슈프리마 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[바이오인식 부문](1) 산업의 특성당사가 영위하고 있는 바이오인식 산업이 가지는 주요 특성은 다음과 같습니다.■ 다양한 응용분야바이오인식 기술은 기존에 비밀번호, 카드, 인증서 및 신분증을 사용하던 거의 모든 분야에 적용되어 사용될 수 있는 기술입니다. 바이오인식 기술은 이미 존재하는 시스템의 인증방식을 대체하는 역할이므로 바이오인식 제품을 도입하기 위한 별도의 인프라 구축 비용이 크지 않습니다. 이러한 낮은 대체비용과 높은 보안성으로 인해 바이오인식 기술은 매우 다양한 분야에 응용되고 있습니다. 출입보안 및 근태관리 분야로는 주요보안시설이나 사무실의 출입보안, 직원의 근태관리, 학원 등의 출결관리, 아파트 등의 지문인식도어락 등을 들 수 있으며, 디바이스 및 시스템 접근보안 분야로는 네트워크 보안, 노트북, 휴대폰 인증, 전자상거래, ATM, 온라인뱅킹 등을 들 수 있습니다. ■ 성장초기단계의 첨단산업바이오인식 산업은 산업초기인 90년대 이전에는 기술적 안정성 부족과 높은 가격으로 인해 시장의 발전이 더뎠으나, 90년대 이후 IT 기술의 발달에 따라 제품 가격 인하와 센서의 소형화 등이 이루어지고 편리성이 증대되면서 적용범위를 서서히 넓혀오고 있습니다. 바이오인식 산업은 특히 2001년 9.11 테러를 계기로 보안에 대한 의식이 강화되면서 본격적으로 성장하기 시작한 산업으로 아직은 성장 초기단계의 산업이라고 볼 수 있습니다. 향후에는 앞에서 살펴본 것처럼 바이오인식 기술이 출입보안이나 접근보안, 신분확인 등 기존 영역뿐만 아니라 홈네트워크, 유비쿼터스환경 등 차세대 정보통신 환경의 핵심기술로 자리잡을 것으로 예상되어 앞으로의 성장가능성은 무궁무진하다고 하겠습니다.■ 진입장벽이 높은 산업바이오인식 산업은 출입보안이나 신분확인 등 높은 신뢰도를 요구하는 분야와 밀접한 연관성을 맺고 있기 때문에 오랜 기간을 두고 검증이 되기 전에는 제품을 사용할 수 없어 후발주자가 진입하기 매우 어려운 산업입니다. 제품이 개발된 이후에도 제품에 대한 기술지원과 사용자로부터 제품사양 변경에 대한 요구가 지속되거나 교육이 요구되기 때문에 제조회사와 중간 유통회사간의 관계가 긴밀하게 유지되어 폐쇄적인 특성이 유지됩니다.(2) 산업의 성장성■ 바이오인식 솔루션 사업

현재 컴퓨터, 인터넷, 휴대폰과 같은 정보통신 인프라의 급속한 발달에 따라 개인정보 및 기업정보의 보안에 대한 필요성이 절실히 요구되고 있는 추세입니다. 또한, 인터넷이나 휴대폰을 통한 인터넷뱅킹, 신용카드 결제, 모바일 결제 등의 신용 거래가 활발하게 이루어짐에 따라 개인에 대한 고유 인증 수단이 요구되고 있습니다.이러한 요구에 부응하여 바이오인식 기능을 통해 각종 디바이스 및 시스템에 대한 접근보안을 수행하는 응용분야들이 다양하게 확대되고 있습니다. 또한 최근에는 스마트기기의 바이오인식 기술 도입이 활발해짐에 따라 전자상거래를 포함한 핀테크 등 다양한 응용 및 활용 시장이 확대될 것으로 전망됩니다.특히 애플(Apple)사가 반도체 지문인식센서 제조 업체이자 모바일 보안업체인 어센테크(AuthenTec)를 3억 5,600만 달러에 인수하여 iPhone 5S를 시작으로 iPhone 및 iPad 등 모바일 핸드셋 단말기는 물론 태블릿 PC에 지문인식센서를 탑재하고 있습니다. 삼성뿐만 아니라 중국 핸드셋 제조업체 등 중저가 단말기까지 지문인식센서가 탭재되면서 바이오인식 솔루션 시장이 본격적으로 확대되고 욌습니다. 탑재 가능성이 확대되면서 바이오인식 솔루션 시장의 본격적인 확대가 예견되고 있습니다. 이처럼 바이오인식 기술의 활용 범위은 지속적으로 확대되고 있으며, 동시에 바이오인식 기술을 통한 보안의 중요성 더욱 부각되면서 바이오인식 시장 전체가 계속하여 빠른 속도로 성장하고 있습니다.

