앤디포스 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

"Ⅱ. 사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 용어집을 기재합니다.

용어	정의

TSP
(Touch Screen Panel)	사용자의 손 또는 물체가 화면과 접촉하여 데이터의 입력 및 조작을 가능하게 하는 User interface 장치

휴대폰 등
모바일기기용
양면 테이프	휴대폰 등 모바일기기의 전면, 후면 및 다양한 부분에 부착하는 제품으로 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 테이프

방수	제품 안으로 스며드는 물을 막아내는 성질

방진	제품 안으로 스며드는 먼지를 막아내는 성질

내충격성	제품이 받는 충격을 견디는 성질

재작업	고장난 제품을 수리하는 것

점착	끈끈하게 착 달라붙어 붙였다 떼었다 하는 성질
(↔ 접착 : 완전 고정될 정도로 붙은 성질)

신뢰성	제품의 규격에 따라 제품이 정확하게 생산되는 것

차광	빛을 막아 차단하는 것

방열	고온 물체로부터 저온 물체로 열이 이동하여 고온 물체의 열이 식는 현상

베젤(bezel)	스마트폰 또는 TV를 정면에서 바라봤을 때 실제 화면이 표시되는 부분 외에모든 요소

수용성	물에 녹는 성질

1. 사업의 개요

당사가 영위하고 있는 사업은 크게 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 사업과 윈도우 필름 사업으로 나눌 수 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 등 모바일기기의 전면, 후면 및 다양한 부분에 부착하는 제품으로 방수성을 극대화시키고, 재작업성과 내충격성 등을 보완한 제품입니다. 윈도우 필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성 등을 향상시키는 기능성 필름입니다.

품목	용도	기능 및 특징

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	모바일기기 내부에 부착	방수성, 재작업성, 내충격성 등

윈도우 필름	자동차, 건축물 등의 유리에 부착	열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프

당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 세계 휴대폰시장을 선도하는 삼성전자, 애플에 공급되고 있습니다. 과거에는 3M 등의 글로벌 제조회사 제품이 주로 공급되었으나 당사 제품의 품질경쟁력(방수성, 재작업성, 내충격성 등 우수)를 기반으로 한 적극적 영업으로 주요 고객사에서 당사 제품을 적용하였습니다. 그리고 기존 제품 대비 원가절감을 실현하는 동시에, 삼성전자의 경우에서는 수입부품을 국산화하는 수입대체효과까지 누릴 수 있었습니다.당사 제품은 스마트폰의 전면 이외에도 후면, 카메라, 홈키, 안테나, 데코 등 다양한 부분에 적용되어 주요 고객사 내 당사 제품 적용면적이 상승하였으며, 중국 등의 해외 신규업체 등과도 거래를 확대 중에 있습니다.그리고 스마트폰 이외의 카메라, 액션캠, TV, 자동차, 태블릿 PC, E-Book, 스마트워치, 노트북 등에도 적용가능합니다.(가) 제품의 기능 터치 방식은 현대사회에서 중요한 입력 방식의 하나로 자리매김하였으며, 이에 터치 스크린 패널은 점차 그 영역을 확대해가고 있습니다. 2007년 정전용량 터치 방식을 채택한 아이폰의 등장을 시작으로 스마트폰 및 태블릿PC의 성장세에 힘입어 그 수요는 급격히 증가하였습니다.

TSP는 커버 윈도우 아래에 투명전극 및 디스플레이 모듈이 위치하는 구조를 가지며,초기에 이들은 아래의 그림 (a)처럼 커버 윈도우와 전극 사이에 에어갭을 이용한 구조였으나 현재는 그림 (b)와 같이 광학용 접착소재를 충진한 풀라미네이션 방식이 일반화되어 있는 추세입니다. 이러한 풀라미네이션 방식 구조에서 각 레이어를 접착시키기 위해 광학용 접착소재를 사용합니다.

주) 자료 : 터치 스크린 패널용 광학 접착소재(박초희, 김현중)

최근 산업이 고도화됨에 따라 활용되는 소재들이 다양해지고 있습니다. 특히 재료의 경량화와 공정개선을 위해 다양하고 많은 양의 접착소재가 활용되고 있습니다. 또한 소재의 고기능화를 통한 공정의 개선과 경량화 등으로 환경문제에 대응하고자 하는 연구 방향도 설정되고 있습니다.

