메드팩토 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 지분증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

(1) 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	888,888	500	9,000	-

2018년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	500	9,000	-

2018년 04월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	782,605	500	11,500	-

2018년 11월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2018년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,662	500	36,000	-

2019년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	83,332	500	36,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	399,600	500	5,000	-

2019년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,536,000	500	40,000	-

2020년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	4,500	-

2020년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 03일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	4,500	-

2020년 05월 14일	무상증자	보통주	10,157,421	500	-	-

2020년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,250	-

2020년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	4,500	-

2020년 12월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	4,500	-

2021년 01월 05일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,500	-

2021년 01월 16일	유상증자(제3자배정)	우선주	328,588	500	91,300	제1회 전환우선주

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	13,000	-

2021년 05월 24일	주식매수선택권행사	보통주	27,500	500	13,000	-

2021년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4500	-

2021년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	13,000	-

2022년 01월 17일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2022년 01월 17일	주식매수선택권행사	보통주	1,540	500	13,000	-

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	2,307	500	13,000	-

2022년 02월 18일	전환권행사	보통주	351,563	500	64,000	-

(2) 전환사채 등 발행현황1) 미상환 전환사채

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	4회차	2021년 01월 15일	2024년 01월 15일	70,000,000,000	보통주	2022.01.15~2023.12.15	100	71,336	70,000,000,000	982,271	-

합 계	-	-	-	70,000,000,000	보통주	-	100	71,336	70,000,000,000	982,271	-

2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 메드팩토	회사채	사모	2021년 01월 15일	70,000	0	-	2024년 01월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	70,000	0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

합계	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-