클리오 사업보고서 (2017.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	61,006,000	8,994,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,948,095	2,496,030	19,444,125	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,114,785	1,114,785	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	1,114,785	1,114,785	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,948,095	1,381,245	18,329,340	-

Ⅴ. 자기주식수	150,000	-	150,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,798,095	1,381,245	18,179,340	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	99,447	50,553	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	99,447	50,553	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	99,447	50,553	-	-	150,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2017년 04월 22일

주당 발행가액(액면가액)	41,000	500

발행총액(발행주식수)	56,631,045,000	1,381,245

현재 잔액(현재 주식수)	56,631,045,000	1,381,245

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주와 배당비율 동일하며 주주총회에서 결정

잔여재산분배에 관한 사항	(1) 최초발행가격에 연 3%의 내부수익율을 더한 금액과 지급이 결정되었지만 미지급된배당금에 상당하는금액을 법적으로 지급가능한 회사의 잔여자산에서 현금으로 지급받을 수 있음(2) 최초발행가격은 주식의 무상발행, 분할,흡수합병, 신설합병, 또는 종류 변경을 포함한 회사의 주식수의 변경을 초래하는 사유, 또는 이와 유사한 영향을 미치는 기타 사유가 본건 우선주식 가격에 미치는 영향을 고려하여 변경될 수 있음(3) 청산시잔여재산 분배우선금액을 전액 지급한 후에도 회사에 잔여자산이 남아 있는 경우, 후순위증권 소지인들에게 분배되고, 해당 후순위증권 소지인들에게 지급된 주당금액이 청산시 잔여재산 분배 우선금액을 초과하는 경우, 그 초과분은 본건 우선주식 및 해당 후순위증권 소지인들에게 안분비례하여 지급

상환에관한 사항	상환조건	(1) 상환을 청구할 수 있는자 : 주주 (2) 선택적 상환시 발행일로부터 1년 이후부터 3년까지 우선주식의 전부 또는 일부의상환을 요청할 수 있으며, 의무적 상환시 발행일로부터 3년이 경과한 날에 우선주식의 전부를 상환(3) 상환 요청이 이루어진날로부터 3개월 이내에 회사는 상환하여야하며, 배당가능이익이 부족하여 상환될 수 없는 경우, 회사는 이용 가능한 이익으로 최대한 가능한 한 범위 내에서 본건 우선주식을 안분 비례하여 상환할 수 있고, 추가 이익이 이용 가능하게되면 회사는 해당 이용 가능한 이익을 이용하여 본건 우선주식의 나머지를 상환(4) 상환 가격 선택적 상환가 = 최초발행가격 의무적 상환가 = 최초발행가격x(1.03)N/365N=발행일로부터 실제 상환일까지의 일수
(5) 전술한 상환가격은 회사가 적용가능한 본건 우선주식과 관련하여 본건 우선주식 소지인에게 지급한 지급, 배당 및 기타배분금액만큼 공제되거나 상계처리됨

상환방법	주주는 상환 의사 및 수량, 가액을 서면으로통지하며 발행사는 상환요청이 이루어진날로부터 3개월 이내에 현금으로 상환

상환기간	2018년 4월 22일 ~2020년 4월 21일

주당 상환가액	41,000

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	(1) 전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주(전환비율 1:1)(2) 전환가격의 조정가. 발행일 이후 회사가 보통주나 보통주식을 인수, 매수, 취득할 수 있는 권리, 옵션, 워런트 또는 보통주식으로 직접 또는 간접적으로 전환되거나 교환될 수 있는 부채, 주식 또는 기타 증권을 발행하거나 매각함에 있어 해당 발행이나 매각 직전 일자 현재 유효한 전환가격보다 낮은 주당 매매가격(권리, 옵션, 워런트, 부채, 주식 또는 기타 증권의 경우, 교환가격, 전환가격, 또는 주당 교환가격)으로 발행하거나 매각하는 경우, 전환가격은 아래 공식에 따라 조정NCP = OCP x [(N + v) / (N + n)]NCP = 조정후 전환가격OCP = 조정전 전환가격N = 해당 발행 또는 매각 직전 서울 영업 종료시 기준 기발행 보통주식 수n = 발행될 보통주식 수v = 회사가 수령하여야 하는 대금 총액으로OCP에 매수하는 보통 주식 수나. 해당 설정일(본건 우선주식이 전부 전환, 상환 또는 소각되는 날까지 발행일로부터 6월 및 12월의 마지막 서울 영업일이 되는 날) 직전의 최종 거래일의 거래량가중평균가격 및 (B) (x) 해당 설정일 직전의 최종 거래일의 거래량가중평균가격, (y) 해당 설정일 직전의 마지막 1주간의 거래량가중평균가격, (z) 해당 설정일 직전의 마지막 1개월의 거래량가중평균가격에 대한 산술평균 중 높은 가격이 그 당시 효력 있는 전환가격 보다 적은 경우, 전환가격을 조정하여 상기 (A) 및 (B) 중 높은 가격을 관련 설정일로부터 효력 있는 신규 전환가격으로 함전환가격은 주당 35,000원과 초기 전환가격의 70% 중 높은 가격 미만으로 하향 조정되지 아니함('보통주식의 추가주식 발행'에 따른 조정이 있는 경우, 전환가격은 해당 조정을 반영함)'가격조정'에 의거한 전환가격 조정은 오로지 하향 조정만 가능하고, 이전 설정일에 조정이 이루어졌을 수 있었다 하더라도 이후 임의의 설정일에 조정이 가능함(3) 전환 또는 상환되지 못한 우선주식은 기간 만료시 보통주식으로 자동 전환되며, 전환기간은 우선주식이 전부 상환되는날까지 연장가능함(4) 전환청구방법: 우선주 주주는 2통의 전환 통지서에 해당 주권(또는 주권미발행확인서)을 첨부하여 제출

전환청구기간	2018년 04월 22일 ~ 2020년 04월 21일

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,485,053

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	(1) 우선주식은 전량 1년간 보호예수(2) (주)클리오, BEAUTIFUL COLOR PTE LTD, 한현옥 간의 2017.04.14 주주간 계약 체결(3) 해당 우선주식은 2017년 4월 14일에 체결한 신주인수계약서의 '5.3 전환가격' 조정 항목에 따라 2017년 6월 30일에 1,429,102주로 1차 조정 후 2017년 12월 29일에 1,485,053주로 시가하락에 따라 전환가액 조정(4) 해당 우선주식은 제3자배정 대상자인 BEAUTIFUL COLOR PTE LTD와 지난 2016년 07월 04일 체결한 신주인수권계약서의 계약조건 따라 기 발행된 1,114,785주에 해당하는 전환상환우선주를 상환함과 동시에 동 상환금액에 대하여 전환상환우선주로 신규 재발행