■ 바이오인식 시스템 사업바이오인식 시스템 분야는 지문인식 모듈을 응용해 단말기와 같은 하드웨어 완제품을 생산하여 공급하는 사업 분야이며, 주로 출입보안과 근태관리 시스템을 생산하고 있습니다. 바이오인식 기술이 가진 높은 보안성과 사용상의 편의성 때문에 특정 보안 시설, 연구소, 보안구역에서 중소형 사무실, 회사, 공장, 아파트 출입보안 등 다양한 분야로 공급이 확장되고 있습니다. 기존의 카드 기반 출입시스템은 카드 소지자라면 누구나 출입할 수 있는 단점이 있으나, 당사의 바이오인식 출입보안시스템은 본인의 지문 정보를 이용해 인식하는 것으로 타인에 의한 도용의 위험이 없을 뿐만 아니라 카드 분실 및 재발급 등에 따르는 번거로움도 없기 때문에 출입보안 및 근태관리 시장에서 바이오인식 적용 제품의 수요가 빠르게 확대되고 있습니다. (3) 경기 변동의 특성■ 바이오인식 솔루션 사업PC, 노트북 및 휴대폰은 일상에서 없어서는 안될 필수품화 되어 경기변동에 큰 영향을 받지 않고 지속적인 수요증가가 예측됩니다. 또한, 제품의 라이프사이클이 PC의 경우 2~3년, 휴대폰은 1~2년으로 매우 짧은 편이며 새로운 기능을 추구하는 시장의 특성에 따라 바이오 인식 기술을 적용한 제품이 시장에서 더욱 큰 호응을 받을 수 있을 것으로 전망됩니다.

특히 금융권에서의 적극적인 바이오인식 기반 결제 시스템 도입, 모바일 결제 시스템에의 적용과 같은 대규모 인프라의 도입 및 확대 여부에 따라 시장의 성장 속도는 다소 영향을 받을 수 있을 것으로 예측됩니다.

■바이오인식 시스템 사업

출입보안분야에 적용되는 바이오인식 제품의 경우 보안산업의 특성 상 필요한 경우나 장소에 반드시 설치가 요구되기 때문에 일정한 수요가 항상 발생하고 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 오히려 사회적 변화요인이나 사회불안 요소에 의해 영향을 더 받는다고 할 수 있습니다.

특히 불황기에는 범죄 등의 증가로 사회적 불안감이 증가되기 때문에 수요가 늘어나는 효과가 있으며, (공공시설 방화사건 등과 같은) 취약한 보안시스템으로 인해 발생한 사건이 계기가 되거나, 정부의 보안 정책 도입 등으로도 추가 수요가 발생할 수 있습니다.

근태관리 분야 역시 투자 대비 높은 비용 절감 효과로 인해 바이오인식 제품의 도입이 증가하고 있으며, 불황에도 인건비 절감과 업무 효율성 증대 효과가 뛰어나 경기영향과 무관하게 지속적인 수요가 창출되고 있습니다.

