자이글 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008년 12월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2011년 11월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	108,000	5,000	5,000	-

2015년 12월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	53,763	5,000	384,000	-

2016년 03월 29일	주식분할	보통주	1,635,867	500	-	-

2016년 03월 29일	무상증자	보통주	9,382,370	500	500	-

2016년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	2,330,910	500	500	-

2. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	1회차	2018.05.14	2024.05.14	1,000,000	자이글 주식회사기명식 보통주식	2021.05.14~2024.04.14	100	6,780	1,000,000	147,492	-

합 계	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2019년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 전환사채 총 액면금액 140억원 중 18억원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 265,486주 감소하였습니다.주2) 2020년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 1억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 22,123주 감소하였습니다. 주3) 2021년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 110억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 1,629,793주 감소하였습니다. 주4) 전환사채 조기상환후 2021년 5월 14일 기준 전환사채 잔액은 1,000백만원입니다. 주5) 2021년 5월 14일, 제2회차 전환사채를 100억원 발행하였고, 2021년 6월 21일 채권자와 협의에 의하여 전액 상환하였습니다.3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

자이글(주)	회사채	사모	2018.05.14	1,000,000	0.0%	-	2024.05.14	미상환	KTB투자증권

합 계	-	-	-	1,000,000	0.0%	-	-	-	-

주1) 2019년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 전환사채 총 액면금액 140억원 중 18억원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 265,486주 감소하였습니다.주2) 2020년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 1억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 22,123주 감소하였습니다. 주3) 2021년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 110억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 1,629,793주 감소하였습니다. 주4) 전환사채 조기상환후 2021년 5월 14일 기준 전환사채 잔액은 1,000백만원입니다. 주5) 2021년 5월 14일, 제2회차 전환사채를 100억원 발행하였고, 2021년 6월 21일 채권자와 협의에 의하여 전액 상환하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-

합계	-	-	1,000,000	-	-	-	-	-

주1) 2019년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 전환사채 총 액면금액 140억원 중 18억원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 265,486주 감소하였습니다.주2) 2020년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 1억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 22,123주 감소하였습니다. 주3) 2021년 5월 14일, 전환사채 발행조건인 사채권자의 1년 후 조기상환청구권 행사로 110억5천만원을 상환하였으며, 조기상환청구권 행사로 전환가능주식수가 1,629,793주 감소하였습니다. 주4) 전환사채 조기상환후 2021년 5월 14일 기준 전환사채 잔액은 1,000백만원입니다. 주5) 2021년 5월 14일, 제2회차 전환사채를 100억원 발행하였고, 2021년 6월 21일 채권자와 협의에 의하여 전액 상환하였습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.