에스트래픽 반기보고서 (2023.06)
1. 사업의 개요

1) 개요

SI(System Integration)는 기업이 비즈니스를 수행하기 위하여 필요한 정보화 시스템을 컨설팅하고 구축하는 사업으로, 기업의 부문별 정보화 계획 및 전략 수립에 대한 IT 컨설팅 서비스와 H/W 및 S/W을 포함한 시스템 구축, 운영 이관 및 유지보수까지의 서비스를 제공하는 IT시스템 설계 및 개발로 구분됩니다. 이러한 서비스에는 시스템의 설계, 하드웨어 선정에서 발주, 조달, 애플리케이션 소프트웨어의 개발 등이 포함되며 시스템의 구축에는 복수의 사업자가 컨소시엄의 형태로 분담하여 서비스를 제공하기도 하고, 소프트웨어의 개발을 위해 인력을 도급받는 형태로 사업이 진행되기도 합니다.

여러 개의 개체가 모여 하나의 완성된 제품이 이루어지듯이 여러 개의 완성된 제품이 유기적으로 결합하여 하나의 시스템이 완성되기에 SI사업은 그 특성상 Software, Hardware, Integration, Maintenance 등 4가지 부분이 유기적으로 결합되어야 성공적인 사업수행이 이루어진다고 할 수 있습니다. 만일 한 가지라도 결여되어 국가의 SOC 또는 인프라 사업(고속도로, 철도 등)에 차질이 생기게 된다면 이는 한 기업의 문제가 아닌 사회, 국가의 문제로까지 확대될 수 있을 것입니다.

에스트래픽은 교통(도로/철도)관련 SI를 주요사업영역으로 하고 있으며 주요 사업인 도로사업(요금징수시스템, Hi-Pass 시스템, Smart Tolling), 철도사업(철도신호, 철도통신)에 관련된 숙련된 인력과 자체 솔루션을 보유, Software+Hardware+Integration+Maintenance를 아우르면서 총괄적으로 사업을 영위하는 국내 교통 SI의 Leading 기업이라 할 수 있겠습니다.

2) 시장현황 및 주요 정부 정책

정부의 SOC 사업 중 교통 및 물류(도로, 철도, 해운, 항공 등)와 지역 개발(수자원, 산업단지 등) 사업의 소관 부서인 국토교통부의 예산 추이와 2023년 부문별 예산 내용은 아래와 같습니다.

[국토교통부 예산 추이]
(단위: 억원)

구 분	‘22년
(A)	‘23년
(B)	증감
(B-A)	%

부문별 예산	243,665	224,013	-19,652	-8.1

도로	83,322	78,408	-4,914	-5.9

철도	85,684	75,896	-9,788	-11.4

항공,공항	4,237	3,435	-802	-18.9

물류등 기타	20,411	18,682	-1,729	-8.5

지역 및 도시	21,650	16,989	-4,661	-21.5

산업단지	4,699	3,361	-1,338	-28.5

주택,기초생활보장	23,663	27,241	3,578	15.1

출처 : 국토교통부 예산안 공고 자료

[2023년 주요 SOC 건설사업]
(단위: 억원)

부 문	사업명	‘22년 본예산	‘23년 본예산	지출증감

합계	83,803	67,399	(16,677)

SOC	도로철도	고속도로	24,025	16,791	-7,234

일반국도·국지도건설	22,357	22,590	233

철도	고속철도건설	5,564	4,423	-1,414

일반철도건설	30,009	22,229	-7,780

공항	신공항 건설	1,848	1,366	-482

출처 : 국토교통부 '2023년 국토교통부 예산개요(확정)' (2023.01)