바이오인식 시스템 사업은 경제가 발전한 곳에서 수요가 더욱 발생하는 선진국형 제품이 많으며 경기에 민감하지 않으므로 장기불황기에는 상대적으로 안정적 성장을 할 수 있는 강점이 있습니다. (4) 시장여건

■ 바이오인식 솔루션 사업당사의 바이오인식 솔루션을 채택해 신규 제품을 개발중인 해외업체는 지속적으로 증가하고 있는 반면, 기존 고객 업체의 이탈율은 매우 적은 안정적인 성장구조를 유지하고 있습니다. 특히 신뢰성, 호환성 등의 이슈에 따라 향후에도 기존 고객의 이탈은 적을 것으로 보이며, 바이오인식 시장 자체가 성장하면서 바이오인식 솔루션의 수요도 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 응용시장 확대와 대중화에 따른 수요 증가로 출입보안 제품에 핵심 부품으로 쓰이고 있는 바이오인식 솔루션 제품은 소형화, 저가형 제품의 필요성이 대두되고 있습니다. 또한 최근 스마트 기기의 성능향상과 기능확대로 바이오인식기술 적용이 가능한 환경이 조성됨에 따라 지문 뿐 아니라, 얼굴, 동작, 서명, 음성인식 등 다양한 바이오인식 솔루션이 적용될 수 있는 시장이 확대되고 있습니다.■ 바이오인식 시스템 사업중소규모의 해외업체들과 저가형 중국제품들이 해외 시장에 난립하였으나, 시장규모가 확대되면서 당사를 포함한, 시장점유율 상위 업체로 시장이 급속히 재편되고 있습니다. 특히 제품의 신뢰성과 브랜드의 안정성을 선호하는 High-End 분야의 출입보안 및 근태관리 시장에서 당사의 바이오인식 제품의 매출은 매년 급성장하고 있으며, 그 결과 보안분야의 권위 있는 매체인 A 매거진에서 선정한 'Global Security 50대 기업' 중 바이오인식 기업으로는 유일하게 슈프리마가 선정되어 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다.최근에는 출입보안 및 근태관리 시장에서의 바이오인식 기술 점유율이 급속히 증대되며, RF카드 시장을 대체하고 있습니다. 또한 Bosch, ADI, Norbain 과 같은 글로벌 보안업체들의 바이오인식 시스템 도입이 활발해 지고 있으며, 아시아, 중남미, 중동 등 신흥국 시장을 중심으로 시장의 수요가 확대되고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소① 다양한 제품 포트폴리오② 축적된 바이오인식기술을 바탕으로 바이오인식시장 선도③ 다변화된 매출처 나. 회사의 현황

(1) 영업개황당사는 바이오인식 관련 산업을 영위하고 있습니다. 바이오인식은 그 자체가 하나의 제품군이라기보다는 요소기술로서 매우 다양한 응용 분야를 가집니다. 특히 바이오인식 분야 중에서 가장 널리 사용되고 있는 지문인식은 보안성(정확도), 사용 편리성, 적절한 가격 등 실생활 적용에 있어서 요구하는 여러 가지 요소들을 고루 갖춘 기술로서 바이오인식 기술 중에서도 독보적인 시장 규모를 형성하고 있습니다.2016년 당사는 연결매출 422억 원, 영업이익 108억 원, 당기순이익 112억 원을 달성하였습니다. 전세계 보안 시장이 꾸준히 성장함에 따라 제품 수요가 증가하면서 견조한 성장을 지속하고 있으며, 영업이익율과 순이익율이 각각 25.5%, 26.4%로서 외형 성장은 물론 우수한 재무 성과를 달성하였습니다.

이러한 매출의 성장은 바이오인식 출입보안 및 근태관리 시장의 성장에 따라 지속적으로 이어질 것으로 전망됩니다. 특히 최근 중동, 중국, 인도, 아프리카 등 신흥국의 바이오인식 제품 도입이 급격히 확대되면서 회사의 성장을 이끌 것으로 전망됩니다.

또한 최근 스마트기기의 발달에 따라 얼굴인식, 지문인식, 음성인식 등 바이오인식 기술의 도입이 활발해 지면서 바이오인식 시장은 스마트기기 시장을 이끌 새로운 기술로 각광 받고 있습니다.