접착소재는 단순히 각 구성층을 서로 접착시킬 뿐 아니라 화질 개선의 측면에서도 장점을 가집니다. 아래의 그림을 비교해 보면, 에어갭을 가진 구조에서 백라이트 유닛으로부터 빛은 공기층과 필름층 사이의 굴절률 차이에 의해 반사되어 일부 손실이 일어나게 되고 이는 전반적으로 흐릿한 이미지를 표현하게 되어 이미지 품질의 저하를 유발합니다. 그러나 에어갭을 광학용 접착소재로 채우게 되면 필름층과 접착소재간의 굴절률 차이가 감소하게 되어 백라이트 유닛으로부터의 빛 손실 또한 줄어들어 선명하고 밝은 이미지 표현이 가능해지므로 시인성이 향상됩니다.

주) 출처 : 터치 스크린 패널용 광학 접착소재(박초희, 김현중)또한 접착소재의 충진으로 인해 내진동성, 내충격에서도 장점을 갖습니다. 이에 따라접착소재 시장은 점차 증가하고 있으며 앞으로도 TSP의 시장 확대에 따라 성장을 같이 할 것으로 전망됩니다.(나) 제품의 특성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 점착력, 내충격성, 재작업성, 타발성, 신뢰성,방수성 등을 요구하며, 당사 제품은 기존 제품들이 방수성과 내충격성 그리고 재작업성에 취약한 점을 감안하여 방수성을 극대화시키고 내충격성과 재작업성을 보완했습니다. 당사 제품은 기존 테이프와 차별화한 특수구조층을 설계하였으며, 이에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.당사 제품은 고성능 방수ㆍ방진 기능(IPX8 레벨 : 1.5m 수중에서 30분 이상 침수되어 수압을 받아도 정상적으로 제품이 동작할 수 있음)을 확보하였으며, 방수성은 현존 테이프 중 가장 우수한 성능을 갖고 있습니다. 모바일 제품의 slim화 및 bezel폭의 감소에도 견딜 수 있는 우수한 점착력과 기존 테이프의 한계를 뛰어넘은 충격흡수성을 가지고 있습니다. 또한 조립불량 및 A/S시 TSP 모듈을 교체하지 않아도 되는 재작업성을 가지고, 고밀도/고탄력의 우수한 형성유지 및 복원력을 가지고 있습니다. (2) 윈도우 필름

윈도우 필름은 차량 및 건축물 등의 유리에 부착하는 제품으로 대부분 해외고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 초기에는 중국, 유럽, 동남아, 미주 시장 중심으로사업을 진행하였고, 최근에는 러시아, 중동, 호주까지 전세계를 대상으로 시장을 넓혀가고 있습니다.윈도우 필름의 경우 아시아 시장에는 단순 자동차용 윈도우 필름 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 미주 및 유럽 등 선진국은 다양한 기능성을 추가한 고부가가치 제품 시장으로 변화하고 있습니다. 따라서 윈도우 필름 생산은 높은 수익성을 얻기 위하여기존의 저가 제품에서 고부가가치 제품군으로 생산품목이 변화되고 있습니다.

당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우 필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품을 포함하여 다양한 제품을 개발, 생산, 판매하고 있습니다.

(가) 자동차용 필름자동차용 필름의 경우 시공 후에도 실질적인 체감효과를 드러내며 5년 정도의 색상 개런티를 주고 있습니다. 타사 유명브랜드 제품과 비교해도 우월한 시인성을 자랑하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(나) 건축용 필름건축용 필름은 기존 제품군에서 발생하는 산화현상으로 인한 별도의 작업이 필요하지 않으며, 높은 열차단 기능을 가지며 뛰어난 시인성을 가지고 있습니다. 필름에 색상 혹은 증착을 부여하는 기존 업체에 비해 나노물질을 사용하여 탁월한 기능을 드러내며 저가형 열차단 필름에서 나올 수 있는 문제점을 모두 극복하여 탑클래스 필름으로서의 명성이 드러나 있는 것으로 판단됩니다.(다) 안전 필름자연재해, 주거침입, 테러 등으로 인해 빌딩이나 자동차 유리창에 가해지는 직간접적인 충격을 완화시켜주는 기능을 가지고 있습니다.

