 높여 나갈 계획이라고 밝혔습니다.

또한 산업부는 ‘사람을 위한 로봇산업’이라는 모토 하에 10개 자치단체와 협력해 중증 장애인 등 사회적 약자를 대상으로 돌봄 로봇 5000대를 보급하는 등 4대 서비스로봇 총 1만대를 보급하고, 서비스로봇 확산에 걸림돌이 되는 규제를 발굴, 개선하기 위해 올해 상반기 중에 한국로봇산업진흥원 내에 로봇 규제 샌드박스 지원센터도 설치·운영할 예정입니다.

, 4대 서비스로봇 보급사업계획>

특히 건강한 로봇산업 생태계 조성을 위해 제조사와 수요기업을 연결하는 시스템통합 전문기업(SI)을 육성하고, 미국·일본 등에 의존하고 있는 로봇 핵심 부품과 소프트웨어의 자립화도 추진합니다. 내년부터 7년간 약 1000억원을 투자해 차세대로봇에 필요한 지능형 제어기 등 3대 핵심부품과 영상정보 처리 등 4대 소프트웨어 기술을 확보해 나가기로 했습니다.

아울러 4차 산업혁명시대에 산업간, 기술간 융합 추세에 대응하기 위해 자율차, 공장기계, AI 등 인접 분야와 긴밀히 협력할 수 있도록 '로봇 융합 얼라이언스'도 운영하며, 정부는 로봇산업발전 3대 정책과제를 차질 없이 추진해 2023년까지 제조로봇 보급대수를 70만대(누적)로 늘리는 한편, 연매출 1000억원 이상 스타 로봇전문기업 20곳을 육성하고 로봇 산업을 15조원 규모로 발전시키겠다는 목표를 제시했습니다.

이러한 정부의 로봇산업 발전방안 및 전망은 제조로봇 시장을 확대하고 뿌리, 섬유, 식·음료 등 수요산업의 구조를 고도화하는 한편, 향후 고성장이 예상되는 서비스로봇 산업도 경쟁력을 강화해 로봇산업 4대 강국으로 발전시킨다는 전략입니다.

(5) 로봇산업과 연관된 규제 및 지원

(1) 해외

글로벌 대기업의 최근 로봇산업 진출은 로봇의 밝은 전망에 매우 긍정적으로 작용한 것으로 보입니다. 특히 구글, 아마존, 애플, 알리바바, 소프트뱅크, 캐논 등의 적극적인 로봇제품 상용화 추진은 많은 전 세계 기업들이 로봇을 활용하거나 로봇산업 분야로 진출을 검토하는데 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이와 같이 글로벌 대기업의 로봇산업 진출과 더불어 국내 대기업의 로봇산업 참여 및 확대도 활발히 추진되고 있는데 이러한 로봇산업 참여는 국내 로봇산업이 한단계 성장하는데 큰 도움이 될 것으로 예상합니다.

세계 각 국은 최근 로봇기술의 활용·확산이 단순히 제조업 경쟁력 제고 뿐만 아니라 국가 경쟁력과 연관이 있다는 것을 인식하고 로봇활용을 중심으로 하는 경제·산업정책을 적극 추진하고 있습니다. 이는 국가마다 처해있는 경제·사회적 여건은 다소 차이가 있지만, 다양한 산업과 로봇기술의 융합이 인간의 삶의 질을 높여줄 창조·혁신제품을 만들고 산업경쟁력을 획기적으로 높여 줌은 물론 이에 따라 고용이 크게 늘어날 것으로 기대한다는 점에서 맥을 같이 합니다.

우리나라와 로봇산업 분야에서 경쟁을 하는 주요 국가들의 정책은 아래 도표에서 그 중요성을 확인할 수 있듯이 자국 경쟁력 강화의 핵심으로 로봇을 선정하고 로봇산업 지원정책을 강화 중입니다.

, 주요 국가의 로봇산업 지원정책>(2) 국내

정부는 로봇 보급 및 확산을 위한 기술적, 법.제도적 기반을 확충하고 정책을 추진하고 있습니다.

개발된 로봇의 시험, 인증, 실증, 기업 지원을 위한 전국 7대 거점을 구축하였고 협동로봇 확산을 위한 협동로봇 인증 기준과 제도를 마련(2018년 6월)하고 산업융합촉진법 개정을 통해 규제샌드박스 제도를 2019년 1월 시행하였습니다.

또한 지능형로봇법 일몰연장을 통해 향후 10년간 로봇산업에 추가 지원하는 근거를 마련하기도 했으나 로봇 기업들은 이에 대한 이해도가 낮으며, 규제샌드박스 활용도를 높이기 위한 지원제계도 구축해야 하는 상황입니다.

, 규제샌드박스 검토대상 로봇>

정부의 적극적인 육성정책 힘입어 국내 로봇산업 괄목할만한 성장세가 이어지고 있으며 미래가 밝은 상황입니다.

이와 더블어 정부는 “로봇산업 글로벌 4대 강국 도약” 이라는 비전으로 목표를 설정하고 아래과 같은 3대 실천과제를 발표했습니다. 이러한 정부의 의지와 전략에 의해 로봇산업의 성장은 탄력을 받을 것으로 보입니다.

정부가 제시한 “로봇산업 글로벌 4대 강국 도약” 이라는 비전을 세우고 발표한 3대 실천과제를 살펴보겠습니다.

첫 번째 실천과제는 제조로봇의 보급 확대입니다.

한국표준산업분류에 따라 활용분야를 업종별 25개로 선별하고 공정별 6개로 최대 150개 공정 중 실제로 로봇 활용이 가능한 공정을 108개 선별하여 적용하는 지원입니다.

Tractica와 국제로봇연맹(IFR) 등도 14대 서비스 로봇 분야 중 2025년도 까지 가장 크게 성장할 분야로 돌봄, 웨어러블, 의료, 물류 등 4대 분야를 전망했는데 우리 정부의 방향도 이와 동일합니다.

글로벌 시장 규모와 비즈니스 잠재적 역량, 도전가치 등을 고려하여 이 분야를 집중 육성하기로 했습니다.

, 제조로봇 활용모델 예시>

두 번째 실천과제인 성장 가능성성이 높은 4대 서비스 로봇으로 선정된 분야는 다음과 같습니다.

로봇으로 선정된 분야 육성 및 선정사유(1)>

로봇으로 선정된 분야 육성 및 선정사유(2)>

세 번째 실천과제로 정부는 로봇의 중요성과 원가비중, 기술 역량, 지원 정도 등을 바탕으로 후방산업 경쟁력 강화를 위한 전략 품목을 선정하여 로봇산업의 생태계가 견고해 지는 정책을 추진한다는 전략입니다.

이러한 정책은 차세대 로봇 핵심 부품 및 S/W 등 요소기술 경쟁력을 강화하여 국내 로봇산업의 기초체력을 보강하고 신 시장 창출을 촉진하는 지원전략의 일환입니다.

기초체력 강화>위한 차세대 핵심부품.SW 선정>

(6) 제품과 경기변동과의 관계 등

로봇산업(RT, Robot Technology)은 IT, BT에 이어 거대시장을 형성하는 차세대 핵심 산업입니다. 로봇산업은 누구도 부정할 수 없을 만큼 확실한 성장 산업으로 부각되어 있으며 기존의 로봇 기술 개발이 공장의 생산 자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇 대상이었다면, 향후의 발전 방향은 인간과 로봇이 협업하는 분야(협업로봇)로 확대되고 일반 소비자들이 직접 사용할 수 있는 서비스로봇이 그 주요 대상이 될 것으로 예측됩니다. 과학 기술의 발전이 점차 가속화됨에 따라 로봇은 인간의 생활 속으로 점차 파고 들어올 것으로 판단되며 인간의 고립화 및 고령화에 따라 당연히 지능형 서비스로봇의 수요는 점차 증대할 것입니다.

로봇산업은 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있지만 서비스로봇 시장의 확대로 인해 상황은 달리 전개될 수 있고 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다.

(7) 대체 시장의 현황

회사가 영위하고 있는 로봇산업은 새로운 사업부문의 창출뿐만 아니라 기존 사업들을 대체해 나가고 있습니다. 로봇산업은 첨단산업으로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 산업 전반적으로 제조업부터 서비스업까지 인간이 할 수 없었던 업무 뿐만 아니라 인간만이 할 수 있었던 다양한 업무를 로봇이 수행할 것으로 예측하고 있습니다. 미국의 IT분야 컨설팅업체인 가트너사는 "로봇혁명으로 2025년까지 전체 직업 가운데 3분의1이 사라질 것" 이라고 예상했습니다. 기술조사업체인 영국 'IDTechEx' 는 오는 2026년 로봇 시장 규모가 1,200억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 현재는 산업용 로봇만 약 110억 달러로 추산되고 있는데, 향후 산업용 이외의 분야로 로봇의 보급이 확대되면서 현재 대비 10배 이상 성장할 전망입니다.

현재 로봇과 관련된 대체시장은 존재하지 않으며 다른 산업의 대체시장 역할을 수행하면서 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(8) 자원 조달 상황

현재 회사의 제품 생산과 관련된 센서류, 모터, 배터리 등의 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다. 회사는 금년부터 Personal Mobility 제품과 협업로봇 및 스마트공장 관리솔루션을 기반으로 한 Smart Factory 및 Smart Farm 분야에서 로봇을 보급하는 전략을 수행할 예정입니다.

이러한 회사 추진전략에 다라 제품 개발과 판매가 확대될 것으로 예상됨에 따라 관련부품을 원활하게 수급함은 물론 협업로봇 사업 추진을 위한 관련회사 간 MOU를 체결 등 안정적인 자원 조달을 계획하고 있습니다.

또한 기존 퍼스널모빌리티 사업 분야 이외의 협업로봇 기반의 Smart Factory 신규사업 추진을 위해 지난해 말 우수한 인력을 확보하였고 시장상황에 맞는 빠른 제품 개발전략으로 서비스로봇 및 스마트공장 분야에서 회사는 타사대비 경쟁력 및 영업 추진 능력을 확보 하였습니다.

(9) 경쟁상황(가) 로봇시장

로봇과 인공지능(AI) 시대가 다가오면서 '로봇'은 이제 생활이 되어가고 있습니다. 쌀국수 조리를 하루 종일 반복하는 ‘셰프봇’이 만들어지고 치킨을 만드는 ‘치킨봇’을 등장한 것처럼 로봇은 기술 혁신과 더불어 우리 삶과 생산 영역 곳곳에 빠르게 침투하고 있습니다.

올해 기업들의 화두는 무인화, 자동화에 있습니다.

이를 위해 로봇을 신성장동력으로 육성함은 물론 하나의 거대산업으로 키워갈 수 있습니다. 로봇산업은 인공지능, 부품, 플랫폼의 형태로 생산, 개인 서비스, 전문 서비스 등 수많은 영역으로 침투할 수 있기 때문입니다.

로봇 제조를 위해서 필요한 핵심은 기술과 부품 경쟁력에 달려 있습니다. 대표적인 부품으로 센서는 외부 환경에 놓인 대상을 감지하고 인식하기 위해 필요하고 로봇이 센서로부터 수집한 정보를 장치에 전달한 다음 움직이기 위해서는 각종 제어기와 엑추에이터가 필요합니다.

이러한 핵심 기술에서 경쟁력을 갖춘 국가는 일본과 미국으로 평가됩니다. 실제로 로봇 관련 특허를 가장 많이 보유한 국가는 일본입니다.

특허 출원 비중을 살펴보면, 일본(42.6%)→미국(20.5%)→한국(12.7%)→중국(9.6%) 순입니다.

그런데 최근 중국의 추격이 매섭습니다. 2019년 기준 세계 로봇 시장 규모는 약 294억 달러(한화 약 35조 원)인데, 이 중 중국 시장은 약 87억 달러(약 10조 원)을 기록 중입니다.

2018년 기준으로 세계 산업용 로봇 시장에서 중국은 이미 일본, 미국, 한국을 규모 면에서 멀찌감치 따돌린 상황입니다.

, 2018 세계 산업용시장 규모(왼쪽) 및 중국의 로봇 밀도(오른쪽)>

인구 1만 명당 로봇 보유 대수를 측정한 '로봇 밀도' 역시 2018년 기준 140대까지 급증하고 있습니다.

중국은 로봇산업에 대한 정책을 이미 수년 전부터 계획하고 집중적으로 육성하고 있습니다. 또한 중국이 펼치고 있는 반도체 및 디스플레이 육성책에 따른 첨단 제조 공장 증가로, 산업용 로봇 수요가 급증한 점은 중국 내 로봇 시장을 팽창시킨 주요 원인 중 하나이기도 합니다.

다만, 중국의 자체 소재 및 부품 기술력은 아직 뒤떨어지는 상황이며, 핵심 소재 및 부품에 대한 해외 의존도는 여전히 높습니다.

우리나라 또한 정부와 기업 모두가 로봇산업에 대한 관심은 높은 편이며, 시장 개척을 위한 노력을 펼치고 있습니다. 정부는 올해 3월 '로봇산업 육성 정책 발표'를 통해, 2023년까지 연 매출 1천억 원 이상의 스타 로봇기업을 20개 육성하고, 2018년 5.7조 원 규모에 그친 한국 로봇산업 규모를 15조 원으로 키울 계획입니다.

대기업 중 빠른 움직임을 보이는 LG그룹은 다양한 로봇 상장 기업은 물론 비상장 기업에 대한 지분 취득에 나서는 등 로봇산업에 대해 관심을 가지고 관련 기업과의 협력을 모색 중입니다.

중견, 중소기업들도 로봇 시장 선점을 위해 빠르게 움직이고 있습니다.

주로 반도체 및 디스플레이 분야의 장비, 부품, 소재를 맡고 있는 중견?중소기업들이 반도체 및 디스플레이 공장 내 자동화에 적용 가능한 산업용 로봇 생산을 새로운 성장 동력으로 삼아 회사 정체를 타개할 예정입니다.

대표적으로 '미래컴퍼니' 같은 중견기업은 수술용 의료 로봇 등의 전문 서비스 로봇 분야를 신성장 동력으로 키워나가고 있습니다.

산업용 로봇(왼쪽)과 미래컴퍼니가 개발한 수술용 의료로봇(오른족)>

현재 85억 달러(약 9조 원) 규모에 그친 수술용 의료 로봇 시장은 2022년 약 130억 달러(약 15조 원) 규모로 연평균 10% 가량의 두 자릿수 성장이

이어질 것으로 기대됩니다.

다만, '인튜이티브서지컬'이란 미국 기업이 시장의 약 65%를 장악한 데다 의료진의 높은 신뢰를 받고 있기 때문에 해당 시장으로의 진입이 수월하지는 않습니다.

이는 한국 로봇 기업이 해외 시장 개척을 위해 반드시 돌파해야 할 난제이기도 합니다. 결국 세계 로봇 시장에서 한국의 위치를 살펴보면 기술 수준은

일본이나 미국을 아직 앞서지 못하지만 우리보다도 기술 수준이 아직 미약해서 핵심 소재 및 부품의 해외 의존도가 높은 중국 시장에서의 영향력을

확대할 가능성이 큰 상황입니다.

2020년대는 로봇시대가 될 것입니다.

미국, 중국, 한국, 일본, 유럽 등이 관련 기술 표준과 시장을 장악하기 위해서 협력과 경쟁을 이미 시작한 상황입니다. 제조 및 수출 산업의 비중이 큰

우리나라는 이 같은 산업 트렌드에 빠르게 대비할 필요가 있습니다.

그와 동시에 로봇 확대를 통한 자동화와 무인화가 급격히 진행되는 것에 대한 부작용은 없는지 살펴야 합니다.

센서, 인공지능, 반도체, 디스플레이 등의 제조기술이 총체적으로 집약될 로봇산업에 대해 섬세하게 인간을 배려하면서도 올바르게 대응할 방법에 대한 고민이 지금부터 이뤄져야 할 것입니다.

(나) 퍼스널모빌리티(PM)시장

최근 유행하고 있는 개인형 이동수단을 지칭하는 용어는 스마트모빌리티, 퍼스널모빌리티, 마이크로모빌리티, 이모빌리티 등 사용하는 사람에 따라 정의가 다릅니다.

회사는 퍼스널모빌리티라는 용어를 사용합니다.

동향, 한국교통연구원>

2025년 전 세계 인구의 60% 이상인 45억 명이 도시에 집중된다고 합니다. 현재 22개의 거대 도시가 2025년에는 30개 이상으로 증가되는데 현재의 교통 수단으로는 이러한 교통난을 해결할 수 없으며 새롭게 등장하는 그린카 정책만으로도 증가하는 도심 체증을 해결하지 못하는데 대안으로 Car Sharing 이나 1~2인 차량인 e-Mobility, 퍼스널모빌리티 시장에 대한 요구가 증대되고 있습니다.

뿐만아니라 1인가구의 증가 또한 퍼스널모빌리티 시장을 후끈 달아오르게 하는 요인이기도 합니다.

교통 수단은 이동 목적에 따라 다양한 방법으로 활용합니다.

미래의 대중교통은 이동 수단에 대한 소유의 관점 뿐만아니라 카쉐어링과 같은 사용 관점으로 변화되고 있습니다.

이러한 현상은 다양한 전기 구동 운송수단으로 연계되고 관련 상품들의 대거 등장을 예고하고 있습니다.

활용방안>

일본 후지경제는 퍼스널 모빌리티 시장규모를 올해 1억대를 넘어설 것으로 전망하고 특히, 탑승형 퍼스널모빌리티 시장 규모를 2015년 약 0.4조원 규모에서 2030년 26조원으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

퍼스널모빌리티 제품 수요는 폭발적으로 증가할 것으로 전망됩니다.

(다) 협업로봇 및 물류로봇

국제로봇연맹(IFR)의 보고에 따르면 산업용 로봇의 세계 시장 규모는 2025년까지 92.1억 달러 규모로 성장할 것이라고 전망하고 있다.

이 중 산업용 로봇 시장에서 차지하는 협동로봇의 비중은 2015년 1%에서 2025년에는 37%까지 크게 증가할 것으로 예측된다.

성장 비교(단위:10억 달러)>

이러한 긍정적 시장 전망에 따라 KUKA, ABB, YASKAWA 등 기존 산업용 로봇 강자들뿐만 아니라 국내에서도 한화정밀기계, 두산로보틱스 등 대기업과 뉴로메카, 오토파워 등 중소기업이 협동로봇 시장에 앞 다투어 뛰어들고 있다.

산업용 로봇 시장은 기존의 강자들이 시장을 독식하는 상황이었습니다.

그러나 새롭게 부상하는 협동로봇 시장은 중소기업을 타겟으로 하고 있으므로 기업과 정부가 노력하면 우리나라가 새로운 강자로 부상할 수 있는 가능성이 있는 시장이라는 평가가 지배적이며 글로벌 경쟁이 가능한 상황입니다.

우리 기업은 전통 로봇분야에서 글로벌 기업과의 기술 격차를 좁히기는 수월하지 않으나 ‘스마트팩토리’나 최근에 각광을 받는 ‘협동로봇’에 대한 관련기술을 확보해 글로? 시장 진출 확대의 전기를 마련해야 합니다.

독일 지멘스와 아디다스는 ICT를 기반으로 제조 전 과정을 자동화, 지능화한 스마트팩토리 구축을 완료했고 미국, 중국, 일본에서도 기술 개발에 박차를 가하고 있는 게 현실입니다.

기계학습(머닝러신)은 효율적인 스마트팩토리 구현을 위한 필수적 기술인데 일본 야스가와전기의 경우 로봇이 장인의 기술을 2시간 만에 터득할 수 있는 기계학습 소프트웨어를 만들어 화제입니다.

가일층 성장해가는 협동로봇은 인간 작업을 동반하는 소형로봇, 인간의 안전한 작업 환경을 보장하면서 동시에 생산성 향상이 되는 경량화, 이동기술 등 핵심기술을 선점해애 합니다.

, 글로벌 로봇산업 공략 제언(2018)>

다음으로는 물류로봇을 살펴보기로 합니다.

스마트 물류로 대표되는 물류 자동화 시장은 정보통신기술(ICT)과 밀접하게 연관된 분야입니다. 이미 배송 사업은 ICT가 접목되어 있지만 물류 관리 부문에 있어서는 활용도가 비교적 낮다는 게 관련 업계의 설명입니다. 재고 관리는 ICT를 활용해 관리하고 있는데 상품 집하 등은 여전히 사람의 노동력

을 필요로 하는 게 현실입니다.

, 물류로봇 시장 동향과 수요 환경>

이를 대체할 수 있는 기술은 '서비스로봇'입니다. 한국산업평가기술관리원이 작성한 '물류로봇 기술동향 및 향후전망(2017년)' 자료에 따르면 물류 로봇은 전문 서비스 로봇의 53%를 차지해 가장 유망한 분야로 등장합니다. 로봇은 기능에 따라 산업용 로봇과 서비스용 로봇으로 나뉘는데 산업용 로봇은 대공장에서 주로 쓰이고, 서비스 로봇은 서비스 산업에 쓰입니다.

온라인 쇼핑 확대에 따른 물동량 증가로 물류용 서비스 로봇 수요는 급격하게 커질 것으로 전망됩니다. 이미 초대형 물류센터가 세워지고 있고 실시간으로 재고를 파악해 관리할 시스템에 대한 수요는 커지고 있습니다. 특히 수만 종에 이르는 물품의 종류와 위치를 정밀하게 파악해 집하하려면 로봇이 가장 적합합니다.

한 예로 미국 아마존은 2012년부터 물류 로봇 스타트업 회사 '키바 로보틱스'를 인수했고 자사의 물류센터에 5만 대 가량의 물류로봇을 두고 있습니다. 이를 통해 80%의 비용을 절감했고, 물류 처리시간도 90분에서 15분으로 단축했다고 합니다. 중국의 택배회사 신통택배(STO express)도 물류로봇을 이용해 20만개의 상품을 처리하고 있습니다.

물류로봇은 창고나 공장에서 물건을 옮기는 작업을 수행한다. 물류로봇의 기능은 로봇이 상품을 집하해 물건을 옮기는 주행(Navigation) 기술과 물건을 집어 적재나 분류, 포장을 하는 조작(Manipulation) 기술로 구분됩니다.

현대중공업그룹의 현대로보틱스와 두산그룹의 두산로보틱스의 제품은 두가지 기술을 모두 갖춘 로봇을 생산하고 있습니다. 이 때문에 물류 자동화 기능을 자사의 산업용 로봇에 결합하면 '일석이조'의 시너지를 낼 수 있습니다. 한화그룹의 한화정밀기계도 물류용 로봇을 생산해 고객사에 판매하고 있는데 산업용 로봇을 생산하는 국내 3사 모두 이 분야의 성장성에 주목하고 있는 사실입니다.

