에스티팜 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.03.18	전환권행사	보통주	125,129	500	68,729	-

2024.04.30	전환권행사	보통주	202,243	500	68,729	-

2024.05.08	전환권행사	보통주	181,873	500	68,729	-

2024.05.29	전환권행사	보통주	145,498	500	68,729	-

2024.07.08	전환권행사	보통주	218,248	500	68,729	-

2024.08.19	전환권행사	보통주	43,943	500	79,684	-

2024.08.20	전환권행사	보통주	4,394	500	79,684	-

2024.08.22	전환권행사	보통주	50,534	500	79,684	-

2024.08.23	전환권행사	보통주	32,639	500	79,684	-

2024.08.26	전환권행사	보통주	17,577	500	79,684	-

2024.08.27	전환권행사	보통주	47,709	500	79,684	-

2024.08.29	전환권행사	보통주	119,272	500	79,684	-

2024.09.03	전환권행사	보통주	43,315	500	79,684	-

2024.09.04	전환권행사	보통주	21,971	500	79,684	-

2024.09.19	전환권행사	보통주	22,599	500	79,684	-

2024.09.26	전환권행사	보통주	21,971	500	79,684	-

2024.10.16	전환권행사	보통주	18,832	500	79,684	-

2024.11.12	전환권행사	보통주	5,022	500	79,684	-

2024.11.28	전환권행사	보통주	3,766	500	79,684	-

2024.12.18	전환권행사	보통주	17,578	500	79,684	-

2025.09.08	전환권행사	보통주	509,246	500	68,729	-

2025.09.09	전환권행사	보통주	35,156	500	79,648	-

2025.10.21	전환권행사	보통주	4,394	500	79,648	-

주) 보고서 작성기준일 이후 2026년 3월 18일까지, 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 7,075백만원이 보통주 88,826주로 전환되었습니다. 주) 보고서 작성기준일 이후 2026년 3월 18일까지, 기부여된 주식매수선택권 행사에 따라 보통주 39,590주가 신주발행되었습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채	1	2020.12.11	2025.12.11	110,000,000,000	에스티팜(주) 보통주	2021.12.11~2025.11.11	100	68,729	-	-	-

제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채	2	2023.08.09	2028.08.09	100,000,000,000	에스티팜(주) 보통주	2024.08.09~2028.07.09	100	79,648	59,325,214,336	744,842	-

합 계	-	-	-	210,000,000,000	-	-	-	-	59,325,214,336	744,842	-

주1) 상기 전환가능주식수는 미상환사채 권면 총액을 전환가액으로 나눈 값입니다.주2) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 2024년 8월 9일, 시가 상승으로 인해 79,648원으로 상향 조정 되었습니다. 주3) 2025년 9월 8일 제1회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환권행사로 전환사채 전액이 보통주로 전환이 되었습니다.주4) 보고서 작성기준일 이후 2026년 3월 18일까지, 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 7,075백만원이 보통주 88,826주로 전환 되었습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	59,325	-	-	-	-	59,325

합계	-	-	59,325	-	-	-	-	59,325

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-