솔루믹스 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계현황 및 전망(1) 로봇의 개요

로봇산업의 패러다임은 소위 기존 노동대체 수단으로서의 '전통적 로봇' 개념에서 진화하여 인간 친화적인 '지능형 로봇’ 개념으로 변화하고 있습니다. 지능형 로봇은 외부 환경을 인식하고, 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계로 정의됩니다. 최근 지능형 로봇산업은 의료용ㆍ교육용ㆍ국방용ㆍ건설용ㆍ해양용ㆍ실버용 등 다양한 분야와 지능형 로봇기술의 용·복합화를 통해 지능화된 서비스를 창출하는 로봇화 개념으로 발전하고 있습니다.

* KS 로봇 용어(KS B ISO 8373:2015)의 정의
o 서비스로봇(service robot) - 산업 자동화 응용을 제외한 나머지 분야에서 인간이나 장비를 위한 유용 한 일을 수행하는 로봇
o 지능형 로봇 (intelligent robot) - 주변의 환경을 감지하고 외부와 상호작용을 하며, 이에 따라 행동 을 변경하여 가며 작업을 수행할 능력이 있는 로봇

국제로봇연맹(IFR)은 로봇을 사용처에 따라 산업용로봇(Industrial robot)과 서비스로봇(Service robot)으로 구분하고 있습니다. 산업용로봇은 자동제어 및 재프로그램이 가능하여 다용도로 사용될 수 있으며, 3축(axis) 이상의 축을 가진 산업자동화용 기계로서 바닥이나 모바일 플랫폼에 고정되어 있는 장치를 말합니다. 서비스로봇은 제조작업을 제외한 분야에서, 인간 및 설비에 유용한 서비스를 제공하면서 반자동 또는 완전자동으로 작동하는 로봇을 의미합니다.

(2) 로봇산업의 특성

로봇산업은 지능형로봇 완성품이나 로봇부품을 제조, 판매, 서비스하는 산업을 말합니다. 로봇산업의 특징은 지능형로봇 자체가 갖고 있는 메카트로닉스의 속성상, 자동차산업과 같은 기계산업, PC나 반도체산업과 같은 IT산업의 특징을 모두 포함합니다. 지능형로봇은 단순하게 반도체와 같이 하나의 칩만으로 구성된 것도 아니며, PC처럼 정적 시스템도 아니며 외부세계에서 작동한다는 측면에서 자동차와 가깝습니다. 그러나 단순하게 자동차산업의 외형의 특징을 갖추면서도, 분류는 IT산업으로 분류됩니다. 그 이유는 로봇의 3대기능(지능, 정보, 제어) 중 2개(지능, 정보)가 IT기술이기 때문이며 따라서 로봇산업은 IT기술을 주축으로 한 MT산업, 즉 IT와 MT가 융합된 산업이라 말할 수 있습니다. 이러한 로봇산업의 특징은 다음과 같습니다.

(가) 융ㆍ복합 산업

로봇산업은 일반 제조업과 달리 로봇 완제품 및 부품의 설계, 로봇응용 S/W, 서비스/콘텐츠 제작ㆍ운용 등 다양한 연관비즈니스 창출이 가능한 다중 구조의 가치사슬을 형성하고 있는 것이 특징입니다. 로봇기술(RT; Robot Technology)은 기계ㆍ전기ㆍ전자ㆍ제어 등이 융합된 메카트로닉스 기술이며, 활용처가 다양한 구현기술(enabling technology)로서 他산업에 융ㆍ복합되어 고부가가치를 창출하게 됩니다

출처 : SCF Associates Ltd, “Competitiveness in Emerging Robot Technologies (CEROBOT), Interim Report for IPTSㆍAnnex to the Final Report”(2009.11.), p.56

로봇산업은 로봇의 활용분야에 따라 다양한 전ㆍ후방산업의 동반성장 및 고부가가치화를 창출하는 핵심적 역할을 수행합니다.

[로봇산업의 전ㆍ후방 연관산업]

구분	전방 산업	후방 산업

제조업용 로봇	자동차, 정밀기계, 디스플레이,
바이오, 식품·의료	전자·기계 부품, 금형사출, 네트워크

전문서비스용 로봇	방위, 보안, 공공서비스, 의료, 실버	전자·기계 부품, IT, SW

개인서비스용 로봇	통신, 홈네트워크, 보안경비,
엔터테인먼트, 의료, 실버	전자·기계 부품, 금형사출,
콘텐츠, SW

출처 : 산업연구원(2012.8.)

(나) 고성장산업

구글의 인공지능(AI) 프로그램 '알파고'와 이세돌 9단의 세기의 바둑대결로 전국에 퍼진 AI 열풍이 로봇산업에도 대대적인 변화를 일으키고 있습니다. 그동안 제조공정이나 소방 등 사람이 직접 하기 어려운 일부 극한분야에서만 활용되던 로봇이 일반 대중들의 관심사로 자리잡기 시작한 것입니다.

로봇에 대한 인식도 바뀌었습니다. 제조공정에 투입되는 로봇부터 최근 일반인들도 많이 이용하는 드론은 물론 사람과 메세지를 주고받는 '챗봇' 등도 로봇의 일종이라는 점이 대중들에게 많이 알려졌습니다.

제조공정에 활용되는 로봇들은 가격이 대폭 낮아지고 있는 추세입니다. 더 많은 공장들이 로봇을 활용한 '스마트팩토리'로 거듭날 수 있다는 의미입니다. 서비스 로봇도 더욱 본격적으로 등장할 예정입니다. 챗봇은 대다수 정보통신기술(ICT) 기업들이 주력하는 분야입니다. AI 기술을 개발하는 기업들도 로봇 서비스를 본격화될 전망입니다.

올해 1월 미국에서 열린 소비자가전쇼(CES)에 출품된 로봇 제품 가운데 절반 정도(44.5%)가 여가지원용 로봇과 가사용 로봇이었습니다. 탑승형 로봇, 대화용 로봇을 비롯해 청소, 요리 등을 도와주는 가사용 로봇들이 관람객들의 이목을 집중시켰습니다.

이 외에도 교육용 로봇과 드론이 전시장 곳곳에 위치해 있었고 전통적인 제조업용 로봇은 3%에 불과했습니다. 로봇 부품까지 합쳐도 10%가 겨우 넘는 수준에 불과했다. 글로벌 로봇산업 트렌드가 제조용 로봇에서 서비스용 로봇으로 급격히 변하고 있다는 방증입니다.

국제로봇협회에 따르면 전세계 로봇시장에서 서비스용 로봇시장의 비중은 35%가 넘는데 2018년까지 연평균 22% 가량 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 개인서비스용 로봇시장은 연평균 38%의 성장이 예상되는 유망 분야입니다.

최근 대기업들이 로봇산업에 적극적으로 진출하고 있다는 점은 긍정적입니다. 현대중공업은 엔진사업부에 속해있던 로봇사업부를 분리, 독립시키며 투자를 늘리고 있습니다. 한화테크윈은 삼성테크윈을 인수하면서 의료로봇 등 신규 로봇 개발에 적극적으로 나서고 있습니다.

SK텔레콤은 AI 기술을 개발, 이 기술을 활용한 AI 스피커 '누구'를 선보였으며, 교육용 로봇 '알버트'를 제작, 아이들의 소프트웨어(SW) 교육을 돕는 '스마트로봇 코딩 스쿨'이라는 제품도 선보였습니다.

네이버도 향후 5년간 로봇과 무인자동차, 스마트홈 등 미래 성장 분야에 1000억원을 투자하겠다는 계획을 발표했고 이 투자를 바탕으로 AI 서비스 '아미카' 등 가시적인 성과를 내고 있다고 발표하였습니다.

IT 시장 분석 및 컨설팅 기업인 IDC는 '전세계 상업용 로보틱스(로봇) 보고서(Worldwide Commercial Robotics Spending Guide)에서 전세계 로보틱스 및 관련 서비스 시장이 연평균 17% 성장해 2015년 710억 달러(85조원)에서 2019년 1354억 달러(162조원) 규모로 확대될 것이라고 전망했습니다. (로보틱스 시스템, 시스템 하드웨어(HW), 소프트웨어(SW), 로보틱스 관련 서비스, 2차 시장(애프터 마켓) 로보틱스 HW 분야 포함)

IDC는 사물인터넷(IoT), 차세대 데이터보안, 3D프린터, 인지기술, 로보틱스, 증강/가상현실과 함께 로봇을 6가지 혁신기술을 꼽았으며 이 기술들은 새로운 매출을 창출하고 업무 형태를 변화시킴으로써 디지털 변혁(Digital Transformation)을 이끌 것으로 전망했습니다.

산업별 측면에서 전 세계적으로 로보틱스에 대한 지출은 조립(discrete) 제조 및 가공(process) 제조 부문이 대부분을 차지하고 있는데, 각각 2015년 전체 시장의 33.2%와 30.2%를 차지하고 있으며 그 다음으로는 자원(resource), 의료(healthcare), 운송(transportation) 산업이 뒤를 따르고 있습니다. 이 중에서 가공 제조 및 의료 산업 분야는 가장 빠른 성장세를 보이면서 2019년에는 시장 규모가 두배 가까이 성장할 것으로 전망됩니다.

기술 분야별로는 로보틱스 시스템(컨슈머, 산업, 서비스 로봇을 포함) 시장이 2019년 32억 달러 규모로 성장할 전망이지만 로보틱스 관련 서비스(애플리케이션 관리, 교육 및 훈련, 하드웨어 구축, 시스템 통합 및 컨설팅) 시장이 2019년 32억달러를 넘어서면서 로보틱스 시스템 규모를 추월할 것으로 보입니다.

지역별로는 2015년 일본을 포함한 아시아/태평양 지역이 로보틱스 전체 시장 규모의 65% 이상을 차지하고 있으며 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역이 지난해 146억 달러로 두 번째로 큰 규모를 차지하고 있고 북남미 지역이 97억달러로 그 뒤를 따르고 있습니다. 아태지역 로보틱스 시장은 2015년에서 2019년 까지 두배 가까이 성장하고, 북남미 지역이 그 다음으로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.

(다) 시장형성 초기단계

로봇산업은 아직까지는 세계경제를 선도하는 주력산업에 비해서는 초기단계에 있는 신성장산업이라 할 수 있습니다. 2011년 세계 로봇시장 규모(127억달러)는 국내 자동차 시장(1,143억달러)의 1/9, 세계 반도체 시장(3,020억달러)의 1/24 수준에 불과할 정도로 아직까지는 시장규모가 크지 않습니다.

[주요산업의 세계시장 규모 비교]

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출처 : 연료전지(미 Gii Research), 로봇(IFR), 영화ㆍ출판(Global Entertainment and Media Outlook 2007~11), 화장품(Datamonitor Personal-care Market data), 반도체(Gartner)

제조업용 로봇의 경우에는 글로벌 금융위기로 2007~2010년중 세계시장 규모가 일시적으로 위축되었으나 이후 완만한 성장세를 지속할 전망입니다. 우리나라의 제조업용 로봇시장도 공장근로자 1만명당 산업용로봇 가동대수를 나타내는 로봇밀도(Robot Density)가 164로 이미 일본, 싱가포르에 이은 세계 3위 수준에 도달하여 과거와 같은 높은 성장세를 보이기가 어려울 것으로 예상됩니다.