국내 물류자동화 시장은 2020년 2조7000억원에서 2024년 3조2000억원 까지 20% 이상 성장할 것으로 예상하며, 관련 업계는 빅데이터를 활용해 신속하고 정확하게 기능을 수행할 수 있는 로봇기업이 시장을 선도하고 성장해 나갈 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성(가) 지능형로봇 시장의 특성

회사가 지향하는 사업방향은 아래와 같이 산업통상자원부에서 분류한 지능형서비스로봇 분야의 제조용 로봇, 서비스용 로봇 분야에서 시장 트렌드를 인지하고 미래를 대비하고 있습니다.

, 자료: IITP>

연간 30% 수준의 높은 성장세 지속중인 서비스 로봇은 산업뿐 아니라 일상 생활에서도 접할 기회가 점차 늘어나고 있습니다. 간단한 청소에서부터 창고에서의 화물 운송병원에서의 수술 등 의료 행위에 이르는 광범위한 영역에 적용돼 나가고 있습니다.

과거 특수한 환경에서 사용되었던 로봇은 다양한 센서와 액추에이터 등 정밀한 기계 기술과 IT 기술을 모두 갖추고 있어야만 제작할 수 있었던 대표적인 다품종 소량생산 제품이었습니다. 하지만, 기술의 발전은 점차 소형화된 액추에이터와 컨트롤러는 물론 IT 기술의 발전으로 더욱 저렴하고 작고 효율적인 로봇을 만들 수 있게 되면서 보다 다양한 용도로 활용될 수 있는 길을 열어 나가고 있습니다.

지능형 로봇 기술의 발전은 서비스 로봇 확산의 견인차 역할을 합니다.

로봇은 지금까지의 단순 반복적 작업을 수행하는 전통적인 로봇에서 외부 환경을 인지하고 상황을 판단해 자율적으로 동작하는 지능형 로봇으로 발전해 나가고 있습니다. 최근에는 주변의 인간 작업자를 인지하고 함께 작업을 수행하는 협업로봇이 등장하고 있다는 점에서 이런 지능형 로봇의 광범위한 확산이 이뤄지고 있는 것을 확인됩니다.

로봇은 일반적으로 사용 용도에 따라 산업용 로봇과 서비스 로봇으로 구분되며, 서비스 로봇은 다시 전문·상업용 서비스 로봇과 가정·개인용 서비스 로봇으로 구분되는데 이런 구분은 제품에 따라 가정뿐 아니라 기업 환경에서 사용하는 경우도 있습니다. 이외에 자율주행차나 드론, AI 스피커 등도 일종의 로봇이기는 하지만, 일반적으로 로봇과 별개로 집계하는 것이 대부분이다.

서비스 로봇은 의료, 물류, 소셜, 안내, 청소, 자율주행, 군사 등의 다양한 분야에 맞춰 개발되고 있으며, 이외에도 농업이나 웨어러블 로봇 등 새로운 서비스 로봇 등이 계속 새롭게 시도되고 있습니다.

(나) 퍼스널모빌리티 시장의 특성

퍼스널모빌리티는 광의의 로봇분야로 분류되는데 회사는 이 분야에서 국.내외 지적재산권을 확보한 무한 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이런 경쟁력을 바탕으로 국.내외 시장환경 변화와 트렌드에 발맞추어 유연한 대응전략을 추진할 예정입니다.

퍼스널모빌리티 시장은 선진국을 필두로 교통수단의 새로운 패러다임으로 급부상하고 있는데 레저용으로만 이용되었던 과거와는 달리 메가시티를 중심으로 한 근거리 이동수단으로 관련 시장의 급성장이 예상됩니다.

또한 환경규제가 심한 도심에서 이산화탄소 배출이 적고 에너제 소비 절감효과가 크기 때문에 도심의 혼잡한 교통환경 하에서 교통분담율을 높이고 도로교통 혼잡비용을 감소하는 등 친환경 도심 속 교통수단으로 각광받는 추세입니다.

정책방향, 산업통산자원부>

최근 초미세먼지로 인해 우리나라에서 환경오염에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 세계 기후변화에 대응하기 위해 자동차에서 배출되는 CO2 등의 규제는 지속적으로 강화되고 있으며 고효율, 저연비, 고안전 이동 수단에 대한 요구가 증가하고 있고 이와 더불어 급속도로 진행되는 개인화,

고령화, 1인 가구화에 발맞추어 빠른 이동성을 부여하는 초소형 모빌리티에 대한 관심이 증가되고 있습니다.

세계 주요 자동차 회사들이 전기자동차 개발에 매진하고 있지만, 2020년 50만 대까지 초소형 모빌리티 시장의 확대가 예상되는 등 갈수록 도시화, 개인화, 고령화되는 세계적인 추세 속에서 초소형 모빌리티라는 새로운 트렌드가 특히 부각되고 있습니다.

유형 구분>

초소형 모빌리티는 그림에서와 같은 유형으로 분류하는데 유럽, 일본에서는 이런 추세에 발맞추어 초소형 모빌리티에 대한 규정을 제정하고 실증실험을 진행하고 있으며 트위지, 콤스 등 관련 차량이 시판되고 있습니다.

초소형 모빌리티는 에너지와 자원의 사용을 줄이고, 공간을 보다 효율적으로 사용할 수 있어서 갈수록 도시화되고 있는 현대 사회에 유리하며, 소형화, 경량화, 저렴화 등으로 더욱 발전될 것으로 전망된다.

특히, 라이프 사이클 에너지(Life Cycle Energy), 고령화, 사회 복지

측면에서도 보다 콤팩트한 이동수단을 기반으로 한 교통시스템을 구축할 필요가 있기 때문에 초소형 모빌리티가 확대될 가능성이 높습니다. 초소형 모빌리티는 차체가 소형이고 회전 및 주차에 유리하며, 차로 폭이 좁은 도로에서도 주행이 가능하기 때문에 우리나라에서도 유용하게 활용될 것으로 기대되는 상황입니다.

(다) 협업로봇 및 물류, 배달로봇의 특성

스마트공장으로 가기 위한 협동로봇, 협업로봇 분야 그리고 물류/배달로봇 사업은 회사가 지난해부터 준비하여 2002년도 전략사업부문으로 육성하는 새로운 분야로 기대가 매우 근 분야입니다. 회사는 이 분야에서 보유하고 있는 기술과 역량을 바탕으로 시장 성장세가 가파르게 진행되고 분위기에 발맞춰 정부지원 사업의 일환인 스마트공장 지원사업에 참여하였습니다.

제조업의 혁신을 이끌어온 산업용 로봇은 빠른 속도와 작업 효율성 그리고 낮은 생산비용이라는 이점을 제공합니다만 단점 또한 명확합니다. 먼저 로봇 자체의 크기가 크고 자리를 많이 차지할 뿐만 아니라 한 곳에 고정되어 있어야 하며 작업상의 위험성도 내포하고 있습니다. 차지하는 공간이 넓다보니 작업자 및 주변 환경을 보호하기 위해 추가 안전망을 비롯한 시설의 설치가 요구되기도 합니다.

차이>

이러한 산업용 로봇의 단점을 보완하기 위해 새로운 형태의 로봇이 개발되었는데 바로 협동로봇이 그것입니다. 로봇이 안전기능을 가지고 있으며 사람과 같은 공간에서 공동 작업이 가능합니다. 협동로봇은 산업용 로봇보다 크기가 작기 때문에 공정 재배치에 용이하며 생산 유연성 증대 효과도 산업용 로봇보다 큽니다. 그리고 생산 유연성 증대 효과도 산업용 로봇보다 크기 때문에 스마트팩토리를 구축함에 있어 협동로봇은 필수입니다.

최근 '협업로봇' 업체들은 세계 시장 공략에 나서는 등 로봇 보급에 열을 올리고 있습니다. 로봇이 사람의 일자리를 대체하던 것과는 달리 협업 로봇은 사람과 로봇이 함께 일하며 공존할 수 있다는 것을 보여주고 있어 밝은 시장 전망이 기대됩니다.

관련 장비 사례>

협동로봇 다음은 물류로봇이 대세라고 업계는 한목소리를 내고 있습니다.

국내 로봇업계가 무인운반장치(AGV) 사업을 강화하고 있는데 AGV가 협동로봇에 이어 차세대 로봇시장 아이템으로 주목받고 있기 때문이다.

AGV는 산업현장에서 활용하는 물류로봇입니다.

바닥에 라인을 설치한 후 정해진 동선에 맞춰 물자를 운반하거나 사람이 없어도 정해진 경로로 물자를 신속하게 이동하기 때문에 물류, 제조업 등 운송 수요가 많은 곳에서 쓰인다.

