앤디포스 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

"Ⅱ. 사업의 내용"의 이해를 돕기 위해 아래와 같이 용어집을 기재합니다.

용어	정의

TSP
(Touch Screen Panel)	사용자의 손 또는 물체가 화면과 접촉하여 데이터의 입력 및 조작을 가능하게 하는 User interface 장치

휴대폰 등
모바일기기용
양면테이프	휴대폰 등 모바일기기의 전면, 후면 및 다양한 부분에 부착하는 제품으로 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 테이프

방수	제품 안으로 스며드는 물을 막아내는 성질

방진	제품 안으로 스며드는 먼지를 막아내는 성질

내충격성	제품이 받는 충격을 견디는 성질

재작업	고장난 제품을 수리하는 것

점착	끈끈하게 착 달라붙어 붙였다 떼었다 하는 성질
(↔ 접착 : 완전 고정될 정도로 붙은 성질)

신뢰성	제품의 규격에 따라 제품이 정확하게 생산되는 것

라미네이션
(Lamination)	대상이 되는 물체에 표면을 보호하고 강도와 안정성을 높이는 1겹 이상의 층을 덧씌우는 것

차광	빛을 막아 차단하는 것

방열	고온 물체로부터 저온 물체로 열이 이동하여 고온 물체의 열이 식는 현상

베젤	스마트폰 또는 TV를 정면에서 바라봤을 때 실제 화면이 표시되는 부분 외에모든 요소

Heatsink	온도 상승을 방지하기 위하여 부착하는 방열체

수용성	물에 녹는 성질

와인딩	기계부품이나 재료 등을 감는 작업

로트	제품의 품질을 관리하기 위해 동일 원료ㆍ동일 공정에서 생산되는 그룹을 나타내는 번호(1회에 생산되는 특정수의 제품단위)

1. 사업의 개요 당사가 영위하고 있는 사업은 크게 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 사업과 윈도우 필름 사업으로나눌 수 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 휴대폰 등모바일기기의 전면, 후면 및 다양한 부분에 부착하는 제품으로 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 제품입니다. 윈도우 필름은 자동차 및 건축물 등의 유리에 부착하여 선택적으로 광선을 투과함으로써 에너지 효율과 안전성을 향상시키는기능성 필름입니다.

품목	용도	기능 및 특징

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	휴대폰 내부에 부착	방수, 내충격성 등

윈도우 필름	자동차, 건축물 등의 유리에 부착	열차단, 눈부심 감소, 자외선 차단 등

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프

당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 휴대폰 세계시장을 선도하는 삼성전자, 애플에 공급되고 있습니다. 과거에는 3M 등의 글로벌 제조회사 제품이 주로 공급되었으나 당사 제품의 품질경쟁력(방수성, 내충격성, 재작업성 우수)를 기반으로 한 적극적 영업으로 주요 고객사에서 당사 제품을 적용하였습니다. 그리고 기존 제품 대비 원가절감을 실현하는 동시에, 삼성전자의 경우에서는 수입부품을 국산화하는 수입대체효과까지 누릴 수 있었습니다.

당사 제품은 스마트폰의 TSP 이외에도 백, 카메라, 홈키, 안테나, 데코 등 다양한 부분에 적용되어 주요 고객사 내 당사 제품 적용률이 상승하였으며, 중국 등의 해외 신규업체 등과도 거래를 협의 중에 있습니다.그리고 스마트폰 이외의 카메라, 액션캠, OLED TV, 전기자동차, 태블릿 PC, E-Book, 스마트워치, 노트북 등에 적용가능합니다.ⓐ 제품의 기능

터치 방식은 현대사회에서 중요한 입력 방식의 하나로 자리매김하였으며, 이에 터치 스크린 패널은 점차 그 영역을 확대해가고 있습니다. 2007년 정전용량 터치 방식을 채택한 아이폰의 등장을 시작으로 스마트폰 및 태블릿PC의 성장세에 힘입어 그 수요는 급격히 증가하였습니다.

TSP는 커버 윈도우 아래에 투명전극 및 디스플레이 모듈이 위치하는 구조를 가지며,초기에 이들은 아래의 그림 (a)처럼 커버 윈도우와 전극 사이에 에어갭을 이용한 구조였으나 현재는 그림 (b)와 같이 광학용 접착소재를 충진한 풀라미네이션 방식이 일반화되어 있는 추세입니다. 이러한 풀라미네이션 방식 구조에서 각 레이어를 접착시키기 위해 광학용 접착소재를 사용합니다.