[세계로봇밀도 Top 10]

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출처 : EU JRC(2010)

반면 개인서비스용 로봇이나 의료ㆍ재활 등과 같은 전문서비스용 로봇의 경우에는 선진국에서도 아직 시장이 활발하게 형성되지는 않은 블루오션으로 시장개척의 여지와 선점의 이익이 클 것으로 예상되고 있습니다.

EU JRC(Joint Research Center)는 2015년경 국방, 해양, 건설, 농업 등 전문서비스용 로봇이 주류시장에 편입되고, 고령자서비스용 로봇 및 의료/헬스케어 로봇도 2020년경 주류 시장에 편입될 것으로 예측하고 있습니다.

[세계 로봇산업의 트렌드(route map)]

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출처 : EU JRC(Joint Research Center) “A Helping Hand for Europe: The Competitive Outlook for the EU Robotics Industry”, 2010

(라) 기술개발 중요성

로봇산업은 지속적인 기술개발이 필요한 산업이어서 여타 산업에 비해 연구개발투자집약도(이하 R)(매출액 대비 연구개발(R) 투자 비율)가 매우 높습니다. R 높은 산업중 하나인 자동차산업의 2011년 R 4.7%인데 반해, 로봇산업의 R 7.0%에 달하고 있습니다.

우리나라의 경우에도 자동차산업의 R 2.6%이지만, 로봇산업은 이를 크게 상회하는 7.2%를 기록하고 있습니다. 특히 국내 로봇산업 중에서는 서비스용 로봇의 R 제조업용 로봇(4.9%)의 3배 이상인 18.6%에 달하고 있으며 이는 그만큼 단순반복적인 작업을 수행하는 제조업용 로봇에 비해 지능형인 서비스용 로봇의 경우 로봇의 외부노출 정도, 자율제어 정도 등의 면에서 기술개발이 어렵기 때문입니다.

(4) 국내·외 시장규모(가) 세계 로봇산업 시장규모

국제로봇연맹(IFR)이 발표한 ‘세계 서비스 로봇 2016’ 자료에 따르면 지난해 전 세계적으로 판매된 전문 서비스 로봇은 전년도 3만2939대에서 25% 증가한 4만160대에 달한 것으로 나타났습니다. 판매액은 14% 증가한 46억 달러 규모였습니다.

[세계 로봇시장 규모] (단위: 백만 달러)

구분	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	‘14년 대비증감률(%)

제조용	8,278	8,496	9,507	10,193	11,133	9.2

서비스용	4,205	4,860	5,365	6,174	6,816	10.0

전문	3,569	3,636	3,661	4,040	4,600	14.0

개인	636	1,224	1,704	2,134	2,216	4.0

합계	12,483	13,356	14,872	16,367	17,949	8.8

출처 : World Robotics 2016(2016.6월, IFR)

지난 1998년 이후 보급된 전문 서비스 로봇은 22만대에 달한다. 하지만 실제로 얼마나 가동되고 있는지는 파악하기 어렵습니다. 수중 로봇과 같은 로봇의 경우 10년 이상 사용할 수 있으나 국방용 로봇은 사용 기간이 짧은 게 일반적입니다.

전문 서비스 로봇의 종류별 공급 현황을 살펴보면 물류시스템용 로봇은 지난해 전년대비 50% 이상 증가한 1만9천대가 설치됐습니다. 전체 전문 서비스 로봇의 46%이며 금액 기준으로는 17%선에 달합니다. 물류시스템 로봇의 전체 판매 금액은 7억7900만 달러로, 이는 전년대비 52% 증가한 수치입니다.

지난해 국방 로봇은 1만1207대 판매됐으며 이는 전체 서비스 로봇의 27% 수준입니다. 국방 로봇 가운데 가장 높은 비중을 차지하는 것은 무인항공기로, 전년대비 4% 증가한 9391대를 기록했습니다. 하지만 무인지상차량과 지뢰제거로봇은 전년보다 줄어들어 각각 1516대와 300대가 공급됐습니다. 국방 로봇의 매출 규모는 전년대비 1% 증가한 10억3800만 달러였습니다.

착유로봇(milking robot)은 지난해 전년의 5180대보다 9% 증가한 5665대가 공급됐습니다. 모바일축사 청소로봇, 방목지 자동관리 로봇 등은 160대 정도 공급됐습니다.

필드 로봇은 지난해 총 6440대가 공급됐으며 이는 전체 서비스 로봇의 16%입니다. 금액 기준으로 10억9700만 달러에 달하며 전제 서비스 로봇 매출 규모의 24% 가량을 차지했습니다. 의료용 로봇은 전년대비 7% 증가한 1324대가 공급됐습니다. 가장 많이 판매된 의료 로봇은 수술용 로봇으로 전년대비 12% 증가한 1107대였습니다. 의료용 로봇의 매출 규모는 14억6300달러로 전체 전문 서비스 로봇의 32%에 달했습니다.

범용성 모바일 로봇 플랫폼은 2014년 보다 32% 증가한 총 707대가 공급됐으며 전문 청소로봇은 배 가까이 증가한 600대가 공급됐습니다. 외골격 근력증강 로봇은 2014년 273대에서 2015년 370대로 증가했습니다.

개인용 및 가정용 서비스 로봇은 전년보다 16% 증가한 540만대에 달하며 매출 규모는 4% 증가한 22억 달러에 달한 것으로 나타났습니다. 장애인이나 환자들을 위한 보조 로봇은 지난 2014년 4416대에서 2015년 4713대로 증가했습니다. 또 진공청소로봇과 바닥청소 로봇은 전년대비 11% 증가한 360만대가 공급됐습니다. 잔디깎기 로봇은 전년 대비 22% 증가한 10만 4천대가 공급됐습니다.

[서비스용 로봇산업 시장규모 추이]

(단위: 대, $1,000, %)

구분	unit	금액

2014년	2015년	15/14년	2014년	2015년	15/14년

서비스로봇(Total)	4,704,973	5,474,308	16%	6,174,755	6,816,412	10%

전문서비스	32,939	41,060	25%	4,040,531	4,600,235	14%

필드	5,758	6,441	12%	990,064	1,096,983	11%

전문 청소	277	599	116%	6,609	7,933	20%

탐사	257	275	7%	23,868	25,238	6%

건설	557	568	2%	36,129	36,445	1%

물류시스템	12,652	19,005	50%	511,269	778,692	52%

의료	1,238	1,324	7%	1,329,140	1,462,805	10%

구조 및 안전	62	69	11%	20,945	23,788	14%

국방	11,001	11,207	2%	1,023,110	1,038,107	1%

기타	1,137	1,572	38%	99,397	130,244	16.1%

개인서비스	4,672,034	5,433,248	16%	2,134,224	2,216,177	4%

가정용	3,349,827	3,729,137	11%	1,162,055	1,172,589	1%

Entertainment	1,317,791	1,699,398	29%	959,660	1,026,772	7%

노인	4,416	4,713	7%	12,509	16,816	34%

출처 : World Robotics 2016, IFR(2016. 9월)

(나) 국내 로봇산업 시장규모

실태조사 보고서에 따르면 2015년을 기준으로 우리나라의 로봇산업 관련 사업체 수는 총 1867개사로 전년도 1675개사 대비 11.5% 증가한 것으로 나타났습니다. 정부의 로봇산업 육성 정책에 힘입어 로봇산업에 종사하는 업체들이 꾸준히 증가하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.

주요 업종별 분포를 보면 ‘로봇 부품 및 부분품’이 851개사로 45.6%, ‘제조용 로봇’이 606개사로 32.5%를 차지했습니다. 로봇 부품과 제조업 로봇이 차지하는 비중이 높다는 점을 알 수 있습니다. 전체 업체의 90%에 육박하는 수치입니다. 전년대비 사업체 수의 증가율을 보면 ‘전문서비스용 로봇’(16.2%), ‘제조용 로봇’(12.0%), ‘로봇 부품 및 부분품’(10.1%), ‘개인서비스용 로봇’(8.7%)의 순으로 나타났습니다. 서비스 로봇업체의 증가세가 주목된다. 종전의 제조업 중심에서 서비스 로봇 시장으로 로봇 시장이 확대되고 있음을 보여주고 있습니다.

[2015 국내 로봇산업 주요 지표] (단위: 억원, %)

구분	매출	생산	수출	수입

14년	15년	증감	14년	15년	증감	14년	15년	증감	14년	15년	증감

제조	24,671	25,831	4.7	23,061	24,293	5.3	6,694	6,751	0.8	2,834	4,391	55.0

서비스	5,020	6,277	25.0	4,624	5,885	27.3	1,098	1,046	-4.7	363	445	22.6

전문	1,615	2,830	75.2	1,377	2,629	91.0	154	320	107.6	182	213	17.5

개인	3,405	3,447	1.2	3,247	3,256	0.3	944	726	-23.1	181	232	28.1

부품	7,983	10,061	26.0	6,135	9,397	53.2	311	362	16.1	1,780	1,558	-12.5

합계	37,674	42,168	11.9	33,820	39,576	17.0	8,105	8,159	0.7	4,976	6,394	28.5

출처 : 2015 로봇산업실태조사, IFR(2017. 3월)

우리 로봇산업은 지난 2015년 매출액과 생산액이 전년대비 각각 11.9%와 17% 성장한 것으로 나타났습니다. 로봇산업이 견조한 성장세를 이어간 것으로 평가됩니다.

우리나라 로봇산업계의 매출 규모는 2015년 기준으로 4조 2168억원에 달했습니다. 이는 전년도 매출액인 3조 7674억 대비 11.9% 증가한 수치입니다. 매출 증가 규모는 무난하다는 평가를 받을 만합니다. 다만 차세대 성장엔진이라는 로봇산업의 성격에 비추어볼 때 다소 아쉬운 측면이 있습니다.

로봇산업의 매출을 업종별로 살펴보면 제조업 로봇과 로봇 부품 및 부분품이 85%선에 달해 압도적입니다. ‘제조용 로봇’이 2조 5831억으로 61.3%, ‘로봇 부품 및 부분품’이 1조 61억원으로 23.9%를 차지했습니다.

전년대비 매출액 증가율 측면에선 전문 서비스 로봇업계가 괄목할만한 성과를 보여줬습니다. 전년대비 매출액의 증가율은 ‘전문서비스용 로봇’(75.2%), ‘로봇 부품 및 부분품’(26.0%), ‘제조용 로봇’(4.7%), ‘개인서비스용 로봇’(1.2%)의 순으로 나타났습니다.

2015년 로봇산업 총 생산액은 3조 9576억원을 기록했습니다. 이는 전년도 생산액 3조 3820억원 대비 17.0% 증가한 수치입니다.

주요 업종별로 보면 ‘제조업용 로봇’이 2조 4293억원으로 61.4%, ‘로봇 부품 및 부분품’이 9397억원으로 23.7%를 차지했습니다. 전년대비 생산액의 증가율은 ‘전문서비스용 로봇’(91.0%), ‘로봇 부품 및 부분품’(53.2%), ‘제조용 로봇’(5.3%),‘개인서비스용 로봇’(0.3%)의 순으로 나타났습니다.

2015년 로봇 내수 규모는 전년대비 10% 이상 상승한 것으로 조사됐습니다.

총 내수액은 3조 1840억원으로, 전년도 2조 8786억원 대비 10.6% 증가한 것으로 나타났습니다. 업종별로 보면 ‘제조업용 로봇’이 1조 7864억원으로 56.1%, ‘로봇 부품 및 부분품’이 9295억원으로 29.2%를 차지했습니다. 전년대비 증가율은 ‘전문서비스용 로봇’이 76.6%로 가장 높은 증가세를 보였습니다. 하지만 ‘제조업용 로봇’은 2.4% 감소했습니다.

