앤디포스 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황▣ (주)앤디포스

NO	종류	등록일자	내용	근거법령

1	특허권	2013-05-06	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	특허법(한국)

2	특허권	2014-11-04	광반사 현상이 개선된 차량용 윈도우 필름	특허법(한국)

3	특허권	2014-12-11	내오염성 및 스크래치 복원능력이 우수한 복합시트	특허법(한국)

4	특허권	2015-09-07	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	특허법(한국)

5	특허권	2016-09-26	향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프(분할)	특허법(한국)

6	특허권	2015-09-07	향상된 밀착성을 갖는 방수용테이프 및 그 제조방법	특허법(한국)

7	특허권	2015-09-07	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	특허법(한국)

8	특허권	2016-01-18	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법(분할)	특허법(한국)

9	특허권	2016-07-04	터치스크린 패널용 양면테이프(분할)	특허법(한국)

10	특허권	2016-09-26	자동차 배터리용 방수 테이프(분할)	특허법(한국)

11	특허권	2021-05-06	자동차 앞 유리 바깥 면 부착용 코팅 필름 및 그 제조 방법	특허법(한국)

12	특허권	2022-03-31	자동차 유리 바깥 면 부착용 필름 코팅용 조성물과 그 제조 방법, 및 자동차 유리 바깥 면 부착용 필름과 그 제조 방법	특허법(한국)

13	특허권	2019-08-09	자동차 배터리용 방수 테이프 및 그 제조방법	특허법(CN)

14	특허권	2019-05-21	자동차 배터리용 방수테이프 및 그 제조방법	특허법(US)

15	특허권	2019-06-11	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	특허법(CN)

16	특허권	2019-05-14	터치스크린 패널용 양면테이프 및 그 제조방법	특허법(US)

17	특허권	2019-09-27	향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법	특허법(CN)

18	특허권	2019-05-21	향상된 밀착성을 갖는 방수용 테이프 및 그 제조방법	특허법(US)

19	특허권	2014-10-15	산화방지 효과가 우수한 고투명성 솔라필름	특허법(CN)

20	상표권	2012-04-02	앤디포스(로고,17)	상표법(한국)

21	상표권	2012-04-02	NDFOS(로고, 17)	상표법(한국)

22	상표권	2020-08-12	ZIVENT(로고, 17)	상표법(한국)

23	상표권	2020-07-01	로고(날개, 17)	상표법(한국)

24	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 호주)	상표법(AU)

25	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 콜럼비아)	상표법(CO)

26	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 유럽)	상표법(EM)

27	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 일본)	상표법(JP)

28	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 카자흐스탄)	상표법(KZ)

29	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 멕시코)	상표법(MX)

30	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 러시아)	상표법(RU)

31	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 싱가포르)	상표법(SG)

32	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 터키)	상표법(TR)

33	상표권	2014-08-19	도형+NDFOS(17류, 미국)	상표법(US)

34	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 우즈베키스탄)	상표법(UZ)

35	상표권	2013-06-11	도형+NDFOS(17류, 베트남)	상표법(VN)

36	상표권	2013-05-07	恩迪?斯(은적부사)(문자,35)	상표법(CN)

37	상표권	2013-05-07	NDFOS(문자,35)	상표법(CN)

38	상표권	2014-05-28	NDFOS(문자,17)	상표법(CN)

39	상표권	2013-05-07	로고(17)	상표법(CN)

40	상표권	2013-09-07	恩迪?斯(은적부사)(문자,17)	상표법(CN)

41	상표권	2014-09-14	NDFOS(문자,12)	상표법(CN)

42	상표권	2014-09-14	恩迪?斯(은적부사)(문자,12)	상표법(CN)

43	상표권	2015-03-28	HANSUN(로고,17)	상표법(CN)

44	상표권	2015-03-14	로고(원형,17)	상표법(CN)

45	상표권	2015-08-28	Han Sun(로고,17)	상표법(CN)

46	상표권	2008-03-21	Neo Tech(로고, 17)	상표법(CN)

47	상표권	2017-08-20	NeoTech(로고, 17)	상표법(CN)

48	상표권	2019-10-04	ZIVENT(로고, 17, 중국)	상표법(CN)