국토교통부 예산은 약 20조원을 웃도는 수준을 유지하다가, 2018, 2019년에 20조원을 하회하는 예산 규모를 기록하였습니다. 증감을 살펴보면, 2016년부터 2년 동안 감소하는 추세를 보이다가 2019년 17.6조원으로 전년 대비 1.2조원 증가하였습니다.2020년 역시 전년에 이어 20.5조원으로 2.9조원 증가했으며 3개년만에 20조원을 상회하는 예산이 편성되었습니다. 이후 2021년에는 23.5조원으로 3조원 증가하면서 예산 증가 추세를 이어가고 있습니다. 2022년 31조원으로 전년대비 14%가 증가했고 2023년는 56조원으로 전체 금액은 증가했지만, SOC사업 중 교통물류에 대한 예산은 7%를 기록하였습니다. 도로ㆍ철도ㆍ항공ㆍ수자원 등 SOC 예산은 2017년 18.1조원에서 2018년 15.2조원, 2019년 15.8조원으로 과거 2개년간 크게 감소 편성되었으나 2020년 18.7조원으로 증가한 이후 2021년 역시 21.5조원을 편성하여 2년 연속 SOC 예산을 증가시키고 있습니다. 2023년에는 17.9조원으로 전년대비 11.5% 증가했지만, 도로,철도 분야에서는 각각 2조원대 예산이 투입될 예정입니다. 국토부는 SOC 예산을 감축하고 주거, 민생 안정, 미래 혁신 분 야에 투자할 계획이라고 밝혔습니다.

[2023년 국토교통부 예산안 분야별 주요 내용]

분 류	요 약	세부내용

민생 안전과 안전 강화	‘22년 본예산 7조 1,789억원→ ’23년 국회 확정 7조 9,739억원	- 국민들의 출퇴근 길에 활력을 지원- '누구나, 저렴하게, 편리하게’ 대중교통 이용을 지원- 국민 안전을 강화하는 투자를 확대

혁신을 통해 미래를 선도	'22년 본예산 1조 6,681억원 → '23년 국회 확정 1조 5,105억원	국토부는 전통적 SOC 건설 등 기존의 수단에 머무르지 않고, 미래 혁신을 주도하는 기술개발과 제도 마련 등을 통해 민간의 창의적 역량을 지원

출처 : 국토교통부 '2023년 국토교통부 예산 및 기금운용계획안' (2023.01)

위와 같은 예산의 배분과 실제 집행은 다양하게 구분되어 있는 국가의 국토 및 교통 계획에 따라 이루어집니다. 국토교통부는 국토종합계획에서부터 국가도로, 고속도로, 국가철도망에 대한 계획 등 당사의 매출에 영향을 미칠 수 있는 장기적 투자계획을 수립하고 있습니다.

국토교통부는 ’14.7월 도로법 개정에 따라 기존 도로정비기본계획 대신하여 도로망의

건설과 효율적인 관리를 위해 국가도로망종합계획 수립 필요에 따라 작성되었습니다. 국토교통부장관은 10년 단위의 국가도로망종합계획을 수립, 하위계획으로 각 도로관리청은 5년 단위의 도로건설?관리계획을 수립합니다. 기존의 제1차 국가도로종합계획(2016~2020)이 만료됨에 따라 사회·경제적 여건변화를 고려하여 제2차 국가도로망종합계획(2021~2030) 수 립했습니다.

[정부 국토 및 교통 계획]

정부국토및교통계획.jpg 정부국토및교통계획

출처 :국토교통부 '제2차 국가도로종합계획(2021~2030)' (2021.09)

국토교통부는 2019년 12월 수립한 '제5차 국토종합계획'(2020~2040)의 구체적 추진계획이 담긴 첫 번째 '실천계획'(2021~2025)은 5차 국토종합계획에서 제시한 비전인 '모두를 위한 국토, 함께 누리는 삶터'를 구현하기 위해 작성됐습니다. 소관 부처별로는 국토교통부가 80개로 가장 많고, 해양수산부 17개, 환경부 16개, 문화체육관광부 10개 등 총 10개 부처에서 138개의 실천과제를 세웠습니다.

[제5차 국토종합계획의 비전과 목표]

제5차국토종합계획의 비전과 목표.jpg 제5차국토종합계획의 비전과 목표

출처 : 국토교통부 '제5차 국토종합계획' (2019.12.11)

국토교통부는 국가 주도의 성장과 개발시대 관성에서 벗어나, 지역과 함께 성숙시대에 부합하는 새로운 국토발전 목표와 전략을 제시하는 것을 목표로, '균형 국토', '스마트 국토', '혁신 국토'를 3대 목표로 설정하고 이를 실현하기 위한 6대 전략을 제시했습니다. 해당 세부 전략 중 [전략5: 인프라의 효율적 운영과 국토 지능화] 전략은 당사의 사업에 영향을 미칠 수 있는 내용을 담고 있습니다.