당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다① 주요 사업의 내용

구분	대상회사	주요사업내용

바이오인식 사업	(주)슈프리마	바이오인식 제품 및 코어테크놀로지에 대한 개발 및 생산 판매

Suprema UK	해외영업지원

Suprema UK는 당기 신규투자되었습니다.② 영업현황[2016. 12. 31 기준] (단위 : 백만 원)

대상회사	자산	부채	자본총계	매출액	순이익

(주)슈프리마	94,746	6,427	88,319	42,100	11,205

Suprema UK	290	165	125	428	(24)

(2) 시장점유율

당사는 2012년부터 연속 5년 A 매거진 'Global Security Top 50'에서 바이오 인식 전문기업으로는 유일하게 선정되었으며, 북미 최대보안업체인 ADI를 포함, 전세계 56개국에 자사제품 전용 유통망을 구축하고, Bosch, Honeywell 등 글로벌 시스템 통합업체와의 협력을 통해 OEM/ODM 사업 기회를 확장해 나가고 있습니다.

(3) 시장의 특성

① 주요 목표시장 당사가 보유한 지문인식 기술은 출입보안, 네트워크보안, 금융결제, 모바일인증 등 다양한 분야에 적용될 수 있는 요소기술입니다. 당사의 주요 목표 시장은 출입보안, 근태관리 등과 같은 물리적 보안 분야(커머셜 시장)를 중심으로 폭넓게 구성되어 있습니다.② 수요자의 구성 및 특성 당사 제품의 수요자의 구성 및 특성은 제품군의 특성에 따라 지문인식 솔루션은 부품 및 소프트웨어 라이센스 산업의 특성, 지문인식 시스템은 완제품 및 응용소프트웨어 유통산업의 특성을 따릅니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서 비스 등 가. 주요 제품등의 현황 당사는 출입보안,근태관리에 사용되는 바이오인식 시스템과 노트북, 도어록, ATM 등 다양한 응용분야를 가진 바이오인식 솔루션 제품을 생산 판매하고 있습니다. (가) 당사 주요제품등의 현황

(단위 : 백만원)

구분	품 목	구체적용도	주요상표등	2016년 (비중)

전사	바이오인식시스템	- 출입보안 및 근태관리	- BioEntry, BioLite- BioStation- FaceStation	29,771	70.7%

바이오인식솔루션	- 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용	- SFM시리즈	8,639	20.5%

기타	- 용역 등	-	3,690	8.8%

합계	42,100	100%

(나) 종속회사 주요제품등의 현황(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적 용도	주요 상표 등	2016년 (비중)

Suprema UK	바이오인식시스템	- 출입보안 및 근태관리	- BioEntry, BioLite - BioStation - D-Station - FaceStation	428	100.0%

바이오인식솔루션	- 금고, 도어락, 모바일뱅킹, ATM 등 바이오인식과 관련된 다양한 전방 산업에 응용	- SFM시리즈 - SFR시리즈	-	0.0%

합 계	428	100%

나. 주요 제품등의 가격변동 추이

당사의 제품 가격대는 제품군 별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다.

3. 주 요 원재료에 관한 사항 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	2016년	비율

전사	원자재	13,184	89.8%

외주 가공비	1,501	10.2%

합 계	14,685	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 당사의 원재료 가격대는 품목별로 사양과 종류에 따라 매우 다양하게 분류되어 있어 평균가격의 변동 추이를 산정하는 것이 어렵습니다. 또 한 , 당사 원재료의 매입은 국내 및 국외에서 이루어지며 국외 매입 단가는 환율의 영향을 받습니다. 즉, 동일한 외화 매입 단가라 하더라도 환율에 따라서 원화 매입단가는 달라질 수 있습니다. 4. 생산 및 설비

당사의 생산라인(생산1팀)에서는 지문라이브스캐너 제품과 기타 제품을 생산·조립하고 있습니다.