그렇다면 수출입 규모는 어떨까. 이번 조사 결과 수출이 답보 상태에 머문 것으로 조사됐습니다. 총 수출액은 8159억원으로, 전년도 8105억원 대비 0.7% 증가하는데 그쳤다. 국내 로봇산업의 수출 경쟁력이 우려되는 부분입니다.

업종별로 수출 실적을 보면 ‘제조업용 로봇’이 6751억원으로 전체 수출액의 82.7%를 차지한 것으로 나타났습니다. 전년대비 증가율은 ‘전문서비스용 로봇’이 107.6% 증가한데 반해 ‘개인서비스용 로봇’은 23.1% 감소했습니다.

수출에 비해 수입은 큰 폭으로 증가했습니다. 수입이 크게 증가한데 반해 수출이 답보상태인 것은 무역수지가 악화되고 있음을 방증하는 것입니다. 2015년을 기준으로 로봇산업 총 수입액은 6394억원으로, 전년도 수입액 4976억원 대비 28.5% 증가했습니다. 업종별로는 ‘제조업용 로봇’이 4391억원으로 68.7%, ‘로봇 부품 및 부분품’이 1558억원으로 24.4%를 차지했습니다. 전년대비 증가율은 ‘제조업용 로봇’이 55.0% 증가한 반면, ‘로봇 부품 및 부분품’이 12.5% 감소했습니다.

[주요 서비스용 로봇 생산 현황] (단위: 백만원, %)

구분	생산	주요품목

2014년	2015년	증감

제조업용 로봇	2,306,124	2,429,337	5.3

전문서비스용 로봇	137,680	262,918	91.0

개인서비스용 로봇	324,681	325,593	0.3

로봇 부품 및 부분품	613,500	939,713	53.2

로봇시스템	564,062	680,974	20.7	제조용 로봇시스템, 로봇기반 생산시스템,전문서비스 로봇시스템, 기타 서비스 로봇시스템

로봇임베디드	57,559	20,496	△64.4	교통, 가전, 헬스, IT, 국방, 의료 등

로봇서비스	130,788	216,077	65.2	로봇판매서비스, 로봇음식점 및 정보서비스,로봇임대서비스, 로봇과학 및 기술서비스,로봇 시설관리 및 사업지원 서비스

합계	4,134,394	4,875,108	17.9

출처 : 2015 로봇산업실태조사, IFR(2017. 3월)

(5) 로봇산업 전망

IFR(국제로봇연맹)의 World Robotics 2016에 따르면 2015년 세계 로봇 전체시장 규모는 전년대비 8.8% 성장한 179억 4900만 달러에 달하고 세계 로봇 시장은 제조용 로봇산업이 주류를 이루고 있으며, 개인서비스용 로봇 산업은 가파른 상승세가 전망됩니다.

[서비스용 로봇산업 시장전망]

구분	unit	$1,000	$million

’14	’15	’16~’19(e)	’14	’15	’16~’19(e)

서비스로봇(Total)	4,704,973	5,474,308	42,154,210	6,174,755	6,816,412	45,456

전문서비스	32,939	41,060	333,210	4,040,531	4,600,235	23,093

필드	5,758	6,441	34,600	990,064	1,096,983	5,755

전문 청소	277	599	11,700	6,609	7,933	147

탐사	257	275	3,610	23,868	25,238	160

건설	557	568	2,800	36,129	36,445	144

물류시스템	12,652	19,005	175,000	511,269	778,692	5,325

의료	1,238	1,324	8,150	1,329,140	1,462,805	7,201

구조 및 안전	62	69	700	20,945	23,788	254

국방	11,001	11,207	74,800	1,023,110	1,038,107	3,309

기타	1,137	1,572	21,850	99,397	130,244	798

개인서비스	4,672,034	5,433,248	41,821,000	2,134,224	2,216,177	22,363

가정용	3,349,827	3,729,137	30,781,100	1,162,055	1,172,589	13,166

Entertainment	1,317,791	1,699,398	11,002,400	959,660	1,026,772	9,100

노인	4,416	4,713	37,500	12,509	16,816	97

출처 : World Robotics 2016, IFR(2016. 9월)

2015년 세계 개인서비스용 로봇 시장 규모는 전년대비 4% 성장한 22억 1,617만 달러로 규모는 크지 않으나, 수요가 급증할 시장으로 기대되며 개인서비스용 로봇 시장은 1인 가구 증가, 맞벌이 일반화, 고령화 현상 등으로 인한 청소 등 가사노동서비스, 육아 및 경기 서비스, 간호/간병 서비스 등 사회적 요구사항을 해소할 수 있는 미래 산업 분야로 떠오르고 있습니다.

2015년 세계 전문서비스용 로봇 시장 규모는 전년대비 14% 성장한 46억 23만 달러로 시장규모는 작으나 가파른 상승세를 나타내고 있고 세계 전문서비스용 시장은 의료로봇, 물류시스템, 국방로봇 등이 시장을 주도하고 있으며, 특히 의료와 물류 분야의 수요가 가장 클 것으로 전망됩니다.

2015년 세계 제조용 로봇 시장은 전년대비 9.2% 성장한 111억 3,300만 달러로 현재 로봇시장에서 가장 큰 시장규모이고 제조용 로봇 시장을 주도해 온 가공용 로봇 제품은 앞으로 완만한 성장세가 예상되며, 인간친화형 협업 매니퓰레이터 로봇이 수요 증가에 힘입어 제조용 로봇 시장 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

국제로봇연맹(IFR)은 2016년부터 오는 2019년까지 전 세계 전문 서비스 로봇 시장 규모가 231억 달러(33만3200대)에 달할 것으로 예측했습니다. 물류 이송 로봇에 이어 국방 로봇(7만4800대), 필드 로봇(3만4600대) 등 순으로 보급이 이뤄질 것으로 예측됐습니다. 국방 로봇과 필드 로봇은 전체 전문 서비스 로봇의 33% 수준에 달합니다. 전문 청소 로봇 시장도 강한 성장세를 이어갑니다. 2019년까지 바닥청소 로봇 시스템이 1만 1700대 가량 보급될 전망입니다.

전문 서비스 로봇의 예상 시장 규모를 로봇의 종류별로 구분해 살펴보면 물류 이송(Logistic) 관련 로봇이 전체 전문 서비스 로봇의 53%를 차지하면서 가장 두드러진 움직임을 보일 것으로 예상됩니다. 총 17만5000대 이상의 자동이송차(automated guided vehicles)가 보급될 전망입니다.

의료용 로봇도 꾸준히 성장세를 유지할 전망입니다. 약 8150대의 의료 로봇이 판매되며 로봇 슈트 등 외골격 제품도 6600대가 팔려나갈 것으로 예측됩니다. 전시장, 슈퍼마켓, 박물관 등에서 고객들을 대상으로 각종 안내 서비스를 제공하는 서비스 로봇 역시 6500대 이상 공급되면서 비교적 높은 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 재난구조 및 안전용 로봇, 수중 로봇 등도 각각 700대 가량 보급됩니다.

개인용 및 가정용 서비스 로봇 시장도 2019년까지 지속적으로 성장합니다. 가장 두드러진 분야는 진공청소 로봇과 바닥청소 로봇입니다. 2019년까지 2970만대가 판매되며 잔디깎기 로봇도 91만500대가 공급됩니다. 청소, 잔디깎기, 유리창 청소 등 집안일을 하는 로봇은 총 3000만대 이상이 공급될 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 132억 달러에 달합니다.

동반자 로봇, 개인 비서 로봇, 휴머노이드형 로봇 등은 8100대가 공급될 전망입니다. 휴머노이드형 동반자 로봇은 일본 혼다, 도요타, 가와타 등이 속속 내놓고 있지만 아직 시장은 활성화되지 않고 있습니다. 엔터테인먼트 및 레저용 로봇은 1100만대, 91억 달러 규모의 시장을 형성합니다. 노약자나 장애인들을 지원하는 로봇도 3만7500대가 보급됩니다.

(6) 규제 및 지원1) 해외

최근 몇 년간의 글로벌 대기업의 로봇산업 진출은 이러한 서비스용 로봇의 밝은 전망에 매우 긍정적으로 작용할 것으로 보입니다. 특히, 구글, 아마존, 애플, 알리바바, 소프트뱅크, 캐논 등의 적극적인 로봇제품 상용화 추진은 많은 전세계 기업들이 로봇을 활용하거나, 로봇산업에의 진출을 검토하는데 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이러한 글로벌 대기업의 로봇산업 진출과 더불어 국내 대기업의 로봇산업 참여·확대 등도 활발히 추진되고 있습니다. 이러한 국내 대기업의 로봇산업 참여 활성화는 국내 로봇산업이 한단계 성장하는데 큰 도움이 될 것으로 보입니다.

세계 각 국은 최근 로봇기술의 활용·확산이 단순히 제조업 경쟁력 제고 뿐만 아니라 국가 경쟁력과 연관이 있다는 것을 인식하고 로봇활용을 중심으로 하는 경제·산업정책을 적극 추진하고 있습니다. 이는 국가마다 처해있는 경제·사회적 여건은 다소 차이가 있지만, 다양한 산업과 로봇기술의 융합이 인간의 삶의 질을 높여줄 창조·혁신제품을 만들고 산업경쟁력을 획기적으로 높여 줌은 물론 이에 따라 고용이 크게 늘어날 것으로 기대한다는 점에서 맥을 같이 합니다.

[세계 주요국의 로봇산업 정책 동향]

국가	내용

emb00008bbc1dc8.jpg 미국	o 오바마 대통령, '첨단제조 파트너십' (AMP, Advanced Manufacturing Partnership) 발표('11.6) 이래 제조업 본국회귀(Reshoring)를 위해 제조로봇분야 투자 강화
- NSF(미국국립과학재단), NRI(National Robotics Initiative) 정책의 일환으로 협동로봇(Co-robot) 개발 및 사용촉진 위해 3,150만 달러 지원 발표('14.11)
o 미국연방항공국(FAA), North Dakota 주의 2/3에 해당하는 지역을 무인항공로봇 시험비행 자유지역으로 지정(종전 6곳 지정)
- 이는 Test Site에서는 무인항공로봇과 타 비행체를 동일한 규제로 관리하겠다는 정책적 의지의 표명
o FCC, iRobot사의 무선 잔디 깍기용 로봇의 제조 및 판매를 제한적으로 승인
- 다른 장치의 주파수에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 허용