주) 자료 : 터치 스크린 패널용 광학 접착소재 (박초희, 김현중)최근 산업이 고도화됨에 따라 활용되는 소재들이 다양해지고 있습니다. 특히 재료의 경량화와 공정개선을 위해 다양하고 많은 양의 접착소재가 활용되고 있습니다. 또한 소재의 고기능화를 통한 공정의 개선과 경량화 등으로 환경문제에 대응하고자 하는 연구 방향도 설정되고 있습니다.

접착소재는 단순히 각 구성층을 서로 접착시킬 뿐 아니라 화질 개선의 측면에서도 장점을 가집니다. 아래의 그림을 비교해 보면, 에어갭을 가진 구조에서 백라이트 유닛으로부터 빛은 공기층과 필름층 사이의 굴절률 차이에 의해 반사되어 일부 손실이 일어나게 되고 이는 전반적으로 흐릿한 이미지를 표현하게 되어 이미지 품질의 저하를 유발합니다. 그러나 에어갭을 광학용 접착소재로 채우게 되면 필름층과 접착소재간의 굴절률 차이가 감소하게 되어 백라이트 유닛으로부터의 빛 손실 또한 줄어들어 선명하고 밝은 이미지 표현이 가능해지므로 시인성이 향상됩니다.

주) 자료 : 터치 스크린 패널용 광학 접착소재 (박초희, 김현중)또한 접착소재의 충진으로 인해 내진동성, 내충격에서도 장점을 갖습니다. 이에 따라접착소재 시장은 점차 증가하고 있으며 앞으로도 TSP의 시장 확대에 따라 성장을 같이 할 것으로 전망됩니다.ⓑ 제품의 특성 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 점착력, 내충격성, 재작업성, 타발성, 신뢰성, 방수성을 요구하며, 당사 제품은 기존 제품들이 방수성과 내충격성 그리고 재작업성에 취약한 점을 감안하여 방수성을 극대화시키고 내충격성과 재작업성을 보완했습니다. 당사 제품은 기존 테이프와 차별화한 특수구조층을 사용하였으며, 이에 대한 원천기술을 보유하고 있습니다.당사 제품은 고성능 방수ㆍ방진 기능(IPX8 레벨 : 1m 수중에서 장기간 침수되어 수압을 받아도 정상적으로 제품이 동작할 수 있음)을 확보하였으며, 방수성은 현존 테이프 중 가장 우수한 성능을 갖고 있습니다. 모바일 제품의 slim화 및 bezel폭의 감소에도 견딜 수 있는 우수한 점착력과 기존 테이프의 한계를 뛰어넘은 충격흡수성을 가지고 있습니다. 또한 조립불량 및 A/S시 TSP 모듈을 교체하지 않아도 되는 재작업성을 가지고, 고밀도/고탄력의 우수한 형성유지 및 복원력을 가지고 있습니다. 더불어 차광성능(빛 샘 현상으로 인한 기기 오작동 및 색번짐 차단)을 구현했습니다.

(2) 윈도우 필름

윈도우 필름은 차량 및 건축물 등의 유리에 부착하는 제품으로 주로 해외고객을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 초기에는 중국, 유럽, 동남아, 미주 시장 중심으로 사업을 진행하였고, 최근에는 러시아, 중동, 호주까지 전세계를 대상으로 시장을 넓혀가고 있습니다.윈도우 필름의 경우 아시아 시장에는 단순 자동차용 윈도우 필름 위주로 판매가 이루어지고 있으며, 미주 및 유럽 등 선진국은 다양한 기능성을 추가한 고부가가치 제품 시장으로 변화하고 있습니다. 따라서 윈도우 필름 생산은 높은 수익성을 얻기 위하여기존의 저가 제품에서 고부가가치 제품군으로 생산품목이 변화되고 있습니다.

당사는 축적된 코팅기술의 노하우를 이용하여 윈도우 필름에 다양한 기능을 부여하는 고기능성 제품까지 다양한 제품을 생산, 판매하고 있습니다.