49	상표권	2019-10-04	ZIVENT(로고, 17, 중국, 미국)	상표법(CN, US)

50	상표권	2020-09-15	ZIVENT(로고, 17, 미국)	상표법(US)

51	상표권	2019-10-04	로고(날개, 17, 중국, 미국)	상표법(CN, US)

52	상표권	2020-09-15	로고(날개, 17, 미국)	상표법(US)

53	상표권	2020-07-14	?佰特 (ji bai te)(문자, 17류)	상표법(CN)

▣ (주)큐컴퍼니

NO	권리구분	등록일자	발명의 명칭	근거법령

1	특허권	2011-03-02	신규한 펩타이드 및 이의 용도	특허법(한국)

2	특허권	2011-09-20	ＡＩＭＰ2-ＤＸ2의 억제제를 유효성분으로 포함하는 염증성질환 예방 및 치료용 조성물	특허법(한국)

3	특허권	2011-10-21	뇌파 및 촬상장치를 이용한 전자기기 원격제어장치	특허법(한국)

4	특허권	2012-05-25	NOVEL PEPTIDE AND USE THEREOF	특허법(JP)

5	특허권	2012-07-18	NOVEL PEPTIDE AND USE THEREOF	특허법(CN)

6	특허권	2012-10-04	복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질환의 예방 및 개선용 피부외용 약학 조성물 및 화장료 조성물	특허법(한국)

7	특허권	2013-02-01	복합 생약 추출물을 유효성분으로 함유하는 알러지성 또는 비알러지성 피부질화의 예방 및 치료용 약학 조성물 및 건강기능식품	특허법(한국)

8	특허권	2019-08-28	신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물	특허법(한국)

9	특허권	2019-09-17	신규한 AIMP1 단백질의 단편과 이를 유효성분으로 포함하는 발모 촉진용 조성물	특허법(한국)

10	특허권	2020-10-13	단편화된 GRS 폴리펩타이드, 이의 변이체 및 이들의 용도	특허법(한국)

11	특허권	2022-03-11	NOVEL AIMP1 PROTEIN FRAGMENT AND HAIR GROWTH-PROMOTING COMPOSITION CONTAINING SAME AS ACTIVE INGREDIENT	특허법(JP)

12	특허권	2022-04-26	AIMP1 Protein Fragment And Hair Growth-promoting Composition Containing Same As Active Ingredient	특허법(US)

13	특허권	2022-07-22	NOVEL AIMP1 PROTEIN FRAGMENT AND HAIR GROWTH-PROMOTING COMPOSITION CONTAINING SAME AS ACTIVE INGREDIENT	특허법(CN)

14	상표권	2019-04-08	IHOA (제03류)	특허법(한국)

15	상표권	2019-04-08	I'HOA (제03류)	특허법(한국)

나. 산업의 특성(1) 모바일기기용 양면 테이프

(가) 기술집약 고기능 정밀산업모바일기기용 양면 테이프 산업은 영상부품소재 산업이고, 전방산업인 모바일을 연결시켜주는 중간재 산업인 동시에 고기능 정밀산업입니다. 휴대폰 부품은 세트가 요구하는 기능과 크기, 디자인과 출하시기 등을 충족시켜야 하므로 고기능 및정밀도를 갖추어야 합니다. 특히 휴대폰 산업은 기술진보가 매우 빠르고 제품의 수명주기가 짧기 때문에 수요자의 요구를 정확히 파악하여 신속히 대응하여야 합니다.
(나) 원가경쟁력과 품질의 중요성전방산업인 모바일의 고사양화 및 휴대폰 시장의 수요확대, 판가하락 추세에 따라 모바일 부품소재산업 내 경쟁의 핵심요소는 원가경쟁력 확보와 품질개선입니다. 글로벌 휴대폰 시장에서의 경쟁심화는 휴대폰의 단가 하락으로 이어지고 있으므로, 부품업체 입장에서 제품의 원가경쟁력은 필수적으로 갖추어야 합니다. 부품업체는 낮은 단가에서도 이익을 창출하면서 동시에 고품질을 유지하여야 합니다.(다) 고객사와의 긴밀한 공조체제전방산업의 라이프 사이클이 타 전자제품에 비해 상대적으로 짧고, 사용자들의 취향이 변하는 속도가 빠르기 때문에 타 산업에 비해 신속한 개발, 양산체제, 안정된 품질을 기반으로 고객사와 긴밀한 공조체제가 필요한 산업입니다.