emb00008bbc1dc9.jpg 일본	o 아베총리의 新산업혁명 연설('14.5月 OECD 각료이사회) 등 성장전략의 핵심정책으로 로봇혁명 추진 발표('15년 로봇 관련 예산 160.2억엔 책정)
- '로봇혁명실현회의'를 출범('14.9月)하고 2020 도쿄올림픽에 맞춰 (가칭)로봇 올림픽 개최 추진 및 로봇 도입비용 지원, 세제혜택 등 로봇활용·확산 정책지원
o '15. 5 로봇혁명실현회의 후속조치로 '로봇혁명Initiative협의회'를 조직하고 로봇에 의한 새로운 산업혁명 추진 (아베 총리 참석)
- 자동차, 산업기계, 철강, 화학 등 200개 이상의 다양한 산업단체 참여
- 경제산업성을 비롯한 농립수산성 등 정부기관들도 협의회에 참여하여 로봇 미도입 영역의 로봇 활용 지원
o '15. 6 내각부, '과학기술 이노베이션 종합전략 2015' 발표
- 미래 산업창조 및 사회변혁을 위해 로봇, IoT 기술 등의 강화
- 차세대 인프라 구축 분야, 도쿄올림픽 등에 로봇 활용
o '15. 9 경제산업성과 로봇업체가 공동으로 산업용로봇 핵심부품 표준화에 착수
- 로봇혁명이니셔티브협의회에서 표준규격 검토
- 로봇 도입가격을 1/10로 낮춰 중소제조업체의 로봇도입 수요 확대
o '16년, 인공지능, 사물인터넷 등 로봇에 활용되는 핵심기술 개발을 위해 부처간 합동체계를 구축하고 예산을 중점적으로 투입 계획 발표('15.9)
- 경제산업성 30억엔, 총무성 17억엔, 문부과학성 100억엔
o '16년도에 간호로봇 개발 지원을 위한 거점 10곳을 설치 예정
- 노인요양시설 직원들의 업무를 경감시킬 수 있는 로봇을 개발해 간호인력 수요 급증에 따른 인력 부족 문제 해결에 기여할 전망

emb00008bbc1dca.jpg 중국	o '14. 6, 시진핑 주석은 세계 1위 로봇강국으로의 도약 목표를 발표
- '14.11, 공업정보화부, 13차 경제개발 5개년 계획('16~'20년)에 로봇 집중 육성계획 포함
- 제조업용 로봇산업 시스템을 완성하여 2020년까지 세계 로봇시장 점유율 45% 달성 / 타산업과 로봇기술 융합을 통한 200조원 신시장 창출
o '15. 5, 로봇 등 중점분야 육성을 통한 중국 10대 산업 Upgrade 계획인 '제조 2025 계획' 발표
- 향후 제조강국 반열 진입, 제조업강국 중간수준 진입(~2035년), 세계 제조업 선도국가(~2045년) 3단계 목표로 나누어 추진
- 특히 5대 프로젝트 중 하나인 Smart Manufacturing 프로젝트를 통해 주요 산업의 Smart Factory 및 디지털 작업현장 건설 추진
o '15. 9, 국가제조강국건설전략자문위원회, 중국제조 2025 주요기술 로드맵 발표
- 최첨단 CNC선반 및 로봇, 차세대 ICT산업, 바이오 의약 및 고성능 의료기기 등 수요, 목표, 중점 육성분야, 전략적 지원 등 상세한 기술적 로드맵 제시

emb00008bbc1dcb.jpg EU	o EU와 약 180개의 기업 ?연구기관이 공동으로 로봇분야의 연구?혁신 프로젝트인 'EU SPARC Project' 추진 ('14년)
- 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전 등 실용로봇 개발에 총 28억 유로 투자

emb00008bbc1dcc.jpg 독일	o 중소제조업 활성화를 위한 인간-로봇 공동작업체계(SME Robotics Work System) 개발 등 "하이테크 전략(Industry 4.0)" 추진

emb00008bbc1dcd.jpg 영국	o '국가로봇전략'('14년)을 수립하고 '25년까지 최대 3조7000억 파운드로 평가되는 전 세계 로봇시장의 약 10%를 점유할 계획
- 영국 기업혁신기술부(BIS) 산하 기술전략위원회(TSB)를 중심으로 추진하고, 총 1억5000만 파운드를 로봇산업에 투자

emb00008bbc1dce.jpg 프랑스	o 2020년 '세계 5대 서비스 로봇 산업국'을 목표로 하는 세계 리더급 로봇 산업 개발계획을 발표('13.3月)
- 중소기업 경쟁력 강화를 위한 로봇설비화 프로그램(Robot start PME)으로 중소기업의 로봇설비 투자의 10%까지 3,300만 유로 지원 계획(목표 750개 기업)

emb00008bbc1dcf.jpg 네덜란드	o 독일의 Industry 4.0에 대응하여, 경제부, 경제인연합(FME), 상공회의소, 응용과학연구소(TNO)가 공동으로 14.4月 Smart Industry 발표

2) 국내

2008년 ‘지능형 로봇개발 및 보급 촉진법’이 제정되고, 2010년 6월에는 한국로봇산업진흥원이 설립되었습니다. 2011년 1월에 지경부는 융합시대 선도를 위해 로봇팀을 로봇산업과로 확대·개편하였으며, 2013년 8월에는 방사청 국방로봇 사업팀이 신설되었고, 2014년 7월에는 제2차 지능형 로봇 기본계획이 수립·발표되어 연구개발, 인프라 확충, 보급·확산, 로봇 붐 조성 등 다양한 정책 사업을 전개하여 왔습니다.

정부의 적극적인 육성책에 힘입어 국내 로봇산업 규모(생산액 기준)는 ’09년 1조원을 돌파한 이래 ’14년에는 2조 6천억원을 기록하여 연평균 21% 증가하였고, 수출 또한 ’09년에 965억원에 불과했던 것이 ’14년에는 7,464억원을 기록하여 연평균 50.5%의 비약적인 성장을 해왔습니다.

(7) 제품과 경기변동과의 관계 등

최근 RT（Robot Technology）산업은 IT, BT에 이어 거대시장을 형성하는 차세대 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 이제 로봇 산업은 누구도 부정할 수 없을 만큼 확실한 성장 산업으로 부각되어 있으며 기존의 로봇 기술 개발이 공장의 생산 자동화에 주로 사용되는 산업용 로봇 대상이었다면, 향후의 발전 방향은 일반 소비자들이 직접 사용할 수 있는 서비스로봇이 그 주요 대상이 될 것으로 예측됩니다. 과학 기술의 발전이 점차 가속화됨에 따라 로봇은 인간의 생활 속으로 점차 파고 들어올 것으로 판단되며 인간의 고립화 및 고령화에 따라 당연히 지능형 서비스로봇의 수요는 점차 증대할 것입니다.

로봇산업은 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 직,간접적인 영향을 받는다고 볼 수 있으며, 계절적 경기변동 요인은 특별히 존재하지 않습니다.

(8) 대체 시장의 현황

회사가 영위하고 있는 로봇산업은 새로운 사업부문의 창출뿐만 아니라 기존 사업들을 대체해 나가고 있습니다. 로봇산업은 첨단산업으로 향후 지속적인 성장이 예상되며, 산업 전반적으로 제조업부터 서비스업까지 인간이 할 수 없었던 업무 뿐만 아니라 인간만이 할 수 있었던 다양한 업무를 로봇이 수행할 것으로 예측하고 있습니다. 미국의 IT분야 컨설팅업체인 가트너사는 "로봇혁명으로 2025년까지 전체 직업 가운데 3분의1이 사라질 것" 이라고 예상했습니다. 기술조사업체인 영국 'IDTechEx' 는 오는 2026년 로봇 시장 규모가 1,200억 달러에 달할 것으로 예측했습니다. 현재는 산업용 로봇만 약 110억 달러로 추산되고 있는데, 향후 산업용 이외의 분야로 로봇의 보급이 확대되면서 현재 대비 10배 이상 성장할 전망입니다.

현재 로봇과 관련된 대체시장은 존재하지 않으며 다른 산업의 대체시장 역할을 수행하면서 높은 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

(9) 자원 조달 상황

현재 회사의 제품 생산과 관련된 센서류, 모터, 배터리 등의 원재료는 각 부품별로 여러 업체들에서 생산되고 있으며 원재료에 대한 직접적인 수입규제 등이 없어 원재료의 수급에는 어려움은 없습니다. 회사는 금년부터 Personal Mobility 제품인 Moving Chair, Twister의 생산이 확대될 것으로 예상됨에 따라 모터, 배터리 등의 원활한 수급을 위하여 각 업체들과의 장기공급계약 등을 통한 협력을 강화할 예정입니다.

인력 수급과 관련하여 회사는 기술력과 경험이 풍부한 고급 기술 인력에 대한 수요는 항시 존재합니다. 이러한 고급 기술 인력 확보 및 동 인력에 의한 시장상황에 맞는 제품의 개발은 서비스 로봇시장에서 회사의 타사대비 경쟁력 및 영업실적에 영향을 미치는 가장 중요한 경쟁 요소로 볼 수 있습니다. 따라서 회사는 수시로 직원을 충원하고 있으며, 신규로 채용한 직원들은 회사 자체 교육을 통하여 전문기술 인력으로 양성되고 있습니다.

(10) 경쟁상황

구분	2013년	2014년	2015년	’14년 대비 증감율

제조업용 로봇	517	541	606	12.0

전문서비스용 로봇	229	234	272	16.2

개인서비스용 로봇	115	127	138	8.7

로봇 부품 및 부분품	742	773	851	10.1

총계	1,603	1,675	1,867	11.5

총 1,867개 사업체 중 대부분의 로봇 사업체가 중소기업(95.8%, 1,789개사)이며 중견기업(3.8%, 71개사), 대기업(0.4%, 7개사) 순으로 나타나고 있으며 가장 큰 비중을 차지하는 중소기업의 경우, 주업종이 로봇 부품 및 부분품(45.6%, 816개사)인 경우가 가장 많았으며, 다음은 제조업용 로봇(32.3%, 577개사)입니다

국내의 약 1,900여개의 사업체 중에서 회사의 주력기술인 2 wheel self-balancing을 로봇 등에 적용하여 사업을 영위하는 국내 로봇업체는 존재하지 않습니다. 해외 경쟁업체로는 2 wheel self-balancing 원천기술을 보유하고 있는 중국의 샤오미(세그웨이 포함- 샤오미가 인수), 일본의 혼다 및 도요타 등이 있습니다.

중국의 샤오미가 세그웨이를 인수한 2015년부터 파격적인 가격정책으로 퍼스널모빌리티 시장이 급성장하고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 예상되는 바, 경쟁도 심화될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황(1) 시장의 특성

회사의 목표시장은 국내 및 해외 서비스로봇 시장입니다. 그 중에서 현재 최우선적인 목표시장은 국내 및 해외의 퍼스널 모빌리티 시장이며, 금년부터 무빙체어, 트위스터 등의 제품이 순차적으로 출시될 예정입니다.

퍼스널 모빌리티(PM)가 등장하게 된 사회적 배경으로 첫째, 엄격해 지고 있는 환경 규제 강화, 둘째, 거대 도시(메가시티)의 증가, 셋째 1~2인 가족의 확대 및 전체 인구의 고령화 등으로 인한 새로운 이동 수단 요구 증대 등으로 접근할 수 있습니다.

[퍼스널 모빌리티의 가치를 좌우하는 환경 요인]

1인 가구의 증가	→	가족이 있는 가장에게 레저 수단에 불과할 수도 있으나, 혼자 사는 1인 가구에게는 충분한 교통 수단

2. 대중교통의 확충	→	크기가 작은 퍼스널 모빌리티는 들고 탈 수도 있어, 지하철역 등 대중교통까지의 연계 교통 수단 역할

3. 카 쉐어링의 확산	→	간혹 자동차가 필요한 경우 쉽게 빌려탈 수 있으며, 평상시 이용은 대중교통과 퍼스널 모빌리티를 이용

4. 도로 교통 법규	→	저속 차선 등의 제도적 장치는 퍼스널 모빌리티의 안전성을 크게 제고

5. 문화와 시민 의식	→	안전을 중시하고 배려하는 문화, 범죄율 등은 퍼스널 모빌리티의 안전성과 편의성에 직접 영향

북미 및 유럽 지역의 엄격해지는 배기가스 기준으로 인해 친환경 이동 수단의 필요성이 증대되고 있다는 점, 2025년까지 전세계 인구 60% 45억 명이 도시로 집중되면서 인구 1천만 이상의 메가 시티가 30개 도시로 증가 할 것으로 전망됨에 따라 현재 교통 정책만으로는 도심체증이나 교통난 해결이 불가능할 것으로 전망된다는 점, 1인가구 증가와 고령화 사회로 진입함에 따라 미래형 교통수단에 대한 새로운 요구가 등장하고 있다는 점등이 퍼스널 모빌리티의 등장 및 최근 성장하고 있는 배경이라고 할 수 있습니다.