가. 산업의 특성(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프(가) 기술집약 고기능 정밀산업

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다.

(나) 원가경쟁력과 품질의 중요성

전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.

(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제

휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

(2) 윈도우 필름 (가) 다양한 제품으로 구성

초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.

(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가

최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

(3) 바이오 산업바이오산업은 물체의 기능이나 정보를 활용해 상업적으로 유용한 물질을 생산하는 고부가가치 산업으로서 고부가가치를 창출하는 만큼 High-risk(고위험), Long-term(장기간 소요) 특성을 갖고 있으며, 정부가 정책적으로 선도산업으로 분류하여 육성하고자 하는 산업이기도 합니다. 바이오산업에는 의약품을 개발하고 생산하는 의약 바이오, 식물체를 원료로 화학제품을 만드는 산업 바이오, 정보기술(IT)과 융합해 유전체를 분석하고 다양한 질환 예측을 돕는 융합 바이오 등이 있습니다. DNA, 단백질, 세포 등의 생명체 관련 기술(Biotechnology)을 직접 활용하여 제품, 서비스 등 다양한 부가가치를 생산하는 산업군으로, 바이오기술을 중심으로 여타 신기술과 융합하여 생성되는 신산업과 함께 의약, 화학, 전자, 에너지, 농업, 식품 등 다양한 산업에서 바이오기술을 접목해 창출되는 새로운 개념의 산업을 포함합니다.

바이오 신약, 기초의학, 진단 등 바이오 관련 연구개발 및 생산, 기초 연구 등에 사용되는 시약과 기자재, 원재료, 서비스 등과 각종 필요 정보를 제공하는 바이오인프라 사업입니다.

고령화, 감염병, 식량안보, 기후변화 등에 대응하기 위한 사회적 비용 문제가 현실화되고 있어 바이오의 중요성 및 역할이 강조되고 있고, 고용 유발 효과와 신규 일자리 창출이 유망한 분야로 바이오 육성이 ‘양질의 일자리 확보’로 연결되고 있습니다. 국내 바이오 일자리 비중은 미국(21%), EU(9%)에 비교하여 상대적으로 작아(2%) 일자리 창출 가능성이 크고, 그에 따른 관련 연구도 꾸준히 증가할 것이라 예상됩니다.

나. 산업의 성장성 및 시장의 안정성(1) 휴대폰 산업당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다.휴대폰 산업은 1980년대초 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 2세대 디지털 방식을 거쳐, WCDMA와 같은 3세대 이동통신이 보편화되었으며, 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확산되고 있습니다. 차기 5세대 이동통신 서비스도 상용화를 준비 중에 있습니다.스마트폰 시장규모는 2017년 14.6억대에서 2018년에는 약 2%성장하여 14.9억대수준이 예상됩니다.(출처 : IDC)

2017년 점유율은 삼성전자 22%, 애플 15%, LG전자 4%, 중화권(Huawei, OPPO,Vivo, Xiaomi, Lenovo, ZTE 등) 46% 수준으로 추정하고 있습니다.(출처 : 대신증권) 당사는 세계 1위, 2위 업체인 삼성전자와 애플과 거래 중에 있습니다. 지속적으로 성장하고 있는 중화권 업체와의 거래를 증가하고자 꾸준히 영업활동 중에 있습니다.

지역별로는 아시아가 전체 시장의 50% 이상을 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.