한국로봇산업협회에 따르면 국내 대기업과 로봇 업계에서 AGV 연구가 한창인데 물류 대기업은 물론 전통 제조업 관련 대기업에서도 AGV 관련 연구를 하고 있습니다. 대표적인 기업들로는 CJ대한통운, 한화테크엠 등이 AGV를 연구하는 대기업으로 꼽히고 있습니다. 국내 중소기업 가운데도 AGV를 비롯한 물류로봇 개발이 진행 중인 것으로 알려지고 있는데 유진로봇은 양로원과 병원 등을 타깃으로 한 자율주행 물류배송로봇 '고카트'를 선보이기도 했습니다. 국내외 유수 기업들이 AGV 연구에 나서는 까닭은 시장 전망이 밝기 때문인데 국제로봇연맹도 지속적인 성장세를 통해 시장이 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 다음으로는 배달로봇 시장의 특성을 살펴보기로 합니다. 현재 업계에서 가장 주목을 받고 있는 서비스 로봇 중 하나로 ‘배달 로봇(Delivery Robot)’을 꼽을 수 있습니다. 스타십(Starship Technologies), 로비(Robby Technologies), 마블(Marble), 뉴로(Nuro), 박스봇(Boxbot), 우아한형제들, 알리바바, 아마존 등 배달 로봇 관련 주요 기업들이 이 사업분야에서 시장을 형성하고 있습니다. 서비스 로봇은 산업용 로봇보다 시장 규모는 작지만 앞으로의 성장 가능성이 굉장히 높은 것으로 전망됩니다. 그 이유로는 응용 분야가 방대하기에 때문입니다. 최근 청소, 장난감, 교육, 물류, 의료 등 여러 응용 분야로 확대되며 그중 '배달 로봇'은 업계에서 가장 많은 주목을 받고 있답니다. emb00005e84040e.jpg 20 2018년 상반기부터 로봇 관련 기업들의 행보가 점자 빨라지면서 배달 로봇의 경쟁은 전 세계적으로 계속해서 치열해지고 있습니다. 그러나 배달 로봇의 대부분이 아직 본격적으로 사업화가 되지 않아 사용자 입장에서는 효용성, 로봇의 내구성 등을 비교하여 파악하기 어려운 실정입니다. 더불어 기업들의 개발 경쟁이 가속화되는 것이 바로 배달 로봇의 대중화로 이어지지는 않기 때문에 배달 로봇이 보급되기 시작했을 때 확산 속도를 정확하게 예상하기는 어렵습니다. 하지만 배달 로봇을 이용하게 되면 인건비 부담 없이 김밥과 같은 것들을 모두 운반할 수 있기 때문에 장기적인 관점에서는 배달 로봇의 성공 가능성이 높을 것으로 전망됩니다. 추가로 인건비는 계속해서 상승하지만 디지털 기술 사용 비용은 낮아지기 때문에 시간이 흐를수록 로봇 운용 비용은 저렴해질 것으로 예상되므로 초기 구입 비용을 부담스럽게 생각하는 사용자들을 위한 렌탈(임대) 비즈니스도 활성화될 수 있을 것으로 전망합니다. (2) 주요 제품 설명 회사의 제품은 크게 세 분야의 제품군으로 구분됩니다. emb00005e84040f.jpg 21 서비스로봇 플렛폼, robo3> 첫 번째로 회사가 오랜 동안 전력투구해 온 지능형 서비스로봇 분야의 제품들입니다. 이 분야는 2Wheel 로봇플랫폼을 기반으로 만들어지는 제품들이라서 다양한 시장으로의 접근이 가능하고 무한한 활용이 기대되고 있습니다. 또한 시장의 성장세는 괄목할만한 상황입니다. 특허사항 - 발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg) - AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보) 제품 특징 - 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부 - 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선 - 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한) - 1회 충전 주행거리 : 25Km emb00005e840410.jpg 22 제품군> 각각의 제품별로 세분화된 시장별로 접근하고 있는데 텔레프리전스 로봇, 사이니즈 로봇, 이벤트 로봇 등이 있습니다. 특히 2wheel 로봇플렛폼은 응용분야 시장이 크고 다양하며, 교육용시장이나 서비스로봇 시장을 견인할 제품으로 개발 및 진화하고 있으며 다양한 분야와 형태로 미래 전망이 밝고 성장세가 높은 서비스 로봇 분야입니다. 두 번째로 퍼스널보빌리티 분야의 제품군입니다. 로봇플렛폼을 용용한 이 분야의 제품은 2016년부터 새롭게 연구개발 및 상품화를 통해 준비한 품목들로써 무빙체어, 퀵바이크, 수동휠체어 전동화 키트인 휠바이크 등이 있습니다. emb00005e840411.jpg 23 퍼스널모빌리티 플렛폼, robo3> 제품 특징 - 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부 - 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한) - 1회 충전 주행거리 : 25Km emb00005e840412.jpg 24 제품군> 세 번째 제품군은 지난해부터 회사가 전략적으로 육성하는 분야입니다. 스마트공장과 스마트팜에 필요한 협업로봇, 이송로봇 등 로봇 플렛폼과 자동화 솔루션을 개발하고 관련업계에 공급하고 있습니다. 이 분야는 노동력의 고령화, 인구 감소 등의 요인으로 급부상하는 신규 시장으로 하드웨어 플렛폼과 소프트웨어 솔루션을 보유한 회사로서는 새로운 시업부문으로 집중 육성할 준비를 하고 있습니다. emb00005e840413.jpg 25 플렛폼 및 통합제어솔루션, robo3> 당사는 로봇 플렛폼 개발 및 판매전문업체로써 협업로봇 장비를 구매하거나 이송로봇 플렛폼 및 솔루션을 통합하는 Package기술을 강점으로 시장 공략에 나설 예정입니다. (3) 경쟁회사 현황 (가) 서비스로봇 부문 시장과 제품의 특성에 따라 서비스로봇 분야는 너무 다양하므로 일대일 비교하기가 어려운 것이 현실입니다. 이에 회사는 안내로봇으로 제한하여 국내외 경쟁현황을 간단히 기술합니다. 시장 특성과 성장요인은 전문분야 또는 상업용 서비스로봇 분야로 시장 활로는 매우 밝은데 아직 시장의 수는 적습니다. 가장 보편적인 접객서비스의 키오스크보다 운영 측면을 고려한 서비스 측면에서도 대중화되지 못했고 고객 환경에 맞는 커스터마이징이 필요한 분야이기 때문입니다. emb00005e840414.jpg 26 또한 미래 시장을 대비한 최근 글로벌 선도 로봇 기업들은 서비스로봇 제품을 앞 다투어 출시하며 첨단 인공지능(AI)이 융합된 서비스로봇으로 그 시장은 가속화되고 있습니다. (나) 퍼스널모빌리티 부문 퍼스널 모빌리티 시장의 확대는 1~2인 가구의 증가와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석되는데 도시 밀도가 높아지면서 교통 정체가 점점 심해지고, 대기오염 심화로 친환경 이동수단이 각광받는 것도 퍼스널 모빌리티 수요를 높이고 있는 것으로 보입니다. 후지경제연구소에 따르면 전 세계 퍼스널 모빌리티 시장을 2030년 26조원대로 불어날 것으로 전망하기도 합니다. emb00005e840415.jpg 27 현황> 국내에는 세그웨이라는 브랜드로 더 잘 알려진 전동휠의 판매량도 급증하고 있으며 아이휠의 최고 인기 상품인 `나인봇 미니 프로 320`은 두 바퀴로 굴러가는 전동휠로 이 시장을 대표하는 제품이며 성장세가 가파릅니다. 뿐만아이라 완성차 업체들도 퍼스널 모빌리티 시장에 눈독을 들이고 있다. 현대자동차는 `아이오닉 스쿠터` 콘셉트 모델을 공개했고 아이오닉 스쿠터는 한 손에 들어오는 접이식으로 휴대가 간편한 특징을 보입니다. 일본 혼다도 통근용 전기차 `뉴 브이` 콘셉트카를 공개했으며, 도요타는 1인용 초소형 삼륜 전기차 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 또다른 국내기업 만도 풋루스는 체인없는 전기자전거로 국내외 시장을 공략하고 있는 것도 특징입니다. (다) 스마트공장 협동/협업로봇 부문 이 분양의 국내 기업들은 나름의 상용 모델을 출시하고 급부상하고 있는 시장을 대비한 전략을 추진 중입니다. 한화테크인은 복잡한 프로그래밍없이 편하게 사용 가능한 유저인터페이스(UI)와 터치식 작업 지시화면 및 로봇을 손으로 직접 움직여 작업을 지시하는 직접 교시 기능이 포함된 협동로봇(HCR-5) 모델을 출시하였고 협동로봇의 필수 기능이라 할 수 있는 충돌 방지 및 대응 기능도 포함되어 있어 경쟁력이 확보된 제품입니다. 오토파워도 전류기반의 충돌방지 및 대응, 직접 교시, 직관적 교시 인터페이스 등 타사 협동로봇과 유사한 기능을 가진 5kg 급 제품을 출시했습니다. 뉴로메카 역시 6축 협동로봇을 출시하였는데 전류기반의 충돌방지 및 직접 교시 기능을 갖출 뿐만아니라 하단에 저가의 힘을 기반으로 하는 토크 센서를 장착하고 이를 통해서 정교한 임피던스 기능을 구현합니다. emb00005e840416.jpg 28 , 대한민국 로봇산업 기술로드맵> 관련 시장이 전망이 큰 이 분야는 해외 기업체들은 유니버셜로봇, ABB, 쿠카, 화낙, 야스카와 등을 꼽을 수 있습니다. (라) 물류로봇 부문 물류로봇의 사업화는 크게 공장의 물류센터 물류로봇과 병원, 요양원 등 대형건물 물류로봇 제품으로 진행 중입니다. 물류센터 및 공장물류 로봇 관련 사업은 물류센터나 창고를 위한 자동화 솔루션 기업이 주를 이루고 있는데 해외에서 사업화가 이미 진행된 자율주행, 피커 추종, 다중로봇 운영 최적화, WMS 연동 등의 기능을 가지는 물류로봇은 점진적으로 시장에 등장할 것으로 예측되고 있습니다. 극내기업 중 한화(기계부문), 칼텍, 한성웰텍, 엔스퀘어 등 다수기업이 물류센터나 창고를 위한 자동화 솔루션 사업화를 추진하고 있으며, CJ대한통운 종합물류연구원에서 자율주행 물류로봇(최대 500㎏, 1m/s)을 개발(전자부품연구원/KAIST/엔스퀘어 공동개발)해 물류센터에서 시험 중입니다. 또한 코어벨은 박스별로 해당하는 팔레트에 구분 적재하는 구분적재 로봇 시스템 및 물류이송에 사용되는 무인운반차(최대 250/500㎏)를 개발해 로봇 보급사업 수행하고 마로로봇테크는 QR 코드 인식형 물류로봇 MR.Logi, 포테닛은 자율주행 기술기반의 제품을 판매하고 있습니다. emb00005e840417.jpg 29 공장물류로봇관련 국내 기업 현황, 산기평> 병원, 요양원, 호텔 등에서의 물류이송 로봇 관련 사업은 각 분야에서 경쟁력을 갖추고 초기 시장을 개척하고 있는 실정입니다. emb00005e840418.jpg 30 ,호텔 등 물류이송로봇관련 국내기업 현황, 산기평> 병원, 요양원을 중심으로 소형(의약품/검체), 중대형(식사) 물품 이송 형태로 기술개발 및 제품이 등장하고 있으며, 자동문이나 엘리베이터 연동 및 중저속(1m/s) 이동으로 서비스를 구현합니다. 유진로봇은 병원, 노인간병 시설, 푸트코트 등에서 활용할 수 있는 운반 로봇 ‘GoCart?를 개발하여 엘리베이터를 이용한 층간 이동이 가능한 제품으로 시장을 개척하고 있습니다. 의료분야에서 T로봇은 의료검체 무인운반로봇’Sbot‘ 개발해 국내외 보급 사업을 수행하고 있습니다 (마) 배달로봇 부문 이 부문은 가장 비약적인 성장과 다양한 형태의 서비스가 등장할 것으로 예측되는 사업 분야입니다. 미국 아마존, 중국 어러머(중국 1위 배달 애플리케이션) 등 글로벌 정보통신기술(ICT) 공룡들이 속속 뛰어들고 있는 ‘로봇 라스트마일(마지막 1마일이라는 뜻으로 손님 바로 앞까지의 이동을 의미)’ 시장에 우아한형제들이 출사표를 냈습니다. 우아한형제들은 시범 운행을 거쳐 앞으로 주상복합단지 등 고층 건물로 확대해나갈 계획이라고 합니다. emb00005e840419.jpg 31 , 2019년10월7일> 지난해 10월 우아한형제들이 공개한 딜리타워는 앞부분에 달린 서랍형 공간이 열리며 배달음식을 넣을 수 있게 돼 있습니다. 바퀴가 달려 있어 자유자재로 움직이고 배달원이 로봇 위쪽에 달린 스크린에 배달번호 4자리와 엘리베이터 층수를 입력하면 알아서 엘리베이터를 타고 해당 층에 올라가 주문자가 배달번호를 입력하면 서랍이 열리고 음식을 내놓는 방식입니다. 여러 형태의 배달로봇이 있지만 우아한형제들은 고층건물이 밀집한 서울 도심 구조에 맞는 로봇을 택했습니다. 2017년 10월 상하이의 한 오피스빌딩에서 시범 서비스를 선보인 중국 어러머의 배달로봇도 딜리타워처럼 서랍이 3개 달린 타워형 구조인데 넓은 야외 평지 주택가를 타깃으로 설계되는 미국의 라스트마일 로봇들과는 다른 모양입니다. 올해 1월부터 미국 시애틀의 교외 주택가에서 라스트마일 배달 시범 서비스를 하고 있는 아마존의 ‘스카우트’ 로봇은 바퀴가 6개 달린 아이스박스 형태라는 특이합니다. emb00005e84041a.jpg 32 로보쓰리 배달로봇> 개인용 이동수단을 제조하는 브랜드 세그웨이(Segway)가 건물이나 쇼핑몰 등에서 물건을 배달할 수 있는 자율 배송 로봇인 ‘루모 딜리버리(Loomo Delivery)’를 공개했습니다. 루모 딜리버리는 완전 자율 주행 배송 로봇입니다. 이동하면서 장애물을 파악하고 피할 수 있어 복잡한 환경에서도 스스로 운행이 가능합니다. 최대 50kg의 짐을 운반할 수 있고, 2cm 정도의 문틀도 인식하여 통과할 수 있으며 대화형 화면, 클라우드 기반 탐색 서비스, 실시간 모니터링 및 엘리베이터 기능도 탑재돼 있습니다. 4G와 Wi-Fi 통신을 이용해 클라우드 기반으로 관리되면서 동적 스케줄링과 실시간 모니터링을 수행하므로 별도의 수동적인 관리도 필요 없는 것이 특징입니다. 회사도 이 분야를 공략하는 전략을 추진 중이며 제품을 선보일 예정인데 개인서비스 분야와 스마트공장에서 필요로하는 이송로봇 개념의 배달로봇을 준비하고 시장공략에 나설 예정입니다. (4) 시장점유율 회사가 추진 중인 사업 분야는 수요자 환경과 Needs가 다양하여 대외적으로 인정하거나 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기술하기가 어렵습니다. 따라서 시장점유율에 관한 자료는 별도로 기재하지 않습니다. (5) 신규사업 등의 내용 및 전망 회사는 관련 분야에서 뛰어난 기술력과 창의성을 보유한 기업으로써 전문 시장에서의 포지셔닝을 유지하면서, 다양한 형태의 비즈니스와 고객의 요구를 충족시키는데 보유중인 기술을 적극 활용하며, 시너지 효과를 극대화 할 수 있는 신규 사업을 추진해 나갈 예정입니다. (가) 스마트팩토리 및 스마트팜 연계사업 추진 지난해부터 준비하고 추진하고 있는 스마트팩토리 및 스마트팜 구축사업은 회사가 보유하고 있는 로봇인프라, 설계 및 제어프로그래밍 강점을 최대한 활용하여 진행하고 있습니다. 이는 정부가 전략적으로 전개하고 있는 제조기업의 공장자동화와 제조혁신 사업과 연계된 것으로 물류로봇 및 협동로봇 분야의 신규 사업입니다. 관련 분야의 사업 추진을 위한 업체간 제휴는 물론 생산 협장의 데이터를 가져와 정보를 분석하고 사용자에게 공장 운영에 관현 예지적 진단, 통계, 분석 및 사후관리가 가능한 회사가 자체적으로 개발한 ‘Data Hub Gateway System'은 공장자동화 솔루션을 도입하려는 기업들에게 필요한 장비로 판매전략을 추진하고 있습니다. emb00005e84041b.jpg 33 Hub Gateway System> 이 시스템은 생산현장(공정, 설비, 작업자 등)으로 부터 생산실적 정보 즉, 생산량, 생산시간, 생산 작업자, 불량, 불량사유, 비가동(유실)시간, 비가동(유실) 사유, 금형타(발)수, 기타 작업 현장에서 관리 할 정보 등을 직접 수집하는 관리시스템입니다. 시스템의 특징으로는 장비들로부터 발생되는 수많은 정보, 즉 생산과 관련한 다양한 정보나 공장 설비의 망실 및 결함에 대한 예지적 진단과 합리적 운영 및 분석을 가능하게 함으로써 공장을 운영하는 관리적 측면에서 반드시 필요한 솔루션입니다. 이러한 기술과 솔루션은 유사한 형태의 스마트팜 구축 사업에도 적용되어 시장을 한층 밝게 하고 있습니다. 또한 회사가 보유중인 서비스로봇으로부터 연관된 이동형로봇 플렛폼을 기반으로 제조 현장에서 필요한 부품을 적재적소에 배달하고 생산된 제품을 물류창고 적재 및 출고와 관련된 부문에 작업자의 노동력을 줄이고 자동화하는 물류로봇이나 이송로봇 등을 제조 현장에 접목하는 스마트팩토리 사업도 단계적으로 추진해 나갈 예정입니다. (나) 교육용 로봇플렛폼의 시장 공략 지난해 한국로봇산업진흥원은 대구 엑스코에서 ‘2019 R-BIZ 챌린지’를 개최하여 총 2개 부문, 5개 대회(78개 팀)로 나눠 대학생, 일반인 등 165명이 참가해 경진대회를 진행하였습니다. 회사는 이 대회에서 ‘로보쓰리 오픈플랫폼 자율주행 제어 미션챌린지’라는 과제로 4개 팀의 참가 접수를 받아 경진대회를 진행하였는데, 참가한 팀들은 독창성과 현실성있는 아이디어로 자율주행 서비스로봇을 고안하여 직접 만들고 마케팅 전략을 제안하였습니다. emb00005e84041c.jpg 34 Challenge 시상식 및 출품제품> 이번 대회에 등장한 창의적인 4가지 로봇은 다음과 같습니다. - 사진 찍어 주는 사진사로봇 - 응급 시 심장박동기를 공급해 주는 알리미로봇 - 애완견을 산책시켜주는 반려견로봇 - 음식을 식지 않고 안전하게 배달해 주는 음식배달로봇 이 경진대회를 통해 회사의 로봇플렛폼이 교육적 요소와 학습 수단으로써 가치가 월등하고 교육 현장에서도 필요하다는 Needs를 확인하였고 이 로봇플렛을 교육용 제품으로 판매할 계획입니다. 교육 현장에서는 2휠 셀프밸런싱 기술의 구동부를 기반으로 스테레오 카메라, 3D센서, 초음파 센서 등의 기술이 반영된 고성능 자율주행 기능과 정확한 공간 분석을 통해 목표한 위치로 정확하게 서비스를 수행하고, 교육생은 학생들의 아이디어를 로봇플렛폼에 적용하여 자기들만의 서비스로봇을 만들게 함으로써 로봇의 구조 및 특성을 이해하고 프로그램을 설계하는 등 인간에게 도움을 주는 서비스로봇을 제작하는 과정입니다. 교육 효과로서는 로봇이 주는 이론적 학습 뿐만아니라 미래에 다가 올 인간에게 도움을 주는 로봇을 만들고 체험해 보는 살아있는 교육이 될 것으로 예상하며 교육현장에서도 긍정적인 반응이 나나날 것입니다. 다. 경영상의 주요계약 상장적격성보고서 제출일 현재 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License 또는 Franchise 계약 및 기타 경영상의 주요계약이 없지만 신규로 추진하는 스마트팩토리 사업 추진 과정에서 예상되는 납품관련 공급계약은 3월부터 체결될 것으로 전망하며, 계약 체결 시 즉시 고지할 예정입니다. 2. 주요 제품 등에 관한 사항 가. 서비스로봇 플렛폼 기반의 제품군 전통적으로 이 분야의 제품들은 회사가 지적재산권을 바탕으로 최대 강점을 갖고 있고 경쟁력이 확보된 제품입니다. 산업 현장이나 사람의 노동력을 대체하는 공간에서 로봇 도입을 꾸준하게 시도하고 있습니다. emb00005e84041d.jpg 35 주요 제원> 이 제품의 응용분야는 아래 이미지에서 보듯이 고객의 Needs에 따라 다양하며 무한 접근이 가능합니다. emb00005e84041e.jpg 36 현장 도입 사례> 서비스로봇 플렛폼으로써 TV Drama, 연예프로에도 출품하여 로봇이 인간의 삶 속으로 들어오는 시도를 통해 가능성을 보았으며 지난해는 서울시 구로구청에 대 시민 홍보 및 안내를 하는 서비스로봇으로 납품하였고 후속 효과로 개별 지자체의 문의가 많이 있었습니다. 이 제품군은 대량생산 품목이 아닌 니치마켓 부문에서 독보적인 입지로 시장을 공략할 수 있는 기회도 많고 가능성이 점차 커지고 있습니다. 회사가 전략적으로 접근하는 분야로 내방고객을 대상으로 하는 매장에서 활용되는 물품을 전시하는 이동형 매대로봇, 대고객 서비스가 필요한 곳에서의 접대나 응대가 필요한 접객로봇, 특정 공간이나 타겟 대상으로 하는 홍보로봇(사이니즈로봇) 등도 목표 채널에 판매할 예정입니다. 나. 퍼스널모빌리티 제품군 회사의 기술력이 축적된 제품 라인업, 즉 퍼스널모빌리티 제품군은 국내외 업계에서 전망하는 것처럼 가장 유망한 사업 분야입니다. 하지만 규제와 법규가 시장을 활짝 열기에 제한적인 측면이 있어 아직은 위축 또는 잠재된 상태지만 회사는 판매 준비를 마쳤고 다가올 시장을 대비하고 있습니다. emb00005e84041f.jpg 37 제품의 주요 제원> 특히 정부가 지원하는 실증사업이나 민간에서 개인용 이동수단으로 활용하는 공유서비스와 같은 방법 등은 여러 가지 대안으로 제품 판매에 청신호가 될 것으로 예상합니다. 특히 무빙체어와 휠바이크는 기존의 장애인들만 사용했던 제품에서 사회적약자 또는 일반인들끼지 소구하는 제품으로 시장이 확대되고 있습니다. 이는 협소하고 복잡한 공간에서 1인용 새로운 이동 수단으로 접근하는 시도가 국내외에서 활발하게 진행되고 있기 때문이며 판매 가능성과 잠재력이 큰 제품군 입니다. 다. 협업로봇 및 물류로봇 기반의 스마트팩토리 솔루션 지난해부터 회사의 새로운 사업 분야로 시작한 이 제품군은 스마트공장이 나 스마트팜 구축을 필요로 하는 기업에 Data Hub Gateway System 기반하에 통합솔루션을 공급하는 제품들입니다. 협업로봇 또는 물류로봇을 제어하는 솔루션을 패키지화하여 상품화하고 생산 현장에서 발생하는 각종 데이터를 모으고 분석하여 공장관리시스템을 최적화하는데 기여하는 역할을 하게 될 것입니다. 이 사업 추진을 위해 부족한 인프라는 유관 회사들과 전략적 제휴를 통해 사업을 추진할 예정입니다.(전략적 제휴 업체 : 엠씨링크 외 4개 업체) emb00005e840420.jpg 38 솔루션의 주요 내역> 단기간의 성과로 지난해 4분기에 약 2억원 정도, 금년도에도 월평균 1억원 이상의 매출실적을 기록하는 성과를 거두고 있습니다. emb00005e840421.jpg 39 솔루션의 현장 도입 예시> 회사는 이 제품군의 판매활성화를 위해 협업로봇 제품 유통업체, 부품 공급업체, 스마트공장 유지관리 사업체 등과 컨소시엄을 구성하여 사업을 전개할 예정이며, 회사의 강점이 되는 물류분야의 이송로봇, 경쟁업체와 대비하여 빠른 설계와 컨설팅 및 통합솔루션 구축 능력을 바탕으로 스마트팜 및 스마트팩토리 분야의 선도적 역할을 수행과 성과를 도출하는 하는 가장 경쟁력있는 제품이 될 것입니다. 라. 교육용로봇 플렛폼 교육용 로봇플렛폼은 지난해 ‘R-Biz Challenge 2019'에서 검증된 바와같이 학습자와 교습자 모두가 만족하는 학습도구로써 기존의 프로그램 위주의 교육, 레고 타입으로 진행되는 초급 수준의 제한된 로봇 교육시스템에 큰 변화를 줄 것으로 예측하고 있습니다. 경진대회에서 나타난 학습자의 창의력있는 아이디어 도출과 직접 만드는 체험적 학습은 최근 교육현장에서 요구하는 교육방식이라는 면에서 새롭게 시도될 것입니다. emb00005e840422.jpg 40 플렛폼의 주요 기능> 회사는 교육시장에 종사하는 업체와 협업을 추진하는 판매전략을 준비하고 조달품목으로 등록하는 절차를 추진할 예정입니다. 기초단계의 레고 타입 로봇교육을 이수하고 개인 또는 팀단위로 회사의 로봇 플렛폼에 창의적인 아이디어를 적용한 서비스로봇 제작은 이론 및 실습 등 직접적인 학습자 주도의 교육이 되는 것을 목적으로 하며 최적의 교육용로봇 플렛폼이자 교육 지자재가 되는 제품입니다. 3. 매입에 관한 사항 가. 매입 현황 (단위: 천원) 매입유형 품 목 구 분 2017연도 (제15기) 2018연도 (제16기) 2019연도 (제17기) 원재료 로봇 플랫폼 국 내 145,860 100,114 44,611 수 입 - 소 계 145,860 100,114 모빌리티 (주행플랫폼) 국 내 79,609 51,281 24,854 수 입 - - 소 계 79,609 51,281 스마트 로봇 컨트롤러 국 내 - - 31,100 수 입 - - 소 계 - - 기타 국 내 92,269 29,291 2,678 수 입 - - 소 계 92,269 29,291 2,678 원재료 합계 국 내 317,738 180,686 103,243 수 입 - - 소 계 317,738 180,686 103,243 총 합 계 국 내 317,738 180,686 103,243 수 입 합 계 317,738 180,686 103,243 나. 원재료의 제품별 비중 사업년도 주요 제품명 원재료명 원재료 비중(%) 제 2017 연도 (제 15기) 모빌리티 (주행플랫폼) 구동 플랫폼 56.27 기타 43.73 제 2018 연도 (제 16기) 모빌리티 (주행플랫폼) 구동 플랫폼 80.2 기타 19.8 제 2019 연도 (제 17기) 모빌리티 (주행플랫폼) 구동 플랫폼 81 기타 19 스마트 로봇 컨트롤러 (스마트 팩토리 솔루션) 프레임 79.8 기타 20.2 다. 원재료 가격변동추이 (단위: 원) 사업연도 품 목 2017연도 (제15기) 2018연도 (제16기) 2019연도 (제17기) 모빌리티 (주행플랫폼) 국 내 2,315,238 1,668,567 - 수 입 - - - 스마트 로봇 컨트롤러 (스마트 팩토리 솔루션) 국 내 - - 31,100,000 수 입 - - - 기타 국 내 56,227 51,569 - 수 입 - - - (1) 산출기준 원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량 (2) 가격변동원인 회사의 제품에 들어가는 센서류, 모터류 및 배터리의 경우 생산품목에 따라 개별 단가가 상이하여 각 제품의 연도별 주요 생산품목에 따라 원재료 매입가격이 변동됩니다. 4. 생산 및 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 회사의 생산되는 제품은 종류 및 생산과정이 다양하여 생산능력 및 생산실적을 합리적으로 수치화하여 계산하는데 어려움이 있는 바, 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않습니다. 나. 생산설비에 관한 사항 (1) 현황 (단위: 원) 자산별 소재지 기초 가액 당기증감 당기 상각 기말 가액 비고 증가 감소 (대체) - - - - - - - - (2) 최근 3년간 변동사항 (단위: 천원) 설비자산명 취득(처분)가액 취득(처분)일 취득(처분)사유 용 도 취득(처분)처 - - - - - - 다. 제품별 생산공정도 생산 중인 Module은 품목별로 SPEC과 구성항목이 상이하여 회사는 생산라인 설치와 같은 대량생산 생산방식이 아닌 각각의 발주에 대해 개별공정을 적용하고 있습니다. Module 생산에 있어 공통적으로 적용되는 회사의 생산공정도는 다음과 같습니다 [Module 매출 생산공정도] 공정순서 Module 매출 1 SPEC 검토 및 레이아웃 작성 2 제품설계 및 샘플제작 3 금형제작 4 원자재 매입 및 생산스케쥴 완성 5 품질계획 수립 6 제품생산 및 검수 7 출하 Moving Chair, BB-Junior, Lovy 및 하부플랫폼 등의 로봇관련 제품에 공통적으로 적용된 생산공정도는 다음과 같습니다. [로봇제품 생산공정도] 공정순서 세부공정 공정순서 세부공정 1 제품설계 6 원재료매입 2 프로토타입 제작 7 제품생산 3 전자파 인증 8 완제품 Q.C 4 U.L.Listing 인증 9 출하 5 포장디자인 결정 및 패키지 제작 - - 주1) 전자파 인증 - 전자기기 등에서 발생하는 전자기파 등이 법규 준수 여부에 대한 인증 주2) U,L Listing 인증 - 안전진단에 대한 인증으로 주로 전자기기 등 소비자가 시장에서 구매할 수 있는 완제품 등이 대상 라. 외주생산에 관한 사항 해당사항이 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 개, 천원) 매출 유형 부 문 2017연도 (제15기) 2018연도 (제16기) 2019연도 (제17기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 서비스 로봇 내 수 42 1,464 48 1,440 4 89,648 퍼스널모빌리티 내 수 24 26,867 44 172,800 4 30,795 스마트 팩토리 솔루션 내 수 - - - - 1 63,695 기타 내수 - - - - 1 20,862 합 계 66 28,331 92 174,240 5 205,002 나. 수출 현황 해당사항 없습니다. 다. 수주현황 해당사항 없습니다. 라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 회사가 2020년도 신규사업 및 전략적으로 추진하는 사업 분야는 기술력을 강점으로 한 서비스로봇 분야 및 AI와 로봇시스템을 융합하는 프로그램 설계부문에서 외형 증대와 수익성을 확보하는 전환기가 될 것이며, 구체적인 방법과 실천방안은 하기와 같습니다. (1) 스마트팩토리 및 스마트팜 분야의 신규사업 추진 회사가 로봇 사업을 추진하는 과정에서 축적되어 온 기술력 중 하나로 서비스로봇 제작의 필수 요소가 되는 AI기반의 설계 및 프로그램 분야인데 이러한 기술력은 로봇플렛폼과 함께 스마트공장과 스파트팜 구축 사업에 크게 기여하고 있습니다. 