ⓐ 자동차용 필름자동차용 필름의 경우 시공 후에도 실질적인 체감효과를 드러내며 5년 정도의 색상 개런티를 주고 있습니다. 타사 유명브랜드 제품과 비교해도 우월한 시인성을 자랑하며 시공시 우수한 수축율과 고른 코팅기술을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

ⓑ 건축용 필름건축용 필름은 기존 제품군에서 발생하는 산화 현상으로 인한 별도의 작업이 필요하지 않으며, 높은 열차단 기능을 가지며 뛰어난 시인성을 가지고 있습니다. 필름에 색상 혹은 증착을 부여하는 기존 업체에 비해 나노물질을 사용하여 탁월한 기능을 드러내며 저가형 열차단 필름에서 나올 수 있는 문제점을 모두 극복하여 탑클래스 필름으로서의 명성이 드러나 있는 것으로 판단됩니다.ⓒ 안전 필름자연재해, 주거침입, 테러 등으로 인해 빌딩이나 자동차 유리창에 가해지는 직간접적인 충격을 완화시켜주는 기능을 가지고 있습니다.

가. 산업의 특성

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프

(가) 기술집약 고기능 정밀산업

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프산업은 영상부품소재산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및 정밀도를 갖추어야합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다.

(나) 원가경쟁력과 품질의 중요성

전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.

(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제

휴대폰 등 전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

(2) 윈도우 필름(가) 다양한 제품으로 구성

초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.

(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가

최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

나. 산업의 성장성 (1) 휴대폰 산업의 성장성당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

주) 자료: IDC, 하이투자증권2013년 이후 하락세가 가파랐던 연간 스마트폰 출하 성장률은 2016년 15.3억대(YoY +8%)를 기록하며 본격적인 저성장 사이클에 진입할 전망입니다. 이는 전세계 스마트폰 침투율이 이미 지역별 평균 50%를 넘어섰고, 2012년부터 시작된 신흥시장(중국 중심) 성장이 2015년을 기점으로 가파르게 둔화되고 있기 때문으로 판단됩니다. 분기별 스마트폰 시장은 2015년 4분기에 처음으로 제로 성장률을 기록할 것으로 추산되나 2016년 1분기부터 7%(YoY) 수준으로 다시 회복해 2016년 연간으로 평균 8%의 저성장을 시현했습니다.

한편, 중국 스마트폰이 글로벌 시장에서 차지하는 비중은 2010년 10%에서 2013년 34%로 빠른 속도로 확대되었고 동기간 중국 스마트폰의 전년대비 성장률은 2011년 265%, 2012년 75%, 2013년 74%로 글로벌 스마트폰의 성장률을 주도하였습니다. 이러한 성장 흐름에 근거하여 향후에도 수년간 중국이 글로벌 외형확대를 견인할 것으로 전망했는데, 2014년부터 성장률이 21%로 글로벌 성장률 24%을 하회하기 시작해 예상보다 이른 시기부터 스마트폰 성장성이 둔화되기 시작하였습니다.

[지역별 스마트폰 출하량] (단위: 백만대)

구분	2014년	2015년	2016년(E)

북미	173	176	183

중남미	136	141	144

유럽	209	218	220

아시아태평양	670	717	750

중국	422	432	460

기타	112	166	192

글로벌	1,301	1,418	1,531

주) 자료 : IDC, 하이투자증권반면, 중국 외의 지역인 인도, 아시아, 중동 및 아프리카 지역은 글로벌 성장률 상회가 지속될 것으로 추정되는데 각 지역의 스마트폰의 침투율은 32%, 63%, 49%로 글로벌 침투율 70%를 하회하고 있습니다. 스마트폰 침투율이 70%를 달성한 이후에 성장률이 둔화되었던 것을 고려한다면 현재 스마트폰 침투율이 70% 미만의 신흥지역은 스마트폰의 신규수요가 발생할 가능성이 농후할 것으로 분석됩니다.

(2) 자동차 산업의 성장성

2015년 글로벌 자동차 시장을 살펴보면 자국시장의 호조에 따라 미국/중국/유럽(유럽 전체 15년 생산량 +6.2% YoY) 등은 3~6%의 생산량 증대를 보였고, 인도/멕시코/스페인 등 신흥자동차 생산국은 자동차 생산이 증가하면서 내수시장도 활성화되는 선순환 구조에 진입하였습니다.반면, 아베노믹스 효과로 엔저가 심화되었으나 현지생산 비중이 이미 높아진 일본의 국내 자동차 생산은 자국 내수시장 부진과 함께 오히려 5.1%(YoY) 감소하였고, 브라질 등은 생산이 위축되었으나 주로 내수용인 바, 글로벌 경제에 미치는 영향은 제한적이었습니다. 이렇듯 자동차 생산은 양극화되면서 2015년 글로벌 자동차 생산량은 0.9%(YoY)에 그치면서 저성장세가 유지되고 있습니다.자동차 판매에 있어서는 중형세단의 부진 대비 SUV, 픽업 등 LT 호조, 양산차 대비 프리미엄 브랜드 호조, 노후모델 대비 신차효과 극대화 등 판매에 있어서도 양극화 현상이 두드러지게 나타났던 것으로 분석됩니다. [2014년~2015년 국가별 자동차 생산량 비교]