국내에서도 국회 입법조사처 발표 자료에 의하면 서울 전체 대기 오염원의 70%가 자동차 배출 가스 때문이며, 출근 시간대 86.3%가 1인 출근 차량인 것으로 나타났고, 또한 도심 주차 및 교통정체로 인한 도심 혼잡비용도 2010년 기준 28.5조원으로 나타났는데, 이러한 문제들을 해결하기 위한 대안으로 퍼스널 모빌리티(PM)에 대한 관심이 향후 증대 될 것입니다.

실제로 일본의 후지경제에서 분석한 자료에 의하면 2020년까지 글로벌 개인용 이동기구 시장은 1억대 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장은 2015년 약 0.4조원 시장에서 2030년에 26조원의 시장으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

[직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장 전망]

직립.jpg 그림

또한 Frost 자료에 의하면 2020년까지 1~2인용 퍼스널모빌리티(마이크로 모빌리티) 시장 규모는 50만대까지 성장하고, 주요 16개 완성차 업체가 110개 이상의 모델을 출시할 계획이며, 이용자 수는 3,500만명에 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다.

[퍼스널 모빌리티 시장 규모 전망]

퍼스널.jpg 그림

최근 퍼스널 모빌리티는 100만원 아래의 가격으로도 나오면서 일반 소비자들이 구매하기 시작했습니다. 또, 최근에는 재미를 강조하면서 젊은 층을 파고들고, 젊은 층의 취향이 SNS 등을 통해 퍼지면서 퍼스널 모빌리티에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 퍼스널 모빌리티는 실용성과 함께 재미를 추구합니다. 더불어 퍼스널 모빌리티의 실용적 가치는 편리성과 경제성이며 1kWh로 100km를 달릴 정도의 높은 전비를 자랑하는 퍼스널 모빌리티 시장은 현대사회에서 계속 확대될 것으로 예상 됩니다.

2006년 세계에서 두 번째로 2휠 밸런싱 기술개발에 성공, 2006년부터 제품을 상용화 하였으나 시장 여건 및 법규관련 문제로 수출실적이 미미했던 것이 사실입니다. 그러나 국내에서 검증된 양산능력과 품질수준을 활용하고 국내외 Segway사와 연관되지 않는 특허를 근거로 금년부터 미국시장과 유럽시장에 본격적으로 진출하여 매출처 다변화와 매출 신장을 이루고자 합니다.

(2) 주요 제품 설명

회사는 2015년까지 센서 등이 탑재된 모듈제품과 도면, 프로그램 관련 용역매출이 대부분이었으나 금년부터 시장에 무빙체어, 트위스터 등을 출시할 예정이며, 지속적으로 신규 라인업을 늘려갈 계획입니다.

[Moving Chair]

무빙체어는 당사의 기술력을 보여주는 제품으로 전 세계 최고 사양의 로봇휠체어입니다. 현재 당사는 전자파 인증(KC)을 마무리하고 판매를 위한 시장을 개척 중에 있습니다. 우리나라의 경우 장애인들이 관심을 보이며 장애인의 개개인 특성에 맞게 제품을 커스터마이징해 줄 것을 요구하고 있어 제작 판매에 어려움이 있습니다. 그러나 중국의 경우 무빙체어가 노약자의 이동에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 장애인 보다는 실버케어 방향으로 양산하자는 의견을 중국 측 협상대상 회사들로부터 받고 있습니다. 이를 위한 샘플을 중국협력사에 발송하였으며 이를 수령한 중국협력사가 양산을 위한 기술검토를 진행 중에 있습니다.

특허사항	- 발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg)
- AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보)

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선
- 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[BB Junior]

비비 주니어는 시제품 개발 이후 1년 이상 필드테스트를 거치며 다양한 조향방식에 대한 고민이 있었습니다. 2016년말 더 이상 출시를 미룰 수 없어 엄지조향형으로 출시를 시작하였으며, 제품에 다양한 조향장치를 추가하여 새롭게 업그레이드 할 예정입니다. 기본 구동부는 2년간의 설계변형을 거쳐 2016년초 금형을 완성하여 양산을 위한 기초단계를 마련하였습니다.

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[LOVY]

개인서비스용 이벤트로봇인 러비는 인터넷 정보와 사진, 영상, 음악 등의 컨텐츠가 방대하게 저장 및 연결이 가능하고, 그 밖에 쥬크박스 기능, 날씨, 격언, 속담, 음식 레시피 등의 다양한 기능이 있습니다.

키 1.1m에 무게 43kg이며, 2개의 큰 바퀴와 1개의 보조 바퀴를 통해 시속 10km로 이동이 가능하며 휴머노이드 로봇보다 동작이나 이동속도가 빠릅니다. tvN 예능 ‘할매네 로봇’에 출연하여 간단한 식혜, 김장 재료 등을 배달하고 음성을 인식해 노래를 들려주거나 앞에 달린 화면에 영상을 표시하기도 했습니다.

제품특징	- 2 wheel self-balancing 구동부
- 원격 조종 / 자율 주행
- 배달서비스
- 텔레프레전스 기능
- 음성인식 및 음성 안내서비스
- 서비스에 따른 팔, 머리 등 최적화 파츠 커스터마이징 제공- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

(3) 경쟁회사 현황

회사는 현재 2 wheel balancing과 관련된 원천기술을 보유하고 있으며, 금년부터 순차적으로 관련 제품을 출시할 계획을 가지고 있습니다. 현재 국내에는 2 wheel balancing을 기반으로 한 퍼스널 모빌리티 기기의 제작하는 업체는 존재하지 않으며, 해외에도 2 wheel balancing 원천기술을 보유하고 있는 업체는 회사포함 5개사로 파악되고 있습니다.

[경쟁업체 현황]

회사명	내용

Segway	미국회사로 2002년도에 세계 최초로 2 wheel balancing 제품 출시
2015년 4월 중국의 샤오미에게 인수됨

샤오미	중국회사로 2012년 2 wheel balancing 제품 출시
2015년부터 현재까지 Ninebot 브랜드로 제품 출시

Honda	2009년도에 2 wheel balancing 제품을 개발
현재 시험 중에 있으며 상용화 제품 출시 준비 중

Toyota	2008년도에 2 wheel balancing 제품을 개발
현재 시험 중에 있으며 상용화 제품 출시 준비 중

로보쓰리	2006년도에 2 wheel balancing 기술 개발
2016년 상반기 중 무빙체어와 트위스터 등 상용화 제품 출시 예정

회사는 2 wheel balancing 원천기술을 보유하고 경쟁업체들과 차별화 된 특허를 가지고 있습니다. 향후 가격경쟁력을 바탕으로 한 중국 업체들이 미래의 퍼스널 모빌리티 시장의 주도권을 쥘 가능성이 매우 높지만 퍼스널 모빌리티는 자기표현이라는 특성이 강하기 때문에 감성이나 기능으로 차별화 여지가 큽니다.

이러한 측면에서 회사는 새로운 것을 향한 도전을 끊임없이 하고 있고, 이를 이룰 수 있는 원천기술과 세그웨이 특허에 침해되지 않는 특허들을 보유하고 있습니다. 회사는 위의 경쟁회사들과의 경쟁에서 살아남기 위하여 소비자 니즈를 정확하게 파악하고 차별화된 제품 출시를 순차적으로 준비하고 있으며 연구개발도 강화할 계획입니다.

(4) 시장점유율

퍼스널 모빌리티 시장은 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않아 기재하지 않습니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 기존 시장에서의 포지션닝을 유지하면서, 기존제품의 기술을 적극 활용할 수 있으며, 시너지 효과를 극대화 할 수 있는 다음의 신규 사업에 대하여 추진 중 이거나 추진계획 중에 있습니다.

(가) 지능형 배달서비스 로봇

고객들에게 로봇에 대한 위화감을 주지 않기 위해서 어린이 키 높이의 지능형 배달서비스 로봇을 개발할 것입니다. 기존의 2휠 셀프밸런싱 기술의 구동부를 기반으로 스테레오 카메라, 3D센서, 초음파 센서 등의 기술로 고성능 자율주행 기능과 정확한 공간 분석을 통해 목표한 위치로 정확하게 배달을 수행하며, 필요시 스스로 엘리베이터를 호출해 층간 이동까지 가능하도록 할 것입니다.

배달서비스 로봇은 다양한 장소에서 활용 및 변형이 가능하여 로봇산업 발전 및 당사의 매출에 상당한 기여가 기대됩니다. 병원에서 환자의 식사, 약품 등을 배달하고 레스토랑, 쇼핑센터 등의 장소에서 음식, 커피 등의 음료를 배달하고, 대형병원과 노인요양원 등에서 식사, 세탁물 등 고하중의 물건을 배달하거나 호텔에서 룸서비스가 가능합니다.

실외에서는 GPS 자료 탑재, 레이저 센서로 장애물 감지, 스마트폰 안내, 보안코드를 이용한 잠금장치 등의 기능을 탑재하여 무인배달 서비스가 가능하도록 할 것입니다.

(나) 카메라맨 로봇(Cameraman Robot)

최근 SNS 미디어 플랫폼에서 운영하는 인터넷 개인 방송 서비스를 통해 특별한 기술·장비·비용 없이도 누구나 쉽게 PC나 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 컴퓨터 등)로 언제 어디서나 실시간 생방송을 할 수 있는 개인 미디어가 발달했습니다.

웹캠 방송은 물론 PC 모니터상의 화면을 방송할 수 있는 데스크탑 방송이 가능해 누구라도 다양한 소재로 방송할 수 있는 시스템이며 채팅 화면이 있어 방송인과 시청자 사이에 실시간 소통이 가능합니다.

1인 방송 시장은 콘텐츠 경쟁이 치열해지면서 실내뿐 아니라 야외 촬영 수요가 증가했고 촬영 스텝의 도움 없이 혼자서 촬영을 진행하는 방송진행자가 점차 늘고 있는 상황입니다.

당사에서 개발하고 있는 ‘카메라맨 로봇’은 인터렉티브 촬영 로봇으로 이동 로봇 플랫폼에 카메라와 음향기기 등을 결합한 형태이며 피사체를 추적하면서 촬영할 수 있게 해주며 나홀로 촬영을 돕는 카메라 자동 촬영 로봇입니다.

(다) 2휠 셀프밸런싱 교육용 플랫폼

2휠 셀프밸런싱 플랫폼에 높은 신뢰성의 주행기록계와 장시간 사용이 가능한 파워풀한 리튬이온 배터리 적용 및 다양한 외부센서와 엑추에이터를 위한 전원을 공급해 사용자가 원하는 구성의 로봇기술 개발과 교육용 모바일 로봇으로 대학의 로봇관련 학과와 로봇 연구 기관에서 구매하여 활용할 수 있도록 합니다.

