폴라리스세원 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 자동차 공조 부품 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2019년	2020년	2021년 당분기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차공조부품사업부	제품	헤더콘덴서	수출	2,550	3.1%	2,662	3.7%	1,394	3.0%

내수	21,177	26.0%	21,388	29.7%	17,610	37.4%

소계	23,727	29.2%	24,050	33.4%	19,004	40.4%

브라켓류	수출	1,323	1.6%	1,305	1.8%	436	0.9%

내수	5,004	6.1%	4,994	6.9%	4,090	8.7%

소계	6,327	7.8%	6,299	8.7%	4,526	9.6%

라디에이타캡	수출	77	0.1%	139	0.2%	88	0.2%

내수	4,336	5.3%	3,583	5.0%	2,748	5.8%

소계	4,413	5.4%	3,722	5.2%	2,836	6.0%

EVAP	수출	2,262	2.8%	2,657	3.7%	2,702	5.7%

내수	2,209	2.7%	2,810	3.9%	2,307	4.9%

소계	4,471	5.5%	5,467	7.6%	5,009	10.6%

파이프	수출	46	0.1%	887	1.2%	74	0.2%

내수	3,478	4.3%	2,516	3.5%	2,741	5.8%

소계	3,524	4.3%	3,403	4.7%	2,815	6.0%

Press	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

내수	-	0.0%	337	0.5%	266	0.6%

소계	-	0.0%	337	0.5%	266	0.6%

금형	수출	1,759	2.2%	1,896	2.6%	1,118	2.4%

내수	1,844	2.3%	2,453	3.4%	733	1.6%

소계	3,603	4.4%	4,349	6.0%	1,851	3.9%

전력용 반도체 Chip(MOSFET,IGBT,DIODE)	수출	15,838	19.5%	7,826	10.9%	-	0.0%

내수	1,296	1.6%	2,051	2.8%	-	0.0%

소계	17,134	21.1%	9,877	13.7%	-	0.0%

상품	헤더콘덴서	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

브라켓류	수출	5,559	6.8%	5,142	7.1%	5,646	12.0%

라디에이타캡	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

EVAP	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

파이프	수출	4,069	5.0%	3,272	4.5%	4,020	8.5%

전력용 반도체 Wafer(MOSFET,IGBT,DIODE)	국내	100	0.1%	123	0.2%	-	0.0%

수출	514	0.6%	24	0.0%	-	0.0%

소계	614	0.8%	147	0.2%	-	0.0%

기타	고철	내수	1,178	1.4%	1,047	1.5%	1,088	2.3%

기술용역서비스	수출	6,380	7.8%	4,921	6.8%	-	0.0%

임가공용역서비스	내수	368	0.5%	33	0.0%	-	0.0%

Press	내수	27	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

합 계	제품	수출	23,855	29.3%	17,372	24.1%	5,812	12.3%

내수	39,344	48.3%	40,132	55.7%	30,495	64.8%

소계	63,199	77.6%	57,504	79.8%	36,307	77.1%

상품	수출	9,728	12.0%	8,537	11.8%	9,666	20.5%

내수	514	0.6%	24	0.0%	-	0.0%

소계	10,242	12.6%	8,561	11.9%	9,666	20.5%

기타	수출	6,380	7.8%	4,921	6.8%	-	0.0%

내수	1,573	1.9%	1,080	1.5%	1,088	2.3%

소계	7,953	9.8%	6,001	8.3%	1,088	2.3%

합계	수출	39,963	49.1%	30,830	42.8%	15,478	32.9%

내수	41,431	50.9%	41,236	57.2%	31,583	67.1%

총합계	81,394	100.0%	72,066	100.0%	47,061	100.0%

- 자동차부품 사업부분 수출 현황(단위 : 백만원)

구분	2021년 당분기(제30기)	2020년(제29기)	2019년(제28기)

멕시코	9,566	11,572	13,952

미국	2,569	2,669	2,007

체코	564	364	1,110

캐나다	61	52	59

중국	142	84	101

일본	55	71	90

인도	99	6	1

프랑스	1,561	2,414	780

태국	34	16	86

터키	9	23	6

슬로바키아	46	151	-

독일	3	-	-

합계	14,709	17,422	18,192

- 자동차부품 사업부분 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원,%)

연 도	2021년 당분기(제30기)	2020년(제29기)	2019년(제28기)

매출처	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

한온시스템	40,212	85.4%	46,218	81.0%	47,877	84.2%

고산	1,061	2.3%	2,596	4.5%	2,102	3.7%

보쉬전장	1,433	3.0%	1,725	3.0%	1,588	2.8%

기타	4,355	9.3%	6,549	11.5%	5,304	9.3%

합계	47,061	100%	57,088	100%	56,871	100%

주) 한온시스템은 국내 사업장뿐 아니라, 해외(멕시코, 미국 등) 사업장 매출까지 포함된 금액입니다.