(2) 자동차 산업세계 자동차 산업은 2008년 금융위기를 기점으로 선진시장 및 신흥시장의 동반 판매하락으로 인해 급격한 시장 침체를 맞이하였으나 2009년에 들어서면서 세계적인 노력을 통해 글로벌 금융위기를 벗어났고, 각국의 신차 구입 지원정책의 시행 및 중국, 인도 등으로 대표되는 신흥시장에서의 자동차 판매량 급증으로 인하여 빠르게 침체기를 벗어나 2007년 수준의 판매량을 회복하였습니다. 2010년에 들어서면서 유가 급등으로 인해 기존에 중ㆍ대형차 수요 중심에서 중ㆍ소형차 중심의 수요 구조로 변모하면서 유럽 업체들이 잇달아 중ㆍ소형 신모델을 출시하고 미 Big 3도 포드를 중심으로 소형차 시장에 뛰어들면서 기존의 소형차의 강자였던 일본과 한국 기업들과의 경쟁이 가속화되고 있습니다. 2011년에는 유럽의 재정위기와 일본 대지진이라는 악재에도 불구하고 신흥시장에서의 자동차 대중화 확산 등에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. 2013년은 세계경제 성장 속도의 둔화에도 불구하고, 미국 시장의 빠른 회복세와 중국의 견조한 수요가 유럽, 인도, 러시아 등의 판매 부진을 상쇄하였습니다. 2014년은 금융위기에서 벗어나 업체들이 본격적인 성장을 준비한 해였습니다.세계 자동차 시장은 미국, 유럽 등 선진시장의 회복세와 중국을 비롯한 신흥시장 둔화가 뚜렷하게 나타났습니다. 2015년 자동차 시장은 남미 및 동유럽 시장의 경기 침체로 인한 판매 위축과 중국 시장의 수요 감소, 엔저를 앞세운 일본 업체의 공세 속에서도 북미시장 및 서유럽 시장의 견조한 회복세에 힘입어 전년대비 소폭 증가하였습니다.

2018년 세계 자동차시장 규모는 주요 시장의 성장세가 크게 둔화되면서 2017년과 비슷한 수준이 예상됩니다.(출처 : 글로벌경영연구소) 2017년에는 대략적으로 9,000만대 이상의 자동차가 판매된 것으로 추정됩니다. 신흥국의 약진에도 불구하고 미국,유럽, 중국 등 주요국 판매량이 정체상태를 보이는 가운데 성장률이 하락하는 추세입니다.

(단위 : 천대)

구분	2015년	2016년	2017년

Ford	6,401	6,360	6,650

GM	9,680	10,097	9,600

Renault-Nissan-Mitsubishi	5,183	5,447	10,608

Toyota	9,907	10,059	10,386

VW	9,918	10,351	10,742

현대	5,002	4,877	4,506

기아	3,086	3,080	2,745

자료 : IHS

주요업체별 판매량 (3) 바이오 산업바이오산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 스위스 시장 분석기관인 '데이터 모니터'에 따르면 지난 2012년에 1조1,810억 달러였던 바이오산업 세계시장 규모는 2015년까지 연평균 9.6%가 늘어나 1조5,720억 달러로 성장할 것으로 예상했습니다. 또한, 국내 바이오산업 역시 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 산업통상자원부와 한국바이오협회가 발표한 '국내 바이오산업 실태조사' 결과에 따르면 2016년 바이오산업 생산규모는 총 8조8,775억원(내수 4조 4,319억원, 수출 4조 4,319억원)으로 2014년 7조 6,070억원에 비해 연평균 8%씩 증가하며 뚜렷한 성장세를 보이고 있습니다. 아울러 바이오 산업의 수출규모는 2016년 4조4,456억원으로 2014년 3조 4,052억원에 비해 연평균 14.26% 증가하였으며 바이오산업 전체 수요 중 약 43% 비중을 점유하고 있습니다.

특히, 이 중에서 큐어바이오가 진출하고자 하는 바이오 의약산업의 생산비중은 3조 3,506억원(내수 1조 6,582억원, 수출 1조 6,924억원)으로, 전체의 약 38% 비중을 점유하고 있는 산업부문입니다.

다. 산업의 경기변동의 특성휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.

바이오 산업 또한 별도의 경기변동 특성이 없습니다.

라. 산업의 계절성

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다. 바이오 산업 또한 산업의 계절성이 없습니다. 마. 국내외 경쟁상황(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프(가) 경쟁형태

국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다. (나) 진입장벽

최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 바이오 산업

큐어바이오는 First-in-class 신약물질을 개발하며, 파이프라인 물질들은 2000년대 초반부터 질환치료와 인체 항상성 유지 기능을 하는 단백질로 주목을 받고 있는 ARS (Aminoacyl tRNA Synthetase)를 기반으로 한 펩타이드 신약물질입니다.

ARS는 단백질의 기본 구성성분인 아미노산을 유전체인 tRNA에 결합시켜주는 효소 단백질이며, 정상적인 상황에서는 아미노산, tRNA, ATP(Adenosine Triphosphate, 에너지원)의 3가지 성분을 활용하여 단백질 합성에 관여하지만 이상(스트레스, 질병 등) 발생시 세포 내외에서 이상 현상을 치료하고 항상성을 유지하는 기능을 하고 있습니다.

