폴라리스세원 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 자동차 공조 부품 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2022년	2023년	2024년 당분기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차 공조 부품 사업부	제품	헤더콘덴서	수출	2,817	3.5%	3,502	4.3%	1,086	5.8%

내수	25,207	31.6%	21,785	26.5%	4,875	25.8%

소계	28,024	35.2%	25,287	30.7%	5,961	31.6%

브라켓류	수출	4,526	5.7%	4,659	5.7%	111	0.6%

내수	5,328	6.7%	5,793	7.0%	1,768	9.4%

소계	9,855	12.4%	10,452	12.7%	1,878	10.0%

라디에이타캡	수출	204	0.3%	326	0.4%	99	0.5%

내수	3,865	4.8%	3,627	4.4%	866	4.6%

소계	4,068	5.1%	3,953	4.8%	965	5.1%

EVAP	수출	4,645	5.8%	5,331	6.5%	1,653	8.8%

내수	3,065	3.8%	3,911	4.8%	1,055	5.6%

소계	7,710	9.7%	9,242	11.2%	2,707	14.3%

파이프	수출	247	0.3%	422	0.5%	185	1.0%

내수	1,370	1.7%	774	0.9%	1,070	5.7%

소계	1,617	2.0%	1,196	1.5%	1,255	6.7%

Press	수출	-	-	-	0.0%	-	0.0%

내수	672	0.8%	1,460	1.8%	-	0.0%

소계	672	0.8%	1,460	1.8%	-	0.0%

금형	수출	781	1.0%	3,519	4.3%	23	0.1%

내수	2,094	2.6%	1,635	2.0%	-	0.0%

소계	2,875	3.6%	5,154	6.3%	23	0.1%

상품	헤더콘덴서	수출	32	0.0%	1,919	2.3%	536	2.8%

내수	3,912	4.9%	4,285	5.2%	904	4.8%

소계	3,944	4.9%	6,204	7.5%	1,440	7.6%

브라켓류	수출	8,625	10.8%	6,979	8.5%	1,945	10.3%

내수	1,206	1.5%	3,428	4.2%	458	2.4%

소계	9,831	12.3%	10,407	12.6%	2,403	12.7%

라디에이타캡	수출	-	-	-	-	-	0.0%

내수	-	-	-	-	-	0.0%

소계	-	-	-	-	-	0.0%

EVAP	수출	400	0.5%	-	-	-	0.0%

내수	91	0.1%	69	0.1%	41	0.2%

소계	491	0.6%	69	0.1%	41	0.2%

파이프	수출	5,451	6.8%	3,789	4.6%	1,022	5.4%

내수	2,744	3.4%	2,749	3.3%	558	3.0%

소계	8,195	10.3%	6,538	7.9%	1,580	8.4%

기타	고철	내수	2,414	3.0%	2,337	2.8%	616	3.3%

합 계	제품	수출	13,220	16.6%	17,759	21.6%	3,156	16.7%

내수	41,601	52.2%	38,985	47.4%	9,634	51.1%

소계	54,821	68.8%	56,744	68.9%	12,789	67.8%

상품	수출	14,508	18.2%	12,688	15.4%	3,503	18.6%

내수	7,952	10.0%	10,530	12.8%	1,961	10.4%

소계	22,460	28.2%	23,218	28.2%	5,464	29.0%

기타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	2,414	3.0%	2,337	2.8%	616	3.3%

소계	2,414	3.0%	2,337	2.8%	616	3.3%

합계	수출	27,728	34.8%	30,447	37.0%	6,659	35.3%

내수	51,967	65.2%	51,852	63.0%	12,210	64.7%

총합계	79,695	100.0%	82,299	100.0%	18,869	100.0%

가) 자동차 공조 부품 사업부 수출 현황

(단위 : 백만원)

구분	2022년	2023년	2024년 당분기

멕시코	17,850	17,915	3,473

미국	4,367	5,564	1,518

체코	457	79	25

캐나다	446	837	108

중국	158	150	48

일본	125	260	48

인도	377	553	61

프랑스	2,333	2,497	625

태국	1,124	2,223	695

터키	3	7	2

슬로바키아	92	127	56

오스트리아	-	233	-

합계	27,332	30,445	6,659

나) 자동차 공조 부품 사업부 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원,%)

연 도	2022년	2023년	2024년 당분기

매출처	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

한온시스템	68,188	85.6	71,441	86.8	16,120	85.43

고산	1,806	2.3	754	0.9	50	0.27

보쉬전장	2,592	3.2	2,209	2.7	451	2.39

기타	7,109	8.9	7,895	9.6	2,248	11.91

합계	79,695	100	82,299	100	18,869	100

주) 한온시스템은 국내 사업장뿐 아니라, 해외(멕시코, 미국 등) 사업장 매출까지 포함된 금액입니다.

