폴라리스세원 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.17	유상증자(일반공모)	보통주	693,000	500	5,700	코스닥 상장모집

2018.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	843,597	500	11,854	-

2018.07.03	주식분할	보통주	17,906,388	100	-	-

2020.05.14	전환권행사	보통주	887,901	100	1,802	-

2020.05.15	전환권행사	보통주	110,987	100	1,802	-

2020.07.06	전환권행사	보통주	499,443	100	1,802	-

2020.10.13	전환권행사	보통주	2,295,327	100	1,802	-

2020.12.29	전환권행사	보통주	90,909	100	1,802	-

2021.01.04	전환권행사	보통주	521,642	100	1,802	-

2021.01.21	전환권행사	보통주	532,741	100	1,802	-

2021.01.26	전환권행사	보통주	1,276,354	100	1,802	-

2021.02.09	전환권행사	보통주	1,498,335	100	1,802	-

2021.02.15	전환권행사	보통주	549,389	100	1,802	-

2021.03.16	전환권행사	보통주	610,432	100	1,802	-

2021.06.30	전환권행사	보통주	566,037	100	1,802	-

2021.07.27	전환권행사	보통주	283,018	100	1,802	-

2021.08.04	전환권행사	보통주	1,376,247	100	1,802	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황(개별)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)세원 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제4회	2021.05.14	2026.05.14	20,000	주식회사 세원기명식 보통주	2022.05.14~2026.04.14	100	5,246	20,000	3,812,429	주1)

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	3,812,429	-

주1) 조기상환 의무 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 05월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 기타 자세한 사항은 2021.05.12 기공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 전환가액 조정 : 2022년 2월 14일자로 전환가액 조정이 있었으며, 전환가액은 3,746원, 전환가능 주식수는 5,339,028주로 조정되었습니다

미상환 전환사채 발행현황(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주)세원 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제4회	2021.05.14	2026.05.14	20,000	주식회사 세원기명식 보통주	2022.05.14~2026.04.14	100	5,246	20,000	3,812,429	주1)주2)

(주)폴라리스우노 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제3회	2021.06.10	2025.06.10	30,000	(주)폴라리스우노기명식 보통주	2022.06.10~2025.05.10	100	5,117	30,000	6,755,235	주3)주4)

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000	10,265,854	-

주1) 조기상환 의무 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2023년 05월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 기타 자세한 사항은 2021.05.12 기공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주2) 전환가액 조정 : 2022년 2월 14일자로 전환가액 조정이 있었으며, 전환가액은 3,746원, 전환가능 주식수는 5,339,028주로 조정되었습니다
주3) 조기상환 의무 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 되는 2022년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 기타 자세한 사항은 2021.06.08 폴라리스우노에 기공시된 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.
주4) 전환가액 조정 : 2022년 3월 10일자로 전환가액 조정이 있었으며, 전환가액은 4,265원, 전환가능 주식수는 7,033,997주로 조정되었습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세원	회사채	사모	2018.06.05	10,000	3	-	2023.06.05	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2018.11.27	5,000	3	-	2021.11.27	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2018.06.14	5,000	0	-	2023.06.14	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2021.05.14	20,000	0	-	2026.05.14	미상환	-

합 계	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-

채무증권 발행실적(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)세원	회사채	사모	2018.06.05	10,000	3	-	2023.06.05	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2018.11.27	5,000	3	-	2021.11.27	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2018.06.14	5,000	0	-	2023.06.14	상환	-

(주)세원	회사채	사모	2021.05.14	20,000	0	-	2026.05.14	미상환	-

(주)폴라리스우노	회사채	사모	2021.06.10	30,000	1	-	2025.06.10	미상환	-

합 계	-	-	-	70,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액(개별)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000

합계	-	-	-	-	20,000	-	-	20,000

회사채 미상환 잔액(연결)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	30,000	20,000	-	-	50,000

합계	-	-	-	30,000	20,000	-	-	50,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.