ARS는 체내에 23종이 존재하며 한국의 의약바이오컨버젼스연구단(단장 김성훈 서울대 약대 교수)과 미국의 Paul Schimmel 교수가 가장 앞서 있는 연구실적을 나타내고 있습니다. Paul Schimmel 교수는 ARS를 이용한 약물을 1990년대부터 개발해 왔고 이중 항생제를 개발하는 Cubist사는 Merck사에 약 10조원 인수되었고 면역질환치료제를 개발하는 aTyr Pharma사는 2015년 나스닥에 상장되었습니다. 반면 의약바이오컨버젼스연구단은 본사가 이전받은 신장암 신기전 치료제를 포함하여 폐동맥고혈압치료제, 대장암 치료제, 췌장암 치료제 등 다수의 후보물질을 개발하였고 2018년 9월 바이오분야 최고 저널 중 하나인 Nature Biotechnology에 연구단에 대한 리뷰기사(biocon’s target factory)가 실릴 정도로 전세계에서 인정받고 있는 연구단입니다.

큐어바이오는 의약바이오컨버젼스연구단에서 개발하고 있는 ARS 기반 신약후보물질 중 약효, 확장가능성, 안정성 등을 종합적으로 고려하여 신장암 치료기능이 있는 신약물질(Neopep G)과 줄기세포활성화, 콜라겐합성, 혈관생성억제 등 다양한 기능을 나타내는 다기능 단백질 (AIMP1)을 이전받아서 다수의 first-in-class 약물을 개발하고 있습니다.

또한 큐 어바이오는 바이오 생명과학 연 구개발 및 생산에 필요한 제품 관련 Total Solution을 제공하는 바이오 인프라 기업으로서, Thermo Fisher Scientifics Korea, Merck, SIGMA 등 글로벌 바이오 유통사의 대리점을 하고 있습니다. 큐어바이오 마케팅사업본부는 Thermo Fisher Scientifics Korea와 합병된 주식회사 케이디알에서 분리되었기 때문에 30년 이상 된 노하우와 고객과의 접점을 유지하고 있고, 고객에 대한 기술적인 대응 능력을 갖추고 있습니다.

바. 국내외 시장점유율 추이휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 시장에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 당사는 윈도우 필름 부분에서 다수의 해외거래처를 대상으로 소량 거래를 진행하고 있으며, 전체 시장에 대한 점유율은 극히 미비할 것으로 판단됩니다.

사. 경쟁우위요소(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프(가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다.

(2) 윈도우 필름 (가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다.

(나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다.

아. 신규제품

구분	제품 기능

스마트폰용 배터리 고정용 테이프	일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함

차량용 외장테이프	자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선

방열 테이프	전자기기 내부의 열 흡수

옥외용 TV 방수 테이프	옥외용 TV에 방수 기능 부여

차광 테이프	BLU가 적용되는 전자기기 내부의 빛 차단

마그네틱 필름	전자파 차폐, 안테나 송수신 및 무선충전 기능 강화

수용성 테이프	종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 인건비와 수리비 절감 효과

도전(EMI) 테이프	전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프

자동차 시트 센서 고정용 테이프	자동차 시트에 시트 센서를 고정하는 용도

차량용 배터리 고정용 테이프	자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용

센서용 투명 테이프	자동차 주차 센서 부착용

자. 사업부분별 요약 재무현황 (단위 : 원)

사업부문	구분	2018년 (제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

휴대폰 등
모바일기기용
양면 테이프,
윈도우 필름	매출액	47,757,633,857	52,344,187,839	70,582,567,681

영업이익	7,916,917,310	9,092,143,064	16,811,577,505

자산	130,369,260,237	92,726,263,610	88,789,863,510

(2018년부터 연결 적용, 2016년 ~ 2017년 개별 적용)

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원, %)

품목	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	34,019	72.6	42,256	81.0	60,057	85.1

윈도우 필름	9,308	19.9	9,922	19.0	10,517	14.9

실험 장비	2,729	5.8	-	-	-	-

기타	8	1.7	9	0.0	9	0.0

합계	46,861	100.0	52,187	100.0	70,583	100.0

주) 2017년에는 임대료 수익 157백만원이 발생했습니다. 2018년는 임대료 수익 897백만원이 발생했습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/ROLL)