(2) 윈도우 필름

(가) 다양한 제품으로 구성
초기에는 제품의 색상 변질 방지가 중요한 이슈였고, 그 뒤에는 자외선 및 적외선의 차단이 중요해졌으며, 최근에는 실제적인 열차단 및 미관도 중요해지고 있습니다. 초기의 저가 제품부터 현재의 고가제품까지 다양한 제품들이 국가별/소비자별 선호에 따라서 판매되고 있습니다. 미국의 루마, 썬가드와 같은 선두브랜드가 있으며, 전세계적으로 수 많은 회사가 존재하고 있습니다.(나) 에너지 절감에 대한 관심 증가
최근 각국의 전력부족이 심화되고 있고, 에너지 절감의 중요성이 커지면서 유해한 열에너지를 차단하고, 건물의 열효율성을 극대화 시킬 수 있는 건축용 IR필름, safety필름에 대한 수요가 커지고 있는 추세입니다.

(3) 분양 및 임대사업

분양 및 임대사업은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 분양 및 임대사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 분양 및 임대부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 또한 분양 및 임대부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다.

다. 산업의 성장성 및 시장의 안정성(1) 휴대폰 산업당사의 모바일기기용 양면 테이프 관련 사업은 전방산업인 휴대폰 산업과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 휴대폰 산업을 통하여 당사 산업의 성장성을 검토하는 것이 타당하다고 판단됩니다.

스마트폰 시장은 2017년 이후 하락 중이며, 2021년부터는 다시 확장될 것으로 예상됩니다(출처 : 유진투자증권)

화웨이의 점유율은 큰 폭으로 하락하고 있으며, 향후 샤오미와 오포, 비보의 점유율이 향상될 것으로 예상하고 있습니다. (출처 : 키움증권)(2) 자동차 산업2020년 세계 자동차 판매는 코로나19 장기화로 인한 선진/신흥시장에서의 동반 판매 부진으로 전년 대비 18.6% 감소하였으며, 2018년부터 다운사이클에 접어든 자동차 산업 침체가 더욱 심화되었습니다. 2021년은 전년도 판매 급락에 따른 기저효과로 증가세 전환이 예상되나, 코로나19 이전 수준에는 여전히 미치지 못할 것으로 전망됩니다. 2020년 국내 자동차 생산량 또한 전년 대비 11% 감소한 354만대를 기록하며 2009년 이후 11년 만에 최저 수준을 기록하였습니다. (한국자동차산업협회)

2020년 글로벌 자동차 판매량은 코로나19 영향으로 750만대이며, 지속적으로 판매량이 증가될 것으로 예상합니다.(출처 : 수출입은행)(4) 분양 및 임대사업분양 및 임대사업은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 최근 정부 규제 강화의 영향으로 전체적인 시장규모는 정체될 것으로 예상되나, 한편으로는 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A~C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발은 가속화될 전망입니다. 아울러 정부의 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모 정비사업보다는 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 라. 산업의 경기변동의 특성모바일기기용 양면 테이프 산업은 전방산업인 휴대폰 산업의 경기변동에 의해 직접적인 영향을 받고 있습니다. 휴대폰 산업은 일반적 경기변동에 비하여 변동폭이 비교적 큰 편입니다. 이 때문에 경기하강 국면에 타산업 대비 이익률이 더 크게 감소하는 단점이 있으나, 반대로 경기회복시의 반등속도도 빠른 편입니다.