다. 경영상의 주요계약

상장적격성보고서 제출일 현재 경영관리계약, 상표도입계약, 영업 License 또는 Franchise 계약 및 기타 경영상의 주요계약이 없습니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항(단위: 천원)

제 품 명	생산(판매)
개 시 일	주요상표	매출액	비율	제 품 설 명

전동스쿠터	2016-12	로보쓰리	51,683	주1)

기타	-	-	4,800	주2)

주1) 전동스쿠터 매출

회사는 2 wheel balancing 기술을 적용하여 개발한 전동스쿠터를 생산 판매하고 있습니다.

주2) 기타 매출

회사의 기타매출은 로봇 대여 등으로 구성되어 있습니다.

회사는 2015년까지 센서 등이 탑재된 모듈제품과 도면, 프로그램 관련 용역매출이 대부분이었으나 금년부터 시장에 무빙체어, 트위스터 등을 출시할 예정이며, 지속적으로 신규 라인업을 늘려갈 계획입니다.

[Moving Chair]

무빙체어는 당사의 기술력을 보여주는 제품으로 전 세계 최고 사양의 로봇휠체어입니다. 현재 당사는 전자파 인증(KC)을 마무리하고 판매를 위한 시장을 개척 중에 있습니다. 우리나라의 경우 장애인들이 관심을 보이며 장애인의 개개인 특성에 맞게 제품을 커스터마이징해 줄 것을 요구하고 있어 제작 판매에 어려움이 있습니다. 그러나 중국의 경우 무빙체어가 노약자의 이동에 큰 도움이 될 것으로 판단하여 장애인 보다는 실버케어 방향으로 양산하자는 의견을 중국 측 협상대상 회사들로부터 받고 있습니다. 이를 위한 샘플을 중국협력사에 발송하였으며 이를 수령한 중국협력사가 양산을 위한 기술검토를 진행 중에 있습니다.

특허사항	- 발판 겸 주차장치 (전동실린더를 활용, 허용하중 200kg)
- AST System (세계최고수준의 주행안전성 확보)

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 다이얼식 조향장치를 활용, 접근성과 불편사항 개선
- 최고속도: 6 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[BB Junior]

비비 주니어는 시제품 개발 이후 1년 이상 필드테스트를 거치며 다양한 조향방식에 대한 고민이 있었습니다. 2016년말 더 이상 출시를 미룰 수 없어 엄지조향형으로 출시를 시작하였으며, 제품에 다양한 조향장치를 추가하여 새롭게 업그레이드 할 예정입니다. 기본 구동부는 2년간의 설계변형을 거쳐 2016년초 금형을 완성하여 양산을 위한 기초단계를 마련하였습니다.

제품 특징	- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

[LOVY]

개인서비스용 이벤트로봇인 러비는 인터넷 정보와 사진, 영상, 음악 등의 컨텐츠가 방대하게 저장 및 연결이 가능하고, 그 밖에 쥬크박스 기능, 날씨, 격언, 속담, 음식 레시피 등의 다양한 기능이 있습니다.

키 1.1m에 무게 43kg이며, 2개의 큰 바퀴와 1개의 보조 바퀴를 통해 시속 10km로 이동이 가능하며 휴머노이드 로봇보다 동작이나 이동속도가 빠릅니다. tvN 예능 ‘할매네 로봇’에 출연하여 간단한 식혜, 김장 재료 등을 배달하고 음성을 인식해 노래를 들려주거나 앞에 달린 화면에 영상을 표시하기도 했습니다.

제품특징	- 2 wheel self-balancing 구동부
- 원격 조종 / 자율 주행
- 배달서비스
- 텔레프레전스 기능
- 음성인식 및 음성 안내서비스
- 서비스에 따른 팔, 머리 등 최적화 파츠 커스터마이징 제공- 자체 개발한 2 wheel self-balancing 구동부
- 핸들 대신 발판 조향장치 활용
- 최고속도: 20 km/h (휠체어 관련법에 따른 속도제한)
- 1회 충전 주행거리 : 25Km

3. 매입에 관한 사항가. 매입 현황(단위: 천원)

매입유형	품 목	구 분	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)

원재료	센서류	국 내	52,822	197,484	46,214

수 입	-	-	-

소 계	52,822	197,484	46,214

모터류	국 내	15,108	50,671	86,619

수 입	-	-	-

소 계	15,108	50,671	86,619

배터리	국 내	3,165	6,859	38,500

수 입	-	-	-

소 계	3,165	6,859	38,500

기타	국 내	5,625	13,727	126,054

수 입	-	-	-

소 계	5,625	13,727	126,054

원재료합계	국 내	76,720	268,742	297,390

수 입	-	-	-

소 계	76,720	268,742	297,390

총 합 계	국 내	76,720	268,742	297,390

수 입	-	-

합 계	76,720	268,742	297,390

나. 원재료의 제품별 비중

사업년도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

제 2014 연도
(제 12기)	모듈	센서류	73.0

모터류	19.7

기타	7.3

제 2015 연도
(제 13기)	모듈	센서류	76.0

모터류	78.9

기타	5.1

제 2016 연도
(제 14기)	전동 스쿠터	센서류	28.5

모터류	29.1

기타	42.4

다. 원재료 가격변동추이(단위: 천원)

사업연도
품 목	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)

센서류	국 내	1,016	1,227	54

수 입	-	-

모터류	국 내	3,777	1,333	106

수 입	-	-

배터리	국 내	791	980	148

수 입	-	-	-

(1) 산출기준원재료 가격 = 매입금액 / 매입수량

(2) 가격변동원인

회사의 제품에 들어가는 센서류, 모터류 및 배터리의 경우 생산품목에 따라 개별 단가가 상이하여 각 제품의 연도별 주요 생산품목에 따라 원재료 매입가격이 변동됩니다.

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산실적

회사의 생산되는 제품은 종류 및 생산과정이 다양하여 생산능력 및 생산실적을 합리적으로 수치화하여 계산하는데 어려움이 있는 바, 생산능력 및 생산실적을 기재하지 않습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위: 천원)

자산별	소재지	기초
가액	당기증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

비품	컴퓨터 및 주변기기	20,567	13,357	-	3,145	16,768	-

금형	금형	91,000	79,680	-	6,773	72,907	-

시설장치	사무실 공사비	52,000	51,500	-	16,358	86,274	-

차량운반구	업무용차량	42,895	-	-	8,579	30,741	-

(2) 최근 3년간 변동사항(단위: 천원)

설비자산명	취득(처분)가액	취득(처분)일	취득(처분)사유	용 도	취득(처분)처

업무용차량	42,895	2015-08-07	생산성향상	업무상이동수단	에펠모터스

컴퓨터 및 주변기기	6,942	2015-7-15 등	생산성향상	연구소업무용	엘지유플러스

사무실 내부설비	52,000	2015-12-28	생산성향상	생산	원-오-원디자인

컴퓨터 및주변기기	13,357	2016-01-21 등	생산성향상	업무용	엘지유플러스

금형	79,680	2016-03-212016-05-11	생산성향상	생산	삼화금형장원금형

사무실 내부설비	51,500	2016-06-212016-07-20	생산성향상	생산	원-오-원디자인

다. 제품별 생산공정도

생산 중인 Module은 품목별로 SPEC과 구성항목이 상이하여 회사는 생산라인 설치와 같은 대량생산 생산방식이 아닌 각각의 발주에 대해 개별공정을 적용하고 있습니다. Module 생산에 있어 공통적으로 적용되는 회사의 생산공정도는 다음과 같습니다.

[Module 매출 생산공정도]

공정순서	Module 매출

1	SPEC 검토 및 레이아웃 작성

2	제품설계 및 샘플제작

3	금형제작

4	원자재 매입 및 생산스케쥴 완성

5	품질계획 수립

6	제품생산 및 검수

7	출하

Moving Chair, BB-Junior, Lovy 및 하부플랫폼 등의 로봇관련 제품에 공통적으로 적용된 생산공정도는 다음과 같습니다.

[로봇제품 생산공정도]

공정순서	세부공정	공정순서	세부공정

1	제품설계	6	원재료매입

2	프로토타입 제작	7	제품생산

3	전자파 인증	8	완제품 Q.C

4	U.L.Listing 인증	9	출하

5	포장디자인 결정 및 패키지 제작	-	-

주1) 전자파 인증 - 전자기기 등에서 발생하는 전자기파 등이 법규 준수 여부에 대한 인증

주2) U,L Listing 인증 - 안전진단에 대한 인증으로 주로 전자기기 등 소비자가 시장에서 구매할 수 있는 완제품 등이 대상

라. 외주생산에 관한 사항해당사항이 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 개, 천원)

매출
유형	부 문	2014연도
(제12기)	2015연도
(제13기)	2016연도
(제14기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

용역	도면설계 등	내 수	-	385,350	-	640,500	-	-

제품	Module	내 수	166	149,166	122	216,250	-	-

전동스쿠터	내 수	-	-	-	-	38	51,683

기타	내 수	3	11,744	4	33,000	3	4,800

합 계	합 계	169	546,261	126	889,750	41	56,483

나. 수출 현황해당사항 없습니다.

다. 수주현황해당사항 없습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

최근 RT（Robot Technology）산업은 IT에 이어 차세대 핵심 산업으로 급부상하고 있습니다. 과거 3개년 동안 관련 산업은 연평균 12.1%씩 성장하고 있으며, 국내에서도 정부가 ‘국가 10대 성장 동력 사업’으로 지정하는 듯 향후 시장의 확장가능성이 높은 산업입니다. 더욱이 회사가 속한 중소기업이 주로 영위하는 로봇부품 및 부분품의 시장은 각각 15.9%로 고속성장하고 있습니다.

[최근 3개년 국내 로봇산업 현황]

(단위: 백만원, %)

구분	2013	2014	2015

금액	비중	금액	비중	금액	비중

제조업용	1,786,330	73.8%	2,101,260	73.6%	2,583,097	61.3%

전문서비스용	55,231	2.3%	72,827	2.6%	282,990	6.7%

개인서비스용	277,852	11.5%	283,678	9.9%	344,650	8.2%

로봇부품 및
부분품	299,893	12.4%	396,188	13.9%	1,006,074	23.9%

합계	2,419,306	100.0%	2,853,953	100.0%	4,216,811	100.0%

출처: 한국로봇산업협회 '로봇산업 실태조사결과', 2016.08

회사의 최우선적인 목표시장인 퍼스널 모빌리티 시장은 1)북미 및 유럽 지역의 엄격해지는 배기가스 기준으로 인해 친환경 이동 수단의 필요성 증대, 2)2025년까지 전세계 인구 60% 45억 명이 도시로 집중되면서 인구 1천만 이상의 메가 시티가 30개 도시로 증가 할 것으로 전망됨에 따라 도심체증이나 교통난 해결을 위한 대체수단의 필요성 증가. 3)1인가구 증가와 고령화 사회로 진입함에 따라 미래형 교통수단에 대한 새로운 수요 성장. 등의 이유로 최근 성장세에 있습니다.

실제로 일본의 후지경제에서 분석한 자료에 의하면 2020년까지 글로벌 개인용 이동기구 시장은 1억대 시장으로 성장할 것으로 전망하고 있으며, 직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장은 2015년 약 0.4조원 시장에서 2030년에 26조원의 시장으로 성장 할 것으로 예상하고 있습니다.