품목	구분	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	수출	871,335	936,967	1,086,105

내수	846,678	933,199	1,042,263

윈도우 필름	수출	157,734	168,214	164,519

내수	-	-	-

주) 제품을 대상으로 가격변동추이를 기재했으며, 상품의 경우는 특성상 가격변동추이를 기재하지 않음 3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/ROLL)

품목	구분	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	약품류	4,410	4,506	4,599

원단류	1,478,234	1,571,275	1,614,669

윈도우 필름	약품류	9,418	9,688	9,646

원단류	2,388,481	2,477,599	2,499,237

주) 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다.

주) 매입한 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 원단의 정롤 규격은 1.080m(폭)*6,000m(길이) 입니다.

매입한 윈도우 필름 원단의 정롤 규격은 1.560m(폭)*12,000m(길이) 입니다.

주) 제품을 대상으로 가격변동추이를 기재했으며, 상품의 경우는 특성상 가격변동추이를 기재하지 않음 나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원)

품목	구입처	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)	주요 거래처명(제조업체명)

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	약품류	7,263,342	10,981,216	14,122,369	-

원단류	9,722,660	5,233,308	7,416,341	도레이첨단소재 등

윈도우 필름	약품류	498,808	754,132	607,114	-

원단류	1,057,651	569,290	459,859	코오롱인더스트리 등

실험 장비	1,691,465	-	-	-

기타	433,963	-	-	-

합계	20,667,889	17,537,946	22,605,683	-

주) 다수의 매입처로부터 안정적으로 원재료를 공급받고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프 (단위 : ROLL)

품목	구분	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	생산능력	77,280	70,917	70,917

생산실적	40,249	50,220	56,960

가동률	52%	71%	80%

주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다.

주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.040m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(50m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.

(2) 윈도우 필름 (단위 : ROLL)

품목	구분	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

윈도우 필름	생산능력	74,160	33,264	33,264

생산실적	41,899	20,367	14,100

가동율	57%	61%	42%

주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다. 주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.524m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(30m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.

나. 생산설비(1) 취득원가 (단위 : 천원)

구 분	기초금액	취득	처분	기타증감(*)	기말금액

토지	19,254,007	-	-	(15,140,068)	4,113,938

건물	21,335,775	-	-	(11,901,367)	9,434,408

구축물	31,000	-	-	-	31,000

기계장치	7,967,024	43,177	-	53,410	8,063,611

차량운반구	440,253	167,659	(70,714)	277,284	814,481

비품	592,186	79,633	-	198,074	869,893

시설장치	3,435,478	334,691	-	176,409	3,946,578

공구와기구	-	-	-	1,601	1,601

시험기기	-	-	-	25,355	25,355

건설중인자산	299,162	-	-	(115,109)	184,053

합 계	53,354,884	625,160	(70,714)	(26,424,411)	27,484,919

주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구

(2) 감가상각누계액 (단위 : 천원)

구 분	기초금액	취득	처분	기타증감(*)	기말금액

건물	579,975	-	522,504	(372,421)	730,059

구축물	4,769	-	1,550	-	6,319

기계장치	3,251,831	-	798,222	5,808	4,055,861

차량운반구	209,876	(38,369)	76,399	194,272	442,178

비품	377,960	-	48,737	126,626	553,322

시설장치	1,157,387	-	369,501	28,495	1,555,383

공구와기구	-	-	-	427	427

시험기기	-	-	-	28,186	28,186

합 계	5,581,798	(38,369)	1,816,913	11,393	7,371,735

주) 소재지 : 충청북도 음성군, 서울특별시 강서구 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	2018년(제9기)	2017년(제8기)	2016년(제7기)

