폴라리스세원 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출(1) 자동차 공조 부품 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2021년	2022년	2023년 당분기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

자동차 공조 부품 사업부	제품	헤더콘덴서	수출	1,549	2.5%	2,817	3.5%	2,639	4.3%

내수	22,409	36.2%	25,207	31.6%	16,637	26.8%

소계	23,958	38.7%	28,024	35.2%	19,276	31.1%

브라켓류	수출	486	0.8%	4,526	5.7%	3,075	5.0%

내수	5,280	8.5%	5,328	6.7%	4,964	8.0%

소계	5,766	9.3%	9,855	12.4%	8,039	13.0%

라디에이타캡	수출	93	0.2%	204	0.3%	226	0.4%

내수	3,646	5.9%	3,865	4.8%	2,807	4.5%

소계	3,739	6.0%	4,068	5.1%	3,033	4.9%

EVAP	수출	3,149	5.1%	4,645	5.8%	3,541	5.7%

내수	2,813	4.5%	3,065	3.8%	3,320	5.3%

소계	5,963	9.6%	7,710	9.7%	6,861	11.1%

파이프	수출	120	0.2%	247	0.3%	142	0.2%

내수	3,520	5.7%	1,370	1.7%	686	1.1%

소계	3,640	5.9%	1,617	2.0%	828	1.3%

Press	수출	-	-	-	-	-	0.0%

내수	339	0.5%	672	0.8%	521	0.8%

소계	339	0.5%	672	0.8%	521	0.8%

금형	수출	2,720	4.4%	781	1.0%	3,001	4.8%

내수	2,036	3.3%	2,094	2.6%	725	1.2%

소계	4,756	7.7%	2,875	3.6%	3,726	6.0%

상품	헤더콘덴서	수출	-	-	32	0.0%	1,552	2.5%

내수	-	-	3,912	4.9%	3,523	5.7%

소계	-	-	3,944	4.9%	5,075	8.2%

브라켓류	수출	7,184	11.6%	8,625	10.8%	6,269	10.1%

내수	-	-	1,206	1.5%	1,776	2.9%

소계	-	-	9,831	12.3%	8,045	13.0%

라디에이타캡	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-

EVAP	수출	-	-	400	0.5%	-	-

내수	-	-	91	0.1%	49	0.1%

소계	-	-	491	0.6%	49	0.1%

파이프	수출	5,050	8.2%	5,451	6.8%	2,994	4.8%

내수	-	-	2,744	3.4%	1,952	3.1%

소계	-	-	8,195	10.3%	4,946	8.0%

기타	고철	내수	1,521	2.5%	2,414	3.0%	1,671	2.7%

합 계	제품	수출	8,117	13.1%	13,220	16.6%	12,624	20.3%

내수	40,044	64.7%	41,601	52.2%	29,660	47.8%

소계	48,161	77.8%	54,821	68.8%	42,318	68.1%

상품	수출	12,234	19.8%	14,508	18.2%	10,815	17.4%

내수	-	-	7,952	10.0%	7,300	11.8%

소계	12,234	19.8%	22,460	28.2%	18,115	29.2%

기타	수출	-	-	-	-	-	-

내수	1,521	2.5%	2,414	3.0%	1,671	2.7%

소계	1,521	2.5%	2,414	3.0%	1,671	2.7%

합계	수출	20,351	32.9%	27,728	34.8%	23,439	37.8%

내수	41,565	67.1%	51,967	65.2%	38,631	62.2%

총합계	61,916	100.0%	79,695	100.0%	62,070	100.0%

가) 자동차 공조 부품 사업부 수출 현황

(단위 : 백만원)

구분	2021년	2022년	2023년 당분기

멕시코	12,765	17,850	13,920

미국	2,572	4,367	4,400

체코	567	457	38

캐나다	738	446	726

중국	186	158	90

일본	69	125	184

인도	133	377	334

프랑스	1,837	2,333	1,765

태국	551	1,124	1,678

터키	10	3	5

슬로바키아	46	92	92

오스트리아	3	-	207

합계	19,477	27,332	23,439

나) 자동차 공조 부품 사업부 주요 매출처 등 현황

(단위 : 백만원,%)

연 도	2021년	2022년	2023년 당분기

매출처	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

한온시스템	52,405	84.6	68,188	85.6	54,469	87.8

고산	1,372	2.2	1,806	2.3	649	1.0

보쉬전장	1,916	3.1	2,592	3.2	1,734	2.8

기타	6,223	10.1	7,109	8.9	5,218	8.4

합계	61,916	100	79,695	100	62,070	100

주) 한온시스템은 국내 사업장뿐 아니라, 해외(멕시코, 미국 등) 사업장 매출까지 포함된 금액입니다.

(2) 합성사 사업부 및 화학 사업부 매출실적

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구분	품목	2021년	2022년	2023년 당분기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사 사업부(종속회사포함)	제품	가발용원사	수출	14,084	39.54%	36,933	38.06%	25,299	43.61%

내수	2,206	6.19%	4,731	4.87%	189	0.32%

소계	16,290	45.73%	41,664	42.93%	25,488	43.93%

상품	상품	수출	14,671	41.19%	44,062	45.40%	27,427	47.28%

내수	1,026	2.88%	1,864	1.92%	48	0.08%

소계	15,697	44.07%	45,925	47.32%	27,476	47.36%

용역	용역	수출	745	2.09%	3,255	3.35%	916	1.58%

내수	7	0.02%	-	-	-	-

소계	751	2.11%	3,255	3.35%	916	1.58%

임가공	임가공	수출	-	-	-	-	-	-

내수	101	0.28%	56	0.06%	-	-

소계	101	0.28%	56	0.06%	-	-

임대수익	임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	283	0.79%	141	0.15%	-	-