가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 ( 가) 생산능력

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	1분 기	2분 기	3분 기	4 분 기

전사	Bio Entry	상대원동바이오팩토리	15,093	4,022	-	7,829

Bio Station	1,537	3,799	3,155	4,185

기타 제품	2,288	3,550	4,329	8,888

합 계	18,919	11,371	7,484	20,902

(나) 생산능력의 산출근거 (1) 산출방법 등 ① 산출기준 - 당사 생산의 특징 ㉠ 제품생산은 비 숙련공과 숙련공의 생산수량의 차이가 큼 ㉡ 비 숙련공이 숙련공이 되는데 시간이 1개월 소요 됨 ㉢ 본 제품의 경우 사양 별 제품 생산시간이 거의 같음 - 1인: 8시간/1일 ② 산출방법

구 분	1분기	2분기	3분기	4분기

Entry	1인 작업시간(분/대)	16/1	16/1	16/1	16/1

Station	1인 작업시간(분/대)	48/1	48/1	48/1	40/1

기타 제품	1인 작업시간(분/대)	16/1	16/1	16/1	10/1

작업인원(명)	43	33	31	52

(2) 가동시간

사업부문	품목	1일평균	1분기	2분기	3분기	4분기	총가동시간

전사	Bio Entry	41	3,923	987	1,920	6,830

Bio Station	33	1,198	2,796	2,278	2,566	8,838

기타 제품	12	595	871	1,042	1,205	3,713

나. 생산실적 및 가동률 (가) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	1분기	2분기	3분기	4분기	합 계

바이오인식	Bio Entry	상대원동바이오팩토리	14,710	3,700	7,200	25,610

Bio Station	1,498	3,495	2,848	3,849	11,690

기타 제품	2,230	3,266	3,908	8,174	17,578

합계	18,438	10,461	6,756	19,223	54,878

(나) 당기의 가동률(단위 : 시간, %)

사업소	기간	가동가능시간	실제가동시간	가동률

상대원동바이오팩토리	2016.01.01~2016.03.31	5,865	5,716	97%

2016.04.01~2016.06.30	5,045	4,654	92%

2016.07.01~2016.09.30	3,679	3,321	90%

2016.10.01~2016.12.31	6,359	5,848	92%

합 계	20,948	19,539	93%

다. 생산설비의 현황 등 (가) 생산설비의 현황 당사는 경기도 성남에 제품생산(생산설비 명칭:바이오팩토리)을 위한 조립시설을 갖춘 생산공장을 보유하고 있습니다. 현재 CleanBooth 및 컨베이어라인 등 제품특성에 맞추어 생산설비를 구성함으로써 생산 수량 증가 및 품질 향상에 기여 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다. 생산 설비의 상세 현황은 다음과 같습니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 천 원)

사업소	소유 형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액	비고

증가	감소

성남	자가	성남	1	1,340,284	-	-	35,233	1,305,051

합 계	1,340,284	-	-	35,233	1,305,051

[자산항목: 공구와기구] (단위 : 천 원)

사업소	소유 형태	소재지	구분 (수량)	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액	비고

증가	감소

성남	자가	성남	53	11,778	-	-	5,696	6,082

합 계	11,778	-	-	5,696	6,082

[자산항목 : 사무용품비품] (단위 : 천 원)

사업소	소유 형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액	비고

증가	감소

성남	자가	성남	199	68,609	1,320	-	27,995	41,934

합 계	68,609	1,320	-	27,995	41,934

[자산항목 : 시설장치] (단위 : 천 원)

사업소	소유 형태	소재지	구분(수량)	기초 장부가액	당기증감	당기 상각	당기말 장부가액	비고

증가	감소

성남	자가	성남	1	294,707	-	-	57,562	237,145

합 계	294,707	-	-	57,562	237,145

(나) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 당사가 2016년 계획하고 있는 설비에 대한 대규모 투자 계획은 없습니다.