[인프라의 효율적 운용과 국토지능화 세부내용]

관리번호	세부실천계획 과제 목록	소관부서	당사 사업 연관 여부

5-1	기간교통망의 효율화와 대도시권 혼잡 해소

5-1-가	전국 2시간대 교통서비스 기반 확충(도로분야)	국토교통부	O

5-1-나	전국 2시간대 교통서비스 기반 확충(철도분야)	국토교통부	O

5-1-다	주요 환승거점에 환승센터 구축	국토교통부

5-1-라	도로 네트워크 보완 및 효율적 운영	국토교통부

5-1-마	국가 철도망 구축을 통한 이동성 강화와 효율적 운영	국토교통부	O

5-1-바	협력·조정형 광역교통 거버넌스 구축·운영을 통한대도시권 혼잡 해소	국토교통부

5-2	인프라의 전략적 운영과 포용적 교통정책 추진(하부 내용 생략)	X

5-3	미래형 혁신 교통체계 구축

5-3-가	전국 주요도로에 차세대 지능형교통시스템 구축확대	국토교통부	O

5-3-나	미래형 교통수단에 대응한 교통체계 개편	국토교통부	O

5-3-다	교통서비스의 혁신을 통한 교통이용자 편의 증진	국토교통부	O

5-3-라	자율운항선박 기술개발사업	해양수산부

5-4	물류산업의 글로벌 경쟁력 강화(하부 내용 생략)	X

5-5	지능형 국토공간 조성 및 국토관리 혁신

5-5-가	스마트시티 조성을 통한 편리한 생활공간 창출	국토교통부	O

5-5-나	한국형 스마트시티 개발과 확산을 위한 기반조성	국토교통부	O

5-5-다	한국형 스마트시티의 글로벌 이니셔티브 강화	국토교통부

5-5-라	디지털트윈 가상국토의 구축과 운영	국토교통부

5-5-마	공간빅데이터 관리체계 고도화	국토교통부

출처 : 국토교통부 '제5차 국토종합계획 실천계획' (2020.07.13)

상기 표에 기재된 바와 같이, 제5차 국토종합계획에는 당사의 사업에 영향을 미치는 도로, 철도 분야에 대한 사업 계획과 당사가 추진 중인 C-ITS(Cooperative ITS)와 스마트시티에 대한 계획도 포함되어 있습니다.또한, 정부는 작년 코로나19에 따른 강도 높은 봉쇄조치 과정에서 심각한 경기침체 및 일자리 충격에 직면하였고, 이러한 상황 하에 온라인과 비대면 수요가 급속히 확대 및 기후변화에 대한 경각심이 강화되면서 경제와 사회구조 대전환에 직면하였다고 발표하였습니다. 이에 대응하여 경제와 사회 구조 변화에 선제 대응하기 위해 2020년 7월 14일 '한국판 뉴딜 종합계획'을 마련하였고, 10대 대표과제 중 하나로 '사회간접자본(SOC) 디지털화'를 발표하였습니다.

[한국판 뉴딜 종합계획 : 사회간접자본(SOC) 디지털화]

구분	SOC 디지털화

소관부처	국토교통부

총사업비	2025년까지 총 15.8조원(국비 10.0조원)