휴대폰 등 모바일기기용양면 테이프,윈도우 필름,바이오산업	제품	양면 테이프	수출	5,342	3,994	30,996

내수	28,677	38,262	29,061

소계	34,019	42,256	60,057

윈도우 필름	수출	3,823	2,949	2,197

내수	44	-	-

소계	3,867	2,949	2,197

기타	수출	7	-	-

내수	24	-	-

소계	31	-	-

합계	수출	9,172	6,943	33,193

내수	28,745	38,262	29,061

소계	37,917	45,205	62,254

상품	윈도우 필름	수출	5,440	6,967	8,320

내수	1	6	-

소계	5,441	6,973	8,320

실험 장비	수출	-	-	-

내수	2,729	-	-

소계	2,729	-	-

기타	수출	21	-	-

내수	726	9	9

소계	747	9	9

합계	수출	5,461	6,967	8,320

내수	3,456	15	9

소계	8,917	6,982	8,329

총계	수출	14,633	13,910	41,513

내수	33,100	38,277	29,070

소계	47,733	52,187	70,583

(2018년 서비스 매출 24백만원 발생) 나. 판매조직 및 판매경로(1) 판매조직

부서	업무분장

FILM사업부문	윈도우 필름

TAPE사업부문	휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프, 신규사업

바이오사업부문	큐어바이오 마케팅사업본부

(2) 판매경로

매출유형	품목	구분	판매경로

제품	휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프	국내	앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

수출	앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

윈도우 필름	수출	앤디포스 → 해외 바이어(도매상)

상품	윈도우 필름	수출	앤디포스 → 해외 바이어(도매상)

* 바이오부문은 고객에게 직접 판매 다. 판매전략(1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.

(2) 최신 제품의 우선 수주최근 휴대폰 시장은 신제품 출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 다양한 전자기기에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다. (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다.

(4) 기술력 강화 및 품질 유지

휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여 엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

라. 주요매출처당사의 주요 제품은 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프와 윈도우 필름이며, 2018년 기준 당사 매출의 약 72.6%는 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및 애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 당사는 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을하고 있지 않고, 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다. 당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면 테이프의 주요 매출처는 아래와 같습니다.

매출처	A사	B사	C사	D사

매출비중	29.96	7.97	6.91	6.31

주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항

가. 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.1) 환위험 당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	3,082,306	-	430,719	-

EUR	172,267	-	46,465	-

CNY	619,496	-	-	-

합 계	3,874,069	-	477,184	-

당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균환율	기말환율

당기	전기	당기말	전기말

USD	1,100.30	1,130.84	1,118.10	1,071.40

EUR	1,298.63	1,276.39	1,279.16	1,279.25

CNY	166.40	167.46	162.35	164.01

연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	308,231	(308,231)	43,072	(43,072)

EUR	17,227	(17,227)	4,646	(4,646)

CNY	61,950	(61,950)	-	-

합 계	387,407	(387,407)	47,718	(47,718)

2) 이자율위험

이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써발생하는 불확실성으로 인하여 당사의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

고정이자율 :

금융자산	10,000,000	21,303,000

금융부채	25,594,641	-

변동이자율 :

금융자산	1,124,057	455,469

금융부채	1,624,180	651,350

상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 연결실체는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과같습니다.

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	11,241	(11,241)	4,555	(4,555)

이자비용	16,242	(16,242)	6,514	(6,514)

나. 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

현금및현금성자산	33,815,014	6,922,611

매출채권및기타채권	8,725,960	10,068,565

단기금융상품	10,569,000	21,303,522

장기금융상품	799,467	455,469

장기기타채권	1,029,669	782,378

합 계	54,939,109	39,532,545

8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황에 관한 사항-. 해당사항 없음 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항-. 해당사항 없음 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직연구소 조직은 개발 1과, 2과, 3과, 4과로 구성되어 있습니다. 연구소는 신규모델 설계에서부터 양산 및 사후관리에 이르기까지 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다. 나. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구분	2018년(제9기)	2017년 (제8기)	2016년(제7기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	1,807,853	2,521,205	2,842,808

소계	1,807,853	2,521,205	2,842,808

합계(매출액 대비 비율)	1,807,853(3.79%)	2,521,205(4.82%)	2,842,808(4.03%)

다. 연구개발실적

보유기술	Self Healing 필름 설계

기술설명	- 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Cushion layer 설계 및 최적화 기술

기술설명	- 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용

기술수준	- 양산 적용 중

보유기술	Anti-Reflective film 설계 기술

기술설명	- 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Anti-Fog film 설계 기술

기술설명	- 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Optical Anti-Glare film 설계 기술

기술설명	- 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	고투과, 저반사 열차단 필름

기술설명	- 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Thermal Reactive restoration tape 개발