순위	2015년	2014년

국가	내수
(만대)	비중
(%)	증감률
(YoY %)	국가	내수
(만대)	비중
(%)	증감률
(YoY %)

1	중국	2,450	26.8	3.3	중국	2373	26.1	7.3

2	미국	1,210	13.2	3.8	미국	1166	12.8	5.4

3	일본	928	10.1	(5.1)	일본	977	10.8	1.5

4	독일	619	6.8	2.2	독일	605	6.7	3.0

5	한국	456	5.0	0.7	한국	452	5.0	0.1

6	인도	413	4.5	6.4	인도	386	4.3	(0.9)

7	멕시코	357	3.9	5.9	멕시코	337	3.7	10.3

8	스페인	273	3.0	13.7	브라질	317	3.5	(14.5)

9	브라질	243	2.7	(23.4)	스페인	240	2.6	11.1

10	캐나다	228	2.5	(4.6)	캐나다	239	2.6	0.6

세계총계	9,158	100.0	0.9	세계총계	9,076	100.0	2.7

주) 자료 : 각 국 자동차 공업협회, KB투자증권

2016년에도 성장시장과 부진시장의 양극화가 지속된 것으로 보입니다. 그러나, 유가반등과 함께 브라질/러시아 시장이 기저효과로 낙폭을 줄여 2016년에는 전년 대비 성장세가 소폭 개선된 것으로 평가합니다. 여기에 최근 주목받고 있는 친환경차, 자율주행으로 발전하는 시장 트렌드로 인해 자동차 산업의 지속적인 성장 및 발전은 이어나갈 전망입니다.

다. 산업의 경기변동의 특성 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 판매차량대수에 영향을 받습니다.

라. 산업의 계절성

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은 주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다.

마. 국내외 경쟁상황

(1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프

(가) 경쟁형태

국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.

현재 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외 4개사 및 국내의 일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다. [양면 테이프 제조업체]

회사명	국적	매출액
('15년 연결기준)	상장시장	주요 제품군

3M	미국	34조 2,775억원	상장	전자부품, 산업용품, 사무실용품 등

TESA SE	독일	1조 119억원	비상장	와이어하니스, 부품 마운팅, 케이블고정

SEKISUI	일본	1조 1,002억원	상장	발포플라스틱과 수지제품

NITTO DENKO	일본	7조 9,879억원	상장	화학제품 제조

(나) 진입장벽

최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등 대규모 시설투자가선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, 루마, Madico과 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

[윈도우 필름 제조업체]

회사명	국적	매출액
('15년 연결기준)	상장시장	주요 제품군

3M	미국	34조 2,775억원	상장	전자부품, 산업용품, 사무실용품 등

Eastman(루마)	미국	10조 9,239억원	상장	화학약품, 섬유소재, 플라스틱 생산

Madico	미국	2조 61억원	비상장	압축, 코팅 다층 필름 제조

바. 국내외 시장점유율 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 시장에 대하여 공신력 있는 기관에서 발표하는 시장점유율 자료는 존재하지 않으며, 신뢰성 있게 시장점유율을 추정할 수 있는 자료또한 존재하지 않는 것으로 판단됩니다. 당사는 윈도우 필름 부분에서 다수의 해외거래처를 대상으로 소량 거래를 진행하고 있으며, 전체 시장에 대한 점유율은 극히 미비할 것으로 판단됩니다.

사. 경쟁우위요소 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프

(가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.

(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 의 매출 증대에 따른생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다.

(2) 윈도우 필름

(가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다.

(나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다.

아. 신규제품 (1) 방열테이프최근에는 TV의 두께 및 베젤이 얇아지는 추세이며, 이에 따라 열을 감소시켜줄 방열테이프의 필요성이 증가하고 있습니다. 당사는 국내 제조사들이 요구하는 고사양의 방열테이프 시험에 성공하여 TV, 모바일 등의 제품 뿐만 아니라 전자레인지, 네비게이션 등으로 적용범위가 더욱 넓어질 것으로 예상합니다.

