클리오 사업보고서 (2016.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	61,006,000	8,994,000	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,873,215	1,114,785	17,988,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,873,215	1,114,785	17,988,000	-

Ⅴ. 자기주식수	99,447	-	99,447	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,773,768	1,114,785	17,888,553	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	99,447	-	-	99,447	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	0	99,447	-	-	99,447	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	0	99,447	-	-	99,447	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 (1) 종류주식(명칭) : 전환상환우선주(2) 발행현황

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2016년 07월 16일

주당 발행가액(액면가액)	51,400	500

발행총액(발행주식수)	57,299,949,000	1,114,785

현재 잔액(현재 주식수)	57,299,949,000	1,114,785

주식의내용	이익배당에 관한 사항	배당비율은 보통주와 동일함

잔여재산분배에 관한 사항	본건 우선주식의 주당 최초발행가격(“최초발행가격”)에 연 3%의 내부수익율을 더한 금액과 지급이 결정되었지만 미지급된 배당금에 상당하는 금액(“청산시 잔여재산 우선분배금액”)을 각 본건 우선주식에 대하여 법적으로 지급가능한 회사의 잔여자산에서 현금으로 지급받을 수 있음. 최초발행가격은 주식의 무상발행, 분할, 흡수합병, 신설합병, 또는 종류 변경을 포함한 회사의 주식수의 변경을 초래하는 사유, 또는 이와 유사한 영향을 미치는 기타 사유가 본건 우선주식 가격에 미치는 영향을 고려하여 변경될 수 있음.청산시 잔여재산 분배우선금액을 전액 지급한 후에도 회사에 잔여자산이 남아 있는 경우, 후순위증권 소지인들에게 분배되고, 해당 후순위증권 소지인들에게 지급된 주당금액이 청산시 잔여재산 분배우선금액을 초과하는 경우, 그 초과분은 본건 우선주식 및 해당 후순위증권 소지인들에게 안분비례하여 지급.

상환에관한 사항	상환조건	(1) 의무적상환
발행일로부터 5년이 경과한 날까지 기업공개가 완료되지 않은 경우 회사는 해당 일에본건 우선주식의 전부를 상환
가. 회사에 중대하게 불리한 영향을 미치는 회사가 통제할 수 없는 전반적인 경제 상황 또는 기타 외부적 요인으로 인해 기업공개가 불가능하다고 합리적으로 판단되어 기업공개를 완료하지 못한 경우 상환금액 : 최초 발행가격 X (1.03)^5
나. 위 외의 사유로 인하여 기업공개를 완료하지 못한 경우 상환금액 : 최초 발행가격 X (1.12)^5다. 본건 우선주식이 여하한 사유로 발행일로부터 5년이 경과한 날 상환되지 아니한 경우, 본건 우선주식의 주당 상환가격은 실제로 상환되는 날에 아래 공식을 적용하여 산출.
상환가격 = A x (1.12)N/365 ((나)의 경우), 또는 A x (1.03) N/365 ((가)의 경우)
A = 최초발행가격
N = 발행일부터 실제 상환일까지의 일수
(2) 선택적상환
발행일로부터 5년이 경과한 날 이전에 기업공개가 완료되는 경우, 본건 우선주식소지인은 기업공개의 완료 직후 1년 내에 언제든지 자신의 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 요청할 수 있으며, 주당 상환가격은 최초발행가격임.(3) 모든 본건 우선주식이 배당가능이익이 부족하여 상환될 수 없는 경우, 회사는 이용 가능한 수익으로 최대한 가능한 한 범위 내에서 본건 우선주식을 안분 비례하여 상환할 수 있고, 추가 수익이 이용 가능하게 되면 회사는 해당 이용 가능한 수익을 이용하여 본건 우선주식의 나머지를 상환. (4) 전술한상환가격은 회사가 적용가능한 본건 우선주식과 관련하여 본건 우선주식소지인에게지급한 지급, 배당 및 기타배분금액만큼 공제되거나 상계처리됨.

