앤디포스 분기보고서 (2026.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 1) 전환사채권 발행결정

구분	제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

이사회결의일	2022년 04월 01일

납입일(발행일)	2022년 04월 05일

사채의 발행가액	10,000,000,000원

전환가액	8,989원

표면이자율/만기보장수익률	1.0% / 2.0%

만기상환금	권면금액의 100.00%

전환청구권 권리행사기간	2023년 04월 05일 ~ 2025년 03월 05일

전환 시 발행할 주식	기명식 보통주식

상환방법	발행일로부터 3년 만기 일시상환

조기상환청구권	사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 04월 05일 및이후 매 1개월마다 조기상환청구 가능

2) 유상증자결정

구분	내용

신주의 종류와 수	기명식 보통주 374,157 주

1주당 액면가액	500 원

증자전 발행주식총수	23,605,146 주

자금조달의 목적 및 금액	시설자금 : 2,999,990,826 원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	8,018 원

기준주가에 대한 할인율	10.0%

제3자배정에 대한 정관의 근거	당사 정관 제10조

납입일	2022년 04월 11일

신주의 배당기산일	2022년 01월 01일

신주권교부일	2022년 04월 25일

신주의 상장일	2022년 04월 25일

이사회결의일(결정일)	2022년 04월 01일

제3자배정 대상자	(주)대유, 조광아이엘아이(주)

기타	사모발행(1년간 전량 보호예수)

3) 주권 관련 사채권의 취득결정

구 분	내 용

거래상대방	비피에이치조합

주권관련 사채권명	주식회사 대양금속 제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

권면총액	15,000,000,000원

취득가액	15,000,000,000원

취득방법	현금취득

취득목적	유보자금 활용을 통한 투자이익 극대화

이사회결의일	2022년 11월 10일

취득일	2022년 11월 10일

4) 전환사채 발행후 만기전 사채 취득

구분	내용

만기전취득 사채에관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자	2022년 04월 05일

발행방법	국내발행 (사모)

주당 전환가액	8,018원

만기일	2025년 04월 05일

사채 취득금액	10,000,000,000 원

- 취득한 사채의 권면총액	10,000,000,000 원

- 취득일자	2023년 04월 05일

취득후 사채의 권면총액	-

만기전 취득사유 및 향후 처리방법	1. 취득사유:사채권자의 조기상환청구권 행사에 따른 만기전 사채 취득2. 처리방법:취득 후 사채권 소각예정

취득자금의 원천	자기자금

사채의 취득방법	장외매수

5) 주식소각 결정

구분	내용

1. 소각할 주식의 종류와 수	보통주식(주)	438,000

2. 발행주식총수	보통주식(주)	23,979,303

3. 1주당 가액(원)	500

4. 소각금액(원)	4,004,142,670

5. 소각을 위한 자기주식 취득 예정기간	시작일	-

종료일	-

6. 소각할 주식의 취득방법	기취득 자기주식

7. 소각일	2023년 04월 21일

8. 자기주식 취득 위탁 투자중개업자	-

9. 이사회결의일	2023년 04월 10일

6) 자기주식 취득 결정

구분	내용

1. 취득예정주식	869,566 주

2. 취득예정금액	3,000,002,700 원

3. 취득예상기간	2024년 02월 29일 ~ 2024년 05월 28일

4. 취득목적	주가 안정 및 주주가치 제고

5. 취득방법	코스닥시장을 통한 장내 매수 (직접취득)

6. 위탁투자중개업자	메리츠증권 주식회사

7. 취득결정일	2024년 02월 28일

8. 1일 매수 주문수량 한도	86,956 주

7) 유상증자결정(2025년 11월 28일 최초공시 - 2026년 02월 26일 정정공시)

