폴라리스세원 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 자동차 공조 부품 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2020년	2021년	2022년 당분기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차공조부품사업부	제품	헤더콘덴서	수출	2,662	3.7%	1,549	2.5%	748	3.7%

내수	21,388	29.7%	22,409	36.2%	7,198	35.1%

소계	24,050	33.4%	23,958	38.7%	7,946	38.8%

브라켓류	수출	1,305	1.8%	486	0.8%	834	4.1%

내수	4,994	6.9%	5,280	8.5%	1,077	5.3%

소계	6,299	8.7%	5,766	9.3%	1,911	9.3%

라디에이타캡	수출	139	0.2%	93	0.2%	37	0.2%

내수	3,583	5.0%	3,646	5.9%	1,008	4.9%

소계	3,722	5.2%	3,739	6.0%	1,045	5.1%

EVAP	수출	2,657	3.7%	3,149	5.1%	906	4.4%

내수	2,810	3.9%	2,813	4.5%	839	4.1%

소계	5,467	7.6%	5,963	9.6%	1,746	8.5%

파이프	수출	887	1.2%	120	0.2%	119	0.6%

내수	2,516	3.5%	3,520	5.7%	412	2.0%

소계	3,403	4.7%	3,640	5.9%	531	2.6%

Press	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

내수	337	0.5%	339	0.5%	105	0.5%

소계	337	0.5%	339	0.5%	105	0.5%

금형	수출	1,896	2.6%	2,720	4.4%	378	1.8%

내수	2,453	3.4%	2,036	3.3%	3	0.0%

소계	4,349	6.0%	4,756	7.7%	381	1.9%

전력용 반도체 Chip(MOSFET,IGBT,DIODE)	수출	7,826	10.9%	-	0.0%	-	0.0%

내수	2,051	2.8%	-	0.0%	-	0.0%

소계	9,877	13.7%	-	0.0%	-	0.0%

상품	헤더콘덴서	수출	-	0.0%	-	0.0%	1,435	7.0%

브라켓류	수출	5,142	7.1%	7,184	11.6%	2,838	13.8%

라디에이타캡	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

EVAP	수출	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

파이프	수출	3,272	4.5%	5,050	8.2%	1,994	9.7%

전력용 반도체 Wafer(MOSFET,IGBT,DIODE)	국내	123	0.2%	-	0.0%	-	0.0%

수출	24	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

소계	147	0.2%	-	0.0%	-	0.0%

기타	고철	내수	1,047	1.5%	1,521	2.5%	562	2.7%

기술용역서비스	수출	4,921	6.8%	-	0.0%	-	0.0%

임가공용역서비스	내수	33	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

Press	내수	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

합 계	제품	수출	17,372	24.1%	8,117	13.1%	3,023	14.7%

내수	40,132	55.7%	40,044	64.7%	10,641	51.9%

소계	57,504	79.8%	48,161	77.8%	13,664	66.7%

상품	수출	8,537	11.8%	12,234	19.8%	6,267	30.6%

내수	24	0.0%	-	0.0%	-	0.0%

소계	8,561	11.9%	12,234	19.8%	6,267	30.6%

기타	수출	4,921	6.8%	-	0.0%	-	0.0%

내수	1,080	1.5%	1,521	2.5%	562	2.7%

소계	6,001	8.3%	1,521	2.5%	562	2.7%

합계	수출	30,830	42.8%	20,351	32.9%	9,290	45.3%

내수	41,236	57.2%	41,565	67.1%	11,203	54.7%

총합계	72,066	100.0%	61,916	100.0%	20,493	100.0%

- 자동차부품 사업부분 수출 현황(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년	2022년 당분기

멕시코	11,572	12,765	3,879

미국	2,669	2,572	1,358

체코	364	567	73

캐나다	52	738	100

중국	84	186	64

일본	71	69	22

인도	6	133	35

프랑스	2,414	1,837	692

태국	16	551	114

터키	23	10	1

슬로바키아	151	46	15

독일	-	3	-

합계	17,422	19,477	6,353

- 자동차부품 사업부분 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원,%)

연 도	2020년	2021년	2022년 당분기

매출처	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

한온시스템	46,218	81.0%	52,405	84.6%	17,911	87.4%

고산	2,596	4.5%	1,372	2.2%	190	0.9%

보쉬전장	1,725	3.0%	1,916	3.1%	612	3.0%

기타	6,549	11.5%	6,223	10.1%	1,780	8.7%

합계	57,088	100%	61,916	100%	20,493	100%

주) 한온시스템은 국내 사업장뿐 아니라, 해외(멕시코, 미국 등) 사업장 매출까지 포함된 금액입니다.