(2) 수용성테이프제지업계에서 종이를 지관에 감을때 사용하는 테이프로서 물에 녹는 것이 특징입니다. 수용성테이프는 와인딩시 지관이 감긴 종이가 풀리지 않도록 고정할 수 있는 점착력을 지녀야 하고, 종이 재활용시 테이프가 물에 녹아 재활용이 용이하도록 수용성이 있어야 합니다.당사 제품은 경쟁사 제품보다 점착력, 고온고습 조건을 개선시켰으며, 종이를 지탱할수 있는 유지력, 수용성, 제지공장의 고온고습 조건에서 변질되지 않는 조건 등 수용성테이프의 모든 조건에서 품질개선을 이루었습니다.

(3) 기타제품

구분	제품 기능

배터리 고정용 테이프	전자기기 또는 자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용 테이프

센서용 투명 테이프	자동차 주차 센서 부착용 테이프

차광 테이프	BLU가 적용되는 모바일, 태블릿PC, 노트북 내부의 빛을 차단하는 테이프

도전(EMI) 테이프	전자제품의 전자파로 인한 오작동을 방지하는 테이프

무선 충전용 마그네틱 필름	NFC 안테나용, 전자파 차폐 및 무선충전 기능 강화

2. 주요 제품, 서비스 등에 관한 사항

가. 주요 매출 현황 (단위 : 백만원, %)

품목	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	60,057	85.1	45,104	78.5	32,241	69.5

윈도우 필름	10,517	14.9	12,303	21.4	13,209	28.4

기타	9	0.0	51	0.1	967	2.1

합계	70,583	100.0	57,458	100.0	46,417	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원/ROLL)

품목	구분	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	수출	1,086,105	1,104,649	1,203,871

내수	1,042,263	1,243,288	1,336,441

윈도우 필름	수출	164,519	153,779	117,313

내수	-	-	-

3. 주요 원재료에 관한 사항 가. 원재료 가격변동추이 (단위 : 원/kg, 원/ROLL)

품목	구분	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	약품류	4,599	4,870	6,501

원단류	1,614,669	1,695,561	2,199,802

윈도우 필름	약품류	9,646	9,550	8,785

원단류	2,499,237	2,477,219	2,481,583

주) 약품류는 kg당 매입단가로 산출했습니다.

주) 매입한 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 원단의 정롤 규격은 1.080m(폭)*6,000m(길이) 입니다.

매입한 윈도우 필름 원단의 정롤 규격은 1.560m(폭)*12,000m(길이) 입니다.

나. 주요 매입처에 관한 사항 (단위 : 천원)

품목	구입처	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)	거래처명(제조업체명)

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	약품류	14,122,369	7,820,149	9,417,921	-

원단류	7,416,341	3,357,210	3,048,925	도레이첨단소재 등

윈도우 필름	약품류	607,114	738,115	1,161,145	-

원단류	459,860	589,578	565,801	코오롱인더스트리 등

기타	-	276	209,682	-

합계	22,605,683	12,505,329	14,403,474	-

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 (1) 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프 (단위 : ROLL)

품목	구분	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	생산능력	70,917	47,320	37,856

생산실적	56,960	40,360	27,580

가동률	80%	85%	73%

주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다.

주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.040m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(50m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.

(2) 윈도우 필름 (단위 : ROLL)

품목	구분	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

윈도우 필름	생산능력	33,264	50,333	36,567

생산실적	14,100	24,267	16,467

가동율	42%	48%	45%

주) 생산능력 산출방법은 (Line Speed * 가동률 * 수율 * 근무일수) 입니다. 주) 생산능력 및 생산실적은 표준 정롤 폭(1.524m)에 따른 총생산 길이를 측정하고, 총생산 길이를 정롤 길이(30m)로 나눈 롤수로 변환했습니다.