자동화 장비의 망실, 고장 등을 사전에 진단하는 예지진단시스템, 작업장 또는 사업장에서 발생되는 수많은 데이터를 수집하고 빅데이터(Big Data)화하여 분석, 관리하는 스마트공장 통합솔루션을 구축하는 사업을 본격화하고 있습니다. emb00005e840423.jpg 41 구축 사례> 이와 같은 신규사업 추진 원동력은 서비스로봇 플렛폼 기술력을 확보하고 있기 때문에 가능한 사업이며 하드웨어 측면의 이동형 로봇플렛폼은 물류로봇이나 이송로봇, 협동로봇과 함께 이 분야의 다른 경쟁업체 대비 뛰어난 성과가 예상됩니다. 뿐만아니라 원만한 사업 추진이 가능하도록 경험과 능력을 갖춘 관련업체들과 전략적 제휴를 통해 협업을 추진 중입니다. [ 성공적인 사업 추진을 위한 관련업체 간 업무제휴(M.O.U) 현황 ] ① (주)엠씨링크 Data Hub Gateway System 기반의 스마트공장/스마트팜 관련 업무제휴 ② 지컴패니 스마트공장 통합솔루션 구축을 위한 업무제휴 ③ (주)이레모빌리티 Smart Mobility 사업 추진을 위한 업무제휴 ④ (주)티비씨 로봇 및 AI Based S.F 추진을 위한 업무제휴 ⑤ (주)한림오토텍 협동로봇 Based 스마트팩토리 사업 추진을 위한 업무제휴 신규 사업 분야의 매출은 로봇플렛폼, 부품, 프로그램 및 설계, 통합솔루션, 컨설팅 등을 포함하여 당해연도 12억원, 2021년에는 25억원 정도를 목표로 진행하고 있습니다. (2) 협동로봇 및 물류로봇 시장 공략 협동로봇과 물류로봇은 서비스로봇의 한 분야로 회사가 보유하고 있는 로봇플렛폼을 사용하거나 응용하면 상품화가 가능한 유리한 측면이 있습니다. 앞서 기술한 스마트공장과 스마트팜에서도 물류/이송로봇을 도입하는 전략을 추진하고 있습니다. 사업장 또는 작업 현장에서 도입하려는 시스템은 첫째, 물건을 싣고 작업자를 따라다니며 노동력을 지원하는 이송로봇 둘째, 작업 현장에 부품을 수급해 주는 배달로봇 셋째, 농장에서 수확한 농산물을 싣고 나르는 물류지원 로봇 등 참신한 아이디어와 현장의 Needs가 결합한 로봇플렛폼은 끊임없이 탄생하고 가파르게 성장하는 이 분야에서 큰 반향을 일으키고 회사는 꾸준한 결과물을 탄생시킬 것입니다. (3) 스마트앱 기반의 원격제어 차량리모컨 개발 및 판매 본 상품은 회사의 대표이사가 발명하고 공동 출원한 IoT(사물통신) 기반의 스마트앱을 이용한 모빌리티 도어락 원격 작동기구입니다. 회사가 추진하고 있는 한 사업 분야인 스마트모빌리티 제품의 도난 및 분실 방지를 위해 준비중이던 도어락 시스템은 통신과 앱, 소형 사이즈로 설계 및 개발을 완성한 회사의 기술력과 융합된 국내외 유일의 원격 도어락 솔루션이라고 평가합니다. 회사가 발명하고 공동 출원한 지적재산권의 명칭, 출원번호, 시스템 구조도 등에 관한 세부 내용은 하기와 같습니다. emb00005e840424.jpg 81 현황, 2020년 3월> 이 상품의 개발이 완료되는 2분기 이후 회사는 생산 및 공급업체로써 매출실적이 가시화 될 것으로 전망하고 있으며, 통신회사-로보쓰리-실수요업체 등이 제휴하는 컨소시엄방식으로 사업이 전개될 것입니다. 또한 회사는 새로운 특허를 추가로 확보하는 기술력 기반의 회사라는 입지를 강화하게 되고 신한카드를 비롯한 렌터카 시장에서 본 상품을 채택하는 결과로 이어질 때 괄목할만한 매출 실적이 예상됩니다. 6. 판매에 관한 사항 가. 판매조직 (1) 조직도 회사조직도001.jpg 회사조직도001 (2) 인적자원 현황 사업 추진을 위한 인적 자원은 신규 영입한 인력을 포함해 크게 3개 부문으로 최적화하여 배치하고 있습니다. 회사의 현재와 미래를 책임지는 R, 관리와 재무 전반을 관장하는 경영관리본부, 올해 회사의 기틀을 완성하고 외형과 수익을 극대화하기 위하여 경험과 실력을 갖춘 유능한 인재를 영입하고 새롭게 출발하는 마케팅 및 영업본부로 운영됩니다. 특히 마케팅 및 영업본부는 기존의 영업 기능 이외 서비스로봇과 연계된 협동로봇과 물류로봇을 토대로 스마트팩토리와 스마트팜 시장을 공략하는데 최선의노력을 경주할 것입니다. 나. 판매경로(시장공략방안) (1) 시장공략방안(Map) emb00005e840425.jpg 42 (Map)> (2) Channel별 영업추진 방향 (가) 조달부문 : 무빙체어, 전동휠바이크, 교육용로봇 플렛폼 조달 등록 추진 (나) 정부산하 공공기관과의 협업 추진 : 실증사업 도전 (다) 특판/특수시장 공략 : 관련회사 간 업무제휴를 통한 영업 추진 (라) On-Line Market : 퍼스널모빌리티 제품의 매니아층 공략 (마) 제조산업 및 농어촌 생산/작업 현장 : 정부지원사업 수주(협업/제휴) (바) 원격제어리모컨 개발 및 판매 : 렌터카 운영업체 대상 다. 판매전략 (1) 사업추진 전략 emb00005e840426.jpg 43 위한 Road Map>기술전문회사로서 입지가 확고했던 회사는 올해를 기점으로 그동안 축적해 온 기술력과 인프라를 통해 제품의 상용화와 이를 통한 매출 실적으로 연계되는 사업추진전략을 구사할 것입니다. 가장 핵심적인 내용으로는 마케팅과 영업 분야에서 유능한 인재를 영입하고 회사의 제품과 가치를 판매상품으로 연계하는 방안을 최우선 과제로 삼고 회사의 면모를 탈바꿈하는 전략을 구사할 예정입니다. 기존 로봇플렛폼 및 퍼시널모빌리티 분야의 지속적 추진과 신규사업으로 전개하는 로봇플렛폼 기반의 스마트팩토리와 스마트팜 사업은 창사이래 가장 많은 매출목표 24억원을 가능하게 할 것입니다. (2) 2020년도 매출 및 마진 목표 회사의 2020년도 매출목표는 24억 원입니다. 전통적으로 기술력을 바탕으로 한 서비스로봇 및 퍼스널모빌리티 부문에서 12억원, 협동로봇과 물류로봇을 근간으로 통합 솔루션을 구축하는 스마트공장과 스마트팜 분야의 신규 사업에서 12억 원으로 설정되어 있으며, 3월 현재 4억 원에 육박하는 매출 실적을 기록하고 있어 전망을 한층 밝게 하고 있습니다. 또한 수익성의 바로미터가 되는 마진(매출총이익 개념의 지수)계획도 년 평균 20%로 년간 마진금액 4억8천만 원 규모가 되며, BEP(손익분기점) 이상의 성과가 예상됩니다. 세부적인 매출 및 마진관련 정량적 지표는 다음과 같습니다. emb00005e840427.jpg 44 및 마진목표> (3) 세부 실천전략 (가) 조달부문 퍼스널모빌리티 제품의 무빙체어, 전동휠바이크, 서비스로봇 분야의 교육용로봇 플렛폼 등을 조달품목으로 등록하기 위한 준비와 조달청 관계자 상담을 추진 중입니다. (나) 정부산하 공공기관과의 협업 추진 로봇산업진흥원을 비롯한 유관기관에서 실증사업 또는 로봇 판매활성화를 위해 추진되는 공적 사업에 적극 참여하고 판로모색을 위한 대안 마련에 최선을 다할 예정입니다. 대상 제품으로는 전동휠바이크와 매대로봇, 배달로봇등을 꼽을 수 있습니다. (다) 특판/특수시장 공략 회사가 보유한 제품의 특성상 이 시장공략은 매우 중요한 과제라고 판단합니다. 복지성예산을 운영하는 관리공단, 이 분야에서 전문적 능력과 경험을 바탕으로 최적화된 판매망과 영업력을 갖춘 기업들과 제휴하여 직간접 마케팅 및 영업을 추진할 예정입니다. 서비스로봇 제품군으로는 협동로봇, 물류/이송로봇, 무인 또는 이동형 판매를 지원하는 매대로봇, 끝으로 사이니즈로봇 등이 그 대상입니다. (라) On-Line Market 회사가 보유한 퍼스널모빌리티 제품의 판매는 시장은 성숙되기까지는 다방면으로 시도하고 많은 시행착오가 예견되는 부문입니다. 하지만 차별화된 이동수단, 레저나 특별함을 추구하는 매니아층으로부터 점진적으로 시장이 열리고 개인고객과 직접적인 거래가 가능한 온라인마켓을 통해 지속적인 온라인마케팅을 추진함으로써 인지도가 제고되고 수요가 증대되도록 영업을 추진할 계획입니다. (마) 제조산업 및 농어촌 생산/작업 현장 정부가 주도하는 제조혁신사업은 회사가 추진하는 스마트팩토리와 스마트팜 사업과 맥을 같이 합니다. 특히 금년도에는 어느 해보다 많은 예산 편성을 하고 기업 지원을 한다고 발표되었습니다. 회사는 이 분야 공략을 위한 신규조직을 구성하여 전략적 영업망을 구축하고 있으며 회사의 잠재적으로 보유한 역량을 바탕으로 서비스로봇의 적재적소 배치, 통합솔루션을 마련하였고 지난해 4분기부터 매출로 연계되는 성과가 도출되고 있습니다. 특히 역량과 노하우를 겸비한 관련업체들과 제휴하여 금년도 2분기부터는 더욱 많은 사업이 추진되고 제조혁신과제를 수주할 것으로 전망합니다. (바) 원격제어리모컨 개발 및 판매 IoT 기반의 원격제어 도어락시스템은 특허가 출원된 회사의 기구설계와 프로그램 제작 능력에 의한 결과물로써 상반기 중으로 판매가 가시화 될 것으로 전망합니다. 회사가 개발 및 생산을 담당하고 영업을 전담하는 기업체와 협업하는 판매전략은 신한카드, 현대카드와 같은 렌터카 운영업체가 대상이 됩니다. 이 시스템은 현재까지 존재하지 않은 경쟁력을 갖춘 장비로써 운영업체 뿐만아니라 사용자 측면에서도 매우 편리하고 유용한 장비가 될 것입니다. 7. 연구개발활동 가. 연구개발비용 (단위 : 천원) 구 분 2019년도 (제17기) 2018년도 (제16기) 2017년도 (제15기) 자산처리 원재료비 24,222 20,863 139,635 인건비 189,437 335,337 327,094 감가상각비 29,100 27,573 18,005 용역비 - - - 기타 107,852 133,356 148,375 소 계 350,611 517,129 633,109 비용 처리 제조원가 - - - 판관비 1,830 48,032 91,307 합 계 (매출액 대비 비율) 352,441 (154.9%) 565,161 (324,4%) 724,416 (2,557.0%) 나. 연구개발실적 연구과제 IoT기반의 차량용 도어개폐 장치 개발 연구기관 로보쓰리(2019.07 - 2019.12) 연구지원 기관 서울창조경제혁신센터, 이레모빌리티 연구결과 o 차량 리모컨을 이용한 도어개폐 원격작동 시스템 최초개발 - 차량과의 별도 결선이 필요 없는 차량 리모컨 카트리지로서 차량 리모컨을 카트리지에 수납하고 모터의 캠축 회전에 따라 열림, 닫힘 버튼을 직접 누르는 구동 시스템 개발 - 리모컨 키를 고정하는 카트리지는 호환성을 확보하기 위하여 리모컨 크기 혹은 버튼 위치에 따라 리모컨 혹은 누름 핀의 위치를 조정할 수 있도록 설계 (리모컨 유형에 따라 2종 개발) . 모터 DC 5V 작동, 버튼을 누르는 힘 토크 1.7Kg emb00005e840428.jpg 45 emb00005e840429.jpg 46 o 차량과의 배선 없이도 차량의 도어를 원격으로 제어할 수 있는 단말장치를 세계 최초로 개발하고, “스마트앱을 이용한 원격작동 기구”에 관한 특허를 출원함 - 차량과의 결선 없이 도어를 제어할 수 있는 제품의 상용화가 실현되는 경우 공유차량, 위치추적기 중심으로 형성되어 있는 결선형 단말장치 시장의 전면적 대체가 가능 - 결선으로 인하여 단말장치 설치가 불가능했던 외제차, 국산 신차 등 모든 차종에 대한 적용이 가능 기대효과 o 스마트폰 기반의 4세대 스마트키는 시동키를 공유하는 차량공유 사업을 중심으로 도입되었으며, 고객의 편의성 제공을 위하여 자동차 제조사의 일부 차량에 채택하면서 본격적으로 시장이 형성되고 있으나, 다음과 같은 근본적 문제로 인하여 차량 출고후 부가기능 구현을 위하여 외부 기기를 별도로 장착하는 에프터 마켓에서의 상용화 및 대중화가 어려운 상황이다. - 자동차 제조사의 MaaS (Mobility as a Sernice)개념 도입으로 스마트폰 기반의 4세대 스마트키를 적용한 차량 출시 (2019년 현대자동차 쏘나타 등) - 차량의 스마트화로 자동차 내부기기 간 연결이 배선 방식에서 CAN통신 방식으로 진화함에 따라서 외부장치를 통한 자동차 제어의 난이도가 증가 o 에프터 마켓에서 스마트폰 기반의 4세대 스마트키를 상용화하여 제품을 판매하고 있는 차량 단말장치 공급 기업은 기존의 차량 내부 배선과의 결선 방식 제품 혹은 솔루션으로 자동차 환경 변화에 대응하는 것이 불가능함을 의미하며 시장에서의 퇴출을 의미하기 때문에 신속한 대체제품의 개발 및 상용화가 절실히 필요함 - 차량공유를 위한 자동차 결선형 제품을 상용화하여 차량공유가 필요한 렌터카, 기업 등에 스마트폰 기반의 4세대 스마트키 및 운영솔루션을 판매하고 있으나 최근 출시되고 있는 국산 신형차, 외제차에는 기술적 한계로 인하여 단말기를 장착하지 못함으로 인하여 기회손실이 급증하고 있으며, 제품 자체의 신뢰성에 타격을 받고 있는 상황이며 이들 기업은 수요처로 부터의 문제점 해결 요구를 수용하지 못할 경우 기존 판매 제품에 대한 철수가 불가피 함 o 이러한 시장에 획기적인 솔루션을 제공하며 기대효과는 다음과 같다. - CAN통신 방식의 국내 신차 및 수입차에 대한 적용으로 차량관리, 공유용 단말장치 기반 기술시장 신규 창출 - 차량용 단말기의 도어개폐 장치 국내시장 1.4조원 창출 - 사물통신 이용 및 차량 도어개폐를 위한 단말장치 설치제약 문제 해결로 해외 시장 본격 진출 - 사물통신 스마트앱 기반의 차량 도어개폐를 위한 원격작동 기구 특허출원으로 4세대 스마트키 시장에서 독보적 위치 확보 - Car keyless, Car keysharing Life 구현을 위한 4세대 스마트키 시장 해법 제시 - 차량과의 직.간접 배선이 필요 없는 도어개폐 기술 구현으로 차량관리, 공유용 단말장치 시장의 새로운 해법 제시 - 외부 단말장치 설치시 결선으로 인한 고객차량 훼손 문제 해결 - CAN통신 방식 차량의 외부 단말장치를 사용한 도어개폐 제약에 따른 문제를 해결하는 기술을 최초로 개발, 상용화 - 스마트폰만 으로도 관제시스템을 연동하는 Fool-Proof개념의 시스템 구현 (통신사 IoT망과 근거리 IoT망을 동시에 구성) - 스마트앱을 통한 Simple Smart 생활방식 제공 (키 없이 활동) - 고객의 다양한 요구 수용 (차키 분실, 스마트키 고장 등 긴급 상황대처, 편의성, 신뢰성) - 완성차가 대응할 수 없는 기능 제공 (가족단위, 차량공유) 상품화여부 상용화 준비 중 연구과제 사물통신 게이트웨이 기반 활성수처리기 운영플랫폼 연구기관 로보쓰리(2019.10 - 진행중) 연구지원 기관 이레모빌리티, 성도랜드 연구결과 o 활성수처리기의 활성수 변환 과정의 정보를 센서로 부터 실시간으로 수집하여 최적의 활성수 공급 조건을 유지할 수 있도록 제어함으로써 사용자가 작물 생육 상태에 따라 활성수, 농약, 비료, 영양제 등 사용 조건을 설정하여 영농현장에 적용하고 정보를 실시간으로 수집, DB화하여 검증할 수 있도록 하는 관제플랫폼 개발 - 아날로그 방식의 활성수처리기에 사물통신 게이트웨이를 부가하여 디지털화 함으로써 활성수 데이터를 실시간으로 수집하고 사용자가 작물 특성에 맞는 최적의 관수 조건(용수 순환 펌프제어, Ph수치 조정 등)을 설정하여 운영 . 작물 생육 상태에 따라 최적의 활성수 공급조건을 설정 . 관제시스템을 통하여 설정된 조건을 자동으로 운영하고 사용자의 스마트폰으로 실시간 모니터링, 필요시 원격제어 수행 - CO2, 온습도, 조도, 대기상태 등 작물의 생육환경에 영향을 미치는 정보를 사물통신 게이트웨이의 센서 인터페이스 모듈과 현장의 센서 네트워크 연동을 통하여 모니터링하고, 사용자가 설정한 조건으로 연관시설(온도, 환풍, 일사량 조절, 출입문 개폐 등)을 자동으로 제어 o 안드로이드 테블릿 플랫폼 기반의 사물통신 게이트웨이 시스템 개발 - 테블릿 PC를 H/W 플랫폼으로 사용, 안드로이드 기반의 S/W 개발 . 테블릿 PC 보유 기능 활용 부가장치 대체 : Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 카메라 등 . 센서네트워크를 통한 데이터 수집, 제어 시스템 구동을 위한 인터페이스 모듈 연동 . 스마트팜 등 용도 확장시 게이트웨이 모듈 추가 . 모니터링 및 관제를 위한 사용자용 UI 개발 - 사물통신 네트워크 구축을 위한 인터페이스 모듈 개발 . 사물통신 이원화 : 외부 IoT망 연동, Bluetooth기반의 근거리 IoT망 구성 (Fool-Proof시스템) . 활성수처리기 관제를 위한 센서 데이터 수집 (배관온도, Ph, 전기 전도도, 관수량 등), 제어 모듈 . 영농현장의 데이터 수집을 위한 용도별 환경센서 인터페이스 모듈 (온도, 습도, 조도, CO2, 대기환경 등) . 설비 제어를 위한 인터페이스 모듈 (온습도, 환풍, 일사량 조절, 출입문 개폐 등) o 적용기술 ▶ 안정성, 호환성이 확보된 안드로이드 기반 테블릿 플랫폼을 통하여 H/W 개발 - 근거리통신 (Wi-Fi, Blutooth 등), 위치정보, 카메라 등 기본 지원 - 안드로이드 기반 태블릿 플랫폼 사용으로 제품의 확장성, 신뢰성, 경제성 확보 . 운영 S/W개발 용이성 확보로 개발기간 단축 . 기능 확장 요구 수용을 위한 H/W 모듈화 : 필요 모듈만 신규 개발 emb00005e84042a.jpg 47 ▶ 사물통신 기반 게이트웨이 시스템 개발을 통한 주변기기 인터페이스 - 사물통신으로 영농현장의 센서네트워크 운영, 설비 제어 - 통신비 절감방안 제시 . 스마트폰 기반의 사물통신망 기본 제공 : 활성수처리기 ? 스마트앱 ? 관제시스템 연동 솔루션으로 통신비 “0” . 사물통신 외부망 선택사양 운영으로 통신비 절감 : 필요시 사용 방식으로 데이터 전송 최소화 Block Diagram>> emb00005e84042b.jpg 82 기대효과 o 활성수처리기의 활성수 변환 과정의 정보를 센서로 부터 실시간으로 수집하여 최적의 활성수 공급 조건을 유지할 수 있도록 제어함으로써 사용자가 작물 생육 상태에 따라 활성수, 농약, 비료, 영양제 등 사용 조건을 설정하여 영농현장에 적용하고 정보를 실시간으로 수집, DB화하여 검증할 수 있도록 하는 관제플랫폼 o 적용분야 - 활성수를 용수로 사용할 수 있는 원예, 시설, 축산농가 등 - 데이터 수집 및 제어를 통하여 영농현장을 관제하고 최적화함으로써 과학영농을 실현하고자 하는 분야 전반 - 현장 모니터링 관제시스템 : 설비.시설 모니터링 및 관제 시스템이 필요한 분야 o 이러한 시장에 획기적인 솔루션을 제공하며 기대효과는 다음과 같다. - 스마트 활성수처리기 및 관제플랫폼 국내시장 3.6조원 규모 - 활성수처리기를 통한 활성수 전환 과정의 센서를 통한 데이터 수집 및 분석으로 객관적 효과 검증 (시각적 효과 제시) - 외부 통신사 IoT망과 근거리 IoT망을 동시에 구성, 스마트폰 만으로도 관제시스템을 연동하는 Fool-Proof시스템 구현 - 데이터 수집 및 DB화로 최적의 작물 재배 조건 제시 가능 (작목별, 지역별 영농 최적조건 데이터화) - 관제플랫폼을 통한 영농 시설물 제어 환경 제공으로 스마트팜 등 스마트 영농현장 구축 비용 절감 - 노동력 대체, 편의성 증진을 위한 협동화 로봇 등 도입을 위한 기본 플랫폼 확보 - 스마트앱 기반의 사물통신 네트워크 구현으로 수출시 현지화 작업 제거 (스마트앱 만으로 관제시스템 연동) - 원예, 화훼 등 현장에서 활성수의 과학적 사용으로 인한 농약, 비료, 영양제 등 비용 절감 및 친환경 영농 구현 - 노지 및 시설농가 공통 적용 가능 - 저렴한 사물통신 기반 영농 현장 원격 관제를 통한 사용자 편의성 극대화 (Simple Smart Life 제공) 상품화여부 상용화 준비 중 (2020년 4월 상용화를 위한 테스트베드 진행 예정) 연구과제 자이로센서 3축 제어 기술이 적용된 2000W급 2휠 자세제어 밸런싱 전동휠체어 개발사업 연구기관 로보쓰리(2015.06 - 2016.05) 연구지원 기관 산업통상자원부 연구결과 o 세계최고 수준의 구동성능 2000W - 현재 세계최고 수준의 구동성능은 미국 SEGWAY社 제품의 1500W(750W × 2EA) 로써 중국의 ninebot 등 유사제품에서도 성능수준을 극복하지 못하였음. - 모터구동부를 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서 향후 가장 큰 성장가능성을 가진 중국과의 차별성을 확보하고 시장성공 가능성을 높이기 위해서는 1500W를 넘는 세계최고 수준의 구동성능 확보가 필요함. - 1000W 소형 DC모터를 개발, 국산기술로 개발된 세계최고 수준의 2000W급 모터구동부 확보를 통해 자세제어 밸런싱 기술을 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서의 성공가능성과 동시에 국산화 달성 가능 투휠 셀프 밸런싱 휠체어: 국내특허등록, 미국특허출원 기대효과 o사회적 약자의 여가를 위한 이동권 보장 - 사회적 약자의 이동권 보장을 위해 각 지자체에서는 전동휠체어 급속충전기를 공공장소에 설치하고 있음. 전동휠체어의 배터리 부족으로 인해 발생하는 장애인의 고립 등에 대한 대비책으로 사회적약자의 이동권을 보장하기 위해 지속적으로 증가 추세 - 또한 신축건물의 경우 전동휠체어도 드나들 수 있는 경사면, 진입로, 엘리베이터 등 규제 및 배려로 인해 도심권에서의 이동권은 점점 신장하고 있으나 도심권을 벗어난 공원 및 관광지에서의 장애인의 이동권은 구동성능의 한계로 인해 보장받기 어려워 극히 제한적임. 구동성능의 한계로 인해 일반적인 관광지에서도 구동이 어려우며 구동이 가능한 지역이어도 크기, 무게로 인해 타인의 관광에 피해가 발생 가능하여 전동휠체어의 운행이 어려운 현실. - 장애인 뿐 아니라 고령화가 급속도로 진행되며 고령인구에서도 발생이 되고 있는 관광지 내 이동권에 대한 권리를 보장할 수 있는 하나의 방안으로서 역할. - 구동환경에 제한이 거의 없으며 작은 크기로 타인의 야외활동에 불편을 주지 않으면서 소음공해를 발생하지 않아 ATV 등에서 발생하는 여러 사고위험 및 불편사항이 없음. 판매뿐 아니라 사회적약자의 배려라는 측면에서 쉐어링사업 등의 사업으로도 일부 해소 가능. o 급성장하는 시니어시장에 적극적인 대응으로 시니어의 지속적인 야외활동을 지원할 수 있음. - 도시화의 진전, 고령화의 급속도로 진전됨에 따라 퍼스널라이제이션이 예측되는 시장환경에서 소형화, 근거리이동편의성, 안전성 세가지 키워드가 시장에서의 성공가능성을 결정(KT 경제연구소) - 고령화가 진행되며 사회적 약자의 이동권이 점점 주목되기 시작함. 시니어 시장의 특성상 불편하지만 선택할 수 밖에 없는 기존의 이동보조수단에서 벗어나 소형화 되면서도 사용이 편리하면서도 새로운 제품에 대한 선호가 높은 Needs에 대한 충족이 가능한 제품 - 도심지 생활권에서의 이동수단 뿐 아니라 야외활동이 많은 시니어들의 Needs에 부합하며 타 운송수단을 활용한 이동 및 운반이 용이하여 다양한 시니어의 야외활동을 지원 가능함. 상품화여부 상용화 준비 중 연구과제 경량화를 통해 휴대가 가능한 백팩타입의 보급형 자세 제어 밸런싱 스쿠터 개발사업 연구기관 로보쓰리(2012.06 - 2015.05) 연구지원기관 산업통상자원부 연구결과 . 15kg 수준의 세계 최소형 자세 제어 밸런싱 스쿠터 - 자세 제어 밸런싱 스쿠터의 세계 최고 제품인 Segway의 경우 i2 모델 기준 56kg 수준의 무게와 크기로 인해 휴대가 어려워 SUV 차량을 통해서만 이동이 가능한 휴대성이 이 사용자들의 가장 큰 애로사항임. - Toyota社의 winglet 제품과 중국의 Robin-M1 제품이 이 점을 개선하여 약 36kg 수준까지 무게를 줄였지만 개인용 운송수단으로써 크기와 무게에서 휴대의 한계성을 보이고 있음. - 로보쓰리에서 개발중인 백팩타입의 자세 제어 밸런싱 스쿠터는 이 한계성을 벗어나 대중교통과의 연계, 사용자들의 편의성을 고려하여 총 중량 15kg(현재 17kg 달성) 휴대시 백팩 크기 정도로 휴대 편의성을 극대화 한 세계 최소형 자세 제어 밸런싱스쿠터임. - 관련 기술 분야 세계최고 제품인 Segway와 비교하여 1/3수준 이하로 경량화에 성공 하면서도 그 성능수준도 유사수준까지 끌어올린 제품 - 셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방: 일본특허등록 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터: 국내특허등록, 일본특허등록 기대효과 - 현재 시장에서 판매중이고 개발중인 대부분의 제품들이 Segway에서 구현되고 있는 입식방식의 탑승방식이며, Self-balancing을 위해서는 반드시 필요한 높은 핸들 및 핸들을 활용한 조향방식, 자이로센서 등의 다양한 센서 탑재 등으로 Segway의 한계를 벗어나지 못하고 있음. 그러나 개발성과물의 경우 1개의 통합자이로센서, 입식/좌식 방식의 탑승방식 다양화, 다양한 조향방식 등 기존 Self-balancing 기술분야에서 한계로 여긴 부분들을 모두 극복함에 따라 해당 기술분야에서 세계적으로 앞서나갈 수 있는 기술경쟁력, 특히 현재 3개 국가에서만 상용화가 가능한 기술이기에 국가 위상을 높일 수 있는 국가경쟁력으로 확대 가능함. - 개발된 강력한 성능의 구동부 및 소형/경량화 플랫폼을 다양한 산업분야에 적용이 가능함에 따라 타 산업군과의 융합모델로 파생가능함. - 현재 미국등 일부 국가에서 원격의료 등으로 활용되고 있는 텔레프리젠스 로봇의 경우 구동부의 성능 한계로 인하여 병원 실내 일부에서만 사용이 가능하고, 개인용 텔레프리젠스 로봇의 경우 집안 일부에서만 활용 가능한 등의 한계성이 있음. 향후 계획중인 현재 개발품을 활용한 텔레프리젠스 로봇 개발의 경우 기존 텔레프리젠스 로봇의 구동성능의 한계로 인한 사용환경을 실내외 모든 환경으로 바꿈에 따라 현재 원격의료 외 해외생산공장 관리, 교육 등 다양한 산업군으로 확대 가능함 - 현재 Google에서 로봇기업을 인수하여 개발중인 무인배달시스템에도 적용이 가능하며, 아마존社에서 개발중인 드론보다도 높은 하중의 화물 적재가 가능하며 좁은 골목길 등 다양한 지형조건에서도 활용이 가능한 Self-balancing 기술의 강점으로 단순 운송 수단이외에 다양한 산업군과의 접목이 가능하여 다양한 산업군과의 접목이 가능함 상품화여부 상용화 준비 중 연구과제 트위스터 스쿠터 연구기관 로보쓰리(2015.11 - 2016.02) 연구지원 기관 자체개발 연구결과 - 900W급 족동형 2휠 밸런싱 트위스트 조향식 핸즈프리 스쿠터’로 밸런싱 스쿠터의 전후방 주행 및 좌우 방향전환에 대한 조작시에 탑승자가 손을 사용할 필요가 없는 핸즈프리 밸런싱 스쿠터에로 탑승자가 방향 전환을 할 경우 발판에 장착된 턴테이블을 두 발로 밟은 상태에서 트위스트 방식으로 좌우로 틀어주면서 방향을 전환하는 제품 개발족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱스쿠터 - 방향전환시의 발의 상태와 전후방 주행시의 발의 상태가 달라지지 않으며 턴테이블에 밀착된 발의 상태가 전후방 주행시나 방향전환시나 동일한 상태를 유지함으로써, 기술적으로 심리적으로 모두 안정된 주행이 가능 (HANDS-FREE BALANCING SCOOTER STEERED TWISTEDLY WITH FEET): 국내, 일본, 미국 특허 출원중 기대효과 - 현재 전 세계적으로 판매되고 있는 핸즈프리 스쿠터의 조향방식은 몸무게에 따라 조금의 기울기에도 즉시 반응하는 정밀감응센서를 이용한 두 개의 발판으로 구성되어 있어, 중앙을 기점으로 두 발에 각각 힘을 주어 방향을 조정하게 되어 있어 정방향 주행 및 방지턱, 일반도로의 주행에 어려움을 해결하여 초보자부터 고급유저들까지 보급 확산 가능 상품화여부 시판 준비중 연구과제 제품 컨디션 모니터링 app 연구기관 로보쓰리(2014.02 - 2014.08) 연구지원 기관 자체개발 연구결과 - 총 누적 주행거리, 주행거리, 속도정보, 배터리 상태 등을 쉽게 모니터 할 수 있는 스마트폰 모니터링 app 개발 - 스마트폰을 활용한 lock 장치로써의 활용 가능성 및 향후 IOT를 이용한 다양한 서비스 컨텐츠로 확장 가능 기대효과 - 별도의 모니터 디스플레이 등 충격, 방수 등에 취약한 별도의 부품을 없애고 본인의 스마트폰을 활용함으로써 효용성 증대 상품화여부 모든 제품에 탑재 연구과제 퀵-슈 방식의 교체형 배터리팩 연구기관 로보쓰리(2014.05 - 2014.10) 연구지원 기관 자체개발 연구결과 - 전자기기에서 사용자 편의성을 높이기 위한 방법으로 교체형 배터리를 사용하고 있음. 