(2) 합성사 사업부 및 화학 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2022년	2023년	2024년 당분기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사 사업부(종속회사포함)	제품	가발용원사	수출	36,933	38.06%	32,183	41.23%	7,903	38.69%

내수	4,731	4.87%	264	0.34%	13	0.06%

소계	41,664	42.93%	32,446	41.57%	7,916	38.75%

상품	상품	수출	44,062	45.40%	39,066	50.05%	11,667	57.12%

내수	1,864	1.92%	213	0.27%	1	0.01%

소계	45,925	47.32%	39,279	50.32%	11,668	57.12%

용역	용역	수출	3,255	3.35%	1,119	1.43%	296	1.45%

내수	-	-	2	0.00%	-	-

소계	3,255	3.35%	1,121	1.44%	296	1.45%

임가공	임가공	수출	-	-	-	-	-	-

내수	56	0.06%	-	-	-	-

소계	56	0.06%	-	-	-	-

임대수익	임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	141	0.15%	-	-	-	-

소계	141	0.15%	-	-	-	-

화학 사업부	제품	광학모노머외	수출	5,251	5.41%	4,384	5.62%	422	2.07%

내수	702	0.72%	727	0.93%	93	0.46%

소계	5,953	6.13%	5,111	6.55%	516	2.53%

상품	상품	수출	17	0.02%	72	0.09%	27	0.13%

내수	7	0.01%	13	0.02%	2	0.01%

소계	23	0.02%	85	0.11%	29	0.14%

용역	용역	수출	28	0.03%	9	0.01%	1	0.01%

내수	-	-	-	-	-	-

소계	28	0.03%	9	0.01%	1	0.01%

합 계	제품	가발용원사, 광학모노머 외	수출	42,184	43.47%	36,567	46.85%	8,325	40.76%

내수	5,433	5.60%	990	1.27%	106	0.52%

소계	47,617	49.07%	37,557	48.12%	8,432	41.28%

상품	상품	수출	44,079	45.42%	39,138	50.14%	11,694	57.25%

내수	1,870	1.93%	226	0.29%	3	0.01%

소계	45,949	47.35%	39,364	50.43%	11,697	57.26%

용역	용역	수출	3,283	3.38%	1,128	1.45%	297	1.46%

내수	-	-	2	0.00%	-	0.00%

소계	3,283	3.38%	1,130	1.45%	297	1.46%

기타	임가공, 임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	197	0.20%	-	-	-	-

소계	197	0.20%	-	-	-	-

합계	수출	89,546	92.27%	76,832	98.44%	20,316	99.47%

내수	7,500	7.73%	1,219	1.56%	109	0.53%

총계	97,046	100.00%	78,051	100.0%	20,426	100.0%

주) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

가) 매출처별 매출액 비중ㄱ. 합성사 사업부 (종속회사포함)

(단위 : 백만원,%)

거래처명	구 분	금 액	비중(%)

A	가발용원사	-	41.9%

상품	8,155

용역	183

소계	8,337

B	가발용원사	1,352	7.2%

상품	52

용역	24

소계	1,429

C	가발용원사	1,377	7.2%

상품	45

용역	2

소계	1,424

D	가발용원사	323	2.1%

상품	87

용역	-

소계	410

기타를 포함한전체매출액	가발용원사	7,916	100%

상품	11,668

용역	296

기타매출	-

소계	19,880

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

ㄴ. 화학 사업부(단위 : 백만원,%)

거래처명	구분	금액	비중(%)

A	광학모노머외	228	41.9%

상품	1

용역	-

소계	229

B	광학모노머외	102	18.6%

상품	-

용역	-

소계	102

C	광학모노머외	44	8.1%

상품	-

용역	-

소계	44

D	광학모노머외	36	7.0%

상품	2

용역	-

소계	38

기타를 포함한 전체매출액	광학모노머외	516	100%

상품	29

용역	1

소계	546

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 자동차 공조 부품 사업부 판매조직- 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매

(4) 합성사 및 화학 사업부 판매조직 가) 판매조직합성사 사업부와 화학 사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다. 나) 판매경로

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2024년 당분기	비중(%)

매출액

합성사 사업부(종속회사 포함)	제품 및상품 외	전품목	수출	직접판매	19,866	97.3%

수출 => 대금회수

국내	직접판매	14	0.1%

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

화학 사업부	제품 및상품	전품목	수출	직접판매	451	2.2%

수출 => 대금회수

국내	직접판매	95	0.5%

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

임가공매출	임가공	-	기타	-	-

기타매출	기타	-	기타 영업수익	-	-

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(5) 합성사 및 화학사업부 판매전략가) 합성사사업부ㄱ. 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다. ㄴ. 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.나) 화학사업부지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다.

나. 수주상황(1) 자동차 공조 부품 사업부고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다. (2) 합성사 및 화학 사업부

(단위 : KG, 천원)

사업부문	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사사업부	가발용 원사	2024.03.31	수시	616,900	4,092,440	616,900	4,092,440	-	-

상품	2024.03.31	수시	580,103	3,414,504	580,103	3,414,504	-	-

용역	2024.03.31	수시	823,603	99,992	823,603	99,992	-	-

화학사업부	광학	2024.03.31	수시	3,255	16,020	3,255	16,020	-	-

합 계	2,023,861	7,622,956	2,023,861	7,622,956	-	-

주) 당사는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.