[직립 탑승형 퍼스널 모빌리티 시장 전망]

직립.jpg 그림

이와 관련하여 회사는 2006년 세계에서 두 번째로 2wheel balancing 기술을 개발에 성공하였으며, 국내에서 검증된 양산능력과 품질수준을 활용하고 국내외 Segway사와 연관되지 않는 특허를 근거로 본격적인 미국시장과 유럽시장에 대한 진출을 준비하고 있습니다. 이에 우선하여 2016년 중에 Moving Chair 및 BB-Junior를 국내에 출시하였으며 해당 제품들에 의한 지속적인 매출증가를 기대하고 있습 니다.과거 회사의 매출구조는 금형 설계, 프로그램 개발 및 터치센서 매출 등이 주를 이루었으나, 상기 언급한 Moving Chair, BB-Junior 외에 자이로스코프 구동계의 하부플랫폼과 Lovy 등의 제품 개발을 완료하여 출시할 예정으로, 2017년은 관련 매출이 증가할 것으로 예상됩니다.

6. 판매에 관한 사항가. 판매조직

금형 설계 및 감수와 프로그램 개발 매출로 이루어진 용역 매출과 육상종목 및 수영종목에 사용되는 출발대 센서 등으로 이루어진 제품 매출은 별도의 판매조직은 두고 있지 않으며, 기존 거래처의 직접적인 의뢰 및 타 기관과의 연계를 통해 영업활동을 수행하고 있습니다.다만, 로봇관련 제품(Moving Chair, BB-Junior, 향후 계획 중인 Lovy 및 하부구동계)의 출시에 맞춰 대리점 유통계약을 체결하였으며, 자체온라인쇼핑몰 개설 등에 따른 조직 정비 및 인원충원을 계획 중에 있습니다.

나. 판매경로(단위: 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	매출액	비 중

제품	전동 스쿠터	수출	-	-	-

국내	직판	51,683	100.0

기타	수출	-	-	-

국내	직판	4,800	100.0

다. 판매전략

회사는 현재 로봇관련 제품을 중심으로 언론사 홍보 및 온라인스트리밍서비스업체 광고 등으로 마케팅범위를 확대하는 동시에, 대형 온라인쇼핑몰과의 협력을 완료하여 온라인 판매를 개시하였습니다. 또한 자체 직영점 운영 등을 통한 다양한 유통채널을 보유한 판매조직을 운영할 계획이며, 기존 거래처 및 타기관과의 연계를 통한 판매전략 또한 사용 중에 있습니다.

[Moving Chair, BB-Junior, Lovy]

구분	판매경로	판매전략

Online	대리점	- 2016년 5월부터 국내 최대 전동스쿠터 유통브랜드 ‘EVshop' 과 협력 완료 및 론칭.
- 전동 스쿠터 시장의 성장으로 전동스쿠터 전문온라인 쇼핑몰 성장 및 전국 70여개 규모의 대리점 증가 기대

자사 홈페이지	- 2016년 5월부터 홈페이지 판매개시. 인터넷 검색엔진을 통한 마케팅 및 SNS 개인 커뮤니티 홍보강화

온라인 전시회	- 자사 제품의 온라인 전시회 출품을 통한 홍보

Offline	직영점

언론홍보 및
전시회 출품	- CES, Messe 및 the Mobility Roadshow 등 해외 전시회 출품으로 해외 신규바이어에게 자사 제품 홍보
- 언론 홍보를 통한 마케팅 강화
[출연작품]
드라마블러드(KBS) 2015.02.16.~2015.04.21. 할매네 로봇(tvn) 2015.10.21.~2015.11.25. 한국경제TV 2015.03.17. 황금나침반(ytn) 2016.03.15. JTBC 이규연의 스포트라이트 2016.05.01

[하부플랫폼]

구분	판매경로	판매전략

Online	자사 홈페이지	- 해외 유사제품 판매국가 중 판매처를 위주로 제품 홍보

Offline	해외바이어	- 전동휠체어 및 개인이동수단 생산업체에 플랫폼 판매를 통한 매출 실현

7. 연구개발활동가. 연구개발비용(단위 : 천원)

구 분	2014년도
(제12기)	2015년도
(제13기)	2016년도
(제14기)

자산처리	원재료비	386,551	201,907	122,075

인건비	-	53,079	369,604

감가상각비	-	-	-

용역비	18,384	28,425	-

기타	11,696	3,888	182,762

소 계	416,631	287,299	674,441

비용
처리	제조원가	-	-	-

판관비	-	-	-

합 계
(매출액 대비 비율)	416,631
(76.3%)	287,29(32.3%)	674,441(11.9%)

나. 연구개발실적

연구과제	경량화를 통해 휴대가 가능한 백팩타입의 보급형 자세 제어 밸런싱 스쿠터 개발사업

연구기관	로보쓰리(2012.06 - 2015.05)

연구지원기관	산업통상자원부

연구결과	. 15kg 수준의 세계 최소형 자세 제어 밸런싱 스쿠터
- 자세 제어 밸런싱 스쿠터의 세계 최고 제품인 Segway의 경우 i2 모델 기준 56kg 수준의 무게와 크기로 인해 휴대가 어려워 SUV 차량을 통해서만 이동이 가능한 휴대성이 이 사용자들의 가장 큰 애로사항임.
- Toyota社의 winglet 제품과 중국의 Robin-M1 제품이 이 점을 개선하여 약 36kg 수준까지 무게를 줄였지만 개인용 운송수단으로써 크기와 무게에서 휴대의 한계성을 보이고 있음.
- 로보쓰리에서 개발중인 백팩타입의 자세 제어 밸런싱 스쿠터는 이 한계성을 벗어나 대중교통과의 연계, 사용자들의 편의성을 고려하여 총 중량 15kg(현재 17kg 달성) 휴대시 백팩 크기 정도로 휴대 편의성을 극대화 한 세계 최소형 자세 제어 밸런싱스쿠터임.
- 관련 기술 분야 세계최고 제품인 Segway와 비교하여 1/3수준 이하로 경량화에 성공 하면서도 그 성능수준도 유사수준까지 끌어올린 제품
- 셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방: 일본특허등록
족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터: 국내특허등록, 일본특허등록

기대효과	- 현재 시장에서 판매중이고 개발중인 대부분의 제품들이 Segway에서 구현되고 있는 입식방식의 탑승방식이며, Self-balancing을 위해서는 반드시 필요한 높은 핸들 및 핸들을 활용한 조향방식, 자이로센서 등의 다양한 센서 탑재 등으로 Segway의 한계를 벗어나지 못하고 있음.
그러나 개발성과물의 경우 1개의 통합자이로센서, 입식/좌식 방식의 탑승방식 다양화, 다양한 조향방식 등 기존 Self-balancing 기술분야에서 한계로 여긴 부분들을 모두 극복함에 따라 해당 기술분야에서 세계적으로 앞서나갈 수 있는 기술경쟁력, 특히 현재 3개 국가에서만 상용화가 가능한 기술이기에 국가 위상을 높일 수 있는 국가경쟁력으로 확대 가능함.
- 개발된 강력한 성능의 구동부 및 소형/경량화 플랫폼을 다양한 산업분야에 적용이 가능함에 따라 타 산업군과의 융합모델로 파생가능함.
- 현재 미국등 일부 국가에서 원격의료 등으로 활용되고 있는 텔레프리젠스 로봇의 경우 구동부의 성능 한계로 인하여 병원 실내 일부에서만 사용이 가능하고, 개인용 텔레프리젠스 로봇의 경우 집안 일부에서만 활용 가능한 등의 한계성이 있음. 향후 계획중인 현재 개발품을 활용한 텔레프리젠스 로봇 개발의 경우 기존 텔레프리젠스 로봇의 구동성능의 한계로 인한 사용환경을 실내외 모든 환경으로 바꿈에 따라 현재 원격의료 외 해외생산공장 관리, 교육 등 다양한 산업군으로 확대 가능함
- 현재 Google에서 로봇기업을 인수하여 개발중인 무인배달시스템에도 적용이 가능하며, 아마존社에서 개발중인 드론보다도 높은 하중의 화물 적재가 가능하며 좁은 골목길 등 다양한 지형조건에서도 활용이 가능한 Self-balancing 기술의 강점으로 단순 운송 수단이외에 다양한 산업군과의 접목이 가능하여 다양한 산업군과의 접목이 가능함

상품화여부	상용화 준비 중

연구과제	자이로센서 3축 제어 기술이 적용된 2000W급 2휠 자세제어 밸런싱 전동휠체어 개발사업

연구기관	로보쓰리(2015.06 - 2016.05)

연구지원기관	산업통상자원부

연구결과	o 세계최고 수준의 구동성능 2000W
- 현재 세계최고 수준의 구동성능은 미국 SEGWAY社 제품의 1500W(750W × 2EA) 로써 중국의 ninebot 등 유사제품에서도 성능수준을 극복하지 못하였음.
- 모터구동부를 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서 향후 가장 큰 성장가능성을 가진 중국과의 차별성을 확보하고 시장성공 가능성을 높이기 위해서는 1500W를 넘는 세계최고 수준의 구동성능 확보가 필요함.
- 1000W 소형 DC모터를 개발, 국산기술로 개발된 세계최고 수준의 2000W급 모터구동부 확보를 통해 자세제어 밸런싱 기술을 활용한 퍼스널모빌리티 시장에서의 성공가능성과 동시에 국산화 달성 가능
투휠 셀프 밸런싱 휠체어: 국내특허등록, 미국특허출원

기대효과	o사회적 약자의 여가를 위한 이동권 보장
- 사회적 약자의 이동권 보장을 위해 각 지자체에서는 전동휠체어 급속충전기를 공공장소에 설치하고 있음. 전동휠체어의 배터리 부족으로 인해 발생하는 장애인의 고립 등에 대한 대비책으로 사회적약자의 이동권을 보장하기 위해 지속적으로 증가 추세
- 또한 신축건물의 경우 전동휠체어도 드나들 수 있는 경사면, 진입로, 엘리베이터 등 규제 및 배려로 인해 도심권에서의 이동권은 점점 신장하고 있으나 도심권을 벗어난 공원 및 관광지에서의 장애인의 이동권은 구동성능의 한계로 인해 보장받기 어려워 극히 제한적임. 구동성능의 한계로 인해 일반적인 관광지에서도 구동이 어려우며 구동이 가능한 지역이어도 크기, 무게로 인해 타인의 관광에 피해가 발생 가능하여 전동휠체어의 운행이 어려운 현실.
- 장애인 뿐 아니라 고령화가 급속도로 진행되며 고령인구에서도 발생이 되고 있는 관광지 내 이동권에 대한 권리를 보장할 수 있는 하나의 방안으로서 역할.
- 구동환경에 제한이 거의 없으며 작은 크기로 타인의 야외활동에 불편을 주지 않으면서 소음공해를 발생하지 않아 ATV 등에서 발생하는 여러 사고위험 및 불편사항이 없음. 판매뿐 아니라 사회적약자의 배려라는 측면에서 쉐어링사업 등의 사업으로도 일부 해소 가능.
o 급성장하는 시니어시장에 적극적인 대응으로 시니어의 지속적인 야외활동을 지원할 수 있음.
- 도시화의 진전, 고령화의 급속도로 진전됨에 따라 퍼스널라이제이션이 예측되는 시장환경에서 소형화, 근거리이동편의성, 안전성 세가지 키워드가 시장에서의 성공가능성을 결정(KT 경제연구소)
- 고령화가 진행되며 사회적 약자의 이동권이 점점 주목되기 시작함. 시니어 시장의 특성상 불편하지만 선택할 수 밖에 없는 기존의 이동보조수단에서 벗어나 소형화 되면서도 사용이 편리하면서도 새로운 제품에 대한 선호가 높은 Needs에 대한 충족이 가능한 제품
- 도심지 생활권에서의 이동수단 뿐 아니라 야외활동이 많은 시니어들의 Needs에 부합하며 타 운송수단을 활용한 이동 및 운반이 용이하여 다양한 시니어의 야외활동을 지원 가능함.