하지만 기존 전동휠체어 및 해외 선진제품은 모두 배터리 일체형 플랫폼을 사용함으로써 배터리 소진시 별도로 운반하거나 충전해야 하는 불편사항을 내재하고 있음. - 내외부에 별도의 배터리 팩을 휴대가 가능하게하며 충전기를 제품내부에 내장함으로써 어디에서나 220V 전기를 통해 쉽게 충전할 수 있도록 하며, 주행가능거리에 대한 한계를 극복함 기대효과 - 전기자전거, 자세제어 밸런싱 스쿠터부터 전기자동차까지 모든 전기모터를 활용하는 모빌리티의 공통적인 문제점은 배터리 방전시 배터리 충전을 하지 않으면 운송수단이라는 본질의 기능을 잃어버릴 뿐 아니라 화물이 되어 다른 운송수단을 활용한 운반을 해야 한다는 본질적 한계성을 지니고 있음. - 특히 전동휠체어의 경우 장애인의 발이 되는 중요한 운송수단으로써 배터리 소진시탑승자가 고립될 수 있으며 그 장소에 따라 2차사고 발생가능성이 있으나 핸드폰 배터리 교환 방식으로 해결 가능 - 사회적 약자가 탑승하는 전동휠체어의 경우 배터리 방전시 주변의 도움없이 스스로 문제해결이 어렵기에 퀵-슈 방식의 배터리팩을 채용, 손쉽게 배터리를 교체하여 주행가능 거리의 제한을 완화하며 편의성을 증대시킴 상품화여부 스쿠터류 및 로봇에 탑재 연구과제 AST(Automatic Straight Traveling) 연구기관 로보쓰리(2014.10 -2015.04) 연구지원기관 자체개발 연구결과 - 자이로센서 3축구조(pitch, roll, yaw) 제어는 가로 2바퀴 방식의 구조적인 한계성을 완전 극복하기 위한 방식으로 노면상태나 타이어상태와 상관없이 직진성을 유지하는 기술임. - 가로 2바퀴 방식은 요철면을 통과시 한쪽 바퀴가 순간적으로 접지를 잃고 공중에 뜨게 되면 이에 대한 보상값으로 바퀴가 고속회전을 하여 지면과 닿는 순간 회전력으로 인해 한쪽방향으로 급선회하는 구조적 한계성이 있어 바퀴가 공중에 뜨지 않더라도 노면에 따라 좌/우(yaw)로 지그재그 구동을 하여 타이어 펑크시 정상적인 방향으로 주행이 불가하여 직진시에도 지속적으로 펑크난 바퀴의 방향으로 회전하는 성질을 가지고 있어 불안정함. - 3축구조 제어는 항공기나 자동차에서 3축(pitch, roll, yaw) 방향으로 제어하는 것과 같은 방향으로 제어하는 기술임. 기대효과 - 가로 2바퀴 구조의 mobility에서는 타이어 펑크 또는 공기압이 부족한 경우 직진시 해당 방향으로 점차 회전하는 회전성향을 나타내고 요철 통과 시 높이나 낮은 방향을 회전하는 성향을 나타내어 기존의 mobility에서는 탑승자 조향스킬을 통해 극복하며 사고위험성을 내재하고 있으나 AST개발로 해결 - 자이로센서 3축구조 제어의 경우 직진시 발생하는 회전성향을 기기 스스로 제어하여 직진성을 확보함으로써 신체적 약자 뿐 아니라 초보자도 쉽게 이용 할 수 있을 정도로 안정성을 향상 시킬 수 있음. 상품화여부 스쿠터류 제품에 탑재 다. 지적재산권 등 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무 관청 1 특허 4족보행 로보트 ㈜로보쓰리 2004-12-06 2006-03-17 코난 특허청 2 특허 삼륜 주행장치 ㈜로보쓰리 김준형 2007-07-30 2009-09-30 비비라이더 특허청 3 특허 핸즈프리형 전동스쿠터 김준형 2010-06-14 2011-10-28 비비라이더 특허청 4 특허 증강현실을 이용한 대형 미로에서의 출구찾기 방법 및 출구찾기 시스템 ㈜로보쓰리 2011-05-11 2013-04-22 로봇 특허청 5 특허 조향핸들 정위치 복원형 셀프 밸런싱 스쿠터 ㈜로보쓰리 2012-07-06 2014-03-19 비비라이더 특허청 6 특허 좌식형 밸런싱 스쿠터의 주행방법 ㈜로보쓰리 2013-04-05 2014-12-11 비비라이더 특허청 7 특허 투휠 셀프 밸런싱 휠체어 김준형 2013-08-27 2014-12-11 비비체어 특허청 8 특허 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 ㈜로보쓰리 2014-01-27 2015-06-12 비비라이더 특허청 9 특허 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 ㈜로보쓰리 2014-07-24 2016-03-04 비비라이더 특허청 10 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 ㈜로보쓰리 2015-08-05 2017-03-08 비비라이더, 비비체어 특허청 11 특허 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 ㈜로보쓰리 2016-01-14 2017-11-17 비비라이더 특허청 12 특허 핸즈프리형 전동스쿠터 (Hands-free electric scooter) ㈜로보쓰리 김준형 2011-03-31 2012-12-04 비비라이더 미국 특허청 13 특허 셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방 (The backpack type a bag with self balancing motor device) (주)로보쓰리 2012-07-18 2013-10-25 비비라이더 일본 특허청 14 특허 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon) (주)로보쓰리 2014-03-26 2015-04-03 비비라이더 일본 특허청 15 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force) (주)로보쓰리 2015-09-04 2016-09-06 비비라이더, 비비체어 미국 특허청 16 특허 투휠 셀프 밸런싱 휠체어 (Two-Wheeled self-balancing Wheelchair) 김준형 강태호 2014-12-03 2016-09-20 비비체어 미국 특허청 17 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force) (주)로보쓰리 2015-09-16 2016-10-21 비비라이더, 비비체어 일본 특허청 18 특허 핸즈프리형 전동스쿠터 (Hands-free electric scooter) (주)로보쓰리 2011-03-29 2017-12-14 비비라이더 독일 특허청 19 특허 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Self balancing scooter steered with thigh) (주)로보쓰리 2015-10-29 2017-06-30 비비라이더 일본 특허청 20 특허 허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Self balancing scooter steered with thigh) (주)로보쓰리 2015-11-02 2017-03-21 비비라이더 미국 특허청 21 특허 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet) (주)로보쓰리 2016-02-15 2017-11-02 비비라이더 일본 특허청 22 특허 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet) (주)로보쓰리 2016-02-18 2017-03-28 비비라이더 미국 특허청 23 특허 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon) (주)로보쓰리 2016-03-31 출원중 비비라이더 미국 특허청 24 특허 족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon) (주)로보쓰리 2016-04-18 출원중 비비라이더 독일 특허청 25 특허 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet) (주)로보쓰리 2016-05-25 출원중 비비라이더 독일 특허청 26 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force) (주)로보쓰리 2016-09-13 출원중 비비라이더, 비비체어 인도 특허청 27 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force) (주)로보쓰리 2016-09-23 출원중 비비라이더, 비비체어 독일 특허청 28 특허 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 (SELF-BALANCING SCOOTER WITH FOLDABLE FOOTHOLD FOR ADDITIONAL RIDER) (주)로보쓰리 2017-01-24 출원중 - 특허청 29 특허 족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet) (주)로보쓰리 2017-02-10 출원중 비비라이더 중국 특허청 30 특허 외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force) (주)로보쓰리 2017-03-29 출원중 비비라이더, 비비체어 중국 특허청 31 특허 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 (SELF-BALANCING SCOOTER WITH FOLDABLE FOOTHOLD FOR ADDITIONAL RIDER) (주)로보쓰리 2017-02-23 출원중 - 미국 특허청 32 특허 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 (SELF-BALANCING SCOOTER WITH FOLDABLE FOOTHOLD FOR ADDITIONAL RIDER) (주)로보쓰리 2017-02-28 출원중 - 중국 특허청 33 특허 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 (SELF-BALANCING SCOOTER WITH FOLDABLE FOOTHOLD FOR ADDITIONAL RIDER) (주)로보쓰리 2017-03-01 출원중 - 일본 특허청 34 특허 추가 탑승식 발판 접이형 셀프 밸런싱 스쿠터 (SELF-BALANCING SCOOTER WITH FOLDABLE FOOTHOLD FOR ADDITIONAL RIDER) (주)로보쓰리 2017-03-02 출원중 - 독일 특허청 35 특허 전동주행 전환용 휠체어 동력장치 (주)로보쓰리 2017-12-20 출원중 - 특허청 36 서비스표 Steel Boxing [41류] (주)로보쓰리 김준형 2013-08-01 2014-07-17 - 특허청 37 상표 robo3.com[12류] ㈜로보쓰리 김준형 2015-05-27 2016-02-18 로봇 특허청 38 서비스표 robo3.com[35류] ㈜로보쓰리 김준형 2015-05-27 2016-02-18 - 특허청 39 서비스표 robo3.com[40류] ㈜로보쓰리 김준형 2015-05-27 2016-02-18 - 특허청 40 서비스표 robo3.com[42류] ㈜로보쓰리 김준형 2015-05-27 2016-02-18 - 특허청 41 상표 Lovy[07류] (주)로보쓰리 2015-09-16 2016-06-15 로봇 특허청 42 상표 Hoppy(호삐)[07류] (주)로보쓰리 2015-09-21 2016-10-05 로봇 특허청 43 상표 A.S.T[40류] ㈜로보쓰리 2016-11-15 2017-09-25 비비라이더, 비비체어 특허청 44 상표 로별[07류] (주)로보쓰리 2017-05-19 출원중 - 특허청 라. 기술이전 수혜 또는 기술이전 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 (단위 : 원) 구 분 2017년도 (제15기 ) 2018년도 (제16기 ) 2019년도 (제17기 ) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 적정 적정 적정 유동자산 1,843,967,839 1,722,143,544 808,968,438 현금및현금성자산 958,158,019 359,068,572 317,418,737 매출채권 100,686,870 93,441,508 48,226,484 재고자산 647,481,188 658,793,907 346,984,777 기타유동자산 135,194,352 109,895,507 95,548,370 비유동자산 2,751,541,516 3,184,875,362 1,538,742,714 투자자산 - - - 유형자산 187,296,269 1,722,143,544 808,968,438 무형자산 1,868,194,401 2,267,258,388 119,391,097 비유동자산 - 3,184,875,362 1,538,742,714 자산총계 4,595,509,355 4,907,018,906 2,347,711,152 유동부채 200,389,874 167,346,381 143,336,669 미지급금 36,215,944 단기차입금 130,000,000 130,000,000 130,000,000 기타유동부채 6,886,330 5,691,650 4,395,150 비유동부채 - - - 퇴직급여충당부채 - - - 부채총계 200,389,874 167,346,381 143,336,669 자본금 2,224,083,000 2,341,083,000 2,341,083,000 자본잉여금 4,112,269,843 4,983,710,671 5,001,605,011 자본조정 30,578,790 36,525,103 22,265,520 기타포괄적손익누계액 - - - 이익잉여금 (미처리결손금) (1,966,838,678) 자본총계 4,395,119,481 4,739,672,525 2,204,374,483 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11011#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 해당사항 없습니다. 3. 연결재무제표 주석 해당사항 없습니다. 4. 재무제표 재 무 상 태 표 제 17(당) 기말 2019년 12월 31일 현재 제 16(전) 기말 2018년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 17(당) 기말 제 16(전) 기말 자 산 I. 유동자산 808,968,438 1,722,143,544 현금및현금성자산 3,28 317,418,737 359,068,572 단기금융자산 4,28,29 - 500,000,000 매출채권및수취채권 5,28,29,30 48,226,484 93,441,508 당기법인세자산 790,070 944,050 재고자산 6 346,984,777 658,793,907 기타유동자산 7 95,548,370 109,895,507 II. 비유동자산 1,538,742,714 3,184,875,362 장기매출채권및수취채권 5,28,29 200,000,000 200,000,000 유형자산 8,15 119,391,097 165,737,462 무형자산 9,10 1,219,351,617 2,267,258,388 이연법인세자산 24 - 551,879,512 자 산 총 계 2,347,711,152 4,907,018,906 부 채 I. 유동부채 143,336,669 167,346,381 단기차입금 11,15,27,28,29,30 130,000,000 130,000,000 매입채무및기타채무 12,28,29,30 8,941,519 31,654,731 기타유동부채 13 4,395,150 5,691,650 II. 비유동부채 - - 부 채 총 계 143,336,669 167,346,381 자 본 I. 자본금 16 2,341,083,000 2,341,083,000 II. 자본잉여금 16,17 5,001,605,011 4,983,710,671 III. 자본조정 17 22,265,520 36,525,103 IV. 결손금 18 (5,160,579,048) (2,621,646,249) 자 본 총 계 2,204,374,483 4,739,672,525 부채및자본총계 2,347,711,152 4,907,018,906 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 포 괄 손 익 계 산 서 제 16(당) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 제 15(전) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 17(당) 기 제 16(전) 기 I. 제품매출액 227,566,548 174,240,001 II. 제품매출원가 19,21 220,145,456 128,668,865 III. 매출총이익(손실) 7,421,092 45,571,136 판매비와관리비 20,21,28 728,369,032 840,851,493 IV. 영업이익(손실) (720,947,940) (795,280,357) 기타수익 22 7,287,624 678,206 기타비용 22 1,272,209,944 32,603,215 금융수익 23,28,30 4,539,237 6,945,956 금융비용 23,28,30 5,722,264 5,403,353 V. 법인세비용차감전순이익(손실) (1,987,053,287) (825,662,763) VI. 법인세비용(이익) 24 551,879,512 (175,828,666) VII. 당기순이익(손실) (2,538,932,799) (649,834,097) VIII. 기타포괄손익 - - IX. 총포괄이익(손실) (2,538,932,799) (649,834,097) X. 주당이익(손실) 25 기본주당순이익(손실) (542) (141) 희석주당순이익(손실) (542) (141) 자 본 변 동 표 제 17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 16(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 결손금 총 계 2018.01.01(당기초) 2,224,083,000 4,112,269,843 30,578,790 (1,971,812,152) 4,395,119,481 유상증자 117,000,000 868,982,600 - - 985,982,600 당기순이익(손실) - - - (649,834,097) (649,834,097) 주식선택권 - 2,458,228 5,946,313 - 8,404,541 2018.12.31(당기말) 2,341,083,000 4,983,710,671 36,525,103 (2,621,646,249) 4,739,672,525 2019.01.01(당기초) 2,341,083,000 4,983,710,671 36,525,103 (2,621,646,249) 4,739,672,525 당기순이익(손실) - - - (2,538,932,799) (2,538,932,799) 주식선택권 - 17,894,340 (14,259,583) - 3,634,757 2019.12.31(당기말) 2,341,083,000 5,001,605,011 22,265,520 (5,160,579,048) 2,204,374,483 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 현 금 흐 름 표 제 17(당) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 제 16(전) 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 17(당) 기 제 16(전) 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (217,824,253) (624,456,871) 1. 영업에서 창출된 현금 (217,489,987) (626,880,199) 가. 당기순이익(손실) (2,538,932,799) (649,834,097) 나. 당기순이익에 대한 조정 26 2,252,922,072 32,440,729 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 26 68,520,740 (9,486,831) 2. 이자 수취 5,197,945 6,287,248 3. 이자 지급 (5,686,191) (5,367,280) 4. 법인세 수령(납부) 153,980 1,503,360 II. 투자활동으로 인한 현금흐름 176,174,418 (960,615,176) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 500,000,000 607,480,000 단기금융자산의 감소 500,000,000 487,480,000 보증금의 감소 - 120,000,000 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (323,825,582) (1,568,095,176) 단기금융자산의 증가 - 987,480,000 선급금의 증가 - 87,682,270 유형자산의 취득 - 6,534,000 무형자산의 취득 323,825,582 486,398,906 III. 재무활동으로 인한 현금흐름 - 985,982,600 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 - 985,982,600 국고보조금의 수령 - - 유상증자 - 985,982,600 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - - IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 - - V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) (41,649,835) (599,089,447) VI. 기초의 현금및현금성자산 359,068,572 958,158,019 VII. 기말의 현금및현금성자산 317,418,737 359,068,572 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. 5. 재무제표 주석 제 17(당) 기 : 2019년 12월 31일 현재 제 16(전) 기 : 2018년 12월 31일 현재 회사명 : 주식회사 로보쓰리 1. 회사의 개요 당사는 2003년 9월 17일 설립되었으며 본사는 서울특별시 강남구 봉은사로 18길 85에 위치하고 있습니다. 설립시 최초 자본금은 200,000천원이었으나 수차례 증자 등을 거쳐 당기말 현재 당사의 납입자본금은 2,341,083천원이고 대표이사는 김준형입니다. 당사는 2016년 4월 20일 코넥스에 상장하였습니다.주요 영위 업종은 산업용, 교육용 로봇제작 및 로봇영상장비 개발입니다.보고기간말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주 주식수 지분율 김준형 992,910 21.21% 김명호 479,500 10.24% 전화성 325,200 6.95% 우소영 311,100 6.64% 한국산업은행 290,000 6.19% 전광석 260,000 5.55% (주)엔지켐생명과학 234,000 5.00% 기타 1,789,456 38.22% 계 4,682,166 100.00% 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (1) 재무제표 작성기준당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.1) 측정기준당사의 재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.2) 기능통화와 표시통화당사는 재무제표에 포함되는 각 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.3) 추정과 판단한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 다음과 같습니다.① 이연법인세당 사 의 이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율(및 세법)에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될것으로 기대되는 세율을 사용하여 추정하고 있으며 이연법인세자산의 장부금액은 이연법인세자산의 일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우 최선의 추정치로 인식하고 있습니다. 이러한 추정치는 미래의실제 법인세부담과 다를 수 있습니다. ② 주식기준보상당사는 주식결제형 주식기준보상거래의 보상원가를 지분상품 부여일의 공정가치를 기준으로 측정하고 있으며, 공정가치는 지분상품 부여조건을 고려하여 적절한 평가모델을 적용하여 추정합니다. 또한, 주식선택권의 기대존속연수, 변동성, 배당률등을포함한 평가모델에 가장 적절한 가격결정요소를 결정하여야 하며 이러한 요소에 대한 가정을 수립합니다. ③ 영업부문경영진은 영업전략을 수립하는 최고경영자가 검토하는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 최고경영자는 지역과 제품의 측면에서 당사 전체를 하나의영업부문으로 판단하여, 이에 대한 영업정보를 검토하고 있습니다.(2) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 당사가 2019 년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정개정기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자에게 사용권자산과 리스부채를인식하도록 요구합니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호의 경과 규정에 따라 변경된 회계정책을 소급 적용하였고, 최초 적용으로 인한 누적효과는 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 반영하였습니다. 비교 표시된 전기 재무제표는 재작성되지 않았으며, 최초적용 누적효과는 2019년 1월 1일에 이익잉여금(또는 자본)으로 인식하였습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 개정 개정기준서는 중도상환 또는 중도환매를 허용하는 채무상품이 원리금 지급만으로 구성되는 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가시, 거래상대방에 대한 부(-)의 보상이 계약의 조기 청산에 대한 합리적인 보상이라면 원리금 지급만으로 구성되는 계약상 현금흐름의 요건을 충족할 수 있음을 명확히 하였습니다 . 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 3) 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정 개정기준서는 확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용하여 잔여 보고기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 결정하도록 하고 있습니다. 또한, 자산인식상한의 영향으로 이전에인식하지 않은 초과적립액이 감소하는 경우 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 4) 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 개정기준서는 관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는금융상품)은 기업회계기준서 제1109호의 적용 대상이며, 관계기업이나 공동기업에 대한 순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기업회계기 준서 제1109호를 우선하여 적용하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 5) 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정제정해석서는 기업이 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 불확실한 법인세 처리를 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하도록 하고 있으며, 기업이 과세당국이 불확실한 법인세 처리를 수용할 가능성이 높은지를 고려하여 그 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 과세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정하며, 그 가능성이 높지 않다면 과세소득(세무상결손금) 등을 산정할 때에 불확실성의 영향을 반영하는 것을 주요 내용으로 하고 있습 니다. 상기 제정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. 6) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선 ① 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정기준서는 배당의 모든 법인세 효과를 인식하도록 하고 있으며 과거의 거래나 사건을 어디에 인식하였는지에 따라 배당의 법인세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식하도록 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ② 기업회계기준서 제1023호 '차입원가' 개정 기준서는 적격자산을 의도된 용도로 사용(또는 판매) 가능하게 하는 데 필요한 대부분의 활동이 완료된 후에도 특정차입금의 잔액이 존재하는 경우, 해당 차입금은 일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금에 포함한다는 사실을 명확히 하였습니다. 