(2) 합성사사업부 및 화학사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2020년	2021년	2022년 당분기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업부(종속회사포함)	제품	가발용원사	수출	30,758	62.91%	14,084	39.54%	8,835	37.82%

내수	196	0.40%	2,206	6.19%	953	4.08%

소계	30,954	63.31%	16,290	45.73%	9,788	41.90%

상품	상품	수출	12,878	26.34%	14,671	41.19%	10,857	46.47%

내수	494	1.01%	1,026	2.88%	668	2.86%

소계	13,373	27.35%	15,697	44.07%	11,525	49.33%

용역	용역	수출	-	-	745	2.09%	845	3.61%

내수	-	-	7	0.02%	-	-

소계	-	-	751	2.11%	845	3.61%

임가공	임가공	수출	-	-	-	-	-	-

내수	50	0.10%	101	0.28%	48	0.21%

소계	50	0.10%	101	0.28%	48	0.21%

임대수익	임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	5	0.01%	283	0.79%	141	0.61%

소계	5	0.01%	283	0.79%	141	0.61%

화학사업부	제품	광학모노머외	수출	3,552	7.27%	1,569	4.41%	865	3.71%

내수	919	1.88%	398	1.12%	119	0.51%

소계	4,472	9.15%	1,967	5.52%	984	4.21%

상품	상품	수출	4	0.01%	14	0.04%	11	0.05%

내수	32	0.06%	7	0.02%	1	0.01%

소계	36	0.07%	21	0.06%	12	0.05%

용역	용역	수출	-	-	510	1.43%	17	0.07%

내수	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	510	1.43%	17	0.07%

합 계	제품	가발용원사, 광학모노머 외	수출	34,310	70.18%	15,653	43.94%	9,700	41.53%

내수	1,115	2.28%	2,605	7.31%	1,072	4.59%

소계	35,426	72.46%	18,258	51.26%	10,772	46.11%

상품	상품	수출	12,883	26.35%	14,685	41.23%	10,868	46.52%

내수	526	1.08%	1,033	2.90%	669	2.87%

소계	13,409	27.43%	15,718	44.13%	11,537	49.39%

용역	용역	수출	-	-	1,255	3.52%	862	3.69%

내수	-	-	7	0.02%	-	-

소계	-	-	1,262	3.54%	862	3.69%

기타	임가공, 임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	55	0.11%	383	1.08%	190	0.81%

소계	55	0.11%	383	1.08%	190	0.81%

합계	수출	47,193	96.53%	31,593	88.69%	21,430	91.73%

내수	1,697	3.47%	4,028	11.31%	1,931	8.27%

총계	48,890	100.00%	35,621	100.00%	23,361	100.00%

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

- 매출처별 매출액 비중[합성사사업부] (종속회사포함)

(단위 : 백만원,%)

거래처명	구 분	금 액	비중(%)

A	가발용원사	75	46.7

상품	9,762

용역	602

소계	10,439

B	가발용원사	1,100	6.6

상품	362

용역	8

소계	1,470

C	가발용원사	936	4.2

용역	2

소계	938

D	가발용원사	-	3.3

상품	711

용역	33

소계	744

기타를 포함한전체매출액	가발용원사	9,788	100

상품	11,525

용역	845

기타매출	190

소계	22,348

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

[화학사업부]

(단위 : 백만원,%)

거래처명	구분	금액	비중(%)

A	광학모노머외	293	29

상품	-

용역	-

소계	293

B	광학모노머외	105	13

상품	11

용역	16

소계	132

C	광학모노머외	110	11

상품	-

용역	-

소계	110

D	광학모노머외	46	5

상품	-

용역	-

소계	46

기타를 포함한 전체매출액	광학모노머외	985	100

상품	12

용역	17

소계	1,014

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 자동차사업부 판매조직- 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매

(4) 합성사 및 화학사업부 판매조직- 판매조직합성사사업부와 화학사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다.

- 판매경로(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2022년 당분기	비중(%)

매출액

합성사사업부(종속회사 포함)	제품 및상품 외	전품목	수출	직접판매	19,692	84.3

수출 => 대금회수

국내	직접판매	1,621	6.9

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

화학사업부	제품 및상품	전품목	수출	직접판매	894	3.8

수출 => 대금회수

국내	직접판매	120	0.5

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

임가공매출	임가공	-	기타	48	0.2

기타매출	기타	-	기타	141	0.6

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(5) 합성사 및 화학사업부 판매전략[합성사사업부](1) 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다.(2) 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.[화학사업부]지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다.

나. 수주상황 (1)자동차사업부 고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수 주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다.(2) 합성사 및 화학사업부

(단위 : KG, 천원)

사업부문	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사사업부	가발용원사	2022.03.31	수시	247,500	1,820	-	-	-	-

상품	2022.03.31	수시	108,312	549,810	-	-	-	-

용역	2022.03.31	수시	115,000	26	-	-	-	-

화학사업부	광학	2022.03.31	수시	10,560	97,888	-	-	-	-

기타	2022.03.31	수시	-	-	-	-	-	-

합 계	481,372	649,544	-	-	-	-

주1) 해당사업부는 수주일자와 납기일이 1주~2주 사이로 본 사업보고서 제출일 현재 수주잔고는 없습니다.주2) 수주총액은 연평균기준환율($) 1,131.01(원)로 환산한 금액입니다.주3) 해당사업부는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.