사업 목적	사회간접자본(SOC) 핵심 인프라 디지털화. 도시, 산업단지, 물류 등 스마트화로 연관 산업 경쟁력 향상

주요 내용	01. 4대 핵심 분야 인프라-교통 : 차세대지능형교통시스템(C-ITS) 구축, 모든 철로 IoT센서 설치, CCTV, IoT 활용 국가어항 디지털 관리체계 구축(3개소)-디지털 트윈 : 정밀도로지도, 지하구조물(15종)3D 통합지도, 지하공동구(120km) 계측기 설치, 향만 디지털플랫폼(29개항) 구축 -수자원 : 국가하천(73개, 3,600km), 저수지(27개 권역), 국가관리댐(37개), 원격제어 시스템, 실시간 모니터링 체계 구축-재난 대응 : 급경사지 등 재해 고위험지역 재난대응 조기경보시스템 설치(510개소), 둔치주차장 침수위험 신속 알림시스템 추가 구축(180개소)02. 도시, 산단의 공간 디지털 혁신-스마트시티 : 교통, 방범 등 CCTV 연계 통합플랫폼 구축(108개), 스마트시티 솔루션 확산 및 스마트시티 시범도시 조성(2개소)-스마트산단 : 실시간 안전, 교통, 방범관리 통합관제센터(10개소), 노후산단 유해화학 물질 유, 누출 원격 모니터링 체계 구축(15개소)03. 스마트 물류체계 구축-육상물류 : 중소기업 스마트 공동물류센터(11개소), 대형E-Commerce 물류단지 조성(의정부, 화성, 구리), 스마트물류센터 인증제 도입-해운물류 : 항만배후단지 스마트 공동물류센터(2개소), 항만통합 블록체인 플랫폼 확대-유통 : 농산물 등 공공급식 식자재 거래, 관리 통합플랫폼 및 축산물 온라인 경매플랫폼 구축-물류R : 로봇, IoT, 빅데이터 활용 첨단배송 등 물류기술 개발

출처 : 기획재정부

이 중 차세대지능형교통시스템(C-ITS) 구축의 당사의 사업과 직결된 정부 정책 과제로 국토부의 '한국판 뉴딜 디지털 뉴딜 편 국토부 사업별 설명자료'에 따르면 전국 주요도로에서 완전자율주행 상용화를 목표로 C-ITS를 확대 및 구축할 계획이며, 세부적으로 2022년 국도 ITS 구축 9,361Km, 지자체 ITS 구축 12,995Km, 국도 C-ITS 구축 3,347Km, 지자체 C-ITS 구축 2,153Km를 목표로 하고 있습니다. 또한 2025년에는 국도 ITS, C-ITS, 지자체 ITS 구축완료 및 4차로 이상 시도도로(12,995,Km)에 C-ITS 구축 완료를 계획하고 있습니다. 이러한 인프라 구축을 통해 차량이 인프라와 다른 차량과 통신하여 협력하는 시스템을 만들어 데이터 취득, 통신을 통한 정보전달, 활용 단계까지 구축할 것을 목표로 하고 있습니다.

[고속철도 과제 투자계획]
(단위 : 억원)

세부 실천과제	사업기간	공공	민간	합계	비고

국비	지방비	기타

고속철도(합계)	33,887	-	31,980	-	65,867

호남고속철도 2단계	'18~'25	12,376	-	12,376	-	24,752

인천발 KTX	'18~'24	2,715	-	1,221	-	3,936

수원발 KTX	'18~'24	1,558	-	1,144	-	2,702

평택~오송 2복선화	'19~'25	17,238	-	17,239	-	34,477

출처 : 국토교통부 '제5차 국토종합계획 실천계획' (2020.07.13)

국토교통부는 전국 2시간대 교통서비스 기반 확충(철도분야)을 위해 호남고속철도, 인천발 KTX, 수원발 KTX 등에 2025년 말까지 65,867억원을 투자할 예정이라고 밝혔고, 이중 국비가 33,887억원(51.4%), 한국철도시설공단 출연금이 31,980억원(48.6%)으로 계획했습니다. 또, 현재 진행 중인 제3차 국가철도망 구축계획('16~'25)에 총 704,440억원의 투자계획을 밝히며, 해당 계획은 제4차 국가철도망 구축계획이 새롭게 수립됨에 따라 변경될 수 있다고 밝혔습니다.

[국토간선도로망 연차별 투자계획]
(단위 : 억 원)

연 도	'20년	'21년	'22년	'23년	'24년	비 고

투자계획	35,985	54,419	52,481	43,317	41,617

국비	18,503	18,118	16,322	15,677	14,803

도공	17,482	36,301	36,159	27,640	26,814

출처 : 국토교통부 '제5차 국토종합계획 실천계획' (2020.07.13)

제5차 국토종합계획 실천계획(2021~2025)에 따르면, 상기와 같이 국토간선도로망을 위한 투자가 계획되어 있습니다. 투자는 매년 지속적으로 발생할 예정이지만, 2021년 이후 투자계획 규모가 지속적으로 감소하는 것을 확인할 수 있습니다.