상기 개정 내용 이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ③ 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 기준서는 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 획득하고, 그 취득일 직전에해당 공동영업과 관련된 자산에 대한 권리와 부채에 대한 의무를 보유하고 있었다면,이는 단계적으로 이루어지는 사업결합이므로, 이전에 보유하고 있던 지분을 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어지는 사업결합에 대한 요구사항을 적용하도록하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. ④ 기업회계기준서 제1111호 '공동약정' 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력을 보유하지 않은 공동영업 당사자가 공동영업에 대한 공동지배력을 획득하는 경우 공동영업에 대해 이전에 보유하고 있던 지분은 재측정하지 않습니다. 상 기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (3) 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 아직 시행되지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. (4) 외화환산기능통화로 외화거래를 최초로 인식하는 경우에 거래일의 외화와 기능통화 사이의 현물환율을 외화금액에 적용하여 기록하며, 보고기간말 화폐성 외화항목은 마감환율로 환산하며, 역사적원가로 측정하는 비화폐성 외화항목은 거래일의 환율로 환산하고 있습니다. 화폐성 외화항목의 결제시점에 생기는 외환차이와 화폐성 외화항목의 환산에 사용한 환율이 회계기간 중 최초로 인식한 시점이나 전기의 재무제표 환산시점의 환율과 다르기 때문에 생기는 외환차이는 그 외환차이가 생기는 회계기간의 손익으로 인식하고 있습니다. (5) 현금및현금성자산당사는 보유현금과 요구불예금, 유동성이 매우 높고 확정된 금액의 현금으로 전환이 용이하고 가치변동의 위험이 경미한 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 자산을 현금및현금성자산으로 분류하고 있습니다. (6) 금융상품 1) 분류 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 공정가치측정금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식) - 상각후원가측정금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. 2) 측정당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비 용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.(가) 채무상품 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다. ① 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 "금융이익'에 포함됩니다. ② 기타포괄손익-공정가치측정금융자산계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융이익'에 포함됩니다. 외환손익은 '금융이익 또는 금융원가'로 표시하고 손상차손은 '금융원가'로 표시합니다. ③ 당기손익-공정가치측정금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 포괄손익계산서에 '금융이익 또는 금융원가'로 표시합니다.(나) 지분상품 당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '금융이익'으로 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 포괄손익계산서에 '금융이익 또는 금융원가'로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다. (다) 손상 당사는 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다. 3) 금융부채의 분류 및 측정 기업회계기준서 제1109호의 도입에 따른 금융부채의 분류 및 측정과 관련된 주요변경 중 하나는 발행자의 신용위험의 변동에 따른 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 공정가치 변동에 대한 회계처리입니다. 당사는 당기손익-공정가치측정항목으로 지정된 금융부채의 신용위험의 변동효과를 기타포괄손익으로 인식하는 것이 당기손익의 회계불일치를 일으키거나 확대하는 경우를 제외하고는, 관련 금융부채의 신용위험의 변동에 따른 공정가치변동을 기타포괄손익으로 인식하고 있습니다. 금융부채의 신용위험에 따른 공정가치 변동은 후속적으로 당기손익으로 재분류하지 아니하나, 금융부채가 제거될 때 이익잉여금으로 대체하고 있습니다. 기존 기업회계기준서 제1039호에서는 당기손익인식금융부채로 지정된 금융부채의 공정가치변동 전체를 당기손익으로 표시했었습니다. 4) 일반위험회피회계 새로운 일반위험회피회계 모형은 세가지 위험회피회계 유형을 유지하고 있습니다. 그러나 위험회피회계에 적격한 거래유형에 더 많은 유연성을 도입하고 있으며, 위험회피회계에 적격한 위험회피수단의 유형과 비금융항목의 위험요소를 확대하고 있습니다. 또한 위험회피효과 평가와 관련된 규정을 전반적으로 개정하여 위험회피대상항목과 위험회피수단간의 '경제적 관계' 원칙으로 대체하였습니다. 위험회피효과의 소급적 평가는 더 이상 요구되지 않습니다. 그리고 당사의 위험관리활동과 관련하여 추가적인 공시규정이 도입되었습니다. (7) 재고자산재고자산의 수량은 계속기록법과 정기적으로 실시하는 실지재고조사에 의하여 확정되며, 단위원가는 총평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 현재의 장소에 이르게 하는데 발생한 기타 모든 원가를 포함하고 있습니다.재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 평가하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상 판매가격에서 예상되는 추가 완성원가와 판매비용을 차감한 금액으로서 매 후속기간에 순실현가능가치를 재평가하고 있습니다. 재고자산의 판매시 관련된 수익을 인식하는 기간에 재고자산의 장부금액을 비용으로 인식하고 있으며, 재고자산을 순실현가능가치로 감액한 평가손실과 모든 감모손실은 감액이나 감모가 발생한 기간에 비용으로 인식하며, 순실현가능가치의 상승으로 인한 재고자산평가손실의 환입은 환입이 발생한 기간의 비용으로 인식된 재고자산의 매출원가에서 차감하고 있습니다.(8) 유형자산 유형자산은 최초 인식시점에 원가로 측정하고, 최초 인식 이후 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 표시하고 있습니다. 유형자산의 원가에는 경영진이 의도하는 방식으로 가동하는데 필요한 장소와 상태에 이르게 하는데 직접 관련되는 원가 및 자산을 해체, 제거하거나 부지를 복원하는 데 소요될 것으로 추정되는 원가가 포함됩니다.후속원가는 자산으로부터 발생하는 미래경제적효익이 유입된 가능성이 높으며, 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우 자산의 장부금액에 포함하거나 적절한 경우 별도의 자산으로 인식하고 있으며, 일상적인 수선·유지와 관련하여 발생하는 원가는 발생시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 유형자산의 감가상각은 아래의 추정내용연수에 따라 정액법을 적용하고 있습니다. 구 분 추정내용연수 기계장치 5년 비품 5년 금형 5년 시설장치 8년 차량운반구 5년 유형자산의 감가상각방법, 잔존가치 및 내용연수는 매 보고기간말에 재검토하고 있으며, 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다. 유형자산의 장부금액은 처분하는 때, 사용이나 처분을 통하여 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 제거하고 있으며, 제거로 인하여 발생하는 손익은 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고 있습니다.(9) 무형자산당사는 자산에서 발생하는 미래경제적효익이 기업에 유입될 가능성이 높고 자산의 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 무형자산으로 인식하고 있으며, 최초 인식 후에 무형자산은 원가에서 상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부금액으로 하고 있습니다.개별 취득하는 무형자산의 원가는 구입가격(매입할인과 리베이트를 차감하고 수입관세와 환급받을 수 없는 제세금을 포함)과 자산을 의도한 목적에 사용할 수 있도록 준비하는 데 직접 관련되는 원가로 구성되고 있습니다.개발활동 관련 비용 중 연구(또는 내부 프로젝트의 연구단계)에서 발생한 지출은 발생시점에 비용으로 인식하고 있으며, 무형자산을 사용하거나 판매하기 위해 그 자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성,무형자산을 완성하여 사용하거나 판매하려는 기업의 의도, 무형자산을 사용하거나 판매할 수 있는 기업의 능력, 무형자산이 미래경제적효익을 창출하는 방법, 무형자산의 개발을 완료하고 그것을 판매하거나 사용하는 데 필요한 기술적, 재정적 자원 등의 입수가능성, 개발과정에서 발생한 무형자산 관련 지출을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 기업의 능력을 모두 제시할 수 있는 경우에만 개발활동(또는 내부 프로젝트의 개발단계)에서 발생한 무형자산을 인식하고 있습니다. 내부적으로 창출한 무형자산의 원가는 무형자산의 인식기준을 최초로 충족시킨 이후에 발생한 지출금액의 합으로 하며 그 자산의 창출, 제조 및 경영자가 의도하는 방식으로 운영될 수 있게 준비하는 데 필요한 직접 관련된 모든 원가를 포함하고 있습니다. 내부적으로 창출한 영업권은 자산으로 인식하지 아니하고 있습니다. 당사의 신규 개발 프로젝트는 SPEC 검토 및 레이아웃 작성, 제품설계 및 샘플제작, 금형제작, 원자재 매입 및 생산스케쥴 완성, 품질계획 수립, 제품생산 및 검수 및 제품 판매 시작 등의 단계로 진행됩니다. 당사는 일반적으로 해당 프로젝트가 제품설계 및 샘플제작 단계부터 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다. 내용연수가 유한한 무형자산의 경우 상각대상금액은 자산이 사용가능한 때부터 내용연수동안 정액법 으로 배분하고 있습니다. 상각대상금액은 잔존가치를 차감하여 결정하고 있으며, 잔존가치는 내용연수 종료 시점에 제 3자가 자산을 구입하기로 한 약정이 있거나, 무형자산의 활성시장이 있어 잔존가치를 그 활성시장에 기초하여 결정할 수 있고 그러한 활성시장이 내용연수 종료 시점에 존재할 가능성이 높은 경우를 제외하고는 영(0)으로 하고 있습니다. 내용연수가 유한한 무형자산의 상각기간과 상각방법은 매 보고기간말에 재검토하고 있으며 이를 변경하는 것이 적절하다고 판단되는 경우 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.내용연수가 비한정인 무형자산은 상각하지 아니하며, 매 보고기간말 혹은 손상을 시사하는 징후가 있을 때 회수가능액과 장부금액을 비교하여 손상검사를 수행하고 있습니다. 무형자산의 내용연수가 비한정이라는 평가를 계속하여 정당화하는지를 매 보고기간말에 재검토하여 적절하지 않은 경우 회계추정의 변경으로 처리하고 있습니다. 무형자산의 감가상각은 아래의 추정내용연수에 따라 정액법을 적용하고 있습니다. 구 분 추정내용연수 산업재산권(특허권) 10년 산업재산권(실용신안권) 5년 개발비 5년 무형자산은 처분하는 때, 사용이나 처분으로부터 미래경제적효익이 기대되지 않을 때 재무상태표에서 제거하며 무형자산의 제거로 인하여 발생하는 이익이나 손실은 순매각가액과 장부금액의 차이로 결정하고 자산을 제거할 때 당기손익으로 인식하고있습니다.(10) 차입원가당사는 의도된 용도로 사용하거나 판매가능한 상태에 이르게 하는 데 상당한 기간을 필요로 하는 적격자산의 취득, 건설 또는 생산과 직접 관련된 차입원가는 당해 자산 원가의 일부로 자본화하고 있으며 기타 차입원가는 발생기간에 비용으로 인식하고 있습니다. 적격자산을 취득하기 위한 목적으로 특정하여 차입한 자금에 한하여 회계기간동안 그 차입금으로부터 실제 발생한 차입원가에서 당해 차입금의 일시적 운용에서 생긴 투자수익을 차감한 금액을 자본화가능차입원가로 결정하고 있습니다. 회계기간동안 자본화한 차입원가는 당해 기간동안 실제 발생한 차입원가를 초과할 수 없습니다. (11) 정부보조금정부보조금은 정부보조금에 부수되는 조건의 준수와 보조금 수취에 대한 합리적인 확신이 있을 경우에 공정가치로 인식됩니다. 수익관련정부보조금은 정부보조금으로 보전하려 하는 관련원가와 대응시키기 위해 필요한 기간에 걸쳐 체계적인 기준에 따라 정부보조금을 수익으로 인식하며, 자산관련정부보조금은 자산의 장부금액을 결정할 때 차감하여 표시하고 감가상각자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각비를 감소시키는방식으로 당기손익으로 인식하고 있습니다. 한편, 상환의무가 발생하게 된 정부보조금은 회계추정의 변경으로 회계처리하고 있습니다.(12) 자산손상재고자산, 이연법인세자산, 금융자산 등을 제외한 모든 자산의 손상은 아래의 방법으로 손상차손을 인식하고 있습니다. 아직 사용할 수 없는 무형자산에 대해서는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지에 관계없이 매년 회수가능액을 추정하고 장부금액과 비교하여 손상검사를 하고 있으며, 그 외의 자산은 매 보고기간말마다 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 검토하고 그러한 징후가 있다면 개별 자산별로 회수가능액을 추정하며 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없다면 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 자산의 회수가능액은 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. 자산의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우 자산의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키며, 손상차손은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 매 보고기간말마다 영업권을 제외한 자산에 대해 과거에 인식한 손상차손이 더 이상 존재하지 않거나 감소된 것을 시사하는 징후가 있는지를 검토하여 징후가 있는 경우 당해 자산의 회수가능액을 추정하고 있으며 직전 손상차손의 인식시점 이후 회수가능액을 결정하는 데 사용된 추정치에 변화가 있는 경우에만 환입하고 있습 니다. 손상차손환입으로 증가된 장부금액은 과거에 손상차손을 인식하기 전 장부금액의 감가상각 또는 상각 후 잔액을 초과할 수 없으며, 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. (13) 충당부채 충당부채는 과거사건의 결과로 존재하는 현재의무(법적의무 또는 의제의무)가 존재하고, 당해 의무를 이행하기 위하여 경제적효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 높으며 당해 의무의 이행에 소요되는 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우에 인식하고 있습니다.충당부채로 인식하는 금액은 현재의무를 보고기간말에 이행하기 위하여 소요되는 지출에 대한 최선의 추정치로서 최선의 추정치를 구할 때에는 관련된 사건과 상황에 대한 불가피한 위험과 불확실성을 고려하고 있습니다. 현재의무를 이행하기 위하여 소요되는 지출 금액에 영향을 미치는 미래사건이 발생할 것이라는 충분하고 객관적인 증거가 있는 경우에는 그러한 미래사건을 감안하여 충당부채 금액을 추정하고 있으며, 자산의 예상처분이익은 충당부채를 측정하는 데 고려하지 아니하고 있습니다.충당부채를 결제하기 위하여 필요한 지출액의 일부 또는 전부를 제 3자가 변제할 것이 예상되는 경우 회사가 의무를 이행한다면 변제를 받을 것이 거의 확실하게 되는 때에 한하여 변제금액을 인식하고 별도의 자산으로 회계처리하고 있으며 자산으로 인식하는 금액은 관련 충당부채 금액을 초과할 수 없습니다. 매 보고기간말마다 충당부채의 잔액을 검토하고, 보고기간말 현재 최선의 추정치를 반영하여 조정하며 의무이행을 위하여 경제적효익을 갖는 자원이 유출될 가능성이 더 이상 높지 아니한 경우에는 관련 충당부채를 환입하고 있습니다. 충당부채는 최초인식과 관련있는 지출에만 사용하고 있습니다. 충당부채를 결제하기 위해 필요한 지출액의 일부 또는 전부를 제3자가 변제할 것이 예상되는 경우 이행한다면 변제를 받을 것이 거의 확실하게 되는 때에 한하여 변제금액을 인식하고 별도의 자산으로 회계처리하고 있습니다. 충당부채와 관련하여 포괄손익계산서에 인식되는 비용은 제3자의 변제와 관련하여 인식한 금액과 상계하여 표시하고 있습니다. (14) 주식기준보상주식기준보상거래에서 제공받는 재화나 용역은 그 재화나 용역을 제공받는 날에 인식하고 있습니다. 주식결제형 주식기준보상거래로 재화나 용역을 제공받는 경우에는그에 상응한 자본의 증가를 인식하고, 현금결제형 주식기준보상거래로 재화나 용역을 제공받는 경우에는 그에 상응한 부채의 증가를 인식하고 있으며, 주식기준보상거래에서 제공받는 재화나 용역이 자산의 인식요건을 충족하지 못하는 경우에는 비용으로 인식하고 있습니다. 당사는 임직원의 근로용역에 대해 주식기준에 따른 보상을 제공하고 있으며, 임직원에게 주식선택권을 부여하는 제도(주식결제형 주식기준보상거래)를 운영하고 있습니다.당사가 재화나 용역을 제공받는 대가로 자신의 지분상품(주식 또는 주식선택권 등)을부여하는 주식기준보상거래 혹은 재화나 용역을 제공받지만 이를 제공한 자에게 주식기준보상거래를 결제할 의무가 없는 주식기준보상거래에 대하여, 제공받는 재화나용역과 그에 상응하는 자본의 증가를 제공받는 재화나 용역의 공정가치로 직접 측정하며, 제공받는 재화나 용역의 공정가치를 신뢰성 있게 추정할 수 없다면 제공받는 재화나 용역과 그에 상응하는 자본의 증가는 부여한 지분상품의 공정가치에 기초하여 간접 측정하고 있습니다. 특정기간의 용역을 제공하여야 부여된 지분상품이 가득되는 경우 지분상품의 대가에 해당하는 용역을 미래 가득기간에 제공받는 것으로 보아 당해 용역은 가득기간에 배분하여 인식하며 그에 상응하여 자본의 증가를 인식하고 있습니다. 지정된 가득조건(시장조건 제외)이 충족되지 않아 지분상품이 가득되지 못하는 경우를 제외하고는 지분상품을 부여한 당시의 조건을 변경하는지, 부여한 지분상품을 취소하거나 중도청산하는지 여부와 관계없이 제공받는 근무용역은 최소한 지분상품의 부여일 당시의 공정가치에 따라 인식하고 있으며 주식기준보상약정의 총공정가치를 증가시키거나 종업원에게 유리하게 조건을 변경하는 경우에는 추가로 조건변경의 효과를 인식하고 있습니다. 부여한 지분상품이 가득기간 중에 취소되거나 중도청산되는 경우에는 취소나 중도청산으로 인해 부여한 지분상품이 일찍 가득된 것으로 보아 취소나 중도청산이 없다면 잔여가득기간에 제공받을 용역에 대해 인식될 금액을 즉시 인식하며, 취소나 중도청산시 종업원 등에게 지급하는 금액은 자기지분상품의 재매입으로 보아 자본에서 차감하고 있습니다. (15) 수익 회사는 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'의 적용범위에 포함되는 고객과의 모든 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 →⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다. 1) 재화의 판매재화의 소유에 따른 유의적인 위험과 보상이 구매자에게 이전되고, 판매자는 판매된 재화의 소유권과 결부된 통상적 수준의 지속적인 관리상 관여를 하지 않을 뿐만 아니라 효과적인 통제를 하지도 아니하며, 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 거래와 관련된 경제적효익의 유입가능성이 높으며, 거래와 관련하여 발생했거나 발생할 원가를 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 재화의 판매로 인한 수익을 인식하고 있습니다.2) 용역의 제공용역제공거래에 대하여는 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있고, 거래와 관련된 경제적효익의 유입가능성이 높은 경우인 용역제공이 완료되는 시점에 수익을 인식하고있습니다. 3) 이자수익, 로열티수익 및 배당수익자산을 타인에게 사용하게 함으로써 창출되는 이자수익, 로열티수익 및 배당수익은거래와 관련된 경제적효익의 유입가능성이 높으며, 수익금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있을 때 수익을 인식하며, 이자수익은 유효이자율법으로 인식하고, 로열티수익은관련된 약정의 실질을 반영하여 발생기준에 따라 인식하며, 배당수익은 주주로서 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 수익을 인식하고 있습니다. (16) 종업원급여 1) 단기종업원급여단기종업원급여는 임금, 사회보장분담금, 종업원이 관련 근무용역을 제공하는 회계기간의 말부터 12개월 이내에 결제될 유급연차휴가 또는 유급병가 등과 같은 단기유급휴가, 종업원이 관련 근무용역을 제공하는 회계기간의 말부터 12개월 이내에 지급될 이익분배금과 상여금 및 현직종업원을 위한 비화폐성급여를 포함하고 있습니다. 종업원이 회계기간에 근무용역을 제공한 때 근무용역과 교환하여 지급이 예상되는 단기종업원급여의 할인되지 않은 금액을 이미 지급한 금액을 차감한 후 미지급비용으로 인식하며, 이미 지급한 금액이 해당 급여의 할인되지 않은 금액보다 많은 경우에는 그 초과액 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 선급비용으로 인식하며, 다른 한국채택국제회계기준서에 따라 해당 급여를 자산의 원가에 포함하는 경우를 제외하고는 비용으로 인식하고 있습니다. 2) 퇴직급여당사는 보고기간종료일 현재 확정기여형 퇴직연금제도를 운영하고 있습니다. 확정기여제도는 회사가 별개의 실체(기금)에 고정 기여금을 납부하고 회사의 법적의무나 의제의무는 기금에 출연하기로 약정한 금액으로 한정되며 종업원이 받을 퇴직급여액은 회사와 종업원이 퇴직급여제도나 보험회사에 출연하는 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정되는 퇴직급여제도입니다. 일정기간 종업원이 근무용역을 제공하였을 때 그 근무용역과 교환하여 확정기여제도에 납부해야 할 기여금은 이미 납부한 기여금을 차감한 후 미지급비용으로 인식하고, 이미 납부한 기여금이 보고기간말 이전에 제공된 근무용역에 대해 납부하여야 하는 기여금을 초과하는 경우에는 초과 기여금 때문에 미래 지급액이 감소하거나 현금이 환급되는 만큼을 선급비용으로 인식하며, 다른 한국채택국제회계기준서에 따라 해당 기여금을 자산의 원가에 포함하는 경우를 제외하고는 비용으로 인식하고 있습니다. (17) 법인세 법인세비용은 당기법인세비용과 이연법인세비용으로 구성되고 있습니다. 당기법인세와 이연법인세는 수익이나 비용으로 인식하여 당기손익에 포함하고 있으며, 동일 회계기간 또는 다른 회계기간에 자본에 직접 가감되는 항목과 관련된 당기법인세와 이연법인세는 자본에 직접 가감하고 있습니다. 1) 당기법인세당기법인세는 회계기간의 과세소득에 대하여 납부할 법인세액이며, 과세소득은 과세당국이 제정한 법규에 따라 납부할 법인세를 산출하는 대상이 되는 회계기간의 이익으로서 포괄손익계산서의 손익과는 차이가 있습니다. 당기 및 과거기간의 당기법인세부채(자산)는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율 및 세법에 근거하여 계산됩니다.2) 이연법인세이연법인세는 재무상태표상 자산과 부채의 장부금액과 과세소득 산출시 사용되는 세무기준액과의 차이를 바탕으로 인식되며, 자산부채법을 사용하여 회계처리합니다. 이연법인세부채는 모든 가산할 일시적차이에 대하여 인식하며, 이연법인세자산은 차감할 일시적차이가 사용될 수 있는 과세소득의 발생가능성이 높은 경우에 모든 차감할 일시적차이에 대하여 인식합니다. 미사용 세무상결손금과 세액공제가 사용될 수 있는 미래 과세소득의 발생가능성이 높은 경우 그 범위 안에서 이월된 미사용 세무상결손금과 세액공제에 대하여 이연법인세자산을 인식하고 있습니다. 이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간말에 검토하며 이연법인세자산의 일부 또는 전부에 대한 혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지않다면 이연법인세자산의 장부금액을 감소시킵니다. 이연법인세 자산과 부채는 보고기간말까지 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율 및세법에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 결제될 회계기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있으며 이연법인세 자산과 부채는 할인하지 아니하고 있습니다. 당사가 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으며 동일한 과세당국에 의해서 부과되는 법인세와 관련하여 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하고 있습니다. (18) 주당이익당사는 기본주당이익과 희석주당이익을 보통주에 귀속되는 계속영업손익과 당기순손익에 대하여 계산하고 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 특정 회계기간의 당기순손익을 그 기간에 유통된보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있으며, 보통주에 귀속되는 금액은 계속영업손익과 당기순손익 각각의 금액에서 자본으로 분류된 우선주에 대한 세후우선주 배당금,우선주 상환시 발생한 차액 및 유사한 효과를 조정한 금액입니다.희석주당이익은 모든 희석효과가 있는 잠재적보통주의 영향을 고려하여 보통주에 귀속되는 당기순손익 및 가중평균유통보통주식수를 조정하여 계산하고 있습니다. 3. 현금및현금성자산보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 현금 - 154 보통예금 317,419 358,915 합계 317,419 359,069 4. 금융자산보고기간말 현재 당사의 금융자산은 전액 단기금융자산이며, 단기금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 단기금융자산 정기예금 - 500,000 합계 - 500,000 5. 매출채권 및 수취채권 (1) 보고기간말 현재 매출채권 및 수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 매출채권 및 수취채권 매출채권 194,592 159,441 차감 : 대손충당금 (148,170) (66,658) 매출채권(순액) 46,422 92,783 미수금 1,804 - 미수수익 - 659 소계 48,226 93,442 장기매출채권 및 수취채권 보증금 200,000 200,000 소계 200,000 200,000 합계 248,226 293,442 (2) 보고기간말 현재 매출채권 및 수취채권의 연령분석 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 3개월 이하 6개월 이하 6개월 초과 손상채권 합계 매출채권 및 수취채권 매출채권 46,891 - - 147,701 194,592 미수금 1,804 - - - 1,804 소계 48,695 - - 147,701 196,396 장기매출채권 및 수취채권 보증금 - - 200,000 - 200,000 소계 - - 200,000 - 200,000 합계 48,695 - 200,000 147,701 396,396 (단위 : 천원) 구분 3개월 이하 6개월 이하 6개월 초과 손상채권 합계 매출채권 및 수취채권 매출채권 - - 93,720 65,721 159,441 미수수익 659 - - - 659 소계 659 - 93,720 65,721 160,100 장기매출채권 및 수취채권 보증금 - - 200,000 - 200,000 소계 - - 200,000 - 200,000 합계 659 - 293,720 65,721 360,100 당사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수금액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다.