나. 생산설비 (1) 취득원가 (단위 : 천원)

구 분	기초금액	취득	처분	기타증감	기말금액

토지	1,437,211	-	-	-	1,437,211

건물	2,649,500	-	-	-	2,649,500

구축물	12,350	1,800	-	-	14,150

기계장치	5,728,864	70,000	-	-	5,798,864

차량운반구	243,417	188,806	(84,481)	692	348,434

비품	404,226	8,848	(11,054)	-	402,020

시설장치	1,676,606	259,095	(363)	-	1,935,338

건설중인자산	53,180	33,860	-	-	87,040

합 계	12,205,354	562,409	(95,898)	692	12,672,557

(2) 감가상각누계액 (단위 : 천원)

구 분	기초금액	처분	감가상각비	기말금액

건물	301,302	-	66,237	367,539

구축물	3,214	-	708	3,922

기계장치	2,052,345	-	581,680	2,634,025

차량운반구	151,868	(72,550)	54,691	134,009

비품	259,681	-	66,548	326,229

시설장치	712,276	-	204,757	917,033

합 계	3,480,686	(72,550)	974,621	4,382,757

5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원)

매출유형	품목	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

제품	휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	수출	30,996	19,429	1,744

내수	29,061	25,675	30,497

소계	60,057	45,104	32,241

윈도우 필름	수출	2,197	2,244	2,918

내수	-	-	97

소계	2,197	2,244	3,015

기타	수출	-	-	87

내수	-	28	41

소계	-	28	128

합계	수출	33,193	21,673	4,749

내수	29,061	25,703	30,635

소계	62,234	47,376	35,384

상품	윈도우 필름	수출	8,320	10,058	10,193

내수	-	-	-

소계	8,320	10,058	10,193

기타	수출	-	20	689

내수	9	3	150

소계	9	23	839

합계	수출	8,320	10,078	10,882

내수	9	3	150

소계	8,329	10,081	11,032

총계	수출	41,513	31,751	15,631

내수	29,070	25,706	30,786

소계	70,583	57,458	46,417

나. 판매조직 및 판매경로(1) 판매조직

부서	업무분장

영업 1팀	윈도우 필름(해외 바이어 담당)

영업 2팀	휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프(삼성, 애플 등 휴대폰 제조사 담당)

영업 3팀	신규사업

(2) 판매경로

매출
유형	품목	구분	판매경로

제품	휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프	국내	앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

수출	앤디포스 → 휴대폰 부품 관련 부자재 가공업체

윈도우 필름	수출	앤디포스 → 해외 바이어(도매상)

상품	윈도우 필름	수출	앤디포스 → 해외 바이어(도매상)

다. 판매전략

(1) 기존 고객사 유지 및 신규 고객사 발굴삼성전자와 애플은 당사의 주요 고객(End User)으로, 거래관계가 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한 삼성전자 및 애플과의 긴밀한 협력관계를 유지하기 위하여 영업, 기술, 품질, 제조 등 각 부문별로 대응하고 있으며, 문제점 및 불량 발생 시 신속한 처리를 위하여 유기적으로 움직이고 있습니다. 또한 당사는 중국의 주요 휴대폰 제조업체 등을 신규 고객으로 발굴하기 위하여 적극적인 영업활동을 진행하고 있습니다.

(2) 최신 제품의 우선 수주

최근 휴대폰 시장은 신제품 출시 주기가 짧아지면서 동시에 신제품의 기능, 컨셉 등이 고도화되는 추세입니다. 당사는 이러한 신제품의 기능, 컨셉 등에 대한 사전조사를 통하여 트렌드를 파악하고, 주요 고객사와의 신제품에 대한 사전 협의 과정에서 발빠른 대응을 통해 당사 제품 적용 범위 및 물량을 확대할 계획입니다. 또한 당사가 보유하고 있는 기존 제품군 이외에도 기능을 더욱 발전시킨 새로운 제품 개발을 통해휴대폰 시장 트렌드를 신속하게 따라가고자 합니다. 휴대폰 이외에도 모바일 와치 등다양한 신규 제품에 당사의 제품을 우선적으로 적용하여 시장을 선도하고, 초기부터 시장우위를 확보하고자 합니다. (3) 사업영역 확대를 위한 영업전략당사는 현재 탁월한 방수 및 충격흡수 기능을 가진 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프를 중심으로 영업활동을 진행하고 있으며, 윈도우 필름 부문에서는 꾸준한 매출 확보를 위한 전략을 추진 중에 있습니다.

상기의 기존 제품 외에도 다양한 기능성 테이프 및 필름 등을 개발하여 사업 다변화, 매출처 다변화를 추진할 것입니다. 또한 생산량 증대에 따른 Capa 확대를 위하여 공장 증설 및 외주업체 확대도 함께 고려할 것입니다.