기술설명	- 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발

기술설명	- 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선

기술설명	점착력과 수용성을 가진 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발

기술설명	- 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허 출원 및 등록현황

NO	구분	내용	권리권자	출원일자	등록일자	비고

1	특허권	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	앤디포스	2012.03.22	2014.10.15	-

2	특허권	광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름	앤디포스	2013.01.17	2014.11.04	-

3	특허권	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	앤디포스	2013.01.31	2013.05.06	-

4	특허권	내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트	앤디포스	2013.04.04	2014.12.11	-

5	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할)	앤디포스	2014.06.09	2016.01.18	-

6	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

7	특허권	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

8	특허권	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

9	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.07.04	-

10	특허권	향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.09.26	-

11	특허권	자동차 배터리용 방수 테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.09.26	-

12	PCT출원	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-	주)

13	PCT출원	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-

14	PCT출원	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-

주) PCT출원 3건은 각각 A국, B국, C국에 진입단계로 1년 내 등록 예정입니다. 나. 보유 기술의 경쟁우위 사항

보유기술	평가	발전방향

Chemical
Development	자체 설계에 따른 기술 개발
- 가혹한 환경에서의 안정적 물성 구현
- 생산성 확대 및 품질 향상	경량화, 소형화에 대응
- 고기능성 점착 개선
- 가혹한 환경조건에서의 안정적 유지
- Narrow bezel에서 물성 구현

Advanced
Material Development	특수구조층 설계
- 기존구조층을 완벽히 대체하는 자체 기술	충격흡수에 대한 기술 개발
- 충격 에너지량에 대한 재질 개선, 물성 개발

Optimization	각 제품별 최적의 구조 설계
요구물성에 대응하는 최적화 기술	고기능성 제품의 요구에 맞는 설계
- 재질별, 요구 기능별 개선 개발
(방진, 방수, narrow bezel)
- 생산성 개선을 위한 기술 개발

Measure
Device	물성 개발을 위한 설비 보유
Chemical 개발에 필요한 다양한 시험 기구 보유
(Peel test, Push-out test, Shear test, Probe tack test, Impact test, Elongation test, Cleavage test, Anti-Repulsion test, Shrinkage test, HTHH test, 3D Microscope, Spectrometer etc.)	기계적, 광학적 물성 평가 시스템 구축
물리적, 기계적 평가 기술 보유
고신뢰성 장비 설계

다. 바이오산업

권리구분	발명의 명칭	출원번호

특허	단편화된 GRS 폴리펩타이드, 이의 변이체 및 이들의 용도	10-2018-0058647

특허	ＡＩＭＰ2-ＤＸ2의 억제제를 유효성분으로 포함하는 염증성질환 예방 및 치료용 조성물	10-2008-0111109

특허	신규한 펩타이드 및 이의 용도	10-2008-7017935

특허_일본	NOVEL PEPTIDE AND USE THEREOF	2008-552205

특허_중국	NOVEL PEPTIDE AND USE THEREOF	200680052649.1

특허	AIMP1 폴리펩티드 또는 이의 단편을 유효성분으로 포함하는 피부 노화 방지, 주름 개선, 피부 유연 증진 및 탄력 증진용 화장료 조성물	10-2007-7017096

특허	신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 피부 보호용 조성물	10-2016-0096240

특허_PCT	Novel fragments of the AIMP1 protein and composition for protecting the skin comprising thereof	PCT/KR2017/008077

특허	신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물	10-2016-0096256

특허_PCT	Novel fragments of the AIMP1 protein and composition for promoting hair growth comprising thereof	PCT/KR2017/008078

특허_유럽	신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물	17 834780.3

특허	미백 활성을 갖는 신규 폴리펩타이드 및 이의 용도	10-2019-0010176

특허	복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질환의 예방 및 개선용 피부외용 약학 조성물 및 화장품 조성물	10-2011-0003477

특허	복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질화의 예방 및 치료용 약학 조성물 및 건강기능식품	10-2011-0003478

특허	평행이론 면역크로마토그래피를 이용한 생체물질의 정밀 분석방법	10-2012-0080071

특허	평행이론 면역크로마토그래피를 이용한 생체물질의 정밀 분석장치	10-2012-0080153

특허	이단 면역 크로마토그래피를 이용한 효소 활성 측정법	10-2010-0088787