상품화여부	상용화 준비 중

연구과제	트위스터 스쿠터

연구기관	로보쓰리(2015.11 - 2016.02)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 900W급 족동형 2휠 밸런싱 트위스트 조향식 핸즈프리 스쿠터’로 밸런싱 스쿠터의 전후방 주행 및 좌우 방향전환에 대한 조작시에 탑승자가 손을 사용할 필요가 없는 핸즈프리 밸런싱 스쿠터에로 탑승자가 방향 전환을 할 경우 발판에 장착된 턴테이블을 두 발로 밟은 상태에서 트위스트 방식으로 좌우로 틀어주면서 방향 전환하는 제품 개발족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터
- 방향전환시의 발의 상태와 전후방 주행시의 발의 상태가 달라지지 않으며 턴테이블에 밀착된 발의 상태가 전후방 주행시나 방향전환시나 동일한 상태를 유지함으로써, 기술적으로 심리적으로 모두 안정된 주행이 가능
(HANDS-FREE BALANCING SCOOTER STEERED TWISTEDLY WITH FEET):
국내, 일본, 미국 특허 출원중

기대효과	- 현재 전 세계적으로 판매되고 있는 핸즈프리 스쿠터의 조향방식은 몸무게에 따라 조금의 기울기에도 즉시 반응하는 정밀감응센서를 이용한 두 개의 발판으로 구성되어 있어, 중앙을 기점으로 두 발에 각각 힘을 주어 방향을 조정하게 되어 있어 정방향 주행 및 방지턱, 일반도로의 주행에 어려움을 해결하여 초보자부터 고급유저들까지 보급 확산 가능

상품화여부	시판 준비중

연구과제	제품 컨디션 모니터링 app

연구기관	로보쓰리(2014.02 - 2014.08)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 총 누적 주행거리, 주행거리, 속도정보, 배터리 상태 등을 쉽게 모니터 할 수 있는 스마트폰 모니터링 app 개발
- 스마트폰을 활용한 lock 장치로써의 활용 가능성 및 향후 IOT를 이용한 다양한 서비스 컨텐츠로 확장 가능

기대효과	- 별도의 모니터 디스플레이 등 충격, 방수 등에 취약한 별도의 부품을 없애고 본인의 스마트폰을 활용함으로써 효용성 증대

상품화여부	모든 제품에 탑재

연구과제	퀵-슈 방식의 교체형 배터리팩

연구기관	로보쓰리(2014.05 - 2014.10)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 전자기기에서 사용자 편의성을 높이기 위한 방법으로 교체형 배터리를 사용하고 있음. 하지만 기존 전동휠체어 및 해외 선진제품은 모두 배터리 일체형 플랫폼을 사용함으로써 배터리 소진시 별도로 운반하거나 충전해야 하는 불편사항을 내재하고 있음.
- 내외부에 별도의 배터리 팩을 휴대가 가능하게하며 충전기를 제품내부에 내장함으로써 어디에서나 220V 전기를 통해 쉽게 충전할 수 있도록 하며, 주행가능거리에 대한 한계를 극복함

기대효과	- 전기자전거, 자세제어 밸런싱 스쿠터부터 전기자동차까지 모든 전기모터를 활용하는 모빌리티의 공통적인 문제점은 배터리 방전시 배터리 충전을 하지 않으면 운송수단이라는 본질의 기능을 잃어버릴 뿐 아니라 화물이 되어 다른 운송수단을 활용한 운반을 해야 한다는 본질적 한계성을 지니고 있음.
- 특히 전동휠체어의 경우 장애인의 발이 되는 중요한 운송수단으로써 배터리 소진시탑승자가 고립될 수 있으며 그 장소에 따라 2차사고 발생가능성이 있으나 핸드폰 배터리 교환 방식으로 해결 가능
- 사회적 약자가 탑승하는 전동휠체어의 경우 배터리 방전시 주변의 도움없이 스스로 문제해결이 어렵기에 퀵-슈 방식의 배터리팩을 채용, 손쉽게 배터리를 교체하여 주행가능 거리의 제한을 완화하며 편의성을 증대시킴

상품화여부	스쿠터류 및 로봇에 탑재

연구과제	AST(Automatic Straight Traveling)

연구기관	로보쓰리(2014.10 -2015.04)

연구지원기관	자체개발

연구결과	- 자이로센서 3축구조(pitch, roll, yaw) 제어는 가로 2바퀴 방식의 구조적인 한계성을 완전 극복하기 위한 방식으로 노면상태나 타이어상태와 상관없이 직진성을 유지하는 기술임.
- 가로 2바퀴 방식은 요철면을 통과시 한쪽 바퀴가 순간적으로 접지를 잃고 공중에 뜨게 되면 이에 대한 보상값으로 바퀴가 고속회전을 하여 지면과 닿는 순간 회전력으로 인해 한쪽방향으로 급선회하는 구조적 한계성이 있어 바퀴가 공중에 뜨지 않더라도 노면에 따라 좌/우(yaw)로 지그재그 구동을 하여 타이어 펑크시 정상적인 방향으로 주행이 불가하여 직진시에도 지속적으로 펑크난 바퀴의 방향으로 회전하는 성질을 가지고 있어 불안정함.
- 3축구조 제어는 항공기나 자동차에서 3축(pitch, roll, yaw) 방향으로 제어하는 것과 같은 방향으로 제어하는 기술임.

기대효과	- 가로 2바퀴 구조의 mobility에서는 타이어 펑크 또는 공기압이 부족한 경우 직진시 해당 방향으로 점차 회전하는 회전성향을 나타내고 요철 통과 시 높이나 낮은 방향을 회전하는 성향을 나타내어 기존의 mobility에서는 탑승자 조향스킬을 통해 극복하며 사고위험성을 내재하고 있으나 AST개발로 해결
- 자이로센서 3축구조 제어의 경우 직진시 발생하는 회전성향을 기기 스스로 제어하여 직진성을 확보함으로써 신체적 약자 뿐 아니라 초보자도 쉽게 이용 할 수 있을 정도로 안정성을 향상 시킬 수 있음.

상품화여부	스쿠터류 제품에 탑재

다. 지적재산권 등

번호	구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	주무 관청

1	특허	4족보행 로보트	㈜로보쓰리	2004-12-06	2006-03-17	코난	특허청

2	특허	삼륜 주행장치	㈜로보쓰리김준형	2007-07-30	2009-09-30	비비라이더	특허청

3	특허	핸즈프리형 전동스쿠터	김준형	2010-06-14	2011-10-28	비비라이더	특허청

4	특허	증강현실을 이용한 대형 미로에서의 출구찾기 방법 및 출구찾기 시스템	㈜로보쓰리	2011-05-11	2013-04-22	로봇	특허청

5	특허	조향핸들 정위치 복원형 셀프밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	2012-07-06	2014-03-19	비비라이더	특허청

6	특허	좌식형 밸런싱 스쿠터의 주행방법	㈜로보쓰리	2013-04-05	2014-12-11	비비라이더	특허청

7	특허	투휠 셀프 밸런싱 휠체어	김준형	2013-08-27	2014-12-11	비비체어	특허청

8	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	2014-01-27	2015-06-12	비비라이더	특허청

9	특허	허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	2014-07-24	2016-03-04	비비라이더	특허청

10	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법	㈜로보쓰리	2015-08-05	출원중	비비라이더,
비비체어	특허청

11	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터	㈜로보쓰리	2016-01-14	출원중	비비라이더	특허청

12	특허	핸즈프리형 전동스쿠터 (Hands-free electric scooter)	㈜로보쓰리김준형	2011-03-31	2012-12-04	비비라이더	미국특허청

13	특허	셀프 밸런싱 전동장치가 구비된 백팩형 가방 (The backpack type a bag with self balancing motor device)	(주)로보쓰리	2012-07-18	2013-10-25	비비라이더	일본특허청

14	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon)	(주)로보쓰리	2014-03-26	2015-04-03	비비라이더	일본특허청

15	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force)	(주)로보쓰리	2015-09-04	2016-09-06	비비라이더,비비체어	미국특허청

16	특허	투휠 셀프 밸런싱 휠체어 (Two-Wheeled self-balancing Wheelchair)	김준형강태호	2014-12-03	2016-09-20	비비체어	미국특허청

17	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force)	(주)로보쓰리	2015-09-16	2016-10-21	비비라이더,비비체어	일본특허청

18	특허	핸즈프리형 전동스쿠터 (Hands-free electric scooter)	(주)로보쓰리	2012-09-13	출원중	비비라이더	독일특허청

19	특허	허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Self balancing scooter steered with thigh)	(주)로보쓰리	2015-10-29	출원중	비비라이더	일본특허청

20	특허	허벅지 조향형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Self balancing scooter steered with thigh)	(주)로보쓰리	2015-11-02	출원중	비비라이더	미국특허청

21	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet)	(주)로보쓰리	2016-02-15	출원중	비비라이더	일본특허청

22	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet)	(주)로보쓰리	2016-02-18	출원중	비비라이더	미국특허청

23	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon)	(주)로보쓰리	2016-03-31	출원중	비비라이더	미국특허청

24	특허	족동형 조향장치가 장착된 백팩형 셀프 밸런싱 스쿠터 (Backpack type Self Balancing Scooter having foot-driven steering apparatus mounted thereon)	(주)로보쓰리	2016-04-18	출원중	비비라이더	독일특허청

25	특허	족동형 트위스트 조향식 핸즈프리 밸런싱 스쿠터 (Hands-free balancing scooter steered twistedly with feet)	(주)로보쓰리	2016-05-25	출원중	비비라이더	독일특허청

26	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force)	(주)로보쓰리	2016-09-13	출원중	비비라이더,비비체어	인도특허청

27	특허	외력 발생시 직진 주행이 유지되는 투휠 셀프밸런싱 스쿠터의 주행방법 (Method for driving two-wheel self-balancing scooter to maintain straight drivability at occurrence of external force)	(주)로보쓰리	2016-09-23	출원중	비비라이더,비비체어	독일특허청

28	상표	robo3.com[12류]	㈜로보쓰리김준형	2015-05-27	2016-02-18	특허청

29	상표	Lovy[07류]	(주)로보쓰리	2015-09-16	2016-06-15	로봇	특허청

30	상표	Hoppy(호삐)[07류]	(주)로보쓰리	2015-09-21	2016-10-05	로봇	특허청

31	서비스표	Steel Boxing [41류]	(주)로보쓰리김준형	2013-08-01	2014-07-17	로봇	특허청

32	서비스표	robo3.com[35류]	㈜로보쓰리김준형	2015-05-27	2016-02-18	특허청

33	서비스표	robo3.com[40류]	㈜로보쓰리김준형	2015-05-27	2016-02-18	특허청

34	서비스표	robo3.com[42류]	㈜로보쓰리김준형	2015-05-27	2016-02-18	특허청

35	상표	A.S.T[40류]	㈜로보쓰리	2016-11-15	출원중	비비라이더,비비체어	특허청

라. 기술이전 수혜 또는 기술이전해당사항 없습니다.