솔루믹스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 09월 17일	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립

2006년 09월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

2007년 07월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	29,000	5,000	20,000	-

2011년 03월 30일	전환권행사	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2015년 08월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

2015년 10월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	101,150	5,000	5,000

2016년 01월 25일	주식분할	보통주	3,511,350	500	-	액면분할

2016년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	66,666	500	4,500	-

2016년 03월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	260,000	500	5,000	-

2016년 05월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	5,100	-

2016년 05월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	500	5,500	-

2018년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	234,000	500	4,220	-

2021년 03월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,077,942	500	566	-

2022년 04월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	737,463	500	678	-

2022년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,881,575	500	532

2023년 03월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,818,183	500	550

2023년 10월 31일	무상감자	보통주	-	200	-

2023년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,120,690	200	580

2024년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,710,028	200	738

2024년 01월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,557,545	200	782

2024년 02월 07일	전환권행사	보통주	1,278,770	200	782

2024년 03월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,767,581	200	839

2024년 03월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,123,711	200	679

2024년 05월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,944,774	200	507

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제2회	2024년 01월 17일	2027년 01월 17일	1,000,000,000	보통주	2025.01.17-2027.01.11	100	401	1,000,000,000	2,494,217	-

무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	제3회	2024년 02월 14일	2027년 02월 14일	4,380,000,000	보통주	2025.02.14-2027-02-09	100	367	4,380,000,000	11,934,605	-

합 계	-	-	-	5,380,000,000	보통주	-	100	-	5,380,000,000	14,428,822	-

주1) 제2회 전환사채 10억원은 당사에서 2024.03.06 매입하여 보관중에 있으며, 이사회 결의로 매각 또는 소각을 검토하고 있습니다.주2) 전환가액은 발행이후 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항등의 규정에 의거하여 유상증자시 조정되었으며 이후 시가하락, 시가상승등을 사유로 수차례에 조정되어 현재의 전환가액에 이르게 되었습니다.* (주)로보쓰리에이아이 제2회 전환사채 전환가액 조정현황

공시일	발행일	조정일	조정사유	발행가액	조정전 전환가액	조정후 전환가액	관련계약서조항

2024.01.24	2024.03.06	2024.03.06	유상증자	839	855	839	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

2024.02.06	2024.03.23	2024.03.23	유상증자	679	839	679	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

-	-	2024.04.17	시가하락	-	679	667	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 라항

2024.05.21	2024.05.31	2024.05.31	유상증자	507	667	507	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

2024.07.17	시가하락	507	417	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 라항

2024.10.17	시가하락	417	401	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 라항

2025.01.17	시가하락	401	355	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 라항 / 바항

* (주)로보쓰리에이아이 제3회 전환사채 전환가액 조정현황

공시일	발행일	조정일	조정사유	발행가액	조정전 전환가액	조정후 전환가액	관련계약서조항

2024.01.24	2024.03.06	2024.03.06	유상증자	839	1,182	839	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

2024.02.06	2024.03.23	2024.03.23	유상증자	679	839	679	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

-	-	2024.05.14	시가하락	-	679	596	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가,라,바항

2024.05.21	2024.05.31	2024.05.31	유상증자	507	596	507	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가항

-	-	2024.08.14	시가하락	-	507	355	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가,라,바항

2024.11.14	시가상승	-	355	367	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가,라,마항

2025.02.14	시가하락	-	367	355	관련조항 : 투자계약서 제10조 제20항 제3항 가,라,바항

3. 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

7. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

8. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-