(4) 기술력 강화 및 품질 유지

휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프는 휴대폰 방수기능의 핵심을 담당하는 부품으로, 품질경쟁력이 무엇보다 중요합니다. 당사는 제품의 품질 결함을 최소화하기 위하여엄격한 품질 기준과 공정관리를 통해 지속적인 개선활동을 펼치고 있으며, 품질경영 시스템을 통하여 고객 만족과 거래관계의 지속성을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다.

라. 주요매출처 당사의 주요 제품은 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프와 윈도우 필름이며, 2016년기준 당사 매출의 약 85.1%는 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프를 통해서 발생되고 있습니다. 당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프의 최종 수요처는 삼성전자 및애플 등 글로벌 휴대폰 제조사이나, 당사는 삼성전자 및 애플 등에 직접 납품을 하고 있지 않고, 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체에 주로 납품을 진행하고 있습니다.당사 휴대폰 등 모바일기기용 양면테이프의 주요 매출처는 아래와 같으며, 아래 주요매출처는 글로벌 휴대폰 제조사의 부품제조업체입니다.

매출처	A사	B사	C사	D사	E사

매출비중	14.9%	14.5%	10.9%	9.5%	5.5%

주) 상세한 거래처명은 경쟁업체에게 영업정보유출 가능성이 있어 미기재하였습니다. 6. 수주 현황에 관한 사항 당사가 영위하는 사업은 수주방식으로 생산이 진행되지 않고 고객사가 전산 또는 유선상으로 필요 제품 및 수량을 주문하면 납품하는 방식으로 사업이 이루어지고 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리에 관한 사항

가. 시장위험시장위험이란 환율, 이자율 등 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(1) 환위험

당사의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 거래에 대해 환위험에 노출되어 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	2,283,775	3,335	2,994,348	157,960

EUR	38,075	-	115,438	-

합계	2,321,850	3,335	3,109,786	157,960

당기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	평균환율	기말환율

당반기	전기	당반기말	전기말

USD	1,160.50	1,131.49	1,208.50	1,172.00

EUR	1,283.30	1,255.16	1,267.60	1,280.53

당사는 내부적으로 외화 대비 원화환율변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	228,044	(228,044)	283,639	(283,639)

EUR	3,808	(3,808)	11,544	(11,544)

합계	231,852	(231,852)	295,183	(295,183)

(2) 이자율위험이자율위험은 미래 시장 이자율 변동에 따라 금융자산 또는 금융부채에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 금융상품에서 발생하고 있습니다. 당사의 이자율위험 관리는 시장이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 당사의 금융상품의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

고정이자율 :

금융자산	50,883,000	858,000

금융부채	3,335	603,470

변동이자율 :

금융자산	140,000	118,000

금융부채	1,268,430	2,440,000

상기의 변동이자율 금융상품은 미래 시장이자율 변동에 따라 당기손익이 변동될 위험에 노출되어 있습니다. 한편, 당사는 고정이자율 금융상품을 당기손익인식금융상품으로 처리하고 있지 않으므로 이자율의 변동에 따른 고정이자율 금융상품의 직접적인 손익효과는 없는 것으로 판단하고 있습니다.

당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	1,400	(1,400)	1,180	(1,180)

이자비용	12,684	(12,684)	24,400	(24,400)

나. 신용위험신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당사는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태,과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.① 당기말과 전기말 현재 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	당기말	전기말

현금및현금성자산	22,577,542	15,810,709

매출채권및기타채권	6,006,102	4,476,163

단기금융상품	45,880,000	855,000

장기금융상품	143,000	121,000

장기기타채권	719,427	639,185

합계	75,326,071	21,902,057

다. 유동성위험

당기말 현재 비파생금융부채의 계약에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	6개월 이내	6 ~ 12개월	1 ~ 2년	2 ~ 5년

매입채무및기타채무	2,247,997	2,247,997	2,247,997	-	-	-

단기차입금및유동성장기차입금	620,415	620,415	311,875	308,540	-	-

장기차입금	651,350	651,350	-	-	617,080	34,270

합계	3,519,762	3,519,762	2,559,872	308,540	617,080	34,270

상기 만기분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었으며, 원금 및 이자의 현금흐름을 포함하고 있습니다. 당사는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

라. 위험관리 당사는 금융상품과 관련하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리의 목적은 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것입니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하며 관리하고 있습니다. 8. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황에 관한 사항 -. 해당사항 없음 9. 경영상의 주요계약 등에 관한 사항 -. 해당사항 없음 10. 연구개발 활동 가. 연구개발 담당조직연구소 조직은 개발1과, 개발2과로 구성되어 있습니다. 연구소는 신규모델 설계에서부터 양산 및 사후관리에 이르기까지 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다.

나. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구분	2016년(제 7 기)	2015년(제 6 기)	2014년(제 5 기)

자산처리	원재료비	-	-	-

인건비	-	-	-

감가상각비	-	-	-

위탁용역비	-	-	-

기타 경비	-	-	-

소계	-	-	-

비용처리	제조원가	-	-	-

판관비	2,842,808	2,019,267	876,908

소계	2,842,808	2,019,267	876,908

합계(매출액 대비 비율)	2,842,808(4.03%)	2,019,267(3.51%)	876,908(1.89%)

다. 연구개발실적

보유기술	Self Healing 필름 설계

기술설명	- 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료

기술수준	- 실물 제작 및 기술 적용성 평가 완료

보유기술	Cushion layer 설계 및 최적화 기술

기술설명	- 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용

기술수준	- 양산 적용 중

보유기술	Anti-Reflective film 설계 기술

기술설명	- 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증

기술수준	- 시뮬레이션 및 프로토타입 테스트, 성능 구현 확인, 상용화 가능

보유기술	Anti-Fog film 설계 기술

기술설명	- 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Optical Anti-Glare film 설계 기술

기술설명	- 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료

기술수준	- 개발 완료, 성능 구현 확인

보유기술	고투과, 저반사 열차단 필름

기술설명	- 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매

기술수준	- 시뮬레이션 및 프로토타입 테스트

보유기술	Thermal Reactive restoration tape 개발

기술설명	- 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발

기술설명	- 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선

기술설명	점착력과 수용성을 가진 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발

기술설명	- 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화

개발경과	- 개발자 : 앤디포스
- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 특허 출원 및 등록현황

NO	구분	내용	권리권자	출원일자	등록일자	비고

1	특허권	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	앤디포스	2012.03.22	2014.10.15	-

2	특허권	광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름	앤디포스	2013.01.17	2014.11.04	-

3	특허권	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	앤디포스	2013.01.31	2013.05.06	-

4	특허권	내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트	앤디포스	2013.04.04	2014.12.11	-

5	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할)	앤디포스	2014.06.09	2016.01.18	-

6	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

7	특허권	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

8	특허권	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2014.10.24	2015.09.07	-

9	특허권	터치스크린 패널용 양면테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.07.04	-

10	특허권	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.09.26

11	특허권	자동차 배터리용 방수테이프(분할)	앤디포스	2015.06.24	2016.09.26

12	PCT출원	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-	주)

13	PCT출원	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-

14	PCT출원	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법	앤디포스	2015.02.25	-

주) PCT출원 3건은 각각 A국, B국, C국에 진입단계로 현재로부터 약 1년 정도 후 등록 예정입니다. 나. 보유 기술의 경쟁우위 사항

보유기술	평가	발전방향

Chemical
Development	자체 설계에 따른 기술 개발
- 가혹한 환경에서의 안정적 물성 구현
- 생산성 확대 및 품질 향상	경량화, 소형화에 대응
- 고기능성 점착 개선
- 가혹한 환경조건에서의 안정적 유지
- Narrow bezel에서 물성 구현

Advanced
Material Development	특수구조층 설계
- 기존구조층을 완벽히 대체하는 자체 기술	충격흡수에 대한 기술 개발
- 충격 에너지량에 대한 재질 개선, 물성 개발

Optimization	각 제품별 최적의 구조 설계
요구물성에 대응하는 최적화 기술	고기능성 제품의 요구에 맞는 설계
- 재질별, 요구 기능별 개선 개발
(방진, 방수, narrow bezel)
- 생산성 개선을 위한 기술 개발

Measure
Device	물성 개발을 위한 설비 보유
Chemical 개발에 필요한 다양한 시험 기구 보유
(Peel test, Push-out test, Shear test, Probe tack test, Impact test, Elongation test, Cleavage test, Anti-Repulsion test, Shrinkage test, HTHH test, 3D Microscope, Spectrometer etc.)	기계적, 광학적 물성 평가 시스템 구축
물리적, 기계적 평가 기술 보유
고신뢰성 장비 설계