한편 윈도우 필름 산업은 제품이 차량의 썬팅용으로 많이 사용되기 때문에 전세계적인 경제상황에 따른 차량 판매대수에 영향을 받습니다.테이프 산업과 필름 산업은 코로나19의 영향으로 인한 전방산업의 규모 축소에 일시적인 영향을 받고 있습니다.분양 및 임대사업은 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 2013년 이후 풍부한 유동성과 정부의 활성화 정책으로 주택시장은 상승세를 유지하였으며, 전국적으로 대규모 주택공급이 이루어졌습니다. 하지만 대출규제 및 정부의 부동산 규제 정책 등 시장여건 변동에 따라 주택시장의 성장성은 영향을 받을 것으로 예상합니다. 마. 산업의 계절성

모바일기기용 양면 테이프는 전방산업의 특성상 계절적 요인에 의한 경기변동이 발생하며 월별 매출의 증감 폭이 일정한 패턴을 보여주고 있습니다. 국내 휴대폰 시장의 경우, 1~3월은 설, 졸업, 입학 시즌, 5월은 어린이날 등에 의한 특수가 반영됩니다. 하반기에는 9월의 추석, 12월의 크리스마스 및 연말 특수가 있으므로 계절적 경기변동이 나타날 수 있습니다. 해외시장의 경우 3~4월의 부활절 시즌, 9월의 입학시즌, 11~12월의 추수감사절 및 크리스마스 시즌 등에 의한 계절성이 존재합니다.

또한 당사의 모바일기기용 양면 테이프 등 휴대폰 부품의 경우 주요 글로벌휴대폰 제조사의 신제품 출시 시기에 따라 매출이 영향을 받는 특징을 보입니다. 예를 들어 삼성전자 휴대폰의 경우 프리미엄급 스마트폰이 통상 매년 3~5월경 출시되며 애플의 경우 통상 9~10월경 출시되는 바, 모바일기기용 양면 테이프 매출은 이에 1~2개월 정도 선행하여 영향을 받는 경향이 존재합니다. 이러한 원인은주요 휴대폰 제조사의 부품 조달, 완성폰 제조 및 유통기간 등의 요소가 작용하기 때문입니다.

한편, 윈도우 필름의 경우 글로벌 자동차 판매량에 따라 영향을 받으며, 계절적으로는 점착력이 감소하는 등 제품 접착성에 좋지 않은 기후인 겨울철에 감소하는 특징이있습니다. 바. 국내외 경쟁상황(1) 모바일기기용 양면 테이프(가) 경쟁형태 국내에 진출한 글로벌 테이프ㆍ필름 제조업체들은 장기간의 업력 축적에 따른 시장지배력을 바탕으로 초기 모바일기기용 양면 테이프 시장에서 우위를 점하였습니다. 그러나 2000년대 후반에 접어들며 기술력을 갖춘 국내 업체들이 품질, 가격경쟁력을 바탕으로 시장에 침투하기 시작하며, 이제는 글로벌 업체들과 대등한 위치에서 경쟁하고 있습니다.현재 모바일기기용 양면 테이프 시장은 과점시장의 형태를 갖고 있으며, 국내에서 모바일기기용 양면 테이프를 제조하여 휴대폰 제조업체 또는 부품업체에 공급하는 회사는 해외의 3M, TESA, SEKISUI, NITTO DENKO 및 국내의일부회사가 존재하는 것으로 파악됩니다.(나) 진입장벽최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 모바일기기용 양면테이프는 상기에서 설명한 방수성, 내충격성 이외에도 재작업성, 점착력 등다양한 특성을 고루 구현할 수 있는 기술적 노하우를 가진 선도업체가 존재하여 후발주자에게는 큰 진입장벽으로 작용합니다.