5. 매 출에 관한 사항 가. 매출실적 (가) 당사의 매출실적

(단위 : 천 원)

구분	품 목	제2기(2016년)	제1기 (2015년)	-

슈프리마	바이오인식시스템	내수	1,993,246	-	-

수출	27,778,005	-	-

합계	29,771,251	-	-

바이오인식솔루션	내수	262,150	-	-

수출	8,376,408	-	-

합계	8,638,558	-	-

기타	내수	3,373,217	-	-

수출	317,231	-	-

합계	3,690,449	-	-

전 체 합 계	내수	5,628,613	-	-

수출	36,471,644	-	-

합계	42,100,257	-	-

※ 수출액은 국내 Local, 구매승인서 수출액을 포함합니다. ※ 당사는 2015년 12월 31일 (주)슈프리마에이치큐로부터 인적분할하여 신규 설립된 회사로서, 2015년 매출 및 비용이 발생하지 않았습니다.

(나) 종속회사의 매출실적(단위 : 천 원)

구분	품 목	제2기(2016년)	제1기 (2015년)	-

Suprema Systems UK	바이오인식시스템	내수	-	-

수출	427,500	-	-

합계	427,500	-	-

바이오인식솔루션	내수	-	-

수출	-	-

합계	-	-

기타	내수	-	-

수출	-	-

합계	-	-

전 체 합 계	내수	0	-	-

수출	427,500	-	-

합계	427,500	-	-

나. 판매방법 및 조건 (가) 판매조직

당사는 제품군별 국내와 해외를 구분하여 영업 및 마케팅 전담 조직을 구성하고, 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통해 수주하고 있습니다.

(나) 판매경로당사제품은 크게 바이오인식 시스템, 바이오인식 솔루션 제품으로 나누어집니다.

매출유형	품 목	구분	판 매 경 로

제품	바이오인식시스템	국내	슈프리마 → 대리점슈프리마 → 직판

해외

바이오인식솔루션	국내

해외

(다) 판매방법 및 조건 수출의 판매조건은 T/T거래가 주를 이르며, 외환은행을 통한 신용카드결재도 이루어지고 있습니다. 매출대금은 대부분 선결재로 이루어 지며, 일부 고객의 경우 거래 조건에 따라 0~2개월(0~60일)정도의 대금회수기간을 두기도 합니다.(라) 판매전략당사는 세계 최고 권위의 지문인식기술 경연대회인 FVC(Fingerprint Verification Competition)와 NIST(미국국립기술표준원) 지문인식 호환성능 국제인증 등으로 입증된 세계최고의 지문인식 기술과 뛰어난 제품성능을 바탕으로 기존의 주력 응용분야인 출입보안 및 근태관리분야에 단말기 및 솔루션 제품 공급을 확대해 나가는 한편, 응용 소프트웨어를 한층 강화하여 명실공히 시스템 공급업체로서 위상을 넓혀나갈 예정입니다. 국내시장에서의 현재 선두자리를 확고히 하고 나아가 해외시장에서 시장점유율을 지속적으로 확대하여 세계적인 바이오인식 기업으로서 거듭나기 위하여 품질, 가격, 브랜드 경쟁력 제고로 판매를 극대화시켜 나갈 예정입니다 6. 수주 현황 당사의 수주는 P/O에 의한 단납기로 진행되며, 주요 고객과의 지속적인 거래관계로 고객의 생산계획에 따라 수시로 생산 납품하는 형태로 이에 따라 수준잔고는 의미가 없습니다.

7. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을실시하는 정책을 수립하고 있습니다.

연결실체의 자본구조는 차입금및 사채에서 현금및현금성자산등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되어 있으며, 연결실체의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. 한편, 보고기간 종료일 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

차입금총계	-	-

차감: 현금및현금성자산	(31,924,991)	(12,837,959)

순차입금	(31,924,991)	(12,837,959)

자본총계	88,232,012	77,130,099

자기자본부채비율	-	-

(주) 자기자본부채비율이 음의 값으로 나타나 별도 표시하지 않았습니다.

1) 외환위험연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, EUR, JPY,CNY,AUD,BRL,SGD)