한편, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권에 대해서는, 채권의 연체기간에 따른 유사한 신용위험특성(예 : 자산의 형태, 산업, 지역적 위치, 담보유형, 연체상태와 기타 관련 요소를 고려하는 신용위험)을 고려하여 일정한 대손율을 적용, 손상차손을인식하고 있습니다. 한편, 당사는 손상채권에 대해 전액을 손상차손으로 인식하였습니다.(3) 보고기간 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 설정 환입 기타 기말 매출채권 66,658 81,512 - - 148,170 (단위 : 천원) 구분 기초 설정 환입 기타 기말 매출채권 66,737 - (79) - 66,658 6. 재고자산보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 제품 302,601 (163,585) 139,016 480,107 (163,585) 316,522 원재료 207,969 - 207,969 342,271 - 342,271 합계 510,570 (163,585) 346,985 822,378 (163,585) 658,793 7. 기타유동자산 보고기간말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 선급금 93,910 102,130 선급비용 1,638 1,607 부가세대급금 - 6,159 합계 95,548 109,896 8. 유형자산 (1) 보고기간말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 기계장치 70,000 (70,000) - 비품 60,915 (42,743) 18,172 금형 210,680 (135,152) 75,528 시설장치 66,747 (46,060) 20,687 차량운반구 42,895 (37,891) 5,004 합계 451,237 (331,846) 119,391 (단위: 천원) 구분 취득원가 상각누계액 장부금액 기계장치 70,000 (70,000) - 비품 60,915 (33,285) 27,630 금형 210,680 (120,192) 90,488 시설장치 66,747 (32,711) 34,036 차량운반구 42,895 (29,312) 13,583 합계 451,237 (285,500) 165,737 (2) 보고기간 중 유형자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 기말 비품 27,630 - - (5,055) (4,403) 18,172 금형 90,488 - - (14,240) (720) 75,528 시설장치 34,036 - - (9,804) (3,545) 20,687 차량운반구 13,583 - - - (8,579) 5,004 합계 165,737 - - (29,099) (17,247) 119,391 (단위: 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 기말 비품 36,611 440 - (5,216) (4,205) 27,630 금형 62,948 - - 27,761 (221) 90,488 시설장치 65,575 6,094 (21,423) (10,118) (6,092) 34,036 차량운반구 22,162 - - - (8,579) 13,583 합 계 187,296 6,534 (21,423) 12,427 (19,097) 165,737 9. 무형자산(1) 보고기간말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 산업재산권 152,776 (58,457) (11,500) (4,200) 78,619 개발비 3,972,226 (567,317) (2,264,177) - 1,140,732 합계 4,125,002 (625,774) (2,275,677) (4,200) 1,219,351 (단위 : 천원) 구분 취득원가 상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 산업재산권 140,892 (43,722) (11,500) (5,000) 80,670 개발비 3,621,615 (197,408) (980,301) (257,318) 2,186,588 합 계 3,762,507 (241,130) (991,801) (262,318) 2,267,258 (2) 보고기간 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 기초 증가 상각 대체 손상 기말 산업재산권 80,670 3,663 (13,935) 8,220 - 78,618 개발비 2,186,589 320,162 (312,727) 30,448 (1,083,739) 1,140,733 합 계 2,267,259 323,825 (326,662) 38,668 (1,083,739) 1,219,351 (단위: 천원) 구분 기초 증가 상각 대체 손상 기말 산업재산권 53,496 3,103 (10,890) 34,960 - 80,669 개발비 1,814,699 483,296 (145,239) 33,833 - 2,186,589 합 계 1,868,195 486,399 (156,129) 68,793 - 2,267,258 당사의 무형자산은 전액 내부적으로 창출한 무형자산입니다. 무형자산의 변동내역은정부보조금과 상계한 금액이며, 대체액은 선급금 및 감가상각비 등에서 대체된 것입니다. 또한 개발비는 2휠 로봇, 휠체어바이크, 2족보행 로봇, 협업 로봇 등을 위해 지출한 것으로, 휠체어바이크는 2019년 상반기에 개발이 완료되었습니다. 한편, 이를 제외한 프로젝트는 현재 개발 중에 있으며, 동 개발과 관련된 제품 등의 판매 또는 사용이 가능한 시점부터 상각할 예정에 있습니다. 당사의 보고기간말 현재 개발 프로젝트의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 프로젝트 구분 장부금액 잔여 상각기간 비고 Wheel Chair Bike(주1) 393,301 4.25년 2019년 상반기 개발 완료 2-Wheel Robot(주2) 503,109 - 개발 진행 중 2족보행 Robot(주2) 167,294 - 개발 진행 중 협업 Robot(주2) 77,029 - 개발 진행 중 합 계 1,140,733 (주1) Wheel Chair Bike는 휠체어 관련 제품으로, 2019년 상반기 중 개발이 완료되어 현재 판매 협의 중입니다.(주2) 2 wheel self-balancing 원천기술을 활용한 로봇 및 퍼스널모빌리티 제품을 개발하고 있으며, 당기말 현재 제품생산을 위한 계획수립을 진행하고 있는 단계입니다.(3) 손상차손당사는 개발비 중 BB Junior 등 미래 경제적 효익이 없다고 판단되는 개발 프로젝트에 대해서는 손 상차손을 인식하였으며, 1,083백만원의 손상차손을 기타비용으로 인식하였습니다.(4) 당사가 당기에 비용(판매비와관리비)으로 인식한 연구와 개발관련 지출액은 1,830천원입니다. 10. 정부보조금 당사는 한국산업기술평가관리원이 수행하는 산업기술혁신사업의 주관기관으로 선정되어 2012년 6월 1일부터 2015년 5월 31일까지 3개년에 걸쳐 정부출연금을 보조받는 협약을 체결하였습니다. 또한 당사는 2015년 6월 1일부터 2016년 5월 30일까지 '2휠 자세제어 밸런싱 휠체어' 과제와 관련하여 정부출연금을 보조받는 협약을 체결하였습니다. 11. 단기차입금 보고기간말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입처 연이자율 당기말 전기말 일반차입금(주) 기업은행 4.377% 130,000 130,000 (주) 일반차입금과 관련하여 기술보증기금으로부터 110,500천원의 지급보증을 제공받고 있으며 대표이사로부터 23,400천원의 연대보증을 제공받고 있습니다. 12. 매입채무 및 기타채무보고기간말 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 미지급금 5,673 22,314 미지급비용 3,269 9,341 합계 8,942 31,655 13. 기타유동부채보고기간말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 예수금 4,395 5,692 합계 4,395 5,692 14. 확정급여부채 및 퇴직급여 당사는 2016년부터 확정기여제도를 도입하였으며, 당기 및 전기에 퇴직급여로 인식한 금액은 각각 10,744천원 및 47,622천원입니다. 15. 우발부채와 약정사항(1) 보고기간 말 현재 당사가 타인을 위하여 제공하는 담보 및 보증내역은 없습니다.(2) 보고기간말 현재 금융기관과 체결한 약정내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 금융기관 한도 사용액 일반자금대출 중소기업은행 1,300,000 1,300,000 (3) 보고기간말 현재 당사는 제품에 대한 생산물배상책임보험에 가입하고 있으며, 차량운반구에 대해 자동차종합보험에 가입하고 있습니다. 16. 자본금(1) 보고기간말 현재 자본금의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구분 당기말 전기말 발행할주식의 총수 100,000,000 100,000,000 발행한 주식수 4,682,166 4,682,166 1주당 금액 500 500 보통주자본금 2,341,083,000 2,341,083,000 (2) 보고기간 중 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 변동일자 변동사유 주식수(주) 주당발행가액 자본금 주식발행초과금 전기초 4,448,166 2,224,083,000 4,112,269,843 2018.04.23 유상증자 234,000 4,220 117,000,000 868,982,600 2018.03.06 주식선택권 소멸 - - - 2,458,228 전기말 4,682,166 2,341,083,000 4,983,710,671 2019.12.06 주식선택권 소멸 - - - 17,894,340 당기말 4,682,166 2,341,083,000 5,001,605,011 17. 기타자본 (1) 자본잉여금 및 자본조정의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 자본잉여금 주식발행초과금 4,981,252 4,981,252 기타자본잉여금 20,353 2,459 소계 5,001,605 4,983,711 자본조정 주식선택권 22,266 36,525 합계 5,023,871 5,020,236 (2) 자본잉여금 및 자본조정의 변동내용은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 자본잉여금 주식발행초과금 4,981,252 - - 4,981,252 기타자본잉여금 2,458 17,894 - 20,352 소계 4,983,710 17,894 - 5,001,604 자본조정 주식선택권 36,525 3,636 (17,894) 22,267 합계 5,020,235 21,530 (17,894) 5,023,871 (단위 : 천원) 구분 기초 증가 감소 기말 자본잉여금 주식발행초과금 4,112,270 868,983 - 4,981,253 기타자본잉여금 - 2,458 - 2,458 소계 4,112,270 871,441 - 4,983,711 자본조정 주식선택권 30,579 8,404 (2,458) 36,525 합계 4,142,849 879,845 (2,458) 5,020,236 (3) 주식기준보상 당사는 주주총회 및 이사회 결의에 의거 당사의 임직원에게 주식선택권을 부여하고 있는 바, 당기말 현재 주요 사항은 다음과 같습니다. 구분 2차 3-1차 부여일 2015년 12월 23일 2016년 03월 25일 부여대상 임직원 임직원 부여주식수(*) 110,000 15,000 부여방법 신주발행 신주발행 행사가격(*) 1,500 1,500 가득기간 부여일 이후 2년 부여일 이후 3년 행사가능기간 2년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 행사 (*) 2차의 경우, 액면분할을 고려하여 주식수 및 행사가격을 기재하였습니다. 부여일 현재 주식선택권의 공정가치는 관련 조건을 고려하여 이항가격모형으로 측정한 바, 공정가치 측정시 주요 가격결정요소는 다음과 같습니다. 구분 2차 3-1차 할인률(%) 17.13% 14.71% 변동성(%) 8.30% 8.40% 무위험이자율(%) 2.02% 1.79% 총 보상원가는 약정용역제공기간에 안분하여 주식보상비용과 기타자본으로 계상하고 있으며, 당기 및 전기에 인식한 보상원가는 각각 3,635 천원 및 8,405 천 원이며, 당기 및 전기 중 주식선택권 소멸로 인하여 기타자본잉여금으로 대체된 금액은 각각 17,894천원 및 2,458천원입니다. 18. 결손금처리계산서 결손금처리계산서 제 17(당) 기 2019년 01월 01일 부터 제 16(전) 기 2018년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지 처리예정일 2020년 03월 30일 처리확정일 2019년 02월 28일 회사명 : 주식회사 로보쓰리 (단위 : 원) 과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기 미처리결손금 5,160,579 2,621,647 전기이월미처리결손금 2,621,646 1,971,813 당기순손실(이익) 2,538,933 649,834 결손금처리액 - - 차기이월미처리결손금 5,160,579 2,621,647 19. 매출원가보고기간 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 기초제품재고액 316,522 364,523 당기제품제조원가 222,929 96,073 타계정대체 (180,290) (15,405) 기말제품재고액 (139,016) (316,522) 매출원가 220,145 128,669 20. 판매비와관리비 보고기간 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 급여 102,751 226,835 퇴직급여 3,595 20,489 복리후생비 45,640 51,582 여비교통비 11,396 29,365 접대비 13,747 42,156 통신비 2,319 2,183 수도광열비 20 200 전력비 608 2,233 세금과공과금 520 726 감가상각비 15,776 18,599 지급임차료 11,508 29,639 보험료 827 3,574 차량유지비 1,817 4,368 운반비 216 590 도서인쇄비 177 2,660 사무용품비 121 - 소모품비 8,665 5,355 지급수수료 95,808 188,237 대손상각비 81,512 (78) 경상연구개발비 1,830 49,042 건물관리비 1,512 5,382 무형고정자산상각 326,662 156,128 잡비 23 - 광고선전비 - 100 주식보상비용 1,319 1,486 합계 728,369 840,851 21. 비용의 성격별 분류보고기간 중 발생한 주요 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당 기 전 기 재고자산의변동 99,172 56,357 원재료및상품매입액 103,243 62,213 종업원급여 111,230 232,251 퇴직급여 4,262 20,996 감가상각비,무형자산상각비 343,909 175,225 지급수수료 95,814 188,292 기타비용 190,884 234,186 합계(주1) 948,514 969,520 (주1) 손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액으로 표시하였습니다. 22. 기타수익 및 기타비용보고기간 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 기타수익 : 잡이익 7,288 678 기타수익 합계 7,288 678 기타비용 : 유형자산처분손실 - 20,723 무형자산손상차손 1,083,739 - 재고자산폐기손실 188,414 11,798 잡손실 56 82 기타비용 합계 1,272,209 32,603 23. 금융수익 및 금융비용 보고기간 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 금융수익 : 이자수익 4,539 6,946 외환차익 - - 금융수익 합계 4,539 6,946 금융비용 : 이자비용 5,722 5,403 외환차손 - - 금융비용 합계 5,722 5,403 24. 법인세비용 (1) 보고기간 중 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 법인세부담액 - - 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 - (1,647) 세무상결손금 등으로 인한 이연법인세 변동액 - (174,182) 자본에 직접 반영된 법인세비용 - - 이연법인세자산 미인식으로 인한 이연법인세 변동액 551,880 - 법인세비용(수익) 551,880 (175,829) (2) 법인세비용차감전순손익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 법인세비용차감전순손익 (1,987,053) (825,663) 적용세율에 따른 법인세비용(수익)(주1) (437,152) (181,646) 조정사항: 비일시적차이 - 5,817 기타(이연법인세자산 미인식 등) 989,032 - 조정사항 합계 989,032 5,817 법인세비용(수익) 551,880 (175,829) 유효세율 - - (주1) 당기말 현재 제정된 세법에서 규정한 법정세율을 적용하여 산정하였습니다. (3) 보고기간 중 누적일시적차이 및 이연법인세자산(부채)의 증감 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 누적일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초 증가(감소) 기말 기초 증가(감소) 기말 일시적차이로 인한 이연법인세 감가상각비 10,677 - 10,677 2,349 - 2,349 퇴직급여충당부채 (6,376) - (6,376) (1,403) - (1,403) 매출채권 3 - 3 1 - 1 제품평가손실 163,585 - 163,585 35,989 - 35,989 대손충당금 65,064 14,502 79,566 14,314 3,190 17,504 무형자산상각비 14,508 - 14,508 3,192 - 3,192 선급비용 2 - 2 - - - 미지급비용 9,098 (6,079) 3,019 2,002 (1,337) 665 미수수익 (659) 659 - (145) 145 - 재고자산폐기손실 66,296 188,414 254,710 14,585 41,451 56,036 무형자산손상차손 - 1,083,739 1,083,739 - 238,423 238,423 소계 322,198 1,281,235 1,603,433 70,884 281,872 352,756 이월결손금 등으로 인한 이연법인세 이월결손금 이월액 2,279,970 1,161,391 3,441,361 305,412 429,687 735,099 소계 2,279,970 1,161,391 3,441,361 305,412 429,687 735,099 자본에 직접 가감하는 이연법인세 순확정급여부채 재측정요소 6,376 - 6,376 1,403 - 1,403 소계 6,376 - 6,376 1,403 - 1,403 합 계 2,608,544 2,442,626 5,051,170 377,699 711,559 1,089,258 이연법인세자산 미인식액 (1,089,258) 합 계 - (단위 : 천원) 구분 누적일시적차이 이연법인세자산(부채) 기초 증가(감소) 기말 기초 증가(감소) 기말 일시적차이로 인한 이연법인세 감가상각비 10,098 579 10,677 2,222 127 2,349 퇴직급여충당부채 (6,376) - (6,376) (1,403) - (1,403) 매출채권 3 - 3 1 - 1 제품평가손실 163,585 - 163,585 35,989 - 35,989 대손충당금 65,064 - 65,064 14,314 - 14,314 무형자산상각비 14,508 - 14,508 3,192 - 3,192 선급비용 - 2 2 - - - 미지급비용 13,331 (4,233) 9,098 2,933 (931) 2,002 미수수익 - (659) (659) - (145) (145) 재고자산폐기손실 54,498 11,798 66,296 11,990 2,595 14,585 소계 314,711 7,487 322,198 69,238 1,646 70,884 이월결손금 등으로 인한 이연법인세 이월결손금 이월액 1,488,235 791,734 2,279,969 305,412 174,182 479,593 소계 1,488,235 791,734 2,279,969 305,412 174,182 479,593 자본에 직접 가감하는 이연법인세 순확정급여부채 재측정요소 6,376 - 6,376 1,403 - 1,403 소계 6,376 - 6,376 1,403 - 1,403 합 계 1,809,322 799,221 2,608,543 376,053 175,828 551,880 25. 주당순손익주당손익은 보통주 1주당 순손익을 계산한 것으로 보고기간 중 1주당 기본 및 희석 순손익 산출내역은 다음과 같습니다.(1) 보고기간 중 기본주당순손익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원/주) 구 분 당기 전기 보통주 당기순이익(손실) (2,538,932,799) (649,834,097) 가중평균유통보통주식수(주1) 4,682,166 4,610,363 기본주당순이익(손실) (542) (141) (주1) 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. 구 분 일 자 주식수(주) 일 수 적 수 가중평균발행보통주식수 (전기) 전기이월 2018-01-01 4,448,166 365 1,623,580,590 유상증자 2018-04-23 234,000 253 59,202,000 합계 4,682,166 1,682,782,590 4,610,363 (2) 희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있으며, 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주로는 주식선택권이 있습니다. 보고기간 중 잠재적보통주는 희석효과를 가지지 않으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다. 26. 현금흐름표(1) 보고기간 중 당기순이익에 대한 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 대손상각비 81,512 (78) 감가상각비 17,247 19,097 무형자산상각비 326,662 156,128 주식보상비용 2,285 2,144 무형자산손상차손 1,083,739 20,723 이자비용 5,714 5,403 재고자산폐기손실 188,414 11,798 법인세비용(수익) 551,880 (175,829) 이자수익 (4,541) (6,948) 합계 2,252,920 32,438 (2) 보고기간 중 영업활동의 인한 자산·부채의 증감 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 매출채권및수취채권의감소(증가) (36,955) 8,682 기타유동자산의감소(증가) 6,127 38,021 재고자산의감소(증가) 123,395 (23,110) 매입채무및기타채무의증가(감소) (22,749) (31,885) 기타유동부채의증가(감소) (1,298) (1,196) 합계 68,520 (9,488) (3) 보고기간 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 중요한 거래내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기 전기 선급금의 무형자산 대체 8,220 34,960 27. 특수관계자와의 거래 (1) 보고기간 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 없습니다. (2) 특수관계자와의 거래로 인한 보고기간말 현재 채권 및 채무잔액은 없습니다. (3) 보고기간 중 특수관계자간 자금대여거래는 없습니다. (4) 당사는 단기차입금에 대해 대표이사에게 23,400천원의 개인 연대보증을 제공받고 있습니다. (5) 보고기간 중 당사의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함된 주요 경영진 전체(비등기임원 포함)에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기 전기 단기종업원급여 107,976 310,000 퇴직급여 3,994 27,141 합계 110,970 337,141 28. 금융상품(1) 보고기간말 현재 금융자산 장부금액의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 구분 당기손익인식금융상품 대여금 및 수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합 계 현금및현금성자산 - 317,419 - - 317,419 단기금융자산 - - - - - 매출채권및수취채권 - 48,226 - - 48,226 장기매출채권및수취채권 - 200,000 - - 200,000 합계 - 565,645 - - 565,645 (전기말) (단위: 천원) 구분 당기손익인식금융상품 대여금 및 수취채권 매도가능금융자산 만기보유금융자산 합 계 현금및현금성자산 - 359,069 - - 359,069 단기금융자산 - 500,000 - - 500,000 매출채권및수취채권 - 93,442 - - 93,442 장기매출채권및수취채권 - 200,000 - - 200,000 합계 - 1,152,511 - - 1,152,511 (2) 보고기간말 현재 금융부채 장부금액의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다. (당기말) (단위: 천원) 재무제표상 부채 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 매입채무및기타채무 - 8,942 8,942 단기차입금 - 130,000 130,000 합계 - 138,942 138,942 (전기말) (단위: 천원) 재무제표상 부채 당기손익인식 금융부채 상각후원가로 측정하는 금융부채 합 계 매입채무및기타채무 - 31,655 31,655 단기차입금 - 130,000 130,000 합계 - 161,655 161,655 (3) 보고기간 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (당기) (단위: 천원) 구 분 대여금 및수취채권 상각후원가로측정하는 금융부채 합 계 대손상각비 81,512 - 81,512 이자수익 4,539 - 4,539 이자비용 - 5,722 5,722 합계 86,051 5,722 91,773 (전기) (단위: 천원) 구 분 대여금 및수취채권 상각후원가로측정하는 금융부채 합 계 대손상각비 (78) - (78) 이자수익 6,946 - 6,946 이자비용 - 5,403 5,403 합계 6,868 5,403 12,271 29 . 공정가치 보고기간말 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 당기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 단기금융자산 - - 500,000 500,000 매출채권및수취채권 48,226 48,226 93,442 93,442 장기매출채권및수취채권 200,000 200,000 200,000 200,000 금융자산 합계 248,226 248,226 793,442 793,442 매입채무및기타채무 8,942 8,942 31,655 31,655 단기차입금 130,000 130,000 130,000 130,000 금융부채 합계 138,942 138,942 161,655 161,655 상 기 금융상품과 관련하여 경영진은 재무상태표의 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액은 공정가치와 근사하다고 판단하고 있습니다. 30. 