메드팩토 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	888,888	500	9,000	-

2018년 02월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	33,334	500	9,000	-

2018년 04월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	782,605	500	11,500	-

2018년 11월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2018년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	666,662	500	36,000	-

2019년 01월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	83,332	500	36,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	300,000	500	1,000	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	399,600	500	5,000	-

2019년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,536,000	500	40,000	-

2020년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	14,000	500	4,500	-

2020년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 03일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2020년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	4,500	-

2020년 05월 14일	무상증자	보통주	10,157,421	500	-	-

2020년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	2,250	-

2020년 12월 21일	주식매수선택권행사	보통주	7,500	500	4,500	-

2020년 12월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	4,500	-

2021년 01월 05일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,500	-

2021년 01월 16일	유상증자(제3자배정)	우선주	328,588	500	91,300	제1회 전환우선주

2021년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	110,000	500	13,000	-

2021년 05월 24일	주식매수선택권행사	보통주	27,500	500	13,000	-

2021년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4500	-

2021년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	13,000	-

2022년 01월 17일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	4,500	-

2022년 01월 17일	주식매수선택권행사	보통주	1,540	500	13,000	-

2022년 02월 03일	주식매수선택권행사	보통주	2,307	500	13,000	-

2022년 02월 18일	전환권행사	보통주	351,563	500	64,000	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,500	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	13,000	-

2022년 04월 01일	주식매수선택권행사	보통주	54,400	500	22,275	-

2022년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	9,000	500	13,000	-

2022년 04월 15일	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	22,275	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	4,500	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	27,500	500	13,000	-

2022년 05월 02일	주식매수선택권행사	보통주	19,200	500	22,275	-

2022년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	13,000	-

2022년 06월 02일	주식매수선택권행사	보통주	9,700	500	22,275	-

2022년 06월 15일	주식매수선택권행사	보통주	5,400	500	22,275	-

2022년 08월 08일	주식매수선택권행사	보통주	5,000	500	13,000	-

2022년 08월 22일	주식매수선택권행사	보통주	550	500	22,275	-

2022년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	3,693	500	13,000	-

2022년 09월 01일	주식매수선택권행사	보통주	5,500	500	22,275	-

2022년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	22,275	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 무보증 사모 전환사채	4회차	2021년 01월 15일	2024년 01월 15일	70,000,000,000	보통주	2022.01.15~2023.12.15	100	71,336	70,000,000,000	982,271	-

합 계	-	-	-	70,000,000,000	보통주	-	100	71,336	70,000,000,000	982,271	-

※ 당사가 발행한 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채는 2021년 7월 15일을 기산일로 하여 시가 하락에 따른 전환가액이 조정되었으며, 조정후 전환가액은 71,336원, 조정후 전환가능주식수는 981,271주로 변경되었습니다. 2) 미상환 신주인수권부사채당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 채무증권의 발행 등에 관한 사항[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 메드팩토	회사채	사모	2021년 01월 15일	70,000	0	-	2024년 01월 15일	미상환	-

합 계	-	-	-	70,000	0	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

합계	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-