에이원큐브텍 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.04.26	유상증자(일반공모)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

2005.07.12	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	5,000	-

2006.03.23	유상증자(제3자배정)	우선주	40,000	5,000	15,000	-

2009.11.17	전환권행사	우선주	40,000	5,000	-15,000	우선주 전환

2009.11.17	전환권행사	보통주	40,000	5,000	15,000	우선주 전환

2009.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	10,000	-

2010.12.30	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2011.02.01	유상증자(제3자배정)	우선주	90,000	5,000	10,000	-

2013.07.10	상환권행사	우선주	20,000	5,000	-10,000	우선주 상환

2014.07.10	상환권행사	우선주	50,000	5,000	-10,000	우선주 상환

2015.01.14	전환권행사	우선주	20,000	5,000	-10,000	우선주 전환

2015.01.15	전환권행사	보통주	20,000	5,000	10,000	우선주 전환

2015.01.15	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2015.07.17	유상증자(제3자배정)	우선주	33,332	5,000	60,000	-

2015.12.07	주식분할	보통주	2,880,000	500	500	액면분할

2015.12.07	주식분할	우선주	599,976	500	500	액면분할

2015.12.21	전환권행사	우선주	166,660	500	-6,000	우선주 전환

2015.12.21	전환권행사	보통주	166,660	500	6,000	우선주 전환

2016.12.16	전환권행사	보통주	166,666	500	6,000	전환사채 전환

2018.09.19	상환권행사	우선주	166,660	500	-6,000	우선주 상환

2020.08.27	유상증자(주주배정)	보통주	38,115	500	6,700	-

2021.04.16	출자전환	보통주	44,911,577	500	500	회생계획

2021.04.17	무상감자	보통주	45,049,208	500	500	회생계획

2021.04.17	무상감자	우선주	311,099	500	500	회생계획

2022.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	3,456,031	500	500	법원허가

2022.07.27	출자전환	보통주	680,987	500	500	판결확정채권

2022.07.28	무상감자	보통주	632,346	500	500	판결확정채권

2025.01.22	전환권행사	보통주	22,221	500	500	보통주 전환

- 회생절차 진행중 회사는 2022.01.19 회생법원의 허가를 받아 주주배정 유상증자를 실시하였습니다. - 인가받은 원회생계획상 미확정 회생채권으로 분류되었던 회생채권중 확정판결로 최종 판결확정된 채권에 대해 회생법원의 허가를 얻어 2022년 7월 27일 판결확정 회생채권의 출자전환과 2022년 7월 28일 연속적으로 감자병합을 실시하였습니다.

나. 전환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 회사는 2022.05.27 인가받은 변경회생계획안에 따라, 회생법원의 허가를 받아 전환사채(제8회) 120억원을 발행하여 회생담보권 및 회생채권의 141억원의 변제 재원으로 충당하었으며, 이후 회생절차 종결 결정이후 2022.11.04 일반자금을 차입하여 동 전환사채권 전액을 중도상환하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)에이원알폼	회사채	사모	2016.10.07	2,500	1.00%	-	2022.10.07	여	-

(주)에이원알폼	회사채	사모	2018.06.08	4,000	1.00%	-	2021.06.08	여	-

(주)에이원알폼	회사채	사모	2020.04.23	1,990	5.29%	-	2022.04.23	여	-

합 계	-	-	-	8,490	-	-	-	-	-

회사의 회생절차개시와 인가받은 회생계획에 따라 채무증권잔액 전액은 회생채권으로 전환되어, 상환여부를 모두 '여'로 표기하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-