위험관리 당사는 금융상품을 운용함에 따라 신용위험, 유동성위험, 이자율위험 및 기타 가격위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 상기 위험에 대한 당사의 노출정도 및 이와 관련하여 당사가 수행하고 있는 자본관리와 위험관리의 목적, 정책 및 절차와 위험측정방법 등에 대한 질적 공시사항과 양적 공시사항을 포함하고 있습니다. (1) 자본위험관리 당사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다. 보고기간말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 부채(A) 143,337 167,346 자본(B) 2,204,374 4,739,673 현금및현금성자산 및단기금융상품(C) 317,419 859,069 차입금(D) 130,000 130,000 부채비율(A/B) 6.50% 3.53% 순차입금비율(D-C)/B (-)8.50% (-)15.38% (2) 재무위험관리당사의 재무위험관리는 주로 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 기타 가격위험에 대해당사의 각 사업주체가 안정적이고 지속적으로 경영성과를 창출할 수 있도록 지원하고, 동시에 재무구조 건전화 및 자금운영의 효율성 제고를 통해 금융비용을 절감함으로써 사업의 원가경쟁력 제고에 기여하는데 그 목적이 있습니다. 재무위험관리 활동은 주로 당사 경영지원팀에서 주관하고 있으며 각 사업주체와 긴밀한 협조하에 전사통합적인 관점에서 재무위험 관리정책 수립 및 재무위험 식별, 평가, 헷지 등의 실행활동을 하고 있습니다. 1) 시장위험 ① 이자율위험 당사의 이자율 위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. 당사는 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 정기적으로 측정하여 이자율 변동으로인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업가치의 극대화를 우선적으로 추구하고 있습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금 및 예금으로 1년간 발생하는 이자수익과 이자비용이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당기 전기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 이자수익 3,174 (3,174) 8,589 (8,589) 이자비용 (1,300) 1,300 (1,300) 1,300 2) 신용위험 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 6개월 미만 48,695 - 6개월 이상 ~ 1년 - - 1년 초과 147,701 165,071 계 194,592 165,071 3) 유동성위험 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당사의 차입금과 매입채무및기타채무를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입금 매입채무및기타채무 합계 1년 이내 130,000 8,942 138,942 계 130,000 8,942 138,942 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. 31. 재무제표의 사실상 확정일 당사의 재무제표는 2020년 3월 30일자 주주총회에서 최종 승인 및 확정될 예정입니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당기말 전기말 6개월 미만 - - 6개월 이상 ~ 1년 - 5,970 1년 초과 159,441 161,301 계 159,441 167,271 3) 유동성위험 신중한 유동성 위험 관리는 충분한 현금 및 시장성 있는 유가증권의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 당사의 차입금과 매입채무 및 기타채무를 보고기간종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 차입금 매입채무 및 기타채무 합계 1년 이내 130,000 31,655 161,655 상기 현금흐름은 할인하지 아니한 금액이며, 만기가 12개월 이내에 도래하는 금액은할인의 효과가 중요하지 아니하므로 장부금액과 동일합니다. 31. 재무제표의 사실상 확정일 당사의 재무제표는 2019년 2월 28일 주주총회에서 최종 승인 및 확정될 예정입니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11011#*진행률적용수주계약현황*.dsl 31_진행률적용수주계약현황(별도,개별) (단위 : 원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 32_진행률적용수주계약현황(연결) (단위 : 원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11011#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다 가. 재무상태 (단위: 원) 구 분 ＼ 사업연도 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 증감율(%) 유동자산 808,968,438 1,722,143,544 ▽53 매출채권 0 0 0 재고자산 346,984,777 658,793,907 ▽47 비유동자산 1,538,742,714 3,184,875,362 ▽52 투자자산 0 0 0 유형자산 119,391,097 165,737,462 ▽28 무형자산 1,219,351,617 2,267,258,388 ▽46 기타비유동자산 200,000,000 751,879,512 ▽73 자산총계 2,347,711,152 4,907,018,906 ▽52 유동부채 143,336,669 167,346,381 ▽14 매입채무 8,463,567 9,340,863 ▽9 단기차입금 130,000,000 130,000,000 0 비유동부채 0 0 0 부채총계 143,336,669 167,346,381 ▽14 자본금 2,341,083,000 2,341,083,000 0 자본잉여금 5,001,605,011 4,983,710,671 △0.3 기타포괄손익계액 -4,973,474 -4,973,474 0 이익잉여금 0 0 0 자본총계 2,204,374,483 4,739,672,525 ▽53 나. 영업실적 (단위 : 원) 구분 2019년도(제17기) 2018년도(제16기) 증감율(%) 매출액 227,566,548 174,240,001 △31 영업이익 -720,947,940 -795,280,357 ▽9 당기순이익 -2,538,932,799 -649,834,097 ▽290 3. 유동성 및 자금조달 지출 가. 유동성 관련 지표 구분 산식 비율 당기 전기 전전기 유동비율 유동자산 ───── ×100 유동부채 564.38 1,029 920.19 부채비율 부채총계 ───── ×100 자기자본 6.5 3.53 4.55 4. 부외거래에 관한 사항해당사항이 없습니다.5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항해당사항이 없습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제17기(당기) 신한회계법인 적정 - - 제16기(전기) 대주회계법인 적정 - - 제15기 (전전기) 대주회계법인 적정 - - 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제17기(당기) 신한회계법인 재무제표 감사 20 375 제16기(전기) 대주회계법인 재무제표 감사 38 208 제15기(전전기 대주회계법인 재무제표 감사 55 260 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제17기(당기) - - - - - - - - - - 제16기(전기) - - - - - - - - - - 제15기(전전기 - - - - - - - - - - ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11011#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 - - - - 2 - - - - 3 - - - - VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 회사는 정관 제39조 및 제41조에 이사회의 구성과 소집 및 결의방법을 규정하고 있으며, 별도의 이사회규정을 두고 이사회의 운영 및 결의사항에 대하여 정하고 있습니다. 구 분 내 용 이사회의 구성 ① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 이사회의 소집 ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있으며, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다. 이사회의 성립 및 결의방법 ① 이사회는 이사 전원의 과반수 출석에 의하여 성립된다. ② 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ③ 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. ④ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 이사회의 결의사항 이사회는 다음 사항을 심의, 의결한다. ① 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항 가) 주주총회의 소집(상법 제362조) 나) 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정(상법 제389조 제1?제2항, 제393조의 제2항 제2호) 다) 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임?해임, 지점의 설치?이전?폐지 등 회사의 업무집행(상법 제393조 제1항) 라) 주주총회에 대한 의안의 제안(상법 제393조의2 제2항 제1호) 마) 이사회 내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임(상법 제393조의2 제2항 제3호) 바) 이사의 경업거래(競業去來)의 승인 및 경업의 경우 개입권(介入權)의 행사 (상법 제397조) 사) 이사의 자기거래(自己去來)의 승인(상법 제398조) 아) 신주발행사항의 결정(상법 제416조) 자) 재무제표와 영업보고서의 승인(상법 제447조, 제447조의2 제1항) 차) 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) 카) 사채의 모집(상법 제469조) 타) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행(상법 제513조 제2항, 제516조의2제2항) 파) 간이합병?간이분할합병?소규모합병?소규모분할합병의 승인(상법 제 527조의2 제1항, 제527조의3, 제530조의11 제2항) ② 정관상 규정된 사항 가운데 위 제1항에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항 가) 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립 나) 주식매수선택권의 부여 다) 명의개서대리인에 관한 사항 라) 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항 ③ 제1항 및 제2항에서 정하는 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 가) 조직 및 직제와 각종 내부규정의 제정 및 개폐에 관한 사항 나) 단일규모의 신규 투자, 신규 자산의 취득 등과 관련해서 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상에 해당하는 사항 다) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 담보제공(타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한함) 또는 채무보증에 관한 사항 라) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 마) 직전 사업연도 자기자본의 100분의 10 이상의 단기차입금의 신규차입 또는 차입한도 설정에 관한 사항 바) 직전 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분에 대한 사항. 사) 자기주식 취득에 대한 사항 아) 이사회운영에 관한 사항 ④ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2019.01.31 ▶ 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건 가결 - 2 2019.02.08 ▶ 제16기정기주주총회소집에관한건 - 제16기(2017.01.01~2017.12.31)재무재표승인의건 - 이사 김명호선임(중임)의건 - 정관 일부 변경의 건(주식 등의 전자등록의건) - 이사보수한도승인의건(3억원) - 감사보수한도승인의건(1억원) 가결 - 3 2019.12.20 ▶ 주식매수선택권 철회의건 - 퇴직자 : 한지연(5,000주), 황철종(10,000주) - 비등기 임원 : 전화성(200,000주) 가결 4 2020.02.14 ▶ 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건 가결 5 2020.03.06 ▶ 제17기정기주주총회소집에관한건 - 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무재표승인의건 - 이사 김동섭선임(중임)의건 - 이사보수한도승인의건(3억원) - 감사보수한도승인의건(1억원)-주식매수 선택권 부여의건( 가결 (3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 해당사항 없습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - - - - - - 2. 감사제도에 관한 사항 1) 감사기구 관련 사항 (가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 회사는 정관 제45조에서 감사의 선임과 관련하여 1명 이상의 감사를 둘 수 있는 것으로 규정하고 있습니다. 회사는 상장적격성보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. (나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 회사는 정관 제48조에서 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 규정 내용 제48조(감사의 직무와 의무) 1. 감사는 당회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. 4. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. (다) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주요 경력 결격요건 여부 비 고 전상엽 (74.02.06) 03.04~06.03 대한법률구조공단 06.04~10.03 삼일회계법인 TAX 10.04~16.03 법무법인 인 16.04~ 현재 법률사무소 수 변호사 부 비상근 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11011#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역##사업보고서 제출일 기준 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 여부 비고 1 2019.01.31 ▶ 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건 가결 - 2 2019.02.08 ▶ 제16기정기주주총회소집에관한건 - 제16기(2017.01.01~2017.12.31)재무재표승인의건 - 이사 김명호선임(중임)의건 - 정관 일부 변경의 건(주식 등의 전자등록의건) - 이사보수한도승인의건(3억원) - 감사보수한도승인의건(1억원) 가결 - 3 2019.12.20 ▶ 주식매수선택권 철회의건 - 퇴직자 : 한지연(5,000주), 황철종(10,000주) - 비등기 임원 : 전화성(200,000주) 가결 4 2020.02.14 ▶ 내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건 가결 5 2020.03.06 ▶ 제17기정기주주총회소집에관한건 - 제17기(2018.01.01~2018.12.31)재무재표승인의건 - 이사 김동섭선임(중임)의건 - 이사보수한도승인의건(3억원) - 감사보수한도승인의건(1억원)-주식매수 선택권 부여의건( 가결 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 - - - - - - - - - - ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - - - - - - - - ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 (1) 집중투표제의 배제 여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부 보고서 제출일 현재 서면투표제는 채택하고 있으나 전자투표제는 채택하지 않았습니다. 제30조의2 (서면에 의한 의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. (3) 소수주주권의 행사 여부 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 김준형 최대주주 보통주 992,910 21.21 992,910 21.21 - 전화성 임원 보통주 325,200 6.95 325,200 6.95 - 전상엽 감사 보통주 5,400 0.12 5,400 0.12 - 계 보통주 1,323,510 28.28 1,323,510 28.28 - - - - - - - ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 - - - - - - - - - - - - 주식 소유현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 김준형 외 1명 1,318,110 28.16 - 김명호 479,500 10.24 - 우소영 311,100 6.64 한국산업은행 290,000 6.19 - 전광석 260,000 5.55 - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 209 91.5 924,290 19.74 - 4. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 따라 일반공모의 방법으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 9. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다. ⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제18조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① 회사는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자유치와 관련하여 외국인 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 5. 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 6. 차입금 상환을 위하여 국내외 투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위내에서 이사회가 정한다. ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1개월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 - 공고게재신문 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.robo3.com)또는 한국경제신문 5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원,주) 종 류 2019년 07월 2019년 08월 2019년 09월 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 주가 최고 2,035 1,695 965 835 830 660 최저 1,450 870 630 690 640 449 평균 월간거래량 52,189 106,848 136,002 17,604 69,313 112,215 월간거래대금 85,241,775 107,197,645 95,489,947 11,717,323 46,331,409 53,908,211 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김준형 남 1963년 01월 대표이사 등기임원 상근 총괄 86.03~89.03 Sony-Korea 89.04~98.03 대성산업 13.09~15.12 광운대학교 로봇학부 겸임교수 03.09~현재 로보쓰리 992,910 - - 15년 2021년 03월 30일 전상엽 남 1974년 02월 감사 등기임원 비상근 감사 03.04~06.03 대한법률구조공단 06.04~10.03 삼일회계법인 TAX 10.04~16.03 법무법인 인 16.04~ 현재 법률사무소 수 변호사 5,400 - - 2년 2021년 03월 30일 김명호 남 1972년 10월 기타비상무이사 등기임원 상근 자금 및 홍보 99.06~00.07 현대백화점 00.07~01.09 동양종금증권 03.03~07.06 NH투자증권 08.01~15.06 하이투자증권 15.08~현재 로보쓰리 479,500 - - 1년 2019년 03월 24일 김찬중 남 1976년 06월 기타비상무이사 등기임원 비상근 기술자문 및 지원 10.03~10.10 그린카전략포럼 (간사)12.06~12.10 산업기술로드맵 기획 위원회 (기획위원) 03.09~15.02 자동차부품연구원 (센터장) 11.06~15.02 개인용이동수단 기획위원회(간사)09.01~현재 한국소음진동공학회(부문리더)15.03~현재 부경대학교 기계설계공학과 교수 - - - - - 정기주총결과 김명호 사임, 김동섭 신규선임 되었음을 주석으로 기재직원 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) - 남 3 - - - 3 2.6 225 45 3 3 6 - - 여 3 - - - 3 5.3 27 7 - 합 계 6 - - - 6 4 252 52 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 - - - - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 3 300 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 70 18 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 70 18 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 박민수 - 2015년 12월 23일 신주발행 보통주 100,000 - - 100,000 2017.12.23 ~2020.12.22 1,500 황철종 - 2015년 12월 23일 신주발행 보통주 10,000 - - 10,000 2017.12.23 ~2020.12.22 1,500 정재훈 직원 2016년 03월 25일 신주발행 보통주 15,000 - - 15,000 2019.03.25 ~2021.03.24 1,500 주석)3/30 주총결과 부여사항 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김미숙 직원 2020년 03월30일 신주발행 보통주 60,000 - - 60,000 2022.03.30~ 2027.03.29 500 민태석 직원 2020년 03월30일 신주발행 보통주 60,000 - - 60,000 2022.03.30~ 2027.03.29 500 이은민 직원 2020년 03월30일 신주발행 보통주 60,000 - - 60,000 2022.03.30~ 2027.03.29 500 이호림 직원 2020년 03월30일 신주발행 보통주 5,000 - - 5,000 2022.03.30~ 2027.03.29 500 전화성 직원 2020년 03월30일 신주발행 보통주 90,000 - - 90,000 2022.03.30~ 2027.03.29 500 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 해당사항 없습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 가. 대주주 등에 대한 신용공여 등 : 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등 : 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래 : 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약 개최일자 주주총회 종류 의안내용 가결여부 2019-02-28 정기주주총회 1. 재무제표 승인의 건 2. 기타비상무이사 김명호선임(중임)의건3. 정관 일부 변경의 건(주식 등의 전자등록의건) 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 가결 2. 우발채무 가. 중요한 소송사건 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 중소기업 확인서 로보쓰리_중소기업확인서_200330.jpg 로보쓰리_중소기업확인서_200330 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl 29_신용보강제공현황 신용보강 제공 현황 (단위 : ) 발행회사(SPC) 증권종류 PF 사업장구분 발행일자 발행금액 미상환잔액 신용보강유형 조기상환조항 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 30_장래매출채권유동화현황및채무비중 장래매출채권 유동화 현황 (단위 : ) 발행회사(SPC) 기초자산 증권종류 발행일자 발행금액 미상환잔액 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 장래매출채권 유동화채무 비중 (단위 : ) 당기말 전기말 증감 금액(A) (비중,%) 금액(B) (비중,%) (A-B) 유동화채무 - - - - - 총차입금 - - - - - 매출액 - - - - - 매출채권 - - - - - ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : XXXX.X.X. ~ XXXX.X.X.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 공모자금의 사용내역 (기준일 : - ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 사모자금의 사용내역 (기준일 : - ) (단위 : 원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 - - - - - - - - - - - - - - - - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 35_보호예수현황 보호예수 현황 (기준일 : - ) (단위 : 주) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 - - - - - - - - - - - - - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 -해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 -해당사항이 없습니다.