한편, 모바일기기용 양면 테이프 제조업은 장치산업에 속하는 것으로 볼 수 있습니다. 글로벌 휴대폰 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 대규모 수량에 대한 출하를 준비하며, 이 과정에서 부품업체들의 양산 능력이 매우 중요시되고 있는 상황입니다. 이에 따라 글로벌 휴대폰 제조업체의 판매목표에 부합하기 위해서는 일정수준 이상의 생산능력(Capacity)이 필수적이며, 이를 위해서는 토지, 공장, 설비 등대규모 시설투자가 선행되어야 하는 바, 이는 시설규모가 영세한 경쟁업체 또는 후발주자에게는 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.(2) 윈도우 필름윈도우 필름 시장은 모바일기기용 양면 테이프 시장과 마찬가지로 초기부터 글로벌 필름업체들이 시장지배력을 확대하며 과점체제를 형성하였습니다. 윈도우필름 시장은 해외업체인 3M, EASTMAN(루마), MADICO와 다수의 국내업체가 사업을 영위하고 있습니다. 주로 미국업체들이 윈도우 필름 시장의 상위권에 포진해 있으며, 일본, 한국, 대만, 중국기업 순으로 시장점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 분양 및 임대사업국내 주택건설시장은 1999년 면허제에서 등록제로 전환됨에 따라 건설업 면허 취득을 통한 시장진입이 가능한 완전경쟁 시장입니다. 이로 인해 타 산업에 비해 업체의 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 편입니다. 그러나 사회환경 변화 및 소비자 트렌드 변화에 따라 기존에 주택을 선택하던 기준이 되었던 주택 가격 및 입지에서 벗어나 브랜드, 디자인, 조경 및 편의시설까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 사. 국내외 시장점유율 추이당사가 영위하고 있는 산업부문의 시장규모 및 시장점유율을 산출할 수 있는 객관적인 통계자료가 충분하지 않으므로 당사는 시장점유율을 표시하지 않습니다. 아. 경쟁우위요소(1) 모바일기기용 양면 테이프(가) 제품의 기술경쟁력당사만의 고유한 기술인 특수구조층을 적용한 물성으로 동업종 영위 타사대비 기술적 우위를 확보하고 있습니다. 최근 휴대폰 시장은 하이엔드급 모델부터 보급형 모델까지 방수기능이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 모바일기기용 양면 테이프 또한 방수기능을 구현할 수 있는 기술력이 요구되고 있는 상황입니다. 또한 휴대폰은 갈수록 충격에 잘 견디도록 높은 내충격성이 요구되고 있으며, 모바일기기용 양면 테이프에도 이러한 내충격성을 극대화시키는 기술력이 중요시되고 있습니다. 당사의 모바일기기용 양면 테이프는 이러한 방수성, 내충격성 이외에도 점착력, 재작업성 등 다양한 특성을 고루 구현함으로써 기술경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 고객만족을 위하여 꾸준한 기술개발을 진행하고 있습니다.(나) 원가경쟁력삼성전자 공급가를 기준으로 살펴보면, 기존 공급업체 대비 절반 수준의 가격경쟁력을 확보하고 있습니다. 이는 모바일기기용 양면 테이프의 매출 증대에 따른 생산공정의 안정화(생산 Line Speed 개선 및 외주협력사의 품질개선)과 원재료에 대한 대량 구매, 거래처 다변화를 통한 원재료 단가하락 등에 기인합니다.

(2) 윈도우 필름(가) 제품의 품질경쟁력당사 제품은 제품 외관이 우수하고 시공성 및 안정성이 뛰어나다는 평가를 받고 있습니다. 이를 바탕으로 품질 및 제품다양성 측면에서 우위를 가지고 런칭 중에 있습니다.

(나) 우수한 영업력각 지역별/국가별 담당자를 지정함으로써 고객의 요청사항에 대한 즉각적인 대응 및지원이 가능합니다. 이와 더불어 정확한 납기를 통해 고객의 만족도를 높은 수준으로유지하고 있습니다.

자. 신규제품

구분	제품 기능

스마트폰용 배터리 고정용 테이프	일체형 스마트폰 내에서 배터리의 안정적 장착을 돕고,A/S 등을 진행하는 경우 원활하게 탈착되도록 함

차량용 외장테이프	자동차의 외장 부분에 부착되어 차량의 심미감을 향상하고, 내열성을 강화하여 탈착 방지 성능 개선

차량용 배터리 고정용 테이프	자동차의 배터리 Cell 내ㆍ외부의 마감 및 절연용

차. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원)

사업부문	구분	2024년(제15기 1분기)	2023년(제14기)	2022년(제13기)

모바일기기용
양면 테이프,
윈도우 필름	매출액	11,535	44,359	43,867

영업이익	(330)	802	1,242

자산	145,406	146,892	169,227

분양 및 임대	매출액	21	3,540	42,743

영업이익	(400)	(71)	8,299

자산	26,420	26,906	31,042

이외 사업부	매출액	207	967	2,413

영업이익	(863)	(4,853)	(733)

자산	(33,310)	(32,673)	(27,263)