상환방법	우선주식소지인은 기업공개의 완료 직후 1년 내에 언제든지 자신의 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 요청할 수 있으며,상환청구하면 상환

상환기간	(1) 의무적상환발행일로부터 5년이 경과한 날까지 기업공개가 완료되지 않은 경우 회사는 해당 일에본건 우선주식의 전부를 상환(2) 선택적상환발행일로부터 5년이 경과한 날 이전에 기업공개가 완료되는 경우, 본건 우선주식소지인은 기업공개의 완료 직후 1년 내에

주당 상환가액	51,400

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	(1) 전환비율: 우선주 1주당 보통주 1주(전환비율 1:1)(2) 전환가격의 조정가. 보통주식의 추가주식 발행발행일 이후 회사가 보통주나 보통주식을 인수,매수,취득할 수 있는 권리,옵션,워런트 또는 보통주식으로 직접 또는 간접적으로 전환되거나 교환될 수 있는 부채, 주식 또는 기타 증권을 발행하거나 매각함에 있어 해당 발행이나 매각 직전 일자 현재 유효한 전환가격보다 낮은 주당 매매가격(권리, 옵션, 워런트, 부채, 주식 또는 기타 증권의 경우, 교환가격, 전환가격, 또는 주당 교환가격)으로 발행하거나 매각하는 경우, 전환가격은 아래 공식에 따라 조정.
NCP = OCP x [(N + v) / (N + n)]
각 용어의 의미는 다음과 같다.
NCP = 조정후 전환가격
OCP = 조정전 전환가격
N = 해당 발행 또는 매각 직전 서울 영업 종료시 기준 기발행 보통주식 수
n = 발행될 보통주식 수
v = 회사가 수령하여야 하는 대금 총액으로 OCP에 매수하는 보통 주식 수나. 가격조정(Refixing)
2016년 및 2017년 회계연도, 또는, 경우에 따라 2016년 회계연도에 대한 세금, 이자, 감가상각비 차감 전 영업이익(“EBITDA”)(적용될 경우, “실제 EBITDA”)이 적용가능한 목표 EBITDA(아래에서 정의됨)를 초과하지 못하는 경우, 전환가격은 신규 전환가격으로 전환 시 발행 가능한 보통주식의 수가, (a) 해당 가격조정 직전의 적용 가능한 과거 전환가격으로 전환 시 발행 가능한 보통주식의 수와 (b) 해당 가격조정 직전의 회사 기발행 주식의 총수와 같은 보통주식의 수에 아래와 같이 산출하는 가격조정률을 곱한 수를 더한 가격으로 자동 조정.
가격조정률= [{A / [810,000,000,000 x (실제 EBITDA / 목표EBITDA)]} - (발행일에 발행된 본건 우선주식의 총수 / B)] / C
A = 최초발행가격 x C
B = 발행일 기준 보통주식의 총수 + 발행일 기준 본건 우선주신의 총수
C = 주식의 무상발행, 분할, 흡수합병, 신설합병, 또는 종류 변경을 포함한 회사의 주식 수의 변경을 초래하는 사유, 또는 이와 유사한 영향을 미치는 기타 사유가 우선주식 가격에 미치는 영향을 고려한 발행일에 발행된 본건 우선주식의 총수

전환청구기간	(1) 발행일로부터 5년 이내에 기업공개를 완료한경우 - 기업공개일로부터 1년이 경과하는 기간
(2) 발행일로부터 5년 이내에 기업공개를 완료하지 못한경우 - 발행일로부터 7년이 경과하기 이전 기간(3) 회사가 우선주식을 전부 상환하는데 필요한 배당가능이익을 충분히 가지고 있지 아니한 기간은 제외

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1,145,678

의결권에 관한 사항	있음

기타 투자 판단에 참고할 사항	정관에 달리 규정된바를 제외하고, 회사가여하한 주식이나 자본증권을 발행하는 경우, 본건 우선주식소지인들은 완전희석된 기준으로 본건우선주식의 각 보유비율에 따라해당지분증권(보통주식 또는 보통주식연계지분증권)을 취득할 신주인수권을 가짐.

주1) 2016.11.04 보통주 추가발행에 따른 가격조정 반영