(2) 합성사사업부 및 화학사업부 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문	구분	품목	2021년 당분기	2020년	2019년

금액	금액	금액

합성사사업부(종속회사포함)	제품	가발용원사	수출	5,587,054	30,757,954	29,172,044

내수	711,022	196,229	444,188

소계	6,298,076	30,954,183	29,616,232

상품	상품	수출	5,942,795	12,878,443	6,006,794

내수	144,422	494,379	645,955

소계	6,087,217	13,372,822	6,652,749

용역	용역	수출	317,157	-	-

내수	-	-	-

소계	317,157	-	-

화학사업부	제품	광학모노머외	수출	1,000,361	3,552,345	4,538,651

내수	217,575	919,158	1,547,518

소계	1,217,936	4,471,502	6,086,169

상품	상품	수출	1,164	4,313	5,935

내수	8,500	31,675	22,816

소계	9,664	35,988	28,751

임가공 매출	임가공	-	수출	52,729	49,918	-

기타	기타	-	내수	141,375	-	-

창업 투자업 외	투자수익 등	-	기타	-	5,169	44,053

합 계	제품	7,516,012	35,425,685	35,702,401

상품	6,096,881	13,408,810	6,681,500

용역	317,157	-	-

임가공	52,729	49,918	-

기타	141,375	-	-

창투	-	5,169	44,053

소계	14,124,154	48,889,582	42,427,954

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

- 매출처별 매출액 비중[합성사사업부] (종속회사포함)

(단위 : 천원,%)

거래처명	구 분	금 액	비중(%)

A	가발용원사	-	23.6

상품	3,048,277

소계	3,048,277

B	가발용원사	-	23.4

상품	3,014,338

소계	3,014,338

C	가발용원사	874,445	6.9

상품	15,631

소계	890,076

기타를 포함한전체매출액	가발용원사	6,298,077	100

상품	6,087,216

용역	317,157

임가공	52,729

기타	141,375

소계	12,896,554

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

[화학사업부]

(단위 : 천원,%)

거래처명	구분	금액	비중(%)

A	수출	537,642	43.8

내수

소계	537,642

B	수출	148,742	12.1

내수

소계	148,742

C	수출	86,463	7.0

내수

소계	86,463

기타를 포함한 전체매출액	수출	1,001,525	100

내수	226,075

소계	1,227,600

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 자동차사업부 판매조직- 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매

(4) 합성사 및 화학사업부 판매조직- 판매조직합성사사업부와 화학사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다.

- 판매경로(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2021년 당분기(제23기)	비중(%)

매출액

합성사사업부(종속회사 포함)	제품 및상품 외	전품목	수출	직접판매	11,529,849	81.6

수출 => 대금회수

국내	직접판매	855,444	6.1

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

화학사업부	제품 및상품	전품목	수출	직접판매	1,001,525	7.1

수출 => 대금회수

국내	직접판매	226,075	1.6

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

임가공매출	임가공	-	기타	52,729	0.4

용역매출	용역	-	기타	317,157	2.2

기타매출	기타	-	기타	141,375	1.0

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(5) 합성사 및 화학사업부 판매전략[합성사사업부](1) 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다.(2) 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.[화학사업부]지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다.

나. 수주상황 (1)자동차사업부 고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수 주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다.(2) 합성사 및 화학사업부

(단위 : 천원)

사업부문	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사사업부	가발용원사	2021.09.30	수시	96,340	590,368	96,340	590,368	-	-

기타
(상품포함)	2021.09.30	수시	387,787	1,381,523	387,787	1,381,523	-	-

화학사업부	광학	2021.09.30	수시	18,826	104,140	18,826	104,140	-	-

기타	2021.09.30	수시	-	-	-	-	-	-

합 계	502,953	2,076,031	502,953	2,076,031

주1) 해당사업부는 수주일자와 납기일이 1주~2주 사이로 본 사업보고서 제출일 현재 수주잔고는 없습니다.주2) 수주총액은 연평균기준환율($) 1,131.01(원)로 환산한 금액입니다.주3) 해당사업부는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.