구 분	내 용

신주의 종류와 수	기명식 보통주 6,369,427 주

1주당 액면가액	500 원

증자전 발행주식총수	23,541,303 주

자금조달의 목적 및 금액	타법인 증권 취득자금 : 10,000,000,390 원

증자방식	제3자배정증자

신주 발행가액	1,570 원

기준주가에 대한 할인율	10.0%

제3자배정에 대한 정관의 근거	당사 정관 제10조

납입일	2026년 03월 20일

신주의 배당기산일	2026년 01월 01일

신주권교부일	2026년 04월 07일

신주의 상장일	2026년 04월 07일

이사회결의일(결정일)	2025 년 11월 28일

제3자배정 대상자	펠리칸앤디조합, 백성현, 심유리, (주)그린스트리트

기타	사모발행(1년간 전량 보호예수)

8) 유상증자결정(2026년 02월 13일 최초공시 - 2026년 02월 27일 정정공시)

구 분	내 용

신주의 종류와 수	기명식 보통주 579,710 주

1주당 액면가액	500 원

증자전 발행주식총수	23,541,303 주

자금조달의 목적 및 금액	채무상환자금 : 999,999,750원

증자방식	제3자배정증자(소액공모)

신주 발행가액	1,725원

기준주가에 대한 할인율	10.00%

제3자배정에 대한 정관의 근거	당사 정관 제10조

납입일	2026년 03월 05일

신주의 배당기산일	2026년 01월 01일

신주권교부일	2026년 03월 20일

신주의 상장일	2026년 03월 20일

이사회결의일(결정일)	2026년 02월 13일

제3자배정 대상자	토르1호조합

기타	소액공모

9) 전환사채권 발행결정(2026년 03월 16일 최초공시- 2026년 03월 24일 정정공시)

구 분	내 용

전환사채명	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

이사회결의일	2026년 03월 16일

납입일(발행일)	2026년 03월 24일

사채의 발행가액	11,000,000,000원

전환가액	2,871원

표면이자율/만기보장수익률	0.0% / 4.0%

만기상환금	권면금액의 112.4684%

전환청구권 권리행사기간	2027년 03월 24일 ~ 2029년 02월 24일

전환 시 발행할 주식	기명식 보통주식

상환방법	발행일로부터 3년 만기 일시상환

조기상환청구권	사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날인 2027년 03월 24일 및이후 매 3개월마다 조기상환청구 가능

나. 연구개발 활동 1) 연구개발 담당조직연구소 조직은 개발 1팀, 2팀, 선행연구파트로 구성되어 있습니다.연구소는 신규모델 설계, 양산 및 사후관리와 관련하여 모델별 프로젝트를 진행하고 있습니다.2) 연구개발비용

[연결재무제표 기준] (단위 : 천원, %)

사업부문	내용	2026년 (제17기 1분기)	2025년 (제16기)	2024년 (제15기)	비고

산업용 테이프 및 건축용ㆍ차량용 필름	회계처리	판관비	429,425	1,701,509	3,012,857	-

제조경비	-	-	-	-

개발비	-	-	-	-

계	429,425	1,701,509	3,012,857	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 매출액]	3.31	3.38	5.74	-

3) 연구개발실적

보유기술	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법

기술설명	- 휴대폰의 터치 스크린 패널과 Middle Case의 외곽면을 부착하여 방수성을 극대화시키고, 내충격성과 재작업성을 보완한 제품의 개발

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	자동차 배터리용 방수 테이프

기술설명	- 자동차의 배터리 도섭 라인 이상의 물이 유입 되었을 때 침수 방지

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	산화방지 효과가 우수한 고투명 솔라필름

기술설명	- 아크릴 점착을 우레탄 접착으로 변경하여 알루미늄 증착의 산화를 방지 기술을 적용한 솔라필름 개발

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름

기술설명	- SR 코팅 부분에 안료를 적용하여 운전자 시야에 광반사 현상을 개선하는 기술을 적용한 솔라필름 개발

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	내오염성 및 스크래치 복원 능력이 우수한 복합 시트