소계	283	0.79%	141	0.15%	-	-

화학 사업부	제품	광학모노머외	수출	1,569	4.41%	5,251	5.41%	3,579	6.17%

내수	398	1.12%	702	0.72%	535	0.92%

소계	1,967	5.52%	5,953	6.13%	4,114	7.09%

상품	상품	수출	14	0.04%	17	0.02%	4	0.01%

내수	7	0.02%	7	0.01%	12	0.02%

소계	21	0.06%	23	0.02%	16	0.03%

용역	용역	수출	510	1.43%	28	0.03%	5	0.01%

내수	-	-	-	-	-	-

소계	510	1.43%	28	0.03%	5	0.01%

합 계	제품	가발용원사, 광학모노머 외	수출	15,653	43.94%	42,184	43.47%	28,878	49.78%

내수	2,605	7.31%	5,433	5.60%	724	1.25%

소계	18,258	51.26%	47,617	49.07%	29,602	51.03%

상품	상품	수출	14,685	41.23%	44,079	45.42%	27,431	47.28%

내수	1,033	2.90%	1,870	1.93%	60	0.10%

소계	15,718	44.13%	45,949	47.35%	27,491	47.39%

용역	용역	수출	1,255	3.52%	3,283	3.38%	921	1.59%

내수	7	0.02%	-	-	-	-

소계	1,262	3.54%	3,283	3.38%	921	1.59%

기타	임가공, 임대수익 등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	383	1.08%	197	0.20%	-	-

소계	383	1.08%	197	0.20%	-	-

합계	수출	31,593	88.69%	89,546	92.27%	57,230	98.65%

내수	4,028	11.31%	7,500	7.73%	784	1.35%

총계	35,621	100.00%	97,046	100.00%	58,014	100.00%

주) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

가) 매출처별 매출액 비중ㄱ. 합성사 사업부 (종속회사포함)

(단위 : 백만원,%)

거래처명	구 분	금 액	비중(%)

A	가발용원사	156	41.8%

상품	21,779

용역	604

소계	22,538

B	가발용원사	1,171	7%

상품	2,528

용역	68

소계	3,767

C	가발용원사	2,695	5.0%

상품	2

용역	4

소계	2,702

D	가발용원사	2,397	4.5%

상품	4

용역	-

소계	2,401

기타를 포함한전체매출액	가발용원사	25,488	100%

상품	27,476

용역	916

기타매출	-

소계	53,880

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

ㄴ. 화학 사업부(단위 : 백만원,%)

거래처명	구분	금액	비중(%)

A	광학모노머외	1,731	42%

상품	4

용역	-

소계	1,735

B	광학모노머외	509	12.3%

상품	-

용역	-

소계	509

C	광학모노머외	433	10.5%

상품	-

용역	-

소계	433

D	광학모노머외	338	8.3%

상품	-

용역	5

소계	343

기타를 포함한 전체매출액	광학모노머외	4,114	100%

상품	16

용역	5

소계	4,135

주1) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.주2) 합성사 및 화학 사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 자동차 공조 부품 사업부 판매조직- 판매조직 및 판매경로 : 직접생산 후 100% 직접 판매

(4) 합성사 및 화학 사업부 판매조직 가) 판매조직합성사 사업부와 화학 사업부 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다. 나) 판매경로

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2023년 당분기	비중(%)

매출액

합성사 사업부(종속회사 포함)	제품 및상품 외	전품목	수출	직접판매	53,642	92.5

수출 => 대금회수

국내	직접판매	238	0.4

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

화학 사업부	제품 및상품	전품목	수출	직접판매	3,588	6.2

수출 => 대금회수

국내	직접판매	546	0.9

출하 => 세금계산서발행=>대금회수

임가공매출	임가공	-	기타	-	-

기타매출	기타	-	기타 영업수익	-	-

주) 합성사 및 화학사업부를 담당하는 종속회사의 연결기준으로 작성하였습니다.

(5) 합성사 및 화학사업부 판매전략가) 합성사사업부ㄱ. 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다. ㄴ. 아프리카 시장의 적극적 공략가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다.나) 화학사업부지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다.

나. 수주상황(1) 자동차 공조 부품 사업부고객사와의 기본거래 공급계약을 체결하고 신규 차종에 대하여 경쟁입찰을 통해 제품을 수주하게 됩니다. 이후 선행 생산 시험 후 관련 양산 생산 금형, 설비, 지그를 제작하여 제품을 생산하게 됩니다. 따라서 신차 출시 시점부터 단종될 때까지 매년 수주물량에서 평균적인 공급이 유지됩니다. (2) 합성사 및 화학 사업부

(단위 : KG, 천원)

사업부문	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사사업부	가발용 원사	2023.09.30	수시	135,340	950,828	135,340	950,828	-	-

상품	2023.09.30	수시	519,241	2,787,044	519,241	2,787,044	-	-

용역	2023.09.30	수시	347,300	57,895	347,300	57,895	-	-

화학사업부	광학	2023.09.30	수시	19,275	137,866	19,275	137,866	-	-

기타	2023.09.30	수시	-	-	-	-	-	-

합 계	1,021,156	3,933,633	1,021,156	3,933,633	-	-

주1) 해당 사업부는 수주일자와 납기일이 1주~2주 사이로 본 보고서 제출일 현재 수주잔고는 없습니다.주2) 해당 사업부는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.