기술설명	- 스크래치 복원이 가능하고 내오염성이 좋은 코팅을 적용한 핸드폰 액정 보호 필름 개발

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	자동차 앞유리 보호용 필름 개발

기술설명	- 차량 운전시 스톤칩등에 의해 앞유리 손상 발생을 보호하기 위한 필름 개발 앞유리보호, 발수효과 , 스크래치 복원 기술 복합

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	Self Healing 필름 설계

기술설명	- 자가복구 필름, 필름상의 스크래치를 스스로 복원하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 및 실제 제작 테스트 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Cushion layer 설계 및 최적화 기술

기술설명	- 업체별/제품별 요구 스펙에 따라 Cushion Layer를 달리 적용하는 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 양산 검증 및 시장 적용

기술수준	- 양산 적용 중

보유기술	Anti-Reflective film 설계 기술

기술설명	- 스마트폰 전면에 반사된 햇빛 반사율을 조정하여 눈부심 조절

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 시뮬레이션 설계 및 구현 가능성 검증

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Anti-Fog film 설계 기술

기술설명	- 자동차/목욕탕 등에서 물방울이 맺히지 않게 하는 김 서림 방지 기술

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 가구 업체 프로모션 진행 중

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Optical Anti-Glare film 설계 기술

기술설명	- 불투명필름으로 빛을 확산시켜 눈부심 방지

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	고투과, 저반사 열차단 필름

기술설명	- 빛은 잘 통과시키고 열은 선택적으로 차단하는 필름

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가, 시장 판매

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	Thermal Reactive restoration tape 개발

기술설명	- 특정 온도에서 점착성을 20% 정도로 감소시키고, 상온에서는 원복시키는 기술을 적용한 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	전기자동차 Battery pack 적용을 위한 내충격 sheet 개발

기술설명	- 우수한 내환경성 신뢰성으로 차량 배터리를 고정

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	수용성 테이프의 수용성 및 점착력 개선

기술설명	- 점착력과 수용성을 가진 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	가전제품, IT기기 내부의 열을 감소시키는 방열 테이프 개발

기술설명	- 내부온도를 감소시켜 제품의 수명연장 및 품질 안정화

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	휴대폰 내부 유동성을 극복하면서, 방수 성능을 지닌 테이프의 제조 기술

기술설명	- 폴더블폰의 폴딩에 의한 내부 유동성을 극복할 수 있는 성능의 방수 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	모바일 기기의 배터리 고정용 테이프 제조 기술

기술설명	- 휴대폰 배터리를 고정하기 위한 테이프로 내충격성능과 자가 수리 가능한 용제 해체성 기능을 가지는 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	폴더블 기기 윙플레이트 고정용 테이프 제조 기술

기술설명	- 폴더블 기기 윙플레이트 부위의 디스플레이를 고정하기 위한 양면테이프로 유동성과 해체성 기능을 가지는 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	열방사 테이프(Thermal Radiation Tape) 개발 및 제조

기술설명	- 열원의 열을 낮은 온도의 외부로 신속히 배출시켜주는 열방사 기능을 강화한 기능성 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	전기 박리 점착제 테이프(Electrically Debondable PSA Tape) 개발 및 제조

기술설명	- 건전지의 전압 전류로 점착력을 낮추어 피착재 사이를 쉽게 분리시킬 수 있는 기능성 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가

기술수준	- 양산 가능 수준 구현

보유기술	TPE 소재를 이용한 박막 방수 테이프 개발

기술설명	- Thermoplastic elastic 소재를 이용하여 얇으면서도 내충격성이 우수한 방수 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	X, Y, Z축 차광테이프 개발

기술설명	- X, Y, Z축 모두 차광이 되도록 하여 광효율을 높여주는 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	용제해체성 배터리 고정용 테이프 설계 및 개발

기술설명	- 배터리 해체 시, 용제를 이용하여 탈착을 용이하게 해주는 기술을 적용한 테이프

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 개발 완료

기술수준	- 양산 적용

보유기술	UV 경화형 방수 테이프 설계 및 개발

기술설명	- 기존 용제형 점착제를 UV 경화형 점착제로 대체하여 친환경성과 생산성 확보

개발경과	- 개발자 : 앤디포스- 개발정도 : 실물 제작 및 평가

기술수준	- 양산 가능 수준 구현